[中报]东方电热:2017年半年度报告
镇江东方电热科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主 管人员)刘勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年报涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 1、行业大客户依赖风险 公司主要产品为民用电加热器、工业用电加热器、油气分离装备、光通信 专用复合材料和锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品。目前，民用电加热器销 售收入主要集中于空调行业；工业用电加热器销售收入主要集中于多晶硅制造 业，油气分离装备销售收入主要集中于海洋油气开采行业，光通信专用复合材 料销售收入主要集中于光缆生产行业，锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品销 售收入主要集中于动力锂电池生产行业。由于上述行业用户规模化程度相对较 高，导致公司主营业务的客户集中度相对较高，存在一定的大客户依赖风险。 应对措施：为降低大客户依赖风险，公司积极加大新客户开发力度，推动新产 品在市场上的应用，分散产品销售市场；加快技术研发和产品创新，进一步提 升公司产品在轨道列车、厨卫、新能源汽车、光电通信、锂电池、多晶硅、天 然气及页岩气开采、管道输送等各个领域市场占有率；通过技术引进、并购重 组等方式，积极进军其他应用领域。 2、规模扩张带来的管理风险 公司近年来分、子公司不断增加，经营业务不断扩张，经营规模持续扩大， 各类管理人员大幅增加，内部管理日趋复杂，这些对公司的经营管理和内部控 制提出了更高的要求，同时也带来了相应的管理风险。应对措施：为降低风险， 公司持续创新管理机制，健全内部管理体系，加大督查力度，加强内部控制培 训，特别是核心管理人员的内部控制培训，通过多种方法进一步加强公司对各 分子公司的管理及控制。 3、主要客户激烈竞争及原材料价格大幅波动带来的毛利率降低风险 今年上半年，公司主要原材料价格延续波段上涨趋势，但公司主要客户为 提升市场占有率，继续保持价格优势，要求公司在内的上游供应商持续降低销 售价格，导致产品销售价格进一步降低，公司因此面临客户价格竞争及原材料 大幅波动导致毛利率下降的风险。应对措施：为降低该风险，公司一方面继续 加快新产品、新技术的开发及应用，保持公司的行业竞争优势地位；另一方面 加快拓展新能源汽车用电加热器、厨卫用电加热器、多晶硅还原炉等利润率相 对较高的产品市场开发。同时加强内部管理，提升产品一次性合格率，减少损 耗，降本增效。 4、项目实施风险 公司目前已开始投资建设《年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复 合材料、LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带项目》，虽然在项目建设之 前，公司已进行充分论证和风险评估，同时也聘请专业机构进行了可行性研究， 但由于项目总投资较大，建设时间较长，所以存在经营风险、管理风险和财务 风险等项目实施风险。应对措施：公司已经引进了具有同类项目建设成功经验 的项目管理人才，同时将加大专业人才引进力度；与各银行主动接洽，积极筹 措资金，确保按计划进度满足项目建设需求；提前做好主要生产线的订货准备 工作，尽可能不影响项目工期；抓紧项目建设进度，提前做好客户开发，同时 做好售后服务，保持和客户的紧密合作联系，稳定下游需求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 44 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 45 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 46 第十节 财务报告 ............................................................. 47 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 136 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局、证监局 指 中国证监会江苏证券监督管理局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 东方电热、公司、本公司 指 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方 指 镇江东方电热有限公司 瑞吉格泰 指 江苏瑞吉格泰油气工程有限公司 珠海东方 指 珠海东方制冷空调设备配件有限公司 合肥东方 指 合肥市东方制冷空调设备配件有限公司 郑州东方 指 郑州东方电热科技有限公司 马鞍山东方 指 马鞍山东方电热科技有限公司 武汉东方 指 武汉东方电热科技有限公司 重庆乐旭 指 重庆乐旭空调配件有限公司 本报告期、报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 同比 指 与上年同期相比 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《镇江东方电热科技股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏九天 指 江苏九天光电科技有限公司 鄂尔多斯绿能 指 鄂尔多斯市绿能光电有限公司 硅谷天堂 指 浙江硅谷天堂产业投资管理有限公司 协鑫新能源 指 新疆协鑫新能源材料有限公司 国祥、石家庄国祥 指 石家庄国祥运输设备有限公司 还原炉 指 多晶硅生产过程中的核心设备 新特能源 指 新特能源股份有限公司 东方九天 指 江苏东方九天新能源材料有限公司 东方山源 指 镇江东方山源电热有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东方电热 股票代码 300217 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 镇江东方电热科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东方电热 公司的外文名称（如有） Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） DFDR 公司的法定代表人 谭荣生 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙汉武 吕树栋 联系地址 江苏省镇江新区大港五峰山路18号 江苏省镇江新区大港五峰山路18号 电话 0511-88988598 0511-88988598 传真 0511-88988060 0511-88988060 电子信箱 sunhw@dongfang-heater.com; dfzqb@dongfang-heater.com dfzqb@dongfang-heater.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 798,829,136.55 362,178,852.01 120.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 37,754,632.52 24,646,934.71 53.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 25,554,472.00 23,858,509.05 7.11% 经营活动产生的现金流量净额（元） -145,873,277.91 125,347,397.36 -216.38% 基本每股收益（元/股） 0.0297 0.0194 53.09% 稀释每股收益（元/股） 0.0297 0.0194 53.09% 加权平均净资产收益率 2.07% 1.36% 0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,707,127,619.65 2,737,150,882.53 -1.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,832,077,538.94 1,807,028,313.61 1.39% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,065.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 7,900,235.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 6,836,387.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -142,303.40 减：所得税影响额 2,186,989.08 少数股东权益影响额（税后） 159,105.05 合计 12,200,160.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务分为：民用电加热器，工业用电加热器，油气处理装备制造，通信光缆专用 高性能钢铝塑复合材料及动力锂电池精密钢壳材料研发与制造。 民用电加热器主要应用于各类空调器、新能源汽车、轨道列车、厨卫设施、小家电等领域；工业用电 加热器主要生产多晶硅用电加热器、化工用电加热器、管道输送用电加热器、天然气及页岩气用电加热器 等；油气处理装备制造主要生产海洋油气处理系统及装备；通信光缆专用高性能钢铝塑复合材料主要生产 铝塑复合带、钢塑复合带、单面铝塑复合带、电缆铝塑复合带等；动力锂电池精密钢壳材料主要生产18650 电池钢壳材料、动力锂电池钢壳材料、动力锂电池钢壳材料连接片等。 报告期内，公司生产经营总体较好，基本实现上半年销售目标，完成营业总收入79,882.91万元，同 比增长120.56%；归属于公司股东的净利润3,775.46万元，同比增长53.18%；销售同比大幅增长的主要原 因是江苏九天并表和民用电加热器销售大幅增加；净利润增长的主要原因是江苏九天并表、民用电加热器 销售大幅增加及非经常性损益增加较多。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2017年东方山源投资款18,998,287.00元。公司投资占比49%。 固定资产 比年初下降13,850,252.42元，下降率2.45%，主要系计提折旧所致。 无形资产 比年初下降3,869,557.00元，下降率2.69%，主要系摊销所致。 在建工程 比年初增加6,022,648.35元，增长了204.21%，主要系瑞吉格泰生产办公楼、培训中心、食堂 及联合厂房建造项目增加支出。 长期待摊费用 比年初增加513,993.63元，增长了9216.76%，主要系新建公司绍兴东方开办费增加所致。 其他非流动资产 比年初增加31,046,941.44元，增长了513.07%，主要系新建公司东方九天工程及设备款增加所 致。 预付款项 比年初增加80,856,570.87元，增长了464.62%，主要系江苏九天预付材料款增加所致。 其他应收款 比年初增加8,290,423.89元，增长了153.4%，主要系江阴普尔维待出口退税增加所致。 其他流动资产 比年初下降145,476,913.66元，下降了30.40%，主要系理财产品减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司工业电加热器经过与瑞吉格泰的资源整合，目前已成为国内唯一集压力容器设计、制造与工 业电加热器设计、制造为一体的工业电加热器生产企业，研发和制造实力均居国内前列。公司研发的多晶 硅生产过程中的核心设备多晶硅还原炉，能够实现多晶硅生产企业资源的高效利用，2017年3月，瑞吉格 泰与上海韵申新能源科技有限公司联合体成为新疆协鑫新能源材料科技有限公司36台还原炉的中标单位。 标志着公司新开发的多晶硅还原炉产品得到了国内行业龙头的充分认可。 2、今年上半年，公司“坦克牌管状电热元件”获得江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏省名牌 产品证书”。 3、报告期内，公司获得专利13项，其中发明专利2项，实用新型专利8项，计算机软件著作权3项，公 司核心竞争力进一步提高。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）业务回顾 报告期内，国内经济运行相对较为稳定，公司各类主营业务发展较好，生产运营总体保持良好态势。 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，统筹兼顾，协调发展，坚持以市场需求为导向， 以客户满意为宗旨，积极拓展市场份额，大力开展技术创新，紧抓产品质量管理，持续推进转型升级，生 产经营取得较好的成效。报告期内，公司实现营业收入79,882.91万元，利润总额5,859.15万元，归属于 上市公司普通股股东的净利润3,775.46万元，同比分别增长120.56%、95.71%和53.18%。具体情况如下： 1、民用电加热器保持高速增长。报告期内，母公司实现营业收入47,647.79万元，同比增长44.61%。 上半年，受三、四线城市房地产去库存及天气因素的影响，公司空调用电加热器销售持续增长，产品供不 应求。此外，公司水加热器、小家电等厨卫用电加热器受产品智能化升级及居民生活水平持续改善的影响， 销售保持增长；轨道交通用电加热器受高速铁路及城市轨道交通快速发展的影响，销售同比大幅增长。电 动汽车PTC上半年受国家发改委新能源汽车公告延迟至5月份才逐渐公告以及“骗补”事件的影响，销售同 比有所下降，但6月份开始订单逐渐增加，目前订单充足。 2、工业电加热器销售略有下降，新增订单快速增加。报告期内，镇江东方实现销售2,313.90万元， 同比略有下降。上半年，多晶硅价格运行较稳定，行业投资有所回暖。镇江东方紧抓多晶硅行业技改机会， 与客户保持密切沟通，报告期内新签订单6,900多万元，同比快速增加。 3、海洋油气处理市场需求有所增加。报告期内，瑞吉格泰实现销售收入2,539.47万元，同比增加 55.76%。上半年，石油价格持续低位运行，石油天然气投资规模有所增加，但新增订单不多，瑞吉格泰为 促进稳定发展，积极进行转型升级，上半年取得实质性进展，多晶硅还原炉获得行业龙头企业认可，截止 7月30日，瑞吉格泰单独签订合同2,564.00万元，与上海韵申联合签订合同11,809.8万元。 4、通信光缆专用高性能钢铝塑复合材料及动力锂电池精密钢壳材料销售持续增长。报告期内，江苏 九天实现营业收入27,024.87万元，主要产品均供不应求，产销两旺。 （二）发展展望 1、多晶硅行业有望开始新一轮技术改造，公司将以中标新疆协鑫新能源材料科技有限公司36台还原 炉项目为契机，以点带面，全面推进该产品在多晶硅行业中的应用。 2、工业电加热器业务范围有望进一步拓展，公司将进一步发挥工业电加热和瑞吉格泰整合之后的技 术优势、制造优势，积极拓展工业电加热器在航空航天、电力等方面的应用。 3、加快东方九天《年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精冲钢 和邦迪管用钢带项目》建设，在提高产能的同时促进新研发的LED专用精密钢带、精冲钢和邦迪管用钢带 产品的产业化。 4、公司生产的带有集成控制系统的新能源汽车电加热器、新能源汽车水循环电加热器目前受到客户 高度认可，已开始广泛推广使用，由于水循环电加热器的安全性能高，目前已有越来越多的新能源汽车企 业将其作为标配产品。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 798,829,136.55 362,178,852.01 120.56% 主要系民用电加器销售增加，及合并口径改变，新增江苏 九天公司所致。 营业成本 643,541,800.77 281,632,541.64 128.50% 主要系民用电加器销售增加，及合并口径改变，新增江苏 九天公司所致。 销售费用 32,752,451.66 12,863,199.43 154.62% 主要系新增江苏九天公司合并报表所致。 管理费用 65,380,338.72 41,096,180.76 59.09% 主要系新增江苏九天公司合并报表所致。 财务费用 2,393,064.79 -1,551,515.02 254.24% 主要系新增江苏九天公司合并报表所致。 所得税费用 11,284,648.09 5,832,752.18 93.47% 主要系新增江苏九天公司合并报表所致。 研发投入 28,410,125.77 12,192,271.05 133.02% 主要系研发投入加大及合并口径不同所致。 经营活动产生的 现金流量净额 -145,873,277.91 125,347,397.36 -216.38% 主要系民用电加热器票据到期回款减少，及新增江苏九天 支付材料款及费用支出增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 98,284,003.99 -54,078,006.80 281.74% 主要系本期收回理财产品增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 14,120,181.86 -32,304,367.13 143.71% 主要系本期贷款增加及本期支付股利减少所致。 现金及现金等价 物净增加额 -34,000,543.97 39,251,433.41 -186.62% 主要系民用电加热器票据到期回款减少，及新增江苏九天 支付材料款及费用支出增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同 期增减 营业成本比上年同 期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 民用电加热器： PTC 305,680,007.60 260,643,373.02 14.73% 52.54% 61.55% -4.76% 电热管 50,359,549.69 42,589,640.99 15.43% 17.26% 21.33% -2.84% 电热管组件 50,748,983.64 40,436,077.17 20.32% 44.29% 28.40% 9.86% 除霜加热管 7,995,622.22 2,562,833.28 67.95% 3.71% -3.16% 2.28% 电热丝加热器 12,105,628.63 11,070,448.77 8.55% 45.36% 62.69% -9.74% 其他 44,324,961.84 25,847,575.86 41.69% 51.43% 54.06% -0.99% 工业用电加热器 电加热器 24,301,159.79 18,535,298.61 23.73% 38.30% 22.02% 10.18% 电加热芯 3,582,517.09 1,340,013.88 62.60% -34.70% -14.77% -8.74% 其他工业用 2,140,907.27 1,247,794.40 41.72% 29.96% 160.92% -29.25% 油服行业 20,835,572.63 20,533,752.14 1.45% 210.07% 251.02% -11.48% 光通信行业 185,567,283.00 147,685,907.00 20.41% 动力锂电池行业 82,604,183.59 66,309,265.79 19.73% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 6,836,387.79 11.67% 理财收益 否 公允价值变动损益 0.00% 否 资产减值 4,389,209.58 7.49% 计提的坏账损失、存货跌价损失 是 营业外收入 8,681,457.98 14.82% 政府补贴等 否 营业外支出 971,591.13 1.66% 质量赔款等 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 142,370,442.76 5.26% 173,321,537.62 6.33% -1.07% 应收账款 516,141,285.80 19.07% 485,242,846.96 17.73% 1.34% 存货 394,468,310.86 14.57% 378,746,264.06 13.84% 0.73% 长期股权投资 18,998,287.00 0.70% 0.00% 0.70% 固定资产 550,857,164.01 20.35% 564,707,416.43 20.63% -0.28% 在建工程 8,971,952.81 0.33% 2,949,304.46 0.11% 0.22% 短期借款 125,000,000.00 4.62% 93,901,377.29 3.43% 1.19% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 23,554,690.12 银行承兑汇票保证金、保函保证金、履约保证金 固定资产 36,404,124.06 借款抵押物 无形资产 15,608,246.06 借款抵押物 合计 75,567,060.24 -- 其他说明： 注：控股子公司江苏九天光电科技有限公司及泰兴市友邦科技有限公司分别以自有“苏（2017）泰兴市不动产权第0020328 号“，“苏（2017）泰兴市不动产权第0020329号”抵押自江苏泰兴农村商业银行股份有限公司取得分别为3160万元和1840 万元，合计5000万元的借款。该借款将于1年内到期。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 114,653.71 报告期投入募集资金总额 21,563.71 已累计投入募集资金总额 100,677.17 报告期内变更用途的募集资金总额 26,370 累计变更用途的募集资金总额 31,395.93 累计变更用途的募集资金总额比例 27.38% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司严格按照募集资金使用相关规定使用募集资金，也履行了必要的审批程序。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期 末累计实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大 变化 承诺投资项目 工业电加热器制造 项目 否 6,729.8 6,457.12 0 6,457.12 100.00% 2012年04月30日 5.22 4,645.33 否 否 年产250万套空调用 电加热器组件建设 项目 否 2,153.87 1,778.15 0 1,778.15 100.00% 2014年09月30日 4.23 63.3 否 否 年产600万支陶瓷 PTC电加热器项目 否 5,019.4 4,702.05 0 4,702.05 100.00% 2013年06月30日 227.62 8,787.43 否 否 研发中心建设项目 否 1,965 1,680.31 0 1,680.31 100.00% 2013年09月30日 是 否 海洋油气处理系统 项目 是 19,393.22 19,393.22 1,193.71 9,799.11 50.53% 2017年12月31日 否 是 补充营运资金 否 13,729.07 13,729.07 0 13,729.07 100.00% 是 否 项目结余资金永久 补充流动资金 否 2,291.4 0 2,291.4 100.00% 是 否 永久补充流动资金 否 26,370 26,370 20,370 20,370 77.25% 是 否 承诺投资项目小计 -- 75,360.36 76,401.32 21,563.71 60,807.21 -- -- 237.07 13,496.06 -- -- 超募资金投向 年产400万套电加热 器一期装配生产线 项目 否 2,000 2,000 0 2,036.3 100.00% 2013年03月31日 2.1 187.32 否 否 年产500万套电加热 器一期装配生产线 项目 否 2,200 2,200 0 2,239.82 100.00% 2013年12月31日 20.11 215.15 否 否 年产400万套空调用 电加热组件建设项 目 否 1,000 825.25 0 825.25 100.00% 2013年04月30日 4.38 93.09 否 否 投资设立重庆乐旭 并购买生产厂房 否 1,200 1,098.75 0 1,098.75 100.00% 2013年12月31日 海洋油气处理系统 项目 否 10,025.93 10,025.93 0 10,033.58 100.00% 2017年12月31日 否 年产600万套新型水 加热器生产项目 否 8,500 8,439.7 0 8,439.7 100.00% 2012年10月31日 327.84 3,450.67 否 否 永久补充流动资金 否 14,800 14,800 0 14,800 100.00% 基于工业机器人的 PTC产品全自动智能 生产线项目 否 954 954 0 0 0.00% 项目结余资金永久 补充流动资金 否 396.57 0 396.57 100.00% 超募资金投向小计 -- 40,679.93 40,740.2 0 39,869.97 -- -- 354.43 3,946.23 -- -- 合计 -- 116,040.29 117,141.52 21,563.71 100,677.18 -- -- 591.5 17,442.29 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 工业电加热器制造项目：工业电加热器的主要客户为多晶硅企业，受光伏行业前几年陷入低谷的影响，其上游的多晶硅行业也进入低谷期，截至本报告期末， 当前的多晶硅市场价格总体仍然较低，多晶硅企业投资意愿虽有所上升但市场需求总体不旺，导致该项目产能利用不足，未能达到预计的效益； 原因（分具体项目） 年产250万套空调用电加热器组件建设项目：国内空调行业竞争激烈，在原材料价格波动上涨的同时产品销售价格仍有下降，导致没能达到预计的经济效益； 年产600万支陶瓷PTC电加热器项目；国内空调行业竞争激烈，在原材料价格波动上涨的同时产品销售价格仍有下降，导致没能达到预计的经济效益； 年产400万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争激烈，在原材料价格波动上涨的同时产品销售价格仍有下降，导致没能达到预计的经济效益； 年产500万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争激烈，在原材料价格波动上涨的同时产品销售价格仍有下降，导致没能达到预计的经济效益； 年产400万套空调用电加热组件建设项目：国内空调行业竞争激烈，在原材料价格波动上涨的同时产品销售价格仍有下降，导致没能达到预计的经济效益； 年产600万套新型水加热器生产项目：市场需求虽有所上升，但新产品市场开发进度低于预期，项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 瑞吉格泰海洋油气处理系统项目原计划总投资104,254万元。项目产品为海洋油气处理系统，主要用于分离和处理从油、气井口采出的碳氢化合物流体（包 括油、气、水和部分固体成分），产品均为客户定制生产，规格各异。2014年8月，公司推出了非公开发行股票方案，拟募集资金6亿元，其中4.5亿元用于 该项目。该笔非公开发行募集资金于2015年12月汇入瑞吉格泰募集资金专户，全部用于“海洋油气处理系统项目”建设。 自2010年我国发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、将海工装备纳入战略性新兴产业以来，我国海工装备制造业迎来了高速发展。然而自2014 年四季度以来，原油价格进入持续下跌通道，2015年下半年更是快速下跌并长期保持在低位运行，导致全球海洋油气开发迎来寒冬，大批项目被暂停或延迟。 2016年年底，随着欧佩克产油国达成限产协议以及非欧佩克产油国的限产配合，国际石油价格有所缓慢回升。作为主要的能源载体，石油天然气长期需求仍 然存在，作为国家战略新兴产业，油气装备业务长期仍然向好，但全球限产能否长期实现以及美国石油天然气政策的不确定性将会对全球石油价格产生重大 影响，公司预期未来一段时间内海工装备需求低迷形势仍将持续一段时间，短期内不会出现根本性的好转。 由于市场环境发生了重大变化，本着对投资者负责的原则，为降低投资风险，改善募投项目投资效率，提高募集资金使用效果，公司及瑞吉格泰主动适应市 场变化，决定对瑞吉格泰海洋油气处理系统项目进行变更，缩减项目投资规模，同时相应调减募集资金投入金额，并将调减出的募集资金一次性永久补充瑞 吉格泰流动资金，并重新编制了《海洋油气处理系统项目可行性研究报告》。 2017年1月20日，第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2017年2月9日，2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投 资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，缩减募投项目投资规模相应调减非公开发行募集资金投入金额26,370万元（含利息收入和理财收益的 净额763.22万元），并将调减的募集资金26,370万元（含利息收入和理财收益的净额763.22万元）改变用途，一次性永久补充瑞吉格泰流动资金。募投项 目投资规模由原来的45,000万元变更为19,393.22万元。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 (1)2011年，公司募集资金净额为人民币55,924.64万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为20,894.00万元，本次超 额募集资金为35,030.64万元。 (2)2011年6月8日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第一届董事会第十二次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4,000 万元。2011年度，公司已使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金。 (3)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金临时性 补充流动资金3,000万元，使用期不超过6个月（以董事会批准之日为准）。2012年2月27日，公司已将临时性补充流动资金的3,000.00万元超募资金全部 归还至公司超募资金专用账户。 (4)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金2,000万元对郑州东方电热科技有限公司进行增资，并实施年产400万套电 加热器一期装配生产线项目；截至2015年12月31日止，该项目累计支出2,036.30万元。 (5)2011年8月29日，根据公司第一届董事会第十四次会议决议，使用超募资金2,200万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司，实施年产500万套电加 热器一期装配生产线项目；截至2015年12月31日止，该项目累计支出2,239.82万元。 (6)2011年，公司第一届董事会第十六次会议决议，公司计划使用超募资金中的8500万元人民币投资年产600万套新型水加热器生产项目，其中使用不超过 6510万元参于公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地（标的资产挂牌公示价格底价为6500万元），用于满足年产600 万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要，公司已使用超募集资金6,500万元通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园A 区标准厂房及土地；截至2015年12月31日止，该项目累计支出8,439.70万元。 (7)2012年3月26日，公司第一届董事会第十七次会议决议，使用3,000.00万元超募资金临时补充流动资金的议案。公司实际使用2000万元用于补充临时 流动资金；2012年9月25日，公司已将2000万元归还超募资金账户。 (8)2012年8月23日，公司第一届董事会第二十一次会议决议，使用1,000万元向马鞍山东方增资，并实施年产400万套空调用电加热器组件建设项目，截 至2016年12月31日止，该项目累计支出825.25万元。 (9)2012年10月24日，公司第二届董事会第二次会议决议，使用超募资金1,200万元设立全资子公司重庆乐旭空调配件有限公司，并同意授权重庆乐旭购买 该园区内的“盈田.光电工谷342”3037平方米标准厂房，用作生产厂房；截至2016年12月31日止，该项目累计支出1,208.95万元。 (10)2012年10月24日，公司第二届董事会二次会议决议，使用超募资金3,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。 (11)2013年5月8日，根据第二届董事会第七次会议决议，公司使用超募资金中的3,800万元人民币向瑞吉格泰增资，新增资金全部计入瑞吉格泰注册资本， 用于补充永久性流动资金；截至2015年12月31日止，已使用超募资金3,800万元对瑞吉格泰进行增资。 (12)2013年11月23日，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据公司第二届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4,000 万元；截至2015年12月31日止，已使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金。 (13)2013年11月23日，根据第二届董事会第十次会议决议，由全资子公司珠海东方使用闲置的超募资金5,025.93万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉 格泰海洋油气处理系统项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。截至2016年12月31日止，珠海东方已使用超额募资金 5,025.93万元对瑞吉格泰增资。 (14)2014年4月23日，根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及2014年5月20日，公司2013年股东大会决议通过了《关于使用部分 募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》。公司计划使用闲置的募集资金5000万元向瑞吉格泰增资，增资额全部计入注册资本且全部用于海 洋油气处理系统项目建设。截至2015年12月31日止，上述增资事项已经全部完成。截至2016年12月31日止，该项目累计支出首次募集超募资金10,033.58 万元。 (15)2014年4月23日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及2014年5月20日，公司2013年股东大会决议通过了《关于投资建设< 基于工业机器人的PTC产品全自动智能生产线项目>的议案》。公司计划使用超募资金954万元(含超募资金利息623.36万元)。截至2016年12月31日止， 该募集资金尚未使用。 (16)2016年3月29日，公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项暨结余资金永久补充流动资金的议案》， 截至2016年3月29日，公司首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”、超募资金投资项目“600万套新型水加热生产项目”、“年产400 万套空调用电加 热器组件建设项目”、“在重庆设立全资子公司并授权该子公司购买生产厂房”等4个项目均已经实施完毕，并达到预计可使用状态，公司将上述项目予以结 项并将全部结余资金7,896,981.67元永久补充为项目实施主体的流动资金。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 （1）2012年8月23日，第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更，此次变更后仅保留年产 空调用电加热器组件250万套建设内容，变更后的新项目名称为《年产250万套空调用电加热器组件建设项目》，仍由珠海东方实施，计划投资总额为2153.87 万元，其中建设投资1607.40万元，铺底流动资金546.47万元，变更的主要原因为市场坏境的改变，公司为了降低投资风险，提高募集资金使用效率。2013 年11月23日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司将珠海东方变更用途的募集资金5,025.93万元转为超募资金管理及使用，超募资金5,025.93 万元向瑞吉格泰进行增资，全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设，其中5,000万元计入注册资本，另外的25.93万元计入资本公积。截至2014年12 月31日止，上述增资事项已经全部完成。 （2）2017年1月20日，第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2017年2月9日，2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集 资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，缩减募投项目投资规模相应调减非公开发行募集资金投入金额26,370万元（含利息收入和理财 收益的净额763.22万元），并将调减的募集资金26,370万元（含利息收入和理财收益的净额763.22万元）改变用途，一次性永久补充瑞吉格泰流动资金。 募投项目投资规模由原来的45,000万元变更为19,393.22万元。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 （1）截至2011年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际投资额为人民币32,223,602.04元。公司第一 届董事会第十二次会议决议，同意公司控股子公司镇江东方用募集资金6,729.80万元中的3,222.36万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上 海上会会计师事务所有限公司对该事项进行了鉴证，并出具上会师报字(2011)第1595号鉴证报告。 （2）截至2015年11月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“海洋油气处理系统项目”的实际投资额为人民币5,726.37万元。公司第三届 董事会第三次会议决议，同意公司子公司瑞吉格泰用募集资金45,000万元中的5,726.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，大华会计师事 务所对该事项进行了鉴证，并出具大华核字[2015]004073号鉴证报告。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 （1）2011年8月29日，公司第一届董事会第十四次会议通过临时补充流动资金3000万元，使用不超过6个月，2011年实际使用3000万元用于补充临时流 动资金；2012年2月27日，公司已将3,000万元临时补充流动资金归还超募资金账户； （2）为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司第一届董事会第十七次会议通过临时补充流动资金3000万元，使用不超过6个月，公司实际使用2000 万元用于补充临时流动资金；2012年9月25日，公司已将2000万元归还超募资金账户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 （1）首发上市募集资金余额 2,106.10万元，其中，募投资金结余金额：0 元，超募资金结余金额：2,106.10万元；结余原因：募集资金项目建设尚未完工。 （2）非公开发行募集资金余额16,166.60万元。结余原因：募集资金项目建设尚未完工。 尚未使用的募集资 金用途及去向 （1）尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，活期存款的金额为2,106.10万元。 （2）非公开发行募集资金余额 16,166.60万元，存放于公司开设的募集资金专用账户的金额为166.60 万元；以理财产品存放的金额为 16,000万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 年产250万套空 调用电加热器 家用电器用电 加热器(管)生 2,153.87 0 1,778.15 100.00% 2014年09月30日 4.23 否 否 组件建设项目 产项目 海洋油气处理 系统项目 海洋油气处理 系统项目 19,393.22 1,193.71 9,799.11 50.53% 2017年12月31日 否 否 合计 -- 21,547.09 1,193.71 11,577.26 -- -- 4.23 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 具体项目) 1、年产250万套空调用电加热器组件建设项目 （1）变更原因：2011年以来，受全球金融危机影响，珠江三角洲地区的小家电市场产能大幅下降，公司的主要客户格力、美的等 为了节约成本，逐步将新产能外迁。在这种情况下继续在珠海进行产能扩建已经失去了就近客户的成本优势和市场优势，达不到项 目的预期效益目标。为降低投资风险，提高募集资金使用效率，公司计划对该募投项目的建设内容进行调整。 （2）决策程序：2012年8月23日公司第一届董事会二十一次会议、第一届监事会第十三次会议、2012年9月10日公司2012年第 二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 （3）信息披露情况：2012年8月24日，公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2012-033）；2012年9 月11日，公司披露了《2012年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-037）。 2、海洋油气处理系统项目 （1）变更原因：自2014年四季度以来，原油价格进入持续下跌通道，2015年下半年更是快速下跌并长期保持在低位运行，导致全 球海洋油气开发迎来寒冬，大批项目被暂停或延迟。作为主要的能源载体，石油天然气长期需求仍然存在，作为国家战略新兴产业， 油气装备业务长期仍然向好，但全球限产能否长期实现以及美国石油天然气政策的不确定性将会对全球石油价格产生重大影响，公 司预期未来一段时间内海工装备需求低迷形势仍将持续一段时间，短期内不会出现根本性的好转。由于市场环境发生了重大变化， 本着对投资者负责的原则，为降低投资风险，改善募投项目投资效率，提高募集资金使用效果，决定对瑞吉格泰海洋油气处理系统 项目进行变更。 （2）决策程序：2017年1月20日，第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2017年2月9日，2017年第一次临时 股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，缩减募投项目投资规模相应调减非 公开发行募集资金投入金额26,370万元（含利息收入和理财收益的净额763.22万元），并将调减的募集资金26,370万元（含利息 收入和理财收益的净额763.22万元）改变用途，一次性永久补充瑞吉格泰流动资金。募投项目投资规模由原来的45,000万元变更 为19,393.22万元。 （3）信息披露情况：2017年1月21日，公司披露了《关于变更募集资金投资项目并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2017-006）；2017年2月10日，公司披露了《2017年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2017-016）。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分 具体项目) 1、年产250万套空调用电加热器组件建设项目：国内空调行业竞争激烈，在原材料价格波动上涨的同时产品销售价格仍有下降，导 致没能达到预计的经济效益；导致没能达到预计的经济效益。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说 明 无 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中国农业银行股份有限 公司镇江新区支行 无 否 中国农业银行“本利 丰步步高”开放式人 民币理财产品 4,000 2016年11月09日 2017年01月17日 保本浮动收益型 4,000 是 9.76 9.76 中国农业银行股份有限 公司镇江新区支行 无 否 中国农业银行“本利 丰步步高”开放式人 民币理财产品 3,754.9 2016年11月09日 2017年04月19日 保本浮动收益型 3,754.9 是 45.65 45.65 中国农业银行股份有限 公司镇江新区支行 无 否 中国农业银行“本利 丰步步高”开放式人 民币理财产品 3,245.1 2016年11月09日 2017年04月19日 保本浮动收益型 3,245.1 是 20.14 20.14 华泰证券股份有限公司 无 否 华泰证券聚益17211 号收益凭证 4,000 2017年02月24日 2017年05月24日 固定收益+浮动收益 4,000 是 37.55 37.55 中信证券股份有限公司 无 否 中信证券股份有限 2,000 2017年02月23日 2017年03月28日 本金保障型固定收益 2,000 是 7.08 7.08 公司保本增益系列3 期收益凭证 中信证券股份有限公司 无 否 中信证券股份有限 公司保本增益系列 37期收益凭证 2,000 2017年03月30日 2017年05月09日 本金保障型固定收益 2,000 是 9.62 9.62 华泰证券股份有限公司 无 否 华泰证券聚益17224 号收益凭证 2,500 2017年04月28日 2017年06月01日 固定收益+浮动收益 2,500 是 9.03 9.03 中信证券股份有限公司 无 否 中信证券股份有限 公司保本增益系列 62期收益凭证 2,016 2017年05月01日 2017年07月17日 本金保障型固定收益 0 是 11.46 11.46 华泰证券股份有限公司 无 否 华泰证券股份有限 公司恒益17114号 收益凭证 2,000 2017年05月25日 2017年08月24日 本金保障型收益凭证 0 是 8.48 8.48 华泰证券股份有限公司 无 否 华泰证券股份有限 公司恒益17117号 收益凭证 5,000 2017年06月01日 2017年08月31日 本金保障型收益凭证 0 是 18.08 18.08 华泰证券股份有限公司 无 否 华泰证券股份有限 公司恒益17122号 收益凭证 2,500 2017年06月08日 2017年12月07日 本金保障型收益凭证 0 是 6.93 6.93 中信证券股份有限公司 无 否 中信证券股份有限 公司保本增益系列 85期收益凭证 1,500 2017年06月08日 2017年07月10日 本金保障型固定收益 凭证 0 是 3.89 3.89 中信银行镇江分行 无 否 中信理财之信赢系 列（对公）步步高升 4号人民币理财产品 16,000 2016年06月28日 2017年05月10日 保本浮动收益型、开 放型 16,000 是 330.15 330.15 中信银行镇江新区支行 无 否 中信理财之共赢保 本步步高升B款人 20,000 2016年09月30日 2017年02月22日 保本浮动收益型，开 20,000 是 234.52 234.52 民币理财产品 放型 中信银行镇江分行 无 否 中信理财之共赢保 本步步高升B款人 民币理财产品 16,000 2017年05月10日 9999年12月31日 保本浮动收益类、开 放型 0 是 21.92 21.92 中信银行镇江分行 无 否 中信理财之共赢利 率结构16641期人 民币结构性理财产 品 1,500 2016年07月22日 2017年01月25日 保本浮动收益类、封 闭型 1,500 是 22.29 22.29 中信银行镇江分行 无 否 中信理财之共赢利 率结构16939期人 民币结构性理财产 品 1,500 2016年11月25日 2017年06月01日 保本浮动收益类、封 闭型 1,500 是 21.14 21.14 中信银行镇江分行 无 否 中信理财之共赢保 本天天快车B款人 民币理财产品 1,500 2017年06月06日 9999年12月31日 保本浮动收益类、开 放型 0 是 2.61 2.61 合计 91,016 -- -- -- 60,500 -- 820.3 820.3 委托理财资金来源 1、公司闲置自有资金。2、公司控股子公司镇江东方闲置自有资金。3、公司全资子公司瑞吉格泰暂时闲置募集资金。 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 审议委托理财的董事会决议披露日期（如有) 2015年12月11日 2016年10月28日 审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有) 委托理财情况及未来计划说明 根据第三届董事会第八次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司 使用额度不超过17,000万元的暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高、投资回报率相对较高的保本型 理财产品，期限为2年，自2016年10月26日至2018年10月25日止。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。 根据第三届董事会第八次会议审议通过的《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买 银行保本型理财产品的议案》，同意瑞吉格泰在不影响募集资金投资项目正常建设进度及保证本金安全的情况下继续 使用部分暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品，资金总额不超过36,000万元，产品期限为1年，自2016年 10月26日起至2017年10月25日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司、镇江东方、瑞吉格泰将综合考虑 现有理财产品赎回情况、资金周转使用情况等多种因素，在上述规定的期限和额度内适时购买银行保本型理财产品， 具体情况请广大投资者关注公司后续公告及定期报告。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏九天光 电科技有限 公司 子公司 通讯光缆专 用复合材料、 动力锂电池 精密镍复合 钢壳材料研 发、制造 61,224,500.00 608,747,486.74 370,230,946.12 270,248,707.23 24,654,549.15 20,157,681.78 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江苏东方九天新能源材料有限公司 新设 -9,921.69元，影响不大 绍兴东方电热科技有限公司 新设 -1,091,976.08元，影响不大 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业客户依赖风险 公司主要产品为民用电加热器、工业用电加热器、油气分离装备、光通信专用复合材料和锂电池外壳 专用超深冲精密钢带产品。目前，民用电加热器销售收入主要集中于空调行业；工业用电加热器销售收入 主要集中于多晶硅制造业，油气分离装备销售收入主要集中于海洋油气开采行业，光通信专用复合材料销 售收入主要集中于光缆生产行业，锂电池外壳专用超深冲精密钢带产品销售收入主要集中于动力锂电池生 产行业。由于上述行业用户规模化程度相对较高，导致公司主营业务的客户集中度相对较高，存在一定的 大客户依赖风险。 应对措施：为降低客户依赖风险，公司积极加大新客户开发力度，推动新产品在市场上的应用，分散 产品销售市场；加快技术研发和产品创新，进一步提升公司产品在轨道列车、厨电、新能源汽车、光电通 信、锂电池、多晶硅、天然气及页岩气开采、管道输送等各个领域市场占有率；通过技术引进、并购重组 等方式，积极进军其他应用领域。 2、规模扩张带来的管理风险 公司近年来分、子公司不断增加，经营业务不断扩张，经营规模持续扩大，各类管理人员大幅增加， 内部管理日趋复杂，这些对公司的经营管理和内部控制提出了更高的要求，同时也带来了相应的管理风险。 应对措施：为降低风险，公司持续创新管理机制，健全内部管理体系，加大督查力度，加强内部控制 培训，特别是核心管理人员的内部控制培训，通过多种方法进一步加强公司对各分子公司的管理及控制。 3、主要客户激烈竞争及原材料价格大幅波动带来的毛利率降低风险 今年上半年，公司主要原材料价格延续波段上涨趋势，但公司主要客户为提升市场占有率，继续保持 价格优势，要求公司在内的上游供应商持续降低销售价格，导致产品销售价格进一步降低，公司因此面临 客户价格竞争及原材料大幅波动导致毛利率下降的风险。 应对措施：为降低该风险，公司一方面继续加快新产品、新技术的开发及应用，保持公司的行业竞争 优势地位；另一方面加快拓展新能源汽车用电加热器、厨电用电加热器、多晶硅还原炉等利润率相对较高 的产品市场开发。同时加强内部管理，提升产品一次性合格率，减少损耗，降本增效。 4、项目实施风险 公司目前已开始建设《年产18万吨锂电专用外壳材料、光通信专用复合材料、LED专用精密钢带、精 冲钢和邦迪管用钢带项目》，虽然在项目建设之前，公司已进行充分论证和风险评估，同时也聘请专业机 构进行了可行性研究，但由于项目总投资较大，建设时间较长，所以存在经营风险、管理风险和财务风险 等项目实施风险。 应对措施：公司已经引进了具有同类项目建设成功经验的项目管理人才，同时将加大专业人才引进力 度；与各银行主动接洽，积极筹措资金，确保按计划进度满足项目建设需求；提前做好主要生产线的订货 准备工作，尽可能不影响项目工期；抓紧项目建设进度，提前做好客户开发，同时做好售后服务，保持和 客户的紧密合作联系，稳定下游需求。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时股东大 会 临时股东大会 39.72% （未完）  |