[中报]老凤祥:2017年半年度报告
公司代码：600612 900905 公司简称：老凤祥 老凤祥B 老凤祥股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓 雯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 不适用 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 158 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/上市公司/老凤祥 指 老凤祥股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 实际控制人/黄浦区国资委/控股股东 指 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 A股 指 人民币普通股 B股 指 境内上市外资股 报告期/本报告期 指 2017年半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定 流通货币单位 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 老凤祥股份有限公司 公司的中文简称 老凤祥 公司的外文名称 LAO FENG XIANG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 LFX 公司的法定代表人 石力华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周富良 蔡旭姣 联系地址 上海市漕溪路270号1号楼606室 上海市漕溪路270号1号楼616室 电话 (021)54480605 (021)64833388-619 传真 (021)54481529 (021)54481529 电子信箱 cfp612@126.com cxj0724@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路190号四层、五层 公司注册地址的邮政编码 200003 公司办公地址 上海市漕溪路270号1号楼六楼 公司办公地址的邮政编码 200235 公司网址 http://www.chinafirstpencil.com 电子信箱 cfp612@126.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《大公报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 老凤祥 600612 中国铅笔、第一铅笔 B股 上交所 老凤祥B 900905 中铅B股 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 22,891,912,352.48 20,224,225,566.72 13.19 归属于上市公司股东的净利润 582,592,438.54 522,895,480.37 11.42 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 553,245,567.07 481,288,927.78 14.95 经营活动产生的现金流量净额 937,712,052.74 -873,844,283.95 207.31 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,626,908,845.46 5,061,431,452.89 11.17 总资产 13,683,949,881.20 14,056,131,961.50 -2.65 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.1137 0.9996 11.42 稀释每股收益（元／股） 1.1137 0.9996 11.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 1.0576 0.9200 14.96 加权平均净资产收益率（%） 10.90 10.93 减少0.03个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 10.93 10.06 增加0.87个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -77,043.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 18,065,612.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 29,201,019.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -1,151,572.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,544,655.92 少数股东权益影响额 -7,841,177.73 所得税影响额 -12,394,622.10 合计 29,346,871.47 九、 境内外会计准则下会计数据差异 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售，主营业务涵盖 三大产业，一是以“老凤祥”驰名商标为代表的黄金珠宝首饰产业；二是以“工美”知名品牌为 代表的工艺美术品产业；三是以中国名牌和“中华”著名商标为代表的笔类文具用品产业。其中 公司核心板块老凤祥有限集“研发、设计、生产和销售”于一体，拥有多家专业厂、子公司以及 研究所、检测站、典当行、拍卖行，从源头采购到设计、生产、销售，都有着丰富的经验和成熟 的体系，尤其在品牌知名度和渠道覆盖率方面颇具优势。 今年上半年，国内珠宝行业总体趋稳，但依然处于周期性调整阶段，自身所面临的产业结构、 产品结构、产能结构的调整压力势必倒逼品牌企业通过创新发展思路转换发展动能纾困破局；同 时，由于消费意愿的变化、消费热点的分散、消费格局的调整，一定程度上遏制了市场消费活力 的持续性释放。对此，公司主动适应行业发展新常态，主动应对市场消费新变化，主动破解企业 发展新难题，主动推动结构调整新突破，努力保持公司发展的源动力，实现提质增效目标。1-6 月份公司主要核心指标运行态势都呈现二位数增长，其中营业收入完成228.92亿元，达到董事会 预定目标380亿元的60.24%，比2016年同期增长13.19%；利润总额完成10.15亿元，达到董事 会预定目标19.13亿元的53.06 %，比2016年同期增长10.57%；归属于上市公司净利润完成5.83 亿元，达到董事会预定目标11.05亿元的52.76%，比2016年同期增长11.42%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势：创始于1848年的老凤祥品牌，从清朝道光年间延续至今已169年，悠久的品 牌历史，形成了独特的文化内涵、精湛的工艺技术及丰富的行业经验。在传承的基础上，老凤祥 更为倡导创新和拓展精神。老凤祥品牌的知名度、美誉度、忠诚度逐年稳步上升，处于同行业的 领先地位。 2、规模优势：老凤祥集“研发、设计、生产和销售”于一体，拥有多家专业厂、子公司、研 究所、典当行、拍卖行、博物馆以及遍及全国3058家老凤祥银楼及销售网点等；此外，老凤祥还 有效利用金交所、钻交所等首饰原料要素市场的重要交易平台，从源头采购到设计、生产、销售， 企业都有着丰富的经验和成熟的体系。 3、产品优势：注重产品品类的完善和扩张，产品品类丰富，产业链较为完整。拥有“黄金、 铂金、钻石、白银、白玉、翡翠、珍珠、有色宝石”等八大类首饰产品较为完善的结构，并已将 珊瑚、珐琅、高端K金镜架、工艺美术旅游纪念品、金镶玉等新门类纳入产品链系列，逐渐发展 成为首饰行业产品门类齐全和具有规模优势的集团企业，以全面提高企业的抗风险能力和盈利能 力。 4、人才优势：老凤祥在行业内拥有雄厚的人力资源优势：中国工艺美术大师、上海工艺美术 大师、高级工艺美术师、高级技工等高技能人才拥有量在全国同行业领先。 5、营销网络优势：本着“立足上海、覆盖全国、面向世界”的营销网络建设方向，老凤祥加 快了上海市内自营银楼布局的完善、加速了全国营销网络建设，并逐渐向海外拓展，形成立体化 的营销网络。至2017年6月底，在全国老凤祥银楼网点数量达到了3058家，比2016年底净增 70家。其中：老凤祥自营银楼和自营专柜173家、老凤祥银楼连锁专卖店1339家，老凤祥经销 网点达到1537家，海外银楼9家。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以品牌为纽带，抓好市场营销网络建设。继续完善特许经营制度，规范区域 总代理和分公司的销售模式，充分发挥区域资源的优势，强化市场管理，降低市场风险。截至6 月底，老凤祥银楼网点数量比2016年底净增70家，老凤祥的销售网点已累计达到3058家。继续 以香港为核心，增强老凤祥香港珠宝首饰有限公司实力，加快海外市场布局。在2016年底在港已 开设6家门店基础上，上半年又落实2家新店面，预计3季度可以开业。继续合理优化产品结构， 坚持差异化竞争，满足消费者个性化需求。2017年上半年通过区域非金饰品专题订货会的形式， 加大终端零售市场非金饰品的宣传造势和投放力度，形成市场销售新热点。1至6月，翡翠销售 额比去年同期增长56.73%，镶嵌首饰增长21.49%，K金首饰增长79.32%。主动推进产业结构新突 破，完善公司产业链布局。经董事会批准，公司与原合作方信泰集团、供应商宝怡珠宝、销售商 前海金祥强强联手，选址东莞合资建设的老凤祥东莞珠宝镶嵌首饰有限公司项目正式启动，这将 为公司自主产品研发、生产打下基础，对老凤祥珠宝镶嵌饰品的发展，起到强有力的支撑作用。 根据董事会作出的决议，积极探索发展老凤祥钟表业务，于今年5月成立了上海老凤祥钟表有限 公司。钟表公司的成立，不仅能促进现有珠宝首饰业务的盈利能力，而且还能提升老凤祥的整体 形象，从一个传统的珠宝首饰品牌，逐渐拓展为年轻、时尚、国际化的珠宝钟表品牌。推进东莞 素金生产基地的扩产工作，老凤祥东莞珠宝首饰有限公司正抓紧扩建1500平方米新厂房，增设耳 环等产品生产线，扩大硬金生产规模。除扩大黄金首饰生产规模外，还启动500平方米银饰车间 建设，于4月初正式投产。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 22,891,912,352.48 20,224,225,566.72 13.19 营业成本 21,126,852,131.75 18,649,873,916.65 13.28 销售费用 405,854,268.56 373,869,331.89 8.56 管理费用 190,407,465.21 188,893,797.23 0.80 财务费用 87,310,764.18 66,448,005.66 31.40 经营活动产生的现金流量净额 937,712,052.74 -873,844,283.95 207.31 投资活动产生的现金流量净额 -191,514,904.35 26,813,501.92 -814.25 筹资活动产生的现金流量净额 -522,307,840.78 127,365,480.83 -510.09 研发支出 6,136,237.48 6,822,005.11 -10.05 (1)营业收入变动原因说明:营业收入 2017年 1-6 月发生数比去年同期数增加2,667,686,785.76 元，增加比例为13.19%，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司珠宝首饰收 入增加。 (2)营业成本变动原因说明:营业成本 2017 年 1-6 月发生数比去年同期数增加 2,476,978,215.10 元，增加比例为13.28%，增加原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥 有限公司珠宝首饰收入增加，成本随收入增加而同步增加所致。 (3)销售费用变动原因说明:销售费用 2017年 1-6 月发生数比去年同期数增加31,984,936.67元， 增加比例为8.56%，增加原因为：主要系本公司下属子公司工资及福利费、租赁费、广告费增加 所致。 (4)管理费用变动原因说明:管理费用 2017年 1-6 月发生数比去年同期数增加1,513,667.98 元， 增加比例为0.80%，增加原因为：主要系本公司及其下属子公司担保保证费、折旧费、办公费及 工资及福利增加所致。 (5)财务费用变动原因说明:财务费用 2017年 1-6 月发生数比去年同期数增加 20,862,758.52 元， 增加比例为31.40%，减少原因为：主要系本公司下属子公司上海老凤祥有限公司利息支出 增加所致。 (6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额 2017 年 1-6 月 发生数比去年同期数增加1,811,556,336.69 元，增加比例为 207.31%，增加原因为：销售商品、提 供劳务收到的现金比去年同期增加所致。 (7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额 2017年 1-6 月发 生数比去年同期数减少218,328,406.27元，减少比例为814.25 %，减少原因为：投资所支付的现 金大于收回投资收到的现金所致。 (8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额 2017年 1-6 月发 生数比去年同期数减少649,673,321.61元，减少比例为 510.09 %，减少原因为：偿还债务支付的 现金比去年同期增加所致。 (9)研发支出变动原因说明:研发支出变动原因说明:研发支出变动原因说明:研发支出 2017年 1-6 月发生数比去年同期数减少685,767.63 元，减少比例为10.05%，减少原因为：研发费用减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收账 款 686,003,356.87 5.01 462,644,114.32 3.29 48.28 应收账款 2017年6月末 比年初数增加 223,359,242.55 元，增加比例 为48.28%,主 要原因为:下 属三级子公司 上海老凤祥银 楼有限公司应 收账款增加， 期末货款尚未 回笼所致。 预付款 项 95,428,145.06 0.70 51,726,370.75 0.37 84.49 预付账款 2017 年 6 月 末数比年初数 增加 43,701,774.31 元，增加比例 为84.49%，增 加原因为：主 要系本公司下 属子公司上海 老凤祥有限公 司及孙公司上 海老凤祥翡翠 珠宝有限公司 预付账款增加 所致。 其他流 动资产 202,466,143.73 1.48 3,166,074.54 0.02 6,294.86 其他流动资产 2017 年 6 月 末数比年初数 增加 199,300,069.19 元，增加比例 为 6,294.86%，增 加原因为： 主 要系本公司下 属子公司上海 老凤祥有限公 司购买2亿元 工银瑞信货币 市场基金增加 所致。 在建工 程 8,774,501.52 0.06 4,220,474.41 0.03 107.90 在建工程 2017年6月末 比年初数增 加 4,554,027.11 元， 增 加 比 例 为 107.90%，增加 原因为：主要 系本公司下属 子公司上海老 凤祥有限公司 及孙公司中国 第一铅笔泗洪 有限公司期末 在建工程增加 所致。 应付 账款 696,983,811.77 5.09 504,782,793.59 3.59 38.08 应付账款 2017年6月末 比年初数增 加 192,201,018.18 元， 增 加 比 例 为 38.08%，增加 原因为：主要 系本公司下属 子公司上海老 凤祥有限公司 应付货款增加 所致。 预收账 款 299,625,342.02 2.19 634,627,721.51 4.51 -52.79 预收账款 2017年6月末 比年初减少 335,002,379.49 元，减少比例 为52.79%,减 少原因为:下 属三级子公司 上海老凤祥银 楼有限公司期 末预收款项确 认销售所致 应交税 费 78,644,225.06 0.57 222,680,818.83 1.58 -64.68 应交税费 2017年6月末 比年初数减少 144,036,593.77 元，减少比 例 为 64.68%，减 少原因为：主 要系本公司下 属子公司上海 老凤祥有限公 司期末应交所 得税及应交增 值税留抵额减 少所致。 应付股 利 54,722,885.91 0.40 21,480.16 0.00 254,660.14 应付股利 2017年6月末 比年初数增 加 54,701,405.75 元，增加比例 为 254,660.14 %， 增加原因为： 主要系本公司 下属子公司上 海老凤祥有限 公司应付股利 尚未支付所 致。 专项应 付款 207,547.16 0.00 100.00 专项应付款 2017年6月末 比年初数增 加207,547.16 元，增加原因 为：主要系本 公司下属子 公司上海工艺 美术有限公司 专项应付款项 目增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 持有数量 期末账面价值 占期末 证券总 投资比 例 报告期损益 （股） （元） （%） （元） 1 股票 600824 益民集团 7188052 41,115,657.44 49.37 -10,925,839.04 2 股票 600628 新世界 1200000 13,860,000.00 16.64 -3,096,000.00 3 股票 600655 豫园商城 781000 8,840,920.00 10.62 - 4 股票 000688 建新矿业 870600 6,964,800.00 8.36 -879,306.00 5 基金 162501 德盛稳健 4133692.35 4,547,061.59 5.46 -24,802.15 6 股票 601899 紫金矿业 1000000 3,430,000.00 4.12 90,000.00 7 股票 02899 紫金矿业 3000 1,567,463.52 1.88 381,223.15 8 港股 C 花旗集团 700000 1,351,598.80 1.62 -169,723.79 9 港股 00417 谢瑞麟 246000 642,660.04 0.77 162,488.85 10 港股 601211 国泰君安 13000 266,630.00 0.32 30,030.00 期末持有的其他证券投资 / 696,279.38 0.84 -50,065.32 报告期已出售证券投资损益 / / / 59,640.61 合计 / 83,283,070.77 100% -14,422,353.69 (2) 持有其他上市公司股权情况 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成 本 期末 持股 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动（其 他综合收益） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 600837 海 通 证 券 10,000,000.00 <5 136,554,778.80 -6,207,035.40 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 601328 交 通 银 行 7,606,584.53 <5 30,800,000.00 13,134,925.33 -8,097,036.96 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 000166 申 万 宏 1,942,492.00 <5 12,242,860.00 218,622.50 -1,065,784.69 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 600830 香 溢 融 通 419,991.00 <5 3,172,455.00 -280,489.35 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 600637 东 方 明 珠 270,400.00 <5 2,512,766.52 -106,867.54 可 供 出 售 金 融 资 产 法 人 股 合计 20,239,467.53 / 185,282,860.32 13,353,547.83 -15,757,213.94 / / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 公司控股的二级子公司经营业绩情况 单位:万元 币种:人民币 二级子公司名 称 业 务 性 质 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业 收入 增减 率% 利 润 总 额 利润总额 增减率% 上海老凤祥有 限公司 制 造 业 20,492 1,095,031 300,660 2,276,279 13.95 97,566 11.90 上海中铅文具 有限公司 商 贸 100 8,298 605 6,196 0.28 127 11.75 上海中铅贸易有 限公司 商 贸 50 656 245 131 -8.56 35 77.77 上海工艺美术有 限公司 制 造 业 10,000 80,691 59,988 56,170 52.34 1,561 1,417.55 中国第一铅笔有 限公司 制 造 业 4,274 66,726 28,889 15,563 -7.56 717 -92.45 上海申嘉文教用 品有限公司 制 造 业 337 12,298 8,088 114 -7.64 -183 -3.62 中国第一铅笔桦 甸有限公司 制 造 业 2,000 4,937 2,608 2,820 -26.11 -271 -2,523.86 上海长城笔业有 限公司 制 造 业 1,488 4,618 4,394 642 -14.11 -98 -103.44 中国第一铅笔方 正有限公司 制 造 业 950 1,741 1,562 566 -39.29 -29 -128.19 上海古雷马化轻 有限公司 制 造 业 1,000 2,688 1,615 1,995 -21.48 21 -88.28 上海畅灵进出口 有限公司 商 贸 465 529 525 29 -78.04 3 -84.34 上海中铅制笔零 件有限公司 制 造 业 180 193 193 - -100.00 2 159.62 上海益凯物业有 限公司 服 务 业 200 249 215 18 -5.07 2 113.84 2．公司控股的主要三级子公司（资产规模在5000万元以上）经营业绩情况 单位:万元 币种:人民币 三级 子公 司名 称 业 务 性 质 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业收入增 减率% 利润 总额 利润总额 增减率% 上海 老凤 祥银 楼有 限公 司 商 贸 3,000 147,003 80,323 1,547,126 25.42 31,654 44.65 上海 老凤 祥珠 宝首 饰有 限公 司 制 造 业 1,500 78,686 17,604 291,339 -8.18 1,845 -0.22 上海 老凤 祥首 饰研 究所 有限 公司 制 造 业 1,615 73,859 24,517 104,246 2.70 2,949 -21.86 上海 老凤 祥钻 石加 工中 心有 限公 司 制 造 业 3,500 67,623 19,931 66,745 5.29 8,516 0.25 上海 老凤 祥翡 翠珠 宝有 限公 司 制 造 业 3,000 62,256 11,611 19,909 59.74 2,570 32.79 老凤 祥珠 宝（香 港）有 限公 司 商 贸 24,739 25,202 14,024 8,782 18.03 -4,017 -30.90 老凤 祥东 莞珠 宝首 饰有 限公 司 制 造 业 3,000 20,626 8,430 7,133 26.17 2,140 30.02 老凤 祥河 商 贸 1,500 11,591 6,402 163,002 30.92 2,514 10.88 南首 饰有 限公 司 上海 三星 文教 实业 公司 制 造 业 500 10,519 -682 463 37.15 47 162.21 中国 第一 铅笔 泗洪 木业 有限 公司 制 造 业 1,500 8,308 802 2,811 -11.18 -94 -1,521.70 老凤 祥（山 东）有 限公 司 商 贸 2,500 8,084 5,461 129,921 26.97 2,122 52.50 上海 老凤 祥典 当有 限公 司 服 务 业 5,000 7,149 6,428 1,359 13.27 302 69.52 老凤 祥(重 庆)首 饰有 限公 司 商 贸 2,500 6685 3,234 19,001 12.78 778 86.94 中国 第一 铅笔 泗洪 有限 公司 制 造 业 2,000 6,264 5,429 4,670 4.70 744 -28.79 上海 老凤 祥玉 石象 牙雕 刻有 限公 司 制 造 业 1,790 5,993 4,882 1,546 16.67 160 40.76 老凤 祥珠 宝美 商 贸 3075 5773 -3,655 2,382 213.88 -1085 -8.09 国有 限公 司 上海 老凤 祥旅 游产 品有 限公 司 制 造 业 1,103 5,712 4,570 3,994 7.50 1,228 2.99 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观环境及政策对行业的影响 2017年，世界经济不稳定不确定因素明显增加。一方面，全球经济复苏仍然乏力，增长动力 不足，经济全球化遇到波折，保护主义抬头，贸易和投资低迷，全球性挑战将加剧世界经济不确 定性。另一方面，新一轮科技和产业革命正孕育兴起，国际分工体系加速演变，全球价值链深度 重塑，这些都给经济全球化赋予了新的内涵。目前，我国发展仍处在爬坡过坎的关键阶段，经济 运行存在不少突出矛盾和问题。作为兼具物质、金融、文化等多种属性的珠宝首饰市场，在未来 一段时间内，受制于国内外宏观环境，其发展不会是一帆风顺、毫无波折的，而是会呈现一种螺 旋式上升的态势。 2、金价与汇率波动风险 尽管已经不断加大了非素金类产品销售的力度，提高了非素金类产品的销量，但公司销售占 比最大的仍然是黄金首饰。2017年经济贸易和金融风险更处于易发期，黄金和汇率的走势，仍然 存在较大的不确定性。作为一个已有3058家网点并正在向国际市场拓展的公司，金价和汇率波动 的风险给企业的发展带来更多的不确定性和风险。 3、市场低迷与产能过剩的风险 面临加息预期和流动性收紧、房地产调控的大环境，中国经济增速出现了持续放缓的趋势。 同时，产品同质化、行业创新乏力、产能过剩的阴影凸显、假冒侵权和价格战的加剧，外围资金 的不断进入与搅局，各种新型销售模式与互联网+的融合，促使黄金珠宝行业转型、重组、并购不 断出现，企业发展面临严峻挑战，市场仍然处在一个“剩者为王”的冬季，行业进入深度调整的 煎熬之中，2017年的黄金珠宝市场继续面临市场低迷和激烈竞争的双重考验。 4、存货管理风险 珠宝行业的存货主要为黄金、铂金、白银、钻石、翡翠等原材料，以及镶嵌首饰、贵金属首 饰等库存商品。黄金原材料及库存商品随着国际金价的波动，将带来存货管理上的风险。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露日 期 2016年年度股东大会 2017年6月16日 决议登载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn） 临2017-010公告 2017年6月17日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与重大资产重 组相关的承诺 解决土 地等产 权瑕疵 黄浦区 国资委 黄浦区 国资委 对本次 公司 2010年 重大资 产重组 （以下 简称 “本次 交易”） 交易标 的资产 所涉的 权属瑕 疵、特殊 类型的 房地产 作出相 关承诺， 包括对 1处权 未设置 期限的 兜底承 诺 否 是 属存在 瑕疵的 房地产 （北京 西路 311号） 及三类 特殊类 型的房 地产（划 拨用地 江川东 路783 号，空转 用地漕 溪路 260号、 广东路 434号 底层前 间、广东 路438 号底层 前间、福 佑路 239号 102、 105、402 及4楼 屋顶、上 南路 3300 号、侯家 路26 号、漕溪 路258 弄26 号，承租 公有非 居住用 房南京 东路 432-438 号底前 部房屋、 金陵东 路327 号底层 房屋、南 京东路 353号 底层、第 三层、第 八层部 分房屋、 番禺路 801弄 13号 102-104 底层房 屋、豫园 老路14 号底层、 二层阁 楼房屋、 南京东 路 432-438 号房屋、 江西中 路105 号房屋、 河南中 路279 号底部 房屋）作 了未设 置期限 的兜底 承诺，无 限期地 保证因 本次交 易标的 资产所 涉的权 属瑕疵、 特殊类 型房地 产而给 本公司 带来的 一切损 失履行 现金补 偿义务。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 321,970.80 报告期末对子公司担保余额合计（B） 321,970.80 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 321,970.80 担保总额占公司净资产的比例(%) 57.22 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 保对象提供的债务担保金额（D） 268,390.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 40,625.36 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 23.2 二、分项投入 4.教育脱贫 其中：4.1资助贫困学生投入金额 1 4.2资助贫困学生人数（人） 20 7.兜底保障 其中：7.3帮助贫困残疾人投入金额 2.2 7.4帮助贫困残疾人数（人） 42 8.社会扶贫 其中：8.2定点扶贫工作投入金额 20 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 34,358 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持 股数量 比例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质押或冻 结情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 上海市黄浦区国有资产监督 管理委员会 0 220,171,793 42.09 0 无 0 国家 Golden China Master Fund 0 15,593,813 2.98 0 未 知 未知 未知 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED -403,881 10,583,136 2.02 0 未 知 未知 未知 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 0 10,121,529 1.93 0 未 知 未知 未知 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED -97,649 9,316,570 1.78 0 未 知 未知 未知 中国平安人寿保险股份有限 公司－东证资管－平安人寿 委托投资1号定向资产管理 计划 0 8,974,483 1.72 0 未 知 未知 未知 招商证券香港有限公司 -313,028 5,607,253 1.07 0 未 知 未知 未知 东方证券股份有限公司 -1,658,270 5,549,262 1.06 0 未 知 未知 未知 NORGES BANK 0 3,669,541 0.70 0 未 知 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 +3,142,545 3,142,545 0.60 0 未 知 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 220,171,793 人民 币普 通股 220,171,793 Golden China Master Fund 15,593,813 境内 上市 外资 股 15,593,813 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 10,583,136 境内 上市 外资 股 10,583,136 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 10,121,529 境内 上市 外资 股 10,121,529 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 9,316,570 境内 上市 外资 股 9,316,570 中国平安人寿保险股份有限公司－东证资管－ 平安人寿委托投资1号定向资产管理计划 8,974,483 人民 币普 通股 8,974,483 招商证券香港有限公司 5,607,253 境内 上市 外资 股 5,607,253 东方证券股份有限公司 5,549,262 人民 币普 通股 5,549,262 NORGES BANK 3,669,541 境内 上市 外资 股 3,669,541 中国证券金融股份有限公司 3,142,545 人民 币普 通股 3,142,545 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，上海市黄浦区国有资产 监督管理委员会与其他9名股东无关联关系，不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人；除Golden China Master Fund与GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 为一致行动关系外，未知其他股东之间是否存在 关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 石力华 董事、董事长 选举 杨奕 董事、副董事长 选举 黄骅 董事 选举 李刚昶 董事 选举 陶华祖 独立董事 选举 郑卫茂 独立董事 选举 祖建平 监事、监事长 选举 史亮 监事、副监事长 选举 朱巍 监事 选举 陈伟鸣 职工监事 选举 曹东明 职工监事 选举 黄骅 总经理兼财务总监 聘任 李刚昶 副总经理 聘任 王永忠 副总经理 聘任 （未完）  |