[中报]道森股份:2017年半年度报告
公司代码：603800 公司简称：道森股份 苏州道森钻采设备股份有限公司 2017年半年度报告 2017年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人杨国英及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不分配不转增 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的行业、市场、税收等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义.................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................. 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ............................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ....................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................... 25 第八节 财务报告 ....................................................................................... 26 第九节 备查文件目录 ............................................................................. 106 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或道森股份 指 苏州道森钻采设备股份有限公司 道森阀门 指 苏州道森阀门有限公司，本公司子公司 宝业锻造 指 苏州宝业锻造有限公司，本公司子公司 美国道森 指 道森控制产品公司，本公司子公司 南通道森 指 南通道森钻采设备有限公司，本公司子公司 道森油气 指 苏州道森油气工程有限公司，本公司子公司 马斯特阀门 指 美国马斯特阀门公司，本公司子公司 道森投资或控股股东 指 江苏道森投资有限公司 宝业公司 指 宝业机械公司 科创投资 指 苏州科创投资咨询有限公司 香港道森 指 道森（香港）新能源技术有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 苏州道森钻采设备股份有限公司 公司的中文简称 道森股份 公司的外文名称 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 DOUSON 公司的法定代表人 舒志高 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张新玉 方骏忠 联系地址 苏州市相城区太平街道兴太路 苏州市相城区太平街道兴太路 电话 0512-66732011 0512-65995066 传真 0512-65431375 0512-65431375 电子信箱 dsdm@douson.cn fang_junzhong@douson.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 苏州市相城区太平街道 公司注册地址的邮政编码 215137 公司办公地址 苏州市相城区太平街道兴太路 公司办公地址的邮政编码 215137 公司网址 http://www.douson.cn 电子信箱 dsdm@douson.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 苏州市相城区太平街道兴太路道森公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 道森股份 603800 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计师事 务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 朱育勤、陈蕾 报告期内履行持续督 导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 签字的保荐代表人姓名 白岚、吴学孔 持续督导的期间 2015年12月10日至2017年12月31日 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 342,396,110.24 186,840,885.32 83.26 归属于上市公司股东的净利润 11,866,692.59 -30,839,588.40 138.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 5,202,534.50 -30,210,126.72 117.22 经营活动产生的现金流量净额 -37,954,589.31 -15,535,868.52 -144.30 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 919,918,126.59 906,906,139.90 1.43 总资产 1,387,911,160.77 1,232,327,859.36 12.63 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告 期 （1－6 月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0571 -0.1483 138.50 稀释每股收益（元／股） 0.0571 -0.1483 138.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0250 -0.1452 117.22 加权平均净资产收益率（%） 1.30 -3.18 增加4.48个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.57 -3.11 增加3.68个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2017年上半年度，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经 常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率均同比上升。主要是因为国际原油期货价格持续在50美元上下波动，而美国本土的石油天然 气活跃钻机数持续攀升并维持相对高位，油气开采稳步回升，公司的订单也随之增长较快。另外， 公司加大市场开拓力度，加快转型升级，严格执行全面预算，做好精益生产和6σ工作，严格控 制各项成本和费用，狠抓产品质量。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -710,647.47 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 1,917,343.47 委托他人投资或管理资产的损益 6,515,385.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,332.91 所得税影响额 -1,199,256.29 合计 6,664,158.09 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为 井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门、顶驱主轴等油气钻采设备。 1、井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、 油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进 行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、 油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业 具有极为重要的作用。 2、井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、 井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。 3、管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调 节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。 4、顶驱主轴：是顶驱装置的一个重要部件，顶驱装置是现代钻机的核心部件之一，主要应用 于钻井阶段，其作用是将动力从井架的顶部直接驱动钻具进行旋转钻进，以实现油气井的快速钻 进。 作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备较强的技术研发和生产能力、完善的销售渠道及 品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域， 主要客户包括GE油气、卡麦龙、卡克特等海外大型油气设备及技术服务公司，并已取得中石油、 中石化、中海油供应商资格，国内市场稳步拓展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、 阿根廷、英国、伊朗、卡塔尔、俄罗斯、哈萨克斯坦、土库曼斯坦等国家和地区。 公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性 化程度较高，国内企业通常采用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型 石油设备制造企业的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用 产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合 作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购 计划。 2016年第四季度开始，国际原油期货价格一直50美元/桶上下波动，尽管油气价格没有很好 表现，但油气产量并没有减少，美国本土的石油天然气活跃钻机数持续攀升，油气开采稳步回升。 公司的订单也随之增长较快。另外，公司通过加大市场开拓力度、加快转型升级、严格执行全面 预算、做好精益生产和6σ工作、严格控制各项成本和费用、狠抓产品质量等措施和方法，公司 业绩同比有较大幅度上升。营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益、扣除 非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率均同比上升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司一直专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设 备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。报告期内，主要竞争优势有如下几点： 1、产品优势。公司产品获得各方面认证，性能符合各种工况运用，品质得到国际客户的高度 认可，性价比良好，在国际市场上拥有较强的竞争力。 2、国际化先发优势及客户资源优势。公司成立之初就在美国“能源之都”休斯敦设立销售服 务点，目前在美国的两个子公司始终瞄准海外中高端油气钻采设备市场、拓展和维护海外大型企 业客户，依靠过硬的产品品质、快速的市场反应能力和良好的产品性价比，保持了固有的先发优 势和客户资源优势。 3、装备及质量控制优势。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应 商审核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，有效提高了公司的质量控制水平和管理能力。 4、公司在工艺技术改造升级方面陆续引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从 锻造、热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链。 5、区位优势。“能源之都”的两个子公司、香港的一个对外投资平台和长三角国内钢铁生产、 机械加工的重要集中区域内的多家子公司和公司总部，这样的区位优势为公司拓展海外业务和保 证产品优质性价比创造了得天独厚的条件，这也是公司的核心竞争力之一。 6、人才及管理优势。公司拥有一支高素质和经验丰富的技术工人队伍，还有一支行业经验丰 富、高度稳定的核心管理团队。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2016年面临国际原油市场持续低迷的不利环境下，公司积极采取转型升级、大力开拓国内外 市场和人员优化等措施，2017年上半年订单承接继续呈上升趋势并维持相对高位，业绩也明显好 转。今年上半年实现营业收入34,239.6万元，与去年同期相比增长83.26%，归属于上市公司股 东净利润为1,186.7万元，同比增长138.48%。 主要情况如下： 1、由于2016年第四季度以来，国际原油期货价格持续在50美元上下波动，而美国本土的石 油天然气活跃钻机数逐步攀升并维持相对高位，油气开采持续回升，公司的订单也随之增长。另 外，公司在现有市场布局的基础上，逐步增加油气开采低成本区的布点，提升公司品牌度和成功 产品中标率，精细化客户需求，扩大市场份额。 2、公司一直重视产品的研发和创新工作。在2016年市场低迷时，仍加大技术研发投入，引 进高技术人才，使得生产工艺更趋合理、产品结构日趋完善、产品性能不断提高、自主研发关键 生产技术能力提升较快。 3、继续全面预算工作，做好精益生产和6σ工作，严格控制各项成本和费用，狠抓产品质量。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 342,396,110.24 186,840,885.32 83.26% 营业成本 278,525,977.55 167,646,544.42 66.14% 销售费用 22,020,479.54 19,216,986.08 14.59% 管理费用 27,195,255.59 29,549,845.23 -7.97% 财务费用 5,381,374.80 -1,842,747.42 392.03% 经营活动产生的现金流量净额 -37,954,589.31 -15,535,868.52 -144.30% 投资活动产生的现金流量净额 21,895,964.13 -261,766,217.61 108.36% 筹资活动产生的现金流量净额 85,047,304.16 -88,686,581.35 195.90% 研发支出 10,864,850.47 11,345,182.17 -4.23% 营业收入变动原因说明:油气开采持续回升，公司的订单增长，收入上升。 营业成本变动原因说明:收入上升，成本增加。 销售费用变动原因说明:收入上升，运输费、包装费和保险费增加。 管理费用变动原因说明:咨询服务费和保险费减少，税费重分类后减少。 财务费用变动原因说明:短期借款上升，贷款利息增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:应收账款和存货增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:正常理财。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款增加。 研发支出变动原因说明:宝业锻造和道森阀门两家子公司的研发支出减少。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司上半年计入闲置募集资金理财收益643.59万元。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 200,612,142.49 14.45 122,875,936.75 9.97 63.26 应收票据 6,853,894.20 0.49 694,041.00 0.06 887.53 应收账款 159,845,138.29 11.52 108,633,980.18 8.82 47.14 预付款项 36,884,688.05 2.66 22,880,455.79 1.86 61.21 应收利息 645,949.48 0.05 -100.00 其他应收款 5,074,995.86 0.37 4,290,243.44 0.35 18.29 存货 292,383,674.93 21.07 228,035,450.52 18.50 28.22 其他流动资产 320,719,221.47 23.11 372,195,527.23 30.20 -13.83 固定资产 245,630,540.98 17.70 262,841,838.69 21.33 -6.55 在建工程 38,756,281.25 2.79 29,865,145.20 2.42 29.77 无形资产 53,128,778.04 3.83 53,639,975.44 4.35 -0.95 长期待摊费用 8,135,120.36 0.59 9,209,649.87 0.75 -11.67 递延所得税资产 10,584,968.85 0.76 9,885,232.82 0.80 7.08 其他非流动资产 9,301,716.00 0.67 6,634,432.95 0.54 40.20 短期借款 181,000,000.00 13.04 93,000,000.00 7.55 94.62 应付票据 117,392,881.37 8.46 70,755,826.95 5.74 65.91 应付账款 131,116,083.30 9.45 129,265,682.22 10.49 1.43 预收款项 16,598,702.60 1.20 5,280,528.19 0.43 214.34 应交税费 1,576,249.64 0.11 819,852.99 0.07 92.26 应付利息 56,329.17 0.00 56,329.17 0.00 0.00 其他应付款 4,126,580.78 0.30 6,053,803.41 0.49 -31.83 一年内到期的非流动 负债 618,138.55 0.04 1,236,277.12 0.10 -50.00 其他流动负债 1,946,304.14 0.16 -100.00 递延收益 10,263,767.63 0.74 10,693,143.73 0.87 -4.02 递延所得税负债 624,530.38 0.04 711,575.49 0.06 -12.23 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）苏州道森油气工程有限公司 成立于2006年10月18日，注册资本3,000万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为： 石油天然气工程、石油机械制造与修理工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综 合利用工程及建筑工程的设计；承接各类石油天然气建设施工工程和其它施工工程；研发、设计、 生产、销售：油气田成套石油机械设备和阀门、精密模具、金属制品，各类金属和非金属的理化 检测服务。 截至2017年6月30 日，该公司资产总额39,370,077.99元，净资产26,734,948.64元，2017 年上半年实现净利润-522,761.52元。 （2）苏州宝业锻造有限公司 成立于2006年11月28日，注册资本1,250万美元，为公司全资子公司。经营范围为：重型 机械用大型自由锻件、油田井口设备和阀门用大型模锻件、汽车和摩托车锻件的锻造、热处理和 机加工生产与销售。 截至2017年6月30 日，该公司资产总额263,040,241.30元，净资产64,511,286.87元， 2017年上半年实现净利润-4,831,988.57元。 （3）苏州道森阀门有限公司 成立于2007年1月17日，注册资本450万美元，为公司全资子公司。经营范围为：生产球 阀、特种阀门、石油井口装置和海上石油平台装置用专业阀门和专业模具，销售自产产品并提供 相关技术的研发。 截至2017年6月30 日，该公司资产总额142,987,205.19元，净资产32,670,170.29元， 2017年上半年实现净利润-2,388,099.47元。 （4）南通道森钻采设备有限公司 成立于2012年7月20日，注册资本20,000 万元人民币，为公司全资子公司。经营范围为： 石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精 密模具的生产（生产另设分支机构）、销售。 截至2017年6月30 日，该公司资产总额104,119,252.21元，净资产98,969,222.45元， 2017年上半年实现净利润-71,553.12元。 （5）Douson Control Products, Inc.（道森控制产品公司，即美国道森） 成立于2001年9月19日，授权发行股份数：100万股，已发行股份数：119,977股，为公司 全资子公司。经营范围为：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油 化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。 截至2017年6月30 日，该公司资产总额150,917,737.63元，净资产82,251,843.31元， 2017年上半年实现净利润5,661,990.52元。 （6）Master Valve USA Inc.（美国马斯特阀门公司，即马斯特阀门） 成立于2015年1月16日，授权发行股份数：300万股，已发行股份数：285万股，为公司控 股子公司。经营范围为：专门从事工业球阀经营。 截至2017年6月30 日，该公司资产总额19,194,882.95元，净资产10,266,157.24元，2017 年上半年实现净利润-1,897,347.84元。 （7）道森（香港）新能源技术有限公司 成立于2016年11月7日，发行股本50,000元港币普通股，为公司全资子公司。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 2016年第四季度以来，国际原油期货价格一直在50美元/桶上下波动，尽管油气价格没有很 好的表现，但油气产量并没有减少，公司海外重点市场表现较好，美国本土的石油天然气活跃钻 机数连连攀升且维持相对高位。 公司积极采取的技术升级、市场开拓、区域扩展、人员优化等各种措施产生的效益正在逐步 发挥，实现承接订单、销售额和销售毛利率同比均较大幅度上升。 公司前三季度闲置募集资金理财收益预计计入1000万余元。 预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能扭亏为盈。 (二) 可能面对的风险 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年度股东大会 2017-05-05 http://www.sse.com.cn 2017-05-06 2017年第一次临时股 东大会 2017-06-12 http://www.sse.com.cn 2017-06-13 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承 诺 时 间 及 期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 行 的 具 体 原 因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 道森 投 资、 宝业 公司 及科 创投 资 1、自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六 个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份； 2、所持股份公司股票在锁定期满后两年内减持的，道森 投资与宝业公司、科创投资每年减持所持股份公司的股份 数量合计不超过上年末股份公司股份总数的5%。减持价 格不低于发行价，且减持不会导致股份公司实际控制人的 变更。减持方式为：预计未来1个月内公开出售的股票数 量不超过股份公司股份总数的1%的，将通过证券交易所 竞价交易转让系统转让所持股份；预计未来1个月内公开 出售股票数量超过股份公司股份总数的1%的，将通过证 券交易所大宗交易系统转让所持股份；减持股份公司股份 前，应提前3个交易日予以公告，并按照证券交易所的规 则及时、准确地履行信息披露义务，持有股份公司股份低 于 5%以下时除外。 3、股份公司上市后6个月内，如股份公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末 收盘价低于发行价，其持有的股份公司股票的锁定期限自 动延长至少6个月。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果股 份公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有 关规定作除权除息处理。 约 定 的 股 份 锁 定 期 内 有 效 是 是 不 适 用 不 适 用 股 份 限 售 舒志 高 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的股份公司股份，也不由 股份公司收购该部分股份；除前述锁定期外，在其任职期 间每年直接或间接转让的股份不超过本人直接或间接持 有股份公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让 本人直接或间接持有的股份公司股份。 约 定 的 股 份 锁 定 期 内 有 效 是 是 不 适 用 不 适 用 其 他 道森 股 份、 道森 投 资、 公司 董事 和高 级管 理人 员 （一）股价稳定措施的启动条件和程序1、预警条件：股 份公司上市后三年内，当公司股票连续5个交易日的收盘 价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召 开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、 发展战略进行深入沟通。2、启动条件及程序：道森股份 上市后三年内，当公司股票连续20个交易日的收盘价低 于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如 果股份公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股 等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照上 海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）时，应 当在5个交易日内召开董事会，并提交股东大会，审议稳 定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股 东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股 价具体方案的实施。 （二）股价稳定措施的内容：道森股份及控股股东道森投 资、董事、高级管理人员将采取以下措施中的一项或多项 约 定 的 股 份 锁 定 期 内 有 效 是 是 不 适 用 不 适 用 稳定道森股份股价，股价稳定措施的实施顺序由股东大会 审议通过的稳定股价具体方案确定：（1）道森股份回购 股票；依据法律、法规及公司章程的规定，在启动条件成 立之日起5个交易日内道森股份召开董事会讨论稳定股 价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在启动条 件成立时，依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议 后公告并实施。在股东大会审议通过股份回购方案后，道 森股份将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券 交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 道森股份回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不 超过上一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的数 量不超过回购前股份总数的2%。回购股份的方式为集中 竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他 方式。但如果股份回购方案实施前道森股份股价已经不满 足启动条件的，可不再继续实施该方案。回购后的股权分 布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股 份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、 行政法规的规定。（2）控股股东增持股份公司股票；控 股股东将于启动条件成立之日起一个月内，通过二级市场 增持股份公司股票直至股份公司股价高于最近一期经审 计的每股净资产。增持股票的金额不超过控股股东上年度 从股份公司领取的分红的合计值，具体增持股票的数量等 事项将在启动股价稳定措施时提前公告。（3）股份公司 董事、高级管理人员增持股份公司股票；董事（独立董事 除外）和高级管理人员将依据法律、法规及《公司章程》 的规定，积极配合并保证股份公司按照要求制定并实施以 下具体股价稳定措施：董事（独立董事除外）和高级管理 人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后 的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体 方案，积极采取下述措施以稳定股份公司股价，并保证股 价稳定措施实施后，股份公司的股权分布仍符合上市条 件：a、在符合股票交易相关规定的前提下，按照股份公 司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过 交易所集中竞价交易方式增持股份公司股票。购买所增持 股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定 股价具体方案日期间，从股份公司获取的税后薪酬及税后 现金分红总额的15%。b、除因继承、被强制执行或上市 公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停 止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施 期间，不转让其持有的公司股份（如有）。除经股东大会 非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份（如有）。 c、法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认 可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司 的董事（独立董事除外）、高级管理人员，不因在股东大 会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内出现职务变 更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。（4） 证券监管机构认可的其他方式。股份公司稳定股价措施实 施完毕及承诺履行完毕后，如股份公司股票价格再度触发 启动条件，则股份公司及控股股东道森投资、董事、高级 管理人员将继续按照承诺履行相关义务。自股价稳定方案 公告之日起90日内，若股价稳定方案终止的条件未能实 现，则股份公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新 生效，股份公司及控股股东道森投资、董事、高级管理人 员继续履行股价稳定措施；或者股份公司董事会即刻提出 并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件 实现。实施稳定股价预案后，股份公司股权分布仍应符合 法律法规及证券交易所规定的上市条件。 （三）稳定股价方案的终止情形自股价稳定方案公告之日 起90日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价 措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终 止执行：1、股份公司股票连续10个交易日的收盘价均高 于股份公司最近一期经审计的每股净资产；2、继续回购 或增持股份公司股份将导致股份公司股权分布不符合上 市条件。 （四）相关主体配合股份公司实施股价稳定措施的承诺 1、控股股东承诺：将严格遵守本承诺，并按照该股价稳 定预案的规定履行稳定公司股价的义务。如触发股价稳定 措施的启动条件，且在符合上市公司回购股份的相关法律 法规的条件下，控股股东将在股东大会上对股份公司回购 股份的预案投赞成票。2、股份公司全体董事承诺：如触 发股价稳定措施的启动条件，且在符合上市公司回购股份 的相关法律法规的条件下，届时如继续担任董事职务，将 在董事会上对公司回购股份的预案投赞成票。3、股份公 司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：将严格遵 守本承诺，并按照该股价稳定预案的规定履行稳定公司股 价的义务。4、股份公司在未来聘任新的董事、高级管理 人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行股份公司首次 公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承 诺，并要求其按照股份公司首次公开发行上市时董事、高 级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。 其 他 道森 股份 若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定 的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监 会认定有关违法事实后30日内依法回购首次公开发行的 全部新股，股份回购价格为发行价格加上同期银行存款利 息。如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份 回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌 前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交 额/当日总成交量）。若公司股票有派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次 公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行 除权、除息调整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后30日 内依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错 的除外。 长 期 有 效 否 是 不 适 用 不 适 用 其 他 道森 投资 若股份公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定 的发行条件构成重大、实质影响的，道森投资将在中国证 监会认定有关违法事实后30日内依法回购其已转让的原 长 期 有 效 否 是 不 适 用 不 适 用 限售股份（如有），股份回购价格为发行价格加上同期银 行存款利息。如因中国证监会认定有关违法事实导致股份 公司启动股份回购措施时股份公司股票已停牌，则回购价 格为股份公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均 交易价格=当日总成交额/当日总成交量）。若股份公司股 票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项 的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股 份，发行价格将相应进行除权、除息调整。如股份公司招 股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投 资者在证券交易中遭受损失的，其将在该等违法事实被中 国证监会认定后30日内依法赔偿投资者损失，但道森投 资能够证明自己没有过错的除外。 其 他 舒志 高 如股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该 等违法事实被中国证监会认定后30日内依法赔偿投资者 损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。 长 期 有 效 否 是 不 适 用 不 适 用 其 他 全体 董 事、 监事 及高 级管 理人 员 如股份公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律 规定的发行条件构成重大、实质影响，且致使投资者在证 券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监 会认定后30日内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明 自己没有过错的除外。 长 期 有 效 否 是 不 适 用 不 适 用 其 他 道森 投资 和舒 志高 若由于道森股份及其子公司在股份公司上市前的经营活 动中存在应缴未缴的社会保险和住房公积金而被有关政 府部门要求补缴或者处罚，本公司/本人将赔偿道森股份 及其子公司由此产生的损失 长 期 有 效 否 是 不 适 用 不 适 用 解 决 同 业 竞 争 道森 投 资、 宝业 公 司、 科创 投资 和舒 志高 1.如拟出售本人/本公司与股份公司生产、经营相关的任 何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利； 本人/本公司将尽最大努力使有关交易的价格公平合理， 且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交 易价格为基础确定。 2.本人/本公司目前没有在中国境内任何地方或中国境 外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司 业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务 有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接 或间接）。 3.本人/本公司保证及承诺除非经股份公司书面同意，不 会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与股份 公司业务相竞争的任何活动。 4.本人/本公司将依法律、法规及股份公司的规定向股份 公司及有关机构或部门及时披露与股份公司业务构成竞 争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。 5.本人/本公司将不会利用股份公司实际控制人/股东的 身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。 6.本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的 全部经济损失。 长 期 有 效 否 是 不 适 用 不 适 用 解 决 道森 投 1、本人/本公司不会利用实际控制人/控股股东/股东地 位，谋求股份公司及其下属全资或控股企业在业务经营等 长 期 否 是 不 适 不 适 关 联 交 易 资、 宝业 公 司、 科创 投资 和舒 志高 方面给予本人/本公司及其关联方(股份公司及其下属全 资或控股企业除外，下同)优于独立第三方的条件或利益； 2、对于与股份公司经营活动相关的无法避免的关联交易， 本人/本公司及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原 则，不会利用该等关联交易损害股份公司及其他中小股东 的利益； 3、本人/本公司将严格按照股份公司的章程及关联交易决 策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易 时，履行回避表决义务； 4、如果本人/本公司违反上述承诺，并造成股份公司经济 损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。 有 效 用 用 其 他 舒志 高 如因道森股份违反国家和地方外资管理相关法律法规而 被处罚，导致公司及股东利益遭受损害，相应责任及损失 将全部由本人承担，且在承担相应损失后不向股份公司寻 求补偿 长 期 有 效 否 是 不 适 用 不 适 用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司第二届董事会第十七次会议和2016年度股东大会审议通过《关于续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为2017年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司内部审查时，发现报告期内公司超规模购买理财产品、关联方存在未经公司内部程序批 准非经营性占用公司资金的情形。公司立即采取整改措施，责成相关部门及责任人在规定的时间 内收回了被占用的资金及相应含税利息并对相关责任人进行了处罚；加强了董事、监事、高级管 理人员及相关业务人员对涉及募集资金管理、控股股东及关联方资金占用问题的法律法规深入全 面的学习；及时通知了审计师及保荐代表人，向相关监管部门进行了口头及书面汇报；并召开相 应董事会、监事会和股东大会履行相关审批和事后确认程序，同时完成信息披露。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,800,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 10,800,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 10,800,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.17 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 根据财会〔2017〕15号文，《企业会计准则第16号——政府补助》，将“营业外收入”中“政 府补助”归入到“其他收益”核算。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 34,045 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 江苏道森投 资有限公司 81,432,000 39.15 81,432,000 质押 12,900,000 境内非国有 法人 宝业机械公 司 54,288,000 26.10 54,288,000 无 0 境外法人 苏州科创投 资咨询有限 公司 4,680,000 2.25 4,680,000 无 0 境内非国有 法人 王德志 937,600 1,237,600 0.60 0 未知 境内自然人 刘玮 828,700 828,700 0.40 0 未知 境内自然人 刘国强 295,724 379,324 0.18 0 未知 境内自然人 王锦驹 232,000 232,000 0.11 0 未知 境内自然人 高凯 229,300 229,300 0.11 0 未知 境内自然人 白晋 154,059 222,459 0.11 0 未知 境内自然人 方正东亚·百 华7号证券 投资集合资 金信托计划 180,400 180,400 0.09 0 未知 境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限 售条件流 通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 王德志 1,237,600 人民币普通股 1,237,600 刘玮 828,700 人民币普通股 828,700 刘国强 379,324 人民币普通股 379,324 王锦驹 232,000 人民币普通股 23,200 高凯 229,300 人民币普通股 229,300 白晋 222,459 人民币普通股 222,459 方正东亚·百华7号证券投资集 合资金信托计划 180,400 人民币普通股 180,400 段旭光 172,500 人民币普通股 172,500 范成智 172,000 人民币普通股 172,000 胡希鑫 166,000 人民币普通股 166,000 上述股东关联关系或一致行动 的说明 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 江苏道森投资有限 公司 81,432,000 2018年12 月10日 81,432,000 自公司股票上市之日 起36 个月内限售 2 宝业机械公司 54,288,000 2018年12 月10日 54,288,000 自公司股票上市之日 起36 个月内限售 3 苏州科创投资咨询 有限公司 4,680,000 2018年12 月10日 4,680,000 自公司股票上市之日 起36 个月内限售 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述有限售条件股东的实际控制人均为舒志高先生，道森投资为 科创投资的全资股东 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 孟爱民 监事 离任 郭洁 监事 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第八节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 注：以下表格中“上期发生额”均指上年同期数据。 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 苏州道森钻采设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 200,612,142.49 122,875,936.75 应收票据 6,853,894.20 694,041.00 应收账款 159,845,138.29 108,633,980.18 预付款项 36,884,688.05 22,880,455.79 应收利息 645,949.48 其他应收款 5,074,995.86 4,290,243.44 存货 292,383,674.93 228,035,450.52 其他流动资产 320,719,221.47 372,195,527.23 流动资产合计 1,022,373,755.29 860,251,584.39 非流动资产： 固定资产 245,630,540.98 262,841,838.69 在建工程 38,756,281.25 29,865,145.20 无形资产 53,128,778.04 53,639,975.44 长期待摊费用 8,135,120.36 9,209,649.87 递延所得税资产 10,584,968.85 9,885,232.82 其他非流动资产 9,301,716.00 6,634,432.95 非流动资产合计 365,537,405.48 372,076,274.97 资产总计 1,387,911,160.77 1,232,327,859.36 流动负债： 短期借款 181,000,000.00 93,000,000.00 应付票据 117,392,881.37 70,755,826.95 应付账款 131,116,083.30 129,265,682.22 预收款项 16,598,702.60 5,280,528.19 应交税费 1,576,249.64 819,852.99 应付利息 56,329.17 56,329.17 其他应付款 4,126,580.78 6,053,803.41 一年内到期的非流动负债 618,138.55 1,236,277.12 其他流动负债 1,946,304.14 流动负债合计 452,484,965.41 308,414,604.19 非流动负债： 递延收益 10,263,767.63 10,693,143.73 递延所得税负债 624,530.38 711,575.49 非流动负债合计 10,888,298.01 11,404,719.22 负债合计 463,373,263.42 319,819,323.41 所有者权益 股本 208,000,000.00 208,000,000.00 资本公积 497,976,320.30 497,976,320.30 其他综合收益 -3,658,677.83 -4,803,971.93 盈余公积 30,335,845.27 30,335,845.27 未分配利润 187,264,638.85 175,397,946.26 归属于母公司所有者权益合计 919,918,126.59 906,906,139.90 少数股东权益 4,619,770.76 5,602,396.05 所有者权益合计 924,537,897.35 912,508,535.95 负债和所有者权益总计 1,387,911,160.77 1,232,327,859.36 法定代表人：舒志高主管会计工作负责人：杨国英会计机构负责人：沈宏 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:苏州道森钻采设备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： （未完）  |