[中报]金信诺:2017年半年度报告
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017－124 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄昌华、主管会计工作负责人吴瑾及会计机构负责人(会计主管 人员)罗端丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应 对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，并特别注意 下列风险因素： 1、集团经营管理复杂性以及投资并购的整合困难性影响 2017年上半年，公司投资设立了合资公司深圳金信诺光电技术有限公司、 收购了常州安泰诺剩余15%的股权、设立了全资子公司信丰金信诺高新技术有 限公司、长沙金讯诺通信设备有限公司、江苏金迅诺实业投资有限公司，对外 投资增资收购了江苏万邦微电子有限公司12.92%的股权等。此外，未来公司可 能仍将根据公司的战略布局及产业发展的趋势及需求继续进行投资并购，以不 断完善产业链布局。在此形势下，公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、 人员和业务规模的进一步增长，应对部分新投资并购公司与金信诺之间可能因 文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在的整合问题，有可能影响 新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现，公司将面临业务范围扩大、 集团化管控等带来的管理风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017年半年度报告 ............................................................................................................................. 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 13 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 59 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 62 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 63 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 179 释义 释义项 指 释义内容 控股股东、实际控制人 指 黄昌华 本公司、公司、金信诺、深圳金信诺 指 深圳金信诺高新技术股份有限公司 安泰诺、常州安泰诺 指 常州安泰诺特种印制板有限公司 东莞金信诺、东莞瀚宇 指 东莞金信诺电子有限公司 凤市通信 指 常州金信诺凤市通信设备有限公司 赣州金信诺 指 赣州金信诺电缆技术有限公司 金诺保理 指 金诺（天津）商业保理有限公司 深圳保理 指 金诺（深圳）商业保理有限公司 碳融科技 指 深圳市碳融科技有限公司 绵阳金信诺 指 绵阳金信诺环通电子技术有限公司 江苏万邦、万邦微电子 指 江苏万邦微电子有限公司 金信诺光纤光缆、赣州光纤光缆 指 金信诺光纤光缆（赣州）有限公司 长沙金信诺、长沙防务 指 长沙金信诺防务技术有限公司 陕西金信诺 指 陕西金信诺电子技术有限公司 中航信诺 指 中航信诺（营口）高新技术有限公司 中鼎田仆 指 宁国中鼎田仆资产管理有限公司 田仆资产 指 上海田仆资产管理合伙企业（有限合伙） 欣诺投资 指 深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙） 4G 指 第四代移动电话行动通信标准，指的是第四代移动通信技术。 5G 指 第五代移动通信，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。 PCB 指 Printed Circuit Board，中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是 重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的 载体。根据电路层数分类：分为单面板、双面板和多层板。 IDC 指 Internet Data Center简称IDC，就是电信部门利用已有的互联网通信 线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府 提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务 IEC 指 国际电工委员会 3D 打印 3D printing，快速成型技术的一种，是基于材料堆积法的一种高新制 造技术 Type-C 指 Type-C是USB接口的一种连接介面，不分正反两面均可插入，大小 约为8.3mm×2.5mm，和其他介面一样支持USB标准的充电、数据传 输、显示输出等功能 律师事务所、金杜 指 北京市金杜律师事务所 会计师事务所、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 中信建投证券/保荐机构/主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》或章程 指 《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 股东大会、董事会、监事会 指 深圳金信诺高新技术股份有限公司股东大会、深圳金信诺高新技术股 份有限公司董事会、深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金信诺 股票代码 300252 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳金信诺高新技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金信诺 公司的外文名称（如有） Kingsignal Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Kingsignal 公司的法定代表人 黄昌华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍婧娉 吕晓明 联系地址 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼302 深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼302 电话 0755-86338291 0755-86319150-877 传真 0755-26581802 0755-26581802 电子信箱 debbie.wu@kingsignal.com xiaoming.lv@kingsignal.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2016年12月21日 深圳市南山区 科技中二路深 圳软件园9#楼 302 91440300736281327C 91440300736281327C 91440300736281327C 报告期末注册 2017年04月14日 深圳市南山区 科技中二路深 圳软件园9#楼 302 91440300736281327C 91440300736281327C 91440300736281327C 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2017年04月17日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2017-058 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,065,896,194.79 985,488,692.87 8.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 112,133,711.89 111,853,518.72 0.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 110,645,150.44 110,140,192.56 0.46% 经营活动产生的现金流量净额（元） -421,155,251.68 5,885,639.56 -7,255.64% 基本每股收益（元/股） 0.2523 0.2800 -9.89% 稀释每股收益（元/股） 0.2523 0.2700 -6.56% 加权平均净资产收益率 4.94% 12.62% -7.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,835,346,304.98 4,063,568,914.89 18.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,289,226,707.44 2,177,200,620.10 5.15% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -130,714.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,642,413.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -494,193.10 减：所得税影响额 323,872.47 少数股东权益影响额（税后） 205,072.28 合计 1,488,561.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司所从事的主要业务、 产品及用途 金信诺是行业领先的全系列信号互联产品及解决方案供应商，为多行业顶尖的企业客户提供可设计定制的“端到端”的 信号传输及连接的解决方案、产品和服务。在这个战略目标下，公司的产品研发和对外投资都遵循这个方向，并为系统级产 品和方案的提供源源不断的输入新的产品和能力。 从产品维度上，公司产品包括射频、电、光等连接领域的核心元器件：从中高端射频同轴电缆、射频连接器及组件、射 频印制线路板到光纤光缆、光模块；报告期内新增的光电连接器、低频连接器及组件；集成电路和模组等，已基本覆盖“端 到端”的所有连接途径与方案，并将持续向系统级产品的组合方向上，通过研发和并购完成系统级产品和一站式供应的整体 布局。 从行业覆盖上，公司产品已应用在通信领域的基站系统、无线网络覆盖系统、广播电视系统、轨道交通领域的车内信号 控制系统、新能源汽车领域的车内信号传输系统、医疗领域的信号传输系统、防务科工领域的航电系统和电光抗干扰系统等。 此外，公司为了促进行业良性发展，也为珠三角地区供应链上下游企业及科技型中小企业提供应收账款保理业务，该项 业务对公司主营业务形成了有益补充。 2、经营模式 公司一直致力于以系统级信号互联产品的研发能力为基础，为多领域客户提供“Design In”的信号互联产品一站式解 决方案。在该战略方向的指导下，公司经过在技术、产品、市场等方面的多年沉淀和积累，已形成了在业内具有差异性优势 的经营模式。 从“系统级信号互联产品的研发能力”建设上，公司已从成立初期的单一品类（射频同轴类）、单一产品（半柔射频同 轴电缆），拓展到射频类全系列电缆及组件产品，并成功研发稳相系列产品；收购东莞金信诺，产品扩展至差分类线缆及组 件；投资收购凤市通信，将产品品类及研发能力拓展至射频连接器，投资建设陕西金信诺、绵阳金信诺子公司，将产品拓展 至低频连接器及光电连接器；公司投资赣州光纤光缆公司，并拓展至光模块及光器件，成功在光传输产品方向上占得一席之 地；投资收购安泰诺公司，公司成功获得射频PCB板的全系列产品研发制造能力；公司投资收购江苏万邦公司，将产品延伸 至波束控制芯片及模组。除了高端产品的创新开发和各类信号互联产品系列的不断完善，公司还积极研发系统级方案，其中 “电磁兼容整体线束设计解决方案”在防务科工领域的航电系统和电光抗干扰系统中已有应用，未来在新能源汽车的整体电 磁兼容设计上也具备军转民的技术基础；“相控阵天线阵面系统”和“卫星通信系统”由于其独特的高频段、高速率、高带 宽及集成化设计的特点，在雷达、5G通信、车地通信和航空航天等领域都具备应用场景；长沙金信诺在研的“水下及空中一 体化信息系统”，作为整体系统中信息化部分，在防务科工的多个子领域具备应用可能性。 从“为多行业、多领域客户服务”上，公司在通信行业已囊括设备商和运营商在内的国内外的顶尖客户；近几年来，公 司投资金信诺（常州）轨道信号系统科技有限公司，成功获得中车集团产品认证，打开了轨道交通领域的新市场；投资金信 诺光电公司，成功通过比亚迪等国内新能源汽车的领军企业的认证，获得新能源领域市场份额；在医疗领域，也已通过国内 知名客户产品认证，成功进入这一技术和市场壁垒相对较高的市场领域。在防务科工领域，金信诺已具备齐全的供应资质， 为中航工业、中电科等客户提供高端及定制化产品，并投资整体水下系统研发的长沙金信诺子公司；同时，金信诺与中国工 程物理研究院、中航工业601所等单位的下属单位，合资设立绵阳金信诺公司、中航信诺公司等混合所有制公司，与客户形 成深度合作。 公司的产品和投资战略紧紧围绕公司的主营业务与核心客户需求，致力于为客户提供复杂产品系列的一站式解决方案， 并已将这一服务模式从通信、航天航空和电子科技，推广到海洋船舶、轨道交通、新能源汽车、医疗等新的市场领域。公司 的各个专业子公司各有专长，通过文化与流程整合，在产品和市场上达成了成熟的合作模式，形成了良好的协同效应。公司 未来仍将在公司整体战略方向上，充分利用市场资源与资金平台，不断加大研发和投资力度，实现跨越式的发展。 3、主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入106,589.62万元，同比增长8.16%；归属于上市公司股东的净利润11,213.37万元，同比增 长0.25%；经营活动产生的现金流量净额-42,115.53万元，同比净流入减少7255.64%。 由于公司过去几年在新领域和新产品上的持续研发投入和市场布局取得了阶段性的成果，公司在光通信、新能源汽车、 医疗等市场领域，通过光模块、低频线束及连接器、轨道交通信号线束、医疗线束等高性能产品的市场导入，在国内 4G 建 设投资增长趋缓，公司的射频线缆及连接器类产品面临原材料上涨及激烈的市场竞争，新产品及新市场费用投入持续增长情 况下，保持了公司业绩的整体稳定。未来公司还将持续加大在系统级产品、新的市场领域上的研发投入和市场投入，将原有 的通信及防务科工双主营领域，升级成广义的通信及物联网、防务科工、轨道交通、新能源汽车和医疗的综合领域经营模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系1、信丰金信诺高新技术有限公司建设期厂房支出增加所致；2、赣州金信诺 电缆技术有限公司建设三期厂房支出增加；3、常州安泰诺特种印制板有限公司新 购入机器设备增加。 发放委托贷款及垫款 本报告期控股子公司--金诺（天津）商业保理有限公司发放保理款增加。 可供出售金融资产 本报告期增加对外投资江苏万邦微电子有限公司。 长期股权投资 本报告期通过权益法核算的对外投资增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）行业领先的技术研发实力与全系列的产品布局 公司自成立以来，长期致力于科技创新，有多项产品技术打破外国垄断，填补国内空白：公司在射频电缆、波束控制芯 片及模组、声呐探测等专项技术领域上已达到国内领先、国际一流水平。公司产品已形成了高端产品技术引领，全系列产品 配套供应的产品布局。此外，公司还积极研发系统级方案，不但在“电磁兼容整体线束设计解决方案”上有独到的研究成果， 同时在“相控阵天线阵面系统”、“卫星通信系统”、“水下及空中一体化信息系统”上开展了探索性研究并取得了一定成 果。 通过多年的技术积淀，金信诺公司及四家子公司均获得“国家级高新技术企业”证书。公司已建立起广东省院士专家企 业工作站、深圳市级工程技术中心和江苏、江西等地的多个专业实验室。公司现有专利153项，其中发明专利15项，并起草 了十余项国际标准，获得国际电工委员会（IEC）审核发布。公司已逐步形成完整的自主知识产权体系。 为保障公司研发创新的长久活力和高效运用，公司还与清华大学、哈尔滨工程大学、国防科技大学、以及中航工业、 中国工程物理研究院、中国兵器等单位的下属研究所等进行产学研合作，在新项目上进行资源配合、发挥各自优势。 （2）良好的品牌效应、优质的供应资质及客户优势 公司在主营业务领域已形成先发优势和客户资源优势，具有一定的品牌影响力和较好的品牌美誉度。公司在长期合作中 与业内高端客户华为、爱立信、诺基亚、三大运营商等建立起稳定可靠的战略合作关系并实现了营业收入的稳定增长，并在 年内先后通过了轨道交通领域、新能源汽车领域和医疗领域的核心客户的供应商认证并实现了小批量销售；同时，公司及子 公司均在防务科工领域具备齐全的科研和生产资质，其中长沙防务子公司已取得分系统级一类科研生产许可证，是极少数取 得该类资质的民营企业之一。公司所具备的客户资源和多领域的核心供应资质，确保公司在竞争中具备较好的客户壁垒与准 入优势，是实现“design In”的客户基础。 （3）专业的人才储备 公司自成立以来，一直重视人才的挖掘与培养，通过卓有成效的绩效考核与激励制度，培养了稳定的核心管理与技术团 队。近两年来，公司积极进行国际化的人才队伍搭建，聘请了来自世界各地、尤其是来自国际和国内著名企业和高校的院士、 行业技术专家、管理和销售精英，在欧洲、北美、东南亚各国都聘请了本地化和国际化相结合的团队，为公司的市场拓展、 战略投资、经营整合等储备了高层次的人才队伍。此外，公司自2004年以来推行的“青山计划”，十多年来通过持续校园招 聘渠道引进985、211、海外名校、相关专业院校研究生和大学生，通过集中培训、轮岗培养、多通道成才等方式，使其成为 高度文化认同、高素质、高技能的核心员工，并逐步成为公司实现战略目标的稳定的中坚力量和智力储备。经过多年建设， 公司已成功打造了一支技术出众、忠诚高效、朝气蓬勃、有战斗力的核心人才团队。 （4）差异化的运营管理模式 首先，公司通过自建、合作、投资、并购等方式，不断建设系统级信号互联所包含产品及方案的研发能力，通过多年的 技术积累，公司在“端对端”的信号互联方案上，已具备向多行业、多领域延伸的产品技术实力。同时，通过“Design-In” 的设计定制方案，参与客户的产品研发设计环节，将公司的产品销售渗透至客户的前端研发、前期设计，创造客户对公司产 品的新需求，建立起差异化同业竞争优势。 其次，公司从2011年10月起，分别于美国、巴西、泰国、印度、印尼、瑞典、加拿大等地成立全资、控股子公司或办事 处，打造“全球服务网络模式”，为核心客户提供本地化的供应与服务响应。公司借鉴成熟的跨国集团运营方式，结合自身 特色和管理优势，创造适应全球化服务发展的运营管理模式，实现了海外业务规模增长、资源配置优化、客户满意度提升等 目标。 除此之外，公司通过在总部搭建统一的具有行业前瞻性的研发平台和市场营销平台，将全集团的市场能力和研发能力的 建设提升到集团运营的高度。不但保留了各投资及收购子公司在不同的业务和产品上的独特性和经营主动性，又通过上市公 司的综合实力保证，将总部作为市场与研发的牵引引擎，带动整个公司的产品升级和系统优化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，国际国内经济环境依然错综复杂，公司管理层围绕发展战略和年度经营目标，把握发展机遇，适时调整 经营策略，稳步实现 “多行业、多领域的信号互联产品及技术一站式解决方案提供商”的战略升级，并形成广义的通信及 物联网、防务科工、轨道交通、新能源汽车和医疗综合领域经营模式。 报告期内，公司经营情况如下： 1、报告期内，公司实现营业收入106,589.62万元，同比增长8.16%；归属于上市公司股东的净利润11,213.37万元，同比 增长0.25%；经营活动产生的现金流量净额-42,115.53万元，同比净流入减少7255.64%。由于公司过去几年在新领域和新产品 上的持续研发投入和市场布局取得了阶段性的成果，公司在光通信、新能源汽车、医疗等市场领域，通过光模块、低频线束 及连接器、轨道交通信号线束、医疗线束等高性能产品的市场导入，在国内4G投资建设增长趋缓，公司的射频线缆及连接 器类产品面临原材料上涨及激烈的市场竞争，新产品及新市场费用投入持续增长情况下，仍保持了公司业绩的整体稳定。公 司现金净流量大幅减少的原因为金诺（天津）商业保理有限公司融资放款所致（详情请见 第四节 经营情况讨论与分析之“二 主营业务分析”）。 2、公司为各行业顶尖的企业客户提供可设计定制的“端到端”的信号传输及连接的解决方案、产品和服务。在这个战 略下，公司的产品研发和对外投资都遵循这个方向，不断建设系统级信号互联所包含产品及方案的研发能力，一方面鼓励公 司内技术、管理全面创新，继续研发各品类的代表未来方向的高端产品；另一方面，积极开展符合战略设想的对外投资和收 购，以及混合所有制的合作。 从丰富产品线及一站式方案的角度，自建产品系列已包括射频类全系列电缆及组件产品（含稳相系列产品及网络）；并 投资收购了主营连接器的凤市通信、主营射频PCB板的安泰诺和信丰金信诺、主营差分信号传输线的东莞金信诺、主营芯片 及模组设计的江苏万邦等，形成了完整覆盖射频、光、电传输的产品系列。从增加行业应用领域的角度，有投资设立的光通 信领域的金信诺光纤光缆、新能源汽车领域的金信诺光电、防务科工领域的长沙金信诺、轨道交通领域的金信诺（常州）轨 道信号系统科技公司；从深化布局防务科工领域的角度，金信诺与中国工程物理研究院、沈阳飞机设计所等单位的下属单位， 合资设立绵阳金信诺、中航信诺等混合所有制公司。 除了高端产品的创新开发和各类信号互联产品系列的不断完善，公司还积极研发系统级方案，包括在防务科工和新能源 汽车领域具备“军民两用”应用场景的 “电磁兼容整体线束设计解决方案”；在雷达、5G通信、车地通信和航空航天将实 现应用的“相控阵天线阵面系统”和“卫星通信系统”；以及长沙金信诺在研的“水下及空中一体化信息系统”。 在报告期内，新增设立和投资的公司及项目包括：深圳金信诺光电技术有限公司，常州安泰诺剩余15%的股权、设立了 全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司、长沙金讯诺通信设备有限公司、江苏金迅诺实业投资有限公司，对外投资增资收 购了江苏万邦微电子有限公司12.92%的股权、在八月份公司股东大会审议通过了收购江苏万邦微电子有限公司38.08%的股 权的事宜，在国防科技工业局审查通过后，江苏万邦将成为公司的控股子公司。此外，公司继续深化混合所有制合作，与中 航工业601所签订技术合作协议，共同将金属3D打印技术实现航天航空的产业化应用。 3、报告期内，公司因筹划资产收购事项，公司股票于2017年4月27日上午开市起停牌。2017年7月25日，公司第三届董 事会2017年第七次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购的议案》、《关于收购江苏万 邦微电子有限公司部分股权的议案》。 为了尽快推进此次收购事项，提高公司业务整合效率，经过与交易对方以及中介机 构的充分讨论，公司决定由原先的发行股份及支付现金购买资产变更为全部现金收购。2017年7月27日，公司股票复牌。 4、报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理 层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断地强化内部控制体系建设，提 高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范 运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。 5、报告期内，公司持续高度重视投资者关系管理工作。通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资 者进行交流互动，积极回答投资者的提问，积极开展投资者调研，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做 好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、 真实性、准确性和完整性。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,065,896,194.79 985,488,692.87 8.16% 营业成本 780,510,385.84 700,093,340.94 11.49% 销售费用 36,841,968.92 43,231,998.86 -14.78% 管理费用 78,696,484.16 68,594,271.90 14.73% 财务费用 23,795,219.84 12,168,456.32 95.55% 主要系本报告期汇率影 响汇兑损失增加所致。 所得税费用 23,685,126.16 24,831,467.81 -4.62% 研发投入 36,083,327.84 31,883,739.62 13.17% 经营活动产生的现金流 量净额 -421,155,251.68 5,885,639.56 -7,255.64% 主要系控股子公司--金 诺（天津）商业保理有 限公司本报告期扩大业 务规模，增加对客户放 款及归还金融机构贷款 影响额为39,497.13万 元。 投资活动产生的现金流 量净额 -214,822,193.05 -47,022,260.03 -356.85% 主要系本报告期内对外 投资增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 507,696,470.49 28,998,296.30 1,650.78% 主要系控股子公司--金 诺（天津）商业保理有 限公司本报告期增资收 到的现金增加及增加资 管计划所致。 现金及现金等价物净增 加额 -132,782,387.81 -7,948,147.56 -1,570.61% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 通信电缆及光纤 光缆 569,500,538.66 443,579,627.21 22.11% 20.51% 33.09% -7.37% 通信组件 207,675,421.59 131,246,353.35 36.80% -23.08% -31.67% 7.94% PCB系列 170,997,630.15 142,524,574.76 16.65% 6.17% 13.80% -5.59% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,670,440,022.10 34.55% 1,705,496,900.73 41.97% -7.42% 应收账款 932,496,533.00 19.28% 799,486,669.17 19.67% -0.39% 存货 369,954,285.37 7.65% 306,229,199.14 7.54% 0.11% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 95,105,975.05 1.97% 50,713,616.49 1.25% 0.72% 固定资产 350,478,632.08 7.25% 337,410,603.45 8.30% -1.05% 在建工程 62,713,248.85 1.30% 9,598,068.66 0.24% 1.06% 短期借款 1,347,086,027.94 27.86% 1,054,750,000.00 25.96% 1.90% 长期借款 27,500,000.00 0.57% 30,500,000.00 0.75% -0.18% 应付职工薪酬 15,895,938.77 0.33% 32,855,958.59 0.81% -0.48% 长期应付款 165,769,893.64 3.43% 15,882,904.00 0.39% 3.04% 发放委托贷款及 垫款 723,694,967.02 14.97% 379,199,742.73 9.33% 5.64% 可供出售金融资 产 117,418,824.89 2.43% 68,687,952.69 1.69% 0.74% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本附注77。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 224,778,950.06 9,600,000.00 2,241.45% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 120,000 报告期投入募集资金总额 16,489.83 已累计投入募集资金总额 25,860.37 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1995号《关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司非公开发行股票 的批复》，核准本公司非公开发行35,982,008.00新股，发行价为每股人民币33.35 元，共计募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费2,760.00万元后，主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年10月10 日汇入公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行账户(账号为：44250100002809888888)人民币 117,240.00万元。另扣减审计费和律师费等与发行权益性证券相关的新增外部费用67.40万元后，公司本次实际募集资 金金额为117,172.60万元。实际募集资金金额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额160.04万元，募 集资金净额为人民币117,332.64万元，其中计入股本3,598.20万元，计入资本公积113,734.44万元。上述募集资金到位 情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年10月12日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4334 号)。公司对募集资金采取了专户储蓄制度。2、2016年度募集资金总额120,000万元，截至2017年6月30日，已累计 投入募集资金总额 25,860.53 万元；3、截至2017年6月30日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集资金项 目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元。 注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。 2、报告期内发行公司债募集资金的也适用相关披露。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止 报告 期末 累计 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 金信诺工业园 否 30,000 29,333.16 1,563.69 1,962.21 6.69% 2018 年10 月31 日 0 0 否 否 新型连接器生产 及研发中心建设 否 23,293.85 22,776.07 3,278.27 3,278.27 14.39% 2018 年10 43.74 43.74 否 否 项目 月31 日 特种线缆产能扩 建项目 否 20,741.63 20,280.58 2,408.32 2,408.32 11.88% 2018 年10 月31 日 434.94 434.94 否 否 大数据线缆生产 基地建设项目 否 14,683.28 14,356.9 3,942.91 3,942.91 27.46% 2017 年10 月31 日 26.08 26.08 否 否 年产45万平方米 印制电路板项目 否 14,000 13,688.81 4,381.85 4,381.85 32.01% 2019 年10 月31 日 49 49 否 否 金信诺企业信息 化管理平台 否 8,000 7,822.18 914.79 971.92 12.43% 2020 年10 月31 日 0 0 否 否 补充流动资金 否 9,281.24 8,914.89 8,914.89 100.00% 2016 年12 月31 日 0 0 否 否 承诺投资项目小 计 -- 120,000 117,172.59 16,489.83 25,860.37 -- -- 553.76 553.76 -- -- 超募资金投向 无 否 归还银行贷款（如 有） -- -- -- -- -- -- 补充流动资金（如 有） -- -- -- -- -- -- 超募资金投向小 计 -- -- -- 0 -- -- 合计 -- 120,000 117,172.59 16,489.83 25,860.37 -- -- 553.76 553.76 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 无 说明 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2016年11月22日公司召开第二届董事会2016年第十五次会议、第二届监事会2016年第十四次会 议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。同意公司 以6,954.67万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入及置换情况经中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2016]4456号）。2017年 3 月 20 日，第三届董事会 2017 年 第一次会议、第三届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入的自筹资金1,731.64万元， 其中属于2016年以自筹资金投入募集资金项目的金额为643.80万元 。中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)已对本公司上述募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了审慎审核，并于2017年3 月18日出具了中汇会鉴[2017]0700号《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目的鉴证报告》。截至2017年6月30日，公司累计使用自筹资金8,686.31万元投入募集 资金项目，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8,686.31万元. 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 适用 1、2016年11 月 22 日召开第二届董事会 2016 年第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币10,000.00 万元闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期 自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。截至2017年6月30日，公 司暂未使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。2、2016年12月26日召开的公司第二届 董事会2016年第十七次会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，使用部分闲置募集资金10,000万元补充公司流动资金。截止2017年6月30日已使用闲置募集 资金补充流动资金9000.00万元，未使用闲置募集资金补充流动资金1000.00万元。 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至2017年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为82,864.85万元，存放于募集 资金专户。用于闲置募集资金补充流动资金9,000.00万元。 募集资金使用及 披露中存在的问 无 题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 常州金信诺 凤市通信设 子公司 一般经营项 目：电子元 85,800,000.00 427,004,066.35 193,086,393.06 125,713,126.41 14,230,894.05 12,145,916.68 备有限公司 件，通讯器 材的设计、 研发和制 造；自营和 代理各类商 品及技术的 进出口业 务，国家限 定企业经营 或禁止进出 口的商品和 技术除外。 常州安泰诺 特种印制板 有限公司 子公司 通信用射频 印制板及其 它通信器材 制造、加工， 销售自产产 品；从事收 购国内货物 的出口业 务。（依法须 经批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动） 1,290万美元 333,568,340.90 252,452,011.80 171,516,217.29 13,111,704.43 11,297,992.91 赣州金信诺 电缆技术有 限公司 子公司 一般经营项 目:电线电缆 及接插件、 连接器、无 源器件的的 技术开发、 生产、销售； 相关产品的 技术开发 （以上不含 专营、专控、 专卖及限制 项目）；自营 和代理各类 进出口（国 家限制经营 和禁止进出 口的商品除 77,000,000.00 629,417,787.63 171,564,281.97 293,098,872.39 21,241,972.74 18,227,324.08 外）；（依法 须经批准的 项目，经相 关部门批准 后方可开展 经营活动）。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳金信诺光电技术有限公司 设立 净利润： -354,958.32 信丰金信诺高新技术有限公司 设立 净利润： -354,920.96 江苏金迅诺实业投资有限公司 设立 净利润： -2,209.45 深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有 限合伙） 其他（金信诺于2017年3月31日披露 了《深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于控股子公司金诺（天津）商业保理 有限公司拟认购投资基金份额的公告》 （公告编号： 2017-048），鉴于深圳市架 桥富凯八号股权投资企业（有限合伙） 系金信诺之控股子公司金诺（天津）商 业保理有限公司发起设立的结构化主 体，金信诺拥有影响深圳市架桥富凯八 号股权投资企业（有限合伙）回报的权 力并享有可变回报，因此深圳市架桥富 凯八号股权投资企业（有限合伙）应纳 入金信诺合并范围） 净利润： -646,250.25 长沙金讯诺通信设备有限公司 设立 净利润： -113,584.89 主要控股参股公司情况说明 报告期内，对公司净利润影响达10%以上的企业分别为： 1、公司名称：赣州金信诺电缆技术有限公司 统一社会信用代码：91360703796961519D 公司地址：赣州开发区香港工业园（北区）工业四路 法定代表人：肖东华 注册资本：7,700万元人民币 实收资本：7,700万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：电线电缆及接插件、连接器、无源器件的技术开发、生产、销售；相关产品的技术开发（以上不含专营、专 控、专卖及限制项目）；自营和代理各类进出口（国家限制经营和禁止进出口的商品除外）；（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）。 金信诺持有赣州金信诺公司100%股权。 截止2017年6月30日，赣州金信诺总资产62,941.78万元，归属于母公司净资产17,156.43万元；2017年1-6月营业总收入 29,309.89万元，归属于母公司净利润1,822.73万元。 2、公司名称：常州金信诺凤市通信设备有限公司 统一社会信用代码：91320412724438585W 公司地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区武宜南路519号 法定代表人：郑军 注册资本：8,580万元人民币 实收资本：8,580万元人民币 公司类型：有限责任公司 （法人独资） 经营范围：电子元件、通讯器材的设计、研发和制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外。 金信诺持有常州金信诺凤市通信设备有限公司100%股权。 截止2017年6月30日，凤市通信总资产42,700.41万元，归属于母公司净资产19,308.64万元；2017年1-6月营业总收入 12,571.31万元，归属于母公司净利润1,214.59万元。 3、公司名称：常州安泰诺特种印制板有限公司 统一社会信用代码：913204127705255325 住所：武进国家高新技术产业开发区龙域路23号 法定代表人：黄昌华 注册资本：1290万美元 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：通信用射频印制板及其它通信器材制造、加工，销售自产产品；从事收购国内货物的出口业务。 金信诺持有PC Specialties-China, LLC 100%股权，PC Specialties-China, LLC持有常州安泰诺4.96%股权，截至本报告期末， 公司持有常州安泰诺95.04%股权，通过PC Specialties-China, LLC间接持有常州安泰诺4.96%股权，直接和间接合计持有常州 安泰诺100%的股权。 截止2017年6月30日，常州安泰诺总资产33,356.83万元，归属于母公司净资产25,245.20万元；2017年1-6月营业总收入 17,151.62万元，归属于母公司净利润1,129.80万元。 八、公司控制的结构化主体情况 √ 适用 □ 不适用 2017 年3月，本公司之控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺天津”）发起设立的结构化主体深 圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）投资基金（以下简称“投资基金”）。 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》（2014）第七条：控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被 投资方的相关活动（对被投资方的回报产生重大影响的活动）而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回 报金额，本公司结合控制的定义对于本公司是否控制该投资基金进行分析： 1、是否拥有对投资基金的权力 该投资基金设立目的即为筹集资金购买本公司之控股孙公司金诺（深圳）商业保理有限公司（以下简称“金诺深圳”）的 股权，购买金诺深圳的股权是其最主要活动。该购买交易在投资基金设立时即已做好安排，投资人无需对此进行决策，那么 对该股权及收益取得产生重大影响的活动才是投资基金的相关活动。同时，根据本案投资基金的合伙协议约定：有限合伙人 国信证券股份有限公司(代国信证券鹏城2号定向资产管理计划)确认并同意委托有限合伙人金诺天津行使其在合伙协议项下 的表决权，其在合伙人会议的所有表决事项均由有限合伙人金诺天津代为作出。有限合伙人国信证券股份有限公司(代国信 证券鹏城2号定向资产管理计划 )对有限合伙人金诺天津代其作出的所有投票表决不做任何异议。所以，我们认为，本公司 控股子公司能够决定该投资基金的相关活动，本公司通过控股子公司拥有对该投资基金的权力。 2、是否通过参与投资基金的相关活动而享有可变回报 本公司之控股子公司金诺天津购买了投资基金的风险较高的II级权益，而且需要承担差额补足义务，故本公司能够通 过参与投资基金的相关活动而享有可变回报。 3、是否有能力运用权力影响其回报金额 由于该投资基金设立目的即为筹集资金购买金诺深圳的股权，而I级财产份额持有人享有的是固定利率，本公司控股子 公司金诺天津不仅购买了投资基金的II级财产份额，还为I级产份额持有人预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务及 远期收购义务。从上述情况来看，本公司控股子公司承担了购买股权主要的风险和报酬，故本公司认为，本公司是以主要责 任人的身份行使其权力。 综上，本公司能够对投资基金实施控制，故将投资基金纳入合并范围。 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）集团经营管理复杂性以及投资并购的整合困难性影响 2017年上半年，公司投资设立了合资公司深圳金信诺光电技术有限公司、收购了常州安泰诺剩余15%的股权、设立了全 资子公司信丰金信诺高新技术有限公司、长沙金讯诺通信设备有限公司、江苏金迅诺实业投资有限公司，对外投资增资收购 了江苏万邦微电子有限公司12.92%的股权等。此外，未来公司可能仍将根据公司的战略布局及产业发展的趋势及需求继续 进行投资并购，以不断完善产业链布局。在此形势下，公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一 步增长，应对部分新投资并购公司与金信诺之间可能因文化和管理差异导致新团队在融入公司的过程中存在的整合问题，有 可能影响新投资、并购公司的正常运作与经营目标的实现，公司将面临业务范围扩大、集团化管控等带来的管理风险。 措施：公司将通过在总部搭建统一的具有行业前瞻性的研发平台和市场营销平台，将全集团的市场能力和研发能力的建 设提升到集团运营的高度。不但保留各投资及收购子公司在不同的业务和产品上的独特性和经营主动性，又通过上市公司的 综合实力保证，将总部作为市场与研发的牵引引擎，带动集团化经营的深入整合和协同。此外，公司将通过专项计划提高公 司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断挖掘人才、完善激励机制，打造具有国际化视野的综合型管理团队。 另外，公司在经营管理过程中已经形成了一套成熟的企业文化体系和管理模式，公司将在新投资并购的企业中持续进行企业 文化和管理模式的导入及落地工作。 （二）宏观经济波动与行业周期性的不利影响 公司目前占比较大的主营业务收入及利润来自通信行业及防务科工行业。通信行业具备周期性及季节性，防务科工行业 也与宏观经济及投入规模密切相关。随着国内4G基站建设接近尾声，5G还未进入商用，如果客户缩小投资规模，削减采购 规模，则将对公司的原有部分品类产品销售产生不利影响。 措施：公司密切关注国内外经济变化，采取综合措施及时防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来的风险；在过去几 年中，公司积极布局轨道交通、新能源汽车、医疗等新业务领域，通过多年的技术积累和市场布局，已取得了良好的效果。 公司在新领域及新产品的业务收入和利润稳步上升，降低了原有通信市场周期性波动带来的不利影响。公司未来将在对通信 和防务科工领域继续精耕细作的基础上，继续加大对新领域、新市场的投入，逐步建设起综合领域业务发展模式，进一步消 除宏观经济形势和单一市场变化带来的风险。 （三）原材料价格波动和部分产品毛利率下降的风险 2017年上半年，随着铜、塑料等大宗商品的价格大幅波动及上涨，公司原有部分产品面临较大的原材料成本压力；同时， 原有部分产品的市场竞争加剧，面临新入竞争者的降价压力，公司原有部分产品存在毛利率下降的风险。 措施：公司在过去几年，持续加大对新领域和新客户的推进，对原有客户深化“Design-in”定制化产品和下一代产品的 研发合作，取得了阶段性的成果，公司在光通信、轨道交通、新能源汽车、医疗等市场领域，通过光模块、低频线束及连接 器、轨道交通信号线束、医疗线束等高性能产品的市场导入，降低了原材料价格波动及部分产品毛利率下降对公司整体经营 业绩的影响。未来公司将继续优化采购管理体系与订单管理体系，通过精细化管理来保持原有产品较好的利润空间、保持较 高的产品市场占有率与一定的定价话语权；并不断降低单一传统产品在整体收入中的占比，加快下一代高端产品的市场化和 新领域的市场拓展速度，应对原材料的价格波动和部分产品毛利下降的风险。 （四）募集资金项目风险 2016年公司非公开发行A股募集资金12亿元，用于金信诺工业园、新型连接器生产及研发中心建设项目、特种线缆产能 扩建项目、大数据线缆生产基地建设项目、年产45万平方米印制电路板项目、金信诺企业信息化管理平台项目、补充流动资 金项目。虽然本次募集资金投资项目经过了公司审慎的可行性论证，但项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素， 使项目最终实际达到的投资效益与估算值可能会有一定的差距。如果本次募投项目在实施过程中出现项目延期、市场环境变 化以及行业竞争程度显著加剧等情况，则相关募投项目可能出现无法达到预期效益的风险。 措施：公司将持续加大对此项目建设的关注及市场监测，开启前期市场拓展工作；目前公司已全面开展项目建设工作， 争取快速高效完成建设并投入使用，并将募集资金效益最大化，为股东创造价值。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 51.64% 2017年03月20日 2017年03月20日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2016年度股东大会 年度股东大会 43.29% 2017年04月21日 2017年04月21日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 51.69% 2017年05月22日 2017年05月22日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 黄昌华、郑军 股份减持承 诺 担任公司董 事、高级管理 人员的股东 黄昌华、郑军 2011年06月 19日 长期 承诺人严格 遵守承诺，不 存在违反承 诺事项的情 同时承诺其 所持本公司 股份锁定期 限届满后，在 其担任公司 董事、监事及 高级管理人 员职务期间， 每年转让的 股份不超过 其所持本公 司股份总数 的25%，离职 后半年内不 转让其直接 或间接持有 的本公司股 份。 况发生。 张田 股份减持承 诺 公司董事长 黄昌华之妻 姐张田（其配 偶为肖东华 先生）承诺： 其所持本公 司股份锁定 期限届满后， 在黄昌华及 肖东华担任 公司董事、监 事及高级管 理人员职务 期间，每年转 让的股份不 超过其所持 本公司股份 总数的25%， 在黄昌华及 肖东华离职 后半年内不 转让其直接 或间接持有 的本公司股 份。 2011年06月 19日 长期 承诺人严格 遵守承诺，不 存在违反承 诺事项的情 况发生。 肖东华 其他承诺 作为本次发 行的认购对 象欣诺投资 的合伙人，肖 东华已出具 《承诺函》， 具体承诺内 容如下：“1、 本人为发行 人持股5%以 上股东张田 的配偶，为发 行人关联方。 本人与发行 人本次非公 开发行聘请 的保荐机构 （主承销 商）、发行人 律师及会计 师不存在任 何关联关系； 2、本人与欣 诺投资其他 合伙人之间 不存在分级 收益等结构 化的安排，不 存在优先、劣 后等级安排； 3、本人以自 有资金、借贷 资金或合法 筹集的资金， 按照自身认 缴的出资额 向欣诺投资 出资，不存在 代持、信托、 委托等方式 认缴并向欣 诺投资出资 的情况；4、 本人保证在 2016年03月 21日 至2017-10-31 承诺人严格 遵守承诺，不 存在违反承 诺事项的情 况发生。 发行人本次 非公开发行 通过中国证 券监督管理 委员会核准 后，发行方案 于中国证券 监督管理委 员会报备前， 根据欣诺投 资出具的缴 款通知书的 要求足额缴 纳出资，一次 性将资金划 入欣诺投资 指定的账户； 5、金信诺本 次非公开发 行结束后，在 本次非公开 发行认购股 份锁定期内， 本人不会转 让其所持有 的财产份额 或退出合伙； 6、若违反上 述承诺给欣 诺投资、金信 诺及其股东 造成损失的， 本人将承担 相应的法律 责任。” 郑军 其他承诺 作为本次发 行的认购对 象欣诺投资 的合伙人，郑 军已出具《承 诺函》，具体 承诺内容如 下：“1、本人 为发行人董 2016年03月 21日 至2017-10-31 承诺人严格 遵守承诺，不 存在违反承 诺事项的情 况发生。 事、总经理， 为发行人关 联方。本人与 发行人本次 非公开发行 聘请的保荐 机构（主承销 商）、发行人 律师及会计 师不存在任 何关联关系； 2、本人与欣 诺投资其他 合伙人之间 不存在分级 收益等结构 化的安排，不 存在优先、劣 后等级安排； 3、本人以自 有资金、借贷 资金或合法 筹集的资金， 按照自身认 缴的出资额 向欣诺投资 出资，不存在 代持、信托、 委托等方式 认缴并向欣 诺投资出资 的情况；4、 本人保证在 发行人本次 非公开发行 通过中国证 券监督管理 委员会核准 后，发行方案 于中国证券 监督管理委 员会报备前， 根据欣诺投 资出具的缴 款通知书的 要求足额缴 纳出资，一次 性将资金划 入欣诺投资 指定的账户； 5、金信诺本 次非公开发 行结束后，在 本次非公开 发行认购股 份锁定期内， 本人不会转 让其所持有 的财产份额 或退出合伙； 6、若违反上 述承诺给欣 诺投资、金信 诺及其股东 造成损失的， 本人将承担 相应的法律 责任。” 黄昌华 其他承诺 作为本次发 行的认购对 象欣诺投资 的合伙人，黄 昌华已出具 《承诺函》， 具体承诺内 容如下：“1、 本人为发行 人董事长、实 际控制人，为 发行人关联 方。本人与发 行人本次非 公开发行聘 请的保荐机 构（主承销 商）、发行人 律师及会计 师不存在任 2016年03月 21日 至2017-10-31 承诺人严格 遵守承诺，不 存在违反承 诺事项的情 况发生。 何关联关系； 2、本人与欣 诺投资其他 合伙人之间 不存在分级 收益等结构 化的安排，不 存在优先、劣 后等级安排； 3、本人以自 有资金、借贷 资金或合法 筹集的资金， 按照自身认 缴的出资额 向欣诺投资 出资，不存在 代持、信托、 委托等方式 认缴并向欣 诺投资出资 的情况；4、 本人保证在 发行人本次 非公开发行 通过中国证 券监督管理 委员会核准 后，发行方案 于中国证券 监督管理委 员会报备前， 根据欣诺投 资出具的缴 款通知书的 要求足额缴 纳出资，一次 性将资金划 入欣诺投资 指定的账户； 5、金信诺本 次非公开发 行结束后，在 本次非公开 发行认购股 份锁定期内， 本人不会转 让其所持有 的财产份额 或退出合伙； 6、若违反上 述承诺给欣 诺投资、金信 诺及其股东 造成损失的， 本人将承担 相应的法律 责任。” 黄昌华等董 事、高级管理 人员 其他承诺 "根据中国证 监会《关于首 发及再融资、 重大资产重 组摊薄即期 回报有关事 项的指导意 见》（证监会 公告[2015]31 号）等文件的 有关规定，深 圳金信诺高 新技术股份 有限公司（以 下简称“公 司”）董事、 高级管理人 员及控股股 东、实际控制 人就保障公 司填补即期 回报措施切 实履行出具 如下承诺： 一、公司董 事、高级管理 人员相关承 诺公司董事、 高级管理人 员承诺忠实、 2016年01月 15日 长期 承诺人严格 遵守承诺，不 存在违反承 诺事项的情 况发生。 勤勉地履行 职责，维护公 司和全体股 东的合法权 益，并根据中 国证监会相 关规定对公 司填补即期 回报措施能 够得到切实 履行作出如 下承诺：1、 不得无偿或 以不公平条 件向其他单 位或者个人 输送利益，也 不采用其他 方式损害公 司利益；2、 对董事和高 级管理人员 的职务消费 行为进行约 束；3、不动 用公司资产 从事与履行 职责无关的（未完）  |