[中报]星徽精密:2017年半年度报告
广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告 2017-113 2017年 08月 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人蔡耿锡、主管会计工作负责人陈惠吟及会计机构负责人 (会计主 管人员 )张梅生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺。 公司在本报告 “第四节经营情况讨论与分析 ”中“十、公司面临的风险和 应对措施 ”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相 关人士仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ..............................................................................6 第三节公司业务概要 ..................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析 ....................................................................................11 第五节重要事项 ........................................................................................................20 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................32 第七节优先股相关情况 ............................................................................................36 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................37 第九节公司债相关情况 ............................................................................................38 第十节财务报告 ........................................................................................................39 第十一节备查文件目录 ..........................................................................................146 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、股份公司指广东星徽精密制造股份有限公司 星徽有限指 公司的前身，成立时名称为 "顺德市星徽金属制品有限公司"，2004年 更名为"佛山市顺德区星徽金属制品有限公司"，2009年更名为"广东 星徽金属制品有限公司" 清远星徽指清远市星徽精密制造有限公司 泰州星徽指星徽精密制造泰州有限公司 高端滑轨指广东星徽高端滑轨制造有限公司 星徽科技指广东星徽精密科技有限公司 星野投资指 公司的控股股东，成立时名称为 "顺德市星野实业有限公司"，2007年 更名为"佛山市顺德区星野实业有限公司"，2010年更名为"广东星野 投资有限责任公司" 上海星翚指上海星翚五金有限公司 青岛美创指青岛美创星徽五金建材有限公司 星典铝塑指 公司实际控制人之一谢晓华控制的企业，成立时名称为"佛山市顺德 区星典家具配件有限公司"，2011年更名为"佛山市顺德区星典铝塑配 件有限公司" 股东大会指广东星徽精密制造股份有限公司股东大会 董事或董事会指广东星徽精密制造股份有限公司董事或董事会 监事或监事会指广东星徽精密制造股份有限公司监事或监事会 公司章程指现行的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 保荐人、保荐机构指广发证券股份有限公司 深圳鹏城指深圳市鹏城会计师事务所有限公司 瑞华指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原名称为：国富浩华会计师事 务所（特殊普通合伙） 广东信达指广东信达律师事务所 A股、股票指境内上市的每股面值 1.00元的人民币普通股股票 元、万元指人民币元、人民币万元 本期、报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 上期、上年同期指 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 ORACLE ERP、ERP指美国甲骨文公司开发的企业资源管理系统 铰链指用来连接两个固体，并允许两者之间做转动的机械装置 滑轨指 由金属或其它材料制成的槽或脊，可承受、固定、引导移动装置或设 备并减少其摩擦的一种装置 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称星徽精密股票代码 300464 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东星徽精密制造股份有限公司 公司的中文简称（如有）星徽精密 公司的外文名称（如有） Guangdong SACAPrecision Manufacturing Co., Ltd. 公司的法定代表人蔡耿锡 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈惠吟鲁金莲 联系地址 广东省佛山市顺德区北滘镇工业园兴业 路七号 广东省佛山市顺德区北滘镇工业园兴业 路七号 电话 0757-26332400 0757-26332400 传真 0757-26326798 0757-26326798 电子信箱 sec@sh-abc.cn sec@sh-abc.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址广东省佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7号 公司注册地址的邮政编码 528311 公司办公地址广东省佛山市顺德区北滘镇工业园兴业路 7号 公司办公地址的邮政编码 528311 公司网址 http://www.sh-abc.cn 公司电子信箱 sec@sh-abc.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司证券部 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 237,861,166.92 206,007,443.00 15.46% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,431,102.64 17,191,575.77 -21.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 12,461,062.88 14,406,164.68 -13.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -29,123,829.35 5,969,719.04 -587.86% 基本每股收益（元/股） 0.0640 0.0817 -21.66% 稀释每股收益（元/股） 0.0640 0.0817 -21.66% 加权平均净资产收益率 2.66% 3.56% -0.90% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,019,300,792.93 833,811,550.44 22.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 511,781,873.56 508,476,645.42 0.65% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √是 □否 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0646 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -439,889.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,194,476.51 委托他人投资或管理资产的损益 399,306.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,026.47 减：所得税影响额 148,827.29 合计 970,039.76 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业精密金属连接件供应商。公司秉承 “精制 您的生活 ”的理念，将产品的开发方向定位为朝多功能、阻尼静音式、隐藏式、自动闭合、人性化的方向 发展，使生活更安全、高效、环保、便利。公司主营产品为各种多功能、高精密的滑轨、铰链等金属连接 件，包括 17个滑轨系列及 11个铰链系列。其中，滑轨的宽度范围为 17mm至76mm、负载能力为 10kg至800kg； 铰链的铰杯直径为 26mm、35mm和40mm，开门角度为 45°至270°，能够满足家具、家居、家电、工业、 IT、 金融、汽车等不同行业的功能需求，对于实现下游产品的高性能及高精密，推动下游产业先进制造升级起 到重要作用。 公司产品生产基地目前集中在佛山北滘工业园和清远嘉福工业区，对产品销售划分国际销售部和国内 销售部，国内销售实行分区负责，设有内销华南区、内销华东区、内销华北区、内销西南区、内销中南西 北区，管理公司产品销售服务，通过对大型工厂及整体衣柜、厨柜厂、房地产集团的直销和对各建材市场、 各类中小型工厂、装修工程、零售市场的代理商渠道服务全体客户。 公司产品 “SH-ABC”商标为 “广东省著名商标 ”，应用领域包括家具、家居、家电、工业、 IT等领域的连 接部位。随着人们生活水平的提高，五金产品品牌推行走向大众化，消费者对五金行业的了解程度也有了 改变。过去的含糊消费开始逐渐明晰，摒弃传统的只重视外观、样式的感性消费，变为重视质量、档次的 理性消费。消费的升级换代以及制造业转型升级、调结构、惠民生政策的落实和深入，五金产品正走向智 能化、人性化的发展道路，具有自主知识产权品牌的优质产品前景广阔。 公司在产品设计、生产技术、研发创新等方面处于国内行业领先地位，报告期公司营业收入 23,786.12 万元，同比增长 15.46%。公司销售增长主要得益于公司围绕供给侧改革，持续进行设备投入和技术创新， 实现了产品升级和功能完善，公司产品系列更加丰富，产品应用领域不断拓展，促进了产销的不断增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 货币资金主要是受融资审批进度影响，部分融资放款时间集中在 6月末。 预付款项由于铁料价格波动较大增加预付材料采购款所致。 其他应收款主要是增加限制性股票暂付款 414.88万元。 存货 主要是精密金属连接件生产基地建设项目和清远星徽自筹生产项目的全面投产，公 司滑轨生产规模进一步扩大，相应存货增加。 其他流动资产主要是理财投资余额减少。 长期股权投资主要是增加对青岛美创投资 90万元。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 工程物资主要是自制设备和模具开发物资增加。 其他非流动资产主要是增加机器设备采购款，其中预付进口设备采购款余额 2,664.63万元。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司核心管理团队和关键技术人员稳定，公司设立20多年来一直专注于滑轨、铰链等精密金属连 接件的研发、设计、生产与服务；并致力于通过自主研发、技术引进和改造等方式；通过机器人换人，智 能制造和柔性生产，标准化精密模具开发等，开发出智能化、自动化先进制造生产线，实现金属连接件这 一传统产业的高新技术改造，形成公司立足行业领先地位的核心竞争优势。 2、公司研发力量不断增强，先进制造技术优势得到巩固和发展， “省级企业技术中心 ”、与广东轻工 职业技术学院建立的 “产学研 ”基地、与江西理工大学建立的 “装备自动化 ”研究所等的合作与建设进一步加 强。与江西理工大学研究生院的铰链铰杯自动装配设备的研发和高性能美式铰链自动装配机的研究开发项 目上半年正在审查的专利申请达 5项。公司目前具有有效专利 124项，其中发明专利 8项，实用新型 110项， 外观 6项。 2017年上半年取得专利 20项，其中发明专利 6项，实用新型 14项。 3、全规格产品为客户提供全方位需求和服务。公司下游家具、家居、家电、IT、工具柜等客户的产 品种类、规格繁多，其对精密金属连接件的规格、型号有复杂的需求。公司通过模具的标准化、模块化， 形成完整的产品线能力，能够快速柔性生产，实现多品种多规格产品同步统筹，为客户提供 “多产品、全 规格 ”的供应服务。公司的滑轨产品系列承重范围从 10kg至800kg、宽度从 17mm至76mm，可满足客户对缓 冲、反弹、互锁、快拆、隐藏等功能需求；铰链产品系列铰杯直径从 26mm、35mm、40mm、开门角度从 45°至270°，可满足各种特殊角度、各种门厚、缓冲、反弹、快拆等功能需求，从而为客户提供全方位需求 和服务。 4、信息化建设方面， ORACLE ERP、PLM、OA、HR、EMS和仓储管理系统等信息管理系统的运用 和优化增强了公司管理竞争实力。报告期公司仓储管理系统成功上线运行，实现了公司物流条码化，及时 查询物料、仓库、库位、托盘库存状况，实现先进先出、现场扫描、快进快出、发货校验与防错。后续公 司将不断优化和推进信息管理建设。包括推进 ASP高级排程系统，建立计划与排程平台，集成流程与系统， 提供决策支撑，缩短产品生产周期，优化产能，减少物料浪费。实现公司生产管理的全面信息化、智能化， 提升管理效率，服务智能制造 2025。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年在国家供给则结构改革深入推进，宏观经济发展的稳定性、协调性和可持续性逐步增强 的情况下，公司紧紧围绕年度经营方针，大力推进集团管理职能建设，完善经营架构，推动首次募集项目 产能释放和围绕核心产业收购兼并、转型升级，经营业绩取得稳定增长。上半年，公司实现营业收入 23,786.12万元，比上年同期增长 15.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,246.11 万元，比上年同期减少 13.50%。公司主营业务收入保持稳健增长，但规属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润减少，主要原因：一是首次募集资金使用完后，公司主要通过银行贷款满足业务规模扩大 带来的资金缺口，公司借款利息支出同比增加；二是上半年钢材价格上涨，产品价格下游传导反映滞后影 响了公司报告期利润空间。报告期内公司重点开展了以下工作。 1、坚持技术创新和吸收引进，提升核心竞争力。上半年围绕公司的发展战略，引进吸收、自主研发， 全方位推进智能制造，不断强化新产品及新技术的应用，努力提升核心技术与产品竞争力。 2017年上半年， 公司投入研发费用 902.24万元，占营业收入的 3.79%。截至 2017年6月30日，公司有效专利 124项，其中发 明专利 8项，实用新型 110项，外观 6项。报告期公司取得专利 20项，其中发明专利 6项，实用新型 14项。智 能制造方面，公司组织从意大利和台湾进口 N3/20段内中外轨滚轮成型机、 N2/16段上轨滚轮成型机、铰链 组装机和配套模具，同时大力推进机器人换人工程。 2017年上半年公司完成 N2固定轨、 CB01侧板、单冲 机器人生产线等机器人换人改造设备 20台套，完成拉轨机开发制作 4项，非标自动化设备开发和技术改造 项目 12项。截止 2017年6月30日公司拥有机器人自动冲压拉轨生产线 92台套，实现了公司主要生产环节的 自动化、智能化。 2、市场营销方面，通过对市场的深挖和新客户、新产品的开拓，使销售业务增长加速。报告期公司 进一步完善了销售预算考核体系，完善了销售管理组织架构，优化销售管理团队。国内销售管理上，由原 内销一部、内销二部合并为国内销售部；出口销售方面由国际销售部统一管理境外市场。在市场策略上， 进一步完善了对各地优质大型厂商、整体衣柜、厨柜和房地产集团的自营销售管理；大力发展代理商，加 强代理商管理监督和培训指导，协助和督促代理商提高市场开拓能力和销售服务能力。上半年代理商规模 达到 122家，代理商销售收入为 5,203.10万元。三是积极参加中国（广州）国际家具展、中国国际厨房、卫 浴设施展览会、德国科隆家具展等国内国际专业展会，充分利用阿里巴巴、京东等互联网平台，宣传公司、 宣传产品和开发客户。 3、完善绩效管理体系，加强责任考核管理，努力减员增效，提高劳动生产率。上半年公司进一步完 善了绩效管理体系建设，围绕年度经营方针确定各级绩效指标和目标。报告期编制、修订和审核更新薪酬 绩效相关方案 22项次，实现了薪酬方案和绩效考评全面融合；同时突出了管理责任考核，对各项工作效率 和成本损失加强责任追究。如对日常工作流程、产品质量责任、交期责任、异常工时、物料报废等加强责 任追究和考核，提升管理效率；对各岗位进行检讨，加强定岗定员管理；对自动化产线和自动化工位及时 跟进人员配置、效率提高和质量改善。 4、募投项目及资本运作方面，报告期精密金属连接件生产基地建设项目生产进展顺利，截止 2017年6 月30日实现销售收入 5,625.04万元。同时公司围绕核心产业认真谋划收购兼并、转型升级，立足主业把星 徽打造成国际知名、国内领先,具有全球竞争能力的精密金属连件供应商。报告期公司利用控股公司意大 利并购资源，成立项目组实施公司与并购标的的技术协同，对收购标的的技术、国内市场拓展、生产转移 展开工作。另一方面积极寻求主业和技术突出的国际目标，为公司外延发展和经营管理提升创造条件。报 告期公司定增项目 “隐藏式滑轨生产线扩建项目 ”和“高端滑轨生产线建设项目 ”，鉴于融资环境、监管政策 要求等各种因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与保 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 荐机构等深入沟通和交流。公司 2017年6月27日公告，拟终止本次非公开发行股票事项，公司于8月中旬收 到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]494号），中国证监会决定终止对该行政许可申 请的审查。公司一直致力于立足主业，生产经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经 营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 237,861,166.92 206,007,443.00 15.46% 营业成本 183,050,429.00 158,189,361.15 15.72% 销售费用 10,550,590.62 8,829,989.75 19.49% 管理费用 22,459,190.81 20,748,558.46 8.24% 财务费用 4,465,905.06 -808,976.44 -652.04% 主要是借款利息支出增 加。募集资金使用完后 公司贷款规模增加， 2017年上半年公司借款 利息支出 421.92万元。 所得税费用 2,731,201.32 2,901,107.88 -5.86% 研发投入 9,022,391.70 5,352,226.72 68.57% 报告期公司加大模具设 备和产品研发，成立高 端滑轨和星徽科技专司 高端电器等高端滑轨开 发生产，研发投入较上 年同期大幅增加。 经营活动产生的现金流 量净额 -29,123,829.35 5,969,719.04 -587.86% 主要是报告期清远星徽 投产后生产规模扩大， 材料采购付款和工资支 付增加。 投资活动产生的现金流 量净额 -40,725,327.00 -90,911,548.91 -58.11% 主要是理财产品投资减 少。 筹资活动产生的现金流 量净额 126,343,598.37 34,365,834.37 267.64% 募集资金使用完后公司 贷款规模增加。 现金及现金等价物净增 56,326,662.46 -50,430,062.88 -211.69%主要是期初现金余额较 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 加额低以及本期筹资额增 加，且部分筹资集中在 期末到账，现金余额较 大所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 滑轨 187,082,855.18 139,971,044.73 25.18% 21.29% 22.41% -0.69% 铰链 35,291,088.42 30,735,395.73 12.91% -8.74% -4.27% -4.06% 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 91,875,683.14 9.01% 70,397,025.54 9.40% -0.39% 应收账款 123,888,035.23 12.15% 118,636,441.04 15.85% -3.70% 销售规模扩大以及给予少数优质大 客户延长信用期和经销商的规模增 长，使报告期应收账款余额增加 存货 169,201,766.76 16.60% 115,107,287.35 15.38% 1.22% 主要是精密金属连接件生产基地建 设项目和清远星徽自筹生产项目的 全面投产，公司滑轨生产规模进一步 扩大，相应存货增加。 长期股权投资 2,990,865.77 0.29% 0.29% 报告期增加投资青岛美创星徽五金 建材有限公司投资款 90万元，以及 上年增加对上海星翚投资。 固定资产 352,978,540.53 34.63% 257,455,148.37 34.39% 0.24%主要为增加机器设备购置投入以及 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 清远星徽厂房完工转固 5,018.62万 元。 在建工程 112,135,531.34 11.00% 79,267,333.21 10.59% 0.41% 主要为增加泰州厂房建设投资 2,689.66万元，顺德办公楼改造工程 投资 1,855.07万元。 短期借款 160,000,000.00 15.70% 90,000,000.00 12.02% 3.68% 募集资金使用完后公司贷款规模增 加 长期借款 100,208,181.28 9.83% 9.83% 募集资金使用完后公司贷款规模增 加,同时优化资金结构进行长短融资 配合 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权受到限制的资产明细账面价值如下： 单位：万元 项目期末账面价值受限原因 货币资金 1,284.04银行承兑汇票保证金 粤房地权证佛字第 0311071688号土地使用权及建筑物 1,390.93向银行抵押 粤房地权证佛字第 0311048528号土地使用权及建筑物 206.59向银行抵押 合计 2,881.56 - 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 97,958,473.63 87,448,020.53 12.02% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 17,648.24 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 17,398.72 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金金额到位情况：公司实际募集资金净额为人民币 176,482,449.51元，已于 2015年 6月 5日全部到位， 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了瑞华验字 [2015]48100012号验资报告。公司对于募集资金实行 专户存储，对于募集资金的使用严格执行审批程序，并根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监 管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法 律、法规和规范性文件制定了《募集资金管理制度》，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。 2015年 7月 8日，公司与保荐机构分别和广东顺德农村商业银行股份有限公司北滘支行、招商银行股份有限公司佛山 北滘支行签订了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金的实际使用情况：募集资金净额为 17,648.24万元，截止 2016 年 12月 31日已累计投入募集资金总额 17,398.72万元，剩余 332.49万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所 需。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 精密金属连接件生 产基地建设项目 否 16,292 16,292 0 16,037.4 4 98.44% 2015年 07月 01 263.78 338.01否否 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 日 技术中心扩建项目否 1,451.2 1,356.24 0 1,361.28 100.37% 2015年 07月 01 日 是否 承诺投资项目小计 -17,743.2 17,648.2 4 0 17,398.7 2 -- 263.78 338.01 -- 超 募资金投向 无 合计 -17,743.2 17,648.2 4 0 17,398.7 2 -- 263.78 338.01 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 精密金属连接件生产基地建设项目募集资金到位后第 2年开始投产，第 5年达产。项目实施达产后， 预计每年可增加营业收入 39,168万元，年均新增净利润 4,105万元。报告期为本项目开始投产的第二 个半年，本项目实现营业收入 5,625.04万元，实现效益为 263.78万元，净利率低于预期，主要原因为 项目厂房设备相关折旧费用较大，用工成本较预期上升，同时在宏观整体经济压力下，造成当期项目 效益未能达标，预计后续项目效益将改善。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015年 7月 8日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第六次会议共同审议通过了《关 于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换部分预 先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为 8,097.28万元。公司独立董事出具了表示同意 的独立意见，保荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。2015年 7月该置换事宜已如期完成。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2015年 8月 11日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议共同审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将部分闲置募集资金 4,000万元用于暂时补充 流动资金，期限自董事会批准之日起不超过 12个月。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保 荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。 2016年 4月 1日公司董事会公告（公告编号： 2016-010）， 截至 2016年 4月 1日，公司已将 4,000.00万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的 归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司使用募集资金 4,000.00万元暂时补充的流动资金 已一次性归还完毕。 2016年 4月 1日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金 3,000万元用于暂时 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 补充全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称 “清远星徽”)流动资金，使用期限不超过董事 会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事出具了表示同意的独立意见，保 荐机构广发证券出具了无异议的核查意见。 2016年 5月 17日公司董事会公告（公告编号： 2016-059）， 公司已将 1,000万元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和 保荐代表人。2016年 7月 6日公司董事会公告（公告编号：2016-092），公司已将 1,000万元人民币 归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2016年 8月 16日公司董事会公告（公告编号：2016-116），公司已将 1,000万元人民币归还至募集资金专户，同 时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司使用募集资金 3,000.00万元 暂时补充子公司流动资金已全部归还完毕。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 截至 2016年 11月 30日，公司首次公开发行股票的募投项目“精密金属连接件生产基地建设项目”、 “技术中心扩建项目”均已实施完毕，累计投入募集资金 173,562,449.51元，节余募集资金 3,324,948.25 元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费等）。 尚未使用的募集资 金用途及去向 为了进一步提高募集资金使用效率，公司将项目节余募集资金 3,324,948.25元（实际金额以资金转出 当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。公告编号：2016-184 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 研发生产销 售各类精密 五金制品， 研发制造销 售自动化装 配设备及技 术服务，自 营和代理各 类商品及技 术的进出口 清远市星徽 精密制造有 限公司 子公司 业务（国家 限定企业经 营或禁止进 165000000.0 0 593,564,920. 41 164,533,469. 97 119,746,072. 73 7,831,904. 33 5,848,421.05 出口的商品 和技术除 外）（法律、 行政法规、 国务院决定 规定须经批 准的经营项 目，凭批准 文件、证件 经营）。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 广东星徽精密科技有限公司设立 本次投资设立合资公司，将有效整合公 司与合作方的优势资源，双方资源互补， 借助合作方的营销平台与实力，拓展公 司新产品运用领域，更好的为高端客户 提供完善的配套服务。 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、存货金额较大风险：随着精密金属连接件生产基地建设项目和清远星徽自筹生产项目的投产， 公司滑轨生产规模进一步扩大，客户响应能力提升，但同时存货库存增加。报告期末公司存货余额为 16,920.18万元，较年初增加 6,773.13万元，增长 66.75%。较大的存货金额可能影响到公司的资金周转 速度、降低资金运作效率或者发生存货损失等存货风险。公司将通过加强销售预测和产销计划管理， 加强生产物料配套管理和产品标准化，完善仓储管理系统等存货智能化管理措施提升供应链管理水 平，加强存货风险检查，有效防范存货风险。 2、智能化、自动化投入增加使折旧成本和财务费用上升的风险：近年来公司加大智能化、自动 化设备和生产基地建设投入，很好的提升了公司产品研发和生产制造水平，但同时公司固定资产规模 增加较大，资金投入较多，相应固定资产折旧和财务费用支出增加。未来如果公司未能提高生产基地 及生产设备利用效率，增加直接融资比例，将会存在自动化、智能化设备使用成本较大，财务费用居 高不下，进而影响经营业绩的风险。针对上述风险，公司将通过加强设备购置和使用管理，完善自动 化项目管理机制，做好设备购置评估预算，加强自动化设备使用考核，使自动化设备尽早尽快发挥先 进制造优势，节约人工提升产品品质；同时做好资金筹集规划和安排，多方式多渠道筹集优质资金支 持公司的快速发展。 3、汇率风险：报告期公司出口销售收入达到 11,092.96万元，占主营业务收入的 46.64%，公司出口 销售结算货币主要为美元。上半年美元指数震荡，人民币稳中有升，如果人民币汇率，特别是人民币 对美元汇率升值加大，将给公司出口产品的价格竞争带来一定的影响。公司将通过加大汇率市场研究， 合理确定出口销售报价和出口合同签订，充分利用适时结汇、远期结汇等工具努力规避汇率波动对损 益的影响。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016年度股东大会年度股东大会 56.68% 2017年 05月 10日 2017年 05月 10日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo .com.cn/）《星徽精 密：2016年年度股 东大会决议公告》 （公告编号： 2017-057） 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 56.73% 2017年 06月 21日 2017年 06月 21日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo .com.cn/）《星徽精 密：2017年第一次 临时股东大会决议 公告》（公告编号： 2017-087） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 资产重组时所 作承诺 星徽精密 本公司承诺争取于 2016年 5月 11日前按照 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产 重组（ 2014年修订）》的要求披露重大资产重 组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产 重组预案或者报告书的，公司将根据重组推 进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期 复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复 牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 5 月 11日恢复交易，并自公司股票复牌之日起 六个月内不再筹划重大资产重组事项。 2016年 04 月 11日 6个月 承诺履行 完毕，未出 现违反承 诺的情况。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 星野投资、 蔡耿锡和谢 晓华 为避免今后与公司之间可能出现的同业竞 争，维护公司全体股东的利益和保证公司的 长期稳定发展，公司控股股东星野投资、实 际控制人蔡耿锡和谢晓华夫妇出具了《避免 同业竞争的承诺函》，承诺：（1）本人及本人 控制的公司目前不存在与发行人同业竞争的 情形。本人除投资发行人外，本人及本人控 制的公司亦未通过其他任何方式从事与发行 人及其子公司和下属机构构成或可能构成竞 争或潜在竞争的业务或活动。（2）本人及本 人控制的公司未来不在中国境内外以任何方 式（包括但不限于单独经营、通过合资经营 或拥有另外一家经营实体的权益等方式）从 事与发行人及其子公司和下属机构构成或可 能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。（3） 若因本人或发行人的业务发展，而导致本人 经营的业务与发行人的业务发生重合而可能 构成竞争，本人同意发行人有权在同等条件 下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或 通过合法途径促使本人所控制的全资、控股 企业或其他关联企业向发行人转让该等资产 或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径 对本人的业务进行调整，以避免与发行人的 业务构成同业竞争。 4）上述承诺是真实且不 可撤销的，若违反上述承诺，本人愿意赔偿 发行人因此受到的全部损失（包括直接损失 和间接损失）。（5）本承诺函受中国法律管辖， 对本人具有约束力。 2015年 06 月 01日 9999年 12 月 31日 承诺履行 情况正常， 未出现违 反承诺的 情况。 控股股东星 野投资 自公司股票上市之日起三年内，若公司股票 出现连续二十个交易日的收盘价低于公司最 近一期末经审计的每股净资产情形，自愿增 持公司的股份，用于增持的资金不低于从公 2015年 06 月 01日 2018年 6 月 9日 承诺履行 情况正常， 未出现违 反承诺的 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 司上市以来累计得到现金分红的 20%，直至 消除公司股票连续二十个交易日收盘价均低 于最近一期经审计的每股净资产的情形为 止；若本公司及相关公司董事、高级管理人 员已实施了相应的股价稳定措施，但公司股 票连续二十个交易日的收盘价仍低于公司当 时最近一期末经审计的每股净资产的情形， 应及时向公司提议召开董事会和临时股东大 会，提出使用公司部分可动用流动资金回购 公司股票的议案，且本公司就该等回购事宜 在股东大会中投赞同票；本公司将严格按照 《关于广东星徽精密制造股份有限公司上市 后三年内稳定股价措施的预案》执行稳定公 司股价的措施；若未履行上述承诺，本公司 将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上 公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原 因，并向股东和社会公众投资者道歉。同时， 将在认定未履行上述承诺的事实发生之日起 停止本公司在公司的分红且其持有的公司股 份将不得转让，直至相关公开承诺履行完毕。 情况。 公司董事 （除独立董 事外）、高级 管理人员 自公司股票上市之日起三年内，若公司股票 出现连续二十个交易日的收盘价低于公司最 近一期末经审计的每股净资产情形，自愿增 持公司的股份，用于增持的资金不低于其在 任职期间上一年从公司领取的税后薪酬的 20%，直至消除连续二十个交易日收盘价均低 于最近一期经审计的每股净资产的情形为 止；本人将严格按照《关于广东星徽精密制 造股份有限公司首次公开发行股票并上市后 三年内稳定股价措施预案》执行稳定公司股 价的措施；若未履行上述承诺，本人将在股 东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未 采取上述稳定股价措施的具体原因，并向股 东和社会公众投资者道歉。同时，将在认定 未履行前述承诺的事实发生之日起停止其在 公司领取薪酬及股东的分红（如有）且其持 有的公司股份（如有）将不得转让，直至相 关公开承诺履行完毕。 2015年 06 月 01日 2018年 6 月 9日 承诺履行 情况正常， 未出现违 反承诺的 情况。 星徽精密 在本预案有效期内，若公司控股股东和相关 董事、高级管理人员已实施了相应的股价稳 定措施，但公司股票连续二十个交易日的收 盘价仍低于公司当时最近一期末经审计的每 股净资产的情形，公司将根据《上市公司回 购社会公众股份管理办法》的规定向社会公 2015年 06 月 01日 2018年 6 月 9日 承诺履行 情况正常， 未出现违 反承诺的 情况。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 众股东回购公司的部分股票；公司董事会应 在公司控股股东和相关董事、高级管理人员 实施稳定措施后的十五个交易日内做出关于 公司回购股票的决议，并发布召开股东大会 的通知；公司股东大会对回购股份做出的决 议，须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过；公司单一会计年度用于回购 的资金不少于公司上一年度实现的归属于母 公司股东净利润的 20%，直至消除公司股票 连续二十个交易日收盘价低于最近一期末经 审计的每股净资产的情形为止；公司向社会 公众股东回购公司部分股票的，应符合《上 市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》 及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购 股份的补充规定》等相关法律、法规的规定， 且回购结果不会导致公司股权分布不符合上 市条件；在触发股价稳定措施的启动条件时， 若公司未采取上述稳定股价的具体措施，公 司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公 开说明未采取上述稳定股价措施的具体原 因，并向股东和社会公众投资者道歉。 发行人及其 控股股东、 实际控制人 在发行人首次公开发行股票并在创业板上市 申报的招股说明书中，如存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏情况，对判断公司是 否符合相关法律、法规规定的发行条件构成 重大、实质影响的，发行人将在证监会认定 有关违法事实后三十天内依法启动回购首次 公开发行的全部新股工作；星野投资将利用 控股股东地位促成发行人启动回购首次公开 发行的全部新股工作，并在前述期限内依法 启动购回本公司转让的原限售股份工作；蔡 耿锡、谢晓华将利用实际控制人地位促成发 行人启动回购首次公开发行的全部新股工 作，并在前述期限内依法启动购回本人控制 的星野投资已转让的原限售股份工作，回购 价格以首次上市发行价格加上银行同期利息 确定（若公司股票有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项的，回购的股 份包括首次公开发行的全部新股及其派生股 份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。 2015年 06 月 01日 9999年 12 月 31日 承诺履行 情况正常， 未出现违 反承诺的 情况。 发行人及其 控股股东、 董事、监事、 高级管理人 在发行人首次公开发行股票并在创业板上市 申报的招股说明书中，如存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏情况，致使投资者在 证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者 2015年 06 月 01日 9999年 12 月 31日 承诺履行 情况正常， 未出现违 反承诺的 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 员的损失。董事、监事、高级管理人员还承诺 若：自赔偿责任成立之日起 20个交易日内未 依法作出赔偿，则自承诺期限届满之日至依 法赔偿损失的相关承诺履行完毕期间，将不 得在发行人领取薪酬。 情况。 实际控制人 蔡耿锡、谢 晓华及控股 股东星野投 资 除发行人首次公开发行股票时根据股东大会 决议将持有的部分老股公开发售外，自发行 人上市之日起三十六个月内（锁定期），不转 让或者委托他人管理本次发行前直接或间接 持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份；自发行人首次公开发行股票并在创 业板上市之日起，持有星徽精密股票在锁定 期满后两年内减持的，其减持价格不低于发 行价；发行人上市后六个月内如公司股票连 续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或 者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持 有星徽精密股票的锁定期限自动延长六个 月；上述发行价如遇除权除息事项，应作相 应调整；如在股份锁定期（含延长锁定期） 违反上述承诺给公司或者其他股东造成损失 的，将依法赔偿；在锁定期满后两年内转让 所持公司股份的，如转让价格低于股票发行 价格，则转让股份所得收益归公司所有。 2015年 06 月 01日 2018年 6 月 9日 承诺履行 情况正常， 未出现违 反承诺的 情况。 控股股东、 实际控制 人、董事、 高级管理人 员 针对公司 2016年非公开发行股票涉及的摊薄 即期回报采取填补措施能够得到切实履行作 出承诺，包括但不限于：（1）承诺不无偿或 以不公平条件向其他单位或者个人输送利 益，也不采用其他方式损害公司利益；（2） 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为 进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与 其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承 诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与 公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5） 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公 司填补回报措施的执行情况相挂钩。 2016年 06 月 17日 承诺履行 情况正常， 未出现违 反承诺的 情况。 股权激励承诺星徽精密 公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获 取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的 财务资助，且不为其贷款提供担保。 2015年 08 月 24日 2018年 08 月 23日 承诺履行 情况正常， 未出现违 反承诺的 情况。 其他对公司中 小股东所作承 诺 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 承诺是否及时 是 履行 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 不适用。 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 公司于 2015年7月24日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 <限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案＞的议案》，并经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。截至 2015年9月17日，公司 2015年第一期员工持股计划已购买完毕，自 2015年8月24日起满 12个月后，满足解锁条件的，激励对象可 以在未来 36个月内按 30%：30%：40%的比例分三期解锁。 按照公司《限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》和《广东星徽精密制造股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定， 2015年度公司业绩不能达到限制性股票公 司业绩考核要求，因此激励对象已获授但未解锁的限制性股票按回购价格回购注销。 本期公司回购注销限制性股票共计 122.875万股。其中：注销离职人员的限制性股票合计 10万股， 注销因业绩未达成第一期限制性股票数量 112.875万股。 2016年9月27日公司公告上述股权激励限 制性股票回购已经完成。本次回购注销的股票数量为 1,228,750股，占回购前公司总股本 210,537,500股的 0.58%。 2016年7月26日公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制 性股票的议案》，同意向激励对象杨智勇、张红星等 11人一次性授予预留限制性股票共计 47.50 万股。 2016年11月2日公司公告公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作。本次限制性股 票激励计划拟定的激励对象为 11人，拟授予的限制性股票数量为 47.5万股。因激励对象张红星、 赵亮、胡仕祥放弃认购，本次实际认购对象为 8人，实际授予数量 44.5万股。 2017年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次公司将合计回购注销限制性股票共计 1,751,250股。其中： 注销离职人员的限制性股票合计 707,500股，注销因业绩未达成第二期限制性股票数量 851,250股， 注销因业绩未达成第一期预留限制性股票 192,500股。预计本次回购注销完成后，公司股份总数将 由209,753,750股减少至 208,002,500股。 公司已严格按照相关法律、法规的规定履行了上述相关信息披露义务，详见公司在指定信息披露网站 巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号： 2015-0724-043、2015-0724-044、2015-0805-057、2015-0810-058、 2015-0824-077、2015-0824-079、2015-0929-087、2016-107、2016-108、2016-113、2016-157、2017-031）。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类 交易金 获批的 交易额 是否超 过获批 关联交 易结算 可获得 的同类 披露日 期 披露索 引 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 原则（万额的比度（万额度方式交易市 元）例元）价 上海星 翚五金 有限公 司 联营企 业 购买和 销售商 品 销售商 品 市场原 则定价 市场价 格 1,048.9 4 4.50% 2,000否 公司与 上海星 翚之间 的交易 按预付 部分款 项，剩 余货款 结算在 货到后 的 60日 内支 付。 0.50元/ 寸 2017年 04月 20 日 http://w ww.cnin fo.com. cn 青岛美 创星徽 五金建 材有限 公司 联营企 业 购买和 销售商 品 销售商 品 市场原 则定价 市场价 格 350.16 1.50% 1,000否 以订单 的形式 向公司 下单采 购及计 算。结 算方式 为预付 部分款 项，剩 余货款 结算在 货到后 的 60日 内支 付。 0.50元/ 寸 2017年 04月 20 日 http://w ww.cnin fo.com. cn 上海鑫 铧家具 五金厂 联营企 业控股 股东控 制的其 他企业 购买和 销售商 品 销售商 品 市场原 则定价 市场价 格 390.69 1.68% 500否 "以订单 的形式 向公司 下单采 购及结 算。结 算方式 为月结 60天" 0.50元/ 寸 2017年 04月 28 日 http://w ww.cnin fo.com. cn 合计 -- 1,789.7 9 -3,500 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 无。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 应收关联方债权 关联方关联关系形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 清远星徽全资子公司往来借款否 9,604.59 9,092.78 1,494 0 17,203.36 泰州星徽全资子公司往来借款否 0 736.27 0 736.27 科技公司控股子公司往来借款否 0 44.93 0 44.93 高端滑轨全资子公司往来借款否 0 221.71 0 221.71 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 为上市公司垫付全资子公司和控股子公司资金，合并抵销后对公司经营成果及财务状况无影响。 应付关联方债务 关联方关联关系形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 泰州星徽全资子公司往来借款 468.73 468.73 0 0 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 为上市公司收到全资子公司往来资金，合并抵销后对公司经营成果及财务状况无影响。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称担保额度担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行是否为关 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 相关公告 披露日期 （协议签署 日） 完毕联方担保 清远市星徽精密制 造有限公司 70,000,000 2016年 02月 23日 连带责任保 证 2021年 2月 22日 否是 清远市星徽精密制 造有限公司 50,000,000 2016年 07月 07日 连带责任保 证 2017年 7月 6日 否是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 25,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 502.13 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 25,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 2,903.97 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 25,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 502.13 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 25,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 2,903.97 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.67% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 2,903.97 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 2,903.97 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无。 采用复合方式担保的具体情况说明 无。 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 （3）后续精准扶贫计划 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一、有限售条件股份 121,053,7 50 57.71% -3,266,556 -3,266,556 117,787,1 94 56.15% 3、其他内资持股 121,053,7 50 57.71% -3,266,556 -3,266,556 117,787,1 94 56.15% 其中：境内法人持股 105,725,0 00 50.40% 105,725,0 00 50.40% 境内自然人持股 15,328,75 0 7.31% -3,266,556 -3,266,556 12,062,19 4 5.75% 二、无限售条件股份 88,700,00 0 42.29% 3,266,556 3,266,556 91,966,55 6 43.85% 1、人民币普通股 88,700,00 0 42.29% 3,266,556 3,266,556 91,966,55 6 43.85% 三、股份总数 209,753,7 50 100.00% 0 0 209,753,7 50 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 广东星野投资有 限责任公司 105,725,000 105,725,000首发前限售首发锁定期止 陈惠吟 8,991,000 8,991,000 股权激励、高管 锁定股 在其担任公司董 事高管期间遵守 相关股份管理规 定、股权激励锁 定期止 蔡文华 356,250 356,250 股权激励、高管 锁定股 股权激励锁定期 止 杨仁洲 412,500 62,500 350,000 股权激励、高管 锁定股 在其担任公司董 事期间遵守相关 股份管理规定、 股权激励锁定期 止 张梅生 262,500 262,500股权激励 股权激励锁定期 止 谢锐彬 250,000 250,000 0首发前限售首发锁定期止 柴莉莉 105,000 105,000股权激励 股权激励锁定期 止 张杨 73,694 73,694高管锁定股 在其担任公司监 事期间遵守相关 股份管理规定 郭健东 87,500 87,500股权激励 股权激励锁定期 止 许江昆 87,500 87,500股权激励 股权激励锁定期 止 其他限售股 1,748,750 1,748,750股权激励 股权激励锁定期 止 合计 118,099,694 312,500 0 117,787,194 -- 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 33 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 报告期末股东总数 14,764 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 广东星野投资有 限责任公司 境内非国有法人 50.40% 105,725 ,000 105,725 ,000 0质押 69,550,000 陈梓炎境内自然人 9.30% 19,500, 000 质押 19,499,800 陈惠吟境内自然人 5.72% 11,988, 000 8,991,0 00 2,997,0 00 质押 175,000 信诚基金－中信 证券－华章天地 传媒投资控股集 团有限公司 其他 0.78% 1,635,0 34 1,635,0 34 长江财富－宁波 银行－林松柏 其他 0.52% 1,093,8 27 1,093,8 27 张尚迪境内自然人 0.30% 626,000 626,000 中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫多 因子精选策略混 合型证券投资基 金 其他 0.29% 599,600 599,600 姚泽通境内自然人 0.28% 593,052 593,052 蔡文华境内自然人 0.24% 512,500 356,250 156,250 广西铁路发展二 期投资基金合伙 企业（有限合伙） 其他 0.24% 506,391 506,391 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 无。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类 广东星徽精密制造股份有限公司 2017年半年度报告全文 股份种类数量 陈梓炎 19,500,000人民币普通股 19,500,000 陈惠吟 2,997,000人民币普通股 2,997,000 信诚基金－中信证券－华章天地传 媒投资控股集团有限公司 1,635,034人民币普通股 1,635,034 长江财富－宁波银行－林松柏 1,093,827人民币普通股 1,093,827 张尚迪 626,000人民币普通股 626,000 中国建设银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫多因子精选策略混合型 证券投资基金 599,600人民币普通股 599,600 姚泽通 593,052人民币普通股 593,052 广西铁路发展二期投资基金合伙企 业（有限合伙） 506,391人民币普通股 506,391 张育群 442,950人民币普通股 442,950 马力 427,600人民币普通股 427,600 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 无。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 张尚迪通过投资者信用账户 0604576252账户持有 626,000股，合计持有 626,000股； 张育群通过投资者信用账户 0604521013账户持有 300,000股，合计持有 442,950股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。（未完）  |