[中报]华友钴业:2017年半年度报告
公司代码：603799 公司简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人陈学及会计机构负责人（会计主管人员）马骁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素， 敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”之 “二、其他披露事项”之“（二）、可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 31 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 大山公司 指 GREATMOUNTAINENTERPRISE PTE. LTD 华友投资 指 桐乡市华友投资有限公司 中非基金 指 中非发展基金有限公司 中比基金 指 中国—比利时直接股权投资基金 华信投资 指 桐乡华信投资有限公司 锦华贸易 指 桐乡锦华贸易有限公司 力科钴镍 指 浙江力科钴镍有限公司 CDM公司 指 CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL，中 文名“刚果东方国际矿业有限公司” MIKAS公司 指 LA MINIERE DE KASOMBO SAS，中文名“卡松波矿 业简易股份有限公司” COMMUS公司 指 LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL SAS， 中文名“姆索诺伊矿业简易股份有限公司” SHAD公司 指 SINO-CONGO HIAG DEVELOPMENT SAS，中文名“华 友刚果现代农业发展简易股份有限公司” 华友香港 指 HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED，中文名“华 友（香港）有限公司” OIM公司 指 ORIENT INTERNATIONAL MINERALS & RESOURCE （PROPRIETARY） LIMITED，中文名“东方国际矿 业有限公司” 华友进出口 指 浙江华友进出口有限公司 华友衢州 指 衢州华友钴新材料有限公司 华友矿业香港、华友国际 指 HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED，中文名“华友国际矿业（香港）有限公 司” 华友矿业控股、华友国际控股 指 HUAYOU INTERNATIONAL MINING HOLDING LIMITED， 中文名“华友国际矿业控股有限公司” 巨华贸易 指 巨华国际贸易（上海）有限公司 华友新能源 指 华友新能源科技（衢州）有限公司 华刚公司 指 LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SARL，中文名“华 刚矿业股份有限公司” GECAMINES 指 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES, société anonyme unipersonnelle avec Conseil d’Administration，中文名“刚果国家矿业公 司” 富利矿业 指 刚果（金）富利矿业简易股份有限公司 华友美洲 指 HUAYOU AMERICAS,INC. 衢州再生资源 指 衢州华友资源再生科技有限公司 TMC 指 Town Mining Company Co., Ltd. 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江华友钴业股份有限公司 公司的中文简称 华友钴业 公司的外文名称 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD 公司的外文名称缩写 HUAYOU COBALT 公司的法定代表人 陈雪华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李瑞 联系地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧 振东路18号 电话 0573-88589981 传真 0573-88585810 电子信箱 lirui@huayou.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 公司注册地址的邮政编码 314500 公司办公地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 http://www.huayou.com 电子信箱 information@huayou.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券管理部办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华友钴业 603799 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 3,788,477,669.34 2,165,799,222.17 74.92 归属于上市公司股东的净利润 674,910,290.58 -31,287,200.50 2,257.15 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 666,325,043.20 -32,308,938.84 2,162.36 经营活动产生的现金流量净额 -620,745,660.84 116,423,668.43 -633.18 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,985,107,177.13 4,349,515,578.14 14.61 总资产 12,743,189,459.97 10,605,306,217.77 20.16 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.139 -0.06 2,047.91 稀释每股收益（元／股） 1.139 -0.06 2,047.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 1.124 -0.06 1,962.32 加权平均净资产收益率（%） 14.46 -1.31 增加15.77个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 14.28 -1.35 增加15.63个百分点 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -6,175,482.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,527,468.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,234,808.78 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,437,501.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 43,865.68 所得税影响额 -2,482,914.85 合计 8,585,247.38 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一) 主要业务情况 公司主要从事锂电新能源材料的制造、钴新材料产品的深加工及钴、铜有色金属 采、选、冶的业务。公司主导产品为四氧化三钴、硫酸钴和氢氧化钴等钴产品以及锂 电正极材料三元前驱体产品；由于矿料原料中钴铜、钴镍伴生的特性及业务拓展原因， 公司还生产、销售电积铜、粗铜及电解镍等产品。 公司主要产品名称及用途如下： 分类 产品名称 主要用途 钴产品 四氧化三钴 主要用于制造锂离子电池正极材料，也可用于色釉料及磁性材料 硫酸钴 主要用于制造锂离子电池三元材料、镍氢电池材料、油漆干燥剂、饲料 添加剂及电镀等 氢氧化钴 主要用于制造橡胶粘结剂、石化催化剂和四氧化三钴等 氧化钴 主要用于制造搪瓷色釉料、玻璃着色剂、磁性材料、电子元件材料、钴 催化剂等 碳酸钴 主要用于制造四氧化三钴、钴粉、催化剂、色釉料及化学试剂等 三元前 驱体 三元正极材 料前驱体 主要用于生产动力汽车、电动工具、储能系统的电池正极材料 铜产品 粗铜 主要用于进一步精炼生产电解铜或制造导电器材 电积铜 主要用于电力、电器、机械、车辆、船舶工业民用器具等方面 镍产品 电解镍 主要用于制造不锈钢和各种合金钢，广泛用于飞机、坦克、舰艇、雷达、 导弹、宇宙飞船和民用工业中的制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控 等领域 硫酸镍 主要用于制造锂电池三元前驱体产品 (二)经营模式 1、生产模式 （1）境内钴业务生产模式 公司总体上实行“以客户为中心、以自身产能为条件来确定产量计划，以市场供 求变化情况确定各类钴产品产量”的生产模式。由于公司的生产过程产出的多种中间 产品和终端产品均可直接对外销售，因此，公司可根据实际市场需求和价格变化情况， 灵活调整各类钴产品的实际产量，以达到效益最大化目的。除公司本部及下属子公司 自产钴产品外，为保证主要客户稳定供应、开拓市场，公司也委托业内企业加工部分 钴产品。 （2）刚果（金）铜钴业务生产模式 刚果金子公司CDM公司主要通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品， 通过火法冶炼的方式生产粗铜；CDM公司主要根据自身产能及原料情况确定铜产品产 量计划。MIKAS公司通过选矿工艺生产铜钴精矿，铜钴精矿供给CDM公司湿法冶炼生 产线；MIKAS公司主要根据自身产能和原料情况确定生产计划。 （3）三元前驱体业务生产模式 华友新能源公司主要根据产能和市场需求情况制定三元前驱体产品生产计划，主 要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备三元前驱体。 2、采购模式 （1）境内钴业务原料采购模式 公司、华友衢州生产钴产品、铜产品及镍产品的主要原料为粗制氢氧化钴等钴湿 法冶炼中间品以及钴矿原料（钴精矿）、镍钴原料、其他含钴原料等。公司原料采购 主要有两个途径：一是直接或通过华友香港向国际矿业公司或大宗商品贸易商采购； 二是通过位于刚果（金）的子公司CDM公司向当地矿业公司、贸易商采购钴铜矿料并 加工获得。含钴原料的采购计价方式一般根据原料中所含钴金属的重量和品位高低等 因素，按国际市场钴金属交易价格的一定折扣确定。 （2）刚果（金）铜钴业务原料采购模式 刚果（金）子公司CDM粗铜生产的主要原料为铜矿原料，采购自刚果（金）当地 矿山公司、贸易商，铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩。电积铜和 粗制氢氧化钴生产的主要原料为钴铜矿料，从当地矿业公司、贸易商采购，计价方式 类同上述钴矿原料的采购计价方式。MIKAS公司铜钴精矿的主要原料为自有矿山 KAMBOVE尾矿。 （3）三元前驱体业务采购模式 华友新能源公司生产三元前驱体所需的硫酸钴等原材料由子公司华友衢州供给， 无需向外采购。所需其他原辅材料按市场价格从供应商处采购。 3、销售模式 （1）钴产品销售模式 销售策略：对于国内市场，由于公司钴产品应用于电池材料、钴粉及橡胶粘结剂 等领域，产品的销售及售后服务需要具备较高的专业知识，且客户相对集中，因此公 司基本采用直销模式。对于海外市场，根据不同国家、市场情况采用不同的销售模式。 对于日本、美国市场，公司主要采取经销模式；对于欧洲市场，公司主要采取直销模 式；对于韩国市场，公司采取直销与经销相结合的模式。 销售定价策略：在销售定价方面，公司主要根据MB钴金属报价，结合各类钴产 品的市场供需情况，制订销售价格。 （2） 铜产品销售模式 公司及华友衢州生产的电积铜、电解镍产品主要内销，一般采取与国内有色金属 现货市场价格、无锡不锈钢电子交易中心或上海期货交易所期货价格挂钩方式定价。 由于电积铜、电解镍与现货市场交易品种或沪铜、沪镍交割品种略有差异，因此，售 价一般较上述市场价格略有折价。 CDM公司粗铜/电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商荷兰托克，主要采取与 LME铜价挂钩方式定价，即以LME铜价乘以粗铜/电积铜品位再减去一定的折价（考虑 精炼费、运费等因素）。 （3）三元前驱体业务销售模式 三元前驱体主要针对锂电正极材料客户，在国内市场和韩国市场采取直销模式， 在日本市场采取直销和经销结合的模式。在销售定价方面，公司主要参考镍、钴、锰 金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。 (三) 行业情况 今年上半年，锂电新能源行业继续呈现蓬勃发展的态势。根据中国汽车工业协会 统计数据，2017年1-6月，累计产销分别为21.2万辆和19.5万辆，同比分别增长为 19.7%和14.4%。随着锂电新能源动力电池对钴的需求快速增长，以及数码3C产品对 钴需求的持续拉动，钴市场的供需基本面进一步改善。根据安泰科数据，2017年上半 年我国钴消费量约2.5万吨，同比增加13.6%，其中电池材料（钴盐领域消费）消费 量约为2.33万吨，同比增加22%，钴市场库存快速消耗，从2016年供给过剩向2017 年供应紧缺切换。 报告期内，钴金属价格延续了2016年末的涨势继续呈现大幅上涨的态势，MB99.3% 低幅钴价从2017年1月4日14.3美元/磅，上涨到6月底的27.5美元/磅，涨幅92.3%。 期间，国际市场价格在4、5月份出现小幅回调，国内市场调整幅度较大。受不同钴 产品品种阶段性需求变化的影响，价格涨幅各有不同，且国际市场与国内市场差异较 大。 展望下半年，锂电新能源行业蓬勃发展的态势将延续。随着特斯拉Model 3按照 计划量产交付，传统车企加紧布局电动汽车，宝马、奔驰、福特等车企今年以来累计 公布新车型超过20款，覆盖高中低端全部车系。随着各大车企加速新能源车的布局， 下半年新能源车产销量有望进一步快速增长，对锂电三元前驱体产品的需求有望快速 增长。供给方面，钴价格的大幅上涨对一定程度上会刺激钴供给的增加，但由于钴资 源的稀缺性，钴矿的伴生特性，以及钴主要产地刚果（金）基础设施相对落后，对钴 供应的增加形成一定的约束。随着锂电新能源需求的快速增长，3C数码产品市场持 续稳定的需求增长，钴市场供需基本面将进一步偏紧。 报告期内，随着欧美经济的复苏和我国经济的稳中向好，铜市场的供需情况得到 初步改善，从去年10月铜价回升以来，今年上半年LME铜价一直保持在5400美元 以上。未来随着全球经济的进一步复苏，铜市场的供需格局有望进一步改善。 报告期内，公司各类钴产品销量总计超过19000吨（折合金属量约8930吨）， 较上年同期增长约27%，公司钴产品产销规模继续稳居国内钴行业龙头地位。公司目 前正致力于向锂电新能源材料行业转型升级，力争成为全球锂电新能源行业领导者。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力无重大变化。详见公司2016年年度报告“第三章、公司业务概要” 之“三、报告期内核心竞争力分析”。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司坚定不移贯彻公司“十三五”发展战略，坚持“上控资源，下拓 市场，中提能力”的转型升级之路，全力以赴落实年度工作目标任务，经营业绩较去 年同期实现扭亏为盈并大幅增长，实现营业收入378,847.77万元，同比增长74.92%； 实现归属于上市公司股东的净利润67,491.03万元，同比增长2257.15%。今年上半年 是公司创立以来生产形势最好、产业协同最佳、经济效益最优的半年。 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作： 1、协调协同，经营能力进一步提升 上半年，钴产品市场迎来了近几年最好的一轮行情，公司把握行业动态、顺应需 求变化、抢抓机会效益，及时调整原料结构、产品结构和销售策略，强化业务协同、 优化资源配置，实现了钴产品的稳产高产、三元材料的逐月增量。公司的资源配置、 生产组织、协调协同的经营能力得到提升。 报告期内，公司各类钴产品销量总计超过19000吨（折合金属量8930吨），较 上年同期增长约27%（金属量增长约7%）；其中用于生产三元材料的硫酸钴产品销售 超过6000吨，较上年同期增长47%。钴产品销售收入占总收入比例约为73%，同比增 加13个百分点，钴产品在公司业务结构中主导地位更加明显，公司在钴行业的领先 地位更加突出。报告期内，公司各类锂离子电池正极原材料产品销量15000多吨，较 上年同期增长约20%，公司在锂电新能源产业链中地位得到进一步巩固提升。 2、创业创新，技术能力进一步增强 报告期内，公司的技术创新能力进一步增强，取得了一系列重要成果。“锂离子 电池材料全生命周期绿色制造项目”入选国家工信部2016年绿色制造系统集成项目； 企业技术中心获评2016年度省级优秀企业技术中心；钴系列产品再次被评为“浙江 名牌产品”；公司被评为嘉兴市十大创新型企业；两项发明获得国家专利授权。报告 期内，公司加快产品开发速度，产品研发认证取得新突破；部分高端三元前驱体产品 通过BASF、LGC、当升、杉杉等知名企业的认证，并进入世界知名品牌汽车和特斯拉 储能产业链；一种锂电高性能三元前驱体新产品、两种高性能新型号钴产品技术研发 成果被认定为浙江省科技成果，两项锂电三元前驱体产品开发项目和钴产品开发项目 列入了浙江省重点高新技术产品开发项目计划。产品的系列化、多样化扩展了公司在 市场竞争中的回旋余地和选择空间，提升了公司的市场竞争力。 3、加快布局，项目投资有序推进 报告期内，各类战略承接、技术改造、产品优化、环境保护和基础配套项目建设 有序落地、稳步推进。定增募投项目PE527矿权开发项目于上半年开工建设，目前公 用配套和生活设施基本完成，生产车间、尾矿库、输电线路等正在建设施工中，预计 年底能投入试生产；MIKAS升级改造项目已完成工程设计和土地平整，进入土建施工 阶段，预计明年上半年能投产；CDM湿法钴扩产项目和湿法硫化矿应用技改项目等按 计划推进，这些项目的实施将进一步提升公司的资源自给率，增强公司资源保障能力。 2万吨三元前驱体项目试生产工作稳步推进，产线得到优化，产量质量逐月提高，具 备稳定量产多款产品的能力。在资源循环业务方面，完成对韩国 TMC公司70%的股权 的收购，开启了境外锂电资源循环回收利用的布局；在国内设立了衢州华友资源再生 科技有限公司，衢州资源循环回收利用项目已获备案，项目用地的准备和技术、设备 的咨询基本完成。 今年8月，公司投资收购台湾碧伦生技股份有限公司，进一步强化了境外资源循 环业务布局；投资入股澳大利亚AVZ公司，积极布局锂资源开发，进一步推进了非洲 资源开发战略，将有利于强化公司资源保障能力。 4、创新管理，运行质量稳步提高 报告期内，公司积极推进管理模式和机制创新，运行质量稳步提高。符合上市公 司规范要求的内控管理体系基本建成并执行；钴矿供应链尽责管理体系开展第三方审 计；启动覆盖全公司的岗位任职资格体系管理项目；资产、成本、财务等核算体系建 设全面推进；阿米巴核算平台基本建成。引进了一批中高端人才，充实和完善了公司 的人才结构；进一步完善绩效考核办法和分配机制，增强了公司的向心力和凝聚力。 发布了2016年企业社会责任报告，编辑了2017年思想文化建设纲要，“奋斗的华友 人”微信公众号改版运行，推动“三名企业”、“浙江制造”的创建，非洲农业项目 越来越受到国际社会关注，公司资助的刚果（金）科市学校教学设施改善项目开工建 设。 报告期内，公司始终坚持“安全环保大过天”的理念，进一步强化现场巡查、隐 患整改和制度建设，推进安环标准化、合规性和安环主体责任的落实，爆管冒槽情况 明显减少，精益生产持续推进，现场环境继续改善。今年上半年是近年来公司安环表 现最好的半年。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,788,477,669.34 2,165,799,222.17 74.92 营业成本 2,537,241,962.55 1,871,879,913.06 35.55 销售费用 41,424,811.17 21,601,974.80 91.76 管理费用 163,052,781.73 129,776,286.77 25.64 财务费用 156,943,404.71 166,924,451.02 -5.98 经营活动产生的现金流量净额 -620,745,660.84 116,423,668.43 -633.18 投资活动产生的现金流量净额 -656,895,162.95 -105,685,149.61 -521.56 筹资活动产生的现金流量净额 917,829,420.07 -154,691,879.88 693.33 研发支出 47,541,053.20 25,837,020.41 84.00 营业收入变动原因说明:钴产品销售数量增加以及产品价格大幅上涨导致收入大幅增加 营业成本变动原因说明:钴原料价格上涨导致营业成本增加 销售费用变动原因说明:国外铜产品增加导致出口销售费用大幅增加 管理费用变动原因说明:报告期内研发投入费用及职工薪酬增加所致 财务费用变动原因说明:无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:钴原料价格大幅上涨导致存货占用资金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期增加了暂时闲置定增募集资金用于现金管理，以 及公司股权收购、项目投资支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:短期借款等融资增加所致 研发支出变动原因说明:电池材料研发投入增加所致 (二) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 1,407,908,395.71 11.05 1,784,700,359.04 16.83 -21.11 应收账款 874,201,088.50 6.86 435,191,009.89 4.10 100.88 采用信用结算的钴产 品销售额大幅增加 应收票据 612,523,902.33 4.81 546,422,827.47 5.15 12.10 存货 3,447,119,453.74 27.05 2,032,664,412.47 19.17 69.59 原材料价格大幅上涨 导致存货增加 可供出售金融资 产 102,573,600.00 0.80 12,573,600.00 0.12 715.79 新增参股公司投资 9000万 固定资产 3,318,623,540.61 26.04 3,134,534,640.21 29.56 5.87 在建工程 503,090,025.73 3.95 500,912,841.14 4.72 0.43 无形资产 643,662,131.97 5.05 632,090,518.77 5.96 1.83 递延所得税资产 146,570,069.34 1.15 148,692,239.38 1.40 -1.43 短期借款 4,408,204,214.38 34.59 3,090,790,647.17 29.14 42.62 原料价格上涨及产能 规模增加导致借款增 加 应付账款 1,111,909,959.05 8.73 578,413,816.91 5.45 92.23 原料价格上涨及产能 规模增加导致采购应 付款增加 应交税费 139,511,166.44 1.09 51,715,726.73 0.49 169.77 二季度盈利增加计提 企业所得税所致 应付利息 25,741,322.38 0.20 11,936,710.76 0.11 115.65 融资规模增加计提利 息增加 其他应付款 917,807,029.46 7.20 766,031,048.12 7.22 19.81 长期借款 310,619,560.48 2.44 306,216,500.00 2.89 1.44 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“53、所有权或使用权受到限制的 资产”。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报告期内对外股权投资额 496,766,754.95 上年同期投资额 547,135,200.00 对外股权投资额增减变动数 -50,368,445.05 被投资的公司名称 主要经营活动 投资额 占被投资公司 权益的比例(%) TMC 对废旧锂离子电池进行回收、冶炼 118,464,770.23 70 华友美洲 陶瓷级四氧化三钴、碳酸钴、氢氧化钴、硫 酸钴、电解钴销售 7,841,604.00 60 深圳斯诺实业 锂离子电池负极材料的研发和销售；兴办实 业；国内商业、物资供销业；机电产品代理， 机电设备、通用设施安装、维修。 40,000,000.00 5 南京瀚谟能源 新能源产业投资 50,000,000.00 14.25 CDM 华友国际矿业不直接生产经营，仅作为公司 的矿业开发投资平台 277,460,380.72 100 衢州再生资源 资源再生技术研发；循环利用技术开发、技 术服务；工业设计；废旧电池回收、处置（凭 有效许可证经营）；碳酸锂、磷酸锂、铜箔、 铝箔、硫酸锰、硫酸钠生产及销售 3,000,000.00 100 注： 1、2017年4月，经公司三届十九次董事会和2016年年度股东大会审议批准，公司通过BVI孙公司华 友国际矿业控股有限公司出资196亿韩元（折合人民币约1.21亿元），收购韩国锂电池循环利用公司 TMC 70%股权。（详见公司2017-018号公告） 2、2017年4月，经公司总经理办公会决定，公司以境外全资子公司华友（香港）有限公司出资114 万美元收购原公司北美代理商华友美洲公司60%股权。 3、 2017年3月，经公司总经理办公会决定，公司以4000万元增资入股深圳市斯诺实业发展股份有 限公司，占其增资后总股本的5%。 4、2017年5月，经公司总经理办公会决定，公司出资参与设立南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有 限合伙），该合伙企业注册资本35100万元，华友钴业出资5000万元，占有14.25%的份额。（详见 公司2017-029、033号公告） 5、2017年3月，经公司总经理办公会决定，为落实公司循环资源回收利用战略，构建资源循环回用 平台，公司在浙江桐乡新设立桐乡华友循环科技有限公司，注册资本2亿元，已完成部分出资；同时 以桐乡华友循环科技有限公司为平台，2017年4月，在浙江衢州和香港分别设立衢州华友资源再生科 技有限公司和华友国际循环资源有限公司，注册资本分别为1亿元（已部分出资）和1万美元。2017 年6月，公司以新设立的境外孙公司华友国际循环科技有限公司为投资主体，在英属维京群岛分别设 立华友国际循环资源控股有限公司和华友国际资源再生科技控股有限公司。 6、2017年8月，经公司总经理办公会决定，公司通过子公司华友国际矿业（香港）有限公司出资1302 万澳元，认购澳大利亚上市公司AVZ MINERALS LIMITED增发股份，占其增发后11.2%股权。（详见公 司2017-049号公告） 7、2017年8月，经公司四届四次董事会审议通过，通过下属全资孙公司华友国际循环资源有限公司 以新台币8,276.1172万元（折合人民币约1,843.73万元）的价格收购公司实际控制人之一谢伟通先 生控股的碧伦生物技术股份有限公司100%的股权。（详见公司2017-045号公告） (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2017年8月2日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增资MIKAS公司建设年产 4000t粗制氢氧化钴、10000t电积铜项目的议案》，同意公司增资子公司MIKAS公司6516万美元 建设年产4000t粗制氢氧化钴、10000t电积铜项目。详见公司2017-046号公告。 (四) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 子公司 名称 业务性 质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 华友衢 州 制造业 钴、镍、铜产品的生产 和销售 1,700,000,000.00 6,470,364,019.78 1,925,237,487.16 2,391,217,612.25 519,676,668.32 力科钴 镍 制造业 生产、销售四氧化三钴、 氧化钴等产品 1,602万美 元 341,027,246.06 193,394,021.97 159,380,471.97 35,939,001.77 华友进 出口 贸易、批 发业 进出口业务 100,000,000.00 401,114,310.72 131,958,182.01 123,701,658.78 2,237,124.39 华友新 能源 制造业 三元正极材料前驱体生 产和销售 200,000,000.00 714,904,068.71 196,798,134.76 113,500,913.73 -3,202,098.57 华友香 港 贸易、批 发业 钴铜原料及产品的贸 易。 22,620万港 币 3,046,902,591.36 1,077,448,968.27 2,127,126,450.08 239,272,918.02 华友矿 业香港 商务、服 务业 非洲矿业开发投资平台 1万港币 482,056,156.13 456,493,671.00 - 11,583,190.32 OIM公司 贸易 从事钴、铜矿料的转口 物流代理业务，并为公 司刚果（金）投资项目 提供采购及物流服务。 ZAR0.0207 注1 21,063,492.31 14,589,535.86 47,294,684.91 5,627,561.44 CDM公司 贸易 生产、销售粗铜、电积 铜等产品，同时从事钴 矿料收购及加工业务。 2,400万美 元 2,482,519,069.06 900,428,475.98 1,327,526,534.75 41,123,020.82 SHAD公 司 农业 从事农业开发、农产品 加工及销售 10万美元 40,657,941.14 -37,898,996.01 1,852,788.85 -4,829,715.94 MIKAS公 司 矿山开发 及矿产品 销售 从事铜钴矿采选 200万美元 625,551,037.14 62,234,734.34 - -17,450,603.47 富利 制造业 矿产品开采、加工、销 售 440万美元 118,526,286.87 28,432,750.56 154,596.04 -1,448,406.89 桐乡华 友循环 贸易、服 务 循环利用技术开发、技 术服务；工业设计；电 子产品的销售 20000万元 3,050,000.00 3,050,000.00 衢州再 生资源 制造业 资源再生技术研发；循 环利用技术开发、技术 服务；工业设计；废旧 电池回收、处置（凭有 效许可证经营）；碳酸 锂、磷酸锂、铜箔、铝 箔、硫酸锰、硫酸钠生 产及销售 10000万元 3,096,801.09 2,995,233.24 - -4,766.76 华友美 国 贸易 陶瓷级四氧化三钴、碳 酸钴、氢氧化钴、硫酸 钴、电解钴销售 190万美元 28,556,413.18 12,975,618.35 6,854,109.48 105,509.57 华友国 际控股 商务、服 务业 非洲矿业开发投资平台 5万美元 123,066,964.09 2,130,364.04 - -10,008.09 TMC 制造业 对废旧锂离子电池进行 回收、冶炼 17.5亿韩元 214,784,301.46 180,414,424.19 74,981,902.02 8,697,986.84 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 随着铜价格上升以及钴产品价格保持相对高位，预计公司下一报告期与去年同期比较净利润将大 幅增长。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品价格波动的风险 公司主要产品有钴产品、三元前驱体产品及铜、镍产品。由于钴、铜、镍金属受全球经济、 供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响，钴、铜、镍金属价格具有高波动性特征。报告 期内，钴产品价格出现大幅度上涨，这在很大程度上提升了公司钴产品的盈利能力。但如果钴产 品的需求不及市场预期，或者与预期相差加大，则钴产品价格有可能会回落。如钴、铜、镍金属 价格出现大幅下跌，公司将面临存货跌价损失及经营业绩不及预期、大幅下滑或者亏损的风险。 2、技术研发的不确定性风险 公司组织研发了多种型号的三元/二元正极前驱体材料产品，部分已经实现批量生产、批量销 售，部分已获认证通过，但仍有部分产品尚在开发认证过程中，存在较大不确定性，可能会导致 无法完成预期目标的风险。同时，锂电新能源材料技术含量较高，技术更新升级较快，公司能否 在这个过程中抓住机遇，实现研发、生产、销售的率先突破存在较大的不确定性。如公司在新产 品研发、认证、销售不能跟上产业发展步伐，则有可能导致转型升级不及预期的风险。 3、管理风险 公司业务已形成总部在桐乡、资源保障在非洲、制造基地在衢州的集采、选、冶及钴新材料 深加工一体化的产业格局，跨国跨地区、产品品种多、产业链条长的特点，增加了公司的管理难 度。同时，公司已是钴行业的领先企业，目前公司正在向锂电新能源材料领先企业转型升级。2017 年是公司全面实施战略规划的关键年、推进体制机制创新的变革年、大干快上跨越发展的奋进年。 公司将加快产业转型升级，提升三大要素，构建四大体系，全面提升公司经营质量。在转型与变 革的过程中，公司的人力资源、管理能力能否跟上公司业务转型升级及国际化经营的发展需要， 是对公司管理的重大考验。 4、汇兑风险 公司购自国际矿业公司或大型贸易商的钴矿原料普遍采用美元结算。如汇率波动加大，人民 币贬值，则上述结算方式可能导致公司产生汇兑损失或增加采购成本，进而对公司的盈利能力带 来一定负面影响。同时，公司境外子公司记账本位币多为美元，人民币汇率变动将给公司带来外 币报表折算的风险。 5、政策风险 公司是高新技术企业，并于2014年通过了复审，取得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、 浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（ 证书编号： GR201433000816）。根据国家相关规定，通过高新技术企业复审后，本公司自2014年起连续三年 （2014年至2016年）将享受国家高新技术企业的优惠政策，即公司所得税按15%的税率执行。2017 年，公司将向主管机关申请高新技术企业复审工作，能否通过高新技术企业认定或复审并继续享 受15%所得税税率优惠存在不确定性。如果不能享受15%的所得税优惠税率，或者税收优惠政策发 生重大变化，公司税费支出将大幅提高，从而对公司未来盈利能力造成不利影响。 6、短期偿债能力不足、财务费用较大的风险 公司正处于产业链延伸及业务规模快速扩张阶段，报告期内及未来一段时间资金需求量较大。 报告期内，由于业务及资产规模扩张对资金的需求大大超过滚存利润的积累，公司大量地通过商 业信贷、贸易融资等方式取得资金，且以短期资金为主，短期债务比例偏高。上年末公司完成了 首次非公开发行工作，募集资金18.3亿元，在一定程度了缓解了公司资金紧张的局面，改善了公 司财务结构。但由于公司未来发展战略需要大量资金支持，仍可能维持较高的资产负债水平，财 务费用规模仍然较大。若未来公司债务规模进一步扩大或公司债务融资成本升高，公司财务费用 规模将随之相应增加，进而影响公司的盈利能力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017-04-21 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2017-04-22 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 股 份 限 售 大山公 司、华 友投资 公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资分别承诺：“自发行人首次公 开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接 或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部 分股份。本公司所持发行人首次公开发行股票前已发行股份在锁定期满后两年 内减持的，减持价格不低于发行价；发行人上市后6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易 日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价的，本公司持有的发行人股票 的锁定期限将自动延长6个月。若发行人在本次发行并上市后有派发现金红利、 送股、转增股本、增发新股等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。 如本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收 益将归发行人所有，且本公司将承担相应的法律责任。” 首次公 开发行 的股票 上市之 日起三 十六个 月内 是 是 股 份 限 售 大山公 司、华 友投资 公司第一大股东大山公司、第二大股东华友投资还分别承诺：“本公司直接或 间接持有的发行人首次公开发行新股前已发行股份锁定期（包括延长的锁定期） 届满后的减持意向如下：在锁定期（包括延长的锁定期）届满后的24个月内， 本公司每12个月直接或间接转让所持发行人首次公开发行新股前已发行股份 数量不超过锁定期（包括延长的锁定期）届满时发行人总股本的3%。本公司直 接或间接持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后24个月内， 本公司减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等 信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3个交易日后，本公司方可减持发行人股份。锁定期满24个月后减持的，将依 据届时法律法规的规定进行减持。如本公司未能遵守以上承诺事项，则本公司 在锁定 期（包括 延长的 锁定期） 届满后 的24个 月内 是 是 违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有，且本公司将承担相应的 法律责任。” 其 他 中非基 金、中 比基金 公司股东中非基金、中比基金还分别承诺：“在本公司持有的发行人首次公开 发行新股前已发行股份锁定期届满24个月内，本公司若要减持发行人首次公开 发行新股前已发行股份（不包括在公司本次发行股票后从公开市场中新买入的 股份），则转让价格均不低于发行人上一年度经审计的每股净资产值。若发行 人已发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权除息事项，则上述 减持价格指发行人股票复权后的价格。减持数量最高可达本公司锁定期届满初 持有发行人首次公开发行新股前已发行股份总数的100%。本公司持有的发行人 股份的锁定期限届满后24个月内，本公司减持发行人股份时，应提前将减持意 向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自 发行人公告之日起3个交易日后，本公司方可以减持发行人股份。若在锁定期 满24个月后减持的，将依据届时法律法规的规定进行减持。如本公司未能遵守 以上承诺事项，则本公司违反承诺出售股票所获得的全部收益将归发行人所有， 且本公司将承担相应的法律责任。” 首次公 开发行 新股前 已发行 股份锁 定期届 满24个 月内 是 否 股东中比 基金违反 承诺减持 29400股。 详见公司 2016第 016号公 告 详见公 司2016 第032 号公告 其 他 公司及 公司控 股股东 就公司制定的《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》，公司及公司 控股股东作出如下承诺：“如发行人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定 股价的方案，董事会应向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。独 立董事、监事会应对替代方案发表意见。股东大会对替代方案进行审议前，公 司应通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多 种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见 和诉求，及时答复中小股东关心的问题。如控股股东未能按照《预案》的要求 制定和实施稳定股价的方案，则其所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/ 或所持流通股自未能履行《预案》约定义务之日起增加六个月锁定期，并自违 反《预案》规定之日起1个月内将最近一个会计年度从发行人处分得的现金股 利的20%返还发行人作为罚金。如未按期返还，则发行人有权从之后发放的归 属于控股股东的现金股利中扣除，直至扣减金额累计达到应缴纳罚金额。 是 是 其 他 公司 就招股说明书信息披露的有关事宜，公司作出如下承诺：“发行人首次公开发 行股票并上市的招股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。发行人招股说明书如有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件 是 是 构成重大、实质影响的，发行人将自该等违法事实被有权机关最终认定之日起， 按如下方式回购首次公开发行的全部新股：1、若上述情形发生于发行人首次公 开发行新股已完成但未上市交易前，则发行人将于上述情形发生之日起5个工 作日内，将投资者已缴纳的股票申购款并加算银行同期存款利息全额返还给投 资者；2、若上述情形发生于发行人首次公开发行新股已完成并上市交易后，则 发行人将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于发行人首次公开 发行新股的发行价与发行人违法事实被有权机关最终认定之日前20个交易日 均价的孰高者。发行人将在违法事实被有权机关最终认定之日起30日内启动回 购措施，并根据相关法律、法规规定的程序实施。发行人将及时提出预案，并 提交董事会、股东大会审议。3、上述回购实施时，若法律法规或中国证监会另 有规定的，从其规定。发行人有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资 者在证券交易中遭受损失的，发行人将依照《最高人民法院关于审理证券市场 因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，赔偿投资者 损失。如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，发行人将承担相应的法律责 任，接受行政主管机关处罚或司法机关裁判。” 其 他 大山公 司、华 友投资 就招股说明书信息披露的有关事宜，公司第一大股东大山公司及第二大股东华 友投资分别承诺：“浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票并上市的招 股说明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将自 该等违法事实被有权机关最终认定之日起，依照《最高人民法院关于审理证券 市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规的规定，赔偿投 资者损失。本公司以发行人当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为 履行上述承诺的担保；且若本公司未履行上述赔偿义务，则在履行义务前，本 公司所持的发行人股份不得转让（转让发行人股份用以筹措投资者赔偿资金的 除外）。” 是 是 解 决 同 业 竞 大山公 司、华 友投资 及共同 控制人 为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证 公司的长期稳定发展，公司的第一大股东大山公司、第二大股东华友投资及共 同控制人谢伟通先生、陈雪华先生（以下合称“承诺人”）分别向本公司出具 了《避免同业竞争承诺函》，承诺函的主要内容如下：1、截至本承诺函出具之 日，承诺人及所控制企业没有以任何形式从事或者参与同公司主营业务构成直 长期有 效 是 是 争 谢伟通 先生、 陈雪华 先生 接或间接竞争关系的业务和活动；2、自本承诺函出具之日起，承诺人及所控制 企业将不以任何形式从事或者参与同公司主营业务构成直接或间接竞争关系的 业务和活动；3、承诺人及所控制的企业不从事与公司主营业务相同或者近似的 业务，包括：（1）在中国境内和境外，自行或者联合他人，以任何形式直接或 间接从事或参与，或者协助从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能构 成竞争业务或活动；及（2）在中国境内和境外，以任何形式支持他人从事与公 司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；及（3）以其他方式介入（不 论直接或间接）任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。4、 自本承诺函出具之日起，如公司进一步拓展其业务范围，承诺人及所控制企业 将不以任何形式与公司拓展后的业务相竞争；如果业务拓展后产生竞争，承诺 人及所控制企业将以停止经营相竞争的业务的方式、或者将相竞争的业务纳入 到公司的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞 争。5、以上承诺自本承诺函出具之日生效，至承诺人不再为公司的控股股东之 日或公司在境内外证券交易机构终止上市之日自动失效。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司第三届董事会第三十九次会议和公司2016年年度股东大会审议批准，公司 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，为公司提供财务报告 审计及其他相关咨询服务。 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第二大股东桐乡市华友投资有限公司与相 关方签署股份收购协议，收购天津巴莫科技股份 有限公司（以下简称“巴莫科技”）42.02%的股份， 收购完成后巴莫科技将成为本公司的关联法人， 截至目前，该项收购事项尚未完成 详见公司2017-036号公告 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 谢伟通 收购持有韩国Town Mining Company Co., Ltd.股权 11,600,438.24 0 注：、2017年8月，经公司四届四次董事会审议通过，通过下属全资孙公司华友国际循环资源有 限公司以新台币8,276.1172万元（折合人民币约1,843.73万元）的价格收购公司实际控制人之 一谢伟通先生控股的碧伦生物技术股份有限公司100%的股权。截至目前，该事项尚在进行中。（详 见公司2017-045号公告） (三) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资 金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 华海新能源 其他关联人 510,736,775.28 510,736,775.28 华信投资 其他关联人 - 10,000,000.00 合计 510,736,775.28 10,000,000.00 510,736,775.28 关联债权债务形成原因 补充上市公司周转资金 关联债权债务对公司经营 成果及财务状况的影响 报告期内按照同期银行贷款基准利率计提11,315,764.3元利息费用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 364,096,400.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,812,354,400.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,812,354,400.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 94.95% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 3,933,552,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 2,278,186,936.92 上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,211,738,936.92 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 公司担保全部为母公司、子 公司之间的相互担保。 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司各项节能减排及环保设施正常运行，未出现环保污染事故，未发生被上级环 保部门处罚的事件。公司及子公司面落实节能减排与污染防治措施，大力推进清洁生产，切实提 高公司环境管理能力，全力推进环境保护可持续发展。 公司环保工作由公司主管生产的副总经理负责，包括公司环保建设项目的实施规划及环境组 织机构的运行管理。公司设有安全环保部，配备专职人员专门负责公司具体环保工作，包括日常 三废排放监管及抽检、安全环保设施运行情况的监督、安全环保制度的建立、安全环保相关记录 的检查及台账建立、配合环评及“三同时”验收等相关工作。公司各部门和车间还配备兼职安环 人员，配合安全环保部做好本部门和车间的安全环保工作。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017年5月10日财政部下文对《企业会计准则第16号-政府补助》进行修改，自2017年6 月12日起在执行企业会计准则的企业范围内施行。公司根据财政部2017年修订和新颁布的企业 会计准则，对公司会计政策和相关会计科目核算进行调整和变更。详见公司2017-054号公告。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 37994 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 大山私人股份有限公司 0 155,034,000 26.16 155,034,000 质押 145,000,000 境外法人 桐乡市华友投资有限公司 0 115,931,209 19.56 115,931,209 质押 85,360,000 境内非国有 法人 创金合信基金－工商银行－ 光大兴陇信托－光大.嘉盈1 号集合资金信托计划 0 18,832,391 3.18 18,832,391 无 0 未知 桐乡华信投资有限公司 0 12,327,700 2.08 0 无 0 境内非国有 法人 中国华融资产管理股份有限 公司 0 6,277,463 1.06 6,277,463 无 0 国有法人 国信证券股份有限公司 0 5,649,717 0.95 5,649,717 无 0 境内非国有 法人 广西铁路发展投资基金（有 限合伙） 0 5,649,717 0.95 5,649,717 无 0 其他 张恒 0 4,545,926 0.77 0 无 0 境内自然人 浙江省科技风险投资有限公 司 -1,000,000 4,000,000 0.67 0 无 0 国有法人 浙商证券－工行－浙商汇金 精选定增集合资产管理计划 0 3,138,735 0.53 3,138,735 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 （未完）  |