[公告]昇兴股份:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-058 昇兴集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《昇兴集团股份 有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《公司募集资金使用管理办 法》”）的有关规定，现将昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇 兴集团”）2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2015]560号）核准，公司于2015年4月首次向社会公开发行人民 币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为5.74元，募集资金总额为 344,400,000.00元，扣除各项发行费用30,252,200.00元后，实际募集资金净 额为314,147,800.00元。上述募集资金于2015年4月17日到账，业经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第350ZA0012 号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 以前年度，公司募投项目累计使用募集资金21,303.22万元，累计获取专 户存储银行利息收入净额101.52万元。 2017年1-6月，公司募投项目共使用募集资金2,574.24万元，获取银行 利息收入净额为1.27万元。 截止2017年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金23,877.47万元， 累计获取银行利息收入净额为102.79万元，尚未使用的募集资金（含利息收入） 余额为7,640.10万元（其中，用于暂时补充流动资金的余额为7,124万元，募 集资金专户账面余额为516.10万元）。 （二）2017年非公开发行募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]126号） 核准，公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票5,183,585 股，每股发行价格为18.52元，募集资金总额为95,999,994.20元，扣除发行 费用合计含税3,820,000.00元后，实际募集资金净额为92,179,994.20元。上 述募集资金于2017年3月16日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具了致同验字（2016）第350ZA0098号《验资报告》。 2、募集资金使用及结余情况 2017年1-6月，扣除支付的各项发行费用合计382.00万元，公司共使用 募集资金9,218.38万元，获取专户存储银行利息收入净额为2.45万元，本报 告期末尚未使用的募集资金（含利息收入）余额为2.06万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司于2015年5月对上市前制定的 《公司募集资金使用管理办法》适时进行了修订，并取得公司第二届董事会第 二十三次会议审议通过。 根据《公司募集资金使用管理办法》并结合首次公开发行股票募集资金管 理的需要，2015年5月5日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与 中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司福州台江 支行、招商银行股份有限公司福州屏山支行、中国建设银行股份有限公司福建 省分行签订了《募集资金三方监管协议》。 根据新建募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁涂 印生产线项目”的实际需要，2016年1月5日，公司、昇兴（安徽）包装有限 公司（简称安徽昇兴）及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司滁州天长 路支行、中国建设银行股份有限公司滁州广场支行签订了《募集资金三方监管 协议》。 根据新建募投项目“昇兴(中山)包装有限公司年产灌装量 1.21 亿罐生产 线项目”的实际需要，2016年4月8日和2016年6月22日，公司、昇兴(中 山)包装有限公司（简称中山昇兴）及保荐机构先后分别与中国光大银行股份有 限公司福州台江支行、中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行签 订了《募集资金三方监管协议》。 根据发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权项目募集配 套资金管理的需要，2017年3月20日，公司与招商银行股份有限公司福州分 行湖东支行、独立财务顾问招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管 协议》。 上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使 用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管 理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。 （二）募集资金专户存储情况 1、截止2017年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金专户存储情况 如下： 首次公开发行股票募集资金最初分为4个专户存放，具体存放情况如下表： 开户银行 银行账号 初始存放金额（元） 截止2017年6月 30日余额（元） 对应募投项目 中国银行股份有限公 司福州市鼓楼支行 420865708139 215,870,200.00 1,389,358.05 昇兴集团年产4.7亿 只易拉罐生产线建设 项目（已变更） 中国建设银行股份有 限公司福建省分行 35001002406059515196 20,000,000.00 13,657.95 中国光大银行股份有 限公司福州台江支行 37640188000100091 58,584,700.00 37,093.37 昇兴(山东)包装有限公 司马口铁制罐和底盖生 产线建设项目 招商银行股份有限公 司福州屏山支行 591902877510908 19,692,900.00 9,469.06 昇兴集团马口铁涂印、 制罐生产线升级改造项 目 合计 314,147,800.00 1,449,578.43 —— 2016年，公司根据在安徽滁州、广东中山两地新建募投项目的需要，新开 立了4个专户存放募集资金，具体存放情况如下表： 开户银行 银行账号 计划存入金额 （元） 截止2017年6月 30日余额（元） 对应募投项目 中国建设银行股份有 限公司滁州天长路支 行 34050173230800000013 102,551,775.00 1,999,248.00 昇兴（安徽）包装 有限公司年产 3.33 万吨马口铁 涂印生产线项目 中国建设银行股份有 限公司滁州广场支行 34050173860800000042 34,183,925.00 1,534,605.77 中国光大银行股份有 限公司福州台江支行 37640188000112037 37,237,500.00 167,173.86 昇兴（中山）包装 有限公司年产灌装 量 1.21 亿罐生产 线项目 中国工商银行股份有 限公司中山高新技术 开发区支行 2011021629200051543 12,412,500.00 10,424.22 合计 186,385,700.00 3,711,451.85 —— 2、截止2017年6月30日，公司2017年非公开发行股票募集资金专户存 储情况如下： 开户银行 银行账号 初始存放金额（元） 截止2017年6月 30日余额（元） 对应募投项目 招商银行股份有限公 司福州分行湖东支行 591902877510911 92,289,994.20 20,634.56 发行股份及支付现金购买 温州博德科技有限公司 70%股权项目 本次非公开发行股票募集资金投资项目已在报告期内实施完毕，承诺投入 的募集资金也已投入完毕，该专户余额全部为利息收入。根据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.9条之规定，公司拟将该专户结 余资金转为永久补充公司流动资金，并注销该专户。 三、本报告期募集资金实际使用情况 详见附表1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表3： 《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完 整地披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规 情形。 附表： 1、《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》； 2、《变更募集资金投资项目情况表》； 3、《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。 昇兴集团股份有限公司董事会 2017年8月25日 附表1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：昇兴集团股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 31,414.78 本报告期投入 募集资金总额 2,574.24 报告期内变更用途的募集资金总额 2,574.24[注1] 已累计投入募 集资金总额 23,877.47 累计变更用途的募集资金总额 16,049.71 累计变更用途的募集资金总额比例 51.09% 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 [注2] 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1、昇兴(山东)包装有限 公司马口铁制罐和底盖 生产线建设项目 否 5,858.47 5,858.47 0 5,858.47 100 2011-12-31 433.88 否 否 2、昇兴集团马口铁涂 印、制罐生产线升级改 造项目 否 1,969.29 1,969.29 0 1,969.29 100 2012-12-31 11.92 否 是 3、昇兴集团年产4.7亿 只易拉罐生产线建设项 目 是 23,587.02 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 是 承诺投资项目小计 -- 31,414.78 7,827.76 0 7,827.76 -- -- 445.80 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 1、昇兴(山东)包装有限公司马口铁制罐和底盖生产线建设项目：因该项目可行性报告预计效益值1,327.01万元为年度值，与本报告期不 具有可比性，因此公司经推算得出2017年上半年效益目标值446.27万元作为比较基准。实际本报告期实现效益为433.88万元，略低于推算 的效益目标值。本公司认为原因是：报告期内，该项目产销量下降，原材料成本上升，易拉罐销售单价低于原可行性报告预期，且昇兴(山东) 包装有限公司后期新增6条制罐生产线分摊了该项目的产能。 2、昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的建设内容为：（1）对现有的涂布线、印 刷生产线进行改造，增加涂覆、印刷和废气处理设备，年新增涂印马口铁产能960.52万张。（2）在现有的生产车间对现有2条旧制罐生产线 关键设备进行更新改造，项目完成后，年新增制罐产能1.55亿只。 至2015年下半年，该项目可行性已达到重大变化（情况说明详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”的表述），公司拟终止该 项目。截至2015年12月31日止该项目实际实施内容为：公司累计投入募集资金1,969.29万元，对印刷、涂布生产线环保炉部分及一条旧制 罐生产线实施更新改造，因此该项目实现的效益未能达到招股说明书中披露的项目整体预计效益情况。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 1、昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目：该项目于2011年立项，项目实施地点为公司在福建福州的工厂，总投资估算为 6,534.58万元，其中配套使用募集资金为1,969.29万元。由于公司首次公开发行股票实际进程缓慢，直到2015年4月才完成发行，其间， 公司根据业务发展的实际需求，于2013年以自有资金在山东投资建设4条涂布线和4条彩印线（2014年建成投产），于2015年10月新建募 投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目”（募集资金来源于原募投项目“昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生 产线建设项目”终止的部分节余资金）。前述山东和安徽所建项目已能够满足当前客户的需求，且公司在福州的业务量减少导致制罐线已经迁 移部分至外地子公司，考虑到国内市场环境和公司产能地域布局的重大变化，公司拟终止该募投项目。 2、昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目：该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》 中“变更原因”的表述。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 公司于2016年10月20日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》， 董事会同意公司使用不超过11,200万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，详见公司于2016 年10月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2016- 079）。公司实际使用了11,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2017年6月30日，暂时补充流动资金的募集资金余额为7,124万 元，累计已归还的募集资金为4,076万元。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 昇兴(山东)包装有限公司马口铁制罐和底盖生产线建设项目已建成投产，对应专户的募集资金本金已使用完毕，截止本报告期末的结余金额 37,093.37元系专户利息收入。 尚未使用的募集资金用 途及去向 除用于暂时补充流动资金的部分之外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 不适用 注1：此栏系按照变更后的募投项目本报告期实际投入的金额填列。 注2：“本报告期实现的效益”的计算口径系根据《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2016年12月修订）》的最新规定执行。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：昇兴集团股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 （1） 本报告期 实际投入 金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 昇兴（安徽）包装有限公司年 产3.33万吨马口铁涂印生产 线项目 昇兴集团年产4.7亿 只易拉罐生产线建设 项目 13,673.57 1,420.90 11,848.55 86.65[注] 2016-12-31 386.58 否 否 昇兴（中山）包装有限公司年 产灌装量1.21亿罐生产线项 目 昇兴集团年产4.7亿 只易拉罐生产线建设 项目 4,965 1,153.35 4,201.16 84.62[注] 2017-8-16 0 不适用 否 合计 -- 18,638.57 2,574.24 16,049.71 -- -- 386.58 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、变更原因：原承诺项目（即昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目）于2011年 立项，是根据当时的市场情况和公司的发展需要，拟使用首次公开发行股票募集资金在公司已 有空置土地上新建生产车间并建设1条年产4.7亿只二片铝质易拉罐的生产线。由于公司首次 公开发行股票实际进程缓慢，直到2015年4月才完成发行，其间，公司根据业务发展的实际 需求，于2012年以自筹资金在福建泉州投资建设了一条铝质两片罐生产线（已于2013年6月 投产），于2014年以自筹资金在安徽滁州投资建设了一条铝质两片罐生产线（已于2015年5 月投产）。原承诺项目的可行性研究报告编制完成距董事会审议变更事项时点已历时超过四年 半，外部的经济形势和市场环境已经发生了较大变化，公司以自筹资金建成的2条铝质两片罐 生产线已能满足当前客户的业务需求，特别是公司在福建泉州投资建设的一条铝质两片罐生产 线产能已能覆盖福建地区，如果继续在福建福州实施原募投项目，不仅产能利用率没有保障， 也不符合经济运输半径控制原则，原先预计的效益将无法实现，从而给公司的经营业绩带来较 大的不确定性。因此，公司决定终止原承诺项目的实施。 综合考虑当前国内金属包装行业的市场环境以及公司自身的实际情况和发展需要，公司决 定调整原承诺项目对应募集资金的投资方向，将该项目终止后节余募集资金中的13,673.57万 元以增资方式投资用于昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目建 设；节余募集资金中的4,965万元以增资方式投资用于昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量 1.21亿罐生产线项目建设。 2、决策程序：经公司第二届董事会第二十七次会议和2015年第二次临时股东大会审议通 过，并且独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意的意见。 3、信息披露情况：公司于2015年10月8日、2015年10月28日在公司指定信息披露媒 体刊登了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2015-039）、《关于变更募 集资金用途暨对子公司增资的公告》（公告编号：2015-041）、《2015年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2015-045）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目：因该项目可行性报告 预计效益值1,587.29万元为年度值，与本报告期不具有可比性，因此公司经推算得出2017年 上半年效益目标值617.77万元作为比较基准。实际本报告期实现效益为386.58万元，低于推 算的效益目标值，主要原因为该项目生产线新投入运行，处于产能“爬坡”阶段，另外涂印铁 实际订单量低于预期，造成项目生产成本高于预期。 昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量1.21亿罐生产线项目：该项目最初预计达到预定 可使用状态的日期为2016年6月30日，实施过程中，根据实际需求对建筑结构设计方案进行 了必要的更改，以及受到当地雨季的影响，均造成了工期延后，另外，考虑到该项目配套使用 蒸汽的供汽方无法完全保证在2016年内提供供汽服务，经公司2016年第一次临时股东大会审 议通过，将达到预定可使用状态的预计日期调整至2017年3月31日。受以上客观因素以及公 司首次建设灌装生产线、技术力量和经验存在不足的共同影响，整体工期延后，直至2017年6 月，设备调试基本完成，8月16日，项目达到预定可使用状态。该项目原设计灌装内容物为八 宝粥、凉茶、果汁、植物蛋白饮料等，因考虑市场环境的变化、为了满足更加多样性的客户需 求，公司决定在该募投项目8月16日转为固定资产后立即启动以自筹资金实施该生产线的技 改升级项目，增加灌装新品类功能，以提高接单能力。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 注：募投项目的基建和设备合同截止本报告期末仍有应付未付款项，尚需根据合同约定条件支付。 附表3： 2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：昇兴集团股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元 募集资金总额 9,218.00 本报告期投入 募集资金总额 9,218.38 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 集资金总额 9,218.38 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 发行股份及支付现金购 买温州博德科技有限公 司70%股权项目 否 9,218.00 9,218.00 9,218.38 9,218.38 100 不适用 962.78 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 9,218.00 9,218.00 9,218.38 9,218.38 -- -- 962.78 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变 化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第350ZA0161号《关于昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告》，经审核，截止2017年3月17日，公司累计以自筹资金预先投入本次发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公 司70%股权项目的金额为3,000万元。2017年3月21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金3,000万元置换上述预先投入的自筹资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。详 见公司于2017年3月23日在巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-025）。报告期内，置 换已完成。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 专户中的募集资金本金已使用完毕，截止本报告期末结余的20,634.56元系专户利息收入。 尚未使用的募集资金用 途及去向 结余的利息收入存放于专户中。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 中财网
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