[上市]众泰汽车:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告书（摘要）
股票简称：众泰汽车 证券代码：000980 上市地点：深圳证券交易所 HTUS 安徽众泰汽车股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金非公开发行股票 发行情况报告及上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年八月 特别提示 一、发行股票数量及价格 该次上市股份为上市公司重大资产重组中配套融资部分所发行股份，具体情 况如下： 发行股票数量：207,684,319股 发行股票价格：9.63元/股 发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股 二、新增股票上市安排 股票上市数量：207,684,319股 股票上市时间：2017年8月30日 本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期 从新增股份上市首日起算。 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次配套融资认购方包括铁牛集团有限公司、青岛国信资本投资有限公司、 财通基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、 山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司。 其中，铁牛集团有限公司所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起36 个月内不得转让，其他投资者所认购的上市公司股份自该等股份上市之日起12 个月内不得转让。上述锁定期内，配套融资认购方由于上市公司送红股、转增股 本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。如前述锁定期与证券监管机 构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行 相应调整，锁定期届满后按中国证监会和深交所的有关规定执行。 四、股权结构情况 本次非公开发行股票完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的上市条件。 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本公告书（摘要）内容的真实、准确、完 整，对公告书（摘要）的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 （摘要）中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本公告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关 本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《黄山金马股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文 件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 释义 在本公告书（摘要）中，除非文义载明，以下简称具有如下含义： 本公司/上市公司/公司/众 泰汽车 指 安徽众泰汽车股份有限公司（原名黄山金马股份有限公 司），在深圳证券交易所上市，股票代码：000980 本次交易/本次重大资产重 组/本次重组 指 上市公司发行股份购买标的公司100%股权并募集配套资 金暨关联交易 发行股份购买资产 指 上市公司拟向标的公司股东发行股份购买其合计持有的标 的公司100%股权 募集配套资金/配套融资/ 本次发行 指 上市公司拟向包括铁牛集团在内的不超过10名特定对象 发行股份募集配套资金 公告书 指 《众泰汽车发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告 书》 本公告书（摘要）/公告书 （摘要） 指 《众泰汽车发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告及上市公告 书（摘要）》 金马集团 指 黄山金马集团有限公司 铁牛集团 指 铁牛集团有限公司 标的公司 指 永康众泰汽车有限公司 交易标的/标的资产/拟购 买资产 指 永康众泰汽车有限公司100%股权 补偿义务人 指 铁牛集团 收购价款/交易价格/交易 作价 指 上市公司收购标的资产的价款 重大资产重组报告书/重组 报告书 指 《黄山金马股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 《发行股份购买资产协 议》 指 上市公司与标的公司股东签署的《黄山金马股份有限公司 发行股份购买资产的协议书》 《盈利预测补偿协议》 指 上市公司与铁牛集团签署的《黄山金马股份有限公司发行 股份购买资产的盈利预测补偿协议书》 《盈利预测补偿协议之补 充协议》 指 上市公司与铁牛集团签署的《黄山金马股份有限公司发行 股份购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议》 《公司章程》 指 上市公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年9月8日修 订） 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年10月23日修订） 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员 会令第30号） 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（中 国证券监督管理委员会公告[2016]17号） 《适用意见12号》 指 《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四 条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》（中国 证券监督管理委员会公告[2016]18号） 《暂行规定》 指 《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管的暂行规定》（中国证券监督管理委员会公告[2016]16 号） 《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 ——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》 《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第54号） 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 发行股份的定价基准日 指 上市公司第六届董事会第九次会议决议公告之日 独立财务顾问（主承销商） /华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 指 华泰联合证券及中金公司 嘉源律所/律师 指 北京市嘉源律师事务所 华普天健 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中通诚评估/评估机构/评 估师 指 中通诚资产评估有限公司 报告期 指 2014年、2015年及2016年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本公告书（摘要）所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报 表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本公告书（摘要）部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异， 则为四舍五入所致。 第一节 上市公司基本情况 上市公司众泰汽车的基本情况如下： 公司名称 安徽众泰汽车股份有限公司 股票上市地 深圳证券交易所 证券代码 000980 证券简称 众泰汽车 公司类型 股份有限公司（上市） 注册地址 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 办公地址 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 本次发行前注册资本 183,004.796万元 法定代表人 燕根水 统一社会信用代码 91340000711767072G 董事会秘书 杨海峰 邮政编码 245200 联系电话 86-559-6537831 传真 86-559-6537888 公司网站 http://www.hsjinma.com/ 经营范围 汽车整车及零部件、汽车配件、摩托车配件（不含发动机），模具、 电机产品、五金工具、家用电器、仪器仪表配件及电器件、电机系 列产品、电子电器产品、化工产品（不含危险化学品），电动自行 车产品，建筑材料、装饰材料（不含木竹材料、危险化学品）开发、 设计、制造、销售及相关售后服务；金属材料（不含危险物品）销 售；货物和技术进出口业务（国家法律法规规定的除外）；安全防 撬门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗生产、销售；本企业自产产 品及技术出口；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术进口，普通货运；旅游服务；项目投资。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，众泰 汽车所属行业为“C制造业”之“C36 汽车制造业”。 第二节 本次新增股份发行情况 本次交易中，上市公司拟以发行股份的方式购买铁牛集团等22名交易对方 合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股权，并募集配套资金。 其中，本公告书所涉及的新增股份为上市公司本次重大资产重组中配套融资 所发行股份，具体情况如下： 一、发行类型 本次发行类型为非公开发行股票。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次交易的审议、批准程序 本次重组方案实施前已取得有关批准或核准，可以实施本次重组方案。本次 重组已履行的决策和批准程序列示如下： 1、标的公司已履行的程序 2016年10月9日，标的公司召开股东会会议，决议同意标的公司全体股东 将各自持有的公司股权全部转让给上市公司，各股东均放弃优先购买权。 2、交易对方已履行的程序 本次发行股份购买资产的交易对方铁牛集团等均已履行内部决策程序，同意 本次交易方案。 本次配套融资认购方之一铁牛集团已履行内部决策程序，同意认购本次配套 募集资金。 3、上市公司已履行的程序 2016年10月9日，上市公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过上市 公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案。 2016年11月4日，上市公司召开2016年度第二次临时股东大会，审议通 过本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案，且股东大会同意铁牛 集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。 2017年1月20日，上市公司召开第六届董事会2017年第一次临时会议， 审议通过上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关资产评估报告的 议案及关于签署《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案。 2017年2月20日，上市公司召开第六届董事会2017年第二次临时会议， 审议通过关于确认上市公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及更 新重组报告书的议案。 4、签署相关协议 2016年10月9日，上市公司与铁牛集团等22名交易对方签署《发行股份 购买资产协议》，与铁牛集团签署《盈利预测补偿协议》，与铁牛集团签署《股 份认购协议》。 2017年1月20日，上市公司与铁牛集团签署《盈利预测补偿协议之补充协 议》。 5、通过经营者集中审查 2016年8月11日，中华人民共和国商务部反垄断局向上市公司出具《不实 施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第227号），对上市公司收购永康众 泰汽车有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。 6、中国证监会的审核程序 2017年3月1日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第9 次会议审核，上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获有条件通 过。 2017年4月6日，上市公司收到中国证监会下发的《关于核准黄山金马股 份有限公司向铁牛集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2017]454号）。 （二）募集配套资金到账和验资情况 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]4409号《验 资报告》，上市公司本次发行募集资金总额为人民币1,999,999,991.97元，扣除 券商承销费用和保荐费用、其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,912,871,307.65元（不含税金额1,917,804,095.63元）。 公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专 用账户进行管理，专款专用。 （三）本次发行新增股份的登记及上市情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理 确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年8月10日受 理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。经确认，本次增发股份将于该批股 份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 公司已向深圳证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续，本次新增股份 为有限售条件流通股，上市时间为2017年8月30日。 三、发行时间及发行过程简述 上市公司和本次发行的联席主承销商华泰联合证券、中金公司进行了本次发 行工作，嘉源律所进行了法律见证。 2017年6月21日，上市公司和联席主承销商共向139家投资者发出了《安 徽众泰汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集 配套资金非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）。 2017年6月26日上午9:00-12:00，接收了投资者申购报价和保证金，簿记 建档，律师全程见证。当日下午，联席主承销商与律师共同开展投资者报价资料 核查工作，并根据簿记结果统计初步确定发行价格、发行数量和获配投资者名单。 2017年6月27日，上市公司与联席主承销商向中国证监会报送初步发行情 况报告，获得中国证监会同意后，确定了最终的发行价格、发行数量和认购对象 名单。在此基础上，上市公司向获得配售股份的投资者发出了《安徽众泰汽车股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公 开发行股票缴款通知书》。 截至2017年7月4日下午17:00前，所有认购对象均已足额缴纳认股款项。 2017年7月5日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于 安徽众泰汽车股份有限公司非公开发行人民币普通股股票认购资金实收情况的 验证报告》（会验字[2017]4408号）。 2017年7月6日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余 额划付至向上市公司账户。 2017年7月25日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽 众泰汽车股份有限公司验资报告》（会验字[2017]4409号）。 2017年7月26日，联席主承销商和嘉源律所分别就本次发行的发行过程和 发行对象的合规性出具报告和法律意见书。 2017年7月31日，上市公司和联席主承销商向中国证监会报备发行情况报 告书、合规性报告、法律意见书等全套材料。报备完成后，上市公司和联席主承 销商按时向登记结算公司申请办理股份登记，并向深交所提交上市申请。 四、发行方式 本次发行股份募集配套资金的发行方式为非公开发行，采用询价方式。 五、发行数量 本次非公开发行股票的发行数量为207,684,319股，募集资金总额为 1,999,999,991.97元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下： 序 号 获配投资者名称 获配价格 （元/股） 获配股数（股） 获配金额（元） 1 铁牛集团有限公司 9.63 51,921,079 499,999,990.77 2 青岛国信资本投资有限公司 9.63 20,768,431 199,999,990.53 3 财通基金管理有限公司 9.63 32,814,122 315,999,994.86 4 博时基金管理有限公司 9.63 32,710,280 314,999,996.40 5 中意资产管理有限责任公司 9.63 17,341,640 166,999,993.20 6 山高（烟台）新能源基金管理 中心（有限合伙） 9.63 25,960,539 249,999,990.57 7 北信瑞丰基金管理有限公司 9.63 26,168,228 252,000,035.64 合计 207,684,319 1,999,999,991.97 六、发行价格 本次募集配套资金的发行定价基准日为上市公司第六届董事会第九次会议 决议公告日。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公 司股票交易均价的90%，即发行价格不低于9.14元/股。 在询价过程中，根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股 数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收 到《申购报价单》时间优先；（4）发行人和联席主承销商协商的原则确定，结 合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，上市公司和联席主承销商协商确定 本次非公开发行股票的发行价格为9.63元/股，符合上市公司相关股东大会决议 及中国证监会相关法律法规的要求。其中，铁牛集团未参与本次发行定价的竞价 过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购 本次发行的股票。 本次非公开发行股票的发行价格为9.63元/股，发行底价为9.14元/股，发行 日前20个交易日均价为12.99元/股，因此发行价格/发行底价=105.36%，发行价 格/发行日前20个交易日均价=74.14%。 七、募集资金总额、发行费用总额及明细构成、募集资金净额 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2017]4409号《验 资报告》，本次发行募集资金总额为人民币1,999,999,991.97元，扣除与发行有 关的费用83,020,000.00元（不含税金额78,320,754.72元），其他发行费用 4,108,684.32元（不含税金额3,875,141.62元），实际募集资金净额为 1,912,871,307.65元（不含税金额1,917,804,095.63元），其中计入股本 207,684,319.00元，计入资本公积1,710,119,776.63元。 八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 2017年7月25日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽 众泰汽车股份有限公司验资报告》（会验字[2017]4409号），审验确认截至2017 年7月6日止，上市公司已向北信瑞丰基金管理有限公司旗下基金、博时基金管 理有限公司旗下基金、财通基金管理有限公司旗下基金、青岛国信资本投资有限 公司、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙）、中意资产管理有限责任 公司旗下基金和铁牛集团有限公司7名特定投资者非公开发行股票207,684,319 股，募集资金总额为1,999,999,991.97元，实际募集资金净额为1,912,871,307.65 元（不含税金额1,917,804,095.63元）。 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 上市公司已在中国工商银行股份有限公司黄山歙县支行开设募集资金专项 账户，账号为1310094029200050930，截止2017年7月6日，专户余额为20,000.00 万元。该专户仅用于公司新能源汽车开发项目之配套募集资金的存储和使用，不 得用作其他用途。 上市公司已在浙商银行股份有限公司金华永康支行开设募集资金专项账户， 账号为3387020110120100095871，截止2017年7月6日，专户余额为 124,457.999197万元。该专户仅用于公司新能源汽车开发项目之配套募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。 上市公司已在中国银行股份有限公司永康市支行开设募集资金专项账户，账 号为379273021617，截止2017年7月6日，专户余额为50,000.00万元。该专 户仅用于公司新能源汽车开发项目之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他 用途。 为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上市公司及全资 子公司永康众泰汽车有限公司与华泰联合证券有限责任公司分别和中国工商银 行股份有限公司黄山歙县支行、浙商银行股份有限公司金华永康支行、中国银行 股份有限公司永康市支行于2017年8月4日签署了《募集资金三方监管协议》。 十、新增股份登记托管情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理 确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2017年8月10日受 理上市公司的非公开发行新股登记申请材料。经确认，本次增发股份将于该批股 份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 十一、发行对象认购股份情况 （一）铁牛集团遵守认购股份承诺情况 2016年10月9日，上市公司与铁牛集团签署《股份认购协议》。根据该协 议，铁牛集团同意认购上市公司本次募集配套资金50,000万元，铁牛集团不参 与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发 行对象以相同价格认购本次发行的股票。 在本次发行过程中，铁牛集团接受本次发行价格的询价结果为9.63元/股， 铁牛集团的获配股数为51,921,079股股票，获配金额为499,999,990.77元。因此， 上市公司控股股东铁牛集团已严格遵守了认购股份承诺。 （二）发行对象基本情况 1、铁牛集团有限公司 名称 铁牛集团有限公司 住所 浙江省永康市五金科技工业园 法定代表人 应建仁 注册资本 86,800万元 成立日期 1996年12月20日 公司类型 私营有限责任公司（自然人控股或私营性质企业控股） 经营范围 实业投资；汽车、汽车配件、拖拉机配件、模具、钣金件、电机产品、 五金工具、家用电器、仪器仪表（不含计量器具）、装饰材料（不含木 竹材料、危险化学品）开发、制造、加工、销售；建筑材料（不含木竹 材料、混泥土、危险化学品）开发、加工、销售；金属材料（不含危险 物品）销售；货物及技术进出口业务；房地产开发、经营 2、青岛国信资本投资有限公司 名称 青岛国信资本投资有限公司 住所 青岛市崂山区苗岭路9号 法定代表人 邓友成 注册资本 50,000万元 成立日期 2014年12月18日 公司类型 有限责任公司（国有控股） 经营范围 股权投资；债权投资；证券投资；各类金融产品投资；投资基金管理机 构；投资顾问、投资管理、财务顾问服务；资产（或股权）并购业务； 资产（或股权）受托管理业务；资产（或债务）重组业务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 3、财通基金管理有限公司 名称 财通基金管理有限公司 住所 上海市虹口区吴淞路619号505室 法定代表人 刘未 注册资本 20,000万元 成立日期 2011年6月21日 公司类型 有限责任公司（国内合资） 经营范围 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 4、博时基金管理有限公司 名称 博时基金管理有限公司 住所 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人 张光华 成立日期 1998年7月13日 公司类型 有限责任公司 5、中意资产管理有限责任公司 名称 中意资产管理有限责任公司 住所 北京市昌平区科技园区中兴路10号（凉水河村南）煌潮院内一号楼 B230-1 法定代表人 吴永烈 注册资本 20,000万元 成立日期 2013年5月23日 公司类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 经营范围 受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币 资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务 院其他部门批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动） 6、山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙） 名称 山高（烟台）新能源基金管理中心（有限合伙） 住所 山东省烟台市经济技术开发区长江路300号业达科技园招商中心 执行事务合伙人 山东高速投资基金管理有限公司（委派代表：邹博） 成立日期 2015年12月22日 企业类型 有限合伙企业 经营范围 基金管理、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融 资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 7、北信瑞丰基金管理有限公司 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 住所 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 法定代表人 周瑞明 注册资本 17,000万元 成立日期 2014年3月17日 公司类型 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可 的其他业务。 （三）发行对象与上市公司之间的关联关系 本次发行对象中，铁牛集团为上市公司的控股股东，发行前持有上市公司 40.43%的股份。除铁牛集团以外，本次发行的其他发行对象与上市公司、上市公 司实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在一致 行动关系、关联关系。 （四）发行对象及其关联方与上市公司最近一年重大交易情况以及未来交 易安排的说明 1、重大交易 铁牛集团为上市公司的控股股东。最近一年，上市公司以发行股份的方式购 买了铁牛集团等交易对方合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股权。 除铁牛集团以外，最近一年，本次发行的其他发行对象及其关联方与上市公 司不存在重大交易情况。 2、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排 铁牛集团为上市公司的控股股东，对于铁牛集团未来可能与上市公司发生的 交易，上市公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审 批决策程序，并作充分的信息披露。 除铁牛集团以外，目前，本次发行的其他发行对象及其关联方与上市公司没 有关于未来交易的安排。 （五）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期 除铁牛集团以外，其他发行对象的申购报价情况如下所示： 序号 投资者名称 申购价格（元/股） 每档累积申购金额 （万元） 1 博时基金管理有限公司 10.08 31,500 9.31 42,000 9.15 40,000 2 财通基金管理有限公司 10.67 24,100 10.10 31,600 9.19 37,100 3 青岛国信资本投资有限公司 12.44 20,000 4 中意资产管理有限责任公司 9.92 16,700 9.51 17,000 9.21 18,000 5 北信瑞丰基金管理有限公司 9.63 28,000 9.60 34,800 9.40 47,800 6 山高（烟台）新能源基金管理中 心（有限合伙） 9.85 25,000 各发行对象最终获配股份数量及限售期如下所示： 序号 获配投资者名称 获配价格（元/股） 获配股数（股） 限售期 1 铁牛集团有限公司 9.63 51,921,079 36个月 2 青岛国信资本投资有限公司 9.63 20,768,431 12个月 3 财通基金管理有限公司 9.63 32,814,122 4 博时基金管理有限公司 9.63 32,710,280 5 中意资产管理有限责任公司 9.63 17,341,640 6 山高（烟台）新能源基金管 理中心（有限合伙） 9.63 25,960,539 7 北信瑞丰基金管理有限公司 9.63 26,168,228 合计 207,684,319 （六）各发行对象的认购资金来源 参与本次非公开发行询价的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺： 本单位/本人及其最终认购方不包括联席主承销商和发行人及其控股股东、实际 控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联 方，并保证配合联席主承销商对本单位/本人的身份进行核查。 各发行对象的具体资金来源如下： 认购对象 产品名称 出资方名称 认购资金来源 北信瑞丰基金 管理有限公司 北信瑞丰基金瑞华定增 1号资产管理计划 长安信托·瑞华上汽定增集合资 金信托计划 南京银行股份有限公司 西藏瑞华资本管理有限公司 中意资产管理 有限责任公司 中意资产-招商银行-定 增精选6号资产管理产 品 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 深圳市恒泰华盛资产管理有限 公司 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司 山高（烟台）新 能源基金管理 中心（有限合 山高（烟台）新能源基金 管理中心（有限合伙） 山东高速投资基金管理有限公 司 山东高速投资基金管理有限公司 山东高速投资基金管理中心（有 山东高速投资基金管理有限公司 伙） 限合伙） 山东高速投资控股有限公司 农银汇理（上海）资产管理有限公司 杭州坤泰长阳资本管理合伙企 业（有限合伙） 胡兰贞 刘阳 陈嘉 周游 陈自力 青岛国信资本 投资有限公司 青岛国信资本投资有限 公司 自有资金 铁牛集团有限 公司 铁牛集团有限公司 自有资金 博时基金管理 有限公司 全国社保基金501组合 社保基金 全国社保基金102组合 社保基金 中国人寿保险（集团）公 司委托博时基金管理有 限公司定增组合 中国人寿保险（集团）公司 中国人寿保险（集团）公司 博时基金-招商银行跃升 1号资产管理计划 招商财富和盈1号专项资产管理 计划 招商银行股份有限公司理财资金 博时基金-华润跃升1号 资产管理计划 华润深国投信托-华润信托-增盈 单一资金信托计划 珠海华润银行股份有限公司理财资金 博时基金-邮储岳升1号 资产管理计划 建信资本优选标准化投资1号专 项资产管理计划 中国邮政储蓄银行股份有限公司理财 资金 博时基金农银1号资产 管理计划 农银汇理资产-多策略专项资产 管理计划 中国农业银行股份有限公司理财资金 博时睿丰灵活配置定期 开放混合型证券投资基 金 公募基金 博时基金-海银定增1号 资产管理计划 德邦创新资本荣新6号专项资产 管理计划 华夏银行股份有限公司理财资金 博时弘康18个月定期开 放债券型证券投资基金 公募基金 财通基金管理 有限公司 财通福盛定增定期开放 灵活配置混合型发起式 证券投资基金 公募基金 玉泉石船山1号 石船山事件驱动策略私募基金 三期 刘美燕 刘宜璇 张华 曹萍 张海宁 周晴 蔡宸 管萍 朱秀珍 王国强 唐国忠 肖健夫 李红英 丁洁霞 洪波 俞丽丽 鲁世君 徐月明 冯建坤 周雅君 孙春丽 张磊 倪月军 曾会芳 陈昕 陈云 杨平 展可佳 汤林娣 沈敏超 张文莉 玉泉716号 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 中国人寿保险（集团）公 司委托财通基金管理有 限公司定增组合 中国人寿保险(集团)公司 中国人寿保险(集团)公司 祥和1号 中国对外经济贸易信托有限公 司（福字99号财富传承财产信 托） 孙水荣 史红流 史红流 郭刚 郭刚 黄敏 黄敏 宁旻 宁旻 张向平 张向平 傅小琴 傅小琴 程静 程静 沈彤 沈彤 颜平 颜平 邹秀金 邹秀金 李毅 李毅 文建山 文建山 张凤珍 张凤珍 汪洋 汪洋 朱文涛 朱文涛 陈立新 陈立新 黄千莉 黄千莉 崔钰 崔钰 朱剑虹 朱剑虹 甘丽 甘丽 李海江 李海江 李昌蓉 李昌蓉 吕乃二 吕乃二 刘培伶 刘培伶 方晓 方晓 刘廷旺 刘廷旺 张树宇 张树宇 潘效龄 潘效龄 王春花 王春花 孟智超 孟智超 王温宇 王温宇 汪培州 汪培州 马超英 马超英 刘旭 刘旭 冀永在 冀永在 王泰勤 王泰勤 林元香 林元香 张琦 张琦 李香棣 李香棣 王晨 王晨 刘若鸿 刘若鸿 何春华 何春华 喻政华 喻政华 唐甜 唐甜 杨莹 杨莹 罗黎 罗黎 蒋淑兰 蒋淑兰 黄娟 黄娟 陈雪娇 陈雪娇 龚卫宁 龚卫宁 吴旭初 吴旭初 杨妩 杨妩 王丽琴 王丽琴 陈蔚 陈蔚 蒋红梅 蒋红梅 王珊 王珊 陈萍 陈萍 王秀华 王秀华 金亿平 金亿平 佘国华 佘国华 尚雷霞 尚雷霞 刘宁怡 刘宁怡 CHEN MING CHEN MING 杨斌 杨斌 芦卫东 芦卫东 王志宏 王志宏 马波涛 马波涛 毕雪芬 毕雪芬 杨圆圆 杨圆圆 安琪 安琪 骆群 骆群 禹曙明 禹曙明 曹菲 曹菲 柏喜顺 柏喜顺 王玉梅 王玉梅 张帆 张帆 李昊 李昊 许宁 许宁 周洪水 周洪水 吴勇 吴勇 赵宇 赵宇 石玲玲 石玲玲 詹小楠 詹小楠 杨薇红 杨薇红 李莉 李莉 沈江颐 沈江颐 周舒生 周舒生 张黎明 张黎明 许宏伟 许宏伟 徐锐 徐锐 刘柱东 刘柱东 郝勇 郝勇 吴玲娟 吴玲娟 潘春华 潘春华 吴冰 吴冰 李丽群 李丽群 徐少行 徐少行 雷岩 雷岩 高娟 高娟 靳简 靳简 刘瑾 刘瑾 郑爱科 郑爱科 袁凌霄 袁凌霄 黄锡栋 黄锡栋 朱家栋 朱家栋 邵春瑶 邵春瑶 陈华萍 陈华萍 章浩 章浩 施健 施健 王茵 王茵 王纪晨 王纪晨 金根爱 金根爱 庞雅靖 庞雅靖 顾婉铃 顾婉铃 杨佳燕 杨佳燕 李莉 李莉 王萍 王萍 刘同舟 刘同舟 陈志鸣 陈志鸣 金艺花 金艺花 富春定增1195号 李茹 李茹 安华定增1号私募投资基金 华富嘉业投资管理有限公司 华晟投资管理有限责任公司 浦睿1号 余华桂 余华桂 朱菲菲 朱菲菲 陈君 陈君 李彤 李彤 RONG ZHENG PING RONG ZHENG PING 苏子茹 苏子茹 林玲萍 林玲萍 高鸿骧 高鸿骧 谢琳 谢琳 张根明 张根明 郑伊雄 郑伊雄 邵卫平 邵卫平 简惠香 简惠香 陈慧芬 陈慧芬 李培奇 李培奇 钟晋倖 钟晋倖 虞伯乐 虞伯乐 单文龙 单文龙 林婵贞 林婵贞 叶丽娜 叶丽娜 张雅萍 张雅萍 董敏文 董敏文 孙建国 孙建国 周仁东 周仁东 李华 李华 朱明 朱明 刘颖 刘颖 冯丽芳 冯丽芳 沈冬燕 沈冬燕 徐真理 徐真理 胡凯 胡凯 辉耀1号 华润信托·增盈单一资金信托 珠海华润银行股份有限公司 新民5号 华创招商新民3号定向资产管理 计划 广东华兴银行股份有限公司 富春定增富润1号 杨微娜 杨微娜 狄静 狄静 沈留英 沈留英 潘亚群 潘亚群 李寒艳 李寒艳 宗伟 宗伟 王素英 王素英 薛明琴 薛明琴 高峰 高峰 吴勇明 吴勇明 徐红燕 徐红燕 王梓煜 王梓煜 滕伟民 滕伟民 徐亚琴 徐亚琴 孙春华 孙春华 黄玲妹 黄玲妹 张国琴 张国琴 王盘秀 王盘秀 王明霞 王明霞 王明霞 王明霞 丁亚芳 丁亚芳 张志萍 张志萍 徐晨苗 徐晨苗 方小霞 方小霞 杜惠英 杜惠英 李建荣 李建荣 沈鸣生 沈鸣生 王笑涵 王笑涵 王妮娅 王妮娅 李东骏 李东骏 富春定增慧福1316号 朱淳 朱淳 俞美凤 俞美凤 施凯莲 施凯莲 金培忠 金培忠 钱晓伟 钱晓伟 施玉香 施玉香 陈栋 陈栋 章赛欣 章赛欣 张惠萍 张惠萍 陈燕 陈燕 程英 程英 吴林宝 吴林宝 张国章 张国章 何琦 何琦 周坚 周坚 徐峰 徐峰 俞惠琴 俞惠琴 孙金林 孙金林 潘志刚 潘志刚 汤益明 汤益明 肖敏 肖敏 付玉英 付玉英 田宏 田宏 金丽娟 金丽娟 张芳芳 张芳芳 姜金莲 姜金莲 杜永南 杜永南 顾天一 顾天一 钱晓明 钱晓明 蒋寒珍 蒋寒珍 王家忠 王家忠 徐仁芳 徐仁芳 钱卫红 钱卫红 徐祖颉 徐祖颉 周惠菊 周惠菊 陈大为 陈大为 毛鸣章 毛鸣章 王临芳 王临芳 戴学超 戴学超 王虹 王虹 龚佩华 龚佩华 华伟民 华伟民 施敏俐 施敏俐 杨敏杰 杨敏杰 张绪敏 张绪敏 谈建民 谈建民 毛小迪 毛小迪 黄兰琴 黄兰琴 蒋一东 蒋一东 顾文妹 顾文妹 徐俊 徐俊 隋宏艳 隋宏艳 周国新 周国新 钱惠根 钱惠根 龚芹芳 龚芹芳 王群一 王群一 张莎 张莎 曹国跃 曹国跃 许欢 许欢 步东燕 步东燕 王根生 王根生 楼铭铭 楼铭铭 范秀红 范秀红 余安胜 余安胜 钱丹红 钱丹红 周亢 周亢 郑筱芳 郑筱芳 潘闻彦 潘闻彦 李小骝 李小骝 王力 王力 庞士成 庞士成 蒋悟生 蒋悟生 孙国纲 孙国纲 屈承端 屈承端 贺恋恋 贺恋恋 李红继 李红继 忻良方 忻良方 穆传杰 穆传杰 王爱青 王爱青 朱菊英 朱菊英 周玲 周玲 张予 张予 何小艳 何小艳 孙梅秀 孙梅秀 张惠琳 张惠琳 黄丽慧 黄丽慧 刘建华 刘建华 顾颂杰 顾颂杰 黄元吉 黄元吉 黄元吉 黄元吉 董玲 董玲 朱冲 朱冲 谢闽远 谢闽远 曹金仙 曹金仙 江艳丽 江艳丽 丁民忠 丁民忠 俞拥军 俞拥军 任福明 任福明 顾金美 顾金美 吕力钧 吕力钧 汪新野 汪新野 徐盛 徐盛 陆连英 陆连英 项霄电 项霄电 杨玫 杨玫 胡爱华 胡爱华 祝建国 祝建国 褚桂林 褚桂林 褚桂林 褚桂林 吴文锦 吴文锦 蔡晨 蔡晨 蔡晨 蔡晨 刘必红 刘必红 王芳 王芳 许永香 许永香 许国华 许国华 曹岚 曹岚 张文豪 张文豪 张京京 张京京 陆美雅 陆美雅 张华丽 张华丽 陈英杰 陈英杰 王晨 王晨 陈泉坤 陈泉坤 黄洁贞 黄洁贞 程辉 程辉 叶立卫 叶立卫 陈燕萍 陈燕萍 单枫 单枫 张驰 张驰 穗银1号 粤财信托·财通1号单一资金信 托 广州银行股份有限公司 玉泉768号 朗润通聚宝盆8号定增私募基金 戴秋红 罗莹 陈秀英 徐杏梅 何洁鸣 金倩 彭建祥 汤若雄 李显提 苏广进 东洋定增4号 东洋资产运用（株） 东洋资产运用（株） 何慧清 何慧清 东洋定增5号 刘红 刘红 东洋资产运用（株） 东洋资产运用（株） 利凯雪松定增1号 深圳市利凯基金管理有限公司- 雪松定增1号私募基金 谢崇南 余恩华 郑卫红 蔡思韵 刁可敏 杨志祥 何敏 王言浩 张红梅 苏永春 张露 沈中华 冯月贞 王端琼 林麟珊 王言钢 江学伟 刘绍强 周细珍 蔡名轩 何俊强 李彤 陶瑾 财通定增19号 杨琼 杨琼 赵蓉 赵蓉 王毅 王毅 马乐洁 马乐洁 杨洛鹏 杨洛鹏 应春飞 应春飞 郑海维 郑海维 陆立权 陆立权 梁娟 梁娟 谷夏芬 谷夏芬 黄惠萍 黄惠萍 顾月飞 顾月飞 俞淑云 俞淑云 沈云芬 沈云芬 曹东平 曹东平 杨益芳 杨益芳 余杜康 余杜康 岑美珍 岑美珍 张倩 张倩 杨文浩 杨文浩 徐洁芬 徐洁芬 朱巧月 朱巧月 程亚云 程亚云 王国忠 王国忠 张青 张青 陈刚 陈刚 陈德妃 陈德妃 余黎 余黎 吴亚平 吴亚平 潘群素 潘群素 石雅凤 石雅凤 阳明2号 杨琼 杨琼 金骋 金骋 孙斌 孙斌 王巨桦 王巨桦 严慧中 严慧中 包会智 包会智 古木投资瑞潇芃鑫定增 1号 陈澜心 陈澜心 东方红鹭（北京）国际投资有限 公司 东方红鹭（北京）国际投资有限公司 杭州德耀企业管理咨询有限公 司 杭州德耀企业管理咨询有限公司 财智定增16号 高通鑫泰FOF基金4期 吕世胜 王从来 陈茹 余薇 张捍民 孙瑞芝 高凤桐 农烈 李小芳 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姜钟勤 姜钟勤 马丹 马丹 张丽娜 张丽娜 姜宁 姜宁 王家玉 王家玉 白天 白天 陶志勇 陶志勇 王建忠 王建忠 宋勤芳 宋勤芳 洪莹 洪莹 贺国芬 贺国芬 吴伊樱 吴伊樱 陈长兰 陈长兰 卓娅 卓娅 谢秀萍 谢秀萍 徐勇 徐勇 马英 马英 孙梦璐 孙梦璐 米晓娟 米晓娟 郭鹏军 郭鹏军 谢亚梅 谢亚梅 林连英 林连英 文进 文进 黄晓峰 黄晓峰 王丹娅 王丹娅 周玉梅 周玉梅 郑伟华 郑伟华 吴珺 吴珺 刘锦城 刘锦城 李敏娟 李敏娟 陈静 陈静 包春明 包春明 张和彬 张和彬 王鹏飞 王鹏飞 谭晓萍 谭晓萍 谭晓萍 谭晓萍 李龙 李龙 高琦 高琦 龙莉 龙莉 赵勇兵 赵勇兵 龚玉 龚玉 朱正南 朱正南 姜媛 姜媛 杨秀艳 杨秀艳 成钢 成钢 王小宁 王小宁 刘小萃 刘小萃 桂贤武 桂贤武 葛慧珍 葛慧珍 刘丽 刘丽 熊启路 熊启路 陈红利 陈红利 胥晓中 胥晓中 肖寒芬 肖寒芬 潘睿睿 潘睿睿 孙耘 孙耘 李龙军 李龙军 陈东晓 陈东晓 曾兴英 曾兴英 孙利民 孙利民 王桂霞 王桂霞 张紫燕 张紫燕 严坚平 严坚平 孙蕴真 孙蕴真 王旭 王旭 乐美龙 乐美龙 张攀 张攀 张玉英 张玉英 施刚 施刚 张永 张永 戴屹 戴屹 杨玉香 杨玉香 黄吕洪 黄吕洪 李亚梓 李亚梓 李亚梓 李亚梓 韩家艳 韩家艳 郑淇峰 郑淇峰 孙宇曙 孙宇曙 叶少波 叶少波 赵青松 赵青松 鲍旭升 鲍旭升 孟勇 孟勇 郑干 郑干 姜孔霞 姜孔霞 王进 王进 李秉鸿 李秉鸿 王增贤 王增贤 葛晨光 葛晨光 甄颖 甄颖 窦瀚修 窦瀚修 宋丽君 宋丽君 杨勇 杨勇 吴国俊 吴国俊 夏景峰 夏景峰 刘中元 刘中元 林敏 林敏 孙娜 孙娜 于建军 （未完）  |