[中报]中国中车:2017年半年度报告
公司代码：601766 公司简称：中国中车 中国中车股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本报告已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘化龙、主管会计工作负责人詹艳景及会计机构负责人（会计主管人员）王 健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多 可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者予以关注。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、产品质量风险、产业结构调整风险、汇率 风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中可能 面对的风险的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 46 第八节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 47 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 53 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 172 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国中车、中车、本公司、公 司 指 中国中车股份有限公司 中国南车 指 原中国南车股份有限公司 中国北车 指 原中国北车股份有限公司 南北车 指 中国南车与中国北车 中车集团 指 中国中车集团公司 南车集团 指 原中国南车集团公司 北车集团 指 原中国北方机车车辆工业集团公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 SMD 指 Soil Machine Dynamics Ltd BOGE 指 BOGE Rubber & Plastics 财务公司 指 中车财务有限公司 四方股份 指 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 长客股份 指 中车长春轨道客车股份有限公司 株洲所 指 中车株洲电力机车研究所有限公司 唐山公司 指 中车唐山机车车辆有限公司 株机公司 指 中车株洲电力机车有限公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 时代电气 指 株洲中车时代电气股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国中车股份有限公司 公司的中文简称 中国中车 公司的外文名称 CRRC Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRRC 公司的法定代表人 刘化龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢纪龙 谭沐 联系地址 北京市海淀区西四环中路16号 北京市海淀区西四环中路16号 电话 010-51862188 010-51862188 传真 010-63984785 010-63984785 电子信箱 crrc@crrcgc.cc crrc@crrcgc.cc 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区西四环中路16号 公司注册地址的邮政编码 100036 公司办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 公司办公地址的邮政编码 100036 公司网址 www.crrcgc.cc 电子信箱 crrc@crrcgc.cc 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区西四环中路16号董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 中国中车 601766 中国南车 H股 联交所 中国中车 1766 中国南车 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 88,717,014 94,204,936 -5.83 归属于上市公司股东的净利润 3,672,542 4,794,773 -23.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 3,129,951 4,389,616 -28.70 经营活动产生的现金流量净额 -17,509,635 -8,118,373 - 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 114,457,760 104,856,609 9.16 总资产 360,667,671 338,310,612 6.61 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.18 -27.78 稀释每股收益（元／股） 0.12 0.18 -33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.11 0.16 -31.25 加权平均净资产收益率（%） 3.15 4.83 减少1.68个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.68 4.42 减少1.74个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,075 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 390,877 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 199,124 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,675 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,068 少数股东权益影响额 -52,648 所得税影响额 -96,580 合计 542,591 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中国中车是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。主要经营：铁路机 车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器 及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管 理；资产管理；进出口业务。 （一）公司主要业务 1、铁路装备业务 铁路装备业务主要包括：（1）机车业务；（2）动车组和客车业务；（3）货车业务；（4） 轨道工程机械业务。 围绕绿色节能环保、安全可靠智能发展要求，加强铁路装备技术、产品和服务模式创新，加 强铁路装备的重载、快捷、高速、检修、节能环保以及智能化等关键技术研究和应用，加快新产 品研制，打造系列化、模块化、标准化的产品结构和技术平台，不断满足和适应国内外铁路运输 市场变化和发展趋势。面对国内铁路装备新造订单逐步放缓局面，积极与用户开展战略合作，挖 掘市场潜在需求，积极拓展路外和国际市场，提升高级修能力，推进服务化转型，实现铁路装备 业务稳定发展。 2、城轨与城市基础设施业务 城轨与城市基础设施业务主要包括：（1）城市轨道车辆；（2）城轨工程总包；（3）其他工 程总包。 面向全球市场，加快城轨车辆产品开发和创新，持续完善产品结构，以高品质的产品和服务 巩固国内市场、不断扩大国际市场。抓住城市轨道交通建设大发展机遇，以城市轨道交通为重点， 发挥公司装备制造、业务组合、产融结合等综合优势，积极稳妥以PPP模式开展城市轨道工程建 设，增强城轨市场获取订单能力和市场开发能力，提高工程总包能力，实现城轨与城市基础设施 业务快速发展。 3、新产业业务 新产业业务主要包括：（1）通用机电业务；（2）新兴产业业务。 通用机电业务，加强关键系统、核心零部件技术创新，增强产业链供应能力，强化轨道交通 装备核心技术优势，在支持公司主要产品技术升级基础上，丰富产品系列，积极向交通、能源、 工业供电、海工装备等应用领域拓展，实现相关产品专业化、系列化、多元化、规模化发展。新 兴产业业务，按照“相关多元、高端定位、行业领先”原则，以新材料、风电装备、新能源汽车、 海工装备、环保水处理装备等战略新兴产业为重点，聚焦细分市场，加强资源配置，打造一批核 心能力突出、行业地位领先的产业集群。受益于国家新能源、节能环保等政策，新能源汽车业务、 风电业务、环保装备业务等实现较快发展。 4、现代服务业务 现代服务业务主要包括：（1）金融类业务；（2）物流、贸易类业务；（3）其他业务。 金融、类金融业务，坚持产融结合、以融促产的发展思路，加强统筹协调，强化风险防范， 打造境内外金融服务平台、投融资平台和融资租赁平台，推动产业快速发展。物流、贸易类业务， 发挥集中采购优势，加强“中车购”电子商务平台建设，拓展上下游贸易，发展现代物流，打造 境内外物流贸易平台。积极探索“互联网+高端装备+制造服务”，推进制造业和服务业融合，实 现现代服务业务稳健发展。 5、国际业务 抓住“一带一路”、国际产能合作等战略机遇，统筹推进海外业务布局和资源配置，以北美、 拉美海外区域公司试点建设为重点，加快国际化经营体系建设；以美国春田城轨修造基地、南非 机车生产基地、马来西亚城轨制造中心等为重点，加快海外造修基地建设，深化本土化运作，尽 快形成以技术、品牌、质量、服务、资本为核心的竞争优势，增强国际化经营能力。全力拓展海 外市场，在巩固亚洲、非洲传统市场基础上，重点盯住北美、欧洲、独联体、印度等轨道交通市 场，持续保持各类轨道交通装备产品全面出口。 （二）轨道交通装备行业经营模式 1、 生产模式：由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高，其生产组织模式为“以销定 产”，即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以保证避免成品积压，又可 以根据订单适当安排生产满足客户需求。 2、 采购模式：行业内公司一般实行集中采购和分散采购相结合的采购模式。集中采购，即 在大宗普通物料方面，由公司汇总各下属公司的采购申请，形成集中采购计划，由公司进行统一 集中的供应商管理与评估、采购价格管理、采购招投标管理，并进行货物的集中订购业务和集中 结算业务。其他物料的采购由子公司负责，通过招投标等方式，选择合适的供应商并谈判签订合 同。此种采购方式有利于保证原料供应，降低采购成本。 3、 销售模式：由于单位产品的价值量较高，行业的销售模式主要为参与招标或议标，通过 投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。 （三）行业情况 “十三五”期间，国内轨道交通市场将持续稳定增长。2016年国家颁布实施的《中长期铁路 网规划》提出要“完善普速铁路网，建成高速铁路网，打造综合交通枢纽，构建现代综合交通运 输体系”。到2020年，铁路营业里程将达到15万公里，其中高铁营运里程将达到3万公里，覆 盖80%以上的大城市，铁路投资将超过3.5万亿，铁路装备投资规模将达到5,000亿。但客运换 乘“零距离”、物流衔接“无缝化”、运输服务“一体化”，对铁路装备提出了更高的要求，市 场需求结构性不平衡的矛盾仍然突出。城市轨道交通继续保持增长，随着新型城镇化、城市群建 设进程的不断加快，城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。随着城市申报轨道交通建设 政策的放宽，城市轨道交通建设迎来较好发展机遇，PPP模式将会成为轨道交通领域的重要发展 方式，为大力发展工程总包业务，拓展城市基础设施建设以及后期运营服务业务带来广阔发展空 间。同时，伴随着轨道交通装备存量的快速增长，大量轨道交通装备进入维修期，技术更新换代 更加紧迫，轨道交通装备维修服务市场将保持较快增速。 中国中车作为全球最大轨道交通装备供应商，具有国际先进水平的生产制造基地和完整的生 产组织体系。中国中车以“成为以轨道交通装备为核心，全球领先、跨国经营的一流企业集团” 为目标，认真研判国内外经济发展环境以及行业发展趋势，深刻把握面临的新机遇新挑战，围绕 “创新”、“变革”、“国际化”三大主题，以提高发展质量和和效益为中心，聚焦轨道交通装 备产业、打造新兴支柱产业，坚持创新驱动，持续深化改革，着力转型升级，强化经营管理，加 强先进适用轨道交通产品的开发和研制，在满足我国铁路和城市轨道交通发展需要、巩固国内领 先地位的同时，加快海外市场拓展，在保持各类轨道交通装备全面出口基础上，加强海外资源配 置、深化本土化运作，增强国际化经营能力，加快由本土企业向跨国企业转变。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“（三）资产、负债情况分析”。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 中国中车作为全球轨道交通装备制造行业的领军企业，在经营规模、核心技术研发、产业化 能力、生产制造工艺等方面处于国际领先地位。中国中车以打造世界一流跨国企业集团为目标， 坚持创新驱动，强化经营管理，推进转型升级，着力改善发展质量和经营效率。据2017年7月《财 富》发布世界500强排行榜，中国中车排名第318位。 1、技术创新步伐不断加快。深入优化科技创新体制机制，不断激发创新活力。“国家高速列 车技术创新中心”建设不断加快， “国家重点研究计划——先进轨道交通”重点专项工作有序开 展，中国中车在国家和行业的引领地位进一步凸显。具有完全自主知识产权达到世界先进水平的 中国标准动车组“复兴号”批量投入京沪高铁运营。耐高寒抗风沙CRH5G动车组亮相宝兰高铁。 新型卧铺动车组正式上线，时速160公里动力集中动车组完成样机试制和厂内联调试验，时速250 公里中国标准动车组完成方案设计，“轨道交通装备故障预测与健康管理技术研究与应用”等重 大专项稳步推进，“高速动车组自动驾驶技术研究”、“轨道交通车辆节能减排技术研究”等重 点专项进展顺利。通过持续建设，公司拥有11个国家级行业研发机构、21家国家级企业技术中 心和12家海外研发中心，搭建了具有国际先进水平的轨道交通装备设计、制造、产品三大技术平 台。2017年上半年共申请专利2064件，其中国外专利177件，PCT专利85件，技术创新能力不 断增强，行业优势地位进一步巩固。 2、先进的产业制造基地。通过持续的创新能力建设和技术改造，中国中车已建成一批具有国 际先进水平轨道交通装备制造基地，形成了以主机企业为核心、配套企业为骨干，辐射全国的完 整产业链体系，不仅能适应国内市场波动性需求，而且能快速响应全球轨道交通装备市场需求。 以信息化、精益管理为重要手段，经营管理能力持续提升，质量控制体系和全产业链保障体系不 断增强，产品制造技术、工艺装备技术、试验检测技术和计量检测手段等方面处于国际领先地位。 深入开展两化融合，数字化、信息化对企业发展的支撑作用日益增强。 3、资源配置不断优化。面向市场、抢抓机遇，以新能源汽车、风电装备、海工装备、新材料 等新产业为重点，推动公司资源向战略新兴产业、价值链高端转移，促进产业结构调整和转型升 级。拥有核心技术优势的新能源汽车项目，产业化成效凸显；高分子复合材料技术已成为行业引 领者，产业化能力不断增强；具备成熟完整的风力发电装备产业链，拥有2000台套/年的风电整 机制造能力；拥有核心技术的工业传动系统、深海机器人等，具有较强竞争力和品牌形象。以通 用机电产品、高分子复合材料、风电装备、新能源汽车等为重点的新产业为公司多元化发展提供 了重要支撑，产业结构不断优化。 4、国际化经营实力不断增强。北美、拉美海外区域公司相继成立，南非机车生产基地、美国 春田城轨制造基地进展顺利，马来西亚轨道装备制造中心成为中国与东盟地区经贸合作的亮点和 “一带一路”国际合作的示范基地。美国、德国、英国等12家海外研发中心进展顺利，全球创新 资源应用进一步提升，海外并购的德国博戈公司、英国SMD公司整合成效显著。海外市场开拓能 力不断增强，继美国波士顿、芝加哥两城地铁车辆订单之后，2017上半年再获波士顿、洛杉矶、 费城等地地铁车辆或客车车辆订单，成功中标加拿大蒙特利尔双层客车、马来西亚动车组等订单， 出口伊朗、巴基斯坦、泰国、阿根廷等国的铁路装备产品相继交付。产品已出口到全球七大洲102 个国家和地区；高铁已成为我国高端装备“走出去”的亮丽名片。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，面对异常艰难的经营形势，公司深入开展以“稳定收入、增加利润”为核心 的“1+11”提质增效活动，基本达成预期目标。公司实现营业收入887.17亿元，实现归属于母公 司所有者的净利润36.73亿元。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 88,717,014 94,204,936 -5.83 营业成本 69,169,145 72,449,999 -4.53 销售费用 2,815,874 3,178,659 -11.41 管理费用 9,920,894 9,930,679 -0.10 财务费用 632,347 490,023 29.04 经营活动产生的现金流量净额 -17,509,635 -8,118,373 - 投资活动产生的现金流量净额 4,169,351 -9,855,186 - 筹资活动产生的现金流量净额 9,287,831 13,604,525 -31.73 研发支出 4,351,670 4,012,378 8.46 (1) 收入和成本分析 营业收入变动原因说明：较上年同期减少5.83%，主要是报告期内主要产品交付量下降所致。 营业成本变动原因说明：较上年同期减少4.53%，主要是随着营业收入的下降营业成本相应下降 所致。 主营业务分行业、分业务、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 轨道交通设备 及其延伸产业 88,717,014 69,169,145 22.03 -5.83 -4.53 减少1.06 个 百分点 主营业务分业务情况 分业务 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 铁路装备 42,419,997 32,064,659 24.41 -11.05 -8.56 减少2.06个 百分点 城轨与城市基 础设施 13,558,338 11,190,668 17.46 35.25 32.20 增加1.90个 百分点 新产业 20,953,985 15,105,807 27.91 -15.54 -16.49 增加0.82个 百分点 现代服务 11,784,694 10,808,011 8.29 0.89 -0.19 增加1.00个 百分点 合计 88,717,014 69,169,145 22.03 -5.83 -4.53 减少1.06个 百分点 单位：千元 币种：人民币 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业收入占总收入比 （%） 营业收入比上年同期 增减（%） 中国大陆 79,972,753 90.14 -5.97 其他国家或地区 8,744,261 9.86 -4.52 主营业务分行业、分业务、分地区情况的说明 铁路装备业务的营业收入比上年同期下降11.05%，主要是本期铁路市场的主要产品交付量下 降所致。营业成本比上年同期下降8.56%，主要是随收入减少成本随之下降，因本期产品结构发 生变化，使成本下降幅度略低于收入下降幅度。 城轨与城市基础设施业务的营业收入比上年同期增长35.25%，主要是本期城市轨道车辆的交 付量增加所致。营业成本比上年同期增长32.20%，主要是随着营业收入的增长成本随之增加。因 产品类型不同，使成本增长低于收入的增长。 新产业业务的营业收入比上年同期下降15.54%，主要是风电装备等业务本期交付量减少所致。 营业成本比上年同期下降16.49%，主要是随收入的下降相应下降，营业成本略高于收入下降主要 是产品类型不同所致。 现代服务业务的营业收入比上年同期增长0.89%，基本保持稳定。 公司营业收入比上年同期下降5.83%，铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新产业业 务、现代服务业务分别占总收入的47.82%、15.28%、23.62%、13.28%。其中铁路装备业务中机车 业务收入82.22亿元、客车业务收入19.74亿元、动车组业务收入207.02亿元、货车业务收入 115.22亿元。 报告期内公司中国大陆地区营业收入下降5.97%，主要是报告期内主要产品交付量下降所致。 其他国家或地区营业收入下降4.52%，主要是根据出口订单交付周期，本报告期内产品交付量下 降所致。 (2) 费用 销售费用变动原因说明：较上年同期减少11.41%，主要是预计产品质量保证准备及海外销售 费用减少所致。 管理费用变动原因说明：较上年同期减少0.10%，变动幅度不大。 财务费用变动原因说明：较上年同期增加29.04%，主要是汇兑损失增加所致。 (3) 现金流 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流量为净流出175.10 亿，净流出较上年同期增加93.91亿，主要是报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上 年同期的减少额大于购买商品、接受劳务支出的现金较上年同期的减少额所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流量为净流入41.69亿， 而上年同期投资活动产生的现金净流量为净流出98.55亿，主要是报告期内公司收回投资资金增 加以及新增投资较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流量为净流入92.88亿， 较上年同期减少了43.17亿，主要是报告期内发行债券较上年同期减少及偿还债务增加所致。 (4) 研发支出 变动原因说明:较上年同期增加8.46%，主要是研发投入加大所致。 2、 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 币种：人民币 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年年末数 上年年末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上年年 末变动比例 （%） 应收账款 96,610,204 26.79 74,052,872 21.89 30.46 其他流动资产 3,970,030 1.10 6,168,258 1.82 -35.64 持有至到期投资 1,258,098 0.35 966,970 0.29 30.11 吸收存款及同业存放 1,183,772 0.33 2,711,370 0.80 -56.34 拆入资金 1,200,000 0.33 - - - 应付股利 6,436,330 1.78 196,067 0.06 3,182.72 应付利息 143,251 0.04 363,903 0.11 -60.63 其他流动负债 2,189,033 0.61 55,298 0.02 3,858.61 长期借款 2,252,318 0.62 3,721,502 1.10 -39.48 其他说明 应收账款增加30.46%，主要是报告期内款项尚未收回所致。 其他流动资产减少35.64%，主要是部分银行理财产品到期收回所致。 持有至到期投资增加30.11%，主要是报告期内新增中期票据投资所致。 吸收存款及同业存放减少56.34%，主要是报告期内所属财务公司吸收存款减少所致。 拆入资金增加，主要是报告期内所属财务公司从同业拆入资金所致。 应付股利增加3,182.72%，主要是报告期内宣告发放股利所致。 应付利息减少60.63%，主要是报告期内偿付债券利息所致。 其他流动负债增加3,858.61%，主要是报告期内发行短期融资券所致。 长期借款减少39.48%，主要是报告期内偿还了长期借款所致。 (四) 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 期末账面价值 货币资金 3,819,549 应收票据 996,581 应收账款 10,000 长期应收款 244,628 固定资产 23,800 无形资产 4,225 合计 5,098,783 (五) 其他说明 □适用 √不适用 (六) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司长期股权投资为人民币87.41亿元，比年初增加人民币2.70亿元，涨幅 3.18%，详情请参照财务报表附注五、13长期股权投资。 1、 重大的股权投资 □适用 √不适用 2、 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3、 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：千元 币种:人民币 项目 期初金额 本期公 允价值 变动损 益 计入权益 的累计公 允价值变 动 本期计 提的减 值 本期其他 增减变动 期末金额 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产 731,916 12,375 - - 54,055 798,346 其中：衍生金融工具 2,986 -410 - - - 2,576 其中：银行理财产品 514,527 12,785 - - - 527,312 其中：权益工具投资 214,403 - - - 54,055 268,458 2.可供出售金融资产 2,871,180 - 91,499 - -471,692 2,490,987 其中：上市权益工具投 资 2,426,580 - 105,870 - -470,687 2,061,763 其中：债务工具 444,600 - -14,371 - -1,005 429,224 3.其他流动资产 51,699 - 7,575 - 350,000 409,274 其中：银行理财产品 51,699 - 7,575 - 350,000 409,274 金融资产小计 3,654,795 12,375 99,074 - -67,637 3,698,607 (七) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (八) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 企业 名称 主营业务产品 及范围 注册资本 期末资产总 额 归属于母公 司股东的期 末净资产 归属于母 公司股东 的2017年 1-6月净 利润 2017年1-6 月营业收入 2017年 1-6月营 业利润 四方 股份 铁路动车组、客 车、城轨车辆研 发、制造；铁路 动车组、高档客 车修理服务等 4,003,794 51,695,187 11,657,031 1,063,981 14,008,729 1,186,743 长客 股份 铁路客车、动车 组、城市轨道车 辆及配件的设 计、制造、修理、 销售、租赁及相 关领域的技术 服务、技术咨询 等 5,807,947 49,823,614 16,060,626 651,357 10,203,748 727,354 株洲 所 轨道交通电传 动与控制技术 及相关电气设 备的研究、制 造；铁路机车车 辆配件研发、制 造等 8,287,910 51,476,072 14,768,665 511,863 13,317,574 1,058,110 唐山 公司 铁路运输设备 制造、铁路车 辆、电动车组、 内燃动车组、磁 悬浮列车、特种 车、试验车、城 市轨道车辆和 配件销售、租赁 及技术咨询服 务等 3,990,000 24,329,447 9,675,970 425,535 6,862,192 499,396 株机 公司 铁路电力机车、 动车组、城轨车 辆等的研发制 造等 4,446,576 26,645,663 6,963,908 387,310 6,234,315 394,703 (九) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 (十) H股募集资金使用情况 经中国证监会《关于核准中国北车股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可 [2014]404号）核准，2014年5月，中国北车公开发行境外上市外资股（H股）1,939,724,000 股（含超额配售），募集资金总额港币100.28亿元。截至2017年6月30日，公司累计使用H 股募集资金约合港币90.50亿元，累计收到银行存款利息港币1.15亿元。截至2017年6月30 日，公司尚未使用H股募集资金为港币10.93亿元。 2016年2月5日， 本公司发行总额为6亿美元的H股可转换债券。上述发行所得募集资金 净额约为59,580万美元，截至2017年6月30日，本公司已使用募集资金约41,409万美元，实 际用途如下：（1）约4,690万美元用于偿还银行贷款，（2）约459万美元用于股权投资，（3） 约3,359万美元用于补充流动资金，以及（4）约32,901万美元用于本公司全资子公司中国中车 香港资本管理有限公司业务经营需要。截至2017年6月30日，本公司就发行H股可转换债券所 得募集资金收取存款利息约748万美元，募集资金余额约为18,171万美元。 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 轨道交通设备制造业准入政策、城轨交通产业政策以及新产业板块产业政策的变化可能导致 市场环境和发展空间出现诸多不确定因素，给公司的战略和经营带来风险。 应对措施：及时收集公司相关产业政策及行业规划信息，做好政策和趋势研究，积极应对可 能发生的政策和产业规划出现的变化。夯实内部管理，提高公司经营管理水平，降低营运成本， 努力提高经营效率，增强抵御政策风险的能力。 2、市场风险 （1）国内市场风险：中国铁路市场增长趋缓，“天花板”效应显现，铁路客货运输改革调整 优化产品结构，市场需求可能出现结构性调整。 应对措施：积极对接主要客户，搜集国家经济、政治、行业等信息，做好市场趋势的研究、 预测，通过转变发展模式，通过延伸产业链、提供产业增值服务等方式，优化公司产业结构，拓 展新的商业模式等措施应对风险。 （2）国际市场风险：国际政治经济格局错综复杂，国际贸易保护主义制约加大，世界经济复 苏缓慢，国际市场不确定不可控因素增加。公司“国际化”战略的推进的同时也将加大海外市场 中的市场和运营风险。 应对措施：公司精心做好顶层设计，科学谋划中长期国际化发展路径，完善国际业务管理体 系，加强对全球公司管理架构、跨国管控模式、境外公司的研究与实践，加强总部自身建设，提 升跨国经营能力。积极主动靠近用户，深入了解用户需求，加强市场研究，充分发挥公司产品、 成本和技术优势，利用全球资源，为客户提供系统解决方案和增值服务。深度推进“本地化制造、 本地化用工、本地化采购、本地化维护、本地化管理”五本模式，扩大海外业务规模，快速、有 序、精准推进中车国际化，实现国际化中车。 3、产品质量风险 铁路市场主要客户全力构建人防、物防、技防“三位一体”的安全保障机制，确保铁路安全， 对轨道交通产品质量的安全性、可靠性提出了更高要求，给在不断完善产品谱系的同时还需继续 深化技术创新的公司带来更大挑战。 应对措施：一是专门成立了质量管理部监控质量风险；二是建立健全质量管理体系，并监督 体系的认证及有效运行；三是建立售后服务管理标准体系，规范售后服务管理工作；四是加强供 应商资质管理工作，防范产品质量风险隐患，从源头进行质量控制。 4、产业结构调整风险 由于历史原因，公司轨道交通部分板块存在结构性产能过剩矛盾，面临产业结构性调整。因 产业关联度、产业基础、技术条件、资源禀赋等方面因素，给公司的产业结构转换带来诸多的困 难与风险。 应对措施：公司已成立专门机构研究轨道交通业务板块改革方案，按照不同板块不同策略原 则，通过业务重组、压缩产能等方式，激发企业活力，逐步形成资源共享、发展共赢的格局，持 续优化轨道交通资源配置，实现资源效益最大化、公司利益最大化。 5、汇率风险 随着公司国际化经营步伐加快，公司产品出口、境外投资、并购等经营活动不断增多，可能 因汇率波动引发各种风险。如：以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而 形成的外汇交易风险；由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险等。 应对措施：公司密切关注汇率变动趋势，加强企业相关人员的风险防范意识，建立汇率风险 防范机制，灵活采用不同货币成交等方式，运用金融避险工具应对汇率风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 中国中车股份有限公 司2016年年度股东大 会 2017年6月20日 www.sse.com.cn 2017年6月21日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是 否 有 履 行 期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 重 大 资 产 重 组 相 关 的 承 诺 解决 同业 竞争 中国中车 避免与时代新材同业竞争的承诺：为解决中国南车与中国北车合并完成后中 国中车与时代新材之间的同业竞争，2015年8月5日，中国中车出具了《关 于避免与株洲时代新材料科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体承诺 如下：中国中车目前在轨道车辆用空气弹簧、轨道车辆用橡胶金属件等领域 与中国中车间接控股的时代新材存在同业竞争。为解决与时代新材之间的同 业竞争，根据相关法律法规的规定，中国中车承诺将于该承诺函出具之日起 五年内通过监管部门认可的方式（包括但不限于资产重组、业务整合等）解 决与时代新材的同业竞争问题。 2015年8月5日 承诺，期限为自承 诺函出具之日起 5年 是 是 - - 解决 同业 竞争 中国中车 避免与时代电气同业竞争的承诺：为解决中国南车与中国北车合并完成后中 国中车与时代电气之间的同业竞争，2015年8月5日，中国中车出具了《关 于避免与株洲南车时代电气股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体承诺如 下：中国中车目前在传动控制系统、网络控制系统、牵引供电系统、制动系 统、轨道工程机械、电子元器件、真空卫生系统等领域与本公司间接控股的 时代电气存在同业竞争。为保证时代电气日后发展之利益，根据相关法律法 规的规定，中国中车承诺就其从事的与时代电气存在竞争的业务而言：（1） 中国中车将向时代电气授予购买选择权，即时代电气有权自行决定何时要求 中国中车向其出售有关竞争业务；（2）中国中车进一步向时代电气授予优 先购买权，即在中国中车计划向独立第三方出售竞争业务时，应优先按同等 条件向时代电气出售，只有在时代电气决定不购买的情况下方可向第三方出 售；（3）时代电气是否决定行使上述选择权和优先购买权将可通过时代电 气的独立非执行董事决定；（4）上述选择权和优先购买权的行使以及以其 他有效方式解决同业竞争事项需受限于中国中车及时代电气各自届时履行 所适用的上市地监管、披露及股东大会审批程序；及（5）上述不竞争承诺 的期限自该承诺函出具之日起至时代电气退市或中国中车不再是时代电气 2015年8月5日 承诺，期限为自该 承诺函出具之日 起至时代电气退 市或中国中车不 再是时代电气间 接控股股东时为 止 否 是 - - 间接控股股东时为止。 解决 同业 竞争 中车集团 中国南车、中国北车上市时，南车集团和北车集团就避免与其发生同业竞争 分别作出了承诺；中国南车与中国北车合并时，南车集团和北车集团就避免 与合并后新公司发生同业竞争分别作出了承诺；北车集团与南车集团合并 时，在承继前述承诺义务的基础上，北车集团于2015年8月5日出具了《关 于避免与中国中车股份有限公司同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：①北 车集团承诺北车集团本身、并且北车集团必将通过法律程序使北车集团之全 资、控股子企业将来均不从事任何与中国中车正在经营的业务有直接竞争的 业务。②在符合上述①项承诺的前提下，如北车集团（包括北车集团全资、 控制的子企业或其他关联企业）将来经营的产品或服务与中国中车的主营产 品或服务有可能形成竞争，北车集团同意中国中车有权优先收购北车集团与 该等产品或服务有关的资产或北车集团在子企业中的全部股权。③在符合上 述①项承诺的前提下，北车集团将来可以在中国中车所从事的业务范围内开 发先进的、盈利水平高的项目，但是应当在同等条件下优先将项目成果转让 给中国中车经营。④如因北车集团未履行上述所作承诺而给中国中车造成损 失，北车集团将赔偿中国中车的实际损失。 2015年8月5日 承诺，长期 否 是 - - 其他 中车集团 保持上市公司独立性的承诺：中国南车与中国北车合并时，南车集团和北车 集团就保持合并后新公司的独立性分别作出了承诺；北车集团与南车集团合 并时，在承继前述承诺的基础上，北车集团于2015年8月5日出具了《关 于保持中国中车股份有限公司独立性的承诺函》，具体承诺如下：北车集团 保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与中国中车保持分开，并严格遵 守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上 市公司规范运作程序，干预中国中车经营决策，损害中国中车和其他股东的 合法权益。北车集团及其控制的其他企业保证不以任何方式占用中国中车及 其控股企业的资金。 2015年8月5日 承诺，长期 否 是 - - 解决 关联 交易 中车集团 中国南车与中国北车合并时，南车集团和北车集团就规范与合并后新公司的 关联交易分别作出了承诺。北车集团与南车集团合并时，在承继前述承诺的 基础上，北车集团于2015年8月5日出具了《关于规范与中国中车股份有 限公司关联交易的承诺函》，具体承诺如下：北车集团及北车集团控制的其 他企业将尽量避免或减少与中国中车及其控股企业之间的关联交易。对于无 法避免或有合理理由存在的关联交易，北车集团将继续履行其与中国北车签 署并由合并后新公司承继的关联交易框架协议以及南车集团与中国南车签 2015年8月5日 承诺，长期 否 是 - - 署的关联交易框架协议（中国中车承继中国北车、中国南车在该等关联交易 框架协议项下的权利义务），并按照相关法律法规和中国中车章程的规定履 行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、合理的原则， 依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定。 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 其他 中车集团 有关房屋产权问题的承诺：中国南车在招股说明书中披露，中国南车拥有的 房屋中尚有326项、总建筑面积为282,019.03平方米的房屋（占中国南车 使用房屋总建筑面积的7.85%）尚未获得《房屋所有权证》。对于该部分未 取得《房屋所有权证》的房产，南车集团承诺：对于南车集团投入中国南车 的资产中包含因规划、施工等手续不全而未能取得完备产权证书的房屋，南 车集团承诺该等房屋具备中国南车所需要的生产经营的使用要求，且如基于 该等房屋而导致中国南车遭受任何损失，南车集团将承担一切赔偿责任及中 国南车为此所支出的任何经济损失。 2008年8月18日 承诺，长期 否 是 - - 其他 中车集团 有关《国有土地使用证》未注明使用权限或终止日期的承诺：中国北车在招 股说明书中披露，其取得的部分授权经营土地的《国有土地使用证》中，未 注明土地使用权期限或终止日期。北车集团承诺，若因授权经营土地的《国 有土地使用证》中未注明土地使用权期限或终止日期，从而给中国北车相关 全资子公司造成损失的，北车集团将对该等损失承担赔偿责任。 2009年12月10 日承诺，长期 否 是 - - 与 再 融 资 相 关 的 承 诺 其他 中国中车 不对认购对象提供财务资助或补偿的承诺：公司于2016年5月27日出具《承 诺函》，承诺：公司及其联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七 条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次认购的投资公司、资管产品及 其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。 2016年5月27日 承诺，有效期至 2017年1月17日 是 是 - - 其他 中车集团 不对认购对象提供财务资助或补偿的承诺：中车集团于2016年5月27日出 具《承诺函》，承诺中车集团及中车集团关联方不会违反《证券发行与承销 管理办法》第十七条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次认购的投资 公司、资管产品及其委托人或合伙企业及其合伙人，提供财务资助或者补偿。 2016年5月27日 承诺，有效期至 2017年1月17日 是 是 - - 其他 公司董事、 高级管理人 员 摊薄即期回报采取填补措施的承诺：公司董事、高级管理人员于2016年5 月27日出具承诺，承诺：（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人 输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为 进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出公司股权激励政策，拟公布的公司 股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）承诺切 2016年5月27日 承诺，长期 否 是 - - 实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回 报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法 承担对公司或者投资者的补偿责任。 其他 中车集团 摊薄即期回报采取填补措施的承诺：中车集团于2016年5月27日出具承诺， 承诺：中国中车集团公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 2016年5月27日 承诺，长期 否 是 - - 其他 中车集团 中车集团于2016年9月2日出具《承诺函》，承诺：（1）对于中车集团截 至承诺函出具之日所持有的中国中车的全部股份，中车集团将继续遵守有关 法律法规及规范性文件的规定。对于中车集团下属全资子公司截至承诺函出 具之日所持有的中国中车的全部股份，中车集团将确保中车集团下属全资子 公司继续遵守有关法律法规及规范性文件的规定。（2）经中国证监会以《关 于核准中国中车集团公司向公众投资者公开发行公司债券的批复》（证监许 可〔2016〕664号）核准，中车集团将根据有关法律法规及规范性文件的规 定择机选择适当的发行窗口向公众投资者公开发行面值总额不超过 70亿元 的可交换公司债券。相关发行将可能造成中车集团所持有的中国中车股份数 量出现被动减少的情形。（3）自承诺函出具之日至中国中车非公开发行A 股股票事项完成后的六个月内，中车集团不会通过证券交易所的证券交易主 动减持所持有的中国中车股份数量，并确保中车集团下属全资子公司不会通 过证券交易所的证券交易主动减持所持有的中国中车股份数量。（4）中车 集团将严格履行上述承诺并承担相应的法律责任。若违反上述承诺内容，中 车集团将承担由此引起一切法律责任和后果，所得收益将全部归中国中车所 有。 2016年9月2日 承诺，有效期至 2017年7月16日 是 是 - - 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2017年6月20日公司召开了 2016年年度股东大会，审议通过了《关于聘请中国中车股份有 限公司2017年度审计机构的议案》，决定聘请德勤.关黄陈方会计师行为公司2017年度境外准则 财务报告审计机构；聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017年度境内准则财务报告和内部控制审计机构，其中，德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）为主审会计师事务所。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 销售、采购类关联交易 (1) 向关联方销售 本公司与中车集团订立产品和服务互供框架协议： 2016年3月29日，本公司与中车集团订立产品和服务互供框架协议，据此，中车集团及其 附属公司将向本公司销售包括原材料、配件、零部件、包装材料等产品及提供修理、培训、加工、 安保、卫生等服务。本公司将向中车集团及其附属公司销售包括原材料、配件、能源等产品及提 供修理、培训、加工、绿化、安保、卫生等服务。该协议的有效期限自2016年1月1日起至2018 年12月31日止。 于产品和服务互供框架协议项下：(1)中车集团及其附属公司就本公司供应产品及提供服务拟 支付的金额于截至2018年12月31日止三个年度各年的年度上限将分别为人民币20亿元、人民 币27.5亿元及人民币35亿元；及(2)本公司就中车集团及其附属公司供应产品及提供服务预计金 额于截至2018年12月31日止三个年度各年的年度上限将分别为人民币17亿元、人民币23.5 亿元及人民币30亿元。 本公司与中车集团订立房屋租赁框架协议： 于2016年3月29日，本公司与中车集团订立房屋租赁框架协议，据此，中车集团及其附属 公司将其合法拥有的房屋租赁与本公司将其合法拥有的房屋租赁与中车集团及其附属公司。该协 议的有效期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止。 于房屋租赁框架协议项下，本公司就向中车集团及其附属公司租入房屋预计金额于截至2018 年12月31日止三个年度各年的年度上限分别为人民币3亿元、人民币4亿元及人民币5亿元； 中车集团及其附属公司就向本公司租入房屋预计金额于同期的年度上限分别为人民币2亿元、人 民币3亿元及人民币4亿元。 关联方名称 日常关联交 易协议 交易内容 定价原则 关联交易金 额 占同类业务比 例 株洲中车天力锻业 有限公司 产品互供框 架协议 销售商品、提供 劳务 市场价格 49,802 0.06% 宁波中车新能源科 技有限公司 产品互供框 架协议 销售商品、提供 劳务 市场价格 23,219 0.03% 资阳中车电气科技 有限公司 产品互供框 架协议 销售商品、提供 劳务 市场价格 7,793 小于0.01% 中车集团永济电机 厂 产品互供框 架协议 销售商品、提供 劳务 市场价格 5,584 小于0.01% 大连机车技师学院 产品互供框 架协议 销售商品 市场价格 3,876 小于0.01% 其他小计 产品互供框 架协议 销售商品、提供 劳务、租出固定 资产 市场价格 25,582 0.03% 合计 / / / 115,856 / 单位：千元 币种：人民币 (2)向关联方采购 单位：千元 币种：人民币 关联方名称 日常关联交 易协议 交易内容 定价原则 关联交易金 额 占同类业务比 例 宁波中车新能源科 技有限公司 产品互供框 架协议 采购商品、接受 劳务 市场价格 102,852 0.15% 资阳中车电气科技 有限公司 产品互供框 架协议 采购商品 市场价格 94,621 0.14% 株洲中车天力锻业 有限公司 产品互供框 架协议 采购商品 市场价格 48,769 0.07% 中车集团永济电机 厂 产品互供框 架协议 采购商品、接受 劳务、租入固定 资产 市场价格 16,905 0.02% 中车集团总部 产品互供框 架协议 租入固定资产 市场价格 10,631 0.02% 其他小计 产品互供框 架协议 采购商品、接受 劳务、租入固定 资产 市场价格 45,277 0.07% 合计 / / / 319,055 0.47% 2、 金融服务类关联交易 财务公司与中车集团订立金融服务框架协议： 于2016年3月29日，财务公司与中车集团订立金融服务框架协议，据此，财务公司向中车 集团提供存款服务、贷款服务和其他金融服务。该协议的有效期限自2016年1月1日起至2018 年12月31日止。 于金融服务框架协议项下：(1)财务公司向中车集团及其附属公司提供存款服务于截至2018 年12月31日止三个年度各年的每日存款余额（含应计利息）将分别为人民币100亿元、人民币 160亿元及人民币200亿元；(2)财务公司向中车集团及其附属公司提供贷款服务于截至2018年 12月31日止三个年度各年的每日贷款余额（含应计利息）将分别为人民币30亿元、人民币60 亿元及人民币75亿元；及(3)财务公司向中车集团及其附属公司提供其他金融服务所收取的费用 于截至2018年12月31日止三个年度的年度各年上限将分别为人民币2亿元、人民币3亿元及人 民币4亿元。 （1）向中车集团提供存款服务 报告期内，公司所属财务公司向中车集团提供存款服务的每日最高存款余额(含应计利息)未 超过《金融服务框架协议》规定的上限。 （2）向中车集团提供贷款业务 本报告期无。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余 额 发生额 期末余 额 期初余额 发生额 期末余额 中车集团及 其子公司 控股股东 - - - 2,813,705 -2,796,905 16,800 合计 - - - 2,813,705 -2,796,905 16,800 关联债权债务形成原 因 上述关联债权债务往来主要是本公司向中车集团借入的长短期借款。 关联债权债务对公司 经营成果及财务状况 的影响 以上借款有助于本公司相关项目建设的正常开展，对公司经营成果及财务 状况无重大影响。 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 千元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保类 型 担保是 否已经 履行完 毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 中国中车 股份有限 公司及其 下属全资 子公司中 新苏州工 业园区市 中国 中车 股份 有限 公司 及其 下属 芜湖 市运 达轨 道交 通建 设运 营有 7,441,000 2017 年4 月27 日 2017 年6 月20 日 2047 年6 月20 日 连带责 任担保 否 否 - 否 否 - 政公用工 程建设有 限公司、控 股子公司 中车招银 （天津）股 权投资基 金管理有 限公司 全 资、 控股 子公 司 限公 司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的 担保） 7,441,000 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 的担保） 7,441,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,970,711 报告期末对子公司担保余额合计（B） 41,058,478 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 48,499,478 担保总额占公司净资产的比例(%) 42.37 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象 提供的债务担保金额（D） 11,087,811 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） 11,087,811 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 - 担保情况说明 担保总额占公司净资产的比例=担保金额/归属于母 公司所有者权益。截至2017年6月30日担保余额为 484.99亿元，占净资产比例为42.37%，其中：对全资 子公司担保余额为193.26亿元；对控股子公司担保余 额为217.32亿元。按担保类型划分：银行承兑汇票担 保45.25亿元，贷款及中期票据担保38.24亿元，保函、 信用证及授信等担保401.50亿元。 截至本期末，公司对负债比率超过70%的子公司提供 的担保余额为110.88亿元。公司为负债比率超过70% 的全资及控股子公司的担保，均已按照《公司章程》 的规定履行了董事会及股东大会审批的程序。 (三) 其他重大合同 √适用 □不适用 报告期内，公司签订了若干项销售合同，详情请见公司在上交所网站和联交所网站刊发的日 期为2017年4月5日、2017年4月11日及2017年6月29日的公告。 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 (一) 精准扶贫规划 公司与控股股东中车集团共同承担甘肃省天水市麦积区、甘谷县和广西壮族自治区百色市靖 西市、那坡县4个贫困县的定点帮扶任务。本公司下属公司在吉林省长岭县、河北省承德市兰旗 镇北沟村、洛阳市栾川县三川镇柳子村、安徽省铜陵市枞阳县横埠镇少丰村、湖南省株洲市攸县 莲塘坳先锋村等13个地方开展了扶贫工作。 扶贫资金投入：根据各年帮扶项目进展情况，综合考虑贫困地区人数、贫困程度、收入水平、 基础条件和资金使用绩效等因素，按项目进度拨付帮扶资金，保障项目启动和实施的资金需求， 确保项目实施质量和资金效益的正常发挥。 扶贫资金管理：扶贫开发办公室为扶贫开发主管部门，认真履行资金监管责任，建立健全协 调统一的扶贫资金管理机制，全面推行扶贫资金按项目管理使用制度。 产业扶贫：贫困需要“输血”，更需要“造血”。根据甘肃省天水市和广西百色市的特点和 实际情况，因地制宜扶持贫困群众发展种桑养蚕、水果、中草药、光伏发电等特色产业，以贫困 村为重点连片打造特色产业示范基地，加大农村科技咨询和生产技术培训工作，促进贫困地区一 村一品、一户一增收项目的发展，加快贫困群众脱贫致富户的步伐。 基础设施建设：继续坚持把改善贫困村生产生活条件作为扶贫开发的着力点和突破口，持之 以恒地狠抓道路建设、危房改造、村容改造、水柜水井等基础设施建设，切实解决贫困群众最迫 切、最需要的问题，不断夯实贫困村贫困户的发展基础，实实在在改善群众生产生活条件，帮到 群众心坎上。 扶贫培训：素质扶贫是帮扶的传统项目。为提升当地村干部的管理能力，更新思想观念，改（未完）  |