[中报]金洲慈航:2017年半年度报告
无标题 丰汇logo 金洲慈航集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管 人员)任会清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨 论与分析中“公司面临的风险和应对措施”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要 ..........................................................................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 11 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 19 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 31 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 35 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 40 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 128 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、金洲慈航或金叶珠宝 指 金洲慈航集团股份有限公司，由金叶珠宝股份有限公司更名而来 九五集团 指 深圳前海九五企业集团有限公司 丰汇租赁 指 丰汇租赁有限公司 东莞金叶 指 东莞市金叶珠宝集团有限公司 金叶矿业 指 金叶珠宝矿业投资有限公司 前海金叶 指 深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司 北京金叶 指 金叶珠宝（北京）有限公司 上海金叶 指 金叶珠宝（上海）有限公司 烟台金叶 指 金叶珠宝（烟台）有限公司 武汉金叶 指 金叶珠宝（武汉）有限公司 青岛金叶 指 青岛金叶珠宝有限公司 重庆金叶 指 重庆金叶珠宝加工销售有限公司 深圳金叶 指 深圳市金叶珠宝有限公司 中融资产 指 中融（北京）资产管理有限公司 盟科投资 指 盟科投资控股有限公司 盛运环保 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 重庆拓洋 指 重庆拓洋投资有限公司 北京首拓 指 北京首拓融盛投资有限公司 中海晟融 指 中海晟融（北京）资本管理有限公司 浙江投资公司 指 金洲慈航（浙江）投资有限公司 余杭金控 指 杭州余杭金控控股股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金洲慈航 股票代码 000587 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金洲慈航集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金洲慈航 公司的外文名称（如有） JINZHOU CIHANG GROUP CO., LTD 公司的法定代表人 朱要文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵国文 韩雪 联系地址 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦 19楼 北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦 19楼 电话 010-64100338 010-64106338 传真 010-64106991 010-64106991 电子信箱 jinye000587@163.com jinye000587@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 4,241,293,721.53 5,435,604,684.87 -21.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 368,274,313.63 489,334,177.89 -24.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 342,950,224.06 477,730,674.85 -28.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） -245,461,579.48 52,047,037.52 -571.61% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.46 -23.91% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.46 -23.91% 加权平均净资产收益率 4.27% 6.26% -1.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 36,378,188,461.75 34,244,929,434.90 6.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 8,809,995,301.47 8,441,530,843.27 4.36% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -118,443.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 36,088,660.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,005,290.19 减：所得税影响额 8,929,007.15 少数股东权益影响额（税后） 2,722,410.47 合计 25,324,089.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司主要有两大业务：一是黄金珠宝业务；二是融资租赁业务，具体情况如下： （一）黄金珠宝业务 主营业务为黄金珠宝首饰研发设计、加工制造、批发零售及品牌加盟等。公司拥有建筑面积20000多平米、集加工制造与工 业旅游为一体的黄金珠宝文化产业园，是世界黄金协会（World Gold Council,WGC）、国内商业银行、国内外珠宝品牌的黄 金珠宝产品供应商；公司自主开发产品有万纯至尊、吉祥金等概念黄金精品系列，精彩希腊、心运动等文化黄金精品系列， 唯有金、炫丽等时尚黄金精品系列，围爱主义、魔力情缘、完美爱人等钻石精品系列；产品定制服务客户涵盖了世界黄金协 会、中国黄金协会等专业机构，交通银行、招商银行等各大金融机构以及数十家国内珠宝知名零售品牌；渠道建设方面，利 用“金叶珠宝”品牌已经建立的自有零售品牌优势及签约品牌形象代言人的宣传优势，采取在青岛和武汉等区域中心城市设旗 舰店、品牌加盟、并购整合等形式，深化银行渠道建设，积极探索数字营销，线上、线下同步营销，推进电子商务平台资源 整合，加快零售终端网络体系建设。 （二）融资租赁业务 融资租赁产业作为现代服务业中的重要行业，是国家重点发展和扶持的对象。丰汇租赁根据不同的业务模式，其经营收入 主要包括融资租赁租金收入和委托贷款利息收入。融资租赁租金收入是指丰汇租赁通过售后回租、直接租赁等融资租赁方式 为承租人提供融资租赁服务，同时按照《融资租赁协议》约定的租息率和租金支付方式，向承租人收取租金。委托贷款利息 收入是指丰汇租赁利用资金，委托银行根据其确定的对象、用途、金额、期限、利率等条件代为发放贷款、监督使用贷款并 协助收回本息的利息收入。丰汇租赁是国家税务总局和商务部2009年12月联合审批设立的第六批内资试点融资租赁公司，自 取得内资试点融资租赁公司资格以来，融资租赁业务取得了快速的发展，2013至2016年均获得“北京市融资租赁十强企业”， 2016年在北京市租赁协会评选中排名第一。报告期内丰汇租赁成功拓展了新的资金解决渠道，通过资产支持计划（ABS）、 银行授信、公司债盘活租赁资产并拓宽资金来源，通过项目立项、尽职调查及项目审查、项目评审、合同签订、租赁项目资 金发放、租后管理（租息及资产管理）的一整套流程管理来实现对项目的风险控制、并取得项目收益。公司收购丰汇租赁后， 致力于融资租赁与现有黄金珠宝业务的产业融合，不断创新发展模式，拓展多元融资渠道，积极尝试以金融创新增加融资渠 道、改善融资结构，带动丰汇租赁业务增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 无重大变化。 预付款项 黄金珠宝业务预付金料采购款所致。 应收利息 主要是丰汇租赁委贷项目计提的利息未到合同约定的收息日所致。 其他应收款 主要是收购少数股东权益所致。 存货 主要是武汉、青岛开设商场，增加库存所致。 长期待摊费用 武汉、青岛开设商场发生装修费用所致。 递延所得税资产 主要是浙江投资公司收购子公司，合并范围增加所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 ZHI-A基金 境外投资 914,544,000.00 香港 基金管理人 管理 保证 目标年利率 10% 9.47% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）黄金珠宝产业链优势 公司自创立发展至今，已拥有建筑面积三万平方米、全面实现现场6S以及精细化管理、拥有一流生产设备的现代化黄金文 化产业园，为市场提供高端化、专业化、标准化、品牌化的黄金珠宝研发设计、定制加工、批发、零售等各种服务及产品。 公司黄金加工批发业务已成规模化、专业化、规范化、常态化趋势，是国内规模最大的黄金珠宝生产加工企业之一。公司于 近年不断拓展黄金珠宝产业链的上下游，积极通过多种方式完善产业链条，由传统加工业向上下游产业延伸，围绕黄金矿山 建设投资、黄金首饰生产加工、珠宝首饰品牌零售三大业务板块，将公司打造为集黄金探、采、选、冶及黄金珠宝设计、生 产、批发、零售的全产业链的大型黄金珠宝企业集团。 （二）融资租赁业务优势 丰汇租赁拥有雄厚的自有资金实力以及广阔的资金渠道，资本金实力在国内融资租赁行业名列前茅，其融资租赁业务覆盖面 广，已涵盖医疗、供热、水务、电力等行业的企事业单位。丰汇租赁在商业银行等金融机构和银监会的风险管理制度的基础 上，建立起项目评审委员会审批制度、风险资产五级分类制度和事后追偿、处置制度，形成了完善的内部风险控制体系。此 外，丰汇租赁也可以有效利用公司的平台优势、资本渠道优势，通过多层次资本市场有效募集资金，积极拓展资金渠道，降 低融资成本，提高运行效率。 （三）产融结合共同发展的协同效应优势 公司通过收购丰汇租赁，结合公司的黄金珠宝业务，公司大力发展黄金租赁服务，实现产业与金融的有效结合，未来还能够 为黄金产业链的上下游企业提供各类融资服务，丰汇租赁与公司现有黄金珠宝业务共同发展，开拓产融结合的深度与广度， 实现各项业务之间有效配合。 （四）良好的品牌影响力 公司通过不断努力，巩固和推广“金叶珠宝”品牌，在行业内树立良好口碑。“金叶珠宝”品牌先后荣获中华金银珠宝名牌、中 国名牌、金银珠宝首饰十佳企业、中国珠宝玉石首饰行业协会常务理事单位、中国黄金协会副会长单位、亚洲十大最具影响 力品牌、亚洲区中国品牌创新冠军等各种荣誉称号。 随着公司品牌影响力的扩大，公司在夯实生产基础的同时，逐步加强 品牌与渠道网络建设，构建了区域经销、自营（包括直营店、旗舰店、商场专柜）、品牌加盟、线上网络、银行渠道相结合 的销售渠道体系，在稳定的基础之上进一步提高金叶珠宝产品在国内市场的占有率，公司的品牌形象得到更加广泛的传播， 品牌实力不断加强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年经营情况分析 （一）总体经营情况概述 2017年，在行业战略转型、产业升级的形势下，公司顺应市场形势变化，加强成本管控和内部管理体系建设，专注产品 技术研发，提升自身核心竞争力。同时，积极推进公司转型升级，着力加强租赁公司金融资本和黄金珠宝业务资源的产融结 合，2017年年初，公司收购了一家担保公司、一家典当公司及两家银行部分股权，不断向产业链优化和金融服务领域拓展， 构建金融和实业双轮驱动的综合化、多元化投资控股企业集团。 报告期内，公司主营业务收入完成42.41亿元，实现利润总额5.28亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.68亿元。 截止2017年6月30日，公司总资产363.78亿元，归属于上市公司股东的所有者权益88.10亿元。 （二）2017年上半年工作总结 1.收购金融相关资产，完善公司金融服务产业布局 2017年1月，公司收购浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司的5%股份、杭州余杭科技担保有限公司的94.05%股权和 杭州众信典当有限责任公司的70%股权，以及新疆汇和银行11.34%股份，是完善公司金融服务产业布局，新增金融服务产业 利润点来源的重要举措，通过收购上述资产进一步提高公司的盈利能力、综合竞争能力和持续发展能力。在完成上述资产收 购后，快速提升公司的金融服务产业竞争力，更好地实现产业与金融的结合。 2.提高资产管理及风险控制能力，投租联动等新业务成为业务新常态 基于融资租赁业务模式特性和我国各行业发展周期、经营特点、风险特征等方面存在的共性，公司对存续项目行业分布 进行了分析，通过分析对各行业的共性及特性有了进一步的认识和理解，也从行业维度对公司大部分存续项目进行了一次梳 理，为后续的项目评审和贷后管理提供了较为系统和稳定的标准，提高了工作效率。公司拓宽贷后管理的思路和理念，将贷 后管理从项目转向资产，尝试在“大资管”的理念下进行公司资产的管理及盘活。在主动管理好项目的基础上，与同行业、其 他金融机构积极沟通，多维度促进资产质量提升，提高公司资产活力。为促进产品研究与风险控制的无缝对接，产品研究人 员在上半年通过密切参与评审项目，加深了对公司项目、交易结构、风控措施的理解，使研究成果更贴近实际操作；风控官 在审查项目亦能充分借鉴和应用产品研究部的行业研究经验及成果。公司积极探索新的管理方式，将主要精力从各种支出审 批中逐步转移到对项目整体进度的把握、关键工程节点的推进、项目风险的预判以及项目接盘方案的准备上，充分调动项目 方推进项目进展的积极性，提高管理效率。 同时，丰汇租赁积极推进投租联动的业务方式，积极与各领域客户对接，提供包括资金通道、产业整合、资产交易等全 周期、全流程、全方位的投融资服务，全力打造“租赁PE生态圈”，提供全产业链的“成长型股权+租赁”的投资策略，助力传 统产业转型升级，推进大项目大基金成立，支持新兴产业发展；结合业务需求主动寻求新的业务发展模式，积极开展供应链 金融、结构化融资、资产管理、财务顾问、私募基金、股权投资等业务，构建新的市场准入与审批框架，提高风险管控能力， 以适应新市场新客户的特征。 3.多点发力，继续保持黄金珠宝业务传统优势 2017年上半年，公司在武汉和青岛等区域中心城市的大型零售终端相继开业，公司结合自身优势制定大终端品牌战略， 把区域中心城市旗舰店作为辐射中心，以公司品牌为输出源，为市场开拓、产品配送、销售服务等全面开启金叶珠宝品牌战 略。同时，为扩展公司的产品种类，公司与比利时塔斯钻石公司达成战略合作协议，双方强调要发挥各自优势，共同打造适 合市场的更多优质产品，同时建立在原材料、设计制作、市场模式等多方面战略合作，实现共赢，为中国未来钻石市场发展 作有力的推动。 公司以研发生产为核心优势，20多年来一如既往重视珠宝行业的技术创新、工艺改良及设备升级，并不断瞄准行业的前 沿顶端技术，大胆引进高新科技设备及高水平的技术人才，不断提升公司产品质量管理水平。2017年，公司不仅加强设计研 发中心的构建，在产品工艺上也有创新突破，用于加工镂空产品的水融蜡工艺及对精细化程度要求较高的七彩拉丝工艺均获 得了技术提升，使公司技术工艺一直保持业内领先制造水平。公司自主研发产品有概念黄金精品系列、文化黄金精品系列、 时尚黄金精品系列、钻石精品系列等；年度还推出一系列激萌灵动的珠宝作品，精美十二星座“神器”等系列金饰。截至目前， 公司获得470多项国家专利，包括3项发明专利，50多项实用新型专利，继续保持黄金珠宝业务传统优势。 同时，与信息科技公司加强合作，借助数据化管理工具提升公司运营管理方向，推进大数据在珠宝门店与珠宝品牌中的 推广运用，积极探讨新的商业业态和营销模式。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 4,241,293,721.53 5,435,604,684.87 -21.97% 营业成本 3,848,270,239.94 4,458,037,314.44 -13.68% 销售费用 84,238,271.55 100,413,459.48 -16.11% 管理费用 67,421,042.10 68,736,055.75 -1.91% 财务费用 81,339,763.31 31,234,195.24 160.42% 银行承兑汇票结算方式 增加所致。 所得税费用 127,388,319.01 171,302,552.89 -25.64% 经营活动产生的现金流 量净额 -245,461,579.48 52,047,037.52 -571.61% 支付采购款增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -1,683,449,836.83 -3,301,954,286.33 49.02% 主要是新投放委托贷款 项目较去年同期下降所 致。 筹资活动产生的现金流 量净额 2,208,008,217.55 3,565,573,742.63 -38.07% 偿还债务所支付的现金 增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 278,986,782.45 315,914,382.89 -11.69% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 批发业务 2,921,701,789.63 2,750,312,105.62 5.87% -26.51% -27.90% 1.82% 来料加工业务 62,161,035.51 15,577,767.81 74.94% -39.42% -53.38% 7.50% 零售业务 210,205,792.31 180,259,114.47 14.25% -12.94% -8.25% -4.38% 融资租赁业务 946,910,518.28 901,951,752.04 4.75% -12.98% 118.17% -57.26% 担保业务 4,750,037.65 100.00% 典当业务 2,591,177.72 100.00% 咨询业务 12,264,150.60 100.00% 合 计 4,160,584,501.70 3,848,100,739.94 7.51% -23.07% -13.68% -10.06% 分产品 黄金类业务 2,959,950,540.71 2,789,747,400.51 5.75% -30.53% -30.47% -0.07% 铂金类业务 6,345,165.92 5,843,599.94 7.90% -16.83% -15.21% -1.76% 镶嵌类业务 221,714,474.14 147,674,984.10 33.39% 391.48% 567.89% -17.60% 工艺美术品 4,548,935.42 2,195,557.04 51.73% 172.20% 208.94% -5.75% 18K金饰品 1,078,801.44 509,895.87 52.73% -48.06% -60.80% 15.35% 白银类业务 430,699.82 177,550.44 58.78% -85.39% -82.67% -6.45% 融资租赁业务 648,933,197.02 615,565,003.41 5.14% 24.54% 208.12% -56.52% 短融业务 282,636,024.13 268,421,332.42 5.03% -46.83% 26.41% -55.02% 保理业务 15,341,297.13 17,965,416.21 -17.10% -56.94% 1,287.58% -113.47% 担保业务 4,750,037.65 100.00% 典当业务 2,591,177.72 100.00% 咨询业务 12,264,150.60 100.00% 合计 4,160,584,501.70 3,848,100,739.94 7.51% -23.07% -13.68% -10.06% 分地区 东北地区 71,834,367.64 67,025,761.49 6.69% -27.74% 92.93% -58.36% 华北地区 764,859,604.06 750,072,769.60 1.93% 78.54% 176.14% -34.66% 华东地区 736,043,374.82 691,268,055.89 6.08% -8.64% 10.65% -16.38% 华南地区 1,358,852,327.89 1,229,725,862.07 9.50% -36.70% -34.91% -2.49% 华中地区 592,525,123.61 537,131,838.67 9.35% 15.03% 37.73% -14.94% 台港澳地区 49,308,589.74 45,954,503.12 6.80% 西北地区 22,976,568.66 24,461,175.90 -6.46% -97.24% -96.92% -11.17% 西南地区 564,184,545.28 502,460,773.20 10.94% -2.75% 10.64% -10.78% 合 计 4,160,584,501.70 3,848,100,739.94 7.51% -23.07% -13.68% -10.06% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 335,145,202.00 63.47% 去年年初加大股权投资项 目，本期实现收益。 是 资产减值 -7,221,562.11 -1.37% 存货跌价准备和坏账准备 是 营业外收入 37,240,164.42 7.05% 享受政府补贴所致 否 营业外支出 264,657.23 0.05% 固定资产处理损失 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 4,776,590,646.53 13.13% 4,769,830,654.42 17.14% -4.01% 应收账款 1,722,089,446.03 4.73% 1,000,358,431.34 3.59% 1.14% 存货 2,114,584,435.22 5.81% 1,991,134,825.84 7.16% -1.35% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 139,762,514.99 0.38% 130,588,295.20 0.47% -0.09% 固定资产 60,010,011.01 0.16% 65,287,705.62 0.23% -0.07% 在建工程 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 10,826,020,000.00 29.76% 8,973,065,000.00 32.25% -2.49% 长期借款 5,160,151,051.95 14.18% 1,596,874,915.57 5.74% 8.44% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 2,745,923,502.55 短期借款、黄金租赁、银承、信用证及 融资租赁业务等保证金 应收票据 220,000,000.00 短期借款抵押 固定资产 16,458,140.00 黄金租赁抵押 无形资产 3,566,033.87 黄金租赁抵押 应收账款 422,539,265.21 短期借款抵押 长期应收款 12,225,049,113.34 借款质押、抵押 其他流动资产 400,000,000.00 借款质押、抵押 其他非流动资产 550,000,000.00 借款质押、抵押 合计 16,583,536,054.97 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 929,716,800.00 20,000,000.00 4,548.58% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 浙江杭 州余杭 农村商 业银行 股份有 限公司 银行业 收购 291,478,900.00 5.00% 自有资 金 杭州余 杭金控 控股股 份有限 公司 长期 金融类 正在 办理 过户 11,678,946.00 否 2017年 01月11 日 巨潮资 讯网 杭州余 杭科技 担保 收购 224,184,800.0 94.05% 自有资 杭州余 杭金控 长期 金融类 已全 部过 否 2017年 01月11 巨潮资 担保有 限公司 0 金 控股股 份有限 公司 户到 子公 司名 下 日 讯网 杭州众 信典当 有限责 任公司 典当 收购 42,201,700.00 70.00% 自有资 金 杭州余 杭金控 控股股 份有限 公司 长期 金融类 已全 部过 户到 子公 司名 下 否 2017年 01月11 日 巨潮资 讯网 新疆汇 和银行 股份有 限公司 银行业 收购 371,851,400.00 11.34% 自有资 金 锦西钢 管新疆 有限公 司、葫 芦岛港 新疆国 际物流 有限公 司 长期 金融类 正在 办理 过户 否 2017年 01月11 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 929,716,800.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 11,678,946.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东莞市金 叶珠宝集 团有限公 司 子公司 加工销售 金银饰品 等 制造业 50000万元 4,040,985,497.30 1,221,009,338.04 3,044,890,986.06 82,715,480.47 62,256,991.38 宿迁丰融 投资管理 咨询有限 公司 子公司 项目投资 项目投资 5000万元 796,536,032.08 274,236,486.26 0.00 300,153,893.68 226,623,943.26 天津广茂 融通信息 咨询有限 公司 子公司 经济贸易 信息咨询 经济贸易 信息咨询 2000万元 3,392,701,364.24 518,641,230.45 143,863,954.11 71,488,209.99 84,716,861.98 Crystal Sparkle Limited 子公司 投资咨询 投资咨询 0.00 938,956,491.84 68,403,361.29 45,929,159.95 45,945,695.40 45,945,695.40 Silver Sparkle Limited 子公司 融资主体 融资主体 0.00 948,258,628.43 -75,932,551.69 3,368,138.34 -43,444,590.86 -43,444,590.86 丰汇租赁 有限公司 子公司 融资租赁 融资租赁 400000万 元 24,463,301,908.41 3,243,823,379.73 667,831,784.62 324,022,320.11 333,825,573.52 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 金洲慈航（青岛）股权投资管理有限公 设立 司 杭州余杭科技担保有限公司 非同一控制下的企业合并 杭州众信典当有限责任公司 非同一控制下的企业合并 杭州余杭众保财务咨询有限公司 非同一控制下的企业合并 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场和宏观经济因素风险：国际经济未完全复苏，国内经济增长降低，国内宏观经济调控政策的出台，通货膨胀压力持 续增强等因素的影响下，公司销售业绩将受到一定程度的影响，公司经营管理层将通过进一步完善产品结构、拓展销售渠道、 控制经营成本、引进优秀人才等方式，以降低市场和宏观经济形势的不利影响。 2、原材料价格波动风险：黄金原料价格高位大幅度波动，如未采取应对措施，将导致公司遭受较大损失并提取大额存货跌 价准备、影响公司业绩。为尽可能降低原材料价格剧烈波动对公司业绩的影响，公司将积极通过黄金套期保值、黄金租赁、 增加产品周转速度等方法实现有效对冲。 3、商誉减值风险：公司收购丰汇租赁后，确认了较大额度的商誉。虽然公司与本次重组的交易对手签订股权转让合同时约 定了丰汇租赁未来三年的业绩承诺标准及补偿措施，可在较大程度上抵补可能发生的商誉减值损失金额。然而，若丰汇租赁 未来经营中不能较好地实现收益，收购丰汇租赁90%股权所形成的商誉则将存在较高的减值风险，从而影响公司的当期损益。 4、信用风险：信用风险主要是指承租人及其他合同当事人因各种原因未能及时、足额支付租金或履行其义务导致出租人面 临损失的可能性，是租赁公司面临的主要风险之一。在面临市场需求、竞争环境、政策变动及流动性供给因素的波动时，承 租人有可能无法履行租赁合约，进而对公司造成不利的影响。目前公司现有租赁业务领域的承租人信用等级较高，信用记录 良好，公司建立了完善的风险管理组织和制度，制定了对租赁项目的持续跟踪制度，及时了解承租人财务、信用等方面信息， 有效控制信用风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 62.95% 2017年05月18日 2017年05月19日 巨潮资讯网 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 深圳前海九五企业集 团有限公司 股份减持 承诺 九五集团所持公司股票自36个月锁定期届 满后，通过证券交易所挂牌交易出售公司股 票的价格不低于15元，该价格遇到分红、 转增、送股、配股等事项时，将进行除权除 息调整，但不包含本次股权分置改革的转增 事项（公司实施2013年度权益分派后，减 持价格调整为不低于14.94元/股；公司实施 2016年权益分派后，减持价格调整为不低 于7.40元）；九五集团如有违反上述承诺的 卖出交易，九五集团将卖出股份所获得资金 划入上市公司账户归全体股东所有。 2011年08 月18日 严格履行 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产重组时所 作承诺 北京首拓融盛投资有 限公司;重庆拓洋投 股东一致 行动承诺 解直锟、中融资产、盟科投资、重庆拓洋、 北京首拓承诺与盛运环保之间不存在任何 2015年11 月30日 严格履行 资有限公司;中融（北 京）资产管理有限公 司;盟科投资控股有 限公司 形式的关联关系及一致行动关系。 盟科投资控股有限公 司;安徽盛运环保（集 团）股份有限公司; 中融（北京）资产管 理有限公司 不谋求第 一大股东 地位的承 诺 中融资产、盟科投资及盛运环保承诺：“本 公司在通过本次交易获得的金叶珠宝的股 份自上市之日起36个月内，不直接或间接、 单独或联合其他股东或以任何其他方式谋 求成为公司的第一大股东和实际控制人，且 在限售期结束后转让公司股份时，同等条件 下金叶珠宝控股股东九五集团拥有优先受 让权”。 2015年11 月30日 严格履行 盟科投资控股有限公 司;安徽盛运环保（集 团）股份有限公司; 中融（北京）资产管 理有限公司;中海晟 融（北京）资本管理 有限公司 不谋求对 董事会控 制权的承 诺 中融资产、中海晟融及盟科投资承诺本次交 易完成后36个月内，向金叶珠宝推荐董事 人数合计将不超过一名，不向金叶珠宝推荐 监事，也不会利用股东地位谋求调整金叶珠 宝监事、高级管理人员。盛运环保承诺本次 交易完成后36个月内，不向金叶珠宝推荐 董事、监事，也不会利用股东地位谋求调整 金叶珠宝董事、监事、高级管理人员。 2015年11 月30日 36个月 严格履行 九五集团、朱要文 保持控股 股东及实 际控制人 地位的承 诺 本次交易完成后36个月内，九五集团不会 由于本次交易完成而利用控股股东地位谋 求修改金叶珠宝现行章程规定的监事、高级 管理人员的选聘方式。二、本次交易完成后 36个月内，九五集团将保持金叶珠宝控股 股东的地位。本次交易完成后36个月内， 朱要文将维持金叶珠宝实际控制人的地位 不变。 2015年11 月30日 36个月 严格履行 中海晟融 维持丰汇 租赁股权 结构和经 营稳定的 承诺 本次重组交易完成后，本公司通过资产管理 计划持有的金叶珠宝股票，自股份上市之日 起36个月内且完成业绩补偿承诺前，不通 过转让资产管理计划份额的方式进行转让， 资产管理计划到期而股份尚未解禁的，本公 司将与中融资产协商进行合同延期，以满足 股票锁定期限的要求。 2015年11 月30日 36个月 严格履行 中融资产 维持丰汇 租赁股权 结构和经 营稳定的 承诺 本次重组交易完成后，中海晟融通过资产管 理计划持有的金叶珠宝股票，自股份上市之 日起36个月内且完成业绩补偿承诺前，不 通过转让资产管理计划份额的方式进行转 让，资产管理计划到期而股份尚未解禁的， 本公司将与中海晟融协商进行合同延期，以 满足股票锁定期限的要求。 2015年11 月30日 36个月 严格履行 盛运环保 股份限售 承诺 盛运环保承诺金叶珠宝向盛运环保发行的 股份限售期为自股份上市之日起12个月内 不得转让，满12个月以后按下列方式分三 次解禁，具体为： 第一次解禁：自盛运环 保因本次交易所获得的公司股份自股票上 市之日起满12个月，且当期业绩补偿承诺 履行完毕，解禁额度不超过其因本次交易所 获得的公司股票总数的21.73%（需减去已 经用于业绩补偿的股份数）； 第二次解禁： 自盛运环保因本次交易所获得的公司股份 自股票上市之日起满24个月，且当期业绩 补偿承诺履行完毕，解禁额度累计不超过其 因本次交易所获得的公司股份总数的 56.52%（需减去已经用于业绩补偿的股份 数）； 第三次解禁：自盛运环保因本次交易 所获得的公司股份自股票上市之日起36个 月，且当期该业绩补偿承诺履行完毕，解禁 额度为其因本次交易所获得的公司股份。 2015年11 月30日 严格履行 中融资产、盟科投资 及九五集团 股份限售 承诺 因本次交易获得的金叶珠宝股份的锁定期 为股份上市之日起满36个月，且限售解禁 日不早于全部业绩补偿承诺履行完毕日。 2015年11 月30日 36个月 严格履行 中融资产、盟科投资、 盛运环保和重庆拓洋 业绩承诺 及补偿安 排 丰汇租赁2015年度、2016年度及2017年 度实现的扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除 非经常性损益前后孰低者为准）分别为 50,000万元，80,000万元和100,000万元； 丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别 为45,000万元、72,000万元、90,000万元。 中融资产、盟科投资、盛运环保以其本次重 大资产重组取得的届时尚未出售的公司股 份进行补偿，该等应补偿的股份由公司以1 元的价格进行回购并予以注销。如公司股东 大会不同意注销，中融资产、盟科投资、盛 运环保补偿的股份将无偿赠予公司赠送股 份实施公告中确认的股权登记日登记在册 的除交易对方以外的其他股东，其他股东按 其持有的股份数量占赠送股份实施公告中 确认的股权登记日扣除交易对方持有的股 份数后上市公司的总股本的比例获赠股份。 如届时中融资产、盟科投资、盛运环保尚未 出售的公司股份不足以支付上述补偿，则中 融资产、盟科投资、盛运环保以现金补足差 额，中融资产、盟科投资、盛运环保的股份 2015年11 月30日 严格履行 及现金合计补偿上限为其于本次重大资产 重组中取得的交易对价总额。重庆拓洋以支 付现金方式进行补偿。 九五集团 业绩承诺 及补偿安 排 金叶珠宝（不含丰汇租赁）2015年度、2016 年度、2017年度实现的扣除非经常性损益 后归属于母公司所有者的净利润数（以当年 经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为 准）分别为15,000万元，20,000万元和 25,000万元。根据会计师事务所出具的金叶 珠宝年度审计报告，若金叶珠宝在利润补偿 期间实际实现的扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润数小于补偿责任 人承诺的金叶珠宝同期净利润数的，则九五 集团将在相应年度年报公告之日起十五个 工作日内，以现金形式向金叶珠宝一次性补 足实际净利润与承诺业绩之间的差额部分。 2015年11 月30日 严格履行 九五集团、朱要文、 中融资产、盟科投资、 盛运环保 规范关联 交易的承 诺 尽量避免或减少本公司（本人）及本公司（本 人）所控制的其他子公司、分公司、合营或 联营公司与金叶珠宝及其子公司之间发生 交易，就本公司及下属子公司（本人及本人 控制的下属子公司）与金叶珠宝及其子公司 之间将来可能发生的关联交易，将督促金叶 珠宝及时进行信息披露，对于正常商业合作 项目均严格按照市场经济原则，采用公开招 标或者市场定价等方式。 2015年11 月30日 严格履行 九五集团、朱要文、 中融资产、盟科投资、 盛运环保 避免同业 竞争 本公司及本公司控制的其他企业（本人及本 人控制的其他企业）不会以任何直接或间接 的方式从事与金叶珠宝及其下属控股公司 主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国 境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经 营等方式从事与金叶珠宝及其下属控股公 司主营业务相同或相似的业务。 2015年11 月30日 严格履行 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 杭州余杭金控控股股 份有限公司 业绩承诺 及补偿安 排 自本次股权转让完成之日后两个会计年度， 每年标的资产的收益为不低于标的资产评 估值税后年化10%（含10%），若标的资产 在任何一个会计年度的收益少于余杭金控 所承诺年化收益，余杭金控应以现金或双方 认可的其他方式进行差额补足。补偿金额的 2017年01 月10日 严格履行 计算方式：当期应补偿金额=截至当期期末 累积承诺收益数－截至当期期末累积实现 收益数。 九五集团、盟科投资、 盛运环保、中融（北 京）资管－杭州银行 －中海晟融（北京） 资本管理有限公司、 朱要文、张金铸、周 汉生、汪洋、赵国文、 何小敏、纪长钦、夏 斌、胡凤滨、孙旭东、 杨敬平、刘道仁、杨 彪、崔亿栋、任会清、 姜永田、刘开才 股份减持 承诺 九五集团、公司持股 5%以上股东及公司董 事、监事、高级管理人员所持股票在本预案 披露后6个月无减持计划。 2017年01 月17日 六个月 已履行完 毕 承诺是否及时 履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年12月14日召开第七届董事会第四十四次会议审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》， 及2015年12月30日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了公司员工持股计划相关议案。本次员工持股计划已在中国证券 登记结算有限责任公司开立了证券账户。证券账户情况如下：深市A股账户：0899099883，账户名称：博时资本—民生银行 —博时资本创利3号专项资产管理计划,并在中国民生银行股份有限公司开立了资产托管账户。截至2016年1月15日，博时资 本创利3号专项资产管理计划已通过深圳证券交易所二级市场集中竞价交易系统累计购买公司股票1512.16万股，占公司总股 本的比例为1.424%，成交金额为人民币27957.6万元，公司本次员工持股计划已全部完成股票的购买。2017年6月3日，公司 披露了《关于第一期员工持股计划届满的提示性公告》（公告编号：2017-28），员工持股计划将根据市场具体情况拟通过 大宗交易等法律法规许可的交易方式转让所持有的股票，截至目前，员工持股计划已转让所持有的全部股票，员工持股计划 实施完毕且已终止。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 20,000 2017年05月17 日 20,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 30,000 2015年04月14 日 15,523 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 7,000 2015年06月15 日 7,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 9,800 2012年09月27 日 9,800 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 10,000 2016年12月28 日 10,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 8,000 2016年09月18 日 7,371 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 20,000 2015年12月06 日 9,032 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 7,000 2017年06月27 日 4,973 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 5,000 2016年07月14 日 5,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 20,000 2016年04月18 日 10,088 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 4,700 2016年08月22 日 4,700 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 5,000 2016年12月02 日 5,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 2017年04 5,000 2016年11月30 4,969 连带责任保 债务履行期 否 否 集团有限公司 月28日 日 证 限届满之日 起两年 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 56,000 2015年11月30 日 53,170 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 20,000 2017年01月06 日 20,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 3,000 2016年08月26 日 3,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 10,000 2016年10月18 日 10,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 10,000 2017年05月15 日 10,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 东莞市金叶珠宝 集团有限公司 2017年04 月28日 10,000 2017年06月01 日 10,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 金洲慈航集团股 份有限公司 2017年04 月28日 35,000 2017年05月11 日 35,000 连带责任保 证 债务履行期 限届满之日 起两年 否 否 金洲慈航集团股 份有限公司 2017年04 月28日 4,000 2017年03月03 日 4,000 连带责任保（未完）  |