[中报]鲁亿通:2017年半年度报告
山东鲁亿通智能电气股份有限公司 2017年半年度报告 2017-069 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人纪法清、主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人(会计主管 人员)闫莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期 待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预 测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未 来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本半年度报 告中的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风 险。 上市公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向标的公司昇辉电子 股东李昭强和宋叶购买其持有的标的公司100.00%的股权，收购完成后标的公 司将成为上市公司全资子公司。本次交易定价采用收益法评估结果，昇辉电子 100%股权的评估值为201,092.27万元。经友好协商，昇辉电子100.00%股权的 交易价格为200,000.00万元，其中以现金方式支付57,000万元；以发行股份方 式支付143,000万元，发行股份数为49,446,749股。本次重大资产重组2017年 8月14日已经公司股东大会审议通过，2017年8月18日取得证监会行政许可 申请受理通知书。本次重大资产重组尚需证监会核准，核准与否与核准时间尚 存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13 第五节 重要事项 ............................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 38 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 39 第十节 财务报告 ............................................................. 40 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 111 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、鲁亿通 指 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期、本报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年同期、去年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 报告期末、本报告期末 指 2017年6月30日 公司控股股东、实际控制人 指 纪法清 公司章程 指 山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 微红投资 指 莱阳微红投资有限责任公司 昇辉电子 指 广东昇辉电子控股有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 鲁亿通 股票代码 300423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鲁亿通电气 公司的外文名称（如有） Shandong Luyitong Intelligent Electric Plc. 公司的外文名称缩写（如有） LYT ELECTRIC 公司的法定代表人 纪法清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔静 张晓艳 联系地址 山东省烟台莱阳市龙门西路256号 山东省烟台莱阳市龙门西路256号 电话 0535-7962672 0535-7962877 传真 0535-7962999 0535-7962999 电子信箱 lyt@luyitong.com lyt@luyitong.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2016年09月12 日 烟台市工商行政 管理局 9137060075749600 9137060075749600 9137060075749600 报告期末注册 2017年06月16 日 烟台市工商行政 管理局 9137060075749600 9137060075749600 9137060075749600 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016年09月13日 2017年06月19日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 121,314,884.15 95,686,179.94 26.78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,932,108.78 8,958,990.11 10.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 10,578,170.27 7,548,282.01 40.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,832,950.50 18,381,206.86 -35.62% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 加权平均净资产收益率 2.15% 2.02% 0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 590,787,131.60 618,766,943.47 -4.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 463,144,776.91 457,693,404.13 1.19% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0895 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,364,072.34 固定资产清理 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 604,000.00 政府补助 减：所得税影响额 -114,010.85 合计 -646,061.49 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一） 公司主要产品及经营模式 公司自设立以来，一致致力于电气成套设备的研发设计、生产与销售，产品主要应用于发电、输配电及下游用电的多个领域， 当前公司产品主要应用于石油、石化、电力、冶金、轨道交通、公共建筑、民用建筑、节能环保等领域。 公司主要产品为电气成套设备，电气成套设备在输配电系统中起着电能的控制、保护、测量、转换和分配作用。智能电气成 套设备是将计算机技术、网络通讯技术、现代传感技术、电力电子技术整合于一体的输配电成套设备产品，可以实现自我诊 断、自动控制、无人值守，并具有遥控、遥测、遥调、遥信等功能。 由于电网不能直接向用电设备传输电能，电网的电能经过降压后，需要由电气成套设备对其进行接收，并将其分配到各个用 电单元。同时须通过电气成套设备对用电设备进行保护和控制，因此，电气成套设备是电力使用中不可缺少的重要环节，起 着“上承电网、下联用电设备”的重要作用。 公司主要产品共九大系列，涵盖0.4kV-40.5kV范围内的电气成套设备，产品具有智能化、小型化、大容量、高可靠性、易于 维护、节能环保等特点。 公司的主要业务模式如下： 1、采购模式 供应部具体负责生产过程中所需的原材料、元器件及设备等的采购。根据采购计划结合采购价格、付款条款、货期、供应商 资质，通过询价或招标比较等方式确定供应商，拟订采购合同。 2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产策略。销售合同签订后，商务部根据合同约定或客户要求协调具体发货时间，并将合同生产确认 单下发到技术、供应、财务、生产等部门。技术部根据生产确认单组织技术评审、技术方案设计，生产部根据生产通知单制 定生产计划，车间按图纸及技术要求进行生产，质检部巡检和抽检，产品完工后经最终检验，办理产成品入库。 3、销售模式 公司的销售模式为直销模式。合同主要通过招投标的方式取得。 公司建立了规范的营销体系，有计划有步骤地加强区域销售网络建设。目前公司产品销售辐射到全国27个省、自治区、直辖 市。按行业划分，公司已重点开发了电力电网、石油化工、冶金、轨道交通等行业市场。 （二）业绩驱动因素 （1）政策与行业因素 输配电及控制设备制造产业是与电力工业密切相关的行业，受国民经济影响较大，也是国民经济发展重要的装备工业，担负 着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任。 输配电及控制设备广泛应用在电力系统、轨道交通、汽车制造、冶金化工、石油石化等国民经济各个领域，具有良好的市场 前景。全社会用电量的持续增长为输配电及控制设备业提供了广阔的发展空间。由于配电网在电力传输和使用中处于不可或 缺的环节，电力需求增长直接驱动配电网的建设，带动对输配电及控制设备的需求。 数据显示，2017年上半年，国家电网完成固定资产投资2340亿，其中，电网投资2260亿元，同比增长7.6%，城市供电可靠 率接近百分百，达到99.954%。在国家能源局印发的《配电网建设改造行动计划（2015—2020年》（以下简称《行动计划》） 中指出，到2020年中心城市（区）供电可靠率将达到99.99%。 “十三五”是城市配电网快速发展的重要时期，但国内城市配电网与国际一流城市电网相比还存不足，主要体现在网架结构需 不断优化完善，部分设备水平不高、配电自动化覆盖率偏低、不停电作业亟需进一步加强、配电网建设发展技术管理支撑力 量不足等方面，配电网改造升级的任务异常紧迫。 国家能源局印发的《行动计划》中也明确指出，加大配电网资金投入，2015年至2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿， 十三五期间累计投资不低于1.7万亿元。 国家斥巨资大力度支持配电网建设的发展，加之在国网的积极带动下,配电网供电能 力将会进一步增强，2017-2018年配电网建设将会稳步推进。 电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护，因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业，电力行业的投资 和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。近几年，我国政府加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东 送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用。据了解，“十三 五”期间，国网北京电力将完成67.4万户“煤改电”改造工程，北京电网计划在2017年、2018年投资近100亿元，配套建设46项 配套输变电工程，预计新增容量679万千伏安。随着北京地区煤改电工程的开展，北方地区的其他城市也会相继开展“煤改电” 工程，提高“清洁能源”“绿色电能”的使用效率，扩大市场对输配电设备的需求。电力发展助推了地区经济的腾飞，经济社会 发展注入了强劲的能源保障和动力支持。 近年来，随着计算机技术、数据处理技术、信息传感器技术、通信和数据存储技术、电力电子技术等的发展及各学科间的融 合，电气成套设备的智能化逐步成为行业发展的一个重要趋势。智能化成套设备使整个输配电系统的保护、控制、监控、测 量等集中起来，实现配电网络自动化，为广域监测和诊断系统奠定了基础，确保电力系统的安全、可靠、经济运行。 此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电气成套设备的需求增长，特别是石油石化、钢铁冶金等国民经济支柱工业。 （2）自身优势 1、研发优势：公司是行业内较早将智能技术应用于电气成套设备领域的企业，报告期已拥有国家发明专利10项、国家实用 新型专利63项；公司技术中心被评为山东省级企业技术中心，公司为国家高新技术企业、山东省创新型企业、中国质量认证 中心颁布的山东区域首批低压成套A类生产企业、中国电器工业协会会员、山东省企业专利协会成员等，公司KYN□-40.5智 能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”。 为提高企业的创新能力，公司成立了总经理直接领导的企业技术中心。公司技术人员共57人，占公司员工总数的17.01%。 公司重视研发投入，报告期内公司研发投入576.99万元。 2、产品优势：公司产品广泛应用于石油化工、电力电网、轨道交通、冶金等一、二级负荷市场。MNS智能电气成套设备关 键技术研发与产业化、KYN28-12高可靠智能电气成套设备关键技术研发与产业化、ZNYBW-12/0.4智能型预装式变电站技术 研发与产业化、KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化通过了山东省科技成果鉴定，其中MNS智能化成套设备关键 技术研发与产业化和KYN28-12高可靠智能成套设备关键技术研发与产业化承担了山东省科技发展计划，KYN□-40.5智能电 气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”；成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”、“鲁亿通电气及图” 被评为山东省著名商标、“L-GGD,L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品；公司建立和通过了 GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司产品具有智能化、小型化、大容量、高可靠性、节能环保等特点。 3、市场优势：公司拥有一支专业化的销售及售后服务团队，以项目跟踪为起点，以点带面，将合作扩展到企业乃至整个行 业，产品已成功应用于“西气东输”项目、“南水北调”项目、石油炼化项目、电厂项目、地铁项目等大型工程项目；公司为中 石化物资供应商、国家电网供应商、瑞士ABB和法国施耐德合作伙伴，产品销售辐射到全国27个省、自治区、直辖市，产 品广泛服务于电力、石油、化工、冶金、轨道交通、公用事业、民用建筑、节能环保等各领域，公司售后服务部负责对公司 产品的安装、调试、使用进行指导；负责对用户进行咨询培训；处理客户在产品使用过程中提出的各种问题；对客户进行回 访，受到客户一致好评。 （三）行业发展阶段和周期性特点 电力工业是关系到国计民生各个方面的基础行业。电气成套设备制造业作为电力产业的重要组成部分，在国民经济中占有重 要的地位。电气成套设备制造业是技术、资金密集型行业，产品销售对象主要为电网、电厂、石油石化、轨道交通、冶金、 工矿企业、市政工程及民用建筑等领域。产品具有定制化、多样化的特征。 电气成套设备制造业与国民经济发展密切相关，行业周期性与国民经济发展的周期有较高关联度。电气成套设备制造业一方 面受经济大环境影响很大，经济形势好的时候，社会对电力等能源需求就会增长，对电气设备的需求也会相应增加，从而拓 展了电气设备企业的市场；另一方面，电气设备制造业是政策驱动型行业。电力属于社会公用事业，受国家政策影响比较大， 政策的任何一次变化都会对其有指导性的影响。同时，电气设备制造企业还与电网规划密切相关。未来被世界公认，中国经 济将保持持续快速的增长，这对电气设备行业来说无疑是个利好消息。我国电气成套设备制造业将处于景气周期。 电气成套设备行业利润与产品技术附加值、智能化水平、市场定位密切相关，通常智能化水平越高的产品利润水平越高，新 产品利润水平高于老产品利润水平。公司设立之初便立足于一、二级用电负荷市场，牢牢把握电气成套设备智能化、小型化、 大容量、高可靠性、节能环保等发展趋势，加大研发力度，注重市场布局，开发出了一系列产品，陆续进入国民经济各支柱 产业。作为电气成套设备综合解决方案服务商，公司为客户提供电气成套设备方案设计、现场模拟试验、系统技术升级等解 决方案，在电气成套设备行业竞争中公司具有研发、产品、制造工艺、资质与品牌、销售与售后服务方面的优势。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 募投项目的建设 其他流动资产 在建工程待抵扣进项税增加 其他应收款 公司参与招投标，支付的投标保证金增加 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）研发优势 公司是行业内较早将智能技术应用于电气成套设备领域的高新技术企业，公司拥有先进的数控加工中心，零件加工基本实现 数控化，在生产制造过程中大量采用自主研制的工艺装备，自主研究开发出了多种工装夹具和多项专利技术。截止2017年06 月30日，公司已取得国家发明专利10项、国家实用新型专利63项。公司的核心技术主要涵盖高电压技术、机械制造及自动化、 电子信息工程、电力系统及其自动化、电机与电器、电气控制技术等多个领域。公司技术中心被评为山东省级企业技术中心； 公司为山东省创新型企业、山东区域首批低压成套A类生产企业、中国电器工业协会会员、山东省企业专利协会成员等，公 司KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”。未来公司将继续加大研发投入，以现有技术成果 为依托，持续保持公司的创新能力。 （二）产品优势 公司产品广泛应用于石油化工、电力电网、轨道交通、冶金等一、二级负荷市场。MNS智能电气成套设备关键技术研发 与产业化、KYN28-12高可靠智能电气成套设备关键技术研发与产业化、ZNYBW-12/0.4智能型预装式变电站技术研发与产业 化、KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化通过了山东省科技成果鉴定，其中MNS智能化成套设备关键技术研发与 产业化和KYN28-12高可靠智能成套设备关键技术研发与产业化承担了山东省科技发展计划，KYN□-40.5智能电气成套设备 技术研发与产业化被列入“国家火炬计划”；成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”、“鲁亿通电气及图”被评为山东 省著名商标、“L-GGD,L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品；公司建立和通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008 质量管理体系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 认证。公司产品具有智能化、小型化、大容量、高可靠性、节能环保等特点。 （三）制造工艺优势 公司拥有先进的数控加工中心，零件加工基本实现数控化，在生产制造过程中大量采用自主研制的工艺装备，自主研究开发 出了多种工装夹具和多项非专利技术，其中已获得国家专利的工艺装备有15项， 包括一种焊接夹具（专利号： ZL201120127322.4）、一种触臂定位架（专利号：ZL201110106191.6）、一种多功能组合冲孔模具（专利号：ZL201110106179.5）、 一种无毛刺冲孔模具（专利号：ZL201220478641.4）、一种多功能组合式安装装置（专利号：ZL201220478675.3）一种钻孔 装置（专利号：ZL201220478576.5）、一种拐臂焊接夹具（专利号：ZL201320178981.X）、一种导线折弯装置（专利号： ZL201320328852.4）、一种电缆接线端子快速压接装置（专利号：ZL201320328855.8）、一种导线快速下线装置（专利号： ZL201420214532.0）、一种气动接线端子压接装置（专利号：ZL201420214531.6）、一种门封挡条剪切装置（专利号： ZL201520457280.9）一种新型线材下料装置（专利号：ZL201520456924.2）、一种并柜支架一体式加工模具（专利号： ZL201520457118.7）、一种多功能转运车（专利号： ZL201620400436.4）。 （四）资质与品牌优势 电气成套设备直接运行在电力网络中，其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要，国家对进入该行业的电气成 套设备制造商实行严格的资质审查，进入该行业首先需要取得相关资格认证，存在一定资格壁垒。 公司已将智能技术应用于电气成套设备，报告期公司已拥有国家发明专利10项、国家实用新型专利63项；公司技术中心被评 为山东省级企业技术中心；公司为国家高新技术企业、山东省创新型企业、中国质量认证中心颁布的山东区域首批低压成套 A类生产企业。 公司主要产品共九大系列，涵盖0.4kV-40.5kV范围内的电气成套设备。MNS智能电气成套设备关键技术研发与产业化、 KYN28-12高可靠智能电气成套设备关键技术研发与产业化、ZNYBW-12/0.4智能型预装式变电站技术研发与产业化、 KYN□-40.5智能电气成套设备技术研发与产业化通过了山东省科技成果鉴定，其中MNS智能化成套设备关键技术研发与产业 化和KYN28-12高可靠智能成套设备关键技术研发与产业化承担了山东省科技发展计划，KYN□-40.5智能电气成套设备技术 研发与产业化被列入“国家火炬计划”；成套设备（高、低压）被评为“山东省名牌产品”、“鲁亿通电气及图”被评为山东省著 名商标、“L-GGD,L-MNS”被中国电器工业协会评为质量可信产品。公司通过了GB/T19001-2008/ISO9001：2008质量管理体 系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系和GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。公司 产品已应用于“西气东输”项目、“南水北调”项目、石油炼化项目、电厂项目、地铁项目等大型工程项目；公司为中石化物资 供应商、国家电网供应商、瑞士ABB和法国施耐德合作伙伴。 （五）销售与售后服务优势 公司拥有一支专业化的销售及售后服务团队，包含公司市场营销中心、商务部、售后服务部。 公司市场营销中心由公司副总经理直管，下设电力事业部、石化事业部、交通事业部、综合事业部，各部门均由具有8年以 上专业营销经验的销售经理负责。公司以项目跟踪为起点，以点带面，将合作扩展到企业乃至整个行业。 公司商务部负责对招标文件和技术资料进行评审、报价和标书制作；协助销售人员签订合同，做好项目售前服务工作。 公司售后服务部负责对公司产品的安装、调试、使用进行指导；负责对用户进行咨询培训；处理客户在产品使用过程中提出 的各种问题；对客户进行回访。 公司产品销售辐射到全国27个省、自治区、直辖市，产品广泛服务于电力、石油、化工、冶金、轨道交通、公用事业、民用 建筑、节能环保等各领域。 报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业总收入为121,314,884.15元，比上年同期增长26.78%；实现营业利润12,159,682.82元，比上年同期 增长42.81%；实现利润总额为11,399,610.48元，比上年同期增长12.04%；实现净利润为9,932,108.78元，比上年同期增加 10.86%； 公司业绩增长一方面受益于行业、市场的需求的持续增长，另一方面公司不断强化经营管理，凭借技术优势、客户优势、产 品质量优势、产业链优势和规模优势，牢牢把握行业快速发展契机，通过持续研发投入和技术创新，持续推进主营产品的技 术升级；加大市场开发力度，进一步优化升级产品销售结构；改进工艺流程，大力推进生产智能化、信息化，精益生产。同 时，公司通过有效控制采购和制造成本，提高管理效率和生产效率，提升了公司主营产品的综合竞争力，明显提升了公司盈 利能力，公司取得了较好的业绩增长。 公司管理层贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司总体经营情况如下： 报告期内，公司持续利用技术优势、管理优势、产品质量优势、产业链优势和规模优势，进一步优化产品结构、改善工艺流 程，公司各部门通力协作，积极进取，有效推进了各项生产、研发、管理等工作的高效开展，积极拓展公司产业布局，为公 司厚积薄发奠定了坚实的基础。 报告期内，作为拥有“省级企业技术中心”、“省级守合同重信用企业”的国家高新技术企业，公司一直非常重视对研发的持续 投入，视技术创新为企业发展的灵魂，不断致力于提高技术创新能力，加快主营产品智能化的研发和升级。 报告期内，公司利用信息化平台整合ERP、OA系统使公司系统相互协调运作起来，各部门进行有效的相互沟通，提升工作 效率，有利于数据统计，有利于提升公司产品在市场占有率。 报告期内，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的规定对募集资金进行有效管理，出具关于2017年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体详见巨潮资讯网。 2017年2月27日公司实施重大事项停牌，3月6日转为重大资产重组，7月12日披露《山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向标的公司昇 辉电子股东李昭强和宋叶购买其持有的标的公司100.00%的股权，收购完成后标的公司将成为上市公司全资子公司。本次交 易定价采用收益法评估结果，昇辉电子100%股权的评估值为201,092.27万元。经友好协商，昇辉电子100.00%股权的交易价 格为200,000.00万元，其中以现金方式支付57,000万元；以发行股份方式支付143,000万元，发行股份数为49,446,749股。本次 重大资产重组2017年8月14日经公司股东大会审议通过，2017年8月18日公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书，尚需 证监会核准，核准与否与核准时间尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 121,314,884.15 95,686,179.94 26.78% 营业成本 84,238,241.14 66,775,330.04 26.15% 销售费用 5,480,525.68 5,461,057.14 0.36% 管理费用 12,903,138.84 12,635,317.87 2.12% 财务费用 -554,531.12 61,691.38 -998.88% 贷款偿还，利息减少 所得税费用 1,467,501.70 1,215,500.84 20.73% 研发投入 5,769,939.08 5,141,178.95 12.23% 经营活动产生的现金流 量净额 11,832,950.50 18,381,206.86 -35.62% 2017年上半年比上年同 期支付货款增加 投资活动产生的现金流 量净额 -9,871,119.80 -38,698,683.62 74.49% 2017年上半年在建工程 投入放缓 筹资活动产生的现金流 量净额 -44,167,216.60 19,103,213.00 -331.20% 2016年上半年实施第一 期股权激励并且2017年 上半年偿还贷款及第一 期限制性股票回购注销 现金及现金等价物净增 加额 -42,205,385.90 -1,214,263.76 -3,375.80% 2017年上半年在建工程 投入放缓、2016年上半 年实施第一期股权激励 并且2017年上半年偿还 贷款及第一期限制性股 票回购注销 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分地区 华东地区 96,428,456.91 68,407,860.65 29.06% 114.35% 117.12% -0.90% 分产品或服务 智能产品 62,465,572.41 40,503,510.69 35.16% -6.23% -8.47% 1.59% 非智能产品 50,002,503.80 37,670,984.52 24.66% 158.43% 149.87% 2.58% 分行业 输配电及控制设 备制造业 117,661,644.01 81,724,567.72 30.54% 28.98% 28.01% 0.53% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 122,913,813.57 20.81% 130,055,833.91 21.87% -1.06% 应收账款 266,602,390.15 45.13% 237,367,058.42 39.91% 5.22% 存货 13,314,110.69 2.25% 14,578,651.80 2.45% -0.20% 固定资产 71,758,214.83 12.15% 76,674,459.23 12.89% -0.74% 在建工程 31,513,714.35 5.33% 23,225,328.62 3.90% 1.43% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 19,023 报告期投入募集资金总额 864.1 已累计投入募集资金总额 15,720.57 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,134.7 累计变更用途的募集资金总额比例 26.99% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股2,200万股，每股发行价 格为人民币10.30元，募集资金总额为人民币22,660.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币19,023.00万元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年2月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天 健验【2015】3-14号验资报告”，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。截止2017年06月30日，公司收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为129.71万元，合计募集资金专户资金总额为19,152.71万元，截止2017年06月30 日，公司已累计使用募集资金 15,720.57 万元（包括永久性补充流动资金的5,134.7万元），尚未使用募集资金总额为 3,303.54万元，公司募集资金专户余额为3,432.14万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能电气成套设备 建设项目 是 12,928.42 7,793.72 442.79 6,247.41 80.16% 2017年 12月31 日 0 0 是 否 研发中心建设项目 否 3,274.04 3,274.04 421.31 1,516.8 46.33% 2017年 12月31 日 0 0 是 否 与主营业务相关的 营运资金项目 否 2,820.54 2,820.54 2,821.66 100.00% 是 否 补充流动资金 是 5,134.7 5,134.7 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 19,023 19,023 864.1 15,720.57 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 19,023 19,023 864.1 15,720.57 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项 目中6,000平方米的综合大楼及研发中心项目中3,047平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱 阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路256 号。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2015年3月13日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的“天健审〔2015〕3-82号”鉴证报告确认截至2015年3月7日，公司自筹资金预先投入募投项 目的实际金额为人民币1,273.22万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2015年4月22日，经第二届董事会第六次会议批准,公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集 资金6,000万元、研发中心建设项目闲置的募集资金1,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审批之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止2016年6月30日，已 全部归还。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 智能电气成 套设备建设 项目 智能电气成 套设备建设 项目 7,793.72 442.79 6,247.41 80.16% 2017年12 月31日 0 是 否 合计 -- 7,793.72 442.79 6,247.41 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 随着近几年经营及研发的积累，公司在募投项目实施时优化了该募投项目的建设方 案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该募投项目所需投入金额。 公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营规模，产品销售收入及产 能分别较项目立项时增长了8,056.28万元及1,484台/套，增幅分别达36.05%及 55.87%，已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将 降低该募投项目的产能并调整募投项目投资规模，预计结余募集资金为5,134.70万元， 实现效益的最大化。根据第二届董事会第九次会议及2015年第一次临时股东大会决 议，公司为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目后的剩余资金5,134.70 万元全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 一、宏观经济波动的风险 电气成套设备是电能使用中不可缺少的重要环节，起着“上承电网，下联用电设备”的重要作用，产业关联度较高，产 品广泛应用于国民经济的各行业，下游市场需求变动将直接影响本行业产品的需求。如果宏观经济环境持续恶化，经济出现 衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响。 对策：公司将在密切关注国内外宏观经济形势变化的同时，采取措施多渠道防范和回避因宏观经济形势的不利变化带来 的风险，在稳定现有业务的基础上，积极开拓价值增值的新业务领域，从技术延伸和资本市场的双重角度进行提升与创新， 以增强抗风险能力。 二、应收账款风险 公司主要产品均运用在具体工程项目上，受客户土建施工、地下管线安装、主要设备安装等整体工程进度的影响，产 品从交付客户到在工程项目上运行需要一定的周期，而电力、石油、石化等客户项目建设工期较长，支付货款一般也与工程 进度密切相关，行业普遍存在回款周期较长的情况，同时，公司主要产品为输配电系统的重要设备之一，下游客户根据行业 惯例一般留有一定金额的质保金，所以公司销售回款需要一定的周期。公司产品质保金一般为合同金额的10%左右，质保期 限一般为1年，有些项目达到3年以上，在质保义务完结后收回。随着公司经营规模的增长，质保义务未完结项目的增加，质 保金余额也相应增加，若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时， 可能会造成公司经营业绩大幅下滑。 对策：公司通过完善并贯彻执行销售管理制度及考核，加强合同签署过程中的收款风险控制，继续采取强有力的清欠措 施，加强对客户的信用考察，尽可能降低坏账风险；同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定。 三、毛利率波动的风险 公司主要向石油、化工、电力、轨道交通等大中型企业提供具有定制化和个性化特点的电气成套设备，凭借自身技术 优势通过招投标等形式获得订单。若下游客户因宏观经济下行或行业不景气等不利因素的影响，对电气成套设备价格的敏感 程度上升，招标过程中投标厂商竞争中可能会降低报价，公司为获得订单可能会相应降低毛利率，因此可能会对公司业绩产 生不利影响。 对策：公司将大力开展核心技术的研发，不断进行管理创新、提升运营效率，持续推出高附加值、符合市场需求的产品， 通过精细化管理不断提高效率，降低生产成本，严格控制各项成本的支出以保持公司毛利率的稳定。 四、行业竞争风险 公司目前参与竞争的领域主要是石油、化工、电力、冶金、工矿及节能环保等领域，进入门槛相对较高，公司在这些 细分市场中面临的竞争对手主要有瑞士ABB、法国施耐德、森源电气、鑫龙电器、东源电器、大全集团等，均为国际和国 内电气成套设备行业的知名企业。公司如不能加大技术创新、品牌建设、生产经营等方面的投入，增强核心竞争力，保持和 提升竞争地位，公司将面临竞争优势丧失的风险，因此可能会对公司业绩产生不利影响。同时，公司下游客户的行业竞争情 况对公司亦有影响，个别客户如经营状况发生重大不利变化，将导致其对公司的订单减少或与公司结算不能及时进行，对公 司业绩产生不利影响。 对策：公司加大新产品的研发力度，以技术领先方式保持较高的产品附加值，提高产品质量的稳定性，加强企业的竞争 力，同时提高服务质量，深入了解客户的需求，以客户需求为导向，增强与客户的粘性。 五、重要行业准入资质到期不能延续的风险 本行业产品安全可靠运行至关重要，进入电气成套设备行业的企业不仅需要经过严格的资质认证与质量检测，甚至 需要具备相关行业的运行经验来证明其产品的性能与安全可靠性。电气成套设备招标对供应商过往产品的安全运行记录会提 出严格的要求，只有具备一定实力，在业内有良好运营记录的企业才有机会进入重要行业或企业的候选供应商名单。公司现 拥有中石化物资供应商、国家电网供应商等资质，但不排除上述行业的准入资质在到期后不能及时获得新的准入认可，从而 对公司参与相关行业招投标竞争造成不利影响。 对策：公司将严格执行相关准入资质的标准，不管在产品交付时间、履约情况、产品质量、客户服务上等多维度满足不 同客户的需求，提高客户对鲁亿通产品的认知度以满足各行业客户的准入资质。 六、公司产品销售的季节性的风险 由于电气成套设备需应用在具体工程项目上，受工程项目施工进度、传统习惯以及行业特点的影响，电气成套设备制 造业呈现季节性特点。 国内企业习惯于年初制定各项工作计划，而电气成套设备的采购需经历项目申报、审批、招标、项目结算等过程。企 业一般每年一季度进行工程项目立项，并制定全年的采购计划。电气成套设备一般需要土建施工、地下管线的铺设、主要设 备安装等基础工程完成之后，才具备安装条件。一般上述建设工程的建设周期需要2-3 月甚至更长时间，因此，当年开始实 施的项目，受施工进度的影响，通常会到年中或者下半年才会进行电气成套设备采购，形成电气成套设备销售的旺季。公司 产品一般一季度销售占比较低，四季度销售占比相对较高，公司产品销售与其他同行业上市公司呈现相似的季节性特征。 对策：面对销售季节性波动带来的风险，公司扎实做好产品市场营销工作，通过适当的激励措施，增加公司营业收入比 重，制定科学、合理的资金使用计划。 七、持续创新能力不足的风险 公司致力于电气成套设备的研发、设计、生产与销售，为石油、石化、电力、轨道交通等各种工程项目提供电气成套设 备方案设计、制造、模拟试验、系统技术升级等解决方案，持续创新能力是公司最重要的核心竞争力，公司需要持续不断的 推出适应市场需求变化的新产品才能实现公司的持续发展。只有始终处于技术创新的前沿,加快研发成果产业化的进程,电气 成套设备企业才能获得持续生存和发展。在未来的企业经营中，持续创新能力仍然是公司最重要的竞争手段和发展保证，若 公司后续技术创新能力下降，研发投入不足，研发技术团队失去优势，则将面临无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降 的风险。 对策：公司将市场开发与技术研发相结合，对市场需求及趋势进行分析以确立研发方向，加强产品立项评估管理，慎重 进行产品研发立项；优化产品开发流程，产品研发过程中严格把控风险,把握进度,努力保障研发的产品成功率；同时大力开 展自主核心技术的研发，以保持公司技术优势。 八、募集资金投资项目的风险 在本次募集资金投资项目提出之前，公司对电气成套设备行业的市场进行了调研，并对公司的市场定位、竞争优势、 营销和服务能力进行了深入分析，公司认为募投项目与公司未来五年内的发展战略目标相适应。但可能存在以下风险： 1、产能不能被充分利用的风险 本次募集资金投资项目之一智能电气成套设备建设工程项目年产智能电气成套设备5,630台。如果国家产业政策和相关下游 行业发生变化，市场对公司产品需求不足，或公司业务开拓不力，公司将面临生产能力不能被充分利用或产品销售价格低于 预期的风险，从而可能会对发行人业绩产生不利影响。 2、固定资产折旧增加的风险 本次发行募集资金投资项目建成后,每年会新增一定的固定资产折旧。如果市场情况发生变化、项目不能及时达到预期的产 出和销售水平，则固定资产折旧的上升可能会对公司的盈利能力产生不利影响。 3、盈利预测所依据的假设发生重大变动的风险 本次发行募集资金投资项目建成后的收入与利润预测是基于一定的假设及限制条件进行的，如这些假设或限制条件 因宏观经济环境等因素与实际情况存在差异，则可能会影响对公司募投项目的效益产生不利影响。 对策：公司的董事会及审计委员会均对募投项目的实施进展进行实时的监控与定期检查，每季度开会进行分析和讨论， 避免出现因突发事件无法实施而对公司预期收益造成不利影响的情况出现。 九、重要原材料价格波动风险 报告期公司原材料成本占主营业务成本的比例均在90%以上。公司产品的销售主要通过投标方式实现，公司产品以“成 本加成”的原则确定价格，产品毛利率相对稳定，但如在合同的执行过程中原材料市场价格发生波动，仍将会影响产品成本， 并对公司经营业绩产生不利影响。 对策：针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，加强与供应商的有效沟通，有计划、有节 奏的调剂采购时间窗口及采购总量，尽可能降低或避免因原材料价格波动导致生产成本上升的风险，另一方面将继续提高现 有材料的利用效率，严格控制生产成本。 十、产品质量风险 输配电系统出现故障时极易导致相关生产装置发生重大事故，使企业蒙受重大损失，给社会安定和环境保护等带来 重大影响，因此对电气成套设备安全、可靠性要求很高。以石油化工行业为例，其主要生产过程表现为多设备、长链条协同 运行，设备一经启动运转，在运行周期内如因某一环节发生故障导致停产检修，将会造成巨大损失，这对电气成套设备产品 质量提出了严格的要求。 截止本报告出具日，公司未出现过重大质量纠纷，在广大客户中树立了良好的形象。但若因公司产品质量原因给客户 输配电系统造成事故，会给公司声誉带来较大损害，甚至可能存在赔偿义务，从而可能会对公司市场形象和经营业绩产生不 利影响。 对策：公司将加大研发力度，提高产品的技术含量，提升生产管理水平， 保证产品的质量；加强售后服务工作，力争为 客户提供全方位的解决方案，巩固现有客户的同时，吸引新的客户并与其合作。 十一、公司规模扩大引致的管理风险 公司的资产、业务、人员等规模将显著扩大，组织结构和管理体系趋于复杂，公司在战略规划、新产品开发、制度建 设、市场开拓、运营管理、资金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战。若公司不能及时完善管理体系和内部控制制度， 不能及时引入优秀的经营管理和技术人才，公司将面临规模扩大引致的管理风险。 对策：公司内部一方面将完善内部管控制度、更新和优化管理体系，另一方面，建立与发展规模相适应的综合性、高素 质管理团队，以满足集团化管控的需求，为公司内生式与外延式相结合的经营与管理奠定坚实基础；与此同时，公司将持续 加强企业文化建设，以健全的制度和先进的企业文化保障科学、有效经营。 十二、并购重组的风险 公司于2017年7月11日召开第二届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。2017年8月14日公司 召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案，2017年8月18日公司收到中国证监会的行政许可申请受理通知 书，本次重大资产重组事项尚需证监会核准，能否取得上述核准及最终取得核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 57.50% 2017年03月31日 2017年04月01日 巨潮资讯网 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 58.46% 2017年05月26日 2017年05月27日 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 被告：安徽金日盛 矿业有限公司；诉 讼请求：支付未付 货款；涉诉日期： 2015.8.21；管辖 地：霍邱县人民法 院 21.76 否 判决 判决胜诉 正在执行中 不适用 被告：徐州宝丰特 钢有限公司；诉讼 请求：支付未付货 款；涉诉日期： 2015.8.20；管辖 地：徐州市贾汪区 人民法院 21 否 调解 调解 正在执行中 不适用 被告：潍坊特钢集 团有限公司；诉讼 请求：支付未付货 款；涉诉日 期:2016.1.13；管 辖地：潍坊市高新 区人民法院 35.26 否 调解 调解 正在执行中 不适用 被告：新疆圣运化 工有限公司；诉讼 请求：返还投保保 证金；涉诉日期： 2016.3.8；管辖地： 莱阳市人民法院 5 否 判决 判决胜诉 正在执行中 不适用 被告：山东永胜建 22.55 否 仲裁裁决 胜诉 结案，案款结清 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 设集团有限公司； 仲裁请求：支付未 付货款；涉诉日 期：2016.4.21；管 辖地：济宁市仲裁 委员会 被告：新疆圣雄能 源股份有限公司； 诉讼请求：支付未 付货款；涉诉日 期：2016.7.13；管 辖地：莱阳市人民 法院 314.51 否 已立案，尚 未开庭 无 无 不适用 被告：山东融晖机 电设备有限公司； 诉讼请求：支付未 付货款；涉诉日 期：2016.8.25；管 辖地：济南市历城 区人民法院 33.9 否 庭审阶段 未收到判决结果 无 不适用 被告：中国能源广 东省电力设计研 究院；仲裁请求： 支付未付货款；涉 诉日期： 2016.11.21；管辖 地：中国广州仲裁 委员会 532.02 否 庭审阶段 未收到裁决结果 无 不适用 被告：远鹏电气 （北京）有限公 司；诉讼请求：支 付未付货款；涉诉 日期：2017.3.27； 管辖地：北京市朝 阳区人民法院 88 否 庭审阶段 未收到裁判结果 无 不适用 被告：远鹏电气 （北京）有限公 司；诉讼请求：支 付未付货款；涉诉 日期：2017.3.27； 42.19 否 法院调解 调解结案 已结案，款项结 清 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 管辖地：北京市朝 阳区人民法院 被告：新疆鑫铭源 工程机械设备有 限公司；诉讼请 求：支付未付货 款；涉诉日期： 2017.5.10；管辖 地：莱阳市人民法 院 29 否 一审判决 一审判决胜诉 无 不适用 被告：新疆创联信 息科技有限公司； 诉讼请求：支付未 付货款；涉诉日 期：2017.5.10；管 辖地：莱阳市人民 法院 20.01 否 已立案，尚 未开庭 无 无 不适用 被告：青岛用和恒 立国际贸易有限 公司；诉讼请求： 支付未付货款；涉 诉日期： 2017.5.28；管辖 地：青岛市市南区 人民法院 381.27 否 已立案，尚 未开庭 无 无 不适用 被告：安徽金日盛 矿业有限公司；诉 讼请求：支付未付 货款；涉诉日期： 2015.8.21；管辖 地：霍邱县人民法 院 21.76 否 判决；申请 执行 胜诉 截止报告期末 正在执行中 被告：徐州宝丰特 钢有限公司；诉讼 请求：支付未付货 款；涉诉日期： 2015.8.20；管辖 地：徐州市贾汪区 人民法院 21 否 法院调解； 申请执行 调解结案 截止报告期末 正在执行中 被告：潍坊特钢集 85.26 否 法院调解； 调解结案 截止报告期末 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 团有限公司；诉讼 请求：支付未付货 款；涉诉日 期:2016.1.13；管 辖地：潍坊市奎文 区人民法院 申请执行 正在执行中 被告：新疆圣运化 工有限公司；诉讼 请求：返还投保保 证金；涉诉日期： 2016.3.8；管辖地： 莱阳市人民法院 5 否 判决；申请 执行 胜诉 截止报告期末 正在执行中 被告：山东永胜建 设集团有限公司； 仲裁请求：支付未 付货款；涉诉日 期：2016.4.21；管 辖地：济宁市仲裁 委员会 22.55 否 仲裁裁决； 申请执行 胜诉 截止报告期末 正在执行中 被告：新疆圣雄能 源股份有限公司； 诉讼请求：支付未 付货款；涉诉日 期：2016.7.13；管 辖地：莱阳市人民 法院 314.51 否 待开庭 管辖异议胜诉 截止报告期末 尚未开庭 被告：山东融晖机 电设备有限公司； 诉讼请求：支付未 付货款；涉诉日 期：2016.8.25；管 辖地：济南市历城 区人民法院 33.9 否 2017.2.10 开庭；庭审 阶段 未收到裁判结果 截止报告期末 正在庭审阶段 被告：中国能源广 东省电力设计研 究院；仲裁请求： 支付未付货款；涉 诉日期： 2016.11.21；管辖 地：中国广州仲裁 532.02 否 2017.6.27 开庭；庭审 阶段 未收到裁决结果 截止报告期末 正在庭审阶段 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 委员会 被告：远鹏电气 （北京）有限公 司；诉讼请求：支 付未付货款；涉诉 日期：2017.3.27； 管辖地：北京市朝 阳区人民法院 88 否 已立案 未收到裁判结果 截止报告期末 尚未开庭 被告：远鹏电气 （北京）有限公 司；诉讼请求：支 付未付货款；涉诉 日期：2017.3.27； 管辖地：北京市朝 阳区人民法院 42.19 否 法院调解 调解结案 截止报告期末 尚未结清 被告：新疆鑫铭源 工程机械设备有 限公司；诉讼请 求：支付未付货 款；涉诉日期： 2017.5.10；管辖 地：莱阳市人民法 院 29 否 2017.7.31 开庭 未收到裁判结果 截止报告期末 尚未开庭 被告：新疆创联信 息科技有限公司； 诉讼请求：支付未 付货款；涉诉日 期：2017.5.10；管 辖地：莱阳市人民 法院 20.01 否 2017.7.25 开庭 未收到裁判结果 截止报告期末 尚未开庭 被告：青岛用和恒 立国际贸易有限 公司；诉讼请求： 支付未付货款；涉 诉日期： 2017.5.28；管辖 地：青岛市市南区 人民法院 381.27 否 已立案；申 请保全 裁定保全 截止报告期末 已保全 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、金额较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 第一期股权激励计划：公司于2017年3月7日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议以及2017年3 月31日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据《上市公司股权激励管理 办法》、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，对未达到第一批解锁条件的 626,880股以及原激励对象迟臻道已获授但尚未解锁的7,800股限制性股票进行回 购注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于2017年6月13日完成。 注销完成后，公司注册资本由107,697,400元变更为107,062,720元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。 第二期股权激励计划：（1）2017年5月10日，公司召开的第二届董事会第二十一次临时会议和第二届监事会第十八次临时会 议，2017年5月26日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二期限制性股票激 励计划（草案）》，拟向69名股权激励对象及预留股份定向发行股票4,420,000股，其中预留240,000股，授予价格为16.65元/ 股。 （2）2017年7月11日召开第二届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于调整公司第二期限制性股票激励计划授予价格的 议案》，限制性股票的授予价格由16.65元/股调整为16.60元/股。 （3） 2017年7月11日召开第二届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确 定2017年7月11日为授予日。拟向69名股权激励对象授予限制性股票激4,180,000股，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记 过程中，有3名激励对象因资金问题放弃部分限制性股票，涉及股份数28 万股，实际授予数量为 3,900,000股，占本次限制 性股票授予登记前公司总股本的3.64%,本次限制性股票实际授予对象仍为69人与公示情况一致。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司上半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2017年7月11日公司召开第二届董事会第二十二次临时会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）》及与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式分别向标的公司昇辉电 子股东李昭强和宋叶购买其持有的标的公司100.00%的股权，收购完成后标的公司将成为上市公司全资子公司。具体内容详 见巨潮资讯网。本次重大资产重组于2017年8月14日经公司股东大会审议通过，2017年8月18日公司收到中国证监会行政许可 申请受理通知书，尚需证监会核准，核准与否与核准时间尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 62,539,968 58.07% -906,510 -906,510 61,633,458 （未完）  |