[中报]中国化学:2017年半年度报告
公司代码：601117 公司简称：中国化学 中国化学工程股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会、除李海泉董事之外的其他董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 李海泉 董事 无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 南充项目存在潜亏。 请投资者特 别关注。 二、 公司 全体董事出席 董事会会议。 三、 本半年度报告 未经审计 。 四、 公司负责人 戴和根 、主管会计工作负责人 王洁民 及会计机构负责人（会计主管人员） 张磊 声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论 与分析”之“二、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分相关内容。 目 录 第一节 释义 ................................ ................................ ................................ .................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................ 3 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ .... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................ ................................ .................. 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .......... 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 ................................ ................................ .......... 28 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ .............................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ .. 31 第九节 公司债券相关情况 ................................ ................................ .......................... 32 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......... 33 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ 190 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国化学/公司/本公司 指 中国化学工程股份有限公司 “子公司” 指 中国化学工程股份有限公司的全资子公司和控股子公司 “证监会” 指 中国证券监督管理委员会 “上交所” 指 上海证券交易所 “国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会 “一带一路” 指 “丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” “PPP” 指 政府和社会资本合作：public-private partnership” “BOT” 指 Build-operate-transfer,建设-经营-移交 “EPC” 指 Engineer-Procure-Construct，设计-采购-施工总承包 “十三五” 指 2016年至2020年 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日止 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国化学工程股份有限公司 公司的中文简称 中国化学 公司的外文名称 China National Chemical Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CNCEC 公司的法定代表人 戴和根 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李涛 洪玮 联系地址 北京市东城区东直门内大街2号 北京市东城区东直门内大街2号 电话 010-59765697 010-59765657 传真 010-59765659 010-59765659 电子信箱 litao@cncec.com.cn hongw@cncec.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市东城区东直门内大街2号 公司注册地址的邮政编码 100007 公司办公地址 北京市东城区东直门内大街2号 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 www.cncec.com.cn 电子信箱 cncec@cncec.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市东城区东直门内大街2号 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国化学 601117 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 24,944,094,556.89 24,822,224,610.13 0.49 归属于上市公司股东的净利润 847,612,932.14 843,459,014.16 0.49 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 828,736,080.76 790,241,303.64 4.87 经营活动产生的现金流量净额 -1,423,293,833.82 -1,109,869,893.27 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 27,781,218,026.92 27,470,983,991.96 1.13 总资产 84,927,248,265.10 83,884,173,155.73 1.24 （二） 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 0.17 - 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.17 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.17 0.16 6.25 加权平均净资产收益率（%） 3.04 3.18 减少0.14个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 2.97 2.98 减少0.01个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和 归 属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 9,710,870.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 11,491,518.04 债务重组损益 1,076,057.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,883.18 少数股东权益影响额 -244,773.50 所得税影响额 -2,975,937.55 合计 18,876,851.38 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务概述 本公司是一家集勘察、设计、施工为一体，知识技术相对密集的工业工程公司，是我国化学 工业工程领域内资质最为齐全，功能最为完备、业务链最为完整的工业工程公司之一，在行业内 具备专业化经营、市场化程度及业务一体化程度高的优势，公司所属行业为建筑业，业务范围涵 盖建筑工程、环境治理、工艺工程技术开发、勘察、设计、施工及服务，业务范围遍及世界50 多个国家和地区。公司通过提供全过程、全方位的服务，最终交付技术先进、工艺复杂、投资庞 大的现代化工厂，通过持续创新和精细化管理，积极推进多个工程领域的全过程服务和产业运营、 资本运营，实现规模和效益的同步增长。 （二）主要业务、经营模式 1.工程承包 本公司是我国领先的工业建筑承包商，是我国化学工业领域资质最为齐全、功能最完备、业 务链最为完整的工业工程公司。工程承包是本公司传统核心业务，是本公司主要收入及利润来源。 2017年上半年本公司工程承包业务新签合同447.83亿元，实现营业收入206.9亿元。作为国内 最大的工业工程公司之一，本公司在化工、石油化工、煤化工等行业的工业工程领域拥有领先的 行业地位，在建筑、环保、电力、市政等行业也具有较强的专业优势和丰富的工程经验。 本公司工程承包业务的经营模式包括工程总承包、施工总承包、专业承包、施工承包，所提 供的产品是工艺复杂、投资庞大的现代化工厂，目前采用的经营模式主要是工程总承包，特别是 EPC模式。 2.勘察、设计及服务 勘察、设计及服务业务是工程建设不可缺少的关键环节，本公司是我国化工、石油化工工程 领域领先的勘察、设计及服务提供商，具有我国领先的工程及工艺技术研发机构，是将国际先进 技术引入国内并成功实现产业化的先驱者。能够为客户提供一整套勘察、设计与服务，具有较强 的工艺技术研发、转化能力。勘察、设计及服务业务是本公司的重要核心业务，是本公司营业收 入及利润的重要来源，2017年上半年该业务新签合同额7.1亿元，实现营业收入9.33亿元。 本公司勘察、设计及服务业务主要为化工、石油化工、煤化工、炼油等行业工程建设项目的 决策与实施提供全过程技术和管理服务，在境内上述行业工程设计、勘察及技术研发市场上具有 领先的行业地位。 3.其他业务 本公司除开展上述两大类业务外，还从事电站运营、金融服务等以下几项主要业务。 （1）印尼中化巨港电站公司作为公司第一个海外以BOOT方式建设的电站，目前处于运营期 且运行良好，此项目对公司拓展海外电站业务具有深远影响。 （2）公司控股的中国化学工程集团财务公司，以公司及成员单位的资金集中管理、提高资金 使用效率为中心，为公司及成员单位提供资金结算、票据贴现、投融资等金融服务。 （3）公司间接控股的福建天辰耀隆新材料有限公司是化工产品生产与销售企业，其主要产品 是己内酰胺，副产品有硫酸铵等。 （三）行业情况分析 1.石化行业 从2015年开始，国内石化行业固定资产投资出现历史首降，降幅为0.5%，到2016年降幅达 5.9%，行业整体低迷。行业内产能结构性过剩矛盾依然存在，产品“低端拥挤、高端短缺”的情 况未有明显改观。环保不达标对行业平稳健康运行带来较大干扰，“三废”问题是行业内企业可 持续发展的巨大挑战。根据中国石油和化学工业联合会公布的2017年上半年全行业经济运行情况 报告，上半年，我国石化业经济运行总体良好，超出预期，表现为市场需求改善，价格总水平涨 幅较高，出口实现较快增长，行业整体效益较好。但同时，市场价格波动剧烈，单位成本回升加 快，投资动力不足。上半年全行业完成固定资产投资9451.3亿元，同比下降0.2%，显示行业发 展后劲不足。 2.建筑行业 根据国家统计局数据，2017年上半年，全国建筑业总产值8.6 万亿元，同比增长10.9%，领先 GDP 增速近4 个百分点。建筑和房地产行业保持较好的增长趋势，市场需求稳定增长，建筑业景 气度高位提升。随着重点领域投资力度不断加强，基础设施投资持续高位运行，上半年，基础设 施投资5.94万亿元，同比增长21.1%，增速比去年同期提高0.2个百分点。上半年，生态保护和环 境治理业投资增长46%；公共设施管理业投资增长25.4%；道路运输业投资增长23.2%； 据社会科学院发布的《经济蓝皮书》预测，2017年全社会固定资产投资将达67.1万亿元， 同比增长8.9%,基建投资与房地产投资主要呈现互补关系以共同支撑经济增长。轨道交通、水利、 电力、地下管廊、海绵城市等多个子板块将迎来新的投资增长点，2017年的整体规模预计在16 万亿元，PPP项目模式将是基建推进的利器。公司各所属企业将转变传统经营思路，创新工程模 式，在新领域中寻找机会。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 截至2017年6月30日，公司资产总额为849.27亿元，同比增长1.24%。报告期内，公司主 要资产未发生重大变化，公司主要资产情况详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”项下“（三） 资产、负债情况分析”。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）完整的产业链及齐全的资质 公司拥有工程设计综合甲级资质子公司6家、工程勘察综合类甲级资质子公司3家，具有2 个施工总承包特级资质、29个施工总承包壹级资质， 此外还有岩土、房建、路桥等方面多项资 质。 公司可提供从技术研发、投资融资、规划咨询、项目管理、勘察设计、采购与设备成套、施 工建设、开车服务、维修服务等全过程工程服务。凭借完整的产业链和规模优势，以及齐全的资 质体系，公司能够充分发挥各业务板块之间的协同效应，有效分散经营风险，保证公司长期稳定 的盈利。 （二）较强的技术研发能力和技术储备 公司多年来持续推进技术创新工作，努力打造企业的核心竞争力，尤其是在传统化工、新型 煤化工、化工新材料等多个领域通过自主创新和产学研协同创新等方式掌握并形成系列的工艺技 术和工程技术，如：甲醇制丙烯（FMTP）工业化及催化剂技术、大规模碎煤加压气化技术、一步 法甲醇制汽油技术、草酸二甲酯加氢制乙二醇技术、合成气生产乙二醇技术、绿色己内酰胺技术、 节能节资尿素生产工艺技术等。 公司建立了完善的研发平台体系，公司共拥有6家国家级企业技术中心、1家国家能源研发 中心、9家省级企业技术中心、6家省级工程技术研究中心、5家博士后科研工作站，18家所属企 业被认定为国家高新技术企业。截至本报告期末，公司累计拥有授权专利1976项，专有技术194 项，累计获得省部级及以上科技进步奖343项，省部级以上工法176项。 （三）丰富的工程业绩和良好的信誉 公司作为国家基本建设的骨干力量之一，凭借公司强大的技术实力与全面的业务资质，承建 了我国绝大多数化工和石油化工生产基地，在海内外具有丰富的工程业绩和良好的信誉。在投资 大、产量高、涉及产业布局的大型化工、石油化工和煤化工等项目上，本公司已成为业主紧密合 作的伙伴，并多以全过程承建的方式为业主提供服务，在参与建设的中小项目中承担规划、设计 等关键服务，在整个工程建设中保持主导作用。公司承建的众多项目获得国际级优质工程奖项， 其中，2016-2017年度公司6个工程项目获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程奖）。 （四）经验丰富的团队和专业的人才队伍 公司目前拥有经验丰富的管理团队以及一批代表国内先进水平的专业技术人才，并且已在人 力资源管理方面形成了独有特色的管理模式。本公司主要经营管理人员具备丰富经验的专业人才 组成，平均业内从业经验超过30年，丰富的从业经验，行业领先的管理理念 有助于公司继续保 持在境内工业工程领域领先的市场地位，有助于公司扩大在境外市场的份额。 本公司现有的国家级专家中，中国工程院院士1人；百千万人才工程国家级人选1人；全国 工程勘察设计大师7人；石油和化工行业勘察设计大师28人；享受国务院政府特殊津贴专家303 人；全国技术能手1人；集团级专家48人。集中了我国石油化工、煤化工、天然气化工和化学工 业以及其他工程建设领域的主要力量。 （五）海外工程起步较早，海外发展势头强劲 公司早在上世纪较早走出国门，承建了很多国际工程项目，积累了大量海外工程经验。近年 来大力开拓海外业务，具有较高的国际化工程程度。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，面对复杂严峻的宏观经济形势和行业发展中错综交织的深层次矛盾，公司 深入贯彻“1+3” 工作主线（以加强党建为引领，统筹强化经营、战略落地和深化改革），坚持 稳中求进的总基调，加大业务结构调整力度，进一步加快转型升级步伐，深入推进瘦身健体提质 增效，调结构促转型的成效逐步显现，企业可持续发展能力得到巩固和提升，为打赢筑稳保生存 基础、转型发展加挡提速攻坚战创造了有利条件。 2017年上半年公司完成重点工作： 经营工作方面。公司继续强化政策、市场与经营战略研究，搭建与各级目标市场的经营网 络，战略经营的新平台初步建立。传统主业市场方面，石油化工、化工改造等领域新签合同额大 幅增长，新签浙江石化4000万吨炼化一体化项目等重大合同；国际市场方面，进一步完善海外经 营网络布局，上半年新设驻外分支机构14个，截至目前海外分支机构共计89个。新签俄罗斯 Afipka炼油厂加氢裂化装置EPC项目、印尼东加里曼丹Kaltim-2燃煤电站BOT项目，恒逸（文 莱）石油化工项目等重大合同；非化工市场方面，以PPP等模式参与市政、基础设施、环境治理 等领域的建设，成功中标安徽阜阳城区水系统综合治理、南京化学工业园杜圩城市生态湿地公园， 成都天府新区拔改租项目第二批次16条路等PPP项目，结构调整取得明显成效。 战略引领方面。加大环境治理主业拓展力度，环保公司业务布局稳步推进。成立中化工程 集团基础设施建设有限公司，加快推进基础设施板块发展。研究设立中国化学雄安新区基础设施 投资公司、绿色研究院、落实参与、支持雄安新区建设的战略举措，积极谋划资本运作，不断拓 宽融资渠道，加快推进境外融资平台设立，金融支撑作用进一步发挥。 深化改革方面。积极推动深化改革任务分解与工作落实，各项改革工作稳步推进，修订并 发布公司《投资管理办法》、《投资管理细则》，授予企业一定的投资决策自主权，简政放权力 度进一步加大。制定并发布公司《权限手册》，授权管理体系进一步完善，推进分类和差异化考 核，经营业绩考核改革不断深化。公司49个“三供一业”分离移交项目已有31个签订协议，华 北工业学校完成移交，剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题取得积极进展。 瘦身健体提质增效方面。一是推动压缩管理层级减少法人户数，上半年注销法人单位4户， 管理层及控制在3级。二是多措并举将本增效，1-6月成本费用总额低于同期收入增幅0.1个百 分点，成本费用利润率有所回升，三是“两金”增速明显放缓，清理工程276项，清缴拖欠工程 款12亿元。四是继续推进财务集中核算与财务共享中心建设，1家企业基本具备共享中心十点条 件。五是加强企业法律事务组织体系建设，积极推动法律资源整合，企业法治和内控建设逐步深 化。 技术创新和信息化方面。持续推进技术创新机制建设与平台建设，技术创新成果取得新进 展。上半年，共获得国家授权专利169项，其中发明专利79项；评选出2015-2016年度公司科学 技术奖21项。工程设计过程及协同集成系统、工程项目管理系统、综合管理信息系统等建设和应 用逐步深化。公司技术标准信息平台、科技信息管理平台、安全生产信息化管理系统等开发建设 稳步推进。 报告期内主要经营情况 报告期内，公司完成营业收入249.44亿元，同比上升0.49% ；实现利润总额11.93亿元， 同比上升21.73% ；实现归属于上市公司股东的净利润8.48亿元，同比上升0.49% 。 报告期内新签合同1470份，合同额465.4亿元，较上年同期增长203.05亿元，增幅77.4%。 其中：境内新签合同239.69亿元，占新签合同总额的52%，比上年同期增加79.56亿元，同比增 长49.68%；境外新签合同225.71亿元，占新签合同总额的48%，比上年同期增加123.49亿元， 同比增长120.8%。新签合同占比中，化工20.71%，石油化工38.96%，煤化工6.92%，电力11.56%， 建筑6.36%，环保4.8%，其他10.69%。 公司境内非化工领域业务比重逐年上升，非化工领域的业务拓展是公司未来业绩增长点之一。 2017年上半年公司非化工业务共新签合同49.75亿元,同比增长115.37%，合同主要包括基础设施 建设、市政建设、棚户区改造、综合管网和码头改造等。公司一方面积极探索、创新与各地政府 的合作模式，2016至2017年上半年，公司所属子公司共与5个地方政府签订战略合作协议。 报告期内公司海外市场新签合同额实现大幅增长，主要得益于公司的“走出去”战略执行 力较强，加大对“一带一路”沿线国家重点市场的开发力度，加强经营网络建设。报告期公司在 俄罗斯、巴基斯坦、沙特、乌兹别克斯坦、阿曼、文莱等市场均有大型项目落地。 2017年上半年新签合同额情况同比变化表： 单位：亿元 币种：人民币 项目 2017年1-6月 2016年1-6月 同比变化（%） 报告期内累计新签合同额 465.4 262.35 77.4 按合同性质划分： 1. 工程总承包 216.3 89.49 141.7 2. 施工承包及总承包 231.53 166.45 39.1 3. 勘察设计监理咨询 7.1 4.74 49.79 4.其他 10.47 1.66 530.72 按地区划分： 1.境内 239.69 160.13 49.68 2.境外 225.71 102.22 120.8 按业务领域划分： 1.煤化工 32.21 20.44 57.58 2.石油化工 181.32 81.17 123.38 210.84 262.35 465.4 67% 61% 52% 33% 39% 48% 0 100 200 300 400 500 2015年1-6月 2016年1-6月 2017年1-6月 新签合同分地区情况 境外 境内 308.81 247.17 248.07 82% 76% 65% 18% 24% 35% 0 50 100 150 200 250 300 350 2015年1-6月 2016年1-6月 2017年1-6月 主营业务收入分地区情况 境外 境内 11.34 8.43 8.48 0 2 4 6 8 10 12 2015年1-6月 2016年1-6月 2017年1-6月 归属于母公司净利润情况 83.40% 3.76% 12.84% 主营业务收入分行业情况 工程施工（承包） 勘察、设计及服务 其他 3.化工 96.38 105.2 -8.38 4.电力 53.80 3.85 1297.41 5.建筑 29.60 23.15 27.86 6.环保 22.34 5.43 311.40 7.其他 49.75 23.1 115.37 近三年同期主要经营数据（单位：亿元人民币） (一) 主营业务分析 1. 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元 币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（ % ） 营业收入 24,944,094,556.89 24,822,224,610.13 0.49 营业成本 21,512,176,565.51 21,649,336,309.41 - 0.63 销售费用 120,822,083.98 104,423,872.37 15.70 管理费用 1,577,301,140.49 1,439,818,322.76 9.55 财务费用 254,148,801.89 36,795,998.07 590.70 经营活动产生的现金流量净额 - 1,423,293,833.82 - 1,109,869,893.27 不适用 投资活动产生的现金流量净额 - 333,263,326.27 262,481,298.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 440,567,455.51 694,389,780.77 - 36.55 研发支出 597,466,576.74 494,387,773.10 20.85 营业收入变动原因说明： 2017 年上半年，在国内经济下行压力加大，化工、煤化工行业产能 严重过剩的情况下，公司加大业务结构调整力度，境内其他业务及境外业务比重逐年上升，上半 年营业收入实现了平稳增长。 营业成本变动原因说明： 主要是公司通过集中采购、提高项目管理水平等，强化费用管控， 多措并举降本增效，上半年实现了在收入增长的情况下成本下降。 销售费用变动原因说明： 主要是公司因加大经营活动相关差旅费及商务谈判的咨询服务费均 有所增加。 管理费用变动原因说明： 主要是研发费用支出增加所致。 财务费用变动原因说明： 主要是上半年汇兑损失较大所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明： 报告期内，公司经营活动现金净流出 14.23 亿 元，较上年同期增加净流出 3.13 亿元，主要是收到的税费返还现金流入减少以及支付的各项税 费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 报告期内，公司投资活动现金流量净额为 - 3.33 亿元，主要是投资理财、取得的投资收益、处置固定资产等现金流入减少以及用于购建固定资产 等支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期内，公司筹资活动现金流量净额为 4.41 亿元，较上年同期减少 2.54 亿元，主要是新增借款较上年同期减少所致。 研发支出变动原因说明： 主要是由于本期研发投入金额较大所致。 主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比 上年增减% 工程施工（承 包） 20,689,995,399.43 18,156,017,763.06 12.25 -5.3 -5.54 增加0.22 个百分点 勘察、设计及 服务 933,172,207.50 755,016,716.00 19.09 39.95 41.33 减少0.79 个百分点 其他 3,183,979,518.31 2,484,059,234.47 21.98 44.65 37.56 增加4.02 个百分点 主要业务分行业说明 ： （ 1 ） 工程施工（承包）业务 工程施工（承包）业务是公司传统的核心业务，是公司收入和利润的主要来源，占主营业务 收入的83.41%。报告期内，实现毛利25.34亿元，同比减少0.94亿元，主要是受国内化工、煤 化工行业产能过剩的影响及环保因素的制约，营业收入减少。 2017年上半年，工程施工业务毛利率12.25%，较上年同期增加0.22个百分点。毛利率上升 的主要原因是公司加大业务结构调整力度，境内非化工业务及境外业务收入比重逐渐增加；为提 高项目盈利能力，保持毛利率稳定，公司积极推进提质增效，持续提升项目管理水平，严控成本 开支，有效提升了工程施工业务的毛利水平。 （2） 勘察、设计及服务业务 勘察、设计及服务业务实现营业收入占主营业务收入的3.76%，报告期内，实现毛利1.78亿 元，同比增加0.46亿元。毛利率19.09%，同比下降0.79个百分点。主要是由于竞争加剧，设计 项目收费价格下降导致。 （3）其他业务 公司上半年其他业务收入主要来源于福建天辰耀隆己内酰胺项目的销售收入、印尼巨港电站 发电收入及部分加工制造收入，占主营业务收入的12.83%，较上年同期增加3.93个百分点。报 告期内，该部分业务实现毛利7.00亿元，同比增加3.04亿元，毛利率21.98%，同比增加4.02 个百分点。主要原因是福建天辰耀隆己内酰胺项目去年下半年扩产改造后产量提高，且2017年上 半年产品生产及销售处于稳定状态，受己内酰胺销售价格上涨的影响，盈利较高，毛利和毛利率 均有较大增长。 主 营业务分地区情况 ： 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减（%） 营业成本比 上年增减（%） 毛利率比上 年增减% 境内 16,037,339,227.47 13,736,635,397.06 14.35 -14.76 -16.37 增加1.65个 百分点 境外 8,769,807,897.77 7,658,458,316.47 12.67 48.59 49.11 减少0.31个 百分点 主营业务 分地区情况说明 ： （ 1 ）境内 2017 年上半年，公司境内营业收入 160.37 亿元，同比下降 14.76% ，占主营业务收入的 64.65% 。 境内营业收入下降的是受上年度境内合同额减少所致。 （ 2 ）境外 境外收入 87.70 亿元，同比增长 48.59% ，占主营收入的 35.35% ，比上年同期增加 11.47 个百 分点。境外收入主要来源土耳其、越南、俄罗斯、印尼、沙特等国家。 2 017 年上半年，公司海外市场新签合同额再次实现大幅增长，主要得益于公司 坚决贯彻 “ 走 出去 ” 战略，加大对 “ 一带一路 ” 沿线国家重点市场的开发力度，加强经营网络建设，在俄罗斯、巴 基斯坦、沙特、乌兹别克斯坦、阿曼、文莱等市场均有大型项目落地。随着公司海外经营力度的 不断加强，未来海外业务收入占比还可能将进一步提高。 2. 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内公司间接控股的福建天辰耀隆新材料有限公司实现净利润2.03亿元，较上年同期增 加2.23亿元，占公司报告期内实现净利润的21%。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产 及 负债 状 况 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 应收票据 3,764,839,438.09 4.43 2,745,334,315.41 3.27 37.14 预付账款 7,619,636,923.59 8.97 6,616,303,410.61 7.89 15.16 长期应收款 355,949,408.98 0.42 235,249,623.14 0.28 51.31 长期股权投 资 223,961,266.40 0.26 190,177,971.02 0.23 17.76 短期借款 622,747,632.00 0.73 499,370,000.00 0.60 24.71 应付职工薪 酬 336,525,835.31 0.40 468,764,645.40 0.56 - 28.21 应交税费 252,590,542.23 0.30 509,715,468.84 0.61 - 50.44 一年内到期 的非流动负 债 92,720,000.00 0.11 162,260,000.00 0.19 - 42.86 长期应付款 89,771,079.96 0.11 9,771,079.96 0.01 818.74 重大项目变化原因： （1）应收票据的增加主要是受经济下行影响，业主资金紧张，导致在支付工程款时使用银行 承兑汇票结算增多所致； （2）预付账款的增加主要是公司主要是上半年开工项目增多，采购设备及材料预付款增加所 致； （3）长期应收款的增加主要是公司BOT项目款项增加所致； （4）长期股权投资的增加主要是公司控股子公司东华工程科技股份有限公司投资联营企业安 徽东华通源生态科技有限公司所致； （5）短期借款的增加主要是所属子公司新增流动资金借款所致； （6）应付职工薪酬的减少主要是本期支付上年计提的年终绩效奖所致； （7）应交税费的减少主要是所属子公司上半年缴纳所得税及增值税增加所致； （8）一年到期的非流动负债的减少主要是所属子公司归还借款所致； （9）长期应付款的增加主要是所属子公司中国化学工程第四建设有限公司为实施四化建旧城 （棚改区）改造项目取得的岳阳市棚改投资有限责任公司棚改专项资金。 2. 截至报告期末主要资产受限情 况 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司增加长期股权投资2845万元。其中安徽东华通源生态科技有限公司追加投资 2050万元。详见本报告第十节“财务报告”（十三）“长期股权投资”。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 期末账面价值 占期末证券总投 资比例 报告期损益 （股） （元） （%） （元） 1 股 票 600470 六国化工 267,400.00 229,902.00 1,462,176.72 0.17 2 股 票 600774 汉商集团 10,500,685.65 1,170,646.00 19,655,146.34 2.35 46,825.84 3 股 票 601328 交通银行 2,483,385.00 226,087.00 1,718,230.61 0.21 61,043.49 4 股 票 601211 国泰君安 4,828,529.28 3,970,830.00 95,323,959.80 11.38 1,858,348.44 5 债 券 101551055 15大连万 达 MTN001 20,486,420.00 19,065,660.00 2.28 402,722.56 6 债 券 101551086 15大连万 达 MTN002 30,318,210.00 28,127,280.00 3.36 598,305.34 7 债 券 150218 15国开18 157,604,700.00 144,232,350.00 17.22 2,418,901.84 8 债 券 101555035 15苏交通 MTN005 30,444,690.00 28,814,160.00 3.44 558,855.67 9 债 券 101669001 16同方 MTN001 19,616,820.00 19,082,620.00 2.28 322,844.96 10 债 券 150210 15国开10 106,748,370.00 119,289,000.00 14.24 1,960,117.94 11 债 券 150314 15进出14 83,396,140.00 77,632,880.00 9.27 1,372,948.23 12 债 券 041660043 16北大荒 CP001 30,079,819.72 30,778,658.22 3.67 453,474.08 13 债 券 160210 16国开10 10,042,650.00 9,188,530.00 1.10 155,646.84 14 债 券 160303 16进出03 30,488,880.00 27,976,500.00 3.34 470,879.13 15 债 券 160408 16农发08 30,597,630.00 28,009,320.00 3.34 471,737.33 16 债 券 160410 16农发10 10,847,650.00 9,488,650.00 1.13 179,331.40 17 债 券 101551067 15五矿股 MTN003 19,866,000.00 19,824,040.00 2.37 382,945.93 18 债 券 011698571 16中铝业 SCP011 50,861,341.23 51,181,223.97 6.11 317,268.31 19 债 券 011698661 16鲁黄金 SCP011 50,665,946.58 50,964,478.08 6.08 298,359.32 20 债 券 011698720 16苏城投 SCP001 50,621,786.99 50,922,536.31 6.08 293,694.18 21 债 券 011699666 16厦门航 空 SCP001 20,112,866.03 - - 16,648.17 22 债 券 041651017 16桂投资 CP001 51,033,092.47 - - 372,153.33 23 债 券 011698423 16北京国 资 SCP003 10,103,807.12 - - 92,694.82 24 债 券 101461020 14北大荒 MTN001 10,213,900.00 - - 124,710.65 25 基 金 288201 华夏基金 华夏货币 B 11,000,000.00 5,046,183.71 0.60 46,476.91 26 基 金 000493 南方基金 南方现金 通A 13,282,598.48 - - 38,153.97 报告期持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 866,513,318.55 / 837,783,583.76 100 13,315,088.68 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股 参股 公司分析 √适用 □不适用 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 中国天辰工程有 限公司 工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包 500,000,000.00 13,939,555,699.88 3,560,570,706.92 261,573,876.42 赛鼎工程有限公 司 工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包 500,000,000.00 4,733,140,724.59 2,019,770,298.32 50,706,200.28 化学工业第三设 计院有限公司 工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包 25,120,000.00 6,908,642,227.77 2,278,629,673.66 34,801,616.14 中国五环工程有 限公司 工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包 352,400,000.00 4,582,493,196.75 1,627,031,038.90 28,999,972.47 华陆工程科技有 限责任公司 工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包 260,280,000.00 4,157,386,204.70 1,815,839,016.07 26,215,649.53 中国成达工程有 限公司 工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包 436,900,000.00 6,813,933,070.86 2,396,277,293.98 63,801,312.47 中国化学工业桂 林工程有限公司 工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包 82,750,000.00 519,980,145.91 179,861,590.47 -152,154.45 化学工业岩土工 程有限公司 工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包 70,500,000.00 519,574,007.96 212,679,556.34 10,168,408.32 中国化学工程香 港有限公司 工程设计、技术开发 及咨询、工程总承包 18,083,679.00 87,098,985.26 21,609,602.70 1,090,235.75 北京华旭工程项 目管理有限公司 工程监理，工程咨询 、技术咨询 6,000,000.00 67,952,388.72 52,856,398.40 -278,882.00 印尼中化巨港电 站有限公司 发电 120,000,000.00 299,055,386.75 234,498,786.88 46,482,367.74 中化二建集团有 限公司 建筑工程承包、施工 310,000,000.00 8,116,882,781.71 1,537,475,639.64 93,168,634.83 中国化学工程第 三建设有限公司 建筑工程承包、施工 518,000,000.00 4,370,915,793.70 1,759,314,216.58 92,321,349.74 中国化学工程第 四建设有限公司 建筑工程承包、施工 260,000,000.00 2,662,563,049.91 430,611,361.87 30,302,244.83 中国化学工程第 六建设有限公司 建筑工程承包、施工 310,000,000.00 3,095,815,462.73 985,270,756.17 64,793,969.15 中国化学工程第 七建设有限公司 建筑工程承包、施工 300,000,000.00 3,264,408,467.32 865,901,129.50 77,613,298.01 中国化学工程第 十一建设有限公 司 建筑工程承包、施工 310,000,000.00 3,775,485,065.03 883,237,904.85 12,110,532.84 中国化学工程第 十三建设有限公 司 建筑工程承包、施工 322,800,000.00 2,391,134,004.09 781,250,789.90 2,036,651.63 中国化学工程第 十四建设有限公 司 建筑工程承包、施工 340,000,000.00 2,685,123,531.87 426,205,233.39 37,699,299.93 中国化学工程第 十六建设有限公 司 建筑工程承包、施工 211,850,000.00 1,536,095,961.14 269,839,355.96 16,673,397.14 四川晟达化学新 材料有限责任公 司 有机材料制造 1,155,000,000.00 3,395,114,401.42 532,879,279.83 -69,192,702.07 中化工程集团财 务有限公司 金融服务 1,000,000,000.00 9,750,875,753.90 1,323,860,580.94 45,074,371.16 中化工程集团环 保有限公司 环境治理工程 100,000,000.00 93,080,682.30 93,012,051.83 -7,010,490.88 子公司净利润占合并净利润10%以上子企业情况： 公司所属子公司中国天辰工程有限公司主营业务收入4,540,826,748.93元，营业利润 328,171,296.43元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 应收账款风险 公司应收账款风险主要体现在工程款项回收进度与合同规定不一致，进度款项回收不力；项 目完工不能办理结算，工程尾款不能按时回收；工程质保金不能收回，形成长期拖欠。因公司所 从事行业的市场需求不足，业主效益下滑，融资难度提高，导致业主不能按照合同支付工程款。 煤化工税收、金融、环保等政策对行业发展前景产生不利影响，导致投资项目预期降低，业主融 资困难，项目资金不足。 针对应收账款风险，公司将严格执行信用评级和合同评审制度，建立应收账款责任机制，按 期对应收账款进行登记、核对、清查，按规定计提坏账准备，同时积极利用财务手段、金融手段 和法律手段，通过加大以资抵债和债务重组力度，积极引导债权置换等方式减少债权损失，及时 制定最优收款策略并采取法律手段催收工程款，保证公司整体利益最大化。 2. 市场需求风险 当前国内外经济形势日益严峻，固定资产投资增速急剧下滑，煤化工行业面临巨大挑战，市 场需求萎缩，煤化工项目数量大幅减少，使竞争环境更加激烈。公司所属子公司业务比较单一， 参与国家“一带一路”基础设施建设不足；企业内部整合力度不够，影响公司的可持续发展。 针对市场风险，公司将继续巩固传统化工行业新项目的经营力度，参与传统化工装置的节能 降耗、升级换代、环保达标等维修改造等工作，提升公司科技竞争力和市场占有率；向传统业务 的上下游以及相关领域、国家鼓励支持的行业拓展，促进企业经营领域的战略转型，减少主业单 一给公司造成的竞争压力；抓住“一带一路”带来的海外市场经营契机和空间，在确保现有海外 签约项目顺利实施、风险管控、全过程一体化经营的同时，总结经验，集中优势力量，全面进军 海外市场。 3. 公司经营活动面临的金融风险： 包括信用风险、市场风险（含利率风险和汇率风险）和流动性风险。上述内容敬请参阅本报 告第十节“财务报告”财务报表附注（八）“与金融工具相关的风险”。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 1. 四川南充100万吨/年PTA 项目 公司在四川南充化工园区建设的100万吨/年精对苯二甲酸项目（以下简称“PTA项目”）， 项目预计总投资45.32亿元。公司投资新设四川晟达化学新材料有限公司作为PTA项目的投资主 体，其中公司及所属子公司成达公司合计持股80%，四川石化持股20%。注册资本金为11.55亿元 人民币。 2017年上半年，PTA项目资金投入共1.82亿。截至报告期末，项目资金累计投入39.36亿元。 本报告期内主要完成了PTA项目中交剩余子项的收尾工作，并于2017年6月28日正式签订了PTA 项目《中间交接证书》。公司下半年一方面积极推进项目相关工作，另一方面将继续多渠道广泛 寻求业内战略合作伙伴，寻求项目转让的合作方。 2017年以来，国内PTA行情仍然保持波动性较大的特征，价格走势先扬后抑再涨，市场成交 较上年略显乐观，但总体看来PTA产能相对过剩的情况依然存在，市场价格仍处于低位。公司对 在建工程进行了资产减值测试，根据测试结果，公司认为2017年中报无需补充计提减值准备，截 止报告期末，PTA项目累计减值金额为4.92亿元。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露 日期 公司2016年年度股东大会 2017年5月19日 http://www.sse.com.cn 2017年5月20日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 承诺事项履行情况 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 解决同 业竞争 中国化 学工程 集团公 司 中国化学工程 集团公司与公 司签署了《避免 同业竞争的协 议》，并对公司 出具了《避免同 业竞争承诺 函》。 该承 诺长 期有 效 否 是 无 无 三、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 2017年半年度报告未经审计 四、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 五、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 （二）诉讼、仲裁事项有后续进展的 蓝星有机硅起诉赛鼎宁波公司侵犯商业秘密纠纷案 2013年10月9日蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂以赛鼎宁波公司在履行合 同过程中使用金岭非法获取的技术资料为由将赛鼎宁波公司列为被告。2014年5月11日，九江 市中级法院依照原告申请，追加赛鼎公司为共同被告。2014年7月—2005年1月，九江中院对本 案进行了三次开庭审理。2015年9月27日，九江中院作出一审判决，2015年11月16日，九江 中院一审判定赔偿原告经济损失3,550万元。赛鼎公司及赛鼎宁波公司向江西省高院提起上诉， 蓝星公司追加诉讼请求到9000万。2016年7月25日，江西省高院裁定撤销九江中院的民事判决， 并发回九江中院重审。2017年6月12日、2017年7月10日两次在九江中院再次开庭审理。现案 件正在进一步审理中。 六、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 七、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 八、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 九、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司接受中国化学工程第九建设公司提供劳务 10,000万元 《中国化学2017年日常关联交易计划的公告》 （临2017-016） 公司接受中国化学工程重型机械公司提供劳务 8,000万元 《中国化学2017年日常关联交易计划的公告》 （临2017-016） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交易价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 成都蜀远煤 基能源科技 有限公司 联营 公司 购买 商品 设备 采购 款 市场 价格 113,649,572.54 113,649,572.54 0.53 现金 交易 113,649,572.54 合计 / / 113,649,572.54 0.53 / / / (二) 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 中国化学工程集 团公司 母公司 1,746,321,179.44 -77,739,995.27 1,668,581,184.17 诚东资产管理中 心 母公司的全资子公司 129,336,545.82 572,296.22 129,908,842.04 中国化学工程第 九建设公司 母公司的全资子公司 52,759,276.04 -39,771,307.67 12,987,968.37 （未完）  |