[中报]生物股份:2017年半年度报告
公司代码：600201 公司简称：生物股份 金宇生物技术股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张翀宇、主管会计工作负责人张红梅及会计机构负责人（会计主管人员）俞继炜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可 能面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 114 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、生物股份 指 金宇生物技术股份有限公司 生物控股 指 内蒙古金宇生物控股有限公司 元迪投资 指 新余市元迪投资有限公司 金宇保灵、保灵公司 指 金宇保灵生物药品有限公司 扬州优邦、优邦公司 指 扬州优邦生物药品有限公司 天安伟业 指 黄山市黄山区天安伟业置业有限公司 金禹伟业大酒店 指 黄山市金禹伟业大酒店有限公司 北京动安 指 北京动安网络有限公司 益康生物 指 辽宁益康生物股份有限公司 JINYU BIOTECHNOLOGY (USA), LLC 指 金宇美国生物技术有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 金宇生物技术股份有限公司 公司的中文简称 生物股份 公司的外文名称 JINYU BIO-TECHNOLOGY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 JINYU 公司的法定代表人 张翀宇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尹松涛 田野 联系地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西 街58号金宇生物技术股份有限 公司董事会办公室 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西 街58号金宇生物技术股份有限 公司董事会办公室 电话 0471-6539434 0471-6539434 传真 0471-6539430 0471-6539430 电子信箱 yinsongtao@jinyu.com.cn tiany@jinyu.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业 园区金宇大街1号 公司注册地址的邮政编码 010111 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市鄂尔多斯西街58号 公司办公地址的邮政编码 010030 公司网址 http://www.jinyu.com.cn 电子信箱 stock@jinyu.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 生物股份 600201 金宇集团 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 753,709,049.58 620,221,855.49 21.52 归属于上市公司股东的净利润 387,278,933.51 283,804,684.23 36.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 377,704,443.21 278,647,109.40 35.55 经营活动产生的现金流量净额 278,019,890.39 123,879,776.77 124.43 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,864,748,397.19 3,749,384,667.68 3.08 总资产 4,513,072,630.48 4,347,706,430.16 3.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.63 0.50 26.00 稀释每股收益（元／股） 0.63 0.50 26.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.62 0.49 26.53 加权平均净资产收益率（%） 9.93 12.99 减少3.06个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 9.69 12.75 减少3.06个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 42,770.06 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 2,137,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资产 、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 7,638,539.33 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 128,767.13 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 40,902.07 少数股东权益影响额 所得税影响额 -413,688.29 合计 9,574,490.30 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务 公司主要从事兽用生物制品的研发、生产与销售，产品种类涵盖猪用、禽用和反刍类系列动 物疫苗。公司是口蹄疫疫苗农业部定点生产企业，工艺技术和产品质量保持国内领先水平。同时， 依托兽用疫苗国家工程实验室研发平台，凭借完善的销售渠道和优质的技术服务，进而为养殖客 户提供全方位的动物疫病防控系统解决方案。 （二）经营模式 1、采购模式 为规范公司的采购活动，公司制定了《招标采购管理办法》，确定了以母公司统一招标采购 为主，子公司自主采购为辅的采购模式。公司设立招标委员会，全面领导公司及所属公司的招标 采购管理工作。 同时，公司设立采购部，根据兽药GMP制度和《招标采购管理办法》，采用分散采购结合招 标集中采购的方式，对生产原辅材料进行采购，通过收集市场信息、供应商评估等方式定期更新 维护供应商资源库，规范物资采购流程，保障所需物资正常持续供应，在降低采购成本的同时严 格把关采购质量。 2、生产模式 公司动物疫苗产品主要采用以销定产的原则进行生产，由于产品药效的时限要求以及产品中 标的不确定性，生产部门需要根据预计销售情况安排生产计划。 3、销售模式 公司按照销售对象及销售方式的不同，销售模式分为政府招标采购和客户直销两种。 （1）政府招标采购 按照农业部的防疫计划，报告期内，我国对口蹄疫等疫病实施强制免疫，相关疫苗由各省、 自治区、直辖市兽医主管部门组织政府采购。强制免疫主要集中在疫病多发的春秋两季，省级兽 医主管部门根据本区域情况通常每年招标1-2次，公司按照有关规定参加政府招标采购。 （2）大客户直销 公司根据规模化养殖场的特点，按照相关规定开展直销工作。直销客户规模较大，经营稳定， 防疫意识强，公司在进行疫苗直销的基础上，还针对大客户开展深度技术服务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、长期股权投资较年初增加32.71%，主要是本期支付北京中技华科创业投资合伙企业股权投 资款。 2、可供出售金融资产较年初增加90.91%，主要是本期支付北京久阳智慧投资基金管理有限 公司股权投资款。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、工艺技术优势 本公司是国内首家采用悬浮培养和纯化浓缩技术生产口蹄疫疫苗的厂家，并制定了口蹄疫疫 苗悬浮培养疫苗的行业标准，采用口蹄疫抗原含量 146S 检测技术，使抗体检测更加准确可靠， 配苗时间大幅缩短，推动了国内兽用生物制药产业的技术升级。 2、产品质量优势 公司口蹄疫疫苗产品质量保持国内领先水平。公司采用先进的悬浮培养和纯化技术对传统质 量标准进行全面升级，牵头制定了口蹄疫疫苗抗原含量、杂蛋白含量和抗原杂蛋白检测三项行业 新标准，有效的提升了疫苗的产品质量。 3、研发优势 公司拥有兽用疫苗国家工程实验室和国家认定的企业技术中心，成为动物疫苗行业研发的制 高点和技术创新平台，加快了科研成果的转化进度，极大地提升了公司研发地位和技术优势，对 增强公司核心竞争能力发挥了十分重要的作用。 4、销售模式优势 报告期内，公司继续采取政府招标采购和大客户直销并行的营销模式，并不断探索两种模式 的协同融合，加强深度技术服务，客户忠诚度不断提高。公司直销苗销量较上年大幅提高，客户 涵盖国内四千余家规模化养殖主体，市场占有率继续保持行业领先。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，面对国内生猪价格回落和国内重大动物疫病防控政策调整的状况，公司有针 对性的分析市场变化情况，以客户为中心，统筹规划，深挖潜力。发挥大生产、大营销、大研发、 大资本四大体系在公司运营中的协同效应，内生增长与外延扩张并举，积极推进国际化战略落地， 公司盈利能力和客户忠诚度都得到明显提升，同期各项经营指标均创新高。 报告期内，公司主要完成以下工作： 1、推进产品质量国际化，继续完善疫苗产品结构 随着公司口蹄疫疫苗纯化浓缩技术的持续升级，疫苗的有效性、安全性不断提升，口蹄疫疫 苗的质量已达国际标准；公司取得山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗和鸡新城疫、禽流感（H9亚型）、 传染性法氏囊病三联灭活疫苗两项新兽药证书，有力推动了公司疫苗产品结构的完善。 2、产品多元化格局逐渐形成 公司在继续保持口蹄疫疫苗销售稳定增长和行业优势地位的同时，积极进行重点新品的销售 推广工作。亚单位猪圆环病毒疫苗的工艺升级和优异品质驱动销量大幅增加，BVD+IBR二联灭活 疫苗的市场推广工作积极开展，口蹄疫猪OA双价苗和布鲁氏杆菌疫苗（REV1株）的产品注册和 复合试验工作也在快速推进，公司产品多元化格局逐渐形成，增强了公司未来的盈利能力。 3、完成第二期限制性股票授予工作 报告期内，公司在第一次限制性股票股权激励取得良好效果的基础上，为继续调动公司管理 人员和核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营团队利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，再次对公司高级管理人员、核心技术人员和员工骨干进行限制性股票股 权激励，对221人授予2910万股限制性股票。 4、外延并购取得突破 2017年7月，公司成功竞拍辽宁益康生物股份有限公司1400万股股权转让和4000万股增资 扩股项目，成为益康生物第一大股东。本次益康生物项目的竞拍成功是公司继2007年并购扬州优 邦后，主导产业外延扩张的又一次重要布局，公司因此也成为国内为数不多同时拥有口蹄疫和高 致病性禽流感两大强制免疫品种的动保企业。益康生物产品涵盖禽用、猪用、反刍类和宠物等近 60个生产文号，双方可以通过品种互补、工艺提升、渠道嫁接和客户共享的协同优势，进而快速 提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。 5、创立国际研发合作平台，迈出国际化战略重要一步 报告期内，公司全资子公司金宇保灵在美国发起成立金宇美国生物技术有限公司（JINYU BIOTECHNOLOGY (USA), LLC）。金宇美国生物技术有限公司依托堪萨斯州立大学兽医学院在动物 疫病防控技术（诊断和疫苗）研究、动物流行病学研究和大数据分析和应用、农场动物养殖和健 康管理系统的研究和应用、先进和全面的兽医诊断中心及兽医教学医院等领域的优势，将美国先 进的养殖和兽用生物技术与中国快速增长的养殖业发展需求相融合，并在兽用生物制品（疫苗和 诊断试剂）的研发、动物疾病诊断技术的产业化、畜禽养殖和健康管理系统的优化三大领域。同 时，建立动物疫病检测和诊断大数据分析平台，针对养殖业大数据模型开发中国动保市场急需的 疫苗、药物、检测诊断试剂、诊断技术服务和教育培训服务。 6、金宇生物科技产业园区一期项目进展顺利 上半年，金宇生物科技产业园区一期项目建设进展顺利。其中，口蹄疫疫苗车间、兽用疫苗 国家工程实验室、高级别生物安全实验室已经开始土建施工；灭活疫苗、弱毒活疫苗、布鲁氏杆 菌疫苗车间进入设备安装阶段，预计在今年年底前进入GMP静态验收阶段。 7、注重人才培养，为国际化目标的实现奠定人才基础 上半年，公司内部人才培养平台——金宇大学正式成立，着力培养生物制药智能化制造、兽 医、经营管理等方面人才，相关课程针对公司国际化战略设计。目前，已有西门子、GE、堪萨斯 州立大学、华东理工大学、华夏基石咨询集团等国内外知名公司、大学和机构的专家与教授在金 宇大学现场授课，有近600名管理人员和员工参加相关课程的学习，为公司国际化战略目标的顺 利实现奠定人才基础。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 753,709,049.58 620,221,855.49 21.52 营业成本 168,322,426.39 151,496,579.65 11.11 销售费用 58,947,026.71 45,030,366.04 30.91 管理费用 68,245,580.04 87,177,785.93 -21.72 财务费用 -11,340,795.28 -4,256,194.07 不适用 经营活动产生的现金流量净额 278,019,890.39 123,879,776.77 124.43 投资活动产生的现金流量净额 -690,919,677.73 -51,445,557.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -227,707,586.15 -200,498,065.67 不适用 研发支出 74,584,874.47 47,541,903.97 56.88 营业收入变动原因说明:主要是公司生物制药产业口蹄疫疫苗直销收入及猪圆环病毒疫苗收入增 加所致。 营业成本变动原因说明:主要是公司生物制药产业口蹄疫疫苗直销收入及猪圆环病毒疫苗收入增 加，相应的成本增加所致。 销售费用变动原因说明:主要是生物制药产业组织机构调整、加大市场化开拓力度增加销售人员数 量及提高销售人员薪酬。 管理费用变动原因说明:主要是本期费用化的研发支出减少及限制性股权激励成本摊销额较上年 同期减少所致。 财务费用变动原因说明:主要是公司利息收入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期生物制药产业直销苗回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司购买保本理财产品滚动转出的投资款及 生物制药产业支付的设备款增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司支付红利款较上年同期增加所致。 研发支出变动原因说明:主要是生物制药产业支付的技术转让费增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收账款 352,590,467.70 7.81 263,289,022.05 6.06 33.92 生物制药产业直销苗销 售增加及政府采购渠道 收入未结算所致。 应收利息 27,973,312.32 0.62 18,139,500.00 0.42 54.21 本期定期存款及保本理 财产品未到期尚未收到 的利息增加所致。 其他流动资产 810,585,419.16 17.96 272,817,748.59 6.27 197.12 本期增加保本理财产品 投资。 可供出售金融资产 21,000,000.00 0.47 11,000,000.00 0.25 90.91 本期增加北京久阳智慧 投资基金管理有限公司 股权投资，同时因大象 创业投资有限公司减资 事宜尚未完结转入划分 为持有待售资产和处置 组。 长期股权投资 202,408,282.12 4.48 152,523,451.60 3.51 32.71 本期支付北京中技华科 创业投资合伙企业股权 投资款。 在建工程 314,341,806.90 6.97 225,154,531.62 5.18 39.61 本期金宇产业园项目增 加的预付设备及工程款 。 开发支出 74,930,953.76 1.66 20,592,500.00 0.47 263.87 本期支付技术转让费， 用于新产品的开发。 应交税费 33,531,204.33 0.74 64,654,786.45 1.49 -48.14 本期支付企业所得税及 增值税所致。 应付股利 34,798,000.00 0.77 3,251,520.00 0.07 970.21 部分股东尚未领取的现 金股利。 其他应付款 92,127,821.74 2.04 37,162,898.39 0.85 147.90 收到第二次限制性股权 激励部分行权款及收回 的投资款。 其他流动负债 32,627,616.00 0.75 第一次限制性股权激励 第三期解锁所致。 递延收益 139,842,950.00 3.10 91,392,950.00 2.10 53.01 生物制药产业收到的政 府补助款。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止报告期末，公司长期股权投资余额20,240.83万元，同比增幅32.71%。具体情况详见报 告附注“七、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）金宇保灵生物药品有限公司为公司全资子公司，主要从事口蹄疫灭活疫苗、细胞毒活疫 苗、组织毒活疫苗等的生产销售，注册资本为 50,000 万元。2017年6月末资产总计 255,819 万元，净资产 211,504万元，营业收入 67,119万元，营业利润 43,835万元，净利润 37,106 万元。 （2）扬州优邦生物药品有限公司为公司全资子公司，主要从事细胞毒灭活疫苗的研制生产与 销售、兽药（不含生物制品）销售等，注册资本为 10,000 万元。2017 年6月末资产总计29,802 万元，净资产 11,531万元，营业收入6,349万元，净利润1,191 万元。 （3）内蒙古金宇惠泽农牧业发展有限公司为公司全资子公司，主要从事种植业，花卉、苗木、 农副产品、农机产品、农资产品销售等，注册资本为 300 万元。2017 年6月末资产总计 671.14 万元，净资产-814.59 万元，营业利润-50.69 万元，净利润-50.69万元。 （4）内蒙古金堃物业服务有限公司为公司全资子公司，主要从事物业服务、机动车停车场管 理等服务，注册资本为300万元。 2017年6月末资产总计1,368.53万元，净资产323.15万元， 营业收入825.09万元，营业利润105.46万元，净利润77.81万元。 （5）黄山市黄山区天安伟业置业有限公司为公司控股子公司，主要从事房地产开发及销售， 自有物业管理等，注册资本为 2,500 万元。2017 年6月末资产总计10,122.59万元，净资产 -370.08万元，营业利润-222.36 万元，净利润-222.36万元。 （6）北京动安网络有限公司公司全资子公司，主要从事互联网信息服务，注册资本为500 万元。2017 年6月末资产总计128.36万元，净资产91.90万元，营业利润-178.80万元，净利 润 -178.80万元。 （7）黄山市金禹伟业大酒店有限公司为公司控股子公司，主要从事酒店服务业，注册资本为 1,500 万元。 2017年6月末资产总计 1,378.79万元，净资产1,249.68万元，净利润-15.56万 元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场竞争加剧的风险 随着国际知名兽用疫苗生产企业不断进入中国市场，国内兽用生物制品行业竞争将更加激烈， 如果公司不能正确把握行业的市场动态和未来发展趋势，不能及时提高产品质量、技术水平以及 硬件设施等，则会面临行业竞争及市场风险。 2、政策风险 公司作为农业部指定的强制免疫用生物制品生产企业之一，招采苗的销售对象主要为全国各 地兽医防疫机构，销售情况稳定。若国家相关政策发生变化，将对公司招采苗的生产销售造成一 定的不利影响。 3、行业监管政策变动风险 公司生产兽用生物制品需满足行业监管要求并取得有关资质认定，兽用生物制品行业由于其 行业特点，目前已形成包括新兽药研发、兽药生产、兽药经营、兽药分类管理在内的严格的监管 体系，近年来兽药行业法律法规等监管要求不断出台或更新；中国兽用生物制品行业目前处于高 速发展期，监管标准正在与国际接轨并不断提高。如果公司不能适应行业标准和规范的变化，将 给公司生产、经营带来风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年5月15日 www.sse.com.cn 2017年5月16日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增 股本预案 是否分配或转增 是 每10股转增数（股） 4 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于2017年5月15日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于聘请公司2017年 度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机 构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2017年4月21日，公司召开第九届董事会第六次会议， 审议通过了《关于公司2017年度限制性股票股权激励计划 （草案）及其摘要的议案》、《关于公司2017年度限制性 股票股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于公 司2017年度限制性股票股权激励计划的激励对象名单的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年度 限制性股票股权激励计划相关事项的议案》等议案。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017年5月15日，公司召开2016年年度股东大会， 审议通过《关于公司2017年度限制性股票股权激励计划（草 案）及其摘要的议案》等相关股权激励议案。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017年5月19日，公司第九届董事会第七次会议审议 通过了《关于实施限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第三期解锁及预留限制性股票第二期解锁的议案》，依 照公司2014年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性 股票激励计划相关事宜，决定对首次授予的限制性股票实 施第三期解锁，解锁期自2017年3月24日后的首个交易 日至2018年3月24日止的最后一个交易日，可解锁比例 33%，可解锁股份合计为332.64万股；对预留限制性股票 实施第二期解锁，解锁期自2016年3月23日后的首个交 易日至2017年3月23日止的最后一个交易日，可解锁比 例50%，可解锁股份合计为56万股。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017年6月13日，公司召开第九届董事会第八次会议 审议通过《关于调整公司2017年度限制性股票股权激励计 划授予价格的议案》、《关于向公司2017年度限制性股票 股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，本 次激励计划授予价格由16.81元/股调整为16.31元/股， 并确定以2017年6月13日作为本次限制性股票的授予日， 向221名激励对象授予共计2910万股限制性股票。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017年7月11日，公司完成限制性股票的登记工作， 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券 变更登记证明》。 该事项公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 √适用 □不适用 2017年第1次股权激励计划 激励方式:限制性股票 标的股票来源:向激励对象发行股份 权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果 计量方法 每股限制性股票的公允价值=授予日股票收盘价-认沽期权价值-授予价格，认沽期权价 值采用Black-Scholes模型 参数名称 认沽期权的理论价值，认沽期权的行权价格，标的股票授予日的收盘价，连续复利无 风险利率，股票波动率。 计量结果 限制性股票的公允价值总额为29,490.53万元，具体摊销情况如下： 首次授予的 限制性股票 （万股） 摊销费用总计 （万元） 2017年 （万元） 2018年 （万元） 2019年 （万元） 2020年 （万元） 2910 29,490.53 6,828.45 11,032.42 7,916.81 3,712.85 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司严格按照有关环保法律法规和环保管理部门的要求，认真落实企业环境保护主体责任， 环保组织机构健全，相关环保管理制度不断完善，实行环境安全责任目标管理，实施环保设施设 备运行和专工监督管理分立的管理模式，更好的发挥内部控制效果，确保各项环保工作达标。 公司各项工作全部按照当环保管理部门要求持续开展，污水排放严格执行《生物工程类制药 工业水污染物排放标准》要求，固体废物全部由具有资质的处置单位进行安全转运；实施的化学 除磷设施改造项目，目前已经完成调试，达到稳定运行，提高了排放标准；废气排放在实施了煤 改气项目后，按照环保部门要求定期进行自行检测，达到环保要求。 报告期内，公司没有受到任何环保行政处罚,未发生重特大环境污染事故、环保上诉、上访事 件和其他环保违法违规行为。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 2017年6月26日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟参与竞拍辽宁益康 生物股份有限公司1400万股股权转让和4000万股增资扩股项目的议案》，确定公司使用自有资 金参与竞拍辽宁省投资集团有限公司和辽宁省国有资产经营有限公司合计持有辽宁益康生物股份 有限公司1400万股股权转让和4000万股增资扩股项目。 2017年7月10日，公司收到沈阳联合产权交易所《受让通知书》，公司通过公开竞价方式 成功竞得益康生物1400万股股权转让和4000万股增资扩股项目，成交价格人民币40300万元。 根据上述项目竞拍约定条件，公司将与交易对方办理协议签署、工商变更登记等事项。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 44,208,980 7.21 -3,886,400 -3,886,400 40,322,580 6.58 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 44,208,980 7.21 -3,886,400 -3,886,400 40,322,580 6.58 其中：境内非国 有法人持股 40,322,580 6.58 40,322,580 6.58 境内自然人持股 3,886,400 0.63 -3,886,400 -3,886,400 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人持股 二、无限售条件 流通股份 568,943,460 92.79 3,886,400 3,886,400 572,829,860 93.42 1、人民币普通股 568,943,460 92.79 3,886,400 3,886,400 572,829,860 93.42 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 613,152,440 100 613,152,440 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2017年5月19日，公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于实施限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三期解锁及预留限制性股票第二期解锁的议案》，依照公司2014年第一次 临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对首次授予的限制性股票实施 第三期解锁和预留限制性股票实施第二期解锁， 解锁股份合计3,886,400股。2017年5月26日， 上述解锁的3,886,400股限制性股票上市流通，公司无限售条件流通股份增至572,829,860股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） √适用 □不适用 无影响。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售日期 限制性股票 激励对象 3,326,400 3,326,400 0 0 限制性股票 分年解锁 2017年5月26日 限制性股票 激励对象 560,000 560,000 0 0 限制性股票 分年解锁 2017年5月26日 合计 3,886,400 3,886,400 0 0 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 18,370 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 内蒙古金宇生物 控股有限公司 67,200,000 10.96 质押 44,680,700 境内非国有法人 珠海融远投资中 心（有限合伙） 21,357,105 3.48 质押 14,310,000 境内非国有法人 中国证券金融股 份有限公司 56 14,544,500 2.37 无 国有法人 中央汇金资产管 理有限责任公司 9,409,200 1.53 无 国有法人 张翀宇 8,892,322 1.45 质押 5,830,000 境内自然人 石丽云 -1,031,885 8,590,000 1.40 无 境内自然人 华安基金－工商 银行－渤海国际 信托－建行－渤 海单一资金信托 计划 8,064,516 1.32 8,064,516 无 未知 深圳菁英时代资 本管理有限公司 －菁英时代久盈 2号私募结构化 基金 8,064,516 1.32 8,064,516 无 未知 全国社保基金四 零四组合 -3,326,003 5,693,691 0.93 无 未知 中国工商银行股 份有限公司－嘉 实新机遇灵活配 置混合型发起式 证券投资基金 5,635,678 0.92 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 内蒙古金宇生物控股有限公司 67,200,000 人民币普通股 67,200,000 珠海融远投资中心（有限合伙） 21,357,105 人民币普通股 21,357,105 中国证券金融股份有限公司 14,544,500 人民币普通股 14,544,500 中央汇金资产管理有限责任公 司 9,409,200 人民币普通股 9,409,200 张翀宇 8,892,322 人民币普通股 8,892,322 石丽云 8,590,000 人民币普通股 8,590,000 全国社保基金四零四组合 5,693,691 人民币普通股 5,693,691 中国工商银行股份有限公司－ 嘉实新机遇灵活配置混合型发 起式证券投资基金 5,635,678 人民币普通股 5,635,678 鲁泽珞 4,879,962 人民币普通股 4,879,962 上海南土投资管理有限公司－ 汇玖3号私募证券投资基金 4,866,031 人民币普通股 4,866,031 上述股东关联关系或一致行动 的说明 前10名股东中，张翀宇为新余市元迪投资有限公司股东，新余市元迪投资 有限公司控制内蒙古金宇生物控股有限公司100%股权。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 华安基金－工商银行－渤海国际信 托－建行－渤海单一资金信托计划 8,064,516 2017年9月20日 8,064,516 非公开发 行限售 2 深圳菁英时代资本管理有限公司－ 菁英时代久盈2号私募结构化基金 8,064,516 2017年9月20日 8,064,516 非公开发 行限售 3 方正富邦基金－浦发银行－方正富 邦基金生物定增资产管理计划 4,838,709 2017年9月20日 4,838,709 非公开发 行限售 4 申万菱信基金－工商银行－华融国 际信托－茂典积极优选一号权益投 资集合资金信托计划 4,032,258 2017年9月20日 4,032,258 非公开发 行限售 5 安信基金－招商银行－华润深国投 信托有限公司 4,032,258 2017年9月20日 4,032,258 非公开发 行限售 6 富荣基金－民生银行－广东粤财信 托－粤财信托·富达1号结构化集 合资金信托计划 4,032,258 2017年9月20日 4,032,258 非公开发 行限售 7 富荣基金－民生银行－广东粤财信 托－粤财信托·东鹏结构化集合资 金信托计划 4,032,258 2017年9月20日 4,032,258 非公开发 行限售 8 中国华融资产管理股份有限公司 3,225,807 2017年9月20日 3,225,807 非公开发 行限售 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持有限制性 股票数量 报告期新授予限 制性股票数量 已解锁股份 未解锁 股份 期末持有限制性 股票数量 魏学峰 董事 105,600 1,400,000 105,600 尹松涛 董事 1,400,000 王永胜 高管 500,000 1,400,000 500,000 张红梅 高管 72,600 1,400,000 72,600 合计 / 678,200 5,600,000 678,200 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审 计 报 告 信会师报字[2017]第 ZA15861 号 金宇生物技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的金宇生物技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2017年6 月30日的合并及公司资产负债表、2017年1-6月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的 规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年1-6月的合并及公司经营成果和现金流量。 立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆春美 中国·上海 二〇一七年八月二十五日 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 金宇生物技术股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,760,475,790.95 2,400,652,349.91 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,756,174.00 10,780,650.00 应收账款 352,590,467.70 263,289,022.05 预付款项 8,147,185.74 9,788,503.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 27,973,312.32 18,139,500.00 应收股利 其他应收款 12,825,275.79 15,799,777.10 买入返售金融资产 存货 219,973,895.01 229,045,401.48 划分为持有待售的资产 10,000,000.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 810,585,419.16 272,817,748.59 流动资产合计 3,216,327,520.67 3,220,312,953.06 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 21,000,000.00 11,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 202,408,282.12 152,523,451.60 投资性房地产 42,037,500.14 42,772,286.24 固定资产 356,584,572.06 380,891,551.06 在建工程 314,341,806.90 225,154,531.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 237,904,909.67 248,918,048.33 开发支出 74,930,953.76 20,592,500.00 商誉 长期待摊费用 7,983,764.87 8,381,121.27 递延所得税资产 39,553,320.29 37,159,986.98 其他非流动资产 非流动资产合计 1,296,745,109.81 1,127,393,477.10 资产总计 4,513,072,630.48 4,347,706,430.16 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 179,607,850.64 195,062,937.48 预收款项 68,885,703.92 76,483,177.58 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 95,776,607.59 92,606,855.64 应交税费 33,531,204.33 64,654,786.45 应付利息 241,956.54 241,956.54 应付股利 34,798,000.00 3,251,520.00 其他应付款 92,127,821.74 37,162,898.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 500,000.00 其他流动负债 32,627,616.00 流动负债合计 504,969,144.76 502,591,748.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 139,842,950.00 91,392,950.00 递延所得税负债 1,058,373.96 1,058,373.96 其他非流动负债 非流动负债合计 140,901,323.96 92,451,323.96 负债合计 （未完）  |