[中报]百合花:2017年半年度报告
公司代码：603823 公司简称：百合花 商标.jpg 百合花集团股份有限公司 2017年半年度报告 603823 2017年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈立荣、主管会计工作负责人蒋珊 及会计机构负责人（会计主管人员）戚 亚仙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司未制定半年度利息分配预案、公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析” 中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 20 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 百合花、公司、百合花 公司、本公司、本集团 指 百合花集团股份有限公司 百合花控股 指 百合花控股有限公司 公司实际控制人 指 陈立荣 百合科莱恩 指 杭州百合科莱恩颜料有限公司 科莱恩 指 CLARIANT INTERNATIONAL AG（CLARIAN INTERNATIONAL LTD），科莱恩国际有限公司 科莱恩集团 指 CLARIANT INTERNATIONAL AG及其控股子公司 彩丽化工 指 杭州彩丽化工有限公司 百合进出口 指 杭州百合进出口有限公司 宣城颜料 指 宣城英特颜料有限公司 百合房地产 指 杭州百合房地产开发有限公司 百合环境 指 杭州百合环境科技有限公司 道富投资 指 上海道富元通投资合伙企业（有限合伙） 基实投资 指 上海基实投资合伙企业（有限合伙） 维科投资 指 浙江维科创业投资有限公司 湖商银行 指 浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司 内蒙新材 指 内蒙古美力坚新材料有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 百合花集团股份有限公司 公司的中文简称 百合花 公司的外文名称 Lily Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Lily Group 公司的法定代表人 陈立荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王迪明 王振炎 联系地址 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 电话 0571-82965995 0571-82965995 传真 0571-82961000 0571-82965995 电子信箱 wdm@lilygroup.cn wzy@lilygroup.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 公司注册地址的邮政编码 311228 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场 公司办公地址的邮政编码 311228 公司网址 www.lilygroup.cn 电子信箱 wzy@lilygroup.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 Ａ股 上海证券交易所 百合花 603823 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 739,018,520.40 681,881,273.64 8.38 归属于上市公司股东的净利润 58,265,686.90 78,427,563.46 -25.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 50,315,816.16 68,153,946.42 -26.17 经营活动产生的现金流量净额 24,377,575.41 91,273,177.12 -73.29 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,195,169,326.65 1,168,065,639.75 2.32 总资产 1,914,884,952.35 1,994,779,437.98 -4.01 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年 同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.26 0.44 -40.91 稀释每股收益（元／股） 0.26 0.44 -40.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.22 0.38 -42.11 加权平均净资产收益率（%） 4.90 12.24 减少7.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% ） 4.23 10.63 减少6.40个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司同期相比净利润下降主要是由于原材料采购成本、人工、制造费用较去年同期均上涨所 致。经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于部分原材料供应紧张，付款周期缩小所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如适用） 非流动资产处置损益 -339,176.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,667,148.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 114,678.68 少数股东权益影响额 -277,977.53 所得税影响额 -214,801.58 合计 7,949,870.74 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司自成立以来，一直专注于有机颜料及相关中间体的研发、生产和销售，具备生产全色谱 颜料的能力。公司有机颜料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平，目前共有40 多条生产线，生产200多个规格颜料，公司提供的有机颜料被广泛应用于油墨、涂料、塑料等领 域。 2、经营模式 在采购环节，公司制定并实施合适的供应商筛选制度，并采取以销定产、以产定采的采购预 算控制制度。每月采购部根据生产和销售计划，结合现有库存，编制月度采购计划进行采购。对 于中间体等需求量较大的原料，公司大多采用集中采购方式进行采购。 在生产环节，公司主要以销定产的模式组织生产。每月末的生产计划会上根据产品最新订单 数量、交货期、现有成品库存量、安全库存量等多种因素，制定月和周生产计划并安排生产。 在销售环节，公司采用直销和经销相结合的销售模式。有机颜料作为着色剂应用的行业较多， 需求也千差万别，公司根据不同客户的特点采取不同的销售模式。公司对需求量大或行业影响力 强的客户主要采取直销模式。对贸易商客户主要采取经销模式。 3、行业情况说明 自上世纪80年代以来，世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲的中国、印度转移，中国目前已 成为世界有机颜料最大的生产国，同时也成为全球最重要的消费市场。目前，我国有机颜料的研 发与生产还处于发展阶段，部分高端有机颜料的研发、生产工艺与境外的科莱恩、巴斯夫等还存 在一定的差距。国内各颜料生产企业在技术水平、产品品种和质量等方面也参差不齐。随着中国 环境保护政策不断趋严的影响，在未来几年环保设施不健全、处理能力较弱的生产企业将面临关、 停、并、转等风险，规范的生产企业将会逐渐受益。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发和技术创新优势 公司注重技术创新，坚持以结构调整为引擎、以产业升级为导向，走“自主创新”和“引进 先进技术”相结合的双轮驱动发展模式。公司成立了国家级博士后工作站，并与中国科学院田禾 院士合作成立了田禾院士工作站，开展现有技术升级和前沿技术储。 公司通过自主开发、联合开发和技术引进消化吸收，对主导产品的核心技术拥有自主知识产 权。公司现拥有15项授权发明专利和16项正在申请中的发明专利。公司积极参与有机颜料的国 家标准和行业标准的制定，截止期末已主持或参与制定3项国家标准和15项行业标准，上半年以 第一起草人申请制定的3项行业标准已经公示，预计下半年还将有2项行业标准公示， 公司自主研制生产多种高性能、环保型有机颜料，在汽车涂料、食品包装、儿童玩具、特种 定制印刷油墨等应用领域取得突破和发展。公司环保型有机颜料的研究开发位居国内前列，多个 品种通过了欧盟REACH法规的预注册或正式注册。 2、规模优势 经过20多年的积累，公司已经发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业。公司 目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，目前共有40多条生产线，生产200多个规 格颜料，广泛覆盖各类应用领域，可以满足日益扩大的下游领域对有机颜料的差异化需求。 3、产业链延伸优势 公司利用基础化工原料和中间体通过化学合成生产有机颜料，中间体的质量和供应稳定性对 颜料生产至关重要。公司上半年5#车间正式的投产，主要生产高性能有机颜料的中间体配套。公 司向上游产业链合理延伸，有力保障了关键中间体供应，在产品质量稳定性方面以及生产成本控 制方面有着明显的优势。 4、营销渠道优势和品牌优势 针对有机颜料行业的特点，公司建立了完善的销售网络体系和客户服务体系，利用公司技术 优势为客户提供个性化的服务和技术支持，并通过客户服务了解市场需求信息，从而指导新产品 开发方向。 公司与下游客户建立了长期稳定的合作关系，公司产品已进入科莱恩和日本DIC株式会社等 国际化工跨国公司供应体系。 公司已在行业内树立起高品质、安全环保、优质服务的市场形象，得到客户的充分信任，为 发行人继续开拓市场和扩大市场份额提供了有力保障。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入73,901.85万元，较上年同期增长8.38%；归属于母公司净利 润 5,826.57万元，较上年同期下降25.71%。报告期末，公司总资产191,488.50万元，同比减少 4.00%；净资产119,516.93万元，同比增长2.32%。 1、报告期内，公司的销售量比去年同期增加了7.00%，但由于部分主要原材料的涨价幅度过 大，销售价格调整存在一定的滞后性，另外部分毛利率较高的高端油墨市场需求萎缩，影响了公 司的整体盈利水平； 2、公司5号车间于今年3月正式投产，此车间主要生产色酚系列的中间体，保证了公司部分 高性能有机颜料的原材料供应和质量的稳定性，减少了对外部供应商的依赖； 3、募投项目中6号车间的建设在报告期内已完成主体土建的建设，进入设备安装阶段，有望 在今年年底试生产，高端有机颜料的生产规模将进一步扩大。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 739,018,520.40 681,881,273.64 8.38% 营业成本 587,389,820.17 500,003,984.27 17.48% 销售费用 10,253,517.73 13,715,346.05 -25.24% 管理费用 58,981,677.89 59,614,193.88 -1.06% 财务费用 2,034,222.42 2,771,488.44 -26.60% 经营活动产生的现金流量净额 24,377,575.41 91,273,177.12 -73.29% 投资活动产生的现金流量净额 -66,167,949.47 -35,119,463.54 -88.41% 筹资活动产生的现金流量净额 -163,819,725.62 -26,451,510.09 -519.32% 研发支出 28,545,151.03 23,317,829.22 22.42% 营业收入变动原因说明:主要系新产品销售增加所致； 营业成本变动原因说明:主要系原材料成本上涨、人工成本上涨、环保费用增加所致； 销售费用变动原因说明:主要系出口货物近洋比例提高、部分客户发货模式由分散转为集中发货导 致运费减少所致； 管理费用变动原因说明:无重大变化； 财务费用变动原因说明:主要系募投资金到位归还贷款所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系部分原材料供应紧张，付款周期缩小所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募投项目建设投入增加、对外投资增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系募投资金到位归还贷款所致； 研发支出变动原因说明:主要系加大研发投入、开发新产品所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况 说明 货币资金 459,496,834.89 24.00 667,074,762.89 33.44 -31.12 注1 应收账款 333,508,227.82 17.42 262,688,174.53 13.17 26.96 注2 预付款项 17,110,055.67 0.89 23,101,122.75 1.16 -25.93 注3 长期股权投资 10,000,000.00 0.52 0.00 0.00 注4 在建工程 26,884,631.72 1.40 68,442,675.59 3.43 -60.72 注5 无形资产 57,291,479.59 2.99 36,781,853.74 1.84 55.76 注6 短期借款 47,000,000.00 2.45 150,000,000.00 7.52 -68.67 注7 应交税费 13,742,812.03 0.72 7,439,182.78 0.37 84.74 注8 应付利息 41,005.08 0.00 186,993.40 0.01 -78.07 注9 其他应付款 9,052,147.58 0.47 18,113,836.95 0.91 -50.03 注10 其他说明 注1：主要系公司归还贷款、报告期内分红所致； 注2：主要系公司报告期内销售增加所致； 注3：主要系公司报告期内原材料预付款减少所致； 注4：主要系公司支付内蒙新材10%股权投资款所致； 注5：主要系公司5号车间于3月转固所致； 注6：主要系公司新购60亩土地所致； 注7：主要系公司募投资金到位归还贷款所致； 注8：主要系公司应交增值税及附加税增加所致； 注9：主要系公司募投资金到位归还贷款所致； 注10：主要系公司上市中介费结转所致； 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值（净值） 受限原因 货币资金 71,894,006.70 保证金 固定资产 17,745,992.59 抵押 无形资产 921,226.50 抵押 合计 905,561,225.79 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 投资项目 公告时间（公告号） 投资原因 进展情况 出资1,000万元持有 内蒙古美力坚新材料 有限公司10%的股权 2017-1-13（2017-003公告） 有利于保障部分上游原材料 的质量和货源供应。 领取营业执照，详 见公司2017-035 号公告 收购杭州百合环境科 技有限公司100%股权 2017-2-22（2017-011公告） 优化公司工业固废处置设 施、提高公司工业固废综合 利用的能力 投资完成，详见公 司2017-015号公 告 拟出资1,350万元持 有江西龙宇新材料有 限公司9%的股权 2017-4-28（2017-030公告） 通过公司现有的销售渠道销 售酞菁颜料产品；采购其粗 酞菁进行深加工后对外销售 领取营业执照，详 见公司2017-035 号公告 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济可能带来的风险。 公司的产品应用领域比较广泛，下游行业涉及到涂料、油墨、塑料等各个领域。因宏观经济 的波动可能致使下游的市场需求呈现周期性变化，将对公司的经营及业绩产生影响。 2、新兴行业对市场需求的影响。 互联网和多媒体的发展，对公司部分下游客户如油墨行业产生较大的冲击，公司原有的一些 市场和客户存在需求减少和流失的风险。 3、成本波动风险。 近年来国家对环境污染的整治力度不断升级，部分原材料的供应出现不稳定状态，价格也随 着出现较大幅度的波动，尽管公司与主要原材料厂商建立了长期较稳定的合作关系，但还是对公 司的成本控制和管理带来了很多的不确定性。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会 2017-03-10 www.sse.com.cn 2017-03-11 2016年度股东大会 2017-05-10 www.sse.com.cn 2017-05-11 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、2017年3月10日，公司召开2017年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投 票相结合的方式召开，会议经全体股东投票表决审议通过全部议案，具体内容详见刊登于《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上日期为 2017年3 月11日的《百合花集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》。 2、2017年5月10日，公司召开2016年度股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合 的方式召开，会议经全体股东投票表决审议通过全部议案，具体内容详见刊登于《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上日期为 2017年5月11日的 《百合花集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 下 一 步 计 划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股 份 限 售 公司 实际 控制 人、 董事 长兼 总经 理陈 立荣 及其 子陈 鹏飞 除在公司首次公开发行上市时将持有的部 分股份公开发售（如有）外，自公司股票在 证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接和间接 持有的公司首次发行上市前已发行的股份， 也不由公司回购本人持有的上述股份。在前 述承诺锁定期满后，陈立荣在担任公司董 事、监事、高级管理人员期间，每年转让的 股份不超过其所直接或间接持有公司股份 的25%；在离职后六个月内，不转让其所直 接或间接持有的公司股份。 上市前承 诺，长期 是 是 不适 用 不 适 用 股 公司 （1）除在公司首次公开发行上市时将持有的部分 上市前承 是 是 不适 不 份 限 售 控股 股东 百合 花控 股 股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易 所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理本公司持有的公司首次发行上市前已发 行的股份，也不由公司回购本公司持有的上述股 份。（2）所持公司股票在锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发 行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、 增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、 除息调整，下同）；公司上市后6个月内如公司股 票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者 上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后 第一个交易日）收盘价低于发行价，本公司持有公 司股票的锁定期限自动延长6个月。 诺，期限为 2016-12-20 至 2021-12-20 用 适 用 股 份 限 售 公司 股东 道富 投 资、 基实 投 资、 维科 投资 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理本公 司持有的公司首次发行上市前已发行的股 份，也不由公司回购本公司持有的上述股 份。 上市前承 诺，期限为 2016-12-20 至 2017-12-20 是 是 不适 用 不 适 用 股 份 限 售 公司 董 事、 监 事、 高级 管理 人员 陈卫 忠、 王迪 明 除在公司首次公开发行上市时将持有的部 分股份公开发售（如有）外，自公司股票在 证券交易所上市交易之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本人直接和间接持 有的公司首次发行上市前已发行的股份，也 不由公司回购本人持有的上述股份。在前述 承诺锁定期满后，在本人担任公司董事、监 事、高级管理人员期间，每年转让的股份不 超过其所直接或间接持有公司股份的25%； 在离职后六个月内，不转让其所直接或间接 持有的公司股份。 上市前承 诺，长期 是 是 不适 用 不 适 用 股 份 限 售 公司 董 事、 高级 管理 人员 陈立 荣及 其子 陈鹏 飞、 陈卫 忠、 王迪 明 所持公司股票在锁定期满后两年内减持的， 减持价格不低于首次发行并上市时公司股 票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、 转增股本、增发新股等除权、除息事项的， 发行价将进行除权、除息调整，下同）；公 司上市后6个月内如公司股票连续20个交 易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第 一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有 公司股票的锁定期限自动延长6个月。陈立 荣、陈卫忠、王迪明同时承诺：上述减持价 格和延长股份锁定期承诺不因本人职务变 更、离职而终止。 上市前承 诺，长期 是 是 不适 用 不 适 用 股 份 公司 控股 1、作为公司的控股股东，本公司未来持续看好公 司及其所处行业的发展前景，本公司拟长期持有公 司股票以确保本公司对公司的控股地位。2、如果 长期 是 是 不适 用 不 适 限 售 股东 百合 花控 股 在锁定期满后，在不丧失对公司控股股东地位、不 违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存 在对所持发行人的股票实施有限减持的可能。如果 在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持 价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发 行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、 转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则 按照证券交易所的有关规定作除权、除息处理）。 锁定期满后两年内，本公司每年减持所持有的公司 股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登 记在本公司名下的股份总数的10%。因公司进行权 益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化 的，相应年度可转让股份额度做相应变更。本公司 减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并 按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露 义务。3、如本公司违反本承诺进行减持的，本公 司减持公司股票所得归公司所有。 用 解 决 同 业 竞 争 公司 控股 股东 百合 花控 股和 实际 控制 人陈 立荣 一、截至本承诺函签署之日，本公司（本人）及本 公司（本人）控股或能够实际控制的企业未曾为百 合花集团股份有限公司（以下简称“股份公司”） 利益以外的目的，从事任何与股份公司构成竞争或 可能构成竞争的产品生产或业务经营。二、为避免 对股份公司的生产经营构成新的（或可能的）、直 接（或间接）的业务竞争，本公司（本人）承诺， 在本公司（本人）作为股份公司股东的期间：1、 非为股份公司利益之目的，本公司（本人）及本公 司（本人）控股或能够实际控制的企业将不从事与 股份公司相同或类似的产品生产及/或业务经营； 2、本公司（本人）及本公司（本人）控股或能够 实际控制的企业将不会投资于任何与股份公司的 产品生产及/或业务经营构成竞争或可能构成竞争 的企业；3、如股份公司此后进一步扩展产品或业 务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控股或 能够实际控制的企业将不与股份公司扩展后的产 品或业务相竞争，如与股份公司扩展后的产品或业 务构成或可能构成竞争，则本公司（本人）及本公 司（本人）控股或能够实际控制的企业将采取措施， 以按照最大限度符合股份公司利益的方式退出该 等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争 或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可 能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给 无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到股 份公司来经营。三、本公司（本人）确认本承诺函 所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。如本承 诺函被证明是不真实或未被遵守，本公司（本人） 将向股份公司赔偿一切直接或间接损失 长期 是 是 不适 用 不 适 用 解 决 关 联 交 易 公司 实际 控制 人陈 立 荣、 控股 股东 百合 花控 股 尽可能的避免和减少关联交易；对于无法避免或者 有合理原因而发生的关联交易，将遵循平等、自愿、 等价和有偿的一般商业原则，与股份公司可能发生 的任何交易以市场公认的价格进行，确保价格公允 性；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事 或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他 股东利益的行为；本人（本公司）保证以上承诺持 续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证 的，本人（本公司）愿意承担由此给股份公司造成 的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支 出。 长期 是 是 不适 用 不 适 用 其 他 公 司、 公司 控股 股 东、 公司 实际 控制 人、 董事 和高 级管 理人 员 关于未履行首发承诺的约束措施:如非因不可抗力 原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承 诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履 行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的 承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股 东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明 未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道 歉；2、公司不得进行公开再融资；股东不得转让 公司股份，因被强制执行、为履行保护投资者利益 承诺等必须转股的情形除外；股东暂不领取公司分 配利润中归属部分；股东如果因未履行相关承诺事 项而获得收益的，所获收益归公司所有；3、负有 个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发 薪酬或津贴；董事、监事、高级管理人员不得主动 离职，但可以进行职务变更；4、给投资者造成损 失的，将向投资者依法承担赔偿责任。 长期 是 是 不适 用 不 适 用 其 他 公司 董 事、 高级 管理 人员 对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补 措施的承诺:①承诺不无偿或以不公平条件向其他 单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公 司利益。②承诺对个人的职务消费行为进行约束。 ③承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的 投资、消费活动。④承诺由董事会或薪酬委员会制 定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相 挂钩。⑤承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩。⑥承诺切实 履行公司有关填补回报措施以及对此做出的有关 填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或 者投资者造成损失的，将依法承担对公司或者投资 者的补偿责任。 长期 是 是 不适 用 不 适 用 其 他 公司 的控 股股 东、 实际 控制 人 对公司本次公开发行股票摊薄即期回报采取填补 措施的承诺:①承诺不越权干预公司经营管理活 动，不侵占公司利益。②承诺切实履行公司有关填 补回报措施以及对此做出的有关填补回报措施的 承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损 失的，将依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 长期 是 是 不适 用 不 适 用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未 清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年4月20日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联 交易实际执行情况和公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2017年度关联交易中 销售颜料额度为65,000万元，采购颜料额度为12,000万元，采购原材料额度为500万元。具体 内容详见2017年4月21日上交所网站。（公告编号：2017-020） 截止2017年6月30日，公司关联交易中销售颜料24,272.51万元，采购颜料为6,291.80 万元，采购原材料为71.80万元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年2月22日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于收购杭州百合环境科技 有限公司股权暨关联交易的议案》，拟收购百合花控股有限公司持有杭州百合环境科技有限公司 100%股权，收购价格为303.70万元。具体内容详见2017年2月23日上交所网站。（公告编号： 2017-011） 截止2017年6月30日，公司已经完成对杭州百合环境科技有限公司的收购，并于2017年3 月10日将其并入公司合并财务报表。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,922.21 报告期末对子公司担保余额合计（B） 7,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 7,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.30 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 除公司对下属控股子公司提供担保外，不存在公司及公司 子公司为除子公司以外的其他公司提供担保情况 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司做为国内大型有机颜料生产企业，针对环保风险，多年来按照科学发展观的要求，以“减 量化、资源化、循环化”为原则，全面推行“一体化”清洁生产，从源头抓起，实施环保综合治 理。公司首先通过改变工艺路线、完善工艺参数等清洁化生产，优化产品生产工艺，提高收率， 减少副产物的生成；然后通过加大环保设施的投入及处理技术的优化，实现污染物的达标排放。 目前污水预处理系统，设计采用分质预处理+厌氧+好氧+沉淀+深度处理的处理技术。日处理污水 能力13000吨。工艺优化后，更有利于生化处理，而且有效降低了日常的运行费用。公司主要污 染物经公司预处理后，达到政府污水处理厂纳管排放标准后，再由政府污水处理厂深化处理后达 标排放。 公司将环保设施管理纳入整个生产管理体系，与生产同行，跟效益挂钩，建立完善了应急救 援体系，确保具备处置突发环境事件的能力。因此，国内环保整治力度越强，公司的环保优势就 越明显，综合竞争力越能体现，行业领先地位将更加巩固。 报告期内公司及子公司“三废”排放符合国家相关标准要求，不存在重大环境问题，也未发 生重大环境污染事故。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会〔2017〕15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述文件规定，公司需对原会计 政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 公司将 2017 年1月1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重 分类至“其他收益”项目。 基于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更， 并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 21,385 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份 状态 数量 百合花控股 145,022,726 64.45 145,022,726 无 境内非国有法人 道富投资 6,818,184 3.03 6,818,184 无 境内非国有法人 陈立荣 6,422,727 2.85 6,422,727 无 境内自然人 陈鹏飞 3,211,364 1.43 3,211,364 无 境内自然人 维科投资 2,700,001 1.20 2,700,001 无 境内非国有法人 陈卫忠 1,926,818 0.86 1,926,818 无 境内自然人 基实投资 1,363,635 0.61 1,363,635 无 境内非国有法人 王迪明 1,284,545 0.57 1,284,545 无 境内自然人 戚来法 530,000 0.24 0 未知 境内自然人 倪新峰 420,000 0.19 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 戚来法 530,000 人民币普通股 530,000 倪新峰 420,000 人民币普通股 420,000 陈志银 250,000 人民币普通股 250,000 林希 228,000 人民币普通股 228,000 马春光 179,500 人民币普通股 179,500 陈燕军 175,468 人民币普通股 175,468 杨欢 155,000 人民币普通股 155,000 黄世阳 151,169 人民币普通股 151,169 孙泽华 133,235 人民币普通股 133,235 李颖 130,600 人民币普通股 130,600 上述股东关联关系 或一致行动的说明 陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有发行人控股股东百合花控股50%、 25%、15%、10%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。 道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委派代表：顾卫平）， 基实投资执行事务合伙人为顾卫平。 除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。 表决权恢复的优先 股股东及持股数量 的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 百合花控股 145,022,726 2019年12月20日 145,022,726 IPO限售 2 道富投资 6,818,184 2019年12月20日 6,818,184 IPO限售 3 陈立荣 6,422,727 2019年12月20日 6,422,727 IPO限售 4 陈鹏飞 3,211,364 2019年12月20日 3,211,364 IPO限售 5 维科投资 2,700,001 2019年12月20日 2,700,001 IPO限售 6 陈卫忠 1,926,818 2019年12月20日 1,926,818 IPO限售 7 基实投资 1,363,635 2019年12月20日 1,363,635 IPO限售 8 王迪明 1,284,545 2019年12月20日 1,284,545 IPO限售 9 中国银河证券股份有 限公司 51,484 2017年12月20日 51,484 IPO限售 10 中国银行股份有限公 司－国泰鑫保本混合 型证券投资基金 37,337 2017年12月20日 37,337 IPO限售 上述股东关联关系或一致 行动的说明 陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有发行人控股股东百合 花控股50%、25%、15%、10%的股权。陈立荣与陈鹏飞为父子关系。 道富投资执行事务合伙人为杭州通诚投资有限公司（委派代表： 顾卫平），基实投资执行事务合伙人为顾卫平。 除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 邱杰恺 第二届监事会监事 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 邱杰恺先生因为工作变动原因，于2017年6月1日向公司提出辞去其所担任的公司第二届监 事会监事职务，由于邱杰凯先生在任期内辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数（三 人），根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，邱杰凯先生的辞职报告将在公 司股东大会选举产生新的监事后生效，在此之前，邱杰凯先生将继续履行其监事职责。具体内容 详见刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn） 公司2017-034号公告。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 百合花集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七1 459,496,834.89 667,074,762.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七4 15,744,444.76 14,590,850.32 应收账款 七5 333,508,227.82 262,688,174.53 预付款项 七6 17,110,055.67 23,101,122.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七9 1,358,666.27 1,095,930.30 买入返售金融资产 存货 七10 346,145,727.81 331,402,287.28 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,173,363,957.22 1,299,953,128.07 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七14 15,750,000.00 15,750,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七17 10,000,000.00 投资性房地产 固定资产 七19 616,649,225.93 555,771,215.39 在建工程 七20 26,884,631.72 68,442,675.59 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七25 57,291,479.59 36,781,853.74 开发支出 商誉 长期待摊费用 七28 10,170,685.41 12,728,320.81 递延所得税资产 七29 4,774,972.48 5,352,244.38 其他非流动资产 非流动资产合计 741,520,995.13 694,826,309.91 资产总计 1,914,884,952.35 1,994,779,437.98 流动负债： 短期借款 七31 47,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七34 143,972,533.60 147,688,860.80 应付账款 七35 256,295,123.55 232,286,556.04 预收款项 七36 4,350,110.24 4,043,302.37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七37 25,624,606.11 30,133,334.63 应交税费 七38 13,742,812.03 7,439,182.78 应付利息 七39 41,005.08 186,993.40 应付股利 其他应付款 七41 9,052,147.58 18,113,836.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 七44 13,360,843.91 15,080,834.67 流动负债合计 513,439,182.10 604,972,901.64 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七51 81,775,108.32 87,330,962.69 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 81,775,108.32 87,330,962.69 负债合计 595,214,290.42 692,303,864.33 所有者权益 股本 七53 225,000,000.00 225,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七55 431,777,350.88 434,814,350.88 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 七59 54,779,752.91 54,779,752.91 一般风险准备 未分配利润 七60 483,612,222.86 453,471,535.96 归属于母公司所有者权益合计 1,195,169,326.65 1,168,065,639.75 少数股东权益 124,501,335.28 134,409,933.90 所有者权益合计 1,319,670,661.93 1,302,475,573.65 负债和所有者权益总计 1,914,884,952.35 1,994,779,437.98 法定代表人：陈立荣 主管会计工作负责人：蒋珊 会计机构负责人：戚亚仙 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:百合花集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： （未完）  |