[中报]海能达:2017年半年度报告
海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈清州、主管会计工作负责人张钜及会计机构负责人 (会计主管 人员 )张钜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质承诺和盈利预测，能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者应对此保 持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的 投资者注意投资风险。 公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影 响的风险因素。对于公司经营中的相关风险分析，详见本报告 “第四节经营情 况讨论与分析 -十、公司面临的风险和应对措施 ”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................1 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................4 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................6 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................10 第五节重要事项 ..............................................................................................................................14 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................15 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................16 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................17 第九节公司债相关情况 ..................................................................................................................18 第十节财务报告 ..............................................................................................................................19 第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................76 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称海能达股票代码 002583 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称海能达通信股份有限公司 公司的中文简称（如有）海能达 公司的外文名称（如有） Hytera Communications Corporation Limited 公司的外文名称缩写（如有） Hytera 公司的法定代表人陈清州 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张钜田智勇 联系地址 深圳市南山区高新区北区北环路 9108号 海能达大厦 深圳市南山区高新区北区北环路 9108号 海能达大厦 电话 0755-26972999-1170 0755-26972999-1247 传真 0755-86133699-0110 0755-86133699-0110 电子信箱 stock@hytera.com stock@hytera.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,835,753,470.88 1,260,151,719.33 45.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,,382,278.72 31,351,623.42 -41.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,253,862.96 23,901,426.44 -90.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -590,543,951.11 -424,377,217.26 -39.16% 基本每股收益（元 /股） 0.01 0.02 -50.00% 稀释每股收益（元 /股） 0.01 0.02 -50.00% 加权平均净资产收益率 0.39% 1.37% -0.98% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,413,489,706.77 6,808,136,975.66 52.96% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,720,533,739.67 4,754,931,387.32 -0.72% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -79,621.99处置固定资产等。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,544,449.73 除增值税退税之外的其他政府 补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 903,139.70 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 减：所得税影响额 2,239,138.51 合计 16,128,828.93 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司长期聚焦于专网通信行业，主要从事对讲机终端、集群系统及调度系统等专业无线通信设备及软 件的研发、生产、销售和服务，并提供整体解决方案，是我国专网通信行业的龙头企业和全球专网通信的 技术领先企业。公司产品主要应用于政府与公共安全部门、公用事业以及工商业用户的应急通信、指挥调 度和日常工作通信等。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要业务产品线包括：模拟产品及解决方案、DMR数字产 品及解决方案、TETRA数字集群产品及解决方案、PDT数字集群产品及解决方案、LTE智慧专网集群综合解 决方案等，具体如下： 1、DMR（Digital Mobil Radio）数字产品及解决方案 DMR是由欧洲电信标准协会(ETSI)制定的基于 TDMA技术的开放性数字无线通讯标准，是目前全球市场 上主流的专业无线通信数字技术之一。公司全系列 DMR产品在全球竞争优势明显，报告期内公司不断完善 DMR常规系统功能，为各个行业用户提供恰当的中低端集群解决方案；不断丰富和完善 DMR终端产品线， 推出多款高性价比商业对讲机，实现商业市场数字对讲机的全面覆盖，不断提升公司在公用事业及工商业 市场的竞争力，带动公司 DMR销售收入继续保持高速增长。 2、TETRA（Terrestrial Trunked Radio）数字集群产品及解决方案 TETRA是由 ETSI制定的开放数字集群标准，是全球最主流专业无线通信数字技术之一。公司拥有 TETRA 标准的主要核心技术，相关技术持续升级，新一代技术（TEDS）中处于全球领先的地位，能够为客户提供 端到端的整体解决方案。公司 TETRA数字集群产品及解决方案已在全球多个国家公共安全领域及不同行业 中广泛应用，获得海外公共安全用户的高度认可。 3、PDT（PoliceDigital Trunking）数字集群产品及解决方案 PDT标准是由我国公安部主导制定的具有中国自主知识产权的数字通信标准，是中国公共安全数字集 群通信行业标准。公司拥有多项 PDT标准的核心专利，在产品方面具有明显技术优势和先发优势。公司目 前拥有 PDT标准的全系列产品，并形成一系列完整的解决方案。报告期内，公司推出系列 PDT新产品及解 决方案，为公共安全用户提供更高性能的数字集群通信设备和更先进的软件功能，获得客户高度认可，市 场份额遥遥领先。公司已在全国多个省区级单位（含兵团）建设有市级 PDT系统并规模应用。除公安用户 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 以外，PDT产品还广泛应用在交警、消防、地铁、公安、监狱、公安边防等其他公共安全领域，市场规模 进一步扩大。 4、模拟产品及解决方案 公司已完成模拟向数字技术的演进，但因行业及市场的原因，现有模拟产品在市场过渡阶段仍持续占 据部分市场份额。 5、LTE智慧专网集群综合解决方案 公司作为全球专网通信行业的领先企业和国内专网通信龙头企业，是目前极少数大力投入宽带专网通 信技术研发的专网通信厂商之一；公司作为国际标准组织 3GPP会员、中国通信标准化协会 CCSA成员、 B-TrunC宽带集群（国家标准）产业联盟理事单位，积极参与宽带专网集群相关标准的制定与完善，并承 担国家科技重大专项，研发我国下一代集群通信技术。 LTE智慧专网集群综合解决方案的研发将遵循 B-TrunC国家标准及 3GPP国际标准，实现多种制式窄带 专网系统与 LTE宽带专网集群系统的互联互通及平滑过渡，为行业用户提供专网智慧云统一通信平台。基 于该平台可将指挥调度流程、行业工作流及用户数据紧密结合，利用大数据技术，对现有海量数据进行处 理，形成分析结果、情报、预判、线索、趋势分析等有价值的信息，为公共安全、政府应急等各行业提供 智能综合指挥调度；智能多模手台（支持 PDT<E、TETRA<E、DMR<E等制式）、专业指挥调度 APP客 户端、可穿戴设备等专业设备可实现信息在指挥中心和一线人员间快速传递，支持用户开展移动警务执法、 视频指挥调度、数据库查询、地理位置信息管理等多媒体业务。因此，宽窄带融合 LTE智慧专网集群综合 解决方案的研发符合未来专网发展的需求，能够帮助用户向智慧多媒体调度模式转变。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无重大变化。 固定资产无重大变化。 无形资产 报告期比期初增长 413.93%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期 初增长 66.77%，主要原因是报告期已资本化研发项目达到确认无形资产条件，由开 发支出转入无形资产引起。 在建工程无重大变化。 应收票据报告期比期初下降 41.59%，主要原因是报告期收到的应收票据较上期减少引起。 预付帐款报告期比期初增长 60.25%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期初 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 增长 39.47%，主要原因是报告期预付资产采购款增加引起。 存货 报告期比期初增长 87.71%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期初 增长 32.21%，主要原因是报告期大项目备货增加引起。 一年内到期的非流动资产 报告期比期初增长 142.12%，主要原因是长期应收款中 1年内到期的应收款项增加 引起。 长期应收款 报告期比期初增长 146.70%，主要原因是报告期内增加分期收款销售商品产生的应 收款项引起。 长期待摊费用 报告期比期初增长 76.91%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期初 下降 12.96%。 递延所得税资产 报告期比期初增长 506.50%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期 初增长 44.23%，主要原因是报告期内当期亏损形成的递延所得税资产增加引起。 其他非流动资产 报告期比期初增长 129.74%，主要原因是报告期内公司支付后海总部基地土地出让 金引起。 短期借款 报告期比期初增长 711.96%，主要原因是报告期内公司经营性现金流出以及收购、 购买资产等现金支出增加的需要，提取短期银行借款增加引起。 预收帐款 报告期比期初增长 250.71%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期 初增长 17.26%。 应付职工薪酬报告期比期初下降 40.64%，主要原因是报告期支付职工薪酬引起。 应交税费 报告期比期初下降 40.50%，主要原因是报告期支付增值税、企业所得税和扣缴的期 权行权收益相关的个人所得税等增加引起。 应付利息 报告期比期初增长 100.69%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期 初增长 20.93%，主要原因是报告期借款增加导致应付利息增加。 一年内到期的非流动负债 报告期比期初增长 5989.76%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期 初增长 2098.90%；主要原因是报告期增加收购赛普乐增加的长期银行借款中 1年内 到期的长期借款增加引起。 长期借款 报告期比期初增长 324.00%，主要原因是报告期内公司因收购赛普乐申请银行并购 贷款，长期银行借款增加引起。 预计负债 报告期比期初增长 143.41%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期 初下降 8.42%。 递延收益 报告期比期初增长 46.86%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期初 增长 8.46%。 递延所得税负债 报告期比期初增长 1274.10%，剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并报表影响，比期 初增长 12.10%。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 收益状况 境外资产占 公司净资产 是否存在重 大减值风险 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 措施的比重 Hytera Mobilfunk GmbH 100% 股权 收购 42,264,990.6 7 德国汉诺威 全资控股，独 立核算。 采用战略性 管控模式，对 子公司各项 重大方案进 行审核、审 批，对子公司 的资产经营 和资金、财务 运作进行监 督，控制经营 和投资风险。 目前为季节 性微亏，预计 未来盈利空 间较大。 0.90%否 Sepura Plc 100%股权 收购 643,973,662. 09 英国剑桥、西 班牙萨拉冈 萨 全资控股，独 立核算。 采用战略性 管控模式，对 子公司各项 重大方案进 行审核、审 批，目前微亏 对子公司的 资产经营和 资金、财务运 作进行监督， 控制经营和 投资风险。 目前为季节 性微亏，预计 未来盈利空 间较大。 13.60%否 其他情况说 明 报告期内，公司完成了对英国上市公司 Sepura Plc的收购，并于 2017年 6月合并报表，导致公司主要境外资 产增加。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发优势 （1）科学的研发理念及国际化研发平台 公司始终遵循“科学技术是第一生产力”的发展理念，将技术创新视为企业发展的核心动力。作为一 个高科技通信企业，公司研发投入占销售收入占比持续多年在 11%以上。拥有 3000多人的研发团队，其中 相当一部分是来自于国内外的高端技术人才。目前公司拥有中国深圳、哈尔滨、南京、鹤壁、德国巴特明 德、西班牙萨拉戈萨、英国剑桥等研发中心，并计划在东莞松山湖高新技术产业开发区投资建设研发中心， 公司同时建有多个国际领先水平的射频、环境可靠性、交互设计、行业准入测试等专业化实验室，提供一 流的国际化的研发平台进行产品的创新研究。 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 （2）具备核心技术，引领技术标准 专利是衡量一个公司核心技术实力的重要指标，公司通过在专网通信领域 20多年的积累，共申请专 利 1186项，已获授权专利 480项，拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。公司在大型 通信系统联网、专业数字通信协议栈开发、通用软件构架平台、射频开发、防爆、防水防尘、工业设计等 方面拥有自主知识产权的核心技术，并达到业界领先水平。 公司积极参与国际通信标准组织工作，多项提案被欧洲通信标准组织(ETSI)采纳并发布。成功推动中 国自主知识产权的 PDT数字通信标准的发布。在新一代宽带集群 B-Trunc标准的制订中，公司积极参与标 准的制订和完善，是首批该标准的理事成员单位，推动专网行业技术不断发展。 公司在技术创新中得到社会的广泛认可，先后荣获“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技 术企业”、“国家创新技术示范企业”、“国家企业技术中心”、“广东省知识产权示范企业”、“深 圳市工程实验室”、“中国产学研合作创新奖”等重要荣誉称号。 （3）成熟及广泛认可的产品创新 专网通信最关注的产品特性莫过于可靠、安全、便捷。公司在中高端产品系列拥有成熟广泛应用的高 等级防尘防水标准 IP67；有满足全球多种防爆标准以及最高防爆等级的防爆终端，拥有具有用户操作体验 和产品性能的创新设计等。在设计创新中，公司先后荣获 IF国际设计大奖、德国红点设计奖、台湾金点 设计奖，公司产品先后荣获国家重点新产品、广东省自主创新产品、黑龙江省科学技术进步奖、深圳市科 技创新奖、深圳市自主创新产品、哈尔滨市科学技术进步奖等多项荣誉。 （4）完善的产品布局及端到端解决方案能力 经过多年关键布局，公司目前已经成长为全球为数不多的掌握数字无线集群通信技术的领先厂家，更 是全球极少数同时提供 Tetra、PDT、DMR、专网 LTE等全系列标准产品的专网通信设备商，构建了从模拟 到数字、从终端到系统与应用、从语音、数据到视频的全系列产品及定制化的整体解决方案，是专网通信 领域技术标准、解决方案最全面的厂商之一。基于上述完善的产品布局，公司能够为客户提供端到端解决 方案，如公安 ICC三台合一指挥调度系统、公安无线通信应急备份网、公安单警及可视化指挥调度系统、 高速公路无线音视频指挥系统、车载应急通信指挥系统、轨道交通运营指挥调度系统、机场业务调度指挥 系统等。 2、营销优势 （1）完善的全球营销网络 公司建立了较为健全的全球营销网络，在全球多个国家和地区设立了分支机构，保证公司产品能够快 速有效地覆盖到全球各目标市场。目前，公司在全球设有超过 50个分支机构，与全球 4000多家分销商、 集成商和合作伙伴紧密协作，销售和服务网络覆盖全球 120多个国家和地区。 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 （2）多层面的营销布局 目前公司已为多个国家的公共安全、轨道交通、共用事业、工商业等领域提供了专业无线通信网络。 在国内，公司在公共安全行业拥有较高的市场份额，覆盖全国大部分省市公安用户，地铁、林业、铁路、 石油石化等行业市场份额逐年提升。多层面的行业渗透，不断完善公司的营销布局。 3、产品制造和质量优势 围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，公司的生产基地是世界一流的制造基地，也是目前全 球最大的专网通信产品生产基地，采用全流程自动化的高技术进行产品的生产制造。全球领先的制造技术 的引入，使公司具备百万级产品的制造能力和成本优势。在产品的制造中，公司以“顾客关注焦点”为导 向，凭借“质量第一”的管理理念和质量文化，形成完善的管理体系和过硬的产品质量。公司产品可靠性 稳步提升，先后通过了多项国际最高防爆认证。2010年公司产品获得“深圳市长质量奖”，并成为 2012 年深圳市首批四家“卓越绩效示范基地”之一，董事长陈清州先生于 2013年荣获深圳市首届“深圳质量 十大领袖”的荣誉称号，2015年，公司获得“全国服务质量十佳优秀企业”等。 4、品牌优势 公司建立了一套行之有效的全球品牌推广机制，让用户对海能达品牌有了更加切实的体验，并迅速被 行业用户广泛接受及认可。目前，公司是全球第二的专网无线通信供应商、全球第一的 DMR集群系统供应 商，是全球用户值得信赖的品牌；在国内，公司是行业的龙头企业，本土品牌排名第一，在用户群体中形 成了较强的品牌认同感。公司的子品牌“HYT”是中国驰名商标。 5、区位优势 中国是未来专业无线通信增长空间最大和成长性最高的市场之一。作为中国本土企业和行业龙头，与 国外竞争对手竞争时，公司可以利用本土化优势更好地理解和快速响应客户需求，从而提供更具竞争力的 产品和服务。另外在政府与公共安全领域，客户在网络建设上也会优先选择具有自主知识产权、能提供有 效加密解决方案的国内厂商。此外，中国通信产业链配套齐全、生产要素价格低廉，也将进一步强化公司 在全球竞争中的优势。 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司持续聚焦专网通信领域，紧密围绕公司战略和年度总体经营规划开展各项工作。 继续加大产品创新力度，在不断完善现有各产品线的基础上，在下一代宽带技术中取得突破性进展，公司 最新一代宽窄带融合产品正式全球发布并形成销售；持续加大销售网络建设，加速全球营销网络布局，在 新的市场中不断取得突破；加强产业整合力度，紧跟国家一带一路战略，推动公司全球化战略实施，完成 了对 Sepura plc（以下简称“赛普乐”，在英国伦敦证券交易所上市）的收购，对 Norsat InternationalIncorporation（以下简称“诺赛特”，在纽约证券交易所和多伦多证券交易所上市）的收购进展顺利； 借助资本市场推动公司快速发展，公司第二次非公开发行股票进展顺利。报告期内，公司实现营业收入 1,835,753,470.88元，同比增长 45.68%；归属上市公司股东的净利润为 18,382,278.72元，同比下降 41.37%。 造成销售收入增长但净利润同比下滑的原因主要是： 1、收入增长原因：①公司前期大力投入的数字产品销售收入快速增长，报告期内，数字产品销售收 入 134,593.60万元（不含新收购的赛普乐数据），同比增长 41.06 %；②公司于 2017年 5月底完成对赛 普乐的收购，并于 6月合并财务报表，报告期内，赛普乐贡献销售收入 7,388.56万元，占公司销售收入 的 4.02%。③OEM收入快速增长，报告期内，OEM产品销售收入 21,657.24万元，同比增长 107.80% 2、净利润同比下滑原因：①为了抓住市场机遇，公司近年来持续加大下一代宽带产品的研发，研发 费用大幅增长，报告期内公司研发投入 41,303.88万元，同比增长 94.27%；②为了抓住当前专网通信市场 的良好发展机遇，公司持续加大力度拓展全球营销网络的广度和深度，同时加大了数字新产品的推广力度， 报告期内销售费用 40,608.81万元，同比增长 53.29%；③因公司季节性波动较为明显，每年一季度为淡季， 销售收入占比较少，导致 2017年第一季度亏损 15,664.98万元，同比下滑 119.79%。 综上，报告期内，公司销售收入持续快速增长，而由于对研发、营销网络建设等方面的投入增加以及 公司的季节性波动，导致公司 2017年第一季度亏损较多，而第二季度单季度实现了净利润 17,503.21万 元，同比去年同期增长 70.56%，规模效应逐渐开始体现。 （一）市场经营情况 通过长期的积累和铺垫，公司的技术水平和市场地位已处于全球领先地位，2017年上半年，公司陆续 中标多个国家级公共安全大项目，为公司未来销售收入快速增长奠定了坚实的基础。 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 PDT（Police Digital Trunking）数字集群产品线：国内公共安全专网通信市场已进入大规模建设阶 段，公司持续进行 PDT技术创新与攻关，不断丰富 PDT系列产品功能，打造一站式 PDT解决方案，深挖市 场机会，并发布边防、消防、监狱等行业的 PDT解决方案，横向拓展 PDT行业市场，签订了深圳市公安局 PDT项目、厦门市公安局 PDT项目等多个重点项目，并成功保障“一带一路”国际合作高峰论坛等国际顶 级会议的召开，上半年新签订合同金额同比增长近一倍，继续保持 PDT的领导者地位。 DMR（Digital Mobil Radio）数字对讲机及系统产品线：加速 DMR新品开发，完善 DMR产品系列结构， 提供具备高附加值的行业终端产品；推出全系列防爆终端，持续巩固防爆行业市场地位；实现商业市场数 字对讲机的全面覆盖，不断提升公司在公用事业及工商业市场的竞争力；国内工商业数字机型和数字防爆 机型增长强劲，海外 DMR集群推广取得较大突破，中标菲律宾国家警察、四川甘孜林业通信系统建设等大 项目，同时还与乌兹别克斯坦签署重大合作协议。报告期内，公司 DMR销售收入保持快速增长。 Tetra（Terrestrial Trunked Radio）数字集群产品线：继续加强 Tetra产品线新功能、新频段的开 发工作，推出能源行业解决方案产品，完成多个终端产品的认证和测试。公司 Tetra产品线取得重大突破， 中标并签署了安哥拉公共安全一体化平台集群系统采购合同、2017年 FIFA联合会杯及 2018年 FIFA世界 杯 Tetra通信网络建设等重大项目，并在国内轨道交通等行业取得突破性进展，中标深圳地铁 6、10号线、 长沙地铁 4号线、合肥地铁 2号线、厦门地铁 2号线等多条地铁线路专网通信系统项目。同时，公司完成 收购英国上市公司赛普乐，实现了公司在 Tetra领域的产业布局和整合，大幅提升了公司在 Tetra领域的 技术实力和市场占有率。报告期内，公司 Tetra产品线销售收入实现快速增长。 宽窄带融合产品线：公司积极布局下一代宽带产品的研发，宽窄带融合相关技术取得突破性进展，产 品逐渐实现商用。报告期内，公司宽窄带融合的终端产品已于 5月在香港举行的世界应急通信展览会上全 球盛大发布，得到全球专网行业用户的高度关注。专网通信行业的客户对宽窄带融合产品需求强烈，随着 公司宽窄带融合终端产品的量产，已开始陆续签订订单实现销售；宽带系统完成多个城市实验局的部署， 为公司宽带系统产品的推广和大规模应用奠定了坚实基础。 （二）研发和创新能力提升方面 报告期内，公司共完成专利申请 112项，专利授权 72项，累计专利申请 1186项，累计专利授权 480 项。公司持续加大研发投入，不断丰富产品功能，完善产品线系列，推出和发布多款防爆终端和高性价比 商业终端，持续保持和加强现有窄带产品的竞争优势和市场占有率；下一代宽带产品的研发进度顺利，宽 窄带终端产品顺利发布并实现商用；宽带系统产品在多个城市完成实验局的部署；加速 Mesh产品的开发 和产品化；融合多媒体调度、第三代指挥中心、可视化指挥调度等技术研发进度稳健。 （三）生产交付和服务能力方面 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 始终围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级，不断提高自动化和信息化覆盖率，持续优化端到 端交付流程，生产交付效率及产品品质稳步提升；持续打造质量 4.0质量战略，从设计、来料、制程、交 付和服务全流程进行质量管控，全面提升产品质量和客户体验；采购降成本收效显著，公司综合竞价优势 明显；持续拓展 OEM业务，深耕国内及海外高端市场，大力开拓新兴行业，OEM收入继续实现高速增长， 对公司利润做出较大贡献。 （四）投资并购 1、收购英国上市公司赛普乐 100%股权 2016年 12月 15日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于现金要约收购赛普乐的议案》， 同意公司以 0.2英镑/股的价格，交易总额约为 7,429万英镑（约合 64,929.46万人民币）的对价，采用 《英国城市收购及合并守则》规定的协议安排方式（scheme of arrangement）执行现金要约收购 Sepura plc（以下简称：赛普乐）的全部全面摊薄股份，本次交易由公司全资子公司 Project Shortway Limited实 施。2017年 5月 25日，公司披露了《关于完成现金要约收购赛普乐的公告》，赛普乐的全部全面摊薄股 份已归属于公司全资子公司 Project Shortway Limited所有，本次现金要约实施完成。 2、收购加拿大和美国两地上市公司诺赛特 100%股权 2017年 3月 24日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于现金收购加拿大 Norsat（诺赛 特）公司 100%股权的公告》，同意公司以加拿大孙公司作为实施主体，使用资金 6,200万美元（折合人民 币约 42,718万元）收购 Norsat International Incorporation（以下简称：诺赛特）100%股权。2017年 7月 21日，公司披露了《关于完成现金收购加拿大 Norsat（诺赛特）公司 100%股权的公告》，诺赛特公 司 100%股权已归属于公司加拿大孙公司所有，本次现金收购实施完成。 （五）非公开发行股票 2016年 11月，为满足公司快速发展对资金的需求，公司启动了第二次非公开发行股票。本次非公开 发行股票的募集资金将投入到第三代融合指挥中心研发项目、专网宽带无线自组网技术研发项目等方面， 计划募集资金 7.7亿元，参与者为公司实际控制人陈清州先生和公司第三期员工持股计划。本次非公开发 行股票已于 2017年 1月 23日获得中国证监会受理。 2016年 3月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行 政许可项目审查反馈意见通知书》（170057号）。公司根据反馈意见的内容组织编写了反馈意见回复， 并对本次非公开发行股票预案和第三期员工持股计划（草案）进行了修订，于 2017年 5月披露了相关资 料并报送证监会。 截止目前，本次非公开发行股票仍处于证监会审核的阶段。 （六）总部大厦开工建设 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 2016年 12月，公司参与深圳市规划和国土资源委员会土地使用权的竞拍，并成功以总价人民币 181,000万元竞得位于深圳市南山区后海中心区（宗地编号：T107-0084）的土地使用权，计划在深圳市南 山区后海中心区建设公司总部大厦，作为公司的运营总部、展示中心和客户接待中心。 2017年 5月，公司总部大厦正式开工建设，预计建设期 3.5年，投资约 15亿元人民币。总部大厦建 成后，将大大改善公司目前办公场地紧缺的局面，提升企业形象，有利于公司全球发展战略的实施。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 1,835,753,470.88 1,260,151,719.33 45.68% 主要原因是报告期内数 字产品销售收入大幅增 长以及合并赛普乐 6月 份收入所致。 营业成本 932,285,174.64 637,453,739.62 46.25% 主要原因是报告期内收 入增长导致对应的营业 成本增加所致。 销售费用 406,088,111.72 264,918,131.01 53.29% 剔除报告期新增孙公司 赛普乐的合并报表影 响，本报告期比上年同 期增长 49.29%，主要原 因是报告期公司持续加 大对全球营销体系的建 设投入所致 管理费用 494,927,345.85 309,814,589.66 59.75% 剔除报告期新增孙公司 赛普乐的合并报表影 响，本报告期比上年同 期增长 49.58%，主要原 因是报告期公司加大对 新一代数字产品技术的 研发投入所致； 财务费用 21,354,011.92 17,681,801.55 20.77% 剔除报告期新增孙公司 赛普乐的合并报表影 响，本报告期比上年同 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 期增长 10.50%； 所得税费用 -10,921,375.71 -14,249,423.11 23.36% 主要原因是当期所得税 和递延所得税增加引起 研发投入 413,038,815.01 212,605,716.95 94.27% 主要原因是报告期公司 加大对新一代数字产品 技术的研发投入所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -590,543,951.11 -424,377,217.26 39.16% 主要原因是报告期购买 商品、接受劳务支付的 现金及支付给职工以及 为职工支付的现金增加 引起。 投资活动产生的现金流 量净额 -2,183,330,181.03 -227,382,292.29 -859.58% 主要原因是报告期收购 子公司赛普乐及支付后 海总部基地土地出让金 引起。 筹资活动产生的现金流 量净额 2,760,321,728.73 416,039,836.16 563.48% 主要原因是报告期收到 银行借款增加引起。 现金及现金等价物净增 加额 -27,528,317.68 -232,059,519.92 88.14% 主要原因是报告期筹资 活动产生的现金流量净 额大幅增加引起。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 1,835,753,470.88 100% 1,260,151,719.33 100% 45.68% 分行业 专业无线通信设备 制造业 1,557,034,818.51 84.82% 1,100,332,748.07 87.32% 41.51% OEM及其他 278,718,652.37 15.18% 159,818,971.26 12.68% 74.40% 分产品 终端 969,462,543.07 52.81% 662,026,238.24 52.54% 46.44% 系统 587,572,275.44 32.01% 438,306,509.83 34.78% 34.60% OEM及其他 278,718,652.37 15.18% 159,818,971.26 12.68% 74.40% 分地区 国内销售 781,961,003.35 42.60% 690,445,304.88 54.79% 13.25% 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 海外销售 1,053,792,467.53 57.40% 569,706,414.45 45.21% 84.97% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 专业无线通信设 备制造业 1,557,034,818.51 726,239,982.54 53.36% 41.51% 37.57% 1.33% OEM及其他 278,718,652.37 206,045,192.10 26.07% 74.40% 88.09% -5.38% 分产品 终端 969,462,543.07 448,397,969.37 53.75% 46.44% 55.34% -2.65% 系统 587,572,275.44 277,842,013.17 52.71% 34.06% 16.13% 7.30% OEM及其他 278,718,652.37 206,045,192.10 26.07% 74.40% 88.09% -5.38% 分地区 国内销售 781,961,003.35 397,760,421.62 49.13% 13.25% 7.70% 2.62% 海外销售 1,053,792,467.53 534,524,753.02 49.28% 84.97% 99.35% -3.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 ①专业无线通信设备制造业：剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并影响，营业收入同比增长 34.81%， 营业成本同比增长 31.22%，主要原因是报告期数字产品销售收入大幅增长引起； ②OEM及其他：营业收入同比增长 74.40%，营业成本同比增长 88.09%，主要原因是 OEM销售收入大幅 增长引起； ③终端产品：剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并影响，营业收入同比增长 39.15%，营业成本同比增 长 47.50%，主要原因是报告期数字终端产品销售收入大幅增长引起； ④系统产品：剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并影响，营业收入同比增长 28.25%，营业成本同比增 长 11.57%，主要原因是报告期数字系统产品销售收入增长引起； ⑤海外销售：剔除报告期新增孙公司赛普乐的合并影响，营业收入同比增长 72.00%，营业成本同比增 长 87.73%，主要原因是报告期海外数字产品和海外 OEM产品销售收入增长引起。 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 9,110,236.93 122.11% 主要原因是报告期转让全资 孙公司鹤壁市新元电子有限 公司 100%股权及购买银行 理财产品取得的投资收益引 起； 否 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 4,946,570.02 66.30% 主要是根据会计政策计提的 应收账款坏账损失和存货跌 价损失； 否 营业外收入 19,009,923.02 254.79%主要是政府补贴收入否 营业外支出 641,955.58 8.60% 主要是员工解约赔偿金、滞 纳金 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 511,486,151.4 1 4.91% 306,862,451.43 6.22% -1.31% 剔除报告期新增孙公司赛普乐的合 并报表影响，本报告期末货币资金占 资产比例为 4.85%，比上年同期末比 重减少 1.37%，无重大变化。 应收账款 2,432,443,904. 70 23.36% 1,775,925,799. 55 36.02% -12.66% 剔除报告期新增孙公司赛普乐的合 并报表影响，本报告期末应收账款占 资产比例为 28.24%，比上年同期末比 重减少 7.78%，主要原因是分期收款 销售商品产生的应收款项计入长期 应收款引起。 存货 1,666,013,225. 43 16.00% 737,312,019.05 14.95% 1.05%无重大变化 投资性房地产 90,812,225.57 0.87% 86,821,033.23 1.76% -0.89%无重大变化 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%无重大变化 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 固定资产 1,311,109,277. 82 12.59% 1,033,318,352. 45 20.96% -8.37% 剔除报告期新增孙公司赛普乐的合 并报表影响，本报告期末固定资产占 资产比例为 15.14%，比上年同期末比 重减少 5.81%，主要原因是固定资产 增加较少引起。 在建工程 270,309,340.1 1 2.60% 133,339,395.10 2.70% -0.10%无重大变化 短期借款 1,914,980,587. 34 18.39% 1,281,212,274. 42 25.99% -7.60% 剔除报告期新增孙公司赛普乐的合 并报表影响，本报告期末短期借款占 资产比例为 23.12%，比上年同期末比 重减少 2.87%，主要原因是报告期长 期借款增加较多导致借款结构调整 引起。 长期借款 1,540,032,759. 95 14.79% 113,400,751.13 2.30% 12.49% 剔除报告期新增孙公司赛普乐的合 并报表影响，本报告期末长期借款占 资产比例为 17.88%，比上年同期末比 重增加 15.58%，主要原因是报告期长 期借款增加较多引起； 长期应收款 363,539,029.5 3 3.49% 9,515,161.08 0.19% 3.30% 剔除报告期新增孙公司赛普乐的合 并报表影响，本报告期末长期应收款 占资产比例为 4.46%，比上年同期末 比重增加 4.27%，主要原因是报告期 内增加分期收款销售商品产生的应 收款项引起； 其他非流动资产 952,602,054.9 9 9.15% 15,594,707.43 0.32% 8.83% 剔除报告期新增孙公司赛普乐的合 并报表影响，本报告期末其他非流动 资产占资产比例为 11.68%，比上年同 期末比重增加 11.37%，主要原因是报 告期内公司支付后海总部基地土地 出让金引起； 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 2.衍生金融资 产 0.00 128,822.45 562,160.07 696,372.70 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 上述合计 0.00 128,822.45 562,160.07 696,372.70 金融负债 0.00 26,138.90 1,135,762.31 1,358,335.51 2,520,236.72 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值（单位：元）受限原因 货币资金 59,510,666.30承兑、保函保证金 固定资产 271,431,780.54银行贷款抵押 无形资产 54,025,472.71银行贷款抵押 合计 384,967,919.55 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 653,891,715.49 140,000,000.00 366.89% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） Sepura Plc（“赛 普乐 ”） 设计、 生产专 业数字 化对讲 机、移 动通信 设备和 解决方 案。产 收购 65,364. 17 100.00 % 银行贷 款及自 筹总资 金 无 无固定 期限 专业通 信网络 的移动 通信设 备和解 决方案 收购 完成 0 -382.6否 2016年 12月 19 日 《关于 现金要 约收购 赛普乐 的公 告》刊 登于 《证券 时报》、 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 品线覆 盖 TETRA（陆地 集群通 信）、 DMR、 P25和 LTE数 字集群 通信标 准 《上海 证券 报》、 《证券 日报》 及巨潮 资讯网 （www. cninfo.c om.cn） ，公告 编号： 2016-15 4 合计 -- 65,364. 17 -- - - - - 0 -382.6 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额资金来源 金融衍生工具 128,822.45 696,372.70自有资金 合计 0.00 0.00 128,822.45 0.00 0.00 0.00 696,372.70 - 5、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 衍生品投 资操作方 关联关系 是否关联 交易 衍生品投 资类型 衍生品投 资初始投 起始日期终止日期 期初投资 金额 计提减值 准备金额 期末投资 金额 期末投资 金额占公 报告期实 际损益金 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 名称资金额（如有）司报告期 末净资产 比例 额 金融机构否否 外汇远期 合约 2017年 03月 03 日 2018年 01月 31 日 0 696,372.7 0.02% 金融机构否否 外汇远期 合约 2014年 06月 30 日 2018年 01月 31 日 -2,520,23 6.72 -0.05% 合计 0 -- 0 -1,823,86 4.02 -0.03% 0 衍生品投资资金来源自有资金 涉诉情况（如适用）不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有 ) 2017年 03月 21日 衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有 ) 2017年 04月 19日 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等） 1、风险分析汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报 价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造 成汇兑损失。内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能 会由于内控制度不完善而造成风险。客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货 款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。回款预 测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可 能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。 2、控制措施公司开展的远期结售汇以外汇保值为目的，禁止超出实际保值需求进 行风险投机操作；公司远期结售汇投资额度不得超过经董事会或股东大会批准的 授权额度上限；选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇保值工具，严格控制 远期结售汇的交易规模；制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人 员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇业务；同时加强相关人员 的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最 大限度的规避操作风险的发生；公司审计部、监事会、独立董事定期对公司远期 结售汇情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内计入权益的公允价值 变动 -101万，计入损益的公允价值变动 -2万，公允价值计算以金融机构提供的与 产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明 未发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司本次继续开展远期结售汇业务履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规 的规定；公司通过开展远期结售汇业务能有效降低汇率波动对公司生产经营造成 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 的影响，实现外汇保值。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。同时公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水 平。因此，我们同意公司继续开展远期结售汇业务，总额不超过壹亿伍仟万美元， 授权有效期限内可循环使用，自股东大会审批通过之日起两年内有效，并同意将 该议案提交股东大会审议。 7、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 207,349.8 报告期投入募集资金总额 14,259.53 已累计投入募集资金总额 133,088.79 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]413号《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准， 公司于 2016年 8月以非公开发行股票的方式向 8名投资者发行了 190,002,657股人民币普通股股票，每股发行价 11.10元， 募集资金总额人民币 2,109,029,492.70元，扣除发行费用人民币 35,531,489.05元，实际募集资金净额为人民币 2,073,498,003.65元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为瑞华验字 [2016] 第 48420005号的验资报告。 截止 2017年 6月 30日，非公开发行股票募集资金已使用 133,088.79万元，其中 LTE智慧专网集群综合解决方案项目 投入 36,913.75万元；智慧城市专网运营及物联网项目投入 3,244.90万元；军工通信研发及产业化项目投入 2,921.27万元； 偿还银行借款及补充流动资金投入 90,008.88万元。 募集资金总额与已累计投入募集资金总额差异为募集资金的银行存款利息及理财收入扣除银行手续费等的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 LTE智慧专网集群综 合解决方案项目 否 67,349.8 67,349.8 13,269.8 36,913.75 54.81% 2018年 08月 31 日 244.5是否 智慧城市专网运营及 物联网项目 否 30,000 30,000 612.56 3,244.9 10.82% 2018年 08月 31 日 264.65是否 军工通信研发及产业 化项目 否 20,000 20,000 377.18 2,921.27 14.61% 2018年 08月 31 日 279.22是否 融资租赁业务资本金 补充项目 否 0 0 0 0 0是否 偿还银行借款及补充 流动资金 否 90,000 90,000 0 90,008.88 100.01% 0是否 承诺投资项目小计 -207,349.8 207,349.8 14,259.54 133,088.8 -- 788.37 -- 超 募资金投向 无 合计 -207,349.8 207,349.8 14,259.54 133,088.8 -- 788.37 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 计人民币 15,636.97万元，以上投入经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 12日 出具了《关于海能达通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》 （瑞华核字【 2016】第 48420020号）鉴证。根据 2016年 9月 13日公司第三届董事会第一次会 议、第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议 案》，同意以募集资金置换截至 2016年 8月 19日预先投入募投项目的自筹资金 15,636.97万元。 此笔资金已于 2016年支付完毕。 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据 2017年 1月 11日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计 划使用闲置募集资金 85,000万元用于暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至 2017年 6月 30日，累计暂时补充流动资金 74,788.00万元人民币。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三 (四）方监管协议的银行或指定的理财账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 公司董事会编制了《关于 2017年上半年 募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》并披露。 2017年 08月 28日 《关于 2017年上半年募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》详见巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 南京海能达大 楼项目 40,000 3,986.78 20,913.56 52.28%无 2011年 08月 12日 《关于设立南 京子公司并由 其负责购买南 京雨花区土地 使用权的公 告》刊登于《证 券时报》、《上 海证券报》、 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 《证券日报》 及巨潮资讯网 （www.cninfo. com.cn），公告 编号： 2011-022 后海总部基地 150,000 729.11 778.72 0.52%无 2016年 12月 01日 《关于公司拟 参与竞买土地 使用权的公 告》刊登于《证 券时报》、《上 海证券报》、 《证券日报》 及巨潮资讯网 （www.cninfo. com.cn），公告 编号： 2016-143 合计 190,000 4,715.89 21,692.28 -- - - 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 北京天 捷信息 孙公司 股权 2017年 06月 30 2,237.7 7 -234.4 有利于 盘活公 42.00% 市场价 格 否无是是 2017年 03月 28 《关于 全资子 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 装备有 限公司 及自然 人常静 日司资 产，减 少管理 成本投 入。 日公司鹤 壁天海 电子信 息系统 有限公 司转让 鹤壁市 新元电 子有限 公司 100%股 权的公 告》刊 登于 《证券 时报》、 《上海 证券 报》、 《证券 日报》 及巨潮 资讯网 （www. cninfo.c om.cn）， 公告编 号： 2017-04 6 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公 司 类 型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 深圳市海能达技术 服务有限公司 子 公 司 通信产品及其 部、配件的开发、 生产与销售；电 6,000万元 515,686,611.96 121,898,428. 59 19,122,069.0 8 3,017,421.49 2,144,190.51 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 子系统工程设 计、组网、调试 与维修服务；信 息技术咨询；进 出口业务；自有 物业的租赁；物 业管理。 深圳市安智捷科技 有限公司 子 公 司 软件产品的开 发、销售与维护； 通信工程的技术 咨询；系统集成； 通讯器材及配 件、电子产品的 开发、销售；进 出口业务。 200万元 462,610,592.9 6 93,130,817.8 4 66,652,147.2 4 31,440,548.4 9 29,729,620.5 3 哈尔滨海能达科技 有限公司 子 公 司 无线电通讯设备 技术的研究、销 售及提供相关技 术服务；数码产 品的研究、销售； 进出口贸易；计 算机软、硬件的 开发及销售。 5,000万元 513,337,719.4 3 147,076,292. 94 69,014,537.1 8 10,788,680.1 8 12,108,199.9 9 鹤壁天海电子信息 系统有限公司 子 公 司 特种汽车改装 （凭有效许可证 经营）；车载电子 信息系统技术的 研发、生产与销 售；通信设备开 发、销售及技术 咨询服务；计算 机软件开发、销 售；通信系统工 程技术服务；信 息系统集成研 发、销售；从事 货物及技术的进 出口业务（但国 家限定公司经营 或禁止进出口的 货物及技术除 外）；房屋租赁 （法律法规禁止 26,000万元 857,009,670.5 2 204,462,018. 87 22,056,612.3 9 -22,839,083. 75 -19,492,015. 54 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 的不得经营，法 律法规规定应经 审批的，未获批 准前不得经营）。 海能达通信（香港） 有限公司 子 公 司 无线电通讯器 材、配件的销售 及原材料的采 购，提供相关技 术服务。 5,928万港币 1,753,383,966. 70 942,423,061. 06 404,930,604. 64 25,017,933.9 3 20,884,804.4 3 HYT NorthAmerica Inc. 子 公 司 无线电通讯器 材、配件的销售 及原材料的采 购，并提供相关 技术服务。 1,545,077.74 美元 361,731,842.1 5 -57,862,904. 01 108,959,994. 36 -20,360,555. 18 -20,360,555. 18 HYT Telecommunication( UK) Co. Ltd. 子 公 司 无线电通讯器 材、配件的销售 及原材料的采 购。提供相关技 术服务。 美元 200,000 英镑 1,000 206,415,313.6 3 -23,708,407. 12 78,637,846.9 3 -1,515,245.1 1 -1,515,173.2 3 无线通讯软件的 技术开发；计算 机软件和通信软 南京海能达软件科 技有限公司 子 公 司 件开发；视频监 控系统技术开 发、销售、技术 1亿元 380,393,580.7 2 76,772,795.8 8 8,967,205.41 -7,580,157.6 6 -7,433,523.9 4 咨询、技术服务； 通讯产品及配件 开发、生产。 无线通讯软件的 技术开发；计算 机软件和通信软 件开发；视频监 控系统技术开 发、购销及相关 深圳市海能达通信 有限公司（原海天 达） 子 公 司 的技术咨询；经 营进出口业务； 自有物业租赁和 1亿元 1,316,759,358. 53 309,697,898. 22 637,259,629. 10 36,862,763.1 4 32,479,208.9 4 物业管理；无线 通讯产品（对讲 机）、矿用通讯产 品（对讲机）、防 爆通讯产品（对 讲机）及配件的 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 技术开发、生产 及购销；电子产 品技术开发、生 产及购销。 Hytera Mobilfunk GmbH 子 公 司 电台、电视广播 和无线通信设备 的制造；电子电 器信号测试设备 和仪器的制造； 其他电子部件的 制造售；通信系 统工程技术服 务；信息系统集 成研发、销售； 从事货物及技术 的进出口业务 （但国家限定公 司经营或禁止进 出口的货物及技 术除外）；房屋租 赁（法律法规禁 止的不得经营， 法律法规规定应 经审批的，未获 批准前不得经 营）。 940万欧元 780,851,084.4 1 42,264,990.6 6 101,665,988. 08 -29,608,862. 36 -20,194,641. 27 计算机软硬件、 通讯产品的技术 深圳市海天朗科技 有限公司 子 公 司 开发与购销；国 内贸易；货物及 技术进出口；自 400万 178,301,858.8 5 100,722,957. 32 6,922,977.44 -1,359,325.3 0 -1,358,411.7 3 有物业租赁；物 业管理。 专业无线通信数 字集群产品的研 发、销售和客户 天津市海能达信息 技术有限公司 子 公 司 服务；计算机软 件和通信软件开 发；视频监控系 统技术开发、销 1,000万 45,559,250.81 7,707,377.14 0.00 -520,274.36 -525,067.65 售及相关的技术 咨询服务；专业 无线通讯产品 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 （对讲机）及配 件研发及相关技 术服务。 Hytera Communications (Austrialia) Pty Ltd 子 公 司 无线电通信器 材、配件的销售 及提供相关技术 服务。 50万美元 50,013,451.89 -628,632.83 17,857,281.6 2 779,524.96 779,524.96 Hytera Communications DO BRASILLTDA 子 公 司 无线电通信器 材、配件的销售 及提供相关技术 服务。 200万雷亚 尔 27,344,443.90 -37,892,162. 75 5,579,417.49 -10,544,855. 03 -10,544,855. 03 深圳市运联通通信 服务有限公司 子 公 司 800兆赫无线电 集群通信业务； 无线电数据传输 业务；通信设备、 器材销售和维 修；电信业务代 理；进出口业务 （按中国进出口 企业资格证书办 理）。 1亿元 284,749,634.6 1 92,355,119.8 2 2,661,624.56 -1,341,440.6 5 -541,440.65 海能达融资租赁有 限公司 子 公 司 融资租赁业务， 租赁业务；向国 内外购买租赁财 产；租赁财产的 残值处理及维 修，租赁交易咨 询和担保业务； 兼营与主营业务 相关的商业保理 业务。 2亿元 189,773,067.6 9 168,584,259. 50 316,553.91 -517,806.03 -517,806.03 东莞海能达通信有 限公司 子 公 司 无线电通讯器材 及配件的开发、 销售，提供祥光 技术服务；计算 机软件和通信软 件开发；通信工 程的咨询和相关 的技术服务；视 频监控系统技术 开发、销售及相 关的技术技术服 务。（依法须经批 1亿元 65,225,907.00 62,056,710.9 1 0.00 -281,235.52 -281,235.52 海能达通信股份有限公司 2017年半年度报告全文 准的项目，经相 关部门批准后方 可开展经营活 动）。 HYTERA COMMUNICATION S (CANADA) INC. 子 公 司 5万美元 18,320,692.25 -2,384,448.9 1 7,930,628.55 -1,741,726.0 0 -1,741,726.0 0 Sepura plc（未完）  |