[中报]江粉磁材:2017年半年度报告
广东江粉磁材股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人汪南东、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 刘刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细阐述公司未来可能面临的风险。详情请查阅本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 本报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 40 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 41 第十节 财务报告 ............................................................. 42 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 153 释义 释义项 指 释义内容 公司/上市公司/江粉磁材 指 广东江粉磁材股份有限公司 中岸控股 指 广东中岸控股有限公司 江益磁材 指 江门江益磁材有限公司 帝晶光电 指 深圳市帝晶光电科技有限公司 东方亮彩 指 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 领益科技 指 领益科技（深圳）有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 江粉磁材 股票代码 002600 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东江粉磁材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 江粉磁材 公司的外文名称（如有） JPMF GUANGDONG CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JPMF 公司的法定代表人 汪南东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁丽 陈结文 联系地址 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 广东省江门市蓬江区龙湾路8号 电话 0750-3506078 0750-3506078 传真 0750-3506111 0750-3506111 电子信箱 liang_li@jpmf.com.cn chen_jiewen@jpmf.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,442,626,199.25 4,127,033,137.48 80.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 133,793,752.72 51,559,647.22 159.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 131,013,132.11 51,970,650.85 152.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） -389,699,683.03 -184,328,571.38 -111.42% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.02 200.00% 加权平均净资产收益率 2.52% 1.55% 0.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 12,938,186,961.00 12,748,802,041.04 1.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,268,029,162.82 5,251,063,788.71 0.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,637,034.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,518,878.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 2,371,435.57 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,323,647.30 减：所得税影响额 2,704,782.01 少数股东权益影响额（税后） 444,229.86 合计 2,780,620.61 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司的主营业务 公司业务涉及磁性材料、平板显示器件、精密结构件、贸易及物流等多个业务板块。 （二）公司主要产品及其用途 1、磁性材料 公司永磁铁氧体元件产品为下游电机的核心部件，广泛应用于汽车、计算机、办公设备、家用电器、 电动工具及电动玩具等行业。公司软磁铁氧体元件产品为下游电子变压器的核心部件，广泛应用于计算机、 办公设备、汽车、家用电器、节能灯及LED 等行业。 2、平板显示器件 公司全资子公司帝晶光电的主要业务为平板显示器件，其中包括液晶显示模组（LCM）、触摸屏（CTP） 和全贴合产品，广泛应用于手机、平板电脑、播放器等产品。 3、精密结构件 公司全资子公司东方亮彩的主要业务为精密结构件，主要产品为消费电子产品精密结构件，包含精密 塑胶结构件和精密五金结构件。公司的精密结构件产品主要应用于手机。 （三）公司经营模式 公司始终坚持统筹管理、子公司独立运营的管理策略。 在采购方面，公司产品均采用“以产定购”的采购模式。根据生产量确定安全库存，由生产部门提交 生产计划，然后由物料管控人员提出采购计划，最后由采购部进行采购。公司会定期对各原材料的采购价 格进行比对和调整，以保证采购的价格和质量。 在生产方面，公司产品均采用“以销定产”的生产模式。公司根据客户订单要求的规格、数量和交货 期来制定采购计划、组织生产；生产计划根据销售部提供的出货需求按周期提出排产计划，使生产计划部 和品质部等相关部门了解排程状况。生产计划部根据出货交期、产品的属性结合设备及产能的特点，进行 有序的计划排产，确保满足客户的交期。 在销售方面，公司磁性材料的销售分为内销和外销。公司主要采用“以销订产”的方式组织生产，即 收到客户的订单后，进行生产。对于通用流行规格的产品，公司根据历年经验，在生产能力充足的情况下， 生产少量库存品，以便及时满足重要客户的紧急需求。公司平板显示器件及精密结构件产品均为高度定制 化产品，产品主要采用直销模式销售。公司采用“一对一”销售服务模式，设立营销中心，负责开发新客 户、维护老客户及取得订单。 （四）公司业绩驱动因素 2015年及2016年公司相继收购帝晶光电和东方亮彩，涉足平板显示器件业务及精密结构件业务。随着 智能手机在全球的普及，近几年国内智能手机市场也呈现爆发式的增长趋势。智能手机市场的需求旺盛直 接推动了平板显示器件及精密结构件的销售增长。帝晶光电和东方亮彩根据市场需求，继续扩充全贴合产 品、金属精密结构件等产品产能，满足客户持续增长的需求，从而提升公司销售业绩和经营利润，促进公 司可持续发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司股权资产未发生重大变化。 固定资产 报告期内，公司固定资产未发生重大变化。 无形资产 报告期内，公司无形资产未发生重大变化。 在建工程 报告期内，公司在建工程未发生重大变化。 货币资金 货币资金期末较期初减少30.41%，主要原因是期末较期初存款质押贷款、开具票据 保证金减少。 预付款项 预付款项期末较期初增加33.62%，主要原因是贸易及物流服务业务增长，预付款项 增加。 应收利息 应收利息期末较期初减少52.57%，主要原因是定期存款到期收回利息。 其他流动资产 其他流动资金期末较期初减少40.94%，主要原因是期末一年以内保本理财产品及结 构性存款减少。 其他非流动资产 其他非流动资产期末较期初增加32.06%，主要原因是期末融资租赁及融资借款保证 金增加。 应交税费 应交税费期末较期初增加45.28%，主要原因是期末应交增值税增加。 应付股利 应付股利期末较期初增长3424.24%，主要原因是本报告期内股东大会审议通过利润 分配方案。 长期应付款 长期应付款期末较期初增加73.32%，主要原因是期末长期应付融资租赁及融资借款 增加。 其他综合收益 其他综合收益期末较期初增加1330.97%，主要原因是由于汇率变动导致外币报表折 算差额增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要核心竞争优势如下： （一）多业务板块并行的优势 公司凭借已经具备的生产技术、生产规模、客户资源及品牌等方面的优势，不断优化原有产品结构的 同时，以磁性材料为基石,积极向机电产业零部件行业的相关领域延伸。上市以来，通过对外投资等方式 进入电线电缆、电机、贸易、物流等行业。2014年、2015年、2016年公司先后通过设立、收购等方式获得 中岸控股、帝晶光电和东方亮彩的控股股权，使公司成为拥有磁性材料、平板显示业务、精密结构件和贸 易与物流服务等多业务板块并行的上市公司，扩大公司业务领域和产业布局，增加公司新的利润增长点， 增强公司的抗风险能力，实现公司多元化发展的战略目标，构建良好的业务发展势头和业绩增长前景。 （二）优秀的经营管理 为持续提高公司整体管理运营效率，公司根据现代企业集团化管理的发展方向， 建立、完善了母子 公司集团管控体系，按照“战略统一、资源集中、经营授权、协同互补”的模式进行业务经营管理，即在 公司统一的经营发展战略指导下，实现各经营主体业务、财务、管理等方面的集中整合与配置，同时对各 业务分部经营管理团队进行业务经营上的充分授权，调动其生产经营积极性并充分发挥各业务主体在各自 细分市场的决策灵活性，实现公司整体业务的协同互补和持续增长。 （三）产品协同优势 公司主营产品有相对完整的协同效应。近年来，公司在原有磁性材料、贸易与物流服务等业务的基础 上增加平板显示器和精密结构件业务。公司在保持平板显示器和精密结构件业务相对独立的基础上，整合 两家公司在各自领域内的技术优势和管理经验，提高对客户需求的快速反应能力和研发制造整体实力，使 公司的触控显示一体化产品和精密结构件产品更具竞争优势，更快实现业务的协同，提升公司整体的业绩 和促进公司可持续发展。 （四）财务优势 公司历来重视财务管理职能，控制成本费用，保持合理的现金流。为加强企业资金管理，降低融资成 本，公司大力推进融资业务，加强与银行等金融机构合作，积极利用金融政策盘活公司现金流，有效保证 公司应收账款资金的及时回笼，不影响公司资金循环使用。另外，公司充分利用与多家银行合作的契机， 进行融资利率比价，最大限度降低公司融资成本。 （五）人才优势 公司重视人才与团队建设，通过内部培养和外部吸收相结合的方式，储备了大量的管理、技术及服务 人才，具备丰富的行业经验和高度的策划实施能力，核心运营团队形成了高度协作默契，从而为业务的开 展提供了强有力的支撑。通过长期的沟通协作，公司为员工搭建了技术创新的良性互动平台，为持续开发 新产品和拓展产业链奠定了坚实的基础，为公司的持续发展提供了强有力的人才保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司在保持磁性材料、贸易及物流服务、平板显示、精密结构件等多主业共同发展的 基础上，结合市场环境，围绕以下几个方面展开工作： 1、报告期内，公司全力配合帝晶光电扩充全贴合产品产能，加快建设广东江粉高科技产业园项目。 截至本报告披露日，该项目的初期建设已基本完成。 2、报告期内，公司与重庆市渝北区人民政府签订了关于支持帝晶光电和东方亮彩在重庆打造建设江 粉电子产业园区的投资协议，拟以自筹资金不低于人民币14亿元在重庆市渝北区投资建设江粉电子产业园， 以生产及销售液晶显示屏模组、精密结构件等产品。近年来，随着电子信息技术的快速发展和居民生活水 平的提高，电子产品普及率逐年上升，液晶显示模组和精密结构件作为上述产品的功能部件，其下游客户 正处于快速增长期。该次投资将有利于液晶显示模组和精密结构件业务进一步摆脱原有厂区的场地限制及 高昂的人力成本，充分优化显示器件和精密结构件的协同效应，大力发展消费电子零配件的生产制造及销 售业务。公司计划通过重庆市帝晶光电技术有限公司和重庆市东方亮彩精密制造有限公司实施该项目。 3、报告期内，公司筹划关于发行股份购买领益科技100%股权的重大资产重组事项。截至2017年8月21 日，公司已将本次重大资产重组的相关材料报中国证监会审核，并收到《中国证监会行政许可申请受理通 知书》（171680号）。本次重组若能顺利完成，公司将成为拥有磁性材料、贸易及物流服务、平板显示、 精密结构件、精密功能器件等业务并行的上市公司，进一步实现公司多元化发展的战略发展目标。 2017年下半年，公司将继续推进本次重大资产重组的相关工作。 本次重大资产重组事项尚需经过中国证监会审核通过方可实施。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 7,442,626,199.25 4,127,033,137.48 80.34% 主要原因是东方亮彩从 2016年5月份纳入合并 范围，以及平板显示业 务、精密结构件业务、 贸易及物流服务业务增 长。 营业成本 6,678,496,334.68 3,776,836,734.03 76.83% 主要原因是本期营业收 入增加导致营业成本增 加。 销售费用 50,492,894.08 44,516,540.52 13.43% 报告期内，公司销售费 用未发生重大变化。 管理费用 389,993,360.84 178,342,365.84 118.68% 主要原因是东方亮彩从 2016年5月份纳入合并 范围，以及本期增大研 发投入。 财务费用 96,749,589.05 20,632,322.21 368.92% 主要原因是本期借款增 加导致利息增加。 所得税费用 39,328,735.44 30,636,997.41 28.37% 报告期内，公司所得税 费用未发生重大变化。 研发投入 239,965,024.38 77,552,917.15 209.42% 主要原因是东方亮彩从 2016年5月份纳入合并 范围，以及本期增大研 发投入。 经营活动产生的现金流 量净额 -389,699,683.03 -184,328,571.38 -111.42% 主要原因是本期购买商 品、接受劳务支付的现 金比上年同期增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -268,337,371.76 -1,037,188,623.39 74.13% 主要原因是上期收购东 方亮彩，本期投资支付 的现金及取得子公司及 其他营业单位支付的现 金净额比上期减少。 筹资活动产生的现金流 量净额 522,214,097.26 1,386,738,508.61 -62.34% 主要原因是上期发行股 份收到募集资金，本期 吸收投资收到的现金比 上期减少。 现金及现金等价物净增 加额 -139,573,495.06 170,274,048.79 -181.97% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,442,626,199.25 100% 4,127,033,137.48 100% 80.34% 分行业 制造业 4,234,182,449.53 56.89% 2,480,948,629.44 60.11% 70.67% 贸易及物流服务 3,179,249,415.16 42.72% 1,634,423,401.61 39.60% 94.52% 其他行业 213,595.84 0.00% 其他业务收入 28,980,738.72 0.39% 11,661,106.43 0.28% 148.52% 分产品 永磁铁氧体 347,601,726.54 4.67% 306,590,846.76 7.43% 13.38% 软磁铁氧体 61,307,311.46 0.82% 71,206,137.58 1.73% -13.90% 稀土永磁 27,556,624.18 0.37% 20,798,390.15 0.50% 32.49% 电机 43,735,519.03 0.59% 34,897,127.23 0.85% 25.33% 电线电缆 82,440,824.02 1.11% 76,138,837.90 1.84% 8.28% 模具及配件 10,191,219.36 0.14% 10,540,093.67 0.26% -3.31% 显示材料及触控器 件 1,759,441,098.92 23.64% 1,551,215,939.46 37.59% 13.42% 贸易及物流服务 3,179,249,415.16 42.72% 1,634,423,401.61 39.60% 94.52% 精密结构件 1,867,548,508.81 25.09% 380,703,716.18 9.22% 390.55% 其他产品 34,573,213.05 0.46% 28,857,540.51 0.70% 19.81% 其他业务收入 28,980,738.72 0.39% 11,661,106.43 0.28% 148.52% 分地区 国内销售 6,232,965,719.69 83.75% 2,899,775,245.88 70.26% 114.95% 国外销售 962,373,813.21 12.93% 1,047,216,866.10 25.37% -8.10% 港澳台销售 218,305,927.63 2.93% 168,379,919.07 4.08% 29.65% 其他业务收入 28,980,738.72 0.39% 11,661,106.43 0.28% 148.52% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 4,234,182,449.53 3,559,175,932.09 15.94% 70.67% 64.05% 3.39% 贸易及物流服务 3,179,249,415.16 3,096,755,688.43 2.59% 94.52% 93.76% 0.38% 其他行业 213,595.84 100.00% 100.00% 分产品 永磁铁氧体 347,601,726.54 283,559,366.21 18.42% 13.38% 8.55% 3.62% 软磁铁氧体 61,307,311.46 40,767,078.95 33.50% -13.90% -23.16% 8.01% 稀土永磁 27,556,624.18 14,028,876.48 49.09% 32.49% 11.26% 9.71% 电机 43,735,519.03 39,584,474.43 9.49% 25.33% 42.01% -10.63% 电线电缆 82,440,824.02 81,818,713.89 0.75% 8.28% 11.76% -3.09% 模具及配件 10,191,219.36 7,090,865.41 30.42% -3.31% -14.92% 9.49% 显示材料及触控 器件 1,759,441,098.92 1,457,467,812.79 17.16% 13.42% 6.49% 5.39% 贸易及物流服务 3,179,249,415.16 3,096,755,688.43 2.59% 94.52% 93.76% 0.38% 精密结构件 1,867,548,508.81 1,602,033,161.83 14.22% 390.55% 373.64% 3.07% 其他产品 34,573,213.05 32,825,582.10 5.05% 19.81% 24.85% -3.84% 分地区 国内销售 6,232,965,719.69 5,570,154,917.26 10.63% 114.95% 111.69% 1.37% 国外销售 962,373,813.21 901,862,311.82 6.29% -8.10% -10.25% 2.24% 港澳台销售 218,305,927.63 183,914,391.44 15.75% 29.65% 39.65% -6.04% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、稀土永磁营业收入比上年同期增加主要原因为本期较上期销售量和销售单价上涨。 2、贸易及物流服务营业收入比上年同期增加主要原因为江门市江海区对外加工装配服务有限公司和江门市中岸公共保 税仓有限公司从2016年5月纳入合并范围，以及江益磁材本期的大宗贸易销售额较上年同期大幅增加。 3、精密结构件营业收入及营业成本比上年同期增加的主要原因为东方亮彩从2016年5月份纳入合并范围。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,170,387,923. 9.05% 1,366,239,742. 12.71% -3.66% 主要原因是期末较期初存款质押贷 37 63 款、开具票据保证金减少。 应收账款 3,000,392,479.84 23.19% 2,052,932,401.09 19.10% 4.09% 报告期内，公司应收账款未发生重大 变化。 存货 1,485,714,396.84 11.48% 1,382,239,443.90 12.86% -1.38% 报告期内，公司存货未发生重大变 化。 投资性房地产 27,126,527.57 0.21% 15,997,002.68 0.15% 0.06% 报告期内，公司投资性房地产未发生 重大变化。 长期股权投资 174,694,134.89 1.35% 143,563,281.37 1.34% 0.01% 报告期内，公司长期股权投资未发生 重大变化。 固定资产 2,132,482,014.52 16.48% 1,431,060,531.98 13.31% 3.17% 报告期内，公司固定资产未发生重大 变化。 在建工程 242,847,890.56 1.88% 185,054,299.86 1.72% 0.16% 报告期内，公司在建工程未发生重大 变化。 短期借款 2,244,372,962.54 17.35% 1,413,099,802.41 13.15% 4.20% 报告期内，公司短期借款未发生重大 变化。 长期借款 420,243,573.55 3.25% 122,000,000.00 1.13% 2.12% 报告期内，公司长期借款未发生重大 变化。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 （单位：元） 受限原因 货币资金 595,721,294.82 代管住房基金；票据保证金；被质押的定期存款；信用证保证金；贷款保 证金；保函保证金 应收票据 171,623,657.74 票据质押；短期借款质押 固定资产 502,974,858.74 借款抵押担保 无形资产 53,196,026.99 借款抵押担保 在建工程 104,362,307.08 融资借款抵押担保 应收账款 555,660,054.82 短期借款质押 其他流动资产 30,000,000.00 票据保证金 合计 2,013,538,200.19 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 20,000,000.00 1,943,625,900.00 -98.97% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 117,500 报告期投入募集资金总额 30,000 已累计投入募集资金总额 114,351.13 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2016年4月8日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东江粉磁材股份有限公司向曹云等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕662 号）文批准，公司向特定投资者非公开发行股票130,555,555股，每股发行价格为 人民币9.00元，募集资金总额为人民币1,174,999,995.00元，扣除发行费用人民币31,630,555.56元后，实际募集资金净额 为人民币1,143,369,439.44元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字 [2016]12364号验资报告。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 重大资产重组配套融 资 否 52,500 52,500 0 52,500 100.00% 是 否 金属精密结构件建设 项目 否 50,000 50,000 0 19,984.67 39.97% 否 否 永久性补充流动资金 否 15,000 15,000 0 11,866.46 79.11% 是 否 临时性补充流动资金 否 0 0 30,000 30,000 0.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 117,500 117,500 30,000 114,351.13 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 117,500 117,500 30,000 114,351.13 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 否 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2016年12月31日，公司在非公开募集资金到账前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目为 49,923,842.36元，2016年从募集资金专户置换49,923,842.36元，截至2016年12月31日自筹资金 预先投入募集项目的资金全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 （1）2016年7月26日，经第三届董事会第三十二次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过 30,000万元用于临时性补充流动资金，期限为不超过6个月。公司实际使用闲置募集资金30,000.00 万元用于临时性补充流动资金。截至2017年2月，公司已将用于临时性补充流动资金的30,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。（2）2017年2月8日，经第三届董事会第四十次 会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过30,000万元用于临时性补充流动资金，期限为不超过 12个月。公司实际使用闲置募集资金30,000.00万元用于临时性补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《关于2017年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 2017年08月29日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 8、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 江粉电子产业 园 140,000 0 0 0.00% 0 2017年04月 20日 巨潮资讯网 （www.cninfo. com.cn） 合计 140,000 0 0 -- -- -- -- 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 广东中岸控 股有限公司 子公司 投资办实 业，股权投 资，投资管 理；货物及 技术进出 口；货运经 营（凭有效 的《道路运 输经营许可 证》经营）， 货物运输代 理，海关保 税仓代理业 务，报关报 检。 122,300,000.00 1,337,697,862.77 216,926,378.27 1,600,629,934.49 9,033,567.04 5,709,950.24 深圳市帝晶 光电科技有 限公司 子公司 液晶显示模 块、液晶显 示屏、电容 式触摸屏的 研发与销 售；投资型 92,647,069.00 2,867,481,758.74 732,910,607.52 1,773,363,810.27 80,256,127.01 64,183,514.16 兴办实业 （具体项目 另行申报）； 国内贸易 （不含专 营、专控、 专卖商品）； 经营进出口 业务；液晶 显示模块、 液晶显示 屏、电容式 触摸屏的生 产。 深圳市东方 亮彩精密技 术有限公司 子公司 销售塑胶制 品、塑胶电 子制品、模 具；经营进 出口业务,塑 胶模具研 发。塑胶制 品、塑胶电 子制品、模 具的生产； 普通货运。 554,250,500.00 3,415,174,760.11 828,020,791.92 1,874,534,238.19 69,515,802.59 55,772,813.87 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 江门马丁电机科技有限公司 转让 有利于公司重新优化战略布局，整合公 司经营资源，提高公司管理和运作效率， 符合公司的整体发展战略。 重庆市帝晶光电技术有限公司 设立 作为公司投资的江粉电子产业园项目的 实施主体，依托帝晶光电建设液晶显示 模组制造平台，有利于进一步发挥其技 术、产品、客户、品牌和管理资源优势， 实现其业务的协同效应，扩大市场份额， 提高公司在液晶显示模组在行业的影响 力。 重庆市东方亮彩精密制造有限公司 设立 作为公司投资的江粉电子产业园项目的 实施主体，依托东方亮彩精密结构件制 造平台，有利于进一步发挥其技术、产 品、客户、品牌和管理资源优势，实现 其业务的协同效应，扩大市场份额，提 高公司在精密结构件在行业的影响力。 主要控股参股公司情况说明 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 5.73% 至 54.75% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 17,620 至 25,790 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 16,665.75 业绩变动的原因说明 业绩增长的主要原因为：1、2016年5月深圳市东方亮彩精密技术有限公 司纳入合并范围；2、平板显示业务、精密结构件业务、贸易及物流服务业 务收入增长导致利润增加。 十、公司面临的风险和应对措施 （一）整合风险及应对措施 2015年至2016年，公司先后收购帝晶光电和东方亮彩。公司从销售渠道、客户资源、原材料采购、技 术研发、企业文化、管理团队、业务团队等方面与其进行整合。公司规模及业务管理体系进一步扩大，公 司与各子公司之间的沟通、协调难度亦随着子公司数量的增多而上升。目前，公司与以上两家公司在发展 阶段、所处细分领域、公司文化背景等均有所不同，公司能否在业务、财务及人员等方面与上述公司进行 深度整合，以充分发挥协同效应，仍存在一定的不确定性。 为了防范整合风险，公司建立有效的内控机制，强化公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担 保、资产处置等方面对帝晶光电和东方亮彩的管理与控制，保证公司对重大事项的决策和控制权，提高公 司整体决策水平和抗风险能力。 （二）产业政策风险及应对措施 消费电子行业具有更新换代速度快的特点。近年来，消费电子产品以智能化、轻薄化为主要发展趋势， 对上游的平板显示器件行业和精密结构件行业的发展有着引导作用，并对产品设计开发能力提出了更高要 求。但是，由于消费电子产品更新速度快，产品生命周期短，如果帝晶光电和东方亮彩未来不能及时把握 行业技术的发展趋势并进行产品升级，或者不能快速解决产品在研发阶段或批量供应阶段出现的各种问题， 其市场竞争力及行业开拓将会受到不利影响。 面对以上行业特征，目前帝晶光电和东方亮彩已建立起高水平的研发、生产团队，对行业的发展趋势 及时做出反应。同时，两家公司具备与之配套的产品开发、工艺设计、产品验证等能力，为客户提供一站 式服务，降低客户生产成本。 （三）市场竞争风险及应对措施 我国目前已经成为全球消费电子产品最大的消费国以及重要的生产国，作为其上游的平板显示器件行 业和精密结构件行业也得到迅速发展。但是，在未来消费电子产品持续更新换代、新供应商不断进入以及 市场集中度进一步提高的大趋势下，如果帝晶光电和东方亮彩未来不能满足新的市场需求及供应商在产能、 良品率、工艺技术等方面的要求，则有可能失去原有客户的供应商资质，将来可能面临市场竞争加剧而产 生的销量下滑、产品价格下降、毛利率降低、失去发展机遇等风险。 面对上述市场风险，公司未来将保持在研发设计、质量管理、生产制造、市场开拓等关键领域均由资 历深厚人员带队，培养了一批业务能力出色、经验丰富的专业人才。同时，公司将相应引进经营管理人才， 保持子公司独立经营管理、生产研发等关键环节稳定不变的前提下，相互融合，提升上市公司的整体管理 水平。 （四）人力资源风险及应对措施 随着公司业务的快速拓展、产销规模的不断扩大和产业链的不断延伸，公司需要大量高素质、高技能 的专业人才和管理人才，这对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，如果公司不能 建立长期稳定、持续进步的人才体系，将可能因人才流失而影响公司经营业绩。同时随着劳动力成本的不 断上涨，将直接导致产品成本的上升，压缩产品利润空间，进而影响产品的竞争力和公司的经营业绩。 面对上述风险，公司将积极通过外部引进和内部培养相结合的方式提高人才储备，通过建立和完善人 力资源和薪酬考核体系，满足公司发展过程中的人才需求；同时推进全员管理水平和专业技能的提升，为 公司进一步发展提供人力资源保障。 （五）承诺业绩不能达标的风险 帝晶光电及东方亮彩均有业绩承诺，业绩承诺数是基于一定的假设，其中有些假设的实现取决于一定 的条件或可能发生的变化，如假设条件发生了变化，可能导致盈利预测与公司未来实际经营成果出现差异。 此外，意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。因此，存在补偿责任人承诺的业绩无法全额实现 的风险。 对于承诺业绩不能达标的风险，根据公司与帝晶光电和东方亮彩签订的利润承诺补偿协议，如果帝晶 光电和东方亮彩无法实现业绩承诺，补偿责任人首先以其尚未出售的股票进行补偿，其次以现金履行剩余 补偿义务。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 34.31% 2017年02月24日 2017年02月27日 中国证券报，证券时 报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2017年第 一次临时股东大会 决议公告》（公告编 号：2017-011） 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 34.32% 2017年03月29日 2017年03月30日 中国证券报，证券时 报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2017年第 二次临时股东大会 决议公告》（公告编 号：2017-025） 2017年第三次临时 股东大会 临时股东大会 34.24% 2017年05月08日 2017年05月09日 中国证券报，证券时 报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2017年第 三次临时股东大会 决议公告》（公告编 号：2017-045） 2016年度股东大会 年度股东大会 34.24% 2017年05月19日 2017年05月22日 中国证券报，证券时 报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2016年度 股东大会决议公告》 （公告编号： 2017-054） 2017年第四次临时 股东大会 临时股东大会 33.84% 2017年05月25日 2017年05月26日 中国证券报，证券时 报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2017年第 四次临时股东大会 决议公告》（公告编 号：2017-057） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 财通基金管 理有限公司、 第一创业证 券股份有限 公司、上海证 大投资管理 有限公司、东 吴基金管理 有限公司、鹏 华资产管理 （深圳）有限 公司、金鹰基 金管理有限 公司 股份限售承 诺 自公司非公 开发行新增 股份上市之 日起12个月 内，不转让或 委托他人管 理其认购的 公司股份，也 不由公司回 购该部分股 份。 2016年06月 23日 12个月 履行完毕 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√ 不适用 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 江门市江海区外 经企业有限公司 2016年02 月04日 70,000 2016年09月13 日 6,500 连带责任保 证 1年 否 否 江门市江海区外 经企业有限公司 2016年02 月04日 70,000 2016年09月19 日 3,820 连带责任保 证 1年 否 否 江门市江海区外 经企业有限公司 2017年02 月24日 81,000 2017年04月28 日 1,550 连带责任保 证 1年 否 否 江门市江海区外 经企业有限公司 2017年02 月24日 81,000 2017年03月21 日 100 连带责任保 证 1年 否 否 江门市江海区外 经企业有限公司 2017年02 月24日 81,000 2017年04月06 日 370 连带责任保 证 90天 否 否 江门市江海区外 经企业有限公司 2017年02 月24日 81,000 2017年04月06 日 1,000 连带责任保 证 1年 否 否 江门市江海区外 经企业有限公司 2017年02 月24日 81,000 2017年04月07 日 750 连带责任保 证 119天 否 否 江门市江海区外 经企业有限公司 2017年02 月24日 81,000 2017年05月23 日 1,016.16 连带责任保 证 1年 否 否 江门市江海区外 经企业有限公司 2017年02 月24日 81,000 2017年06月06 日 2,000 连带责任保 证 363天 否 否 江门市江海区外 经企业有限公司 2017年02 月24日 81,000 2017年06月23 日 948.42 连带责任保 证 1年 否 否 佛山市顺德区江 粉霸菱磁材有限 公司 2016年02 月04日 1,000 2016年12月28 日 400 连带责任保 证 1年 否 否 江门京江钢球有 限公司 2016年02 月04日 1,000 2017年01月03 日 300 连带责任保 证 9个月 否 否 江门江益磁材有 限公司 2016年07 月18日 10,000 2017年05月25 日 3,600 连带责任保 证 1年 否 否 江门安磁电子有 限公司 2017年02 月24日 11,500 2016年07月04 日 500 连带责任保 证 1年 否 否 江门安磁电子有 限公司 2017年02 月24日 11,500 2016年12月29 日 90 连带责任保 证 1年 否 否 江门安磁电子有 限公司 2017年02 月24日 11,500 2017年03月14 日 300 连带责任保 证 1年 否 否 江门安磁电子有 限公司 2017年02 月24日 11,500 2017年03月17 日 500 连带责任保 证 1年 否 否 江门安磁电子有 限公司 2017年02 月24日 11,500 2017年02月14 日 500 连带责任保 证 1年 否 否 江门安磁电子有 限公司 2017年02 月24日 11,500 2017年06月02 日 400 连带责任保 证 1年 否 否 东莞金日模具有 限公司 2017年02 月24日 2,000 2017年05月22 日 600 连带责任保 证 1年 否 否 江门江菱电机电 气有限公司 2017年02 月24日 1,700 2017年05月22 日 480 连带责任保 证 1年 否 否 江门江菱电机电 气有限公司 2017年02 月24日 1,700 2017年06月13 日 336 连带责任保 证 3个月 否 否 广东顺德江顺磁 材有限公司 2017年02 月24日 2,000 2017年06月23 日 800 连带责任保 证 3个月 否 否 鹤山市江磁线缆 有限公司 2017年02 月24日 15,000 2017年05月03 日 3,000 连带责任保 证 1年 否 否 鹤山市江磁线缆 有限公司 2017年02 月24日 15,000 2017年06月09 日 1,350 连带责任保 证 3个月 否 否 鹤山市江磁线缆 有限公司 2017年02 月24日 15,000 2017年06月09 日 1,650 连带责任保 证 1年 否 否 鹤山市江磁线缆 有限公司 2017年02 月24日 15,000 2017年06月23 日 500 连带责任保 证 1年 否 否 鹤山市江磁线缆 有限公司 2016年02 月04日 15,000 2016年09月23 日 1,000 连带责任保 证 1年 否 否 深圳市东方亮彩 精密技术有限公 司 2016年07 月18日 96,500 2016年08月26 日 2,500 连带责任保 证 1年 否 否 深圳市东方亮彩 精密技术有限公 司 2016年07 月18日 96,500 2017年03月13 日 5,000 连带责任保 证 1年 否 否 深圳市东方亮彩 精密技术有限公 司 2016年07 月18日 96,500 2017年04月27 日 3,500 连带责任保 证 9个月 否 否 深圳市东方亮彩 精密技术有限公 司 2016年11 月05日 6,500 2017年04月28 日 6,000 连带责任保 证 1年 否 否 深圳市东方亮彩 精密技术有限公 司 2016年11 月05日 6,000 2017年05月26 日 580 连带责任保 证 2个月 否 否 深圳市东方亮彩 精密技术有限公 司 2016年11 月05日 6,000 2017年05月22 日 1,760 连带责任保 证 2个月 否 （未完）  |