[中报]恺英网络:2017年半年度报告
恺英网络股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王悦、主管会计工作负责人盛李原及会计机构负责人(会计主管人员)王淑泉声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司业务经营受各种风险因素影响，面临行业发展增速放缓、市场竞争加剧、游戏产品研发及生命周 期、人才流失风险等相关风险因素，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以717,505,878为基数，向全体股东每10股派发现金 红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 76 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 81 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 82 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 84 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 85 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 176 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/上市公司/恺英网络 指 恺英网络股份有限公司 上海恺英 指 上海恺英网络科技有限公司 上海悦腾 指 上海悦腾网络科技有限公司 上海速艺 指 上海速艺网络科技有限公司 上海英梦 指 上海英梦网络科技有限公司 上海飞瞬 指 上海飞瞬网络科技有限公司 上海恺鑫 指 上海恺鑫广告有限公司 苏州聚和 指 苏州聚和网络科技有限公司 上海欣承 指 上海欣承网络科技有限公司 上海欣烁 指 上海欣烁网络科技有限公司 上海亦璞 指 上海亦璞信息科技有限公司 上海友齐 指 上海友齐信息技术有限公司 上海幻宝 指 上海幻宝网络科技有限公司 极致在线 指 极致在线网络科技（北京）有限公司 香港盛晟 指 HONGKONG FAME CHAMPIONTRADING CO., LIMITED（香港盛 晟科技有限公司） Kingnet HK 指 Kingnet Technology HK Limited 恺英（香港）科技有限公司 恺英韩国 指 Kingnet Entertainment CO.,Ltd 上海恺英深圳分公司 指 上海恺英网络科技有限公司深圳分公司 上海飞瞬广州分公司 指 上海飞瞬网络科技有限公司广州分公司 泰亚投资 指 泉州市泰亚投资有限责任公司 海通开元 指 海通开元投资有限公司 海桐兴息 指 上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙） 经纬创达 指 经纬创达（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙） 骐飞投资 指 上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙） 圣杯投资 指 上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙） 华泰瑞麟 指 深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 九彤投资 指 杭州九彤投资合伙企业（有限合伙） 韩国网禅 指 （株）网禅（WEBZEN INC.），网络游戏《奇迹 MU》的开发者、 商标权及著作权等知识产权的拥有者 天马时空 指 北京天马时空网络技术有限公司 上海乐相 指 上海乐相科技有限公司 上海予幻 指 上海予幻网络科技有限公司 上海乐滨 指 上海乐滨文化传播有限公司 西藏志睿 指 西藏志睿创业投资企业（有限合伙） Lytro 指 Lytro Inc. Sphericam 指 Sphericam Inc. 浙江盛和 指 浙江盛和网络科技有限公司 上海越霖 指 上海越霖网络科技有限公司 恺英信息 指 上海恺英信息技术有限公司 腾讯计算机 指 深圳市腾讯计算机系统有限公司 上海暖水 指 上海暖水信息技术有限公司 上海翰惠 指 上海翰惠信息科技有限公司 上海合勋车融 指 上海合勋车融资产管理有限公司 上海翰迪 指 上海翰迪数据服务有限公司 上海翰惠 指 上海翰惠信息科技有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 扣非净利润 指 合并报表范围归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 PC 网络游戏、网络游戏 指 以 PC 为游戏平台，互联网络为数据传输介质，必须通过 TCP/IP 协 议实现多个用户同时参与的游戏产品，以通过对于游戏中人物角色 或者场景的操作实现娱乐、交流为目的的游戏方式；也被称作网络 游戏出版物 客户端网络游戏、端游 指 需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏 网页网络游戏、网页游戏、页游 指 一种基于网页浏览器的在线游戏，通常无须下载客户端，用户可以 直接通过互联网浏览器玩的网络游戏，使用普通浏览器即可完成游 戏的全部内容 移动网络游戏、移动游戏、手游 指 一种以移动终端为载体，以移动互联网为媒介接入游戏网络服务器 并支持多人同时在线互动的网络游戏 智能移动终端 指 包括智能手机及其他设备，是具有独立的移动操作系统，可通过安 装应用软件游戏等程序来扩充功能的一类手机及其他设备 社交游戏 指 一种运行在 SNS 社区内，通过趣味性游戏方式增强人与人之间社交 游戏交流的互动网络游戏 自研游戏 指 由恺英网络自行研发的，由其独立运营或委托代理给第三方运营的 游戏 代理游戏 指 由第三方研发的，交由恺英网络代理运营的游戏 游戏用户数 指 每款游戏中注册的游戏用户数量合计，一名游戏玩家在一款游戏中 可设立多个游戏账户 活跃用户数 指 每月登录一次以上的游戏用户数 游戏上线/发布 指 游戏产品的商业化时间 ARPU 指 Average Revenue per User 的缩写，每个活跃游戏用户每月的平均消 费金额 ARPPU 指 Average Revenue per Paying User 的缩写，每个付费游戏用户每月的 平均消费金额 MMORPG 指 大型多人在线角色扮演游戏，为英文"Massively Multiplayer Online Role-PlayingGame"的缩写，可支持多名玩家通过互联网登录服务器 在游戏中进行游戏角色扮演 MMOARPG 指 大型多人在线动作角色扮演游戏，为英文"Massively Multiplayer Online Action Role-PlayingGame"的缩写，可支持多名玩家通过互联 网登录服务器在游戏中进行游戏角色扮演 SLG 指 策略类游戏 TPS 指 第三人称射击类游戏 XY.COM、Kingnet.COM 指 恺英网络旗下的页游运营平台 游戏引擎 指 已编写好的可编辑游戏系统或者互交式实时图像应用程序的核心组 件，其为游戏设计者提供编写游戏所需的各种工具，以实现游戏软 件的快速开发 Demo 版本 指 游戏研发中，用于演示游戏概念性设计的版本 C++ 指 C++是在 C 语言的基础上开发的一种支持多种编程范式的通用编 程语言，常用于系统开发，引擎开发等应用领域 PHP 指 一种通用开源脚本语言，语法吸收了 C 语言、Java 和 Perl 的特点， 利于学习，使用广泛，主要适用于 Web 开发领域 Unity3D 指 由 Unity Technologies 开发的一个让玩家轻松创建诸如三维视频游 戏、建筑可视化、实时三维动画等类型互动内容的多平台的综合型 游戏开发工具，是一个全面整合的专业游戏引擎 SDK 指 Software Development Kit（软件开发工具包）的缩写，一般是一些被 软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统 等建立应用软件的开发工具的集合 PP 助手 指 由广州爱禾网络技术有限公司开发的一款智能终端下载安装和管理 工具 iTools 指 由深圳市创想天空科技有限公司开发的一款苹果设备同步管理软件 iOS 指 由苹果公司开发的移动操作系统 Andorid 指 Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要 使用于移动设备，如智能手机和平板电脑 APP 指 应用软件，本报告书特指移动终端应用软件 App Store 指 苹果公司的在线应用程序商店 Google Play 指 由 Google 为 Android 设备开发的在线应用程序商店，前名为 AndroidMarket 腾讯开放平台 指 腾讯所拥有、控制、经营的包括但不限于腾讯网、朋友网、腾讯社 区开放平台、腾讯 QQ 游戏、Q+、手机腾讯网、腾讯手机 QQ 空 间、腾讯微博手机版、应用中心、应用宝、手机 QQ 浏览器、未来 将上线的其他开放平台网站及前述各平台网站的下属子页面 UGC 指 User Generated Content，即用户生成内容。该概念最早起源于互联网 领域，即用户将自己原创的内容通过互联网平台进行展示或者提供 给其他用户。UGC是伴随着以提倡个性化为主要特点的 Web2.0 概 念兴起的 街机 指 置于公共娱乐场所的经营性专用游戏机，也可称为大型电玩 FC 指 一款由任天堂公司发行的任天堂第一代家用游戏机 GBA 指 一款由任天堂公司发售的第二代便携式游戏机 SFC 指 超级任天堂（Super Famicom），是任天堂继红白机后的第二代家用游 戏机 PSP 指 由日本索尼公司开发的多功能掌机系列，具有游戏、音乐、视频等 多项娱乐功能 PS 指 日本索尼公司的著名游戏机 playstation 系列 MD 指 日本著名游戏公司世嘉（SEGA）的 MD（全称 MEGA DRIVE）， 是第一台 16BIT 游戏主机 3G 门户 指 由久邦数码创建于 2004 年 3 月上线的移动互联网门户网站 WAP 指 无线应用协议的缩写（Wireless Application Protocol），一种实现移动 电话与互联网结合的应用协议标准 GO 桌面 指 由久邦数码于 2010 年推出的 Android 桌面替换软件，为用户提供 Android手机的界面美化和效能提升服务 Next 桌面 指 一款由 GO 桌面团队开发的具有 3D 元素与动态效果的桌面替换 软件 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台 PEG 指标 指 市盈率相对盈利增长比率，其计算公式为：PEG=PE/企业年盈利增长 率 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 恺英网络 股票代码 002517 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恺英网络股份有限公司 公司的中文简称（如有） 恺英网络 公司的外文名称（如有） KINGNET NETWORK CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KINGNET 公司的法定代表人 王悦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 盛李原 联系地址 上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技 广场 3 号楼 3 楼 电话 021-62203181 传真 021-50908789-8100 电子信箱 dm@kingnet.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,299,274,369.13 1,289,934,402.26 0.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 413,847,935.48 245,214,647.90 68.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 380,003,297.02 220,493,481.00 72.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 425,732,104.71 309,405,176.63 37.60% 基本每股收益（元/股） 0.58 0.36 61.11% 稀释每股收益（元/股） 0.58 0.36 61.11% 加权平均净资产收益率（注1） 11.54% 27.41% -15.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,557,900,995.65 4,059,194,622.54 12.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,711,656,185.79 3,391,925,491.44 9.43% 注1：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定，加权平均净资 产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/加权平均净资产。加权平均净资产收益率变动主要系：公司于2016年10 月11日发行股份募集配套资金，发行股份40,705,882股，募集资金汇入后新增股本40,705,882.00元，新增资本公积 1,846,258,101.50元，使得本报告期末净资产规模较上期期末大幅增加（考虑加权平均因素前，截至2017年6月30日归 属于上市公司股东净资产为3,711,656,185.79元，截至2016年6月30日归属于上市公司股东净资产为1,017,965,616.59 元）。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,039,933.78 处置投资损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 24,761,053.55 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,247,349.99 可供出售金融资产投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,394,947.56 其他收支 减：所得税影响额 3,595,397.46 少数股东权益影响额（税后） 3,248.96 合计 33,844,638.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期内，公司的主要业务包括：网页游戏与手机游戏等精品娱乐内容的研发和运营；网页游戏平台与移动应用分发 平台的运营以及互联网+高科技的布局。 公司根据业务发展现状及对未来市场趋势的判断，将公司战略升级为 “内容+平台+互联网高科技”。 报告期内，公司实现营业收入12.99亿元，同比增长0.72%；利润总额4.35亿元，同比增长81.09%； 归属于上市公司股 东的净利润4.14亿元，同比增长68.77%。 报告期内，公司净利润显著提升，公司拥有成熟的产品数据推算模型和对市场的预判能力，坚持对游戏产品精益求精的 打磨态度，通过精细化运营进行长周期精品产品的打造。网页游戏业务方面,公司以独家代理方式运营了《蓝月传奇》、《梁 山传奇》、《传奇盛世》等网页游戏。目前《蓝月传奇》已持续一周年以上占据开服数榜首，月流水最高突破2亿人民币， 是市场上最成功的网页游戏产品之一。公司主力手游《全民奇迹》延续良好表现，累计流水收入超过70亿人民币，正式成为 全球为数不多的10亿美金手游俱乐部的一员。 报告期内，公司获得了较多知名IP的授权，其中如：“奇迹Mu”、“传奇世界”、“热血系列”、“魔神英雄传”、“少年锦衣 卫”、“机动战士敢达系列”、“战舰世界”等等。目前多款新兴力作正在授权自主或合作开发过程中。其中，与万代南梦宫（上 海）联合发行的正版敢达动作对战手游《敢达争锋对决》已完成首轮封测，玩家反响强烈，具备庞大的用户潜力。 报告期内，公司在平台业务上主要为XY.COM网页游戏平台、移动应用平台XY苹果助手等。其中公司旗下XY.COM网 页游戏平台上线以来已推出近百款精品网页游戏，涵盖角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型，拥有广 泛的用户群。公司运营的《蓝月传奇》、《梁山传奇》、《传奇盛世》等多款游戏继续有非常亮眼的表现，在各大网页游戏 排行榜中名列前茅。截止报告期末，平台累计活跃用户数已近1.1亿人次，累计充值额突破17亿元。其收入和市场份额迅速 增长，在游戏行业的地位和品牌知名度稳步提升。公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台，截止报告期末累计活跃用户 数接近2亿人次，累计充值额突破10亿元，目前在苹果助手类产品市场中排行前列。 报告期内，公司拟投资上海暖水、上海翰惠、上海翰鑫、上海合勋车融资产、上海翰迪，并投资设立宁波恺英互联网 小额贷款有限公司，逐步搭建出拥有“获取流量+增加账户数量+积累场景相关数据”三大核心资产体系的科技金融平台，满足 公司在科技金融领域的支付服务、账户体系、基础设施平台、最终消费场景及信贷产品全产业链的布局。未来，公司希望通 过科技金融生态构建，成为公司利润增长的强劲动力。 报告期内，公司通过投资乐相科技（大朋VR）、Lytro Inc.及Sphericam Inc.，初步完成了从“VR输入设备--VR内容制作 /内容平台--VR输出设备”的VR生态圈构建。相信随着软硬件技术的不断发展，产业拐点将会越来越清晰可见。 公司于2017年7月26日发布对外投资公告，拟出资超16亿元控股浙江盛和，交易完成后，公司累计持股浙江盛和达71%。 浙江盛和拥有实力深厚的网页游戏研发能力及精准的市场定位能力，其连续推出《蓝月传奇》《梁山传奇》等网页游戏及多 款热血PK类手游，品质及流水数据表现卓越，公司通过与浙江盛和的优势整合，大大提升了研发实力，加强公司核心竞争 力。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司新增股权资产，主要系服务于公司发展战略，拓展投资布局所致，详 见相关附注； 固定资产 报告期内无重大变化； 无形资产 报告期内无重大变化； 在建工程 公司无在建工程； 货币资金 公司本期货币资金较上期末减少63.63%，主要系本期购买银行理财产品16亿元， 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的要求列报为其他流动资产； 其他流动资产 公司本期其他流动资产较上期末增加407.37%，主要系本期购买银行理财产品16 亿元； 预付款项 公司本期预付款项较上期末增加41.54%，主要系预付广告费较前期增加； 其他应收款 公司本期其他应收款较上期末增加132.14%，主要系未办妥工商变更股权投资款较 前期增加； 长期待摊费用 本期长期待摊费用较上期末增加71.59%，系新增版权金较前期增加； 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Kingnet Technology HK Limited 股权投资 211,875,021.98 香港 全资控股、独 立核算 全资子公司 报告期实现 净利润 27,633,498.36 5.71% 否 香港盛晟科 技有限公司 新设 508,738,628.71 香港 全资控股、独 立核算 全资子公司 报告期实现 净利润 34,728,621.20 13.71% 否 Kingnet Entertainment CO.,LTD 新设 9,060,718.41 韩国 全资控股、独 立核算 全资子公司 报告期实现 净亏损 28,198.93 0.24% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一) 持续优秀的长周期精品产品的研发 公司拥有成熟的产品数据推算模型和对市场的预判能力，始终秉持“专注品质、用心服务”的理念，一切以用户价值为核 心。公司坚持对游戏产品追求精益求精的态度，通过精细化运营进行长周期精品产品的打造，重视产品的生命周期和持续的 盈利能力，追求用户极致的游戏体验。 公司主力手游《全民奇迹》已持续运营超过两年半，在海内外均有不俗的表现，目前已成为全球为数不多的10亿美金手 游俱乐部的一员。公司运营的《蓝月传奇》持续一周年以上占据开服数榜首，是市场上最成功的网页游戏产品之一。 以匠心精神打磨出长周期精品产品，这是公司一直以来所坚持的，所以公司在加强研发体系的建设上做了较大的努力。 在绩效考核，股权激励等方面来保障和鼓励研发团队的积极性，加强研发团队建设，鼓励创新精神；在游戏研发这一系统工 程上提升和加强各个环节之间的有效沟通和合作，有效提升公司研发运营效率；在各个游戏开发项目齐头并进的时候，对各 个项目之间进行取长补短、资源共享，增加优质产品出品率。 公司拟出资超16亿元控股浙江盛和，交易完成后，公司累计持股浙江盛和达71%。浙江盛和拥有实力深厚的网页游戏研 发能力及精准的市场定位能力，其连续推出《蓝月传奇》《梁山传奇》等网页游戏及多款热血PK类手游，品质及流水数据 表现卓越，公司通过与浙江盛和的优势整合，大大提升了研发实力，加强公司核心竞争力。 （二）强大的优质IP获取及打造能力 公司擅长在全球范围内搜寻和引进优质IP，深入挖掘、潜心研究IP的游戏开发，力争最大限度的获得和提升IP的品牌价 值。除游戏外，公司还会全方位的开发运营优质IP，在动画播放、漫画出版和影视剧开发等方面全面出击，使得优质IP焕发 新的活力和生命力。公司在研运《全民奇迹》时倾注了大量资源和精力，“奇迹mu”IP的手游改编是端游IP改编为手游的先锋 和成功的优秀代表。 公司目前已经获得的知名IP授权有：“奇迹mu”、“传奇世界”、“热血系列”、“魔神英雄传”、“少年锦衣卫”、“机动战士 敢达系列”、 “战舰世界”等等。目前多款新兴力作正在授权自主或合作研发过程中。未来公司还将储备更多优质IP，研发并 推出更多精品游戏。 （三）专业高效的游戏引入机制及互联网平台运营能力 公司建立了健全成熟的产品接触、产品筛选和评估、沟通商谈、合同审批和签署、产品上架等专业高效的产品挖掘、测 评及引入机制，并与众多优秀游戏研发商建立了紧密的代理运营战略合作关系。对市场的敏锐洞察力、对玩家需求和喜好的 精准把握、对代理游戏品质的准确判断、对运营游戏的经验积累已慢慢逐步沉淀成为公司的核心竞争力之一。多次代理外部 开发游戏的成功经验不仅不断夯实公司这一核心竞争力，也为公司带来了稳定而丰厚的营业收入。 公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出近百款精品网页游戏，涵盖 角色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型，拥有广泛的用户群公司运营的《蓝月传奇》、《传奇盛世》、 《梁山传奇》等游戏继续有非常亮眼的表现，在各大网页游戏排行榜中名列前茅。公司网页游戏收入和市场份额迅速增长， 在网络游戏运营平台行业的地位和品牌知名度稳步提升。 公司旗下XY苹果助手为移动应用分发平台，目前在苹果助手类产品市场中排行前列。公司逐步形成以XY苹果助手为核 心，各类工具产品、应用相围绕的产品体系，打造以用户体验为核心、帮助用户解决核心问题为导向的移动互联网生态体系， 形成更大的移动端流量入口。此外，XY苹果助手为公司提供了海量移动应用分发数据，公司基于大数据分析系统，能不断 从中寻找和孵化新的移动互联网产品机会，强化移动互联网平台的运营能力。 （四）快速敏锐的互联网新业务机会和利润增长点的捕捉能力 互联网行业发展迅速，市场热点、用户喜好变化较快。公司从创立发展至今，对互联网行业新的业务增长机会的敏锐感 知和精准捕捉为公司不断的进步发展奠定了基础。从成立初始开发社交游戏，到代理精品页游，到建立自己的网页游戏平台， 再到后来推出创新手游，这一系列新业务的探索和重心的调整推动公司不断发展壮大。公司将持续不断保持对市场的密切关 注，了解整个市场各种不同类型移动互联网产品的市场表现和变化趋势，并迅速挖掘其背后移动互联网用户的行为趋势和心 理需求变化。 公司通过投资乐相科技（大朋VR）、Lytro Inc.及Sphericam Inc.，初步完成了从“VR输入设备--VR内容制作/内容平台--VR 输出设备”的VR生态圈构建。相信随着软硬件技术的不断发展，产业拐点将会越来越清晰可见。 公司投资设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司，并拟投资上海暖水、上海翰惠、上海翰鑫、上海合勋车融资产、上海 翰迪，逐步搭建出拥有“获取流量+增加账户数量+积累场景相关数据”三大核心资产体系的科技金融平台，满足公司在科技金 融领域的支付服务、账户体系、基础设施平台、最终消费场景及信贷产品全产业链的布局。未来，公司希望通过科技金融生 态构建，成为公司利润增长的强劲动力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 本报告期内，公司根据业务发展现状及对未来市场趋势的判断，将公司战略升级为 “内容+平台+互联网高科技”。公 司的主要业务包括：网页游戏与手机游戏等精品娱乐内容的研发和运营；网页游戏平台与移动应用分发平台的运营以及互联 网+高科技的布局。公司的战略升级和业务布局一方面体现了公司将更专注、投入更多的精力、资源来深度挖掘和发展游戏 业务；另一方面在这个不进则退的行业和时代，公司只有不断向前发展才能谋得生存、回馈股东。所以公司会在做好一个专 业、用心的游戏内容提供商和运营商的基础上围绕主业做延伸，实现创新和突破。 报告期内，公司实现营业收入12.99亿元，同比增长0.72%；利润总额4.35亿元，同比增长81.09%； 归属于上市公司股 东的净利润4.14亿元，同比增长68.77%。 1、精品内容： 1）网页游戏 公司拥有成熟的产品数据推算模型和对市场的预判能力，始终秉持“专注品质、用心服务”的理念，一切以用户价值为 核心。公司坚持对网页游戏产品追求精益求精的态度，通过精细化运营进行长周期精品产品的打造，重视产品的生命周期和 持续的盈利能力，追求用户极致的游戏体验。 报告期内,公司以独家代理方式运营了《蓝月传奇》、《梁山传奇》、《传奇盛世》等网页游戏。其中《蓝月传奇》自 上线以来稳居畅销榜前列，最高月流水突破2亿元，截止报告期末累计流水超过20亿元。目前《蓝月传奇》已持续一周年以 上占据开服数榜首，是市场上最成功的网页游戏产品之一。这款大型多人ARPG精品页游的崛起，标志着公司网页游戏产品处 于行业领先水平。 2）手机游戏 报告期内，公司主力手游《全民奇迹》延续良好表现。该游戏已持续运营超过两年半，在海内外均有不俗的表现，在中 国iOS 排行榜仍然保持高位，在韩国和泰国iOS&Google play收入榜排行前十。截止报告期末累计活跃用户数已超过1.9亿人 次，累计流水收入突破70亿元，正式成为全球为数不多的10亿美金手游俱乐部的一员。 高质量长周期精品游戏的背后，得益于大IP的用户基础，用心打造的精品品质、不断优化的版本迭代，更离不开长期、 持续的市场营销推广。除了明星代言、事件营销之外，更有全面化市场运营上对玩家的用心，才能为一款好的游戏注入长久 的生命力和活力。 报告期内，公司获得日本国民级IP《机动战士敢达系列》的正版授权，与万代南梦宫（上海）联合发行的正版敢达动作 对战手游《敢达争锋对决》已完成首轮封测，该游戏同时拥有PVP和PVE玩法，全系列机体和3D真实比例模型等特点，画面流 畅绚丽、操纵感畅快淋漓，玩家反响强烈，具备庞大的用户潜力。 3）优质IP储备及打造 优质IP不仅能在产品上线初期导入大量用户，快速聚拢用户群体，也更容易被游戏平台推荐，减少运营成本，把握产品 节奏。公司擅长在全球范围内搜寻和引进优质IP，深入挖掘、潜心研究IP的游戏开发，力争最大限度的获得和提升IP的品牌 价值。除游戏外，公司还会全方位的开发运营优质IP，在动画播放、漫画出版和影视剧开发等方面全面出击，使得优质IP 焕发新的活力和生命力。公司在研运《全民奇迹》时倾注了大量资源和精力，“奇迹mu”IP的手游改编是端游IP改编为手游 的先锋和成功的优秀代表。基于此，公司不断加大了IP的引进，目前已经获得的知名IP授权有： “奇迹mu”、“传奇世界”、“热血系列”、“魔神英雄传”、“少年锦衣卫”、“机动战士敢达系列”、 “战舰世 界”等等。目前多款新兴力作正在授权自主或合作研发过程中。未来公司还将储备更多优质IP，研发并推出更多精品游戏。 4）研发体系建设 以匠心精神打磨出长周期精品产品，这是公司一直以来所坚持的，所以公司在加强研发体系的建设上做了较大的努力。 在绩效考核，股权激励等方面来保障和鼓励研发团队的积极性，加强研发团队建设，鼓励创新精神；在游戏研发这一系统工 程上提升和加强各个环节之间的有效沟通和合作，有效提升公司研发运营效率；在各个游戏开发项目齐头并进的时候，对各 个项目之间进行取长补短、资源共享，增加优质产品出品率。 5）积极并购优秀研发团队 公司于2017年7月26日发布对外投资公告，拟出资超16亿元控股浙江盛和，交易完成后，公司累计持股浙江盛和达71%。 该公司目前已经形成了完整的技术、美术、测试和策划团队。浙江盛和拥有实力深厚的网页游戏研发能力及精准的市场定位 能力，其自主研发的《蓝月传奇》最高单月流水突破2亿元，并已持续一周年以上占据开服数榜首，目前是市场上最成功的 网页游戏产品之一,该游戏在玩法上独具匠心，场景震撼逼真，能带给玩家非凡的游戏体验。此外，其研发的《梁山传奇》 等多款网页游戏均有非常亮眼的表现，在各大网页游戏排行榜中名列前茅。 除了在网页游戏领域表现强劲外，浙江盛和目前推出了多款热血PK类手游，数据表现强劲，表明其在手游研发领域已然 取得了卓越的成果，并力争发展成为大型的网页游戏与手机游戏独立研发商。 公司通过与浙江盛和的优势整合，大大提升了研发实力，加强公司核心竞争力。 2、平台业务： 1）网页游戏平台 公司旗下的XY.COM游戏平台是国内知名的精品网页游戏运营平台，上线运营至今累计推出近百款精品网页游戏，涵盖角 色扮演、模拟应景、休闲竞技、战略策略等多种游戏类型，拥有广泛的用户群公司运营的《蓝月传奇》、《梁山传奇》、《传 奇盛世》等多款游戏继续有非常亮眼的表现，在各大网页游戏排行榜中名列前茅。收入和市场份额迅速增长，在游戏行业的 地位和品牌知名度稳步提升。早在2016年第三季度易观统计数据就显示，XY.COM已跻身页游厂商前三。截止报告期末，平台 累计活跃用户数已近1.1亿人次，累计充值额突破17亿元。 公司建立了健全成熟的产品接触、产品筛选和评估、沟通商谈、合同审批和签署、产品上架等专业高效的产品挖掘、测 评及引入机制，并与众多优秀游戏研发商建立了紧密的代理运营战略合作关系。对市场的敏锐洞察力、对玩家需求和喜好的 精准把握、对代理游戏品质的准确判断、对运营游戏的经验积累已慢慢逐步沉淀成为公司的网页游戏平台运营的核心优势。 公司拥有大量数据支持实时分析能力，对产品的运营节奏把控力高，随着玩家群体的游戏行为和心理行为不断提升精准 营销能力，最大化提升了广告投放效果以及产品收益率。公司通过创新和探索全新的营销思路，联动多方打造规模第一、奖 励第一、直播第一的“第一页游电竞”平台。通过《蓝月传奇》、《传奇盛世》电竞赛事的推动，“全民娱乐、热血竞技” 的页游电竞概念在公司引领之下逐渐走向成熟。 为了促进产业链纵深布局，增强核心竞争力，提升盈利能力，公司于2017年7月26日发布对外投资公告，拟出资超16亿 元控股浙江盛和，交易完成后，公司累计持股浙江盛和达71%。本次交易促进公司和浙江盛和在业务层面上更加深入展开合 作，浙江盛和优秀的网页游戏研发能力与XY.COM网页游戏平台可以产生强势互补，完善公司产业链。浙江盛和将为公司提供 长期稳定的优质游戏产品，帮助XY.COM网页游戏平台持续做大做强，提升平台竞争力。 2）移动应用分发平台 截止报告期末,公司旗下XY苹果助手累计活跃用户数接近2亿人次，累计充值额突破10亿元，目前在苹果助手类产品市 场中排行前列。 报告期内，XY苹果助手不断进行版本更新迭代，移动端和PC端累计迭代升级超过350次以上。随着移动互联网从增量市 场转向存量市场，面对用户需求日益模糊化的当下互联网环境，公司正在重新探索和定义移动应用分发的形态。通过海量数 据计算和智能化推荐等创新技术手段，精确分析用户需求，细化应用个性化标签，针对细分场景提供定向、精准的分发服务， 降低应用开发者的成本，为应用开发者提供更多增值服务。 同时，公司积极推动基于iOS的各类移动端工具产品和应用的开发，逐步形成以XY苹果助手为核心，各类工具产品、应 用相围绕的产品体系，打造以用户体验为核心、帮助用户解决核心问题为导向的移动互联网生态体系，形成更大的移动端流 量入口。此外，XY苹果助手为公司提供了海量移动应用分发数据，公司基于大数据分析系统，能不断从中寻找和孵化新的移 动互联网产品机会。 3) 生活服务平台 公司旗下的Hi维修是上门服务的互联网手机维修与回收平台，报告期内，已累计覆盖全国13座城市，拥有数百名注册合 格工程师，积极与各大知名品牌合作，提供“匠心·极致”的优质服务。根据其日单量及百度搜索指数对比显示，Hi维修明 显领先同业其他平台。 Hi维修平台采用直营垂直管理模式，业务发展稳健，管理和运营要求非常严格，拥有明显的竞争优势。全国重点城市的 铺点，就近分配工程师，保证第一时间响应问题。全程录像的工作要求，严格的监管工程师的服务态度和工作规范，更为售 后服务提供了保障。该平台进一步证明了公司在互联网平台领域上的深度理解和强劲的运营能力。 3、互联网+高科技： 1）科技金融 公司凭借在互联网游戏场景、流量及大数据领域积累的丰富经验切入到科技金融领域有着天然的优势，搭建科技金融服 务板块业务也是构建创新维度、实现自我业务突破的重要举措。 报告期内，公司拟投资上海暖水、上海翰惠、上海翰鑫、上海合勋车融资产、上海翰迪合计14,450万元，搭建出拥有“获 取流量+增加账户数量+积累场景相关数据”三大核心资产体系的科技金融平台，平台建设分为两大部分：基础设施平台部分 包括云账户平台、大数据及风控平台、支付系统平台；以及信用产品平台对接消费信贷场景及相关信用产品，满足公司在科 技金融领域的支付服务、账户体系、基础设施平台、最终消费场景及信贷产品全产业链的布局。 报告期内，公司拟出资19,500万元设立宁波恺英互联网小额贷款有限公司，持股65%，设立小贷公司不仅能有效的完善 公司金融服务板块业务，同时更能够与公司正在建设的互联网金融平台产生协同作用，积极推动公司在金融服务领域的布局， 有利于深化公司互联网金融创新的发展战略，进一步增强公司在互联网金融领域的盈利能力，从而进一步提升公司综合竞争 力。 目前互联网金融行业处于快速增长时期，未来，公司希望通过科技金融生态构建，成为公司利润增长的强劲动力。 2）VR/AR 公司于2016年期间相继投资了乐相科技（大朋VR）、Lytro Inc.及Sphericam Inc.， 2017年1月6日公司对乐相科技进 行了2000万元人民币的增资，增资后持有乐相科技12.6%的股权。初步完成了从“VR输入设备--VR内容制作/内容平台--VR 输出设备”的VR生态圈构建。相信随着软硬件技术的不断发展，产业拐点将会越来越清晰可见。 3）大数据、智能化 公司通过搭建大数据智能处理中心，能分析在平台运营、广告推广、产品用户行为等各个阶段的海量数据。以此进行产 品趋势预测，为公司产品研发提供依据；进行用户行为数据计算，以实现用户个性化推荐等功能。同时，公司自研精准营销 系统，能通过海量渠道数据分析，筛选优质渠道资源、实现精准投放，确保运营效率的最大化。 公司通过大数据及智能化的处理技术还有助于挖掘用户新的价值、捕捉新的用户需求和商机。分析海量用户行为数据， 对相同特点的用户智能聚类。找到高价值的用户群，依据用户标签定制精细化运营策略。基于用户历史行为数据建立模型， 以此评估公司产品的健康度。大数据积累和挖掘以及智能化处理将成为公司发展的一项重要核心竞争力。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,299,274,369.13 1,289,934,402.26 0.72% 营业成本 461,453,005.08 515,752,274.17 -10.53% 销售费用 372,822,917.70 401,465,575.43 -7.13% 管理费用 120,332,621.98 142,108,102.86 -15.32% 财务费用 -11,154,833.57 -4,361,446.53 155.76% 利息收入较去年同期增 加； 所得税费用 23,127,536.16 -658,059.93 -3,614.50% 集团旗下一子公司软件 企业免税政策到期，进 入减半期； 研发投入 90,911,715.64 116,913,838.27 -22.24% 经营活动产生的现金流 量净额 425,732,104.71 309,405,176.63 37.60% 本期营业成本、销售费 用和管理费用较上年同 期降低，经营活动现金 流出减少，使得经营活 动产生的现金流量净额 增加； 投资活动产生的现金流 量净额 -1,878,435,215.66 -19,518,806.74 9,523.72% 本报告期公司购买理财 产品使得现金流出较前 期增加； 筹资活动产生的现金流 量净额 70,949,538.37 -1,223,917.35 -5,896.92% 本报告期公司取得短期 借款使得现金流入增 加； 现金及现金等价物净增 加额 -1,385,170,022.49 291,430,836.90 -575.30% 本报告期购买理财产品 较多使得现金及现金等 价物减少； 资产减值损失 8,017,254.54 104,959.04 7,538.46% 本期坏账准备和股权投 资减值增加； 投资收益 74,448,213.95 31,500,600.48 136.34% 公司本期权益法核算的 长期股权投资收益增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,299,274,369.13 100% 1,289,934,402.26 100% 0.72% 分行业 移动互联网收入 291,800,513.36 22.46% 222,528,226.36 17.25% 31.13% 游戏产品收入 1,007,473,855.77 77.54% 1,067,406,175.90 82.75% -5.61% 分产品 其他应用产品分发 收入 126,853,906.56 9.76% 85,148,739.31 6.60% 48.98% 游戏分发收入 164,946,606.80 12.70% 137,379,487.05 10.65% 20.07% 移动网络游戏 442,903,372.07 34.09% 639,118,022.44 49.55% -30.70% 网页网络游戏 564,570,483.70 43.45% 428,288,153.46 33.20% 31.82% 分地区 境内 1,181,787,408.82 90.96% 1,063,862,524.84 82.47% 11.08% 境外 117,486,960.31 9.04% 226,071,877.42 17.53% -48.03% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 移动互联网收入 291,800,513.36 119,261,992.12 59.13% 31.13% 0.41% 12.50% 游戏产品收入 1,007,473,855.77 342,191,012.96 66.03% -5.61% -13.80% 3.23% 分产品 其他应用产品分 发收入 126,853,906.56 51,659,525.91 59.28% 48.98% 13.67% 12.65% 游戏分发收入 164,946,606.80 67,602,466.21 59.02% 20.07% -7.80% 12.39% 移动网络游戏 442,903,372.07 167,875,093.06 62.10% -30.70% -38.25% 4.63% 网页网络游戏 564,570,483.70 174,315,919.90 69.12% 31.82% 39.30% -1.66% 分地区 境内 1,181,787,408.82 414,620,796.84 64.92% 11.08% 2.73% 2.85% 境外 117,486,960.31 46,832,208.24 60.14% -48.03% -58.24% 9.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 74,448,213.95 17.11% 系权益法核算的长期股权投 资收益 权益法核算的长期股权投资 损益具有可持续性，其他没 有可持续性 资产减值 8,017,254.54 1.84% 系报告期内计提的长期股权 投资减值损失及坏账损失 否 营业外收入 26,204,520.91 6.02% 公司收到的企业专项补助不 具有可持续性 否 营业外支出 8,586.02 0.00% 主要系报告期内处置固定资 产损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 791,781,549.72 17.37% 2,176,951,572.21 53.63% -36.26% 主要系本期购买理财产品16亿元， 根据《企业会计准则第 22 号—金融 工具确认和计量》的要求列报为其他 流动资产； 应收账款 474,169,197.18 10.40% 527,295,280.89 12.99% -2.59% 无重大变动 长期股权投资 365,251,899.46 8.01% 342,535,762.65 8.44% -0.43% 无重大变动 固定资产 15,750,682.25 0.35% 18,034,210.98 0.44% -0.09% 无重大变动 短期借款 143,500,000.00 3.15% 0.00% 3.15% 主要系本期新增1.43亿短期借款； 其他应收款 283,984,168.41 6.23% 122,333,616.52 3.01% 3.22% 主要系本期新增对外投资尚未办妥 工商变更手续； 其他流动资产 1,966,244,277.56 43.14% 387,539,955.50 9.55% 33.59% 主要系本期购买理财产品16亿元； 可供出售金融资 产 421,497,516.77 9.25% 321,376,832.41 7.92% 1.33% 主要系公司对外投资增加； 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 94,912,947.89 -15,665,915.37 23,953,078.63 79,247,032.52 金融资产小计 94,912,947.89 -15,665,915.37 23,953,078.63 79,247,032.52 上述合计 94,912,947.89 -15,665,915.37 23,953,078.63 79,247,032.52 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 130,611,832.00 117,691,502.15 10.98% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 的进 展情 况 西藏志 睿创业 投资企 业（有 限合 伙） 文化产 业投资 及管 理、科 技投资 及管 理、高 科技项 目投资 及管 理、服 务业投 资及管 理（不 直接从 事以上 经营业 务）；创 业投资 管理。 【依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动。】 收购 100,000,000 32.25% 自有资 金 无 长期 股权投 资 已完 成工 商变 更登 记手 续 否 2016年 10月11 日 http://www.cninfo.com. cn/finalpage/2016-10-11/1202746920.PDF 北京丹 晟投资 基金中 心（有 限合 伙） 非证券 业务的 投资、 投资管 理、咨 询；投 资管 理；资 产管 理；投 资咨 收购 10,000,000 5.00% 自有资 金 无 长期 股权投 资 已完 成工 商变 更登 记手 续 否 2017年 01月07 日 http://www.cninfo.com. cn/finalpage/2017-01-07/1202997429.PDF 询；项 目投 资。 （“1、 未经有 关部门 批准， 不得以 公开方 式募集 资金； 2、不得 公开开 展证券 类产品 和金融 衍生品 交易活 动；3、 不得发 放贷 款；4、 不得对 所投资 企业以 外的其 他企业 提供担 保；5、 不得向 投资者 承诺投 资本金 不受损 失或者 承诺最 低收 益”；企 业依法 自主选 择经营 项目， 开展经 营活 动；依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后依 批准的 内容开 展经营 活动； 不得从 事本市 产业政 策禁止 和限制 类项目 的经营 活动。） 非证券 业务的 投资、 投资管 理、咨 询；投 资管 理；资 产管 理；投 资咨 询；项 目投 资。 （“1、 未经有 关部门 批准， 不得以 公开方 式募集 资金； 2、不得 公开开 展证券 类产品 和金融 衍生品 交易活 动；3、 不得发 放贷 款；4、 不得对 所投资 企业以 外的其 他企业 提供担 保；5、 不得向 投资者 承诺投 资本金 不受损 失或者 承诺最 低收 益”；企 业依法 自主选 择经营 项目， 开展经 营活 动；依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后依 批准的 内容开 展经营 活动； 不得从 事本市 产业政 策禁止 和限制 类项目 的经营 活动。） 证券业 务的投 资、投 资管 理、咨 询；投 资管 理；资 产管 理；投 资咨 询；项 目投 资。 （“1、 未经有 关部门 批准， 不得以 公开方 式募集 资金； 2、不得 公开开 展证券 类产品 和金融 衍生品 交易活 动；3、 不得发 放贷 款；4、 不得对 所投资 企业以 外的其 他企业 提供担 保；5、 不得向 投资者 承诺投 资本金 不受损 失或者 承诺最 低收 益”；企 业依法 自主选 择经营 项目， 开展经 营活 动；依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后依 批准的 内容开 展经营 活动； 不得从 事本市 产业政 策禁止 和限制 类项目 的经营 活动。） 深圳市 福田赛 富动势 股权投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙） 投资管 理（根 据法 律、行 政法 规、国 务院决 定等规 定需要 收购 25,000,000 13.71% 自有资 金 无 长期 股权投 资 已完 成工 商变 更登 记手 续 否 2017年 02月25 日 http://www.cninfo.com. cn/finalpage/2017-02-25/1203106602.PDF 审批 的，依 法取得 相关审 批文件 后方可 经营）； 受托管 理股权 投资基 金（不 得从事 证券投 资活 动；不 得以公 开方式 募集资 金开展 投资活 动；不 得从事 公开募 集基金 管理业 务）；对 未上市 企业进 行股权 投资； 受托资 产管理 （不得 从事信 托、金 融资产 管理、 证券资 产管理 等业 务）；股 权投 资；投 资咨 询。（以 上经营 范围法 律、行 政法 规、国 务院规 定禁止 的项目 除外， 限制的 项目须 取得许 可后方 可经 营）。 ^ 上海乐 相科技 有限公 司 从事网 络科 技、软 件科 技、医 药科 技、农 业科技 领域内 的技术 开发、 技术咨 询、技 术服 务、技 术转 让，软 件开 发，电 子产品 的技术 研发、 技术咨 询、技 术服 务、技 术转 让，电 收购 98,276,500 12.62% 自有资 金 无 长期 游戏配 套产品 研发 已完 成工 商变 更登 记手 续 否 2017年 01月07 日 http://www.cninfo.com. cn/finalpage/2017-01-07/1202997430.PDF 子产 品、通 信设 备、仪 器仪 表、计 算机、 软件及 辅助设 备的销 售，医 疗器械 经营。 【依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动】 合计 -- -- 233,276,500 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 23,708,051.12 245,027.51 523,421.72 23,953,078.63 自有资金 其他 28,101,054.00 27,192,899.89 55,293,953.89 自有资金 合计 51,809,105 0.00 27,437,927.40 0.00 0.00 523,421.72 79,247,032. -- .12 52 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 190,300 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1.经中国证券监督管理委员会《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（“证监许可[2015]2491号”）核准，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 40,705,882股人民 币普通股（A股），发行价格为46.75元/股，共募集资金总额为人民币1,902,999,983.50元，扣除与发行相关的费用（包含 增值税）人民币16,996,000.00元后，实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关的费用后）为人民币 1,886,003,983.50 元。募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2016]第4-00057号”《验资报告》予以 确认。2. 截至2017年6月30日，募集资金账户收到募投资金利息收入（扣除手续费）33,390,605.07元，剩余募集资金余 额为人民币1,919,394,588.57元。就2017年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了2017半年度《恺英网络股 份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容请详见2017年8月28日公司刊登于巨潮 资讯网上的相关公告。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 XY 苹果助手国际版 否 97,120.06 57,772 0 0 0.00% 否 否 啪啪多屏竞技平台 否 105,199.8 62,578.3 0 0 0.00% 否 否 O2O 生活助手 否 30,000.01 17,845.6 0 0 0.00% 否 否 大数据中心 否 （未完）  |