[中报]华胜天成:2017年半年度报告
公司代码：600410 公司简称：华胜天成 北京华胜天成科技股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞 及会计机构负责人（会计主管 人员）朱凡声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2017年半年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中的“二、其他披露事项”部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................6 第三节 公司业务概要 .................................................................................................10 第四节 经营情况的讨论与分析 .................................................................................12 第五节 重要事项 .........................................................................................................20 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................32 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................37 第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................38 第十节 财务报告 .........................................................................................................42 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................175 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、本集团、华 胜天成 指 北京华胜天成科技股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 华胜软件 指 北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司 美国公司 指 Teamax Data Systems,Inc.华胜天成科技股份有限公司在美 国注册的子公司即华胜天成科技（美国）有限公司 香港公司 指 华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司 成都公司 指 成都华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 飞杰公司 指 北京飞杰信息技术有限公司，公司控股子公司 深圳公司 指 深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 兰德网络 指 浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司参股公司 新云东方 指 北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司 信泰科技 指 华胜信泰科技有限公司，公司控股子公司 正明科技 指 石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司 I-sprint公司 指 i-Sprint innovations Pte Ltd.，公司参股公司 华胜均衡 指 深圳华胜均衡科技有限公司, 公司参股公司 信泰产业 指 华胜信泰信息产业发展有限公司，公司之间接控股子公司 天津华胜信息 指 天津华胜天成信息技术有限公司，公司之间接控股子公司 国研天成 指 北京国研天成投资管理有限公司，公司参股公司 悦享互联 指 北京悦享互联技术有限公司，公司参股公司 京环华胜 指 北京京环华胜信息科技有限公司，公司参股公司 华胜锐盈 指 北京华胜锐盈科技有限公司，公司参股公司 翰竺科技 指 翰竺科技（北京）有限公司，公司之间接控股子公司 中域昭拓 指 北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业 股权投资中心 指 北京华胜天成股权投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业 低碳创投 指 北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙），公司参股 合伙企业 天津华胜 指 天津华胜天成软件技术有限公司，公司参股公司 沃趣科技 指 杭州沃趣网络科技股份有限公司，公司参股公司 广州石竹 指 广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司 南京公司 指 南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司 摩卡软件 指 摩卡软件（天津）有限公司，公司间接控股子公司 ASL 指 Automated System Holdings Limited，公司间接控股子公司 长天科技 指 长天科技有限公司，公司间接控股子公司 和润科技 指 北京和润恺安科技发展股份有限公司，公司参股公司 GD公司 指 Grid Dynamics International,Inc.公司间接控股子公司收购 公司 华胜信息 指 北京华胜天成信息技术发展有限公司，公司参股公司 大数据产业基金 指 深圳市阿斯特创新基金（有限合伙），公司为其有限合伙人 并购母基金 指 北京中关村并购母基金投资中心，公司为其有限合伙人 珐码基金 指 嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙 人 阿米巴模式 指 经营模式的一种，该模式以各个“阿米巴”为核心，自行制订 计划，独立核算，持续自主成长，“人人成为经营者” 高端计算机 指 在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用途的中心网 络设备，具有高性能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、高 安全等特征。其中发行人所从事高端计算机业务具体指：高性 能计算机、通用服务器和存储产品 云计算 指 狭义的云计算是指以计算、存储为核心的IT硬件、软件乃至 IT基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，指 用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的IT资源； 广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网 络以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可 以是IT硬件、软件、互联网技术相关的，也可以是任意其他 的服务。一般说来，云计算技术具有超大规模、虚拟化、可靠 安全等特征 大数据 指 无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和 处理的数据集合 服务器 指 网络环境中的处理能力强、可靠性高、服务响应能力好的一类 计算机，它接收网络上的其他计算机（客户机）提交的服务请 求，并提供相应的服务 互联网+ 指 “互联网+各个传统行业”，并不是简单的两者相加，而是利 用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深 度融合，创造新的发展生态 物联网 指 物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，它利用感知 技术与智能装臵对物理世界进行感知识别，通过网络传输互 联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交 互和无缝链接，达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决 策目的。它具有普通对象设备化、自治终端互联化和普适服务 智能化三个重要特征。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京华胜天成科技股份有限公司 公司的中文简称 华胜天成 公司的外文名称 BEIJING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 Teamsun 公司的法定代表人 王维航 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张月英 汤文昊 联系地址 北京市海淀区西北旺东路10号 院东区23号楼北京华胜天成科 研大楼 北京市海淀区西北旺东路10号 院东区23号楼北京华胜天成科 研大楼 电话 010-80986666 010-80986666 传真 010-80986020 010-80986020 电子信箱 securities@teamsun.com.cn securities@teamsun.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层 公司注册地址的邮政编码 100192 公司办公地址 北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜 天成科研大楼 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 http://www.teamsun.com.cn 电子信箱 securities@teamsun.com.cn 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》和《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京华胜天成科技股份有限公司证券部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华胜天成 600410 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层 签字会计师姓名 郑建彪 王娟 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中泰证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平 洋保险大厦五层 签字的保荐代表 人姓名 樊海东 林琳 持续督导的期间 2016-10-12至2017-12-31 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 2,546,777,961.81 2,091,957,834.88 21.74% 归属于上市公司股东的净利润 152,708,191.32 32,720,124.25 366.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 44,021,991.67 29,017,543.19 51.71% 经营活动产生的现金流量净额 -384,632,247.94 -156,589,419.47 -145.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,900,589,432.96 4,786,243,559.81 2.39% 总资产 11,284,138,828.93 10,095,238,507.17 11.78% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.14 0.04 250.00% 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.04 250.00% 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.04 0.03 33.33% 加权平均净资产收益率（%） 3.15 1.38 增加1.77个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 0.92 1.22 减少0.30个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 104,641,963.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 6,434,086.66 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -3,212,397.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 -1,021,379.30 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 882,568.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 1,066,419.27 所得税影响额 -105,060.82 合计 108,686,199.65 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司自1998年成立近二十年以来，坚持“以客户为中心”的服务宗旨，一直以 向我国各行业客户提供“一站式”的信息技术服务为己任。 公司成立最初的前十年（1998年-2008年），通过代理、集成国内外知名IT厂 商产品的方式，向我国各行业客户提供计算机相关的软硬件产品、系统集成和咨询等 服务，并在政府、金融、电信运营商、能源等IT可靠性要求严格的领域建立了良好 的行业客户基础。公司拥有遍布全国和东南亚地区的客户服务和技术支持的网络，为 用户提供安全，可靠的IT系统服务；并在系统集成业务之上，向行业客户提供应用 软件开发和企业管理系统定制化的服务。公司已在后台办公系统、名址系统、电子政 务等方面分别成为电信运营商、邮政、政府等行业客户的长期战略服务商。 随着互联网、云计算和大数据技术的发展，响应国家提出的信息技术“自主、安 全、可控”的号召，以及为提升公司的综合竞争实力，更好地服务行业客户，公司开 始自行投入资源，致力于高端计算信息系统产品本地化研发和生产。通过引进国外知 名IT厂商的先进技术，集合公司优势资源建立“大陆、台湾、美国硅谷”三地的研 发和服务团队，公司于2015年开始陆续推出服务器、存储、数据库和中间件等自主 品牌的高端计算系统基础软硬件产品，以及“混合异构云”、数据库平台云系列解决 方案。云产品和解决方案推出之后获得行业客户的一致好评，尤其是公司Power系列 服务器产品，目前已运行于国内重要行业的超过200家客户的核心业务系统。 2016年，人工智能和物联网相关的产品和技术进入爆发期，并在众多行业尤其是 医疗、工业制造、智慧城市、智慧楼宇、物流等领域掀起应用热潮。公司作为20年 来一直服务于优质行业客户的IT综合服务商，整合现有的产品体系，尤其是自有品 牌的高端计算系统基础软硬件产品、云计算、物联网、大数据解决方案，共同为现有 客户群提供集数据采集、运算、管理和智能应用的完整解决方案和服务。 本报告期，公司完成了对美国GD公司的并购交割，GD公司致力于在云计算平台 上利用开源技术为客户建立高可靠性、高效率和高质量的大数据大型电子服务解决方 案。该并购的完成不仅有利于提升公司综合收入和毛利率，并且夯实了公司在云计算、 大数据以及人工智能方面全球技术资源储备。 报告期内，公司投资发起的物联网并购基金完成了对物联网芯片企业泰凌微电子 的收购。该收购的完成有助于公司进入物联网+大数据的行业应用市场。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司之间接控股子公司ASL于2017年4月7日完成了对美国GD公司 的收购。收购事项导致公司相关资产发生变化，截至报告期末，公司总资产为 1,128,413.88万元、归属于母公司净资产为490,058.94万元。 其中：境外资产2,147,148,977.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比 例为19.03%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、领先的技术研发优势 随着公司业务版图的拓展，初步形成了中国、美国硅谷、东欧三地联合研发布局， 在掌握全球高端计算系统软硬件产品、云计算、大数据和人工智能技术方面拥有领先 的优势。 2、体系化产品优势 公司已正式推出满足用户多场景应用的服务器、存储、数据库、中间件等高端计 算系统产品，及云计算和大数据整体解决方案, 形成了“自主可控、安全可信、高效 可用”的“一站式”服务。 3、行业服务优势 公司成立近二十年来，已经建立了成熟的市场营销体系，获得了电信运营商、政 府、金融、能源、消费、工业物流、互联网等重要行业客户的信任。 4、国际化优势 公司已经形成以中国北京为总部，覆盖中国主要城市和港澳台、东南亚、北美、 东欧的业务版图，通过区域间的品牌、产品、技术、人员和客户等要素的共享和整合， 公司国际化优势突显。 5、品牌优势 作为多年的IT综合服务商，公司在为重要行业客户提供高质量的系统管理和服 务有相对的竞争优势。公司是获得工信部计算机信息系统集成大一级资质的企业，拥 有涉密信息系统集成资质（甲级）、通过了 ISO系列认证、CMMI-L3软件成熟度能力 认证等。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司管理层在董事会的领导下，坚持“以高端计算系统软硬件产品为 基础的行业大数据和综合服务商”战略定位，围绕该业务战略进行一系列的产业布局， 努力提升公司核心竞争力，提升股东回报率。 2017年1-6月，公司实现营业收入25.47亿元，同比增长21.74%；报告期内实 现归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，同比增长366.71%，主要是主营业务利润 及投资收益大幅增加，以及资产减值损失的减少所致；归属于上市公司股东扣除非经 益性损的净利润0.44亿元，同比增长51.71%，主要是因为公司主营业务利润稳健， 并购GD合并利润增加所致。 主要工作报告如下： 1、保持企业IT系统解决方案业务的稳健增长 企业IT系统解决方案业务主要是向客户提供系统产品和集成解决方案及服务。 公司成立近20年来，专注于向各大行业客户提供企业综合系统解决方案，获得了众 多重要行业客户认可和支持。 报告期内，公司继续保持企业IT系统解决方案业务收入规模的稳健增长。运营 商业务总量有所下降，但是公司通过扩大知名厂商的合作，挖掘电子商务、互联网科 技、智能制造等新行业龙头客户等方式，仍然保持了收入规模的增长。同时，公司通 过降低销售费用、改善应收账款质量等方式，使该业务板块净利润整体稳定。 2、云产品及服务业务的高度增长 云产品和服务是公司近年来大力投入的技术和业务方向，以引进IBM在高端基础 软硬件产品方面的先进技术为起点，结合市场和行业需求，“引进、消化、再创新”， 旨在实现真正的“安全、自主、可控”。 报告期内，在云产品和服务方面，公司深挖市场客户和行业应用需求，以云计算 技术为牵引，以基础软硬件产品为支撑和工具，加强了自主产品、技术和行业需求的 整合，同时通过加大自主产品和解决方案的销售力度、以及并购优质资产的方式，提 升了公司收入规模和综合毛利率，并为未来业务增长奠定了良好的基础。 (1)报告期内，公司继续加大云计算基础软硬件产品和解决方案的研发和市场开 拓力度。在研发上，保持自主软硬件产品的研发投入，并着重推出了自主软硬件一体 化行业解决方案、混合异构云解决方案等，进一步提升了公司自主产品和方案的市场 竞争力。2017年1-6月份，公司自主产品销售取得佳绩，尤其是自主Power服务器实 现新签合同额较去年同期增长80%左右，重点在银行、证券、保险、财税、政法、气 象、海关、能源、企业等约200多家重要客户中获得好评。 (2)报告期内，公司完成了对GD公司的并购交割，公司海外业务占比提升，在零 售、科技等行业客户的竞争实力加强，而GD公司管理层在研发、运营、跨国交付及 保证业务高毛利高增长的经验，值得集团学习借鉴。同时，GD在云计算、开源技术、 大数据和人工智能方面的研发人才储备也为公司“云计算+大数据”的技术蓝图，注 入了领先的技术元素。 3、对物联网+大数据业务模式的拓展 公司投资并联合发起的物联网并购基金完成对泰凌微电子的收购。公司以泰凌微 物联网芯片核心技术为抓手，结合优势行业的物联网平台解决方案，逐步完善了集数 据采集、运算、管理和智能应用的完整解决方案。公司将致力于探索物联网+大数据 紧耦合的新业务模式，挖掘新的业务增长点。 4、集团范围内业务整合梳理 报告期内，公司对总部事业部进行了整改，如组织结构调整，人员优化等，从而 公司运营更加高效。同时公司也对集团范围内各成员企业进行了梳理，对符合公司战 略发展方向的业务单元进行了聚焦，加大了对优质成员企业资本运作的支持力度，对 经营欠佳的企业进行整顿，有利于公司长期的健康发展和良性循环。 (一) 主营业务分析 报告期内，公司实现营业利润约1.7亿元人民币，较上年同期增长422.73%。其 中IT业务（包含企业IT系统解决方案业务和云计算产品及服务业务）产生的营业利 润约2,000万元，较上年同期增长57.12%；投资管理业务产生的营业利润约1.65亿 元，较上年同期增长1,656%。 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,546,777,961.81 2,091,957,834.88 21.74% 营业成本 2,143,389,417.59 1,702,929,513.46 25.86% 销售费用 147,855,039.93 141,810,501.37 4.26% 管理费用 197,126,764.92 135,881,670.15 45.07% 财务费用 51,994,115.83 42,688,942.08 21.80% 经营活动产生的现金流量净额 -384,632,247.94 -156,589,419.47 -145.63% 投资活动产生的现金流量净额 -1,385,197,898.51 -438,581,442.70 -215.84% 筹资活动产生的现金流量净额 1,419,684,734.64 -66,099,144.96 2247.81% 研发支出 100,007,353.12 100,638,191.04 -0.63% 资产减值损益 15,093,977.09 34,320,440.74 -56.02% 投资收益 183,334,080.03 12,006,523.94 1426.95% 营业收入变动原因说明:营业收入的增长一方面来源于公司企业IT系统解决方案业务 的增长，另一方面由于新收购的美国GD公司纳入合并范围，带来云计算产品及服务 收入的显著增长 营业成本变动原因说明:主要为GD公司纳入合并范围导致成本增长 销售费用变动原因说明:销售费用的增长主要系GD公司纳入合并报表范围所致；剔除 合并因素，公司因继续实行阿米巴管理机制，将资源投入与业绩贡献相匹配，原有业 务销售费用较上年同期略有降低 管理费用变动原因说明:GD公司纳入合并范围导致公司人工成本整体高于上年同期， 以及收购事项导致的中介费用增长 财务费用变动原因说明:财务费用的增加系公司本期借款增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金净流出的增加系本期采购 付现增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金净流出增加系本期对外股 权投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金净流入的增加系公司取得 银行借款以及发行可转换公司债券筹集资金所致 研发支出变动原因说明:研发支出较上期基本持平 资产减值损失变动原因说明:资产减值损失的减少系公司大力加强应收账款催收力度， 本期长账龄的应收账款的回收情况优于上年同期，故整体减值损失计提水平降低 投资收益变动原因说明：投资收益的增加主要系公司部分处置持有的兰德网络股权， 兰德网络由子公司转为权益法核算的联营企业，确认剩余股权以公允价值重新计量的 利得，以及确认权益法下享有的联营企业国研天成的损益所致。 IT业务情况分析： 单位：元币种：人民币 业务板块 本期发生额 上期发生额 对比 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入 营业成本 毛利 率% 营业收 入增减 (%) 营业成 本增减 (%) 毛利 率增 减（%） 企业IT系统 解决方案 2,306,076,209.71 1,988,641,165.68 13.77 1,997,106,893.02 1,644,321,120.63 17.66 15.47 20.94 -3.90 云计算产品及 服务 223,256,484.73 145,883,933.01 34.66 82,050,736.22 57,458,956.67 29.97 172.10 153.89 4.68 合计 2,529,332,694.44 2,134,525,098.69 15.61 2,079,157,629.24 1,701,780,077.30 18.15 21.65 25.43 -2.54 本报告期实现IT业务收入合计25.29亿元，同比增长4.50亿元，增长率为21.65%。 其中，公司企业IT系统解决方案业务实现收入23.06亿元，较上年同期增长15.47%。 基于近20年积累的技术、服务团队和深厚的客户基础，公司本报告期在维持原有传 统业务规模的基础上，进一步深化与华为在各产品线上的深入合作，带来本报告期逾 3亿元的收入增长。 云计算产品及服务板块收入本报告期较上年同期增长率达172.10%。一方面，由 于并购了在计算领域拥有较强综合实力的GD公司带来收入的显著增长；另一方面， 通过加强可信开放高端计算系统研发与产业化项目（简称TOP项目）的投入，已经形 成完整的自主可控高端产品体系。云计算产品及服务业务覆盖信息化基础设施的中高 端应用领域，毛利水平高于传统业务，随着产品面向市场应用需求不断完善，板块业 务收入水平将不断提高，将带动公司整体毛利率和毛利水平的增长。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 应收票据 79,449,765.89 0.70 331,118,750.07 3.28 -76.01 主要系应收票据到期结算所致 预付款项 682,668,620.49 6.05 211,731,620.30 2.10 222.42 主要系本期预付货款及保证金增加所致 其他应收款 145,299,698.80 1.29 89,304,286.06 0.88 62.70 主要系本期增加对联营企业的借款所致 一年内到期的非流动资产 35,823,813.17 0.32 89,532,963.98 0.89 -59.99 主要系本期收到以前期间处置子公司款项所致 其他流动资产 664,370,642.11 5.89 1,115,361,555.44 11.05 -40.43 主要系本期收回理财产品投资款项所致 可供出售金融资产 961,250,178.20 8.52 307,266,643.00 3.04 212.84 主要系本期新增投资所致 长期股权投资 642,551,118.33 5.69 401,714,901.69 3.98 59.95 主要系本期由于子公司兰德网络转为权益法计量，以及确 认公司联营企业的投资收益所致 商誉 932,882,313.25 8.27 217,850,174.73 2.16 328.22 主要系收购GD公司产生商誉所致 短期借款 1,692,136,662.93 15.00 397,844,485.12 3.94 325.33 主要系股权收购以及其他银行借款增加所致 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 59,542,140.84 0.53 0.00 0.00 系确认收购GD购买价款中，一年之内到期的或有对价 应付票据 500,443,848.14 4.43 1,067,923,553.42 10.58 -53.14 主要系应付票据结算所致 应付职工薪酬 64,491,619.64 0.57 95,504,667.49 0.95 -32.47 主要系本期支付上年计提的奖金所致 应付利息 15,660,289.71 0.14 41,760,000.00 0.41 -62.50 主要系一季度偿还债券利息所致 应付股利 5,033.99 0.00 27,548,696.50 0.27 -99.98 主要系本期支付股利所致 其他应付款 184,400,784.02 1.63 130,119,546.48 1.29 41.72 主要系本期收取的业务保证金增加所致 一年内到期的非流动负债 898,399,964.05 7.96 0.00 0.00 系公司发行的“12华胜天成”债券将于一年内到期，故由 应付债券调整至本科目所致 应付债券 290,681,781.73 2.58 897,586,709.35 8.89 -67.62 系“12华胜天成”调整至一年内到期的非流动负债，同时 公司之子公司ASL于本期新发行可转换公司债券所致 其他非流动负债 56,525,080.91 0.50 0.00 0.00 系确认收购GD购买价款中，一年到期之后的或有对价 其他权益工具 8,982,531.26 0.08 0.00 0.00 系公司之子公司ASL于本期新发行可转换公司债券，确认 权益部分的金额所致 其他综合收益 -597,705.85 -0.01 11,286,150.98 0.11 -105.30 系外币报表折算所致 其他说明 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 177,226,872.65 保证金，质押的定期存单 应收票据 25,446,223.91 质押担保 固定资产 57,622,124.80 抵押担保 投资性房地产 11,182,306.03 抵押担保 合计 271,477,527.39 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司在加强现有业务内生式增长的同时，也通过股权投资进行外延式 发展，主要围绕“云计算、大数据、物联网”等技术和行业应用，加大了对外股权投 资力度，希望“内生+外延”协同发展，共筑根基，实现战略增长目标。 单位：元 币种：人民币 报告期内投资额 1,463,368,713.88 投资额增减变动数 1,269,936,590.25 上年同期投资额 193,432,123.63 投资额增减幅度(%) 656.53 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进 度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目控股收益 情况 GD公司 844,873,178.68 已出资 709,385,178.68 709,385,178.68 11,658,075.69 北京中关村银行股份 有限公司 192,000,000.00 已出资 192,000,000.00 192,000,000.00 新余中域高鹏祥云投 资合伙企业（有限合 伙） 440,000,000.00 已出资 440,000,000.00 440,000,000.00 深圳南山阿斯特创新 股权投资基金合伙企 业（有限合伙） 200,000,000.00 已出资 40,000,000.00 40,000,000.00 中天安泰（北京）信息 技术有限公司 30,000,000.00 已出资 30,000,000.00 30,000,000.00 北京国能电池科技有 30,000,000.00 已出资 30,000,000.00 30,000,000.00 限公司 合众高科（北京）环保 科技股份有限公司 19,999,995.20 已出资 19,999,995.20 19,999,995.20 BGVIII.L.P 20,323,200.00 已出资 1,983,540.00 4,064,640.00 合计 1,777,196,373.88 1,463,368,713.88 1,465,449,813.88 11,658,075.69 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 注册资本 收入 净利润 净资产 深圳公司 通讯软件、计算机软硬件及外围设 备、通迅设备的技术开发、技术咨 询、技术服务、销售；应用系统集 成 2,000 36,284.11 1,556.08 3,891.50 南京公司 许可经营项目：无。一般经营项目： 计算机技术开发、技术咨询、技术 服务；承接计算机信息系统集成； 计算机软硬件及外围设备；通信设 备的销售；电子商务服务 5,000 7,515.66 5,349.40 5,843.65 新云东方 技术咨询、技术服务、技术推广、 技术开发；产品设计、生产计算机 软硬件；销售计算机、软件及辅助 设备、电子产品。 6,200 5,056.72 -748.64 2,855.92 信泰科技 技术开发、技术咨询、技术服务、 技术培训；销售计算机、软件及辅 助设备、通讯设备、仪器仪表；计 算机系统服务；应用软件服务；基 础软件服务；软件开发；技术进出 口。 91,200 2,232.62 -1,880.99 154,551.82 ASL 主要从事销售计算机设备及软件、 产品专利及牌照，并提供系统集成、 系统开发、维修及外判服务。 HK$5,788.02 HK$93,440.04 HK$2,124.88 HK$75,681.71 兰德网络 许可经营项目：无，一般经营项目： 计算机软件、网络技术及其产品的 开发、技术服务，计算机系统集成， 智能楼宇系统技术服务，综合布线， 安全监控及系统维护，计算机软、 硬件的销售。 6,390 1,936.66 -262.68 15,325.91 沃趣科技 计算机软硬件、网络技术的技术开 发、技术咨询、技术服务及成果转 让；批发、零售：计算机软硬件。 其他无需报经审批的一切合法项 目。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动。） 5,434.78 2,058.78 -202.26 5,894.73 和润科技 技术开发、技术咨询；销售机械设 备、仪器仪表、电子产品、通讯设 备、化工产品（不含危险化学品）、 计算机、软件及辅助设备；经济贸 易咨询；企业管理咨询；企业策划、 会议服务；基础软件服务；应用软 件服务。（企业依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） 3,220 1,961.17 84.42 10,403.61 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场风险：受宏观环境及技术发展影响，目标行业客户的需求发生变化，造成 公司产品市场销售不及预期的风险； 2、技术风险：公司对信息技术发展方向没有把握准确，将资源投入到缺乏可持 续发展的技术和业务方向，造成资源浪费的风险； 3、投资风险：近年来，公司对外直接和间接的投资大幅增加，外来因素对公司 的影响加大。公司与附属企业在市场、技术、财务、人力等方面需要优化整合，存在 整合效果不达预期的风险； 4、应收账款坏账风险：长账龄应收款滚动增加，坏账风险增加； 5、汇兑风险：随着公司跨境并购，海外业务增加，汇兑风险加大。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询 索引 决议刊登的披露日 期 华胜天成2017年第一 次临时股东大会 2017年2月17日 http://www.teamsun.com.cn 2017年2月18日 华胜天成2017年第二 次临时股东大会 2017年3月14日 http://www.teamsun.com.cn 2017年3月15日 华胜天成2016年年度 股东大会 2017年5月12日 http://www.teamsun.com.cn 2017年5月13日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 本报告期公司无利润分配和资本公积金转增股本预案。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他承诺 其他 董事 长 基于对公司长期投 资价值的认可及对 公司未来持续稳定 发展的信心。 公司 董事长王维航先生 拟本次拟自2017年 5月25日起的未来 12个月内增持股 份。增持金额不低于 3亿元人民币，不高 于6亿元人民币。 自2017 年5月25 日起的未 来12个 月内 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 本公司于2016年12月30日收到中国国际经济贸易仲裁委 员会以邮寄方式送达的《DM20161552号购销合同争议案仲 裁通知》（（2016）中国贸仲京字第052666号）。神州数 码（中国）有限公司作为原告，针对其与本公司于2014年 1月3日签订了《购销合同》向中国国际经济贸易仲裁委 员会提交的《仲裁申请书》，涉案金额为货款人民币 39,116,128元，利息及其他费用约人民币2,226,662.23 元。截至2017年4月18日，本案尚未开庭审理。 相关公告（临2017-001）已刊登于 2017年1月4日的《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站。 公司于2017年1月18日收到中国国际经济贸易仲裁委员 会送达《变更请求 受理通知》，神州数码（中国）有限公 司将原仲裁请求第二项变更为： 被申请人向申请人支付因 延期支付货款造成的申请人利息损失（自2015年 1月7 日至2016年11月30日为人民币2,708,255.83元，此后 每日按人民币 5,090.45元计算。） 相关公告（临2017-007）已刊登于 2017年1月20日的《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网 站。 公司于2017 年3月6日收到湖北省武汉市中级人民法院 以邮寄方式送达的《民事应诉通知书》 （案号为（2017） 鄂01民初378号）及相关法律文件。原告武汉智慧生态科 技投资有限公司原告智慧公司向湖北省武汉市中级人民法 院提交的《民事起诉状》，要求公司作为被告之一返还原 告已支付的集成服务费用226万元等。 相关公告（临2017-031）已刊登于 2017年3月8日的《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网 站。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 根据《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股票激励计划 （草案）》有关条款及股东大会授权，公司于2017年4月18日召开 的2017年第五届董事会第八次会议上审议通过了《关于回购并注销 第二期股权激励部分股票（第四批）的议案》,因公司2016年扣非 后净利润未达到《草案》规定的第二次股权激励股票解锁以及递延 的条件。因此，公司将对第二期股权激励2015年获授的第二次解锁 期尚未解锁的崔勇等52人限制性股票1,673,000股进行回购注销。 截至本报告期末，公司尚未办妥相关回购注销手续。 相关公告已刊登于2017年4 月20日的《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券 交易所网站。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2017年4月18日，公司第五届董事会第八次会 议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。 相关公告已刊登与2017年4月20日的《中国证 券报》、《上海证券部》及上海证券交易所网站。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 悦享互联 联营公 司 购买商 品 市场原 则 561,564.96 现金 结算 561,564.96 无 Insystem (Macao) Limited 联营公 司 购买商 品 市场原 则 254,370.02 现金 结算 254,370.02 无 I-Sprint Innovations (HK) Limited 联营公 司 购买商 品 市场原 则 2,291,037 现金 结算 2,291,037 无 天津华胜 联营公 司 购买商 品 市场原 则 10,256.42 现金 结算 10,256.42 无 沃趣科技 联营公 司 购买商 品 市场原 则 101,179.25 现金 结算 101,179.25 无 和润科技 联营公 司 购买商 品 市场原 则 3,970,930.60 现金 结算 3,970,930.60 无 和润科技 联营公 司 购买商 品 市场原 则 3,931,624 现金 结算 3,931,624 无 华胜锐盈 联营公 司 购买商 品 市场原 则 500,248.81 现金 结算 500,248.81 无 兰德网络 联营公 司 购买商 品 市场原 则 466,359.94 现金 结算 466,359.94 无 Insystem (Macao) Limited 联营公 司 销售商 品 市场原 则 261,695.48 现金 结算 261,695.48 无 I-Sprint Innovations (HK) Limited 联营公 司 销售商 品 市场原 则 2,485,149.36 现金 结算 2,485,149.36 无 华胜信息 联营公 司 销售商 品 市场原 则 8,216,277.77 现金 结算 8,216,277.77 无 沃趣科技 联营公 司 销售商 品 市场原 则 169,812.32 现金 结算 169,812.32 无 合计 / / 23,220,505.93 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 关联方购销价格基于市场价格结算。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2017年6月27日召开2017年第八次临时董事会，审议通 过了《关于同意北京华胜天成信息技术发展有限公司增资扩股并放 弃增资权暨关联交易的议案》。华胜信息是公司间接持股的参股公 司，本次增资前，公司通过全资子公司华胜软件直接持有华胜信息 21%的股权。华胜信息拟进行增资扩股引入新投资者，公司关联法 人中域昭拓拟对华胜信息增资13,000万元（占注册资本577.78万 元，出资比例为21.67%），认购华胜信息21.67%的股权, 苏州利 乐投资管理有限公司拟对华胜信息增资2,000万人民币，认购华胜 信息3.33%的股权。公司同意苏州利乐投资管理有限公司、TOP产 业基金向华胜信息增资并放弃优先增资权。因TOP产业基金普通 合伙人的实际控制人为公司第一大股东王维航先生，故公司在本次 增资扩股中放弃优先增资权构成关联交易。 相关公告已刊登与2017年 6月28日的《中国证券 报》、《上海证券部》及 上海证券交易所网站。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 资产收购、出售发生的关联交易说明 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司于2017年2月8日召开2017年第三次临时董事会审 议通过了《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》， 公司于2017年2月 25日同新余中域高鹏祥云投资合伙企 业等相关各方签署了有限合伙协议，公司或下属子公司以 自有资金不超过5.9亿元人民币认购有限合伙份额，其中 以不超过4亿元人民币认购A类有限合伙份额，以1.9亿 元人民币认购B类有限合伙份额。公司持股5%以上的第一 大股东、董事长王维航先生为合伙企业普通合伙人的实际 控制人，且认购B类有限合伙份额。本次交易构成关联交 易。 相关公告已刊登与2017年2月27 日、2017年3月15日的《中国证 券报》、《上海证券部》及上海证 券交易所网站。 截至本报告披露日，物联网并购基金各合伙人已经完成出 资，实缴总规模21.96亿元。泰凌微电子股权转让的工商 变更手续已经办理完毕，物联网并购基金持有泰凌微电子 82.7471%的股权。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 （1）中域昭拓进展情况 公司以全资子公司信泰科技为出资方，与北京中域嘉盛投资管理有限公司以及其 他出资方签署有限合伙协议，共同设立中域昭拓。 截至2017年6月30日，中域昭拓实际到位出资额41,516万元，已按合伙协议完成 首期出资, 部分出资方已完成其二期出资10,000万元。截至2016年6月30日，中域昭 拓共投资4个项目，且均未退出，投资方向分别为数据库服务和安防整体解决方案及 产品、云存储产品、企业管理软件。 （2）珐码基金进展情况 本公司以全资子公司天津华胜信息为出资方，投资2,000万元人民币与北京中域 绿色投资管理有限公司、北京中域拓普投资管理有限公司以及其他出资方签署有限合 伙协议，共同设立珐码基金。 截至2017年6月30日，珐码基金实际到位出资额8,710万元，已按合伙协议完 成全部出资。截至本报告期末和本报告期后，珐码基金各投资2个项目，且均未退出。 投资方向分别为生物科技和电子信息方向。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关 系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提 供资金 期初余 额 发生额 期末余额 期初 余额 发生额 期末 余额 华胜信息 联营公 司 0 52,000,000.00 52,000,000.00 0 0 0 合计 0 52,000,000.00 52,000,000.00 0 0 0 关联债权债务形成原因 公司间往来 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 无 (五) 其他重大关联交易 √适用 □不适用 关联方租赁情况： 单位：元币种：人民币 承租方名称 关联关系 租赁资产 种类 本期确认的租赁 收益 上期确认的租赁 收益 天津华胜 联营公司 房屋租赁 2,213,019.08 0.00 华胜锐盈 联营公司 房屋租赁 132,717.56 0.00 关联方应收应付款项 1、应收关联方款项 单位：元币种：人民币 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 华胜信息 204,245,045.00 2,042,450.45 400,000.00 240,000.00 应收账款 沃趣科技 60,000.00 600 180,000.00 1,800.00 应收账款 华胜锐盈 1,155,563.25 11,555.63 481,067.41 4,810.67 应收账款 Insystem (Macao) Limited 26,741.68 418,183.65 应收账款 北京中域嘉盛投资 管理有限公司 1,165,248.00 11,652.48 应收账款 国能新能源汽车有 限公司 778,907.42 7,789.07 其他应收款 ASL Automated Services (Thailand) Co. Ltd 54,086.88 44,954.95 其他应收款 I-Sprint 126,023.08 209,842.75 其他应收款 华胜信息 108,870.83 1,088.71 158,230.39 1,582.30 其他应收款 国研天成 10,977,500.00 109,775.00 10,977,500.00 109,775.00 其他应收款 天津华胜 2,344,900.22 23,449.00 2、应付关联方款项 单位：元币种：人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 兰德网络 8,087,174.99 应付账款 和润科技 6,988,372.21 1,468,376 应付账款 沃趣科技 1,497,018.87 2,903,452.68 应付账款 北京华胜沃趣科技有限公司 1,884,963.33 应付账款 华胜信息 798,914.32 应付账款 天津华胜 695,913.21 903,320.02 应付账款 Insystem (Macao) Limited 594,578.56 应付账款 华胜锐盈 390,490.34 600,809.53 应付账款 I-Sprint Innovations (HK) Limited 291,518.91 （未完）  |