[公告]五矿资本:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2017-089 五矿资本股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2013年非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1362号文核准，本公司由主 承销商招商证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币 普通股（A股）股票35,278,745股，发行价为每股人民币11.48元，共计募集 资金404,999,992.60元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金 为386,999,992.60元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2013年3月29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用3,184,480.00元后，公司本次募集资金净额为 383,815,512.60元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职湘 QJ〔2013〕485号）。 2、募集资金使用和结余情况 截至2016年12月31日，本公司以前年度已使用募集资金383,597,881.43 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为50,106.31元； 2017年1-6月实际使用募集资金122,598.83元，2017年1-6月收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额为104.50元；累计已使用募集资金 383,720,480.26元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 50,210.81元。 截至2017年6月30日，募集资金余额为145,243.15元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 （二）2015年非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕777号文核准，本公司由主承 销商招商证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普 通股（A股）股票60,598,911股，发行价为每股人民币11.02元，共计募集资 金667,799,999.22元，坐扣承销和保荐费用9,677,999.99元后的募集资金为 658,121,999.23元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年7月3日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用2,611,542.31元后，公司本次募集资金净额为 655,510,456.92元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字〔2015〕10644号）。 2、募集资金使用和结余情况 截至2016年12月31日，本公司2016年度实际使用募集资金 400,355,360.90元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 106,027.41元；2017年1-6月实际使用募集资金76,570,319.93元，2017年1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,195.58元；累计已使用募 集资金476,925,680.83元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为109,222.99元。 截至 2017年 6月30日，本次增发募集资金175,000,000.05元暂时补充流 动资金，剩余募集资金3,693,999.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额）存于公司的银行账户。 （三）2017年非公开发行股票 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3159号文《关于核准金瑞新 材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过1,477,832,509股新股募集 本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年1月10日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认， 并出具了天健验[2017]1-3号《验资报告》。本次共计募集人民币 14,999,999,966.35元（包含中介费用）。 2、募集资金使用和结余情况 根据本次发行方案及公司第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于向 全资子公司五矿资本控股有限公司增加注册资本的议案》，公司以本次募集配套 资金扣除中介费用后的募集资金净额149.20亿元对五矿资本控股进行增资，五 矿资本控股再以上述增资资金向五矿证券有限公司增资59.20亿元、向五矿经易 期货有限公司增资15亿元、向五矿国际信托有限公司增资45亿元、向中国外贸 金融租赁有限公司增资30亿元，以补充上述公司资本金。 截至2017年6月30日，五矿资本控股已完成上述149.20亿元的工商变更 登记手续；五矿证券有限公司已完成了上述59.20亿元增资的工商变更手续；五 矿经易期货有限公司已完成了上述15亿元增资的工商变更手续；五矿国际信托 有限公司已完成了上述45亿元增资的工商变更手续；本次配套融资剩余未使用 募集资金存放于募集资金专户用于现金管理，总计可使用的剩余募集资金总额为 30亿元。 本公司2017年1-6月实际使用募集资金119.20亿元，2017年1-6月收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额53,762,351.33元；累计已使用募集资 金119.20亿元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 53,762,351.33元。 截至2017年6月30日，募集资金余额为3,133,762,317.68 元（包括暂时 闲置募集资金现金管理收益及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 1、为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 规定，结合公司实际情况，于2013年3月28日召开第五届董事会第十五次会议 审议通过了《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理 办法》)，并于2014年12月19日召开公司第六届董事会第九次会议对其部分条 款进行了修订，公司严格按照制度的规定进行募集资金的使用和管理。 2、根据《管理办法》，2013年4月18日，公司与募集资金项目公司贵州省 铜仁市金丰锰业有限责任公司（2013年9月，更名为“贵州铜仁金瑞锰业有限 责任公司”）、湖南金瑞锰业有限公司及招商证券股份有限公司、招商银行股份有 限公司长沙芙蓉支行、中国工商银行股份有限公司桃江支行于签订了《募集资金 专户存储六方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 鉴于金丰锰业年产3万吨电解锰技改扩产项目已经完成，该募集资金专户将 不再使用，为此公司已于2013年9月将该项目募集资金专户（开户行为招商银 行股份有限公司长沙芙蓉支行，账号为731903958710602）予以注销。销户时账 户余额仅剩利息11,949.11元，公司已将该部分资金转入项目承担公司铜仁金瑞 自有资金账户用于补充该项目永久流动资金。 3、根据《管理办法》，2015年7月14日，公司、募集资金项目公司金驰能 源材料有限公司和保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行股份有限公司长 沙芙蓉支行、交通银行股份有限公司长沙潇湘支行在湖南省长沙市签署了《募集 资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募 集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金 时已经严格遵照履行。 4、根据《管理办法》，2017年2月9日，公司与募集资金项目公司五矿资 本控股有限公司及存放募集资金的商业银行（包括国家开发银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司北京东城支行、绵阳市商业银行营业部、招商银行北京分 行）及本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份 有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 1、2013年非公开发行募集资金 截至2017年6月30日，本公司2013年非公开发行募集资金专户共有1个， 募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行股份有限公司长沙芙蓉支行 731903958710602 已销户 中国工商银行股份有限公司桃江支行 1912026029200028178 145,243.15 合 计 145,243.15 2、2015年非公开发行募集资金 截至2017年6月30日，本公司2015年非公开发行募集资金专户共有2个， 募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行长沙芙蓉支行 731900021610705 3,071,562.81 交行长沙潇湘支行 431610000018150218970 622,436.22 合 计 3,693,999.03 3、2017年非公开发行募集资金 截至2017年6月30日，本公司2017年非公开发行募集资金专户共有8个， 其中存放于五矿资本股份有限公司户名的募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 绵阳银行总行营业部 02001800002999 82,691,393.78 国开行北京市分行 81201560065355020000 1,314,307.04 招商银行北京分行营业部 731900021610506 875,670.83 兴业银行股份有限公司北京东城支行 321020100100245436 437,835.42 合 计 85,319,207.07 存放于五矿资本控股有限公司户名的募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 国家开发银行股份有限公 司 81201560065371720000 49,371.16 小计 49,371.16 兴业银行股份有限公司北 京东城支行 321020100100246001 12,509.62 小计 12,509.62 绵阳市商业银行营业部 02001500002405 1,500,000,000.00 定期存款 02001600002424 1,500,000,000.00 定期存款 02001300002468 27,800,000.00 7天通知存款 02001800002404 17,500.00 02001200002299 320,880.15 小计 3,028,138,380.15 招商银行北京万寿路支行 11090205758000023 5,966,050.00 7天通知存款 11090205758000037 14,200,000.00 7天通知存款 110902057510601 76,799.68 小计 20,242,849.68 合 计 3,048,443,110.61 (三)对暂时闲置募集资金进行现金管理情况 2017年2月22日，公司召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司五矿 资本控股在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金使用的情况下，将不超 过75亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，主要管理工具为银行定期存款和 结构性存款等，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，在上述额度 及期限内，资金滚动存储。 1、 截至2017年6月30日已到期的现金管理情况 截至2017年6月30日，本公司已经到期的闲置募集资金进行现金管理取得 的投资收益为4,714.225万元，2017年1~6月份已到期的具体现金管理产品的情 况如下： 已到期募集资金专户现金管理情况表 单位：万元 开户银行 户名 账号 账户性质 起始日 终止日 利率 理财本 金 理财收益 招商银行 股份有限 公司北京 万寿路支 行 五矿 资本 控股 有限 公司 11090205758000010 募集资金专 户- 7天通 知存款 2017/02/23 2017/05/12 1.755% 150,000 570.375 11090205758100016 募集资金专 户-定期存 款（三个月） 2017/02/24 2017/5/26 3.80% 150,000 1,421.10 绵阳市商 业银行股 份有限公 司总行营 业部 五矿 资本 控股 有限 公司 02001400002321 募集资金专 户- 7天通 知存款 2017/02/24 2017/05/04 1.755% 200,000 672.75 02001600002320 募集资金专 户-定期存 款（三个月） 2017/02/24 2017/05/17 3.60% 250,000 2,050 合计 4,714.225 2、 截至2017年6月30日未到期的现金管理情况 截至2017年6月30日，本公司尚未到期的闲置募集资金进行现金管理产品 余额为30亿元，具体情况如下： 未到期募集资金专户现金管理情况表 单位：万元 开户 银行 户名 账号 账户性 质 起始日 终止日 利率 理财本金 预期收益 绵阳 市商 业银 行股 份有 限公 司总 行营 业部 五矿 资本 控股 有限 公司 02001500002405 募集资 金专户- 定期存 款（三个 月） 2017/05/17 2017/8/17 3.85% 150,000 1,475.83 02001600002424 募集资 金专户- 定期存 款（三个 月） 2017/05/27 2017/8/22 4.00% 150,000 1,533．33 合计 300,000 3,009.16 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1、附表2、附表3） 四、变更募投项目的资金使用情况 详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表4） 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及 实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进 展情况均如实履行了披露义务。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2017年8月30日 附表1： 2013年度非公开发行募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 编制单位：五矿资本股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 38,381.55 本年度投入募集资金总额 122,598.83 变更用途的募集资金总额 6,000.00 已累计投入募集资金总额 383,720,480.26 变更用途的募集资金总额比例 15.63% 承诺投资 项目 是否已变更项 目（含部分变 更） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入金 额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 金丰锰业年产3 万吨电解金属锰 技改扩产项目 否 28,045.43 28,045.43 28,045.43 28,046.62 1.19 100.00 2013.12 189.51 [注 1] 否 否 收购桃江锰矿及 其技改扩建项目 是 10,341.81 4,336.12 4,336.12 12.26 4,325.42 -10.70 99.75 不适用 不适用 不适用 否 永久补充流动资 金 是 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 合 计 － 38,387.24 38,381.55 38,381.55 12.26 38,372.04 -9.51 - － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 桃江锰矿项目：由于受宏观经济环境影响，电解锰下游钢铁行业未有明显好转，电解锰产品销售价格仍处于低位，国内锰矿山开 工率不高，公司预计按计划建设短期内难以实现预期盈利，故暂缓了该项目的建设。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无 募集资金其他使用情况 无 [注1]：金丰锰业年产3万吨电解金属锰技改扩产项目由贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司（原贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司）实施，该公司原有1万吨生产线，募集资金项目投产后，与1万吨生产线统 一采购、生产、销售，故募集资金项目无法单独核算期间费用，上表中的本年度实现的效益是根据实际销价、成本计算毛利，根据3万吨生产线和1万吨生产线产量分摊期间费用测算所得。 附表2： 2015年度非公开发行募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 编制单位：五矿资本股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 65,551.05 本年度投入募集资金总额 7,657.03 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 47,692.56 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资 项目 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 截至期末 承诺投入 金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 年产7,000吨锂 离子动力电池多 元正极材项目 否 35,763.34 35,763.34 35,763.34 5,922.22 21,362.24 -14,401.10 59.73 2017.10 1,958.70 是 否 年产10,000吨 电池正极材料生 产基地建设项目 否 29,787.71 29,787.71 29,787.71 1,734.81 26,330.33 -3,457.38 88.39 一期工程2015.06 达产，二期工程已于 2017.06投产 3,482.35 是 否 合 计 65,551.05 65,551.05 65,551.05 7,657.03 47,692.57 -17,858.48 - － － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年7月22日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 部分闲置募集资金2.60亿元（其中：金瑞科技7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目2.05亿元，金驰材料年产10,000 吨电池正极材 料生产基地建设项目0.55亿元）分别暂时补充公司本部和金驰材料流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2017 年6月30日，公司和金驰材料已分别提前归还暂时补充流动资金的募集资金金6,400万元和2,100万元，合计8,500万元。尚有17,500万元用于 暂时补充流动资金。 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无 募集资金其他使用情况 无 [注2]：年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目由本公司负责实施，公司对该项目单独核算利润，项目建设根据市场情况分期投入，报告期内已部分投产并开始产生效益。 [注3]：年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目由金驰能源材料有限公司实施，按照金驰能源材料有限公司净利润确认各年度实现的效益。 附表3： 2017年度非公开发行募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 编制单位：五矿资本股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 1,499,999.9966 本年度投入募集资金总额 1,192,000.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,192,000.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资 项目 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后 投资总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金 额 (2) 截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 向五矿证券增资 否 592,000.00 592,000.00 592,000.00 592,000.00 592,000.00 0.00 100 不适用 不适用 不适用 否 向五矿经易期货 增资 否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 100 不适用 不适用 不适用 否 向五矿信托增资 否 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 0.00 100 不适用 不适用 不适用 否 向外贸租赁增资 否 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 0 不适用 不适用 不适用 否 支付中介费用 否 7,999.9966 7,999.9966 7,999.9966 0.00 0.00 -7,999.9966 0 不适用 不适用 不适用 否 合 计 － 1,499,999.9966 1,499,999.9966 1,499,999.9966 1,192,000.00 1,192,000.00 -307,999.9966 - － 不适用 － － 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 2017年2月22日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”） 在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金使用的情况下，将不超过75亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，主 要管理工具为银行定期存款和结构性存款等，截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金进行现金管理的余额为300,000 万元，获取期间利息收益4,714.225万元。 募集资金其他使用情况 无 附表4： 变更募集资金投资项目情况表 2015年度 编制单位：五矿资本股份有限公司 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 截至期末计划 累计投入金额 (1) 本年度 实际投入金额 实际累计 投入金额 (2) 投资进度(%) (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使用 状态日期 本年度 实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发生 重大变化 永久补充流动资 金 收购桃江锰矿及 其技改扩建项目 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 合 计 － 6,000.00 6,000.00 6,000.00 － － － － 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 变更原因：由于国内经济转型升级和基础设施投资增速放缓，国内钢铁行业产能过剩，作为钢铁原材料之一的电 解锰需求也相应减少，公司桃江项目作为钢铁行业上游企业，预计按计划投产后短期内难以实现预期盈利。同时， 公司目前正在推进电池材料业务的发展，预计该业务板块市场前景相对良好，但需相应营运资金支持，为提高募 集资金的使用效益，更好地回报投资者，公司拟变更桃江项目部分募集资金用于永久补充流动资金。 决策程序及信息披露情况：公司第五届董事会第二十六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于 变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》（临 2014-001）、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》（临2014-002）及《公司2014年第一次临 时股东大会决议公告》（临2014-005）。 未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
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