[中报]振华科技:2017年半年度报告
中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 中国振华(集团)科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 8月28日 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨林、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管 人员)姜明霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................................ 33 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................................ 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................. 39 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................................ 40 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................. 41 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................................... 170 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 、振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 振华集团、中国振华 指 中国振华电子集团有限公司 股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 报告期、本报告期 指 2017年1月1日至2 017年6月3 0日 振华新云 指 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司 振华红云 指 贵州振华红云电子有限公司 振华富 指 深圳振华富电子有限公司 振华云科 指 中国振华集团云科电子有限公司 振华群英 指 贵州振华群英电器有限公司 振华华联 指 贵州振华华联电子有限公司 振华微 指 深圳市振华微电子有限公司 振华新能源 指 东莞市振华新能源科技有限公司 振华通信 指 深圳市振华通信设备有限公司 振华深圳公司 指 振华集团深圳电子有限公司 建新南海公司 指 贵州建新南海科技股份有限公司 振华财务公司 指 振华集团财务有限责任公司 桑达科技 指 东莞市中电桑达科技有限公司 振华天通 指 贵州振华天通设备有限公司 振华新天动力 指 中国振华电子集团新天动力有限公司 振华建新 指 中国振华电子集团建新机电有限公司 中电财务公司 指 中国电子财务有限责任公司 贵州新能源 指 贵州振华新能源科技有限公司 南昌振华 指 南昌振华通信设备有限公司 新云科技 指 贵州振华新云科技有限公司 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 振华科技 股票代码 000733 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 振华科技 公司的外文名称（如有） CHINA ZHENHUA(GROUP) SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 杨林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐靖 姜明霞 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号 联系地址 电话 0851-86301078 0851-86301022 传真 0851-86302674 0851-86302674 电子信箱 qijing@czelec.com.cn jiangmx@czelec.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告 期是否变化 □ 适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期 无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √不适用 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,412,308,806.36 2,829,550,252.89 55.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 143,251,530.40 116,810,713.11 22.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 132,747,966.79 84,214,261.54 57.63% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -478,481,343.83 115,447,458.53 -514.46% 基本每股收益（元/股） 0.305 0.249 22.49% 稀释每股收益（元/股） 0.305 0.249 22.49% 加权平均净资产收益率 3.53% 3.27% 0.26% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 9,143,494,091.43 8,182,404,050.99 11.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,122,640,741.58 3,986,476,328.39 3.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和 净资产差异情况 □ 适用 √不适用 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告 中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -729,379.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 12,647,952.50子公司收到的政府补助。 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 -415,431.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 -153,477.28 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 376,725.58 减：所得税影响额 1,156,747.97 少数股东权益影响额（税后） 66,077.67 合计 10,503,563.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目的情形。 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务：一是以移动通信终端、电子电话机、通信 天线等为主的专用整机业务；二是以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、 集成电路等为主的高新电子业务；三是以高压真空灭弧室、新能源动力电池为 主的集成电路与关键元器件业务；四是以进出口贸易、信息化服务等为主的现 代电子商贸与园区服务业务。 报告期，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等较上年 未发生变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 应收账款 较年初同比增长93.64%，主要原因是营业收入增长带来应收账款增加，以及受电子 元器件行业性质影响，客户产品验收周期较长，回款主要集中在下半年。 其他应收款 较年初同比增长70.76%，主要原因是子公司应收出口退税款尚未收到账所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √不适用 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司以“军民结合、产资结合、重组整合”战略引领全局，积 极推进军民融合协调发展，继续加快产品结构和产业布局的调整，强化板块整 合和创新体系建设，提高资源配置效率，形成协同效应。 报告期内，在国产化需求的推动下，振华云科攻克了北斗专项用微波陶瓷 材料制备、陶瓷金属化、光刻、切割、高频测试以及金带试验等制约产品电性 能和外观合格率的技术难题，振华云科自主研发生产的“微波单层芯片电容器” 通过设计定型，培育了新的增长点。振华新能源“550V分布式锂电池储能系统”、 “圆柱型18650-2.6Ah车用锂离子动力电池”通过东莞市科技成果鉴定，产品已 得到实际应用，已产生了较好的经济效益和社会效益。 报告期内，公司共申请专利88件，其中发明专利40件，申请国际专利1件； 获得专利授权75件，其中发明专利22件。到目前为止，累计拥有专利821件，其 中发明专利182；件拥有软件著作权登记16件。为公司持续稳定发展奠定了基础。 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期，公司坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心， 推动企业降本增效，较好的完成了年初制定的工作目标：一是经济效益持续增 长。报告期内，实现营业收入44.12亿元，同比增加15.83亿元,增长55.94%；实现 归属于母公司所有者的净利润1.43亿元，同比增加2,644万元，增长22.64%；二是 产品结构不断优化。电子元器件国产化替代进口、高质量等级产品及新产品推 广应用不断提高，高新电子业务板块盈利能力继续保持较高水平；专用整机业 务规模效应初步显现，实现扭亏为盈；新能源业务加大市场开拓力度，锂离子 动力电池6项9款产品进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，与3家车企实 现批量供货；三是企业结构调整取得新进展。电子元器件板块专业化整合工作 稳步推进，已完成阶段性工作目标。 公司在生产经营活动中存在的困难和问题时刻影响着公司的发展，如“两 金”占用偏高，经营风险加大；民参军致使竞争加剧，产品毛利下降；产业结 构调整、动能转换与稳定增长之间存在的矛盾等等。为此，公司将采取措施， 积极应对，积极推动公司改革与发展的稳步进行。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,412,308,806.36 2,829,550,252.89 55.94%一是受益于通信终端产 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 业链联盟业务扩展，专 用整机及核心零部件板 块报告期实现营业收入 较上年同期大幅增长； 二是随着高新产品应用 领域及应用范围不断扩 大，产品质量等级提升， 高新电子板块报告期实 现营业收入较上年同期 增长。 3,720,797,564.08 2,270,326,653.93 63.89% 营业收入增加带来的成 本增长，但由于毛利率 较低的专用整机及核心 零部件板块通信终端类 产品收入同比增幅较 大，占比提高，使得报 告期营业成本增长幅度 超过营业收入增长幅 度。 营业成本 136,120,701.21 123,028,307.37 10.64% 营业收入增长带来的销 售员业务提成、广告费、 差旅费等费用增加。 销售费用 346,925,281.71 276,140,284.82 25.63% 企业加大研发投入及企 业效益增加计提的职工 绩效考核奖励增加。 管理费用 46,039,376.06 19,860,725.93 131.81% 借款规模增加，利息支 出增长；以及支付振华 集团担保费所致。 财务费用 22,244,402.93 18,156,447.99 22.52% 企业利润总额增加，应 交企业所得税增长。 所得税费用 121,333,872.93 86,315,247.63 40.57% 加大新品研发投入所 致。 研发投入 -478,481,343.83 115,447,458.53 -514.46% 报告期部分企业生产规 模扩大，采购商品、接 受劳务支付的现金较上 年增长以及报告期归还 上年参与 CEC应收账款 证券化收到货款 2.12亿 元所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -193,884,939.06 -149,031,446.56 -30.10% 东莞虎门工业园二期投 入及募投项目支出增加 所致。 投资活动产生的现金流 量净额 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 509,658,124.04 54,454,169.09 835.94% 报告期部分高新企业在 振华集团获得高新电子 业务统借统还流动资金 两年期委贷 6.35亿,以及 南昌振华获得南昌市政 府引导资金 4.6亿元借 款所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 现金及现金等价物净增 -163,147,572.60 21,637,825.56 -853.99% 经营活动产生的现金流 量净额流出增加所致。加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电子元器件制造 业 4,412,308,806.36 3,720,797,564.08 15.67% 55.94% 63.89% -4.09% 分产品 一、专业整机与 核心零部件 2,629,864,026.57 2,576,014,515.81 2.05% 107.71% 111.21% -1.62% 二、高新电子 1,533,457,278.33 937,156,921.86 38.89% 14.79% 7.87% 3.92% 分地区 一、国内 3,574,139,432.46 2,896,880,896.82 18.95% 43.80% 49.57% -3.13% 二、国外 838,169,373.90 823,916,667.26 1.70% 143.63% 147.04% -1.36% 三、非主营业务分析 √ 适用 □不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 46,608,839.03 28.20% 本公司按权益法确认的联 营企业投资收益，包括报告 期联营企业振华深圳公司 转让所持深圳赛普公司股 否投资收益 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 权，本公司按权益法确认投 资收益 4,210万元 公允价值变动损益 0.00% 40,866,833.99 24.73% 企业根据会计准则相关要 求计提的资产减值准备 否资产减值 营业外收入 15,220,537.13 9.21%企业收到的政府补助。 否 3,340,670.60 2.02% 企业债务重组损失及资产 处置损失 否营业外支出 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额 金额 例 例 1,014,753,872.5 0 11.10% 1,168,513,730.8 0 14.28% -3.18% 归还上年参与中国电子应收账款证 券化收到的货款 2.12亿元所致。 货币资金 2,564,441,994.8 4 28.05% 1,324,346,276.0 4 16.19% 11.86% 营业收入增长带来应收账款增加，以 及受电子元器件行业性质影响，客户 产品验收周期较长，回款主要集中在 下半年。 应收账款 1,497,346,460.1 8 16.38% 1,765,922,458.0 9 21.58% -5.20% 振华通信去年根据客户订单采购生 产的产品在今年交货，减少存货占用 21,467万元。 存货 投资性房地产 255,322,087.10 2.79% 312,527,793.06 3.82% -1.03%部分房产由出租转为自用 260,742,672.65 2.85% 217,263,363.48 2.66% 0.19% 本公司按权益法确认联营企业投资 收益所致。 长期股权投资 1,148,921,205.6 1 12.57% 1,107,604,623.1 4 13.54% -0.97% 企业技改设备投入增长，由于资产总 额增加占比下降。 固定资产 365,184,263.53 3.99% 299,264,010.64 3.66% 0.33% 虎门工业园二期投入及募投项目投 入增加所致 在建工程 668,080,016.29 7.31% 1,211,436,579.3 2 14.81% -7.50%企业归还金融机构借款所致。短期借款 1,243,801,000.0 0 13.60% 298,801,000.00 3.65% 9.95% 企业在振华集团两年期委贷 6.35亿以 及振华通信获得南昌市政府引导资 金 4.6亿元借款所致。 长期借款 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目 期初数 本期购买金额本期出售金额 期末数计公允价值变 变动损益 值 动 金融资产 3.可供出售金 243,224,290.80 -115,428.68 208,586,582.16 8,124,936.64 233,536,582.16 融资产 上述合计 243,224,290.80 -115,428.68 208,586,582.16 8,124,936.64 233,536,582.16 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 375,558,163.25质押以用于开具银行承兑汇票、信用证保 证金等 应收票据 12,182,752.19质押以用于开具银行承兑汇票 存货 固定资产 无形资产 8,371,304.40振华新云科技以土地使用权质押以取得 银行借款 长期股权投资 500,000,000.00振华通信以持有振华南昌100%股权作质 押，为南昌振华借款提供担保; 合计 896,112,219.84 - 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 693,370,000.00 400,090,000.00 73.30% 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □不适用 单位：元 截至 资产 被投资披露日披露索负债 投资期产品类预计本期投是否涉 公司名 主要业投资方投资金持股比资金来 合作方表日期（如引（如 务 式 额 例 源 限 型 收益资盈亏 诉 的进有）有）称 展情 况 南昌振 华通信 技术有 限公司 智能终 端产品 的设计 生产及 销售。 新设 500,000 ,000.00 100.00 % 自筹 无 长期 通信终 端整机 2017 年2月 10日 完成 工商 注册。 84,610, 000.00 2,383,89 9.94 否 2017年 01月 19 日 2017-03 《关于 控股子 公司投 资设立 全资子 公司的 公告》 见巨潮 资讯 网。 合计 ---- 500,000 ,000.00 ------------ 84,610, 000.00 2,383,89 9.94 ------ 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □不适用 单位：元 截至报截止报未达到 是否为固投资项本报告披露日披露索告期末告期末计划进 资金来项目进预计收 项目名称 投资方式 定资产投目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如 源 度 益 资 行业 金额际投入现的收计收益有）有） 金额益 的原因 新型电子元器 件及新能源东 莞产业基地建 设项目 自建 是 电子元 器件 26,514,3 15.03 307,919, 647.74 自筹 47.35% 30,850,0 00.00 -13,227, 986.79 项目尚 未完 工。 2016年 01月 13 日 2016-02 《关于 全资子 公司实 施新型 电子元 器件及 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 新能源 东莞产 业基地 建设项 目的公 告》见 巨潮资 讯网。 26,514,3 15.03 307,919, 647.74 30,850,0 00.00 -13,227, 986.79 合计 ---------------- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □不适用 计入权 本期公 益的累 证券品证券代证券简最初投会计计期初账本期购本期出报告期期末账会计核资金来允价值 计公允 种 码 称 资成本 量模式 面价值变动损买金额售金额损益 面价值 算科目源 价值变 益 动 可供出非交易 境内外 600739 辽宁成5,701,03 公允价4,270,90 1,430,13 4,076,91 -1,624,1 0.00售金融过户方 股票 大 7.32值计量 5.96 1.36 9.25 18.07 资产 式交付 可供出非交易 境内外 600062 华润双4,102,10 公允价3,779,10 323,000. 4,048,01 -54,082. 0.00售金融过户方 股票 鹤 0.00值计量 0.00 00 7.39 61 资产 式交付 可供出 境内外 601997 贵阳银6,700,00 公允价92,313,0 175,500. 85,788,5 1,521,00 92,488,5 售金融 自有资 股票 行 0.00值计量 00.00 00 00.00 0.00 00.00金购买 资产 可供出 境内外 600155 宝硕股18,250,0 公允价142,861, -1,813,2 122,798, 141,048, 售金融 自有资 股票 份 00.00值计量 284.84 02.68 082.16 082.16金购买 资产 合计 34,753,1 -- 243,224, 115,428. 208,586, 0.00 8,124,93 -157,200 233,536, ---- 37.32 290.80 68 582.16 6.64 .68 582.16 证券投资审批董事会公告 2016年 01月11日 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国振华 （集团）新 云电子元 器件有限 责任公司 （国营第 四三二六 厂）（合并） 子公司 电子元器 件开发生 产销售、电 器成套设 备及装置、 音像设备、 注塑料的 生产及销 售 电子元器 件制造业 369,809,090. 39 1,229,778,15 2.28 668,829,676. 24 517,610,308. 32 30,459,03 3.17 28,496,539.30 中国振华 集团永光 电子有限 公司（国营 第八七三 厂） 子公司 半导体分 立器件及 其它电子 器件的开 发、生产、 销售及服 务 电子元器 件制造业 285,437,828. 66 540,466,726. 94 428,748,249. 63 248,780,175. 88 32,170,45 2.42 27,342,436.96 中国振华子公司 片式电子电子元器 260,909,553. 573,215,377. 352,496,563. 274,204,139. 37,640,49 31,986,432.81 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 集团云科元器件制件制造业 82 10 36 47 7.21 电子有限造销售 公司 电子电话 深圳市振 机、移动电 华通信设 备有限公 子公司 话等开发 电子元器 件制造业 187,828,800. 00 2,831,968,52 9.29 236,855,769. 53 2,608,149,71 1.94 6,428,783. 67 6,463,266.56 生产与销 司 售 深圳振华 富电子有 限公司 子公司 叠层式片 式电感器 开发生产 销售 电子元器 件制造业 194,350,000. 00 592,571,823. 34 274,500,188. 82 201,814,525. 88 31,778,03 3.89 28,500,972.08 振华集团 深圳电子参股公司 租赁 物业 125,243,600. 00 416,283,319. 96 396,810,247. 11 34,039,277.6 8 2,851,780. 20 98,330,272.47 有限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 1、报告期振华通信实现营业收入26.08亿元，较上年同比增加13.77亿，增长 111.86%，主要原因是受益于通信终端产业链联盟业务扩展影响。 2、参股公司振华深圳公司报告期实现净利润9,833万元，较上年大幅增长， 主要原因是报告期振华深圳公司挂牌转让所持深圳赛普公司45%股权。受此影响， 报告期本公司按权益法计算的投资收益较上年同期增加4,210万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √不适用 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 十、公司面临的风险和应对措施 报告期，公司生产经营呈稳步发展态势，但生产运行中仍存在一些风险和 隐患。报告期末，应收账款期末值较年初增加，回款压力增大，经营风险上升； 存货期末值较年初减少，但个别企业出现期末值大于年初值的情况，存货风险 有所上升；受《武器装备科研生产专业（产品）许可目录（2015年版）》调整影 响，部分电子元器件产品不再享受增值税减免税优惠，税务成本增加；国家军 民融合发展产业政策，进一步打破武器装备科研生产行业性壁垒，民营企业进 入军工领域，军品市场竞争进一步加剧。 面对挑战，公司实施提质增效“两金”专项治理、成本费用工程、质量管 理综合提升等专项工作，确保公司持续稳定发展。 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大会 年度股东大会 36.42%2017年 05月09日2017年 05月10日 刊登在《证券时报》 和巨潮资讯网的股 东大会决议公告，公 告编号 2017-442017年度第一次临 时股东大会 临时股东大会 36.32%2017年 06月23日2017年 06月24日 刊登在《证券时报》 和巨潮资讯网的股 东大会决议公告，公 告编号 2017-60 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报 告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 中国振华电 子集团有限 公司 自中国振华 （集团）科技 股份有限公 2014年 04月 17日 3年 2017年4月2 2 日限售期已 满，所认购股 首次公开发行或再融资时所作承诺 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 司本次非公 开发行股票 上市之日起 36个月内，不 转让所认购 的股份 票报告期内 解除限售，承 诺履行完毕。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 不适用细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 其他诉讼事项 □ 适用 √不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □不适用 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大 的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情 况 □ 适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施 情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □不适用 占同类获批的可获得 关联交关联交是否超关联交 关联交关联关关联交关联交关联交披露日披露交易金交易额的同类 易定价易金额过获批易结算 易方 系 易类型 易内容 易价格额的比度（万交易市期 索引 原则 （万元）额度方式 例 元）价 贵州振 华新天同一实2017年 2017-3 物业管际控制采购 物管费 市场价 12.44 12.44 0.00% 100否 现金 12.4404月 178 理有限人 日 公司 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 中国电 子东莞 产业园 有限公 司 同一实 际控制 人 采购 工程管 理费 市场价 123.98 123.98 0.04% 125否 现金 123.982017年 04月 17 日 2017-3 8 振华集 2017年 团深圳联营企2017-3 电子有业 采购 水电费 市场价 507.22 507.22 0.16% 1,418否 现金 507.2204月 178 日 限公司 贵州振 同一实2017年 华新材采购商2017-3 料有限 际控制采购 品 市场价 156.44 156.44 0.05% 1,000否 现金 156.4404月 178 人 日 公司 中国电 同一实2017年 子器材采购商2017-3 际控制采购 市场价 2.96 2.96 0.00% 350否 现金 2.9604月 17 技术有品 8 人 日 限公司 深圳长 城开发 科技股 份有限 公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 51.28 51.28 0.01% 150否 现金 51.282017年 04月 17 日 2017-3 8 武汉中 同一实2017年 元通信销售产2017-3 际控制销售 市场价 12.32 12.32 0.00% 150否 现金 12.3204月 17 股份有品 8 人 日 限公司 南京科 瑞达电 子装备 有限责 任公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 188.11 188.11 0.04% 180是 现金 188.112017年 04月 17 日 2017-3 8 贵州振 华风光同一实2017年 销售产2017-3 半导体际控制销售 市场价 3.30 3.3 0.00% 150否 现金 3.3004月 17 品 8 有限公人 日 司 桂林长 同一实2017年 海发展销售产2017-3 际控制销售 市场价 1.97 1.97 0.00% 20.5否 现金 1.9704月 17 有限责品 8 人 日 任公司 南京熊同一实销售 销售产市场价 29.18 29.18 0.01% 200否 现金 29.182017年 2017-3 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 猫汉达际控制品 04月 178 科技有人 日 限公司 中国电 同一实2017年 子器材销售产2017-3 际控制销售 市场价 3.87 3.87 0.00% 10.6否 现金 3.8704月 17 东北公品 8 人 日 司 南京华 东电子 集团有 限公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 2.09 2.09 0.00% 6否 现金 2.092017年 04月 17 日 2017-3 8 南京熊 同一实2017年 猫电子销售产2017-3 际控制销售 市场价 0.00 0 0.00% 50否 现金 0.0004月 17 股份有品 8 人 日 限公司 长沙湘 计海盾 科技有 限公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 101.86 101.86 0.02% 500否 现金 101.862017年 04月 17 日 2017-3 8 成都锦 江电子同一实2017年 销售产2017-3 系统工际控制销售 市场价 17.76 17.76 0.00% 151.8否 现金 17.7604月 17 品 8 程有限人 日 公司 南京熊 猫通信 科技有 限公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 0.96 0.96 0.00% 200否 现金 0.962017年 04月 17 日 2017-3 8 中国振 2017年 华电子销售产2017-3 母公司 销售 市场价 0.00 0 0.00% 15否 现金 0.0004月 17 集团有品 8 日 限公司 广东中 电华星 电子器 材有限 公司 同一实 际控制 人 销售 销售产 品 市场价 1.00 1 0.00% 1否 现金 1.112017年 04月 17 日 2017-3 8 中国电 同一实2017年 子器材销售产2017-3 际控制销售 市场价 7.80 7.8 0.00% 20否 现金 7.8004月 17 华东公品 8 人 日 司 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 中国振 华贵阳 新天园 区企业 同一母 公司 销售 提供水 电气 市场价 204.2 204.2 0.05% 250否 现金 204.22017年 04月 17 日 2017-3 8 合计 ----1,428.74 --5,047.9 ---------- 大额销货退回的详细情况 无。 按类别对本期将发生的日常关联交 年初本公司预计 2017年度子公司振华新天动力为中国振华贵阳新天园区 8户企业提共 水电气 250万元，报告期实际发生 204.20万元。 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用。 的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □不适用 （1）2017年1月25日，我公司振华新云等八户高新企业在振华集团取得高新 电子业务统借统还流动资金转贷63,500万元，期限二年； （2）截止到2017年6月30日，本公司及各子公司在振华财务公司存款余额为 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 53,423万元，委托财务公司贷款3,130万元；振华财务公司为本公司及下属子公司 提供贷款23,810 万元； 2017年1-6月本公司及各子公司在振华财务公司的存款利息收入为305万元， 委贷利息收入53万元，贷款利息支出为597万元，振华财务公司提供票据贴现960 万元。 （3）截止到2017年6月30日，本公司及各子公司在中电财务公司存款余额为 1,045万元；中电财务公司为本公司及下属子公司提供贷款8,500万元； 2017年1-6月本公司及各子公司在中电财务公司的存款利息收入为15.54万元， 贷款利息支出为457.64万元，中电财务公司提供票据贴现400万元。 （4）截止报告期末，振华集团为本公司在金融机构贷款33,880.10万元提供 了担保。 （5）本公司向中国进出口银行四川省分行申请总额不超过50,000万元借款， 并提请控股股东振华集团提供担保。振华集团根据其相关制度规定，报告期收 取本公司担保费715.48万元。 （6）截止报告期末，振华南昌向南昌高新产业投资公司申请配套重点产业 引导资金人民币借款50,000万元（期限三年，年利率1%，报告期末实际担保余额 46,000万元），振华通信以其持有的南昌振华100%股权作质押，为南昌振华借款 提供担保; （7）截止报告期末，振华新云为振华红云向金额机构申请综合授信额度 4,860万元提供担保（期限一年，报告期末实际担保余额为860万元）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于接受控股股东担保并向其支付担保2017年 01月19日巨潮资讯网 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 费的关联交易公告》 《关于控股子公司接受控股股东委托贷款 并支付利息的关联交易公告》 2017年 01月26日巨潮资讯网 《2017年日常关联交易预计公告》 2017年 04月17日巨潮资讯网 《关于与振华集团财务有限责任公司关联 交易的公告》 2016年 04月28日巨潮资讯网 《关于与中国电子财务有限责任公司关联 交易的公告》 2016年 04月28日巨潮资讯网 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □不适用 租赁情况说明 ①报告期，本公司向东莞长城开发科技有限公司等关联企业出租厂房，确 认租赁费收入436.37万元；振华富等子公司承租振华深圳及其关联企业厂房确认 租赁费818.66万元。②上海与德科技有限公司租赁振华通信机器设备663.87万元， 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 报告期振华通信确认租赁费收入76.90万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的 租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称 担保额度 实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕 联方担保 披露日期 无 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称 担保额度 实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕 联方担保 披露日期 中国振华集团云 科电子有限公司 2017年 04 月17日 10,000 3,000 连带责任保 证 一年 否 否 中国振华电子集 团宇光电工有限 公司 2017年 04 月17日 6,000 2,062 连带责任保 证 一年 否 否 贵州振华群英电 器有限公司 2017年 04 月17日 6,000 4,300 连带责任保 证 一年 否 否 贵州振华华联电 子有限公司 2017年 04 月17日 500 0 连带责任保 证 否 否 深圳振华富电子 有限公司 2017年 04 月17日 15,340 1,488 连带责任保 证 一年 否 否 深圳市振华微电 子有限公司 2017年 04 月17日 6,000 4,800 连带责任保 证 一年 否 否 贵州振华天通设2017年 04 2,250 350连带责任保一年 否 否 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 备有限公司 月17日证 东莞市振华新能 源有限责任公司 2017年 04 月17日 24,600 15,224 连带责任保 证 一年 否 否 深圳市振华通信 设备有限公司 2017年 04 月17日 90,000 68,947 连带责任保 证 一年 否 否 中国振华（集团） 新云电子元器件 有限责任公司 2017年 04 月17日 3,000否 否 中国振华集团永 光电子有限公司 2017年 04 月17日 2,500否 否 贵州振华群英电 器有限公司 2015年 10 月23日 2,0002015年 11月 30 日 1,000 连带责任保 证 两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 166,190 报告期内对子公司担保实际 30,003 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 168,190 报告期末对子公司实际担保 101,171 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 子公司对子公司的担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称 担保额度 实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕 联方担保 披露日期 贵州振华红云电 子有限公司 2017年 04 月17日 4,8602016年 07月 25 日 860 连带责任保 证 一年 否 否 南昌振华通信设 备有限公司 2017年 04 月17日 15,0002017年 05月 15 日 11,000 连带责任保 证 三年 否 否 南昌振华通信设 备有限公司 2017年 04 月06日 35,0002017年 04月 06 日 35,000 连带责任保 证 三年 否 否 南昌振华通信设 备有限公司 2017年 06 月07日 40,000 报告期内审批对子公司担保额 94,860 报告期内对子公司担保实际 46,860 度合计（C1） 发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担 94,860 报告期末对子公司实际担保 46,860 保额度合计（C3） 余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 261,050 报告期内担保实际发生额合 76,863（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 263,050 报告期末实际担保余额合计 148,031 计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4） 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 35.91% 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 69,297 务担保余额（E） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 69,297 如果子公司贷款到期不能偿还，根据公司相关制度规定，无论 被担保公司何方股东向金融机构作出担保承诺，均由被担保公 司出资各方按股份比例承担个别及连带责任。 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用。 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 公司上半年暂未开展精准扶贫工作，将在下半年开展精准扶贫工作。 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 公司将在下一年度继续采取措施资助贫困家庭学生。为保障计划的实施， 公司将在下一年度财务预算中列支该项费用。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □不适用 （一）公司2014年实施非公开发行股票，公司控股股东中国振华认购股票 40,183,344股，限售期为三年，解除限售可上市流通日期为2017年4月24日。 2017 年4月24日，该部分股票解除限售，详见2017年4月20日刊登在《证券时报》和巨 潮资讯网上的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号： 2017-41）。 （二）报告期内，公司实施非公开发行股票，详见《证券时报》和巨潮资 讯网发布的相关公告：2017年3月13日披露的《关于筹划非公开发行股票事宜停 牌的公告》（公告编号：2017-09）；2017年3月20日披露的《关于筹划非公开发 行股票事宜停牌进展公告》（公告编号：2017-10）；2017年3月27日披露的《关 于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（公告编号2017-11）；2017年4 月10日披露的《关于筹划非公开发行股票事宜股票停牌进展的公告》（公告编 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 号2017-18）；2017年4月13日披露的《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告 编号：2017-20）；2017年5月20日披露的《关于非公开发行股票涉及军工事项审 查获得国家国防科技工业局批复的公告》（公告编号：2017-47）；2017年8月11 日披露的《关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告》（公告编号： 2017-65）。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □不适用 1、《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》，巨潮资讯网，披露日 期2017年1月19日，公告编号：2017-03。 2、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》，巨潮资讯网，披 露日期2017年4月6日，公告编号：2017-16。 3、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》，巨潮资讯网，披 露日期2017年4月17日，公告编号：2017-28。 4、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》，巨潮资讯网，披 露日期2017年6月7日，公告编号：2017-58。 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 40,183,344 8.56% -40,183,344 -40,183,344 0 0.00% 2、国有法人持股 40,183,344 8.56% -40,183,344 -40,183,344 0 0.00% 二、无限售条件股份 429,158,874 91.44% 40,183,344 40,183,344 469,342,218 100.00% 1、人民币普通股 429,158,874 91.44% 40,183,344 40,183,344 469,342,218 100.00% 三、股份总数 469,342,218 100.00% 0 0 469,342,218 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公 司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √不适用 33 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 2、限售股份变动情况 √ 适用 □不适用 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 数 数 中国振华电子集 团有限公司 40,183,344 40,183,344 0 0 中国振华于 2014 年 4月参与认购 本公司非公开发 行股票 40,183,344股，限 售期为三年。 2017年 4月 24日 合计 40,183,344 40,183,344 0 0 ---- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 49,691 报告期末表决权恢复的优先股 0报告期末普通股股东总数 股东总数（如有）（参见注8） 持股5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 持有有限持有无限质押或冻结情况 报告期末持报告期内 售条件的售条件的 股东名称 股东性质 持股比例 有的普通股增减变动 普通股数普通股数股份状态 数量数量 情况 量 量 中国振华电子 集团有限公司 国有法人 36.13% 169,573,344 169,573,344 中国工商银行 股份有限公司 －汇添富移动 互联股票型证 券投资基金 境内非国有法人 2.52% 11,817,925 中国建设银行 股份有限公司 －富国中证军 工指数分级证 券投资基金 境内非国有法人 1.71% 8,032,964 中国人民财产境内非国有法人 1.33% 6,230,408 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 保险股份有限 公司－传统普 通保险产品 招商证券股份 有限公司－前 海开源中航军 工指数分级证 券投资基金 境内非国有法人 1.06% 4,971,811 中欧基金－宁 波银行－骏远 1号股票型资 产管理计划 境内非国有法人 0.93% 4,359,382 中国人民财产 保险股份有限 公司－传统收 益组合 境内非国有法人 0.74% 3,461,611 太平人寿保险 有限公司－传 统－普通保险 产品 -022L-CT001深 境内非国有法人 0.52% 2,451,040 中国人民人寿 保险股份有限 公司－分红个 险分红 境内非国有法人 0.40% 1,853,907 中国建设银行 股份有限公司 －易方达国防 军工混合型证 券投资基金 境内非国有法人 0.31% 1,450,000 战略投资者或一般法人因配售新 无股成为前 10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 前十大股东中，中国振华与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 数量 中国振华电子集团有限公司 169,573,344人民币普通股 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 中国工商银行股份有限公司－汇 添富移动互联股票型证券投资基 金 11,817,925人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工指数分级证券投资基 金 8,032,964人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司 －传统－普通保险产品 6,230,408人民币普通股 招商证券股份有限公司－前海开 源中航军工指数分级证券投资基 金 4,971,811人民币普通股 中欧基金－宁波银行－骏远 1号 股票型资产管理计划 4,359,382人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司 －传统－收益组合 3,461,611人民币普通股 太平人寿保险有限公司－传统普 通保险产品-022L-CT0 01深 2,451,040人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红 1,853,907人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－易 方达国防军工混合型证券投资基 金 1,450,000人民币普通股 前 10名无限售条件普通股股东之 前十大股东中，中国振华与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 无业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进 行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行 约定购回交易。 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可 参见 2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈刚 副总经理 聘任 2017年 01月 19日工作需要 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日 未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司 2017年06月 30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,014,753,872.50 1,168,513,730.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,054,977,960.21 958,219,327.43 应收账款 2,564,441,994.84 1,324,346,276.04 预付款项 199,717,077.43 206,863,049.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 其他应收款 114,867,269.98 67,268,551.90 买入返售金融资产 存货 1,497,346,460.18 1,765,922,458.09 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 139,887,900.47 208,835,402.30 流动资产合计 6,585,992,535.61 5,699,968,796.45 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 233,610,550.88 243,298,259.52 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 260,742,672.65 217,263,363.48 投资性房地产 255,322,087.10 312,527,793.06 固定资产 1,148,921,205.61 1,107,604,623.14 在建工程 365,184,263.53 299,264,010.64 工程物资 固定资产清理 25,496.16 564,032.61 生产性生物资产 油气资产 无形资产 210,520,721.04 212,025,058.37 开发支出 商誉 长期待摊费用 36,523,058.63 43,229,842.63 递延所得税资产 46,651,500.22 46,658,271.09 其他非流动资产 非流动资产合计 2,557,501,555.82 2,482,435,254.54 资产总计 9,143,494,091.43 8,182,404,050.99 流动负债： 短期借款 668,080,016.29 1,211,436,579.32 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 871,322,754.74 787,848,961.52 应付账款 1,385,639,037.85 1,106,048,135.68 预收款项 17,634,805.12 31,549,772.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 45,855,846.00 2,660,857.86 应交税费 43,042,605.56 52,962,786.03 应付利息 应付股利 其他应付款 206,708,654.69 308,596,852.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 160,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,398,283,720.25 3,511,103,946.19 非流动负债： 长期借款 1,243,801,000.00 298,801,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 0.00 14,619,243.04 长期应付职工薪酬 11,054,480.22 12,499,587.99 专项应付款 129,535,953.75 129,493,328.75 预计负债 递延收益 123,661,047.43 115,097,941.37 递延所得税负债 52,607,208.90 52,192,152.77 其他非流动负债 非流动负债合计 1,560,659,690.30 622,703,253.92 负债合计 4,958,943,410.55 4,133,807,200.11 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 所有者权益： 股本 469,342,218.00 469,342,218.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,451,123,953.80 2,439,523,953.80 减：库存股 其他综合收益 156,439,936.62 156,353,365.11 专项储备 盈余公积 166,117,044.65 166,117,044.65 一般风险准备 未分配利润 879,617,588.51 755,139,746.83 归属于母公司所有者权益合计 4,122,640,741.58 3,986,476,328.39 少数股东权益 61,909,939.30 62,120,522.49 所有者权益合计 4,184,550,680.88 4,048,596,850.88 负债和所有者权益总计 9,143,494,091.43 8,182,404,050.99 法定代表人：杨林主管会计工作负责人：潘文章会计机构负责人：姜明霞 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 101,308,752.99 50,886,651.92 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 16,470,223.03 69,725,030.13 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 62,643,033.96 66,348,994.09 其他应收款 854,974,140.12 756,965,046.71 存货 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,435,319.88 27,584.46 流动资产合计 1,038,831,469.98 943,953,307.31 非流动资产： 可供出售金融资产 233,536,582.16 243,224,290.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,616,702,542.71 2,573,223,233.54 投资性房地产 115,630,893.78 113,666,059.26 固定资产 9,960,944.00 13,543,619.56 在建工程 132,075.47 24,040.28 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 72,364,423.91 81,037,434.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 263,009.71 292,233.01 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,048,590,471.74 3,025,010,911.08 资产总计 4,087,421,941.72 3,968,964,218.39 流动负债： 短期借款 155,000,000.00 210,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 449,090.38 449,090.38 预收款项 应付职工薪酬 76,801.76 55,789.68 应交税费 158,094.69 442,826.66 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 应付利息 应付股利 其他应付款 8,795,327.32 13,099,351.25 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 314,479,314.15 224,047,057.97 非流动负债： 长期借款 148,801,000.00 298,801,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 52,146,645.54 52,117,788.37 其他非流动负债 非流动负债合计 200,947,645.54 350,918,788.37 负债合计 515,426,959.69 574,965,846.34 所有者权益： 股本 469,342,218.00 469,342,218.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,252,288,329.31 2,252,288,329.31 减：库存股 其他综合收益 156,439,936.62 156,353,365.11 专项储备 盈余公积 161,569,338.02 161,569,338.02 未分配利润 532,355,160.08 354,445,121.61 所有者权益合计 3,571,994,982.03 3,393,998,372.05 负债和所有者权益总计 4,087,421,941.72 3,968,964,218.39 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 4,412,308,806.36 2,829,550,252.89 其中：营业收入 4,412,308,806.36 2,829,550,252.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,305,512,161.78 2,729,044,238.72 其中：营业成本 3,720,797,564.08 2,270,326,653.93 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 14,762,404.73 5,583,510.05 销售费用 136,120,701.21 123,028,307.37 管理费用 346,925,281.71 276,140,284.82 财务费用 46,039,376.06 19,860,725.93 资产减值损失 40,866,833.99 34,104,756.62 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 46,608,839.03 12,085,976.69 列） 其中：对联营企业和合营企业 46,762,316.31 6,600,221.70 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 153,405,483.61 112,591,990.86 加：营业外收入 15,220,537.13 30,737,972.64 其中：非流动资产处置利得 62,762.22 26,880,878.12 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 减：营业外支出 3,340,670.60 3,348,063.58 其中：非流动资产处置损失 792,141.95 2,632,007.26 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 165,285,350.14 139,981,899.92 列） 减：所得税费用 22,244,402.93 18,156,447.99 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 143,040,947.21 121,825,451.93 归属于母公司所有者的净利润 143,251,530.40 116,810,713.11 少数股东损益 -210,583.19 5,014,738.82 六、其他综合收益的税后净额 86,571.51 -2,452,041.03 归属母公司所有者的其他综合收益 86,571.51 -2,452,041.03 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 86,571.51 -2,452,041.03 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 86,571.51 -2,452,041.03 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 143,127,518.72 119,373,410.90 归属于母公司所有者的综合收益 143,338,101.91 114,358,672.08 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -210,583.19 5,014,738.82 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.305 0.249（二）稀释每股收益 0.305 0.249 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：杨林主管会计工作负责人：潘文章会计机构负责人：姜明霞 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 2,556,117.82 2,831,357.08 减：营业成本 1,769,336.81 1,253,266.80 税金及附加 548,735.42 468,111.90 销售费用 管理费用 12,945,954.00 15,896,741.30 财务费用 6,305,092.13 1,620,322.32 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 215,317,165.28 54,291,506.87 填列） 其中：对联营企业和合营企 46,762,316.31 6,600,221.70 业的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 196,304,164.74 37,884,421.63 加：营业外收入 379,566.12 26,750,976.87 其中：非流动资产处置利得 112,766.52 26,707,225.74 减：营业外支出 3.67 1,722.45 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 196,683,727.19 64,633,676.05 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,683,727.19 64,633,676.05 五、其他综合收益的税后净额 86,571.51 -2,452,041.03（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 86,571.51 -2,452,041.03 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 86,571.51 -2,452,041.03 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 196,770,298.70 62,181,635.02 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.419 0.138（二）稀释每股收益 0.419 0.138 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,426,766,219.27 2,423,923,133.60 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 中国振华(集团)科技股份有限公司2017年半年度报告全文 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 73,441,728.70 30,580,038.93 收到其他与经营活动有关的现金 113,353,621.11 93,569,343.79 经营活动现金流入小计 3,613,561,569.08 2,548,072,516.32 购买商品、接受劳务支付的现金 3,090,864,358.14 1,761,743,983.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 455,871,230.44 438,143,982.91 金 支付的各项税费 169,377,183.21 75,769,589.55 支付其他与经营活动有关的现金 375,930,141.12 156,967,501.95 经营活动现金流出小计 4,092,042,912.91 2,432,625,057.79（未完）  |