[中报]百达精工:2017年半年度报告
公司代码：603331 公司简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人施小友、主管会计工作负责人易建辉及会计机构负责人（会计主管人员）陶玲燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年半年度不进行利润分配、公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请 投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告第四节“经营情况的讨论与分析”已经详细描述了公司可能面对的风险， 敬请投资者注意投资风险。 十、 其他 √适用 □不适用 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]（886） 号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,181.33万股，募集资金净额为人民 币259,723,179.00元，以上募集资金到位情况已经2017年6月29日天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天健验字（2017）第240号《验资报告》验证确认。经 上海证券交易所同意，于2017年7月5日挂牌上市，本次发行后公司的总股本由9,544 万股，变更为12,725.33万股。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、百达精工 指 浙江百达精工股份有限公司 百达电器 指 台州市百达电器有限公司 百达热处理 指 台州市百达热处理有限公司 百达机械 指 台州市百达机械有限公司 铭峰投资 指 台州市铭峰投资合伙企业（有限合伙） 博世 指 罗伯特·博世有限公司及其下属子公 司 法雷奥 指 法雷奥集团（Valeo） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 本报告期、本期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江百达精工股份有限公司 公司的中文简称 百达精工 公司的外文名称 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp. 公司的外文名称缩写 Baida Precision 公司的法定代表人 施小友 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈文萍 联系地址 浙江省台州市经中路908弄 28号 电话 0576-89007163 传真 0576-88488866 电子信箱 Shangshb@baidapm.com ir@baidapm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省台州市经中路908弄28号 公司注册地址的邮政编码 318000 公司办公地址 浙江省台州市经中路908弄28号 公司办公地址的邮政编码 318000 公司网址 www.baidapm.com 电子信箱 Shangshb@baidapm.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百达精工 603331 无 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]（886）号核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,181.33万股，募集资金净额为人民币259,723,179.00元，以上募集资金到位 情况已经2017年6月29日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验字（2017） 第240号《验资报告》验证确认。经上海证券交易所同意，于2017年7月5日挂牌 上市，本次发行后公司的总股本由9,544万股，变更为12,725.33万股。 2017年8月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司 注册资本及公司类型的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》公司注册资本由9,544 万元变更为12,725.33万元。有关工商变更手续正在办理中。 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 347,331,467.26 260,322,913.22 33.42 归属于上市公司股东的净利润 35,940,894.93 26,753,918.52 34.34 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 35,603,460.76 25,677,724.00 38.66 经营活动产生的现金流量净额 -14,199,215 26,451,823.65 -153.68 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 651,073,048.33 355,408,974.40 83.19 总资产 1,049,082,502.80 722,161,278.98 45.27 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.38 0.28 35.71 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.28 35.71 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.37 0.27 37.04 加权平均净资产收益率（%） 9.63 8.54 增加1.09个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 9.54 8.20 增加1.34个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入347,331,467.26元，同比增长33.42%，主要系下游压缩零部件市场回暖 及汽车零部件产能释放。 2、归属于上市公司股东的净利润35,940,894.93元，同比增长34.34%，主要系公司 主营业务收入增长。 3、经营活动产生的现金流量净额-14,199,215.00元，同比增长-153.68%，主要系应 收票据未贴现金额较大，应收票据余额同比增长4976.39万元。 4、归属于上市公司股东的净资产651,073,048.33元，同比增长83.19%，主要系公司 首次公开发行股票收到募集资金。 5、 基本每股收益每股0.38元，同比增长35.71%，主要系公司业务增长，产生的净利 润同比增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -57,293.08 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 124,405.11 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 276,191.03 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 796.44 所得税影响额 -6,665.33 合计 337,434.17 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）、公司主要业务 公司主要从事各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。产品包 括压缩机核心零部件——叶片、平衡块、十字环连接器等，以及汽车零部件——发电 机爪极、制动卡钳活塞、起动机系列（开关壳、静铁芯、动铁芯、减速轴）、传动系 列（花键套、花键轴、套圈）、转向系列（延长轴、轴叉）等。 公司拥有金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术，目前已成为国内主流旋 转式压缩机厂商（如美芝、凌达、海立等）的核心零部件供应商之一，是国内旋转式 压缩机核心零部件之一——叶片的龙头企业。凭借上述核心技术，公司业务从压缩机 零部件延伸至发展前景良好的汽车零部件行业，目前重点发展汽车发电机爪极，及汽 车制动、传动、转向系统相关的零部件，并已形成批量供货，自2016年起在发电机 爪极和制动卡钳活塞等核心产品上已呈现出较快增长态势。 （二）、公司经营模式 1、采购模式： 公司自行采购原辅材料，建立了完善的供应链管理体系，研发中心根据客户的技 术要求制定原辅材料技术参数标准，采购部根据技术参数标准选择供应商，品质部对 供应商进行评价，部分原材料由客户指定供应商。 2、生产模式： 公司生产的压缩机零部件、汽车零部件均属于非标准化产品，公司根据客户订单、 销售预测及各类产品生产周期情况，建立了完善的生产管理体系。 压缩机零部件是公司于每年年初向下游厂商获取其全年预计产量信息，结合公司 总体库存情况制定全年生产计划。具体实践中，公司每月底综合考虑当前订单情况、 产品库存情况和市场需求变化情况安排下月生产计划，进行产品生产。 汽车零部件采用以“订单拉动式生产”为主的生产模式。汽车零部件生产分为新 产品开发生产和量产产品生产。 3、销售模式： 公司的销售方式主要为直销，直接与客户签订销售合同，框架合同原则上一年签 订一次，在框架合同条款下，客户如有需求则向公司下达订单。公司客户群分为国内、 国外两类。公司压缩机零部件业务销售以内销为主；汽车零部件业务以出口为主，产 品面向欧美市场。 （三）、公司所处行业情况 1、压缩机行业情况 A、行业基本情况 公司生产的压缩机零部件配套的旋转式、涡旋式压缩机应用在以民用空调（家用 空调及部分商用空调）为主、以热泵热水器、除湿机、热泵干衣机等其他家用电器为 辅的领域。但随着制冷技术的不断进步，旋转式、涡旋式压缩机的应用有向大功率领 域扩展的趋势。中国既是全球最大的旋转式压缩机的市场，又是全球旋转式压缩机的 最大生产国。根据产业在线数据统计，全球约80%以上旋转式压缩机在中国生产，而 中国市场上旋转式压缩机的销量占全球销量的比重约70%。2010~2016年我国旋转式 压缩机产、销量总体呈现较快增长态势，产量从2010年的1.07亿台增长至2016年的 1.54亿台，年复合增长率达到6.26%；销量从2010年的1.02亿台增长至2016年的 1.52亿台，年复合增长率达到6.87%。2012~2014年，我国涡旋式压缩机产量呈现稳 步增长的态势，从2012年的387.10万台增长至2014年的441.50万台，年复合增长 率为6.80%。2012~2014年，我国涡旋式压缩机销量也呈现稳步增长的态势，从2012 年的390万台增长至2014年的441.40万台，年复合增长率达到6.39%，主要得益于 涡旋式压缩机宽广的应用范围扩大以及大容量机型需求的增加。数据来源：产业在线 （http://acc.chinaiol.com） B、公司主要压缩机产品的行业竞争情况 目前掌握叶片生产技术的企业数量较少，本公司、贵州西南工具（集团）有限公 司、宁波甬微集团有限公司等少数几家企业占领了我国叶片市场的大部分份额，行业 集中度较高。目前掌握平衡块生产技术的国内企业主要有以下几家：本公司、江门市 正科金属制品有限公司、芜湖正科精密机械制造有限公司、肇庆匹思通有限公司、广 州大津电器制造有限公司等少数几家企业，占领了我国平衡块市场的大部分份额，行 业集中度较高。同时掌握精密铸造、锻造加工、冷挤加工工艺的生产企业极少，本公 司是其中之一。目前国内涡旋式压缩机零部件十字环连接器生产企业除本公司外，还 有上海晋拓金属制品有限公司、广州全德机械科技有限公司及福州钜全汽车配件有限 公司等。 2、汽车零部件的行业情况 A、行业基本情况 汽车零部件行业是汽车工业发展的基础。近年来，随着全球经济一体化、汽车产 业整车与零部件分工明细化，汽车零部件在汽车工业产业中的地位越来越重要。汽车 整车的零部件数量大约为3万个，主要包括发动机系统、车身系统、底盘系统、电气 设备与通用件五大部分。 本公司生产的汽车零部件包括发动机系统的起动机、底盘系统的传动、转向和制 动、电气设备的发电机等零部件。 B、公司生产的汽车零部件行业发展及竞争情况 随着人们对汽车使用性能日益注重，汽车上的电子控制装置和用电设备相应增 加，提高发电机的输出功率成为汽车发电机的一个重要发展方向。爪极发电机是现代 汽车上使用的交流发电机的主要形式，因其转子磁极成爪状而得名。 作为汽车发电机上的重要构件，爪极由6个轴对称的竖爪组成，虽然体积不大， 但形状十分复杂。由于汽车电子电气设备发展升级，对发电机性能提出更高的要求， 此前我国发电机爪极使用铸造工艺，不能满足高端发电机的性能要求，因此发电机爪 极的传统制造工艺被先进的精锻工艺所替代，加之爪极的品种繁多，尺寸精度和内在 质量要求比较高，制造难度较大，我国使用精锻工艺制造爪极起步较晚，目前使用该 技术生产汽车发电机爪极的企业数量很少，以江苏龙城精锻有限公司为代表，集中度 较高，未来发展前景较为广阔。 汽车制动卡钳活塞是汽车制动系统中的主要安全部件之一。随着车辆性能的不断 提高，车速不断提升，汽车制动系统的发展由鼓式制动器逐渐发展为盘式制动器，现 代汽车对于机械控制电子化的运用已经越来越广泛，汽车制动系统也逐渐向电子化控 制靠拢，电子驻车控制系统的发展由IPB升级为业内领先EPB技术，展现给我们的 就是取代传统拉杆手刹的电子手刹按钮，比传统的拉杆手刹更安全，重量轻、制动效 能高的制动卡钳将被越来越广泛地应用于轿车、商用车上，未来发展前景较为广阔。 近年来，全球汽车产业稳步发展，根据中国汽车工业协会的统计数据，在2016 年全球汽车产量的基础上，按每辆车配4件卡钳活塞进行测算，2016年全球汽车市场 卡钳活塞需求量为3.8亿件，目前国内需求仍有进口，未来国内外市场还有很大的提 升空间。 此外，截至2014年底全球汽车保有量已达到12亿辆，庞大的汽车保有量将给汽 车维修市场带来持续且较大的零部件更新需求。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客户资源优势 公司拥有先进的金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术，健全的质量管理 体系及卓越的运营管理团队，与美芝、凌达、海立、三菱、松下、大金、瑞智、三洋、 三星、LG、法雷奥、TRW、日立汽车、万向、博世、TKP等国内外知名的压缩机零 部件及汽车零部件生产企业建立了战略合作关系。 2、技术工艺优势 公司已于2009年被评为浙江省高新技术企业。目前所使用的技术均为公司所拥 有，这些技术在叶片、平衡块、十字环连接器等制造领域处于国内外先进水平。截至 报告期末公司拥有先进的金属成形、精密加工、热处理工艺等核心技术，主要包括了 12项发明专利和24项实用新型专利，其中报告期内新增2项发明专利和2项实用新 型专利。公司完成科技成果转化17项，其中工艺革新方面：“气体氮化替代液体氮 化表面处理”、“精密冷锻替代机加工工艺”等，新材料研发方面：“不锈钢替代高 速钢”、“高锰钢替代铜合金”等，能够改善环境影响、提高生产效率、降低生产成 本，从而提高公司市场竞争力。 3、产品质量优势 公司自成立以来始终高度重视产品质量体系管理，目前已建立了完善的质量管理 体系，并且通过了ISO9001、ISO14001和ISO/TS16949质量管理体系认证。公司拥有 一支卓越的质量运营管理团队，从研发、生产、销售到服务都在质量体系管理下有效 运行，明确规定了产品全过程的质量控制流程及标准，并实时针对特殊客户的质量控 制体系要求，通过内部、外部审核，不断完善公司质量管理体系，提升产品质量控制 水平。公司的检测中心根据市场最新技术要求和产品实际情况配置了先进和高精度的 检测设备，满足产品的各项技术指标，并得到客户的嘉奖。 4、规模优势 多年以来，随着公司生产规模不断扩大，供货能力持续增强，已成为行业内规模 最大的压缩机零部件叶片、平衡块生产商之一，其中公司2016年叶片销量5,482.18 万片，市场占有率达32.36%；2016年平衡块销量 6,221.32万件，市场占有率22.44%。 5、快速供货保障优势 公司产品下游应用领域跨家用电力器具行业和汽车零部件行业，该等行业对于零 部件供应商的快速供货能力要求较高。公司拥有一支卓越的运营管理团队和经验丰富 的制造团队、先进模具开发设计能力、完善的质量管理体系和供应链管理体系、成熟 的生产技术和自动化程度较高的生产装备，大大缩短了生产制造周期，并凭借公司所 处区域便捷的物流网络，确保稳定生产及快速供货 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内公司抓住下游压缩机市场回暖的机会，以及公司汽车零部件的产能释放， 不断开发新产品和新客户，努力开拓国内外市场， 2017年1-6月份， 公司实现营业 收入347,331,467.26元，同比增长33.42%；实现归属母公司净利润35,940,894.93 元，同比增长34.34%。 1、公司战略明确，稳定发展压缩机零部件业务的同时，大力发展汽车零部件业 务，2017年1-6月，公司汽车零部件实现销售收入10,969.34万元，同比增长38.92%， 占主营业务收入比为31.87%，同比提高1.23个百分点， 为公司后续增长提供新动力。 公司已与法雷奥、TRW、日立（汽车）、万向、博世、TKP等国内外知名的汽车零部件 生产企业建立了战略合作关系，其中博世从2012年导入，经过3-5年的开发期（属 汽车零部件的正常开发期），在本报告期形成批量供应，本报告期公司对博世的销售 收入为487万元，同比增长4896.67%。 2、公司稳步自筹资金投入募投项目，截至2017年6月30日，公司共自筹投入 募投项目资金5,280.59万元。有力地保障了募投项目地顺利推进，提高生产能力， 为公司业务拓展提供基础保障。 3、公司推进标准化基础工作，促进产品设计、工艺改进和技术管理同步提升， 2017年1-6月份在原材料价格不断攀升的背景下，公司通过生产工艺的优化及自动化 设备的投入应用，有效化解原材料涨价的风险，维持了毛利率的稳定。 4、加强研发投入，保障新产品开发顺利推进，公司2017年1-6月份研发投入1133 万元同比增长36.36%。其中汽车零部件2017年上半年样品送样45款，通过PPAP审 核18款，导入量产13款；压缩机零部件除在原有叶片、平衡块等领域开发新品种外， 本报告期还涉足压缩机前壳毛坯 、伺服电机铝件、压缩机主支架等产品的开发并已 形成量产。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 347,331,467.26 260,322,913.22 33.42 营业成本 249,513,138.75 188,925,009.53 32.07 销售费用 11,044,221.94 8,144,168.42 35.61 管理费用 30,265,260.76 23,486,587.86 28.86 财务费用 8,925,942.09 6,918,897.63 29.01 经营活动产生的现金流量净额 -14,199,215.00 26,451,823.65 -153.68 投资活动产生的现金流量净额 -16,517,716.98 -12,439,030.62 -32.79 筹资活动产生的现金流量净额 301,744,952.38 -21,098,467.54 1,530.17 研发支出 11,331,990.68 8,310,145.74 36.36 营业收入变动原因说明:主要系下游压缩零部件市场回暖及汽车零部件产能释放 营业成本变动原因说明:营业收入增长导致成本相应增加 销售费用变动原因说明:主要系销量增加导致包装和运杂费增加 管理费用变动原因说明:主要系研发投入和业务招待费增加所致 财务费用变动原因说明:主要系汇兑损益增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系应收票据增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购置和预付生产设备采购款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:净增加主要系首次公开发行股票收到募集资金所致 研发支出变动原因说明:主要系公司加大对研发项目的投入 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 296,391,831.50 28.25 27,204,295.78 3.77 989.50 主要系 首次公 开发行 股票收 到募集 资金 应收票据 75,476,749.43 7.19 25,712,773.63 3.56 193.54 主要系 客户商 业承兑 汇票结 算增 加,相 应公司 以商业 承兑汇 票贴现 后未终 止确认 的金额 增加所 致 预付款项 7,291,215.24 0.70 5,082,556.95 0.70 43.46 主要系 预付生 产设备 采购款 增加 其他应收款 1,486,968.38 0.14 1,129,503.05 0.16 31.65 主要系 预付合 同定金 增加所 致 存货 145,012,619.72 13.82 167,456,656.21 23.19 -13.40 其他流动资 产 938,316.55 0.09 1,463,016.39 0.20 -35.86 主要系 待抵扣 增值税 进项税 额减少 所致 在建工程 12,591,085.41 1.20 16,275,456.64 2.25 -22.64 主要系 募投项 目投入 尚未全 部转固 所致 短期借款 282,168,296.68 26.90 221,620,369.80 30.69 27.32 主要系 经营所 用流动 资金借 款增加 一年内到期 的非流动负 债 0.00 0.00 30,000,000.00 4.15 -100.00 本期偿 还长期 借款 预收款项 349,009.28 0.03 259,001.55 0.04 34.75 应付职工薪 酬 14,345,588.75 1.37 15,097,113.63 2.09 -4.98 其他应付款 22,723,733.63 2.17 5,088,393.42 0.70 346.58 主要系 应付中 介首次 公开发 行股票 发行费 用 股本 127,253,300.00 12.13 95,440,000.00 13.22 33.33 主要系 首次公 开发行 股票收 到募集 资金 资本公积 315,934,001.52 30.12 88,024,122.52 12.19 258.92 主要系 首次公 开发行 股票收 到募集 资金 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公 司 名 称 主要产 品 注册 资本 (万 元) 持股 比例 总资产 (万元) 净资产 (万元) 营业收 入(万 元) 营业利 润(万元) 净利 润(万 元) 台 州 市 百 达 电 器 有 限 公 司 爪极、 卡钳活 塞、开 关壳、 静铁芯 等汽车 零部件 等 7,580 100% 34,087.38 8,318.38 12,901.72 800.05 864.91 台 州 市 百 达 热 处 理 有 限 公 司 热处 理、表 面处理 加工费 1,300 100% 7,180.89 3,776.11 3,160.66 419.73 309.77 台 州 市 百 达 机 械 有 限 公 司 平衡 块、汽 车零部 件、五 金件 2,000 65% 4,458.09 905.10 3,067.46 -1,38.39 -137.17 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）原材料价格波动导致毛利率下滑的风险 公司产品的主要原材料为有色金属材料（铜棒、电解铜、黄铜板、铝合金棒、铝 合金锭、锌锭、锌合金锭、电解锰等）、钢材（高速钢、圆钢、盘钢、高锰钢（扁钢）、 不锈钢）等。报告期内，直接材料占主营业务成本的比重在40%以上，因此公司所使 用的有色金属材料、钢材的价格波动对公司盈利能力有较大的影响。 （二）客户相对集中风险 发行人主要产品为压缩机零部件、汽车零部件，相应的下游客户主要为压缩机厂 商及汽车零部件一级供应商，该等行业的寡头竞争格局造成了发行人客户的相对集中。 （三）市场竞争风险 经过多年发展，我国压缩机零部件和汽车零部件行业集中度日趋提高，行业内已 形成一批规模化生产的领先企业，互相之间的竞争成为行业主流，随着竞争加剧，产 品价格存在一定下滑的可能。未来，行业较具规模的企业还将利用自身优势进一步扩 大产能，围绕成本控制、新产品研发、客户资源开拓、品牌进一步塑造等方面展开激 烈竞争。公司若不能紧跟行业步伐、有效调整经营战略，将面临市场发展空间遭受挤 压进而导致业绩下滑的风险。此外，宏观经济环境的变化也会对公司业务收入造成一 定影响。 （四）人力成本上升风险 随着我国经济的快速发展，生活成本的上升，国家用工制度的不断规范和完善， 社会平均收入逐年递增，企业员工工资水平和福利性支出逐年上升。 （五）技术开发风险 叶片、平衡块系压缩机的核心部件，其技术开发必须与下游压缩机厂商的研发工 作相适应。面对不同下游客户在压缩机技术研发方面多样化的需求，在竞争对手的追 赶下，公司提升自主研发能力显得尤为重要。 （六）技术人员流失和技术失密风险 核心技术人员是公司整体研发水平、制造水平的重要保证，公司一直注重对技术 人才的引进和培养。 （七）汇率风险 由于公司部分产品出口海外，当前人民币对美元和欧元的汇率波动较大，若公司 不能有效采取应对措施，将面临汇率波动带来的业绩波动风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露日 期 2016年度股东大会 2017年3月18日 不适用 不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017年3月18日，在公司会议室召开了2016年年度股东大会，出席本次会议的 股东（或代理人）共计11人，所持有表决权的股份总数为9,544万股，占公司股份 总数的100%。本次会议审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》、《关 于2016年度董事会工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算的报告的议案》、 《关于2016年度利润分配的议案》等九项议案。本次股东大会采取现场投票投票的 方式召开，审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。股东大会的召集、召开和决 策程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开的程序和表决结果合法有 效。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改 相关的 承诺 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 与重大 资产重 组相关 的承诺 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份限售 百达控 股及施 小友、 阮吉 林、张 自公司股票在证 券交易所上市交 易之日起三十六 个月内，不转让或 者委托他人管理 股票 上市 交易 之日 起三 是 是 不适 用 不适 应 启春和 张启 斌、、 史建 伟、阮 卢安、 铭峰投 资、魏 成刚、 杨海 平、邵 伯明 本公司持有的公 司股份，也不由公 司回购该部分股 份。 十六 个月 内 股份限售 百达控 股及施 小友、 阮吉 林、张 启春和 张启 斌、、 史建 伟、阮 卢安、 铭峰投 资、魏 成刚、 杨海 平、邵 伯明 所持股票在锁定 期满后两年内减 持的，其减持价格 不低于发行价；公 司上市后6个月 内如公司股票连 续20个交易日的 收盘价均低于发 行价，或者上市后 6个月期末收盘价 低于发行价，本公 司（本人）股票的 锁定期限自动延 长至少6个月。 公司 上市 后6 个月 内； 锁定 期满 后两 年 是 是 不适 用 不适 用 股份限售 董事施 小友、 阮吉 林、张 启春和 张启斌 及监事 史建伟 在担任公司的董 事、监事或高级管 理人员期间，每年 转让的股份不超 过其持有公司股 份总数的百分之 二十五。在离职后 半年内，不转让其 持有的公司股份。 任职 期间 及离 职后 半年 内 是 是 不适 用 不适 用 解决同业 竞争 控股股 东百达 控股及 实际控 制人施 小友、 目前本公司（本 人）及本公司（本 人）所控制的其他 公司或企业未从 事或参与与百达 长期 是 是 不适 用 不适 用 阮吉 林、张 启春、 张启斌 精工股份相同或 相似的业务。本公 司（本人）及本公 司（本人）所控制 的其他公司或企 业与百达精工股 份不存在同业竞 争。本公司（本人） 目前没有在中国 境内任何地方或 中国境外，直接或 间接发展、经营或 协助经营或参与 与公司业务存在 竞争的任何活动， 亦没有在任何与 公司业务有直接 或间接竞争的公 司或企业拥有任 何权益（不论直接 或间接）。本公司 （本人）将依法 律、法规及公司的 规定向公司及有 关机构或部门及 时披露与公司业 务构成竞争或可 能构成竞争的任 何业务或权益的 详情，直至本公司 不再作为公司股 东（实际控制人） 为止。 解决关联 交易 控股股 东百达 控股及 实际控 制人施 小友、 阮吉 林、张 启春、 张启斌 本公司（本人）将 严格按照《公司 法》等法律法规以 及股份公司《公司 章程》等有关规定 行使股东权利；在 股东大会对有关 涉及本公司事项 的关联交易进行 表决时，履行回避 表决的义务；杜绝 长期 是 是 不适 用 不适 用 一切非法占用股 份公司的资金、资 产的行为；在任何 情况下，不要求股 份公司向本公司 （本人）提供任何 形式的担保；在双 方的关联交易上， 严格遵循市场原 则，尽量避免不必 要的关联交易发 生；对于无法避免 或者有合理原因 而发生的关联交 易，将遵循市场公 正、公平、公开的 原则，并依法签订 协议，履行合法程 序，按照股份公司 《公司章程》、有 关法律法规和《上 海证券交易所股 票上市规则》等有 关规定履行信息 披露义务和办理 有关审议程序，保 证不通过关联交 易损害股份公司 及其他股东的合 法权益。 其他 公司控 股股东 百达控 股及施 小友、 阮吉 林、张 启春、 张启 斌、阮 卢安 本公司将在增持 方案公告之日起6 个月内实施增持 计划，且合计增持 数量不少于公司 股份总数的2%。 当触发启动股价 稳定措施的前提 条件满足之日起5 个交易日内，如本 公司未采取稳定 股价的具体措施， 本公司将在公司 股东大会及中国 长期 是 是 不适 用 不适 用 证监会指定报刊 上公开说明未采 取上述稳定股价 措施的具体原因 并向公司股东和 社会公众投资者 道歉。当触发启动 股价稳定措施的 条件满足之日起 15个交易日内本 公司尚未启动有 关稳定股价的措 施，或未履行上述 增持股份的承诺 的，本公司不得领 取股价稳定措施 条件满足之当年 现金分红，分红所 得归公司所有。 其他 公司董 事（独 立董事 除外）、 高级管 理人员 本人将在增持方 案公告之日起6 个月内实施增持 计划，用于增持公 司股份的资金不 低于上一年度自 公司领取薪酬的 30%，并以其上年 度自公司领取薪 酬的60%为限。当 触发启动股价稳 定措施的前提条 件满足之日起15 个交易日内，如本 人未采取上述稳 定股价的具体措 施，本人将在公司 股东大会及中国 证监会指定报刊 上公开说明未采 取上述稳定股价 措施的具体原因 并向公司股东和 社会公众投资者 道歉。当触发启动 长期 是 是 不适 用 不适 用 股价稳定措施的 条件满足之日起 20个交易日内本 人尚未启动有关 稳定股价的措施， 或未履行上述增 持承诺的，本人将 以上一年度在公 司处领取薪酬的 50%作为罚款，罚 款归公司所有。 与再融 资相关 的承诺 与股权 激励相 关的承 诺 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 其他承 诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 天健会计师事务所（特殊普通合伙）自公司改制以来一直作为公司审计机构，对 公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同时具有较高的专业水平。为进一步加强对 公司财务的审计监督以及根据董事会审计委员会的意见及建议，经本公司2017年3 月18日召开的2016年年度股东大会表决通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 浙江 杰瀛 金属 材料 有限 公司 其他 关联 人 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 （购 买） 水 市场 价格 5.3398 32,583.72 100% 转 账 5.18 开票 产生的 税收成 本 浙 江杰 瀛金 属材 料有 限公 司 其他 关联 人 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 （购 买） 电 市场 价格 0.8547 94,131.62 100% 转 账 0.825 开票 产生的 税收成 本 合计 / / 126,715.34 100% / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 系 署 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对 子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括 对子公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 13,400,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 44,100,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 44,100,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.74 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的 被担保对象提供的债务担保金额（D） 44,100,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额 （E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 44,100,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 报告期内公司除对全资子公司百达电器提供担保 外，没有其他对外担保。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 根据《企业会计准则第 16 号 ——政府补助》（财会〔2017〕 15 号）修订的 规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益” 或冲减相关成本费用， 与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。 公司本期收到的政府补助属于与日常活动相关，前期结转的递延收益余额亦系与 日常经营活动相关，本期从递延收益转入其他收益科目金额为670,961.58元，相应 等额减少营业外收入科目金额。会计政策变更对本期扣非前归属于母公司所有者的净 利润无影响，对本期扣非后归属于母公司所有者的净利润影响额为530,401.84元。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动 前 本次变动 增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 （%） 一、有 限售条 件股份 95,440,000 100.00 95,440,000 75.00 1、国家 持股 - 2、国有 法人持 股 - 3、其他 95,440,000 100.00 95,440,000 75.00 内资持 股 其中： 境内非 国有法 人持股 50,200,000 52.60 50,200,000 39.45 境内自 然人持 股 45,240,000 47.40 45,240,000 35.55 4、外资 持股 - 其中： 境外法 人持股 - 境外自 然人持 股 - 二、无 限售条 件流通 股份 - 31,813,300 31,813,300 31,813,300 25.00 1、人民 币普通 股 - 31,813,300 31,813,300 31,813,300 25.00 2、境内 上市的 外资股 - 3、境外 上市的 外资股 - 4、其他 - 三、股 份总数 95,440,000 100.00 31,813,300 31,813,300 127,253,300 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准浙江百达精工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]（886） 号核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,181.33万股，募集资金净额为人民 币259,723,179.00元，以上募集资金到位情况已经2017年6月29日天健会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的天健验字（2017）第240号《验资报告》验证确认。经 上海证券交易所同意，于2017年7月5日挂牌上市，本次发行后公司的总股本由9,544 万股，变更为12,725.33万股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 32,619 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份状 态 数 量 百达控股 0 4,800.00 37.72 4,800.00 无 0 境内非国 有法人 施小友 0 1,124.55 8.84 1,124.55 无 0 境内自然 人 张启春 0 992.50 7.01 992.50 无 0 境内自然 人 阮吉林 0 739.55 5.81 739.55 无 0 境内自然 人 张启斌 0 428.40 3.37 428.40 无 0 境内自然 人 阮卢安 0 385.00 3.03 385.00 无 0 境内自然 人 魏成刚 0 360.00 2.83 360.00 无 0 境内自然 人 史建伟 0 270.00 2.12 270.00 无 （未完）  |