[中报]PR渝江01：重庆两江新区开发投资集团有限公司2017年半年度报告
2017年半年度报告 重庆两江新区开发投资集团有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 请投资者关注下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生 重大不利影响的风险因素。 （一）财务风险 近些年来，随着项目的增多，资金需求量持续增加，高额的有息债务增加了本公司的 融资成本，影响了利润水平。同时本公司主营业务为园区开发建设运营，同时开展对外股 权投资、房地产开发等业务活动板块，这些板块具有投资金额大、回收期长的特点，且目 前大部分运营管理的项目仍处于建设期，利息支出处于较高水平，因此主营业务盈利能力 偏低。由于主营业务盈利能力偏弱，本公司未来可能面临较大的生产经营和财务风险。本 公司虽然期末现金及现金等价物较充足，但由于各项业务尚处运营初期或边建设边经营阶 段，项目周期相对较长、回款较慢，导致投入较多，经营和投资现金流净额长期为负，从 而面临过度依赖筹资活动现金流的风险。 （二）经营风险 本公司是重庆两江新区管委会实际控制并授权经营的国有控股公司，经营范围主要包 括对两江新区范围内的基础设施建设、土地开发、房地产开发和产业经济等进行投资、建 设管理。两江新区招商引资、本公司土地一级开发、房地产开发和产业经济投资等，与宏 观经济的运行状况相关性较高，其他业务也都与宏观经济的相关度较高。如果未来经济增 长放慢或出现衰退，上述行业的市场需求和市场价格都会受到负面影响，行业的经营和盈 利能力将受到挑战。虽然目前国内经济稳步发展，但如果发生较大的经济周期波动，必然 会对本公司业务领域造成较大影响，进而对本公司的经营状况及盈利能力都会造成较大影 响，对本公司而言存在一定的宏观经济波动风险。土地价格的波动也会有一定的影响。土 地价格波动、在建项目、建筑施工安全、关联交易、不可抗力因素和行业特点等都会产生 风险。 （三）管理风险 本公司总体资产规模较大，下属直接控股和参股的子公司数量较多，且广泛涉及多个 区域和公租房建设、土地开发投资等多个领域；对于本公司能否有效管控下属企业构成较 高的管理能力挑战，对本公司在财务管理、规划管理、购销管理、制度建设、企业文化建 3 2017年半年度报告 设等诸多方面的统一管控水平也提出了较高要求。因此，本公司将在较长时间内面临如何 根据国家和地方政策和战略发展目标要求，理顺产权关系，推进公司内部资源和业务整合 ，减少管理层次，优化资源配置，提高运营效率的挑战。如果不能建立实质运作、有效管 控、协调高效的管理运行机制，可能会对本公司内部管理体系及正常经营造成一定影响。 业务快速增长引致的风险、人力资源风险、管理层缺位风险都是其重要的影响因素。 （四）政策风险 宏观和地区政策在国民经济发展的不同阶段，国家和地方的产业政策都会有相应的调 整，这些政策的调整会对本公司的经营管理活动带来一定的影响，不排除在一定时期内会 对本公司的经营环境和业绩产生不利影响。国有资产的管理的变化，政府支持政策的变化 ，土地一级开发政策可能的变化，以及国家对房地产产业的调控都将可能对本公司的投资 收益和盈利能力产生一定影响。 4 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................7 第一节公司及相关中介机构简介............................................8 一、公司基本信息..........................................................8 二、信息披露负责人........................................................8 三、信息披露网址及置备地..................................................8 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........9 五、中介机构情况..........................................................9 六、中介机构变更情况.....................................................11 第二节公司债券事项.....................................................11 一、债券基本信息.........................................................11 二、募集资金使用情况.....................................................13 三、资信评级情况.........................................................16 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................17 五、持有人会议召开情况...................................................20 六、受托管理人履职情况...................................................20 第三节财务和资产情况...................................................21 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................21 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................21 三、主要会计数据和财务指标...............................................21 四、主要资产和负债变动情况...............................................22 五、逾期未偿还债务.......................................................24 六、权利受限资产情况.....................................................24 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................24 八、对外担保的增减变动情况...............................................24 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................25 第四节业务和公司治理情况...............................................25 一、公司业务情况.........................................................25 二、公司主要经营情况.....................................................27 三、严重违约情况.........................................................29 四、公司独立性情况.......................................................29 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................29 六、公司治理、内部控制情况...............................................30 第五节重大事项.........................................................30 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................30 二、关于破产相关事项.....................................................30 三、关于司法机关调查事项.................................................30 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................30 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................31 第七节备查文件目录.....................................................32 附件审计报告、财务报表及附注...............................................34 母公司资产负债表.............................................................37 5 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................39 母公司利润表.................................................................41 合并现金流量表...............................................................42 母公司现金流量表.............................................................43 合并所有者权益变动表.........................................................46 母公司所有者权益变动表.......................................................50 担保人财务报表...............................................................54 6 2017年半年度报告 释义 本公司/公司/重庆两江投资集团指重庆两江新区开发投资集团有限公司 成员公司指 重庆两江新区开发投资集团有限公司之全资、 控股子公司 重庆市委指中国共产党重庆市委员会 重庆市政府指重庆市人民政府 重庆市国资委指重庆市国有资产监督管理委员会 两江置业公司指 重庆两江新区置业发展有限公司，本公司全资 子公司 两江景观公司指 重庆两江新区市政景观建设有限公司，本公司 全资子公司 PR渝江 01；14渝两江债 01指 2014年第一期重庆两江新区开发投资集团有限 公司公司债券 14渝江 02；14渝两江债 02指 2014年第二期重庆两江新区开发投资集团有限 公司公司债券 16渝江 01；16渝两江专项债 01指 2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限 公司专项债券 16渝江 02；16渝两江专项债 02指 2016年第二期重庆两江新区开发投资集团有限 公司专项债券 16渝两江指 2016年重庆两江新区开发投资集团有限公司公 司债券 16两江 01指 重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2016年公司债券(第一期) 16两江 02指 重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2016年公司债券(第二期) 15渝两江 MTN001指 重庆两江新区开发投资集团有限公司 2015年 度第一期中期票据 13渝两江 MTN001指 重庆两江新区开发投资集团有限公司 2013年 度第一期中期票据 点心债指在香港发行的、以人民币计价的债券 广发证券指广发证券股份有限公司 中信建投证券指中信建投证券股份有限公司 银河证券指银河证券股份有限公司 元指人民币元 7 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称重庆两江新区开发投资集团有限公司 中文简称重庆两江投资集团 外文名称（如有） Chongqing Liangjiang New Area Development & Investment Group Co., Ltd. 外文缩写（如有）无 法定代表人汤宗伟 注册地址重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道 19号 办公地址重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618号两江总部大楼 邮政编码 401135 公司网址 https://www.cqljjt.com 电子信箱 - 二、信息披露负责人 姓名税莲欣 联系地址重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618号两江总部大楼 619室 电话 023-67199931 传真 023-67143666 电子信箱 384399870@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地重庆市渝北区龙兴镇两江大道 618号两江总部 大楼 619室 8 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 2017年上半年，公司控股股东及实际控制人未发生变更。截至 2017年上半年末，重 庆两江新区管理委员会持有发行人 99.96%股权，系发行人控股股东及实际控制人，与上一 年度报告及募集说明书披露情况无变化。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：124707、1480252；124781、1480331 债券简称：PR渝江 01、14渝两江债 01；14渝江 02、14渝两江债 02 （一）会计师事务所 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师（如有）唐湘衡、方梅 （二）受托管理人 名称重庆三峡银行股份有限公司 办公地址重庆市渝中区民族路 108号 B栋 联系人曹云 联系电话 023-60331360 （三）资信评级机构 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14层 债券代码：127426、1680201；127445、1680316 债券简称：16渝江 01、16渝两江专项债 01；16渝江 02、16渝两江专项债 02 （一）会计师事务所 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师（如有） - （二）债权代理人 名称中国农业银行股份有限公司重庆两江分行 办公地址重庆市北部新区金渝大道 68号 4栋 1-3、2-3、 3-1、3-2、3-3 联系人刘谊 9 2017年半年度报告 联系电话 023-63022269 （三）资信评级机构 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14层 债券代码：127365、1680015 债券简称：16渝两江 （一）会计师事务所 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师（如有） - （二）债权代理人 名称重庆三峡银行股份有限公司 办公地址重庆市渝中区民族路 108号 B栋 联系人曹云 联系电话 023-60331360 （三）资信评级机构 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398号华盛大厦 14层 债券代码：136297、136527 债券简称：16两江 01、16两江 02 （一）会计师事务所 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼 签字会计师（如有）方梅、林楠 （二）受托管理人 名称中信建投证券股份有限公司 办公地址北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B、E座 2层 联系人赵筱露 联系电话 010-85130665 （三）资信评级机构 名称上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 层 10 2017年半年度报告 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 124707、1480252 2、债券简称 PR渝江 01、14渝两江债 01 3、债券名称 2014年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司 公司债券 4、发行日 2014年 4月 25日 5、到期日 2021年 4月 25日 6、债券余额 16.00 7、利率（%） 6.7000 8、还本付息方式每年付息 1次；本期债券采取分次还本的方式：在 本期债券存续期第 3年至第 7年,每年分别偿还的 本金为本期债券发行总额的 20%。 9、上市或转让场所上海证券交易所，银行间市场 10、投资者适当性安排公众投资者 11、报告期内付息兑付情况正常付息 12、特殊条款的触发及执行情况已于 2017年 4月 25日按时提前偿还本金的 20% 1、债券代码 124781、1480331 2、债券简称 14渝江 02、14渝两江债 02 3、债券名称 2014年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司公 司债券 4、发行日 2014年 9月 16日 5、到期日 2021年 9月 16日 6、债券余额 20.00 7、利率（%） 5.8800 8、还本付息方式每年付息 1次；本期债券采取分次还本的方式：在本期 债券存续期第 3年至第 7年,每年分别偿还的本金为本 期债券发行总额的 20%。 9、上市或转让场所上海证券交易所，银行间市场 10、投资者适当性安排公众投资者 11、报告期内付息兑付情况正常付息 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 127426、1680201 2、债券简称 16渝江 01、16渝两江专项债 01 3、债券名称 2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限公司专 项债券 4、发行日 2016年 4月 19日 5、到期日 2021年 4月 19日 11 2017年半年度报告 6、债券余额 25.00 7、利率（%） 3.6000 8、还本付息方式每年付息 1次；在债券存续期第 3、4、5个计息年度末 分别按照债券发行总额 30%,30%和 40%的比例偿还本期 债券本金。 9、上市或转让场所上海证券交易所，银行间市场 10、投资者适当性安排公众投资者 11、报告期内付息兑付情况正常付息 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 127445、1680316 2、债券简称 16渝江 02、16渝两江专项债 02 3、债券名称 2016年第二期重庆两江新区开发投资集团有限公司专 项债券 4、发行日 2016年 8月 5日 5、到期日 2021年 8月 5日 6、债券余额 20.00 7、利率（%） 3.1000 8、还本付息方式每年付息 1次；在债券存续期第 3、4、5个计息年度末 分别按照债券发行总额 30%,30%和 40%的比例偿还本期 债券本金。 9、上市或转让场所上海证券交易所，银行间市场 10、投资者适当性安排公众投资者 11、报告期内付息兑付情况正常付息 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 127365、1680015 2、债券简称 16渝两江 3、债券名称 2016年重庆两江新区开发投资集团有限公司公司债券 4、发行日 2016年 1月 13日 5、到期日 2021年 1月 13日 6、债券余额 28.00 7、利率（%） 3.1700 8、还本付息方式每年付息 1次；同时设置本金提前偿付条款，分次还本 ，在本期债券存续期的第 3、4、5个计息年度，每年分 别偿付债券发行总额的 30%、30%、40%，最后三年每年 的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所，银行间市场 10、投资者适当性安排合格投资者中的机构投资者 11、报告期内付息兑付情况正常付息 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136297 2、债券简称 16两江 01 3、债券名称重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2016年 公司债券(第一期) 4、发行日 2016年 3月 17日 5、到期日 2019年 3月 17日 6、债券余额 20.00 12 2017年半年度报告 7、利率（%） 2.9500 8、还本付息方式每年付息 1次 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况正常付息 12、特殊条款的触发及执行情况无 1、债券代码 136527 2、债券简称 16两江 02 3、债券名称重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2016年 公司债券(第二期) 4、发行日 2016年 7月 7日 5、到期日 2019年 7月 7日 6、债券余额 30.00 7、利率（%） 3.0000 8、还本付息方式每年付息 1次 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排合格投资者 11、报告期内付息兑付情况正常付息 12、特殊条款的触发及执行情况无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：124707、1480252；124781、1480331 债券简称 PR渝江 01、14渝两江债 01； 14渝江 02、14渝两江债 02 募集资金专项账户运作情况按照规定运作 募集资金总额 40.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况本次两期债券募集资金共计 40.00亿元，8.65亿元用 于一横线(代家山立交至协睦立交)道路工程项目， 11.35亿元一横线(张家梁立交至代家山立交)道路工程 项目。 公司于 2015年 10月 9将“14渝两江债 01”和“14渝 两江债 02”合 17.54亿元原计划投向由重庆两江新区 龙兴聚居区北公租房项目和御临南公租房项目变更为重 庆两江新区天堡寨公租房项目和北碚水土思源公租房配 建廉租房项目。 公司已经向重庆市发展和改革委员会备案并实施本次募 集资金变更。 募集资金使用履行的程序为了保证募集资金合理使用，公司聘请重庆三峡银行股 份有限公司作为本期债券募集资金监管人，签署了募集 资金监管协议，设立募集资金使用专户。该专户用于本 期债券募集资金的接收、存储及划转。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据《2014年第一期重庆两江新区开发投资集团有限 公司公司债券募集说明书》和《2014年第二期重庆两 江新区开发投资集团有限公司公司债券募集说明书》， 13 2017年半年度报告 两期债券募集资金 40亿元，将全部用于重庆两江新区 龙兴聚居区北公租房项目、重庆两江新区御临南公租房 项目、一横线（代家山立交至协睦立交）道路工程项目 、一横线(张家梁立交至代家山立交)道路工程项目。 是否与约定相一致*否 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 2015年 9月 23日和 2015年 10月 9日，公司两次披露 了变更上述债券募集资金用途的公告，将原募投项目— —重庆两江新区龙兴聚居区北公租房项目和重庆两江新 区御临南公租房项目，调整为重庆两江新区天堡寨公租 房项目和北碚水土思源公租房配建廉租房项目。2015 年 10月 29日，公司披露了关于债券持有人对上述变更 募集资金用途无异议的公告。根据《国家发展改革委办 公厅关于充分发挥企业债券融资功能支持重点项目建设 促进经济平稳较快发展的通知》（发改办财金 [2015]1327号）文件规定，公司已向重庆市发展和改 革委员会备案并实施该次募集资金变更。 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127426、1680201；127445、1680316 债券简称 16渝江 01、16渝两江专项债 01；16渝江 02、16渝两 江专项债 02 募集资金专项账户运作情况按照规定运作 募集资金总额 45.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况 16渝江 01募集资金 25亿元、16渝江 02募集资金 20 亿元共计 45亿元，其中 27.00亿元用于两江新区公共 停车场项目，18.00亿元用于补充流动资金。两江新区 公共停车场项目由水土、龙兴和鱼复三个组团的公共停 车场项目构成。目前募集资金已经按照约定用途使用完 毕。 募集资金使用履行的程序为了保证募集资金合理使用，公司聘请中国农业银行股 份有限公司重庆两江分行作为本期债券募集资金监管人 ，签署了募集资金监管协议，设立募集资金使用专户。 根据监管协议，中国农业银行股份有限公司重庆两江分 行将负责监督公司严格按照本期债券募集资金用途进行 使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据《2016年第一期重庆两江新区开发投资集团有限 公司专项债券募集说明书》和《2016年第二期重庆两 江新区开发投资集团有限公司专项债券募集说明书》， 公司拟募集第一期 25.00亿元、第二期 20.00亿元共计 45.00亿元用于公共停车场项目和补充流动资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 14 2017年半年度报告 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127365、1680015 债券简称 16渝两江 募集资金专项账户运作情况按照规定运作 募集资金总额 28.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况本期债券募集资金总额为 28亿元，全部用于重庆两江 新区龙兴安置房二期工程、天堡寨安置房工程、和源家 园三期安置房工程、万寿片区安置房工程、太山片区安 置房工程、万寿片区安置房二期工程和书院片区安置房 工程共七个安置房建设项目。目前募集资金已经按照约 定用途使用完毕。 募集资金使用履行的程序公司拟定了《债券持有人会议规则》，并聘请重庆三峡 银行股份有限公司担任本期债券监管银行/债权代理人 ，签署了《账户资金监管协议》、《债权代理协议》等协 议，规定了监管银行负责监管公司本期债券募集资金是 否按照本期债券募集说明书披露的内容进行使用，以保 护本期债券投资者的利益。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据《2016年重庆两江新区开发投资集团有限公司公 司债券募集说明书》，本期债券募集资金总额为 28亿元 ，全部用于重庆两江新区相关安置房建设工程。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136297、136527 债券简称 16两江 01；16两江 02 募集资金专项账户运作情况按照规定运作 募集资金总额 50.00 募集资金期末余额 0.00 募集资金使用情况第一期公司债券募集 20.00亿元扣除发行费用后已全部 用于偿还公司债务、补充流动资金，目前已经使用完毕 ；第二期公司债券募集资金 30.00亿元，扣除发行费用 后已全部用于偿还公司债务、补充流动资金，目前已经 使用完毕。 15 2017年半年度报告 募集资金使用履行的程序公司在中信银行设立的募集资金及偿债保障金专项账户 运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和金额 安排使用募集资金，实行专款专用，并由中信银行负责 监控公司按照募集资金用途约定进行使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据重庆两江新区开发投资集团有限公司公开发行 2016年公司债券募集说明书，本期债券募集资金扣除 发行费用后，拟将一部分用于偿还有息负债，剩余部分 用于补充流动资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 124707、1480252； 124781、1480331； 127426、1680201； 127445、1680316； 127365、1680015。 债券简称 PR渝江 01、14渝两江债 01； 14渝江 02、14渝两江债 02； 16渝江 01、16渝两江专项债 01； 16渝江 02、16渝两江专项债 02； 16渝两江 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 23日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义主体信用等级划分中 AAA级表示发行人偿还债务的能力极强，基 本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用等级划分 中 AAA级表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的 影响，违约风险极低。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 债券代码 136297、136527 16 2017年半年度报告 债券简称 16两江 01、16两江 02 评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 23日 评级结论（主体） AAA 评级结论（债项） AAA 评级展望稳定 标识所代表的含义主体信用等级划分中 AAA级表示发行人偿还债务的能力极强，基 本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用等级划分 中 AAA级表示债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的 影响，违约风险极低。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 17 2017年半年度报告 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：124707、1480252；124781、1480331 债券简称 PR渝江 01；14渝两江债 01； 14渝江 02、14渝两江债 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 按照募集说明书约定执行 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：127426、1680201；127445、1680316 债券简称 16渝江 01、16渝两江专项债 01；16渝江 02、16渝两江 专项债 02； 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 按照募集说明书约定执行 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：127365、1680015 债券简称 16渝两江 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 按照募集说明书约定执行 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：136297；136527 债券简称 16两江 01；16两江 02 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 按照募集说明书约定执行 18 2017年半年度报告 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：124707；1480252；124781、1480331 债券简称 PR渝江 01；14渝两江债 01； 14渝江 02、14渝两江债 02 账户资金的提取情况按照募集说明书的约定进行 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：127426、1680201；127445、1680316 债券简称 16渝江 01、16渝两江专项债 01； 16渝江 02、16渝两江专项债 02 账户资金的提取情况按照募集说明书的约定进行 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：127365、1680015 债券简称 16渝两江 账户资金的提取情况按照募集说明书的约定进行 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 债券代码：136297；136527 债券简称 16两江 01；16两江 02 账户资金的提取情况按照募集说明书的约定进行 与募集说明书的相关承诺是是 19 2017年半年度报告 否一致 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：124707；1480252；124781、1480331 债券简称 PR渝江 01；14渝两江债 01； 14渝江 02、14渝两江债 02 受托管理人履行职责情况按照《债券受托管理协议》履行职责 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：127426、1680201；127445、1680316 债券简称 16渝江 01、16渝两江专项债 01； 16渝江 02、16渝两江专项债 02 受托管理人履行职责情况按照《债券受托管理协议》履行职责 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：127365、1680015 债券简称 16渝两江 受托管理人履行职责情况按照《债券受托管理协议》履行职责 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 债券代码：136297、136527 债券简称 16两江 01、16两江 02 受托管理人履行职责情况按照《债券受托管理协议》履行职责 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 否 20 2017年半年度报告 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比例 （%） 原因 总资产 16,992,240.47 16,935,169.76 0.34 其他非流动资产项目 有所增长 归属母公司股东 的净资产 9,332,558.52 8,647,147.44 7.93资本公积增加 流动比率 5.94 4.55 30.55 当期存货项下的开发 成本大幅增加 速动比率 0.66 0.82 -19.67 扣除存货后公司速动 资产减少 资产负债率（%） 43.07 46.91 -8.18 报告期内负债总额有 所下降 本期上年同期 变动比例 （%） 原因 营业收入 21,717.94 11,430.53 90.00 主要系其他业务收入 增加所致 归属母公司股东 的净利润 29,359.03 -13,966.72 -310.21系投资收益大幅增加 经营活动产生的 现金流净额 -237,462.75 -729,524.99 -67.45 主要系当期支付的其 他与经营活动有关的 现金减少，导致经营 活动现金流出减少 EBITDA 61,489.47 -2,704.74 -2,373.40 投资收益大幅增长导 致利润总额大幅增加 EBITDA利息倍数 0.43 -0.017 -2,629.41 投资收益大幅增长导 致利润总额大幅增加 21 2017年半年度报告 贷款偿还率（%） 100 100 0 - 利息偿付率（%） 100 100 0 - 四、主要资产和负债变动情况 单位：万元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 601,287.29 575,336.97 4.51 日常活动导致 货币资金波动 应收票据 451.00 200.00 125.50 报告期内银行 承兑汇票增加 251.00万元 应收账款 162,379.80 461,600.94 -64.82 报告期内，重 庆两江新区管 理委员会向本 公司支付了超 30.00亿元的 所欠款项 预付款项 8,347.87 25,265.81 -66.96 相关工程办理 结算后导致预 付款项减少 应收股利 61,224.49 30,612.24 100.00 报告期末应收 重庆渝资光电 产业投资有限 公司股利增加 所致 其他应收款 74,839.22 69,963.60 6.97 报告期内其他 应收款无重大 变化，该项主 要反映公司与 其他国有单位 往来款 存货 7,911,259.49 7,297,801.29 8.41 报告期内存货 项下的开发成 本大幅增长， 接近 60亿元； 主要是土地一 级开发归集的 成本增长迅速 其他流动资产 80,030.46 445,050.59 -82.02 主要系当期减 少了 37.70亿 元的理财产品 长期应收款 195,523.86 240,008.79 -18.53 收回重庆渝资 光电产业投资 公司所欠款项 长期股权投资 545,689.67 575,039.66 -5.10 当期联营企业 （重庆渝资光 电产业投资集 22 2017年半年度报告 团公司）宣告 发放现金股利 或利润 6.12亿 元，导致长期 股权投资有所 减少 投资性房地产 630,778.17 630,778.17 0.00无 在建工程 20,059.25 18,509.68 8.37 公司影视城一 期、二期项目 投入增加 无形资产 2,892,201.70 2,882,222.62 0.35 主要系报告期 内增加了购置 的土地使用权 1.04亿元 其他非流动资产 3,618,939.38 3,495,996.03 3.52 主要系报告期 内基础设施建 设项目大幅增 长 短期借款 141,000.00 60,000.00 135.00 报告期内增加 一笔 1.00亿元 质押借款、增 加共计 7.10亿 元的信用借款 应付账款 129,500.75 145,223.01 -10.83 报告期内支付 了部分设备及 工程款 预收款项 747,363.41 715,636.25 4.43 报告期内预收 了部分房屋销 售款 应付职工薪酬 560.35 4,234.32 -86.77 主要系当期偿 付了 1.24亿元 的短期薪酬 应交税费 722.71 2,348.52 -69.23 主要系偿付了 增值税、企业 所得税等相关 税费 应付股利 25,000.00 -100.00 偿付了应给重 庆渝高新兴科 技发展有限公 司的股利 其他应付款 157,430.28 162,763.25 -3.28 报告期内保证 金和押金有小 幅度减少 一年内到期的非流动 负债 255,053.09 792,561.87 -67.82 主要系和年初 余额相比，报 告期内一年内 到期长期借款 和一年内到期 应付债券大幅 减少 23 2017年半年度报告 长期借款 3,653,527.94 3,819,947.10 -4.36 主要系当期长 期信用借款减 少 应付债券 2,063,051.96 2,063,051.96 0.00无 长期应付款 72,986.53 73,107.83 -0.17无 长期应付职工薪酬 231.14 928.16 -75.10 主要系当期减 少了近 700.00 万元的廉政保 证金 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 银行存款 0.05履约保函保证金无 储备土地 259.64借款抵押无 经营性房产 19.88借款抵押无 经营性土地 46.42借款抵押无 合计 325.99－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 √适用□不适用 债项类型代码（如有）简称（如有） 报告期内付息兑付情 况 一般中期票 据 101556032 15渝两江 MTN001按时兑付兑息 一般中期票 据 101356005 13渝两江 MTN001按时兑付兑息 企业债（点 心债） 146864473（新加坡证券交易 所） -按时兑付兑息 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017年 6月末发行人无对外担保，较年初无变 化。 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 24 2017年半年度报告 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 国家开发银行 1,231,300.00 0.00按时偿还 中国农业发展银行 1,015,200.00 0.00按时偿还 交通银行 870,000.00 100,000.00按时偿还 中国银行 564,000.00 0.00按时偿还 中国工商银行 861,460.00 112,400.00按时偿还 中国建设银行 526,500.00 0.00按时偿还 重庆农村商业银行 443,600.00 0.00按时偿还 中国农业银行 403,000.00 0.00按时偿还 进出口银行 410,000.00 188,000.00按时偿还 华夏银行 199,800.00 60,000.00按时偿还 上海浦东发展银行 96,900.00 0.00按时偿还 平安银行 80,000.00 0.00按时偿还 富滇银行 238,850.00 105,000.00按时偿还 重庆银行 52,000.00 0.00按时偿还 招商银行 134,000.00 40,000.00按时偿还 民生银行 100,000.00 99,000.00按时偿还 中信银行 138,500.00 0.00按时偿还 重庆三峡银行 36,000.00 0.00按时偿还 兴业银行 20,000.00 0.00按时偿还 浙商银行 320,000.00 299,000.00按时偿还 汉口银行 10,000.00 0.00按时偿还 合计 7,751,110.00 1,003,400.0 0－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 对土地开发、基础设施建设、 房地产开发和产业经济等项目进行 投资和建设管理。 公司是重庆市为加快两江新区 开发建设和产业体系构建而成立的 公司从事的主要业务国有大型投资集团，是市场化运作 、独立化经营的区域开发的投资人 和建设运营商。公司作为区域开发 建设投资主体，主要对两江新区工 业开发区范围内的重大基础设施进 行投资和建设，并按照协议约定获 25 2017年半年度报告 取相应投资收益。 主要产品及其用途土地整治开发、园区营运配套服务 经营模式 一、土地整治开发业务 公司与两江新区管委会以及土 储中心确定当年的委托土地投资建 设项目，并签署一级土地开发协议 ；公司利用自有资金和外部募集社 会资本投入土地开发项目；按照政 府规定标准由公司给予原土地房屋 所有人征收补偿；完成地块的基础 设施和配套安置房投资建设工作； 土地开发投资建设工作结束，公司 将整治好的地块交予土储中心；土 储中心按照土地出让程序进行出让 ，并遵循风险收益匹配的原则，按 照协议约定计算方式支付公司应收 的投资本金和投资收益，在出让完 成后一次性支付给公司。 二、其他园区运营配套业务 随着两江工业开发区的日渐成 熟和园区入住企业的逐渐增多，产 业规模将不断扩大，发行人在园区 内开展了其他园区营运配套业务， 主要包括物业管理业务、自建物业 租售业务（包括安置房配套商业、 商业地产、车库以及酒店、办公楼 等）以及 2014年开始为园区入住企 业提供景观设计服务，未来还将涉 及商品房建设。发行人物业管理业 务主要是对园区内部分物业承租人 物业管理服务，并取得物业管理费 收入计入营业收入科目。发行人的 物业租赁业务主要是发行人就自建 自持物业与承租人签署租赁协议， 按照协议规定定期收取租金并计入 营业收入。发行人景观设计业务为 发行人子公司对外提供设计业务， 收取设计费用并计入营业收入。 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 一、所属行业发展现状及特点 1、土地整治开发行业 城市土地开发是指通过对城市 土地进行勘测、设计、拆迁、维护 、整治和城市基础设施配套建设， 对城市国有土地进行开发和再开发 的经营活动，包括新城区的土地开 发和旧城区土地的再开发。与其他 行业不同，土地开发行业对市场的 变化敏感性较低，主要受国家政策 的影响。我国 1999年 1月开始施行 《中华人民共和国土地管理法》， 从加强土地管理，保护、开发土地 26 2017年半年度报告 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 资源，合理利用土地，切实保护耕 地，促进社会经济的可持续发展等 多个方面详细规定了土地开发中的 各项要点。2011 年 1 月，国务院 颁布了《国有土地上房屋征收与补 偿条例》，完善了土地拆迁补偿制 度，进一步规范土地开发行业，促 进了行业整体水平的提高。近年来 全国多个市县均已建立土地拆迁补 偿、一级开发和招标、拍卖、挂牌 出让相关制度，用以规范地方土地 一级开发行为，提高土地利用率， 满足供应和调控城市各类建设用地 的需求。重庆市于 2002 年 10 月颁 布了《重庆市国有土地储备整治管 理办法》，对加强重庆市地产市场 的宏观调控，优化土地资源配置， 合理利用土地以适应经济和社会可 持续发展作出具体安排。随着土地 制度的不断完善，我国土地开发行 业规模也逐渐扩大，我国建设用地 供应也保持增长势头。 2、城市基础设施建设行业 城市基础设施建设行业承担着 为城市提供公共设施、公共服务的 重任，其投资和经营具有社会性、 公益性的特点，资金投入量大，建 设周期较长。从事城市基础设施建 设的企业，大部分具有政府投资性 质。近年来，国家在保持财政资金 对基础设施建设大力扶持的基础上 ，又相继出台了一系列优惠和引导 政策，改革投融资体制，引入竞争 机制，有效促进了城市基础设施建 设的快速发展。 二、行业地位 公司是重庆市注册资本规模最 大的国有企业、经营规模最大的国 有企业之一，同时作为重庆市委、 市政府为加快两江新区尤其是工业 开发区重大基础设施建设、重要区 域开发和现代产业体系构建而设立 的国有大型投资集团。 无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 27 2017年半年度报告 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 21,717.94 11,430.53 90.00 主要系其他业 务收入增加所 致 营业成本 12,226.61 8,649.21 41.36 主要系其他业 务成本 销售费用 832.23 928.63 -10.38 报告期物业管 理费减少 173.46万元所 致。 管理费用 6,462.98 6,038.94 7.02 - 财务费用 20,986.49 445.99 4,605.60 主要系报告期 内利息支出大 幅增加，较上 年同期增加了 约 2.06亿元 经营活动现金流量 净额 -237,462.75 -729,524.99 -67.45 主要系当期支 付的其他与经 营活动有关的 现金减少，导 致经营活动现 金流出减少 投资活动现金流量 净额 307,022.50 -494,060.46 -162.14 主要系报告期 内取得了投资 收益收到的现 金约 9.00亿元 ，且支付与投 资有关的现金 减少 筹资活动现金流量 净额 -43,609.43 1,257,419.64 -103.47 公司减少了筹 资活动，取得 的借款减少， 并且偿付了债 务 （二）经营业务构成情况 单位：万元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 土地一级 ------ 开发 主营业务 ------ 小计 其他业务 其他业务 小计 21,717.94 12,226.61 100.00 11,430.53 8,649.21 100.00 28 2017年半年度报告 合计 21,717.94 12,226.61 100.00 11,430.53 8,649.21 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：38,273.30 报告期非经常性损益总额：60,616.84 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用□不适用 科目金额形成原因 属于非经常性损益的 金额 可持续性 投资收益 60,205.50其他 60,205.50不可持续 公允价值变动 损益 ---- 资产减值损失 ---- 营业外收入 448.34 接受捐赠、政 府补助、罚没 收入 448.34不可持续 营业外支出 37.00 罚款支出、其 他 37.00不可持续 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内公司无重大新增投资情况。 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持 独立性，具备自主经营的能力。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 29 2017年半年度报告 是 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：30.57 占合并口径净资产的比例（%）：3.16 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的权益。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 -- 债券信用评级发生变化无 -- 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 -- 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 -- 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 -- 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 无 -- 30 2017年半年度报告 百分之十 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 -- 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 -- 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 -- 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 -- （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 31 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 32 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 34 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 6,012,872,896.35 5,753,369,670.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,510,000.00 2,000,000.00 应收账款 1,623,797,976.55 4,616,009,415.46 预付款项 83,478,733.77 252,658,125.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,148,221.37 10,148,221.37 应收股利 612,244,897.96 306,122,448.98 其他应收款 748,392,181.33 699,636,047.66 买入返售金融资产 存货 79,112,594,878.89 72,978,012,867.41 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 800,304,561.18 4,450,505,930.77 流动资产合计 89,008,344,347.40 89,068,462,727.34 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 1,118,548,900.27 1,081,008,900.27 持有至到期投资 长期应收款 1,955,238,635.23 2,400,087,912.66 长期股权投资 5,456,896,687.80 5,750,396,585.76 投资性房地产 6,307,781,722.05 6,307,781,722.05 固定资产 754,208,215.12 764,843,180.03 在建工程 200,592,451.46 185,096,774.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,922,017,001.54 28,822,226,236.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,036,055.62 8,122,869.24 35 2017年半年度报告 递延所得税资产 2,346,878.11 3,710,324.69 其他非流动资产 36,189,393,818.86 34,959,960,325.66 非流动资产合计 80,914,060,366.06 80,283,234,831.69 资产总计 169,922,404,713.46 169,351,697,559.03 流动负债： 短期借款 1,410,000,000.00 600,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,295,007,463.40 1,452,230,064.14 预收款项 7,473,634,143.40 7,156,362,535.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,603,519.22 42,343,208.26 应交税费 7,227,137.13 23,485,167.89 应付利息 557,018,315.11 480,733,955.83 应付股利 250,000,000.00 其他应付款 1,574,302,766.83 1,627,632,493.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,550,530,894.95 7,925,618,657.76 其他流动负债 100,000,000.00 流动负债合计 14,973,324,240.04 19,558,406,082.65 非流动负债： 长期借款 36,535,279,351.55 38,199,470,951.85 应付债券 20,630,519,577.08 20,630,519,577.08 其中：优先股 永续债 长期应付款 729,865,316.89 731,078,316.89 长期应付职工薪酬 2,311,437.76 9,281,641.84 专项应付款 74,234,584.05 67,923,706.36 预计负债 递延收益 8,011,828.84 7,351,828.84 递延所得税负债 232,797,214.50 232,797,214.50 其他非流动负债 非流动负债合计 58,213,019,310.67 59,878,423,237.36 负债合计 73,186,343,550.71 79,436,829,320.01 36 2017年半年度报告 所有者权益： 股本 10,004,200,000.00 10,004,200,000.00 其他权益工具 2,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其中：优先股 永续债 资本公积 75,914,597,274.21 64,218,962,274.21 减：库存股 其他综合收益 1,870,605,207.51 1,870,605,207.51 专项储备 盈余公积 523,870,497.27 523,870,497.27 一般风险准备 未分配利润 2,512,312,268.67 2,353,836,451.46 归属于母公司所有者权益合计 93,325,585,247.66 86,471,474,430.45 少数股东权益 3,410,475,915.09 3,443,393,808.57 所有者权益合计 96,736,061,162.75 89,914,868,239.02 负债和所有者权益总计 169,922,404,713.46 169,351,697,559.03 法定代表人：汤宗伟主管会计工作负责人：许志琼会计机构负责人：尧伟华 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 4,804,357,505.95 3,641,123,926.58 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,540,396,607.85 4,551,556,607.85 预付款项 应收利息 10,148,221.37 10,148,221.37 应收股利 612,244,897.96 306,122,448.98 其他应收款 1,897,140,138.52 697,886,154.09 存货 500,041,585.72 312,527,109.17 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 570,137,333.33 4,253,118,000.00 流动资产合计 9,934,466,290.70 13,772,482,468.04 非流动资产： 可供出售金融资产 1,115,660,500.27 1,078,120,500.27 持有至到期投资 长期应收款 75,624,362,945.12 77,671,089,062.47 37 2017年半年度报告 长期股权投资 47,724,639,075.27 41,585,743,973.23 投资性房地产 固定资产 2,227,683.99 2,190,683.32 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,547,060,024.48 28,547,068,375.72 开发支出 商誉 长期待摊费用 625,403.16 971,740.22 递延所得税资产 其他非流动资产 546,570,002.00 464,870,002.00 非流动资产合计 153,561,145,634.29 149,350,054,337.23 资产总计 163,495,611,924.99 163,122,536,805.27 流动负债： 短期借款 1,410,000,000.00 600,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,264,474.00 1,264,474.00 预收款项 6,337,680,000.00 6,376,480,000.00 应付职工薪酬 617,526.54 8,668,022.75 应交税费 1,422,215.21 7,237,904.72 应付利息 557,018,315.08 480,733,955.80 应付股利 250,000,000.00 其他应付款 2,084,501,103.38 2,126,670,642.83 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 4,255,787,560.95 9,195,291,989.76 其他流动负债 100,000,000.00 流动负债合计 14,748,291,195.16 19,046,346,989.86 非流动负债： 长期借款 34,177,907,021.55 36,462,128,621.85 应付债券 20,630,519,577.08 20,630,519,577.08 其中：优先股 永续债 长期应付款 635,757,597.46 635,757,597.46 长期应付职工薪酬 1,984,781.59 2,081,677.93 专项应付款 1,476,868.87 1,476,868.87 预计负债 递延收益 递延所得税负债 38 2017年半年度报告 其他非流动负债 非流动负债合计 55,447,645,846.55 57,731,964,343.19 负债合计 70,195,937,041.71 76,778,311,333.05 所有者权益： 股本 10,004,200,000.00 10,004,200,000.00 其他权益工具 2,500,000,000.00 7,500,000,000.00 其中：优先股 永续债 资本公积 75,912,613,957.47 64,216,978,957.47 减：库存股 其他综合收益 766,779,597.67 766,779,597.67 专项储备 盈余公积 523,870,497.27 523,870,497.27 未分配利润 3,592,210,830.87 3,332,396,419.81 所有者权益合计 93,299,674,883.28 86,344,225,472.22 负债和所有者权益总计 163,495,611,924.99 163,122,536,805.27 法定代表人：汤宗伟主管会计工作负责人：许志琼会计机构负责人：尧伟华 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 217,179,350.58 114,305,305.86 其中：营业收入 217,179,350.58 114,305,305.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 440,614,714.43 171,065,195.46 其中：营业成本 122,266,116.62 86,492,075.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 35,531,664.54 10,437,489.48 销售费用 8,322,267.01 9,286,274.30 管理费用 64,629,767.85 60,389,418.24 财务费用 209,864,898.41 4,459,938.26 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“ 39 2017年半年度报告 ”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） 602,054,981.89 -86,761.58 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 -86,761.58 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 378,619,618.04 -56,846,651.18 加：营业外收入 4,483,421.14 13,862,815.38 其中：非流动资产处置利得 11,397,005.29 减：营业外支出 369,992.54 1,760,818.70 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 382,733,046.64 -44,744,654.50 减：所得税费用 2,868,071.39 607,004.64 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 379,864,975.25 -45,351,659.14 归属于母公司所有者的净利润 293,590,261.65 -139,667,238.53 少数股东损益 86,274,713.60 94,315,579.39 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 379,864,975.25 -45,351,659.14 归属于母公司所有者的综合收益总额 293,590,261.65 -139,667,238.53 归属于少数股东的综合收益总额 86,274,713.60 94,315,579.39 40 2017年半年度报告 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：汤宗伟主管会计工作负责人：许志琼会计机构负责人：尧伟华 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 13,976,979.62 减：营业成本 税金及附加 9,578,392.27 3,194,828.60 销售费用 管理费用 16,524,933.74 23,914,845.09 财务费用 195,000,000.00 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 602,054,981.89 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 394,928,635.50 -27,109,673.69 加：营业外收入 220.00 115,254.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 521,745.28 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 394,928,855.50 -27,516,164.97 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 394,928,855.50 -27,516,164.97 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 41 2017年半年度报告 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 394,928,855.50 -27,516,164.97 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：汤宗伟主管会计工作负责人：许志琼会计机构负责人：尧伟华 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：重庆两江新区开发投资集团有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,530,366,404.47 153,615,091.80 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 70,481,337.28 2,538.46 收到其他与经营活动有关的现金 2,001,754,952.47 4,810,166,744.14 经营活动现金流入小计 5,602,602,694.22 4,963,784,374.40 购买商品、接受劳务支付的现金 5,597,945,876.31 4,710,408,391.93 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 （未完）  |