[中报]钱江水利:2017年半年度报告
公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘正洪、主管会计工作负责人倪世强及会计机构负责人（会计主管人员）朱建声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关 于公司可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、上市公司、钱 江水利 指 钱江水利开发股份有限公司 钱江供水公司、供水公司 指 浙江钱江水利供水有限公司 舟山自来水公司、舟山公司 指 舟山市自来水有限公司 水利置业公司、水利置业 指 浙江钱江水利置业投资有限公司 嵊州投资公司、嵊州公司 指 嵊州市投资发展有限公司 永康水务公司、永康公司 指 永康市钱江水务有限公司 安吉供水公司、安吉公司 指 安吉钱江水利供水有限公司 金西自来水公司、金西公司 指 金华市金西自来水有限公司 兰溪水务公司、兰溪公司 指 兰溪市钱江水务有限公司 丽水供排水公司、丽水公司 指 丽水市供排水有限责任公司 天堂硅谷 指 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 平湖水务公司 指 平湖市钱江独山水务有限公司 宁海污水公司 指 宁海县兴海污水处理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 钱江水利开发股份有限公司 公司的中文简称 钱江水利 公司的外文名称 QIAN JIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT C0;LTD 公司的外文名称缩写 QJSL 公司的法定代表人 刘正洪 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建 杨文红 联系地址 杭州市三台山路3号 杭州市三台山路3号 电话 0571-87974387 0571-87974387 传真 0571-87974400 0571-87974400 电子信箱 zj@qjwater.com.cn ywh@qjwater.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司注册地址的邮政编码 310013 公司办公地址 浙江省杭州市三台山路3号 公司办公地址的邮政编码 310013 公司网址 http://www.qjwater.com.cn 电子信箱 qjsl@qjwater.com.cn 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 钱江水利 600283 - 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表 人姓名 马滨、郑淳 持续督导的期间 2015年3月2日至2017年12月31日 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 435,459,060.18 377,434,377.61 15.37 归属于上市公司股东的净利润 31,117,369.67 -4,263,327.07 829.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 8,027,669.72 -13,386,589.24 159.97 经营活动产生的现金流量净额 160,448,855.38 90,228,596.48 77.82 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,771,855,045.21 1,727,385,484.79 2.57 总资产 4,938,584,623.48 5,455,608,756.52 -9.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.09 -0.01 1,000.00 稀释每股收益（元／股） 0.09 -0.01 1,000.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.02 -0.04 150.00 加权平均净资产收益率（%） 1.79 -0.24 增加2.03个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 0.46 -0.75 增加1.21个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期实现归属母公司净利润3,112万元，较上年同比增长829.88%，主要原因为：1、本期水 务主业贡献利润较上年同期有较大幅度的增长；2、本期公司收到房产司法拍卖执行款后提前归还 银行借款，减少了财务费用支出。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 484,316,310.24 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 16,815,641.36 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 -296,153,734.62 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 11,640,876.66 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 440,436.08 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -186,739,990.93 所得税影响额 -7,229,838.84 合计 23,089,699.95 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主要业务和经营模式 公司主要从事自来水的生产和供应，同时经营污水处理和输水管的管道安装业务。公司供水 业务涵盖供水服务全产业链，包括取水、制水、输水到终端客户服务，总供水规模155万吨/日。 通过与当地水务公司以有限责任公司的形式组建水务公司，运营供水项目。主要包括以下两种形 式：1.原水供应：将水库原水通过供水管网直接输送给制水企业，业务主要分布在嵊州及兰溪， 设计规模20万吨/日；2.自来水供应：将原水通过自来水处理工艺后，将符合国家标准的自来水通 过城市供水管网销售并输送给用户，业务分布杭州、舟山、丽水、永康、兰溪、平湖、金西、安 吉等地，总设计规模135万吨/日。 公司污水处理业务系从城市污水管网收集生活污水、工商业污水、雨水及其他污水进行无害 化处理，使污水处理厂出水标准达到国家法律法规规定，污水处理规模31万吨/日。目前主要有丽 水供排水、永康钱江水务以及宁海兴海污水公司从事污水处理业务，公司污水处理业务规模相对 较小。 公司管道安装业务作为水务业务的延伸，包括管道安装工程业务和水务工程材料销售，其中 管道安装工程业务一般由水务公司下属安装分子公司承接施工，主要业务包括房产片区自来水管 道铺设、农村自来水及管网改管和配合市政道路自来水管道铺设等工程施工业务。 （二） 行业情况 供水行业属公用事业领域，具有自然垄断性、规模经济性、必需品和安全性特征，自来水需 求量和饮用水质标准逐渐提高，同时水资源紧缺、水资源费提升、水污染加剧、自来水处理成本 日益增高，水价上调趋势理所必然。 污水处理行业：发改委、住建部印发《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规 划（征求意见稿）》，提出到2020年，所有设市城市、县城及部分建制镇具备污水集中处理能力， 实现城镇污水处理设施全覆盖；我国污水处理行业的建设规模和服务范围将进一步扩大，随着环 保督查力度的进一步加强，相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临的生产经营成本和 企业经营风险增加。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 本公司于2016年7月4日向浙江省高级人民法院申请强制执行有关本公司与浙江钱江水利置 业投资有限公司、浙江锦天房地产开发有限公司之间的债权债务事项。(公告临2016-026) 本公司曾于2016年12月2日、2016年12月7日、2017年3月2日、2017年3月22日、 2017年4月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站对上 述民事执行案件连续披露了《钱江水利开发股份有限公司涉及债权债务司法拍卖结果的公告》及 后续进展公告（公告临2016-045、临2016-046、临2017-006、临2017-007、临2017-015）。 2017年3月20日，本公司收到浙江省高院首期执行款人民币10亿元。 2017年7月4日，本公司收到浙江省高院第二次执行款人民币29,138,600.00元。至此，本 公司已全额收到浙江省高院对上述民事执行案件执行款。（公告临2017-031） 2017年7月6日，本公司披露收到浙江省高级人民法院（以下简称“浙江省高院”）执行案 件结案通知书[（2016）浙执2号之六]。（公告临2017-031） 其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。公司有多年经营水务业务的优势，有稳定的经 营管理团队，公司将紧跟行业发展趋势，及时把握市场机会，建立符合未来行业发展的创新经营 模式，提质增效，不断提升公司经营业绩，促进公司可持续发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，公司继续贯彻“规范管理、改革创新、提质增效、科学发展”十六字方针的 总体要求，以“抓标准化管理创标杆、力促提质增效增效益”为工作主线，公司提质增效目标明 确，效果显著；工程建设任务稳步推进，公司规范化、精细化、标准化管理水平不断提升，安全 生产工作平稳有序，党风廉政与企业文化建设互融共促。 2017年上半年，公司水务主业供售水量持续上升，上半年实现供水量16,874万吨；售水量 15,500万吨，同比增长3.69%，主要得益于赤山埠水厂、兰溪公司、安吉公司、金西公司售水量 的提升，供水形势整体平稳；污水处理量4,330万吨，同比增长52.20%，主要系本期完成宁海县 兴海污水处理有限公司的股权变更及资产交接工作，自2017年2月22日开始纳入合并范围以及 永康污水厂三期开始投入使用。各项工程建设及重点经营工作按计划实施；房地产业务完成司法 拍卖、资产交接、工商变更登记等工作，司法拍卖执行款已全部到账，顺利实现董事会、股东会 确定的退出房产业务的目标；参股创投公司天堂硅谷优化产业结构，全面推进多元化的资产管理 业务。 2017年上半年，公司实现营业收入43,545.90万元，比上年同期增长15.37%，实现合并归属 母公司所有者净利润3,111.74万元，较上年同期的-426.33万元，同比增加3,538.07万元，同 比增长829.89%，主要原因为：1、本期水务主业贡献利润较上年同期有较大幅度的增长，增加了 1,414万元, 同比增长了45.39%；2、本期公司收到房产司法拍卖执行款后提前归还银行借款，减 少了财务费用支出。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 435,459,060.18 377,434,377.61 15.37 营业成本 256,429,708.83 210,932,607.37 21.57 销售费用 45,237,295.31 44,909,047.85 0.73 管理费用 65,350,172.75 68,290,173.70 -4.31 财务费用 39,237,576.81 60,761,012.62 -35.42 经营活动产生的现金流量净额 160,448,855.38 90,228,596.48 77.82 投资活动产生的现金流量净额 637,606,513.92 -19,701,466.19 3,336.34 筹资活动产生的现金流量净额 -791,324,630.66 91,908,964.17 -960.99 研发支出 - - - 税金及附加 8,644,506.54 3,650,302.40 136.82 资产减值损失 302,649,605.95 -341,927.97 88,612.68 投资收益 509,215,454.30 21,680,715.91 2,248.70 营业外收入 1,496,449.29 11,070,485.94 -86.48 营业外支出 523,611.94 7,683,473.74 -93.19 少数股东损益 195,758,061.62 6,377,131.51 2,969.69 营业收入变动原因说明:不适用 营业成本变动原因说明:不适用 销售费用变动原因说明:不适用 管理费用变动原因说明:不适用 财务费用变动原因说明:主要系本期公司收到法院拍卖款后归还银行借款导致利息支出减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金增加及收回上期污 水处理服务费所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司因司法拍卖处置子公司收到现金所 致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司收到法院司法拍卖款后归还借款所 致； 研发支出变动原因说明:不适用 税金及附加 变动原因说明:主要系根据财政部《增值税会计处理规定》（财会（2016）22号）， 本期公司将相关税金发生额列报于“税金及附加”项目； 资产减值损失 变动原因说明：主要系 本期对房产子公司的股权及债权司法处置结束，确认相关的应收款损失；投资收益变动原因说明： 主要系本期对房产子公司的股权及债权司法处置结束，确认相关的股权转让收益；营业外收入变 动原因说明：主要系根据财政部《企业会计准则第16号-政府补贴》（财会（2017）15号）要求， 公司将与企业日常活动相关的政府补贴计入其他收益所致；营业外支出 变动原因说明：主要系上 年同期因寒潮影响，各水务子公司发生冰冻损失所致；少数股东损益变动原因说明：主要系本期 对房产子公司的股权及债权司法处置结束，少数股东确认相关收益所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况 说明 其他应收款 42,976,740.50 0.87 8,026,877.43 0.15 435.41 主要 系公 司本 期确 认应 收法 院司 法处 置拍 卖尾 款所 致； 存货 219,957,351.97 4.45 1,274,487,592.43 23.36 -82.74 主要 系本 期司 法处 置房 产子 公司 股权 后合 并范 围发 生变 化所 致； 其他流动 资产 259,479,792.37 5.25 26,299,508.64 0.48 886.63 主要 系本 期公 司利 用闲 置资 金购 买理 财产 品所 致； 在建工程 536,191,929.04 10.86 380,078,638.89 6.97 41.07 主要 系本 期水 务子 公司 工程 建设 投入 较大 所致； 短期借款 99,900,000.00 2.02 829,900,000.00 15.21 -87.96 主要 系本 期公 司收 到法 院司 法拍 卖首 期款 后归 还借 款所 致； 应付账款 146,825,374.58 2.97 225,863,749.28 4.14 -34.99 主要 系本 期司 法处 置房 产子 公司 股权 后合 并范 围发 生变 化所 致； 应付职工薪 酬 11,070,145.65 0.22 20,173,486.00 0.37 -45.13 主要 系本 期支 付上 年奖 金所 致； 应付股利 18,080,000.00 0.37 9,800,000.00 0.18 84.49 主要 系本 期对 少数 股东 分配 股利 尚未 支付 所致； 一年内到 期的非流动 负债 129,780,454.51 2.63 37,545,454.54 0.69 245.66 主要 系一 年内 到期 的中 期票 据转 列所 致； 长期应付款 152,312,811.69 3.08 112,360,978.02 2.06 35.56 主要 系本 期确 认水 务子 公司 宁海 污水 公司 应支 付特 许经 营权 使用 费所 致； 其他综合收 益 52,791,620.84 1.07 39,439,430.09 0.72 33.85 主要 系本 公司 联营 企业 天堂 硅谷 公司 以后 将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 变动， 本公 司按 享有 的持 股比 例相 应减 少所 致； 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司有关资产已经法院司法拍卖，详见2016年 12月2日、2016年12月7日、2017年3月2日、2017年3月22日的《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告（公告临2016-045、临2016-046、临2017-006、 临2017-007）。 2017年4月8日，公司披露了浙江锦天房地产开发有限公司及杭州锦天物业管理有限公司的 股东均已变更为广东宝能置地有限公司，相应的工商变更登记手续已办理完毕，至此，上述两家 公司自变更之日起有关诉讼及其他事项均与本公司无关（公告临2017-015）。 2017年7月6日，本公司收到浙江省高级人民法院执行案件结案通知书，并已全额收到浙江 省高院对上述民事执行案件执行款（公告临2017-031）。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、公司六届十一次临时董事会审议并通过《关于公司控股子公司兰溪市钱江水务有限公司投 资建设溪西水厂迁建工程项目的议案》。同意溪西水厂迁建工程规划总规模15万吨/日，首期建 设10万吨/日，同步配套建设18公里DN1000-1400输水干管和8公里城区配水管道。工程投资概 算2.913亿元。（详见公司公告临2017-028） 2、2017年上半年公司完成对控股子公司丽水市供排水有限责任公司按同比例增资2,533万 元，其中钱江水利增资1,773.1万元，仍占其股份的70%，丽水市供排水公司增资后注册资本为 14,533万元，主要业务为自来水的生产供应、污水处理及供排水管道等。我公司增资资金来源自 筹，合作方为丽水市国资委，投资期限为长期。 3、控股子公司丽水市供排水有限责任公司所属的丽水水阁污水厂提升改造工程，项目总投资 8,443万元（不含土地费用），资金来源为对丽水供排水公司自筹解决。目前项目土建工程已完 成40%，部分预埋件和预埋管道正在施工。 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 报告期公司非股权投资主要： 1、拟出资2.913亿元人民币投资建设兰溪市溪西水厂迁建工程项目。 2、丽水水阁污水厂提升改造工程，项目总投资8,443万元（不含土地费用），资金来源为丽 水市供排水有限责任公司自筹解决。目前项目土建工程已完成40%，部分预埋件和预埋管道正在 施工。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用□不适用 详见第三节第二条“报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明”。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、公司主要子公司 单位:万元 币种:人民币 公司名称 控股 比例（%） 业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主营业务 收入 归属母公司 净利润 舟山自来水公司 86.12 自来水的生 产和供应 55,200.00 187,546.50 60,848.85 18,720.68 1,417.13 永康水务公司 51.00 自来水的生 产和供应 6,000.00 40,610.99 8,749.92 7,310.10 1,250.65 兰溪水务公司 85.00 自来水的生 产和供应 10,000.00 21,849.13 13,878.60 3,220.05 516.69 丽水供排水公司 70.00 自来水的生 产和供应 14,533.00 42,076.67 22,639.73 7,512.91 942.43 平湖水务公司 70.00 集中式供水 13,000.00 14,897.15 13,617.68 675.04 468.47 2、 公司主要参股公司 单位:万元 币种:人民币 公司名称 控股 比例（%） 业务性质 注册资本 资产总额 净资产 主营业务 收入 归属母公司净利 润 浙江天堂硅谷资 产管理集团有限 公司 27.90 股权投资、 实业开发等 120,000.00 223,515.35 198,768.91 15,255.80 5,383.30 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、水源污染风险 近年来，水源地自然水体水质不断恶化，水源污染风险加大，多次出现“水华”现象，源水 取水口受到季节性污染，影响了水厂的正常运营，并给用水安全带来了威胁。 为防止因出现取水水源污染给公司自来水生产经营带来影响，公司将加强取水口附近水质监 测力度，增加了药剂投加设备，制订了应急预防措施，并计划实施水厂工艺升级改造项目，以保 证自来水厂安全、优质供水。 2、生产成本逐年上涨风险 由于公司制水业务和污水处理业务的变动成本逐年提高，公司主营业务经营成本 也相应增加， 给公司完成年度经营计划目标带来压力。 公司生产变动成本主要是电费、药剂费，为了减少电费药剂费价格上涨导致公司变动成本上 涨，公司在药剂采购时，紧密跟踪市场价格走势，采取与供应商签订长期购销合同的方式，以保 证采购价格控制在合理区间。在组织生产运营时，充分利用供电价格峰平谷时段，科学调度，合 理安排生产周期，尽最大可能降低综合电费成本支出。 公司同时开展提质增效工作，通过科学管 理，提高生产效率。 3、污水处理出厂水水质达标风险 新《环保法》和《水污染防治行动计划》相继出台，污水处理企业达标排放标准进一步提高， 相应的环保处罚力度空前严厉，污水处理企业面临大规模提标改造压力，生产经营成本和企业经 营风险增加。 为避免污水厂出厂水超标排放，公司加大出厂水水质数据在线监测和跟踪掌握，加大运行车 间巡查力度，制定应对短时间水质超标预防措施，以保证水质达标排放。 为使各污水处理厂尾水更好的满足一级A排放标准，公司将投入充足资金对现有污水处理厂 进行升级改造，升级改造的实施对污水处理生产成本也有一定幅度影响。同时，污水处理厂在原 有设施基础上进行升级改造，在一定程度上也会影响污水厂污水处理水量。 为了满足公司污水处理厂达标排放，公司将合理制定现有污水厂的升级改造计划，及时筹措 资金，尽量以最短时间完成升级改造工作，减少因施工对生产造成的影响。对于因升级改造增加 的建设投资，公司将根据特许经营协议积极与政府相关部门协商污水处理价格调整事宜。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 公司2016年度股东大会 2017年4月26日 http://www.sse.com.cn 2017年4月27日 股东大会情况说明 √适用□不适用 2017年4月26日，公司在杭州市三台山路3号公司多功能厅召开2016年度股东大会，本次 股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事 长刘正洪先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了一、《公 司2016年度董事会工作报告的议案》、二、《公司2016年度监事会工作报告的议案》、三、《公 司2016年度报告全文和年报摘要的议案》、四、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、 五、《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务和内控审计单位及有关报 酬的议案》、六、《公司为控股子公司提供担保的议案》、七、《关于公司与浙江天堂硅谷资产 管理集团有限公司相互担保的议案》、八、《公司变更董事的议案》、九《关于上市公司母公司 对控股子公司应收款计提重大减值准备的议案》。浙江天杭律师事务所律师胡长泉律师、朱京军 律师见证了本次股东大会。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） - 每10股派息数(元)（含税） - 每10股转增数（股） - 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与再融资相 关的承诺 股份 限售 中国水 务投资 有限公 司、浙江 省水利 水电集 团有限 公司 承诺认购的 公司2013 年度非公开 发行的股份 自登记托管 之日起 36 个月内不出 售 承诺认购的 公司2013 年度非公开 发行的股份 自登记托管 之日起 36 个月内不出 售 是 是 其他对公司 中小股东所 作承诺 其他 中国水 务投资 有限公 司 承诺其或其 关联企业将 在未来视证 券市场情况 择机增持本 公司股票 承诺时间为 2015年7月 10日。中国 水务投资有 限公司通过 全资子公司 钱江硅谷控 股有限责任 公司于 2017年5月 4日至2017 年5月8日 通过上海证 券交易所证 券交易系统 以集中竞价 的方式累计 增持钱江水 利股份 3,490,000 股，占钱江 水利股份总 数的 0.989%。至 此承诺已履 行完毕。 否 是 其他 中国水 务投资 有限公 司 中国水务投 资有限公司 通过全资子 公司钱江硅 谷控股有限 责任公司计 划自2017 年5月9日 起6个月内 根据股票价 格波动情况 及资本市场 整体趋势， 通过上海证 券交易所交 易系统以自 有资金择机 增持钱江水 利股份，累 计增持比例 不低于钱江 承诺增持自 2017年5月 9日起6个 月内。 截止本报告 期末，增持 10,569,845 股。 是 是 水利已发行 总股本的 0.1%，不高 于钱江水利 已发行总股 本的6 %。 截止本报告 期末，增持 10,569,845 股。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 公司2016年度股东大会审议并通过《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年财务和内控审计单位及有关报酬》的议案（公告临2017-017）。详见2017年4月27日的 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 本公司涉及的浙江钱江水利置业投资有限公司 的债权，经浙江省高级人民法院强制执行，截止 本报告期末，公司已收到浙江省高级人民法院执 行案件结案通知书{（2016）浙执2号之六}，且 公司已全额收到浙江省高级人民法院执行款。详 见公告临2017-006、007、015、031号。 详见2017年3月2日、2017年3月22日、2017 年4月8日、2017年7月6日的《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用√不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,120,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 245,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 245,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 13.83 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 155,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 155,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017年5月，财政部印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》，要求自2017年6 月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017年1月1日存在的政府补 助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行 调整。 公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则 第16号——政府补助》（财会[2017]15 号）。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 38,272 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） - (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名 称 （全 称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情 况 股东性质 股份 状态 数量 中国水 务投资 有限公 司 0 83,137,053 23.55 10,205,500 无 国有法人 浙江省 水利水 电投资 集团有 限公司 0 55,979,908 15.86 6,874,200 无 国有法人 浙江省 水电实 业公司 0 16,077,044 4.55 0 无 国有法人 钱江硅 谷控股 有限责 任公司 14,059,845 14,059,845 3.98 0 无 国有法人 徐小良 1,703,000 1,703,000 0.48 0 未知 其他 徐国祥 258,600 1,509,280 0.43 0 未知 其他 高建勇 41,100 1,245,905 0.35 0 未知 其他 刘建新 1,103,600 1,103,600 0.31 0 未知 其他 吴祖新 1,030,000 1,030,000 0.29 0 未知 其他 陈锦通 1,000,000 1,000,000 0.28 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国水务投资有限公 司 72,931,553 人民币普 通股 72,931,553 浙江省水利水电投资 集团有限公司 49,105,708 人民币普 通股 49,105,708 浙江省水电实业公司 16,077,044 人民币普 通股 16,077,044 钱江硅谷控股有限责 任公司 14,059,845 人民币普 通股 14,059,845 徐小良 1,703,000 人民币普 通股 1,703,000 徐国祥 1,509,280 人民币普 通股 1,509,280 高建勇 1,245,905 人民币普 通股 1,245,905 刘建新 1,103,600 人民币普 通股 1,103,600 吴祖新 1,030,000 人民币普 通股 1,030,000 陈锦通 1,000,000 人民币普 通股 1,000,000 上述股东关联关系或 一致行动的说明 前三名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人，钱江硅谷控股有限责任公司是中国水务投资有限公司的全资 了公司，属于一致行动人；其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股 股东及持股数量的说 明 不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 中国水务投资有限公司 10,205,500 2018年3月 2日 10,205,500 认购非 公开发 行股票 自上市 之日起 36个月 内不得 转让 2 浙江省水利水电投资集团有限 公司 6,874,200 2018年3月 2日 6,874,200 认购非 公开发 行股票 自上市 之日起 36个月 内不得 转让 上述股东关联关系或一致行动的说明 前二名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 韦东良 公司副董事长 离任 陈明东 公司副董事长 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 公司于2017年3月28日召开六届八次董事会，审议并通过《公司变更董事的议案》，根据 浙江省水利水电投资集团有限公司《关于推荐钱江水利开发股份有限公司董事会董事人选的函》， 韦东良先生工作调整，不担任公司董事，同意陈明东先生为公司第六届董事会董事候选人，任期 与本届董事会一致。此议案经公司2016年度股东大会审议通过。 公司六届九次董事会审议通过《关于选举公司副董事长》的议案，选举陈明东先生为公司第 六届董事会副董事长，任期至第六届董事会期满。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 钱江水利开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 555,556,063.44 548,887,880.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 75,040,365.58 80,237,036.15 应收账款 1,793,425.58 944,143.66 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 42,976,740.50 8,026,877.43 买入返售金融资产 存货 219,957,351.97 1,274,487,592.43 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 259,479,792.37 26,299,508.64 流动资产合计 1,154,803,739.44 1,938,883,038.32 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 134,887,002.91 134,887,002.91 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 644,543,400.05 672,740,540.63 投资性房地产 10,284,271.78 10,397,488.15 固定资产 2,000,289,120.42 1,908,259,936.96 在建工程 536,191,929.04 380,078,638.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 434,562,548.96 384,183,566.48 开发支出 商誉 1,593,747.50 长期待摊费用 14,855,688.10 19,330,523.60 递延所得税资产 6,573,175.28 6,848,020.58 其他非流动资产 非流动资产合计 3,783,780,884.04 3,516,725,718.20 资产总计 4,938,584,623.48 5,455,608,756.52 流动负债： 短期借款 99,900,000.00 829,900,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 146,825,374.58 225,863,749.28 预收款项 365,311,456.27 407,028,192.16 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,070,145.65 20,173,486.00 应交税费 32,260,060.27 33,832,887.78 应付利息 543,442.52 2,453,534.14 应付股利 18,080,000.00 9,800,000.00 其他应付款 184,461,936.14 179,098,140.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 129,780,454.51 37,545,454.54 其他流动负债 307,879,211.09 301,610,577.77 流动负债合计 1,296,112,081.03 2,047,306,022.44 非流动负债： 长期借款 300,000,000.00 298,880,000.00 应付债券 616,828,675.05 711,206,175.05 其中：优先股 永续债 长期应付款 152,312,811.69 112,360,978.02 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,122,327.08 1,569,139.08 预计负债 递延收益 441,447,487.12 444,429,199.18 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,512,711,300.94 1,568,445,491.33 负债合计 2,808,823,381.97 3,615,751,513.77 所有者权益 股本 352,995,758.00 352,995,758.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,161,631,589.91 1,161,631,589.91 减：库存股 其他综合收益 52,791,620.84 39,439,430.09 专项储备 盈余公积 81,350,390.08 81,350,390.08 一般风险准备 未分配利润 123,085,686.38 91,968,316.71 归属于母公司所有者权益合计 1,771,855,045.21 1,727,385,484.79 少数股东权益 357,906,196.30 112,471,757.96 所有者权益合计 （未完）  |