[中报]北巴传媒:2017年半年度报告
公司代码：600386 公司简称：北巴传媒 北京巴士传媒股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王春杰、马京明、主管会计工作负责人石春国 及会计机构负责人（会计主管人 员）范勇杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司未来发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注 意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司 在生产经营过程中可能面临的风险事项，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对 的风险”部分的内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 12 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 14 第八节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 15 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 18 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 91 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公交集团 指 北京公共交通控股(集团)有限公司 北巴传媒、公司 指 北京巴士传媒股份有限公司 海文捷 指 北京海文捷汽车销售服务有限公司 雷克萨斯 指 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务有限公司 海之沃 指 北京海之沃汽车服务有限公司 元之沃 指 北京元之沃汽车服务有限公司 雁之沃 指 大同雁之沃汽车服务有限公司 临汾海之沃 指 临汾海之沃汽车服务有限公司 柳州海腾 指 柳州海腾汽车销售服务有限公司 天交公司 指 北京天交报废汽车回收处理有限责任公司 隆源工贸 指 北京隆源工贸有限责任公司 公交驾校 指 北京市公交汽车驾驶学校有限公司 巴士租赁 指 北京巴士汽车租赁有限责任公司 公交广告 指 北京公交广告有限责任公司 海依捷 指 北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司 隆瑞三优 指 隆瑞三优新能源汽车科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京巴士传媒股份有限公司 公司的中文简称 北巴传媒 公司的外文名称 BEIJING BASHI MEDIA CO.,LTD 公司的法定代表人 王春杰 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王婕 联系地址 北京市海淀区紫竹院路32号 电话 010-68477383 传真 010-68731430 电子信箱 bbcm@bbcm.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司注册地址的邮政编码 100048 公司办公地址 北京市海淀区紫竹院路32号 公司办公地址的邮政编码 100048 公司网址 http://www.bbcm.com.cn 电子信箱 bbcm@bbcm.com.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司基本情况无变化。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有 限公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内，公司信息披露及备置地点无变化。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 北巴传媒 600386 北京巴士 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 1,811,693,615.23 1,555,813,522.00 16.45 归属于上市公司股东的净利润 45,312,281.24 50,901,344.37 -10.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 37,844,267.30 45,878,603.40 -17.51 经营活动产生的现金流量净额 63,373,930.74 102,502,666.23 -38.17 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,801,170,562.67 1,762,908,116.43 2.17 总资产 3,670,206,186.11 3,639,408,879.83 0.85 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.06 0.06 0 稀释每股收益（元／股） 0.06 0.06 0 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.05 0.06 -16.67 加权平均净资产收益率（%） 2.54 2.88 减少0.34个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.12 2.59 减少0.47个百分点 说明：公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案于2017年8月25日实施完毕，以截至 2016年12月31日公司总股本403,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10 股，共计转增403,200,000股，转增后公司总股本增加至806,400,000股。根据《企业会计准则 第 34 号——每股收益》规定，公司对各列报期间的“基本每股收益”和“扣除非经常性损益后 的基本每股收益”等指标按转增后的股数予以重新计算并列示。 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,889,314.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 975,886.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,278.78 银行理财产品收益 7,083,430.09 少数股东权益影响额 -133,167.90 所得税影响额 -2,533,727.31 合计 7,468,013.94 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 北巴传媒公司自上市以来，历经多次资产重组和业务整合，目前主要经营广告传媒和汽车服务两 大业务板块。 （一）广告传媒业务的经营模式及行业情况： 公司广告传媒业务板块主要经营北京公交集团所拥有的公交车身、车载移动电视、车内小媒 体、候车亭灯箱和场站媒体等公交广告媒体及相关传媒业务。 1、公交车身媒体业务： 报告期末，公司主营公交车身媒体19,222辆，其中双层车1,454辆，单层车17,768辆，分别由 北巴传媒广告分公司下设的白马、CBS、七彩、智马和自营五个营销中心经营。 2、候车亭灯箱及其他公交广告媒体业务： 报告期末，公司主营9,112块候车亭灯箱，41,588块车内挂板，2,279块户外站牌等公交媒 体资源。其中，候车亭灯箱媒体和车内媒体分别与各合作方合作经营，站牌媒体由公司自主经营。 3、公交车内移动电视、电子站牌、场站LED屏等公交数字媒体业务： 报告期末，公司主营的北京公交移动电视终端车辆数为9,057辆，分布在615条线路，公交 场站LED大屏62套，采用合作经营和自主经营相结合的模式。 （二）汽车服务业务的经营模式及行业情况： 公司汽车业务服务板块主要包括车辆驾驶员培训、车辆销售和维修保养、汽车租赁、车辆报 废回收拆解、新能源充电服务等子业务。 1、车辆驾驶员培训一条龙服务业务： 公司控股子公司公交驾校始建于1954年,是可同时容纳千余部教练车训练、考试、场校合一 的大型国有汽车驾驶培训学校，主要面向公交和社会学员提供车辆驾驶员培训一条龙服务。 2、小型乘用车销售、维修与售后的汽车4S店业务： 公司控股子公司海依捷公司作为北巴传媒小型乘用车辆的汽车服务平台，目前旗下拥有上海 大众、一汽丰田、雷克萨斯、广汽本田、沃尔沃、东风日产、东风雷诺、北京奔驰、福建奔驰、 奔驰改装（MKB）、车丽屋汽车百货11个品牌的16家汽车服务公司，其中福建奔驰商务品牌4S 店、北京奔驰品牌4S店和车丽屋汽车百货门店正在建设中。 3、车辆租赁业务： 公司控股子公司巴士租赁公司现共设有七个经营部，分布在花园村、三义庙、展览路、亚运 村等地，共有租赁车辆812部，含电动车107部。 4、车辆报废拆解和回收再利用业务： 公司控股子公司天交公司是北京市公安局、公安交通管理局对社会营运车辆、公交车辆、涉 外牌照车辆和罚没车辆的指定拆解厂家，主要经营报废汽车的收购、解体，兼营废旧物资的回收 与再生利用业务。 5、汽车连锁维修、新能源充电服务等汽车后服务业务： 公司全资子公司隆源工贸公司2016年起正式转型为以汽车连锁维修和新能源充电服务为主 营业务的汽车后服务平台，目前正在积极推进充电服务设施的建设和运营工作，布局新能源汽车 后服务市场。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、广告传媒板块：随着市政府对户外广告管理的日趋严格，北京的户外媒体资源也愈发稀缺，而 公交广告媒体以其覆盖面广、运营时间长、视觉冲击力强等特性，满足了商家产品广告宣传的不 同需求，从而在户外媒体中确立了强有力的竞争地位。 2、汽车服务板块：全球汽车产业正在转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸。公 司汽车服务业务板块由驾驶培训、汽车租赁、整车销售、维修保养、拆解回收、新能源充电服务 等业务构成，近年来业务发展迅速。一方面已建成成熟和完整的销售和售后服务体系，并逐步搭 建新能源充电服务网络平台；另一方面各子业务具有良好的地域优势，且产业板块间的关联性强， 已建立形成了业务间的联动共赢机制；多项汽车后服务业务属于朝阳产业，业务拓展空间较大。 3、运营机制保障：经过多年来的市场运作，公司在广告传媒和汽车服务领域已经积累了较为丰富 的运营管理经验及专业管理人才，并制定了明确的中长期发展战略。清晰的经营思路、成熟的运 营机制、规范的内部管理、稳定的人员队伍以及和谐的企业文化，都保证了公司的可持续健康发 展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，公司董事会按照年初的整体工作部署，紧紧围绕战略目标，扎实工作、稳中求进， 较好地完成了上半年的各项工作任务。2017年1-6月，公司累计完成营业收入181,169.36万元， 比上年同期增长了16.45%，实现利润总额6,793.21万元，比上年同期降低了8.06%。实现归属于 母公司净利润4,531.23万元，比上年同期降低了10.98%。每股收益为0.06元。 报告期内，公司广告传媒板块积极研究探索新的营销模式，对现有媒体价值进行重新评估，充分 挖掘媒体增量，进一步提升公交媒体的使用价值；同时，不断强化媒体管理，规范业务流程，开 发拓展新的媒体资源，打造“北巴传媒”的广告品牌。汽车服务板块认真分析汽车市场变化，创 新经营模式，扩大经营规模；在强化服务意识提升客户体验的同时，有序开展现有业务；积极推 动高端汽车服务品牌和新能源充电服务平台的建设运营工作，逐步丰富汽车服务板块的品牌结构， 实现向汽车后服务市场的过渡转型；同时，持续增强业态间的协同联动效应，进一步提升公司汽 车服务板块的整体竞争实力。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,811,693,615.23 1,555,813,522.00 16.45 营业成本 1,472,205,145.14 1,218,401,642.31 20.83 销售费用 114,866,265.05 104,423,294.87 10.00 管理费用 137,351,191.45 128,677,193.45 6.74 财务费用 18,380,224.32 12,504,202.96 46.99 经营活动产生的现金流量净额 63,373,930.74 102,502,666.23 -38.17 投资活动产生的现金流量净额 155,992,997.01 56,975,918.38 173.79 筹资活动产生的现金流量净额 9,534,559.54 -13,324,162.20 171.56 营业收入变动原因说明:主要是本期汽车服务板块中汽车4S店业务的营业收入增加所致。 营业成本变动原因说明:主要是本期汽车服务板块4S店业务收入增加导致成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬及办公场地租赁费增加所致。 财务费用变动原因说明:主要是本期利息支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于子公司海依捷本期经营活动产生的现金 流量净额下降所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期部分理财产品到期收回本金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本期较上年同期分配股利减少所致。 (二) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 1,000,000.00 0.03 5,800,000.00 0.16 -82.76 主要由于子公司天交公司应 收票据减少所致 其他应收款 26,359,277.49 0.72 20,042,535.64 0.55 31.52 主要由于孙公司隆瑞三优支 付押金所致 存货 342,495,939.66 9.33 258,955,390.22 7.12 32.26 主要由于子公司海依捷车辆 增加所致 其他流动资 产 313,598,541.95 8.54 468,443,551.46 12.87 -33.06 主要由于母公司的理财产品 减少所致 在建工程 65,790,185.81 1.79 213,257,442.61 5.86 -69.15 主要由于孙公司隆瑞三优新 能源充电桩工程结转固定资 产所致 无形资产 52,610,036.37 1.43 86,087,137.93 2.37 -38.89 主要由于车身媒体使用费摊 销所致 短期借款 40,546,610.00 1.10 22,571,090.00 0.62 79.64 主要由于子公司海依捷增加 短期借款所致 应交税费 17,168,424.46 0.47 26,258,159.69 0.72 -34.62 主要由于缴纳期初应交税费 所致 应付利息 29,703,013.12 0.81 14,429,588.76 0.40 105.85 主要由于计提债券利息所致 应付股利 2,885,905.41 0.08 426,994.73 0.01 575.86 主要由于孙公司期末尚未分 配少数股东股利所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 本报告期末，公司主要资产受限情况如下： 单位：元 项目 期末账面价值 货币资金 187,154,749.28 存货 274,528,565.66 合计 461,683,314.94 说明：公司主要受限资产为公司缴存银行承兑汇票保证金、经销商整车结算保证金和用于抵押的 库存商品。详见第九节之“七、45所有权或使用权受到限制的资产”部分内容。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期内，公司未发生对外股权投资事项。 (1) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 本公司原按成本法核算的被投资单位上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股 份”）于2010年7月20日首次公开发行股票并上市，本公司原持有松芝股份702.00万股，初始 投资成本2,700万元，占松芝股份总股本2.25%，2014年度依据《松芝股份2013年度权益分派实 施公告》，所持股份每10股转增3股，故所持股数变更为为912.60万股。2015年因松芝股份股 本总额变动，持股比例变更为2.16%。交易所期末收盘价为12.60元/股。 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例（%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算科目 股份 来源 002454 松芝股份 27,000,000 2.16 114,987,600.00 912，600.00 -9,399,780.00 可供出售金融 资产 购买 合计 27,000,000 / 114,987,600.00 912，600.00 -9,399,780.00 / / 2、 委托理财情况 （1） 期末银行理财产品情况： 单位:万元 币种:人民币 受托人 委托理财产 品类型 委托理财金 额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 （万元） 实际获 得收益 （万元） 是否经 过法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 江苏银行股份 有限公司北京 亦庄支行 可提前终止 结构性存款 7,000.00 2017/4/21 2017/7/21 到期还本 付息 是 否 否 中信银行股份 有限公司北京 中信城支行 人民币结构 性理财产品 2,000.00 2017/4/26 2017/7/26 到期还本 付息 是 否 否 江苏银行股份 有限公司北京 亦庄支行 可提前终止 结构性存款 10,000.00 2017/5/23 2017/8/23 到期还本 付息 是 否 否 江苏银行股份 有限公司北京 聚宝财富 2017稳赢 10,000.00 2017/2/24 2018/1/16 到期还本 付息 是 否 否 亦庄支行 39号 合计 29,000.00 说明：截至报告期末，公司银行理财产品余额为29,000万元，预期收益为533.11万元。 （2） 已到期银行理财产品情况： 单位:万元 币种:人民币 受托人 可提前终止 结构性存款 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 实际收回 本金金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 华夏银行股份 有限公司北京 望京支行 人民币结构 性存款产品 2,000.00 2015/11/17 2017/1/6 到期还 本付息 2,000.00 6.30 是 否 否 江苏银行股份 有限公司北京 亦庄支行 可提前终止 结构性存款 5,000.00 2016/10/14 2017/1/14 到期还 本付息 5,000.00 35.54 是 否 否 江苏银行股份 有限公司北京 亦庄支行 可提前终止 结构性存款 10,000.00 2016/11/22 2017/2/22 到期还 本付息 10,000.00 75.10 是 否 否 江苏银行股份 有限公司北京 亦庄支行 可提前终止 结构性存款 9,000.00 2016/12/28 2017/3/28 到期还 本付息 9,000.00 83.25 是 否 否 江苏银行股份 有限公司北京 亦庄支行 可提前终止 结构性存款 7,000.00 2017/1/20 2017/4/20 到期还 本付息 7,000.00 59.57 是 否 否 江苏银行股份 有限公司北京 亦庄支行 可提前终止 结构性存款 10,000.00 2016/11/22 2017/5/22 到期还 本付息 10,000.00 150.10 是 否 否 江苏银行股份 有限公司北京 亦庄支行 可提前终止 结构性存款 9,000.00 2016/12/28 2017/6/28 到期还 本付息 9,000.00 166.50 是 否 否 江苏银行股份 有限公司北京 亦庄支行 可提前终止 结构性存款 10,000.00 2017/3/28 2017/6/28 到期还 本付息 10,000.00 92.50 是 否 否 合计 / 62,000.00 / / / 62,000.00 668.86 / / / (四) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）北京公交广告有限责任公司，控股子公司，控股比例99%，主营公共交通媒体广告，注册资 本4,000.00万元，总资产22,368.07万元，净资产19,075.19万元，营业收入5,703.85 万元，营业利润2,890.34万元，净利润2,170.64万元。 （2）北京巴士汽车租赁有限责任公司，控股子公司，控股比例99.07%，主营汽车租赁，注册资 本4,280.00万元，总资产9,390.64万元，净资产4,908.91万元，营业收入2,954.89万元，营 业利润78.03万元，净利润195.08万元。 （3）北京隆源工贸有限责任公司，全资子公司，主营汽车修理等，注册资本5,590.24万元，总 资产26,319.74万元，净资产7,456.04万元，营业收入1,368.67万元，营业利润-555.93万元， 归属于母公司净利润-269.85万元。 （4）北京市公交汽车驾驶学校有限公司，控股子公司，控股比例84%，主营汽车驾驶员培训，注 册资本9,764.19万元，总资产44,679.34万元，净资产38,438.23万元，营业收入13,026.99 万元，营业利润1,486.67万元，净利润1,187.21万元。 （5）北京天交报废汽车回收处理有限责任公司，全资子公司，主营汽车报废解体，注册资本800.00 万元，总资产4,362.62万元，净资产1,489.28万元，营业收入1,451.47万元，营业利润57.65 万元，净利润46.44万元。 （6）北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司，控股子公司，控股比例96.93%，主营汽车销售、 修理，注册资本10,000.00万元，总资产96,197.76万元，净资产17,034.79万元，营业收入 140,682.37万元，营业利润636.52万元，净利润275.83万元。 （7）北京北巴传媒投资有限公司，全资子公司，主营投资业务，注册资本1,000.00万元，总资 产1,261.03万元，净资产1,139.48万元，营业收入192.60万元，营业利润14.95万元，净利润 13.45万元。 （8）北京世巴传媒有限公司，控股子公司，控股比例51%，主营公交数字媒体广告，注册资本 5,000.00万元，总资产5,319.64万元，净资产4,920.39万元，营业收入434.08万元，营业利 润-260.79万元，净利润-260.79万元。 二、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、经济政策变化风险：未来宏观经济的不确定、以及各项行业政策的出台将可能对公司主营的广 告传媒业务和汽车服务业务的经营业绩产生不利影响。 2、市场竞争加剧风险:公司广告传媒业务作为传统户外广告，正受到互联网、新媒体广告的双重 冲击；汽车服务业务受经济形势、限购限行等影响，资源大幅萎缩，需求进一步减弱，上述因素 可能给公司带来一定的竞争压力和经营风险。 3、金融工具投资风险：公司持有的分类为可供出售金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计 量。因此，若遇宏观经济和资本市场不景气，将给公司带来证券投资价格变动的风险，可能对公 司盈利能力造成一定程度的影响。 4、内部经营管理风险：随着公司业务的不断开发拓展，资产规模和经营规模都将迅速扩张，在经 营管理、资源整合、市场开拓、统筹管理等方面对公司的管理层提出更高的要求，或将会对公司 的整体运营带来一定风险。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年度股东大会 2017年6月28日 www.sse.com.cn 2017年6月29日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 (二) 报告期实施的利润分配方案的执行情况 报告期内，经2017年6月28日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，公司2016年利润分 配方案以公司2016年末总股本403,200,000 股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税）， 同时以资本公积转增股本方式每10股转增10股。公司已于2017年8月18日披露了《北京巴士 传媒股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（编号：临2017-022），现金红利发放日为 2017年8月24日，共计支付现金红利人民币4,838.40万元。 三、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未 清偿等违反诚信的情形。 四、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2017年度公司与控股股东及其附属企业发生的 购买商品、提供劳务等日常关联交易事项。 详情请见2017年3月18日公司在《上海证券 报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上刊登的临2017-004号公告。 (二) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 北京公交集团 母公司 57,978,825.69 -27,532,489.00 30,446,336.69 北京公交新风科技 服务有限公司 母公司的全 资子公司 4,364,137.62 0.00 4,364,137.62 北京八方达客运有 限责任公司 母公司的全 资子公司 9,400.00 1,600.00 11,000.00 北京北旅时代商务 旅游投资有限公司 母公司的全 资子公司 990,566.04 0.00 990,566.04 合计 63,342,929.35 -27,530,889.00 35,812,040.35 关联债权债务形成原因 由于公司的行业特点形成 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 不影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。 五、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.01 担保情况说明 根据本公司之孙公司雷克萨斯与丰田汽车金融（中国）有 限公司（以下简称“丰田金融”）签订的《经销商融资协 议》、本公司之子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任 公司与丰田金融签订的《保证与赔偿协议》、《保证与赔 偿协议补充协议》，丰田金融为雷克萨斯从丰田金融接受 的承销商处购买车辆提供融资，海依捷对上述融资提供保 证担保，担保金额4000万元人民币，担保期限从2010年 10月8日至经销商协议到期或终止后5年止。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） √适用□不适用 2017年6月28日，本公司2016年年度股东大会审议通过了2016年度利润分配及资本公积金转 增股本的方案：向全体股东每10股派发1.20元现金红利（含税），共计派发现金股利4,838.40 万元；以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增403,200,000股，转增后公司总股 本增加至806,400,000股。上述转增方案已于2017年8月25日实施完毕，公司总股本由 403,200,000股增加至806,400,000股。根据《企业会计准则第34号-每股收益》等规定，本期 报告中公司已按照调整后的股数对公司每股收益等指标予以重新计算并列示，详见第二节之“七 （二）主要财务指标”部分内容。 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 30,058 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 北京公共交通控股(集团) 有限公司 0 221,760,000 55.00 0 无 0 国有法人 中国建设银行股份有限公 司－博时主题行业混合型 证券投资基金（LOF） 2,700,081 2,700,081 0.67 0 无 0 其他 翁如山 -409,830 1,590,288 0.39 0 质押 878,657 境内自然人 郑建平 0 1,582,500 0.39 0 无 0 境内自然人 郭新民 814,074 1,314,074 0.33 0 无 0 境内自然人 林爱清 170,669 1,180,651 0.29 0 质押 159，200 境内自然人 中国建设银行股份有限公 司－富国中证新能源汽车 指数分级证券投资基金 -300,344 1,118,093 0.28 0 无 0 其他 潘剑林 463,900 1,095,401 0.27 0 无 0 境内自然人 王辉 0 1,039,097 0.26 0 无 0 境内自然人 东北证券股份有限公司 0 1,000,000 0.25 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 人民币普通股 221,760,000 中国建设银行股份有限公司－博时主题行 业混合型证券投资基金（LOF） 2,700,081 人民币普通股 2,700,081 翁如山 1,590,288 人民币普通股 1,590,288 郑建平 1,582,500 人民币普通股 1,582,500 郭新民 1,314,074 人民币普通股 1,314,074 林爱清 1,180,651 人民币普通股 1,180,651 中国建设银行股份有限公司－富国中证新 能源汽车指数分级证券投资基金 1,118,093 人民币普通股 1,118,093 潘剑林 1,095,401 人民币普通股 1,095,401 王辉 1,039,097 人民币普通股 1,039,097 东北证券股份有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股（集团）有限 公司与其他流通股股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关 联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 沙勇 不再担任公司董事 离任 邓俭 不再担任公司监事 离任 张亚光 不再担任公司监事 离任 戴琳 不再担任公司副总经理 离任 曹奇志 担任公司董事 选举 敖宝国 担任公司监事 选举 高菲 担任公司监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 2017年6月28日，经公司2016年年度股东大会通过，公司完成了第七届董事会的换届选举，选 举产生新一届董事会和监事会成员。其中：第六届董事沙勇先生、监事邓俭先生、监事张亚光先 生因任期届满，不再担任公司第七届董事和监事职务；戴琳女士因工作变动，不再担任公司副总 经理。 第八节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%） 还本付息方式 交易场所 北京巴士传 媒股份有限 公司2015 年公司债券 15北巴债 122398 2015年7月 14日 2020年7月 14日 700,000,000 4.4 按年付息，到 期一次还本； 利息每年支付 一次，最后一 期利息随本金 一起支付。 上海证券 交易所 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 公司于2015年7月14日发行的北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券(以下简称“本期债 券”)已于 2017年7月14日支付本期债券自2016年7月14日至2017年7月13日期间的利息。 按照《北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面年利率为 4.40%，每手“15北巴债”债券（面值人民币1,000元），派发 利息为人民币44.00元（含税）。 本期债券付息金额为人民币3,080万元（含税）。 付息债权登记日：2017年7月13日；债券付息日：2017年7月14日。 本次付息对象为截止2017年7月13日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的全体“15北巴债”持有人。 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 2015年7月15日，公司完成7亿元公司债券的发行工作。本次债券的期限为5年，附第3年末 公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑 付日为2018年7月14日。 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室 联系人 朱明强、孔磊、盛成 联系电话 021-68801565 资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓 508 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司“15北巴债”面向合格投资者公开发行公司债券，募集资金总额为7亿元，已按照募集说明 书上列明的用途，用于补充公司营运资金。 四、 公司债券评级情况 √适用□不适用 根据监管部门和联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对跟踪评级的有关要求，联合 评级将在债券存续期内，每年对本期债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有 关情况进行不定期跟踪评级。 联合评级将密切关注重公司的经营管理状况及相关信息，如发现公司或本次债券相关要素出现重 大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，联合评级将落实有关 情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。 跟踪评级报告将同时在评级机构（www.unitedratings.com.cn）和交易所网站（www.sse.com.cn） 予以公告，且交易所网站公告披露时间不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时 间。 联合评级在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2017 年 5 月 11 日 出具了《北京巴士传媒股份有限公司2017 年公司债券跟踪评级分析报告》(联合评字[2017]380 号)，维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“15北巴债”“AA+” 的债项信用等级。 《北京巴士传媒股份有限公司2017年公司债券跟踪评级分析报告》详见上海 证券交易所网站（http://www.see.com.cn）。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用□不适用 公司控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司为公司2015年公司债券提供无条件、不可撤销的 连带责任保证担保，担保范围包括公司2015年公司债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金、实 现债权的费用及其他支付的费用。 公司主营业务的盈利是公司偿债资金的主要来源。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现 金流入对公司债券的偿付提供了有利的保障。 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用√不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用□不适用 “15北巴债”的债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。报告期内，中信建投证券股份有 限公司严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责。中信建投证券股份有限公司于 2017年6月24日在上海证券交易所网站披露了《北京巴士传媒股份有限公司2015年公司债券受 托管理事务报告(2016)》，债券持有人有权随时查阅已披露受托管理人报告。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 流动比率 2.43 2.33 4.29 速动比率 2.07 2.06 0.49 资产负债率 45.91% 46.53% -1.33 贷款偿还率 100% 100% - 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) EBITDA利息保障倍数 6.55 8.23 -20.41 利息偿付率 100% 100% - 九、 关于逾期债项的说明 □适用√不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 √适用□不适用 单位名称 金融机构名称 授信额度 （万元） 1-6月借款额 （元） 1-6月还款额 （元） 北京海文捷汽车销售服务有限公司 中信银行股份有限公司总行营业部 3,300.00 88,100,000.00 56,700,000.00 北京花园桥雷克萨斯汽车销售服务 有限公司 丰田汽车金融（中国）有限公司 4,000.00 183,500,127.68 219,245,940.00 北京海之沃汽车服务有限公司 中信银行股份有限公司重庆分行 11,000.00 359,934,049.78 345,548,441.14 北京海之沃汽车服务有限公司 平安银行股份有限公司上海延东支行 5,000.00 83,101,694.58 38,296,762.97 北京元之沃汽车服务有限公司 中信银行股份有限公司重庆分行 4,700.00 78,500,000.00 84,000,000.00 大同市雁之沃汽车服务有限公司 平安银行股份有限公司上海延东支行 800.00 8,000,000.00 8,000,000.00 运城海之沃汽车服务有限公司 平安银行股份有限公司上海延东支行 625.00 12,352,727.96 6,494,581.36 临汾海之沃汽车服务有限公司 平安银行股份有限公司上海延东支行 2,000.00 35,932,982.79 36,204,541.77 柳州海腾汽车销售服务有限公司 招商银行股份有限公司武汉经济技术 开发区支行 3,000.00 11,443,997.00 34,975,799.00 合计： 34,425.00 860,865,579.79 829,466,066.24 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用□不适用 报告期内，公司切实履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，未有损害债券投资者利益的情况。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 √适用□不适用 报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。 第九节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 1,236,180,213.50 1,112,376,440.84 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、2 1,000,000.00 5,800,000.00 应收账款 七、3 203,747,296.72 182,210,880.15 预付款项 七、4 183,128,926.09 167,271,414.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、5 26,359,277.49 20,042,535.64 买入返售金融资产 存货 七、6 342,495,939.66 258,955,390.22 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、7 313,598,541.95 468,443,551.46 流动资产合计 2,306,510,195.41 2,215,100,213.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、8 336,082,028.12 345,481,808.12 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、9 239,313,625.96 239,313,625.96 投资性房地产 固定资产 七、10 619,669,578.87 484,354,984.38 在建工程 七、11 65,790,185.81 213,257,442.61 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、12 52,610,036.37 86,087,137.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、13 45,285,243.33 50,868,375.34 递延所得税资产 七、14 4,945,292.24 4,945,292.24 其他非流动资产 非流动资产合计 1,363,695,990.70 1,424,308,666.58 资产总计 3,670,206,186.11 3,639,408,879.83 流动负债： 短期借款 七、15 40,546,610.00 22,571,090.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、16 431,281,467.96 442,645,635.83 应付账款 七、17 80,541,767.97 75,514,128.49 预收款项 七、18 121,257,691.74 127,173,514.41 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、19 7,562,403.25 7,486,366.73 应交税费 七、20 17,168,424.46 26,258,159.69 应付利息 七、21 29,703,013.12 14,429,588.76 应付股利 七、22 2,885,905.41 426,994.73 其他应付款 七、23 192,140,265.18 208,064,493.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、24 26,606,483.26 26,606,483.26 其他流动负债 流动负债合计 949,694,032.35 951,176,455.44 非流动负债： 长期借款 应付债券 七、25 695,584,752.49 694,902,398.64 其中：优先股 永续债 长期应付款 七、26 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、27 17,614,266.90 22,941,432.06 递延所得税负债 七、14 21,996,900.00 24,346,845.00 其他非流动负债 非流动负债合计 735,195,919.39 742,190,675.70 负债合计 1,684,889,951.74 1,693,367,131.14 所有者权益 股本 七、28 403,200,000.00 403,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、29 646,967,384.46 646,967,384.46 减：库存股 其他综合收益 七、30 65,990,700.00 73,040,535.00 专项储备 盈余公积 七、31 150,387,187.49 150,387,187.49 一般风险准备 未分配利润 七、32 534,625,290.72 489,313,009.48 归属于母公司所有者权益合计 1,801,170,562.67 1,762,908,116.43 少数股东权益 184,145,671.70 183,133,632.26 所有者权益合计 1,985,316,234.37 1,946,041,748.69 负债和所有者权益总计 3,670,206,186.11 3,639,408,879.83 法定代表人：王春杰 主管会计工作负责人：石春国 会计机构负责人：范勇杰 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:北京巴士传媒股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 596,186,431.07 362,239,542.52 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十四、1 43,238,153.02 77,300,030.77 预付款项 4,220,734.16 4,826,886.73 应收利息 应收股利 （未完）  |