[中报]亚盛集团:2017年半年度报告
公司代码：600108 公司简称：亚盛集团 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨树军、主管会计工作负责人刘建禄及会计机构负责人（会计主管人员）张新军 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 15 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 17 第八节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 18 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 21 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 92 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 甘肃监管局 指 中国证券监督管理委员会甘肃监管局 控股股东、农垦集团 指 甘肃省农垦集团有限责任公司 公司、本公司、亚盛集团 指 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 瑞华会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、保荐人 指 西南证券股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 亚盛集团 公司的外文名称 Gansu Yasheng Industrial(Group) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Yasheng Group 公司的法定代表人 杨树军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐 亮 刘 彬 联系地址 甘肃省兰州市城关区雁兴路21 号10-15楼 甘肃省兰州市城关区雁兴路21 号10-15楼 电话 0931-8857057 0931-8857057 传真 0931-8857182 0931-8857182 电子信箱 ysjtdshbgs@163.com ysjtdshbgs@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司注册地址的邮政编码 730010 公司办公地址 兰州市城关区雁兴路21号 公司办公地址的邮政编码 730010 公司网址 http://www.yasheng.com.cn 电子信箱 ysjtdshbgs@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司15楼证券事务管 理部 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚盛集团 600108 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 869,805,203.50 1,019,967,836.58 -14.72 归属于上市公司股东的净利润 34,660,382.59 39,780,065.30 -12.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 39,186,082.87 34,613,931.02 13.21 经营活动产生的现金流量净额 48,271,742.05 38,839,715.36 24.28 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,677,935,092.76 4,692,043,516.06 -0.30 总资产 7,755,844,574.10 7,796,009,475.56 -0.52 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0178 0.0204 -12.75 稀释每股收益（元／股） 0.0178 0.0204 -12.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.0201 0.0178 12.92 加权平均净资产收益率（%） 0.74 0.85 减少0.11个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.83 0.74 增加0.09个百 分点 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,404,679.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -9,799,463.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 908,602.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 10,680.79 所得税影响额 -50,199.87 合计 -4,525,700.28 九、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务说明 公司主要生产经营啤酒花、优质牧草、马铃薯、果品、食葵、辣椒、香辛料等农产品及加工 产品和农业滴灌设备等工业产品。公司以农产品种植业为起点，已建立和完善了集繁种、种植、 储运、农产品深加工、销售为一体的现代农业产业体系。 （二）经营模式说明 公司以现代农业建设为主线，建立了“集团母公司--专业子公司--基地分公司”纵向一体化 管理体制。集团母公司，整体谋划产业发展；专业子公司进行专业化的产业龙头带动，是生产经 营龙头，负责产业和产品的运营；基地分公司是农产品种植基地，负责为销售龙头和加工龙头提 供优质农产品。基地分公司的主要经营模式为公司统一经营模式和家庭农场承包模式。 公司大力发展高产、优质、高效、特色、生态、安全农业产业，全面形成横向成群，纵向成 链的现代农业发展格局，形成以资本为后盾、以科技为支撑、现代管理为保障 “三位一体”的集 约化经营模式。 （三）行业情况说明 公司所属农业行业，拥有一定规模的农业土地资源。公司集中全力聚焦现代农业，采用规模 化经营、集约化管理、产业化发展、品牌化提升、信息化支撑的现代农业发展模式,加快推进农业 现代化进程，在规模、资源、技术、装备和管理等方面具有明显的优势，是农业产业化国家重点 龙头企业。 从产业发展看，现代农业的内涵和外延大大拓展，具有广阔的成长空间和新的增长点，在转 方式、调结构的大背景下，对各类主体投资农业具有很强的吸引力，面临良好的产业机遇。 从市场竞争主体看，规模、技术、装备、管理水平较高的国有农业企业与手段落后、经营分 散的农村和农民相比，具有明显的市场竞争优势。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司优化农业产业结构，延长农业产业及农产品价值链条，促进各项改革和发展 措施落地，不断提高公司核心竞争力。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）资源优势 公司拥有大量集中连片的耕地资源，完善配套的田林路渠等农业生产条件，生态良好、规模 化的高标准农田，具备快速发展现代农业的农业资源优势。 （二）专业团队及管理优势 公司拥有掌握农业现代生产技术的员工队伍和专业化的管理团队，在农业标准化生产、集 约化管理、规模化经营、产业化发展等方面具有相对成熟的经验，推广应用新技术能力强，经营 管理理念先进；公司管理规范、组织化程度高、资源配置能力强，具有较高的资源配置效率和劳 动产出率。 （三）技术及装备优势 公司良种覆盖率高，拥有不同层次的科技队伍，科技对产业发展的支撑和保障作用强，农机 装备水平高，产业链完整，农业基础设施完善，拥有国内先进的滴灌设备生产技术，拥有多项国 家专利。公司注重农业、节水工程科研实力的培育，主导产业与相应的国家产业体系建立了合作 关系，推行主导产业首席专家制度。 （四）产品及市场优势 公司多数分子公司地处河西走廊腹地，光热资源丰富，气候干燥，昼夜温差大，产品地域特 点鲜明，与同行业相比，具有差异化程度突出等优势；公司产品已形成批量和规模，质量标准统 一，市场美誉度高，客户资源稳定，在市场上具有较强的竞争力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，公司在董事会的领导和决策部署下，紧紧围绕年度发展目标，以现代农业建 设为主线，以提升发展质量和效益为根本任务，突出专业龙头带动、融资功能发挥、农业科技创 新、管理效能提升四个着力点，积极推进农业供给侧结构性改革，着力推动各项重点工作取得新 进展。 一、统一经营工作稳步推进。一是土地统一经营得到稳步推动，分公司有效实行“退休退地” 政策，制定完善统一经营管理办法，土地分散状态有明显改善。二是产品统一经营得到大力推进。 进一步深化龙头企业与基地分公司、种植户之间价值共同体、利益共同体的盟约关系。同时，各 分公司主动向市场寻求订单，大力开展产品统一经营，逐步建立自己稳固的销售网络。三是农资 统一经营基本实现全覆盖。各公司对主要农作物种子、化肥、地膜等生产资料的统一供应比例基 本达到了100%。 二、集团化管控进一步加强。一是公司战略决策中心、资本运营中心、财务管理中心的职能 得到进一步发挥，各分子公司按照年初生产计划、经营目标责任书、现代农业建设目标责任书、 内控目标责任书等指标开展生产经营管理工作，目标明确、责任清晰、落实有力。二是公司管理 体制得到进一步理顺。一方面，公司着手建立系统全面的企业管理信息档案，开展从管理关系、 资产权属、股权设置等方面进行全面摸底和清理工作。另一方面，公司内部管理关系和规范治理 体系得到进一步规范。三是公司经营目标考核责任体系得到进一步完善，通过激励先进、鞭策落 后，以考核推进工作重心和经营方式的转变。 三、农业产业结构持续优化。通过集团的有效引导和跟踪，各分子公司主要农作物种植集中 度和规模化程度进一步提高。加快推动生产经营方式转变先后对各分公司土地、农资、农产品统 一经营情况及配套条件进行了详细摸底，多次召开专题会议进行会诊把脉，统一经营面积稳步增 加。 四、农业科技工作大力推进。一是农业科技培训扎实开展。今年上半年，公司制定了《2017 年科技培训及示范区建设计划的方案》，并于4月份邀请华南农业大学等业内专家，高规格举办 “水肥一体化”和“马铃薯水肥一体化技术”专业培训各一次，各分子公司主要负责人及技术人 员参加，深入了解和掌握了植物生理、植物营养、植物保护及水肥一体化方面的专业知识，这些 专业知识在农业生产中的应用，为提高公司整体科技应用水平和提质增效打下了重要基础。二是 高产示范区建设稳步实施。各公司分别围绕主导产业，打造“千元田”、“万元田”、“干部示 范田”和“党员示范田”，有效示范带动职工群众增产增收。三是水肥一体化示范区建设效果良 好。 五、企业品牌战略加快实施。公司将进一步完善甘肃亚盛好食邦集团市场网络和营销体系建 设，使公司品牌价值和产品竞争力稳步提升。一是积极与中国农垦品牌策划商建立战略合作关系， 对“亚盛好食邦”品牌进行立体化战略部署和规划。二是围绕瓜子、辣椒、红枣、枸杞及香辛料 等资源优势，开发数十种好食邦系列终端产品，从原料选育到风味改良、从外包设计到品质保障 进行全面升级。三是多渠道建设营销网络，借助互联网运营模式，实现O20线上线下联动营销的 良好态势。 六、信息披露管理进一步强化。严格执行日常信息披露管理制度，内幕信息知情人登记制度 及外部信息使用管理制度，加大对各级信披相关责任人的日常培训。通过举办利润分配说明会及 上证E平台回复等形式，及时答复投资者的各种提问，加强投资者管理，保护投资者合法权益。 截止2017年6月30日，公司总资产 775,584.46 万元，负债303,120.11万元，实现营业收 入86,980.52万元，净利润3,596.29万元，归属于母公司所有者的净利润3,466.04万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 869,805,203.50 1,019,967,836.58 -14.72 营业成本 642,519,295.93 826,809,112.94 -22.29 销售费用 29,013,506.19 18,271,143.93 58.79 管理费用 96,773,365.69 95,258,246.99 1.59 财务费用 50,421,697.06 52,171,267.66 -3.35 投资活动产生的现金流量净额 -71,555,885.59 233,758,236.65 -130.61 筹资活动产生的现金流量净额 32,667,970.72 -53,947,132.91 160.55 应收票据 9,309,534.56 38,725,897.40 -75.96 预付账款 235,851,370.91 116,582,688.48 102.30 其他流动资产 9,327,399.02 17,155,932.65 -45.63 应付账款 129,964,467.21 196,665,309.68 -33.92 应付利息 3,530,348.70 43,140,775.30 -91.82 长期借款 164,996,136.08 64,996,136.08 153.86 营业税金及附加 3,830,987.13 636,345.81 502.03 销售费用 29,013,506.19 18,271,143.93 58.79 资产减值损失 4,968,181.66 -8,528,806.66 158.25 公允价值变动收益 -10,002,103.36 -17,695,289.52 43.48 投资收益 202,639.90 8,997,244.43 -97.75 营业外收入 5,695,633.41 14,405,657.17 -60.46 少数股东损益 1,302,552.33 -1,422,154.19 191.59 1、应收票据变动原因说明：较期初减少29,416,362.84元，主要系本期承兑及收回到期银行票据 所致； 2、预付账款变动原因说明：较期初增加119,268,682.43元，主要系预付的农业生产资料及产品 采购款增加所致； 3、其他流动资产变动原因说明：较期初减少7,828,533.63元，主要系待抵扣进项税本期抵扣所 致； 4、应付款项变动原因说明：较期初减少66,700,842.47元，主要系应付款项兑付所致； 5、应付利息变动原因说明：较年初减少39,610,426.60元，主要系支付公司债券利息所致； 6、长期借款：较期初增加了100,000,000.00元，主要系公司借款增加所致； 7、营业税金及附加变动原因说明：较上期增加3,194,641.32元，主要系泰达房产公司以及通辽 分公司缴纳房产税以及土地使用税所致； 8、销售费用变动原因说明：较上期增加10,742,362.26元，主要系整体市场原因和公司产业整合 导致销售费用上涨所致； 9、资产减值损失变动原因说明：较上期增加13,496,988.32元，主要系上期转回存货跌价准备， 本期计提坏账准备所致； 10、公允价值变动损益变动原因说明：较上期增加7,693,186.16元，主要系公司交易性金融资产 公允价值变动所致； 11、投资收益变动原因说明：较上期减少了8,794,604.53元，主要系投资理财收益减少所致； 12、营业外收入变动原因说明：较上期减少8,710,023.76元，主要系上期因资产置换处置长期资 产利得较多，本期无处置收益所致； 13、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期减少305,314,122.24元，主要系上 期有收回理财产品，本期未进行理财所致； 14、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加86,615,103.63元，主要系本年 银行借款增加所致； (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 930.95 0.12 3,872.59 0.50 -75.96% 较上年减少2，941.64万元，主要系 承兑到期银行票据所致 预付款项 23,585.14 3.04 11,658.27 1.50 102.30% 较上年增加11,926.87万元，主要系 预付农业生产资料及产品采购款所致 其他流动 资产 932.74 0.12 1,715.59 0.22 -45.63% 较期初减少782.85万元，主要系待抵 扣进项税本期抵扣所致 应付账款 12,996.45 1.68 19,666.53 2.52 -33.92% 较年初下降6,670.08万元，主要系应 付款项兑付所致 应付利息 353.03 0.05 4,314.08 0.55 -91.82% 较上年减少3,961.05万元，主要系支 付公司债券利息所致 长期借款 16,499.61 2.13 6,499.61 0.83 153.86% 较上年增加10,000.00万元，主要系 本年银行借款增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 11,000,000.00 短期借款抵押及定期存单 固定资产 36,728,390.14 短期借款抵押 无形资产 1,492,077.17 短期借款抵押 合 计 49,220,467.31 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 序 号 证券 品种 证券简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 报告期损益 报告期所有者权 益变动 1 股票 西部矿业 3,822,601.00 277,000 2,130,130.00 -38,780.00 2 股票 西南证券 66,000,000.00 42,600,000 238,986,000.00 -9,963,323.36 -41,091,507.48 合计 69,822,601.00 42,877,000 241,116,130.00 -10,002,103.36 -41,091,507.48 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 投资状况分析 1 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）主要子公司分析 公司名称 主要经营范围 注册资 本 （万 元） 总资产（万 元） 净资产（万 元） 净利润 （万元） 甘肃亚盛田园 牧歌草业集团 有限责任公司 各类牧草产品的种植、加工、销售；饲料销售； 农副产品种植、销售；农机作业。 10,000 91，014.96 48,201.81 602.08 甘肃亚盛薯业 集团有限责任 公司 农业新技术研发、推广； 马铃薯、菊芋、蔬菜、 水果种植；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、 初级农产品、植物淀粉销售。 10,000 22,871.12 4,746.92 96.72 甘肃亚盛好食 邦食品集团有 限公司 食品（凭许可证经营）、农用地膜、化肥的销售。 11,000 54,921.54 7,399.17 251.69 甘肃亚盛亚美 特节水有限公 司 生产、组装和销售节水滴灌系统及其零件和配套 设备 15,000 39,778.69 18,054.81 -604.22 甘肃泰达房屋 经纪有限责任 公司 房地产经纪、咨询服务 100 5,794.74 613.19 114.35 甘肃亚盛鱼儿 红矿业有限责 任公司 多金属矿山、煤矿投资、矿产品经营 3,000 26,44.20 2,644.20 -16.88 甘肃亚盛康益 牧业有限责任 公司 奶牛养殖及销售；肉牛、肉羊养殖；牧草收割服 务；秸杆、饲料加工；畜牧技术研发与咨询服务。 10,000 9,173.41 7,806.57 -21.17 甘肃亚盛绿鑫 啤酒原料集团 啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤 酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售； 10,000 40,765.31 14，350.19 301.59 有限责任公司 高科技农业新技术、农业新产品开发、加工 （2）控股子公司分析 公司名称 主要经营范围 注册资 本 （万美 元） 总资产（万 元） 净资产（万 元） 净利润 （万元） 甘肃瑞盛.亚 美特高科技农 业有限公司 生产、组装和销售滴灌系统及其零部件和配套设 备；从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询与服 务。 1,250 3,8158.49 18,683.36 521.02 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 技术风险：公司将重点发展现代农业，提高机械化水平，着力推广节水灌溉技术、水肥一体 化技术，加强公司管理及员工培训，扩大统一经营面积，提高农业生产的规模化效益。 自然灾害风险：农业生产容易受到低温冻害、大风、沙尘、干旱、冰雹、雨雪等极端天气影 响，直接导致农作物产量下降，为此公司始终致力于应对极端天气和抗击自然灾害的能力建设， 制订《亚盛股份公司自然灾害管理办法》，积极引导各企业对灾情提前预判，有效采取防灾减灾措 施，将损失降至最低，积极响应政策性农业保险试点工作，加强基础设施建设和农业装备投入， 抵御自然灾害风险。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年5月26 http://www.sse.com.cn/ 2017年5月27日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 控股股东甘 肃省农垦集 团有限责任 公司及其一 致行动人 （1）不在中国境内新增或以任何方式参与 任何与亚盛集团及其子公司业务相同或者 类似的业务及其它构成或可能构成竞争之 任何业务活动，以避免本企业及本企业其 它控股、附属公司与亚盛集团及其子公司 的生产经营构成业务竞争：（2）不利用对 亚盛集团的控股地位从事任何损害亚盛集 团或亚盛集团其它股东利益的活动； 2009 年 12 月10 日 长 期有 效 是 是 与再 融资 相关 的承 诺 解决 关联 交易 控股股东甘 肃省农垦集 团有限责任 公司及其一 致行动人 为避免与公司产生同业竞争，维护上市公 司的利益，在公司实施非公开发行股票时， 控股股东甘肃农垦集团及其一致行动人做 出如下解决同业竞争的承诺：（1）在直接 或间接持有亚盛集团股权的相关期间内， 承诺人将不会采取参股、控股、联营、合 营、合作或者其他任何方式直接或间接从 事与亚盛集团及控股子公司现在和将来业 务范围相同、相似或构成实质竞争的业务， 也不会协助、促使或代表任何第三方以任 何方式直接或间接从事与亚盛集团及其控 股子公司现在和将来业务范围相同、相似 或构成实质竞争的业务；并将促使承诺人 控制的其他企业比照前述规定履行不竞争 的义务；（2）如因国家政策调整等不可抗 力原因导致承诺人和承诺人控制的其他企 业将来从事的业务与亚盛集团及其控股子 公司之间的同业竞争可能构成或不可避免 时，则承诺人将及时书面通知亚盛集团此 情形，并及时转让或终止上述业务或促使 承诺人控制的其他企业及时转让或终止上 述业务；亚盛集团及其控股子公司享有上 述业务在同等条件下的优先受让权；（3） 如承诺人违反上述承诺，亚盛集团及其控 股子公司，亚盛集团及其控股子公司其他 股东有权根据本承诺函依法申请强制承诺 人履行上述承诺，并赔偿亚盛集团及其控 股子公司，亚盛集团及其控股子公司其他 股东因此遭受的全部损失。 2011 年 8 月 12 日 长 期有 效 是 是 解决 关联 交易 控股股东甘 肃省农垦集 团有限责任 公司及其一 致行动人 （1）尽量避免或减少本公司及其所控制的 其他子公司、分公司、合营或联营公司与 亚盛集团及其子公司之间发生关联交易； （2）不利用股东地位及影响谋求亚盛集团 及其子公司在业务合作等方面给予优于市 2011 年 8 月 12 日 长 期有 是 是 场第三方的权利；（3）不利用股东地位及 影响谋求与亚盛集团及其子公司达成交易 的优先权利；（4）将以市场公允价格与亚 盛集团及其子公司进行交易，不利用该类 交易从事任何损害亚盛集团及 其子公司利益的行为；（5）就本公司及其 下属子公司与亚盛集团及其子公司之间将 来可能发生的关联交易，将督促上市公司 履行合法决策程序，按照《上市规则》和 上市公司章程的相关要求及时详细进行信 息披露；对于正常商业项目合作均严格按 照市场经济原则，采用市场定价等方式。 效 四、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 五、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 六、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 95,800 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 95,800 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 七、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 八、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 九、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 175,868 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 甘肃省农垦集团有限责 任公司 303,121,313 15.57 0 无 国有法人 甘肃省农垦资产经营有 限公司 175,371,852 9.01 0 无 国有法人 中国银行股份有限公司 －华夏新经济灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 36,002,948 1.85 0 未知 国有法人 广东丰伟物业管理有限 公司 14,181,000 0.73 0 未知 境内非国 有法人 中央汇金资产管理有限 责任公司 13,578,400 0.70 0 未知 国有法人 珠海横琴量行投资管理 有限公司 4,000,000 12,000,000 0.62 0 未知 境内非国 有法人 张兵 9,517,525 9,517,525 0.49 0 未知 境内自然 人 中国证券金融股份有限 公司 8,783,582 0.45 0 未知 国有法人 徐文江 7,555,251 0.39 0 未知 境内自然 人 中国农业银行股份有限 公司－中证500交易型 开放式指数证券投资基 金 7,027,900 0.36 0 未知 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 甘肃省农垦集团有限责任公司 303,121,313 人民币 普通股 303,121,313 甘肃省农垦资产经营有限公司 175,371,852 人民币 普通股 175,371,852 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活 配置混合型发起式证券投资基金 36,002,948 人民币 普通股 36,002,948 广东丰伟物业管理有限公司 14,181,000 人民币 普通股 14,181,000 中央汇金资产管理有限责任公司 13,578,400 人民币 普通股 13,578,400 珠海横琴量行投资管理有限公司 12,000,000 人民币 普通股 12,000,000 张兵 9,517,525 人民币 普通股 9,517,525 中国证券金融股份有限公司 8,783,582 人民币 普通股 8,783,582 徐文江 7,555,251 人民币 普通股 7,555,251 中国农业银行股份有限公司－中证500交 易型开放式指数证券投资基金 7,027,900 人民币 普通股 7,027,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃省农垦集团有限责任公司与甘肃省农垦资产经 营有限公司是一致行动人，他们与其他股东之间无关 联关系。上述股东与其他股东之间、其他股东之间， 公司未知其是否存在关联关系、是否一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 杨树军 董事 0 0 0 何宗仁 董事 0 0 0 毕 晋 董事 0 0 0 李宗文 董事 0 0 0 李克恕 董事 0 0 0 李有宝 董事 0 0 0 曹香芝 独立董事 0 0 0 刘志军 独立董事 0 0 0 陈秉谱 独立董事 0 0 0 李 福 监事 0 0 0 王凤鸣 监事 0 0 0 崔 伟 监事 0 0 0 吴彩虹 监事 0 0 0 刘建禄 高管 0 0 0 牛济军 高管 0 0 0 李柯荫 高管 0 0 0 马卫东 高管 0 0 0 连鹏 高管 0 0 0 沈晓红 高管 0 0 0 张新军 高管 0 0 0 唐 亮 高管 0 0 0 李铁林（已离 职） 独立董事 0 0 0 马鸿 （已离 职） 高管 0 0 0 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 李 福 监事会主席 选举 李铁林 董事 离任 马鸿 副总经理 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 第八节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 （%） 还本付 息方式 交易场 所 甘肃亚 盛实业 （集团） 股份有 限公司 2013 年 公司债 券。 13 亚盛 债 122298 2014年6 月19日 2019年6 月19日 1,198,640,000 6.35% 按年付 息、到期 一次还 本。 上海证 券交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司已于2017年6月19日按时、足额支付“2013亚盛债”自2016年6月19日至2017年6 月18日期间的利息。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座4 层 联系人 张雷、孙鹏飞 联系电话 010－57631234 资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市和平区曲阜道80号4层 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 □适用 √不适用 四、 公司债券评级情况 √适用□不适用 报告期内，联合信用评级有限公司对本公司发行的公司债券（债券代码： 122298，债券简称： 13 亚盛债）进行了跟踪信用评级。 评级机构联合信用评级有限公司在对本公司 2016 年度经营 状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2017 年 6 月 16日出具了《甘肃亚盛实业（集 团）股份有限公司 2013 年公司债券跟踪评级分析报告》，维持本公司主体信用级别为“AA”，评 级展望维持“稳定”。与前次评级结果相比没有变化。本次信用评级报告详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用□不适用 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系 列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信 息披露等，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。 目前各项工作计划已经实施并顺利运转，没有发生变化，也未发生对债券持有人利益造成影响的 事项。 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用√不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用 报告期内，西南证券股份有限公司作为公司债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理 办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律 法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注公司的资信状况、召集“13亚盛债” 债券持有人会议、对公司本期债券利息偿付情况进行监督等。2017年6月23日，西南证券股份 有限公司出具了《2013 年公司债券受托管理人报告（2016年度）》，具体内容详见上海证券交 易所网站 www.sse.com.cn。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减（%） 变动原因 流动比率 184.97% 167.37% 17.60% 应收款项增 加所致 速动比率 143.95% 120.74% 23.21% 存货较上年 减少所致 资产负债率 39.08% 39.23% -0.15% 贷款偿还率 1 1 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 变动原因 EBITDA利息保障倍数 3.22 3.46 -6.94% 当期利润下 降所致 利息偿付率 1 1 九、 公司报告期内的银行授信情况 √适用□不适用 2017年6月30日 授信银行 授信额度（万 元） 已使用数额（万元） 余额（万元） 中国建设银行甘肃省分行 40,000.00 40,000.00 中国农业发展银行甘肃省分行 37,800.00 14,800.00 23,000.00 上海浦东发展银行兰州分行 8,000.00 4,300.00 3,700.00 甘肃银行甘肃省分行 5,000.00 5,000.00 兰州银行 20,000.00 17,000.00 3,000.00 交通银行甘肃省分行 28,000.00 28,000.00 中国邮政储蓄银行兰州分行 30,000.00 10,000.00 20,000.00 中信银行兰州分行 10,000.00 10,000.00 兴业银行兰州分行 30,000.00 30,000.00 农村合作信用社 1,500.00 650.00 850.00 招商银行兰州分行 15,800.00 14,000.00 1,800.00 中国工商银行甘肃省分行 9,700.00 1,700.00 8,000.00 民生银行兰州分行 8,000.00 8,000.00 光大银行兰州分行 5000.00 2,000.00 3,000.00 合 计 218,800.00 72,450.00 146,350.00 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 977,096,081.25 973,867,056.00 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 38,902,658.98 48,904,762.34 衍生金融资产 应收票据 9,309,534.56 38,725,897.40 应收账款 726,137,299.76 627,480,955.14 预付款项 235,851,370.91 116,582,688.48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 234,076,856.33 182,306,739.12 买入返售金融资产 存货 635,656,776.20 774,386,268.97 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,866,357,977.01 2,779,410,300.10 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 202,213,471.02 257,002,147.66 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 85,978,164.98 87,828,541.40 固定资产 1,305,321,997.40 1,347,864,220.79 在建工程 102,396,722.84 85,526,358.48 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 85,059,634.71 83,870,219.31 油气资产 无形资产 2,874,626,030.68 2,912,476,462.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 172,219,339.26 179,272,030.91 递延所得税资产 5,403,422.17 6,491,379.90 其他非流动资产 56,267,814.03 56,267,814.03 非流动资产合计 4,889,486,597.09 5,016,599,175.46 资产总计 7,755,844,574.10 7,796,009,475.56 流动负债： 短期借款 724,500,000.00 704,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 20,000,000.00 应付账款 129,964,467.21 196,665,309.68 预收款项 75,365,573.70 59,010,514.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 44,551,447.02 59,815,503.79 应交税费 43,812,311.78 51,512,495.28 应付利息 3,530,348.70 43,140,775.30 应付股利 1,503,000.00 1,503,000.00 其他应付款 474,808,700.54 510,971,415.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 31,550,000.00 33,550,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,549,585,848.95 1,660,669,014.15 非流动负债： 长期借款 164,996,136.08 64,996,136.08 应付债券 1,194,294,273.62 1,194,462,221.39 （未完）  |