[中报]市北高新:2017年半年度报告
公司代码：600604 900902 公司简称：市北高新 市北B股 上海市北高新股份有限公司 2017年半年度报告 二Ｏ一七年八月二十八日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人周群、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴亦希声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与 分析”中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 23 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 42 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 152 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 市北集团或控股股东 指 上海市北高新（集团）有限公司 市北高新或公司或上市公司 指 上海市北高新股份有限公司 市北高新园区或园区 指 上海市北高新技术服务业园区 南通科技城 指 市北高新（南通）科技城 报告期或本期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 开创公司 指 上海开创企业发展有限公司 聚能湾 指 上海聚能湾企业服务有限公司 市北发展 指 上海市北生产性企业服务发展有限公司 创越投资 指 上海创越投资有限公司 市北.新中新 指 静安区392街坊54丘地块项目 市北.云立方 指 静安区万荣路1268号产业建设项目 市北.智汇园 指 静安区334街坊87丘产业载体建设项目 市北.壹中心 指 静安区市北高新技术服务业园区N070501单元14-06地块 市北.祥腾麓源 指 松江区永丰街道新城主城H单元H14-08号地块 南通科技城.云院项目 指 南通科技城M13235地块项目 南通香溢紫郡项目 指 南通科技城CR13043地块项目 绿地中环广场项目 指 静安区336街坊18丘地块项目 楔形绿地项目 指 静安区永和社区N070601单元076f-02、076c-04地块 13-05地块项目 指 市北高新技术服务业园区N070501单元13-05地块项目 13-06地块项目 指 市北高新技术服务业园区N070501单元13-06地块项目 重大资产重组或发行股份购买 资产并募集配套资金 指 2015年4月27日中国证监会以《关于核准上海市北高新 股份有限公司向上海市北高新（集团）有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕696 号）》批准公司与市北集团资产重组的行为 发行公司债 指 2015年12月2日中国证监会以《关于核准上海市北高新 股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》 （证监许可〔2015〕2809号）核准公司面向合格投资者 公开发行公司债券的行为 非公开发行A股股票 指 2016年6月22日中国证监会以《关于核准上海市北高新 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕 1384号）核准公司非公开发行A股股票的行为 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海市北高新股份有限公司 公司的中文简称 市北高新 公司的外文名称 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHIBEI HI-TECH 公司的法定代表人 周群 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡申 姚挺 联系地址 上海市江场三路262号1楼 上海市江场三路262号1楼 电话 021-66528130 021-66528130 传真 021-56770134 021-56770134 电子信箱 zhengquan@shibei.com zhengquan@shibei.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市共和新路3088弄2号1008室 公司注册地址的邮政编码 200072 公司办公地址 上海市江场三路262号1楼 公司办公地址的邮政编码 200436 公司网址 www.shibeiht.com 电子信箱 zhengquan@shibei.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》和香港《大公报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 2017年3月29日披露的《市北高新关于增加指定信 息披露媒体的公告》（临2017-013） 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 市北高新 600604 二纺机 B股 上海证券交易所 市北B股 900902 二纺B股 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 湘财证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号 太平洋保险大厦A座901室 签字的保荐代表 人姓名 吴小萍、闫沿岩 持续督导的期间 2016年8月29日-2017年12月31日 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 435,231,168.87 562,022,382.18 -22.56 归属于上市公司股东的净利润 68,735,690.35 73,691,460.23 -6.73 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 60,345,280.07 70,642,178.10 -14.58 经营活动产生的现金流量净额 -1,114,656,243.53 -789,222,818.15 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,731,598,301.82 5,678,379,023.53 0.94 总资产 12,964,645,648.92 12,838,472,338.54 0.98 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.04 0.05 -20.00 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.05 -20.00 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.03 0.05 -40.00 加权平均净资产收益率（%） 1.20 2.52 减少1.32个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 1.06 2.42 减少1.36个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2016年8月，公司完成非公开发行A股股票后，公司总股本由760,297,079增加到936,652,402 股，2017年6月，公司完成公积金转增股本（每10股转增10股）后，公司总股本由936,652,402 股增加到1,873,304,804股。 本报告期每股收益按新总股本1,873,304,804计算为0.04元/股，上年同期每股收益按2016 年6月30日股本760,297,079股计算为0.10元/股，按转增股本后1,520,594,158股摊薄计算为 0.05元/股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 5,970.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,555,000.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,053,480.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 238,488.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -12,663.75 所得税影响额 -1,449,864.68 合计 8,390,410.28 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司继续深入推进转型发展，进一步明确上海中心城区科创中心建设核心承载区 的战略定位，按照静安区“一轴三带”发展蓝图，引领“中环两翼产城融合集聚带”的发展建设， 凸显出“创新创意、产城融合”。 报告期内，公司始终坚持“产业地产开发运营、产业投资孵化、产业服务集成”三大核心主 业，以聚焦大数据产业发展为特色，结合上海构建“五位一体”的大数据产业链生态发展布局， 立足“一区一城”（市北高新园区和南通科技城），首推定制化产业地产综合运营模式、不断完 善和优化产业增值服务体系、进一步加大产业孵化和产业投资的力度，积极打造大数据资源的聚 合平台，力争成为国际国内各类大数据创新资源的策源地。 与此同时，公司通过自行开发、参股合作，租售结合的方式积极努力拓展外延空间，确保未 来新兴产业导入始终有可持续发展的空间资源，以此带动公司主营业务的持续稳定增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主动抓住上海全球科创中心和全球卓越城市建设过程中城市区域更新带来的机遇，以成 为国内领先的精品园区综合运营商为愿景，在城市区域开发、产业集聚与培育、创新资源整合、 资本运作股权投资等方面形成了独特的竞争优势。 在精品化的产业载体开发运营方面，公司主要经营的上海市市北高新技术服务业园区，历经 25年的转型发展，实践了以“园区经济”带动“区域经济”的成功发展经验，并正在全市进行推 广复制，示范效应正向全国辐射。坐拥静安区得天独厚的区位优势和园区深厚的产业积淀，公司 正积极打造“建筑可以阅读、街区适合漫步、城市始终有温度”的中国创新型产业社区的示范区。 同时，公司旗下创越投资作为“城市更新的践行者”，不断寻求与央企和市属企业的合作，通过 对市中心老旧办公楼宇的“腾笼换鸟”，实现了“小投入、大产出”。 在特色化的产业集聚和创新培育方面，公司紧紧抓住“大数据”这一科创中心未来发展的“战 略资源”，引进intel联合众创空间、上海交大健康大数据产业研究院、上海大数据试验场等创 新平台和联盟组织，以“大数据+”推动全产业链的颠覆重构与重大突破，集聚和构建起大数据发 展的良好生态。报告期内，公司经营的市北高新园区在上海市科委组织的“2017年上海创新创业 服务体系建设（众创空间专业化、品牌化、国际化培育）”的评审评估中，“市北高新大数据专 业化众创空间”入选首批专业化众创空间培育名单，形成了大数据产业领域“引大育小”的发展 格局。截至目前，大数据产业基地已集聚经认定的大数据企业近50家，市北高新园区正成为上海 大数据龙头企业最集中的区域。 在专业化的股权投资和产业孵化方面，公司拥有专业的投资团队，通过直投、参与定增、设 立产业基金等方式，已参投火山石产业投资基金、华建集团定向增发等诸多项目。同时，借助旗 下国家级科技企业孵化器——聚能湾创新创业平台，进一步加大对初创企业的投资力度。截至 2017年上半年，作为国家级科技孵化器，上海聚能湾企业服务有限公司累计孵化苗圃项目192项， 孵化企业达230户，加速器企业达43户，并在上海市科技企业孵化器年度考核中蝉联“优秀”的 成绩。此外，通过与高科技龙头企业和知名投资机构的紧密合作，公司正积极实施构建“原始股 投资-天使投资-风险投资-股权投资”的企业全生命周期投资体系。 在品牌化的企业运营管理方面，历经25年的转型发展，市北高新在产业园区专业化、精品 化、品牌化运营方面积累了宝贵的成功经验，已经形成了具有“市北品牌”的产业园区综合运营 模式，依托在园区开发建设、招商引资、企业服务和产业投资等领域的专业、高效运营团队，注 重产业、人才、品质、配套、功能、生态和管理的等各要素的综合发展，坚持突出主业，优化业 务结构，不断提升企业核心竞争力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。上半年以来， 公司以“建设国内一流、国际有一定影响力的高新技术服务业园区”为目标，主动对接上海全球 科技创新中心建设和全球卓越城市建设，围绕产业地产综合运营、创新服务提升能级、产业投资 加大布局，形成了转型发展的新格局。报告期内，公司紧紧围绕三大业务板块，积极谋划布局， 各项工作顺利推进，但由于受公司产业载体运营模式从以销售为主逐步向以租赁为主转变的阶段 性影响，同时受公司产业载体业务的特点以及收入结算周期的影响，今年上半年公司业绩较去年 同期略有下降。上半年，公司实现归属上市公司股东的净利润为人民币6,873.57万元，同比减少 6.73%。下半年，随着“市北.祥腾麓源”等项目竣工交付和收入确认，公司业绩将得到进一步地 提升。 1、产业地产开发运营业务 1）产业载体租售工作。报告期内，公司进一步强化产业载体运营模式从以销售为主向以租赁 为主的持续转变，在“市北.云立方”、“市北.智汇园”等新项目交付投入使用后，都采用了以 租赁为主的运营模式，保留了优质产业载体资源，作为推进公司未来可持续发展与园区产业聚集 的重要平台。2017年上半年，公司实现房产销售收入2.86亿元，同比减少33.42%，实现房产租 赁收入1.15亿元，同比增加10.95%。 2）项目建设和储备工作。报告期内，公司以打造“建筑可以阅读、街区适合漫步、城市始终 有温度”的创新型产业社区的示范区为目标，主导的在建项目5个，涉及总建筑面积达47万平方 米。其中，“市北.壹中心”项目引入“BIM”技术“生产”建筑产品，建立起三维的建筑模型， 通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，对整个项目进行可视化、精细化建造；“楔形 绿地项目”定位为集高端商业、智慧办公、生态绿地、高端养老为一体的“产城融合”示范项目， 目前项目推进顺利；其余“13-05地块项目”和“13-06地块项目”和“市北.祥腾麓源”等项目 的开发建设也在稳步推进。同时，报告期内公司参与合作开发的南通香溢紫郡项目、松江区永丰 街道H单元40-05地块和松江区永丰街道 H 单元 30-02 地块也正在按进度推进中。此外公司全 资孙公司上海聚能湾企业服务有限公司于2017年3月24日成功竞得了上海市静安区市北高新技 术服务业园区N070501单元01-06地块国有建设用地使用权，该地块土地使用权的竞得将有利于 进一步拓展公司发展空间。通过上述优质项目的储备与开发，将为公司未来几年产业发展与聚集 提供强有力的支撑。 2、产业投资和孵化业务 作为公司“地产+投资”双轮驱动的转型方向之一，公司的产业投资及孵化业务紧密结合市北 高新园区核心发展产业资源和丰富企业客户资源。报告期内，公司参与认购华东建筑集团股份有 限公司非公开发行股票项目，参与设立的上海火山石一期股权投资合伙企业(有限合伙)完成首期 出资缴付并已开始对外投资。此外，公司旗下国家级科技企业孵化器——聚能湾创新创业平台截 至2017年上半年，累计孵化苗圃项目192项，孵化企业达230户，加速器企业达43户。下半年 公司还将进一步加大产业投资力度，公司打造的“地产+投资”双轮驱动模式正逐步形成。 3、产业聚集及服务集成业务 报告期内，公司始终以对接上海科创中心建设为动能，重点聚焦大数据、人工智能领域的产 业发展方向，提出了努力把公司主要经营的市北高新园区打造成为上海中心城区科创中心建设的 核心承载区和中国创新型产业社区的示范区。公司运营的市北高新园区引进了上海大数据交易中 心、浪潮集团云服务全国运营管理总部、鹏博士布局全球云战略的上海总部，引进了intel联合 众创空间、上海交大健康大数据产业研究院、上海大数据试验场等创新平台和联盟组织，市北高 新园区作为上海首个大数据云计算产业基地，借力诸多国家战略在上海的交汇，在盘活数据资源、 推动大数据产业集聚和技术创新等方面已经带来了明显的示范效应。 在未来，公司将结合自身大数据产业集聚发展的优势，专注于为大数据龙头企业打造定制化、 智能化、精细化管理的智慧楼宇；聚焦大数据和人工智能等新兴产业领域，积极探索公司业务与 大数据产业的深度融合。此外，我们也将积极引入大数据、人工智能领域国内外高端智库、全球 顶尖高校的创新资源和科研平台集聚到市北高新园区，深度挖掘企业的技术创新能力与科技成果 转化，构建起以大数据和人工智能为特色的创新产业生态圈，使得市北高新成为上海大数据产业 发展的代名词。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 435,231,168.87 562,022,382.18 -22.56 营业成本 273,135,135.69 324,816,842.62 -15.91 销售费用 2,384,538.05 1,357,519.69 75.65 管理费用 25,713,178.62 20,829,958.78 23.44 财务费用 47,984,513.88 47,623,265.66 0.76 经营活动产生的现金流量净额 -1,114,656,243.53 -789,222,818.15 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -34,022,928.86 -232,286,679.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -144,580,926.01 842,296,967.34 不适用 销售费用变动原因说明:本期上海开创企业发展有限公司房产佣金增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 房地产业 285,906,397.99 177,293,884.99 37.99 -33.42 -23.96 减少7.72 个百分点 租赁和其他服务业 149,281,805.78 95,841,250.70 35.80 12.59 4.56 增加4.93 个百分点 合 计 435,188,203.77 273,135,135.69 37.24 -22.57 -15.91 减少4.97 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 园区产业载体销售 285,906,397.99 177,293,884.99 37.99 -33.42 -23.96 减少7.72 个百分点 园区产业载体租赁 114,604,397.55 62,446,194.80 45.51 10.95 -0.16 增加6.07 个百分点 其他服务业 34,677,408.23 33,395,055.90 3.70 18.35 14.71 增加3.06 个百分点 合 计 435,188,203.77 273,135,135.69 37.24 -22.57 -15.91 减少4.97 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 上海 380,166,061.26 220,083,607.11 42.11 -31.80 -31.32 减少0.41 个百分点 南通 55,022,142.51 53,051,528.58 3.58 1,107.90 1,116.12 减少0.65 个百分点 合 计 435,188,203.77 273,135,135.69 37.24 -22.57 -15.91 减少4.97 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分行业及分产品情况说明：报告期内园区产业载体销售收入28590.64万元，同比减 少33.42%，主要原因为公司产业载体销售减少所致；主营业务分地区情况说明：报告期内南通营 业收入和营业成本，同比增加1107.90%和1116.12%，主要原因为南通科技城.云院项目销售今年 进入集中销售期所致。 房地产行业经营性信息分析 1.报告期内房地产储备情况 序号 持有待开发土地的区 域 持有待开发 土地的面积 (平方米) 规划计容建 筑面积(平方 米) 是/否涉及 合作开发项 目 合作开发项 目涉及的面 积(平方米) 合作开发 项目的权 益占比(%) 1 静安区市北高新技术 服务业园区N070501单 元01-06地块 14,613.70 43,835.60 否 / / 2.报告期内房地产开发投资情况 单位： 万元 币种： 人民币 序号 地区 项目 经营业态 项目状态 项目用地面积 (平方米) 项目规划计容建 筑面积(平方米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 总投资额 报告期实际 投资额 1 上海市静安区 市北.壹中心 商办 在建 49,981.80 124,954.50 209,557.52 209,557.52 326,848.43 3,340.38 2 上海市静安区 楔形绿地项目 商办 在建 42,593.70 106,484.25 165,128.93 165,128.93 318,586.00 5,791.56 3 上海市静安区 13-05地块项目 商办 在建 6,692.40 13,384.80 18,397.07 18,397.07 20,679.00 1,631.48 4 上海市静安区 13-06地块项目 商办 在建 6,669.60 13,339.20 18,311.15 18,311.15 20,608.00 1,629.73 5 上海市松江区 市北.祥腾麓源 住宅 在建 38,843.10 39,232.00 60,376.53 60,376.53 76,200.00 4,687.77 合计 144,780.60 297,394.75 471,771.20 471,771.20 762,921.43 17,080.93 公司非控股房地产开发项目概述： 项目名称 地块名称 开发主体 土地面积（平方米） 建设状态 权益占比 绿地中环广场项目 闸北区336街坊18丘 地块 上海闸北绿地企业发展 有限公司 31,420.10 竣工 20% 南通香溢紫郡项目 市北高新（南通）科技 城CR13043地块 南通新城创置房地产有 限公司 185,575.84 在建 20% 松江区永丰街道H单元H40-05 号普通商品房地块项目 松江区永丰街道H单 元H40-05号地块 上海恒固房地产开发有 限公司 26,983.30 竣工 28% 松江区永丰街道H单元H30-02 号普通商品房地块项目 松江区永丰街道H单 元H30-02号地块 上海松铭房地产开发有 限公司 18,932.00 竣工 28% 青浦区盈浦街道胜利路西侧 03-04地块 青浦区盈浦街道胜利 路西侧03-04地块 上海睿涛房地产开发有 限公司 20,893.70 在建 30% 嘉定区徐行镇06-04号地块 嘉定区徐行镇06-04 号地块 上海垠祥置业有限公司 76,231.60 未开工 50% 合计 360,036.54 —— 3.报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目 经营业态 可供出售总面 积(平方米) 期初可供出售 面积(平方米) 已出售面积 (平方米) 已预售面积 (平方米) 1 上海市静 安区 市北.新中新 项目 商办 66,372.11 14,235.30 0 0 2 上海市静 安区 市北.智汇园 项目 商办 82,381.68 82,381.68 9,439.95 0 3 上海市松 江区 市北.祥腾麓 源 住宅 36,171.14 1,478.33 0 664.80 4 江苏省南 通市 南通科技城. 云院项目 商办 48,999.01 40,565.94 9,540.96 0 合计 233,923.94 138,661.25 18,980.91 664.80 4.报告期内房地产出租情况 单位： 万元 币种： 人民币 序号 地区 经营业态 出租房地产的建 筑面积(平方米) 出租房地产的租 金收入 是否采用公允 价值计量模式 1 上海市静安区 商办 220,941.73 10,813.91 否 2 上海市普陀区 商办 4,984.00 20.32 否 3 上海市黄浦区 商办 3,760.56 339.52 否 4 江苏省南通市 商办 8,755.00 286.69 否 合 计 238,441.29 11,460.44 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上 期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 2,069,845,149.34 15.97 3,363,105,247.74 26.20 -38.45 本期全资孙公司聚能湾成功竞得静安区市北高新技 术服务园区N070501单元01-06地块国有建设用地使 用权，成交总价10.6亿。 应收账款 191,137,208.79 1.47 53,409,088.64 0.42 257.87 本期开创公司销售智汇园项目应收的售房款。 预付款项 2,695,039.83 0.02 1,319,148.46 0.01 104.30 本期开创公司预付的电费款所致。 其他应收款 158,917,630.15 1.23 62,567,020.44 0.49 154.00 本期上海市北祥腾投资有限公司通过参股合作获得 嘉定徐行镇06-04地块开发建设权，报告期内按出资 比例付款。 递延所得税资 产 41,301,647.80 0.32 27,968,515.22 0.22 47.67 本期按税法规定可用以后年度税前利润弥补的亏损 产生的所得税资产。 应付职工薪酬 339,838.63 0.00 6,252,642.59 0.05 -94.56 本期支付去年年底计提的员工奖金。 应付利息 23,132,413.90 0.18 6,799,117.93 0.05 240.23 2016年度公司债利息已计提并支付，本期应付利息 的增加为计提2017年1-6月公司债利息所致。 一年内到期的 非流动负债 1,798,500,000.00 13.87 838,000,000.00 6.53 114.62 本期一年内到期的长期借款增加所致。 长期借款 386,307,485.10 2.98 1,576,807,485.10 12.28 -75.50 本期长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 存货 2,796,613,364.13 抵押借款 投资性房地产 782,648,949.53 抵押借款 合 计 3,579,262,313.66 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司与子公司共投资2家企业，总体投资额人民币4,780万元，与2016年上半年同 比增加3,980万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 被投资单 位 主要业务 注册资本 （万元） 投资单位 在被投资单 位的持股比 例（%） 投资额 （万元） 投资期 限 资金 来源 查询索引 华东建筑 集团股份 有限公司 建设工程设计、建 筑专业建设工程 设计、水利专业建 设工程设计、市政 专业建设工程设 计 43,221 市北高新 0.32 2,800.00 长期 自筹 2017年3月18日披露 的《市北高新关于参 与认购华东建筑集团 股份有限公司发行股 份购买资产并募集配 套资金的公告》（临 2017-003） 上海人才 市场报社 有限公司 《人才市场报》编 辑、出版，自有厂 房租赁 5,000 创越投资 40 1,980.00 长期 自筹 2017年5月27日披露 的《市北高新关于全 资子公司向其参股公 司增加注册资本的公 告》（临2017-029） (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 上海聚能湾企业服务有限公司于2017年3月24日成功竞得了静安区市北高新技术服务业园 区N070501单元01-06地块国有建设用地使用权，并取得了《成交确认书》。该地块土地用途为 办公楼；出让面积为14613.70平方米；容积率为3.0；出让年限为50年；成交总价为人民币106,000 万元。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金额 持有数量（股） 期末账面价值 1 股票 601229 上海银行 71,000.00 103,660 2,647,476.40 2 股票 600629 华建集团 27,999,984.77 1,381,351 29,699,046.50 合计 28,070,984.77 32,346,522.90 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 期后事项：公司于2017年8月3日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让 南通科技城.云院二期地块的议案》，同意公司全资子公司上海市北高新南通有限公司向南通市宝 月湖信息科技有限公司协议转让南通科技城.云院（M13235地块）二期地块，用于南通市港闸区 市北科创中心的建设。本次转让地块面积约为56,416平方米（实际面积以南通市国土资源局出具 的《建设项目用地勘测定界成果报告书》为准），转让总价约为人民币37,234,560元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 上海市北高新股份有限公司控股、参股公司： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 持有股权 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海开创企业发展有限公司 10,000 100% 工业园区开发、经营、管理，房屋租赁 等 539,110.93 120,906.47 30,687.69 6,692.73 上海市北高新南通有限公司 30,000 70% 房地产经营开发、投资与资产管理、咨 询等 60,000.49 29,495.99 5,502.21 -108.80 上海市北祥腾投资有限公司 50,000 45% 实业投资、资产管理、投资管理、企业 形象策划，投资咨询 104,251.76 27,741.86 0.00 3,405.97 上海创越投资有限公司 20,000 100% 投资咨询，企业管理咨询，市场营销策 划，商务信息咨询，企业形象策划，物 业管理等 26,800.52 18,971.80 623.80 -320.98 上海闸北绿地企业发展有限公司 79,300 20% 管理咨询，投资咨询，物业管理，绿化 养护，房地产开发经营，建筑材料（钢 材、水泥除外）的批发等 135,658.36 97,771.38 30,939.46 3,074.82 上海市北高新欣云投资有限公司 321,379 100% 实业投资，资产管理，投资管理，在闸 北区市北高新技术服务业园区N070501 单元14-06地块从事房地产的开发、建 造、出租、出售等 324,332.41 324,055.59 0.00 1,842.12 上海市北生产性企业服务发展有限公司 76,595 100% 生产性企业服务，企业管理咨询，商务 信息咨询，房地产开发经营等 203,819.75 169,652.35 5,515.39 948.04 上海泛业投资顾问有限公司 500 100% 投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨 询，物业管理，会展服务等 1,045.80 918.80 247.27 0.86 上海开创企业发展有限公司控股、参股公司： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 持有股权 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海聚能湾企业服务有限公司 1,000 100% 以服务外包方式从事企业投资管理、物 业管理等 112,878.53 1,256.46 206.87 63.54 上海电气工业园区管理有限公司 200 51% 工业园区开发、经营、管理，房屋租赁 等 1,174.36 1,174.36 0.00 -5.59 上海中铁市北投资发展有限公司 20,000 40% 实业投资，房地产开发、销售等 24,544.09 21,820.38 87.51 36.39 上海市北高新南通有限公司 30,000 30% 房地产经营开发、投资与资产管理、咨 询等 60,000.49 29,495.99 5,502.21 -108.80 上海启日投资有限公司 5,500 50% 实业投资、资产管理、投资管理等 13,623.35 5,500.00 0.00 0.00 上海钧创投资有限公司 5,500 100% 实业投资、资产管理、投资管理等 12,277.25 5,500.00 0.00 0.00 上海聚能湾企业服务有限公司参股公司： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 持有股权 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海悦然投资管理有限公司 1,000 50% 投资管理、创业投资、资产管理、商务 信息咨询 982.50 982.53 0.00 -11.16 上海市北高新通信科技有限公司 1,000 44% 在通信、计算机、信息、网络、数据科 技领域内的技术开发、技术转让、技术 服务 90.23 12.39 55.71 -0.29 上海创越投资有限公司控股、参股公司： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 持有股权 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 越光投资管理（上海）有限公司 2,500 90% 投资管理、实业投资、企业管理咨询等 3,249.86 864.41 733.54 -46.29 上海人才市场报社有限公司 5,000 40% 《人才市场报》编辑、出版，自有厂房 租赁 54,196.97 53,729.29 361.70 -337.46 上海市北高新南通有限公司参股公司： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 持有股权 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 南通新城创置房地产有限公司 85,000 20% 投资管理、实业投资、企业管理咨询等 322,294.48 84,228.34 455.46 -338.92 上海市北祥腾有限公司控股、参股公司： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 持有股权 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 上海松宏置业有限公司 43,000 100% 房地产开发、实业投资、资产管理、投 资管理、企业形象策划、投资咨询等 137,845.24 23,536.35 0.00 -29.87 上海恒固房地产开发有限公司 34,000 28% 房地产开发经营、建材(除危险品销售) 销售等 47,088.81 41,397.63 0.00 -462.26 上海松铭房地产开发有限公司 24,000 28% 房地产开发经营、物业管理等 39,984.24 35,447.18 64,785.09 13,466.62 上海睿涛房地产开发有限公司 30,000 30% 房地产开发经营、物业管理 78,546.95 29,903.89 0.00 -35.91 上海垠祥置业有限公司 66,000 50% 房地产开发经营、企业管理、物业管理 240,451.67 65,862.54 0.00 -137.46 可供出售金融资产： 单位：万元 币种：人民币 被投资单位 最初投资成 本 期初持股比例 （%） 期末持股比例 （%） 期末账面 值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 上海水仙电器股份有限公司 304.00 0.37 0.37 182.16 0 0 可供出售金融资产 北京鹫峰科技开发股份有限公司 15.00 0.37 0.37 15.00 0 0 可供出售金融资产 北京维珍创意科技股份有限公司 4,672.02 18.16 18.16 4,672.02 340.80 0 可供出售金融资产 腾龙电子技术（上海）股份有限公司 937.50 4.76 4.76 937.50 0 0 可供出售金融资产 上海银行股份有限公司 7.10 0.0024 0.0024 264.75 0 257.65 可供出售金融资产 北极绒（上海）纺织科技发展有限公司 1,700.00 1.87 0.00 0.00 305.35 0 可供出售金融资产 上海渤思信息技术有限公司 5.00 1.00 1.00 5.00 0 0 可供出售金融资产 上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙） 8,000.00 16.60 16.60 8,000.00 0 0 可供出售金融资产 上海景域园林建设发展有限公司 200.00 8.00 8.00 200.00 0 0 可供出售金融资产 上海钜瑜信息科技有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 0 0 可供出售金融资产 赞和网络科技（上海）有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 0 0 可供出售金融资产 华东建筑集团股份有限公司 2,800.00 0.00 0.32 2,969.90 0 169.90 可供出售金融资产 上海极清慧视科技有限公司 2.00 0.00 2.00 2.00 0 0 可供出售金融资产 上海兆乔信息技术有限公司 0.20 0.00 1.00 0.20 0 0 可供出售金融资产 合计 18,648.82 / / 17,254.53 646.15 427.55 / (七) 公司控制的结构化主体情况 √适用 □不适用 经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司通过与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）共同设立专项资产管理 计划（以下简称“资管计划”），资管计划总金额为人民币12.5亿元，其中公司出资人民币2.5亿元认购B类一般级份额，南京银行上海分行出资人民 币10亿元认购A类优先级份额，资管计划指定用于委托南京银行上海分行向公司全资子公司上海开创企业发展有限公司发放贷款。自2016年11月23 日起至2018年3月20日，该资管计划贷款利率由原5.2%/年调整为4.4%/年。 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济和政策风险 园区产业载体的开发运营属于资本密集型业务，且与经济发展速度、通胀水平、资金供给、 利率变动、消费信贷政策以及市场信心等多种因素的相关性较强。宏观经济的周期性波动，对园 区开发投资类企业产生影响。当国内宏观经济处于上升阶段时，境内外企业入驻园区投资较多， 相应的土地开发、产业载体租售、投资增值服务等需求活跃；当宏观经济处于下降阶段时，境内 外企业入区投资减少，相应的土地开发、产业载体租售、增值服务等需求也会下降。因此，宏观 经济的周期性波动也会间接影响到公司业务。为此，公司将密切关注宏观经济和国家政策走势， 努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划，提升公司整体竞争 能力。 2、 项目开发风险 公司在多年的市北高新园区开发和建设过程中，积累了丰富的园区开发经验，通过创造性地 运用模块招商、平台招商、强化服务等综合手段为入驻企业提供了所需产业载体，在完善产业载 体运营的过程中，建立了一套完善的开发流程和开发标准。但由于园区产业载体及其相关的配套 设施项目开发具有开发周期长、投入资金量大等特点，在整个开发过程中，易受到政府政策变化、 市场供求波动等不确定因素，可能直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升、销售情况不 符合预期等问题，在经营中若不能及时应对和解决上述问题，可能对未来公司经营业绩产生一定 的影响。为此，公司将综合分析外部宏观、行业发展动态及公司内部的实际经营情况，对开发项 目作出科学合理的分析与策划，更加注重提升项目质量、控制投资风险，并强化对项目开发过程 的风险管控和动态管理，不断提升公司的风险管控能力。 3、 产业投资风险 随着市北高新园区内产业集聚效应的增强，园区内汇聚了一批具有良好发展潜力的优质企业， 为公司的产业投资奠定了坚实的基础。公司近几年也不断加大产业投资力度，努力实现公司业务 从“地产”一业独大向“地产+投资”双轮驱动的转型，为公司的可持续发展创造新的利润增长点。 但是，公司的“地产+投资”双轮驱动刚开始起步，虽然公司在产业地产运营领域积累了较成熟的 经验，但在产业投资上仍处在初创阶段，并且产业投资项目自初始投资至达到成熟盈利状态需要 一定的培育期，公司的投资业务可能存在投资决策风险以及投资退出风险，进而导致投资收益的 不确定性。为此，公司将在依托市北高新园区的产业优势、丰富的优质企业资源挖掘和提升产业 投资机会的同时，不断优化公司的投资管理体系、完善投资管理制度，强化对投资项目进行“投 前-投中-投后”的全程化地监督和管理，确保产业投资的安全和效益。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披 露日期 2016年 年度股东大会 2017-04-20 在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露编号为临2017-021《市北高新2016 年年度股东大会决议公告》 2017-04-21 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2016年年度股东大会于2017年4月20日在上海召开。出席本次股东大会现场会议的公 司股东、股东代表及股东委托代理人共61名，代表股份456,027,573股，占公司有表决权股份总 数的48.6870%；通过网络投票参加本次股东大会的股东共6名，代表股份15,024,566股，占公 司有表决权股份总数的1.6040%。 本次会议的召开和程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议由董事长周群女士 主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所出席本次大会进行 见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 解决关 联交易 市北集团 1、本次重大资产置换完成后，市北集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、 规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利 或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及市北集团事 项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重大资产置换完成后， 市北集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关 联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、 规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损 害上市公司及其他股东的合法权益。 2012年4月11日 否 是 解决同 业竞争 市北集团 1、为避免市北集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他控制的公司 与上市公司的潜在同业竞争，市北集团及关联公司不会以任何形式直接或间接地 在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国 境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属 公司相同或者相似的业务。2、如市北集团及关联公司未来从任何第三者获得的任 何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则市北集团及关联公司将 立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。 2012年4月11日 否 是 其他 市北集团 市北集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、 机构和业务上遵循“五分开”原则。 2012年4月11日 否 是 与重大资产重 组相关的承诺 其他 市北高新 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下：本公司全体董事、监 事、高级管理人员保证相关内容已经审阅，承诺本次重组的信息披露和《申请文 件》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个人和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让所拥有市北高新的股份。 2014年12月15日 否 是 其他 市北集团 本公司作为本次交易的交易对方，承诺如下：本公司保证相关内容已经审阅，承 诺向上市公司提供本次重组相关信息以及本次重组的信息披露和《申请文件》不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个 人和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所 提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公 司在上市公司拥有权益的股份。 2014年12月15日 否 是 其他 市北集团 一、保证市北高新、泛业投资及市北发展的人员独立1、保证市北高新、泛业投 资及市北发展的劳动、人事及薪酬管理与本公司及控制的其他公司、企业或者其 他经济组织之间完全独立。2、保证市北高新、泛业投资及市北发展的高级管理人 员均专职在市北高新、泛业投资及市北发展任职并领取薪酬，不在本公司及控制 的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务。3、保证不干 预市北高新、泛业投资及市北发展的股东（大）会、董事会行使职权决定人事任 免。二、保证市北高新、泛业投资及市北发展的机构独立1、保证市北高新、泛 业投资及市北发展构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、 保证市北高新、泛业投资及市北发展的股东（大）会、董事会、监事会等依照法 律、法规及公司章程独立行使职权。三、保证市北高新、泛业投资及市北发展的 资产独立、完整1、保证市北高新、泛业投资及市北发展拥有与生产经营有关的 独立、完整的资产。2、保证市北高新、泛业投资及市北发展的经营场所独立于本 公司及控制的其他公司、企业或者其他经济组织。3、除正常经营性往来外，保证 2014年8月6日 否 是 市北高新、泛业投资及市北发展不存在资金、资产被本公司及控制的其他公司、 企业或者其他经济组织占用的情形。四、保证市北高新、泛业投资及市北发展的 业务独立1、保证市北高新、泛业投资及市北发展拥有独立开展经营活动的相关 资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2、保证本公司及控制的其 他公司、企业或者其他经济组织避免从事与市北高新、泛业投资与市北发展及其 控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务。3、保证本公司及 控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与市北高新、泛业投资与市北发展 及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联关系；对于确有必要且无法 避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法 规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证市北高新、 泛业投资及市北发展的财务独立1、保证市北高新、泛业投资及市北发展建立独 立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保（未完）  |