[中报]溢多利:2017年半年度报告
广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017-094 2017年 08月 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈少美、主管会计工作负责人李著及会计机构负责人 (会计主管 人员)朴希春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、自然灾害及养殖疫情风险 公司的主营业务之一饲用酶制剂产品主要应用于下游养殖业，养殖过程中 出现气温反常、干旱、洪涝等自然灾害时，可能出现养殖存栏、存塘数量的波 动，甚至于病害的规模化爆发，进而对饲用酶制剂产品需求产生影响，出现阶 段性或区域性需求波动的风险。随着环境变化和养殖业规模化的发展，动物疫 病也会时有发生，例如近年来爆发的 “H7N9病毒”，猪“蓝耳病毒”等，疫病发生 会直接抑制养殖规模，短期减少对饲料及饲用酶制剂产品的需求；重大动物疫 病还可能会挫伤终端消费的需求，导致养殖业陷入阶段性低迷，进而延伸影响 到公司产品需求，对公司的生产经营产生不利影响。 二、市场竞争加剧风险 公司甾体激素药物、部分工业酶制剂产品市场竞争激烈，如果公司不能够 在技术研发、营销策略等方面适应市场竞争状况的变化，加强品牌建设、保持 领先优势，则有可能对公司效益产生不利影响。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 三、商誉减值风险 公司控股合并新合新、利华制药后，在上市公司合并资产负债表中形成一 定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需在未 来每年年终进行减值测试。如果新合新、利华制药未来经营状况恶化，则存在 商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节重要提示、释义 .................................................................................................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 6 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 10 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 14 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 15 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 16 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 17 第九节公司债相关情况 .................................................................................................................. 18 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 19 第十一节备查文件目录 .................................................................................................................. 76 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、溢多利指广东溢多利生物科技股份有限公司 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 新合新指湖南新合新生物医药有限公司，系本公司控股子公司 鸿鹰生物指湖南鸿鹰生物科技有限公司，系本公司控股子公司 利华制药、河南利华指河南利华制药有限公司，系本公司全资子公司 内蒙古溢多利指内蒙古溢多利生物科技有限公司，系本公司全资子公司 瑞康生物指珠海瑞康生物科技有限公司，系本公司全资子公司 溢多利动物药业指珠海溢多利动物药业有限公司，系本公司控股子公司 股东大会指广东溢多利生物科技股份有限公司股东大会 董事会指广东溢多利生物科技股份有限公司董事会 监事会指广东溢多利生物科技股份有限公司监事会 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 元指人民币元 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称溢多利股票代码 300381 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东溢多利生物科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）溢多利 公司的外文名称（如有） GUANGDONG VTR BIO-TECH CO．，LTD． 公司的外文名称缩写（如有） VTR 公司的法定代表人陈少美 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名周德荣朱善敏 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 路 8号 广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一 路 8号 联系地址 电话 0756-8676888-8828 0756-8676888-8829 传真 0756-8680252 0756-8680252 电子信箱 vtr@yiduoli.com vtr@yiduoli.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 636,175,383.48 621,898,649.79 2.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,865,433.91 32,308,472.90 -35.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 21,613,461.22 27,368,798.44 -21.03% 益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 103,593,482.84 -87,548,473.05 218.33% 基本每股收益（元/股） 0.0513 0.0895 -42.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0513 0.0895 -42.68% 加权平均净资产收益率 1.09% 2.44% -1.35% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 3,404,092,800.86 3,209,816,242.37 6.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,896,058,982.29 1,899,598,870.34 -0.19% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -700,185.09 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 343,472.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -517,091.60 减：所得税影响额 -131,070.57 少数股东权益影响额（税后） 5,294.05 合计 -748,027.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 1、公司从事的主要业务 公司是应用现代生物技术，致力于生物医药、生物酶制剂、微生物制剂、功能性添加剂等产品研制和销售，并向客户提 供自然、安全、高效、环保整体解决方案的生物技术企业。目前，主要产品包括：免疫和呼吸系统用药原料药、生殖保健系 统用药原料药、生殖保健系统用药制剂等生物医药产品；饲料用酶、能源用酶、医药用酶、食品用酶、造纸用酶、纺织用酶、 环保用酶等生物酶制剂产品；动物用药和其它功能性绿色饲料添加剂等产品。报告期内，公司实现营业收入63,617.54万元, 比 上年同期增长2.30%；实现归属于母公司股东的净利润 2,086.54万元，比上年同期下降 35.42%；经营活动现金流净额 10,359.35 万元，比上年同期增长218.33%。 2、主要产品及用途 （1）生物医药产品 免疫和呼吸系统用药原料药包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、地塞米松系列、倍他米松系列，主要产品有泼尼松龙、 波尼松、醋酸泼尼松龙、波尼松龙磷酸钠、氢化可的松、氢化可的松酯化物、醋酸氢化可的松、醋酸可的松、氢化可的松琥 珀酸钠、地塞米松、醋酸地塞米松、氟替卡松、倍他米松、醋酸倍他米松、培他米松磷酸钠；生殖保健系统用药原料药包括 18-甲基孕激素系列、 19-去甲孕激素系列、雌激素系列，主要产品有左炔诺孕酮、孕三烯酮、孕二烯酮、去氧孕烯、米非 司酮、雌酚酮、炔雌醚、雌二醇、雌三醇、乙炔雌二醇；生殖保健系统用药制剂为孕激素系列，主要产品有左炔诺孕酮、米 非司酮。上述产品对机体起着重要的调节作用，具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，能改善蛋白质代 谢、恢复和增强体力以及利尿降压，广泛用于治疗风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克、前列腺炎等内 分泌疾病，也可用于避孕、安胎、减轻女性更年期症状、手术麻醉等方面。 （2）生物酶制剂产品 饲料用酶包括复合酶系列、单体酶系列，主要产品有溢多酶 8/9/A/C/P/NS/L系列、麦酶宝系列、植酸酶迈特系列、植酸 酶溢多麟系列、植酸酶威特磷系列以及木聚糖酶、脂肪酶、葡萄糖氧化酶、 β-甘露聚糖酶、蛋白酶、纤维素酶、淀粉酶、 α半 乳糖苷酶、果胶酶、糖化酶；能源用酶为单体酶系列，主要产品有糖化酶、淀粉酶、酸性蛋白酶、纤维素酶、植酸酶；医 药用酶为单体酶系列，主要产品有乳酸脱氢酶、葡萄糖氧化酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶；食品用酶为单体酶系列，主要 产品有纤维素酶、糖化酶、淀粉酶、 α-真菌淀粉酶、木聚糖酶、普鲁兰酶、 β-葡聚糖酶、蛋白酶、半纤维素酶、果胶酶、脂 肪酶；造纸用酶为单体酶系列，主要产品有淀粉酶、碱性脂肪酶、碱性木聚糖酶、漆酶；纺织用酶为单体酶系列，主要产品 有酸性纤维素酶、中性纤维素酶、过氧化氢酶、碱性蛋白酶、淀粉酶；环保用酶为单体酶系列，主要产品有漆酶、淀粉酶、 蛋白酶、脂肪酶、乳酸脱氢酶。生物酶制剂是全球公认为唯一能同时有效解决生态危机、环境污染、资源缺乏、健康安全这 四大人类发展难题的新型生物制品，广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域。 3、主要经营模式 （1）采购模式 公司原材料采购由采购部门负责。采购部门根据生产部门提供的采购物资申购单，结合原材料市场行情、供应商情况与 公司库存，组织协调采购工作。公司采购部门根据历年业务往来情况，建立供应商档案，逐步形成合格供应商名单。通过招 标采购、询价对比采购等多种途径，确定公司原料采购价格。通过保持几家供应商之间的竞争，一方面促使供应商提高产品 质量，另一方面保证了公司原材料价格和供应的稳定。为了确保原材料采购质量，公司制定了详细的供应商评审流程，通过 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 持续考核，做到择优去劣，确保公司供方具备合格供货能力及促进公司供方持续改进。 （2）生产模式 公司采取以市场为导向的“以销定产 ”生产模式，具体是根据市场需求和公司产品安全库存制定生产计划，以降低产成品 库存，提高公司营运效率。公司严格按照 GMP的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量 控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定；在整个制造过程中，质量管理部门对原料中间产品、产成品进行全程检测 及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 a.生物医药 新合新、利华制药的甾体激素药物的销售模式：国内采用直销模式，国外采用直销为主、经销为辅的销售模式。销售体 系由国内贸易部和国际贸易部组成，国内贸易部负责直接与国内甾体药物生产厂家建立业务联系，产品直接销售给各原料药 及制剂生产厂家；外销由国际贸易部负责，外销分两种模式，一是通过外贸公司间接出口，二是自营出口，直接同国外采购 方签订采购合同。 b.生物酶制剂 公司产品销售采用直销为主、经销为辅的销售模式。公司销售体系由公司销售体系由农牧营销中心、海外营销中心和工 业酶营销中心组成，专门负责国内及国际市场的开拓与产品销售。三大销售中心在销售方面的分工为：农牧营销中心大客户 事业部负责国内饲料行业排名前35位的企业，直销事业部负责除国内饲料行业排名前 35位之外的其他企业，海外营销中心负 责国外的生物酶制剂应用企业，工业酶营销中心负责国内除饲料用酶以外的其他工业用酶制剂应用领域企业。 4、报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入63,617.54万元, 比上年同期增长 2.30%；实现归属于母公司股东的净利润 2,086.54万元，比 上年同期下降35.42%。业绩同比下降的主要变动因素如下： （1）饲料用酶制剂板块业务受今年禽流感和猪价下跌的影响，市场行情整体持续低迷。报告期内，商品肉猪盈利水平 同比大幅下降，禽业出现亏损，公司饲料用酶制剂产品销售额和销售价格下降，分别下降了2.53%、1.38%，而销售费用、 管理费用比上年同期增长了6.46%、3.69%，致使营业利润减少。 （2）生物能源用酶制剂及其他工业用酶制剂板块业务受竞争对手降价影响，报告期内，生物能源用酶制剂价格下降 11.03%，而成本因二季度部分设备停产检修上升了 18.30%，致使销售毛利率下降。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 同比增长 127.86%，主要系报告期内常德分公司电厂改造工程、子公司新合新甾体 激素 GMP建设项目工程及子公司河南利华制药有限公司 GMP改造项目工程增加所 致。 在建工程 货币资金同比下降 33.85%，主要系报告期内尚未使用的募集资金减少所致。 预付款项同比增长 65.42%，主要系报告期内子公司新合新预付货款增加所致。 其他应收款同比下降 30.37%，主要系报告期内收到利华制药应收业绩补偿款所致。 其他非流动资产同比增长 59.32%，主要系报告期内子公司湖南格瑞、湖南康捷及湖南科益新预付土 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 地款所致。 应付票据同比增长 30900%，主要系报告期内子公司利华制药开出的应付票据增加所致。 预收款项 同比增长 130.17%，主要系报告期内子公司新合新为降低货款风险，要求部分客户 预付货款增加所致。 应付职工薪酬同比下降 31.73%，主要系报告期内支付完毕上期计提的年终奖金所致。 应交税费同比下降 89.25%，主要系报告期内支付完毕上期计提的汇算清缴企业所得税所致。 应付股利同比增长 135.69%，主要系报告期内子公司未支付少数股东应付股利所致。 一年内到期的非流动负债同比下降 58.62%，主要系报告期内偿还部分一年内到期的长期借款所致。 长期应付款同比增长 111.62%，主要系报告期内子公司新合新售后回租融资款增加所致。 递延收益 同比增长 67.19%，主要系报告期内子公司湖南格瑞、湖南康捷及湖南科益新收到的 政府奖励资金所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术创新优势 1、专业研发团队优势。持续的技术创新是公司核心竞争力，公司一直专注于以领先的生物技术，革新传统工业、引领 工业未来，解决人类发展中生态危机、环境污染、资源短缺、健康安全四大难题。公司在发展中积累、建立起一套完备、成 熟、前瞻的研发体系，拥有一支高素质、多层次、结构合理的技术研发队伍。公司创建的项目责任制、成本核算制、研发项 目成果奖励制、人才成长制等一系列科学的研发管理机制，使公司产品开发和市场需求、企业效益、社会效益紧密结合，极 大地激发科研技术人员的工作积极性和创造力。公司现有研发技术人员博士、硕士研究生以上学历近百人，核心技术研发人 员从业经验超过17年，公司任职超过14年。 2、一流研发平台优势。公司研发体系在上游的分子生物学、下游的发酵工程、产品应用环节已实现无缝衔接与合作， 追踪和掌握行业前沿尖端技术；公司及子公司与国内外院校、科研机构广泛开展合作，建立了多种联合研究机构，形成公司 自主创新为主，集成创新、合作研发为辅的研发模式。 3、领先核心技术优势。生物酶制剂方面，公司拥有基因工程技术、自然菌种诱变技术、液体发酵技术、固体发酵技术、 植物提取技术、复合酶协同技术、体外模拟技术、制剂剂型技术、酶制剂产品应用技术及高分子絮凝技术、生物医药产品合 成技术。坚持 “生产一代、开发一代、预研一代、储备一代 ”的科研方针，保持研发工作的连续性和前瞻性。公司自主研发的 植酸酶、木聚糖酶、纤维素酶、甘露聚糖酶、葡聚糖酶、蛋白酶等产品的技术指标均达到国内领先、国际先进水平；自主研 发的微丸剂型酶产品、液体剂型酶产品填补了国内空白，达到国际先进水平；在生物医药领域，革新传统生产工艺，在国内 率先采用植物甾醇作为起始原料生产甾体激素类药物，大大降低了生产成本和环保压力。在甾体激素中间体和原料药制造行 业中，公司在生产工艺选择上具有强大的技术优势。公司在行业内率先采用植物甾醇作为起始原料，采用国际先进的 MYCOBATERIUM（分支杆菌）菌种进行培养，诱变，通过优化菌种和发酵工艺技术和分支杆菌生长过程中产生的多种酶， 将植物甾醇转化为甾体激素关键中间体 9-OH-AD和Sitolatone等，然后进一步合成皮质激素类和雌激素、孕激素等性激素类 甾体激素产品。该技术所需主要原料植物甾醇取之于油脂工业的副产物，资源来源简单，目前中国已经形成年产上万吨的植 物甾醇提取工业，比起国内以黄姜为原料的传统甾体激素生产工艺具有资源、成本以及环保方面的优势。 （二）人才团队优势 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 1、公司坚持以人为本理念，对人才梯队建设、员工培训成长、员工薪酬激励、公司文化熏陶等进行中长期规划，形成 了适应自身发展需要的人才开发管理机制,建立了理念一致、稳定诚信、爱岗敬业、专业精湛的经营管理团队和人才队伍。 2、公司实际控制人陈少美先生从事生物酶制剂行业超过 26年，并且一直专注于推动酶制剂行业的发展。公司高级管理 层、核心技术人员在饲料添加剂行业的平均工作年限超过 18年，具有丰富的从业经验，并在公司任职期间平均超过 16年，管 理团队稳定。此外，公司还拥有一批生物酶制剂行业和生物医药行业高端的技术人才和营销人才。稳定的管理团队和专业化 的人才队伍为公司持续快速发展提供了有利的保障。 （三）产业布局优势 1、公司以生物技术为核心，布局生物医药、生物农牧、生物工业、生物环保四大生物产业，形成产业联动优势。 2、公司在珠海生产基地、内蒙古生产基地的基础上，加大布局湖南生产基地、河南生产基地、北京生产基地，形成产 业集群南北辐射的区位布局优势和成本领先优势。 （四）营销渠道优势 1、公司坚持直销为主的销售模式，营销网络覆盖国内各省市及海外 60多个国家和地区，形成广阔的营销覆盖网络。公 司采用零距离贴近客户的营销方式，为客户提供优质的产品和整体技术解决方案，赢得了客户信赖。目前，公司优质直销客 户超过2300家。 2、公司销售体系由农牧事业中心、医药事业中心和海外事业中心、工业酶事业中心、技术服务中心组成，是行业内服 务区域最广的企业之一。公司营销与技术服务紧密结合，营销中包含技术服务，以技术服务推动营销。具体而言，公司营销 与客户渠道优势主要来自于公司的直销业务模式。公司以优秀的营销服务团队和技术服务团队为客户提供生物技术解决方 案，具有较强的渠道掌控力。 （五）品牌战略优势 公司自成立至今，一直坚持专业化、科技化、品牌化、国际化战略，以创造客户效益、推动行业进步和承担社会责任为 己任，应用现代生物技术，致力于生物医药、生物酶制剂、微生物制剂、功能性添加剂等产品研制和销售，并向客户提供自 然、安全、高效、环保整体解决方案，取得了一系列成绩和荣誉，形成了自己的品牌优势。公司及下属子公司分别被评为全 国三十强饲料企业、全国饲料科技创新优秀企业、广东、湖南省重点农业龙头企业、广东、湖南省重点培育和发展的出口名 牌，并拥有多项省级名牌产品、著名商标、中国驰名商标等荣誉。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕发展战略，按照《 2017年工作指导思想和总体思路》要求，在董事会和管理层的带领下，积极落实 公司的经营目标和各项工作任务。 （一）报告期内公司经营目标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 63,617.54万元, 比上年同期增长 2.30%；实现归属于母公司股东的净利润 2,086.54万元，比 上年同期下降35.42%；经营活动现金流净额 10,359.35万元，比上年同期增长 218.33%。 （二）2017年上半年各项工作完成情况及主要成绩 报告期内，公司各项工作完成情况良好，主要表现在以下几个方面： 营销系统：按照公司发展战略和思路，有目的有计划地安排各项工作。加大人才引进和团队建设，强化营销人员的业务 技能训练；组建大客户一部、大客户二部、亚洲一区、亚洲二区和美洲区，建立完善大区制配套激励机制；加大营销投入， 优化营销手段；实施 “一个市场一个计划，一个客户一个方案 ”的深度营销策略；组织 2017年溢多利海外高峰技术论坛，参加 饲料工业展、畜牧业博览会、美国IPPE展、泰国VIV展等市场推广活动；深化客情，提升品牌影响力。 科研系统：按照公司2017年指导思想，有序开展各项科研工作。完成科研项目立项12项，并对重点项目进行了深入的研 究。耐高温植酸酶、中性植酸酶、糖化酶、葡萄糖氧化酶等项目在基因工程和发酵工程领域取得了突破性进展。进一步加强 了酶的应用研究，扩大了酶制剂的应用领域（葡萄糖氧化酶、木聚糖酶、脂肪酶等），为新市场的开拓打下了基础。新的动 物实验基地建设进一步完善，并进行了多批畜禽、水产、反刍动物的产品应用研究，客观准确地评估了研发成果的价值，为 新产品的市场推广提供技术支持。 加强研发团队建设，引进新的研发人员7名。完成了6项发明专利的申报工作和16项科技 项目申报。博士后科研工作站科研工作有序进行；继续加大力度推进国家级技术中心的申报工作。 生产系统：按照公司 2017年指导思想和重点工作的各项要求，开展全年各项生产管理工作，在生产任务、采购绩效、成 本管理、安全环保、新项目推进、科技项目申报等方面取得良好业绩，珠海总部全年生量较去年基本持平；内蒙古生产基地 生量较去年增加10.5%。开展生产系统各项科技创新及技改活动，在生产系统进行推广工业 4.0试点，提升生产效率，提高生 产自动化水平，加强发酵过程管理，提升及均衡发酵酶活，降低生产成本，改善生产环境。开展了多项关于生产技术、质量 管理、安全管理、绩效考核等方面的培训工作。上半年，公司产品质量平稳，未出现明显产品质量投诉，达到了质量目标的 要求。 管理系统：报告期内，集团各项日常工作有序开展，完成非公开发行股票项目申报，推进“溢多利生物医药产业园”等 项目投资实施工作，落实公司整体产业布局；提升公司信息化管理，ERP第一期完成升级，第二期已推进到中后期阶段， RAP 管理及网络、视频等电子信息化系统进入常态化的稳定运行；提升集团化管理水平，各主要子公司在生产经营目标、年度工 作思路制定以及活动组织与项目建设管理等方面运营整合逐步融入集团化管理框架平台；完成常德分公司热电联产项目管道 新建工程及车间技改改造工程；加强资金管理，完善资金调度，及时保证公司资金需求，同时降低公司融资成本；加强中高 端人才引进，内部控制、制度体系及分子公司运营管理工作均得到进一步的优化。 子公司运营管理：报告期内，主要子公司的工作完成情况如下： 鸿鹰生物：加强团队建设，强化责任意识，构建人才梯队结构；加大客户开发力度，销售收入较上年同比有所上升；推 行绩效考核，健全公司制度；酸性耐高温 a-淀粉酶等产品的酶活得到显著提升；开展了多项关于岗位技能、安全环保、管理 体系等方面的培训工作。 新合新：加大技术创新和研发投入力度，增强科研实力，充实现有产品线，完成 4项新产品研发，3项产品工艺路线优化 改进；加强医药板块各公司的协调管理，充分发挥各生产基地的优势；加强与总公司战略定位与管理理念融合，结合集团资 源，加强内部沟通与协作，完成 ERP系统的调研及上线工作，提高管理运营效率；完善内部管理，健全公司与子公司治理结 构，建立新合新公司与总公司沟通、监管和汇报机制；深挖成本潜力，改进生产工艺，提高生产效率；组织参加上海 API和 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 上海CPHI二次展会，提升品牌影响力。 利华制药：加强与总公司战略定位与管理理念融合，全面落实和执行总公司和新合新布置的工作；降低成本，提高生产 效率；加强新产品开发力度和产业化能力，稳定工艺；完善绩效考核方案，增强员工激励机制；全面提升人力资源管理和人 力资源配置水平；大力推进市场营销，积极开发市场并卓有成效；加大新产品、重点产品和新市场开发奖励力度，调动销售 人员主动性和积极性；继续提升质量管理水平，为客户提供优质产品；申报 3项发明专利；落实安全环保工作，无重大安全 事故发生；组织参加上海API和上海CPHI二次展会，提升品牌影响力。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 636,175,383.48 621,898,649.79 2.30% 营业成本 393,660,874.56 396,263,413.71 -0.66% 销售费用 71,845,941.81 66,374,279.17 8.24% 管理费用 105,882,650.92 93,045,537.94 13.80% 28,363,302.63 19,636,766.93 44.44% 主要是报告期子公司新 合新借款利息支出增加 所致。 财务费用 所得税费用 5,655,912.88 6,457,709.38 -12.42% 研发投入 38,099,029.93 37,449,234.19 1.74% 103,593,482.84 -87,548,473.05 218.33% 主要是报告期内收到政 府奖励资金，公司用票 据支付货款增加所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -245,723,542.17 -189,322,976.31 -29.79% 主要是报告期内子公司 新合新及子公司利华制 药支付的在建工程款增 加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 55,993,240.52 794,689,807.44 -92.95% 主要是报告期内融资减 少，偿还借款、分配股 利支付的现金增加所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 现金及现金等价物净增 -86,819,895.00 518,484,967.84 -116.74% 主要是报告期内公司偿 还债务、分配股利、在加额 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 建工程支付的现金增加 所致。 税金及附加 5,811,935.63 2,504,851.62 132.03% 主要是报告期依据财会 [2016]22号文规定四小 税房产税、车船税、土 地使用税、印花税计入 " 税金及附加"不再计入 “管理费用”科目核算所 致。 资产减值损失 3,521,297.53 2,336,479.81 50.71% 主要是报告期子公司新 合新计提的应收账款坏 账准备增加所致。 其他收益 6,279,375.96 0.00 主要是报告期根据财政 部制定的《企业会计准 则第 16号——政府补 助》（财会〔2017〕 15 号）文规定，公司对 2017 年 1月 1日之后存在的 政府补助采用未来适用 法处理，对与日常活动 有关的政府补助，从利 润表“营业外收入 ”项目 调整为利润表“其他收 益”项目列报所致。 营业外收入 519,769.40 6,668,203.64 -92.21% 主要是报告期根据财政 部制定的《企业会计准 则第 16号——政府补 助》（财会〔2017〕 15 号）文规定，公司对 2017 年 1月 1日之后存在的 政府补助采用未来适用 法处理，对与日常活动 有关的政府补助，从利 润表“营业外收入 ”项目 调整为利润表“其他收 益”项目列报所致。 营业外支出 1,393,573.23 391,700.76 255.77% 主要是报告期子公司利 华制药处置资产损失增 加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分产品或服务 饲料用酶制剂 147,312,677.21 58,686,658.41 60.16% -2.53% -23.21% 10.73% 呼吸和免疫系统 用药原料药 264,657,121.19 182,402,050.77 31.08% -2.03% -6.14% 3.01% 生殖保健系统用 药原料药 97,721,789.26 54,933,544.59 43.79% -15.92% -13.38% -1.64% 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 151,694,541.7 6 4.46% 682,946,223.79 20.45% -15.99% 同比下降 77.79%，主要是报告期内尚 未使用的募集资金减少所致。 货币资金 404,192,654.2 3 11.87% 262,674,615.24 7.86% 4.01% 同比增长 53.88%，主要是报告期内子 公司新合新信用期内的应收账款增 加所致。 应收账款 730,941,854.0 0 21.47% 590,953,012.18 17.69% 3.78%存货 866,093,768.5 0 25.44% 851,803,398.81 25.50% -0.06%固定资产 154,361,410.6 3 4.53% 50,073,989.15 1.50% 3.03% 同比增长 127.86%，主要是报告期内 常德分公司电厂改造工程、子公司新 合新甾体激素 GMP建设项目工程及 子公司河南利华制药有限公司 GMP 改造项目工程增加所致。 在建工程 615,000,000.0 0 18.07% 612,548,311.00 18.34% -0.27%短期借款 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 207,500,000.0 0 6.10% 247,000,000.00 7.39% -1.29%长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 资产所有权受到限制的情况： （1）子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司以位于津市市工业新区孟姜女大道 124,910平方米土地使用权（《国有土地使 用权证》津国用（ 2012）第756、757、758号，津国用（2013）第1471号、第 1472号）及部分地上建筑物为该公司与中国建 设银行股份有限公司津市支行在2012年8月27日至2022年8月27日期间签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承 兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件提供最高额抵押担保，担保责任最高限额为6,900万元整。 （2）子公司河南利华制药有限公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订《最高额抵押合同》，该公司以账面价值为 38,270,356.90元的机器设备作为抵押向其借款 13,000,000.00元，期限从2017年2月28日至2018年1月19日，截止2017年6月30 日，该借款尚未到期偿还； （3）子公司河南利华制药有限公司与中国银行股份有限公司安阳分行签订《最高额抵押合同》，该公司以账面价值为 19,124,035.64元的房屋建筑物作为抵押向其借款18,000,000.00元，期限从2016年11月24日至2017年11月18日，截止2017年6 月30日，该借款尚未到期偿还； （4）2017年2月27日，本公司与招商银行股份有限公司香洲支行签订最高额抵押合同，本公司以子公司珠海瑞康生物 科技有限公司账面价值为 38,740,817.44元的房屋建筑物及账面价值为 44,335,483.50元的土地使用权作为抵押借款 20,000,000.00元。 （5）2014年8月27日，子公司湖南新合新生物医药有限公司于与中国农业银行股份有限公司津市市支行签订最高额抵 押合同，该公司以账面价值为 50,026,927.08元的房屋建筑物及账面价值为 14,018,908.04元的土地使用权作为抵押借款 22,000,000.00元。 （6）2014年12月10日，子公司湖南新合新生物医药有限公司与中国工商银行股份有限公司津市支行签订最高额抵押合 同，该公司以账面价值为 6,124,619.84元的房屋建筑物及账面价值为 19,486,618.56元的土地使用权作为抵押借款 18,000,000.00 元。 （7）2016年12月21日，子公司湖南成大生物科技有限公司与华融湘江银行安化县支行签订了最高额抵押合同，该公司 以账面价值为9,614,334.63元的房屋建筑物及账面价值为 880,522.70元的土地使用权作为抵押借款 35,000,000.00元。并由股东 刘喜荣及配偶易琼、股东符杰及配偶蒙燕、湖南新合新生物医药有限公司提供连带责任保证。 （8）2016年2月1日，子公司湖南龙腾生物科技有限公司与中国建设银行股份有限公司津市市支行签订借款合同，该公 司以账面价值为6,267,090.14元的房屋建筑物及账面价值为6,654,812.29元的土地使用权作为抵押，借款9,000,000.00元。 （9）子公司湖南新合新生物医药有限公司与常德财鑫投融资担保集团有限公司（以下简称 “财鑫担保 ”）于2014年10月 21日签订的《最高额抵押反担保合同》，因财鑫担保为该公司在银行的贷款提供担保同，该公司以部分机械设备就被担保债 权向财鑫担保提供动产抵押反担保，被担保的债权最高限额为 3000万元。该公司就上述动产抵押情形办理了动产抵押登记手 续。 （10）子公司湖南新合新生物医药有限公司以账面原值 40,974,444.66元的生产设备与平安国际融资租赁有限公司签订 《售后回租租赁合同》（合同编号： 2016PAZL10664-ZL-01)，融资金额为 4,000万元。并由湖南成大生物科技有限公司、湖 南诺凯生物医药有限公司、北京市科益丰生物技术发展有限公司、湖南龙腾生物科技有限公司、刘喜荣提供连带责任保证。 （11）子公司北京市科益丰生物技术发展有限公司以账面原值 2,863,610.00元的生产设备与中关村科技租赁有限公司签 订《售后回租租赁合同》（合同编号：KJZLA2015-038），融资金额为220万元。并由符杰提供连带责任保证。 （12）子公司湖南新合新生物医药有限公司以账面原值 30,951,141.51元的生产设备与平安国际融资租赁有限公司签订 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 《售后回租赁合同》（合同编号： 2016PAZL3366-ZL-01），融资金额为 3,000万元。并由湖南成大生物科技有限公司、湖南 诺凯生物医药有限公司、北京市科益丰生物技术发展有限公司、刘喜荣提供连带责任保证。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 72,650.82 报告期投入募集资金总额 10,802.77 已累计投入募集资金总额 56,269.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9,100 累计变更用途的募集资金总额比例 12.53% 募集资金总体使用情况说明 公司 2014年 1月 8日经中国证券监督管理委员会 “证监许可 [2014]64号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销 商民生证券股份有限公司（以下简称 “民生证券 ”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股 1,145万股，每股发行价格为人民币 27.88元， 其中公司发行新股 680万股，公司股东公开发售股份 465万股。公司共募集资金 18,958.40万元，扣除各项发行费用 2,324.84 万元后，募集资金净额为 16,633.56万元。上述资金于 2014年 1月 22日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证并出具瑞华验字[2014]40030001号验资报告。2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2014]1397号” 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 文件核准，上市公司以人民币 20.28 元/股向特定对象蔡小如非公开发行 3,081,854 股新股募集该次发行股份购买资产的配 套资金。募集配套资金总额为 6,250 万元，扣除发行费用人民币 600 万元后，实际募集资金净额 5,650 万元。2015年 11 月 24日经中国证券监督管理委员会签发的 “证监许可[2015]2692号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长 32号定向资 产管理计划、菁英时代久盈 1号基金、金鹰温氏筠业灵活配置 3号资产管理计划及蔡小如非公开发行 15,527,023股，每股 面值 1元，每股发行价格为人民币 33.49元，股款以人民币缴足，计人民币 52,000万元，扣除承销及保荐费用、发行登记 费以及其他交易费用共计人民币 1,632.74万元后，净募集资金共计人民币 50,367.26元。募集资金已存入开立的银行专户 中，并严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定存放、使用和管理。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目达截止报项目可 是否已募集资截至期截至期 调整后本报告本报告是否达到预定告期末行性是 承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资 投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投资总投入金进度(3) 额(1) 金额状态日的效益现的效效益重大变 分变更) 额额(2)＝(2)/(1) 期益化 承诺投资项目 内蒙古溢多利年产 2014年 20,000吨酶制剂项否 9,500 9,500 9,480.71 99.80% 06月 30250.51 3,155.92是否 目（第二期工程）日 溢多利（珠海）酶制2014年 剂生产基地技改项否 2,727 2,727 2,490.14 91.31% 06月 30是否 目日 2016年 研发中心扩建项目否 1,906.56 1,906.56 2,153.61 112.96% 06月 30是否 日 营销服务网络建设 项目 否 2,500 2,500 102.26 1,745.94 69.84% 2017年 12月 31 日 否否 收购湖南鸿鹰生物 科技有限公司股权 的现金对价、相关费 用及补充湖南鸿鹰 生物科技有限公司 流动资金项目 否 5,650 5,650 5,650 100.00% 2015年 03月 31 日 是否 新合新甾体激素 GMP建设项目 是 40,000 30,900 5,951.12 15,971.8 51.69% 2017年 12月 31 日 否否 湖南成大生物科技 有限公司兽药车间 是 3,000 1,264.32 3,000 100.00% 2017年 12月 31 否否 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 建设项目日 河南利华制药有限 公司 GMP改造项目 是 4,000 3,485.07 3,485.07 87.13% 2017年 12月 31 日 否否 收购湖南龙腾生物 科技有限公司 70% 股权项目 是 2,100 2,100 100.00% 2016年 12月 31 日 是否 成大生物甾体激素 药物及中间体技改 项目 否 2,000 2,000 2,062.17 103.11% 2016年 08月 31 日 是否 补充新合新运营资 金项目 否 8,130 8,130 8,130 100.00% 2016年 08月 31 日 是否 72,413.5 6 72,413.5 6 10,802.7 7 56,269.4 4 250.51 3,155.92承诺投资项目小计 ---------- 超募资金投向 无 72,413.5 6 72,413.5 6 10,802.7 7 56,269.4 4 250.51 3,155.92合计 ---------- 未达到计划进度或 营销服务网络建设项目未完成，主要是海外产品注册工作受到各国政府注册审核时间长而延后。预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化。 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司第五届董事会第二十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金 投资项目的议案》，同意公司将原“新合新甾体激素 GMP建设项目 ”募集资金投入金额由 40,000万元 调整为 30,900 万元，改变募集资金投资项目的金额为 9,100万元，占公司募集资金总筹资额的 17.5%。 公司拟将减少的募集资金 9,100 万元分别投入下列新增项目：拟投入 3,000万元用于“湖南成大生物科 技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入 4,000万元用于“河南利华制药有限公司 GMP改造”项目、拟 投入 2,100万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司 70%股权”项目。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 募集资金投资项目适用 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 先期投入及置换情公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 9,402.99万元置换截止 2014年 3月 3日预先已投入募 投项目的自筹资金 9,402.99万元。公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。全体监事一致同意公司使用募集资金 9,402.99万置换截止 2014年 3月 3日预先已投入募投项目的自筹资金 9,402.99万元。公司独立董事伍超群先生、杨得坡先 生、赵然笋先生经核查出具了独立意见，一致同意公司使用募集资金 9,402.99万元置换已预先投入募 集资金投目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字 [2014]40030014号《广 东溢多利生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司 保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金。2016年 8月 5日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次 会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的自有资金的议案》，公司以募集资金 5,764.25万元 置换截至 2016年 7月 22日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，公司独立董事和独立财务顾问民生证券股份有限 公司均发表了同意意见。 况 适用 用闲置募集资金暂公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董 事会审批之日起不超过 12 个月。公司独立财务顾问民生证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置 募集资金暂时用于补充流动资金情况进行了核查，同意使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金均存于公司募集资金专户。 金用途及去向 募集资金使用及披 无露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 变化(1) 新合新甾体 激素 GMP 建设项目 新合新甾体 激素 GMP 建设项目 30,900 5,951.12 15,971.8 51.69% 2017年 12 月 31日 否否 湖南成大生 物科技有限 公司兽药车 无 3,000 1,264.32 3,000 100.00% 2017年 12 月 31日 否否 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 间建设项目 河南利华制 药有限公司 GMP改造 项目 无 4,000 3,485.07 3,485.07 87.13% 2017年 12 月 31日 否否 收购湖南龙 腾生物科技 有限公司 70%股权项 目 无 2,100 2,100 2,100 100.00% 2016年 12 月 31日 是否 合计 --40,000 12,800.51 24,556.87 ----0 ---- 公司第五届董事会第二十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将原 “新合新甾体激素 GMP建设项目”募 集资金投入金额由 40,000万元调整为 30,900 万元，改变募集资金投资项目的金额为 9,100 万元，占公司募集资金总筹资额的 17.5%。公司拟将减少的募集资金 9,100 万 元分别投入下列新增项目：拟投入 3,000万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车 间建设”项目、拟投入 4,000万元用于“河南利华制药有限公司 GMP改造”项目、拟投 入 2,100万元用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司 70%股权”项目。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况 无 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 内蒙古溢多 利生物科技 有限公司 子公司 生产和销售 饲料添加 剂、食品添 加剂、工业 用酶制剂、 添加剂预混 合饲料及其 它生物制 品；自营和 代理进出口 业务。 10,000,000 147,285,101. 51 68,665,491.8 4 36,220,701.2 4 3,811,103. 81 3,241,551.75 湖南鸿鹰生 物科技有限 公司 子公司 研究、开发、 生产、销售、 进出口法 律、法规和 政策允许的 生物产品， 并提供技术 推广、咨询 服务、购销 与此相关的 原辅材料、 设备配件。 55,410,000 374,238,709. 01 138,626,611. 56 131,314,502. 59 4,495,365. 94 3,787,054.73 湖南新合新 生物医药有子公司 生物医药产 品的研究、26,426,831 1,347,774,24 5.03 385,563,173. 47 342,426,095. 01 26,200,769 .50 20,610,383.12 限公司技术咨询及 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 技术转让； 精细化工产 品（不含危 险化学品）、 生物原料的 生产销售及 进出口业 务。 河南利华制 药有限公司 子公司 生产、销售 醋酸泼尼松 原料药、醋 酸可的松原 料药、泼尼 松原料药、 泼尼松龙原 料药、醋酸 氢化可的松 原料药、氢 化可的松原 料药、醋酸 泼尼松龙原 料药、氢化 可的松琥珀 酸钠原料 药、丁酸氢 化可的松原 料药、倍他 米松原料 药、倍他米 松磷酸钠原 料药、泼尼 松龙磷酸钠 原料药、曲 安西龙原料 药、曲安奈 德原料药 （凭《药品 经营许可 证》销售）、 离子液体。 8,350,000 525,025,637. 07 279,867,085. 21 183,140,882. 69 12,702,853 .39 9,803,991.24 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 1、湖南鸿鹰生物科技有限公司 鸿鹰生物成立于2011年11月，主要从事各类酶制剂的研发、生产和销售。主要产品为液体和固体糖化酶、纤维素酶、 蛋白酶、淀粉酶、果胶酶、木聚糖酶、脂肪酶、 β-葡聚糖酶等酶制剂产品。生产的酶制剂广泛应用于能源、食品、纺织、造 纸等众多行业中。 鸿鹰生物于2013年9月份新增产能建成投产，承接了湖南鸿鹰祥生物工程股份有限公司的液体糖化酶业务。鸿鹰生物 全资子公司新鸿鹰成立于 2014年6月份，购买了湖南鸿鹰祥生物工程股份有限公司的主要经营性资产，从事除液体糖化酶之 外其他酶种的生产和销售。鸿鹰生物和新鸿鹰全面整合湖南鸿鹰祥生物工程股份有限公司的酶制剂业务，是湖南鸿鹰祥生物 工程股份有限公司酶制剂生产经营业务的延续。湖南鸿鹰祥生物工程股份有限公司成立于 1997年，成立之初主要从事固体糖 化酶的生产和销售，2003年开发出高转化率高纯度糖化酶等产品，2004年开始销往美国市场，产品质量逐年提升，获得国际 市场好评，并逐渐成为某国际知名酶制剂生产企业的主要酶制剂供应商。 报告期内，鸿鹰生物加强团队建设，强化责任意识，构建人才梯队结构；加大客户开发力度，销售收入较上年同比有 所上升；推行绩效考核，健全公司制度；酸性耐高温 a-淀粉酶等产品的酶活得到显著提升；开展了多项关于岗位技能、安全 环保、管理体系等方面的培训工作。 2、湖南新合新生物医药有限公司 新合新成立于2013年3月，主要从事甾体激素类医药中间体及原料药、制剂的研发、生产与销售业务，根据产品用途 可分为皮质激素和性激素两大类，主要产品系列包括氢化可的松系列、地塞米松系列、泼尼松龙系列、倍他米松系列、 18甲 基孕激素系列、19-去甲孕激素系列、雌激素系列、以及相关的兽药激素系列等中间体及原料药。 新合新在生物发酵、化学合成技术上具有国内领先地位，具有较强的将科研成果产业化的能力，对产品生产工艺的研 发能力在国内同行业中具领先地位。掌握业内领先的基因工程、生物发酵技术和化学合成技术，提高了产品质量的同时降低 生产成本。 新合新及子公司“醋酸氢化可的松高效环保制备技术的应用及产业化 ”、“植物甾醇制备甾体激素核心中间体17α—羟基 孕酮的新工艺”以及“去氢表雄酮的制备方法 ”均获得科学技术进步奖。 报告期内，新合新加大技术创新和研发投入力度，增强科研实力，充实现有产品线，完成 4项新产品研发，3项产品工 艺路线优化改进；加强医药板块各公司的协调管理，充分发挥各生产基地的优势；加强与总公司战略定位与管理理念融合， 结合集团资源，加强内部沟通与协作，完成 ERP系统的调研及上线工作，提高管理运营效率；完善内部管理，健全公司与子 公司治理结构，建立新合新公司与总公司沟通、监管和汇报机制；深挖成本潜力，改进生产工艺，提高生产效率；组织参加 上海API和上海CPHI二次展会，提升品牌影响力。 3、河南利华制药有限公司 利华制药成立于1994年5月，主要从事甾体激素类原料药的研发、生产与销售业务，根据产品用途主要为皮质激素类， 主要产品系列包括泼尼松龙系列、氢化可的松系列、倍他米松系列等原料药。利华制药产品在国际市场具有良好的质量信誉 和知名度。主要生产泼尼松龙、泼尼松、氢化可的松、醋酸氢化可的松、醋酸泼尼松龙、泼尼松龙磷酸钠、氢化可的松琥珀 酸钠、倍他米松等多个系列。 经过二十年的拓展，获得了数十个国家的准入，并积累了丰富的海外市场经验，外销占比达 80%以上，已与美国、日 本、印度、德国等多个国家的原料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了长期业务联系。 利华制药拥有稳定的客户群、可靠的质量信誉，使得利华制药持续得到了国际医药巨头美国辉瑞、德国默克公司、法 国赛诺菲公司等国际知名公司认可，并建立了长期的技术支持和业务合作伙伴关系。 利华制药积极推进企业质量管理体系建设，推进质量体系认证和产品质量认证工作。公司于 2002年通过国家药品监督 管理局GMP认证， 2003年通过ISO9001质量管理体系认证， 2004年通过ISO14001环境管理体系认证。2006年、2009年、2012 年公司连续通过德国药政GMP认证。2009年通过美国FDA、GMP现场检查。拥有 28种产品的原料药药品生产许可证，9个产 品注册批件、9个产品GMP证书，并已在 8个国家或地区总计14个产品取得了国际认证或注册。 利华制药成立至今已有二十余年历史，经过二十年的不断发展和积累，利华制药在甾体激素药物原料药行业内具有较 强的市场知名度和影响力，其中利华制药注册商标“云帆”已被认定为安阳市知名商标。 报告期内，利华制药加强与总公司战略定位与管理理念融合，全面落实和执行总公司和新合新布置的工作；降低成本， 提高生产效率；加强新产品开发力度和产业化能力，稳定工艺；完善绩效考核方案，增强员工激励机制；全面提升人力资源 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 管理和人力资源配置水平；大力推进市场营销，积极开发市场并卓有成效；加大新产品、重点产品和新市场开发奖励力度， 调动销售人员主动性和积极性；继续提升质量管理水平，为客户提供优质产品；申报 3项发明专利；落实安全环保工作，无 重大安全事故发生；组织参加上海API和上海 CPHI二次展会，提升品牌影响力。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 一、自然灾害及养殖疫情风险 公司的主营业务之一饲用酶制剂产品主要应用于下游养殖业，养殖过程中出现气温反常、干旱、洪涝等自然灾害时，可 能出现养殖存栏、存塘数量的波动，甚至于病害的规模化爆发，进而对饲用酶制剂产品需求产生影响，出现阶段性或区域性 需求波动的风险。随着环境变化和养殖业规模化的发展，动物疫病也会时有发生，例如近年来爆发的 “H7N9病毒”，猪“蓝耳 病毒”等，疫病发生会直接抑制养殖规模，短期减少对饲料及饲用酶制剂产品的需求；重大动物疫病还可能会挫伤终端消费 的需求，导致养殖业陷入阶段性低迷，进而延伸影响到公司产品需求，对公司的生产经营产生不利影响。 公司将不断丰富产品种类、均衡产品结构，有效应对单一养殖品种疫病风险，提高综合抗风险能力。 二、市场竞争加剧风险 公司甾体激素药物、部分工业酶制剂产品市场竞争激烈，如果公司不能够在技术研发、营销策略等方面适应市场竞争状况的 变化，加强品牌建设、保持领先优势，则有可能对公司效益产生不利影响。 公司将不断提升研发能力，提高产品质量，加强网络渠道建设和品牌建设，以保持自身的竞争优势。 三、商誉减值风险 公司控股合并新合新、利华制药后，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定， 商誉不作摊销处理，但需在未来每年年终进行减值测试。如果新合新、利华制药未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险， 从而对公司当期损益造成不利影响。 公司将提升集团化运营水平，加强与各子公司的管理理念融合以及资源整合，签订经营目标责任书，切实维护公司和股东的 利益。 四、正在筹划的非公开发行股票事项的相关风险 公司于2017年1月13日召开的第五届董事会第二十六次会议、2017年4月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过 了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案，公司非公开发行股票相关材料目前已报送中国证监会进行审核， 最终能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 49.84% 2017年 01月 13日 2017年 01月 14日 巨潮资讯网，公告编 号：2017-015 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 46.86% 2017年 04月 12日 2017年 04月 13日 巨潮资讯网，公告编 号：2017-033 2016年度股东大会年度股东大会 47.69% 2017年 05月 12日 2017年 05月 13日 巨潮资讯网，公告编 号 2017-041 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 李贵骏;李海 清;李军民;孙 明芳;熊慧;张 国刚;张锦杰; 张娟;张莉;张 昱;资光俊 股份限售承 诺 本次交易中 取得的溢多 利向其发行 的股份，自股 份取得之日 起 12个月内 不以任何方 式转让，包括 2015年 01月 14日 作出承诺时 至承诺履行 完毕 履行完毕资产重组时所作承诺 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 但不限于通 过证券市场 公开转让、通 过协议方式 转让等。锁定 期满后，在目 标公司第一 期《专项审核 报告》出具 后，且交易对 方履行完毕 当年补偿义 务之日起，可 转让本次交 易获得股份 总数的 20%； 在目标公司 第二期《专项 审核报告》出 具后，且交易 对方履行完 毕当年补偿 义务之日起， 可转让本次 交易获得股 份总数的 30%；在目标 公司第三期 《专项审核 报告》以及 《减值测试 报告》出具 后，且交易对 方履行完毕 全部补偿义 务之日起，可 转让本次交 易获得股份 总数的 50%。 王世忱 股份减持承 诺 （1）减持满 足的条件：在 锁定期内，能 够及时有效 地履行首次 2015年 01月 28日 2015年 1月 28日至 2017 年 1月 28日 履行完毕首次公开发行或再融资时所作承诺 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 公开发行股 票时公开承 诺的各项义 务；且在发布 减持提示性 公告前连续 20个交易日 的公司收盘 价均高于发 行价（期间公 司如有派发 股利、送股、 转增股本等 除权除息事 项，上述价格 相应调整）。 （2）减持意 向：锁定期满 后两年内，减 持数量不超 过溢多利首 次公开发行 股票前王世 忱持有的溢 多利股份的 100%，且锁定 期满后第一 年减持数量 不超过溢多 利首次公开 发行股票前 王世忱持有 的溢多利股 份的 50%。 （3）减持方 式：在锁定期 满后，若王世 忱每批减持 的单笔交易 数量或交易 金额满足大 宗交易制度 的最低规定， 王世忱将通 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 过大宗交易 方式进行减 持；若减持的 单笔交易数 量或交易金 额不满足大 宗交易制度 的最低规定， 王世忱将通 过二级市场 出售的方式 进行减持。 （4）减持价 格：①若王世 忱通过大宗 交易方式减 持股份，则减 持价格按照 大宗交易制 度相关规定 执行；②在锁 定期满后两 年内，若王世 忱通过二级 市场出售的 方式减持股 份，则减持价 格不低于发 布减持提示 性公告前 10 个交易日公 司股票交易 均价的 90%； ③在锁定期 满后两年内， 不论以大宗 交易方式或 二级市场出 售方式，王世 忱承诺最低 减持价格为 溢多利首次 公开发行股 份的发行价， 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 期间溢多利 如有派发股 利、送股、转 增股本等除 权除息事项， 上述价格相 应调整。（5） 信息披露：王 世忱将及时、 充分履行股 份减持的信 息披露义务， 减持前 3个工 作日将发布 减持提示性 公告。王世忱 承诺：在本计 划减持股份 期间，严格遵 守《深圳证券 交易所股票 上市规则》、 《上市公司 解除限售存 量股份转让 指导意见》及 《深交所关 于实施<上市 公司解除限 售存量股份 转让指导意 见>有关问题 的通知》等有 关法律法规 及公司规章 制度。（6）违 反承诺措施： 王世忱承诺 将严格按照 本减持意向 进行股份减 持，如有违 反，王世忱应 将不符合承 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 诺的所得收 益归溢多利 所有，并承担 相应法律后 果，赔偿因未 履行承诺而 给溢多利或 投资者带来 的损失。 陈少美、周德 荣、邓波卿、 秦强、杜红方 ; 冯国华;李谏 垣;李著;史宝 军;王林;杨育 才;周镇锋;朱 杰明;左三茂 IPO稳定股价 承诺 本公司上市 后三年内，如 公司股票连 续 20个交易 日收盘价均 低于公司最 近一期经审 计的每股净 资产，则公司 应启动稳定 股价预案措 施。公司稳定 股价的具体 措施为：本公 司回购公司 股票，公司控 股股东增持 公司股票，董 事（不包括独 立董事）和高 级管理人员 增持公司股 票。公司制定 股价稳定具 体实施方案 时，应当综合 考虑当时的 实际情况及 各种稳定股 价措施的作 用及影响，并 在符合相关 法律法规的 规定的情况 下，各方协商 2014年 01月 28日 2014年 1月 28日至 2017 年 1月 28日 履行完毕 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 确定并通知 当次稳定股 价预案的实 施主体，并在 启动股价稳 定措施前公 告具体实施 方案。公司稳 定股价方案 不以股价高 于每股净资 产为目标。当 次稳定股价 方案实施完 毕后，若再次 触发稳定股 价预案启动 情形的，将按 前款规定启 动下一轮稳 定股价预案。 公司董事及 高级管理人 员的稳定股 价措施:①公 司董事（不包 括独立董事） 及高级管理 人员为稳定 股价之目的 增持股份，应 符合《上市公 司收购管理 办法》等相关 法律、法规的 规定。②在公 司出现应启 动预案情形 时，公司董事 （不包括独 立董事）及高 级管理人员 应在收到通 知后 2个工作 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 日内，就其是 否有增持公 司股票的具 体计划书面 通知公司并 由公司进行 公告，公告应 披露拟增持 的数量范围、 价格区间、总 金额、完成时 间等信息。依 法办理相关 手续后，应在 2个交易日开 始启动增持 方案。增持方 案实施完毕 后，公司应在 2个工作日内 公告公司股 份变动报告。 ③如上一年 度经审计的 每股净资产 值在交易日 涨跌幅限制 内，公司董事 （不包括独 立董事）及高 级管理人员 增持价格应 不低于该每 股净资产值。 ④公司董事 及高级管理 人员应根据 本预案的规 定签署相关 承诺。公司上 市后 3年内拟 新聘任董事 和高级管理 人员时，公司 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 将促使该新 聘任的董事 和高级管理 人员根据本 预案的规定 签署相关承 诺。⑤公司董 事（不包括独 立董事）及高 级管理人员 实施稳定股 价议案时，用 于增持股份 的货币资金 不少于董事 和高级管理 人员上年度 薪酬总和的 30%，但不超 过 100%。 珠海市金大 地投资有限 公司 IPO稳定股价 承诺 本公司上市 后三年内，如 公司股票连 续 20个交易 日收盘价均 低于公司最 近一期经审 计的每股净 资产，则公司 应启动稳定 股价预案措 施。公司稳定 股价的具体 措施为：本公 司回购公司 股票，公司控 股股东增持 公司股票，董 事（不包括独 立董事）和高 级管理人员 增持公司股 票。公司制定 股价稳定具 2014年 01月 28日 2014年 1月 28日至 2017 年 1月 28日 履行完毕 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 体实施方案 时，应当综合 考虑当时的 实际情况及 各种稳定股 价措施的作 用及影响，并 在符合相关 法律法规的 规定的情况 下，各方协商 确定并通知 当次稳定股 价预案的实 施主体，并在 启动股价稳 定措施前公 告具体实施 方案。公司稳 定股价方案 不以股价高 于每股净资 产为目标。当 次稳定股价 方案实施完 毕后，若再次 触发稳定股 价预案启动 情形的，将按 前款规定启 动下一轮稳 定股价预案。 公司及控股 股东、董事 （不包括独 立董事）及高 级管理人员 在履行其增 持或回购义 务时，应按照 深圳证券交 易所的相关 规则及其他 适用的监管 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 规定履行相 应的信息披 露义务。公司 控股股东的 稳定股价措 施:①控股股 东为稳定股 价之目的增 持股份，应符 合《上市公司 收购管理办 法》等相关法 律、法规的规 定。②在公司 出现应启动 预案情形时， 公司控股股 东应在收到 通知后 2个工 作日内启动 内部决策程 序，就其是否 有增持公司 股票的具体 计划书面通 知公司并由 公司进行公 告，公告应披 露拟增持的 数量范围、价 格区间、总金 额、完成时间 等信息。依法 办理相关手 续后，应在 2 个交易日内 启动增持方 案。增持方案 实施完毕后， 公司应在 2个 工作日内公 告公司股份 变动报告。 ③ 如最近一期 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 经审计的每 股净资产值 在交易日涨 跌幅限制内， 控股股东增 持价格应不 低于该每股 净资产值。 ④ 控股股东实 施稳定股价 议案时，还应 符合下列各 项：A、控股 股东单次用 于增持股份 的资金不得 低于人民币 1,000万元； B、控股股东 单次增持股 份不超过公 司总股本的 2%。 广东溢多利 生物科技股 份有限公司 IPO稳定股价 承诺 本公司上市 后三年内，如 公司股票连 续 20个交易 日收盘价均 低于公司最 近一期经审 计的每股净 资产，则公司 应启动稳定 股价预案措 施。公司稳定 股价的具体 措施为：本公 司回购公司 股票，公司控 股股东增持 公司股票，董 事（不包括独 立董事）和高 级管理人员 2014年 01月 28日 2014年 1月 28日至 2017 年 1月 28日 履行完毕 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 增持公司股 票。公司制定 股价稳定具 体实施方案 时，应当综合 考虑当时的 实际情况及 各种稳定股 价措施的作 用及影响，并 在符合相关 法律法规的 规定的情况 下，各方协商 确定并通知 当次稳定股 价预案的实 施主体，并在 启动股价稳 定措施前公 告具体实施 方案。公司稳 定股价方案 不以股价高 于每股净资 产为目标。当 次稳定股价 方案实施完 毕后，若再次 触发稳定股 价预案启动 情形的，将按 前款规定启 动下一轮稳 定股价预案。 公司及控股 股东、董事 （不包括独 立董事）及高 级管理人员 在履行其增 持或回购义 务时，应按照 深圳证券交 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 易所的相关 规则及其他 适用的监管 规定履行相 应的信息披 露义务。公司 的稳定股价 措施:①公司 为稳定股价 之目的回购 股份，应符合 《上市公司 回购社会公 众股份管理 办法（试 行）》、《关于 上市公司以 集中竞价交 易方式回购 股份的补充 规定》和《深 圳证券交易 所上市公司 以集中竞价 交易方式回 购股份业务 指引》等相关 法律、法规的 规定。②在公 司出现应启 动稳定股价 预案情形，公 司应在 2个工 作日内启动 决策程序，经 股东大会决 议通过后，依 法通知债权 人和履行备 案程序。本公 司将采取深 圳证券交易 所集中竞价 交易方式、要 广东溢多利生物科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 约等方式回（未完）  |