[中报]上海银行:2017年半年度报告
上海银行股份有限公司 （股票代码：601229） 2017年半年度报告 二〇一七年八月 目 录 重要提示 .. .. .. .. .. 3 第一节 释义 .. .. .. .. .. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .. .. .. .. 5 第三节 公司业务概要 .. .. .. .. 10 第四节 经营情况讨论与分析 .. .. .. .. 12 第五节 重要事项 .. .. .. .. .. 54 第六节 普通股份变动及股东情况 .. .. .. .. 63 第七节 董事、监事和高级管理人员情况 .. .. .. 67 第八节 财务报告 .. .. .. .. .. 70 第九节 备查文件目录 .. .. .. .. 71 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本公司董事会五届二次会议于2017年8月25日审议通过了《关于上海银行股份有限公司2017 年半年度报告及摘要的议案》。应出席董事17人，实际出席董事13人，庄喆非执行董事委托李朝坤 非执行董事、蒋洪执行董事委托金煜董事长、应晓明非执行董事委托叶峻非执行董事、龚方雄独立 非执行董事委托管涛独立非执行董事代为出席并表决。本公司4名监事列席了本次会议。 3、本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。 4、本公司2017年半年度财务报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 审阅并出具审阅报告。 5、本半年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本集团 合并数据，均以人民币列示。“本集团”是指上海银行股份有限公司及其附属公司。 6、本公司董事长金煜、行长胡友联、副行长兼首席财务官施红敏、财务机构负责人周宁保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 7、前瞻性陈述的风险声明：本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 8、本集团不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 9、本集团不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 10、重大风险提示：本公司不存在可预见的重大风险。本公司经营中面临的风险主要有信用风 险、市场风险、操作风险、流动性风险等，本公司已经采取各种措施，有效管理和控制各类经营风 险，具体详见“经营情况讨论与分析”章节。 第一节 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、本行、上海银行 上海银行股份有限公司 本集团 上海银行股份有限公司及其附属公司 上银香港 上海银行（香港）有限公司 上银国际 上银国际有限公司 央行、人民银行 中国人民银行 中国银监会、银监会 中国银行业监督管理委员会 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 自贸区 中国（上海）自由贸易试验区 桑坦德银行 西班牙桑坦德银行有限公司 上港集团 上海国际港务（集团）股份有限公司 建银投资公司 中国建银投资有限责任公司 上海商业银行 上海商业银行有限公司 元 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、法定中文名称： 上海银行股份有限公司 （简称：上海银行） 法定英文名称： Bank of Shanghai Co., Ltd. （简称： Bank of Shanghai ，缩写： BOSC ） 二、 法定代表人 ： 金 煜 三、董事会秘书： 李晓红 证券 事务代表： 杜 进朝 联系地址： 中国上海市浦东新区银城中路 168 号 联系 电话： 8621 - 6847698 传真： 8621 - 68476215 电子 信 箱 : ir@ bosc.cn 四 、 注册地址： 中国 （ 上海 ）自由贸易 试验区 银城中路 168 号 办公地址： 中国上海市浦东新区银城中路 168 号 邮政编码： 20120 国际互联网址： htp:/w.bosc.cn 电子信箱： webmaster@ bosc.cn 总 机 ： 8621 - 684758 传 真： 8621 - 68476215 服务热线 ： 9594 变更 情况简介： 自 2017 年 4 月 24 日起，本公司官方互联网址变更为 ww.bosc.cn ，原 官方互联网址 ww.bankofshanghai.com 仍将继续维持服务； 电子信箱变更为 ir@bosc.cn 、 webmaster@ bosc.cn ，原电子信箱地址 ir@bankofshanghai.com 、 webmaster@bankofshanghai.com 仍将支持邮件接收 。 详情请 见 本公司 在 上海证券交易所（ ww.se.com.cn ） 发布的 《 上海 银行股份 有限公司 关于官方互联网址及投资者服务电子信箱变更的公告 》 。 五 、选定的信息披露 媒体的 名称： 《中国 证券报 》 、 《 上海 证券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证券 日报》 登载 半 年度报告的 中国证监会指定 网站 的 网址： 上海 证券交易所网站（ htp:/w.se.com.cn ） 半 年度报告备置地点： 本公司 董事会办公室 、 上海证券交易所 六 、 股票 种类 ： 普通股 A 股 股票 上市 交易所： 上海证券交易所 股票 简称： 上海银行 股票代码： 60129 七 、首次注册登记日期： 196 年 1 月 30 日 变更注册登记日期： 2016 年 12 月 20 日 注册登记机关： 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照 统一社会 信用代码： 9131013257510M 八 、其他 相 关资料 公司 聘请的会计师事务所名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公 地址： 中国北京 市 东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 签字 会计师姓名： 金乃雯、张晨 公司 聘请的报告期内履行 持续 督导职责的 保荐 机构的名称： 国泰君安 证券股份有限公司 办公 地址： 中国 上海市浦东 新区东园路 18 号 中国金融信息中心 5 层 签字 的保荐代表人的姓名： 李鸿 、 丁 颖华 持续 督导的期间： 2016 年 11 月 16 日至 2018 年 12 月 31 日 公司 有 限售 条件流通股普通股的托管机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 九 、主要 财务 会计数据和财务指标 （一）主要 财务 会计数据 单位：人民币千元 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 变化 营业收入 15,393,673 17,968,273 -14.33% 归属于母公司股东的净利润 7,795,857 7,315,177 6.57% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 7,742,815 7,261,496 6.63% 经营活动（使用）/产生的现金流量净额 -71,868,548 94,290,279 -176.22% 利息净收入 9,205,299 13,879,917 -33.68% 手续费及佣金净收入 3,189,649 3,336,255 -4.39% 其他营业收入 44,421 44,063 0.81% 业务及管理费 3,715,395 3,638,581 2.11% 资产减值损失 3,443,194 4,906,232 -29.82% 营业利润 8,051,107 8,777,985 -8.28% 利润总额 8,127,050 8,852,215 -8.19% 净利润 7,806,208 7,334,836 6.43% 基本每股收益（元） 1.00 1.04 -3.85% 稀释每股收益（元） 1.00 1.04 -3.85% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.99 1.03 -3.88% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） - 9.21 13.42 - 168.63% 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 变化 资产总额 1,711,415,742 1,755,371,102 -2.50% 客户贷款和垫款总额 600,907,916 553,999,300 8.47% 负债总额 1,590,175,394 1,639,152,488 -2.99% 股东权益 121,240,348 116,218,614 4.32% 归属于母公司股东的净资产 120,782,134 115,769,223 4.33% 存款总额 880,752,265 849,073,364 3.73% 资本净额 141,682,083 136,684,201 3.6% 风险加权资产总额 1,057,489,433 1,037,999,210 1.88% 贷款损失准备 -18,088,938 -16,602,775 不适用 股本 6,004,450 6,004,450 0.00% 归属于母公司股东的每股净资产（元） 15.47 14.83 4.32% 注： 1 、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 —— 净资产收益率 和每股收益的计算及披露（ 2010 年修订）》的规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间 发生公积金转增股本，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的， 应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。 本公司实施公积金 转增股本 发生在资产 负债表日至财务报告批准报出日之间， 因此 各比较期间的归属于上市公司股东的每股净资产和 每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后股数计算； 2 、非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告 208 年第 43 号 —— 公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》的定义计算。 （二）主要财务指标 盈利能力指标 2017年1-6月 2016年1-6月 增减 （个百分点） 年化平均资产收益率 0.90% 0.96% -0.06 年化加权平均净资产收益率 13.02% 15.26% -2.24 年化扣除非经常性损益后加权平均净资产收 益率 12.92% 15.16% -2.24 净利差 1.32% 1.73% -0.41 净利息收益率 1.20% 1.83% -0.63 年化加权风险资产收益率 1.49% 1.56% -0.07 成本收入比 24.14% 20.25% 3.89 手续费及佣金净收入占营业收入百分比 20.72% 18.57% 2.15 资本充足指标 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 增减 （个百分点） 资本充足率 13.40% 13.17% 0.23 一级资本充足率 11.40% 11.13% 0.27 核心一级资本充足率 11.40% 11.13% 0.27 资产质量指标 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 增减 （个百分点） （个百分点） 不良贷款率 1.16% 1.17% -0.01 拨备覆盖率 259.06% 255.50% 3.56 贷款拨备率 3.01% 3.00% 0.01 十 、 非 经常性损益项目和金额 单位：人民币千元 非经常性损益项目 2017 年 1-6 月 银行卡滞纳金收入 41,825 补贴收入 20,193 诉讼及违约赔偿收入 3,965 固定资产处置净收益 1,548 其他资产处置净收入 886 抵债资产处置净收入 787 清理挂账收入 6 捐赠支出 -1,497 其他损益 8,230 非经常性损益净额 75,943 以上有关项目对税务的影响 -19,248 非经常性损益项目净额 56,695 第三节 公司业务概要 一 、 公司主要业务、 经营模式 本公司以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上、信义立行”为核心价值观，持续培育和塑 造自身在中小企业、财富管理和养老金融、金融市场、跨境金融、在线金融等领域的经营特色，努 力推进专业化经营和精细化管理，不断提升价值创造。 本公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务 及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；提供资信调查、咨询、见证业务；经中 国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。 报告 期内 ，本公司积极应对监管政策和市场环境的变化，在整体经营难度加大的情况下，围绕 发展主线， 加 快 转型，优化结构， 夯实 管理基础，实现了平稳、健康、有序的发展 。在 经营上，统 筹当前与长远 、重点 与均衡、 业务 发展与风险管控、业绩增长和能力提升 ， 以核心业务 与 核心客户 的经营、综合 金融服务 能力 的 培育 为 重点，提升价值 创造的驱动 力。在 管理上， 围绕转型发展的支 撑，聚焦全口径资产 负债 管理的 完善 、资源 配置的优化、 风险管理 体制 的 深化 、企业形象 的 塑造等 重要 管理工作 ，在深层次推进 中 形成共识、凝聚合力，为全面提升发展能力打下 更扎实的基础 。 二 、 主要资产发生重大变化情况的说明 本公司主要资产变化情况详见 “ 经营情况讨论与分析 —— 资产负债表分析 ” 。 三 、 核心竞争力分析 本公司坚持以“精品银行”为战略愿景，以“精诚至上，信义立行”为核心价值观，以“提供 专业服务、创造恒久价值”为使命，打造出了一支规模适度、结构合理、素养全面、忠诚敬业的干 部员工队伍。本公司积极探索出一条与环境变化和战略方向相适应的转型之路，整体发展态势良好。 －具备健全的公司治理架构，“三会一层”各司其职、相互制衡、有效协作，组织架构与管理 模式持续优化，运行效率不断提高。 －坚实的客户基础与全面、多层次的分销网络。本公司扎根上海，具有良好的信誉和知名度， 拥有一大批优质 的客户资源，同时，物理网点以及多层次服务体系遍及全国主要经济区域，形成了 长三角、环渤海、珠三角和中西部重点城市的布局框架，且电子银行服务体系较为完备。 －公司金融坚持以综合金融服务为主线，加强重点行业专业化经营，在交易银行、投资银行、 托管银行等领域形成业务特色，加快从传统融资中介向全面金融服务中介的转变。 －聚焦零售业务转型升级，以消费金融发展推动零售资产结构调整，持续打造财富管理专家和 养老金融专家特色。本公司累积了 十多 年上海地区养老金代发服务的经验，提供“一站式”的养老 综合金融服务，具有领先的市场影响力，是我国唯一在养老服务领域同时获得“全国敬老文明号” 及“全国敬老模范单位”两项国家级荣誉的商业银行。 －巩固并拓展港台特色业务，重点发展资本项下跨境金融服务，已建立起具有品牌特色的以香 港子公司、沪港台三地“上海银行”合作平台为依托的跨境金融服务平台，同时融合战略投资者的 全球网络优势，跨境金融服务能力与市场竞争力不断提升。 －完善的综合化经营布局，上银香港、上银基金业务发展 良好 ，各村镇银行业务发展稳健，集 团内资源加强整合，协 同效应显现，并积极探索通过新设、收购等方式介入消费金融等领域，进一 步完善综合化经营平台。 －较好建立了与公司业务发展相匹配的“全面覆盖、全程管控、全员参与”的全面风险管理体 系，涵盖各大类风险及各业务流程环节，内部控制管理架构和权责明晰有效，资产质量保持相对稳 定。 －实施精细化资本管理，建立基于风险收益比较的资本约束和引导机制以及多维度盈利分析和 科学定价体系，逐步完善基于业绩导向的考核机制。 －不断加强信息技术投入与管理，已建设上海张江数据中心、上海石泉同城灾备中心、深圳异 地灾备中心的“两地三中心” IT 基础设施布局，具有开发运营高效、数据信息集中、资源利用最 大化和成本相对可控等领先优势。 －持续提升的市场地位与品牌影响力。在英国《银行家》 2017 年公布的 “ 全球 银行 10 强 ” 排名中，按一级资本和总资产计算，本公司分别位列全球银行业第 85 位和 89 位；多次被《亚洲银 行家》杂志评为 “ 中国最佳城市零售银行 ” 。 第四节 经营情况讨论与分析 一 、 经营 情况讨论与分析 盈利保持稳定增长。报告期内，本集团归属于母公司股东的净利润77.96亿元，同比增长6.57%； 基本每股收益1.00元，同比减少0.04元；归属于母公司股东的每股净资产15.47元，较期初增加0.64 元。年化平均资产收益率和年化加权平均净资产收益率分别为0.90%和13.02%。 业务结构持续优化。报告期末，本集团资产总额为17,114.16亿元，较期初下降2.50%。客户贷 款和垫款总额6,009.08亿元，较期初增长8.47%，其中，零售贷款占比22.64%，较期初提升1.14个 百分点。客户存款余额8,807.52亿元，较期初增长3.73%。报告期内，本集团实现手续费及佣金净 收入31.90亿元，在营业收入中的占比为20.72%，同比提升2.15个百分点。 资产质量小幅改善。报告期末，本集团不良贷款余额69.83亿元，较期初增加4.85亿元，不良 贷款率1.16%，较期初下降0.01个百分点；拨备覆盖率259.06%，较期初提高3.56个百分点。 资本充足水平良好。报告期末，本集团资本充足率为13.40%，较期初提高0.23个百分点；核心 一级资本充足率为11.40%，较期初提高0.27个百分点。 二 、 报告期内主要经营情况 （一） 利润表 分析 单位：人民币千元 项目 2017 年 1 - 6 月 2016 年 1 - 6 月 较上年同期增减 营业收入 15,393,673 17,968,273 - 14.3% 其中：利息净收入 9,205,29 13,879,917 - 33.68% 非利息净收入 6,18,374 4,08,356 51.37% 税金及附加 175,419 636,054 - 72.42% 业务及管理费 3,715,395 3,638,581 2.1% 资产减值损失 3,43,194 4,906,232 - 29.82% 其他业务支出 8,58 9,421 - 9.16% 营业外收支净额 75,943 74,230 2.31% 利润总额 8,127,050 8,852,215 - 8.19% 所得税费用 320,842 1,517,379 - 78.86% 净利润 7,806,208 7,34,836 6.43% 少数股东损益 10,351 19,659 - 47.35% 归属于母公司股东的净利润 7,795,857 7,315,17 6.57% 报告期内， 本集团各项业务平稳健康发展，生息资产规模稳步增长 ； 手续费 及 佣金 净收入 占营 业收入比重增长 。 实现 归属于 母公司股东的净利润 77.96 亿元，同比增长 6.57% 。 1 、营业收入 及 营业利润 情况 单位：人民币千元 地区 营业 收入 营业 收入 较 上年 同期 增减 营业利润 营业 利润 较 上年 同期 增减 上海地区 9,874,97 - 12.56% 4,245,946 - 20.17% 长三角地区 （ 除上海地区 ） 2,245,157 - 31.05% 1,74,040 23.27% 珠三角地区 （ 含香港 ） 1,848,731 15.39% 1,368,38 31.63% 环渤海地区 1,089,193 - 17.49% 658,108 - 9.58% 中西部地区 335,615 - 32.32% 4,625 - 98.17% 合计 15,393,673 - 14.3% 8,051,107 - 8.28% 2 、业务收入变动情况 单位：人民币千元 项目 金额 占业务总 收入比重 较 上年 同期 增减 债务工具 投资收入 13,439,121 38.0% - 11.21% 贷款利息 收入 12,43,459 35.19% - 0.5% 拆放 同业 利息 收入 1,479,281 4.18% 15.7% 存放 央行 利息 收入 991,528 2.80% - 2.09% 买入 返售 利息 收入 370,158 1.05% - 6.51% 存放 同业及其他 金融 机构 利息 收入 221,023 0.63% - 64.09% 手续费 及佣金收入 3,363,738 9.51% - 2.83% 其他 收入 3,05,19 8.64% 270.20% 合计 35,363,507 10.0% 0.36% 报告期内 ，本集团业务收入同比增长 0.36% ，主要原因 为非利息收入 增长 大于 利息收入减少 。 非利息收入 增长 主要 体现为 投资 净收益、 汇总 净收益增长 ； 利息收入 减少 主要 由于生息资产 平均 收益率下 降 。 3 、 利息净收入 分析 报告 期内，本集团资产和负债项目的平均余额、相关利息收入或利息支出以及平均收益率或平 均成本率情况如下： 单位：人民币千元 项目 2017 年 1 - 6 月 2016 年 1 - 6 月 平均余额 利息收入 平均收益率 平均余额 利息收入 平均收益率 资产 发放贷款和垫款 580,813,960 12,43,459 4.28% 548,508,05 12,512,852 4.56% 债务工具 投资 683,34,29 13,439,121 3.93% 670,916,623 15,136,137 4.51% 存放中央银行款 项 134,156,687 991,528 1.48% 137,1,867 1,012,685 1.48% 存放同业及其他 金融机构款项、 拆出资金 （含买 入返售金融资 产）和 其他生息 资产 141,607,404 2,126,936 3.0% 157,504,746 2,362,269 3.0% 总生息资产 1,539,92,350 29,01,04 3.7% 1,514,041,291 31,023,943 4.10% 平均余额 利息支出 平均成本率 平均余额 利息支出 平均成本率 负债 吸收存款 851,026,201 7,78,918 1.83% 807,463,924 8,27,164 2.04% 同业及其他金融 机构存放、拆入 款项（含卖出回 购金融资产）和 其他计息负债 526,129,872 7,714,274 2.93% 473,851,767 6,179,362 2.61% 已发行 债务证 券 236,313,294 4,302,53 3.64% 163,861,982 2,737,50 3.34% 总计息负债 1,613,469,367 19,795,745 2.45% 1,45,17,673 17,14,026 2.37% 利息净收入 - 9,205,29 - - 13,879,917 - 净利差 - - 1.32% - - 1.73% 净利息收益率 - - 1.20% - - 1.83% 报告期内， 本集团 净 利息收益率 为 1.20% ， 同比收窄 63 个基点；净利差 为 1.32% ， 同比收窄 41 个基点 ，主要是 受 市场利率变动、 “ 营改增 ” 价税分离 以及增加权益工具投资 等因素影响。 本集团资产和负债项目的平均余额和平均利率变动对利息收支较 2016 年 1 - 6 月同期 变动的影 响情况如下： 单位：人民币千元 项目 规模因素 利率因素 利息收支变动 资产 发放贷款和垫款 736,979 - 806,372 - 69,393 债务工具投资 280,373 - 1,97,389 - 1,697,016 存放中央银行款项 - 21,827 670 - 21,157 存放同业及其他金融机构款项、 拆出资金 （含买入返售 金融资产）和 其他生息资产 - 238,429 3,096 - 235,3 利息收入变化 757,096 - 2,79,95 - 2,02,89 负债 吸收存款 443,852 - 892,098 - 448,246 同业及其他金融机构存放、拆入款项（含卖出回购金融 资产）和 其他计息负债 681,743 853,169 1,534,912 已发行 债务 证券 1,210,381 354,672 1,565,053 利息支出变化 2,35,976 315,743 2,651,719 利息净收入变化 - 1,578,80 - 3,095,738 - 4,674,618 报告 期内，本集团 吸收 存款、发放贷款和垫款的平均余额以及平均 付息 率或平均 收益 率情况如 下 ： 单位：人民币千元 类别 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 活期对公存款 289,128,935 0.66% 251,976,588 0.71% 定期对公存款 292,629,095 2.75% 303,847,337 2.90% 保证金存款 64,188,430 1.75% 56,028,368 1.56% 活期储蓄存款 58,241,838 0.30% 50,456,588 0.30% 定期储蓄存款 146,837,903 2.94% 145,155,043 3.32% 吸收存款合计 851,026,201 1.83% 807,463,924 2.04% 企业贷款 396,746,468 4.25% 349,119,288 4.72% 零售贷款 124,368,847 5.03% 93,867,247 4.93% 票据贴现 59,698,645 2.98% 105,521,520 3.71% 发放贷款和垫款合计 580,813,960 4.28% 548,508,055 4.56% 报告期内， 本集团 吸收存款平均付息率 1.83% ， 同比下降 21 个基点，主要受 存款结构改善 及 重定价影响 。 本集团 各项贷款平均收益率 4.28% ，同比 下降 28 个基点，主要受 “ 营改增 ” 价税 分 离影响。 4 、手续费及佣金净收入 报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入 31.90 亿元，同比减少 4.39% ，主要是由于顾问和 咨询费收入下降。 单位：人民币千元 项目 2017 年 1 - 6 月 2016 年 1 - 6 月 手续费及佣金收入 3,363,738 3,461,873 代理手续费收入 936,680 96,406 顾问和咨询费收入 668,958 1,02,190 托管及其他受托业务佣金收入 686,748 672,178 银行卡手续费收入 576,910 373,042 结算与清算手续费收入 85,313 87,307 电子银行手续费收入 12,272 4,048 其他 396,857 356,702 手续费及佣金支出 174,089 125,618 手续费及佣金净收入 3,189,649 3,36,25 5 、其他非利息收益 报告期内，本集团实现投资净收益 40.50 亿元，同比增加 35.9 亿元，主要是由于基金分红收 入增加 。 公允价值变动净收益 - 37.50 亿元，同比减少 47.21 亿元，主要是由于衍生金融工具 公允 价值 减少。汇兑净收益 26.54 亿元，同比增加 33.69 亿元，主要是由于外币货币性项目净额规模增 加及汇率波动影响。 单位：人民币千元 项目 2017 年 1 - 6 月 2016 年 1 - 6 月 投资净收益 4,050,170 451,398 公允价值变动净 ( 损失 ) / 收益 - 3,750,30 970,735 汇兑净收益 / （ 损失） 2,654,434 - 714,095 其他业务收入 44,421 44,063 6 、业务及管理费 报告期内，本集团发生业务及管理费 37.15 亿元，同比增加 0.7 亿元，增幅 2.1% ，主要由 于行政费用与员工成本略有 增长 ；成本收入比同比上升 3.89 个百分点，为 24.14% 。 单位：人民币千元 项目 2017 年 1 - 6 月 2016 年 1 - 6 月 员工成本 2,296,629 2,258,315 物业及设备支出 757,31 771,107 其他办公及行政费用 661,45 609,159 业务及管理费 3,715,395 3,638,581 成本收入比 24.14% 20.25% 7 、资产减值损失 报告期内，本集团计提资产减值损失 34.43 亿元，同比少 计 提 14.63 亿元，主要原因是资产质 量改善，拨备相应 减少 。 单位：人民币千元 项目 2017 年 1 - 6 月 2016 年 1 - 6 月 发放贷款和垫款 1,949,769 3,293,321 应收款项 类投资 1,42,38 1,579,82 可供出售金融资产 29,089 - 584 拆出资金 18,872 20,120 持有至到期投资 27 101 其他资产 22,79 13,392 合计 3,43,194 4,906,232 （二）资产负债表分析 1 、资产 单位：人民币千元 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 金额 占总额 百分比 金额 占总额 百分比 贷款和垫款总额 60,907,916 35.1% 553,9,30 31.56% 贷款减值损失准备 - 18,08,938 - 1.06% - 16,602,75 - 0.95% 贷款和垫款净额 582,818,978 34.05% 537,396,525 30.61% 投资 注 1 832,203,032 48.63% 916,15,109 52.19% 现金及存放中央银行款项 135,548,20 7.92% 137,037,351 7.81% 存放和拆放同业及其他金融机构款项（含 买入返售金融资产） 131,59,167 7.69% 134,927,807 7.69% 应收利息 7,584,360 0.4% 7,354,580 0.42% 长期 股权投资 18,791 0.0% 18,423 0.0% 其他 注 2 21,643,214 1.27% 22,481,307 1.28% 资产总额 1,71,415,742 10.0% 1,75,371,102 10.0% 注： 1 、包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款 项类投资 及持有至到期投资； 2 、包括衍生金融资产、固定资产、无形资产、递延所得税资产及其他资产。 （ 1 ）客户贷款和垫款 单位：人民币千元 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 金额 占总额百分比 金额 占总额百分比 公司贷款和垫款 409,259,525 68.1% 359,625,050 64.91% 个人贷款和垫款 136,049,910 22.64% 119,098,293 21.50% 票据贴现 55,598,481 9.25% 75,275,957 13.59% 贷款和垫款总额 60,907,916 10.0% 553,9,30 10.0% 报告 期 内 ，本集团 公司贷款和垫款占比 68.1% ， 较上年末提高 3.2 0 个百分点； 个 人贷款和垫 款占比 22.64% ，较上年末提高 1.14 个百分点；票 据贴现占比 9.25% ，较上年末下降 4.34 个百分点。 （ 1.1 ） 按 行业划分的贷款结构及 贷款质量 单位：人民币千元 项目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 贷款余额 占总贷款 比例 不良 贷款率 贷款余额 占总贷款 比例 不良 贷款率 租赁和商务服务业 83,841,47 13.95% 0.05% 69,027,895 12.46% 0.32% 房地产业 67,143,651 11.17% 0.37% 53,581,874 9.67% 0.47% 制造业 61,723,358 10.27% 3.8% 57,183,789 10.32% 4.42% 批发和零售业 56,957,245 9.48% 4.31% 53,521,651 9.6% 3.85% 公用事业 42,474,216 7.07% 0.12% 35,531,610 6.41% 0.06% 金融业 29,31,750 4.8% 0.0% 28,256,954 5.10% 0.0% 建筑业 18,619,808 3.10% 1.58% 18,631,284 3.36% 1.80% 交通运输、仓储和邮政 业 16,078,935 2.68% 1.39% 12,29,716 2.2% 0.21% 农、林、牧、渔业 5,635,839 0.94% 4.31% 4,754,10 0.86% 1.25% 住宿和餐饮业 5,605,594 0.93% 0.06% 6,707,540 1.21% 1.91% 信息传输、软件和信息 技术服务业 5,384,383 0.90% 0.64% 3,350,28 0.62% 0.53% 文化、体育和娱乐业 5,29,72 0.8% 0.13% 6,108,62 1.10% 0.1% 教育及科研 4,49,735 0.74% 0.14% 4,291,234 0.7% 0.16% 其他 6,73,812 1.12% 0.70% 6,378,513 1.15% 0.28% 公司贷款和垫款小计 409,259,525 68.1% 1.48% 359,625,050 64.91% 1.58% 个人贷款和垫款 136,049,910 22.64% 0.6% 119,098,293 21.50% 0.67% 票据贴现 55,598,481 9.25% 0.05% 75,275,957 13.59% 0.04% 贷款和垫款总额 60,907,916 10.0% 1.16% 553,9,30 10.0% 1.17% 报告 期 内 ，本集团贷款 主要 投向租赁和商务服务业、制造业、房地产业、批发和零售业、公用 事业 等行业 ，与上年 末行业 投向基本一致。 （ 1.2 ）按地区划分的贷款结构 单位：人民币千元 地区分布 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 账面余额 占比 账面余额 占比 上海地区 262,109,345 43.62% 226,841,87 40.95% 长三角地区（除上海地区 ) 149,05,236 24.80% 149,091,273 26.91% 珠三角地区 （ 含香港 ） 108,320,49 18.03% 98,236,848 17.73% 环渤海地区 60,138,956 10.01% 59,79,037 10.79% 中西部地区 21,283,80 3.54% 20,030,25 3.62% 贷款和垫款总额 60,907,916 10.0% 553,9,30 10.0% 报告期间，本集团贷款地区投放分布与上一年相比变化不大。主要投放于上海地区，占比 43.62% 。 上海以外地区主要投放在长三角地区、珠三角地区（含香港）这些经济活跃的区域，合计占比 42.83% 。 （ 1.3 ）按担保方式划分的贷款分布情况 单位：人民币千元 担保方式 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 贷款余额 占比 贷款余额 占比 信用贷款 139,097,259 23.15% 119,154,203 21.51% 保证贷款 129,167,848 21.50% 109,905,818 19.84% 质押贷款 146,812,341 24.43% 156,829,218 28.31% 抵押贷款 185,830,468 30.92% 168,10,061 30.34% 贷款和垫款总额 60,907,916 10.0% 553,9,30 10.0% 贷款减值准备变动情况如下： 单位：人民币千元 项目 2017 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 期初余额 16,602,775 15,142,379 本期计提 2,829,918 3,872,869 本期转回 -880,149 -579,548 本期收回原核销贷款 375,432 261,893 折现回拨 -53,650 -68,525 本期转销 -774,624 -2,310,961 其他 -10,764 6,297 期末余额 18,088,938 16,324,404 贷款损失准备的计提和核销情况的说明： 1、本集团对贷款采用个别方式及组合方式计提减值准备。对单项金额重大的贷款采用个别方 式评估其减值损失。当有客观证据表明贷款发生减值时，该贷款的预计未来现金流量（不包括尚未 发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入 （未完）  |