[中报]泸州老窖:2017年半年度报告
泸州老窖股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘淼、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 谢红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储 蓄存款5亿元涉及合同纠纷，公司已报请公安机关介入，采取资产保全措施， 并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产情况 以及律师出具的专业法律意见，公司对5亿元合同纠纷存款计提了2亿元坏账 准备。2015年4月17日，公司收回了2015-1号《重大事项公告》中提及的另 一处存款2亿元中的1亿元本金及相应利息。因涉及刑事案件，目前该案尚处 于民事诉讼中止状态，今后随着案件进展，坏账准备金额可能进行调整，特提 示广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 32 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 119 释义 释义项 指 释义内容 "公司"、"本公司"、"泸州老窖" 指 泸州老窖股份有限公司 "老窖集团" 指 泸州老窖集团有限责任公司 "兴泸集团" 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 "泸州市国资委" 指 泸州市国有资产监督管理委员会 "华西证券" 指 华西证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 泸州老窖 股票代码 000568 变更后的股票简称（如有） 泸州老窖 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司 公司的中文简称（如有） 泸州老窖 公司的外文名称（如有） Luzhou Laojiao CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） LZLJ 公司的法定代表人 刘淼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪波 王川 联系地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络 指挥中心 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络 指挥中心 电话 (0830)2398826 (0830)2398826 传真 (0830)2398864 (0830)2398864 电子信箱 dsb@lzlj.com dsb@lzlj.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 5,116,014,346.10 4,269,518,789.20 4,284,364,852.43 19.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,467,043,514.56 1,112,415,943.72 1,105,248,643.77 32.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 1,466,454,461.54 1,105,649,415.38 1,098,482,115.43 33.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,347,676,719.19 1,561,773,336.64 1,603,851,690.92 -15.97% 基本每股收益（元/股） 1.046 0.7933 0.788 32.74% 稀释每股收益（元/股） 1.046 0.7933 0.788 32.74% 加权平均净资产收益率 12.49% 10.30% 10.25% 2.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 13,788,082,338.75 13,323,160,280.61 13,965,619,659.13 -1.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,143,967,255.37 10,208,809,987.07 11,009,813,755.50 1.22% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -526,041.72 详见"附注五、39" 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,044,294.03 详见"附注五、38" 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 -191,280.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,102.49 详见"附注五、38和39" 减：所得税影响额 291,370.99 少数股东权益影响额（税后） 1,373,445.31 合计 589,053.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业，以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式，主营“国窖1573”、 “泸州老窖”等系列白酒的研发、生产和销售，主要综合指标位于白酒行业前列。 2017年，公司围绕发展目标确定了“坚持、创新、冲刺、激励”的发展主题：致力“五个坚持”坚持战略为先、坚持文化为 魂、坚持质量为本、坚持销售为王、坚持稳健为要；推动“四个创新”，推动管理创新、科技创新、营销创新、产品创新；发 起“三个冲刺”，向“浓香国酒”的品牌高度发起冲刺，向“白酒前三”的领军地位发起冲刺，向“行业标杆”的发展目标发起冲刺； 强化“两个激励”，强化成长激励，强化薪酬激励。报告期内，公司各项工作按照既定规划顺利推进，实现了经营规模和盈利 水平的良性增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化 固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 较年初增加295,228,242.58元，增长160.56%，主要系本期酿酒工程技改项目投入 增加影响所致。 应收利息 较年初增加7,153,000.00元，增长69.48%，主要系本期计提的利息收入增加影响所 致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内核心竞争力无重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入51.16亿元，同比增长19.41%，实现归属于上市公司股东净利润14.67亿元，同比增长32.73%。 主要工作与经营情况如下： （一）凝聚销售合力，积极开拓市场。销售统一指挥体系作用充分发挥。继续完善“四总三线一中心” 营销组织架构， 全国“7大营销服务中心”建成运行，强化了营销决策、指挥、监督、协调的统一；销售队伍合力基本形成。积极引进和培养 各类营销人才，加强了专业营销团队建设；主要品项价格体系全面理顺。进一步明确五大单品市场定位，快速调整产品配 额、费用和价格政策，理顺了价格体系；销售渠道构建成效明显。深入推进两级化渠道和控盘分利等营销模式，坚持直控终 端和直达消费者，进一步推进核心网点建设，实现了资源整合与信心提振。 （二）拓展消费群体，提升品牌拉力。抢占品牌宣传制高点。紧跟重大时政热点进行品牌宣传，充分借力重大经济活动 和社会热点事件，积极策划高端活动，增加泸州老窖品牌的曝光率，增强品牌的历史和文化厚度；成功策划举办重大庆典活 动。主动发挥泸州老窖的品牌影响力和市场资源优势，举办 “中国国际酒业博览会” “国际诗酒文化大会” “鸡尾酒专业委员 会暨泸州老窖百调杯中国鸡尾酒世界杯赛启动仪式”等重大活动，其中，连续十年成功举办的“国窖1573封藏大典”，成为中 国白酒行业文化活动的标杆；积极培育高端消费圈层，深入开展体验营销。持续开展“泸州游”、“七星盛宴”、“国窖荟”、“6080 时光记忆品鉴会”等体验营销活动和高端圈层营销，进一步增强品牌口碑，吸引更多消费者；品牌清理深入推进。继续深入 开展品牌“瘦身”工作，塑造清晰的主品项体系，实现了资源聚焦和品牌高度提升。 （三）实施创新驱动，布局未来发展。积极发展健康养生白酒产业。发布了泸州老窖滋补大曲、茗酿等健康养生酒品， 实现了对健康养生酒产品类型的全覆盖，并持续开展了“泸州老窖健康中国行”品牌宣传活动，实现了养生酒在线上和线下营 销策略的同步落地；积极发展新型中式白酒。引领中国白酒“时尚化”、“年轻化”、“个性化”的潮流，开发“巴蜀记忆”鸡尾酒、 “桃花醉”配制酒等新型中式白酒产品；积极发展电子商务。拥抱互联网，全力推进“天网”工程建设，充分利用电商、自媒体、 社交网络等平台开展品牌推广和产品销售；积极发展白酒自动化酿造。完成了酿酒基地传输、摊晾等生产环节的机械化改 造，提升了酿酒生产自动化水平。深化与泸州国家高新区、江南大学和泸州智通公司等相关科研院所、企业的合作，大力推 进在制曲、酿酒和包装等各生产环节智能化装备的研发工作。 （四）弘扬工匠精神，坚守安全底线。质量控制及酿造技术不断提升。联合中国工程院、江南大学、中国农业大学等 多家单位的上百名技术专家，开展了中国传统酿造领域首个国家重点研发计划“传统酿造食品风味与品质调控及新型酿造技 术创制”的相关研究工作；质量监管水平持续提升。推进系统化的生产链、供应链质量管理，将质量管理延伸至供应商、物 流运输合作方及经销商；邀请第三方认证中心专家，开展了质量审查工作，进一步改进和完善质量监管体系，筑牢了公司质 量安全的“防火墙”；质量标准体系更加完善。建立健全了涵盖原粮种植、曲药生产、酿酒生产、基酒储存、勾调组合、灌装 生产和质量检验等环节严于国家标准的200余项企业标准，保持了公司在行业内质量技术的领先地位；质量水平获得广泛认 可。今年以来，公司先后获得了“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“全国质量信得过产品”、“全国产品和服务质量诚信示 范企业”、“全国白酒行业质量领先品牌”、 “四川质量奖”等一系列荣誉。其中，公司是省内唯一一家荣获四川省最高质量奖 项——“四川质量奖”的酒类企业。 （五）推进重点项目，助力扩张发展。酿酒工程技改项目加快推进。项目建设进展顺利，制曲车间、酿酒车间、泸型 酒质量控制中心和酒库等核心功能单元的设计方案已通过审查，各单体建筑工程正在抓紧建设；信息化顶层设计项目深入 实施。按照前期公司信息化顶层设计的部署，正加快推动在销售、生产、管理等各板块的信息化系统建设工作，财务共享系 统已完成系统建设；供应链管理咨询及SAP实施项目进度过半；营销咨询及系统项目、全面预算管理项目、广告业务与费用 管理项目等相关工作正在顺利进行。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 5,116,014,346.10 4,284,364,852.43 19.41% 营业成本 1,608,122,176.70 1,752,078,523.26 -8.22% 销售费用 859,888,919.13 601,860,979.98 42.87% 主要系为了促进销售， 本期继续加大广告宣传 和市场促销（产品陈列， 市场开发等）的力度影 响所致。 管理费用 274,427,976.02 207,772,380.84 32.08% 主要系随着公司发展的 需要，本期员工人数增 长，计提员工绩效工资 增加影响所致。 财务费用 -35,985,547.99 -28,637,351.00 -25.66% 所得税费用 450,194,428.69 375,134,746.42 20.01% 研发投入 10,802,729.69 8,032,756.56 34.48% 主要系本报告期内研发 材料和技术咨询投入增 加影响所致。 经营活动产生的现金流 量净额 1,347,676,719.19 1,603,851,690.92 -15.97% 投资活动产生的现金流 量净额 -290,339,310.71 -15,671,123.33 -1,752.70% 主要系本报告期内支付 酿酒工程技改项目资金 影响所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,600,121,986.68 -31,952,865.87 -4,907.76% 主要系本报告期内支付 2016年度分红和偿还债 务款影响所致。 现金及现金等价物净增 加额 -541,985,850.23 1,556,227,701.72 -134.83% 主要系本报告其内经营 活动、投资活动、筹资 活动现金流量净额减少 共同影响所致。 税金及附加 534,732,857.92 311,910,992.76 71.44% 主要系随着本期销售收 入规模增加及业务模式 调整，消费税增加影响 所致。 营业外支出 8,238,326.32 4,671,478.33 76.35% 主要系本报告期内对外 捐赠及处置废旧包材增 加影响所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 酒类 4,989,064,708.59 1,580,227,906.51 68.33% 20.13% -8.47% 9.90% 分产品 高档酒类 2,478,001,512.90 217,320,874.04 91.23% 45.40% 15.72% 2.25% 中档酒类 1,218,833,317.84 336,197,627.35 72.42% 1.08% -30.98% 12.81% 低档酒类 1,292,229,877.85 1,026,709,405.12 20.55% 3.98% -2.37% 5.16% 分地区 华北地区 1,286,823,661.24 372,219,991.06 71.07% 28.75% 8.57% 5.37% 华中地区 929,847,794.84 214,508,546.51 76.93% 56.07% 57.46% -0.20% 西南地区 2,036,709,560.21 631,811,680.10 68.98% 10.79% -20.79% 12.37% 其他地区 735,683,692.30 361,687,688.83 50.84% 2.28% -19.58% 13.36% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,284,662,181.51 31.08% 4,826,448,031.74 34.56% -3.48% 应收账款 3,967,148.22 0.03% 3,898,676.86 0.03% 0.00% 存货 2,310,179,784.71 16.75% 2,513,775,232.66 18.00% -1.25% 长期股权投资 1,778,551,898. 12.90% 1,712,154,381. 12.26% 0.64% 95 55 固定资产 1,121,695,319.46 8.14% 1,178,861,028.34 8.44% -0.30% 在建工程 479,098,818.09 3.47% 183,870,575.51 1.32% 2.15% 主要系本期酿酒工程技改项目投入 增加影响所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 237,603,220.94 26,723,983.91 250,578,048.09 0.00 0.00 0.00 264,327,204.85 上述合计 237,603,220.94 26,723,983.91 250,578,048.09 0.00 0.00 0.00 264,327,204.85 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面余额 受限原因 其他货币资金 200,000.00 根据旅游局规定存入指定银行的不得随意支取的旅游服务保证 金 合计 200,000.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,034,514,436.73 1,901,190,401.56 7.01% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 酿酒工程技改 项目 自建 是 白酒 279,621,440.15 461,368,948.05 自有资 金 12.00% 0.00 0.00 不适用 2016年 04月28 日 《关于 子公司 投资酿 酒工程 技改项 目的公 告》公 告编 号： 2016-12（http:/ /www.cninfo.com.cn/） 合计 -- -- -- 279,621,440.15 461,368,948.05 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品 种 证券代 码 证券简 称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 本期公 允价值 变动损 益 计入权 益的累 计公允 价值变 动 本期购 买金额 本期出 售金额 报告期 损益 期末账 面价值 会计核 算科目 资金来 源 境内外 股票 601211 国泰君 安 12,719,156.76 公允价 值计量 218,934,374.24 22,611,834.26 228,827,051.74 0.00 0.00 0.00 241,546,208.50 可供出 售金融 资产 自有资 金 境内外 股票 002246 北化股 份 1,030,000.00 公允价 值计量 18,668,846.70 4,112,149.65 21,750,996.35 0.00 0.00 0.00 22,780,996.35 可供出 售金融 资产 自有资 金 合计 13,749,156.76 -- 237,603,220.94 26,723,983.91 250,578,048.09 0.00 0.00 0.00 264,327,204.85 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 泸州老窖 酿酒有限 责任公司 子公司 白酒生产 泸州老窖 系列酒生 产销售、曲 药生产销 售 30,000,000.00 2,823,972,480.31 484,193,414.70 1,868,648,487.23 216,576,327.96 161,622,211.66 泸州老窖 股份有限 公司销售 公司 子公司 白酒销售 泸州老窖 系列定型 包装、白酒 销售 100,000,000.00 5,808,855,247.79 1,541,746,497.16 4,864,097,654.41 1,650,573,735.68 1,240,114,291.86 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 泸州老窖养生酒业有限责任公司 同一控制下的企业合并 无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1.外部环境风险 （1）经济周期风险。公司将致力于打造五大单品，高中低品项齐全，且都具有名牌产品，具备抵御宏观经济波动的产 品广度。 （2）人口老龄化及年轻消费群体消费习惯改变带来传统市场萎缩的风险。公司已经在积极布局健康化养生酒产业和时 尚化新型酒精饮料产业，拓展新市场。 2.经营风险 （1）养生酒、新型酒精饮料产业目前尚处于探索中，能否转化为经营业绩尚有不确定性。公司一方面将积极开拓养生酒 和新型酒精饮料新业务，一方面在该领域引进战略投资者，提高经营水平，降低投资风险。 （2）公司经营规模不断扩大对创新能力、品牌塑造、管理效率等方面的竞争力提出更高的要求。为此，公司借助外脑， 全方位的开展管理咨询项目建设，努力提高公司管理水平，增强公司在竞争型市场格局中的市场拼抢能力。 （3）食品安全风险。食品安全是备受关注的社会重大问题，公司将继续深入践行“让中国白酒的质量看得见”，构建无死 角的质量监管体系，让消费者喝到放心的酒。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大会 年度股东大会 55.01% 2017年05月26日 2017年05月27日 《泸州老窖股份有 限公司2016年度股 东大会决议公告》公 告编号：2017-10（http://www.cninfo.com.cn/） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司就与中国农 业银行长沙迎新 支行存款纠纷提 起诉讼，案件已移 送湖南省高级人 民法院 15,000 是 中止诉讼 中止诉讼 中止诉讼 2014年10月 15日 见本节"其 他重大事项 说明" 公司就与中国工 商银行南阳中州 支行存款纠纷提 起诉讼，案件已移 送河南省高级人 民法院 15,000 是 中止诉讼 中止诉讼 中止诉讼 2015年01月 10日 见本节"其 他重大事项 说明" 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 新舒特 斯布鲁 克私人 公司（希 拉谷酒 庄） 控股股 东的控 股子公 司 向关联 人采购 商品 采购红 酒 酒庄对 经销商 价格 市场价 1,959.25 99.14% 3,630 否 现金 不适用 2017年 04月19 日 《泸 州老 窖股 份有 限公 司 2017 年日 常关 联交 易公 告》公 告编 号： 2017-6（http: //www.cninfo.com.cn/ 老窖集 团及其 子公司 控股股 东及其 子公司 向关联 人采购 商品 采购促 销品 公开招 投标 招标价 17.06 0.86% 0 是 现金 不适用 兴泸集 团及其 子公司 控股股 东的一 致行动 人 向关联 人采购 原材料 采购水 泸州市 发改委、 物价局 统一定 价 市场价 26.35 100.00% 93.3 否 现金 不适用 2017年 04月19 日 《泸 州老 窖股 份有 限公 司 2017 年日 常关 联交 易公 告》公 告编 号： 2017-6（http: //www.cninfo.com.cn/ 兴泸集 团及其 子公司 控股股 东的一 致行动 人 向关联 人采购 燃料和 动力 采购天 然气 泸州市 发改委、 物价局 统一定 价 市场价 154.92 100.00% 260.95 否 现金 不适用 2017年 04月19 日 《泸 州老 窖股 份有 限公 司 2017 年日 常关 联交 易公 告》公 告编 号： 2017-6（http: //www.cninfo.com.cn/ 兴泸集 团及其 子公司 控股股 东的一 致行动 人 接受关 联人提 供的劳 务 接受物 业管理 等 公开招 标 招标价 67.87 100.00% 166.49 否 现金 不适用 2017年 04月19 日 《泸 州老 窖股 份有 限公 司 2017 年日 常关 联交 易公 告》公 告编 号： 2017-6 （http: //www.cninfo.com.cn/ 老窖集 团及其 子公司 控股股 东及其 子公司 向关联 人销售 产品、商 品 销售白 酒 公司团 购价格 团购价 338.69 80.79% 1,569 否 现金 不适用 2017年 04月19 日 《泸 州老 窖股 份有 限公 司 2017 年日 常关 联交 易公 告》公 告编 号： 2017-6（http: //www.cninfo.com.cn/ 兴泸集 团及其 子公司 控股股 东的一 致行动 人 向关联 人销售 产品、商 品 销售白 酒 公司团 购价格 团购价 80.54 19.21% 380 否 现金 不适用 2017年 04月19 日 《泸 州老 窖股 份有 限公 司 2017 年日 常关 联交 易公 告》公 告编 号： 2017-6（http: //www.cninfo.com.c n/ 合计 -- -- 2,644.68 -- 6,099.74 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 （一）强化组织领导，带领公司全员参与扶贫工作。 1、加强组织保障：为确保精准扶贫帮扶村顺利实现脱贫摘帽，泸州老窖股份有限公司成立了扶贫工作组，由公司党委 书记、董事长刘淼同志担任扶贫工作领导组组长，工作组有七人专门从事帮扶工作的开展，在今年挂职驻村第一书记轮换中， 公司选派了更为年轻的团委书记挂职驻村第一书记。公司全体高管带头，发动基层党总支、党支部党员、骨干结对帮扶44 户贫困户，制定了“一户一册”帮扶方案。 2、筹措保障资金：为保障扶贫工作资金的落实，2016年4月26日，公司召开第八届董事会七次会议，会议审议通过了《关 于实施对外捐赠的议案》，从即日起至2018年12月31日，公司结合泸州市政府脱贫攻坚项目，向四川省扶贫基金会泸州市分 会、泸州市红十字会、泸州慈善总会三家慈善机构实施定向捐赠，总金额为1900万元。捐赠按项目进度签署支付协议实施分 期支付，善款主要用于泸州市合江县回洞桥村、古蔺县龙山镇向田村等十个村的帮扶工作。2017年以来，公司共捐款607,886 元。 （二）抓措施，确保扶贫工作落到实处。 1、扶贫攻坚，基础设施先行。公司先后捐款和引资共151.19万元，修建了向田村党群服务中心和文化广场、修缮村干 道和9公里入村道路及挡土墙和堡坎基础建设、修建6条约8公里长的生产和学生便道、修建向田村水池、垃圾站和公示栏、 社社通道路等基础设施，惠及村民2200多人，大大改善了向田村的生产生活条件。 2、脱贫致富，产业发展是根本。“授人以鱼不如授人以渔”，公司在反复调研向田村和考察其它村的基础上，瞄准致贫 根源，注重源头治贫，决定重点开展产业扶贫，坚持走“输血、造血、活血”路子。 根据向田村贫困户的特点和土壤环境等实际情况，公司制定了“山上种植一批核桃、林下养殖一批土鸡、草上放养一批 肉牛、田里种植一批优质水稻、水稻中养一批白水鱼、土里种一批高山绿色蔬菜”的“六个一批”产业扶贫方案，帮助向田村 发展集中养殖和分散养殖业。结合向田村实际，公司争取资金20万元支持向田村大力发展优质水稻、高山白水养鱼项目和高 山绿色蔬菜项目，发展村上的特色产业。 3、倾情教育，扶贫与扶智并行。公司坚持习总书记“扶贫先扶志、扶贫必扶智”的讲话精神，公司争取资金6.7万元修建 了村6条共5公里学生上学便道，改善了学生上学难的现状。争取资金1.3万元为向阳小学购买电教设备和文具，争取资金1万 元为村委购买电脑。引资3.5万元用于奖励向田村考取大学的贫困户家庭学生。建立起农民夜校，并引资6万元用于该村村民 教育培训费。公司捐款40万元用于泸州市栋梁工程，支助80名新考取大学的贫困户子女。 4、发挥科技优势，助推特色项目。 一方面通过泸州老窖电子商务股份有限公司建立了向田村就读大学生“孵化器”项目组，帮扶向田村13名贫困大学生免费 提供创业平台，一是创业创收，二是增加对互联网+的了解和操作技能，为今后谋生或是回村创业培养人才。另一方面，针 对向田村原生态农副产品的销路问题，向田村与公司的电商合作确定了以市场为导向、收益挂钩分享等运作方式，从养殖、 加工、资质、包装、物流、广宣策划、电商营销等全方面合作，帮扶向田村销售农副产品，增加贫困户的销售渠道。 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中：1.资金 万元 60.79 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 —— 农林产业扶贫;电商扶贫;其他 1.2产业发展脱贫项目个数 个 5 2.转移就业脱贫 —— —— 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人 5 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 万元 40 4.2资助贫困学生人数 人 80 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 8.3扶贫公益基金投入金额 万元 10 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— 泸州市2016年度副会长单位爱心捐赠贡献奖 市级 泸州市脱贫攻坚先进帮扶单位 市级 （3）后续精准扶贫计划 （一）捐建基础设施为辅。捐款支持向田村进行幸福美丽新村建设，帮扶贫困户修建卫生厨房和厕所，改善贫困户居住 环境。援建易地搬迁户的养猪场地和鸡圈等。 （二）帮扶发展产业为主。向向田村贫困户发放大批量土鸡苗，邀请专家帮扶建设鸡舍、指导原生态养殖白草鸡、打造 向田村土鸡品牌；向向田村贫困户发放猪仔；指导贫困户养殖母牛，监督帮扶养殖基金使用情况；扩大稻田养鱼胜利成果， 增加参与贫困户，切实帮助贫困户增收。 （三）结对帮扶为补充。动员公司党员、骨干、员工向贫困户爱心认购土鸡、土猪肉、鹅等农副产品；同时整合公司电 商、销售网络及古蔺工商质监局等资源，开展体验营销和网络营销，以“政府+企业+电商+专合社+大学生+农户”模式，拓展 贫困户土特产销售渠道，扶持贫困户逐步走向市场化销售。 （四）支持教育为根本。开展“走基层，送温暖”活动，向新考取大学的贫困户子女发放入学金，利用“春节”慰问结对贫 困户家庭；协调各方资源为贫困大学生、职高生提供暑期实习机会；利用公司电商平台，为贫困大学生免费提供并指导开展 网络营销，发掘和培育人才。 （五）加强内部考核为支撑。公司加强对精准扶贫工作的领导和考核，层层签订责任书。公司主要领导每两个月集中研 究1次帮扶向田村脱贫攻坚工作，每季度对贫困村脱贫攻坚产业发展、民生项目和基础设施建设等进行分析研究，推进工作。 公司领导班子成员每月轮流到帮扶贫困村督促调研，保持工作力度不减。各党总支、党支部、各结对帮扶单位每月轮流走访 向田村结对贫困户家庭，了解、登记家庭收入和困难情况，适时认购农副产品和给予帮扶。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司先后披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款合同纠纷事项，共涉及 金额50,000万元，公司已报请公安机关介入调查，相关案侦和资产保全工作正在进行中，其中10,000万元已于2015年4月17 日收回。公司就与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行储蓄合同纠纷事项向四川省高级人民法院提起诉 讼，四川省高级人民法院裁定将两案分别移送湖南省高级人民法院与河南省高级人民法院。湖南省高级人民法院、河南省高 级人民法院审理认为因涉及刑事案件，其审理需以刑事案件的审理结果为依据，目前刑事案件尚未结案，裁定中止诉讼。本 公司结合目前公安机关保全资产金额以及北京炜横（成都）律师事务所于2017年2月26日出具的专业法律意见，已对涉及合 同纠纷的储蓄存款计提了20,000万元坏账准备，由于该案件尚处在民事诉讼中止状态，今后随着案件诉讼进程及追偿情况， 坏账准备金额可能进行调整。 详细情况参见公司公告： 公告日期 公告编号 公告目录 指定公告网站 2014年10月15日 2014-35 《重大诉讼公告》 http://www.cninfo.com.cn/ 2014年11月12日 2014-41 《重大诉讼进展公告》 2014年12月6日 2014-43 《重大诉讼进展公告之二》 2015年1月10日 2015-1 《重大事项公告》 2015年2月4日 2015-4 《重大事项进展公告》 2015年3月25日 2015-11 《重大诉讼进展公告之三》 2015年4月18日 2015-20 《重大诉讼进展公告之四》 2015年4月22日 2015-21 《重大事项进展公告之二》 2015年4月24日 2015-25 《重大诉讼进展公告之五》 2015年7月15日 2015-44 《重大诉讼进展公告之六》 2015年7月22日 2015-45 《重大诉讼进展公告之七》 2、非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审委审核通过 本公司非公开发行股票拟融资30亿元事项，于2016年11月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许 可申请受理通知书》（ 163232号），中国证监会对公司提交的《泸州老窖股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行 政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。 2017年3月22日，中国证券监会发行审核委员会对本公司非公开发行A股股票申请进行了审核，根据会议审核结果，本 次非公开发行A股股票申请获得审核通过。详细情况参见公司2017年3月23日公告：《关于非公开发行A股股票获得中国证监 会发审委审核通过的公告》，公告编号：2017-2（http://www.cninfo.com.cn/）。 2017年7月28日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准泸州老窖股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可【2017】1218号），公司按照批复文件要求办理本次非公开发行股票的相关事宜。详细情况参见公司2017年7月29日公 告：《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》，公告编号：2017-14（http://www.cninfo.com.cn/）。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 公司披露了以子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施酿酒工程技改项目，项目总投资741,428万元。详细情 况参见公司2016年4月28日公告：《关于子公司投资酿酒工程技改项目的公告》，公告编号：2016-12（http://www.cninfo.com.cn/）。目前，该项目正在建设中。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 480,515 0.03% 480,515 0.03% 3、其他内资持股 480,515 0.03% 480,515 0.03% 境内自然人持股 480,515 0.03% 480,515 0.03% 二、无限售条件股份 1,401,771,961 99.97% 1,401,771,961 99.97% 1、人民币普通股 1,401,771,961 99.97% 1,401,771,961 99.97% 三、股份总数 1,402,252,476 100.00% 1,402,252,476 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,961 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 泸州老窖集团 有限责任公司 国有法人 27.18% 381,088,389 -13,137,100 381,088,389 泸州市兴泸投 资集团有限公 司 国有法人 26.10% 365,971,142 0 365,971,142 质押 165,980,000 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 1.49% 20,937,500 0 20,937,500 香港中央结算 有限公司 其他 1.47% 20,589,618 16,319,817 20,589,618 中国建设银行 股份有限公司 －易方达新丝 路灵活配置混 合型证券投资 基金 其他 1.05% 14,719,008 -2,686,392 14,719,008 四川金舵投资 有限责任公司 国有法人 0.94% 13,137,100 13,137,100 13,137,100 全国社保基金 一零九组合 其他 0.69% 9,705,717 -6,178,528 9,705,717 中国银行股份 有限公司－易 方达中小盘混 合型证券投资 基金 其他 0.69% 9,700,000 0 9,700,000 华泰证券股份 有限公司 其他 0.66% 9,201,758 -4,068,956 9,201,758 中国平安人寿 保险股份有限 公司－万能－ 其他 0.61% 8,513,267 3,162,114 8,513,267 个险万能 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、泸州老窖集团有限责任公司、泸州市兴泸投资集团有限公司均为泸州市国有资产监 督管理委员会下辖国有独资公司,两家公司于2015年12月31日签署一致行动人协议， 详细情况参见公司2016年1月5日、6日公告，《关于股东签署一致行动协议的公告》 公告编号：2016-1《关于股东签署一致行动协议的补充公告》公告编号：2016-2（http://www.cninfo.com.cn/）。2、2017年2月，泸州老窖集团有限责任公司将其于2014 年4月至2015年12月之间在2级市场增持的13,137,100股泸州老窖股票，协议转让给 旗下全资子公司四川金舵投资有限责任公司，双方为一致行动人，合计持股394,225,489 股，持股比例共计28.11%。3、除此之外，其余股东之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人未知。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 泸州老窖集团有限责任公司 381,088,389 人民币普通股 381,088,389 泸州市兴泸投资集团有限公司 365,971,142 人民币普通股 365,971,142 中央汇金资产管理有限责任公司 20,937,500 人民币普通股 20,937,500 香港中央结算有限公司 20,589,618 人民币普通股 20,589,618 中国建设银行股份有限公司－易 方达新丝路灵活配置混合型证券 投资基金 14,719,008 人民币普通股 14,719,008 四川金舵投资有限责任公司 13,137,100 人民币普通股 13,137,100 全国社保基金一零九组合 9,705,717 人民币普通股 9,705,717 中国银行股份有限公司－易方达 中小盘混合型证券投资基金 9,700,000 人民币普通股 9,700,000 华泰证券股份有限公司 9,201,758 人民币普通股 9,201,758 中国平安人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 8,513,267 人民币普通股 8,513,267 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 见上表 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 报告期内，泸州市兴泸投资集团有限公司以其所持我公司57,000,000股股份作为担保物， 通过中信证券股份有限公司参与融资业务。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2016年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：泸州老窖股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 4,284,662,181.51 4,826,448,031.74 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,362,271,331.96 2,152,898,361.86 应收账款 3,967,148.22 3,898,676.86 预付款项 86,712,705.85 91,778,994.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 17,448,300.00 10,295,300.00 应收股利 4,632,117.71 其他应收款 217,853,811.36 219,537,091.95 买入返售金融资产 存货 2,310,179,784.71 2,513,775,232.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 131,188,936.07 156,905,069.52 流动资产合计 9,418,916,317.39 9,975,536,758.68 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 349,387,960.72 322,663,976.81 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,778,551,898.95 1,712,154,381.55 投资性房地产 固定资产 1,121,695,319.46 1,178,861,028.34 在建工程 479,098,818.09 183,870,575.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 （未完）  |