[中报]明家联合:2017年半年度报告
广东明家联合移动科技股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人梁玉英、主管会计工作负责 人岑嘉文及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 岑嘉文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、业务转型的风险 公司于 2016 年初完成了原有电涌保护业务的剥离，公司的主营业务全面转 型升级为移动互联网营销，从传统制造业到移动互联网营销业务的升级转型， 存在业务转型的风险。未来，公司会根据实际的情况和未来发展的需要，从业 务发展和整合、管理制度、人才激励制度、内控管理制度等方面作出进一步的 调整和完善，引进具有丰富经验的经营和管理团队，加强与知名互联网企业的 项目合作 ，尽量降低业务转型给经营带来的影响。 2 、移动互联网营销行业不能实现预期发展的风险 受宏观经济环境的变化、行业景气度的波动、市场竞争加剧、营销行业升 级迭代等原因的影响，移动数字营销行业可能出现不能实现预期发展的风险， 从而影响移动数字营销行业参与者的经营业绩。未来，公司将继续拓展优质客 户和媒体渠道资源、引进优秀人才、扩大业务规模、增加产品和服务的种类， 增强资本实力和抗风险能力，准确把握移动互联网营销行业的发展趋势和客户 需求的变化，提升核心竞争力，减少行业风险对企业的不利影响。 3 、对并购子公司的管理风险 公司 目前的业务收入和利润主要来源于公司重要子公司金源互动、微赢互 动和云时空，因此对并购子公司的管理至关重要。 2016 年公司通过对子公司董 事会进行改组、派驻财务人员、修订其章程及相关管理制度、对相关管理团队 及核心人员进行股权激励等方式进行了整合和激励，但是由于子公司的经营管 理保持各自独立，各子公司的管理团队可能会因为行业及自身业务发展过快在 具体的经营管理上跟不上发展的节奏，公司亦存在在子公司快速发展过程中不 能及时对有关的管理制度及措施进行调整的可能。在未来，公司将根据业务的 需要扩充业务团队、完善管理体系和管理制度 ，确保上市公司对各子公司、各 部门管理的有效性、连续性及协调性，并通过适时引入更多的优秀经营管理人 才等方式提升管理水平。 4 、人才短缺和流失的风险 互联网营销公司通常为轻资产公司，人员流动性大，如果公司不能持续为 各类人才提供具有竞争力的激励机制，可能面临人才短缺和流失的风险。公司 管理团队及业务团队的稳定性，将直接影响公司各项业务特别是数字营销业务 的发展和增长。对于人才流失的控制风险，将是管控公司管理经营和业务发展 的核心要素。公司通过进行股权激励、内部培训等方式，稳定公司的核心管理 和运营团队、开拓人才引进渠道， 结合定向培养专业人才等多种方式，促进公 司多方面吸纳优秀人才。并通过持续完善推动企业文化建设，不断完善提升员 工薪酬福利，为人才的吸收和培养造就良好的工作环境，以此稳定和壮大人才 队伍，以适应公司的发展需求。 5 、商誉减值的风险 报告期末，公司商誉余额为 14.83 亿元。公司通过发行股份收购金源互动 100% 股权、微赢互动 100% 股权和云时空 88.64% 股权，公司合并财务报表中因 该等交易形成 14.83 亿元的商誉。若未来旗下子公司经营情况未达预期，无法实 现预期收益，公司的商誉将面临减值风险，对上市公司经营业绩产生不利影 响。 公司将在管理体系和财务体系等方面加强对子公司的管理与支持，强化投后整 合协同管理机制，积极发挥各子公司的优势和业务协同效应，保障被并购子公 司的持续稳定健康发展。 6 、对外投资项目的风险 报告期内，公司对外投资项目逐步增加，投资项目可能因多方面原因导致 投资收益不及预期，甚至存在影响公司业绩的风险。为应对这一风险，公司在 投资时与交易对方就业绩增长、利润承诺、回购条款等事项作出相关的约定， 降低对外投资可能发生的风险。同时，公司将通过组建自身团队和借助外部专 业团队的力量，深入研究熟悉投资领域的行业情况，充分调研， 审慎决策，以 最大限度降低投资风险。 7 、应收账款风险 公司近两年业务规模大幅提高，业务发展迅速，资金需求增加，业务的扩 展升级导致应收账款有增长过快而流动资金短缺的风险。未来，上市公司将加 强对子公司的资金管理，帮助子公司建立完善的财务制度，对子公司的资金周 转提供相应帮助。同时，建立客户信用等级制度，加强对合作方的了解与沟通， 严格执行应收账款回收政策，通过建立信用等级制度，制定差异化的回款政策， 减少和杜绝形成坏账损失的风险。 公司全资子公司金源互动及全资孙公司金源广告因广告合同纠纷向有关人 民法院提起了诉讼，诉乐 视体育文化发展（北京）有限公司、乐视控股（北京） 有限公司、诉乐视电子商务（北京）有限公司、乐视网信息技术（北京）股份 有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司向金源互动和金源广告支付 广告款共计 62,908,930.53 元及违约金。公司存在应收账款无法收回的风险。未 来，公司将努力加快推进诉讼程序，同时继续加强与被诉方的谈判沟通，降低 形成坏账损失的风险。 8 、公司控制权变动风险 公司控股股东、实际控制人周建林先生正在筹划公司股权转让事项，该事 项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申 请，公司股票自 2017 年 8 月 17 日上午开市起停牌。该事项是否能够最终实施 完成及实施结果存在不确定性。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ............. 9 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ............................... 12 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................... 14 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 36 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ........................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ............................... 43 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ........................... 45 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 46 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 157 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 明家联合、明家科技、本公司 指 原广东明家科技股份有限公司，现已更名为广东明家联合移动科技股 份有限公司 股东大会 指 广东明家联合移动科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东明家联合移动科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东明家联合移动科技股份有限公司监事会 金源互动 指 北京金源互动科技有限 公司 金源广告 指 北京金源互动广告有限公司 云时空 指 深圳市云时空科技有限公司 微赢互动 指 北京微赢互动科技有限公司 掌众信息 指 深圳市掌众信息技术有限公司 申石软件 指 上海申石软件科技股份有限公司 掌纵文化 指 上海掌纵文化传媒股份有限公司（原名：上海申石软件科技股份有限 公司） 掌众科技 指 深圳掌众智能科技股份有限公司（原名：上海掌纵文化传媒股份有限 公司、上海申石软件科技股份有限公司） 上银基金 指 上银基金管理有限公司 小子科技 指 北京小子科技有限公司 线上线下 指 无 锡线上线下网络技术有限公司 乐摇摇 指 深圳乐摇摇信息科技有限公司 宁波微赢 指 宁波微赢互动投资管理有限公司 股权激励计划 指 公司于 2015 年 12 月推出的第一期股权激励计划 激励对象 指 获授股票期权或限制性股票的人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《公司章程》 指 《广东明家联合移动科技股份有限公司公司章程》 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 明家联合 股票代码 300242 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东明家联合移动科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 明家联合 公司的外文名称（如有） MIG Unmobi Technology INC. 公司的外文名称缩写（如有） MIG 公司的法定代表人 梁玉英 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李惠军 张子懿 联系地址 广东省东莞市横沥镇村头村工业区 广东省东莞市横沥镇村头村工业区 电话 0769 - 88972266 0769 - 88972266 传真 0769 - 88973889 0769 - 88973889 电子信箱 migdsh@migunmobi.com migdsh@migunmobi.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司 注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，因股权激励计划部分激励对象离职不符合激励条件，公司回购注销了 14 人持有的限制性股票 307,000 股，因此 公司注册资本由 637,481,024 元变更为 637,174,024 元。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,298,863,061.60 1,300,440,083.54 - 0.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 105,435,072.89 113,259,673.84 - 6.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 83,553,700.48 101,369,166.41 - 17.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,603,138.67 - 180,043,115.19 113.67% 基本每股收益（元 / 股） 0.17 0.18 - 5.56% 稀释每股收益（元 / 股） 0.17 0.18 - 5.56% 加权平均净资产收益率 4.82% 5.61% - 0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,787,540,282.98 2,795,340,541.19 - 0.28% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,217,578,810.96 2,133,332,707.64 3.95% 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（ 元 / 股） 0.1657 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位 ：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 10,100.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 701,978.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 20,993,582.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 242,267.29 减：所得税影响 额 46,354.96 合计 21,881,372.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 公司主要从事移动互联网营销业务，具体包括： 1、整合营销：金源互动主要从事该业务，服务内容涉及市场战略、投放规划、媒体采购、投放执行、数据分析、效果 优化等，移动+搜索整合营销服务、用户化行为整合、智能化技术整合、原生化内容整合：整合热门的营销事件、创意、传 播方式、广告点等，全平台分发；随时开发最新、热门渠道，整合手头不同类型的资源，满足不同KPI考核的客户；挖掘不 同类型渠道的资源组合或独立投放。 2、移动互联网广告业务：通过移动广告平台以及广告网络联盟整合移动互联网各种类型的流量资源，为互联网公司、 手游公司等广告主快速、精准推广各种产品提供一站式落地服务，并获取产品推广收入。 微赢互动主要业务有移动互联网广告包开发、广告分发以及代理、SSP（供应方广告平台，Supply Side Platform）流量聚 合等。移动互联网广告包开发业务是将广告系统植入到应用中通过广告展示来实现广告送达及业务收入；广告代理业务是介 于广告主和媒体渠道之间，通过在互联网媒体资源上投放相应广告，为广告主提高投放效果，从中获取利润；SSP流量媒体 服务平台，通过流量定向技术，智能管理媒体广告位，优化广告投放，帮助流量媒体实现其广告资源优化，提高其广告资源 价值。 云时空主要业务为移动广告推广，依托自身大媒体矩阵，整合行业90%以上的媒体资源，为App开发者及品牌商提供全 方位营销推广服务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 较期初减少 42.24% ，主要是本期归还银行借款和大股东的借款导致。 预付款项 较期初增加 39.75% ，主要是本期媒体资源较为紧张，对外预付了较多的媒体款导致。 应收利息 较期初减少 100% ，主要是报告期内定期存款到期致应收利息减少。 其他应收款 较期初减少 30.58% ，主要是本期收回媒体保证金导致。 其他流动资产 较期初增加 146.94% ，主要是待抵扣进项税增加所致。 可供出售金融资产 较期初减少 37.43% ，主要是本报告期公司转让参股公司上海掌纵文化传媒股份有限 公司 2.91% 股权、北京小子科技有限公司 13.5% 股权、无锡市线上线下网络技术有 限公司 10% 股权。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 互联网营销业 报告期内，公司集中资源发展移动互联网营销业务，通过三控多参的方式完成了在移动互联网营销产业的重要布局，形 成集团内企业较好的协同互补。金源互动是厂商应用商店当中的网服垂直行业领先企业，无论从业绩、客户服务深度、对媒 体资源运营的能力专业度上都取得很好的成绩单，同时与多家手机厂商的应用商店合作并具有核心代理资格，金源互动将继 续利用自身优势进一步拓展业务。微赢互动保持了对行业的高度敏感，利用好自身长尾流量渠道的优势，已在行业中占据一 席之地，并且借力上市公司的品牌优势已经逐步建立起行业影响力，未来将继续围绕着流量领域不断拓展，增强公司的盈利 能力。云时空不断丰富自身的资源储备，稳步拓展业务，未来将继续扩大自身在行业中的优势。三家子公司现有业务发展良 好，各家公司将在明家联合移动营销整体战略的统一指引下，各司其职、各尽所长、通力合作、协同共进。未来公司将继续 推进移动互联网营销的发展，把公司打造成为实力领先、具有广泛市场影响力的公司，为投资者提供良好回报。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，在董事会整合资源、协同发展、专注主业的战略部署下，公司移动互联网营销业务正常开展、经营稳定， 受宏观经济影响及行业竞争加剧影响，经营性损益较上年同期有所下降。2017年1-6月，公司实现营业收入1,298,863,061.60 元，比上年同期下降了0.12%，实现营业利润107,442,431.39元，比上年同期下降了5.48%；实现归属于母公司所有者的净利 润105,435,072.89元，比上年同期下降6.91%；归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润83,553,700.48元，比上年同期 下降17.57%。报告期实现投资收益21,125,577.21元，较上年同期增长较大，主要因为公司转让了参股公司上海掌纵文化传媒 股份有限公司2.91%股权、北京小子科技有限公司13.5%股权、无锡市线上线下网络技术有限公司10%股权。 报告期内主要工作回顾： 1、整合内部资源，注重协同发展，保持既有优势，开拓新利润点。报告期内，在媒体合作方面，公司保持并延续了核 心优势，实现了分发媒体的全面布局。公司取得了百度公司2017年度广告业务核心代理商授权资质、百度公司2017年度广告 业务-原生代理商授权资质，延续了五星级代理资质；公司签约神马移动端搜索，已经覆盖移动搜索媒体90%以上资源；移 动分发媒体巩固优势、继续深耕，公司延续了与应用宝等媒体的合作代理，并开拓了锤子手机助手、金立手机应用市场、努 比亚手机应用市场、联想手机应用市场。在客户开发方面，公司基于在媒体各行业全面布局映射客户全行业开拓，与网服、 电商、旅游、金融等多家广告主展开全方位合作，品牌客户方面也有所突破，维护、开拓了中国移动各业务中心、一汽丰田 等客户。 2、建立健全公司治理机制，完善内部管理。报告期内，公司对内部管理制度进行了一系列的补充和修订，细化了工作 内容和呈报流程，促进了重要事项排查和汇报的常规化；增加了信息系统应用并制定了相关管理办法和操作指南，实现了信 息传递的安全、规范、高效。公司从制度和应用上加强了对子公司财务、业务的统一管理，提升了集团的管控能力，进一步 完善了内部控制。 3、调整对外投资，集中发展主业。公司基于未来发展战略考虑，结合参股企业的发展情况，调整了对外投资。由于公 司拟购买小子科技86.5%股权及线上线下90%的股权的2016年的重大资产重组事宜未获得中国证监会审核通过，公司基于未 来发展战略考虑，于2017年1月15日、20日召开第三届董事会第四十三、四十四次会议，同意将持有的线上线下、小子科技 全部股权转出，不再持有其股份。公司于2017年2月12日召开第三届董事会第四十五次会议，同意将持有的掌纵文化（已更 名为“掌众科技”）4,000,000股股份转让给汪嫦，转让后公司仍持有掌纵文化4,589,428股股份，占掌纵文化总股本的3.34%。 公司于2017年7月10日召开第三届董事会第五十二次会议，同意宁波微赢将乐摇摇9.00%的股权全部转让给樟树市乐摇投资 管理中心(有限合伙)，转让后宁波微赢不再持有乐摇摇股权。以上转让事项都已完成。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号 —— 上市公司从事互联网营销业务》的披露要求： 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变 动原因 营业收入 1,298,863,061.60 1,300,440,083.54 - 0.12% 营业收入同比变动不大 营业成本 1,143,925,699.07 1,099,729,578.63 4.02% 主要是市场竞争加剧， 媒体成本同比有所增加 销售费用 5,517,636.46 8,103,137.29 - 31.91% 主要是报告期业务拓展 费同比减少 管理费用 51,338,902.98 58,642,671.02 - 12.45% 主要本期无确认股份支 付费用，去年同期有此 项 财务费用 4,942,871.75 91,292.29 5,314.34% 主要是因为月均短期借 款额同比增加，导致利 息费用增加 所得税费用 2,941,503.39 7,838,166.67 - 62.47% 主要是报告期内公司移 动互联网业务利润减 少，相应所得税减少 研发投入 20,245,232.43 19,457,578.68 4.05% 研发费同比变动不大 经营活动产生的现金流 量净额 24,603,138.67 - 180,043,115.19 113.67% 主要是销售回款增加、 代垫媒体保证金及支付 的税费减 少所致 投资活动产生的现金流 量净额 367,169.42 - 77,529,683.76 100.47% 主要是本报告期公司转 让参股公司上海掌纵文 化传媒股份有限公司 2.91% 股权、北京小子科 技有限公司 13.5% 股权、 无锡市线上线下网络技 术有限公司 10% 股权收 到的现金所致 筹资活动产生的现金流 量净额 - 112,803,840.93 5,472,314.02 - 2,161.36% 主要是因为本期取得借 款同比减少所致 现金及现金等价物净增 加额 - 87,980,823.57 - 252,222,672.17 65.12% 主要是销售回款增加及 处置参股公司股权收到 的现金增加所致 营业税金及附加 427,110.65 5,353,660.19 - 92.02% 主要是报告期进项税同 比增加，导致应交增值 税减少，相应税金及附 加减少 资产减值损失 6,393,986.51 20,007,640.86 - 68.04% 主要是报告期内应收账 款增长少于去年同期， 相应计提减值准备减少 致使资产减值损失减少 投资收益 21,125,577.21 5,158,828.57 309.50% 主要是本报告期公司转 让参股公司上海掌纵文 化 传媒股份有限公司 2.91% 股权、北京小子科 技有限公司 13.5% 股权、 无锡市线上线下网络技 术有限公司 10% 股权的 投资收益 营业外收入 951,936.27 7,841,278.54 - 87.86% 主要是报告期收到的政 府补助款同比减少 营业外支出 17,791.38 414,369.86 - 95.71% 主要是捐赠支出同比减 少所致 货币资金 120,308,420.80 208,289,244.37 - 42.24% 主要是本期归还银行借 款和大股东的借款导致 预付款项 214,603,406.30 153,558,836.65 39.75% 主要是本期媒体资源较 为紧张，对外预付了较 多的媒体款导致 应收利息 229,190.23 - 100.00% 主要是报告期内定期存 款到期致应收利息减少 其他应收款 73,446,473.79 105,801,969.27 - 30.58% 主要是本期收回媒体保 证金导致 其他流动资产 7,045,627.05 2,853,173.34 146.94% 主要是待抵扣进项税增 加所致 可供出售金融资产 90,939,839.81 145,338,110.71 - 37.43% 主要是本报告期公司转 让参股公司上海掌纵文 化传媒股份有限公司 2.91% 股权、北京小子科 技有限公司 13.5% 股权、 无锡市线上线下网络技 术有限公司 10% 股权 短期借款 85,800,000.00 150,000,000.00 - 42.80% 主要是报告期公司归还 银行借款所致 应付账款 209,334,679.78 146,798,339.56 42.60% 主要是本期应付媒体款 信用期延长，导致应付 款增加 预收款项 62,575,975.63 26,858,328.65 132.99% 主要是 本期收到客户的 预付媒体采购款增加导 致 应付职工薪酬 4,926,413.10 11,911,920.61 - 58.64% 主要是由于本报告期发 放去年年终奖 应交税费 11,477,147.42 20,108,248.66 - 42.92% 主要是本期缴交了上期 的所得税及待抵扣进项 税增加导致应交增值税 减少 应付利息 129,027.70 263,264.60 - 50.99% 主要是对外借款减少所 致 应付股利 26,219,258.98 7,743,698.98 238.59% 主要是因为截止本期末 2016 年股利尚未支付 其他应付款 119,158,203.67 207,743,717.70 - 42.64% 主要是本期偿还了大股 东借款及支付了股权转 让款 其他非流动负债 0.00 29,720,000.00 - 100.00% 主要是由于期末一年以 内的应付股权款转出至 其他应付款所致 其他综合收益 - 3,038,697.49 618,223.05 - 591.52% 主要是本期子公司微赢 互动期末按公允价值计 量的可供出售金融资产 产生浮动损失 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 移动互联网媒体 广告 1,081,345,814.98 943,900,499.99 12.71% 18.61% 28.92% - 6.99% 搜索引擎广告服 务 216,919,192.54 199,623,185.69 7.97% - 42.19% - 43.91% 2.82% 其他 598,054.08 402,013.39 32.78% - 62.93% - 67.08% 8.47% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 21,125,577.21 19.49% 主要是处置参股公司股权 获得收益 不可持续 公允价值变动损益 0.00 0.00% 资产减值 6,393,986.51 5.90% 应收账款与其他应收款计 提的坏账准备 可持续 营业外收入 951,936.27 0.88% 主要是 政府补贴 不可持续 营业外支出 17,791.38 0.02% 主要是非流动资产处置损 失 不可持续 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 120,308,420.8 0 4.32% 208,289,244.37 7.45% - 3.13% 主要是本期归还银行借款和大股东 的借款导致 应收账款 699,555,123.8 3 25.10% 593,797,601.11 21.24% 3.86% 主要是子公司微赢互动和云时空移 动互联网业务规模扩大，在信用期内 暂未收到货款所致 存货 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 投资性房地产 9,534,492.72 0.34% 9,896,785.56 0.35% - 0.01% 主要是投资性房地产计提折旧所致 长期股权投资 23,136,201.28 0.83% 23,004,206.55 0.82% 0.01% 主要是权益法核算投资产生投资收 益所致 固定资产 9,363,736.94 0.34% 10,101,244.98 0.36% - 0.02% 主要是固定资产计提折旧所致 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 85,800,000.00 3.08% 150,000,000.00 5.37% - 2.29% 主要是报告期公司归还银行借款所 致 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3. 可 供出售金 15,269,400.00 - 4,291,400.00 10,978,000.00 融资产 金融资产小计 15,269,400.00 - 4,291,400.00 10,978,000.00 上述合计 15,269,400.00 - 4,291,400.00 10,978,000.00 1 金融负债 0.00 0.00 0.00 注： 1 2015 年 10 月，微赢互动以每股 17.00 元购入中联畅想（北京）科技有限公司持有的 499,000.00 股北京搜装网 络 科技股份有限公司（现更名为微传播 ( 北京 ) 网络科技股份有限公司）的新三板股票（股票代码： 430193 ），购置成本为人民 币 8,491,695.08 元。截至 2017 年 6 月 30 日，该股票价格为每股 22 元，累计公允价值变动金额为人民币 2,486,304.92 元。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2017.6.30账面价值 受限原因 固定资产 6,419,817.18 抵押借款 无形资产 1,063,452.16 抵押借款 投资性房地产 9,534,492.72 抵押借款 合 计 17,017,762.06 - 截至2017年6月30日止，本公司设定抵押担保事项中房屋产权证为粤房地权证莞字第2900951861号、粤 房地权证莞字第2900951862号、粤房地权证莞字第2900951863号、粤房地权证莞字第2900951864号、粤房 地权证莞字第2900951865号、粤房地权证莞字第2900951866号、粤房地权证莞字第2900951867号房屋建筑 物为公司最高额抵押借款设置为抵押担保物，最高额担保金额为70,000,000.00元。 截至2017年6月30日止，本公司中土地证号为东府国用（2005）第特1524号土地为公司最高额抵押借款 设置为抵押担保物，最高额担保金额为70,000,000.00元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 73,455,078.78 - 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 8,491,695. 08 0.00 2,486,304.92 0.00 0.00 0.00 10,978,000. 00 自有资金 合计 8,491,695. 08 0.00 2,486,304.92 0.00 0.00 0.00 10,978,000. 00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 63,774.4 报告期投入募集资金总额 3,500 已累计投入募集资金总额 60,802.4 累计变更用途的募集资金总额 6,751.22 累计变更用途的募集资金总额比例 56.07% 1 募集资金总体使用情况说明 1 、首次公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]997 号《关于核准广东明家科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 、 “ 明家联合 ” ）向社会公开发行人民币普通 股（ A 股） 1,900 万股，每股发行价格为 10.00 元，募集资金总额为 19,000 万元，扣除各项发行费用 2,635 万元，实际募 集资金净额为 16,365 万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “ 正中珠江 ” ）于 2011 年 7 月 7 日对公 司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字 [2011] 第 10005210135 号《验资报告》。 截至 2015 年 12 月 31 日，公司首次募集资金 163,650,000.00 元及其累计利息收入扣除手续费后的净额 12,347,858.63 元已全部使用完毕。其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,940,752.71 元、投入系列化电涌 保护器（ SPD ）开发技术改造项目 47,943,954.58 元、支付北京金源互动科技有限公司（以下简称 “ 金源互动 ” ）的股权价款 96,560,182.41 元、补充流动资金 26,552,968.93 元。 截至 2017 年 6 月 30 日首次募集资金余额 为人民币日首次募集资金余额为人民币 0 元（包括累计收到的银行存款利息 扣除手续费等净额）。 2 、非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可【 2015 】 2308 号《关于核准广东明家 科技股份有限公司向李佳宇等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》核准， 公司向上银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（ A 股） 32,194,480 股， 每股发行价格为人民币 15.22 元，募集配套资金总额为 489,999,985.60 元，扣 除各项发行费用 15,905,947.00 元，实际 募 集资金净额为 474,094,038.60 元。 正中珠江于 2015 年 12 月 10 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了广会所验字 [2015]G15037450055 号《验资报告》。 截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2015 年非公开发行股份募集资金累计直接投入项目的募集资金 444,374,000.01 元，其中 包括支付微赢互动的股权价款 282,400,000.01 元，支付云时空的股权价款 90,000,000.00 元，偿还银行贷款和股东借款 71,974,000 .00 元 ;2017 年 3 月 21 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该议 案之日起不超过 12 个月 , 到期将归还至募集资金专户。截止 2017 年 6 月 30 日，公司 30,000,000.00 元用于暂时补充流动 资金，其余的存放于监管账户。 截止 2017 年 6 月 30 日非公开发行股份募集资金中尚未使用的募集资金余额为人民币 425,453.98 元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 注： 1 首次募集资金净额为 16,365.00 万元，其中，包含了募集资金 12,041.49 万元和超募资金 4,323.51 万元。变更用途 的募集资金总额比例 56.07%= 累计变更用途的募集资金总额 6,751.22 万元 / 募集资金 12,041.49 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入 金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 系列化电涌保护器 （ SPD ）开发技术改 造项目 是 12,041.4 9 5,290.27 5,290.27 100.00% 1,213.43 否 是 支付金源互动股权 价 否 5,779.92 5,779.92 100.00% 290.71 1,785.75 是 否 支付微赢互动的股 权价款 否 30,240 30,240 2,000 28,240 93.39% 1,383.44 4,169.83 是 否 支付云时空的股权 价款 否 9,972 9,972 1,500 9,000 90.25% 643.56 1,497.08 是 否 偿还股东借款和银 行贷款 否 7,197.4 7,197.4 7,197.4 100.00% 是 否 永久性补充流动资 金 否 971.3 971.3 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 59,450.8 9 59,450.8 9 3,500 56,478.8 9 -- -- 2,317.71 8,666.09 -- -- 超募资金投向 支付金源互动股权 价款 否 2,663.51 2,663.51 2,663.51 100.00% 补充流动资金（如 有） -- 1,660 1,660 1,660 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 4,323.51 4,323.51 4,323.51 -- -- -- -- 合计 -- 63,774.4 63,774.4 3,500 60,802.4 -- -- 2,317.71 8,666.09 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 系列化电涌保护器 (SPD) 开发技术改造项目的目的主要是为了提高公司电涌保护器的产能，但是近年 来，外部的宏观经济和市场环境发生了较大的变化，电涌保护产品业务的市场开拓不如预期，且公司 自 2014 年来，在产业升级转型的战略引导下，积极拓展移动互联网行业业务，移动互联网行业已成 为公司未来发展的主要方向。如果将募集资金继续投入电涌保护产品业务，只会损害公司和股东 的利 益。基于上述原因，为提高募集资金使用效率，促使公司经营及股东利益最大化，经审慎研究，公司 拟终止电涌保护器项目并将剩余募集资金 971.30 万元及产生的利息用于永久补充流动资金。 2015 年 11 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案》 , 同意终止实施募投项目中 “ 系列化电涌保护器（ SPD ）开发技术改造项目 ”, 并将该电涌保护器项目剩余募集资金共计 971.30 万元及其产生的利息 ( 利息最终核销时的金额为 24 万 元 ) 永久补充流动资金。 2015 年 12 月 14 日，公司召开 2015 年第八次临时股东大会审议通过了《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 （ 1 ） 2011 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用超募资金 800 万元永久补充与公司日常经营相关的流动 资金。（ 2 ） 2014 年 4 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 860 万元的超募资金永久补充与 公司日常经营相关的流动 资金。（ 2 ） 2015 年 1 月 20 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《调整募集资金使用计划 并将部分募集资金和全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款》的议案，同意公司将剩余 的全部超募资金用于支付收购金源互动股权的现金价款。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2011 年 8 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目自筹的议案》，全体董事一致同意以募集资金 494.08 万元置换公司预先投入募集 资金项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂 适用 时补充流动资金情 况 2013 年 4 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资 金的议案》，全体董事一致同意公司使用 1,500 万元超额募集资金用于暂时补充流动资金。 2013 年 9 月 24 日，公司已将上述 1,500 万元超募资金全部归还至募集资金专项账户。 2013 年 10 月 18 日，公 司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时 补充流动资金的议案》，全体 董事一致同意公司使用 1,500 万元超额募集资金用于暂时补充流动资金。 2014 年 4 月 10 日，公司已 将上述 1,500 万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。 2014 年 4 月 14 日，公司第二届董事 会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致 同意使用闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金。 2014 年 10 月 14 日，公司已将上述 1,500 万元 闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户。 2014 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第二十三次会议 审议通过了 《关于使用 1500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用 闲置募集资金 1,500 万元暂时补充流动资金。 2015 年 2 月 10 日，公司已将上述 1500 万元闲置超募资 金全部归还至募集资金专项账户。 2015 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 部分闲置募集资金 6400 万元用于暂时补充公司的流动资金。 2016 年 11 月 3 日，公司已将上述 6400 万元全部归还至募集资金专项账户。 2017 年 3 月 21 日召开第三届董事会第四十七次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元闲置 募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放于募集资金专项账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) （未完）  |