[中报]经纬电材:2017年半年度报告
天津经纬电材股份有限公司 2017年半年度报告 2017-43 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董树林、主管会计工作负责人张秋凤及会计机构负责人(会计主管人员)李凌 云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场竞争的风险 子公司正能电气投资的高电压、大容量高端空心电抗器项目在国内高端电抗器市场领域 获得了重大突破，技术的先进性得到了认可，相继中标国网特高压项目。但作为这个市场领 域的后来者，仍然面临市场竞争的风险，正能电气在内部管理、技术提升、市场开拓、激励 机制等方面还有待进一步快速完善。 针对上述潜在的风险，公司将依托母公司经纬电材的管理和风险控制体系，快速提升和 完善内部运营的有效体系；通过加强从铝芯电磁线到电抗器的品质保证措施，进一步发挥产 品的协同效应；加强技术研发和创新工作，形成产品的综合竞争优势；在市场开拓上建立积 极的激励机制，确保公司战略目标的实现。 2、产品质量控制风险 公司原有的核心产品换位铝导线、换位铜导线是间接应用于特高压电力设备中，随着电 抗器产品的技术成熟和市场拓展，公司今后的产品将直接面对国家电网、南方电网和国外的 客户，对产品质量的控制提出了标准更高的要求，一旦出现产品质量事故，都可能极大影响 到公司产品在高端市场领域的地位和形象，短期内会直接影响到公司的盈利水平。针对上述 风险，公司在坚持电磁线品质的同时，重点要严格电抗器产品每个生产环节的工艺标准，加 强对员工的培训和质量意识，提升产成品的检验试验的整体水平，确保质量控制万无一失。 3、投资并购风险 2016年12月2日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易的方案，并于2017年7月24日收到中国证券监督管理委员 会下发的核准批复。2017年8月8日完成了对标的公司新辉开科技（深圳）有限公司过户的 工商变更登记手续。新辉开是公司向双主业发展进行外延式扩张的一个切入点，公司对其各 方面的管控尚需进一步加强。如出现管理不到位或该行业发生重大变化，则可能会出现无法 达到业绩预期和商誉减值的情形，从而影响公司的整体业绩。 针对上述风险，公司需加强对新辉开的管理层进行制度培训，有效深化、明确对该子公 司的有效管理方法和手段，规范其董事会、监事会、经理层。公司将通过自身的股权所有关 系，从股东、董事会层面参与新辉开的运作，从而决定重大的人事任免、战略计划制定等。 新辉开需要向公司定期报告财务状况，建立合并会计报表制度，并且保证所提供的生产经营 信息、财务运作信息的真实性和准确性。公司将定期对其经营状况进行分析研究，重点关注 如资产负债率、大额借贷、提供担保、库存积压等重要问题，及时采取应对措施；每年组织 力量对新辉开的生产经营情况进行一次内部审计，作为考核依据，从根本上避免风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 13 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 33 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 39 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 41 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 151 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 经纬电材、本公司或公司 指 天津经纬电材股份有限公司 经信铜业 指 天津市经信铜业有限公司 正能电气 指 天津经纬正能电气设备有限公司 新辉开 指 新辉开科技（深圳）有限公司 股东会、股东大会 指 天津经纬电材股份有限公司股东大会 董事会 指 天津经纬电材股份有限公司董事会 监事会 指 天津经纬电材股份有限公司监事会 国家电网 指 国家电网公司 电线电缆 指 用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品 绝缘材料 指 能够阻止电流在其中通过的材料，即不导电材料 特高压 指 1,000kV交流或±800kV直流电压等级 超高压 指 750kV、500kV和330kV交流电压和±500kV、± 660kV直流电压等级 高压 指 220kV和110kV交流电压等级 变压器 指 利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，常用 作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等 电抗器 指 具有电感作用的绕线式的静止感应装置，也叫电感 器，具有抑制电流变化、及交流电移相作用 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 经纬电材 股票代码 300120 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津经纬电材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 经纬电材 公司的外文名称（如有） TIANJIN JINGWEI ELECTRIC WIRE CO.,LTD 公司的法定代表人 董树林 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张秋凤 韩贵璐 联系地址 天津市津南区小站工业区创 新道1号 天津市津南区小站工业区创 新道1号 电话 022-28572588-8551 022-28572588-8552 传真 022-28572588-8056 022-28572588-8056 电子信箱 tjjwdc@163.com hgl082@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 营业总收入（元） 331,977,340.40 351,702,528.77 -5.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,651,536.81 7,507,216.52 108.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 12,499,995.79 6,555,133.21 90.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,062,429.55 -9,446,275.60 -218.25% 基本每股收益（元/股） 0.0765 0.0367 108.45% 稀释每股收益（元/股） 0.0765 0.0367 108.45% 加权平均净资产收益率 2.57% 1.27% 1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 总资产（元） 847,493,673.86 759,974,725.21 11.52% 归属于上市公司股东的净资产（元） 616,564,881.49 600,366,425.93 2.70% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） -34,390.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 1,619,444.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 2,498,558.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -305,134.51 减：所得税影响额 579,565.32 少数股东权益影响额（税后） 47,371.63 合计 3,151,541.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主要业务没有发生变化，仍然由两大类型产品构成，一类产品为电磁 线，是公司从成立一直延续至今的主要业务，从产品属性上又可以划分为铜芯电磁线、铝芯 电磁线两种；另一类产品为电抗器，属于电磁线产品产业链的下游产品，由子公司正能电气 负责运营。公司两大类产品市场主要依靠国家在电力基础设施方面投资的拉动，没有明显的 周期性特点。 （一）电磁线业务 公司的电磁线两大类产品：铜芯电磁线、铝芯电磁线，其中主要产品有换位铝导线、换 位铜导线、铜组合线等，专用于电力变压器、电抗器、工业电机、电动工具、汽车电器、牵 引机车等设备作绕组线圈。 国内电磁线行业是一个完全竞争性行业，产品同质化现象严重，经过行业多年的蓬勃发 展，产能已经出现供大于求。低端产品通过价格战参与市场竞争，利润空间很小；部分生产 企业通过产品创新和技术升级，在中端产品市场站稳了脚跟，但竞争也很激烈；在高端产品 市场领域，由于技术门槛高，研发投入大，硬件设施也要求较高，因此被少部分企业占据市 场，利润也相对较好。电磁线的经营模式为针对下游的电力设备生产商直接销售。 经纬电材在电磁线行业中专注于研发、生产和销售中高端产品，依靠其拥有的核心技术 优势、设备优势、人才优势和成本优势，在行业中优势较为明显。近两年来，核心产品换位 铝导线面临了竞争对手的挑战，销量和销售价格出现了一定的下滑，公司积极调整产品结构， 加强新产品的研发，销量和销售价格已经出现反弹，回升到了一个相对高的水平；铜芯电磁 线通过近几年大力的市场开拓，已经培养了一批稳定的客户，与国内主要变压器生产厂家长 期合作，产品销量呈现较快的增长势头。 报告期内，公司的铝芯电磁线、铜芯电磁线产品的销售额均出现较大幅度的增长，同比 增长分别为28.26%和13.27%，业绩驱动的因素主要为公司加大市场开拓力度，国内大型变压 器、电抗器生产商的订单呈现较好的增长势头。 （二）电抗器业务 公司控股子公司正能电气主要以研发、生产及销售各类电网系统内部配套使用的电抗器 产品，是公司核心产品换位铝导线产业链的延伸，按用途分主要有：并联电抗器、限流电抗 器、平波电抗器、阻尼电抗器、试验电抗器、滤波电抗器等，主要目标市场为特高压、超高 压电力系统中的平波电抗器、串联电抗器及并联电抗器。市场定位以高端产品、高端市场为 主，同时兼顾中低端产品的销售。 电抗器的经营模式有两种，一种是参与国家电网、南方电网等大型工程项目中电力设备 的招标，中标后根据标书中的要求进行设计、生产和销售；另一种是根据电抗器用户的要求 进行设计、生产并直接销售。 电网的大发展，需要包括空心电抗器在内的大量高质量、高科技的输电设备作为支撑。 同时，考虑到大电网、超大电网的安全性和战略意义，政府也对重大电力装备国产化给予大 力的政策和资金方面的支持，以加快国内关键电气设备制造企业的发展。国内电抗器生产企 业众多，但受技术限制，能生产高电压、大容量高端电抗器的并不多，能进入特高压领域市 场的企业更是为数不多。 公司控股子公司正能电气于2014年成立，同时开始“高电压、大容量高端空心电抗器项 目”的建设，项目于2015年7月建成并投入试生产阶段；与项目建设同时进行的产品研发也在 当年取得阶段性成果，自主研制的3台电抗器通过了由中国机械工业联合会组织的技术鉴定 会，其中一台被鉴定为性能指标达到同类产品国际领先水平，两台达到国际先进水平，电抗 器产品的设计、生产在国内乃至国际上均处于最高水准。 公司已经掌握了研发、生产国内外最高端空心电抗器的技术，成为公司进军市场的核心 竞争力。2016年，正能电气中标“国家电网公司锡盟-泰州、上海庙-山东±800kV特高压直流 输电工程第一批设备招标-电抗器”、“国家电网公司2016年扎鲁特-青州±800kV特高压直流工 程第二批设备”、“国家电网公司2016年昌吉—古泉±1100kV特高压直流工程第一批设备招标- 电抗器”，中标总金额近18,500万元，报告期内已完成约50%产品的交付，也是驱动公司业绩 快速增长的主要原因。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 无 无形资产 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期，公司紧紧围绕董事会既定的年度任务和目标，认真落实经营计划，加强内部管 理和员工队伍建设，积极稳健推动技术创新、市场开拓工作，生产经营取得了较好的业绩； 经过精心筹划，公司的重大资产重组顺利通过证监会的审核。报告期内，公司实现营业收入 33,197.73万元，比上年同期降低5.61% ；实现营业利润2,027.65万元，比上年同期增长 200.02%；实现利润总额1,993.70万元，比上年同期增长196.21%；归属于上市公司股东的净 利润1,565.15万元，比上年同期增长108.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润1,250.00万元，比上年同期增长90.69%。 1、深挖潜力，市场开拓不断突破 根据年初董事会确定的市场策略，经营层在电磁线产品的合同评审和订单分析上狠下功 夫，严格执行不盲目追求销售规模的规定，将无效的订单坚决屏蔽，规避市场风险和诚信风 险。同时，市场部门转变思路，迎难而上，对新兴市场和无业绩的客户进行深入研究，制订 科学的销售策略，在客户开发、产品销售和产品附加值等指标上均取得了较好的成绩，为公 司开发了一批新的稳定客户。报告期内，来自铜芯电磁线、铝芯电磁线以及国际市场的销售 收入均取得了较好的增长。 2、成功试制世界首台±1100kV干式空芯直流平波电抗器 国内首条±1100kV直流输电工程（昌吉—古泉±1100kV特高压直流工程）于2016年正式 开工，这不仅是我国第一条±1100kV特高压大容量直流输电工程，在世界上也属于开创性。 ±1100kV的特高压直流平波电抗器与±800kV的特高压直流平波电抗器相比，具有额定容量 大、系统电压高、绝缘要求高、单体体积大等技术难点，仅重量就超过100吨。依靠强有力的 技术研发能力和国际一流的生产线，正能电气成为±1100kV直流平波电抗器的研发、生产、 试验主体单位，所有与样机相关的重要环节（技术评估、技术研讨、技术定稿、新技术试用、 样机生产工序计划、装备准备、样机生产和部分型式试验等）均在由正能电气完成。在样机 生产试制的过程中，中国电科院专家全程监造，经过严格的试验表明，电抗器线圈的所有技 术参数均达到±1100kV特高压直流输电工程的实际技术要求，部分参数优于原技术要求。 3、重大资产重组获得有条件过会 经过精心筹划和准备，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目于5月16日获得中国证 监会并购重组委的有条件通过，在规定的时间内完成了附条件问题的答复。公司已于7月24 日取得正式批复文件，并于8月8日完成了标的资产的过户工作，后续发行股份工作正在有序 进行当中。公司成功并购新辉开科技（深圳）有限公司100%股权，进入新的业务领域，对公 司未来的持续发展意义重大，不仅增厚了公司的整体业绩，可以更好的回报广大投资者，而 且为在新的业务领域中继续进行整合创造了有利条件。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 331,977,340.40 351,702,528.77 -5.61% 营业成本 284,231,020.44 314,479,837.63 -9.62% 销售费用 5,862,071.83 8,160,056.43 -28.16% 管理费用 17,255,746.86 16,628,198.57 3.77% 财务费用 1,777,627.63 545,897.37 225.63% 利息增加所致 所得税费用 1,920,031.83 1,099,831.14 74.58% 利润增加所致 研发投入 9,180,674.25 8,326,129.92 10.26% 经营活动产生的现 金流量净额 -30,062,429.555 -9,446,275.60 -218.25% 应收账款增加造成 现金流入减少所致 投资活动产生的现 金流量净额 -2,038,769.61 -18,195,058.77 88.79% 固定资产支出减少 所致 筹资活动产生的现 金流量净额 59,498,177.39 17,422,619.77 241.50% 短期借款增加所致 现金及现金等价物 净增加额 27,708,411.08 -10,324,421.07 368.38% 相关流入增加,流 出减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比上 年同期增减 分产品或服务 铜产品 217,109,040.21 198,585,197.30 8.53% 13.27% 9.84% 2.85% 铝产品 60,159,275.19 44,801,259.41 25.53% 28.26% 27.95% 0.18% 串联电抗器 53,582,053.74 40,495,717.44 24.42% 24.42% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 100,470,446.63 11.86% 126,547,695.86 15.72% -3.86% 应收账款 202,503,280.44 23.89% 108,550,770.77 13.48% 10.41% 特高压项目未到收 款期造成应收增加 存货 63,327,333.96 7.47% 56,804,784.74 7.05% 0.42% 投资性房地产 4,694,258.03 0.55% 4,807,969.77 0.60% -0.05% 长期股权投资 0.00 0.00% 616,061.03 0.08% -0.08% 固定资产 366,901,719.27 43.29% 377,548,756.29 46.89% -3.60% 在建工程 4,087,646.67 0.48% 2,981,370.69 0.37% 0.11% 短期借款 59,638,777.84 7.04% 0.00% 7.04% 增加短期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金（元） 12,211,824.84 期货保证金、保函保证金 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 43,147.37 报告期投入募集资金总额 5.81 已累计投入募集资金总额 45,030.93 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 无 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报告 期末累计 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 特高压输变电 设备用换位铝 导线扩建项目 否 8,862 11,062 0 11,461.57 103.61% 2012 年11 月18 日 668.14 8,002.85 是 否 电力设备专用 铜芯电磁线扩 建项目 否 7,303 9,503 5.81 9,523.6 100.22% 2012 年11 月18 日 299.08 1,489.89 是 否 技术中心扩建 项目 否 1,532.2 2,132.2 1,715.87 80.47% 2013 年06 月30 日 是 否 承诺投资项目 小计 -- 17,697.2 22,697.2 5.81 22,701.04 -- -- 967.22 9,492.74 -- -- 超募资金投向 办公及配套设 施建设项目 否 4,000 4,000 0 3,961.82 99.05% 2013 年06 月30 是 否 日 高电压、大容 量高端空心电 抗器项目 否 3,586.12 3,586.12 0 3,568.07 99.50% 2015 年12 月31 日 479.12 774.84 是 否 归还银行贷款 （如有） -- 3,000 3,000 3,000 100.00% -- -- -- -- -- 补充流动资金 （如有） -- 6,800 11,800 11,800 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向 小计 -- 17,386.12 22,386.12 0 22,329.89 -- -- 479.12 774.84 -- -- 合计 -- 35,083.32 45,083.32 5.81 45,030.93 -- -- 1,446.34 10,267.58 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项 目） 按照招股说明书承诺进度，募集资金项目特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目及电力设备 专用铜芯电磁线扩建项目已达到可使用状态，不存在未达到计划进度的情况。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金 额、用途及使 用进展情况 适用 本公司超募资金25,450.17万元。 1、2011年1月21日第一届董事会第二十一次会议决议通过使用部分超募资金3,000万元用于 提前偿还银行贷款，使用1,800万元永久补充流动资金,本公司于2011年末已按计划用途完成 上述资金使用。 2、2011年8月1日第一届董事会第二十八次会议、2011年8月24日2011年临时股东大会决 议通过公司拟使用部分超募资金5,000万元投资募投项目二期建设，使用4,000万元进行办公 及配套设施建设，截止2013年末，本公司已按计划用途投入3,961.82万元。 3、2013年5月31日第二届董事会第十二次会议、2013年6月20日召开的2013年第一次临时 股东大会审议通过公司使用部分超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。 4、2014年10月22日召开的第二届董事会第二十四次会议、2014年11月10日召开的2014年 第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。 5、2014年12月16日召开了第二届董事会第二十五次会议、2015年1月5日召开的2015年第 一次临时股东大会审议通过了公司使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息 收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目，共计3,586.12万元,截止2015年末，本公 司已按计划用途投入了3,558.57万元。 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 适用 以前年度发生 以前年度发生募投资金投资项目“特高压输变电设备用换位铝导线扩建项目”，原实施地点为天 津市津南经济开发区（双港）赤龙街13号“电力设备专用铜芯电磁线扩建项目”及“技术中心 扩建项目”原实施地点为天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号，现实施地点为统一变更 为天津市津南区小站工业园区。 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 先期已投入1,961.38万元已在2010年10月14日完成置换工作。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 1、2011年4月28日第一届董事会第二十五次会议决议通过使用部分超募资金3,000万元用于 暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，本公司于2011年10月21日已 全额归还到募集资金专户； 2、2011年11月8日第一届董事会第三十次会议决议通过公司使用3,000万元超募资金暂时补 充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，2012年4月26日，公司已将3,000 万 元人民币全部归还至募集资金专用账户； 3、2012年5月9日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意使用 3,000 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限 不超过董事会批准之日起6个月，到期日为2012年11月8日，公司在2012年11月7日已将 3,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 存于募集资金专户 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司 公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收 营业利 净利润 名称 类型 入 润 天津经 纬正能 电气设 备有限 公司 子公 司 电气设备 机器配件 的制造、 销售。 161,000,000 229,492,349.13 162,881,557.12 5,358,2053.74 625,5155.90 4,791,182.48 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津市经信铜业有限公司 股权购买 报告期内，公司持该公司股权由75%增至100%，对 整体生产经营和业绩无重大影响。 上海乐石网络科技有限公司 股权转让 报告期内，公司以400万元的价格转让持有的其全 部股权，对整体生产经营和业绩无重大影响。 上海牵挂网络科技有限公司 股权转让 报告期内，公司以1元的价格转让持有的其全部股 权，对整体生产经营和业绩无重大影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数 （万元） 1,667.59 - - 1,930.9 877.68 增长 90.00% - - 120.00% 基本每股收益（元/股） 0.0815 - - 0.0944 0.0429 增长 89.98% - - 120.05% 业绩预告的说明 1、报告期内公司核心产品整体销售收入与上年同期相比有较大的增长，未完 成的在手订单较为充足； 2、控股子公司正能电气特高压领域在手订单完成部分交货，剩余订单在下半 年将陆续交货； 3、以上预计利润未考虑新辉开。 应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 7月至9月 上年同期 增减变动 净利润的预计数（万元） 102.44 -- 365.75 126.96 增长 -19.31% -- 188.08% 业绩预告的说明 1、报告期内公司核心产品整体销售收入与上年同期相比有较大的增长，未完 成的在手订单较为充足； 2、控股子公司正能电气特高压领域在手订单完成部分交货，剩余订单在下半 年将陆续交货； 3、以上预计利润未考虑新辉开。 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争的风险 子公司正能电气投资的高电压、大容量高端空心电抗器项目在国内高端电抗器市场领域 获得了重大突破，技术的先进性得到了认可，相继中标国网特高压项目。但作为这个市场领 域的后来者，仍然面临市场竞争的风险，正能电气在内部管理、技术提升、市场开拓、激励 机制等方面还有待进一步快速完善。 针对上述潜在的风险，公司将依托母公司经纬电材的管理和风险控制体系，快速提升和 完善内部运营的有效体系；通过加强从铝芯电磁线到电抗器的品质保证措施，进一步发挥产 品的协同效应；加强技术研发和创新工作，形成产品的综合竞争优势；在市场开拓上建立积 极的激励机制，确保公司战略目标的实现。 2、产品质量控制风险 公司原有的核心产品换位铝导线、换位铜导线是间接应用于特高压电力设备中，随着电 抗器产品的技术成熟和市场拓展，公司今后的产品将直接面对国家电网、南方电网和国外的 客户，对产品质量的控制提出了标准更高的要求，一旦出现产品质量事故，都可能极大影响 到公司产品在高端市场领域的地位和形象，短期内会直接影响到公司的盈利水平。 针对上述风险，公司在坚持电磁线品质的同时，重点要严格电抗器产品每个生产环节的 工艺标准，加强对员工的培训和质量意识，提升产成品的检验试验的整体水平，确保质量控 制万无一失。 3、投资并购风险 2016年12月2日公司第三届董事会第十七次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的方案，并于2017年7月24日收到中国证券监督管理委员会下发 的核准批复。2017年8月8日完成了对标的公司新辉开科技（深圳）有限公司过户的工商变更 登记手续。新辉开是公司向双主业发展进行外延式扩张的一个切入点，公司对其各方面的管 控尚需进一步加强。如出现管理不到位或该行业发生重大变化，则可能会出现无法达到业绩 预期和商誉减值的情形，从而影响公司的整体业绩。 针对上述风险，公司需加强对新辉开的管理层进行制度培训，有效深化、明确对该子公 司的有效管理方法和手段，规范其董事会、监事会、经理层。公司将通过自身的股权所有关 系，从股东、董事会层面参与新辉开的运作，从而决定重大的人事任免、战略计划制定等。 新辉开需要向公司定期报告财务状况，建立合并会计报表制度，并且保证所提供的生产经营 信息、财务运作信息的真实性和准确性。公司将定期对其经营状况进行分析研究，重点关注 如资产负债率、大额借贷、提供担保、库存积压等重要问题，及时采取应对措施；每年组织 力量对新辉开的生产经营情况进行一次内部审计，作为考核依据，从根本上避免风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次 临时股东大会 临时股东大会 31.73% 2017年01月06日 2017年01月06日 www.cninfo. com.cn 2016年年度股 东大会 年度股东大会 26.16% 2017年04月20日 2017年04月20日 www.cninfo. com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 董树林、 张国祥、 张秋凤 避免同业 竞争 本人（或本公司）承诺自身不会、 并保证不从事与股份公司生产经营 有相同或类似业务的投资，今后不 会新设或收购从事与股份公司有相 同或类似业务的公司或经营实体， 不在中国境内或境外成立、经营、 发展或协助成立、经营、发展任何 与股份公司业务直接或可能竞争的 业务、企业、项目或其他任何活动， 以避免对股份公司的生产经营构成 新的、可能的直接或间接的业务竞 争。 2009 年11 月11 日 无限 期 截止报 告期 末，承 诺方严 格履行 承诺事 项。 董树林、 张国祥、 张秋凤 规范关联 交易 将严格按照 《公司法》等法律法规 以及公司的章程有关规定行使股东 权利；在股东大会对有关涉及本人 （或本公司）事项的关联交易进行 表决时，履行回避表决的义务。在 双方的关联交易上，严格遵循市场 原则，对持续经营所发生的必要的 关联交易，应以双方协议规定的方 式进行处理，遵循市场化的定价原 则，避免损害广大中小股东权益的 情况发生。 2009 年11 月11 日 无限 期 截止报 告期 末，承 诺方严 格履行 承诺事 项。 天津经 纬电材 股份有 限公司 公司全体股东及董事、监事、高级 管理人员承诺：公司在期货市场只 从事套期保值业务，不得以投机或 套利为目的进行期货交易。公司的 期货套期保值业务只限于在境内期 货交易所交易的电解铜、铝锭等期 货品种。公司将不断完善期货交易 相关内部控制制度，规范交易程序， 并强化事前预查、过程监督、事后 稽查的监督机制体系，杜绝投机交 易行为，严格防范因投机带来的经 营风险。 2009 年11 月11 日 无限 期 截止报 告期 末，承 诺方严 格履行 承诺事 项。 董树林、 张国祥、 张秋凤 一致行动 人协议 三方共同承诺：三方作为公司股东 及董事行使表决权时将严格遵守 《公司法》、《证券法》等相关法律 法规及公司章程的规定，不损害公 司中小股东及公司的合法利益。 2014 年12 月08 日 长期 截止报 告期 末，承 诺方严 格履行 承诺事 项。 董树林、 张国祥、 张秋凤、 黄跃军、 张世奕、 谢利锦、 王天举、 白皎龙、 张龙、张 绍旭 股份锁定 若在首次公开发行股票上市之日起 六个月内（含第六个月）申报离职， 将自申报离职之日起十八个月（含 十八个月）内不转让其直接持有的 公司股份；若在首次公开发行股票 之日起第七个月至第十二个月（含 第七个月、第十二个月）之间申报 离职，将自申报离职之日起十二月 内（含第十二个月）不转让其直接 持有的公司股份。 2015 年01 月05 日 3年 截止报 告期 末，承 诺方严 格履行 承诺事 项。 李凤岩 股份锁定 若在首次公开发行股票上市之日起 六个月内（含第六个月）申报离职， 将自申报离职之日起十八个月（含 十八个月）内不转让其直接持有的 公司股份；若在首次公开发行股票 之日起第七个月至第十二个月（含 第七个月、第十二个月）之间申报 离职，将自申报离职之日起十二月 内（含第十二个月）不转让其直接 持有的公司股份 2016 年04 月06 日 1.5年 截止报 告期 末，承 诺方严 格履行 承诺事 项。 承诺是否及时 履行 是 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 不适用。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁) 基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露 日期 披露 索引 江苏中电变 压器制造有 限公司拖欠 公司货款 13 否 申请执行 阶段 判决江苏中电 变压器制造有 限公司按期支 付拖欠货款 法院执行中 -- -- 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 经2017年第一次临时股东大会审议通过了关于经纬电材发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金事宜。交易对方永州市福瑞投资有限责任公司及永州恒达伟业商业投资管理有 限责任公司作为一致行动人将成为公司持股5%以上股东；交易对方和配套融资认购方浙江海 宁新雷盈创投资合伙企业(有限合伙）、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）作为一致行 动人合计持有公司5%以上股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，上述各方与经 纬电材之间的交易构成关联交易。 本次交易配套融资认购方之一西藏青崖创业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为经纬 电材实际控制人董树林、张国祥、张秋凤。因此其认购经纬电材本次配套融资非公开发行的 股份构成关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2017年第一次临时股东大会决议公告 2017年01月06日 http://www.cninfo.com.cn 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 公司与天津斯瑞德电工材料有限公司签订了《厂房租赁合同》，将位于天津市津南经济开 发区（双港）旺港路12号的厂房，租赁给天津斯瑞德电工材料有限公司，租赁期间为2017年1 月15日至2018年1月14日，租金为840,960元/年。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 天津经纬正能电 气设备有限公司 2016年 05月19 日 2,000 2016年06月 28日 554.67 连带责任 保证 12个月 是 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 2,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 372.35 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 2,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 554.67 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额 度相关 公告披 露日期 担保额 度 实际发生日 期（协议签 署日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 2,000 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 372.35 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 2,000 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 554.67 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.90% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同 订立 公司 方名 称 合同 订立 对方 名称 合同标的 合 同 签 订 日 期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估 机构 名称 （如 有） 评估 基准 日 （如 有） 定 价 原 则 交易 价格 （万 元） 是 否 关 联 交 易 关 联 关 系 截至报告 期末的执 行情况 披 露 日 期 披 露 索 引 天津 经纬 正能 电气 有限 公司 国家 电网 公司 国家电网公 司2016年昌 吉-古泉± 1100kV特高 压直流工程 第一批设备 招标-电抗 器 2016年 05 月 31 日 - 市 场 公 允 8,588.01 否 否 国家电网 公司已在 官方网上 披露了中 标信息，合 同尚未执 行完毕。 2016年 05 月 03 日 http:/ /www.cninfo. com.cn 天津 经纬 正能 电气 有限 公司 国家 电网 公司 “国家电网 公司2015年 锡盟-泰州、 上海庙-山 东±800kV 特高压直流 工程第一批 设备招标- 电抗器 2016年 01 月 21 日 - 市 场 公 允 3,507.08 否 否 全部生产 完毕，报告 期内交付 使用。（备 品除外） 2015年 12 月 25 日 http://www. cninfo. com.cn 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 一、有限售条件股份 40,077,481 19.59% 40,077,481 19.59% 3、其他内资持股 40,077,481 19.59% 40,077,481 19.59% 境内自然人持股 40,077,481 19.59% 40,077,481 19.59% 二、无限售条件股份 164,468,495 80.41% 164,468,495 80.41% 1、人民币普通股 164,468,495 80.41% 164,468,495 80.41% 三、股份总数 204,545,976 100.00% 204,545,976 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,640 报告期末表决权恢复 的优先股股东总数（如 有）（参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告 期内 增减 变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股 份 状 态 数量 董树林 境内自然人 14.90% 30,471,055 0 22,853,291 7,617,764 质 押 16,350,000 张国祥 境内自然人 6.23% 12,745,154 0 9,558,865 3,186,289 张秋凤 境内自然人 5.00% 10,220,434 0 7,665,325 2,555,109 中央汇金资 产管理有限 责任公司 国有法人 5.00% 10,219,900 0 0 10,219,900 大连臻乾投 资有限公司 境内非国有 法人 4.79% 9,794,783 0 0 9,794,783 中国建设银 行股份有限 公司－宝盈 资源优选混 合型证券投 资基金 其他 3.80% 7,775,548 7,775,548 0 7,775,548 工银瑞信基 金－农业银 行－工银瑞 信中证金融 资产管理计 划 其他 1.70% 3,481,900 0 0 3,481,900 南方基金－ 农业银行－ 其他 1.70% 3,481,900 0 0 3,481,900 南方中证金 融资产管理 计划 中欧基金－ 农业银行－ 中欧中证金 融资产管理 计划 其他 1.70% 3,481,900 0 0 3,481,900 博时基金－ 农业银行－ 博时中证金 融资产管理 计划 其他 1.70% 3,481,900 0 0 3,481,900 大成基金－ 农业银行－ 大成中证金 融资产管理 计划 其他 1.70% 3,481,900 0 0 3,481,900 嘉实基金－ 农业银行－ 嘉实中证金 融资产管理 计划 其他 1.70% 3,481,900 0 0 3,481,900 广发基金－ 农业银行－ 广发中证金 融资产管理 计划 其他 1.70% 3,481,900 0 0 3,481,900 华夏基金－ 农业银行－ 华夏中证金 融资产管理 计划 其他 1.70% 3,481,900 0 0 3,481,900 银华基金－ 农业银行－ 银华中证金 融资产管理 计划 其他 1.70% 3,481,900 0 0 （未完）  |