[中报]百利科技:2017年半年度报告
公司代码：603959 公司简称：百利科技 湖南百利工程科技股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人唐建秋及会计机构负责人（会计主管人员）周素寒 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 107 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/本公司/股份公司/百利科技 指 湖南百利工程科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 A 股 指 每股面值为1.00元的人民币普通股 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 报告期末 指 2017年6月30日 《公司章程》/《章程》 指 《湖南百利工程科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 湖南百利工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南百利工程科技股份有限公司监事会 百利有限 指 湖南百利工程科技有限公司 新海新投资/控股股东 指 西藏新海新创业投资有限公司 成朴管理 指 吉林成朴股权投资基金管理有限公司 成朴基金 指 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业(有限合伙) 雨田基金 指 吉林雨田股权投资基金合伙企业(有限合伙) 武炼工程 指 武汉炼化工程设计有限责任公司 南大紫金锂电 指 江苏南大紫金锂电智能装备有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南百利工程科技股份有限公司 公司的中文简称 百利科技 公司的外文名称 HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BLEST 公司的法定代表人 王海荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李良友 张宏蕾 联系地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 电话 0730-8501033 0730-8501033 传真 0730-8501899 0730-8501899 电子信箱 zqb@blest.com.cn zqb@blest.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 公司注册地址的邮政编码 414007 公司办公地址 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号 公司办公地址的邮政编码 414007 公司网址 http://www.blest.com.cn 电子信箱 zqb@blest.com.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号百利科技证券部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百利科技 603959 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 243,343,709.20 161,376,456.19 50.79 归属于上市公司股东的净利润 20,763,700.87 19,514,154.81 6.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,652,469.24 10,915,728.11 89.20 经营活动产生的现金流量净额 -190,993,945.20 -117,946,196.13 -61.93 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 870,746,963.84 875,295,262.97 -0.52 总资产 1,941,979,249.87 1,844,929,587.85 5.26 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 0.11 -18.18 稀释每股收益（元／股） 0.09 0.11 -18.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.09 0.06 50 加权平均净资产收益率（%） 2.38 3.74 减少1.36个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.37 2.09 增加0.28个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 单位： 元 币种：人民币 科目 本报告期间（1-6） 上年度末 变动比率 说明 其他应收款 1,456,427.29 1,079,602.19 34.90% 投标保证金增加所致 存货 341,635,229.08 211,262,730.82 61.71% 一部分总包项目已中交， 等待一并办理竣工结算所 致 短期借款 220,000,000.00 100,000,000.00 120.00% 银行贷款增加所致 应付职工薪酬 11,751,266.73 25,683,068.40 -54.25% 发放计提的上年年终奖所 致 应交税费 11,710,249.63 35,079,363.50 -66.62% 缴纳上年末税金及待转销 项税额重分类所致 一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 97,500,000.00 105.13% 长期借款重分类所致 其他流动负债 67,235,772.25 4,042,290.42 1563.31% 待转销项税额转入及抵押 资产收益权借款所致 长期借款 152,250,000.00 -100.00% 重分类至一年内到期的非 流动负债所致 科目 本报告期间（1-6） 上年同期 变动比率 说明 营业收入 243,343,709.20 161,376,456.19 50.79% 总包项目单项工程进度加 快所致 营业成本 172,287,958.17 112,660,626.41 52.93% 总包项目单项工程进度加 快所致 税金及附加 2,649,080.52 503,176.48 426.47% 收入增加及管理费用下税 金重分类所致 销售费用 1,900,919.19 3,238,356.18 -41.30% 部门人员结构调整人工费 降低所致 资产减值损失 6,524,444.30 -3,429,362.04 290.25% 应收账款增加所致 投资收益（损失以“－”号 填列） 700,217.50 90,000.00 678.02% 购买银行理财产品产生收 益所致 营业外收入 132,854.74 10,115,796.12 -98.69% 政府财政拨款减少所致 销售商品、提供劳务收到的 现金 39,961,125.36 86,179,990.83 -53.63% 汇票延期解付所致 收到其他与经营活动有关的 现金 6,064,394.41 26,925,048.87 -77.48% 收到的政府财政拨款及招 标保证金减少所致 支付的各项税费 33,794,654.20 18,804,314.73 79.72% 支付上年度增值税及企业 所得税增加所致 收回投资收到的现金 110,000,000.00 购买的银行理财产品到期 赎回所致 取得投资收益收到的现金 748,704.52 收到购买的银行理财产品 收益所致 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净 额 12,800.00 20,120.00 -36.38% 收到处置固定资产款减少 所致 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 2,479,512.00 868,590.50 185.46% 购买软件支出增加所致 投资支付的现金 40,000,000.00 80,000,000.00 -50.00% 购买的银行理财产品金额 减少所致 吸收投资收到的现金 317,480,000.00 -100.00% 上年度公开发行股票募集 资金所致 取得借款收到的现金 220,000,000.00 120,000,000.00 83.33% 银行贷款增加所致 分配股利、利润或偿付利息 支付的现金 36,755,090.25 12,645,783.93 190.65% 以现金分配上年度红利所 致 支付其他与筹资活动有关的 现金 1,740,000.00 -100.00% 上年度公开发行股票发生 相关费用所致 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 130,860.74 所得税影响额 -19,629.11 合计 111,231.63 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司全力推进南大紫金锂电的收购事宜，相继完成了对南大紫金锂电的尽职调查、 财务审计及资产评估工作，并对收购后双方的发展战略及业务协同达成了共识。经公司第二届董 事会第三十二届会议审议通过，2017年7月17日，公司与宁波锂金科技投资合伙企业（有限合 伙）签订了《股权购买协议书》，公司以现金1.8亿元人民币收购南大紫金锂电100%股权。通过 本次股权收购，公司业务范围将覆盖新能源材料行业，实现了从传统能源到新能源领域的横向拓 展；根据公司董事会战略发展规划及目标，未来公司将成为一家立足于传统能源材料工程服务领 域，向新能源材料领域发展的科技型工程公司。 1.公司主要业务 公司是一家专业从事工程咨询、工程设计和工程总承包业务的科技型工程公司，主要服务于 石油天然气、石油化工、现代煤化工和新能源材料行业，业务覆盖合成纤维、合成橡胶、合成树 脂、材料型煤化工及油气加工储运、锂电池材料、碳材料等领域，可从项目前期、项目定义、融 资到设计、采购、施工、开车和运营服务为客户提供一体化的解决方案。公司拥有化工石化医药 全行业、轻纺行业（化纤工程、化纤原料工程）、建筑行业（建筑工程）等多个行业的工程设计 甲级、工程咨询甲级以及压力容器设计、压力管道设计等业务资质证书，并可在资质证书许可范 围内提供工程总承包及项目管理等服务。公司业务形式包括： （1）工程咨询、设计 工程咨询主要指根据建设工程的需要，向工程业主提供建设工程所需的专业服务，并对建设 工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程咨询文件，提供 咨询服务。 工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，主要是指运用工程经济理论及技术经济方 法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目的工艺、设备、自控、土建、公用工程、环境 工程等进行综合性设计（包括必须的非标准设备的设计）及技术经济分析，并提供作为建设依据 的设计文件和图纸的活动。按阶段主要分为基础工程设计和详细工程设计。 （2）工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业受业主委托，按照合同约定对工程项目的设计、采购、 施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包企业对承包工程的质量、 安全、工期、造价全面负责。主要形式包括设计—采购—施工（EPC）/交钥匙总承包、设计—施 工总承包（E-C）、设计—采购总承包（E-P）、采购—施工总承包(P-C)等。 （3）锂电产业链技术服务 锂电产业链技术服务是指锂离子电池正、负极材料智能生产线的研发、设计、集成、销售与 服务，为新能源材料生产厂商提供智能智造整体解决方案。 2.公司主要经营模式 （1）传统能源业务 ① 业务承揽 公司承接业务主要采取公开招投标、邀请招标和直接发包等方式。公司依靠已经建立的各种 业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息，并由专人做好客户关系 的维护及信息的跟踪，公司设立市场部，主要负责市场信息收集与跟踪调研，做好公司市场开发 和客户维护工作。 ② 工程咨询、设计业务 公司是由设计院改制设立的工程公司，凭借在咨询、设计行业多年积累的先进技术和丰富经 验，公司在石化行业的细分市场占据着一定的市场份额。经过多年的发展，公司已经形成了一套 成熟的工程咨询、设计运营体系，公司设项目管理部、质量安全部、设计中心、信息中心等专业 部门，全方位的保障了工程咨询、设计业务的合理、准确、质量与时效。 ③ 工程总承包业务 公司总承包业务主要采取自主设计、自行采购和施工分包的运营模式。因公司目前自身不从 事设备材料生产、施工安装业务，对于工程总承包项目所需的设备材料，公司通过投标方式选择 设备材料供货商，并以自行采购方式进行提供。公司设立岳阳分公司（含采购部），专门从事设 备材料采购管理工作。对于工程总承包项目的施工安装业务，公司通过招投标方式选择具有相应 资质和建设能力的施工分包商，并以施工分包方式予以实施。公司设立工程部，全面开展总承包 项目施工管理和现场管理工作，充分保证工程项目的质量与进度。 （2）新能源业务 ① 锂电池材料智能生产线 公司锂电生产线业务主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。由于行业专业性较强， 公司目前承揽销售模式主要为甲方委托订单直销，销售服务合同签订后，技术部负责项目的方案 及设计工作，采购部负责设备及原材料的采购，工程部负责生产线的安装、现场调试及验收工作。 ② 锂电池材料产业链总承包业务 未来，公司将结合自身在工厂整体设计方面的技术优势以及总承包业务先进的管理模式，开 拓锂电池材料产业链总承包业务市场。 3.行业情况说明 （1）宏观经济环境 2017 年上半年，国民经济稳中向好态势更趋明显，GDP 仍延续良性上升，同比增长 6.9%。 “三去一降一补”扎实推进，政策成效持续显现，过剩产能有序化解，国内经济运行保持在合理 区间，呈现出增长平稳、结构优化的良好格局。 （2）石油化工 2017年上半年，我国石油和化学工业经济运行总体保持良好态势。整体呈现效益恢复性增长、 经济增长动力增强、出口实现较快增长和市场消费改善四个特点。截至6月末，石油和化工行业 规模以上企业28998家，累计主营业收入7.23万亿元，同比增长17.7%；利润总额4323.9亿元， 增幅50.3%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和11.9%；完成固定资产投资9451.3 亿元，下降0.2%，占全国工业投资总额的9.1%。上半年，石油化工行业进出口贸易总额2818.1 亿美元，增长25.0%，占全国进出口贸易总额的14.8%，其中出口906.3亿美元，增幅10.4%，占 全国出口贸易总额的8.7%；逆差1005.6亿美元，同比扩大63.9%。2017年1-6月，石油和化工 行业主营收入利润率为5.98%，同比上升1.30点。 （3）煤化工 2016年四季度以来，煤化工产品迎来一波上涨行情，相关产品经济性全面恢复，企业盈利大 幅改善。同时部分新型煤化工工艺进入成熟期，项目成本大幅下降，各类煤化工项目经济性逐级 显现和放大；经过多年技术探索，煤化工项目对环境影响逐步降低，随着供给侧改革的影响，2017 年煤化工行业前景呈现了全新的发展面容，煤化工行业迎来经济性及政策的双重拐点。 （4）工程勘察设计行业 根据住建部2017年8月发布的《2016年全国工程勘察设计统计公报》，截至2016年底，全 国具有资质的工程勘察设计行业企业数量达到21983家，同比增长7.3%，从业人员320.2万人， 与上年相比增长5.2%；2016年工程勘察完成合同额合计734.2亿元，与上年相比增加13.3%；工 程设计完成合同额合计3542.7亿元，与上年相比增加15.8%；工程总承包完成合同额合计13856.3 亿元，与上年相比增加8%；工程技术管理服务完成合同额合计485.9亿元，与上年相比增加0.5%。 工程勘察设计企业全年利润总额1961.3亿元，与上年相比增加20.8%；企业净利润1617亿元， 与上年相比增加22.5%。各项主要指标均呈上升趋势。 （5）锂电池材料行业 锂电池材料行业最终产品广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴式智能设备、移 动电源等数码类电子产品领域，以及新能源汽车、电动自行车、电动工具、储能电站等动力类应 用终端领域。随着消费电子产品市场规模增长放缓，消费型锂电池进入低速增长稳定发展期，下 游小型数码电池企业在竞争中逐步被淘汰，而大企业规模则稳步增长，市场集中度逐渐提高。行 业的高速发展及产能的提升，对锂电池的生产条件提出了新的要求，必须要借助良好的自动化设 备和优质的厂房条件，才能生产出高质量的锂离子电池。 从锂电池消费终端来看，动力电池正在成为中国锂电池最大的驱动引擎。据统计，上半年中 国动力锂电池产量约16 Gwh，受益于动力锂电池需求的快速增长，2017 年上半年，国内正极材 料市场出货量约9.5万吨，同比增加51%。负极材料市场出货量约6.6万吨，同比增加36%。电解 液市场出货量约4.5万吨，同比增加 13%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.工程经验优势 （1）合成纤维 在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产 己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，全程参与氨肟化法生产己内酰胺中试研发、 工程放大和工艺攻关，具备己内酰胺全厂性工程项目的咨询、设计及工程总承包能力，在国内己 内酰胺工程设计市场居领先地位。 （2）合成橡胶 在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接 了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置 工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。 （3）合成树脂 在合成树脂领域，公司参与了国内最早的环氧树脂装置的引进与工程设计工作，并且承担了 中国石化集团唯一的环氧树脂生产企业——中国石化集团巴陵石化分公司的所有环氧树脂生产装 置的工程设计业务，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单 套产能最大的装置，具有独特的市场地位。 （4）材料型煤化工及油气加工储运 公司以设计为核心，依托自身在石油化工行业合成材料及其原料领域、油气加工储运领域形 成的竞争优势，发展工程总承包业务，延伸工程技术服务产业链，丰富服务的内容，开拓材料型 煤化工和油品加工储运市场。 2.高端客户优势 公司客户均具有较强实力，涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行 业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营 销和品牌营销战略，凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关 系，并享有较好的市场反馈。 3.技术优势 公司及子公司武炼工程是国家高新技术企业。截止报告期末，公司及子公司共拥有47项专利 及14项专有技术。 4.管理体系优势 公司积极建立健全质量管理体系，先后通过了GB/T19001质量管理体系认证，Q/SHS0001.1、 GB/T28001、GB/T24001管理体系认证。并依据相关体系的要求，结合石油化工行业和公司的特点， 建立起了一体化QHSE管理体系。确保公司实施的工程咨询、设计项目和工程总承包项目的工程质 量符合法律法规、标准规范及顾客要求。 5.行业协同优势 南大紫金锂电在国内的锂电池材料生产线的研发、设计与制造领域占据优势地位， 公司将充 分利用自身的技术服务力量，通过客户资源共享、人才共享、专业技术输出、研发投入等方式实 现与南大紫金锂电完美协同效应，促进公司新能源业务规模的快速发展，将降低石油化工、现代 煤化工等传统能源行业宏观周期波动的影响。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017 年上半年，中国宏观经济运行延续 2016 年下半年以来的企稳向好态势，公司围绕董事 会提出的年度任务目标，积极应对市场竞争，加大市场开拓力度；持续完善内控制度，加强内部 风险控制；努力寻求行业突破，加快产业横向拓展；使得公司经营情况保持良好的水平。 公司上半年实现营业收入24,334.37万元，同比增长50.79%；实现净利润2,076.37万元， 同比增长6.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,065.25万元，同比增长 89.20%。 1.主要工程项目 2017年上半年，公司承揽的主要工程总承包项目进展情况如下： （1）报告期内，山西潞宝兴海新材料有限公司煤焦化工产品材料化深加工项目（一期）工程 总承包项目完成了装置调试、试运行等工作。项目于2017年8月8日一次性开车成功，已生产出 优级品己内酰胺产品。 （2）山东省滕州瑞达化工有限公司6万吨/年聚丁烯-1建设项目（一期）工程总承包项目已于 2017年3月28日完成了项目中间交接；目前投料试车工作已完成，具备生产出合格产品条件。 （3）辽宁缘泰石油化工有限公司20万吨/年丁辛醇项目（一期）加氢联合装置总承包项目建 筑工程、设备施工、配管安装等主要工程均已完成。 （4）新疆元昊新能源有限公司洁净煤深加工工程总承包项目中型煤装置工程设计已经完成； 50万吨/年煤焦油加氢装置、5万方/时荒煤气制氢装置的设计工作正在有序的进行中。 （5）内蒙古新圣天然气有限公司大和天然气输气管道工程（干线）的线路工程、站场工程、 阀室工程施工正在有序进行，大型穿越工程已经完工；大和天然气输气管道工程（支线），设计 已经完工，正在进行采购及施工的招投标工作。 2.资本运作 （1）2017年7月17日，公司以现金1.8亿元人民币收购南大紫金锂电100%股权，公司正式 布局新能源行业，公司将通过与南大紫金锂电的业务资源技术等方面协同，创造新的利润增长点。 （2）2017年4月15日，公司发布《百利科技公开发行A股可转换公司债券预案公告》，拟 发行可转债募集3.4亿元用于工程总承包项目建设，预案已于2017年5月3日经公司股东大会审 议通过，目前正在筹备实施中。 3.专利技术情况 报告期内公司及下属子公司新增发明专利1项、实用新型专利2项。截止报告期末，公司拥 有各项专利共计47 项。 4.员工持股计划 2017年1月6日，股东大会审议通过公司第一期员工持股计划，截止2017年7月6日，公 司第一期员工持股计划已完成股票购买。 本期员工持股计划累计买入本公司股票3,726,475 股， 均价 22.19 元，占公司总股本的比例为 1.66%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 243,343,709.20 161,376,456.19 50.79% 营业成本 172,287,958.17 112,660,626.41 52.93% 销售费用 1,900,919.19 3,238,356.18 -41.30% 管理费用 24,679,798.30 23,700,518.94 4.13% 财务费用 11,558,932.06 11,745,404.71 -1.59% 经营活动产生的现金流量净额 -190,993,945.20 -117,946,196.13 -61.93% 投资活动产生的现金流量净额 68,281,992.52 -80,848,470.50 184.46% 筹资活动产生的现金流量净额 83,494,909.75 343,094,216.07 -75.66% 研发支出 13,400,533.56 11,897,080.93 12.64% 营业收入变动原因说明:总包项目单项工程进度加快所致 营业成本变动原因说明:总包项目单项工程进度加快所致 销售费用变动原因说明:部门人员结构调整人工费降低所致 管理费用变动原因说明:不适用 财务费用变动原因说明:不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:汇票延期解付及收到的政府财政拨款和招标保证金 减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买及赎回银行理财产品所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年度公开发行股票募集资金所致 研发支出变动原因说明:研发项目人工费增加所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 其他应收款 1,456,427.29 0.07% 1,079,602.19 0.06% 34.90% 投标保证金增加所致 存货 341,635,229.08 17.59% 211,262,730.82 11.45% 61.71% 一部分总包项目已中交， 等待一并办理竣工结算所 致 短期借款 220,000,000.00 11.33% 100,000,000.00 5.42% 120.00% 银行贷款增加所致 应付职工薪 酬 11,751,266.73 0.61% 25,683,068.40 1.39% -54.25% 发放计提的上年年终奖所 致 应交税费 11,710,249.63 0.60% 35,079,363.50 1.90% -66.62% 缴纳上年末税金及待转销 项税额重分类所致 一年内到期 的非流动负 债 200,000,000.00 10.30% 97,500,000.00 5.28% 105.13% 长期借款重分类所致 其他流动负 债 67,235,772.25 3.46% 4,042,290.42 0.22% 1563.31% 待转销项税额转入及抵押 资产收益权借款所致 长期借款 152,250,000.00 8.25% -100.00% 重分类至一年内到期的非 流动负债所致 其他说明 不适用 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 110,363,340.02 银行承兑汇票保证金和保函保证金 应收账款 270,000,000.00 应收账款质押借款 投资性房地产 27,291,924.00 抵押借款 固定资产 41,409,319.30 抵押借款 无形资产 2,692,433.34 抵押借款 合计 451,757,016.66 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2017年3月1日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的 议案》。根据公司的战略规划及武炼工程的经营需求，董事会同意公司向武炼工程增资人民币 7,000 万元。增资后，武炼工程的注册资本由 3,000 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有武炼 工程 100%的股权。 2017年4月10日，经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司与华融瑞泽投资管 理有限公司签署《华融瑞泽百利科技并购基金之合作框架协议》，拟与华融瑞泽共同投资设立并 购基金——华融瑞泽百利科技并购基金。为了推动双发合作的持续开展，本着友好合伙的原则， 2017年5月9日，公司与华融瑞泽投资管理有限公司在珠海市成立了“珠海横琴瑞泽百利投资合 伙企业（有限合伙）”，注册资本1100万元，本公司认缴出资1000万元，占注册资本的90.9%。 目前并购基金还未正式实施，公司未实缴出资，合伙企业未开始运营。 2017年5月12日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司参股设立中触 媒（江苏）工程技术有限公司的议案》。董事会同意公司与中触媒新材料股份有限公司、江苏康 泰控股集团有限公司、湖南中天元环境工程有限公司合资设立“中触媒（江苏）工程技术有限公 司”，公司经营范围化工工程、环境工程的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、工程技 术总承包；工作液载体销售、催化剂销售、专有设备的销售。其中公司出资额为人民币100万元， 占全部出资比例的10%。目前该合资企业还未正式开始运营，公司还未实际出资。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司名称 公司持股 比例（%） 注册资 本 本报告期 总资产 本报告期 净资产 本报告期 营业收入 本报告期 净利润 武汉炼化工程设计有限 责任公司 100 10000 43446 19966 12001 2483 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会 2017年1月6日 www.sse.com.cn 2017年1月9日 2016年年度股东大会 2017年3月29日 www.sse.com.cn 2017年3月31日 2017年第二次临时股东大会 2017年5月2日 www.sse.com.cn 2017年5月3日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 股份 限售 西藏新 海新创 业投资 有限公 司 1、自百利科技股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的 百利科技公开发行股票前已持有的股份，也不 由百利科技回购其直接或间接持有的百利科技 公开发行股票前已持有的股份；在上述限售期 届满之日起两年内无减持意向；超过上述期限 拟减持的，将提前三个交易日通知百利科技并 公告。2、百利科技上市后6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、 送股、公积金转增股本、配股等原因进行除权、 除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于 发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发 行价，海新投资所持百利科技股票的锁定期限 自动延长6个月。 自上 市之 日起 36个 月(限 售期) 是 是 不适用 不适用 股份 限售 吉林成 朴丰祥 股权投 资基金 合伙企 业(有限 合伙)和 吉林雨 田股权 投资基 金合伙 企业(有 限合伙) 1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公 开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司 回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前 已持有的股份。2、上述限售期届满之日起十二 个月内减持股份数量分别不超过其所持公司股 份数量的100%，减持价格（如果因派发现金红 利、送股、公积金转增股本、配股等原因进行 除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定作相应调整) 根据二级市场价格确定且不低于百利科技公开 发行股票的发行价格。 自上 市之 日起 12个 月 是 是 不适用 不适用 其他 百利科 技 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股 票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近 一期经审计的每股净资产（如果最近一期审计 基准日后，因派发现金红利、送股、公积金转 增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总 数发生变化的，每股净资产相应进行调整，下 同）的120%时，公司将按照《湖南百利工程科 技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三 年内稳定股价的预案》（详见百利科技首次公 开发行股票招股说明书“第五节 发行人基 本情况”之“十三、发行人关于上市后三年内 稳定股价的预案及承诺”）回购公司股票。 自上 市之 日起3 年内 是 是 不适用 不适用 其他 西藏新 海新创 业投资 有限公 司 自公司股票上市交易之日起三年内，若公司股 票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近 一期经审计的每股净资产（如果最近一期审计 基准日后，因派发现金红利、送股、公积金转 增股本、配股等原因导致公司净资产或股份总 数发生变化的，每股净资产相应进行调整，下 同）的120%时，公司将按照《湖南百利工程科 技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三 年内稳定股价的预案》（详见百利科技首次公 开发行股票招股说明书“第五节 发行人基 本情况”之“十三、发行人关于上市后三年内 稳定股价的预案及承诺”）通过二级市场以竞 价交易方式增持公司股份。 自上 市之 日起3 年内 是 是 不适用 不适用 其 他 对 公 司 中 解决 同业 竞争 西藏新 海新创 业投资 有限公 司/王海 荣/王立 公司/本人及本人控制的其他企业目前在中国 境内外未直接或间接地从事任何与百利科技及 其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何 业务活动。本公司/本人及本人控制的其他企业 在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方 式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进 从 2012 年10 月28 日至 不再 是 是 不适用 不适用 小 股 东 所 作 承 诺 言 行与百利科技及其控股子公司实际从事的业务 存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人 有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能 会与百利科技及其控股子公司生产经营构成竞 争的业务，本人会将上述商业机会让予百利科 技及其控股子公司。如果本公司/本人违反上述 声明、保证与承诺，本公司/本人同意给予百利 科技及其控股子公司赔偿。 处于 发行 人控 股股 东或 者实 际控 制人 地位 为止 解决 关联 交易 西藏新 海新创 业投资 有限公 司/王海 荣/王立 言 本公司/本人将尽量避免与百利科技之间产生 关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务 往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照 公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格 将按照市场公认的合理价格确定；本公司/本人 将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项 的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份 公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程 序，及时对关联交易事项进行信息披露；本公 司/本人保证不会利用关联交易转移百利科技 利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损 害百利科技及其他股东的合法权益。 长期 有效 是 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 2017年5月2日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务 审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要已于2016年12 月21日在上海证券交易所网站披露，于2017年1月6日通过2017年第一次临时股东大会审议， 并于2017年7月6日完成股票购买，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 53,330,093.40 报告期末对子公司担保余额合计（B） 53,330,093.40 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 53,330,093.40 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.12 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 √适用 □不适用 2017 年 6 月 23 日，公司与中国平煤神马集团尼龙科技有限公司签订了《中国平煤神马集 团尼龙科技有限公司15 万吨/年环己酮项目设计采购施工（EPC）工程总承包合同书》，合同内 容如下： （1）合同类型：工程总承包合同 （2）工程范围：项目界区内除废液焚烧装置外所有工程，包括环己酮项目范围内总体设计（含 废液焚烧装置）、基础设计、详细设计、设备及材料采购、施工、电气系统、仪表控制系统、分 析、技术服务、试车、试运行及验收 （3）合同金额：人民币 39,800 万元 （4）合同生效条件：双方签字盖章之日起生效 （5）合同工期：合同生效后，至机械竣工，共计 18 个月 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以 财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6 月12日起实施。经本公司第二届董事会第三十八次会议于2017年8月28日决议通过，本公司按 照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。 《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待 售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本公司实施日（2017年5 月28日）及可比年度均不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营情况。 执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补 助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017 年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助， 计入营业外收入。 上述会计政策变更未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，仅修改了财务报表列报及 附注披露格式。 （2）会计估计变更 报告期本公司无需要披露的重要会计估计变更。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 16,800 75.00 -5,040 -5,040 11,760 52.50 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 16,800 75.00 -5,040 -5,040 11,760 52.50 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 二、无限售条件流 通股份 5,600 25.00 +5,040 +5,040 10,640 47.50 1、人民币普通股 5,600 25.00 +5,040 +5,040 10,640 47.50 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 22,400 100.00 0 0 22,400 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司股东吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）和吉林雨田股权投资 基金合伙企业（有限合伙）持有的公司首次公开发行限售股共计 5,040 万股，锁定期十二个月已 届满，于 2017 年 5 月 17 日起上市流通。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初限售股 数 报告期解除 限售股数 报告期增加 限售股数 报告期末 限售股数 限售原因 解除限售日期 成朴基金 33,600,000 33,600,000 0 0 首发限售 2017年5月17日 雨田基金 16,800,000 16,800,000 0 0 首发限售 2017年5月17日 合计 50,400,000 50,400,000 0 0 / / 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 26,437 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） / (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持 股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份 状态 数量 西藏新海新创业投 资有限公司 0 117,600,000 52.50 117,600,000 质押 111,370,000 境内非国有 法人 吉林成朴丰祥股权 投资基金合伙企业 （有限合伙） 0 33,600,000 15.00 0 质押 20,000,000 境内非国有 法人 吉林雨田股权投资 基金合伙企业（有 限合伙） 0 16,800,000 7.50 0 无 境内非国有 法人 湖南百利工程科技 股份有限公司－第 一期员工持股计划 1,436,668 1,436,668 0.64 0 无 境内非国有 法人 中国建设银行股份 有限公司－摩根士 丹利华鑫多因子精 选策略混合型证券 投资基金 905,128 905,128 0.40 0 未知 其他 中国建设银行股份 有限公司－泰达宏 利逆向策略混合型 证券投资基金 406,355 406,355 0.18 0 未知 其他 陆华之 95,300 276,500 0.12 0 未知 境内自然人 郑晓炜 250,024 250,024 0.11 0 未知 境内自然人 张尊明 243,500 243,500 0.11 0 未知 境内自然人 孔令强 237,069 237,069 0.11 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 33,600,000 人民币普通股 33,600,000 吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙） 16,800,000 人民币普通股 16,800,000 湖南百利工程科技股份有限公司－第一期员工 持股计划 1,436,668 人民币普通股 1,436,668 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫 多因子精选策略混合型证券投资基金 905,128 人民币普通股 905,128 中国建设银行股份有限公司－泰达宏利逆向策 略混合型证券投资基金 406,355 人民币普通股 406,355 陆华之 276,500 人民币普通股 276,500 郑晓炜 250,024 人民币普通股 250,024 张尊明 243,500 人民币普通股 243,500 孔令强 237,069 人民币普通股 237,069 杨春燕 200,000 人民币普通股 200,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）上述股东中，吉林成朴丰祥股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、吉林雨田股权投资基金 合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为吉 林成朴股权投资基金管理有限公司。 （2）湖南百利工程科技股份有限公司-第一期员 工持股计划为本公司实施。 （3）除此之外，公司未知其他前十名股东之间、 前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 西藏新海新创业投 资有限公司 117,600,000 2019年5月17日 0 首发限售 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 湖南百利工程科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 265,903,259.00 311,117,629.33 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 （未完）  |