[中报]际华集团:2017年半年度报告
公司代码：601718 公司简称：际华集团 际华集团股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人 员）杨小波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节"经营情况讨论与分析" 中予以描述，敬请查阅相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................... 8 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ......................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................. 24 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................... 25 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................... 172 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所，上证所 指 上海证券交易所 公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新兴际华，新兴际华集团， 控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴铸管 指 新兴铸管股份有限公司 新兴发展 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品，军需品 指 为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的 总称 民品 指 除军品之外的其他产品 上海证券交易所网站 指 http://www.sse.com.cn 公司章程 指 际华集团股份有限公司章程 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 所属企业 指 纳入本公司合并财务报表范围的子（孙）公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 际华集团股份有限公司 公司的中文简称 际华集团 公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 李学成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王静疆 付广超 联系地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中 心写字楼A座27层 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心 写字楼A座27层 电话 010-63706008 010-63706008 传真 010-63706008 010-63706008 电子信箱 ir@jihuachina.com ir@jihuachina.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A 座27层 公司办公地址的邮政编码 100020 公司网址 http://www.jihuachina.com 电子信箱 ir@jihuachina.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 际华集团 601718 - 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 12,626,343,762.27 11,880,489,742.06 6.28 归属于上市公司股东的净利润 513,815,757.05 541,097,299.54 -5.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,941,202.34 42,831,969.85 -83.79 经营活动产生的现金流量净额 -1,605,699,881.06 -893,206,453.62 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 18,524,963,006.21 13,947,823,018.03 32.82 总资产 30,939,587,421.73 26,911,022,149.99 14.97 总股本 4,391,629,404.00 3,857,000,000.00 13.86 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.14 -7.14 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.14 -7.14 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.00 0.01 -100.00 加权平均净资产收益率（%） 3.29 4.13 减少0.84个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 0.05 0.33 减少0.28个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 15,031,189.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 685,317,944.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,397,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,596,595.89 少数股东权益影响额 210,337.00 所得税影响额 -224,678,512.06 合计 506,874,554.71 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具、品牌服 装等产品的研发、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务，大力拓 展以际华园为主的商务服务业务。从产品或服务的销售渠道上可以分为直接面对集团 客户和终端消费者两类。2017年上半年，公司营业收入为126.26亿元，销售职业装占 比15.18%，职业鞋靴占比13.56%，皮革皮鞋占比8.17%，纺织印染占比7.41%，防护装 具占比6.42%，贸易及其他业务占比49.26%（其中，品牌服装占比0.13%，际华园占比 0.05%）。 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式及所处行业的情况与2016年相比 没有重大变化，具体情况请参考公司2016年年度报告的相关章节表述。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报表项目 期末余额 期初余额 变动比 率（%） 变动原因 应收票据 308,804,537.48 726,260,559.63 -57.48 主要系公司应收票据到期结算 应收账款 2,852,217,678.03 1,310,844,407.13 117.59 主要系报告期正处于军队和武警 产品集中发货，待结算款项增加所 致 应收利息 15,943,308.79 18,974,636.10 -15.98 主要系期初部分定期存款利息收 入到期所致 长期股权投资 21,389,644.33 10,113,644.11 111.49 主要系报告期内重庆际华园对参 股子公司追加股权投资所致 长期应收款 206,000,000.00 1,149,113,998.00 -82.07 主要系报告期收回部分非流动资 产处置款项 其他非流动资 产 1,764,339,843.75 836,471,477.29 110.93 主要系预付土地出让金较年初增 加所致 应付票据 393,532,522.03 575,521,082.93 -31.62 主要系公司应付票据到期结算 应付利息 146,475,031.46 60,335,209.48 142.77 主要系计提应付债券利息较年初 增加 应付股利 243,379,695.03 33,579,665.10 624.78 主要系报告期内按照2016年度利 润分配方案计提普通股股利较年 初增加所致 资本公积 8,040,118,142.05 4,312,696,305.13 86.43 主要系报告期内非公开发行股票 股本溢价 其中：境外资产311,278,822.23（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.01%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力与2016年相比没有重大变化，具体情况请参考公 司2016年年度报告的相关章节表述。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司认真贯彻2017年生产经营工作方针，加快推进“优二强三”战 略的部署和实施，较好地完成了上半年工作。公司2017年上半年实现营业收入126.26 亿元，同比增长6.28%；利润总额实现7.67亿元，同比增长7.89%；归属于上市公司股 东的净利润5.14亿元，同比降低5.04%；实现基本每股收益0.13元，同比降低7.14%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,626,343,762.27 11,880,489,742.06 6.28 营业成本 11,654,985,477.73 10,934,293,063.10 6.59 销售费用 251,083,831.15 233,237,367.55 7.65 管理费用 553,849,935.61 552,835,017.23 0.18 财务费用 80,383,430.62 76,480,011.29 5.10 经营活动产生的现金流量净额 -1,605,699,881.06 -893,206,453.62 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -2,863,604,053.45 -575,189,601.91 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 4,325,231,371.86 111,301,322.31 3,786.06 研发支出 104,796,161.02 77,629,236.23 35.00 营业收入变动原因说明:公司加大市场订单承揽，业务量同比增长； 营业成本变动原因说明:随收入规模增长而增长； 销售费用变动原因说明:一是重庆目的地正式运营推广广告宣传费同比增长所致，二是 人工成本刚性增长，职工薪酬同比增长； 管理费用变动原因说明:主要系公司加快转型升级步伐，推动产品提档升级，研究开发 费用同比增长； 财务费用变动原因说明:主要系公司计提定期存款的利息收入同比减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系货款尚未到结算期，销售回款减 少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司投入定期存款金额同比增长 所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司报告期内非公开发行股票筹 集股权资本导致现金流入同比增长所致； 研发支出变动原因说明:主要系产品提档升级研发投入同比增长所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期金额 上期金额 同比增 减（%） 说明 资产减值损 失 -410,384.73 1,114,669.82 -136.82 主要系本期收回前期单项 计提坏账准备的其他应收 款，冲减资产减值损失所致 投资收益 5,637,702.94 816,485.10 590.48 主要系报告期计提交通银 行股利导致投资收益同比 增长 营业外收入 732,570,779.65 655,525,869.93 11.75 主要系本期收到的政府补 助同比增长 营业外支出 3,625,049.88 1,029,005.20 252.29 主要系本期处置非流动资 产损失同比增长 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 币种：人民币 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 应收票据 308,804,537.48 1.00 726,260,559.63 2.70 -57.48 应收账款 2,852,217,678.03 9.22 1,310,844,407.13 4.87 117.59 应收利息 15,943,308.79 0.05 18,974,636.10 0.07 -15.98 长期股权投资 21,389,644.33 0.07 10,113,644.11 0.04 111.49 长期应收款 206,000,000.00 0.67 1,149,113,998.00 4.27 -82.07 其他非流动资产 1,764,339,843.75 5.70 836,471,477.29 3.11 110.93 应付票据 393,532,522.03 1.27 575,521,082.93 2.14 -31.62 应付利息 146,475,031.46 0.47 60,335,209.48 0.22 142.77 应付股利 243,379,695.03 0.79 33,579,665.10 0.12 624.78 资本公积 8,040,118,142.05 25.99 4,312,696,305.13 16.03 86.43 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 4,826,911,283.24 详见“附注七、1” 固定资产 157,695,813.05 受限的固定资产58,851,800.00元用于抵押借款，98,844,013.05元用于开立银行承兑汇票。 无形资产 121,983,420.00 受限的无形资产121,983,420.00元用于开立银行承 兑汇票。 合 计 5,106,590,516.29 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司长期股权投资期末账面价值2,138.96万元，较年初增加1,127.60 万元，增幅111.49%。其中，重庆际华目的地中心实业有限公司对参股公司追加投资 1,102.50万元；权益法下对重庆际华启迪乔波体育发展有限公司和南京英斯瑞德高分 子材料有限公司确认投资收益25.10万元。 可供出售金融资产期末账面价值13,912.17万元，较年初增加552.02万元，增幅 4.13%，主要为公司子公司持有的南京银行、交通银行的股票的公允价值变动。 报告期内，可供出售金融资产中，南京银行、交通银行与新兴重机工业有限公司 宣告发放股利，确认投资收益527.42万元。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 证券 代码 证券 简称 最初投资成 本 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计科 目核算 股份 来源 601009 南京 银行 758,818.00 0.01 6,688,020.52 155,119.12 220,746.44 可供出 售金融 资产 股权 认购 601328 交通 银行 20,344,383.03 0.02 83,704,069.68 3,689,229.70 5,299,445.97 可供出 售金融 资产 股权 认购 合计 / 21,103,201.03 / 90,392,090.20 3,844,348.82 5,520,192.41 / / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 被投资单位名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 营业收入 归属母公 司净利润 际华三五零二职业装 有限公司 服装鞋帽的制造 及销售等 15,000.00 112,400.98 64,505.68 1,638.02 际华三五一四制革制 鞋有限公司 鞋类服装与装具 产品等 15,000.00 95,105.82 57,214.82 2,697.42 际华三五一五皮革皮 鞋有限公司 皮革皮鞋箱包制 造与销售等 15,000.00 77,279.84 53,846.30 3,276.55 南京际华三五二一特 种装备有限公司 五金制品、帐篷、 服装、滤材等 25,000.00 101,267.52 25,165.33 82.61 天津华津制药有限公 司 药品生产经营等 5,025.00 107,923.63 27,660.56 -2,936.86 际华三五三七制鞋有 限责任公司 橡胶靴、鞋、橡 胶、皮鞋等 15,000.00 104,583.11 130,985.86 3,027.53 际华三五四三针织服 饰有限公司 棉纱、布、针织 品、服装等 15,000.00 78,446.95 27,242.78 1,207.26 新兴际华国际贸易有 限公司 国际贸易 5,000.00 26,862.17 297,559.48 107.61 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 报告期内，公司可能面对的风险与应对措施与年初时预计的情况未发生重大变化， 具体描述可参见公司2016年年度报告的有关章节。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的 披露日期 公司2017年第一次临时股 东大会 2017-3-22 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2017-3-23 公司2016年年度股东大会 2017-5-26 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2017-5-27 公司2017年第二次临时股 东大会 2017-6-13 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2017-6-14 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及 期限 是否有履 行期限 是否及时 严格履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 与再融资相关的承诺 股份限售 财通基金管理 有限公司 自办理完毕股份登记 手续之日起12个月 内不得转让 2017年4月 24日-2018 年4月24日 是 是 不适用 不适用 股份限售 华泰柏瑞基金 管理有限公司 同上 同上 是 是 不适用 不适用 股份限售 宁波梅山保税 港区和盛乾通 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 同上 同上 是 是 不适用 不适用 股份限售 信诚基金管理 有限公司 同上 同上 是 是 不适用 不适用 股份限售 北信瑞丰基金 管理有限公司 同上 同上 是 是 不适用 不适用 股份限售 建信基金管理 有限公司 同上 同上 是 是 不适用 不适用 其他对公司中小股东所 作承诺 分红 本公司 公司可以采取现金方 式、股票方式或者现 金与股票相结合的方 式分配股利。在有条 件的情况下，公司可 以进行中期利润分配 2016年5月 17日—2019 年5月17日 是 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 公司于2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过了关于《2017年度 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案。同意续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构，聘期一年，授权董事会 签订聘用协议并确定审计费用。 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）近日收到中华人民共和国财政部“财会 便〔2017〕24号”《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券 业务并限期整改的通知》（以下简称“《通知》”），上述议案决议内容不符合《通 知》相关要求。公司将就2017年度的财务审计机构聘请事项另行提交公司股东大会 审议，具体情况参见公司于2017年6月22日公开披露的《际华集团关于公司2016年 度股东大会决议的补充公告》。 2017年8月10日，中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会发布《关 于立信会计师事务所（特殊普通合伙）整改工作核查情况及处理决定的通知》（财会 便〔2017〕38号），同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2017年8月10日起 恢复承接新的证券业务。公司董事会审计与风险管理委员会提请董事会续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，公司第三届董事会第25次会 议审议通过关于《2017年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构 事宜》的议案，并提请公司2017年第三次临时股东大会审议。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过了关于《2016年度日常关联交易 实际发生额及2017年度预计日常关联 交易累计发生总金额》的议案。 见2017年4月26日《际华集团2016年度日 常关联交易实际发生额及2017年度预计日常 关联交易累计发生总金额公告》。可在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查询。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 新兴际华投资有限公司 母公司的全资子公司 6,048.83 1,458.67 7,507.50 咸阳际华投资发展有限公司 母公司的全资子公司 350.00 350.00 合计 6,398.83 1,458.67 7,857.50 关联债权债务形成原因 主要是子公司拆借资金 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 按照双方协议按期偿还 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协 议签 署 日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 新疆 际华 七五 五五 职业 装有 限公 司 全资 子公 司 乌鲁 木齐 振宇 生产 基地 259.75 1997 年7 月30 日 1997 年7月 30日 连带 责任 担保 否 是 259.75 否 否 合计 259.75 259.75 报告期内担保发生额合计（不包括对 子公司的担保） / 报告期末担保余额合计（A）（不包括 对子公司的担保） 259.75 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 18,894.55 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 19,154.30 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.03 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供 担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的 被担保对象提供的债务担保金额（D） 8,894.55 担保总额超过净资产50%部分的金额 （E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 8,894.55 未到期担保可能承担连带清偿责任说 明 担保情况说明 （1）1997年7月，本公司的子公司新疆际华七五五 五职业装有限公司（以下简称“七五五五公司”）在 当时的上级主管部门兰州军区乌鲁木齐工厂管理 局的要求下，为新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地 提供银行借款担保。担保范围为借款本金150.00万 元及利息、违约金及银行实现债权的费用。1997 年7月30日新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地从中 国工商银行乌鲁木齐市水磨沟区办事处取得150.00 万元借款，借款利率11.70%，借款期限1997年7月30 日至2001年7月30日。借款逾期后，银行已将此笔 贷款作为不良资产将债权转给长城资产管理公司。 2008年9月长城资产管理公司为追偿该笔贷款及利 息，对七五五五公司提起诉讼，要求七五五五公司 履行担保责任，代为偿还贷款及利息费用。该案已 于2009年2月19日由乌鲁木齐市中级人民法院作出 判决：判决七五五五公司承担贷款本金及利息共计 259.75万元的连带保证还款责任。七五五五公司遂 提出上诉，目前案件仍未结案。 （2）JH CONCERIA DEL CHIENTI S.P.A在中国银行2 笔流动资金借款，总金额690.00万欧元，由本公司 提供担保，担保期限1年。报告期末，担保余额 5,347.22万元。 （3）本公司控股子公司际华（香港）威斯塔科技 有限公司从远东国际商业银行取得346.50万美元借 款，由本公司为其提供担保，担保期1年。报告期 末，担保余额人民币2,347.33万元。 （4）本公司的全资子公司天津华津制药有限公司 为保证其控股子公司天津金汇药业集团有限公司 的日常经营，为其1笔流动资金贷款提供担保，总 金额1,200.00万元，担保期限为1年。报告期末，担 保余额为1,200.00万元。 （5）本公司的全资子公司际华三五四二纺织有限 公司向襄阳市建设投资经营有限公司申请项目资 金借款，额度为1.00亿元人民币，期限为7年，由 本公司提供担保。报告期末，担保余额为1.00亿元。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表 项目名称和金额) 2017 年，财政部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》，本公司在编制 2017 年半年度财务报表时，执行了该会计准 则，将2017年上半年发生的与日常生产经 营相关的政府补助从“营业外收入”项目 重分类至“其他收益”。比较数据不予追 溯调整。 际华集团股份 有限公司第三 届董事会第二 十五次会议 调增其他收益本年金额 223.00万元，调减营业外 收入本年金额223.00万 元。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 534,629,404 534,629,404 534,629,404 12.17 1、其他内资持股 534,629,404 534,629,404 534,629,404 12.17 其中：境内非国有法人 持股 534,629,404 534,629,404 534,629,404 12.17 二、无限售条件流通股 份 3,857,000,000 100.00 3,857,000,000 87.83 1、人民币普通股 3,857,000,000 100.00 3,857,000,000 87.83 三、股份总数 3,857,000,000 100.00 534,629,404 534,629,404 4,391,629,404 100 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功，共发行普通股 534,629,404 股，募集资金总额43.79亿元，扣除发行费用，实际余额43.13亿元。本次非公开发行 股票限售期为12个月，预计上市日期为2018年4月24日，详见公司于2017年4月 26日公开披露的《际华集团非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》。 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 股东名称 期初 限售 股数 报告期 解除限 售股数 报告期增加 限售股数 报告期末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 财通基金管理 有限公司 238,827,838 238,827,838 认购非公开 发行股份 2018-4-24 华泰柏瑞基金 管理有限公司 62,271,062 62,271,062 同上 2018-4-24 宁波梅山保税 港区和盛乾通 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 52,258,852 52,258,852 同上 2018-4-24 信诚基金管理 有限公司 52,258,852 52,258,852 同上 2018-4-24 北信瑞丰基金 管理有限公司 120,879,120 120,879,120 同上 2018-4-24 建信基金管理 有限公司 8,133,680 8,133,680 同上 2018-4-24 合计 534,629,404 534,629,404 / / 上述股东名称为公司非公开发行股票时认购对象的名称，其实际在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理登记时已拆分为若干户头，以中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的实际股东名称为准。 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 178,676 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 情况 股东 性质 股 份 状 态 数量 新兴际华集团 有限公司 2,365,607,000 53.87 0 无 国有 法人 新兴铸管股份 有限公司 192,850,000 4.39 0 质 押 4,000,000 国有 法人 中国证券金融 股份有限公司 155,921,007 190,432,835 4.34 0 未 知 国有 法人 中央汇金资产 管理有限责任 公司 136,991,700 3.12 0 未 知 国有 法人 北信瑞丰基金 －招商银行－ 华鑫国际信托 －华鑫信托·慧 智投资91号集 合资金信托计 划 120,879,120 120,879,120 2.75 120,879,120 未 知 其他 华泰柏瑞基金 －招商银行－ 华润深国投信 托－华润信 托·瑞华定增对 冲基金2号集合 资金信托计划 62,271,062 62,271,062 1.42 62,271,062 未 知 其他 宁波梅山保税 港区和盛乾通 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 52,258,852 52,258,852 1.19 52,258,852 未 知 其他 财通基金－光 大银行－中国 银河证券股份 有限公司 24,420,024 24,420,024 0.56 24,420,024 未 知 其他 中国工商银行 股份有限公司 －财通多策略 福瑞定期开放 混合型发起式 证券投资基金 21,904,762 21,904,762 0.50 21,904,762 未 知 其他 信诚基金－中 信证券－广州 金控资本管理 有限公司 15,873,015 15,873,015 0.36 15,873,015 未 知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 新兴际华集团有限公司 2,365,607,000 人民币 普通股 2,365,607,000 新兴铸管股份有限公司 192,850,000 人民币 普通股 192,850,000 中国证券金融股份有限公司 190,432,835 人民币 普通股 190,432,835 中央汇金资产管理有限责任公司 136,991,700 人民币 普通股 136,991,700 南方基金－农业银行－南方中证金 融资产管理计划 14,726,807 人民币 普通股 14,726,807 新兴发展集团有限公司 10,700,100 人民币 普通股 10,700,100 中国农业银行股份有限公司－富国 中证国有企业改革指数分级证券投 资基金 8,709,510 人民币 普通股 8,709,510 丁政华 7,640,000 人民币 普通股 7,640,000 华融证券股份有限公司 4,600,000 人民币 普通股 4,600,000 中国石油天然气集团公司企业年金 计划－中国工商银行股份有限公司 4,352,170 人民币 普通股 4,352,170 上述股东关联关系或一致行动的说 明 新兴铸管股份有限公司是新兴际华集团有限公司 的控股子公司，新兴发展集团有限公司是新兴际华 集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是 否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上市交 易股份数量 1 北信瑞丰基金－招商银 行－华鑫国际信托－华 鑫信托·慧智投资91号集 合资金信托计划 120,879,120 2018-4-24 120,879,120 自办理完 毕股份登 记手续之 日起12个 月内不得 转让 2 华泰柏瑞基金－招商银 行－华润深国投信托－ 华润信托·瑞华定增对冲 基金2号集合资金信托计 划 62,271,062 2018-4-24 62,271,062 同上 3 宁波梅山保税港区和盛 乾通股权投资合伙企业 （有限合伙） 52,258,852 2018-4-24 52,258,852 同上 4 财通基金－光大银行－ 中国银河证券股份有限 公司 24,420,024 2018-4-24 24,420,024 同上 5 中国工商银行股份有限 公司－财通多策略福瑞 定期开放混合型发起式 证券投资基金 21,904,762 2018-4-24 21,904,762 同上 6 信诚基金－中信证券－ 广州金控资本管理有限 公司 15,873,015 2018-4-24 15,873,015 同上 7 财通基金－光大银行－ 东吴证券股份有限公司 12,210,012 2018-4-24 12,210,012 同上 8 财通基金－招商银行－ 海南首泰融信股权投资 基金合伙企业（有限合 伙） 12,210,012 2018-4-24 12,210,012 同上 9 信诚基金－工商银行－ 国海证券股份有限公司 12,210,012 2018-4-24 12,210,012 同上 10 财通基金－工商银行－ 国海证券股份有限公司 12,087,912 2018-4-24 12,087,912 同上 上述股东关联关系或一致行动 的说明 有限售条件前10名股东中，第4、5、7、8、10 名股东均属于财通基金管理有限公司认购本公司 非公开发行股票范畴；第6、9名股东属于信诚基 金管理有限公司认购本公司非公开发行股票范 畴；未知其之间是否存在一致行动关系。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 王兴智 董事会秘书 离任 王静疆 董事会秘书 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本付 息方式 交易 场所 际华集 团股份 有限公 司2015 年公司 债券 （第一 期） 15际华01 122425 2015-8-7 2020-8-7 20.00 3.60% 本期债 券采用 单利按 年计息， 不计复 利，每年 付息一 次，最后 一期利 息随本 金的兑 付一起 支付。 上海 证券 交易 所 同上 15际华02 122426 2015-8-7 2022-8-7 5.00 3.98% 同上 同上 际华集 团股份 有限公 司2015 年公司 债券 （第二 期） 15际华03 122358 2015-9-15 2022-9-15 20.00 4.10% 同上 同上 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 公司于2015年分两期共发行45亿元公司债，其中：5年期一个品种共20亿元， 附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；7年期两个品种共计25 亿元，附第5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 公司于2016年已按时足额支付2015年两期公司债利息，并于2017年8月7日支 付2015年公司债（第一期）利息9,190万元，将于2017年9月15日支付2015年公司 债（第二期）利息。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理 人 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、 15层 联系人 贾巍巍 联系电话 010-58328888 资信评级机构 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 本公司的全部公司债募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划一致： 在扣除必要的发行费用后，10.51亿元用于偿还公司部分银行贷款，剩余部分用于补 充公司的流动资金。 本公司制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况进行严 格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作， 并确保债券募集资金根据股东大会决议并按照募集说明书披露的用途使用。公司债募 集资金目前存储在中国工商银行，专户存储，专款专用。截至报告期末，募集资金账 户余额7.89万元，报告期内未使用募集资金补充公司流动资金，募集资金使用程序和 使用用途符合有关规定。 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 中诚信证券评估有限公司（简称中诚信公司）是公司及公司发行全部公司债的资 信评级机构，2015年3月12日，审定本公司主体及本期公司债信用等级为“AAA”；2015 年3月12日，审定本公司主体及本期公司债（一期）信用等级为“AAA”；2015年9月 9日，审定本公司主体及本期公司债（二期）信用等级为“AAA”；2017年6月22日， 对本公司2015年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级 “AAA”，评级内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 1.增信机制。报告期内，公司债券增信机制未发生变更，公司债券均无担保。 2.偿债计划及偿债保障措施。报告期内，公司偿债计划及偿债保障措施未发生变 更。 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定， 对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪， 并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责， 维护债券持有人的合法权益。 受托管理人已于2017年6月30日披露了2016年度的《受托管理事务报告》，报 告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 本报告期 末 上年度 末 本报告 期末比 上年度 末增减 （%） 变动原因 流动比率（%） 298.96 218.05 80.91 主要系公司报告期内非公开发 行股票扣除发行费用后筹集股 权资本43.13亿元，提高了偿债 能力。 速动比率（%） 234.17 170.45 63.72 主要系公司报告期内非公开发 行股票扣除发行费用后筹集股 权资本43.13亿元，提高了偿债 能力。 资产负债率（%） 39.66 47.41 -7.75 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 本报告期 （1-6月） 上年同 期 本报告 期比上 年同期 增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障 倍数（%） 986.82 916.95 69.87 主要系本期利息支出同比减少 所致。 利息偿付率（%） 100.00 100.00 九、 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 报告期内，本公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，截至 2017年 6 月 30 日，公司合并口径获得中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等金 融机构给予的授信总额度合计为54.51亿元，其中已使用授信额度6.76亿元。报告期 内，公司均能按时偿还到期银行借款及利息。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 □适用 √不适用 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 际华集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 7,942,157,532.40 6,059,347,120.93 应收票据 七、2 308,804,537.48 726,260,559.63 应收账款 七、3 2,852,217,678.03 1,310,844,407.13 预付款项 七、4 1,134,301,203.07 955,035,547.07 应收利息 （未完）  |