[中报]阳泉煤业:2017年半年度报告
公司代码：600348 公司简称：阳泉煤业 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报 告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王强、主管会计工作负责人李文记及会计机构负责人 （会计主管人员）李文记声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险等，请查阅本报告中“第四 节 经营情况的讨论与分析”中可能面临的风险的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................. 5 第三节 公司业务概要 ............................................ 7 第四节 经营情况的讨论与分析 .................................... 9 第五节 重要事项 .............................................. 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................... 34 第七节 优先股相关情况 ......................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................... 37 第九节 公司债券相关情况 ....................................... 40 第十节 财务报告 .............................................. 41 第十一节 备查文件目录 .......................................... 153 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 公司、阳泉煤业 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司 信永中和、会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 天泰公司 指 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 泰昌公司 指 阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司 裕泰公司 指 阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司 兴裕公司 指 阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 煤矸石公司 指 阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司 国贸公司 指 阳泉煤业集团国际贸易有限责任公司 昔阳销售公司 指 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司 左权销售公司 指 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司 寿阳销售公司 指 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司 保德销售公司 指 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司 平定销售公司 指 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司 和顺销售公司 指 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司 右玉销售公司 指 阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司 清徐销售公司 指 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司 平鲁销售公司 指 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司 翼城销售公司 指 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司 盂县销售公司 指 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司 安泽销售公司 指 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司 天津销售公司 指 天津阳煤煤炭销售有限公司 青岛销售公司 指 青岛阳煤煤炭销售有限公司 长沟洗选煤公司 指 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司 天成公司 指 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司 新大地洗选煤公司 指 阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司 新景矿公司 指 山西新景矿煤业有限责任公司 开元公司 指 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 平舒公司 指 山西平舒煤业有限公司 景福公司 指 阳泉煤业集团寿阳景福煤业有限公司 榆树坡公司 指 山西宁武榆树坡煤业有限公司 泊里公司 指 阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 扬德公司 指 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 鲁西燃料公司 指 聊城鲁西燃料有限公司 西上庄公司 指 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 阳泉煤业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 阳泉煤业 公司的外文名称 YANG QUAN COAL INDUSTRY（GROUP）CO., LTD. 公司的外文名称缩写 YQMY 公司的法定代表人 王强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 成晓宇 王平浩 联系地址 山西省阳泉市北大街5号 山西省阳泉市北大街5号 电话 0353-7078728 0353-7080590 传真 0353-7080589 0353-7080589 电子信箱 yqmy600348@sina.com Wph-72@163.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 山西省阳泉市北大街5号 公司注册地址的邮政编码 045000 公司办公地址 山西省阳泉市北大街5号 公司办公地址的邮政编码 045000 公司网址 http://www.yqmy.cc 电子信箱 yqmy600348@sina.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 阳泉煤业（集团）股份有限公司证券部 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 阳泉煤业 600348 国阳新能 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 14,619,479,356.38 7,583,639,070.58 92.78 归属于上市公司股东的净利润 852,744,995.05 84,923,039.04 904.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 887,518,060.71 82,150,167.97 980.36 经营活动产生的现金流量净额 -1,045,272,768.42 -2,020,176,363.45 48.26 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 14,661,071,681.02 13,512,282,791.10 8.50 总资产 40,366,818,961.92 41,793,026,941.47 -3.41 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.35 0.04 775.00 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.04 775.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.37 0.03 1,133.33 加权平均净资产收益率（%） 5.24 0.57 增加4.67个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.45 0.55 增加4.90个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司的营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营性现金 流净额等同比增长比例较大，主要原因是报告期内，煤炭市场行情较好，煤 炭价格较同期有较大上浮等原因所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,874,633.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,574,441.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,635,501.69 少数股东权益影响额 -1,633,245.46 所得税影响额 11,046,606.74 合计 -34,773,065.66 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司主要从事煤炭生产、洗选加工、销售(仅限分支机构)。设备租赁； 批发零售汽车（除小轿车）、施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货 物运输；电力生产、销售、供应、承装（修、试）电力设备（仅限分公司）； 热力生产、销售、供应；煤层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发 电及销售；粉煤灰、石膏生产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、 机电检修；城市公共交通运输。 （二）公司经营模式 公司经营模式：在经营管理方面，不断革新煤矿管控模式，建立以效益 效率为导向的激励约束机制，增强了煤矿的自主经营意识；在安全管理方面， 围绕构建“166”安全管理新体系，制定年度推进项目、推进措施和进度计划， 贯穿全年组织落实，杜绝重特大事故，最大限度预防零打碎敲事故；在采购 方面，坚持集中采购，建立仓储、运输、销售物资动态管理监督机制；销售 方面，推行集中销售模式，推进市场、价格、用户三个体系的创建；在资金 管控方面，实行以现金流管理为核心的经营管理模式，坚持动态测算开停平 衡点，严控内部借款。 主要业绩驱动因素：报告期内，公司业绩主要来源于煤炭业务，煤炭利 润源于价格的上涨及采煤成本和其他管理成本的控制。 （三）行业情况说明 公司所属的煤炭采掘行业是重要的基础能源行业之一，是典型的资源和 劳动力密集型行业。相对于其他新兴产业，煤炭行业是一个成熟行业，发展 前景相对稳定，成长性一般，产品的市场需求在较大程度上受宏观经济状况 和相关下游行业发展的影响，属于需求拉动型市场。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）煤炭资源方面 公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些 煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。 （二）人才方面 公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才 队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，面对国内结构性问题突出、经济下行压力加大等多重困 难，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，坚持以新发展理念引领经济 发展新常态，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高质量效益为 中心，深化创新驱动，优化结构升级，全面做好稳增长、促改革、调结构、 惠民生、防风险各项工作，经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明 显。 2017年上半年，全国煤炭经济运行保持总体平稳的态势，供应和消费略 有增加，市场供需基本平衡，价格稳中趋降，但处于合理区间，行业效益整 体好转，根据国家发改委和国家统计局相关数据统计，2017年上半年，全国 原煤产量17.13亿吨，同比增长5%，上半年退出煤炭产能1.11亿吨，完成年 度目标的74%。但是，煤炭市场供求基本面并未发生根本改变，当前国内煤炭 生产和建设的产能规模依然较大，供大于求的问题依然存在。电煤市场需求 旺盛，公司主供电厂煤耗水平保持高位，年初以来，电煤市场整体呈”N“字 型运行态势，经历了跌-涨-跌-涨的阶段，近期国家表示允许部分优质煤矿核 增生产能力，此举将在一定程度上控制电煤价格上涨幅度；无烟喷吹煤市场 承压下行压力持续增加，6月初，喷吹煤主流市场迎来回落，月底喷吹煤主流 煤矿价格止跌企稳，目前公司喷吹煤销售供需相对平衡；块炭市场价格小幅 波动，整体市场持稳运行，从需求端来看，尿素企业开工率不高，尤其4月 下旬起减产检修尿素企业偏多，对块炭需求较为一般，近期尿素市场需求释 放有限，农业流向采购积极性不高，工业出货维持不温不火，下游用户备煤 积极性有限，公司块炭终端需求较弱。 2017年上半年，公司原煤产量完成1,735万吨，同比增加14.60%；采购 阳煤集团及其子公司煤炭1,878万吨，同比降低0.27%，其中收购阳煤集团原 料煤585万吨。销售煤炭3,393万吨，同比降低0.96%，其中块煤237万吨， 同比增加6.28%；喷粉煤125万吨，同比降低16.67%；选末煤2,909万吨， 同比降低1.32%；煤泥销量122万吨，同比增加17.31%；发电量完成55,673.12 万千瓦时，供热完成286.94万百万千焦。 煤炭综合售价396.67元/吨，同比增加103.59%。 营业收入1,461,948万元，同比增加92.78%，其中煤炭产品销售收入 1,345,769万元，同比增加101.62%。 营业成本1,194,087万元，同比增加84.88%，其中煤炭产品销售成本 1,112,559万元，同比增加87.88%。 利润总额113,773万元，同比增加112,026万元，同比增加6,412.48%。 归属于母公司所有者的净利润85,274万元，同比增加76,782万元，同比增 加904.14%。 掘进总进尺82,395.04米，同比增加14,195.04米，同比增加20.81%。 公司认真分析今年以来中国经济以及煤炭市场现状和走势，统筹安排， 合理布局，采取积极措施，增强公司市场竞争力。 安全生产方面，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，落 实“全覆盖、零容忍、严监管、重实效”总体要求，推动隐患排查治理，完 善安全生产制度和措施，全面落实企业安全生产主体责任，严厉打击非法生 产经营建设行为；开展全覆盖综合性安全大检查，重点排查在安全生产标准 化、“一通三防”检查、安全规章制度落实、规程措施方面的隐患和漏洞， 对排查出的隐患和问题，出台整改方案；不断完善安全管理制度、安全风险 预控和隐患排查治理体系，严格安全准入和许可，积极应对突发事件，强化 应急管理，认真执行瓦斯防治措施和规定，加强矿井综合防尘系统建设，全 面加强顶板管理、机电管理、矿井运输治理整顿、水害防治等，细化流程， 逐项检查落实，努力提升公司安全生产保障能力。 经营管控方面，公司坚持危机时期的各项成本管理措施，坚决落实“止 血补漏三十条”，避免市场回暖成本反弹，固化非生产性费用支出，执行“增 人不增资、减人不减资、创收要增资”的原则；强化采购管理，严控采购成 本，规模化采购原则上不得提价，确需提价必须经价格管理部门严格审批， 允许物资采购现金交易，探索采购融资租赁模式，力争在原材料价格普遍上 涨的形势下，企业物资采购成本低于行业平均水平；坚持以现金流管理、资 金高度集中为核心的经营管理模式，执行月度资金预算和预警提示制度，杜 绝无计划、无预算支出。 运输销售方面，公司合理布局铁路外运工作，加强与铁路部门沟通联系， 同时，积极协调组织生产，掌握生产情况，重点抓好品种煤外运，多措并举， 进一步加大铁路外运量，适应市场和公司发展需要；密切关注国家宏观经济 走势及相关政策的出台，准确把握市场动态，科学调整销售策略，进一步深 化“三个结构”调整，稳步推进煤炭运销工作，实现企业利益最大化；创新 系统管理模式，积极推进精品煤工程，强化安全短板管理，实现管理水平提 升，加强重大隐患闭合管理，督查安全作业措施的完善和落实情况，切实保 障选煤系统安全生产。 环境保护方面，公司所属各电厂和各矿热风炉均配备烟气净化装置，其 他无组织颗粒物产生环节均配备防风抑尘网及洒水降尘等措施，电厂烟气、 煤矿热风炉烟气和其他无组织颗粒物等各类废气中的污染物达标排放；2017 年，阳泉市被列入京津冀及周边地区“2+26”大气污染传输通道城市，大气 污染排放标准和相关要求更加严格，公司对不符合特别限值排放标准的燃煤 锅炉和不符合超低排放标准的燃煤电厂进行了改造，并对各储煤场、堆料场 按计划实施了全封闭改造。废水全部进入污水处理站处理，处理后的中水一 部分回收利用，一部分达标后外排。各类固体废物均按照相关规定进行合理 化处置。 （一）主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 14,619,479,356.38 7,583,639,070.58 92.78 营业成本 11,940,870,248.59 6,458,746,133.64 84.88 销售费用 123,842,245.90 137,182,656.92 -9.72 管理费用 486,431,558.67 421,309,242.39 15.46 财务费用 334,782,658.31 276,558,229.84 21.05 经营活动产生的现金流量净额 -1,045,272,768.42 -2,020,176,363.45 48.26 投资活动产生的现金流量净额 -474,420,961.09 -264,148,171.66 -79.60 筹资活动产生的现金流量净额 -78,824,931.40 2,754,754,497.68 -102.86 研发支出 64,541,583.57 47,120,013.73 36.97 营业收入变动原因说明:报告期内煤炭价格上涨，导致收入增加。 营业成本变动原因说明:报告期内收入上升相应成本增加所致。 销售费用变动原因说明:报告期内运输费等费用减少所致。 管理费用变动原因说明:报告期内职工薪酬等费用增加所致。 财务费用变动原因说明:报告期内银行贷款增加，中期票据利息支出增加 所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内煤炭行情上升，现 金流回收增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购建固定资产支 付的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内取得借款收到的 现金同比减少，偿还借款支付的现金同比增加所致。 研发支出变动原因说明:报告期内研发项目与去年同期相比增加所致。 2.其他 （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 （2）其他 √适用 □不适用 ①经营计划进展说明 2017年上半年，公司原煤产量1,735万吨，完成全年预计3,352万吨的 51.76%，商品煤销量3,393万吨，完成全年预计6,469万吨的52.45%，营业 收入146.19亿元，完成全年预计256亿元的57.11%。 ②其他 公司2017年第二季度主要生产经营数据 2017年2季度 2016年2季度 变动比例（%） 煤炭产量（万吨） 885.00 733.00 20.74 煤炭销售量（万吨） 1,695.00 1,700.00 -0.29 煤炭销售收入（万元） 653,263.59 333,925.14 95.63 销售成本（万元） 538,865.68 283,334.37 90.19 毛利（万元） 114,397.91 50,590.78 126.12 公司2017年上半年下属各主要矿井的经营指标情况如下表： 矿井名称 商品煤产量 （万吨） 商品煤销量 （万吨） 掘进尺度 （米） 销售收入 （亿元） 煤炭售价 （元/吨） 实现利润 （亿元） 一矿 368 361 16,528 14.47 401.30 4.69 二矿 434 432 15,050 18.83 435.85 7.28 新景矿 286 328 12,955 10.52 320.25 2.95 平舒矿 133 135 10,569 4.75 350.89 0.98 开元矿 174 184 8,717 7.12 387.13 1.63 公司2017年上半年各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况如下表： 矿井名称 销售成本总额（亿元） 销售成本（元/吨） 上缴税费（亿元） 一矿 7.94 220.23 4.80 二矿 9.18 212.54 6.46 新景矿 4.96 150.91 3.64 平舒矿 2.40 176.93 1.25 开元矿 4.13 224.35 2.21 煤炭储量情况 主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨） 一矿 794,368,000 452,009,000 二矿 676,031,000 333,715,000 新景矿 902,803,000 542,937,000 平舒矿 123,369,000 81,760,000 开元矿 331,505,000 141,776,000 合计 2,828,076,000 1,552,197,000 计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储 量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得 到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275号 文件。 公司主要矿井生产情况 矿区名称 位置 煤种 生产状况 开采工艺 地质条件 地质构造 水文地质 一矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等 二矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等 新景矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等-复杂 平舒矿 山西省寿阳县 贫瘦煤 生产 综采 简单 中等 开元矿 山西省寿阳县 贫瘦煤 生产 综采 简单 中等 公司2017年上半年前五名客户的营业收入情况如下表： 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占本期营业收入 比例（%） 与公司是否存 在关联关系 占本期主营业务 收入比例 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 1,541,766,665.70 10.55 是 11.37 山东信发华源贸易有限公司 1,296,179,657.91 8.87 否 9.55 华能国际电力股份公司德州电厂 763,274,611.72 5.22 否 5.63 华能国际电力股份公司上安电厂 608,575,472.14 4.16 否 4.49 本钢板材股份有限公司 453,339,150.83 3.10 否 3.34 合计 4,663,135,558.30 31.90 34.38 公司2017年上半年前五名供应商的采购情况如下表： 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额 占本期营业成本的比例 （%） 与公司是否存在关联关 系 阳煤集团 1,901,759,072.06 15.93 是 新元煤业 1,348,700,855.98 11.29 是 寺家庄煤业 597,222,924.39 5.00 是 长沟煤业 244,812,135.00 2.05 是 新大地煤业 200,545,629.91 1.68 是 合计 4,293,040,617.34 35.95 煤炭主要经营情况 煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入（亿元） 销售成本（亿元） 毛利（亿元） 块炭 2,367,708.00 2,367,554.00 14.30 12.05 2.25 喷吹煤 1,243,438.00 1,243,438.00 9.84 6.58 3.26 末煤 29,046,708.00 29,093,452.00 108.23 90.95 17.29 煤泥 1,222,850.00 1,222,164.00 2.21 0.00 2.21 合计 33,880,704.00 33,926,608.00 134.58 109.57 25.01 产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年同期增减 （%） 销售量比上 年同期增减 （%） 库存量比上 年同期增减 （%） 煤炭（万吨） 1,735.00 3,393.00 175.00 14.60 -0.95 42.28 供电（万千瓦时） 62,382.06 55,673.12 0.00 -1.35 2.53 供热（万百万千焦） 286.94 286.94 0.00 8.52 8.52 （二）行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭 13,457,694,337.07 11,125,594,921.97 17.33 101.62 87.88 增加6.05个百分点 电力 74,363,538.39 85,548,906.13 -15.04 -11.27 -6.52 减少5.85个百分点 供热 33,607,721.63 24,359,733.12 27.52 6.35 9.38 减少2.01个百分点 小计 13,565,665,597.09 11,235,503,561.22 17.18 99.79 86.16 增加6.06个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 洗块煤 1,429,959,129.70 1,204,863,678.26 15.74 60.42 83.60 减少10.64个百分点 洗粉煤 983,644,744.10 657,562,176.48 33.15 83.41 43.25 增加18.74个百分点 洗末煤 10,823,428,454.22 9,263,169,067.23 14.42 109.86 92.72 增加7.61个百分点 煤泥 220,662,009.05 100.00 146.31 0.00 增加0.00个百分点 供电 74,363,538.39 85,548,906.13 -15.04 -11.27 -6.52 减少5.85个百分点 供热 33,607,721.63 24,359,733.12 27.52 6.35 9.38 减少2.01个百分点 小计 13,565,665,597.09 11,235,503,561.22 17.18 99.79 86.16 增加6.06个百分点 2.主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 13,565,665,597.09 11,235,503,561.22 17.18 99.79 86.16 增加6.06个百分点 小计 13,565,665,597.09 11,235,503,561.22 17.18 99.79 86.16 增加6.06个百分点 3.成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 煤炭 11,125,594,921.97 99.02 5,921,717,381.98 98.11 87.88 电力 85,548,906.13 0.76 91,513,399.13 1.52 -6.52 供热 24,359,733.12 0.22 22,270,955.00 0.37 9.38 小计 11,235,503,561.22 100.00 6,035,501,736.11 100.00 86.16 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较上年同 期变动比例(%) 洗块煤 1,204,863,678.26 10.72 656,253,031.37 10.87 83.60 洗粉煤 657,562,176.48 5.85 459,016,327.19 7.61 43.25 洗末煤 9,263,169,067.23 82.45 4,806,448,023.42 79.64 92.72 煤泥 供电 85,548,906.13 0.76 91,513,399.13 1.52 -6.52 供热 24,359,733.12 0.22 22,270,955.00 0.37 9.38 小计 11,235,503,561.22 100.00 6,035,501,736.11 100.00 86.16 （三）非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 （四）资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 资产总计 40,366,818,961.92 100.00 41,793,026,941.47 100.00 -3.41 流动资产合计 13,102,703,115.44 32.41 15,048,115,631.04 36.01 -12.93 货币资金 5,008,378,584.72 12.42 6,192,704,542.53 14.82 -19.12 应收票据 3,521,972,677.66 8.73 3,891,022,925.22 9.31 -9.48 应收账款 3,474,267,058.94 8.61 3,663,178,843.92 8.77 -5.16 预付款项 252,700,639.41 0.63 231,949,850.63 0.55 8.95 其他应收款 78,880,802.32 0.20 85,008,371.27 0.20 -7.21 存货 582,458,750.72 1.44 711,724,134.60 1.70 -18.16 其他流动资产 184,044,601.67 0.46 272,526,962.87 0.65 -32.47 非流动资产合计 27,264,115,846.48 67.54 26,744,911,310.43 63.99 1.94 长期应收款 138,423,414.16 0.34 138,423,414.16 0.33 0.00 长期股权投资 825,780,438.46 2.05 764,255,271.57 1.83 8.05 固定资产 14,167,724,435.36 35.13 14,301,775,669.00 34.22 -0.94 在建工程 5,497,720,667.96 13.63 5,202,845,829.48 12.45 5.67 工程物资 539,125,026.43 1.34 157,910,029.66 0.38 241.41 无形资产 4,974,373,044.70 12.33 5,072,940,994.12 12.14 -1.94 长期待摊费用 205,907.00 0.00 299,273.00 0.00 -31.20 递延所得税资产 1,018,700,758.68 2.53 1,018,700,758.68 2.44 0.00 其他非流动资产 96,033,130.52 0.24 81,731,047.55 0.20 17.50 负债合计 25,130,103,987.96 62.30 27,763,190,006.63 66.43 -9.48 流动负债合计 20,562,907,952.48 50.98 22,483,785,559.76 53.80 -8.54 短期借款 7,227,184,300.00 17.92 6,227,500,000.00 14.90 16.05 应付票据 1,756,490,000.00 4.35 1,274,000,000.00 3.05 37.87 应付账款 6,451,402,885.93 15.99 7,967,892,515.35 19.07 -19.03 预收款项 736,425,372.47 1.83 1,481,220,943.79 3.54 -50.28 应付职工薪酬 793,873,838.33 1.97 1,347,373,557.62 3.22 -41.08 应交税费 485,141,566.73 1.20 832,237,570.74 1.99 -41.71 应付利息 90,279,730.82 0.22 101,361,519.17 0.24 -10.93 应付股利 72,210,000.00 0.18 72,210,000.00 0.17 0.00 其他应付款 1,702,034,854.20 4.22 1,968,124,049.09 4.71 -13.52 一年内到期的非流动负债 1,247,865,404.00 3.09 1,211,865,404.00 2.90 2.97 非流动负债合计 4,567,196,035.48 11.32 5,279,404,446.87 12.63 -13.49 长期借款 536,260,285.00 1.33 1,316,470,285.00 3.15 -59.27 应付债券 2,998,043,475.64 7.43 2,995,643,435.40 7.17 0.08 长期应付款 797,080,483.10 1.98 742,944,493.34 1.78 7.29 递延收益 235,811,791.74 0.58 224,346,233.13 0.54 5.11 所有者权益合计 15,236,714,973.96 37.70 14,029,836,934.84 33.57 8.60 归属于母公司所有者权益合计 14,661,071,681.02 36.32 13,512,282,791.10 32.33 8.50 专项储备 2,534,251,962.31 6.28 2,238,208,067.44 5.36 13.23 未分配利润 8,473,000,732.64 20.99 7,652,294,781.27 18.31 10.72 少数股东权益 575,643,292.94 1.43 517,554,143.74 1.24 11.22 其他说明 其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣税金减少所致。 工程物资增加的主要原因是报告期内母公司购买工程用物资增加所致。 长期待摊费用减少的主要原因是报告期内租赁费摊销所致。 应付票据增加的主要原因是报告期内母公司签发的应付票据增加所致。 预收款项减少的主要原因是报告期内预收煤款减少所致。 应付职工薪酬减少的主要原因是报告期内期末应付未付职工薪酬减少所 致。 应交税费减少的主要原因是报告期内期末应交未交的税费减少所致。 长期借款减少的主要原因是报告期内借款减少及一年内长期借款转入一 年内到期的非流动负债。 2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 976,727,803.78 保证金 应收票据 1,403,876,742.44 保证金、质押 3.其他说明 □适用 √不适用 （五）投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 （1）重大的股权投资 □适用 √不适用 （2）重大的非股权投资 □适用 √不适用 （3）以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 （六）重大资产和股权出售 □适用 √不适用 （七）主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于2007年6月14日注册成立，注册 资本2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例100%。经营范围： 煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用线维 修；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产154,993万元，净资产5,796 万元。报告期内完成煤炭外运639万吨，实现营业收入266,272万元，净利 润381万元。 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经 营范围：铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁 路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,897万元， 净资产1,886万元。净利润-25万元。 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经 营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁 路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产28,268万元， 净资产2,390万元。报告期内完成煤炭外运187万吨，报告期内实现营业收 入69,815万元，净利润396万元。 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于2010年3月9日注册成立。注册 资本2,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：煤炭经销（不进行 实质性储煤、洗选煤经营活动）；自备车经营、出租；销售：建材、机械设 备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***截止 报告期末，该公司总资产15,655万元，净资产3,078万元。报告期内完成煤 炭外运149万吨，实现营业收入51,295万元，净利润737万元。 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于2010年10月23日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：销售建材、机械 设备（不含汽车）；通过公路批发经营煤炭（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产8,207万元， 净资产1,222万元。报告期内完成煤炭外运273万吨，实现营业收入51,586 万元，报告期内完成净利润267万元。 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于2010年9月30日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：销售建材、机械 设备、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 **。截止报告期末，该公司总资产6,477万元，净资产965万元。报告期内 完成煤炭外运45万吨，实现营业收入11,164万元，报告期内完成净利润-10 万元。 阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：销售建材，机械 设备；煤炭批发经营(公路经销)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产1,012万元，净资产1,007 万元。报告期内完成净利润-8万元。 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发、零售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告 期末，该公司总资产1,518万元，净资产942万元。报告期内完成净利润-56 万元。 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公 路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止报告期末，该公司总资产5,916万元，净资产1,239万元。报告期内完 成煤炭外运82万吨，实现营业收入21,794万元，报告期内完成净利润-4万 元。 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注 册资本4,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：批发：煤炭（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末， 该公司总资产19,874万元，净资产11,931万元。报告期内完成煤炭外运114 万吨，实现营业收入64,851万元，报告期内完成净利润2,636万元。 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于2012年8月22日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发经营*** （依法需经批准的项目，需经相关部门核准后方可开展经营活动）。截止报 告期末，该公司总资产4,290万元，净资产882万元。报告期内完成煤炭外 运32万吨，实现营业收入17,543万元，完成净利润-0.02万元。 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于2012年8月7日注册成立。注册 资本1,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：煤炭批发经营（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期 末，该公司总资产10,601万元，净资产564万元。报告期内完成煤炭外运105 万吨，实现营业收入44,128万元，报告期内完成净利润99万元。 天津阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月4日注册成立。注册资本1,000 万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审 批的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营 的进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物 运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截止报告期末，该公司总资产56,851万元，净资产-4,530万元。完成煤炭外 运69万吨，报告期内实现营业收入35,269万元，完成净利润-905万元。 青岛阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月16日注册成立，注册资本1,000 万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿 石，锰矿石：货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法 律法规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路 货运代理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。截止报告期末，该公司总资产916万元，净资产915万元。报告 期内完成净利润0.1万元。 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于2006年12月30日注册成立。注 册资本为5,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：矿用产品制造、 加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租 赁；自有房屋租赁。煤炭洗选。煤炭开采。截止报告期末，该公司总资产182,687 万元，净资产76,976万元。报告期内完成煤炭外运184万吨，实现营业收入 71,213万元，净利润12,183万元。 山西新景矿煤业有限责任公司于2009年9月29日注册成立。注册资本 为210,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：煤炭开采、自有房 屋租赁、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）截止报告期末，该公司总资产721,295万元，净资产295,099 万元。报告期内完成煤炭外运328万吨，实现营业收入105,187万元，报告 期内完成净利润20,625万元。 阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于2009年9月23日注册成 立。注册资本为300万元人民币。公司持有100%的股权。经营范围：煤矿矸 山治理(法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持 营业执照方可经营)**；营林绿化、道路绿化、景区绿化工程**。截止报告期 末，该公司总资产1,771万元，净资产14万元。净利润-167万元。 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于2009年10月21日注册成立。注 册资本为200,000万元人民币，公司持有100%股权。经营范围：对工矿企业 投资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、 矿山原材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）截止报告期末，该公司总资产490,910万元，净资产20,632万元。 报告期内完成煤炭外运131万吨，实现营业收入33,623万元，完成净利润 -4,433万元。 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于2012年5月30日注册成立。注册 资本3,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：原煤洗选。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末， 该公司总资产20,415万元，净资产5,339万元。报告期内完成煤炭外运83 万吨，实现营业收入30,291万元，完成净利润2,699万元。 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司2016年05月03日注册成立。 注册资本为125,000万元人民币。公司持有100%股权。经营范围：阳煤集团 西上庄低热值煤发电项目筹建，销售粉煤灰、石膏。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）***.截止报告期末，该公司总资产 68,518万元，净资产47,703万元。 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于2006年6月23日注册成立。注册资 本为24,500万元人民币。公司持有80%股权。经营范围：煤炭运销，货物包 装、仓储配送，矿石分选，物流服务，铁路货物运输代理，装卸、搬运，商 品中介，销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、 化肥、钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、 铬矿石、铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一 类易制毒化学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿 车）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商 品自营或代理进出口业务，废旧钢材回收、销售，铁路运输加固材料加工， 公路普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）**。截止报告期末，该公司总资产104,157万元，净资产31,661万元。 报告期内完成煤炭外运352万吨，实现营业收入140,950万元，净利润187 万元。 阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司2011年1月18日注册成立。注册 资本为25,000万元人民币。公司持有70%的股权。经营范围：对煤炭行业及 能源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。截止报告期末，该公司总 资产44,482万元，净资产25,000万元。 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于1992年6月27日注册成立。注册资 本19,031万元人民币。公司持有70%股权。经营范围：煤炭开采（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公 司总资产166,480万元，净资产8,043万元。报告期内完成煤炭外运29万吨， 实现营业收入11,558万元，报告期内完成净利润-813万元。 山西平舒煤业有限公司于2004年6月7日注册成立，注册资本10,300 万元人民币。公司持有56.31%的股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总 资产228,239万元，净资产38,145万元。报告期内完成煤炭外运135万吨， 实现营业收入47,511万元，净利润9,782万元。 晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司2011年10月18日注册成立。注册 资本为7,200万元人民币。公司持有51%的股权。经营范围：煤层气发电（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末， 该公司总资产29,243万元，净资产13,489万元。实现营业收入3,572万元， 报告期内完成净利润1,236万元。 阳泉煤业集团财务有限责任公司于1988年1月23日注册成立。注册资 本为122,735万元人民币。公司持有40%的股权。经营范围：对成员单位办理 财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交 易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托 投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及 相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融 资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、 二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）**截止报告期末，该公司总资产 1,062,242万元，净资产201,445万元。实现营业收入23,077万元，报告期 内完成净利润15,381万元。 （八）公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 （一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年 同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 （二）可能面对的风险 √适用 □不适用 第一、安全风险及对策。 公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影 响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯 涌出矿，安全风险较大。 公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经 验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》 和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期 对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一 方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度 的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时 观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。 第二、市场风险及对策。 随着经济结构转变和改革深入，房地产市场低迷，工业领域通缩现象恶 化，特别是高耗能的重工业受到严重冲击，严重抑制煤炭消费增长；同时， 在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构性过剩态势短 期内难以改观。 煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导 致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏 观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降 低市场风险。 （三）其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东会 2017年5月5日 www.sse.com.cn 2017年5月6日 2017年第一次临时股东会 2017年2月7日 www.sse.com.cn 2017年2月8日 2017年第二次临时股东会 2017年5月16日 www.sse.com.cn 2017年5月17日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 （一）公司于2017年5月5日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中 心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司2016年年度股东大会。本次会议由公 司董事会召集，公司董事长王强主持。出席本次会议的股东及股东代理人共9 名，代表股份1,105,241,137股，占公司总股本的45.96%。本次会议的召集、 召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过如下议案：关于《2016年度董事会工作报告》的议案、关于《2016 年度监事会工作报告》的议案、关于《2016年度财务决算报告》的议案、关 于《2016年年度报告和摘要》的议案、关于《2016年度利润分配预案》的议 案、关于2016年度日常关联交易情况的议案、关于预计2017年度日常关联 交易的议案、关于《2016年度独立董事述职报告》的议案、关于《2016年度 董事会审计委员会履职报告》的议案、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公 司续签《综合服务合同》的议案、关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和 阳煤化工股份有限公司签订《煤炭买卖合同》的议案、关于向商业银行申请 综合授信额度及银行贷款和融资事项的议案、关于同意阳煤集团寿阳开元矿 业有限责任公司拟使用阳泉煤业（集团）有限责任公司授信额度贷款的议案、 关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于《2016年度内部控制自我评价 报告》的议案、关于《2016年度内部控制审计报告》的议案、关于续聘2017 年度审计机构的议案。 （二）公司于2017年2月7日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中 心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会。本次会 议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。出席本次会议的股东及股东代 理人共8名，代表股份1,106,285,437股，占公司总股本的46.00%。本次会 议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过如下议案：关于向下属子公司提供委托贷款的议案、 关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案、关于同意 天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案、关于2016年 度日常关联交易情况的议案、关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同 比例增资权的议案、关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届董 事会独立董事的议案、关于变更监事的议案。 （三）公司于2017年5月16日在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议 中心召开阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会。本次 会议由公司董事会召集，公司董事长王强主持。出席本次会议的股东及股东 代理人共4名，代表股份1,105,419,737股，占公司总股本的45.96%。本次 会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议审议通过如下议案：关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热 电有限公司办理设备融资租赁业务提供担保的议案、关于向下属子公司提供 委托贷款的议案。 二、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告 期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与首次公开发 行相关的承诺 解决 同业 竞争 阳煤集团 1.阳煤集团于2000年12月16日签署《避免 同业竞争的承诺书》： （1）除集团公司及其下属各成员在本承诺书 生效日前所生产的产品和进行经营活动以 外，集团公司承诺及保证其本身，并将促使 其各成员不会直接或间接参与或进行与股份 公司的产品或业务竞争的任何活动。 （2）股份公司成立且本承诺书签署后，为避 免且解决同业竞争问题，各发起人将其自身 上述承诺 为长期承 诺，自签 署之日起 生效 否 是 及其他控股子公司与股份公司之生产经营相 同或类似的经营性资产以托管、租赁的方式 交由股份公司经营管理，或通过配股、或股 份公司收购、或由股份公司兼并以及资产置 换或其他方式逐步投入股份公司。 （3）集团公司将不利用其对股份公司的控股 或控制关系进行损害股份公司及股份公司中 除集团公司以外的其他股东利益的经营活 动。 （4）集团公司高级管理人员将不兼任股份公 司之高级管理人员。 （5）集团公司承诺对于本承诺书生效日后， 不论是由集团公司本身还是集团公司各成员 研究开发的或从国外引进或与他人合作开发 的新产品或技术，股份公司有优先生产或受 让的权利。 （6）如集团公司或集团公司各成员拟出售或 转让集团公司或其各成员的任何资产、业务 或权益，集团公司将给予股份公司优先购买 的权利，且优先购买的条件将不逊于集团公 司或其各成员向任何第三方提供的条件 （7）如发生第(5)、(6)项的情况，集团公司 承诺会尽快将有关新产品或拟出售或转让的 资产或业务的情况以书面形式通知股份公 司，并尽快提供股份公司合理要求的资料， 股份公司在接到集团公司通知后三十天内决 定是否行使有关优先生产或购买权。 （8）如果股份公司决定放弃优先购买权的 话，集团公司保证在出售或转让有关资产或 业务给予第三方的条件将不会对比给予股份 公司的条件更优惠。 （9）集团公司确认及向股份公司声明，集团 公司在签署本承诺书时是代表其本身和作为 集团公司各成员的代理人签署的。 2.除上述承诺外，阳煤集团为避免同公司在 原煤销售上可能发生的同业竞争，于2001 年1月8日签署《承诺书》： （1）在洗选煤分公司委托股份公司经营管理 期间，非经洗选煤分公司，阳煤集团不以任 何形式与途径进行任何原煤销售。 （2）在洗选煤分公司被股份公司收购后，阳 煤集团不以任何形式与途径进行任何原煤销 售。 （3）阳煤集团保证其所生产之全部原煤供给 股份公司，并不以任何形式向任何第三方销 售。 （4）阳煤集团供给股份公司的原煤价格，按 市场价格执行，具体事宜至股份公司收购洗 选煤分公司后实际收购原煤时另行签订协议 约定。 （5）本承诺及于阳煤集团所属各生产矿井， 并对所属各原煤生产单位均具有法律约束 力。 （注：2003年8月31日，公司利用募集资 金完成了对洗选煤分公司的收购。） （未完）  |