[公告]飞凯材料:2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
上海飞凯光电材料股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及董事会全体成员保证 信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告 格式规定，将本公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2014]954号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所向社会公众公开 发行人民币普通股(A股)20,000,000股，发行价为18.15元/股，募集资金总额为人民币 363,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币35,605,021.17元，余额为人民币 327,394,978.83元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币13,370,100.00元，实际募集 资金净额为人民币314,024,878.83元。 该次募集资金到账时间为2014年9月29日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月29日出具天职业字[2014]11492号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2017年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币230,184,707.06元，其中：本 年度使用54,296,000.00元，均投入募集资金项目。 截止2017年6月30日，本公司累计使用金额人民币230,184,707.06元，募集资金专户 余额为人民币49,157,997.31元， 3500t/a紫外固化光刻胶项目剩余募集资金补充流动资金销 户转账金额为41,216,569.45元，与实际募集资金到账金额人民币314,024,878.83元的差异 为6,534,394.99元，系募集资金银行存款累计利息收入及购买理财产品收益扣除银行手续费 支出后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于 进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所上市公司募集资 金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定《上海飞凯光电材料股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存储、使用、投向变更、监督和 管理等进行了规定。该管理制度经本公司第一届董事会第二次会议通过。本公司已将深圳证券 交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与 《募集资金管理制度》进行了核对，认为《募集资金管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业 板板上市公司规范运作指引》的要求。 根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了平安银行股份有限公司上海外滩支行、 宁波通商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海金桥支行、上海银行股份有 限公司浦东分行和上海浦东发展银行股份有限公司张江支行专项账户，仅用于本公司募集资金 的存储和使用，不用作其他用途。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理 制度》的规定存放、使用、管理募集资金。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国元证券股份有限公司已于 2014年10月28日与宁波通商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、 平安银行股份有限公司上海外滩支行、上海浦东发展银行股份有限公司张江支行、招商银行股 份有限公司上海金桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）： 账户名称 项目名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 本公司募集资金账户 上海飞凯光电 材料股份有限 公司 补充流动资金 平安银行股份有限公 司上海外滩支行 11014684980004 活期存款 上海飞凯光电 材料股份有限 公司 偿还贷款 宁波通商银行股份有 限公司上海分行 1100018343000004 活期存款 子公司募集资金账户 安庆飞凯高分子材 料有限公司 3500t/a紫外固化 光刻胶项目 招商银行股份有限公 司上海金桥支行 121909854610307 活期存款 安庆飞凯高分子材 料有限公司 3000t/a紫外固化 特种丙烯酸树脂产 品技改项目 上海银行股份有限公 司浦东分行 31619103002433043 活期存款 49,157,997.31 安庆飞凯高分子材 料有限公司 支付收购长兴电子 材料（昆山）有限 公司60%股权的部 上海浦东发展银行股 份有限公司张江支行 97160155300003405 活期存款 账户名称 项目名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 分现金对价 合计 49,157,997.31 注：鉴于平安银行股份有限公司上海外滩支行（银行账号：11014684980004）、宁波通商 银行股份有限公司上海分行（银行账号：1100018343000004）的募集资金项目已完成，根据公 司经营需要，募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司分别于2014年12月9日和2015 年10月29日办理了专户注销手续。招商银行股份有限公司上海金桥支行（银行账号： 121909854610307）因3500t/a紫外固化光刻胶项目已全部建设完毕并投入使用，剩余募集资 金4,121.66万元，用途改为补充流动资金，已于2016年5月16日办理了专户注销手续。上 海浦东发展银行股份有限公司张江支行（银行账号：97160155300003405）已完成收购长兴电 子材料（昆山）有限公司60%股权部分现金对价的支付，为方便账户管理，公司于2017年3 月21日办理了专户注销手续。 上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构国元证券股份有限公司与平安银行股份有限公 司上海外滩支行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海金桥支行、 上海浦东发展银行股份有限公司张江支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本公司2017年1-6月募集资金使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照 表。 四、变更募投项目的资金使用情况 （一）变更募集资金项目原因 根据本公司于2016年12月23日召开的第二届董事会第三十一次会议、2017 年1月11 日召开的2017年第一次临时股东大会审议并通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变 更部分募集资金投资项目的议案》，本公司将“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”的募投资金用 于支付收购长兴电子材料（昆山）有限公司60%股权的部分现金对价。 （二）变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公 告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况， 不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：1．募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 上海飞凯光电材料股份有限公司 2017年8月28日 附件1 上海飞凯光电材料股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2017年6月30日 编制单位：上海飞凯光电材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 31,402.49 本年度投入募集资金总额 5,429.60 报告期内变更用途的募集资金总额 5,200.00 累计变更用途的募集资金总额 5,200.00 已累计投入募集资金总额 23,018.47 累计变更用途的募集资金总额比例 16.56% 序号 承诺投资项 目 实际投资项目 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 1 3500t/a紫外 固化光刻胶 项目 3500t/a紫外固 化光刻胶项目 7,744.00 7,744.00 3,736.67 100.00 2,152.55 否 否 2 3000t/a紫外 固化塑胶涂 料项目 支付收购长兴电 子材料（昆山） 有限公司60%股 权的部分现金对 5,200.00 否 是 价 序号 承诺投资项 目 实际投资项目 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 3 3000t/a紫外 固化特种丙 烯酸树脂产 品技改项目 3000t/a紫外固 化特种丙烯酸树 脂产品技改项目 4,655.00 4,655.00 不适用 不适用 是 4 偿还贷款 偿还贷款 10,800.00 10,848.71 10,848.71 100.00 不适用 不适用 否 5 补充流动资 金 补充流动资金 3,021.80 3,003.49 3,003.49 100.00 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 31,420.80 26,251.20 17,588.87 2,152.55 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 本公司“3500t/a紫外固化光刻胶项目”因建设进度比预期慢，超过原计划的投资完成期限（2015年5月）。目前该项目产能逐渐放量，尚未达到预计效 益。 本公司“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”可行性受市场、技术等因素的影响产生了变化，经2017年第一次临时股东大会审议通过，将该项目的募集资 金用于支付收购长兴昆电60%股权的部分现金对价。报告期内，已完成对长兴昆电60%股权的收购事项。 本公司“3000t/a紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目” 可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新 的战略规划，为了更好的贯彻公司的发展战略，经2017年第二次临时股东大会审议通过，将募集资金投向从“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技 改项目”变更为“50t/a 高性能光电新材料建设项目”。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、3000t/a紫外固化塑胶涂料项目 因公司上市进程时间跨度较长，公司募集资金投资项目之一的“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目” 立项较早, 上述募集资金投资项目可行性受市场、技 术等因素的影响也已产生了变化。同时，由于公司全资子公司惠州嘉裕新材料有限公司到目前为止已逐渐具备了3000t/a紫外固化塑胶涂料的生产能力, 如果进一步投入大量募集资金已没有必要。 公司2016年12月23日召开的第二届董事会第三十一次会议、2017 年1月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份 有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电60%股权的部分 现金对价。 2、3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目 “3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”生产的特种丙烯酸树脂是合成紫外固化材料的关键原材料，为了进一步巩固公司的树脂合成优势，在 筹划 IPO 过程中，公司把“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”作为公司向上游产业链进一步延伸、控制核心原材料的重要承载项目。但 由于公司募集资金投资项目“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”立项较早，上述募集资金投资项目可行性受市场、公司经营规划、产品结 构等因素的影响也已产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规划，继续投入募集资金已无必要。 公司2017年7月7日召开的第三届董事会第三次会议、2017 年7月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公 司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募集资金投向从“3000t/a 紫外固化特种丙烯酸树脂产品技改项目”变更为“50t/a 高性能光电新材料建 设项目”。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2016年12月23日，公司召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变 更“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目”募集资金，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电60%股权的部分现金对价。上述议案经2017年1月11日召 开的2017年第一次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 本公司在募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募投项目的建设。自2014年1月2日本公司第一届董事会第十九次会议审议通过首次公开发行人 民币普通股股票并于深圳证券交易所创业板上市的议案审议通过至2014年11月11日投入资金1,739.41万元。根据中国证监会、深圳证券交易所等有关 规定，本公司于2014年12月8日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用募集资金1,739.41万元置换预先投入的自筹资金的议案，审议 程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。本公司全体独立董事对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了同意意见。天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了鉴证，并出具了天职业字[2014]12371号《上海飞 凯光电材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 2016年3月17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》， 公司募集资金投资项目“3500t/a紫外固化光刻胶项目”已全部建设完毕并投入使用，结合公司自身的实际情况，使用以上项目节余募集资金（实际补充 流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准)永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营。此议案于2016年4月13日经2015年年度股东大会 审议通过。募集资金产生节余的主要原因包括： 1、“3500t/a紫外固化光刻胶项目”项目节余募集资金中包含项目建成第二年运营期间的铺底流动资金2,000万元。 2、在上述募集资金投资项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，加强了项 目管理和费用控制力度，减少了项目总开支，一定程度上节约了募集资金。 3、募集资金存放期间产生利息收入、闲置募集资金暂时转为定期存款取得收益。 尚未使用的募集资金 用途及去向 2017 年1月5日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，使用不超过9,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。投资发行主体为商业银行的，安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在9,000万元额度范围内，资金可以滚动使用。截至报告期末，公司暂时闲置的募 集资金以活期存款的形式在募集资金账户中储存。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 附件2 上海飞凯光电材料股份有限公司 变更募集资金投资项目情况表 截止日期：2017年6月30日 编制单位：上海飞凯光电材料股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项 目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金 额 截至期末实际累 计投入金额(2) 截至期末投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 支付收购长兴电子材 料（昆山）有限公司60% 股权的部分现金对价 3000t/a紫 外固化塑胶 涂料项目 5,200.00 5,429.60 5,429.60 100.00 177.06 否 否 合计 5,200.00 5,429.60 5,429.60 177.06 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 因公司上市进程时间跨度较长，公司募集资金投资项目之一的“3000t/a紫外固化塑胶涂料项目” 立项较早, 上述募 集资金投资项目可行性受市场、技术等因素的影响也已产生了变化。同时，由于公司全资子公司惠州嘉裕新材料有限公 司目前已逐渐具备了3000t/a紫外固化塑胶涂料的生产能力, 如果进一步投入大量募集资金已没有必要。 公司2016年12月23日召开的第二届董事会第三十一次会议、2017 年1月11日召开的2017年第一次临时股东大会审 议通过了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更“3000t/a紫外固化塑胶涂 料项目”，将该项目的募集资金用于支付收购长兴昆电60%股权的部分现金对价。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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