[中报]海利尔:2017年半年度报告
公司代码：603639 公司简称：海利尔 说明: 说明: “海利尔”logo 海利尔药业集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人葛尧伦、主管会计工作负责人徐洪涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐 洪涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 ，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 的差异，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中 详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资 风险。详细内容请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 29 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 117 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海利尔、本公司、公司 指 海利尔药业集团股份有限公司 海利尔有限 指 海利尔药业有限公司，为公司前身 本报告期、报告期 指 2017年1月1日至2017年06月30日 实际控制人 指 葛尧伦、张爱英和葛家成家族 山东海利尔 指 山东海利尔化工有限公司，为本公司的全资子公司 奥迪斯 指 青岛奥迪斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他 有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来 源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及 其制剂 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用 的农药药剂，包括乳油剂、水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微 胶囊剂等 农药原药 指 农药产品的有效成份；一般不能直接使用，必须加工配制成各 种类型的制剂，才能使用 农药中间体 指 精细化工产品的一种，是一种将两种或两种以上物质结合在一 起的中间介质，是生产农药的中间材料 杀虫剂 指 用来防治害虫的药剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 除草剂 指 用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂 吡虫啉 指 一种烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留特 点，主要用于防治刺吸式口器害虫 啶虫脒 指 一种新型广谱且具有一定杀螨活性的杀虫剂，其作用方式为土 壤和枝叶的系统杀虫剂。广泛用于水稻，尤其蔬菜、果树、茶 叶的蚜虫、飞虱、蓟马、部分鳞翅目害虫等的防治 二氯、中间体 指 二氯五氯甲基吡啶，生产吡虫啉原药和啶虫脒原药的重要中间 体 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 海利尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 海利尔 公司的外文名称 Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 hailir 公司的法定代表人 葛尧伦 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤安荣 迟明明 联系地址 青岛市城阳区国城路216号 青岛市城阳区国城路216号 电话 0532-58659169 0532-58659169 传真 0532-58659169 0532-58659169 电子信箱 hailir@hailir.cn hailir@hailir.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 青岛市城阳区城东工业园内 公司注册地址的邮政编码 266109 公司办公地址 青岛市城阳区国城路216号 公司办公地址的邮政编码 266109 公司网址 http://www.hailir.cn 电子信箱 hailir@hailir.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利尔 603639 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 830,414,179.14 644,836,347.11 28.78 归属于上市公司股东的净利润 148,047,104.00 105,343,498.74 40.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 144,751,973.38 103,415,565.61 39.97 经营活动产生的现金流量净额 -64,808,713.02 51,312,332.60 -226.30 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,477,212,206.85 672,418,639.35 119.69 总资产 1,984,855,125.15 1,189,971,133.45 66.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 1.29 1.17 10.26 稀释每股收益（元／股） 1.29 1.17 10.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.26 1.15 9.57 加权平均净资产收益率（%） 14.01 17.72 减少3.71个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.70 17.39 减少3.69个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 受原药行情等因素影响，公司上半年销售业绩良性增长，期间费用增幅小于业绩增幅，所以净利 润增长39.97%，符合预期。 溢价发行股票3000万股，导致公司净资产与总资产大幅增加； 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 - 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 1,637,400.00 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 2,455,229.22 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -143,380.77 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 - 少数股东权益影响额 -9,238.91 所得税影响额 -644,878.92 合计 3,295,130.62 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式未发生重大变化，但是整个农药行业呈现景气 回升的态势，特别是原药行业显著回温，部分原药产品价格上涨幅度较大。 1、主要业务 报告期内，公司主要从事高效、长效、低毒、低残留、环境友好型农药制剂及相关农药原药、 中间体的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。其中，农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌 剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉和啶虫脒等，农药中间体为二氯。 2、经营模式 （1）采购模式 公司采购部负责所有物料需求的统一采购。公司在每年10月份左右制定下一年度原料采购计 划，与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向，部分采购提前锁定采购量和采购 价格，部分采购仅确定最低采购量而采购价格在市场价格基础上获得一定优惠。公司根据生产的 季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预 付款方式降低风险。 （2）生产模式 农药生产具有明显的地域性和季节性，产品的品种、规格与数量按季节和地域实际需要确定。 ①农药制剂的生产模式 农药制剂以销定产。公司每年10月份结合往年市场销售情况，对市场销量较大的产品制定 “冬储”生产计划，从当年11月至次年2月进行冬储生产备货。在3月-9月市场用药季节，具 体由销售人员根据与客户沟通确认后的实际销售订单提交销售部汇总审核，提前一周向计划运营 部提交要货计划及次周的备货计划，由计划运营部根据要货计划及库存情况安排生产。 ②农药原药和中间体的生产模式 公司农药原药和中间体根据销售计划及客户订单组织生产。公司每年9月结合往年销售情况 和产能制定下年度销售计划，根据年度销售计划及客户订单进行生产。 （3）销售模式 ①国内销售 公司农药制剂采用“公司→经销商→零售商→种植户”渠道模式。目前公司主要通过县级经 销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络。2011年逐步参与政府采购招标、农民合作社 统购、统防统治合作、森林防治，并发展飞机喷防业务。公司生产的农药原药及中间体，除自用 外，主要销售给国内农药生产企业和农药贸易公司。 ②国外销售 公司的农药制剂和农药原药均有国外销售，主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营 出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商，贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药 生产企业或贸易商。其中，公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议价，定价相对灵 活。 （4）研发和登记模式 在登记新产品时，公司执行严格的立项流程，主要以市场调研和生测研发为决策依据，通过 市场调研判断该产品未来市场前景，通过研究、生测判断该产品的最佳剂型及实际应用效果，避 免了盲目登记导致产品实际应用效果与预期结果的偏差，降低了新产品的上市风险。 3、行业情况 2017年上半年，整个农药行业呈现回温态势，受市场供求关系和严峻的环保形势等多方面因 素的影响，部分原药产品的价格上涨幅度较大，如吡虫啉、啶虫脒、草甘膦、麦草畏等。 《农药管理条例》修订颁布实施，新条例对农药管理制度、登记制度、生产管理制度、经营 管理制度、假冒伪劣农药定义、农药的使用回收以及违法惩处等均进行了重大修订；整体环保形 势依然严峻，部分地方政府纷纷出台相关政策和措施， 农药行业外部环境和竞争格局正在不断变 化和改善，规模化、规范化的农药企业将在激烈的竞争中获得良好的发展机遇。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司在建工程增加11,686.12万元，主要是功能性肥料项目和山东海利尔吡唑醚 菌酯项目的投资建设；货币资金增加16,685.34万元，其他非流动资产增加34,583.48万元，系 公司上市首发新股募集资金所致；应收账款16,096.04万元，系公司行业季节性特点，销售旺季 应收增加所致。 其中：境外资产0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。 无 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。生产、研发、销售等各方面的综合竞争力有了 进一步提升。但值得关注的是，受市场供需关系和环保形势等因素的影响，公司的原药产品吡虫 啉和啶虫脒的价格有了较大幅度的提高，有利于上半年公司整体业绩的提升。 1、制剂、原药和中间体一体化优势 公司继续深化推行制剂、原药和中间体一体化战略，实现农药制剂业务与原药业务互相补充、 互相促进，削弱原药的周期性波动风险，充分挖掘“化工产品→中间体→原药→制剂”农药产业 链中各环节较好的盈利机会，提高了公司整体的抗风险能力和盈利机会。同时，公司不断加大农 药原药及中间体的投入，丰富原药品种，利用自产原药取得制剂产品登记主动权，培育具有市场 竞争力的大产品；并且公司自产原药可保障部分原药供给，并围绕自产原药顺利实施制剂大产品 战略。 2、研发实力强和产品结构完善 公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素。公司是科技部火炬高新技术产品开发 中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，同时还是科学技术部、国务院国资委、中华全 国总工会联合确定的“创新型试点企业”，为农业部农药研发重点实验室建设依托单位。公司研 发中心成立于2003年，先后被认定为“青岛市企业技术中心”、“山东省企业技术中心”和“国 家级企业技术中心”，2013年,公司被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”；公司海洋 生物源农药及环境友好型制剂国家地方联合工程研究中心（青岛）获国家发改委批复。2013年， 公司经人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”；2016年奥迪斯获得批准设立“院 士专家工作站”。目前，公司研发中心已涵盖合成、生测、制剂、分析、项目、登记、工艺等农 药研发所有环节，可同时从事新化合物结构设计、官能团构效关系研究、中间体和原药合成、剂 型研发、生物测定、检测分析、杂质剖析、项目对接及验收、产品登记等研发工作，是国内设置 最齐全的农药研发中心之一。 公司制剂和原药产品登记种类丰富、结构完善，公司拥有187个农药登记证，奥迪斯拥有135 个农药登记证，山东海利尔有27个农药登记证，涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。 3、营销与品牌优势 公司一直视药效和产品质量为生命线，本着“品质铸就品牌”理念，将提高药效和产品质量 作为公司研发和生产的着眼点。公司通过严格的质量追踪体系、完善的技术营销和服务营销体系， 通过持续地田间地头技术服务和“套餐”服务措施，在种植户、零售店和经销商中树立了良好的 口碑，培养了“外尔”、“海利尔”、“奥迪斯”等农药行业领先品牌。公司充分利用原药、中 间体和制剂一体化优势成功实施大产品战略，公司生产的吡虫啉系列农药制剂市场占有率位居前 列。此外，公司还积极布局海外市场并取得初步成果。目前，公司已取得澳大利亚、泰国、玻利 维亚等30个国家260多个产品的支持登记，正在哥伦比亚、多米尼加、科特迪瓦、乌克兰等40 多个国家进行支持登记和巴西的自主登记。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，受市场供需关系和环保形势等因素的影响，公司原药产品吡虫啉和啶虫脒的 价格与同期相比上涨50%以上，极大的提升了公司上半年整体业绩。在农药行业整体回温的同时， 公司各经营管理层积极落实董事会的战略部署，经营情况基本符合预期。报告期内，公司实现合 并营业收入8.30亿元，同比增长28.79%；实现归属母公司净利润1.48亿元，同比增长40.85%； 每股净资产12.32元，每股收益1.24元。 报告期内，公司完成主板上市挂牌工作，在扎实做好日常生产、经营管理等工作的同时，积 极推进各个募投项目的开展工作，上半年重点工作体现在： 1、加快自有资金项目建设进度； 山东海利尔作为公司的农药原药生产基地，年产1000吨的吡唑醚菌酯项目建设已基本完工， 待相关政府部门验收审批后，正式进入产品试生产阶段。 2、组建专业除草剂销售队伍； 为大力提升制剂板块中除草剂业务的业绩，公司及时新组建“闲农除草”专业的销售服务团 队。目前，团队人员已达20余人，完成销售业绩2000余万元，完成本年度预期目标。 3、积极改进募投项目建设。 公司根据未来发展战略的布局和实际情况的变化，及时进行部分募投项目的变更，经公司第 二届董事会第十六次会议和2016年度股东大会审议，将年产8000吨水性化制剂项目变更为年产 2000吨丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目，以便公司未来积极开拓杀菌剂等原药，丰富原 药品种；同时，公司积极推进肥料项目主体工程建设，组建肥料销售团队，提前铺设渠道，推广 品牌建设。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 830,414,179.14 644,836,347.11 28.78 营业成本 538,247,765.50 409,886,709.62 31.32 销售费用 48,649,733.10 46,471,122.66 4.69 管理费用 46,459,428.73 44,631,315.23 4.10 财务费用 7,538,949.28 -1,794,337.36 520.15 经营活动产生的现金流量净额 -64,808,713.02 51,312,332.60 -226.30 投资活动产生的现金流量净额 -412,298,735.38 -9,730,725.99 -4,137.08 筹资活动产生的现金流量净额 640,348,870.79 -42,949,965.99 1,590.92 研发支出 17,033,567.69 15,703,646.07 8.47 营业收入变动原因说明:业绩良性增长； 营业成本变动原因说明:业绩增长； 销售费用变动原因说明:不适用； 管理费用变动原因说明:不适用； 财务费用变动原因说明:人民币对美元升值，带来的汇兑损益； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:去年末预收款较多； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:闲置资金理财； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行股票募集资金； 研发支出变动原因说明:不适用； 其他变动原因说明:不适用 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目 名称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 上期期末 数 上期期末数 占总资产的 本期期末金 额较上期期 情况说明 比例（%） 比例（%） 末变动比例 （%） 货币 资金 41,452.56 20.88 24,767.22 20.81 67.37 公开发行股票募集资金； 应收 票据 1,055.07 0.53 492.76 0.41 114.11 日常结算用银行承兑汇 票； 应收 账款 25,996.26 13.10 9,900.22 8.32 162.58 行业季节性特点，销售旺 季应收增加； 其他 流动 资产 51,677.55 26.04 17,094.07 14.37 202.31 募集资金理财； 在建 工程 14,917.48 7.52 3,231.36 2.72 361.65 吡唑醚菌酯项目建设投 入； 应付 票据 18,637.43 9.39 11,322.96 9.52 64.60 办理银行承兑汇票支付货 款； 应付 账款 16,754.99 8.44 11,751.57 9.88 42.58 行业季节性特点，销售旺 季应付增加； 预收 款项 3,976.84 2.00 21,088.72 17.72 -81.14 上年末预收款项，随发货 旺季到来，逐渐减少； 应交 税费 1,875.35 0.94 673.38 0.57 178.50 主要是2季度所得税增加； 预计 负债 3,604.51 1.82 543.91 0.46 562.71 国内制剂销售计提退货及 折扣形成； 股本 12,000.00 6.05 9,000.00 7.56 33.33 公开发行股票3000万； 资本 公积 73,656.49 37.11 8,883.06 7.46 729.18 公开发行股票溢价； 其他说明 不适用 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 2015年8月28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订《融资额度协议》 （编号：69052015280186）和《最高额抵押合同》（编号：ZD6905201500000023），以土地使用 权（青房地权市字第201496205号和青房地权市字第201541872号）抵押担保方式向上海浦东发 展银行股份有限公司青岛分行申请并取得7,000.00万元人民币的固定资产融资额度，贷款期限： 2015.08.28-2020.08.27。同时，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订《固定资产 贷款合同》（编号：69052015280187）,按照前述《融资额度协议》发放贷款100.00万元，贷款 期限：2015.08.28-2020.08.27。 2016年10月8日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订《融资额度协议》 （编号：69052016280322）和《最高额抵押合同》（编号：ZD6905201600000041和 ZD6905201600000045），分别以抵押功能性肥料在建工程和土地使用权（鲁（2016）青岛市城阳 区不动产权第0004779号）向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请固定资产贷款 3,000.00万元人民币贷款，贷款期限：2016.10.08-2021.10.07。 截至报告期末，公司主要资产功能性肥料在建工程和土地使用权（青房地权市字第201496205 号、青房地权市字第201541872号和鲁（2016）青岛市城阳区不动产权第0004779号）存在一定 受限情况。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2017年2月27日，公司根据2016年召开的第二届董事会第十次会议和2016年第二次临时 股东大会的决议，完成设立全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司并取得营业执照（统一社会 信用代码：91370214MA3D8CW63J），注册资本：5000万元，经营范围：农药、医药、兽药、食品、 保健品、日化用品、生物技术产品、医疗器械和其它化学品的分析、测试以及安全性评价研究， 农药药效研究。 2017年3月17日，公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司根据2016年召开的第二届董 事会第十四次会议的决议，完成设立全资孙公司青岛闲农抗性杂草防治有限公司并取得营业执照 （统一社会信用代码：91370214MA3DBQ0N32），注册资本：180万元，经营范围：批发、零售： 农药（危险品及杀鼠剂除外）、地膜、化肥（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准）；农业 技术服务与咨询；杂草抗性监测及检测技术服务。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的主要控股参股公司（净利润影响达10%以上）情况如下： 单位：万元 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务 总资产 净资产 收入 净利润 青岛奥迪斯生 5,016.00 海利尔药 农药制剂 27,549.91 16,433.97 15,152.09 2,413.17 物科技有限公 司 业持股 100% 的研发、生 产与销售 山东海利尔化 工有限公司 5,166.00 海利尔药 业持股 100% 农药原药 的研发、生 产与销售 57,288.08 36,287.41 26,242.94 7,320.47 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、安全生产、环境保护风险 公司主要从事农药制剂及原药、中间体的生产，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、 腐蚀性或有毒物质，在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。尤其是原药和中间体生产过 程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不 当等原因而造成意外安全事故并造成经济损失的风险。随着国家经济增长模式的转变及新《环境 保护法》的实施，国家对环保要求越来越严格，同时对企业执行环保法规的监管力度也在加大。 如果在生产、经营过程管理控制不当或不可抗力等因素，易发生安全、环保事故，给公司财产、 员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。采取措施：把安环工作作为企业生产经营的第一要 务，不断完善体系和制度建设，全员参与，防患未然，把预防为主放在各项工作的首位。不断加 强对安全生产的综合管理和日常监督检查，狠抓安全生产责任制、安全宣传教育、落实安全责任 追究、事故隐患排查整改等各项工作。加强危险源、环保风险点的识别与控制，全面加强现场管 理，提升装置本质安全水平，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业 素养和责任意识，科学从严管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。 2、农药原药产品价格波动和生产不稳定风险 公司农药原药产品受产品市场需求、上游石化产品价格波动、环保压力，以及行业竞争激烈 程度等因素的影响，价格波动较大。同时，由于生产工艺一直处于不断成熟和完善的过程中，且 外部生产环境及压力加大，生产具有不稳定风险。采取措施：公司将不断加大技改研发投入，定 期邀请外部专家进行指导改进和检修改造升级，不断降低生产成本，减少三废产生量，提高原药 产品的盈利能力和竞争力。公司采购部人员对原材料价格的变动进行监控，分析其价格的走势， 及时汇总分析，为公司经营决策提供建议。另外，公司在加强与国内客户合作的同时，积极开拓 国外市场。 3、上游原材料供应及价格波动风险 公司原药及中间体业务与上游基础化工行业关联性较强。公司原药及中间体生产所需的基本 原料包括各类化工产品，石油等基础化工产品价格波动直接影响公司原药及中间体业务的生产成 本，进而影响产品的毛利率变动。面对的上游原材料市场环境不稳定、价格波动较大，给生产经 营带来了一定难度；相关原材料价格的频繁和大幅波动，会影响原药及中间体产品经营业绩。公 司农药制剂产品生产所用各类原药、助剂（溶剂）、包装物等原材料种类众多，每类原材料耗用 占比均较小，价格变动趋势各异。部分原药可能会因为其上游原材料价格波动，或者市场供求关 系变化，而出现明显的价格波动，进而影响公司农药制剂产品的经营业绩。同时，农药生产的季 节性比较明显，导致原材料采购存在明显季节性，旺季紧张、淡季宽松。随着公司经营的农药品 种增加和生产规模的扩大，对原材料需求量将不断上升，如果公司不能及时补充流动资金或者不 能维持在淡季合理预付货款确保原料供应，出现原材料成本季节性上涨或原药缺货，或对原药市 场行情判断失误，也会导致公司盈利能力下降。采取措施：公司采取集中采购，提高议价能力； 加强比价采购和采购价格核查；加强原材料质量监控；加强与重要供应商开发与合作，优化供应 渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。 4、市场竞争风险 公司所处的农药行业市场竞争较为激烈。目前我国农药生产企业数量较多，整体规模不大， 市场集中度较低；同时，由于缺乏较强的自主研发和创新能力，导致农药产品的同质化情况较为 严重，产品差异化竞争缺乏，使得农药企业往往采取以价格为主的市场竞争策略。同时，基于对 我国农药市场长期看好的预期，国际农药行业巨头积极进入国内市场，挤占市场份额，加剧了国 内农药行业的市场竞争程度。采取措施：不断加大研发投入，重点发展高效、低毒、低残留、环 境友好型农药制剂，实现产品的差异化；加强品牌推广、技术服务和渠道建设，深化与县级经销 商、农业合作社、家庭农场及种植大户合作，提升终端销售市场的服务；巩固国内市场，开拓国 外市场；不断研发和开拓原药品种，突出农药制剂、原药和中间体一体化优势；定期技术改造， 不断降低成本和三废产生量，增强盈利能力和竞争力。 5、行业法律法规和各级政府监管政策及措施变化风险 农药作为一种特殊商品，如果产品存在质量问题或者在使用过程中方法不当，可能会产生生 态环境污染、农作物药害事故，甚至人身伤害等问题。因此，针对农药的生产经营，国家制定了 较为全面和严格的法律法规和行业监管政策，并且随着行业发展状况和环保标准提升等因素的变 化而不断进行调整和完善，以确保农业生产和农产品质量安全，确保环境生态安全，促进农药行 业持续健康发展。行业法律法规和各级政府监管政策及具体措施的变化可能会对公司原材料采购、 生产制造、产品销售等生产经营活动产生直接影响。采取的措施：密切关注农药和化工行业政策 改革和发展变化，积极收集、分析、研究国家的宏观及微观政策；主动与农药相关主管部门沟通 协调，积极推动和落实农药行业变革的前期工作。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年4月18日 http://www.sse.com.cn 2017年4月19日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 公司半年度不进行利润分配和资本公积金转增。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份限售 实际控制人：葛 尧伦、张爱英和 葛家成 （1）本人所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司上市之 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本 人持有的股份。上述锁定期满后二年内，本人不减持所持公司股 份。 （2）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人 持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 （3）前述期限届满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理人 员期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股 份不超过本人所持公司股份总数的25%；在离职之日起六个月内， 不转让所持公司股份。 上述股份锁定承诺和减持意向不因本人不再作为公司控股股东 或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股 票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股 本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有 关规定作除权除息处理。 承诺时间：2014年4 月18日；期限：上市 后锁定三十六个月， 锁定期满后二年内不 减持 是 是 股份限售 实际控制人亲 属：孙福宝、张 言良、葛连芳 （1）本人通过合意投资、良新投资间接持有的海利尔药业首次 公开发行前已发行的股份，自海利尔药业上市之日起三十六个月 内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份。 上述锁定期满后二年内，本人不减持所持公司股份。 （2）公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人间接 承诺时间：2014年4 月18日；期限：上市 后锁定三十六个月， 锁定期满后二年内不 减持 是 是 持有海利尔股票的锁定期限自动延长6个月。 股份限售 青岛合意投资 中心（有限合 伙） 本企业所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司上市之日 起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本企 业持有的股份。在前述锁定期期满二年内，本企业每年通过集中 竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本企业所持 公司股份总数的25%。 承诺时间：2014年4 月18日；期限：上市 后锁定三十六个月， 锁定期满后二年内不 减持 是 是 股份限售 青岛良新投资 中心（有限合 伙） 本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司 股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 承诺时间：2014年4 月18日；期限：上市 后锁定十二个月 是 是 股份限售 新疆古月杨股 权投资合伙企 业（有限合伙） 本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司 股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 承诺时间：2014年4 月18日；期限：上市 后锁定十二个月 是 是 股份限售 上海思科瑞新 投资管理中心 （有限合伙） 本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司 股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 承诺时间：2014年4 月18日；期限：上市 后锁定十二个月 是 是 股份限售 青岛豪润商业 运营管理有限 公司 本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司 股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 承诺时间：2014年4 月18日；期限：上市 后锁定十二个月 是 是 股份限售 新疆拥湾高新 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 本企业或本公司所持公司首次公开发行前已发行的股份自公司 股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 承诺时间：2014年4 月18日；期限：上市 后锁定十二个月 是 是 股份限售 间接持有本公 司股权的董事、 监事和高级管 理人员杨波涛、 刘彬、司国栋、 徐洪涛 （1）本人通过持有良新投资合伙份额间接持有公司首次公开发 行前已发行的股份，自公司上市之日起十二个月内不转让或者委 托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；本人通过持有合 意投资合伙份额间接持有公司股份自公司上市之日起三十六个 月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股 份。 （2）前述锁定期期满后，在本人担任公司董事/监事/高级管理 人员期间每年通过良新投资和合意投资间接转让的股份不超过 本人所间接持有公司股份总数的25%；在离职之日起六个月内， 不转让所间接持有的公司股份。本人所持公司股票在锁定期满后 承诺时间：2014年4 月18日；期限：通过 良新投资持有股份上 市后锁定十二个月； 通过合意投资持有股 份上市后锁定三十六 个月 是 是 两年内减持的，减持价格不低于发行价。 （3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价 均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人 持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。 上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市 后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 其他 公司、公司实际 控制人及控股 股东 公司、公司实际控制人及控股股东关于公司因招股意向书中 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购股票、 赔偿投资者损失作出如下承诺： （1）公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （2）如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行 条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上 述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日 内启动回购程序，回购价格为本公司股票发行价格（已经除权的， 应当复权计算）加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款 利息。 （3）如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，将依法赔偿投资者损失： 1）在相关监管机构认定公司招股意向书存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，启动赔偿投资者损失的 相关工作； 2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公 司与投资者协商确定的金额确定。 承诺时间：2014年4 月18日；期限：长期 是 是 其他 公司董事、监事 及高级管理人 员 公司董事、监事及高级管理人员关于公司因招股意向书中有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而赔偿投资者损失作出如下 承诺： （1）公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导 承诺时间：2014年4 月18日；期限：长期 是 是 性陈述或者重大遗漏。 （2）如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失 的，将依法赔偿投资者损失： 1）在相关监管机构认定公司招股意向书存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内，启动赔偿投资者损失的 相关工作； 2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或 者公司与投资者协商确定的金额确定。 其他 广发证券股份 有限公司、中兴 华会计师事务 所（特殊普通合 伙）、北京市金 杜律师事务所 证券服务机构关于公司因招股意向书中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏而赔偿投资者损失作出如下承诺： （1）公司首次公开发行股票并上市的保荐机构广发证券股 份有限公司作出承诺：保荐人为公司首次公开发行股票制作、出 具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成 损失的，将先行赔偿投资者损失。 （2）承担审计业务和验资复核业务的会计师事务所中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构青岛天和资产评 估有限责任公司作出承诺：如承诺人为公司首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造 成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （3）公司律师北京市金杜律师事务所作出承诺：因本所为 公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后， 本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。 有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的 责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于 审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法 释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相 应修订，则按届时有效的法律法规执行。 承诺时间：2014年4 月18日；期限：长期 是 是 其他 实际控制人和 公司控股股东 实际控制人和公司控股股东张爱英、葛尧伦、葛家成承诺如 下： 承诺时间：2014年4 月18日；期限：至 是 是 张爱英、葛尧 伦、葛家成 （1）截至声明承诺出具之日，本人直接或间接持有的公司 股份不存在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议 的情况； （2）本人所持公司股份自公司上市之日起三十六个月内不 转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份； （3）在前述锁定期满后两年内，本人不减持所持公司股份； 上述期限届满后，本人拟减持股份的，将认真遵守证监会、交易 所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资 本运作的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步 减持；减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体 方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协 议转让方式等；本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公 告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务； 本人持有公司股份低于5%以下时除外； （4）本人违反上述减持承诺的，本人就公司股票转让价与 发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若本人转让价格低 于发行价的，本人将转让价格与发行价之间的差价交付公司）， 本人持有的剩余公司股份的锁定期限自动延长6个月。 （5）若因本人未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变 化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的 除外），造成投资者和公司损失的，本人将依法赔偿损失。 2022年1月12日 其他 持股5%以上的 股东：青岛合意 投资中心（有限 合伙） 作为持股5%以上的股东合意投资，承诺如下： （1）截至本声明函出具之日，本企业持有的公司股份不存 在权属纠纷、质押、冻结等依法不得转让或其他有争议的情况； （2）本企业所持公司股份扣自公司上市之日起三十六个月 内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本企业持有的股 份； （3）在前述锁定期期满二年内，本企业每年通过集中竞价、 大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本企业所持公司股 份总数的25%；本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规 章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大 宗交易方式、协议转让方式等；本企业减持公司股份前，应提前 承诺时间：2014年4 月18日；期限：至 2022年1月12日 是 是 三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履 行信息披露义务；本企业持有公司股份低于5%以下时除外； （4）本企业违反上述减持承诺的，本企业就公司股票转让 价与发行价的差价所获得的收益全部归属于公司（若本企业转让 价格低于发行价的，本企业将转让价格与发行价之间的差价交付 公司），本企业持有的剩余公司股票的锁定期限自动延长6个月。 （5）若因本企业未履行上述承诺（因相关法律法规、政策变 化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的 除外），造成投资者和公司损失的，本企业将依法赔偿损失。 其他 控股股东张爱 英，持股5%以 上股份股东葛 尧伦、葛家成及 青岛合意投资 中心（有限合 伙） 为了贯彻执行《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规 定》（证监会公告[2016]1号）和《关于落实<上市公司大股东、 董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》（上证发〔2016〕 5号）的规定，公司大股东（控股股东张爱英，持股5%以上股份 股东葛尧伦、葛家成及合意投资）作出如下承诺： 1、本人/本企业减持通过二级市场买入的公司的股份，不适 用本承诺。 2、具有下列情形之一的，本人/本企业不减持公司股份： （1）公司或者本人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被 中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政 处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的。 （2）本人/本企业因违反证券交易所自律规则，被证券交易 所公开谴责未满3个月的。 （3）中国证监会规定的其他情形。 3、本人/本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持公司 股份，应当在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划。减 持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减 持时间、方式、价格区间、减持原因。 4、本人/本企业在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减 持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%。 5、本人/本企业通过协议转让方式减持股份的，单个受让方 的受让比例不得低于5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定 执行，法律法规、部门规章及交易所业务规则另有规定的除外。 承诺时间：2014年4 月18日；期限：长期 是 是 6、本人/本企业通过协议转让方式减持股份，减持后持股比 例低于5%，在减持后6个月内应当继续遵守《上市公司大股东、 董监高减持股份的若干规定》第八条、第九条的规定。 7、本人/本企业的股权被质押的，本人/本企业应当在该事实发 生之日起2日内通知公司，并予公告。 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 其他 公司、公司实际 控制人、控股股 东、董事、高级 管理人员 为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制订 以下股价稳定预案，公司、公司实际控制人、控股股东、董事、 高级管理人员就公司股价稳定预案作出相关承诺如下： 如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年 内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资 产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照证券交易所的 有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，将启动稳定股价预 案。 公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前，将要求其签署 承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人 员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市 时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。 公司上市起三年内 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 经公司2017年4月18日召开的2016年年度股东大会表决通过，同意续聘中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁起始 日 租赁终止 日 租赁 收益 租赁 收益 确定 依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否关 联交易 关联关 系 莱西市水集街道中庄 扶村民委员会、莱西市 水集街道北庄扶村民 委员会、莱西市水集街 道小夼村民委员会 青岛海利尔农业 科技专业合作社 莱西市水集街道中庄扶村、北 庄扶村及小夼村，总面积 1003.8亩土地（其中：北庄扶 村387.9亩，小夼村耕地35.9 亩，中庄扶村580亩 2016年3 月11日 2045年3 月10日 协议 约定 较小 否 其他 公司 青岛东方盛大建 筑实业有限公司 青房地权市字第2011101017 号（其中342.78平方米） 2016年7 月13日 2018年7 月12日 协议 约定 较小 否 其他 公司 山东（舜天）律 师事务所 青房地权市字第2011101017 号（其中452.27平方米） 2016年9 月28日 2019年10 月12日 协议 约定 较小 否 其他 租赁情况说明 青岛海利尔农业科技专业合作社与莱西市水集街道中庄扶村民委员会、莱西市水集街道北庄扶村民委员会、莱西市水集街道小夼村民委员会的土地租赁 费支付为2016年3月11日-2020年3月10日，602,280元／年；2020年3月11日-2025年3月10日，803,040元人民币／年；2025年3月11日-2035 年3月10日，1,003,800元／年；2035年3月11日-2045年3月10日，1,204,560元／年。 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用□不适用 山东海利尔化工有限公司是公司在潍坊滨海经济技术开发区临港工业园内设立的一家全资子 公司，专业从事吡虫啉、啶虫脒和二氯等原药及中间体产品的生产经营。根据潍坊市环保局2016 年4月12日发布的《潍坊市2016年度环境信息公开重点排污单位名录的公告》，山东海利尔属 于重点排污单位。 公司一直高度重视环保治理，山东海利尔对其厂区内废水、废气、废渣、噪声等均采取了有 效的综合治理措施，并取得了北京中化联合认证公司颁发的《环境管理体系认证证书》，认定公 司建立的环境管理体系符合GB/T24001-2004idtISO14001:2004标准。 为加强环境管理，山东海利尔由专职环保人员和管理机构负责环保管理，并制定了完善的环 境管理制度，并设有环境监测站动态检测规范生产过程，建立了比较完善的环保档案、环境保护 管理手册、废气、废水、噪声和固体废弃物管理程序和控制程序。工厂设有环管科，主要职能为 全面负责本公司环境保护和安全生产工作的管理和监测任务，改善环境状况，减少对周围环境的 污染。 废气：吡虫啉和啶虫脒生产过程中产生的不凝气，经冷凝后，全部引入焚烧炉焚烧处理；烘 干废气经旋风、布袋、水洗及活性炭吸附处理后，高空排放；离心废气经水洗后高空排放。公司 废气排放速率符合《大气污染物综合排放标准》、排放浓度满足《山东省固定源大气颗粒物综合 排放标准》。 废水：（1）吡虫啉生产废水：来自吡虫啉湿品水洗废水，废水中主要含有少量的吡虫啉、2- 氯-5-氯甲基吡啶、咪唑烷、DMF（二甲基甲酰胺）、氯化钠等；该部分废水送与三效蒸发和MVR 装置处理后，再经过厌氧、好氧等一系列生化处理，残液送焚烧炉焚烧处理。（2）啶虫脒生产废 水：来自啶虫脒生产合成工序碱解萃取过程中产生的废水，废水中主要为氯仿、一甲胺、乙酸钠、 甲醇、氯化钠、氢氧化钠等；该部分废水送三效蒸发和MVR装置处理后，再经过厌氧、好氧等一 系列生化处理，残液送焚烧炉焚烧处理。（3）2-氯-5-氯甲基吡啶项目二步加成水洗废水、环合 工序废水送三效蒸发和MVR装置处理后，再经过厌氧、好氧等一系列生化处理，残液送焚烧炉焚 烧处理。设备及地面冲洗水、真空泵废水、循环冷却系统排污水、废气处理设施洗涤废水、生活 污水送污水处理站处理。 噪声：生产厂区的噪声源主要为粉碎、空压机等，项目选用低噪声设备，采用基础减振、建 筑物隔音、对设备加装隔声罩等处理措施，并且在平面布置上，尽量将高噪声的机泵布置在远离 厂界的区域，以减少对外环境的影响。 固废：山东海利尔生产过程中产生的滤渣、裂解残渣、污水处理污泥、焚烧炉飞灰、焚烧残 渣、尘泥和废导热油均属于危险废物，先经公司焚烧炉自行处理后再委托资质齐全的第三方危废 处置机构进行安全处置。导热油炉灰渣、生活垃圾由环卫部门定期进行统一处理，炉渣用于制砖， 生活垃圾焚烧填埋处理。 报告期内，山东海利尔未发生违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未发生过环境污染 事故，未因环保问题受到有关部门的行政处罚。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 9,000.00 100.00 9,000.00 75.00 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 9,000.00 100.00 9,000.00 75.00 其中：境内非国 有法人持股 1,638.89 18.21 1,638.89 13.66 境内自然人持股 7,361.11 81.79 7,361.11 61.34 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人持股 二、无限售条件 流通股份 3,000.00 3,000.00 3,000.00 25.00 1、人民币普通股 3,000.00 3,000.00 3,000.00 25.00 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 9,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 经中国证监会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可【2016】3059号）的核准，公司于2017年1月12日在上海证券交易所挂牌上市，首次向社会 公众发行人民币普通股（A）股 3,000万股。首发后公司总股本由发行前的9,000 万股变为12,000 万股。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 13,355 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 张爱英 0 46,375,000 38.65 （未完）  |