[董事会]厦门信达:董事会关于募集资金2017半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—41 厦门信达股份有限公司董事会 关于募集资金2017半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定，公司 现将2017年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 1、2013年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2014]202号）核准，厦门信达股份有限公司（以下简称 “公 司”）采用非公开发行股票方式，向10名特定对象共发行了70,634,043股人民币 普通股（A 股），发行价格为9.72元/股，募集资金总额为人民币686,562,897.96 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币671,063,985.23 元。上述募集资金 已于 2014年3月21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具了信会师报字[2014]第110803号《验资报告》。 2、2015年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2016]62号）核准，公司采用非公开发行股票方式，向6 名特定对象共发行了95,729,013股人民币普通股（A股），发行价格为13.58元/ 股，募集资金总额为人民币1,299,999,996.54元，扣除发行费用人民币后募集资 金净额为人民币1,278,147,028.63 元。上述募集资金已于2016年1月26日到账， 并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2016]京会兴 验字第62000007号《验资报告》。 (二) 募集资金使用及结余情况 截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下： 1、2013年非公开发行股票募集资金 单位：元 项目名称 专户银行名称 初始存放金 额 利息收入净 额 现金缴 存金额 已使用金额 补充流动资 金 存储余额 厦门LED封 装扩建项目 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门台湾 街支行 148,971,000.00 1,539,242.96 280.00 135,346,663.44 15,163,859.52 安溪LED封 装新建项目 及股权收购 项目 招商银行股份 有限公司厦门 分行 373,223,585.23 5,027,639.20 1,000.00 361,049,947.23 17,202,277.20 RFID产品设 计和生产线 扩建项目 上海浦东发展 银行股份有限 公司厦门台湾 街支行 148,869,400.00 1,400,993.13 105,026,575.42 44,184,922.60 1,058,895.11（注1） 合计 671,063,985.23 7,967,875.29 1,280.00 601,423,186.09 44,184,922.60 33,425,031.83 2、2015年非公开发行股票募集资金 项目名称 专户银行名称 初始存放金额 利息收入净 额 现金缴 存金额 已使用金额 补充流 动资金 存储余额 信达物联安 防技术服务 平台项目 厦门农村商业银行 股份有限公司总行 营业部 160,000,000.00 805,247.76 4,507,130.56 156,298,117.20 信达光电LED 封装扩产项 目 上海浦东发展银行 股份有限公司厦门 台湾街支行、上海 浦东发展银行股份 有限公司厦门分行 618,147,028.63 3,638,553.96 430.00 224,884,460.33 396,901,552.26 信达光电LED 显示屏封装 产品扩产项 目 厦门农村商业银行 股份有限公司总行 营业部 110,000,000.00 285,769.66 170.00 93,889,824.77 16,396,114.89 补充流动资 金 兴业银行厦门湖里 支行 390,000,000.00 22,000.14 390,000,055.00 21,945.14 （注2） 合计 1,278,147,028.63 4,751,571.52 600.00 713,281,470.66 569,617,729.49 注1：RFID产品设计和生产线扩建项目存储余额1,058,895.11元为募集资金产生的利息。 注2：补充流动资金存储余额21,945.14元为募集资金产生的利息。 二、募集资金管理和存放情况 (一) 募集资金的管理情况 根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设 立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 2014年4月17日，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称 “中信建投”）、招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公 司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。2014年5月20日，募投项 目实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科 技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股 份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了 《募集资金三方监管协议》。 2016年1月9日，公司已与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限 公司厦门台湾街支行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股 份有限公司湖里支行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年3月16日，募投 项目实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电 科技有限公司、广东信达光电有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构 中信建投分别与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股 份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。 上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储监管协议（范 本）》不存在重大差异。截至2017年6月30日止，《募集资金三方监管协议》均 得到了切实有效的履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，公司2013年非公开发行股票募集资金余额为 33,425,031.83元。 单位：元 专户银行名称 账号 余额 招商银行股份有限公司厦门分行 592900001010201 4,197,925.61 招商银行股份有限公司厦门分行 592903242510801 13,004,351.59 上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行 36040155000000028 789,417.80 上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行 36040154500000011 14,374,441.72 上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行 36040155000000036 1,058,895.11 上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行 36040154800000019 已注销（注3） 合计 33,425,031.83 注3：根据公司第九届董事会2016年第五次会议审议通过的《关于使用部分募投项目节余募 集资金永久性补充流动资金的议案》，公司在永久补充流动资金事项实施完毕后，注销该项 目账户，具体内容详见《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》 （公告号：2016-50） 截至2017年6月30日，公司2015年非公开发行股票募集资金余额为 569,617,729.49元。 单位：元 专户银行名称 账号 余额 厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部 9020111010010000156258 140,751,382.44 厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部 9020111010010000157940 15,546,734.76 上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行 36040155000000108 39,551,969.17 上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行 36040154500000020 25,263,899.22 上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行 36040154500000038 332,085,683.87 专户银行名称 账号 余额 厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部 9020111010010000156332 190,254.75 厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部 9020111010010000158443 7,990.84 厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部 9020111010010000156651 16,197,869.30 兴业银行厦门湖里支行 129920100100255895 21,945.14 合计 569,617,729.49 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 1、2013年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 公司2013年第四次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行募集资金到 位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行 投入，募集资金到位后，予以置换。 2013年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，公司以自筹资金先 期投入募投项目的实际金额为13,570,481.93元，具体情况为：（1）厦门LED应 用产品及封装扩建项目置换募集资金2,082,272.50元；（2）RFID产品设计和生 产线置换募集资金11,488,209.43元。2014年7月18日，董事会会议审议过了《关 于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用2013年非 公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 13,570,481.93元。 2、2015年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况 公司2015年第三次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行募集资金到 位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行 投入，待募集资金到位后，予以置换。 2015年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，公司以自筹资金先 期投入募投项目的实际金额为33,375,554.36元，具体情况为：（1）信达光电LED 显示屏封装产品扩产项目30,615,566.35元；（2）信达物联安防技术服务平台项 目2,759,988.01元。2016年7月21日，董事会会议审议过了《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用2015年非公开发行股票 募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为33,375,554.36元。 截止2016年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年8月12日，公司第九届董事会2014年度第六次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，总额不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过9个月。 2014年9月份公司将暂时闲置的募集资金共计27,297.10万元用于补充流动 资金。2015年5月27日，公司已将27,297.10万元补充流动资金的暂时闲置募集 资金全部收回并存入公司募集资金专用账户。 (四) 节余募集资金使用情况情况 2016年7月21日，公司召开了第九届董事会2016年度第五次会议决议，审议 通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公 司全资子公司厦门信达物联科技有限公司用于投资“RFID产品设计和生产线扩 建项目”募集资金金额为14,886.94万元，由于“RFID产品设计和生产线扩建项目” 已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，截止2016年12月31日，公司 将该募投项目节余募集资金以及募集资金专户利息合计4,418.49万元转为永久 性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕 后，公司将注销存放该募投项目的募集资金专项账户。 本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。 公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关 的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍 生品种、可转换公司债券等。 (五) 尚未使用的募集资金用途和去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集 资金投资项目建设。 四、变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年半年度，公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指 引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范 性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信 息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 厦门信达股份有限公司董事会 2017年8月28日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：厦门信达股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元 2013年非公开募集资金 2015年非公开募集资金 募集资金总额 67,106.40 报告期投入 募集资金总 额 3,918.38 募集资金总额 127,814.70 报告期投入募 集资金总额 7,553.55 报告期内变更用途的募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 23,114.65 已累计投入 募集资金总 额 64,560.80 累计变更用途的募集资金总额 61,814.70 已累计投入募 集资金总额 71,328.13 累计变更用途的募集资金总额比例 34.44% 累计变更用途的募集资金总额比例 48.36% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投入 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 2013 年非 公开 募集 资金 1.厦门LED封装扩建项目 是 14,897.10 14,897.10 1,499.56 13,534.66 90.85 2016年12月31日 -64.95 否 否 2.安溪LED封装新建项目及股 权收购项目 是 38,872.25 37,322.36 2,418.82 36,104.99 96.74 2016年6月30日 -884.05 否 否 3.RFID产品设计和生产线扩 建项目 是 14,886.94 10,502.66 10,502.66 100.00 2016年6月30日 120.00 是 否 4.永久补充流动资金 是 0 4,418.49 4,418.49 100.00 2016年11月23日 是 否 2015 年非 公开 募集 资金 1.信达物联安防技术服务平台 项目 否 16,000.00 16,000.00 89.22 450.71 2.82 2017年10月12日 0 否 否 2.信达光电LED封装扩产项目 是 64,000.00 61,814.70 6,621.35 22,488.44 36.38 2017年5月31日 0 是 否 3.信达光电LED显示屏封装产 品扩产项目 否 11,000.00 11,000.00 842.98 9,388.98 85.35 2016年7月31日 -49.51 否 否 补充流动资金 否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00 2016年2月3日 是 否 承诺投资项目小计 —— 198,656.29 194,955.31 11,471.94 135,888.94 —— —— -878.51 —— —— 超募资金投向 不适用 合计 198,656.29 194,955.31 11,471.94 135,888.94 —— —— -878.51 —— —— 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 报告期内，显示屏封装市场供过于求，价格竞争激烈，毛利率下降，客户订单骤减，项目盈利能力下降，导致厦门LED封装扩建项目、安溪LED封 装新建项目、信达光电LED显示屏封装产品扩产项目未达预计收益，信达光电LED封装扩产项目投产未达计划进度。 信达物联安防技术服务平台项目：由于终端市场和消费习惯还需进一步培育和引导，平台订单不及预期且增值服务转化率较低。 项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无此种情况。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内无此种情况。 募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内无此种情况。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年7月18日，董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换 预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为13,570,481.93元。2016 年7 月21 日，董事会会议审议过《关于使用募集资金置换预先已投入募 投项目的自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为33,375,554.36元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无此种情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 “RFID产品设计和生产线扩建项目”预计投资总额15,210.94 万元，拟用募集资金投资14,886.94 万元。2016年8月9日，股东大会审议通过《关 于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意用“RFID产品设计和生产线扩建项目”节余募集资金以及募集资金专户后期 利息收入转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。截止2016年12月31日，项目节余募集资金以及募集资金专户利息合计4,418.49万 元转为永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 1、安溪LED 封装新建项目募集资金承诺投资总额由38,872.25 万元调整为37,322.36 万元，调整差额1,549.89 万元系募集资金的承销费（包括 保荐费）及其他发行费用扣减所致；2、信达光电LED 封装及应用产品扩产项目募集资金承诺投资总额由64,000.00 万元调整为61,814.70万元， 调整差额2,185.30 万元系募集资金的承销费（包括保荐费）及其他发行费用扣减所致；3、RFID产品设计和生产线扩建项目募集资金承诺投资总 额由14,886.94万元调整为10,502.66万元，以及永久补充流动资金4,418.49万元，系该募投项目节余募集资金4,386.64万元，连同利息收入31.85 万元，合计4,418.49万元变更为永久补充流动资金，该事项已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：厦门信达股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) 本年度实 际投入金 额 截至实际累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本期实现的 效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 厦门LED封装扩建项目 厦门LED应用产 品扩产项目 14,897.10 1,499.56 13,534.66 90.85 2016年12月31日 -64.95 否 否 安溪LED 封装新建项 目及股权收购项目 安溪LED封装新 建项目 37,322.36 2,418.82 36,104.99 96.74 2016年06月30日 -884.05 否 否 永久补充流动资金 RFID 产品设计和 生产线扩建项目 4,418.49 0 4,418.49 100.00 2016年11月23日 0.00 是 否 信达光电LED封装扩产 项目 信达光电LED封 装及应用产品扩产 项目 61,814.70 6,621.35 22,488.44 36.38 2017年05月31日 是 否 承诺投资项目小计 —— 118,452.65 10,539.74 76,546.59 —— —— -949.00 —— —— 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体项目） 一、“厦门LED应用产品扩产项目”及“信达光电LED封装及应用产品扩产项目”变更原因：1、市场因素：中国已成为全球LED封装行业的主要生 产及消费基地，国内外领先企业在不断加大扩产力度并加速资源整合，LED产品市场渗透率进一步提升，带动LED封装市场的快速增长。（2）随着国 内LED封装企业不断扩产及收购兼并，市场及供应集中化趋势已形成。公司通过扩大封装产能，能够降低产品采购及生产成本，形成规模效应，更好 地保持竞争优势。2、公司因素：（1）解决公司LED封装产能瓶颈，提升市场占有率。公司封装产品现有产能已满负荷生产，但仍无法满足客户需求。 将募投项目变更为扩建封装产线，将大幅提升封装产能，缓解产能压力，有利于公司进一步扩大产销规模，提高市场占有率。（2）抓住市场时机，进一 步扩大和稳定市场地位。目前公司在LED室内照明市场的发展暂时不及预期，但LED封装已形成较高的市场份额且仍在持续提升，调整募集资金投入 到目前具有相对竞争优势的封装领域，有利于提升公司在LED封装领域的行业地位，同时能提高资金使用效率，降低经营风险。（3）有效利用现有场 地资源，提高募集资金使用效益。原募投项目厂房建设周期需要2年，通过合理布局利用现有厂房，可缩短项目建设周期，尽快投入生产，提高募集资 金使用效率。（4）公司LED业务经过近十年的积累，已具备规模生产的技术及管理资源、稳定的销售客户群体，为扩产提供了充分的条件。本次对募 投项目用途调整，符合公司光电业务的发展战略，有利于提高募集资金使用效率，提升市场竞争力，推动光电业务发展。上述变更经公司第九届董事会 2014 年度第七次会议、2016年度第五次会议审议通过，并经2014 年第四次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相 关法律法规的规定。变更情况详见2014 年8 月23 日、2016年7月23日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 二、“安溪LED封装新建项目”变更原因：1、LED 行业照明市场需求不断增长，经过多年发展，LED室内照明产品价格目前已经接近传统光源灯具， 日益增长的市场需求为公司LED 白光封装及照明应用的发展提供了充足的市场。收购灏天光电将快速填补公司在LED 白光封装领域上的空白，满足 不断增长的市场需求，更好地保持竞争优势。 2、把握行业发展机会，提高募集资金使用效率。 原“安溪LED 封装新建项目”目前尚处于工程建设 期间，为提高募集资金的使用效率和经营效益，将部分原用于自建LED封装产线的募集资金变更为收购灏天光电股权，将有效加快公司在LED白光封 装领域研发、制造及市场推广的发展。 本次对部分募集资金用途调整，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率。上述变更经公司第九届董 事会2015 年度第六次会议审议通过，并经2015 年第二次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见2015 年9 月 26 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 三、“RFID 产品设计和生产线扩建项目”变更原因：由于公司在该项目实施过程中，本着合理、节约及有效使用募集资金的原则，严格项目资金管理， 通过优化项目方案，根据汇率、市场需求及公司实际情况的变化，优化资源配置，严控设备采购与费用投入，有效降低项目支出，从而最大限度的节约 了项目资金，该募投项目已建设完成。截止2016年12月31日，实际投入募集资金10,502.66万元，募集资金账户余额为4,418.49万元，其中含募 集资金存款利息收入净额31.85万元。经公司2016年第二次临时股东大会同意将该项目节余募集资金以及募集资金专户后期利息收入转为永久性补充 流动资金，用于公司日常生产经营。上述变更经公司第九届董事会2016年度第五次会议审议通过，并经公司2016年第二次临时股东大会审议通过； 决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见2016年7月23日公布在中国证监会指定网站的公司公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目） 报告期内，显示屏封装市场供过于求，价格竞争激烈，毛利率下降，客户订单骤减，项目盈利能力下降，导致厦门LED封装扩建项目、安溪LED封装 新建项目、信达光电LED显示屏封装产品扩产项目未达预计收益，信达光电LED封装扩产项目投产未达计划进度。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 报告期内无此种情况。 中财网
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