[中报]宇通客车:2017年半年度报告
公司代码：600066 公司简称：宇通客车 郑州宇通客车股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人（会计主管人员）杨波 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述 了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险” 部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ............................................................................................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................... 3 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................. 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第五节 重要事项 .................................................................................................................................. 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................................... 13 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................... 15 第八节 财务报告 .................................................................................................................................. 16 第九节 备查文件目录 ........................................................................................................................... 90 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 郑州宇通客车股份有限公司 宇通集团 指 郑州宇通集团有限公司 香港宇通 指 香港宇通国际有限公司 猛狮客车 指 猛狮客车有限公司 精益达 指 郑州精益达汽车零部件有限公司 报告期 指 2017年1月1日至6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 郑州宇通客车股份有限公司 公司的中文简称 宇通客车 公司的外文名称 ZHENGZHOU YUTONG BUS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YTCO 公司的法定代表人 汤玉祥 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于莉 联系地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 电话 0371-66718281 传真 0371-66899399-1766 电子信箱 sbd@yutong.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 郑州市管城区宇通路 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市管城区宇通路宇通工业园 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http://www.yutong.com 电子信箱 info@yutong.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宇通客车 600066 六、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 9,313,067,493.10 13,268,121,440.85 -29.81 归属于上市公司股东的净利润 805,051,762.12 1,235,301,198.81 -34.83 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 736,322,911.11 1,208,547,077.25 -39.07 经营活动产生的现金流量净额 -4,493,028,590.32 -1,864,769,333.72 -140.94 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 12,175,180,264.97 13,583,663,719.90 -10.37 总资产 30,566,741,897.07 35,153,796,066.00 -13.05 (二) 主要财务指标 单元：元 币种：人民币 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.36 0.56 -34.83 稀释每股收益（元／股） 0.36 0.56 -34.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.33 0.55 -39.07 加权平均净资产收益率（%） 6.25 10.70 减少4.45个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 5.72 10.47 减少4.75个百分点 七、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 337,568.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,797,106.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,032,829.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,588,827.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,982,298.83 对外委托贷款取得的损益 1,704,261.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,351,425.88 少数股东权益影响额 -1,197,026.12 所得税影响额 -10,868,442.17 合计 68,728,851.01 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家集客车产品研发、制造与销售为一体的大型制造业企业，主要产品可满足5米至 25米不同长度的需求，拥有200余个产品系列的完整产品链，主要用于公路客运、旅游客运、公 交客运、团体通勤、校车、客车专用车、高端商务车等各个细分市场。 公司的业务覆盖国内所有市县市场及全球主要的客车进口国家，以直销为主，经销为辅，以 订单模式提供标准化及定制化的产品，经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力 和公司自身的成本控制能力。 近年来，公司从“制造型”企业向“制造服务型”企业升级，从“销售产品”向“提供客车 出行解决方案”转型，独创中国制造出口的“古巴模式”，成为中国汽车工业由产品输出走向技 术输出的典范，批量销售至全球30多个国家和地区，进入法国、英国、以色列等高端市场，引领 中国客车工业昂首走向世界。 客车行业属于弱周期行业，但在一定程度上受国家政策的影响。公司大中型客车的产销量稳 居行业第一，龙头地位稳固。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）研发能力 1、公司报告期内发生研发支出5.05亿元，占营业收入的比例为5.42%，在同行业中居于较 高水平。报告期内研发支出主要投向如下： （1）高端商务车、高端旅游车、高端公交车、新能源车、全铝车等新产品项目的设计与开发。 （2）为提升产品竞争力，结合平台化、模块化、通用化产品三化管理目标，与外部咨询机构 合作，开展研发转型、模块化研发制造能力提升、轻量化、LCC等项目。 （3）结合行业发展和市场环境变化，进行前瞻性的技术研究、开展新能源、智能化、网联化 方面的技术研究等。 2、研发成果 公司专注于客车领域关键技术的自主研发，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，逐步 掌握了新能源、智能化、安全、节能、舒适、环保等技术并持续领先，形成相应的领先技术和产 品优势。 公司于1999年开始进行新能源客车的研发，自主研制了第一款纯电动客车，2005年研制了 第一款混合动力客车，2008年完成了低地板混合动力客车开发并示范运行，2009年正式组建新能 源技术部，致力于新能源客车核心技术的研发和新产品开发。在新能源客车动力系统优化及控制、 高效电驱动系统、高安全高密度动力电池系统、电控及安全技术等方面取得了大量的研究成果， 形成了自主知识产权和多项行业内独有新技术，如：基于功能划分的新能源客车分层多网络控制 技术、高压集成式控制器技术、高安全高环境适应性动力电池系统集成与管理技术、新能源客车 综合节能方法与技术、整车智能制造技术等。新能源客车整车产品在安全性、可靠性、经济性上 处于行业领先地位，建立了国内最专业的新能源客车车辆远程监控系统，运用网络技术和信息传 输技术，对车辆状态、动力电池、动力系统、电附件系统等进行远程实时监控，后台备份数据， 实现故障诊断自动化、运营维护数值化、安全监控自动化。 在智能化领域，公司在2015年完成世界首例自动驾驶电动客车开放道路试验，成功完成跟车 行驶、自主换道、路口自主通行、站点停靠等试验科目，是全球自动驾驶客车在开放道路条件下 全程无人工干预的首次成功运行。在驾驶辅助技术方面，突破了基于V2I通信的红绿灯识别技术 难题，完成集成车道偏离预警、前向碰撞预警、后部移动物体识别的高级驾驶辅助系统（ADAS） 开发，实现辅助驾驶功能集成应用，全面提升了新能源客车主动安全。2016年宇通自动驾驶电动 客车样车在北京自主完成了巡线行驶、变道超车、定点停车等公交模拟运营工况，在环境感知技 术、多传感信息融合技术和智能决策技术等方面实现的重大技术突破，引领着客车自动驾驶技术 的发展。 3、研发人员数量与质量 公司拥有行业一流的研发队伍，截至本报告期末公司拥有研发人员3,285人，占公司总人数 的20.87%，其中博士36人，硕士431人；具有优秀的项目管理和评估团队，可有效完成客车创 新研究、技术集成、项目管理和运行。 4、专利数量 截至本报告期末，公司拥有有效专利1,203件，其中发明专利113件；本报告期公司已获得 授权专利121件，其中发明专利40件。公司共参与122项国家及行业标准制定工作，其中78项 已经发布；截至本报告期末，公司在《客车技术研究》等行业核心期刊上发表论文29篇。 5、研发机构建设情况 公司拥有客车行业内首家“企业博士后科研工作站”、行业内首家“国家认定企业技术中心”， 组建了“客车安全控制技术国家地方联合工程实验室”、“国家电动客车控制与安全工程技术中 心”等科研创新平台；公司试验中心通过中国合格评定国家认可委员会批准成为“国家认可实验 室（CNAS）”。公司是科技部认定的“国家首批创新型企业”、行业内首家“国家火炬计划重点 高新技术企业”和“国家技术创新示范企业”,还是经工信部认定的“客车智能制造试点示范企业”。 6、对外合作 公司与清华大学、北京理工大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、同济大学、郑州大学、中国 汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院等国内知名高校和科研院所建立产学研合作关系，集成 优势科技资源，提升了研发水平和创新能力。已获得国家及省市级科技进步奖19项，其中国家科 学技术进步二等奖1项，河南省科技进步一等奖2项，河南省科技进步二等奖3项，河南省科技 进步三等奖1项，获得郑州市科技进步奖特等奖2项，郑州市科技进步奖一等奖7项。 （二）产业配套状况 公司是以客车生产为主业的制造业企业，传统客车中的大部分物资采购自玉柴、潍柴、法士 特、綦江、宝钢等国内知名供应商；另有部分的进口物料从康明斯、采埃孚、艾里逊、博世、大 陆等国际知名零部件供应商采购。公司已同玉柴、法士特、綦江等供应商签订战略合作协议，形 成日益强化的战略合作伙伴关系。同时，同采埃孚、艾里逊、博世、大陆等行业领先国际供应商 建立新技术交流平台，促进新技术转化应用，持续提升公司产业配套方面的竞争优势。 新能源客车的关键零部件中，整车控制系统为自主研发自主生产，集成式电机控制器、电机、 超级电容和动力电池系统均与行业综合实力排名前列的供应商联合开发，且与宁德时代、苏州汇 川等电池、电控方面的知名供应商签订战略合作协议，通过整合行业资源，研制出技术领先有竞 争力的零部件，支撑公司新能源客车的技术领先。 稳定可靠的供应商队伍，动态、严格、不断优化的管理机制，客车行业最大的采购规模，形 成了公司领先的成本优势、交付及服务保障优势。 （三）销售渠道 1、国内市场 国内销售由直销和经销相结合，以直销为主，以经销为辅。报告期内公司国内销售按照区域 共划分为18个经营大区, 按细分市场设置了校车销售管理部、公交与新能源销售管理部。下设直 销人员700余人，覆盖全国34个省级行政区域，实现对全国所有市县的深层有效覆盖。另外，公 司全国共有合约经销商240家，覆盖所有省份及重点城市，报告期内经销商整体销售额占公司国 内销售额比重约为20%。 多达360人的专属主动服务团队，范围覆盖全国，随时为客户提供车辆维修、配件供应、技 术支持等服务工作。1300余家特约服务网点遍布全国，小于60公里的服务半径（新疆、西藏等 特殊地区除外），提供全面、周密、高效的服务保障网。公司独资建立了9家4S中心站，集技术 服务、信息反馈、配件供应、技术培训于一体的独资中心站，形成郑州为中心、辐射全国的售后 服务网络。未来，公司还将新建立4家4S中心站，售后服务网络更加健全完善。通过覆盖全国的 售后服务网——CRM服务系统，实现了对客户车辆维修的全程跟踪和及时的满意度回访；通过在 线培训平台系统，实现了总部对服务站的远程技术支持及在线测评。 2、海外市场 公司销售服务网络已经覆盖欧洲、独联体、美洲、非洲、亚太、中东等全球六大区域，并在 古巴、委内瑞拉、埃塞俄比亚、伊朗、巴基斯坦、缅甸、马来西亚、中国台湾等市场进行KD散件 组装。目前公司产品远销英国、法国、俄罗斯、委内瑞拉、古巴、南非、尼日利亚、澳大利亚、 菲律宾、沙特、伊朗等全球主要客车需求国家与地区，并受到客户的普遍信赖。 公司的服务和备件网络覆盖全球主要市场，由200余家授权服务站或服务公司，330余个授 权服务网点组成，服务工程师与维修技师常驻服务地保障客户的产品运营需求；并在法国、俄罗 斯、巴拿马、古巴、委内瑞拉、南非、澳大利亚、阿联酋等建立多个配件中心库，覆盖主要市场 的配件供应；与康明斯、采埃孚、美驰等多家世界知名汽车总成供应商签订了联合服务协议，为 车辆提供联保服务。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，公司管理层按照董事会批准的全年工作目标和工作重点，认真落实推进“五 条主线”战略规划要求，累计完成客车销售21,828辆，实现营业收入93.13亿元，实现归属于上 市公司股东净利润8.05亿元。 在国内市场，受2017年国家新能源客车补贴政策调整的影响，客车需求波动幅度较大。国家 新能源客车补贴政策的调整，提高了新能源客车行业门槛，有利于加速淘汰僵尸企业及经营低效 的客车企业，促进行业优胜劣汰，公司占有率有望进一步提升，第一客车品牌地位更加稳固。 在海外市场，公司通过深耕传统市场、拓展和培育新市场实现稳步增长，上半年实现销售 4,356台，完成年度目标50.68%，同比增长16.94%，品牌知名度以及客户满意度不断提升。 下半年，客车行业面临一定不确定性，公司需紧密跟踪市场发展态势以及新能源政策调整动 向，主动适应变化并提前应对，确保公司各项年度经营目标达成。 截至本报告期末，公司按既定技术路线继续深化推进，围绕新能源、智能化、网联化、安全 技术和生产自动化等进行了深入研究，在高节能睿控3.0行星耦合动力系统、自动充电系统、CAE 虚拟验证技术、协同控制悬架技术、自动化辊压技术等方面取得突破，为产品竞争力提升提供了 支撑。 2017年，公司新能源产品得到全面完善，按新国标完成产品升级换代，实现了市场全覆盖； 传统产品竞争力持续提升，所有传统产品均已切换成国五排放标准，中端产品竞争力提升专项取 得较好效果，产品满意度实现进一步领先；已初步具备高端产品实现能力，海外高端产品项目正 常推进。 (一) 主营业务分析 1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 9,313,067,493.10 13,268,121,440.85 -29.81 营业成本 6,990,825,699.34 9,971,215,461.45 -29.89 销售费用 706,513,406.10 968,054,175.02 -27.02 管理费用 681,167,145.65 762,850,423.30 -10.71 财务费用 55,212,133.97 42,635,821.99 29.50 经营活动产生的现金流量净额 -4,493,028,590.32 -1,864,769,333.72 -140.94 投资活动产生的现金流量净额 1,468,426,260.69 763,800,803.38 92.25 筹资活动产生的现金流量净额 1,155,679,179.40 -3,423,807,908.27 133.75 研发支出 504,636,980.09 454,127,115.82 11.12 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期应付账款减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期收回投资增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1、资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 货币资金 3,739,294,094.23 12.23 5,616,350,259.65 15.98 -33.42 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 89,795,966.17 0.29 358,494,332.58 1.02 -74.95 应收票据 562,334,576.77 1.84 1,135,116,275.55 3.23 -50.46 其他流动资产 653,391,542.20 2.14 2,047,857,351.65 5.83 -68.09 在建工程 140,258,943.82 0.46 90,849,899.43 0.26 54.39 长期待摊费用 5,743,141.00 0.02 10,813,365.12 0.03 -46.89 短期借款 3,413,681,737.49 11.17 应付账款 5,972,686,096.38 19.54 10,371,408,862.22 29.50 -42.41 应付职工薪酬 785,481,997.05 2.57 1,126,851,533.97 3.21 -30.29 应交税费 81,593,037.69 0.27 559,386,569.07 1.59 -85.41 其他应付款 889,565,665.67 2.91 1,290,639,200.99 3.67 -31.08 递延所得税负债 4,825,489.23 0.02 1,073,881.89 0.00 349.35 其他说明 1、货币资金：主要是本报告期对供应商的付款增加所致； 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是本报告期子公司赎回投资所致； 3、应收票据：主要是本报告期承兑汇票背书付款较多所致； 4、其他流动资产：主要是本报告期银行理财产品减少所致； 5、在建工程：主要是本报告期在建项目增加所致； 6、长期待摊费用：主要是本报告期费用分摊所致； 7、短期借款：主要是本报告期银行贷款增加所致； 8、应付账款：主要是本报告期对供应商的付款增加及产量减少所致； 9、应付职工薪酬：主要是本报告期支付上年绩效奖励增多所致； 10、应交税费：主要是年初应交企业所得税余额较大所致； 11、其他应付款：主要是本报告期预提费用结算所致； 12、递延所得税负债：主要是本报告期应纳税暂时性差异增加所致。 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期公司无重大股权收购投资。 报告期内公司出资2亿元与私募基金合作对外投资，目前该项目正常运行，详情请参见公司 临 2017-029 号公告。 (1) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 预算金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 新能源基地销售中心与 研发中心项目 144,739.28 95% 2,020.57 62,253.19 合计 144,739.28 2,020.57 62,253.19 说明：新能源基地销售中心与研发中心项目累计投入金额与进度不匹配的主要原因是项目规 划调整影响所致。 (2) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单元：元 币种：人民币 项目 名称 初始投资 资金 来源 报告期内售出 投资收益 公允价值变动 对当期利润的 影响金额 股票 100,000,000.00 自有 3,933,576.11 1,892,679.91 5,826,256.02 基金 200,000,000.00 自有 200,000,000.00 -1,611,514.44 11,300,000.00 9,688,485.56 远期外 汇合约 26,305,911.47 26,305,911.47 合计 300,000,000.00 200,000,000.00 2,322,061.67 39,498,591.38 41,820,653.05 (五) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 本公司的主要子公司为精益达，主营业务为客车零部件的研发、生产及销售，注册资本 527,330,000元，其2017年半年度主要财务数据如下： 单元：万元 币种：人民币 期末总资产 期末净资产 主营业务收入 主营业务利润 归属于母公司所 有者的净利润 409,239.63 150,611.87 157,209.20 27,574.06 22,409.45 本年度，精益达变动比较大的财务指标有： 单元：万元 币种：人民币 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 (或增减) 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 货币资金 75,467.71 114,130.11 -33.88% 主要系分红所致 应收票据 9,750.65 168,626.57 -94.22% 主要系应收票据到期所致 应收账款 19,997.50 4,865.27 311.03% 主要系结算周期影响所致 其他流动资产 180,073.22 64.51 279035.94% 主要系委托贷款增加所致 其他非流动资 产 342.58 193.23 77.29% 主要系预付工程款增加所 致 未分配利润 70,241.54 111,132.09 -36.79% 主要系利润分配所致 销售费用 1,559.88 3,084.32 -49.43% 主要系业务费用进度影响 所致 财务费用 -344.80 -1,017.97 -66.13% 主要系利息收入减少所致 资产减值损失 194.24 -169.36 -214.69% 主要系坏账准备增加所致 报表项目 期末余额 期初余额 变动比率 (或增减) 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 投资收益 165.10 562.46 -70.65% 主要系理财收益减少所致 营业外收入 276.26 2,262.63 -87.79% 主要系本期收到的政府补 助减少所致 二、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、新能源客车市场可能受政策补贴力度下滑影响，市场需求存在下滑风险； 2、客运市场可能继续受高速铁路、城际铁路建设影响，市场需求存在进一步萎缩风险； 3、校车市场可能存在政策扶持力度不足，需求下滑风险； 4、出口市场存在全球宏观经济复苏出现反复，目标市场国家支付能力下滑风险； 5、外汇波动，降低中国客车产品的性价比。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年度股东大会 2017-4-19 www.sse.com.cn 2017-4-20 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与重大资产 重组相关的 承诺 解决土地等 产权瑕疵 宇通集团、 猛狮客车 若精益达资产交割时的 无证房产导致精益达或 宇通客车受到任何损失， 需全额补偿。 2014-8-16 持续 有效 是 其他承诺 其他 宇通集团 在宇通集团直接或间接 控制（宇通客车直接或间 接控制除外）郑州安驰担 保有限公司期间，部分按 揭贷款业务需宇通客车 履行回购义务，因发生以 上回购义务所造成的实 际损失由宇通集团承担。 2011-9-6 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2017年4月19日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于支付2016年度审计费用并续 聘审计机构的议案》，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制审计 机构。 五、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 六、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 七、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务 到期未清偿等情况。 八、 重大合同及其履行情况 (一) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,308,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 28,815,476.31 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 28,815,476.31 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.24 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 28,815,476.31 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 28,815,476.31 担保情况说明 本期对子公司担保全部为对香港宇通国际有限公司的担 保，期末余额与本期发生额之间的差额与2016年度报告披 露的期末余额不一致，主要差异为报告期内到期金额。 (二) 其他重大合同 √适用 □不适用 客户购买本公司产品而办理按揭贷款或通过其他创新金融方式购车，本公司按照行业惯例提 供回购责任，期末回购责任余额为40.23亿元。 九、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 (一) 精准扶贫规划 公司目前有爱心宇通、展翅计划和社会开放日三大公益平台，每年定期组织公司志愿者开展 “致敬抗战老兵”、“金秋助学”、“重阳敬老”、“冬日暖阳”等项目，同时为贫困地区的群 众捐款捐物，积极履行公司社会责任，积极践行公司“造福社会”的企业承诺。 (二) 报告期内精准扶贫概要 2017年上半年，依托三大公益平台，公司继续开展“冬日暖阳”、“大病救助”、“社会开 放日”等公益活动，累计捐款捐物90余万元，为500余户困难群众、10名道德模范、11名抗战 老兵以及3名大病患者送去公司的慰问与祝福。 (三) 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 77.00 2.物资折款 16.00 二、分项投入 1.健康扶贫 1.1大病患者救助投入金额 35.00 1.2大病患者救助数（人） 3 2.兜底保障 其中：2.1帮助“三留守”人员投入金额 12.00 2.2帮助“三留守”人员数（人） 520 3.其他项目 其中：3.1.项目个数（个） 1 3.2.投入金额 57.50 3.3.其他项目说明 开展第十二届宇通冬日暖阳项目，为500 余户贫困户、10名道德模范以及新发现的 11名抗战老兵送去慰问金和年货。 三、所获奖项（内容、级别） 无 (四) 后续精准扶贫计划 公司将继续依托爱心宇通、展翅计划和社会开放日三大公益平台，定期开展公益扶贫活动， 持续开展“大病救助”、“寻找英雄”等公益项目，为需要帮助的大病患者、平民英雄等提供支 持，积极履行社会责任。 十、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 根据财政部《关于印发修订<企业会 计准则第16号——政府补助>的通 知》（财会[2017]15号）的相关要求， 公司对会计政策进行变更。 董事会批准 公司对2017年1月1日存在的政府补助采 用未来适用法处理，对2017年1月1日至 准则施行日之间新增的政府补助根据准则 进行调整。对2017年1-6月财务报表累计 影响为：“其他收益”科目增加约2,458.98 万元，“营业外收入”科目减少约2,458.98 万元。 其他说明 2017年5月，财政部发布了财会[2017]15号文，对《企业会计准则第16号——政府补助》 进行了修订。修订后的准则将自2017年6月12日起施行，并自2017年1月1日起采用未来适用 法处理。 本公司在编制财务报表时已采用修订后的准则。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用 法，不对同期财务报表进行调整。 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，本次会计政策变更对公司以往各期财务 状况和经营成果不会产生影响。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售 股数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 宇通集团 223,026,708 0 0 223,026,708 2017-12-26 猛狮客车 87,428,292 0 0 87,428,292 2017-12-26 合计 310,455,000 310,455,000 / / 2014年12月，宇通客车向宇通集团及猛狮客车发行以上股份，用作收购精益达100%股权的 对价，宇通集团及猛狮客车承诺以上股份三十六个月之内不上市交易。 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 49,274 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 郑州宇通集团有限公司 823,314,023 37.19 223,026,708 无 境内非国有 法人 香港中央结算有限公司 -8,446,364 238,219,270 10.76 未知 境外法人 中国证券金融股份有限公司 69,105,845 101,716,185 4.59 未知 国有法人 猛狮客车有限公司 87,428,292 3.95 87,428,292 无 境内非国有 法人 中国平安人寿保险股份有限 公司－东证资管－平安人寿 委托投资1号定向资产管理 计划 50,930,127 2.30 未知 其他 中国公路车辆机械有限公司 44,385,192 2.00 未知 国有法人 中央汇金资产管理有限责任 公司 21,393,700 0.97 未知 国有法人 GIC PRIVATE LIMITED -22,659,568 15,615,381 0.71 未知 境外法人 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 -2,824,380 11,595,557 0.52 未知 其他 中国平安人寿保险股份有限 公司－东证资管－平安人寿 委托投资2号定向资产管理 计划 11,218,524 0.51 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 郑州宇通集团有限公司 600,287,315 人民币普通股 600,287,315 香港中央结算有限公司 238,219,270 人民币普通股 238,219,270 中国证券金融股份有限公司 101,716,185 人民币普通股 101,716,185 中国平安人寿保险股份有限公司－东证资管 －平安人寿委托投资1号定向资产管理计划 50,930,127 人民币普通股 50,930,127 中国公路车辆机械有限公司 44,385,192 人民币普通股 44,385,192 中央汇金资产管理有限责任公司 21,393,700 人民币普通股 21,393,700 GIC PRIVATE LIMITED 15,615,381 人民币普通股 15,615,381 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002沪 11,595,557 人民币普通股 11,595,557 中国平安人寿保险股份有限公司－东证资管 －平安人寿委托投资2号定向资产管理计划 11,218,524 人民币普通股 11,218,524 北京凤山投资有限责任公司 11,130,030 人民币普通股 11,130,030 上述股东关联关系或一致行动的说明 猛狮客车有限公司为控股股东郑州宇通集团有限公司子公司，除此 之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 份数量 有限售条件股份可上市交易情况 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 1 郑州宇通集团有限公司 223,026,708 2017-12-26 223,026,708 2 猛狮客车有限公司 87,428,292 2017-12-26 87,428,292 上述股东关联关系或一致行动 的说明 猛狮客车有限公司为控股股东郑州宇通集团有限公司子公司。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 √适用 □不适用 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 猛狮客车有限公司 2014-12-26 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 猛狮客车承诺，其本次获得的宇通客车股份自发行完成之日起 36个月内不转让。 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 刘伟 独立董事 离任 彭学敏 监事会主席 离任 韩学民 监事 离任 孙逢春 独立董事 选举 孙希顺 监事会主席 选举 王小飞 监事 选举 公司于报告期内完成了董事会、监事会的换届选举。 第八节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 郑州宇通客车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七-1 3,739,294,094.23 5,616,350,259.65 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 七-2 89,795,966.17 358,494,332.58 应收票据 七-3 562,334,576.77 1,135,116,275.55 应收账款 七-4 14,243,227,056.14 15,049,323,450.10 预付款项 七-5 274,384,911.08 226,634,221.23 其他应收款 七-6 585,303,037.47 512,822,884.89 存货 七-7 2,372,539,201.90 1,923,469,063.37 一年内到期的非流动资产 七-8 33,932,445.83 40,977,999.34 其他流动资产 七-9 653,391,542.20 2,047,857,351.65 流动资产合计 22,554,202,831.79 26,911,045,838.36 非流动资产： 可供出售金融资产 七-10 1,078,795,032.52 1,008,581,782.00 长期股权投资 七-11 372,682,522.97 321,640,929.30 固定资产 七-12 4,235,449,777.03 4,537,663,835.85 在建工程 七-13 140,258,943.82 90,849,899.43 固定资产清理 七-14 354,612.42 无形资产 七-15 1,444,717,417.50 1,457,537,900.14 商誉 七-16 492,016.01 492,016.01 长期待摊费用 七-17 5,743,141.00 10,813,365.12 递延所得税资产 七-18 693,975,073.41 774,873,740.41 其他非流动资产 七-19 40,070,528.60 40,296,759.38 非流动资产合计 8,012,539,065.28 8,242,750,227.64 资产总计 30,566,741,897.07 35,153,796,066.00 流动负债： 短期借款 七-20 3,413,681,737.49 应付票据 七-21 4,080,494,984.15 5,389,634,002.23 应付账款 七-22 5,972,686,096.38 10,371,408,862.22 预收款项 七-23 1,529,137,934.14 1,182,623,227.16 应付职工薪酬 七-24 785,481,997.05 1,126,851,533.97 应交税费 七-25 81,593,037.69 559,386,569.07 其他应付款 889,565,665.67 1,290,639,200.99 流动负债合计 16,752,641,452.57 19,920,543,395.64 非流动负债： 预计负债 七-26 1,245,132,510.21 1,234,662,415.84 递延收益 七-27 299,780,021.59 318,405,439.37 递延所得税负债 七-18 4,825,489.23 1,073,881.89 非流动负债合计 1,549,738,021.03 1,554,141,737.10 负债合计 18,302,379,473.60 21,474,685,132.74 所有者权益 股本 七-28 2,213,939,223.00 2,213,939,223.00 资本公积 七-29 1,278,768,580.22 1,278,768,580.22 专项储备 七-30 1,750,963.46 1,346,957.51 盈余公积 七-31 1,951,071,439.69 1,951,071,439.69 未分配利润 七-32 6,729,650,058.60 8,138,537,519.48 归属于母公司所有者权益合计 12,175,180,264.97 13,583,663,719.90 少数股东权益 89,182,158.50 95,447,213.36 所有者权益合计 12,264,362,423.47 13,679,110,933.26 负债和所有者权益总计 30,566,741,897.07 35,153,796,066.00 法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：杨波 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:郑州宇通客车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 2,248,039,616.83 4,188,806,427.51 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 32,169,928.24 7,159,212.57 应收票据 557,334,576.77 1,124,296,275.55 应收账款 十五-1 13,512,777,307.68 14,678,152,127.11 预付款项 845,017,957.64 189,484,249.74 其他应收款 十五-2 915,543,423.11 571,260,767.73 存货 1,447,094,146.88 952,475,662.93 一年内到期的非流动资产 32,381,263.58 41,501,433.86 其他流动资产 360,634,267.39 2,021,735,078.83 流动资产合计 19,950,992,488.12 23,774,871,235.83 非流动资产： 可供出售金融资产 192,047,800.00 149,047,800.00 长期股权投资 十五-3 3,710,307,693.56 3,633,396,099.89 固定资产 3,359,439,186.11 3,577,540,409.48 在建工程 77,902,343.39 41,954,829.64 固定资产清理 143,453.42 无形资产 1,059,896,868.15 1,070,421,746.04 长期待摊费用 5,710,720.08 10,036,995.15 递延所得税资产 624,848,459.22 707,914,383.45 其他非流动资产 78,154,756.30 80,104,890.87 非流动资产合计 9,108,451,280.23 9,270,417,154.52 资产总计 29,059,443,768.35 33,045,288,390.35 流动负债： 短期借款 4,733,681,737.49 应付票据 3,970,434,979.43 6,863,235,974.69 应付账款 4,943,518,231.53 8,558,339,464.87 预收款项 455,481,421.21 604,838,049.05 应付职工薪酬 721,950,696.83 1,040,926,780.70 应交税费 33,682,449.94 473,159,015.27 其他应付款 727,978,566.22 1,075,151,850.65 流动负债合计 15,586,728,082.65 18,615,651,135.23 非流动负债： 预计负债 1,080,698,379.58 1,060,144,957.75 递延收益 299,780,021.59 318,405,439.37 递延所得税负债 4,825,489.23 1,073,881.89 非流动负债合计 1,385,303,890.40 1,379,624,279.01 负债合计 16,972,031,973.05 19,995,275,414.24 所有者权益： 股本 2,213,939,223.00 2,213,939,223.00 资本公积 1,988,594,980.13 1,988,594,980.13 专项储备 655,347.94 516,763.52 盈余公积 1,763,812,083.94 1,763,812,083.94 未分配利润 6,120,410,160.29 7,083,149,925.52 所有者权益合计 12,087,411,795.30 13,050,012,976.11 负债和所有者权益总计 29,059,443,768.35 33,045,288,390.35 法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：杨波 合并利润表 2017年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 9,313,067,493.10 13,268,121,440.85 其中：营业收入 七-33 9,313,067,493.10 13,268,121,440.85 二、营业总成本 8,530,039,480.08 11,893,100,125.84 其中：营业成本 七-33 6,990,825,699.34 9,971,215,461.45 税金及附加 七-34 70,517,957.47 54,553,327.20 销售费用 七-35 706,513,406.10 968,054,175.02 管理费用 七-36 681,167,145.65 762,850,423.30 财务费用 七-37 55,212,133.97 42,635,821.99 资产减值损失 七-38 25,803,137.55 93,790,916.88 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 七-39 39,498,591.38 -44,823,636.02 投资收益（损失以“－”号填列） 七-40 74,986,987.34 28,268,775.20 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 31,041,593.67 6,272,506.47 其他收益 24,589,817.78 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 922,103,409.52 1,358,466,454.19 加：营业外收入 七-41 22,233,727.16 105,762,087.33 其中：非流动资产处置利得 454,128.41 951,425.84 减：营业外支出 七-42 1,461,271.27 6,661,428.62 其中：非流动资产处置损失 243,114.42 210,263.63 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 942,875,865.41 1,457,567,112.90 减：所得税费用 七-43 115,998,941.87 189,933,175.37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 826,876,923.54 1,267,633,937.53 归属于母公司所有者的净利润 805,051,762.12 1,235,301,198.81 少数股东损益 21,825,161.42 32,332,738.72 六、其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 826,876,923.54 1,267,633,937.53 归属于母公司所有者的综合收益总额 805,051,762.12 1,235,301,198.81 归属于少数股东的综合收益总额 21,825,161.42 32,332,738.72 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.56 （二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.56 法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：杨波 母公司利润表 2017年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 十五-4 9,020,508,644.54 13,025,261,261.35 减：营业成本 十五-4 7,178,366,425.77 10,258,566,939.18 税金及附加 55,491,638.03 42,177,004.06 销售费用 591,314,580.54 848,447,980.10 管理费用 540,998,984.29 598,775,003.59 财务费用 62,035,662.94 59,977,113.11 资产减值损失 22,668,076.40 62,945,549.90 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 25,010,715.67 9,712,570.14 投资收益（损失以“－”号填列） 十五-5 703,629,519.27 444,668,662.65 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 31,041,593.67 6,272,506.47 （未完）  |