[中报]华峰氨纶:2017年半年度报告（更新后）
浙江华峰氨纶股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人潘基础及会计机构负责人(会计主 管人员)孙洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险因素，敬请 广大投资者注意风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措 施”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 7 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................... 9 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 16 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 31 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 33 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 117 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 华峰氨纶、本公司、公司 指 浙江华峰氨纶股份有限公司 辽宁华峰 指 辽宁华峰化工有限公司 华峰重庆、重庆氨纶 指 华峰重庆氨纶有限公司 辽阳华峰聚氨酯、辽阳华峰 指 辽阳市华峰聚氨酯有限公司 华峰热电 指 瑞安市华峰热电有限公司 华峰土耳其 指 华峰对外贸易有限责任公司 温州民商银行、温州民营银行 指 温州民商银行股份有限公司 华峰集团 指 华峰集团有限公司 东方花旗 指 东方花旗证券有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 南京帝斯曼、帝斯曼 指 南京帝斯曼东方化工有限公司 液空中国 指 液化空气（中国）投资有限公司 液空辽阳 指 液化空气（辽阳）投资有限公司 国开行发展基金 指 国开发展基金有限公司 涪陵国投 指 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华峰氨纶 股票代码 002064 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江华峰氨纶股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华峰氨纶 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG HUAFON SPANDEX CO.,LTD 公司的法定代表人 杨从登 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈章良 李亿伦 联系地址 浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788 号 浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788 号 电话 0577-65178053 0577-65178053 传真 0577-65537858 0577-65537858 电子信箱 chen.zhangliang@huafeng.com li.yilun@huafeng.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,845,869,744.76 1,224,485,978.92 50.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 192,532,955.99 -413,205,341.57 146.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 190,153,568.73 -413,863,704.05 145.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 10,593,724.11 194,828,252.12 -94.56% 基本每股收益（元/股） 0.11 -0.25 144.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 -0.25 144.00% 加权平均净资产收益率 6.19% -13.13% 19.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,435,452,886.34 5,387,121,769.77 0.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,207,887,066.88 3,015,584,393.03 6.38% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,340.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,900,396.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,685.04 减：所得税影响额 420,984.36 合计 2,379,387.26 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要产品及用途 公司的主营业务为氨纶产品的加工制造、销售、技术开发，主要产品为氨纶。氨纶又名聚氨酯弹性纤 维，是一种性能优异的化学合成纤维，具有伸长率大、弹性模量低、耐疲劳性好、强度较低、密度小，耐 腐蚀、耐晒、耐热、耐光、抗老化，对染料有良好的亲和力、染色性好等特点，在织物中加入少许氨纶（约 2%-5%），就能显著改善织物性能，提高织物的档次。公司“千禧”牌氨纶采用国际领先技术和生产设备生 产，规格齐全，可满足各类弹性面料及特性织物的工艺要求，形成了原机、经编、包纱专业氨纶产品，以 及高回弹经编氨纶、耐高温氨纶、耐氯氨纶、黑色氨纶、纸尿裤用氨纶等差异化氨纶系列产品。 （二）经营模式 公司是国内氨纶行业发展最早、技术最成熟的企业之一，也是国内产能最大的氨纶生产企业，年产能 超过11万吨，市场占有率超过20%。公司采用连续聚合、干法纺丝工艺路线，新建产能均采用多头高速纺， 技术先进、节能环保。公司销售模式以直销为主，经销为辅，销售网络由公司销售部门和经销商组成。公 司设有绍兴、张家港、广东、福建和诸暨、海宁六个营销办事处；由公司销售、市场及技术等部门对销售 客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。 随着人们消费观念改变及消费需求升级，近年来氨纶应用领域在不断扩大，高档弹性面料需求不断增 长。近几年氨纶产能增速有所放缓，但平均表观消费仍有增长，特别是差异化高端氨纶需求增速明显。此 外环保政策日趋严格，行业洗牌进一步加剧，规模实力弱、技术升级慢、运行成本高的企业将面临淘汰压 力，氨纶行业集中度有望逐步提高，行业内优势企业将面临更大的发展机遇，推动氨纶行业健康发展。 报告期内，氨纶原材料较上年同期大幅上涨，受下游景气期度回升缓慢影响，氨纶价格较上年同期上 涨不明显。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 详见本报告第四节"投资状况分析"部分的说明 固定资产 无形资产 在建工程 注：1、简要介绍报告期内公司主要资产发生的重大变化，包括但不限于股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 华峰土耳其 设立 84,172,238.31元 土耳其 贸易 172,976.24 元 0.24% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、研发优势：公司目前拥有有效专利74项，其中发明专利55项；主导及参与制定行业标准8项、国际 标准1项，均已获得发布实施；发表相关科技论文30余篇；承担2项国家火炬计划项目；取得2项国家重点 新产品项目和12项省级新产品项目。公司建有省级企业研究院，先后取得国家火炬计划重点高新项目和国 家863计划成果转化项目等数十项国家级、省市级项目成果及专利技术，企业博士后科研工作站于2016年 建站运行。 公司依托集团上海研究院以及自身省级研究院，培养了一批专业素质高、研发经验丰富的优秀研发人 员。公司引进了一批国内外的行业技术人才，成功开发、储备了一批差别化新产品，如黑氨纶、高档经编 氨纶、耐氯、耐高温、高回弹氨纶等，公司2015年通过复审继续被认定为高新技术企业。卓越的研发创新 能力为公司在行业竞争中保持生产技术的先进性和潜在市场开发能力优势方面奠定了坚实的基础，促进了 公司健康稳定快速发展。 2、成本优势：依托ERP系统、生产线成本核算模型等现代化数据分析系统，公司依据大数据分析结果， 通过实施有针对性的精细化管理举措，使得生产成本控制、节能降耗等领域保持着全球同行业先进水平， 确保了公司相对稳定的盈利能力。随着重庆项目正式达产及未来采用最新工艺技术的新项目不断上马，公 司产能规模将进一步扩大，先进产能占比大幅提高，有望进一步降低公司生产成本、提高盈利能力。 3、团队优势：公司坚持文化留人、待遇留人并重，注重人才的个性化发展，自主培养与外部引进相 结合，高校招聘与社会招聘相结合，逐步打造了一支文化认同、价值观一致的高素质人才队伍。高级管理 人员以及核心技术人员、工程人员等均保持高度稳定，有力地保障了公司在管理、研发以及工程建设等各 条战线工作的稳步开展。 4、品牌优势：公司作为最早从事氨纶纤维规模生产的企业，通过科技创新与工艺的改造使产品性能 已经接近或达到世界先进水平，2005年公司生产的"千禧"牌氨纶长丝荣获"中国名牌产品"称号，公司屡获 “中国工业企业履行社会责任五星级企业”殊荣，是国家首批“环境友好型、资源节约型”试点企业，公司严 格有效的质量控制体系有效提高和保障了公司的品牌形象，公司产品销售覆盖全国二十多个省市，并远销 全球四十多个国家和地区，优秀的品牌效应同时也为公司的发展提供了强有力的支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，世界经济有所回暖，但由于贸易保护主义趋势加剧、美联储加息步伐放缓等因素，各 经济体还将面临增长压力。面对复杂的国内外经济形势，国内经济稳中向好，侧供给改革初见成效，但受 制于全球经济的复杂性和不确定性，国内经济仍存在风险。 行业方面，受原材料价格上涨推动、环保倒逼、下游补库存等因素影响，报告期内氨纶价格有所上涨， 但下游行业回暖慢，行业集中度低，产品同质化严重，行业竞争依旧激烈。 报告期内，公司产能大幅增加，营业收入184,586.97万元，比上年同期增长50.75%，营业利润22,552.01 万元、净利润19,253.3万元，由上年同期扭亏为盈。公司结合自身规模、成本、产品的优势，积极拓展新 客户，扩大市场占有率，盈利能力得到进一步提升，主要工作如下： 一是关注产品品质，全力打造拳头产品，提高优势产品的质量稳定度，加快高端产品的研发和产业化 推广，提升整体产品附加值。 二是进一步贯彻“同心圆”管理模式，聚焦产品质量和客户满意度的实现，加大研发、市场、销售、生 产各部门的联动性，保证“品质品牌提升年”获得实质性效果，使公司千禧产品美誉度得到提升。 三是加快技术改造，继续落实降成本项目，推进节能降耗技改工作，强化内部精细化管理，全面推行 预算管理，进一步巩固成本优势，提高营运能力。 四是推进新项目建设，做好重庆三期氨纶扩建项目的各项工作，重视研发投入，抓好技术创新与技术 储备，保证公司技术领先型，提高核心竞争力。 2017年下半年，公司将继续立足主业，稳步实施差异化、高品质的发展战略，围绕提品质、强管理、 增效益的经营方针，增强全方位竞争力，推动公司新一轮发展。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,845,869,744.76 1,224,485,978.92 50.75% 产能扩大，销量增加， 销售单价上涨。 营业成本 1,447,442,389.07 1,020,476,378.77 41.84% 产能扩大，销量增加， 原材料价格上升。 销售费用 42,155,803.49 36,596,876.69 15.19% 管理费用 106,766,215.27 95,969,230.26 11.25% 财务费用 23,579,018.92 23,181,944.25 1.71% 所得税费用 32,882,471.39 8,762,095.22 275.28% 利润总额增加 研发投入 36,612,747.70 23,371,333.21 56.66% 子公司重庆氨纶增加研 发投入 经营活动产生的现金流 量净额 10,593,724.11 194,828,252.12 -94.56% 产能扩大，购买原材料 等支付的现金增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -21,489,918.61 -244,225,041.11 -91.20% 工程款支付减少 筹资活动产生的现金流 量净额 -10,426,678.23 18,579,408.39 -156.12% 吸收投资减少 现金及现金等价物净增 加额 -22,768,416.76 -30,339,075.76 -24.95% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,845,869,744.76 100% 1,224,485,978.92 100% 50.75% 分行业 工业 1,845,869,744.76 100.00% 1,224,485,978.92 100.00% 50.75% 分产品 氨纶 1,842,266,349.81 99.80% 1,218,516,144.54 99.51% 51.19% 其他 3,603,394.95 0.20% 5,969,834.38 0.49% -39.64% 分地区 国内 1,727,695,711.07 93.60% 1,130,860,487.97 92.35% 52.78% 国外 118,174,033.69 6.40% 93,625,490.95 7.65% 26.22% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 1,845,869,744.76 1,447,442,389.07 21.58% 50.75% 41.84% 4.92% 分产品 氨纶 1,842,266,349.81 1,446,959,612.80 21.46% 51.19% 41.79% 5.21% 分地区 国 内 1,727,695,711.07 1,361,201,319.47 21.21% 52.78% 42.65% 5.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 较上年同期产能扩大、销量大幅增加，原材料采购价格上升，销售单价略有上涨。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 12,237,330.43 5.43% 投资温州民商银行收益 是 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 5,496,161.54 2.44% 计提的坏账准备 否 营业外收入 15,280.18 0.01% 营业外支出 119,930.94 0.05% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 253,503,742.43 4.66% 294,131,009.19 5.46% -0.80% 应收账款 597,575,321.36 10.99% 428,245,594.27 7.95% 3.04% 存货 710,266,898.09 13.07% 550,112,730.12 10.21% 2.86% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 424,512,591.00 7.81% 412,275,260.57 7.65% 0.16% 固定资产 2,143,597,545.77 39.44% 2,263,746,914.93 42.02% -2.58% 在建工程 253,480,833.10 4.66% 226,026,441.43 4.20% 0.46% 短期借款 939,920,000.00 17.29% 854,390,000.00 15.86% 1.43% 长期借款 172,000,000.00 3.16% 226,700,000.00 4.21% -1.05% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见财务报告附注(四十五)所有权或使用权受到限制的资产 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 15,000,000.00 28,000,000.00 -46.43% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 瑞安市 华峰热 电有限 公司 热电 增资 1,500 100.00% 自筹资 金 无 长期 能源 建设 期 0 -90.81 否 - 不适用 合计 -- -- 1,500 -- -- -- -- -- -- 0 -90.81 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 年产23万吨苯 深加工项目 71,036.09 172.84 77,870.49 停工 -54,777.62 2016年07月 14日 http://www.cninfo.com.cn 合计 71,036.09 172.84 77,870.49 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华峰重庆氨 纶有限公司 子公司 氨纶生产、 销售 657,029,532.63 2,779,703,675.65 1,332,568,791.35 1,045,118,143.38 174,881,641.01 150,679,209.42 辽宁华峰化 工有限公司 子公司 环己酮生 产、销售 100,000,000.00 438,015,423.87 -445,158,507.39 0.00 -7,413,724.99 -7,418,350.59 华峰对外贸 易有限责任 公司 子公司 贸易 9,181,050.00 84,172,238.31 7,775,999.31 68,605,244.23 179,167.04 172,976.24 瑞安市华峰 热电有限公 司 子公司 发电、电力 100,000,000.00 84,338,052.50 58,745,128.19 0.00 -908,124.12 -908,124.12 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、子公司辽宁华峰投资建设 230kt/a 苯深加工项目一期工程（以下简称“项目”）于 2014 年 8 月完成工程 建设，2015 年 6 月开始试生产。2016 年 1 月，辽宁华峰唯一氢气供应商建设、所有并负责运行维护管 理的横跨该氢气供应商与辽宁华峰之间的氢气管道被群众举报没有安全“三同时”审批手续。作为化工企业， 公司及辽宁华峰高度重视安全环保问题，由于该安全隐患未能确认得到解除，为彻底避免安全生产事故的 发生，辽宁华峰根据辽阳市安全生产和煤炭监督管理局（辽市安监发[2016]13 号）《关于群众举报芳烃基 地氢气管道存在安全隐患的函》的精神，自 2016 年 3 月 11 日起停产。 鉴于该项目尚处于停产状态，复产时间存在不确定性，产品成本端和销售端市场环境亦发生重大变化，对 未来经营带来重大不确定性，后续持续经营将面临极大困难，资产存在减值迹象。为如实反映公司财务状 况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，2016年度公司计提各项资产减值损失431,036,575.16 元。 辽宁华峰与液空中国、液空辽阳尚存在重大仲裁，具体详见本文“第五节”中“八” 2、报告期内，重庆氨纶营业收入同比变动166.09%、净利润同比变动821.88%，主要由于重庆氨纶“年产6 万吨差别化氨纶项目”二期工程于2016年7月底正式达产，产能大幅提升，单位成本明显下降，销量大幅增 加，销售价格同比提高。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2017年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈 （万元） 23,000 至 30,000 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -36,165.28 业绩变动的原因说明 1、上年同期计提大额资产减值； 2、产能扩大、销量同比大幅上升； 3、氨纶销售价格同比上升。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济及政策风险：2017年，对全球经济而言将仍然不确定，焦虑中寻求突破。化工行业虽有 所复苏，但仍处于去产能、调结构、求转型的供给侧改革阶段。 2、市场、行业风险：中国的制造业面临产能过剩，公司所处氨纶行业集中度低，同质化产品竞争严 重，近几年规模化生产企业日趋增多，同行氨纶产能大量投产，使市场竞争更加激烈。虽然上半年公司产 品价格略有回升，但仍面临产品结构不平衡的严峻局面。公司将继续深化内部管理，挖潜增效，以品质与 服务先行，加快高端产品的研发和产业化，依托规模化成本优势、差异化产品，不断提高市场占有率、提 升盈利水平。 3、原材料价格变动的风险：氨纶的主要原材料PTMG、MDI，属于石油化工行业下游产品，其价格 受宏观因素、国际原油市场价格波动影响，原材料价格存在较大不确定性，将会对公司的经营业绩产生一 定影响。公司将以市场为导向，强化研、供、产、销、财联动，狠抓市场机遇效益，充分利用大平台采购 优势，灵活变动原材料采购节奏、创新产品销售模式，向市场要效益。 4、环保风险： 随着环保政策日趋严格，政策本身及执行的刚性越发强劲，根据国务院发布的《大气污染防治行动计 划》（国发〔2013〕37号）及浙江省政府发布的《浙江省大气污染防治行动计划》（浙政发〔2013〕59号） 文件要求，氨纶企业普遍采用的燃煤锅炉属于浙江省政府明确限制对象，面临或限制、或改造的政策压力， 公司高度看好环保政策趋严带来的发展机遇，以及环保相关产业发展前景，2015年公司子公司投资了华峰 热电联产项目，意在培育新产业、强化产业协同、增强整体盈利稳定性。 报告期内项目在有序建设中，项目建成后将降低氨纶主业生产成本，同时能提高未来赢利的稳定性， 实现服务覆盖区域的集中供热，从而实现园区现有小型锅炉的替换，符合国家热电联产和提高热电综合效 率的产业政策，有利于降低污染物排放、改善环境，具有良好的经济效益及社会效益。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 42.63% 2017年05月18日 2017年05月19日 www.cninfo.com.cn/ 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 华峰集团有 限公司;尤小 平;尤小华 华峰集团有 限公司出具 了《避免同业 竞争的承诺 函》，持有发 行人5%以上 股份的自然 人股东尤小 平先生和尤 小华先生分 别出具了《关 于不从事同 2003年11月 30日 长期 履行中 业竞争的承 诺函》，承诺 避免与公司 发生同业竞 争。 华峰集团有 限公司 公司控股股 东华峰集团 有限公司对 2014年非公 开发行股票 的承诺："认购 华峰氨纶本 次非公开发 行的股票，自 本次发行结 束之日起36 个月内不转 让。" 2014年09月 23日 36个月 履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 上海华峰超 纤材料股份 有限公司 一、就与华峰 氨纶避免同 业竞争,承诺： 截至本承诺 函签署之日， 本公司未直 接或间接从 事与华峰氨 纶构成竞争 的任何业务； 自本承诺函 签署之日起， 本公司及下 属子公司将 不直接或间 接从事氨纶 产品的生产 和销售。 二、 就与华峰氨 纶减少关联 交易，承诺： 本公司及下 属子公司将 不与华峰氨 2011年01月 31日 长期有效 履行中 纶及其子公 司之间发生 购销商品、提 供劳务等经 常性的关联 交易，尽量避 免发生偶发 性关联交易； 确属必要的 关联交易，须 遵循公平、公 正的原则，严 格执行关联 交易决策程 序，保证交易 价格公允，不 损害双方利 益。 浙江华峰氨 纶股份有限 公司 本公司及下 属子公司将 不直接或间 接从事人造 革合成革（包 括超细纤维 聚氨酯合成 革）的生产和 销售。本公司 及下属子公 司将不与华 峰超纤及其 子公司之间 发生购销商 品、提供劳务 等经常性的 关联交易，尽 量避免发生 偶发性关联 交易；确属必 要的关联交 易，须遵循公 平、公正的原 则，严格执行 关联交易决 策程序，保证 2010年12月 16日 长期有效 履行中 交易公允，不 损害各方利 益。 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 辽宁华峰以液空 中国为被申请人 提起仲裁 9,336.79 否 撤回 - - 2017年01月 06日 http://www. cninfo.com. cn 液空辽阳以辽宁 华峰为被申请人 提起仲裁 8,657.01 否 受理 尚无法确定 - 2017年03月 25日 http://www. cninfo.com. cn 辽宁华峰以液空 中国、液空辽阳为 被申请人提起仲 裁 9,336.79 否 受理 尚无法确定 - 2017年04月 27日 http://www. cninfo.com. cn 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 重庆华 峰化工 有限公 司 同一控 制人 采购燃 料和动 力 采购 蒸汽、 脱盐 水、废 碱以 及污 水处 理 市场价格 - 1,561.26 21.82% 3,500 否 月结银 行转账 - 2017年 04月26 日 http:// www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 1,561.26 -- 3,500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 重庆氨纶2017年度向华峰化工采购蒸汽、脱盐水、废碱以及污水处理，合同总额不超过 人民币3,500万元，报告期内已发生交易金额1,561.26万元，交易正常进行中。 交易价格与市场参考价格差异较 不适用 大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 符合条件的部分 客户 2016年10 月22日 3,000 1,500 连带责任保 证 1年 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 1,500 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 3,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 1,500 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 辽宁华峰化工有 限公司 2013年10 月28日 50,000 2013年11月28 日 26,000 连带责任保 证 5年 否 是 华峰重庆氨纶有 限公司 2015年04 月10日 35,880 2016年08月25 日 35,000 连带责任保 证 5年 否 是 华峰重庆氨纶有 限公司 2015年04 月10日 63,000 2014年06月01 日 50,000 连带责任保 证 5年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 148,880 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 111,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1,500 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 151,880 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 112,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 35.07% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 辽宁华 峰化工 南京帝 斯曼东 方化工 有限公 司 环己酮 2012年 03月 01日 无 苯价+ 加工费 +物流 成本 否 无 暂停履 行 2012年 03月 13日 www.cninfo.com.cn 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 报告期内，公司尚未展开精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 浙江华峰氨 纶股份有限 公司 二氧化硫、 氮氧化物 通过60米 烟囱排放 2 - 二氧化硫： 131mg/m3 氮氧化物： 237mg/m3 《锅炉大气 污染物排放 标准》 （GB/T13271-2014） 二氧化硫： 73.58吨/年 氮氧化物： 142.38吨/ 年 二氧化硫： 331.23吨/ 年 氮氧化物： 300.92吨/ 年 无 防治污染设施的建设和运行情况 华峰重庆氨纶有限公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 公司在防污建设中和运行中对“三废”的管理情况： 1、废水方面：公司自建污水处理站，污水处理采用“厌氧+生物接触氧化”的处理工艺，生产和生活废水进入废水处理系统处 理后，可回用于生产。公司坚持清污分流、雨污分流，对废水进行处理后循环回用。 2、废气方面：污水站处理池已全部加盖，污水站臭气收集后经预处理+光催化+氧化喷淋后达标排放；纺丝工艺废气采用两 级喷淋回收+一级酸洗后达标排放；对锅炉废气采用双碱法除尘脱硫器进行处理后排放，锅炉烟气总排口安装烟气在线监测 设备，与环保部门联网。 3、固体废物方面：公司建有专门的危废堆放场所，专人负责管理，公司对生产过程中所产生的固废进行分类收集、分质处 理、加强管理，防止产生二次污染。对于生活垃圾，交由环卫部门负责清运和处理；对于危险废物，委托有资质单位处置。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、详见财务报告“十、承诺及或有事项” 2、详见财务报告“十二、其他重要事项” 3、为了响应环保号召，优化资源配置，节能降耗，经过认真研究，公司决定淘汰 6000t/a 落后氨纶产能，并经公司第六届 董事会第十次会议审议通过，该产能于2017年7月已关停（具体内容刊登于 2017 年 4 月 26 日、7月26日的巨潮资讯网、证 券时报、中国证券报、上海证券报）。 4、鉴于环保政策倒逼，导致落后产能淘汰等行业新变化，公司经过审慎研究认为必须抢抓市场机遇，进一步扩大领先优势， 决定投资建设 90000t/a 差别化氨纶项目，并提交公司第六届董事会第十次会议审议通过（具体内容刊登于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报）。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、辽宁华峰以液化空气（中国）投资有限公司为被申请人提起仲裁申请，并已受理（具体内容刊登于2017年1月6日证券时 报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。 液空辽阳以辽宁华峰为被申请人提起仲裁申请，并已受理（具体内容刊登于2017年3月25日证券时报、中国证券报、上海证 券报、巨潮资讯网）。 2、辽宁华峰撤回了以液空中国为单一被申请人的仲裁申请，同时，辽宁华峰向中国国际经济贸易仲裁委员会提起了以液空 中国、液化辽阳为共同被申请人的仲裁申请，并受理（具体内容刊登于2017年4月27日证券时报、中国证券报、上海证券报、 巨潮资讯网），该案仲裁庭已组成，目前等待开庭。 3、重庆氨纶计划投资建设90000t/a差别化氨纶项目，分两期实施，每期45000t/a，目前尚处于立项、可研、环评等前期工 作阶段。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 161,637,042 9.64% 1,217,406 1,217,406 162,854,448 9.71% 3、其他内资持股 161,637,042 9.64% 1,217,406 1,217,406 162,854,448 9.71% 其中：境内法人持股 20,000,000 1.19% 20,000,000 1.19% 境内自然人持股 141,637,042 8.45% 1,217,406 1,217,406 142,854,448 8.52% 二、无限售条件股份 1,515,162,958 90.36% -1,217,406 -1,217,406 1,513,945,552 90.29% 1、人民币普通股 1,515,162,958 90.36% -1,217,406 -1,217,406 1,513,945,552 90.29% 三、股份总数 1,676,800,000 100.00% 0 0 1,676,800,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司董监高限售股解禁变动。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 华峰集团有限公 司 20,000,000 20,000,000 首发后限售股 2017.09.23 徐宁 300,000 300,000 高管锁定股 按照高管股份管 理有关规定 席青 2,318,750 2,318,750 高管锁定股 按照高管股份管 理有关规定 尤小平 110,154,000 110,154,000 高管锁定股 按照高管股份管 理有关规定 杨从登 10,245,000 10,245,000 高管锁定股 按照高管股份管 理有关规定 陈林真 14,992,574 14,992,574 高管锁定股 按照高管股份管 理有关规定 卓锐棉 3,626,718 1,208,906 4,835,624 高管锁定股 按照高管股份管 理有关规定 张其斌 0 8,500 8,500 高管锁定股 2017.08.01 合计 161,637,042 0 1,217,406 162,854,448 -- -- 3、证券发行与上市情况 无 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 78,218 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 华峰集团有限 公司 境内非国有法人 29.66% 497,360,000 20,000,000 477,360,000 尤小平 境内自然人 8.76% 146,872,000 110,154,000 36,718,000 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 2.46% 41,315,700 0 41,315,700 陈林真 境内自然人 1.19% 19,990,100 14,992,574 4,997,526 中欧基金－农 业银行－中欧 中证金融资产 管理计划 其他 0.82% 13,728,600 0 13,728,600 嘉实基金－农 业银行－嘉实 中证金融资产 管理计划 其他 0.82% 13,728,600 0 13,728,600 工银瑞信基金 －农业银行－ 工银瑞信中证 金融资产管理 计划 其他 0.82% 13,727,100 0 13,727,100 易方达基金－ 农业银行－易 方达中证金融 资产管理计划 其他 0.82% 13,667,578 0 13,667,578 杨从登 境内自然人 0.81% 13,660,000 10,245,000 3,415,000 银华基金－农 业银行－银华 中证金融资产 管理计划 其他 0.81% 13,591,800 0 13,591,800 上述股东关联关系或一致行动的 说明 华峰集团、尤小平、陈林真存在关联关系 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 华峰集团有限公司 477,360,000 人民币普通股 477,360,000 中央汇金资产管理有限责任公司 41,315,700 人民币普通股 41,315,700 尤小平 36,718,000 人民币普通股 36,718,000 中欧基金－农业银行－中欧中证 13,728,600 人民币普通股 13,728,600 金融资产管理计划 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划 13,728,600 人民币普通股 13,728,600 工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划 13,727,100 人民币普通股 13,727,100 易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划 13,667,578 人民币普通股 13,667,578 银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划 13,591,800 人民币普通股 13,591,800 大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划 13,305,383 人民币普通股 13,305,383 博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划 12,859,000 人民币普通股 12,859,000 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 华峰集团、尤小平存在关联关系 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 尤小平 董事 现任 146,872,000 146,872,000 林建一 （未完）  |