[中报]长海股份:2017年半年度报告
江苏长海复合材料股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨国文、主管会计工作负责人蔡志军及会计机构负责人(会计主 管人员)蔡志军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场开拓风险。公司主要从事玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和 销售，主要产品包括玻纤纱、短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。业务 已涵盖至建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等领域，在业内具有一定 的市场地位和品牌知名度。在未来，如果公司无法继续保持良好的市场开拓能 力，或因市场竞争加剧等原因不能持续实现业绩增长，激烈的市场竞争可能会 使公司面临一定的市场竞争风险，对公司各项业务的市场份额、毛利率产生不 利影响，公司传统优势产品将面临竞争对手的冲击。为此，公司将时刻关注市 场变化及竞争对手的动态，采取积极的市场策略，加大技术创新投入，提升整 体技术水平和研发能力，及时变动完善营销策略，不断提升公司核心竞争力和 盈利能力，增强抗风险能力。公司将在巩固已有客户的基础上，继续努力开拓 新客户，提高市场份额。 2、募集资金运用不达预期收益的风险。公司本次发行股份募集资金主要投 资于环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目、原年产70,000吨E-CH玻璃纤维生 产线扩能技改项目、年产7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线项目、4 万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目及补充流动资金。项目建成后，将提高现 有生产线工艺技术和生产设备自动化水平，二期7万吨池窑生产线产能提高1.5 万吨，产能将大为提高，有利于降低生产成本，提升研发、设计、生产、管理 等各环节的效率，同时补充流动资金能使公司偿还部分银行贷款以降低公司的 财务成本，提升公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。但是，如未来市场 环境发生重大变化，募投项目无法按预期实现销售，则存在募集资金投资项目 无法达到预期收益的风险，成本费用大幅增加，将对公司经营业绩产生不利影 响。 3、非公开发行摊薄即期回报风险。公司于2016年8月非公开发行募集资 金到位后，公司的总股本和净资产有一定幅度的增加。由于募集资金投资项目 建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，建设期间股东回报主要是通过现 有业务实现。在公司总股本和净资产增加的情况下，若项目建设期间公司业务 规模和净利润未能获得相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等 指标将出现一定幅度的下降，本次非公开发行即期回报（每股收益、净资产收 益率等财务指标）存在被摊薄的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以212,248,038股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增10股。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 40 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 41 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 42 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 147 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长海股份 指 江苏长海复合材料股份有限公司 天马瑞盛 指 常州天马瑞盛复合材料有限公司、本公司全资子公司 新长海 指 常州市新长海玻纤有限公司，本公司控股子公司 长海气体 指 常州长海气体有限公司，本公司全资子公司 天马集团 指 常州天马集团有限公司（原建材二五三厂），本公司全资子公司 报告期 指 2017年 1 月 1 日至 2017年 6 月 30 日 玻璃纤维 指 硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物，其绝缘性、耐热性、抗腐蚀 性好，机械强度高。简称"玻纤"。 复合材料 指 由两种以上物理和化学性质不同物质组合成的多相固体材料。 玻璃纤维复合材料 指 玻璃纤维与增强树脂基体复合而成的材料，属新材料领域，具有高比 强度、高比模量等特性。简称"玻纤复合材料"。 池窑 指 采用多种耐火材料砌筑而成的，辅以多种加热方式，将多种矿物微粉 熔制成玻璃液的炉型设备，属工业窑炉的一种，一般称为单元窑。 毡 指 由短切或不短切的连续纤维原丝定向或不定向地结合在一起的平面 结构制品。 湿法薄毡 指 以短切玻璃纤维为原料，添加某些化学助剂使之在水中分散成浆体， 经抄取、脱水、施胶、干燥等过程制成的平面结构材料。 短切毡 指 连续纤维原丝短切后，随机无定向分布，用粘结剂粘合在一起而制成 的平面结构材料。 涂层毡 指 由碳酸钙混合浆料均匀地涂覆在薄毡一侧表面，经烘干后形成的复合 有固化涂料层的玻璃纤维复合材料，常用于石膏板贴面。 复合隔板 指 由基板层和复合于基板一侧的玻璃纤维薄毡层组成的层状复合板材。 基板是由平均直径分别为4-8μm的玻璃纤维、0.3-0.8μm的细玻璃纤 维和13μm左右的聚乙烯或聚丙烯有机合成纤维混合粘 结而成的薄 板。在蓄电池中,本隔板的基板一侧与电池负极接触，玻璃纤维薄毡一 侧与正极接触，具有低电阻、孔率大、孔径小等特 点，而且启动电 流大，冷启动性能佳，耐击穿，耐酸腐，耐氧化能力强。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 长海股份 股票代码 300196 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏长海复合材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 长海股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） CHANGHAI 公司的法定代表人 杨国文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡志军 徐珊 联系地址 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村 电话 0519-88702681 0519-88712521 传真 0519-88702681 0519-88712521 电子信箱 finance@changhaigfrp.com finance@changhaigfrp.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 925,725,510.90 857,137,527.64 8.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,925,300.75 125,479,265.41 -16.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 89,414,271.38 121,979,074.78 -26.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 129,673,718.72 151,707,167.64 -14.52% 基本每股收益（元/股） 0.49 0.65 -24.62% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.65 -24.62% 加权平均净资产收益率 4.54% 8.15% -3.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,000,243,224.23 3,026,187,756.68 -0.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,311,076,364.63 2,269,894,581.82 1.81% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 266,252.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,667,515.52 委托他人投资或管理资产的损益 15,064,425.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -1,932,918.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 200,039.59 减：所得税影响额 2,702,761.53 少数股东权益影响额（税后） 51,523.68 合计 15,511,029.37 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务 公司主营业务为玻纤制品及玻纤复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括玻纤纱、 短切毡、湿法薄毡、复合隔板、涂层毡等。玻纤及其制品是无机非金属材料中重要的一类， 拥有绝缘性、耐热性、抗腐蚀性、机械强度高等多种性能，在建筑建材、轨道交通、石油化 工、汽车制造等各大国民经济领域得到广泛应用，属于国家倡导优先发展的新材料领域。玻 纤纱是玻纤制品的基材；短切毡广泛应用于汽车顶蓬、卫浴洁具、大型储罐、透明板材等多 个方面；湿法薄毡可用于内外墙装饰、屋面防水、电子基材等方面；复合隔板可应用于蓄电 池中；涂层毡可应用于建筑建材中。 （二）经营模式 公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。 1、采购模式 公司主要通过比价采购的方式选择供应商。 在总经理的领导下，公司采购工作实行以采购部为核心的统一管理。相关部门制定生产 所需物资的采购计划；技术中心负责制定、审核、批准重要物资的采购技术文件和重要物资 清单；采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划实施 采购；质控部负责对采购产品进行检验、试验和验证，并参与供应商评价。 2、生产模式 公司的主要生产模式是以销定产，采取柔性生产方式。销售部与国际贸易部根据订单签 订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产调度中心填报销售计划或订 单；生产调度中心根据销售计划或订单，向生产部门下达生产计划单，调整生产线产品品种 及规格，同时向采购部下达材料采购计划单，并通知检验、仓储等相关职能部门。 3、营销模式 公司外销产品采用“经销商+展会”模式。一方面由经销商采购公司产品，以“常海”品牌进 行销售；另一方面通过国际、国内定期行业展会展示产品、接洽国外客户。公司参与的主要 展会包括：世界最大的复合材料展会法国JEC展会，中国复合材料工业技术展览会，美国复 合材料展览会，新加坡JEC展会等。 公司外销所采取的“经销商+展会”模式，具体而言是指公司通过展会与潜在用户接触并结 成销售关系；为节省外销成本，公司对外销售设置区域独家经销商，即公司产品直接销售给 经销商，经销商再销售给终端客户。公司外销产品未采用代销模式。 公司与经销商签订一定期限指定区域的独家经销协议，销售价格基于公司定价政策，并 根据不同区域的实际情况进行微调。具体发货时间视客户订单需求并结合公司生产计划安排 确认；公司收到客户订单后，开具形式发票交客户确认；发货完成后备全整套单据，开具正 式发票。货款结算则根据客户信用情况，采取L/C（信用证）结算、T/T（电汇）结算、D/P（付款交单）结算以及上述结算方式的组合。 公司内销产品采用直销模式，利用报刊杂志等广告方式，直接面对终端客户销售。公司 内销产品未采用经销或代销模式。 （三）业绩驱动因素 报告期内，业绩有所下滑主要是今年以来公司主要化工原料价格大幅上涨，使公司产品 成本上升；行业竞争激烈，部分产品的售价有所下调；美元汇率走低，汇兑损益增加，财务 成本上升等因素所致。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 比上年同期增长40.31%，主要是在建工程持续投入等影响 预付款项 比上年同期增长64.15%，主要是预付款项的增加 其他应收款 比上年同期增长107.20%，主要是押金保证金、收付暂付款等增加 投资性房地产 比上年同期减少95.18%，主要是投资性房地产转入固定资产 固定资产清理 比上年同期增长102.59%，主要是转入到清理的固定资产增加 应付票据 比上年同期增长87.44%，主要是货款以承兑方式支付的增加 应付职工薪酬 比上年同期减少43.95%，主要是职工薪酬发放后减少 一年内到期的非流动负债 比上年同期增加807.45%，主要是一年内到期的长期借款增加 其他流动负债 比上年同期减少57.68%，主要是预提辅助加工费减少 递延所得税负债 主要是衍生金融资产公允价值变动该事项影响消除 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 主要是该远期锁汇交割完毕 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 主要是远期锁汇变动的影响 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌与产品质量优势 公司自设立以来，一直注重产品质量，通过适当的奖惩措施，来使员工重视产品质量， 提高产品优质率。采取责任承包制，提高车间员工的责任心及积极性。通过全面质量管理体 系，提高全员质量意识，并对产品进行严格检测，确保产品出厂的质量水平。正是在如此严 苛的条件下，公司“常海”品牌才为广大客户所认同和接受，短切毡、湿法薄毡才能成为细分 行业的龙头，拥有一定话语权。公司坚守诚信，以优异的产品质量和良好的售后服务赢得客 户的信赖，逐渐形成了优良的口碑及品牌效应。 2、产业链优势 公司拥有以玻纤纱、玻纤制品及玻纤复合材料为主的纵向产业链，及子公司天马集团以 玻纤纱、玻纤制品、化工类产品及玻璃钢制品为主的横向产业链。通过整合，公司实现了横 纵向产业链的延伸，形成了产业链优势，提高了劳动生产率。公司与子公司天马集团在原料、 产品、设备、客户等方面存在极高的相关度，子公司天马集团生产的玻纤增强热固性树脂及 辅料是公司现有各类玻纤制品的重要原材料之一，天马集团玻纤增强材料产品则使用了公司 生产的短切毡、薄毡等玻纤制品，形成了较为完整的玻纤纱—玻纤制品—树脂—玻纤复合材 料产业链。同时，公司对相关业务资源进行优化配置，降低了原料成本和相关费用。公司将 天马集团经营管理工作和技术研发工作纳入公司整体规划中,双方取长补短,统筹资源、共同提 高,从而增强公司的市场竞争力;通过销售团队的整合,公司将与天马集团在市场开拓、客户资 源共享等方面充分发挥协同效应,从而取得并分享更为广阔、优质的市场资源，实现共同发展。 3、企业文化与管理团队优势 公司以“致力于为客户创造更大价值；以创新与变革引领行业发展；充满人文关怀与社会 责任感”为使命，努力寻求一套促进企业长期可持续发展的保障体系，形成了以“价值创造、 以人为本”为核心的企业文化。公司将“以质量求生存，以品种求发展”的经营理念渗透到生产 过程中的每一个环节，努力成为中国最具竞争力、产业链完整的专业化玻纤制品上市公司， 保证企业的稳健快速发展。 同时公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理 团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理 经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建 立各种机制推动业务和管理的改进，调整公司的发展战略，并严格应用在战略规划、技术研 发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。同时，公司在日常生产经营管理中通过对 采购、生产、仓储、物流等环节的精细化管理，对公司资源的充分利用，为客户提供了高效、 优质的产品和服务。灵活应对市场变化，使公司能够在激烈的市场竞争中抢到先机。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，面对持续低迷的经济形势和愈加激烈的市场竞争，公司经营管理层积极 应对市场变化，调整经营管理策略，通过积极开拓新市场等措施充分发挥技术、品牌等核心 优势，各项工作有序推进，具体情况如下： 1、募集资金投资项目 公司本次募集资金主要投资于以下项目：《环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目》、《原 年产70,000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线扩能技改项目》、《年产7200吨连续纤维增强热塑性复 合材料生产线项目》、《4万吨/年不饱和聚酯树脂生产技改项目》及补充流动资金。 目前《环保型玻璃纤维池窑拉丝生产线项目》准备工作已经完成，预计下半年开始实施， 工期预计半年左右。为弥补环保型玻纤池窑停窑带来的产能停滞，《原年产70,000吨E-CH玻 璃纤维生产线扩能技改项目》已开始实施，目前已完成部分计划产能。《年产7,200吨连续纤 维增强热塑性复合材料生产线项目》是公司区别于现有热固型玻纤制品的新产品。长纤维增 强热塑性复合材料具有强度高、可设计性强、抗疲劳性能好等独特的性能优势，能降低车辆 制造商的组装成本、减少车体重量，带来显著的节能减排效果，因此热塑性复合材料在国内 外汽车工业市场和轨道交通市场具有较大的发展空间。目前该项目设备已基本到位。《4万吨 /年不饱和聚酯树脂生产技改项目》是由公司全资子公司天马瑞盛负责实施的募投项目。报告 期内，公司对天马瑞盛进行了多次增资，目前该项目尚在建设中。 随着公司募投项目的陆续改扩建，预计明年公司产能将进一步扩大，销售收入将相应增 加。 2、市场营销拓展 报告期内，公司在市场环境不良的情况下，积极开发拓展市场，提高公司产品市场占有 率，不断完善内部管理，继续加大产品的技术创新与研发投入，不断优化生产工艺，通过增 加细分产品，实现差异化经营，满足市场需求。交通运输领域、建材领域等下游领域将成为 推动玻纤行业及公司业绩增长的持续动力，随着汽车轻量化给复合材料行业带来的市场与机 遇，以及新能源汽车的普及，将产生大量的充电桩、短切毡等玻纤制品的需求。城市化进程 不断推进，在“中国制造2025”和建设“一带一路”的时代背景下，公司随时关注玻纤市场行情， 抓住市场机会，扩大市场份额，还根据国内外市场的客户集中领域，实行市场细化管理，满 足客户需求。未来，公司将继续巩固短切毡的领先地位，稳步提升其市场份额；作为国内湿 法薄毡的龙头企业，公司未来将重点实施湿法薄毡扩张战略，积极在国内市场开拓新的应用 领域，并加大研发投入力度、消除技术瓶颈，打破国外核心技术壁垒，提升公司产品核心竞 争力；公司将大力发展与汽车轻量化，轨道交通相关的热塑性连续纤维复合材料，确立公司 产业发展新核心。 3、产品研发和技术创新 报告期内，公司紧跟玻纤行业发展趋势，围绕玻纤制品应用领域，持续加强产品研发和 技术创新。公司在现有的技术研发基础上，持续增加投入，进一步提升研发能力，积极探索 新技术，为后续发展做好充分的准备。 2017年6月1日，公司与常州大学签署了《技术开发（委托）合同》，为提高公司产品的 科技竞争力，促进经济效益的提升，双方共同围绕微孔PVC-SiO2片式隔板的研发项目开展研 究工作。微孔PVC-SiO2片式隔板主要用于胶体蓄电池中。胶体蓄电池作为免维护蓄电池，具 有质量高、循环寿命长、使用安全、利于环保的优点，广泛应用于通信系统、太阳能和风力 发电系统、发电厂及输变电系统等，应用领域比较广泛。因PVC-SiO2片式隔板项目前景较好、 毛利较高，结合目前公司拥有蓄电池玻纤复合隔板和PE隔板的生产能力和销售渠道，公司预 测该项目实现产业化后，将有利于提升公司综合产品毛利，对公司业绩提升有积极作用，成 为公司新的盈利增长点。 报告期内，公司全资子公司天马集团与潘春雷、朱菊英签署了《常州南海船艇科技有限 公司股权转让协议》，天马集团以人民币 0 万元的价格受让潘春雷持有的常州南海船艇科技 有限公司 7.93% 的股权，以人民币 0 万元的价格受让朱菊英持有的常州南海船艇科技有限 公司 7.57% 的股权。本次股权受让完成后有利于公司进一步增强在常州南海船艇科技有限公 司的控股地位，是公司进入船艇制造行业的重要一步，能进一步拓宽下游应用领域，对公司 发展战略具有重要意义。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 报告期内，公司实现营业收入92,572.55万元，较去年同期增加了6,858.80万元，增长8%； 营业利润12,530.86万元，较去年同期减少17.77%；利润总额12,655.42万元，较去年同期减少 18.84%；归属于母公司的净利润为10,492.53万元，较去年同期减少16.38%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 925,725,510.90 857,137,527.64 8.00% 营业成本 678,704,488.14 573,215,786.70 18.40% 销售费用 47,002,930.23 42,009,144.08 11.89% 管理费用 67,546,558.76 75,398,222.04 -10.41% 财务费用 11,734,411.58 5,872,932.94 99.80% 主要是汇兑支出增加 所得税费用 19,679,731.61 21,478,649.34 -8.38% 经营活动产生的现金流 量净额 129,673,718.72 151,707,167.64 -14.52% 投资活动产生的现金流 量净额 -50,643,704.03 -25,707,184.37 -97.00% 主要是同比购买理财产品项款的 支出增加等影响 筹资活动产生的现金流 量净额 -144,927,438.17 -86,846,530.99 -66.88% 主要是同比取得借款收到的现金 减少、分配股利、利润或偿付利息 支付的现金增加等影响 现金及现金等价物净增 加额 -72,361,939.01 42,797,536.33 -269.08% 主要是同比经营活动产生的现金 流量净额、投资活动产生的现金流 量净额、筹资活动产生的现金流量 净额减少等因素的影响 收到的税费返还 968,424.15 669,292.09 44.69% 主要是收到税费返还增加 收到其他与经营活动有 关的现金 2,610,789.35 5,578,316.00 -53.20% 主要是政府补助减少等影响 购买商品、接受劳务支 付的现金 315,679,250.59 540,544,743.89 -41.60% 主要是当期货物采购支付减少等 影响 收到其他与投资活动有 关的现金 327,437,087.23 53,834,008.37 508.23% 主要是理财产品本金及收益到期、 锁汇收益入账等影响 投资支付的现金 5,000,000.00 -100.00% 主要是同比投资支出的减少 支付其他与投资活动有 关的现金 345,110,128.48 42,000,000.00 721.69% 主要是购入理财产品、掉期保证金 支出的影响 取得借款收到的现金 30,000,000.00 88,000,000.00 -65.91% 主要是银行借款发生额的减少 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 71,402,086.17 38,970,178.99 83.22% 主要是分红等因素的增加 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -6,464,515.53 3,644,084.05 -277.40% 主要是汇率变动的影响 税金及附加 10,232,230.80 6,753,512.27 51.51% 主要是本期将房产税、土地使用税 和印花税列报该项目 投资收益 16,595,615.29 808,267.14 1,953.23% 主要是远期锁汇交割收益、理财产 品收益增加的影响 营业外收入 1,493,815.29 4,944,235.52 -69.79% 主要是政府补助的减少 营业外支出 248,222.97 1,394,701.52 -82.20% 主要是非流动资产处置损失减少 等因素的影响 少数股东损益 1,949,124.75 8,973,810.99 -78.28% 主要是天马集团并表，同比少数股 东损益减少的影响 公允价值变动收益 -3,464,108.55 主要是以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、金融负 债的影响 其他收益 3,888,215.52 主要是依会计准则将政府补助重 新分类的影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 玻璃纤维及制品 556,595,101.34 363,496,918.22 34.69% -5.87% 0.65% -4.24% 化工制品 313,717,200.77 271,551,966.38 13.44% 46.16% 55.07% -4.97% 玻璃钢制品 51,415,622.79 41,097,539.60 20.07% 9.71% 22.78% -8.51% 合计 921,727,924.90 676,146,424.20 26.64% 8.08% 18.68% -6.56% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 354,949,270.53 11.83% 259,159,699.02 11.14% 0.69% 应收账款 364,304,581.51 12.14% 364,952,852.02 15.69% -3.55% 存货 173,616,206.58 5.79% 131,483,192.07 5.65% 0.14% 投资性房地产 773,649.14 0.03% 41,898,969.76 1.80% -1.77% 长期股权投资 0.00% 4,974,258.77 0.21% -0.21% 固定资产 1,057,744,085.03 35.26% 1,124,712,041.89 48.37% -13.11% 在建工程 94,053,028.86 3.13% 62,778,961.90 2.70% 0.43% 短期借款 178,808,000.00 5.96% 217,000,000.00 9.33% -3.37% 长期借款 128,503,220.00 4.28% 170,762,677.26 7.34% -3.06% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 金融衍生工具 2,872,141.08 -2,872,141.08 0.00 上述合计 2,872,141.08 -2,872,141.08 0.00 金融负债 0.00 -591,967.47 591,967.47 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 58,305,200.00 250,000.00 232.22% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 预计 收益 本期投资盈 亏 是否 涉诉 披露日 期（如 有） 披露索引（如有） 常州天马 瑞盛复合 材料有限 公司 危险化 学品生 产（不饱 和聚酯 树脂）； 危险化 学品 增资 30,000,000.00 100.00% 募集 无 无 无 0.00 8,504,705.07 否 2017年 03月31 日 《关于使用募集资 金对全资子公司常 州天马瑞盛复合材 料 有限公司增资 的公告》（公告编 号：2017-007） 常州天马 集团有限 公司（原建 材二五三 厂） 不饱和 聚酯树 脂的制 造；过氧 化甲乙 酮,玻璃 纤维及 制品、玻 璃钢制 品、化工 原料、玻 纤原料 的销售； 玻璃钢 及原辅 材料的 检测、技 术培训 及咨询 服务； 增资 28,305,200.00 100.00% 自有 无 无 无 0.00 6,630,640.39 否 2017年 04月26 日 《关于使用自有资 金对全资子公司天 马集团增资的公 告》（公告编号： 2017-019） 合计 -- -- 58,305,200.00 -- -- -- -- -- 0.00 15,135,345.46 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 金融衍生工具 2,872,141.08 -2,872,141.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金 合计 2,872,141.08 -2,872,141.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 78,207 报告期投入募集资金总额 854.25 已累计投入募集资金总额 7,880 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本公司2016年度实际使用募集资金70,257,505.63元，2016年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣 除银行手续费等的净额为719,928.57元；2017年上半年实际使用募集资金8,542,500元，2017年上半年收到的银行存款利 息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为3,695,480.36元，补充流动资金110,000,000元；累计已使用募 集资金78,800,005.63元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为4,415,408.93 元，累计补充流动资金110,000,000元。截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币597,685,384.68元（包括累计收到 的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报 告期 投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 环保型玻璃纤维池 窑拉丝生产线项目 否 46,271.8 46,271.8 854.25 854.25 1.85% 2018年 01月31 日 0 0 是 否 原年产70,000吨 E-CH玻璃纤维生产 线扩能技改项目 否 10,143.58 10,143.58 2018年 01月31 日 0 0 是 否 年产7,200吨连续纤 维增强热塑性复合 材料生产线项目 否 12,002 10,209 338 3.31% 2018年 01月31 日 0 0 是 否 4万吨/年不饱和聚 酯树脂生产技改项 目 否 6,000 6,000 1,105.13 18.42% 2018年 01月31 日 0 0 是 否 补充流动资金 否 5,582.62 5,582.62 5,582.62 100.00% 2018年 01月31 日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 80,000 78,207 854.25 7,880 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 80,000 78,207 854.25 7,880 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 报告期无。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 报告期无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议（临时）审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以14,431,305.63元募集资金置换先期投入募投项目的自 筹资金 14,431,305.63 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年9月8日以自筹资 金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2016年9月9日对上述事项出具了《关于江 苏长海复合材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7484号）。 截至2016年12月31日，用于置换的募集资金金额合计为人民币14,431,305.63元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2017年4月25日公司公告，公司计划使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。使用 期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专 户，至报告日实际暂时补充流动资金1.1亿元。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 存放募集资金专户或经批准的银行理财专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 常州天马集 团有限公司 (原建材二五 三厂) 子公司 不饱和聚酯树脂的 制造；过氧化甲乙 酮,玻璃纤维及制 品、玻璃钢制品、化 工原料、玻纤原料的 销售；玻璃钢及原辅 材料的检测、技术培 训及咨询服务； 12,800万人 民币 776,150,541.93 464,006,142.51 342,916,498.96 5,422,667.84 6,630,640.39 常州市新长 海玻纤有限 公司 子公司 特种玻璃纤维及制 品制造，销售自产产 品 1000万美元 206,809,425.94 190,990,689.66 62,032,341.17 10,761,651.58 8,051,882.70 常州天马瑞 盛复合材料 有限公司 子公司 危险化学品生产（不 饱和聚酯树脂）；危 险化学品 6,500万人民 币 174,709,269.82 115,386,630.51 215,846,457.78 11,258,804.61 8,504,705.07 常州长海气 体有限公司 子公司 气体研发 1000万人民 币 169,714.42 154,714.42 0.00 -54,215.19 -54,215.19 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 常州南海船艇科技有限公司 受让 整合上下游，丰富公司产品 主要控股参股公司情况说明 根据常州天马集团有限公司(原建材二五三厂)与曾勤谦于2016年5月4日签订的 《股权转 让协议》，本公司以0.00元受让曾勤谦持有的常州南海船艇科技有限公司49%股权，并于2016 年5月6日办妥了工商信息变更；根据本公司与潘春雷于2016年10月8日签订的《股权转让协 议》，本公司以0.00元受让潘春雷持有的常州南海船艇科技有限公司2.4%股权，并于2016年 10月25日办妥了工商信息变更，故自2016年11月起，常州南海船艇科技有限公司纳入本公司 合并报表范围。报告期内，天马集团与潘春雷、朱菊英签署了《常州南海船艇科技有限公司 股权转让协议》，天马集团以人民币0万元的价格受让潘春雷持有的常州南海船艇科技有限公 司 7.93% 的股权，以人民币0万元的价格受让朱菊英持有的常州南海船艇科技有限公司 7.57% 的股权，并完成了工商信息变更。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动风险 随着国际原油价格的攀升，天马集团及天马瑞盛的化工产品成本有所上涨，一定程度上 影响了公司产品毛利率。如果未来原材料的市场价格持续大幅波动，则不利于公司的生产预 算及成本控制，将对公司的毛利率及经营业绩造成一定的影响。针对原材料市场价格波动的 风险，公司将对重点原材料实现集中统筹采购，开辟新的采购渠道，有效降低原材料成本， 及时关注原材料市场行情及价格波动，根据原材料价格上涨趋势适时调整公司产品价格，降 低公司成本压力，针对不同客户的需求来规避风险。 2、汇率风险 人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为 美元和欧元。若未来人民币对美元、人民币对欧元的汇率不稳定，公司将会因汇率波动而产 生汇兑损失。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：根据汇率变动情况及时调整出 口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；根据国际经济形势及 外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具 缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定 汇率波动风险。 3、环保政策变动风险 公司十分注重环境保护和治理工作，生产经营严格遵守有关环保法规的规定，并接受国 家有关环保部门的检查。公司生产过程中产生的烘干固化炉排放的废气、工艺废水、废边料 及生产环节的噪声等污染物对环境产生的不良影响较小。公司已严格按照有关环保法规及相 应标准对上述污染性排放物进行了有效治理，常州市武进区环境监测站对公司“三废”排放进 行监测，监测报告显示公司各项排放均达到了国家环保规定的标准。如果未来国家的环保政 策进一步提高环保标准，这将在一定程度上增加公司的环保投入，从而可能对公司的经营业 绩造成不利影响。 另外，天马集团玻纤增强热固性树脂及辅料属于化工类产品，由于化工企业受日益严格 的环保法律和法规的监管，主要监管内容包括征收废弃物的排放费用、征收违反环保法规罚 款及强制关闭拒不整改或继续造成环境破坏的企业等。我国政府目前正在逐步实施日趋严格 的环保法律和法规，同时颁布并执行更加严格的环保标准。如果不能遵守现行或未来的环保 法规，天马集团可能需要支付罚金或采取整改措施，有可能对公司业务经营和财务状况带来 负面影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大会 年度股东大会 0.00% 2017年05月18日 2017年05月18日 《2016年度股东大会 决议公告》（公告编号： 2017-024） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0 每10股转增数（股） 10 分配预案的股本基数（股） 212,248,038 现金分红总额（元）（含税） 0.00 可分配利润（元） 0.00 现金分红占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司以212,248,038股为基数，以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增10 股，共计转增212,248,038股，转增后公司总股本将增加至424,496,076股。该方案尚需公司股东大会审议批准。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 杨国文、 杨鹏威 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及 其他股东利益，公司控股股东、实际控制人 杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放 弃同业竞争与利益冲突承诺：“1、本人/本 公司及参股或者控股的公司或者企业（附属 公司或者附属企业）目前没有从事与股份公 司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本 人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属 拥有股份公司股权（或实际控制权）期间， 本人/本公司及附属公司或者附属企业不会 以任何方式（包括但不限于自营、合资或联 营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞 争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司 或者附属企业有任何商业机会可从事、参与 或入股任何可能会与股份公司生产经营构 成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业 机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分 尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公 司独立经营、自主决策。本人/本公司将严 格按照中国公司法以及股份公司的公司章 程规定，促使经本人/本公司提名的股份公 司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。 4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与 承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/ 本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本 声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/ 本公司不再对股份公司有重大影响为止。” 2011年03 月29日 长期 截至2017 年6月30 日，上述股 东均遵守 上述承诺， 未发生违 反上述承 诺之情形。 杨国文、 杨鹏威 其他承诺 关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人 杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出 具承诺如下：“如因劳务派遣公司拖欠劳务 人员工资或社保等损害劳务人员情形导致 股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的， 由本人补偿股份公司或子公司全部经济损 失”。补缴社会保险或住房公积金的承诺。 公司2007年前只为部分员工缴纳了社会保 险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控 制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可 撤销的承诺：“如果应有权主管部门要求或 2011年03 月29日 长期 截至2017 年6月30 日，上述股 东均遵守 上述承诺， 未发生违 反上述承 诺之情形。 决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延 迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担 补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和 损失由本人承担；对于发行人及其子公司员 工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房 公积金的，如果将来应有权主管部门要求或 决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴 义务”。 杨国文、 杨鹏威 其他承诺 "根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110号）、中国证券监督管理 委员会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为 保障中小投资者利益，公司就本次非公开发 行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响进行了认真分析，并采取措施应对本 次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合 材料股份有限公司的控股股东、实际控制 人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经 营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对 公司填补回报的相关措施。 2016年01 月20日 长期 截至2017 年6月30 日，上述股 东均遵守 上述承诺， 未发生违 反上述承 诺之情形。 艾军、蔡 志军、郜 翀、李力、 戚稽兴、 荣幸华、 邵溧萍、 肖军、杨 国文、杨 鹏威、周 元龙 其他承诺 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110号）、中国证券监督管理 委员会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31号）等文件的有关规定，为 保障中小投资者利益，公司就本次非公开发 行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响进行了认真分析，并采取措施应对本 次发行摊薄即期回报。 作为江苏长海复合 材料股份有限公司的董事、高级管理人员， 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司 和全体股东的合法权益，并根据中国证监会 相关规定对公司填补即期回报措施能够得 到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或 以不公平条件向其他单位或者个人输送利 益，也不采用其他方式损害公司利益；（2） 对董事和高级管理人员的职务消费行为进 行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行 职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会 或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公 2016年01 月20日 长期 截至2017 年6月30 日，上述股 东均遵守 上述承诺， 未发生违 反上述承 诺之情形。 布的公司股权激励的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩。 杨国文、 杨鹏威 股份限售承 诺 公司控股股东杨国文、杨鹏威、杨凤琴作出 如下承诺：本人持有的长海股份的股票，自 本次非公开发行定价基准日前六个月至本 次非公开发行完成后六个月内不以任何方 式减持或变相减持。中国证监会及深圳证券 交易所另有规定的，从其规定。 2016年01 月28日 2017年2月 21日 截至2017 年6月30 日，上述股 东均遵守 上述承诺， 未发生违 反上述承 诺之情形。 博时基金 管理有限 公司;常州 产业投资 集团有限 公司;申万 菱信（上 海）资产 管理有限 公司;天治 基金管理 有限公司; 杨鹏威 股份限售承 诺 本次发行股份自上市之日起十二个月内不 得转让。 2016年08 月22日 2017年8月 21日 截至2017 年6月30 日，上述股 东均遵守 上述承诺， 未发生违 反上述承 诺之情形。 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行 完毕的，应当详细 说明未完成履行的 具体原因及下一步 的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 √ 是 □ 否 审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元） 50 半年度财务报告的审计是否较2016年年报审计是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 常州天马瑞盛复合 材料有限公司 2016年04 月15日 4,000 2016年07月 19日 1,600 连带责任保 证 2017年1月 13日 是 否 常州天马集团有限 公司（原建材二五三 厂） 2017年02 月27日 8,000 2017年06月 16日 1,200 连带责任保 证 2018年6月 7日 否 否 常州天马集团有限 公司（原建材二五三 厂） 2017年02 月27日 600 0 连带责任保 证 2018年2月 27日 否 否 公司控股的所有子 公司及孙公司 2017年03 月31日 50,000 0 连带责任保 证 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 58,600 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,800 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 62,600 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 59,800 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 常州海克莱化工有 限公司 2016年09 月28日 4,000 2016年10月 10日 2,500 连带责任保 证 2017年9月 25日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 2,500 报告期末已审批的对子公司担 4,000 报告期末对子公司实际担保 1,500 保额度合计（C3） 余额合计（C4） 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 58,600 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 5,300 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 66,600 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 61,300 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 26.52% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 （未完）  |