[中报]联泰环保:2017年半年度报告
公司代码：603797 公司简称：联泰环保 广东联泰环保股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄建勲、主管会计工作负责人杨基华及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中 关于其他披露事项中可能面对的风险因素部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 13 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 38 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、股份 公司、联泰环保 指 广东联泰环保股份有限公司 长沙联泰 指 长沙市联泰水质净化有限公司，为公司报告期内的子公司 邵阳联泰 指 邵阳联泰水质净化有限公司，为公司报告期内的子公司 邵阳江北 指 邵阳联泰江北水务有限公司，为公司报告期内的子公司 汕头苏南 指 汕头市联泰苏南水务有限公司，为公司报告期内的子公司 汕头苏北 指 汕头市联泰苏北水务有限公司，为公司报告期内的子公司 新溪水务 指 汕头市联泰新溪水务有限公司，为公司报告期内的子公司 岳阳联泰 指 岳阳联泰水务有限公司，为公司报告期内的子公司 联泰集团、控股股东 指 广东省联泰集团有限公司，为公司控股股东 联泰投资 指 深圳市联泰投资集团有限公司，为公司股东 鼎航投资 指 深圳鼎航投资有限公司，为公司股东 达濠市政 指 达濠市政建设有限公司，为公司控股股东的子公司 汕头龙珠项目 指 汕头龙珠水质净化厂一期工程、一期技改及二期一阶段工程，采用 BOT&TOT模式 岳麓提标改造及扩 建项目 指 在长沙市岳麓污水处理厂（一期）项目（30万吨/日）的基础上扩 建规模15万吨/日，同时对现有规模30万吨/日一级B尾水水质标 准进行提标改造，执行地表水准IV类水标准（TN≤10），并配套 除臭工艺。 长沙岳麓项目 指 长沙市岳麓污水处理厂项目（包括长沙市岳麓污水处理厂（一期） 项目、提标改造及扩建项目），采用BOT模式 邵阳洋溪桥项目 指 邵阳市洋溪桥污水处理厂项目，采用TOT模式 邵阳江北项目 指 邵阳市江北污水处理厂项目，采用BOT模式 湖南城陵矶项目 指 湖南城陵矶临港产业新区污水处理厂项目，采用BOT模式 汕头苏南项目 指 汕头市澄海区莲下污水处理厂PPP项目 汕头苏北项目 指 汕头市澄海区东里污水处理厂PPP项目 汕头新溪项目 指 汕头市新溪污水处理厂一期工程（厂区）项目，该项目为汕头龙珠 水质净化厂二期二阶段工程易地建设项目 新溪管网项目 指 汕头市新溪污水处理厂厂外管网PPP项目 原《长沙特许经营合 同》 指 《长沙市岳麓污水处理一期工程BOT项目特许经营合同》 《修正合同》 指 《长沙市岳麓污水处理厂<关于经营污水处理业务的特许经营合 同>之修正合同》 长沙市住建委 指 长沙市住房和城乡建设委员会 汕头市金平区水体 整治工程项目 指 汕头市金平区鮀济河（桑浦山—牛田洋段）黑臭水体整治工程、月 浦主排渠等四处黑臭水体整治工程勘察设计施工总承包及运营服 务项目（第一标段和第二标段） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东联泰环保股份有限公司章程 股东大会、董事会、 监事会 指 广东联泰环保股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上期、上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 政府特许经营 指 政府在不改变自己的环境责任和环境设施产权最终所有的前提下， 将一定区域、一定期限的环境服务，以一定的服务价格，通过竞争 模式授予专业化的运营（投资）公司进行公用设施经营的模式 BOT 指 是社会资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的 投资方式，包括建设（Build）、运营（Operate）、移交（Transfer） 三个过程 TOT 指 是社会资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的 投资方式，包括移交（Transfer）、运营（Operate）、移交（Transfer） 三个过程 BT 指 包括建设（Build）和移交（Transfer）两个过程，主要是政府利 用社会资金进行非经营性基础设施项目建设的一种融资模式 PPP 指 Public-Private-Partnership，指政府与社会资本签订长期协议， 授权社会资本代替政府建设、运营或管理公共基础设施并向公众提 供公共服务 委托经营 指 客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业的污水处理运 营商运营管理，并支付一定的运营费用的经营模式 CPI 指 居民消费价格指数，是度量一组代表性消费商品及服务项目的价格 水平随时间而变动的相对数，是用来反映居民家庭购买消费商品及 服务的价格水平的变动 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 广东联泰环保股份有限公司 公司的中文简称 联泰环保 公司的外文名称 Guangdong Liantai Environmental Protection Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Liantai Environmental Protection（LTEP） 公司的法定代表人 黄建勲 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林锦顺 郭浩楠 联系地址 广东省汕头市中山东路黄厝围 龙珠水质净化厂 广东省汕头市中山东路黄厝围 龙珠水质净化厂 电话 0754-89650738 0754-89650738 传真 0754-89650738 0754-89650738 电子信箱 ltep@lt-hbgf.com ltep@lt-hbgf.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 公司注册地址的邮政编码 515041 公司办公地址 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂 公司办公地址的邮政编码 515041 公司网址 http://www.lt-hbgf.com 电子信箱 ltep@lt-hbgf.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海交易所网站：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂证 券事务部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 联泰环保 603797 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 91,494,333.28 100,334,851.53 -8.81 归属于上市公司股东的净利润 28,381,116.65 27,443,230.30 3.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 27,692,250.61 27,385,228.34 1.12 经营活动产生的现金流量净额 48,419,518.24 75,223,777.13 -35.63 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 984,226,786.76 697,742,484.23 41.06 总资产 2,693,749,293.22 2,249,646,465.33 19.74 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.16 0.17 -5.88 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.17 -5.88 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.16 0.17 -5.88 加权平均净资产收益率（%） 3.53 4.24 减少0.71个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 3.44 4.23 减少0.79个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）归属于上市公司股东的净资产增长幅度较大主要系报告期内公司以5.96元/股首次向社 会公众公开发行5,334.00万股A股股票增厚了归属于上市公司股东的净资产，同时也致使每股收益 等相关指标比上年同期有所下降。 （2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减幅较大主要系本期到账的污水处理服务费较 上年同期减少，以及支付投标保证金较上年同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 29,224.77 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 889,263.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -229,622.01 合计 688,866.04 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要业务 公司专业从事城镇污水处理设施的投资、建设和运营管理业务，目前在广东、湖南等地方政 府所授权的特许经营区域内负责城镇污水处理业务。污水处理是国家战略性新兴产业——节能环 保产业的重要组成部分，促进污水处理产业发展，改善水环境质量，推进国家生态文明建设，实 现绿色发展、循环发展、低碳发展的可持续发展战略的重要举措。 （二）公司的经营模式 1、公司整体业务的经营模式 公司专业从事城镇污水处理业务，整体业务的经营模式为： 2、公司城镇污水处理特许经营项目业务模式 公司通过参与公开招投标，以BOT、TOT、PPP等方式取得城镇污水处理项目的特许经营权， 对城镇污水处理项目进行投资、建设和运营管理，在特许经营期内提供污水处理服务并收取服务 费用，由此回收项目的投资和运营等成本并获得合理的回报。特许经营期满，公司将污水处理设 施无偿移交给特许经营权授予方或其指定机构。报告期内，公司的经营模式未发生变化。 公司拥有的城镇污水处理项目根据特许经营合同约定有一定的特许经营期限。特许经营期内， 公司负责污水处理设施的运营管理，提供污水处理服务，并按照特许经营合同约定的污水处理服 务价格向特许经营权授予方收取污水处理服务费。 污水处理服务初始价格及调价机制在特许经营合同中予以约定。在特许经营期内，污水处理 服务价格主要根据动力成本、药剂成本、财务费用、所得税等成本影响因素的变动作相应调整。 污水处理服务费用一般按月结算，每月污水处理量经特许经营合同双方确认后，通常于次月 收取污水处理服务费。 3、采购模式 为保障投资项目建设期间工程建设项目及运营期内污水处理业务顺利实施，依照国家法律法 规，按照项目可行性研究报告批复或发改部门核准的关于建设工程、与工程建设有关的货物及服 务采购的招标方式及招标组织形式确定施工单位、主要设备供应商和提供相关服务单位等；其他 物资及服务，按照公司制定的《物资采购管理办法》，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判和 比质比价等方式进行采购，确保需求物资及服务以合适的价格按时、按质、按量采购到位。 4、销售模式 在特许经营期限内，依照相关合同的约定，政府作为唯一购买方，向公司采购污水处理服务， 并按照合同规定的结算方式向公司支付污水处理服务费。 （三）行业情况说明 公司主营业务为城镇污水处理设施的投资、建设和运营管理，属污水处理行业。 公司所处的污水处理行业，按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），属 于“水的生产和供应业”中的“污水处理及其再生利用”（代码：4620）；按照证监会《上市公 司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，属于“水利、环境和公共设施管理业-生态保护 和环境治理业”（代码：N77）。 污水处理主要包括城镇污水处理和工业废水处理，其中城镇污水处理是指利用设施设备和工 艺技术，将通过城镇排水设施所排放的污水（包括居民生活污水，以及工业、建筑、餐饮、医疗 等企业事业单位、个体工商户经处理后符合水质相关要求所排放的生产性污水）所含的污染物质 从水中分离去除，使有害的物质转化为无害或有用的物质，从而实现净化水质目的的过程。 在“十三五规划”的指引下，我国水务行业固定投资有望继续保持高速增长。具体而言，供 水方面，我国规划在2016年至2020年新建水厂规模0.45亿立方米，新建供水管网长度9.30万 公里；同时对出厂水质不能稳定达标的水厂进行全面升级改造，总改造规模达0.65亿立方米/日， 配套改造旧管道8.08万公里。污水处理方面，我国拟在36个重点城市初步开展雨水污染治理， 新增雨水处理能力831万立方米/日；全国地级以上城市拟治理黑臭水体2,026个，涉及河道总长 度5,798公里；全国拟新增污水处理能力3,927万立方米/日，改造污水处理设施规模4,220万立 方米/日，新增污泥处置能力5.60万吨/日，新增再生水处理能力1,504万立方米/日。同时配套 新建污水管网9.50万公里，改造老旧管网2.30万公里，改造合流制管网2.90万公里。由此可见， 我国水务行业投资势头良好，行业发展前景明朗。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 324,047,056.32 12.03 83,721,253.24 3.72 287.05 主要系本期实施首次公开发行 股票所致 应收账款 22,682,545.00 0.84 17,288,299.00 0.77 31.20 主要系本期部份污水处理服务 费延后收到所致 预付款项 734,780.35 0.03 1,174,899.65 0.05 -37.46 主要系预付款项结算所致 一年内到期 的非流动资 产 15,434,279.27 0.57 主要系一年内到期的长期应收 款重分类所致 其他流动资 产 7,382,377.31 0.27 4,530,170.95 0.20 62.96 主要系待抵扣进项税额增加所 致 可供出售金 融资产 1,000,000.00 0.04 主要系本期实施对外投资所致 长期应收款 472,316,408.17 17.53 主要系长沙岳麓项目根据2016 年10月31日签订的《修正合 同》,从2017年1月1日起该特 许经营权合同按金融资产核算 所致 固定资产 7,038,575.62 0.26 5,399,884.86 0.24 30.35 主要系本期购置固定资产所致 无形资产 730,929,981.21 27.13 1,251,048,835.11 55.61 -41.57 主要系长沙岳麓项目根据2016 年10月31日签订的《修正合 同》,从2017年1月1日起该特 许经营权合同按金融资产核算 所致 长期待摊费 用 1,421,031.79 0.05 997,077.25 0.04 42.52 主要系本期新增办公楼装修费 用所致 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 无其他说明 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一） 大型项目运作经验优势 公司已分别在广东和湖南两省成功运作了多个城镇污水处理项目，已投产运营的总处理规模 达72万吨/日。公司各项目的单体日处理能力具有区域领先优势，其中汕头龙珠项目污水处理规模 为26万吨/日，为粤东地区单体规模最大的污水处理厂（汕头龙珠项目在汕头市的市场占有率为 40.94%），长沙岳麓项目处理规模为30万吨/日，是湖南省地区单体规模最大的污水处理厂（长沙 岳麓项目在长沙市的市场占有率为16.85%）。此外，邵阳洋溪桥项目和邵阳江北项目在邵阳市的 市场占有率合计为80.00%。 通过这些大型项目的成功运营，一方面通过规模效应给公司带来较好的经济效益，另一方面 公司也因此积累了丰富的大型污水处理项目运营经验，树立良好的市场品牌形象，提升了市场竞 争优势，同时两地项目运营过程中，多年以来一直受到政府方肯定，与当地政府部门建立了良好 的合作关系，为进一步拓展市场打下了坚实的基础。 (二) 运营管理优势 公司重视运营管理工作，在日常生产各环节中始终强化运营管理，不断提升管理效率，确保 生产经营的合规性、效益性。公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；通过使用远程监控管理系统，24小时全程对污水处理过 程进行监控，并配备水质在线自动监测系统，有效确保日常安全生产管理；通过对项目设计、工 艺选择、运营管理等各个环节的控制，可持续对设备和工艺进行优化，改进效率；通过日常的精 细化生产管理，不断降低单位能耗和药耗，加强各类成本费用控制，提升公司盈利能力。 （三） 品牌优势 公司凭借着先进的管理、过硬的质量和优质的运营服务，先后获得 “汕头市先进集体”、“汕 头市环境保护示范点”、“汕头市民营科技企业”、“广东省2007-2013年度环保诚信企业”、“广 东省环境教育基地”、“长沙市公用事业系统先进单位”、“邵阳市公用事业系统先进单位”、 “安全生产先进单位”“污染治理设施运行服务能力评价证书-生活污水处理一级”、“绿英奖- 城市污水治理优秀企业”、“中国环境科学学会常务理事单位”、“广东省环保产业AAA级信用企 业”等荣誉。公司已在湖南、广东等地建立了良好的口碑和市场影响力，并且在全国的品牌知名 度也正逐步提升。 (四) 团队优势 公司自成立以来一直专注于城镇污水处理业务，公司管理层和核心员工大多数从公司成立之 初就一直在公司任职至今，彼此熟悉，团结协作，认同企业文化，具有很强的凝聚力，同时他们 都亲身参与了公司项目从前期调研论证、投标、合同谈判、项目建设、验收评估、运营管理等各 个阶段，积累了十分丰富的项目运作经验，对污水处理行业整体发展及经营管理有着深刻的理解 和认识。此外，公司还注重在日常工作中培育发展以及外部引进各类优秀人才，经过多年的发展， 已建立了一支具有事业心、专业性强、团结稳定的员工队伍。 （五）技术创新的优势 公司技术研发定位于提升公司的核心竞争能力，以满足公司实际运营和发展策略需要而计划 的研发任务和与国内外各类组织机构开展合作所确定的研发项目为研发目标，组织研发工作并进 行成果转化。在平衡内部资源条件和外部行业状况的前提下，公司确立了以工艺问题解决、工艺 改进、技术改造、设备改造和机械制造为研发方向，以期获得最佳的社会和经济效益。公司重视 发现和培养战略技术管理人才和研发人才，将研发队伍建设定位为长远战略。 截至报告日，公司已取得10项实用新型专利和2项发明专利，另外还有1项在审实用新型专 利和1项在审发明专利，充分体现了公司在技术创新方面的核心竞争能力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 公司所处的城市生活污水处理行业继续保持着健康发展的势头，作为专注于此一行业的地区 性重要企业，公司按照制定的年度经营计划，坚持“优质、高效、守信、创新，为社会提供最有价 值的产品，服务大众、回报社会”的经营理念，以市场需求为导向，致力于污染防治、改善生态环 境、为保护资源提供物质基础和技术保障。深刻领会十八届三中全会加强生态文明建设和节能减 排的精神，随着国家新《环境保护法》、《水污染防治行动计划》和《“十三五”生态环境保护 规划》的出台、供给侧改革、提升水处理标准、发展生态与循环经济等政策和加快水污染控制与 治理等一系列举措给环保产业发展带来的良好机遇，深耕于主营业务的发展，深化和巩固公司在 污水处理行业地位，积极拓展流域治理、城市黑臭水体综合整治、农村环境综合整治等新兴领域， 加大技术创新研发工作力度，积极扩大产能和服务规模，提升现有产品的品质与技术服务水平， 进一步增强产品和服务的竞争力，通过国家引领的PPP等模式合作，公司在报告期内取得了较好 的经营成果。 报告期内，公司取得证监会《关于核准广东联泰环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2017]370号），首次向社会公众发行人民币普通股5,334万股，发行价为每股5.96元， 并于2017年4月13日在上海证券交易所上市。首次公开发行股票为公司可持续发展提供了资金 支持，未来公司将以上市为契机，根据业务发展情况，充分利用好资本市场、银行等融资渠道， 在权衡比较分析股票市场价格、市场利率、融资环境等因素基础上，适时、审慎合理的选择股票、 债券、商业银行贷款等多种融资方式筹集资金，以保证公司的经营发展，不断提升公司在城市生 活污水处理行业的服务能力及竞争优势，将公司打造成为具有区域优势乃至国内一流的综合性环 境服务商。 财务指标方面，报告期内公司实现营业收入9,149.43万元，较去年同期下降8.81%，主要系 长沙岳麓项目根据2016年10月31日签订的《修正合同》，从2017年1月1日起该特许经营权 合同按金融资产核算所致；实现净利润2,838.11万元，较去年同期增长3.42%，每股收益为0.16 元；资产总额26.94亿元，较年初增加19.74%；净资产9.84亿元，较年初增加41.06%，所有者 权益增长较大主要系报告期内公司首次公开发行股票增厚所致。总体上，2017年上半年公司业绩 有所增长，完成了董事会年初制定的发展目标，公司各项经营业绩总体呈现稳定，资产状况继续 保持良好，污水处理水质持续稳定达标，污水处理量略有增长。 项目运营方面，报告期内公司继续发挥运营优势，保证公司及下属子公司项目稳定运营。新 《环保法》及《水污染防治行动计划》的出台，对于污水处理及水环境综合治理提出了更高的标 准，稳定、达标的运行是政府对项目的核心要求。针对上述监管环境的变化，公司继续发挥运营 优势，确保公司及下属子公司各项目运行平稳，强化运行管理，确保出水水质持续达标、运营质 量不断提升。 报告期内，公司募集资金投资项目进展情况如下： 项目名称 项目进展 汕头新溪项目 该项目于2015年9月正式开工建设，由于政府方无法提供进水和出水 排放管路系统的原因，目前尚处于项目建设期。 湖南城陵矶项目 该项目于2015年1月15日正式开工建设，目前项目工程实体已通过竣工 预验收；由于政府方负责配套的污水收集管网尚未完成，目前尚处于 项目建设期。 邵阳江北项目 项目处于正式运营期 公司其他项目进展情况如下： 项目名称 项目进展 汕头苏南项目 项目已通过竣工环保验收，取得广东省污染物排放许可证，目前正处 于试运行阶段。 汕头苏北项目 项目主体已完工，取得了广东省污染物排放许可证（短期），目前正 处于试运行阶段。 岳麓提标改造及 扩建项目 该项目正在进行建设程序报批及开工前准备工作 岳麓项目（一期） 项目处于正式运营期。 邵阳洋溪桥项目 项目处于正式运营期。 汕头龙珠项目 项目处于正式运营期。 新溪管网项目 2017年1月11日，汕头市城管局与新溪水务签订了《汕头市新溪污 水处理厂厂外管网PPP项目特许经营协议》，工程已开工建设。 项目拓展方面，在国内水务行业投资势头良好，行业发展前景明朗的预期下，报告期内公司 加大市场拓展工作力度，在项目拓展方面做了以下工作： （1）公司与中国航天建设集团有限公司等组成联合体，中标台山市新一轮生活污水处理设施 整市捆绑PPP项目，按照25%的出资比例出资2,371.29万元成立江门航业环保科技有限公司； （2）公司与同一控股股东联泰集团控制下的达濠市政、非关联方中国市政工程中南设计研究 总院有限公司组成联合体投标并中标汕头市金平区水体整治工程项目；2017年5月份，联合体成员 与项目发包方签订项目合同。根据合同约定，由公司承接该项目第一标段及第二标段的委托运营 服务，委托运营服务期一年，自项目竣工验收之日起算；项目委托运营服务费以实际工程量并结 合相关定额计算，最终以财政（或审计）部门审核价格为准。 （3）公司与非关联方东莞市太龙湾建设工程有限公司、广东环科院环境科技有限公司组成联 合体参与汕头市澄海区莲花山矿区环境整治工程勘察设计施工总承包及运营服务项目的投标并中 标；2017年6月份，联合体成员与发包方签订项目合同，根据合同约定，由公司负责承接该项目一 期和二期的委托运营服务，一、二期分开独立计算运营服务期，期限分别为3年，自项目竣工验收 合格之日起算，其中一期运营服务费每年2,507,810.00元，二期运营服务费每年 389,567.50元，运 营服务费下浮率为下浮1.50％。 （4） 2017年5月，公司与同一控股股东联泰集团控制下的达濠市政和其他第三方组成联合体， 参与汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目政府项目采购竞标。 人才培养方面，公司始终坚持“以人为本”的宗旨，贯彻人才是公司最重要的资产”的方针政策， 坚持“内部培养结合外部引进”的人才战略方针，系统地引进人才、用好人才、留住人才，培养技 术过硬、专业拔尖的优秀人才，努力为其创造一流的工作和生活环境。同时开展各种培训教育， 提高员工的整体素质，促进公司快速发展。经过多年发展，公司已形成了完善的人才梯队建设和 人才储备体系。 在研发方面，公司重视技术研发力量，加大研发投入、进一步建立完善创新激励机制、培养 和引进研发人才、与高校、科研机构、相关企业单位进行研发合作等，持续增强公司研发实力。 报告期内，公司取得了国家知识产权局颁发的实用新型专利—一种自清洁紫外光催化除臭反应装 置，体现了公司的研发及创新能力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系和发挥自主知识产 权优势，形成持续创新机制，保护公司产品技术的领先性，提升公司核心竞争力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 91,494,333.28 100,334,851.53 -8.81 营业成本 35,958,086.16 49,540,874.90 -27.42 销售费用 不适用 管理费用 11,341,850.88 10,564,531.99 7.36 财务费用 17,401,179.91 18,331,559.12 -5.08 经营活动产生的现金流量净额 48,419,518.24 75,223,777.13 -35.63 投资活动产生的现金流量净额 -193,721,216.94 -99,208,587.24 -95.27 筹资活动产生的现金流量净额 385,627,501.78 41,153,242.69 837.05 研发支出 402,389.03 385,797.60 4.30 税金及附加 3,309,676.74 1,639,642.26 101.85 营业收入变动原因说明:主要系长沙岳麓项目根据2016年10月31日签订的《修正合同》,从2017 年1月1日起该特许经营权合同按金融资产核算所致。 营业成本变动原因说明:主要系长沙岳麓项目根据2016年10月31日签订的《修正合同》,从2017 年1月1日起该特许经营权合同按金融资产核算，报告期没有无形资产摊销费用所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期到账的污水处理服务费较上年同期减少， 以及支付投标保证金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期在建工程投入资金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期实施了首次公开发行股票，筹资活动现金 流入增加所致。 税金及附加变动原因说明:主要系由于从2016年5月以后将管理费用下的税金调整至税金及附加 导致。 其他收益变动原因说明:其他收益项目本期发生额13,496,603.38元，上期发生额为0元；主要系根 据财会[2017]15号《企业会计准则第16号-政府补助》，自2017年1月1日起与公司日常活动相 关的政府补助由“营业外收入”项目调整到“其他收益”项目所致。 :无 :无 ０:无 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 324,047,056.32 12.03 83,721,253.24 3.72 287.05 主要系本期实施首次 公开发行股票所致 应收账款 22,682,545.00 0.84 17,288,299.00 0.77 31.20 主要系本期部份污水 处理服务费延后收到 所致 预付款项 734,780.35 0.03 1,174,899.65 0.05 -37.46 主要系预付款项结算 所致 一年内到期的 非流动资产 15,434,279.27 0.57 主要系一年内到期的 长期应收款重分类所 致 其他流动资产 7,382,377.31 0.27 4,530,170.95 0.20 62.96 主要系待抵扣进项税 额增加所致 可供出售金融 资产 1,000,000.00 0.04 主要系本期实施对外 投资所致 长期应收款 472,316,408.17 17.53 主要系长沙岳麓项目 根据2016年10月31 日签订的《修正合同》, 从2017年1月1日起 特许经营权合同按金 融资产核算所致 固定资产 7,038,575.62 0.26 5,399,884.86 0.24 30.35 主要系本期购置固定 资产所致 在建工程 1,055,229,940.89 39.17 836,562,140.51 37.19 26.14 主要系本期在建工程 项目投资增加所致 无形资产 730,929,981.21 27.13 1,251,048,835.11 55.61 -41.57 主要系长沙岳麓项目 根据2016年10月31 日签订的《修正合同》, 从2017年1月1日起 特许经营权合同按金 融资产核算所致 长期待摊费用 1,421,031.79 0.05 997,077.25 0.04 42.52 主要系本期新增办公 楼装修费用所致 应付职工薪酬 2,068.26 0.00 38,205.33 0.00 -94.59 主要系支付了上期期 末的社保费所致 应付股利 21,334,000.00 0.79 0.00 根据公司2016年年度 股东大会审议通过的 利润分配方案，计提应 派发现金红利 其他应付款 4,394,176.37 0.16 8,873,205.49 0.39 -50.48 主要系本期招标保证 金减少所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 收费权质押情况说明 （1）公司于2016年8月8日与中国工商银行股份有限公司汕头分行签订质押合同，将汕头 龙珠水质净化厂项目污水处理服务费收费权（收费期至2034年8月）进行质押并取得该银行人民 币4.5亿元长期借款。截止2017年6月30日，该长期借款尚有41,250.00万元尚未偿还。 （2）公司之子公司长沙市联泰水质净化有限公司于2006年10月27日与中国建设银行股份 有限公司长沙铁银支行签订质押合同，将长沙市岳麓污水处理一期工程BOT项目污水处理服务费 收费权进行质押并取得该银行人民币3.8亿元长期借款。截止2017年6月30日，该长期借款尚 有20,600.00万元尚未偿还。 （3）公司之子公司邵阳联泰水质净化有限公司于2010年8月17日与招商银行股份有限公司 长沙分行签订质押合同，将邵阳市洋溪桥污水处理厂项目污水处理服务费收费权进行质押并取得 该银行人民币1.2亿元长期借款。截止2017年6月30日，该长期借款尚有6,000.00万元尚未偿 还。 （4）公司之子公司邵阳联泰江北水务有限公司于2013年3月5日与招商银行股份有限公司 长沙分行签订质押合同，将邵阳市江北污水处理厂BOT项目污水处理服务费收费权进行质押并取 得该银行人民币8,000万元长期借款。截止2017年6月30日，该长期借款尚有7,000.00万元尚 未偿还。 （5）公司之子公司岳阳联泰水务有限公司于2015年6月1日与中国建设银行股份有限公司 长沙铁银支行签订质押合同，将城陵矶临港产业新区污水处理服务收费权进行质押并取得该银行 人民币4,000万长期借款。截止2017年6月30日，该长期借款尚有4,000万元尚未偿还。 （6）公司之子公司汕头市联泰苏南水务有限公司于2015年12月4日与中国工商银行股份有 限公司汕头分行签订质押合同，将汕头市澄海区莲下污水处理厂PPP项目污水处理服务费收费权 进行质押并取得该银行人民币2.0亿元长期借款。截止2017年6月30日，该长期借款尚有19,384 万元尚未偿还。 （7）公司之子公司汕头市联泰苏北水务有限公司于2015年12月4日与中国工商银行股份有 限公司汕头分行签订质押合同，将汕头市澄海区东里污水处理厂PPP项目污水处理服务费收费权 进行质押并取得该银行人民币1.6亿元长期借款。截止2017年6月30日，该长期借款尚有 15,574.83万元尚未偿还。 （8）公司于2017年2月14日与中国工商银行股份有限公司汕头分行签订质押合同，将汕头 市新溪污水处理厂一期工程（厂区）BOT项目污水处理服务费收费权进行质押并取得该银行人民 币1.65亿元长期借款。截止2017年6月30日，该长期借款尚有5,850万元尚未偿还。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）2017年4月，公司出资100万元投资广州民营投资股份有限公司，占其股份0.17%。 （2）2017年4月，公司与中国航天建设集团有限公司、深圳前海北斗辉煌基金管理有限公 司共同设立江门航业环保科技有限公司，注册资本为人民币94,851,780元。公司认缴出资人民币 2,371.29万元，占其注册资本25%。 江门航业环保科技有限公司经营范围为：研发、生产、销售环保设备；承接污水处理工程及 技术咨询服务、市政工程、机电设备安装工程；再生资源回收经营。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司 名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 主营业 务收入 主营业 务利润 下属 子公 司 长沙 联泰 主要负责长沙市岳麓污水处理厂（一 期）项目、岳麓提标改造及扩建项目的 投资、建设、运营和维护业务。 20,000.00 93,378.83 33,059.79 1,715.56 3,227.17 2,385.60 邵阳 联泰 主要负责邵阳市洋溪桥污水处理厂项 目的运营和维护业务 6,000.00 18,700.78 10,925.14 415.85 1,195.19 588.99 邵阳 江北 主要负责邵阳市江北污水处理厂BOT项 目的投资、建设、运营和管理业务。 3,000.00 15,094.61 2,723.55 -6.33 493.80 171.49 汕头 苏南 主要负责汕头市澄海区莲下污水处理 厂PPP项目的投资、建设和运营业务。 目前，该投资项目处于项目建设期。 100.00 22,369.86 100.00 汕头 苏北 主要负责汕头市澄海区东里污水处理 厂PPP项目的投资、建设和运营业务。 目前，该投资项目处于项目建设期。 100.00 17,714.58 100.00 新溪 水务 主要负责汕头市新溪污水处理厂厂外 管网PPP项目的投资、建设、运营、维 护和移交。目前，该投资项目处于项目 建设前期阶段。 10,000.00 10,570.45 10,000.00 岳阳 联泰 主要负责湖南城陵矶临港产业新区污 水处理厂BOT项目的投资、建设、运营 和管理业务。 1,000.00 7,023.51 716.26 -165.89 -15.69 参股 公司 江门 航业 环保 科技 有限 公司 研发、生产、销售：环保设备；承接污 水处理工程及技术咨询服务、市政工 程、机电设备安装工程；再生资源回收 经营。 9,485.18 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经营风险 （1）污水处理服务价格调整的风险 公司收入主要来源于投资运营污水处理设施收取的污水处理服务费。公司在与特许经营权授 予方签订的特许经营协议中均约定了污水处理服务费的初始单价及调整条款，调价依据包括动力 成本、药剂成本、财务费用、CPI、所得税税率等影响项目运营成本各因素的变动系数。若在调价 周期内，公司经营成本受宏观经济影响大幅上升而服务价格不能相应调整，或调整周期到期时按 照协议约定进行价格调整过程中受政府审批程序影响不能及时得到调整，公司将面临盈利水平下 降的风险。 （2）特许经营权变动的风险 城市污水处理属于政府特许经营范畴，根据《市政公用设施特许经营管理办法》（建设部令 第126号），政府主管部门与获得特许经营权的企业以签署特许经营协议的方式授予企业特许经营 权，特许经营期限不超过30年。特许经营期限届满，政府主管部门可重新组织招标选择特许经营 者。公司目前运营、建设及拟投资的污水处理项目均严格按照国家规定签署了特许经营协议，特 许经营期限分别为25-30年。根据公司与政府部门签署的特许经营协议，特许经营期间，如果发生 了不可抗力因素，或者公司发生擅自转让、出租特许经营权；擅自将所经营的财产进行处置或者 抵押的；因管理不善，发生重大质量、生产安全事故；擅自停业、歇业，严重影响到社会公共利 益和安全以及法律、法规禁止的其他行为时，当地有权部门有权提前终止相关协议。在上述项目 的剩余特许经营期间内，公司存在因发生上述情形而导致已获得特许经营权发生变动的风险。 （3）质量控制风险 污水处理出水水质是否达标是污水处理企业生产运营的核心指标，也是保持特许经营权项目 经营持续合法性的必要条件。报告期内，公司各污水处理项目均严格按照项目合同所约定的污染 物排放标准达标排放尾水，出水水质合格率达到100%。但未来若因进水水质严重超标且未能及时 查清原因，或外部停电、突发电气机械设备故障、工艺控制事故未得到及时补救，或由于外部原 因导致污泥清运不及时等，均可能会导致出水水质不符合项目合同约定的出水排放标准，从而将 可能对公司经营产生重大不利影响。 （4）流动性风险和偿债风险 污水处理行业是资金密集型行业，具有固定资产投入较大、流动资产占比较低的特点。2014 年末、2015年末和2016年末公司流动比率分别为0.32、0.21和0.29，流动比率较低。公司虽然具备 稳定的经营性现金流来源，但由于公司仍处于成长期，在已有BOT及TOT项目的资产负债率逐步 降低的同时，公司新拓展的项目仍面临较大的融资需求。截至目前，公司均能严格按照还款计划 按期还款，未发生过到期本息逾期情形。若公司对负债的管理不够谨慎，或原制定的还款计划在 执行过程中出现偏差，则公司会存在一定的偿债风险和流动性风险，进而导致公司存在不能及时 分红的风险。 （5）能源供应变化的风险 公司污水处理业务使用的主要动力能源为电力，持续、稳定的电力供应是保证公司正常生产 运营的前提条件。公司与各项目所在地供电公司均签订了长期的供电合同，且污水处理厂作为当 地政府重要的环境保护基础设施，各地电力部门均会对公司的生产经营给予支持与保障。尽管如 此，公司仍然存在由于电力供应中断或不充足而影响公司正常生产经营的风险。 （6）项目建设不能按期完工的风险 在项目建设过程中，公司可能因为资金不足、技术问题、工程承包商管理不善、未曾预料到 的或虽然预料到但无法控制的事件等因素导致工程建设不能按期完工。项目工程进度的拖延将可 能导致项目建设成本增加、项目现金流量不能按计划获得等后果，进而对公司经营产生不利影响。 2、政策风险 （1）行业管理体制与监管政策变化的风险 污水处理行业是一个政策主导的行业，其发展受国家政策影响较大。近年来随着国家对环境 保护重视程度的提高，污水处理行业在政策的支持下得到快速发展，监管体系日益完善，行业运 营朝着投资主体多元化、服务社会化、运行市场化、管理企业化的方向发展。但由于我国污水处 理行业正处于产业化、市场化的改革进程中，产业环境、运营机制、价格形成机制以及适用的污 水处理行业的法律法规体系仍有待进一步完善。因此，行业管理体制与监管政策的变化将可能给 公司的经营发展带来一定的不确定性影响。 （2）行业技术标准提升的风险 污水处理设施的良好运行对于改善城镇及其周边生态环境，改善水环境质量具有十分重要的 意义。为保护水环境，建设资源节约型、环境友好型社会，国家将逐步提高污水处理的排放标准， 加大行业监管力度。目前，公司汕头龙珠项目的污水处理排放执行《城镇污水处理厂污染物排放 标准》（GB18918-2002）二级标准；邵阳江北项目、邵阳洋溪桥项目的污水处理排放执行《城镇 污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，符合当地政府对污水处理的排放要 求。未来若国家或地方政府修改或提高公司污水处理项目的排放标准，则公司需增加投资进行技 术升级、改造和增加运营成本。虽然特许经营合同/协议就增加投资和增加运营成本问题均约定了 相关补偿条款，但若公司实际不能从特许经营权授予方获得合理的补偿，则公司将面临盈利水平 下降的风险。 （3）税收优惠政策变动的风险 根据财税[2008]156号《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通 知》的规定，报告期内的2015年7月1日之前，公司及下属子公司均享受增值税免税政策。根据财 税[2015]78号《财政部、国家税务总局关于印发＜资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录＞的 通知》的规定，2015年7月1日起，公司及下属子公司提供资源综合利用劳务（污水处理劳务）， 增值税由免征改为即征即退政策，退税比例为70%。同时，根据国发〔2015〕25号《国务院关于 税收等优惠政策相关事项的通知》的第三条规定以及相关的特许经营权合同等，公司及下属子公 司实际缴纳的增值税扣除退税70%部分的税款以及相关附加税等由政府给予全额补贴。根据《企 业所得税法实施条例》（国务院令第512号），公司及其子公司自取得第一笔生产经营收入所属纳 税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。 公司下属子公司邵阳江北免征企业所得税，邵阳江北于2015年12月9日获得邵阳市双清区国家 税务局批准，自2015年1月1日起至2017年12月31日免征企业所得税，2018年、2019年、2020年减 半征收企业所得税。 虽然公司税收优惠额对公司净利润的影响逐年降低，但若未来税收优惠政策发生不利于公司 的变化，仍会给公司的经营成果带来不利影响。 3、市场风险 （1）宏观经济波动的风险 公司的主营业务为城镇污水处理，属于市政公用事业的重要组成部分。国家虽然出台了各项 政策鼓励节能环保行业，但行业发展整体景气度仍与政府对公用设施投入的力度、固定资产投资 规模等政策导向息息相关。未来宏观经济变化、经济走势的不确定性等，会影响政府投资力度的 大小，可能对整个行业产生不利影响，进而可能对公司未来经营产生不利影响。 （2）市场竞争的风险 公司作为进入污水处理行业较早的民营企业，经过多年的发展，积累了长期的市场开拓经验 和生产运营管理经验。但随着行业准入资质门槛的取消、国家不断加大对污水处理行业的政策支 持以及污水处理行业向产业化、市场化的纵深发展，进入污水处理行业的企业将增加，公司与大 型水务集团的竞争也将加剧，公司面临因市场竞争加剧导致未来在业务拓展及项目回报率方面带 来不利影响的风险。 4、募集资金投资项目风险 公司首次公开发行A股股票的募集资金投资项目均依据国家法律法规规定通过招投标方式组 织实施，由本公司或控股子公司负责具体项目的建设管理。在项目建设过程中，公司不能完全排 除影响工程建设进度的事项发生，项目工程进度的拖延将可能影响公司经营效益。与此同时，在 实际建设中遇到的突发状况以及相关建设成本上升也可能导致建设工程的实际支出超出工程概算 情形，从而导致公司运营中的摊销成本上升，公司募投项目存在因此未能实现预期盈利水平的风 险。 5、管理风险 （1）实际控制人控制的风险 公司的实际控制人为黄振达、黄婉茹、黄建勲三名自然人。三名实际控制人合计持有本公司 控股股东联泰集团100.00%的股权，在首次公开发行A股股票后仍间接持有本公司69.76%的股份， 其间接持股比例仍将达50%以上，对本公司保持控制地位。此外，黄建勲为公司董事长，公司实 际控制人对公司的经营决策有着较大的影响力，对本公司存在控制风险。 （2）经营管理风险 随着募集资金投资项目以及更多新投资项目的陆续实施，公司总资产和净资产规模将大幅度 增加，经营规模、人员规模、管理机构也会快速扩张。这对公司的内部控制能力、各子公司之间 的协同管理能力、经营管理层的战略管理和全面协调能力提出了更加严格的考验。如果公司在高 速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司生产经营造成不利影 响，制约公司未来的可持续发展。 6、公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险 公司首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将较发行前出现较 大规模增长。由于募集资金投资项目从开始实施到产生预期效益需要一定的时间，预计本报告期 公司每股收益同比将出现下降趋势。 7、不可抗力风险 重大地质灾害、气象灾害、战争等不可抗力事件的发生将可能严重影响公司的正常生产经营， 或者使公司财产造成损失。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披 露日期 2017年第一次 临时股东大会 2017-01-23 2017年第二次 临时股东大会 2017-05-15 公司于2017年5月16日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披 露《广东联泰环保股份有限公2017年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2017-014） 2017-05-16 2016年年度股 东大会 2017-06-16 公司于2017年6月17日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披 露《广东联泰环保股份有限公2016年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2017-025） 2017-06-17 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股改 相关的 承诺 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 与重大 资产重 组相关 的承诺 与首次 公开发 行相关 的承诺 股份 限售 公司实 际控制 人黄振 达、黄 婉茹、 黄建勲 本人直接或间接持有的联泰环 保股票，扣除公开发售后（如 有）的部分自公司上市之日起 三十六个月内不转让或者委托 他人管理，也不由公司回购本 人持有的股份；在前述锁定期 期满后，在担任公司董事、监 事或高级管理人员期间内每年 通过集中竞价、大宗交易、协 议转让等方式转让的股份不超 过本人所持公司股份总数的百 分之二十五；离任后六个月内， 不转让所持公司股份。该股份 锁定承诺不因本人不再作为联 自公司 股票上 市之日 起36 个月内 是 是 泰环保实际控制人或者在联泰 环保的任职职务的变更、离职 而终止。 股份 限售 公司控 股股东 联泰集 团 本公司持有的联泰环保股票， 扣除公开发售后（如有）的部 分自联泰环保上市之日起三十 六个月内不转让或者委托他人 管理，也不由联泰环保回购本 公司持有的股份；本公司所持 的联泰环保股票在锁定期满后 两年内减持的，减持价格不低 于发行价；联泰环保上市后六 个月内如连续二十个交易日的 股票收盘价均低于发行价，或 者上市后六个月期末的收盘价 低于发行价，本公司持有联泰 环保股票的锁定期限自动延长 六个月。上述减持价格和股份 锁定承诺不因本公司不再作为 联泰环保的控股股东而终止。 自公司 股票上 市之日 起36 个月内 是 是 股份 限售 公司法 人股东 联泰投 资 本公司持有的联泰环保股票， 扣除公开发售后（如有）的部 分自联泰环保上市之日起三十 六个月内不转让或者委托他人 管理，也不由联泰环保回购本 公司持有的股份；本公司所持 的联泰环保股票在锁定期满后 两年内减持的，减持价格不低 于发行价；联泰环保上市后六 个月内如连续二十个交易日的 股票收盘价均低于发行价，或 者上市后六个月期末的收盘价 低于发行价，本公司持有联泰 环保股票的锁定期限自动延长 六个月。 自公司 股票上 市之日 起36 个月内 是 是 股份 限售 公司法 人股东 鼎航投 资 本公司持有的联泰环保股票， 扣除公开发售后（如有）的部 分自联泰环保上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他 人管理，也不由联泰环保回购 本公司持有的股份。 自公司 股票上 市之日 起36 个月内 是 是 其他 发行人 及其控 股股 承诺招股说明书无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，详见 公司招股说明书重大事项提示 长期 是 是 东、董 事、监 事、高 级管理 人员 四、发行人及其控股股东、董 事、监事、高级管理人员关于 招股说明书无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏的承诺 其他 保荐机 构（主 承销 商）申 万宏源 证券承 销保荐 有限责 任公 司、审 计机构 立信会 计师事 务所、 发行人 律师信 达律师 事务所 承诺为公司首次公开发行制 作、出具的文件无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，详见 公司招股说明书重大事项提示 五、中介机构关于为公司首次 公开发行制作、出具的文件无 虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏的承诺 长期 是 是 其他 发行 人、公 司控股 股东、 董事、 监事、 高级管 理人员 稳定股价的承诺，详见公司招 股说明书重大事项提示三、关 于稳定股价的承诺 自公司 股票上 市之日 起三年 内 是 是 其他 持股 5%以上 股东 持股意向及减持意向的承诺， 详见公司招股说明书“重大事 项提示”之“七、持股5%以上 股东持股意向及减持意向” 。 长期 是 是 分红 公司控 股股东 联泰集 团、实 际控制 人黄振 达、黄 婉茹、 黄建勲 承诺严格遵守《公司章程（草 案）》中关于公司利润分配政 策的相关规定，积极支持与配 合公司董事会根据《公司章程 （草案）》相关规定制订公司 利润分配方案，确保董事会在 制订公司利润分配方案时能综 合考虑公司所处行业特点、发 展阶段、公司经营模式、盈利 长期 是 是 水平以及是否有重大资金支出 安排等因素。同时，本人/本公 司承诺在公司董事会及股东大 会审议符合相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程（草 案）》规定的相关利润分配议 案时投赞成票。 其他 公司控 股股 东、实 际控制 人、董 事、高 级管理 人员 承诺履行填补即期回报的措 施，详见公司招股书“重大事 项提示”之“九、关于填补即 期回报措施的承诺”九、关于 填补即期回报措施的承诺 长期 是 是 其他 公司控 股股东 联泰集 团 承诺若发行人及子公司存在任 何应缴而未缴或漏缴的社会保 险费或住房公积金款项（包括 因此导致的任何滞纳金或罚 金），并被任何行政机关或监 管机构要求补缴或支付时，由 联泰集团负责补缴或支付。 长期 是 是 解决 同业 竞争 解决同 业竞争 承诺避免同业竞争，详见公司 招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之 “二、同业竞争”之 “（二）控股股东、实际控制 人作出的避免同业竞争的承 诺”。 长期 是 是 与再融 资相关 的承诺 与股权 激励相 关的承 诺 其他对 公司中 小股东 所作承 诺 其他承 诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 （未完）  |