[上市]瑞康医药:国金证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国金证券股份有限公司 关于瑞康医药股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为瑞 康医药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“瑞康医药”）2015 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对瑞康 医药本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、公司非公开发行股票及股本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 1058 号”文核准，公司以非公 开发行方式，完成发行99,678,456股人民币普通股（A 股），并于2016年8月 24日在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公 司非公开发行股票实施细则》等有关规定，参与认购公司非公开发行的9名对象 中，除公司实际控制人张仁华，其余8名对象承诺其认购本次非公开发行股份的 锁定期为自新增股份上市之日起12个月。 二、非公开发行完成至今股本数量的变化情况 本次发行完成后，2017年5月，瑞康医药以2016年末总股本654,221,944股为 基数，向全体股东以资本公积金每10股转增13股。公司股本由654,221,944股变更 为1,504,710,471股，参与非公开发行的限售股股份数量由99,678,456股增至 229,260,448股。公司实际控制人之一张仁华认购的股份未到锁定期限，其余8名 股东已到期解除限售，瑞康医药本次上市流通的限售股数量为206,334,402股。 三、解除股份限售的股东履行承诺情况 本次非公开发行中，深圳市创新投资集团有限公司、汇添富基金管理股份有 限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公 司、合众人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司、长城国融投资管理有 限公司在公司非公开发行时作出自愿锁定承诺：根据《上市公司证券发行管理办 法》等有关法规规定，承诺在本次非公开发行过程中认购的瑞康医药股票自公司 非公开发行股票上市之日起12个月不予转让。 截至本核查意见出具之日，本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）本次限售股份可上市流通日期为2017年8月31日。 （二）本次解除限售股份数量为206,334,402股，占公司股份总额的13.71%。 （三）本次解除股份限售的股东为：深圳市创新投资集团有限公司、汇添富 基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通 基金管理有限公司、合众人寿保险股份有限公司、华融证券股份有限公司、长城 国融投资管理有限公司8名股东，共计92个证券账户。 （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下： 单位：股 序号 股东全称 所持限售股份总 数 本次解除限售 股份数量 其中处于 质押冻结 状态的股 份 1 深圳市创新投资集团有限公司 22,926,044 22,926,044 0 2 长城国融投资管理有限公司 26,845,667 26,845,667 0 3 合众人寿保 险股份有限 公司 合众人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 22,926,043 22,926,043 0 4 汇添富基金 管理股份有 限公司 中国工商银行股份有限公司－汇添 富多策略定期开放灵活配置混合型 发起式证券投资基金 2,958,200 2,958,200 0 5 中国工商银行股份有限公司－汇添 富医药保健混合型证券投资基金 3,697,749 3,697,749 0 6 汇添富基金－华泰证券－汇添富－ 定增精选盛世添富牛85号资产管理 计划 1,035,368 1,035,368 0 7 汇添富基金－华泰证券－华泰证券 （上海）资产管理有限公司 517,684 517,684 0 8 汇添富基金－农业银行－中国太平 洋人寿保险－中国太平洋人寿股票 5,176,849 5,176,849 0 定增策略产品（个分红）委托投资 9 汇添富基金－农业银行－中国太平 洋人寿保险－中国太平洋人寿股票 定增策略产品（寿自营）委托投资 5,176,849 5,176,849 0 10 全国社保基金四一六组合 5,176,849 5,176,849 0 11 中信证券股 份有限公司 中信证券－中信银行－中信证券理 财优选1号集合资产管理计划 6,286,174 6,286,174 0 12 中信证券－中信银行－中信证券定 增增强5号集合资产管理计划 2,958,200 2,958,200 0 13 中信证券－工行－中信证券理财优 选集合资产管理计划 6,581,990 6,581,990 0 14 中信证券－光大银行－中信证券阳 光定增1号集合资产管理计划 591,640 591,640 0 15 中信证券－中信银行－中信证券定 增共赢1号集合资产管理计划 2,070,741 2,070,741 0 16 中信证券－中信银行－中信证券定 增共赢2号集合资产管理计划 2,366,560 2,366,560 0 17 中信证券－光大银行－中信证券阳 光定增2号集合资产管理计划 739,549 739,549 0 18 中信证券－兴业银行－中信证券定 增优享1号集合资产管理计划 4,807,074 4,807,074 0 19 中信证券－民生银行－中信证券定 增增强3号集合资产管理计划 2,514,470 2,514,470 0 20 深圳前海新富资本管理集团有限公 司 2,958,198 2,958,198 0 21 财通基金管 理有限公司 财通基金－工商银行－葛卫东 3,697,749 3,697,749 0 22 财通基金－工商银行－富春定增 668号资产管理计划 739,549 739,549 0 23 财通基金－工商银行－富春定增 900号资产管理计划 147,911 147,911 0 24 财通基金－工商银行－富春定增 794号资产管理计划 155,305 155,305 0 25 财通基金－工商银行－财通定增12 号资产管理计划 369,776 369,776 0 26 财通基金－工商银行－富春定增宝 利1号资产管理计划 369,776 369,776 0 27 财通基金－工商银行－富春定增宝 利5号资产管理计划 369,776 369,776 0 28 财通基金－工商银行－富春定增宝 利8号资产管理计划 221,865 221,865 0 29 财通基金－工商银行－人和定增1 443,730 443,730 0 号资产管理计划 30 财通基金－工商银行－富春定增宝 利4号资产管理计划 1,479,100 1,479,100 0 31 财通基金－工商银行－财通定增15 号资产管理计划 443,730 443,730 0 32 财通基金－工商银行－财通定增16 号资产管理计划 295,819 295,819 0 33 财通基金－工商银行－富春定增 751号资产管理计划 739,549 739,549 0 34 财通基金－工商银行－财智定增8 号资产管理计划 118,328 118,328 0 35 财通基金－工商银行－富春定增享 利1号资产管理计划 739,549 739,549 0 36 财通基金－工商银行－深圳前海瀚 熙资产管理有限公司 103,537 103,537 0 37 财通基金－工商银行－富春定增宝 利11号资产管理计划 295,819 295,819 0 38 财通基金－工商银行－富春金汇瑞 合2号资产管理计划 591,640 591,640 0 39 财通基金－工商银行－蜜蜂定增6 号资产管理计划 369,776 369,776 0 40 财通基金－工商银行－富春定增宝 利15号资产管理计划 369,776 369,776 0 41 财通基金－工商银行－财智定增9 号资产管理计划 244,051 244,051 0 42 财通基金－工商银行－富春定增宝 利21号资产管理计划 1,848,876 1,848,876 0 43 财通基金－工商银行－富春定增 1028号资产管理计划 147,911 147,911 0 44 财通基金－工商银行－富春定增 1006号资产管理计划 133,119 133,119 0 45 财通基金－工商银行－富春定增 1133号资产管理计划 369,776 369,776 0 46 财通基金－工商银行－富春定增 1107号资产管理计划 147,908 147,908 0 47 财通基金－工商银行－定增驱动6 号资产管理计划 133,119 133,119 0 48 财通基金－工商银行－富春定增 1007号资产管理计划 147,908 147,908 0 49 财通基金－工商银行－睿信定增4 号资产管理计划 369,776 369,776 0 50 财通基金－工商银行－富春尊享稳 1,479,100 1,479,100 0 赢定增2号资产管理计划 51 财通基金－工商银行－富春定增 1060号资产管理计划 369,776 369,776 0 52 财通基金－工商银行－富春定增 960号资产管理计划 221,865 221,865 0 53 财通基金－工商银行－富春定增 1019号资产管理计划 199,679 199,679 0 54 财通基金－工商银行－富春定增 1005号资产管理计划 147,908 147,908 0 55 财通基金－工商银行－富春华融安 全垫1号资产管理计划 133,119 133,119 0 56 财通基金－光大银行－财通基金－ 富春定增776号资产管理计划 739,549 739,549 0 57 财通基金－光大银行－财通基金－ 富春定增693号资产管理计划 591,640 591,640 0 58 财通基金－光大银行－深圳瑞银金 澳投资管理有限公司 443,730 443,730 0 59 财通基金－光大银行－富春定增 1030号资产管理计划 221,865 221,865 0 60 财通基金－光大银行－财通基金－ 复华定增6号资产管理计划 369,776 369,776 0 61 财通基金－光大银行－创富定增1 号资产管理计划 221,865 221,865 0 62 财通基金－兴业银行－泰诚大通（北 京）投资基金管理有限公司 147,911 147,911 0 63 财通基金－兴业银行－富春定增 766号资产管理计划 118,328 118,328 0 64 财通基金－兴业银行－财通基金－ 富春金汇瑞合5号资产管理计划 591,640 591,640 0 65 财通基金－招商银行－富春定增 683号资产管理计划 665,595 665,595 0 66 财通基金－招商银行－富春管理型 定增宝3号资产管理计划 177,491 177,491 0 67 财通基金－宁波银行－华龙证券定 增1号资产管理计划 110,931 110,931 0 68 财通基金－宁波银行－富春定增 1002号资产管理计划 170,096 170,096 0 69 财通基金－宁波银行－富春定增 1058号资产管理计划 273,633 273,633 0 70 财通基金－广发银行－定增宝安全 垫4号资产管理计划 443,730 443,730 0 71 华融证券股 华融证券－工商银行－华融分级固 2,218,649 2,218,649 0 份有限公司 利22号集合资产管理计划 72 华融证券－工商银行－华融分级固 利21号集合资产管理计划 2,218,649 2,218,649 0 73 华融证券－工商银行－华融分级固 利20号集合资产管理计划 2,218,649 2,218,649 0 74 华融证券－工商银行－华融分级固 利26号集合资产管理计划 1,479,100 1,479,100 0 75 华融证券－工商银行－华融分级固 利25号集合资产管理计划 1,967,942 1,967,942 0 76 华融证券－工商银行－华融分级固 利30号集合资产管理计划 1,479,100 1,479,100 0 77 华融证券－工商银行－华融定增7 号集合资产管理计划 2,192,024 2,192,024 0 78 华融证券－工商银行－华融定增5 号集合资产管理计划 7,423,602 7,423,602 0 79 华融证券－工商银行－华融定增6 号集合资产管理计划 1,728,328 1,728,328 0 80 华安基金管 理有限公司 华安基金－工商银行－上海国鑫投 资发展有限公司 2,218,649 2,218,649 0 81 华安基金－工商银行－上海银领资 产管理有限公司 2,514,473 2,514,473 0 82 华安基金－工商银行－上海仁和智 本资产管理有限公司 295,819 295,819 0 83 华安基金－工商银行－宗华 1,479,098 1,479,098 0 84 华安基金－兴业银行－中国对外经 济贸易信托有限公司 2,218,654 2,218,654 0 85 华安基金－兴业银行－安徽中安资 本投资基金有限公司 11,093,247 11,093,247 0 86 华安基金－兴业银行－上海仁和智 本资产管理有限公司 369,773 369,773 0 87 华安基金－兴业银行－上海银领资 产管理有限公司 1,885,850 1,885,850 0 88 华安基金－兴业银行－珠海中兵广 发投资基金合伙企业（有限合伙） 2,070,738 2,070,738 0 89 华安基金－兴业银行－浙江天堂硅 谷资产管理集团有限公司 2,218,649 2,218,649 0 90 华安基金－兴业银行－海佑股权投 资基金管理（上海）有限公司 480,707 480,707 0 91 华安基金－兴业银行－歌斐诺宝（上 海）资产管理有限公司 3,697,749 3,697,749 0 92 华安基金－兴业银行－江苏悦达善 达股权投资基金管理有限公司 1,109,324 1,109,324 0 注： 1、本次解除股份限售的股东汇添富基金管理有限公司以其7个证券账户合计持有限售 股份23,739,548股。 2、本次解除股份限售的股东中信证券股份有限公司以其10个证券账户合计持有限售股 份31,874,596股。 3、本次解除股份限售的股东财通基金管理有限公司以其50个证券账户合计持有限售股 份23,443,731股。 4、本次解除股份限售的股东华融证券股份有限公司以其9个证券账户合计持有限售股份 22,926,043股。 5、本次解除股份限售的股东华安基金管理有限公司以其13个证券账户合计持有限售股 份31,652,730股。 五、股本结构变动情况 股份类型 本次变动前 （股） 本次变动（股） 本次变动后 （股） 增加 减少 一、限售流通股（或 非流通股） 808,471,838 0 206,334,402 602,137,436 首发后限售股 502,392,551 0 206,334,402 296,058,149 高管锁定股 306,079,287 0 0 306,079,287 二、无限售流通股 696,238,633 206,334,402 0 902,573,035 三、总股本 1,504,710,471 0 0 1,504,710,471 六、保荐机构的核查意见 国金证券股份有限公司认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法 律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数 量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求。本保荐机构 对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。 【本页无正文，为国金证券股份有限公司关于瑞康医药股份有限公司非公开发行 限售股份上市流通的核查意见之签章页】 保荐代表人（签名）： 余 波 朱 铭 国金证券股份有限公司 2017年8月29日 中财网
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