[中报]茂业通信:2017年半年度报告
茂业通信网络股份有限公司 . 2017年半年度报告 （报告期间：2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日） 2017年 8月 25日编制 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一章重要提示、目录和释义 重要提示： 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人汪强及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 4、公司半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关 人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 5、本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司面对的风险包括 可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代的风险因素、通信网络维护 的技术竞争和客户依赖的风险因素，有关内容可阅读半年度报告第四章第二节“九、公司面临的风险因 素和应对措施”部分。 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一章重要提示、目录和释义 …………………………………………………………………………… 1 第二章公司简介和主要财务指标 ………………………………………………………………………… 2 第三章公司业务概要 ……………………………………………………………………………………… 4 第四章经营情况讨论与分析 ……………………………………………………………………………… 6 第一节概述 ………………………………………………………………………………………………… 6 第二节主要经营情况 ……………………………………………………………………………………… 6 第五章重要事项 ……………………………………………………………………………………………11 第六章股份变动及股东情况 ………………………………………………………………………………17 第七章董事、监事、高级管理人员情况 …………………………………………………………………20 第八章财务报告 ……………………………………………………………………………………………20 第一节财务报表 ……………………………………………………………………………………………21 第二节财务报表附注 ………………………………………………………………………………………30 第九章备查文件目录 ………………………………………………………………………………………70 第 1页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司或本公司、上市 公司 指茂业通信网络股份有限公司 创世漫道指公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司 长实通信、长实科技指公司全资子公司广东长实通信科技有限公司 茂业控股指公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司 2014年重组指2014年度发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事项 2015年重大资产购买指2015年度发生完成的公司资产购买暨关联交易事项：收购长实通信 100%的股权 2015年重大资产出售指2015年度发生完成的公司资产出售暨关联交易事项：出售茂业控股 100%的股权 鹰溪谷指公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心 (有限合伙 ) 中兆投资指公司第二大股东中兆投资管理有限公司 通泰达指公司第三大股东深圳通泰达投资中心 (有限合伙 ) 博升优势指公司股东北京博升优势科技发展有限公司 峰幽投资指公司股东上海峰幽投资管理中心 (普通合伙 ) 深圳茂业百货指公司大股东中兆投资的关联方深圳茂业百货有限公司 长实网络指公司 2015年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司 孝昌恒隆指公司 2015年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心 (有限合伙 ) 长实锦轩指公司 2015年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心 (有限合伙 ) 长实建设指清远市长实建设有限公司 通信运营商、电信运 营商、运营商 指 国内基础通信运营商，包括中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电 信集团公司 中国移动指中国移动通信集团公司 中国联通指中国联合网络通信集团有限公司 铁塔公司指中国铁塔股份有限公司 海联金汇指海联金汇科技股份有限公司 (002537.SZ) 联动优势指海联金汇的全资子公司联动优势科技有限公司 巨潮资讯网指中国证监会指定公司信息披露网站 (网址 http://www.cninfo.com.cn) 货币金额指人民币金额 第二章公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称茂业通信股票代码 000889 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称茂业通信网络股份有限公司 公司的中文简称茂业通信 公司的英文名称 Maoye Communication and Network.,Ltd 公司的英文名称缩写 MYCN 公司的法定代表人吴鹰 第 2页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名焦海青张海英 (女 ) 联系地址秦皇岛市河北大街 146号金原国际商务大厦 27层 电话 0335—3733868 0335—3280602 传真 0335—3023349 电子信箱 hqjiao@sohu.com haiyingduo@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱于报告期没有变化，具体可查阅 2017年 4月 11日刊载于巨潮资讯网(下同)的公司2016年年度报告。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告 备置地于报告期无变化，具体可查阅公司 2016年度报告。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况√适用□不适用 (1) 公司控股股东发生变更 报告期内公司原控股股东中兆投资与第三方通泰达签署《股份转让协议》，中兆投资将其持有的本 公司无限售条件股份 7,000万股，协议转让给通泰达。该项股份转让事项已于报告期完成，公司控股股 东已发生变更：中兆投资变为公司第二大股东，不再是第一大股东、控股股东；鹰溪谷被动成为公司第 一大股东；公司无控股股东。有关详情可阅读本报告第六章股份变动及股东情况“四、控股股东或实际 控制人变更情况”的相关内容 (2) 公司法定代表人发生变更 2017年 4月 26日，本公司取得秦皇岛市食品和市场监督管理局核发的《营业执照》，该执照中的法 定代表人事项发生变更，变更后的公司法定代表人为吴鹰。有关公司法定代表人变更临时报告查询索引 见下表 临时报告名称 (编号 )临时报告披露日期临时报告披露网站名称 公司董事长辞职公告 (2017—17) 2017—03—15 巨潮资讯网 公司第七届董事会 2017年第三次会议决议公告 (2017—18) 公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知 (2017—21) 公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 (2017—26) 2017—04—01 公司第七届董事会 2017年第四次会议决议公告 (2017—27) 公司法定代表人变更公告 (2017—37) 2017—04—27 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 (□是√否) 第 3页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司主要会计数据和财务指标见下表 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 (元 ) 868,066,561.62 890,191,726.23 -2.49 归属于上市公司股东的净利润 (元 ) 107,807,126.95 127,871,058.04 -15.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 (元 ) 107,962,016.75 125,756,588.02 -14.15 经营活动产生的现金流量净额 (元 ) -124,272,699.02 -72,939,530.92 -70.38 基本每股收益 (元 /股 ) 0.1734 0.2056 -15.66 稀释每股收益 (元 /股 ) 0.1734 0.2056 -15.66 加权平均净资产收益率 (%) 4.30 5.53减 1.23个百分点 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 (元 ) 3,015,066,318.45 2,989,901,779.61 0.84 归属于上市公司股东的净资产 (元 ) 2,562,640,241.36 2,454,833,114.41 4.39 五、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用√不适用 (公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露会计数据差异情况) 六、报告期内非经常性损益的项目及金额 项目年初至报告期期末金额 (元 ) 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -88,124.80 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外 ) 1,226,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,322,082.08 减：所得税影响额 -28,917.08 合计 -154,889.80 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经 常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用(公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。) 第三章公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务 公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护，其他业务包括移动互联网软件开发及应用服务。本 第 4页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司为控股型企业，主要业务由两家全资子公司经营，创世漫道主营信息智能传输，其他业务涉及移动 互联网软件开发及应用服务和流量经营业务；长实通信主营通信网络维护。报告期信息智能传输业务、 通信网络维护业务和移动互联网软件开发及应用服务、流量经营服务实现的营收占公司营业总收入的比 例分别为 27.13%、66.82%、5.04%、1.01%，报告期公司主要业务及占营业总收入的比例未发生重要变化。 2、经营模式 创世漫道的业务客户是以互联网、电子商务、金融业为主的企事业单位，采购对象为电信运营商等。 主要为通过向客户提供短彩信发送服务收取费用，以及电信运营商根据短信发送量支付的业务酬金获取 收入，支付电信运营商按照价格标准及短信发送量收取的短信业务资费为主要成本。 长实通信的业务客户包括中国移动、中国联通等通信运营商和铁塔公司，通过公开投标中标或少数 邀请投标中标，与通信运营商和铁塔公司签约提供通信网络维护服务取得收入，维护发生的人工、材料 等支出为主要成本。 报告期公司主要业务的经营模式未发生重要变化。 3、主要的业绩驱动因素 信息智能传输业务的客户收入和全网短信通道支出将影响该项业务的盈利能力，报告期信息智能传 输业务凭借规模、技术、服务优势，与运营商合作，寻求优价短信通道，每1元短信收入的采购成本比 2016年度的 0.83元有所下降，盈利能力有所提升。 通信网络维护业务的订单金额及各维护项目的毛利率将影响该项业务的盈利能力，报告期通信网络 维护业务毛利率为 19.74%，与 2016年度的 20.05%未发生重要变化。 4、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素等有关详情可登陆巨潮资讯 网，查阅 2017年 4月 11日刊载的公司 2016年度报告第三章相关内容。 二、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 应收账款 应收账款比期初增加 14,645.38万元、增幅 29.96%，主要是客户结算 (下半年多于上半年、铁塔公司业务占比 上升 )原因致使长实通信应收账款增加 10,579.05万元，创世漫道应收账款增加 4,066.34万元。 预付账款预付账款比期初增加 3,010.97万元、增幅 103.82%，主要是创世漫道预付账款上升 3,212.43万元。 应收利息应收利息比期初减少 59.39万元、降幅 72.23%，主要是创世慢道购买保本理财产品减少致应计利息下降。 其他流动资产 其他流动资产比期初减少 10,694.17万元、降幅 47.60%，主要是创世漫道本期购买的保本理财产品减少 10,000 万元。 短期借款短期借款比期初减少 2,000.00万元、降幅 100%，主要是长实通信归还了全部银行贷款。 应交税费 应交税费比期初减少 796.88万元、降幅 29.36%，主要是长实通信减少 743.44万元，创世漫道减少 47.16万 元。 应付利息应付利息比期初减少 2.42万元、降幅 100%，是长实通信归还全部银行贷款减少了利息支付。 其他流动负债 其他流动负债比期初减少 1,417.24万元、降幅 33.09%，主要是创世漫道减少了待抵扣赠送话费 2,033.89万 元。 注：有关资产变化情况还可查阅本报告第八章第二节“十六、补充资料 3、公司主要会计报表项目 的异常情况及原因的说明”的内容 公司无境外资产。 三、核心竞争力分析 1、作为移动信息智能传输服务提供商，公司全资子公司创世漫道的竞争优势包括经验丰富且高效 稳定的人才结构、自主核心处理平台的技术优势、分布广泛且质量较高的客户结构、进入良性循环的业 务规模、长期市场化经营建立的品牌影响力、全面完善的客户增值服务。报告期创世漫道对自主核心处 理平台进行扩容，大大提高日短信发送能力和适应瞬时发送短信峰值能力，进一步保障短信发送的稳定 第 5页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 性，让各类客户享受更好的服务。 2、作为通信网络维护技术服务商，公司全资子公司长实通信的竞争优势包括拥有专业的管理团队 和技术人才、先进的技术服务水平和研发能力、精细化的管理体系、过硬的资质和丰富的项目经验、跨 区域、综合化的服务能力。 除上述自主核心处理平台扩容外，报告期公司业务的核心竞争力未发生重要变化，有关核心竞争力 分析可查阅 2017年4月11日刊载于巨潮资讯网的公司 2016年度报告第三章的相关内容。 第四章经营情况讨论与分析 第一节概述 一、报告期公司主营业务信息智能传输、通信网络维护实现营业收入 81,554.41万元，同比降幅 5.40%，较 2017年一季度的同比降幅 12.14%有所收窄。报告期公司营收有所下降，是经营过程中的正常 波动。期后，公司将平衡好信息智能传输业务客户结构，根据互联网、金融等客户的短信费用及支付情 况，均衡拓展更多客户，同时按照现有合同保障通信网络维护业务收入，开展与通信网络维护业务相关 的或能承担的其他业务，继续努力增加主要业务收入，促进公司 2017年度营业收入实现增长。 二、报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)同比降幅 15.69%，若剔出不可比因 素：上年同期按约定收到 2015年重大资产出售时应收交易款而转回的坏账准备 3,514.69万元(增加上 年同期净利润 2,636.02万元)，报告期公司净利润同比实际增长 6.20%。公司净利润的增长是因信息传 输业务凭借规模、技术、服务优势，与运营商合作，寻求优价短信通道使得采购成本有所下降、盈利能 力有所提升。 三、公司主业所处通信技术服务行业将继续受到宏观政策支持，行业发展保持健康势头，公司将以 更好的技术和服务水平，与通信运营商保持优良的合作，稳定现有客户、拓展新客户，采取措施控制成 本、费用，应对信息智能传输业务客户和通信网络维护业务客户有意控制支出、限制短信和网络维护价 格的影响，努力完成公司2017年经营计划及目标，实现主营业务的营收和盈利的增长。 四、公司正在实施重大资产重组，拟收购所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业的、北京中 天嘉华信息技术有限公司100%股权，以增强公司业务在行业中的竞争力，促进通信技术、互联网的融合 和业务长期健康发展，打造领先的信息技术企业。本次重大资产重组正在积极推进中，相关各方正在就 交易方案、交易文件进行协商和确认，有关本次重大资产重组进展情况的查询索引见本报告第五章“十 五、其他重大事项的说明”。 第二节主要经营情况 一、主营业务分析 1、概述 由于平衡信息传输业务客户结构的暂时影响、通信网络维护业务结算价格略有下降，报告期公司营 业收入同比下降 2.49%，属于正常波动；由于营收下降、减少应付账款采购优价信息传输业务通道和优 价购买通信网络维护业务劳务，报告期公司营业成本降幅 3.47%，成本降幅低于营收降幅 0.98个百分点； 报告期公司期间费用整体有所下降，同比降幅 2.41%。 第 6页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、主要经营业务的变化及原因见下表(单位：元) 本报告期上年同期同比增减 (%)变动原因 营业收入 868,066,561.62 890,191,726.23 -2.49经营正常波动。 营业成本 662,237,145.74 686,022,905.98 -3.47主要因收入下降。 销售费用 5,601,372.41 5,368,459.03 4.34正常波动。 管理费用 67,802,321.93 69,187,790.41 -2.00正常波动。 财务费用 -525,396.69 122,263.16 -529.73 财务费用减少 64.77万元，主要原因是长实通信本期 减少了银行借款利息支出。 所得税费用 14,658,982.46 23,786,117.89 -38.37 所得税费用较上期减少 912.71万元，主要是上年同期 收到出售茂业控股交易款后，转回坏账准备增加了所 得税 878.86万元，本期无此项。 研发投入 26,736,336.51 23,713,504.67 12.75 研发投入增加 302.28万元，主要是创世漫道研发投入 增加 299.22万元。 经营活动产 生的现金流 量净额 -124,272,699.02 -72,939,530.92 -70.38 经营活动产生的现金流量净额减少 5,133.32万元，主 要是： (1) 创世漫道流量经营服务增加预付账款 3,090.26万元，购买优价通道减少应付账款 3,688.59 万元； (2) 长实通信购买劳务减少应付账款 5,594.81 万元； (3) 因 2015年重大资产出售，上年同期母公司 缴纳应交的收益税费 9,230.05万元，本期无此项。 投资活动产 生的现金流 量净额 95,924,977.66 576,945,145.99 -83.37 投资活动产生的现金流量净额减少 48,102.02万元， 主要是上年同期收到出售茂业控股交易第三期价款 70,293.78万元，本期无此项。 筹资活动产 生的现金流 量净额 -20,195,624.97 -542,428,301.33 96.28 筹资活动产生的现金流量净额增加 52,223.27万元， 主要是上年同期归还了 2015年重大资产购买的银行 贷款 59,700.00万元，本期无此项。 现金及现金 等价物净增 加额 -48,543,346.33 -38,422,686.26 -26.34% 现金及现金等价物净增加额减少 1,012.07万元，主要 是长实通信还贷、应收账款等减少 14,836.22万元， 创世漫道和母公司减少购买理财产品分别增加 8,466.50万元和 5,357.65万元。 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动情况 √适用□不适用 由于本期已没有上年同期转回的坏账准备，主业利润占比上升，报告期公司利润构成、来源发生重 大变化，变化情况见下表 业务项目 金额 (元 )占利润总额比例 (%) 增减百分点 本报告期上年同期本报告期上年同期 信息智能传输 期间费用 21,866,028.27 16,706,405.19 17.85 11.02 6.83 资产减值损失 3,770,432.76 4,441,559.52 3.08 2.93 0.15 营业利润 66,382,792.61 60,723,362.78 54.21 40.04 14.17 营业外收支净额 83,960.41 18,863.56 0.07 0.01 0.06 利润总额 66,466,753.02 60,862,976.36 54.27 40.13 14.14 通信网络维护 期间费用 47,836,962.86 54,161,415.14 39.06 35.71 3.35 资产减值损失 6,585,258.89 6,385,340.39 5.38 4.21 1.17 营业利润 58,441,193.58 57,225,346.31 47.72 37.73 9.99 营业外收支净额 -276,740.91 1,701,306.38 -0.23 1.12 -1.35 利润总额 58,164,452.67 58,926,652.69 47.49 38.86 8.632015年重大资产出售于上年同期按约 定收到应收交易款而转回的坏账准备 0 35,146,890.00 0 23.18 -23.18 公司利润总额 122,466,109.41 151,657,175.93 100.00 100.00 0.00 第 7页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 4、主营业务构成情况 公司主营业务包括信息智能传输、通信网络维护，信息智能传输不受地域限制，通信网络维护划分 为长江以南、长江以北两个地区。由于平衡信息传输业务客户结构，寻求短信客户费用和支付均衡，报 告期信息传输及其短信收入有所下降；由于采购优价短信通道致采购成本有所下降，报告期信息传输及 其短信发送成本降幅低于营收降幅，使得成本下降，毛利率提高。报告期占公司营业收入总额或营业利 润总额 10%以上业务分行业或地区经营情况见下表 营业收入 (元 )营业成本 (元 )毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 (%) 营业成本比上 年同期增减 (%) 毛利率比上年同 期增减百分点 分行业 1、信息智能传输 235,524,282.41 156,030,639.47 33.75 -8.78 -12.60 2.90 其中：短 (彩 )信 216,876,773.45 156,030,639.47 28.06 -12.01 -12.60 0.492、通信网络维护 580,019,828.94 465,525,200.23 19.74 -3.95 -3.55 -0.33 分产品 (不适用 ) 分地区 1、长江以南 431,303,544.27 339,540,147.40 21.28 -4.09 -4.71 0.512、长江以北 148,716,284.67 125,985,052.83 15.28 -3.55 -0.32 -2.75 注：本期信息智能传输不含软件开发及应用业务，上年同期不包含软件开发及应用的信息智能传输 的营业收入、营业成本、毛利率分别为 258,184,501.55元、178,523,685.98元、30.85%。 二、非主营业务分析 √适用□不适用 非主营业务情况见下表 金额 (元)占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 2,672,671.65 2.18%购买银行保本理财产品利息否 资产减值 10,428,629.62 8.52%按会计政策正常计提应收款项的坏账准备否 营业外收入 2,090,871.24 1.71%政府补助及其他否 营业外支出 2,274,678.12 1.86%固定资产处置和其他否 三、资产及负债状况 1、报告期资产构成未有重大变动，有关情况见下表(单位：元) 货币资金 本报告期末上年同期末比重增减 百分点 变动情况说明 金额 占总资产 比例 (%) 占总资产 比例 (%) 货币资金 289,671,373.97 9.61 186,723,958.92 6.32 3.29 货币资金同比增加 10,294.74万 元 ,主要是创世漫道减少购买理 财产品 10,625.24万元形成。 应收账款 635,294,230.25 21.07 568,658,041.36 19.26 1.81 应收账款同比增加 6,663.62万 元 ,主要是创世漫道增加 4,147.37万元，长实通信增加 2,516.25万元。 其他应收款 38,625,357.98 1.28 24,688,212.06 0.84 0.44 其他应收款同比增加 1,393.71 万元 ,主要是长实通信增加 1,187.96万元。 第 8页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 存货 3,153,794.39 0.10 13,525,968.95 0.46 -0.36 存货同比减少 1,037.22万元 ,是 长实通信存货减少了。 固定资产 70,049,983.62 2.32 66,662,422.84 2.26 0.06未有大的变动。 商誉 1,738,912,401.40 57.67 1,738,912,401.40 58.88 -1.21未有大的变动。 短期借款 0.00 0 75,000,000.00 2.54 -2.54 短期借款减少 7,500.00万元， 是长实通信归还了全部银行贷 款。 应付账款 266,284,759.49 8.83 309,406,172.31 10.48 -1.65 应付账款同比减少 4,312.14万 元，主要是创世漫道应付账款减 少 4,067.07万元。 总资产 3,015,066,318.45 100.00 2,953,169,623.18 100.00 0 2、以公允价值计量的资产和负债：□适用√不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化：□是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末的公司主要资产没有被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能 变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。 四、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额 (元 )上年同期投资额 (元 )变动幅度 10,000,000.00 0＞ 100% 注：报告期创世漫道以自有资金，现金出资1,000万元，在新疆霍尔果斯市设立全资子公司从事主 业。有关详情可查阅本公司于 2017年 2月 22日，刊载于巨潮资讯网上的《公司第七届董事会 2017年 第一次会议决议公告》(公告编号：2017—11)。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况：□适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况：□适用√不适用 4、金融资产投资 (1) 证券投资情况：□适用√不适用 (公司报告期不存在证券投资) (2) 衍生品投资情况：□适用√不适用 (公司报告期不存在衍生品投资) 五、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况：□适用√不适用 (公司报告期未出售重大资产) 2、出售重大股权情况：□适用√不适用 六、主要控股参股公司分析 1、对公司净利润影响达到 10%以上的子公司(没有参股公司)情况 公司名称 公司 类型 主要 业务 所处行业 注册资本 (万元 ) 总资产 (万元 ) 净资产 (万元 ) 营业收入 (万元 ) 营业利润 (万元 ) 净利润 (万元 ) 北京创世漫道 科技有限公司 子公 司 短信 服务 信息传输 5,000 50,262.08 35,032.04 28,804.67 6,638.28 5,973.87 广东长实通信 科技有限公司 子公 司 通信网 络维护 通信技术服务 10,000 67,923.53 38,059.34 58,001.98 5,844.12 5,017.26 第 9页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 (1) 报告期内，创世漫道实现营收同比增幅 0.61%，营业成本同比降幅 3.26%，主要费用管理费用 增加人工工资、研发投入447.61万元致同比增幅 31.04%，实现净利润同比增幅 15.72%。 (2)报告期内，长实通信实现营收同比降幅 3.95%，营业成本同比降幅 3.55%，主要费用管理费用 减少 493.58万元致同比降幅 9.75%，实现净利润同比降幅 5.63%。 2、报告期内取得子公司(未有处置)的情况 公司名称报告期内取得子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 新疆创世漫道科技有限公司自有资金注册成立主营信息传输，报告期增加公司净利润 214.65万元。 七、公司控制的结构化主体情况：□适用√不适用 八、对 2017年1—9月经营业绩的预计 预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明：□适用√不适用 九、公司面临的风险因素和应对措施 商誉减值、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代、通信网络维护的技术竞争和客户依赖 是对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。 1、公司商誉是因2014年重组收购创世漫道、2015年重大资产购买收购长实通信形成，截至本期末 公司非流动资产商誉占最近一期经审计净资产的比例达到 70.84%，根据《企业会计准则》规定，该等形 成的商誉将不作摊销处理，需要在未来每年各会计年末进行减值测试。报告期内，创世漫道盈利能力及 盈利情况较好；长实通信盈利能力良好，但是实现扣除非经常性损益后的净利润为 5,791.97万元，占 2015年重大资产购买的交易对方长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强的承诺数 12,960万元的 44.69%。如果创世漫道、长实通信未来经营中不能较好地实现盈利，商誉将面临计提资产减值的风险， 对公司未来经营业绩产生不利影响。 应对措施：遵循公司发展战略，按照业务规划，落实经营计划，实现经营目标。长实通信将按照现 有合同保障通信网络维护业务收入，以现有资质、技术、人才条件开展与通信网络维护相关的或能承担 的其他业务，力争实现年度业绩同比增长。 2、客户集中度上升、流失风险。基于创世漫道在企业移动信息服务行业的领先地位、良好服务， 创世漫道与主要客户之间的合作关系保持稳定，由于部分优质客户自身业务快速发展使得客户集中度呈 现上升趋势，报告期创世漫道营收中前五大短信客户的收入占短信收入的比例为 25.79%，与 2016年的 27.79%没有重大变化。如果未来因宏观经济变动、市场竞争恶化或未能满足主要客户服务需求等因素导 致重要客户流失，将会影响创世漫道未来的经营发展和盈利增长。 应对措施：提升信息服务质量，加强与运营商和客户的合作，更好更快的为客户服务，并申请各类 资质，增强公司竞争能力，同时拓展业务领域，扩大客户群，降低客户集中度，防范大客户依赖风险。 3、新技术替代风险。随着信息技术和通信技术的迅速发展，企业移动信息服务行业呈现出技术更 新快、产品换代周期短的特征，4G、大数据、移动互联网等技术的商业应用对移动信息服务行业的技术 创新和产品服务升级提出更高要求，未来创世漫道若不能根据相关技术的发展对其业务及服务进行持续 的更新和升级，将对公司移动信息传输的市场竞争能力带来不利影响。 应对措施：创世漫道开展移动信息服务业务以来，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据移 动信息服务市场变化，适时将新的技术成果运用于业务实践中，优化业务技术以满足不同客户的个性化 需求，化解新技术替代风险。 4、技术竞争加剧的风险。随着通信网络技术的快速进步，电信运营商等客户在招标、代维质量考 第 10页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 核中不断提出个性化、复杂化的需求，促使通信维护行业的技术竞争加剧。未来只有经验丰富，技术领 先，具备了跨区域综合服务能力的通信技术服务商在竞争中才可能处于领先地位。如果公司通信维护业 务后续在技术研发、服务质量、市场优化等方面无法得到持续增强，将会在竞争中处于不利的地位。 应对措施：继续进行技术研发，提高技术运用能力，培养代维人员的良好技能素养，充分发挥综合 代维的技术、人才、服务、质量优势和跨省区、全方位开展业务的优势，防范技术竞争加剧风险。 5、客户依赖的风险。国内通信行业的运营业务主要集中在电信运营商手中，公司通信网络维护业 务对电信运营商的依赖度较高，报告期长实通信营收中来自中国移动系统单位的占比为 47.67%，有所下 降是因铁塔公司占比上升至 33.98%。如果长实通信的代维能力、服务质量下降，可能会对与电信运营商 之间的稳定合作关系产生不利影响，在业务开展中处于不利地位，从而对持续盈利能力产生重大影响。 应对措施：长实通信始终注重与电信运营商保持良好的沟通，及时了解电信运营商的采购政策、资 质要求、服务规范等，并在长期业务开展过程中，始终致力于加强电信运营商的信赖程度，不断提高服 务标准和水平，从而能够持续地获得与电信运营商的合作机会，化解客户认可的风险。 第五章重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期 公司 2017年第一次临时股东大会临时 63.93% 2017—03—31 公司 2016年度股东大会年度 52.47% 2017—06—09 披露索引 披露网站巨潮资讯网 会议决议公告名称 (公告编号 )披露日期 公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 (公告编号： 2017—26) 2017—04—01 公司 2016年度股东大会决议公告 (公告编号： 2017—52) 2017—06—10 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：□适用√不适用 二、报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 (公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本) 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期履行完毕及至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 (承诺相关方报告期内没有新承诺，持续到报告期内的承诺可查阅 2017年 4 月 11日刊载于巨潮资讯网的《公司 2016年度报告》。有关固定期限的承诺不存在在报告期履行完毕及 至报告期末超期未履行完毕的情形) 四、半年度财务报告是否已经审计：□是√否 五、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明：□适用√不适用 六、破产重整相关事项：□适用√不适用 (公司报告期未发生破产重整相关事项) 七、诉讼、仲裁事项：□适用√不适用 (本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项) 八、处罚及整改情况：□适用√不适用 (公司报告期不存在处罚及整改情况，有关报告期公司 第 11页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 补缴税款情况可查阅本报告本章“十五、其他重大事项的说明”相关内容) 九、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况：□适用√不适用 (公司无控股股东、实际控 制人，公司第一大股东鹰溪谷及其实际控制人吴鹰不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到 期未清偿等情况) 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况：□适用√不适用 (公 司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况) 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易：√适用□不适用 关联交易方海联金汇科技股份有限公司 (002537.SZ)的全资子公司联动优势科技有限公司 关联关系 本公司董事吴鹰也是海联金汇的董事。因此，关联人联动优势符合《股票上市规则》 10.1.3条 (三 ) 款规定的关联关系。 关联交易类型销售 关联交易内容 通过银行的供应商联动优势，以联动优势的名义与银行客户合作，通过创世漫道的短信服务能力 和通道，开展创世漫道特有的短信发送业务，该等短信发送收入由客户经联动优势付给创世漫道。 关联交易定价原则根据有利于上市公司、公平、公允的原则，依据交易双方工作量、贡献不同进行分成。 关联交易价格依据交易双方工作量、贡献不同进行分成，例如：五五、六四分成。 关联交易金额 (万元 ) 3,222.40 占同类交易金额的比例 13.68% 获批的交易额度 (万元 )2017年 4月 1日起的连续十二个月内的预计总金额为 10,000万元。 是否超过获批额度未超过 关联交易结算方式现金 可获得的同类交易市价不适用 大额销货退回的详细情况不存在销售退回情形 披露索引 披露网站巨潮资讯网 会议决议公告名称 (公告编号 )披露日期 公司第七届董事会 2017年第五次会议决议公告 (公告编号： 2017—30) 2017—04—11 公司关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告 (公告编号： 2017—33) 2017—04—11 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易：□适用√不适用 (公司报告期未发生资产或股权 收购、出售的关联交易) 3、共同对外投资的关联交易：□适用√不适用 (公司报告期未发生共同对外投资的关联交易) 4、关联债权债务往来：□适用√不适用 (公司报告期不存在关联债权债务往来、不存在非经 营性关联债权债务往来) 5、其他重大关联交易 √适用□不适用 报告期内，公司全资子公司长实通信现金代收长实建设的通信网络工程建设款 33,266,104.96元， 向长实建设代付了 45,782,618.27元，期末尚未支付余额为 14,248,901.15元。该事项是公司 2015年 重大资产收购的标的资产长实通信在被收购之前分立时形成。在分立过程中，原长实通信尚未执行完毕 的通信网络工程业务由长实建设实质承接，根据分立合同应由长实建设承担的合同义务及相关债权债 务，若因相关合同主体无法变更的原因，可委托长实通信代收代付。 公司 2015年重大资产收购时长实通信和分立后的长实建设的实际控制人是邹军，收购后邹军担任 长实通信的董事长且是长实建设的实际控制人，邹军兄弟邹辉是长实建设的法定代表人，因此，长实通 第 12页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 信向长实建设代收代付通信网络工程建设款视为关联交易。 有关上述代收代付临时报告查询索引 临时报告名称临时报告披露日期临时报告披露网站 公司重大资产购买暨关联交易报告书 (草案 )——相关内容见第四章交易标的 情况 “一、 (二 )、 3、原长实通信分立的情况说明 ” 2015-05-09巨潮资讯网 十二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 (公司无控股股东，报告期不存在持股 5%以上的股东及其关联方对上市公司的 非经营性占用资金) 公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 于本半年度报告同日刊载于巨潮资讯网。 十三、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 (1)托管情况 □适用√不适用 (公司报告期不存在托管情况) (2)承包情况 □适用√不适用 (公司报告期不存在承包情况) (3)租赁情况 □适用√不适用 (公司报告期不存在租赁情况) 2、担保情况 √适用□不适用 报告期内履行完毕和尚未履行完毕的担保合同为下列公司对全资子公司长实通信的担保： ——以前期间发生延续至报告期履行完毕的担保 经过公司第六届董事会 2016年第二次会议审议，公司为长实通信贷款，向债权人中国工商银行股 份有限公司清远分行(简称工行清远分行)提供连带责任保证(金额在7,900万元)担保于报告期解除，无 逾期。 ——以前期间发生延续至报告期未履行完毕的担保 经过公司第六届董事会 2015年第十六次会议审议，公司为长实通信贷款，向债权人招商银行股份 有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额 3,000万元，担保期限：自担保书生效之日起至 担保项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。 ——报告期内发生且尚未履行完毕的担保 (1) 为长实通信流动资金贷款，公司向债权人工行清远分行提供连带责任保证，担保金额在 8,000 万元的最高余额内，担保期限：自担保合同生效之日起至 2019年 3月 2日期间，合同项下借款期限届 满之次日起两年。该项担保经公司第七届董事会 2017年第二次会议审议通过。 (2)为长实通信流动资金贷款，公司向债权人中国建设银行股份有限公司清远市分行提供连带责任 保证，担保金额在10,000万元的最高余额内，担保期限：自保证合同生效之日起至 2019年3月2日期 间，保证合同项下借款期限届满之次日起两年。该项担保经公司第七届董事会 2017年第二次会议审议 通过。 (3)为长实通信流动资金贷款，公司向债权人招行广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额在 5,000万元的最高余额内，担保期限：自担保书生效之日起至 2019年 3月 2日期间，担保书项下每笔贷 款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。该项担保经公司第 七届董事会 2017年第二次会议审议通过。 第 13页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 ——担保分项列示(单位：万元) 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 (协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 ---- -- -- -- -- -- -- -- 报 告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 0.00报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) 0.00 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 0.00报告期末实际对外担保余额合计 (A4) 0.00 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 (协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 广东长实通信科 技有限公司 2015-12-08 3,000 2015-12-07 227.50 连带责任 贷款到期日 后两年 是 否 2016-01-26 7,900 2016-01-25 2,000.00 2017-03-04 8,000 2017-03-03 319.96 否10,000 1,795.70 5,000 0.00 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 23,000报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) 4,343.16 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 26,000报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) 2,270.36 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 (协议签署日 ) 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 ---- -- -- -- -- -- -- -- 报 告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 0.00报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) 0.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 0.00报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) 0.00 公司担保总额 (即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 23,000报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) 4,343.16 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 26,000报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) 2,270.36 实际担保总额 (即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 (%) 0.92 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (E) 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) 0.00 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 0.00 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明没有发生担保责任或可能承担连带责任 违反规定程序对外提供担保的说明没有违反规定程序对外提供担保 除上述公司对子公司的担保外，公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保， 无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或间接为资产负债率超过 70%的对 象提供担保，无为本公司持股 50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保，无 其他违规担保。截至报告期末，公司累计担保额 2,270.36万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.92%。 公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 于本半年度报告同日刊载于巨潮资讯网。 3、其他重大合同 第 14页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 √适用□不适用 经公司第六届董事会 2015年第五次会议决议通过，以前期间延续至报告期的公司与长实网络、孝 昌恒隆、长实锦轩、张文、李强签署的《资产购买协议》的有关情况见下表： 合同订立公司方名称购买方：茂业通信网络股份有限公司 合同订立对方名称 出让方：广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心 (有限合伙 )、孝昌长实锦轩投资中 心 (有限合伙 )、张文、李强 合同标的广东长实通信科技有限公司 100%股权 合同签订日期2015年 5月 8日 合同涉及的资产账面价值评估基准日合同涉及的资产账面价值为 11,302.86万元 合同涉及的资产评估价值采用收益法的资产评估价值为 120,295.34万元 评估机构名称中水致远资产评估有限公司 评估基准日2014年 12月 31日 定价原则以收益法的评估价值为依据，协商确定本次交易价格。 交易价格120,000万元 是否关联交易因控股股东中兆投资为交易第二期价款支付提供连带责任保证形成关联交易 关联关系与交易对方不构成关联关系 截至报告期末合同的执行情况 2015年已经完成标的公司 100%股权过户并现金结清 120,000万元交易款，标的资产 2015年 度、 2016年度实现了预测盈利数，尚有 2017年度预测盈利数待确认。 披露索引 披露网站巨潮资讯网 公告名称 (编号 )披露日期 公司第六届董事会 2015年第五次会议决议公告 (公告编号： 2015—42) 2015-05-09 公司重大资产购买暨关联交易报告书 (草案 ) 2015-05-09 公司 2015年第二次临时股东大会决议公告 (公告编号： 2015-48) 2015-05-26 公司关于重大资产重组完成资产过户的公告 (公告编号： 2015-54) 2015-06-09 公司关于重大资产重组 (资产收购 )交易价款支付完毕的公告 (公告编号： 2015-108) 2015-11-24 公司关于重大资产重组 (资产收购 )实施阶段进展公告 (公告编号： 2016-33) 2016-04-25 公司关于重大资产重组 (资产收购 )实施情况公告 (公告编号： 2016-38) 2016-05-25 公司关于重大资产重组 (资产收购 )剩余事项进展公告 (公告编号： 2016-54) 2016-08-10 公司关于重大资产重组 (资产收购 )实施完毕公告 (公告编号： 2016-56) 2016-08-19 十四、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况：□适用√不适用 (公司报告期不存在排污污染情况) 十五、其他重大事项的说明 √适用□不适用 (一) 其他重大事项相关的信息披露指定网站查询索引及日期 指定网站巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 信息披露标题 (公告编号 )披露日期 茂业通信：公司股东股份被质押的公告 (2017—07) 2017—01—24 茂业通信：公司关于重大事项停牌公告 (2017—34) 2017—04—14 茂业通信：公司关于重大资产重组停牌公告 (2017—35) 2017—04—21 第 15页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 茂业通信：公司重大资产重组事项进展公告 (2017—40) 2017—05—08 茂业通信：公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 (2017—43) 2017—05—15 茂业通信：公司重大资产重组事项进展公告 (2017—50) 2017—06—07 茂业通信：公司第七届董事会 2017年第八次会议决议公告 (2017—53) 2017—06—13 茂业通信：公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 (2017—54) 茂业通信：公司第七届董事会 2017年第九次会议决议公告 (2017—56) 2017—06—24 茂业通信：公司关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告 (2017—57) 茂业通信：公司重大资产重组事项进展公告 (2017—62) 2017—07—11 茂业通信：公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告 (2017—64) 2017—07—12 茂业通信：公司重大资产重组停牌期间的进展公告 (2017—71) 2017—08—14 (二) 报告期补缴税款情况 经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，公司在合并财务报表范围内与原全资子公司茂业控 股，以公司母公司包括分(子)公司的资产或股权对茂业控股增资的方式，调整了公司所属分(子)公司的 架构，有关详情可查阅2014年12月30日刊载于巨潮资讯网的《公司关于调整所属分公司、子公司架构的 公告》(公告编号：2014—77)。2015年1月27日公司上述资产或股权变更登记至茂业控股名下。2015年 公司实施重大资产出售，以公开挂牌征集受让方的方式，将茂业控股100%的股权出售给公司原控股股东 中兆投资(有关详情可查阅2015年9月30日刊载于巨潮资讯网的《公司重大资产出售暨关联交易报告 书》)，并于2015年10月26日(即交割日)将上述茂业控股100%的股权变更登记至中兆投资名下。 2016年7月12日，秦皇岛市国税稽查局向公司发出《秦皇岛市国家税务局稽查局税务检查通知书》， 通知书内容：“根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十四条规定，决定派人，自2016年7月12 日起对你（单位）2013年1月1日至2015年12月31日期间（如检查发现此期间以外明显的税收违法嫌疑或 线索不受此限）涉税情况进行检查。届时请依法接受检查，如实反映情况，提供有关资料”。 经过税务检查，有下列业务需要调增应纳税所得额： 1、未取得原始凭证列支营业费用、营业成本，共计1,311,399.56元。 2、企业行政部门“营业费用”科目列支与收入无关的支出，共计 131,082.00元。 3、2013年-2015年行政“营业费用”科目列支离退休人员的费用，共计 3,323,788.30元。 4、2014年行政“营业费用”科目列支非本单位费用，共计1,009,236.43元。秦皇岛茂业物业服务 有限公司（现用名秦皇岛市金原商业管理有限责任公司）属于公司原全资子公司，其所列支的部分员工 工资等费用，不属于本公司费用，所得税税前不得列支。 以上四项金额合计 5,775,506.29元,应调增应纳税所得额 5,775,506.29元，补缴企业所得税 1,443,876.57元。其中：2013年应调增应纳税所得额 2,037,731.49元，补缴企业所得税 509,432.87 元；2014年应调增应纳税所得额 3,376,046.91元，补缴企业所得税 844,011.73元；2015年应调增应 纳税所得额 361,727.89元，补缴企业所得税 90,431.97元。 2017年 4月 12日，秦皇岛市国税稽查局向公司发出《稽查预收税款情况表》，该表内容：“1、2013 年应调增应纳税所得额 2,037,731.49元，补缴企业所得税 509,432.87元；2、2014年应调增应纳税所 得额 3,376,046.91元，补缴企业所得税 844,011.73元；3、2015年应调增应纳税所得额 361,727.89 元，补缴企业所得税 90,431.97元，合计补缴企业所得税 1,443,876.57元” 由于秦皇岛市国税稽查局检查的法人主体为本公司，需要本公司先行向税务机关缴纳税款。因此， 本公司已经于 2017年 4月 13日应主管税务机构的要求预缴了所得税 1,443,877.57元；现主管税务机 构正向上级机构河北省国税局上报税务检查认定书，待审核出具正式的认定书后按照税法规定缴纳滞纳 金。 公司 2015年重大资产出售时，本公司(甲方)与中兆投资(乙方)于 2015年 9月 29签订的《资产出 第 16页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 售协议》(简称协议)第二条第四款“2.4标的资产的权利转移和风险承担”规定：“甲乙双方同意并确 认，标的资产的权利和风险自交割日发生转移，乙方自交割日起即为标的资产的唯一的所有权和/或使 用人，标的资产的风险和费用自交割日起全部由乙方承担，甲方不再承担任何关于标的资产相关的风险 和费用，如交割日后，甲方因标的资产而支付的任何费用、遭受的任何损失等，均有权向乙方要求赔偿 和补偿。”根据以上条款，本公司已向中兆投资发函，要求中兆投资向公司支付本次补缴的税款 1,443,877.57元及按照税法规定需缴纳的滞纳金。滞纳金金额有待税务部门认定，如果依据补缴税款、 滞纳期限、费率计算，预计滞纳金金额暂时不超过60万元。 如果中兆投资按照协议向本公司支付补缴税款及滞纳金，则对公司2013年、2014年、2015年归属于 上市公司股东的净利润(简称净利润)、归属于上市公司股东的股东权益(简称净资产)不构成影响；如果 中兆投资因对协议条款异议不支付或按照协议约定进行的仲裁结果是本次补缴的税款及滞纳金由本公 司全部或部分承担，则对公司2013年、2014年、2015年的净利润、净资产影响很小。 本次税检有待税务部门出具报告，公司将通过本次检查，提高相关人员水平，依法合规列支相关费 用、成本，防范税务差错。 十六、公司子公司重大事项 全资子公司创世漫道与联动优势的日常关联交易见本报告本章“十一、重大关联交易”的相关内容。 第六章股份变动及股东情况 一、报告期内，没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权 激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起的公司 股份总数及股东结构变动。 公司 2017年上半年股本情况表(数量单位：股) 本次变动前本次变动增减 (+、 -)本次变动后 数量比例 (%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他小计数量比例 (%) 一、有限售条件股份 176,488,296 28.382 0 0 0 0 0 176,488,296 28.3821.国家持股 0 0 0 0 0 0 02.国有法人持股 0 0 0 0 0 0 03.其他内资持股 176,488,296 28.382 0 0 0 0 0 176,488,296 28.382 其中： 境内法人持股 176,478,590 28.381 0 0 0 0 0 176,478,590 28.381 境内自然人持股 9,706 0.001 0 0 0 0 0 9,706 0.0014.外资持股 0 0 0 0 0 0 0 其中： 境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 445,338,490 71.618 0 0 0 0 0 445,338,490 71.6181.人民币普通股 445,338,490 71.618 0 0 0 445,338,490 71.6182.境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 03.境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 04.其他 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 621,826,786 100.00 0 0 0 0 0 621,826,786 100.00 第 17页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 二、截至报告期末持有本公司 5%以上股份的股东名称为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、中兆投资 管理有限公司和深圳通泰达投资中心(有限合伙)。 1、中兆投资所持本公司股份报告期内协议出让 7,000万股，报告期末持股数量 138,074,832股， 所持股份类别为境内非国有法人。中兆投资所持本公司股份中有 138,000,000股用于股票质押式回购交 易。 2、鹰溪谷所持本公司股份报告期内没有增减变动，期末持股数量为 148,360,844股，所持股份类 别为境内非国有法人股。鹰溪谷所持本公司股份中有 90,000,000股用于股票质押式回购交易。 3、通泰达报告期内协议受让中兆投资出让的 7,000万股，报告期末持股数量 70,000,000股，所持 股份类别为境内非国有法人。未发现通泰达所持本公司股份被质押或冻结， 三、截至报告期末的公司股东数量及持股情况 (股数单位：股) 报告期末普通股股东总数25,359户 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数 0 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称股东性质 持股比 例 (%) 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 1孝昌鹰溪谷投资中心 (有 限合伙 ) 境内非国有法人 23.86 148,360,844 0 148,360,844 0质押 90,000,0002.中兆投资管理有限公司境内非国有法人 22.20 138,074,832 -70,000,000 0 138,074,832质押 138,000,0003.深圳通泰达投资中心 (有 限合伙 ) 境内非国有法人 11.26 70,000,000 70,000,000 0 70,000,0004.上海峰幽投资管理中心 (普通合伙 ) 境内非国有法人 4.25 26,445,783 0 26,445,783 0质押 26,445,7835.深圳茂业百货有限公司境内非国有法人 2.00 12,436,095 0 0 12,436,0956.秦皇岛市国有资产经营 控股有限公司 国家 1.89 11,742,341 0 0 11,742,3417.国联安基金 -民生银行 国 联安 -乐信 1号资产管理 计划 1.77 10,988,445 1,727,794 0 10,988,4458.云南国际信托有限公司 睿 赢 109号单一资金信托 0.84 5,226,179 5,226,179 0 5,226,1799.李辰婕境内自然人 0.56 3,500,000 -423,428 0 3,500,00010.周云洲境内自然人 0.55 3,400,500 1,600,500 0 3,400,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 中兆投资管理有限公司和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一致行动人，孝昌 鹰溪谷投资中心 (有限合伙 )和上海峰幽投资管理中心 (普通合伙 )是一致行动人，除 此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件普通股数量 股份种类 股份种类数量 1.中兆投资管理有限公司 138,074,832人民币普通股 138,074,8322.深圳通泰达投资中心 (有限合伙 ) 70,000,000人民币普通股 70,000,000 第 18页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 3.深圳茂业百货有限公司 12,400,095人民币普通股 12,400,0954.秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 11,742,341人民币普通股 11,742,3415.国联安基金 -民生银行 -国联安 -乐信 1号资产管理计划 10,988,445人民币普通股 10,988,4456.云南国际信托有限公司 -睿赢 109号单一资金信托 5,226,179人民币普通股 5,226,1797.李辰婕 3,500,000人民币普通股 3,500,0008.周云洲 3,400,500人民币普通股 3,400,5009.孙祥文 2,960,000人民币普通股 2,960,00010.林建加 2,300,016人民币普通股 2,300,016 前 10名无限售条件普通股股东之间，以及前 10名无限售 条件普通股股东和前 10名普通股股东之间关联关系或一 致行动的说明 除中兆投资管理有限公司和深圳茂业百货有限公司存在关联关系是一 致行动人外，未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动人。 注: 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 1、控股股东报告期内变更 √适用□不适用 公司原控股股东中兆投资于 2017年1月9日，与第三方通泰达签署《股份转让协议》，中兆投资将 其持有的本公司无限售条件股份 7,000万股，协议转让给通泰达。转让价格每股 20元(人民币.下同)， 转让总价款 140,000万元。 该项股份转让事项已于报告期完成。经过深圳证券交易所合规性审核，2017年 1月 25日中国证券 登记结算有限公司出具了《证券过户登记确认书》(业务编号：1701240001)，中兆投资将所持本公司股 份 7,000万股协议转让给通泰达的过户工作已经完成，该部分股份(占公司总股本的比例 11.26%)已经登 记在通泰达的名下，股份性质为无限售条件股份，过户日期为 2017年1月24日。 本次股份转让后，中兆投资将继续持有公司股份 13,807.4832万股，占公司股份总数的 22.20%(降 至 30%以下)，低于鹰溪谷持股 14,836.0844万股，持股比例 23.86%。中兆投资及其一致行动人深圳茂 业百货有限公司合计持股数为 15,051.0927万股，合计持股比例为 24.20%，低于鹰溪谷及其一致行动人 上海峰幽投资管理中心(普通合伙)、北京博升优势科技发展有限公司的合计持股数 176,305,222股，合 计持股比例 28.35%。因此，本次股份转让后，中兆投资将变为本公司第二大股东，不再是第一大股东、 控股股东，鹰溪谷被动成为公司第一大股东。同时，鹰溪谷及其一致行动人持股比例不足 30%，且其通 过实际支配本公司股份表决权不能够决定本公司董事会半数以上成员选任，因此，本次股份转让后上市 公司将无控股股东、实际控制人。 上述公司控股股东变更临时报告查询索引见下表 临时报告名称 (编号 )临时报告披露日期临时报告披露网站名称 关于公司股权协议转让事项提示性暨股票复牌公告 (2017—02) 2017—01—10 巨潮资讯网 关于公司股东持股变动情况的提示性公告 (2017—03) 2017—01—12 关于公司股权完成过户公告 (2017—08) 2017—01—25 关于股权协议转让价款支付暨事项完成的公告 (2017—09) 2017—01—26 2、实际控制人报告期内变更 √适用□不适用 因报告期内公司控股股东发生变更，中兆投资出让的所持本公司股份 7,000万股，已于 2017年 1 月 24日过户至受让方通泰达名下，黄茂如先生已不是公司实际控制人。如上述控股股东变更情况，公 第 19页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 司亦无新实际控制人。有关临时报告查询索引与“上述公司控股股东变更临时报告查询索引”相同。 截至报告期末，公司第一大股东是鹰溪谷，其实际控制人是吴鹰先生；公司第二大股东是中兆投资， 其实际控制人是黄茂如先生；公司第三大股东是通泰达，其实际控制人是陆美华先生。 第七章董事、监事、高级管理人员情况 一、公司没有股票期权、被授予的限制性股票事项。除现任职工监事张海英(女)直接持有公司股份、 股东代表监事谢海燕(女)、高级管理人员林明间接持有公司股份之外，公司现任及报告期内离任的董 事、监事、高级管理人员未持有本公司股份。 1、公司职工监事张海英(女)持有公司股份 12,942股，其中9,706股为有限售条件股份，其持股在 报告期内没有变动。 2、公司股东代表监事谢海燕(女)通过孝昌凯岩投资中心(有限合伙)、上海峰幽投资管理中心(普通 合伙)间接持有公司股份7,764,098股，其持股在报告期内没有变动。 3、公司高级管理人员林明通过北京恒丰新星投资中心(普通合伙)、北京汇众达观投资中心(有限合 伙)、鹰溪谷、博升优势间接持有公司股份 2,180,000万股，其持股在报告期内没有变动。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用□不适用 新任及离任公司高层人员变动情况 姓名担任的职务类型日期变动原因 廖南钢独立董事离任 2017-03-06个人原因，主动辞职。 刘宏董事 (董事长 )离任 2017-03-15个人原因，主动辞职。 吴鹰董事 (董事长 )被选举 2017-03-31补选当选。 张天福独立董事被选举 2017-03-31补选当选。 王志远职工监事 (监事会主席 )离任 2017-03-30个人原因，主动辞职。 刘宏职工监事 (监事会主席 )被选举 2017-03-31补选当选。 陈国平董事离任 2017-05-11个人原因，主动辞职。 朱文平董事被选举 2017-06-09补选当选。 陈哲元股东代表监事离任 2016-05-26个人原因，主动辞职。 吕晓清 (女 )股东代表监事被选举 2017-07-11补选当选。 第八章财务报告 公司 2017年半年度财务报告未经审计。 第一节财务报表 第 20页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 1、合并及母公司资产负债表(2017年6月30日) 编制单位：茂业通信网络股份有限公司金额单位：元 项目附注 合并母公司 期末余额期初余额期末余额期初余额 流动资产： 货币资金五、注释 1 289,671,373.97 338,214,720.30 6,589,597.03 3,138,390.00 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款五、注释 2 635,294,230.25 488,840,417.93 预付款项五、注释 3 59,111,399.18 29,001,732.45 178,252.11 351,304.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息五、注释 4 217,068.49 810,997.26 202,602.74 313,545.21 应收股利 其他应收款五、注释 5 38,625,357.98 34,333,070.02 1,404,262.91 18,441.48 买入返售金融资产 存货五、注释 6 3,153,794.39 3,298,028.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产五、注释 7 117,746,583.58 224,688,300.37 80,753,835.30 88,657,914.38 流动资产合计 1,143,819,807.84 1,119,187,266.38 89,128,550.09 92,479,595.22 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,098,000,000.00 2,098,000,000.00 投资性房地产 固定资产五、注释 8 70,049,983.62 66,327,258.75 818,803.34 951,460.25 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产五、注释 9 53,339,088.17 57,351,414.61 开发支出 商誉五、注释 10 1,738,912,401.40 1,738,912,401.40 长期待摊费用五、注释 11 1,183,826.87 1,612,085.63 递延所得税资产五、注释 12 7,761,210.55 6,511,352.84 18,477.14 242.65 其他非流动资产 第 21页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 非流动资产合计 1,871,246,510.61 1,870,714,513.23 2,098,837,280.48 2,098,951,702.90 资产总计 3,015,066,318.45 2,989,901,779.61 2,187,965,830.57 2,191,431,298.12 流动负债： 短期借款五、注释 13 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款五、注释 14 266,284,759.49 281,530,477.77 30,596.80 预收款项五、注释 15 68,494,692.07 70,630,774.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬五、注释 16 36,439,600.53 49,428,760.62 199,495.33 581,386.52 应交税费五、注释 17 19,177,457.24 27,146,288.81 27,189.05 90,039.03 应付利息五、注释 18 24,166.69 0.00 应付股利五、注释 19 874,026.67 874,026.67 874,026.67 874,026.67 其他应付款五、注释 20 26,907,392.58 36,803,026.59 383,044.19 1,269,068.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债五、注释 21 28,654,522.09 42,826,943.05 流动负债合计 446,832,450.67 529,264,464.86 1,483,755.24 2,845,117.21 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款五、注释 22 3,000,000.00 3,000,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债五、注释 12 2,593,626.42 2,804,200.34 其他非流动负债 非流动负债合计 5,593,626.42 5,804,200.34 负债合计 452,426,077.09 535,068,665.20 1,483,755.24 2,845,117.21 所有者权益（或股东权益）： 股本五、注释 23 621,826,786.00 621,826,786.00 621,826,786.00 621,826,786.00 第 22页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积五、注释 24 1,104,618,007.62 1,104,618,007.62 1,142,736,251.72 1,142,736,251.72 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积五、注释 25 89,393,650.22 89,393,650.22 41,041,703.70 41,041,703.70 一般风险准备 未分配利润五、注释 26 746,801,797.52 638,994,670.57 380,877,333.91 382,981,439.49 归属于母公司所有者权益合计 2,562,640,241.36 2,454,833,114.41 2,186,482,075.33 2,188,586,180.91 少数股东权益 所有者权益合计 2,562,640,241.36 2,454,833,114.41 2,186,482,075.33 2,188,586,180.91 负债和所有者权益总计 3,015,066,318.45 2,989,901,779.61 2,187,965,830.57 2,191,431,298.12 法定代表人：吴鹰主管会计工作负责人：汪强会计机构负责人：张雷 2、合并及母公司利润表(2017年1—6月) 编制单位：茂业通信网络股份有限公司金额单位：元 项目附注 合并母公司 本期金额上期金额本期金额上期金额 一、营业总收入五、注释 27 868,066,561.62 890,191,726.23 其中：营业收入五、注释 27 868,066,561.62 890,191,726.23 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 748,089,316.98 740,907,045.81 3,248,270.20 -31,215,221.31 其中：营业成本五、注释 27 662,237,145.74 686,022,905.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加五、注释 28 2,545,243.97 4,525,390.92 25.71 销售费用五、注释 29 5,601,372.41 5,368,459.03 管理费用五、注释 30 67,802,321.93 69,187,790.41 3,220,877.13 4,146,603.77 财务费用五、注释 31 -525,396.69 122,263.16 -45,570.61 -215,161.48 资产减值损失五、注释 32 10,428,629.62 -24,319,763.69 72,937.97 -35,146,663.60 第 23页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 加：公允价值变动收益 (损失以 “－”号 填列 ) 投资收益（损失以 “－”号填列）五、注释 33 2,672,671.65 1,074,200.30 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 其他收益 三、营业利润 (亏损以 “－”号填列 ) 122,649,916.29 149,284,680.42 -2,174,069.90 31,215,221.31 加：营业外收入五、注释 34 2,090,871.24 3,375,292.98 9,019.35 652,325.57 其中：非流动资产处置利得五、注释 34 59,850.00 267,950.22 减：营业外支出五、注释 35 2,274,678.12 1,002,797.47 45.73 其中：非流动资产处置损失五、注释 35 147,974.80 656,922.00 四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列 ) 122,466,109.41 151,657,175.93 -2,165,096.28 31,867,546.88 减：所得税费用五、注释 36 14,658,982.46 23,786,117.89 -60,990.70 8,786,665.90 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 107,807,126.95 127,871,058.04 -2,104,105.58 23,080,880.98 归属于母公司所有者的净利润 107,807,126.95 127,871,058.04 -2,104,105.58 23,080,880.98 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 (一 )以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二 )以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 七、综合收益总额 107,807,126.95 127,871,058.04 -2,104,105.58 23,080,880.98 归属于母公司所有者的综合收益总额 107,807,126.95 127,871,058.04 -2,104,105.58 23,080,880.98 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.1734 0.2056 -0.0034 0.0371（二）稀释每股收益 0.1734 0.2056 -0.0034 0.0371 法定代表人：吴鹰主管会计工作负责人：汪强会计机构负责人：张雷 第 24页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、合并及母公司现金流量表(2017年1—6月) 编制单位：茂业通信网络股份有限公司金额单位：元 项目附注 合并母公司 本期金额上期金额本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 776,290,018.47 791,834,829.12 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金五、注释 37 39,480,238.54 59,462,378.79 108,902.70 857,881.64 经营活动现金流入小计 815,770,257.01 851,297,207.91 108,902.70 857,881.64 购买商品、接受劳务支付的现金 589,953,672.90 435,638,978.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 207,036,685.84 225,485,380.56 1,653,957.46 1,700,955.85 支付的各项税费 61,110,872.66 149,076,335.26 1,468,728.28 92,736,684.00 支付其他与经营活动有关的现金五、注释 37 81,941,724.63 114,036,044.49 2,689,802.70 8,022,725.83 经营活动现金流出小计 940,042,956.03 924,236,738.83 5,812,488.44 102,460,365.68 经营活动产生的现金流量净额五、注释 38 -124,272,699.02 -72,939,530.92 -5,703,585.74 -101,602,484.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 53,577,037.85 53,577,037.85 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 302,950.00 36,295.53 处置子公司及其他营业单位收到的现 702,937,800.00 702,937,800.00 收到其他与投资活动有关的现金五、注释 37 110,769,148.37 615,890.42 9,185,142.77 526,465.76 投资活动现金流入小计 111,072,098.37 757,167,023.80 9,185,142.77 757,041,303.61 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 15,147,120.71 8,221,877.81 30,350.00 4,444.44 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 172,000,000.00 107,000,000.00 第 25页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 投资活动现金流出小计 15,147,120.71 180,221,877.81 30,350.00 107,004,444.44 投资活动产生的现金流量净额 95,924,977.66 576,945,145.99 9,154,792.77 650,036,859.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 75,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 75,000,000.00 偿还债务支付的现金 20,000,000.00 614,600,000.00 597,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现 195,624.97 2,828,301.33 1,559,662.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 20,195,624.97 617,428,301.33 598,559,662.50 筹资活动产生的现金流量净额 -20,195,624.97 -542,428,301.33 -598,559,662.50 四、汇率变动对现金及现金等价物的 五、现金及现金等价物净增加额五、注释 38 -48,543,346.33 -38,422,686.26 3,451,207.03 -50,125,287.37 加：期初现金及现金等价物余额五、注释 38 338,214,720.30 225,146,645.18 3,138,390.00 54,608,695.99 六、期末现金及现金等价物余额五、注释 38 289,671,373.97 186,723,958.92 6,589,597.03 4,483,408.62 法定代表人：吴鹰主管会计工作负责人：汪强会计机构负责人：张雷 4、合并及母公司所有者权益变动表 (1) 合并所有者权益变动表(2017年半年度) 编制单位：茂业通信网络股份有限公司金额单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 合计 其他权益 工具 资本公积 减 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配 利润 股本 优 先 股 优 先 债 其 他 一、上年期末余额 621,826,786.00 1,104,618,007.62 89,393,650.22 638,994,670.57 2,454,833,114.41 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 621,826,786.00 1,104,618,007.62 89,393,650.22 638,994,670.57 2,454,833,114.41 三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填列 ) 107,807,126.95 107,807,126.95(一 )综合收益总额 107,807,126.95 107,807,126.95 第 26页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 (二 )所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 (三 )利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者 (或股东 ) 的分配 4．其他 (四 )所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 (或股本 ) 2．盈余公积转增资本 (或股本 ) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (五 )专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (六 )其他 四、本期期末余额 621,826,786.00 1,104,618,007.62 89,393,650.22 746,801,797.52 2,562,640,241.36 法定代表人：吴鹰主管会计工作负责人：汪强会计机构负责人：张雷 合并所有者权益变动表(续 ) 编制单位：茂业通信网络股份有限公司金额单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 合计 其他权 益工具 资本公积 减 ： 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配 利润 股本 优 先 股 优 先 债 其 他 一、上年期末余额 621,826,786.00 1,104,618,007.62 85,534,014.45 438,445,838.09 2,250,424,646.16 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 621,826,786.00 1,104,618,007.62 85,534,014.45 438,445,838.09 2,250,424,646.16 三、本期增减变动金额 (减少以 “－”号填列 ) 127,871,058.04 127,871,058.04(一 )综合收益总额 127,871,058.04 127,871,058.04 第 27页共 70页 茂业通信网络股份有限公司 2017年半年度报告全文 (二 )所有者投入和减少 资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 (三 )利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者 (或股东 )的 分配 4．其他 (四 )所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 (或股本 ) 2．盈余公积转增资本 (或股本 ) 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 (五 )专项储备 1．本期提取 2．本期使用 (六 )其他 四、本期期末余额 621,826,786.00 1,104,618,007.62 85,534,014.45 566,316,896.13 2,378,295,704.20 法定代表人：吴鹰主管会计工作负责人：汪强会计机构负责人：张雷 (2)母公司所有者权益变动表(2017年半年度 ) 编制单位：茂业通信网络股份有限公司金额单位：元 项目 本期 其他权 益工具 资本公积 减 ： 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈余公积未分配利润所有者权益合计股本 优 先 股 优 先 债 其 他 一、上年期末余额 621,826,786.00 1,142,736,251.72 41,041,703.70 382,981,439.49 2,188,586,180.91 加：会计政策变更 前期差错更正（未完）  |