[中报]万达电影:2017年半年度报告
万达电影股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人 (会计主管人员 )宗树阔声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策 ， 详见 “第四节 经营情况讨论与分析 ”之 “十 、 公司面临的风险和应对措施 ”， 敬请投资者予以关注 。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 30 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 35 第九节 公司债相关情 况 ................................ ................................ ................................ .................. 37 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 38 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 196 释义 释义项 指 释义内容 公司 /本公司 /万达电影 指 万达电影股份有限公司 万达集团 指 大连万达集团股份有限公司 文化产业集团 指 北京万达文化产业集团有限公司 万达投资 指 北京万达投资有限公司 万达商业地产 指 大连万达商业地产股份有限公司 Hoyts 指 澳大利亚第二大电影院线， HG Holdco Pty Ltd.的经营实体和院线品牌 HG Holdco Pty Ltd. 指 公司收购澳大利亚 Hoyts院线的标的公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 净票房收入 指 影院的票房收入扣除国家电影专项资金和营业税金及附加等税费 IMAX 指 加拿大 IMAX集团所研发的一种巨型银幕，被誉为目前世界上最好的影像系 统及 "电影的终极体验 "。 IMAX体验由三大技术成分组成： IMAX放映机、 IMAX银幕和顶级数字环绕音响系统 万达 9号厅 指 万达电影自主开发的巨幕放映系统，拥有世界领先的电影放映工艺技术，标 准配置包括：进口全墙面金属巨幕、科视 4K超高亮度放映机、杜比 4K超高 分辨率服务器、 RealD超高亮度 3D设备、杜比全景声音响（ Dolby Atmos） 系统，从银幕、亮度、分辨率、音响、 3D效果等方面为观众提供高端观影体 验 X- land 指 万达电影自主开发的巨幕放映系统，拥有世界领先的电影放映工艺技术，标 准配置包括：全墙面金属巨幕、 4K超高分辨率服务器、超高亮度 3D设备、 全环绕 3D立体 7.1声道音箱矩阵，从银幕、分辨率、音响、 3D效果等方面 为观众提供高端观影体验 4D 指 在 3D电影基础上配合环境特效，模拟仿真组成的四维电影。通过气动或电动 座椅以及环境特效设备让观众感受到摆动、下雨、闪电、刮风、烟雾等，营 造身临其境，惊险刺激的观影效果。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 万达电影 股票代码 002739 变更后的股票简称（如有） 万达电影 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 万达电影股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万达电影股份有限公司 公司的法定代表人 张霖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王会武 彭涛 联系地址 北京市朝阳区建国路 93号万达广场 B座 11层 北京市朝阳区建国路 93号万达广场 B座 11层 电话 010- 85587602 010- 85587602 传真 010- 85587500 010- 85587500 电子信箱 wandafilm- ir@wanda.com.cn wandafilm- ir@wanda.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证 监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,614,692,118.62 5,721,995,250.04 15.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 887,269,287.00 804,722,692.84 10.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 832,319,205.39 779,365,035.15 6.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 886,854,060.79 1,080,805,033.24 - 17.95% 基本每股收益（元 /股） 0.7556 0.6853 10.26% 稀释每股收益（元 /股） 0.7556 0.6853 10.26% 加权平均净资产收益率 8.15% 8.42% - 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 22,059,809,040.13 19,091,837,917.00 15.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,140,768,636.98 10,386,770,419.71 7.26% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 2,489,448.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 57,062,293.05 委托他人投资或管理资产的损益 10,090,105.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,682,093.06 减：所得税影响额 12,384,333.63 少数股东权益影响额（税后） 10,628.22 合计 54,950,081.61 -- 对公司根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》 定义界定的非经常性损益项目 ， 以及把 《 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目 ， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号 —— 非经常性损益 》 定义 、 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家主要从事影院投资建设以及运营管理的电影院线公司，所属行业为电影行业。报告期内，公司主要业务收 入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。公司的主要产品或服务为： 1、院线电影发行及电影放映。公司通过各电影发行公司引进影片，根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司全面 采用世界水准的放映工艺标准，为观众提供一流的观影体验。 2、销售卖品。卖品品相主要分为两大类，分别为电影衍生产品和餐饮类产品。电影衍生产品指与影片角色、剧情、道 具相关的主题类纪念商品，餐饮类产品指观影时观众选择食用的商品，主要包括食品类和饮料类。 3、发布广告。公司所经营的广告业务主要包括贴片广告和阵地广告，贴片广告指在电影正片前搭载的商业广告，在电 影放映前播出；阵地广告指在实体影院相关媒介上播放、陈列的产品广告。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较上年增长了 92.96%，主要是因为（ 1）报告期内新建及改造影城项目所 致，（ 2）在建系统平台所致 应收票据 应收票据较上年增长了 36.08%，主要是因为当期票据结算增加所致 预付款项 预付款项较上年增长了 56.32%，主要原因为（ 1）自建和收购影城增加导致预付房 租物管费增加所致；（ 2）宣发业务增加导致预付影片宣发成本增加所致；（ 3）万达 传媒外采资源增加所致 其他应收款 其他应收款较上年增长了 81.38%，主要是因为对北京动艺时光网络科技有限公司的 收购尚未完成，内部往来增加所致 其他流动资产 其他流动资产较上年增长了 292.65%，主要是因为（ 1）新增理财项目所致；（ 2）营 业税改增值税后，公司其他的待抵扣进项税增加所致 长期股权投资 长期股权投资较上年增长了 49.18%，主要原因为确认联营企业权益法核算下投资收 益所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 形成原 因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产 安全性的 控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 HG Holdco Pty Ltd. 收购 596,997.62万元 澳大利亚 自主运营影院 17,845.24万元 22.49% 否 Propaganda GEM Ltd. 收购 5,078.14万元 瑞士 自主经营广告 植入、联合推广 等业务 1,194.51万元 0.39% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司借助国内电影市场蓬勃发展的契机，打造“万达院线”、“万达电影城”品牌，成为行业龙头并拥有较高的市场声誉。 公司秉承可持续发展的科学经营理念，依托于快速的跨区域扩张能力、超强的连锁经营能力、持续的创新经营能力、领先的 放映工艺技术、高品质的观影服务，构筑起公司的核心竞争力。 1、快速的跨区域扩张能力 公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系，积极推动公司的全国布局。公司与优秀商业地产开 发商的良性互动合作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，并为该等商业地产带来文化娱乐价值，为双方长期合作奠定 了良好的基础。同时，公司在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物 资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性，成为标准 化、可复制的投资建设模式。 2、超强的连锁经营能力 公司与旗下影院为纯资产联结关系，采取直营连锁方式经营。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企 业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院线总部管理。在对旗下影院管理方面，公司形成了 强大的管控能力，高效的执行能力，规模化的运营能力和创新的营销能力，能保证影院在各方面的统一。基于公司的连锁经 营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。 3、持续的创新经营能力 公司秉承持续创新理念，在创新经营方面，不断进行会员创新、产品创新、整合创新、营销创新以及新业务创新，保 持公司领先优势，增强市场竞争力；在管理创新方面，公司采取大数据应用，增强经营决策精细化，提升经营效率；在影城 设计创新方面，公司不断创新设计理念和设计风格，在统一风格的同时，融入文化、时尚、娱乐等独具电影气质与个性的多 重元素，用心为观众创造良好的观影氛围。 4、领先的放映工艺技术 公司全面采用世界一流的放映工艺标准，拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕，从工艺上确保了观影 品质。公司与世界放映技术领先的IMAX公司以及杜比公司达成战略合作，加快万达4D影厅建设，推出自主研发的“万达9 号厅”、X-land等先进的放映系统，确保公司放映技术处于世界领先地位。 5、高品质的观影服务 公司秉承“一切以观众的观影体验、观影价值为核心追求”的服务经营理念，始终将为顾客服务放在经营工作的第一位， 推行院线服务于影院，影院管理团队服务于一线员工，一线员工服务于观众的服务理念。公司建立了培训和督导体系、现场 追踪和监督体系、反馈调研和评价体系，实现营运服务品质闭环管理。为确保为观众提供高品质的观影服务，公司推行以“顾 客满意度”为评价中心的管理绩效评价体系，通过增加神秘访客机制，结合第三方满意度调研，不断提高服务标准和质量。 通过提供高品质观影服务，公司品牌和服务品质得到观众的广泛认可。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017 年上半年，国内电影市场实现票房 254.6 亿元，同比增长 3 . 5% ，观影人次 7.8 亿，同比增长 7 . 7% ，票房及观影人次 保持小幅增长。 2017 年上半年，在行业增速放缓、市场竞争加剧的情况下，公司在董事会的带领下，坚定执行年度经营计划， 加强精细化管理，继续加速影城发展，推进电影生态圈建设，各项工作均取得了实效，继续保持市场领先地位，收入、利润 实现持续增长。公司票房收入、观影人次、市场占有率等指标继续保持全国第一。报告期内，公司经营管理情况如下： 1、收入利润保持增长，非票房占比持续提升 报告期内，公司实现营业收入66.15亿元，比上年同期增长15.60%，实现归属于公司股东的净利润为8.87亿元，比上年 同期增长10.26%。报告期内，公司实现票房43.3亿元，同比增长8.02%，观影人次10,055.6万人次，同比增长4.05%。报告期 内，公司实现非票房收入23.8亿元，非票房业务保持较快增长，非票房收入占营业收入比重达到36%，占比持续提升。截止 2017年6月30日，公司拥有已开业影院455家，银幕4000块。 2、加快影城发展速度，保障公司未来发展 报告期内，公司继续通过自建及收购等方式，加大影城发展力度，努力提升市场占有率。2017年上半年公司新增影城 54家，新增银幕436块，影城发展保持较快增速。报告期内，公司积极与知名商业地产开发商开展战略合作，大幅增加项目 储备，有力保障了公司终端的快速扩张。 3、切实推进“会员+”战略，生态圈建设成效显著 报告期内，公司会员数量继续保持增长。截止6月末，公司会员数量超过9,000万人，消费占比超过90%。报告期内，公 司围绕“会员+”战略，继续加强广告传媒、电影整合营销、在线直播、衍生品等业务建设。报告期内，公司广告收入快速增 长，卖品收入稳中有升，衍生品收入逐步增加，公司市场竞争力不断增强，生态圈建设成效显著。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一 、 概述 ”相关内容 。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 6,614,692,118.62 5,721,995,250.04 15.60% 营业成本 4,435,247,211.41 3,809,873,390.42 16.41% 销售费用 416,383,857.47 260,814,282.63 59.65% 主要原因为（ 1）收购公司增加， 导致销售费用增加；（ 2）运营影 城数量增加所致 管理费用 447,473,142.72 344,040,200.18 30.06% 主要原因为（ 1）收购公司增加， 导致管理费用增加；（ 2）运营影 城数量增加所致 财务费用 86,115,705.74 85,560,563.88 0.65% 所得税费用 188,551,235.39 247,738,925.18 - 23.89% 经营活动产生的现金流量净额 886,854,060.79 1,080,805,033.24 - 17.95% 投资活动产生的现金流量净额 - 1,703,847,976.99 - 2,016,148,637.81 15.49% 筹资活动产生的现金流量净额 934,403,740.69 - 988,921,243.13 194.49% 主要原因为贷款增加所致 现金及现金等价物净增加额 131,153,684.98 - 1,902,481,704.28 106.89% 主要原因为贷款增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,614,692,118.62 100% 5,721,995,250.04 100% 15.60% 分行业 电影行业 6,614,692,118.62 100.00% 5,721,995,250.04 100.00% 15.60% 分产品 观影收入 4,231,561,257.34 63.97% 3,902,562,377.95 68.20% 8.43% 广告收入 1,086,095,515.58 16.42% 684,209,023.83 11.96% 58.73% 商品销售收入 856,824,574.91 12.95% 706,371,264.30 12.34% 21.30% 其他 440,210,770.79 6.66% 428,852,583.96 7.49% 2.65% 分地区 国内 4,993,604,534.25 75.49% 4,393,708,787.77 76.79% 13.65% 国外 1,621,087,584.37 24.51% 1,328,286,462.27 23.21% 22.04% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电影行业 6,614,692,118.62 4,435,247,211.41 32.95% 15.60% 16.41% - 0.47% 分产品 观影收入 4,231,561,257.34 3,553,296,081.50 16.03% 8.43% 11.30% - 2.16% 广告收入 1,086,095,515.58 396,116,564.84 63.53% 58.74% 124.43% - 10.68% 商品销售收入 856,824,574.91 352,240,162.62 58.89% 21.30% 35.17% - 4.22% 分地区 国内 4,993,604,534.25 3,376,287,565.85 32.39% 13.65% 15.93% - 1.33% 国外 1,621,087,584.37 1,058,959,645.56 34.68% 22.04% 18.00% 2.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、广告收入同比增长了58.73%，主要原因为（1）银幕数量增加所致；（2）新增收购PROPAGANDA公司所致； 2、广告成本同比增加了124.43%，主要原因为（1）广告规模增加所致；（2）广告业务模式有所变化所致； 3、商品销售成本同比增加了35.17%，（1）商品销售规模增加所致；（2）商品销售结构发生变化，衍生品销售比例增加所 致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,555,457,853.26 11.58% 2,410,011,933.03 15.19% - 3.61% 应收账款 726,370,250.08 3.29% 460,200,468.62 2.90% 0.39% 存货 170,824,482.27 0.77% 83,663,472.63 0.53% 0.24% 长期股权投资 23,368,141.62 0.11% 19,509,403.00 0.12% - 0.01% 固定资产 2,345,268,649.09 10.63% 1,670,340,510.95 10.53% 0.10% 在建工程 279,745,073.87 1.27% 108,223,522.64 0.68% 0.59% 短期借款 2,304,000,000.00 10.44% 10.44% 长期借款 3,527,256,255.57 15.99% 2,793,169,592.17 17.60% - 1.61% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司不存在主要资产权利受限的情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,540,978,297.77 872,885,600.00 76.54% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） Mtime USA company 电影衍 生品等 相关业 务 收购 32,377.83 100.00% 自有资 金加银 行贷款 无 永久 股权 已完 成过 户 否 国内影 城收购 影院运 营 收购 121,720 100.00% 自有资 金 无 永久 股权 已完 成过 户 - 185.49 否 合计 -- -- 154,097.83 -- -- -- -- -- -- 0 - 185.49 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 217,237.97 报告期投入募集资金总额 7,396.61 已累计投入募集资金总额 170,323.24 报告期内变更用途的募集资金总额 37,765.19 累计变更用途的募集资金总额 37,765.19 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 公司 2015年度重大资产重组配套募集资金 217,237.97万元，用于收购慕威时尚股权的现金对价部分， 影院建设和补 充流动资金。截至 2017 年 6月 30日，公司已经累计使用公开发行募集资金 170,323.24万元，募集资金专户累计利息收入 净额 1,653.06万元，尚未使用募集资金余额 48,591.77万元。公司 2017年 6月 30日募集资金专户余额合计为 3,567.79万 元，与尚未使用的募集资金余额的差异 45,000万元，系因公司期末用闲置募集资金购买 45,000万元银行保本理财产品所 致。，原“影院建设项目”中，节余募集资金 37,765.19万元将用于投资“ 2017年影院建设项目”。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投 资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 (含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、影院建设 是 100,000 61,472.78 6,261.87 51,188.48 83.27% 2017年 12月 31 日 不适用 否 否 2、 2017年影院建设项 目 否 37,765.19 1,134.74 1,134.74 3.00% 2019年 12月 31 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 100,000 99,237.97 7,396.61 52,323.22 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 100,000 99,237.97 7,396.61 52,323.22 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） "影院建设 "项目未达到预期效益主要由于（ 1）部分影城尚未完工，项目尚未完全达到可使用状态； （ 2）已开业影城尚处于培育期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016年 1月 21日公司第四届董事会第三次会议审议通过，同意以募集资金置换预先投入募集资金 项目的自筹资金合计 242,209,895.85元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募集资金结余的原因 ： 公司原 “影院建设项目 ”中 4个影城由于项目原因未能实施 ， 且公司部分放映 设备由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，投资金额与预测金额相比有所 下降。募集资金结余金额：募集资金结余金额为 37,765.19 万元，公司已将该部分结余金额用于 2017 年影院建设项目。 尚未使用的募集资金 用途及去向 2016年 7月 27日公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用不超过 6 亿元的闲置募集 资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，额度有效期为自董事会审议 通过之日起一年，并授权公司经营管理层负责具体实施。截至 2017年 6月 30日，公司使用闲置募 集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为 45,000.00万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 2017年影 院建设项目 影院建设 37,765.19 1,134.74 1,134.74 3.00% 2019年 12 月 31日 不适用 不适用 否 合计 -- 37,765.19 1,134.74 1,134.74 -- -- - -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明 (分具体项目 ) "由于公司原 “影院建设项目 ”中 4个影城由于项目原因未能实施 ， 且公司部分放映设备 由购买变更为租赁方式，以及由于集中采购导致建设成本降低，投资金额与预测金额 相比有所下降。因此原募集资金项目的资金有结余，经本公司 2017年 3月 29日第四 届董事会第十二次会议审议通过 ， 将原影院建设项目募集资金结余金额变更用于 “2017年影院建设项目 ”。 募集资金结余金额 ： 募集资金结余金额为 37,765.19 万元 ， 公司已将该部分结余金额用于 2017 年影院建设项目。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 (分具体项目 ) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募集资金的存放与使用情况 2017年 08月 29日 《巨潮资讯网》披露的《万达电影股份 有限公司董事会关于募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 HG Holdco Pty Ltd. 子公司 影院运营， 影片发行和 电影屏幕广 告业务 365,000,001 澳元 5,969,976,202.80 2,515,003,466.02 1,582,872,216.75 251,974,358.81 178,452,446.97 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年 1- 9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年 1- 9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 20.00% 2017年 1- 9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 114,622.98 至 137,547.58 2016年 1- 9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 114,622.98 业绩变动的原因说明 公司加快影城发展速度，加大非票房收入，通过创新经营，保持业绩稳定 增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1、风险因素 （1）市场竞争加剧的风险 近年来，影院行业受到资本高度关注，影院数量呈现出快速增长的趋势，各大院线的竞争将更加激烈。虽然公司已取得 了一定的相对竞争优势，但由于我国电影产业已进入了快速发展时期，随着竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的陆续 进入，影院数量将进一步增长，公司将面临越来越广泛而激烈的竞争。若公司无法迅速有效的应对市场激烈的竞争，可能会 对公司的经营业绩和发展前景带来影响。 （2）优质影片供给的风险 基于电影行业特点，观众的观影需求受影片供应情况影响较大，因此，公司所处电影院线、影院行业受到上游电影制片、 发行行业的影响，也即片源的数量和质量在一定程度上决定着公司的票房收入。一方面，虽然我国电影产量已初具规模，但 是具备较高商业价值的影片数量仍较少；另一方面，进口影片数量受限，根据我国加入世界贸易组织的承诺，我国每年进口 片数量为64部，其中分账片34部。整体而言，虽然国产影片取得了长足的进步，但还缺少真正能够赢得口碑、获得好评、全 面满足市场需要和观众文化需求的优质影片，2017年上半年市场表现从侧面反映了部分国产影片的现状，优质影片仍然较为 缺乏，票房收入依赖优质影片供应量的风险较大。 （3）影院选址的风险 影院的选址是基于对多种因素的综合考虑进行的，如当地经济发展水平及增长速度、城镇化发展规划、人口密度、人均 收入水平、竞争状况、目标消费群体、优势互动、物业配套服务水平、交通情况等。如果影院选址不当，将影响公司经营效 益。此外，由于市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择经济发达城市的有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。 如果公司不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能延缓扩张计划，对公司的未来业务增长带来不利影响。 （4）影院物业租赁的风险 随着我国2002年电影院线制改革和现代商业的蓬勃发展，影院投资主体普遍以物业租赁的方式发展和经营影院，而影院 “嵌入商业地产”的经营模式已成为城市影院建设的主流。截至本年报披露之日，公司的影院物业均为租赁取得，无自有物业， 公司存在一定的物业租赁的风险。当部分物业到期后，可能由于竞争对手的出现导致租赁合同商务条款发生不利变化，公司 仍有可能面临续租成本增加甚至无法续租原有物业所造成的经营风险。 2、应对措施 针对上述风险因素，在业务经营方面，公司加大影城发展力度，努力提升影城数量和市场份额；同时，公司打通上下游业务， 实现全产业链发展，通过打造电影生活生态圈，不断提升公司市场竞争力。在影城选址方面，经过多年的发展，公司积累了 较为丰富和成熟的影院选址经验并形成了较为健全的影院选址决策流程。在实际影院建设项目中，公司选择商业人流密集的 地段或者大型商业综合体作为项目实施地点，确保项目经营保持较好水平。此外，公司与国内商业地产开发商开展战略合作， 可以不断获得优质影院项目。在物业租赁方面，公司及下属子公司与相关物业出租方签订了使用期为10至20年的租赁合同， 物业租赁到期后在同等条件下拥有优先续租权，最大限度减少经营场所租赁期满续租风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大会 年度股东 大会 60.98% 2017年 04月 21日 2017年 04月 22日 巨潮资讯网上披 露的《 2016年度 股东大会决议公 告》（ 2017- 023号） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 张龙 ;马大鹏 ;王 宇新 股份限售承诺 自股份上市之日 起锁定 12个月， 自发行结束起每 12月解锁三分之 一 2016年 01月 04 日 2019- 01- 04 正在履行 中 逄宇峰 股份限售承诺 自股份上市之日 起锁定 36个月 2016年 01月 04 日 2019- 01- 04 正在履行 中 世茂影院投资 发展有限公司 股份限售承诺 自股份上市之日 起锁定 12个月 2016年 01月 04 日 2017- 01- 04 正在履行 中 北京万达文化 产业集团有限 公司 股份限售承诺 自股份上市之日 起锁定 36个月 2016年 01月 04 日 2019- 01- 04 正在履行 中 北京万达投资 关于同业竞争、 避免和尽量减少 2015年 06月 08 长期有效 正在履行 有限公司、王健 林 关联交易方面 的承诺 关联交易，若有 不可避免的关联 交易依法进行； 现在没有且将来 不从事与公司主 营业务构成竞争 的业务 日 中 首次公开发行或再融资时所 作承诺 北京万达投资 有限公司 股份限售承诺 自公司股票上市 之日起三十六个 月内，本公司不 转让或者委托他 人管理本公司持 有的发行人股 份，也不由发行 人回购本公司持 有的股份。 2015年 01月 22 日 2018年 1月 22日 正在履行 中 万达电影院线 股份有限公司 分红承诺 公司根据相关规 定，制订了利润 分配政策，并对 利润分配政策的 修改程序作出规 定 2015年 01月 22 日 长期有效 北京万达投资 有限公司 ;王健 林 关于同业竞争 方面的承诺 目前不存在将来 也不会从事与公 司从事的业务可 能有实质性竞争 的业务活动 2015年 01月 22 日 长期有效 正在履行 中 北京万达投资 有限公司 ;万达 电影院线股份 有限公司 稳定股价承诺 自公司上市之日 起三年内，如公 司股票连续 20个 交易日的股票交 易均价低于最近 一期经审计每股 净资产，且公司 情况同时满足证 券监管机构关于 回购、增持等股 本变动行为的规 定，启动股价稳 定预案 2015年 01月 22 日 2018年 1月 22日 正在履行 中 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的， 不适用 应当详细说明未完成履行的 具体原因及下一步的工作计 划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2017年 6月 22日网络媒体上出现了 “建设银行下发通知抛 售万达债券 ”相关传闻 ， 公司对此事件进行了澄清 。 2017年 06月 23日 详见巨潮资讯网发布的《万达电影股份有 限公司澄清并复牌公告》（ 2017- 031号） 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 商业地 产板块 受同一 实际控 制人控 制 接受物 业服务 接受 物业 服务 每月 15- 16元 / 平方米 市场价 格 12,286.03 12,286.03 否 按月结 算 不适用 万达集 团下属 公司 受同一 实际控 制人控 制 接受广 告服务 接受 广告 服务 市场定价 原则 市场价 格 476.32 476.32 否 按照合 同约定 结算 不适用 万达集 团下属 公司 受同一 实际控 制人控 制 接受其 他服务 接受 其他 服务 市场定价 原则 市场价 格 27.07 27.07 否 实时结 算 不适用 商业地 产板块 受同一 实际控 制人控 制 接受场 地租赁 服务 接受 场地 租赁 服务 影城经营 场所租赁 费按照净 票房收入 的 11%收 取，其他 临时场地 租赁费依 照市场定 价原则 市场价 格 23,656.33 23,656.33 否 影院经 营场所 租赁为 按月结 算；其他 临时场 地租赁 为实时 结算 不适用 万达集 团下属 受同一 实际控 制人控 提供观 影服务 提供 观影 市场定价 原则 （未完）  |