[中报]亚星化学:2017年半年度报告
公司代码：600319 公司简称：亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人苏从跃、主管会计工作负责人吕云及会计机构负责人（会计主管人员）吕云声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 22 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 23 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 115 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 投资公司 指 潍坊市投资集团有限公司 乐星化学 指 潍坊乐星化学有限公司 亚星集团 指 潍坊亚星集团有限公司 本公司 指 潍坊亚星化学股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 潍坊亚星化学股份有限公司 公司的中文简称 亚星化学 公司的外文名称 WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 YAXING CHEMICAL 公司的法定代表人 苏从跃 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙岩 张莎 联系地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 电话 0536-8591007 0536-8591189 传真 0536-8660047 0536-8663853 电子信箱 wfsuny@163.com wfzhangsha@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省潍坊市寒亭区民主街529号 公司注册地址的邮政编码 261100 公司办公地址 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号 公司办公地址的邮政编码 261031 公司网址 http://www.chinayaxing.com 电子信箱 info@chinayaxing.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券法律部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚星化学 600319 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 945,619,660.70 652,375,395.32 44.95 归属于上市公司股东的净利润 7,444,721.48 -71,155,286.64 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 9,281,168.39 -69,010,976.41 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -116,973,128.85 2,447,396.66 -4,879.49 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 15,367,003.93 7,349,479.52 109.09 总资产 1,725,561,995.18 1,709,865,108.20 0.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.024 -0.225 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.024 -0.225 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.029 -0.219 不适用 加权平均净资产收益率（%） 67.24 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 77.41 不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期累计实现利润744.47万元，较去年同期-8042.59万元增利8787.06万 元。主要原因是各产品价格上涨影响毛利增加致利润增加7851.16万元，三项费用减 少致利润增加1678.23万元，资产减值损失增加致利润减少675.46万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 765,113.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 291,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -34,844.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,858,616.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 -1,836,446.91 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司所从事的主要业务是氯化聚乙烯、烧碱、ADC发泡剂、水合肼的生 产及销售，此外公司还从事蒸汽和电力生产及销售。氯化聚乙烯的主要用途是PVC塑 料优良的抗冲击改性剂，也是综合性能良好的合成橡胶，有着极为广泛的应用领域， 已广泛用于电缆、电线、胶管、胶布、橡塑制品、密封材料、阻燃运输带、防水卷材、 薄膜和特种异型材等制品。烧碱的主要用途是用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、 石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯，以及食品加工、木材加工及机械工业等 方面。ADC发泡剂的主要用途是用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、 ABC 及特种橡胶等合成材料，广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板 革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。水合肼的主要用途是合成AC、D1PA、TSH等发 泡剂；也用作锅炉和反应釜的脱氧和脱二氧化碳的清洗处理剂；在医药工业中用于生 产抗结核、抗糖尿病的药物；在农药工业中用于生产除草剂、植物生长调和剂和杀菌、 杀虫、杀鼠药；此外它还可用于生产火箭燃料、重氮燃料、橡胶助剂等。 烧碱、水合肼、ADC发泡剂的经营模式是直接对客户销售，氯化聚乙烯的经营模 式是采用对客户直接销售、经销商、电子商务平台等混合模式销售。 2017年上半年主导产品CPE市场出现先扬后抑的市场行情，经过2016年残酷的 行业竞争，部分中小CPE生产单位逐步退出市场，同时受主要原料阶段性短缺、二三 线房地产复苏等因素影响，自春节后，产品一度出现供不应求的局面，价格节节攀高， 至4月下旬，国内外原料供应回复正常，同时国家环保政策的日趋严格，环保部的严 厉督查，对下游产品的部分生产单位影响较大，纷纷限产、停产，国家抑制房地产政 策的密集出台，对型材、管材市场产生较大不利影响，CPE行业供大于求的局面再次 显现，各生产单位纷纷下调产品价格，激烈竞争，产品盈利迅速下降。公司在“集中 精力抓好满负荷生产、产销平衡、品质提升”的管理年指导思想下，装置满负荷生产, 主导产品产量、销量同比大幅提升，通过细分市场、差异化竞争、一户一策、不断完 善梳理上下游市场等系列有效的营销策略，市场占有率达30%以上，产品质量稳步提 升，品牌效应逐步显现，行业龙头地位进一步巩固。 2017年上半年受下游需求影响，烧碱市场整体火爆，烧碱价格屡创历史新高，后 期受氧化铝市场影响，价格有所回落，但仍维持高位运行；与烧碱市场火爆相比，氯 气市场冰火两重天，受国家环保督查、山东安全督查的影响，氯气下游市场极度低迷， 一部分安全、环保不达标企业被关停，液氯补贴到家的现象成为常态，烧碱生产单位 纷纷降低生产负荷，以维持氯碱平衡，这在一定程度上支撑了烧碱市场的价格高企； 公司烧碱满负荷生产。 2017上半年水合肼、ADC发泡剂市场，前期延续2016年火爆行情，价格高企， 产品盈利能力高，产销两旺，随着各单位产能的逐步发挥，市场逐步达到饱和、供大 于求，同时，环保督查对下游市场影响较大，自5月份价格逐步回落，市场出现低迷 态势；公司水合肼满负荷生产，ADC发泡剂根据市场需求，产销平衡。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 亚星化学主营氯化聚乙烯（CPE）、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂等高科技化 学产品，同时从事新型化学材料的开发和研究，是目前世界上最主要的含氯聚合物研 发生产企业，具有一系列鲜明的差异性和独特的核心竞争力。 （一）产品结构 1.技术高端，装备一流 亚星化学主导产品的生产装置和技术全部从德国引进，现拥有四套世界级技术水 平及规模的化工装置,其中包括：赫司特公司的CPE、拜耳公司的100%水合肼、拜耳 公司的ADC发泡剂和克虏伯-伍德公司的离子膜烧碱等高端化学品装置。 亚星化学CPE采用全球领先的酸相法氯化专项技术制备，采用西门子公司和自主 研发的自动控制系统，独有的工艺和精准的控制赋予了产品优异的物理化学特性，奠 定了其世界一流的地位。 采用德国拜耳公司酮连氮法技术生产的水合肼纯度高达100%，是目前中国屈指可 数的能够生产这样高浓度水合肼的企业。虽然目前国内市场竞争日趋激烈，但公司凭 借先进的工艺，拥有独特的市场份额和竞争优势。 采用德国拜耳公司无硫酸缩合技术生产的ADC发泡剂，以高浓度水合肼(80%以上) 为原料，产品纯度高、发气量大、质量稳定。公司独创的ADC发泡剂产品后处理改性 技术工艺，根据颗粒度及改性方法可生产多种新牌号，扩大了产品的应用范围。 2.品质保证，质量最优 亚星化学所有主导产品的生产和质量管理均执行国际认定的技术标准，其优异品 质赢得了崇高声誉。其中，亚星化学CPE和烧碱均被认定为山东名牌产品。亚星化学 商标于1992年注册，并在韩国、德国、中国台湾等地进行了商标注册，2006年被认 定为山东省著名商标，2009年获中国驰名商标。2010年完成了CPE 和ADC发泡剂产 品的欧盟REACH注册工作，获得了该两种产品进入欧盟的通行证。 亚星化学是中国本行业第一个取得ISO9000质量管理体系认证的企业， 2007、 2008年分别通过环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。亚星化学主导产品CPE 采用的技术标准大大高于国内行业标准，质量达到世界最高水平；水合肼、ADC发泡 剂和烧碱产品采用德国拜耳等世界500强企业的生产技术标准，产品质量指标全部达 到世界最先进水平。 3.产品多元，经济循环 近年来，企业坚持以氯碱为龙头，以含氯聚合物为主线，通过不断调整产品结构 和拉长产品链，发展相关功能化学品，打造出一条布局合理、资源节约、环境友好的 循环经济发展之路。目前，企业生产的烧碱用于制备水合肼，水合肼用来制备发泡剂。 生产发泡剂过程中产生的副产品氨水及废盐酸分别全部用于水合肼和磷酸氢钙的生 产。而生产烧碱产生的氯气又用于制备CPE。这种循环延长的产品链，构建起亚星化 学独具特色的产品结构。另外，还配套建设了十几套"三废"治理和资源综合利用装置， 水资源重复利用率达95%以上。 （二）核心技术 1.工艺技术，全球独有 CPE是由高密度聚乙烯为原料经氯化反应制得的一种新型高分子材料，其特殊的 高分子结构形式决定了CPE具有优良的柔韧性、阻燃性、低温性、耐候性、耐油性、 耐化学品性、高填充性以及与PVC、ABS等有良好的相容性等一系列优异的物理和化 学性能，在塑料、建材、橡胶、油漆、颜料、轮船、造纸、纺织、包装以及涂料等行 业具有广泛的应用。 目前，生产CPE的主要方法有水相法、盐酸相法。国内外生产CPE的主要方法为 水相悬浮法，其缺点是产品白度不高，含酸废水不能回收利用，污水排放量大。亚星 化学CPE独家采用德国赫司特公司酸相法工艺技术，经过二十多年的创新发展，生产 技术更臻完善，具有一系列无可比拟的优势： （1）酸相法工艺不需在反应体系加引发剂，加入的其它水溶性助剂仅为水相法 的1%，因而产品残留的助剂及冲洗水有机物含量非常低，排出废水的COD≤100mg/l。 （2）工艺流程短，能耗低。据统计，盐酸相法吨CPE耗蒸汽1.5-2吨，水相法 耗蒸汽达到6-10吨。 （3）副产盐酸循环利用，无废酸排放。酸相法反应结束后，得到25%左右的盐酸， 一部分可再配成20%的盐酸回用，其余部分可作为工业盐酸销售。水相法反应结束后， 得到4%的酸性废水，无利用价值，只能中和后排放，造成水资源浪费和一定程度的污 染。 2.产销最大，牌号最多 亚星化学1990年引进国外先进技术建成国内首套年产6000吨CPE生产装置，此 后的20多年间先后进行了6次大规模的技术改造和扩建，其中关键设备氯化反应釜 的开发应用，从最初的12.5m3发展到60m3；工艺过程控制从最初传统的模拟盘，到 具有自主知识产权的DCS控制系统。而且亚星化学自主研发了新反应体系下的温度、 压力、介质流量，反应速率的数学模型，成功应用于CPE生产控制中，使CPE产品的 品种牌号由引进时的3种增加到42种，产销量最大、品种牌号最多。 （三）创新能力 1.拥有国家认定的企业技术中心 围绕开发新型化学材料，亚星化学创建了国家认定的企业技术中心，在含氯聚合 物材料研究领域达到世界领先水平。中心设有含氯聚合物料研究中心、设计中心、中 试生产基地、技术培训基地，形成了研究、设计、小中试、检测、产业一体化的科研 开发和工业化生产体系，保证了科研成果能够迅速转化为现实生产力。 配备了世界一流的实验仪器和研究手段，拥有红外光谱、扫描电镜等仪器设备80余 台(套)，完全满足公司技术创新、项目技改、科研立项、新产品开发和制品应用试验 的需要。 2.注重环保投入，加快生态文明建设 公司一直注重环保投入，2016年新上脱硫装置一套，烟气脱硫已达超低排放标准； 安全环保的持续稳定投入为公司的长周期、满负荷运行奠定了良好的基础，同时在国 家严格的排放政策下，进一步增强了公司竞争力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司集中精力抓好产销平衡，开创营销工作新局面。近年来，受下游 市场需求疲软的影响，主导产品价格长期在低位徘徊，市场竞争激烈，产销矛盾突出。 据初步统计，国内现有CPE生产企业40余家，总产能逾百万吨。公司把主导产品CPE 销售工作提到与资本运营同等重要的战略高度，坚持营销工作是龙头，产销平衡是原 则、是基础，CPE销量实现大幅度提升，同比增长25.2%。 根据市场需求，烧碱、水合肼、ADC发泡剂产量同比分别增长3%、8.6%、74.6%。 2017年上半年，实现主营业务收入89016.51万元，同比增长40%；实现利润744.5 万元，同比增利8787.06万元。 报告期内，公司抓好节能降耗，促进增收节支。在确保高产稳产、安全生产的同 时，最大程度地降低能耗，取得了较好的效果。1至6月份，公司较上年同期共计节 约电793万、标煤22693吨、蒸汽36237吨、水9万吨，直接经济效益3200万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 945,619,660.70 652,375,395.32 44.95 营业成本 838,482,259.25 626,849,506.65 33.76 销售费用 39,133,849.33 23,869,179.77 63.95 管理费用 24,719,669.87 26,704,845.73 -7.43 财务费用 22,803,111.28 52,866,617.44 -56.87 经营活动产生的现金流量净额 -116,973,128.85 2,447,396.66 -4,879.49 投资活动产生的现金流量净额 -1,386,224.17 -14,244,795.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -36,820,111.05 -51,625,205.80 不适用 研发支出 5,774,440.90 6,002,706.21 -3.80 税金及附加 6,559,974.53 2,482,549.74 164.24 资产减值损失 4,638,929.88 -2,115,700.83 319.26 营业收入变动原因说明:公司主导产品销量及销价较同期提升幅度较大； 营业成本变动原因说明:各产品销量增加及单位成本上升，营业成本相应增加； 销售费用变动原因说明:一是本期销量增加，销售费用相应增加；二是受国家严禁超载影响，单位 运费提高； 财务费用变动原因说明:利息支出及汇兑损失减少的原因； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期各生产装置满负荷生产，产销量大，三项 资金占用较多导致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期投资支出少且投资支出中现汇占比低； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期增加了部分借款； 税金及附加变动原因说明:主要是根据营改增后的增值税处理规定，原计入管理费用的土地使用税 等项目全转入本科目核算； 资产减值损失变动原因说明:本期CPE库存及应收账款余额增加，按正常标准计提的减值准备相应 增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况 说明 货币资金 295,179,687.52 17.11 521,650,780.59 30.51 -43.41 注1 应收票据 94,921,424.66 5.50 76,774,287.58 4.49 23.64 注2 应收账款 127,672,265.22 7.40 42,813,068.66 2.50 198.21 注3 预付款项 23,516,567.16 1.36 18,731,022.05 1.10 25.55 注4 其他应收款 54,735,244.26 3.17 377,534.55 0.02 14,398.08 注5 存货 198,734,341.70 11.52 87,907,547.37 5.14 126.07 注6 在建工程 2,935,831.97 0.17 12,944,940.08 0.76 -77.32 注7 长期待摊费用 6,754,061.28 0.39 4,893,577.40 0.29 38.02 注8 应付票据 196,969,485.05 11.41 297,718,425.15 17.41 -33.84 注9 应付账款 363,951,354.41 21.09 299,733,336.10 17.53 21.43 注10 预收款项 57,261,356.51 3.32 77,791,934.67 4.55 -26.39 注11 应交税费 3,029,771.45 0.18 5,233,477.27 0.31 -42.11 注12 其他流动负债 3,102,525.64 0.18 56,736,477.26 3.32 -94.53 注13 其他说明 注1：主要是本期归还到期借款及原料采购等生产经营性支出增加的原因； 注2：本期销售收入增加，银行承兑回款相应增多，且未到期； 注3：主要是本期销售收入增加，赊销额相应增加，且部分客户次月回款； 注4：主要是本期预付材料款增加； 注5：主要是本期为原控股子公司乐星化学代偿到期信用证3100万元、银行承兑1440 万元； 注6：主要是本期原材料PE库存增加； 注7：主要是本期部分工程项目已完工，进行正式转资或预转资； 注8：主要是本期离子膜费用支出增加较大； 注9：主要是本期开具的承兑票据减少； 注10：主要是应付原料PE货款增加； 注11：主要是预收蒸汽款及CPE货款减少； 注12：主要是期末应交增值税较年初减少； 注13：主要是本期归还国泰融资租赁款5000万元。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节第五部分76项。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司根据发展需要及战略规划，以现金出资的方式，投资1000万元 人民币设立全资子公司潍坊亚星贸易有限公司，公司持有其100%的股权。 全资子公司北京光亚新天投资管理有限公司、潍坊赛林贸易有限公司均未开展经 营。 全资子公司北京裕汇通达企业管理有限公司、北京新盛利德企业管理有限公司因 无实际经营业务已注销。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，设立全资子公司潍坊亚星贸易有限公司。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 本期公司实现盈利，较同期减亏较多，主要原因：一是公司主导产品价格均有不 同程度的提升；二是去年利用大股东的捐赠资金归还部分利率偏高的借款，财务费用 相对减少；三是去年剥离了持续亏损的子公司，今年公司整体盈利能力得以提升。但 因化工产品市场变化较快，价格波动大，自6月份开始，产品价格呈下滑态势，另煤 炭等部分原辅材料价格一直处于高位，另外目前国家货币政策偏紧，票据贴现利率上 涨等原因，预测年初至下一报告期末的累计净利润有可能仍为亏损。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、节能减排和环保压力不断增大。随着国家环保政策的日趋严格，公司将继续 加大此方面的投入，对公司的生产成本、市场竞争力造成一定的压力。 2、行业产能过剩，竞争激烈，目前的市场格局对公司是机遇与挑战并存。 3、资金风险。因公司主业盈利能力偏低，资产负债率较高，企业银行信用维持 困难加大，再融资压力较大，公司继续加强与金融机构的协调沟通，多措并举，确保 资金正常周转。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2016年年度股东大 会 2017年3月17日 www.sse.com.cn临 2017-027公告 2017年3月18日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 其 他 深圳长 城汇理 资产管 理有限 公司 完成对公司股票增持后（权益变动完成 之日起）12个月内不转让其所持有的亚 星化学股份。 2016年7 月11日起 12个月内 是 是 与重大 资产重 组相关 的承诺 其 他 深圳长 城汇理 资产管 理有限 公司 股票自2017年2月27日至2017年3 月1日连续三个交易日涨停，累计涨幅 超过30%，且较大幅度偏离上证指数。 公司股票于2017年3月2日开市时起 停牌。经公司进一步自查，并向公司控 股股东、实际控制人再次书面发函查 证，确认不存在应披露而未披露的重大 信息。控股股东及实际控制人承诺自 2017年3月6日复牌起一个月内不筹划 重大资产重组。 2017年3 月6日起1 个月内 是 是 其他承 诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 公司2016年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞 华事务所”）审计，该所为本公司出具了带强调事项无保留意见审计报告。公司对审 计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。 强调事项内容如下： “我们提醒报表使用者关注，截至2016年12月31日，亚星化学合并财务报表 营运资金-902,674,915.57元，累计亏损1,212,340,323.57元，可能会影响亚星化学 的持续经营能力。亚星化学在附注十三、2（10）中已披露了拟采取的改善措施，但 可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内 容不影响已发表的审计意见。” 公司做出如下说明： 2016年，在中国“L”型经济大形势下，国家调结构、去产能、供给侧改革进一 步深化，国内经济形势整体平稳，但未见明显好转，外加主导产品CPE市场竞争仍然 无序，公司盈利空间有限，财务负担重，整体经营形势严峻。 2017年，中国经济形势依然严峻。一是在国家调结构去产能的大政策下，公司各 产品的下游市场仍存在较大不确定性，影响公司生产经营；随着2016年英国脱欧、 美国总统换届，2017年国际政经形势更加复杂多变，公司的出口业务会受到影响；随 着国家环保政策的日趋严格，公司将继续加大此方面的投入，对公司的生产成本、市 场竞争力造成一定的压力；行业产能严重过剩，造成业内无序竞争，影响公司的经营 利润，目前的市场格局对公司是机遇与挑战并存；因公司主业仍经营亏损，资产负债 率偏高，企业银行信用维持困难加大，再融资压力较大，公司继续加强与金融机构的 协调沟通，多措并举，确保资金正常周转。 为改善公司的持续经营能力，2017年主要做好以下五个方面的工作： 一、研判生产经营形势，切实提高企业的驾驭力与执行力 我们在正确分析宏观经济形势时，一方面要树立忧患意识、风险意识，另一方面要看 到希望，增强信心，从挑战中捕捉机遇，在改革中加快发展。以市场需求为导向，努 力组织好附加值较高的牌号产品的生产，力求效益最大化。细化分解CPE牌号计划， 根据销售部门的销售订单计划，严格落实“五个稳定”，科学分解CPE生产计划，加 强对生产过程的质量监控，确保产品质量满足客户要求。 二、安全生产是根本，切实夯实安全环保基础 坚持安全发展理念，继续深入开展各项安全活动，以预防为主、加强监管、关口 前移、落实责任为重点，进一步全面加强企业安全生产工作，有效防范和坚决遏制各 类安全生产事故，促进企业安全生产形势持续稳定。持续开展各级各部门的隐患排查 治理活动，并加大排查和整改力度，严格考核，预防事故发生。组织安全应急预案、 应急处置方案的修订及演练，并不断改进提高。持续开展公司、车间和班组的各级安 全教育培训，完成安全管理人员、职业卫生管理人员、特种作业人员的新训和复训。 加强对现有环保设施的管理，保持高运转率，确保环保装置全年运转率达到98%以上。 针对公司环保现状修订环保管理考核制度并严格落实，从源头抓起，确保公司废水、 废气排放指标达到最佳状态。。 三、奋力开拓产品市场新领域，切实扩大产品市场占有份额 坚定不移地实行销售、质量、生产“三位一体”管理，质量服从于销售，生产服 从于质量。强化技术服务力量，继续扩大市场、巩固市场，开发新的客户，提高主导 产品的市场占有率和话语权，保证所有产品产销平衡。研发、生产、销售部门积极配 合，加大B、C型料和特殊牌号的CPE推广力度，并辅以考核激励政策。同时，争取 在一些新的领域实现突破，提升主导产品的盈利能力。 四、改善融资结构、加强比价采购，切实抓好降本增效 搞好与金融系统的沟通，加强业务合作，拓宽融资渠道，巩固资金链条。努力改 善融资结构，有效降低融资成本。充分利用金融服务投融资平台，置换成本较高的贷 款，降低财务费用。 针对公司采购的各种物料的特点，结合公司资金情况，逐步探索总结，对每类别 的物资建立适合公司情况的最优的采购模式；采购、招标部门要掌握了解公司所需物 料的市场情况；加强供应商管理，健全相应信息，服务比价采购；通过实施统一招标 比价采购，规范采购过程管理，实行阳光采购，在满足生产所需的前提下，千方百计 降低采购成本，控制资金支出。 五、积极推进重大资产重组工作，切实促进公司持续生存与稳定发展 公司落实国家“调结构、转方式”的政策，积极推进重大资产重组进行产业结构 调整，提高公司盈利能力，扭转亏损局面，实现公司稳健发展，回报股东。 2017年，亚星人将继续发扬“三永不”精神，坚定必胜信心，凝聚正能量，激发 新活力，在实施战略重组和资本运营的基础上，加快实施产业升级规划，为实现亚星 灿烂明天而努力奋斗！ 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 自2016年11月1日至2017年3月22日，潍坊市环保局连续向公司出具《行 政处罚决定书》，依据潍坊市环保局在2016年10月19日-2017年2月14日期间的 取样，认为公司工业园区污水在排入污水处理厂管道之前氯化物、氨氮浓度超过《污 水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）规定的排放限值，对公司处以应缴 纳排污费数额五倍的罚款及实施按日连续处罚，处罚金额合计4.690,800元。公司认 为，公司工业园区污水系经过公司预处理之后，通过虞河箱涵输送到污水处理厂进 行再处理并达标后排放，未对环境造成污染，潍坊市环保局依据公司进入虞河箱涵 前的污水指标提出行政处罚，适用法律、法规不当。为维护公司的合法权益，根据 国家相关法律、法规规定，公司委托律师到潍坊高新区法院提起行政诉讼。自2017 年5月23日至24日在潍坊高新区法院开庭审理后，尚无判决结果。 详见 2017年4 月29日 披露的临 2017-041 公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉 (申 请)方 应诉 （被 申请） 方 承担 连带 责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼 (仲 裁)涉 及金 额 诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额 诉讼(仲裁) 进展情况 诉讼 (仲 裁)审 理结 果及 影响 诉讼 (仲 裁)判 决执 行情 况 山东 耀通 节能 环保 科技 股份 有限 公司 亚星 化学、 乐星 化学 （原 亚星 湖石） 服务 合同 纠纷 乐星化学（原亚星湖 石）与耀通节能于 2011年7月签订节能 服务合同，由耀通安 装节能设施并提供节 能服务，乐星化学定 期向其支付节能服务 费，但因合同期间， 耀通变频器故障频出 且维修不及时，致双 方出现纠纷，耀通于 2016.11.17诉至法院 要求亚星化学及乐星 化学支付节能服务 费。 5853915元 2017.1.9 9:00 潍坊市寒亭 区经济开发 区审判庭开 庭审理，亚星 化学积极应 诉答辩，主张 因非合同相 对人，不应承 担合同义务， 且不排除提 起反诉的可 能。 因案 情复 杂，法 庭未 当场 判决 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司及其控制股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债 务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年3月17日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于与潍坊乐星化学 有限公司日常关联交易的议案》，乐星化学向本公司提供CPE、PE及部分辅料等产品， 预计发生金额为47000万元，占同类业务比例100%。 目前，公司客户对CPE产品需求旺盛，为保证公司销售市场的稳定，维护原有客 户，满足新开发客户的产品需求，同时降低公司与乐星化学的关联交易额度，经双方 协商一致，决定采取生产加工服务合作方式，即：由亚星化学向乐星化学提供生产CPE 全部所需原材物料，乐星化学向亚星化学提供CPE生产加工服务，预计生产加工服务 费2800万元左右。2017年6月26日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关 于与关联方签订<生产加工服务协议>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第六届董事会第四次会议及2016年第五 次临时股东大会审议通过了《关于公司出售其 持有的全资子公司潍坊赛林贸易有限公司 100%股权的重大资产出售暨关联交易方案的 议案》，公司将赛林贸易100%股权转让给深 圳品汇，股权转让手续尚在办理中。 详见公司临2016-101、2016-119、 2016-133公告及2016年11月15日披 露的《潍坊亚星化学股份有限公司重 大资产出售暨关联交易报告书（草 案）》。 公司第六届董事会第六次会议及2016年第六 次临时股东大会审议通过了《关于向关联方转 让资产的议案》，将一工业土地使用权及其地 上房屋建筑物转让给深圳品汇。 详见公司临2016-123、2016-131公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保 方 担保金 额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 本公司 公司本 部 乐星化 学 40,800,000.00 2016.5.1 2016.5.1 2019.5.1 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 其 他 本公司 公司本 部 乐星化 学 21,000,000.00 2014.12.27 2014.12.27 2017.12.26 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 其 他 本公司 公司本 部 潍坊亚 星大一 橡塑有 限公司 10,000,000.00 2016.10.18 2016.10.18 2017.10.17 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 本公司 公司本 部 潍坊亚 星大一 橡塑有 限公司 10,000,000.00 2016.11.14 2016.11.14 2017.11.13 连带 责任 担保 否 否 0 否 是 股东 的子 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 81,800,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担 保） 81,800,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 81,800,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 532.31 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 81,800,000.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 81,800,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 74,116,498.03 上述三项担保金额合计（C+D+E） 237,716,498.03 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司为乐星公司提供担保的 6180万元，鉴于乐星公司目前 的财务状况，借款到期很可能 无法偿还，公司极有可能承担 连带清偿责任。 担保情况说明 公司担保总额为8180万，担保 同时满足表中CDE三项要求。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 19,078 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期 内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 深圳长城汇理资产管理有限 公司 0 74,476,681 23.6 0 无 境内非国有 法人 北京光耀东方商业管理有限 公司 0 40,000,000 12.67 0 无 境内非国有 法人 潍坊亚星集团有限公司 -1,300,000 15,832,797 5.02 0 无 国有法人 上海聚维企业管理有限公司 4,443,500 1.41 0 无 未知 华宝信托有限责任公司－睿 盈证券投资单一资金信托 4,028,300 1.28 0 无 未知 华润深国投信托有限公司－ 润之信18期集合资金信托计 划 3,369,331 1.07 0 无 未知 云南国际信托有限公司－启 鸿集合资金信托计划 2,331,785 0.74 0 无 未知 邵明权 0 2,191,180 0.69 0 无 境内自然人 华澳国际信托有限公司－华 澳·臻智41号证券投资集合 资金信托计划 2,150,071 0.68 0 无 未知 徐开东 0 2,095,733 0.66 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳长城汇理资产管理有限公司 74,476,681 人民币普通股 74,476,681 北京光耀东方商业管理有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 潍坊亚星集团有限公司 15,832,797 人民币普通股 15,832,797 上海聚维企业管理有限公司 4,443,500 人民币普通股 4,443,500 华宝信托有限责任公司－睿盈证券投资单一资 金信托 4,028,300 人民币普通股 4,028,300 华润深国投信托有限公司－润之信18期集合资 金信托计划 3,369,331 人民币普通股 3,369,331 云南国际信托有限公司－启鸿集合资金信托计 划 2,331,785 人民币普通股 2,331,785 邵明权 2,191,180 人民币普通股 2,191,180 华澳国际信托有限公司－华澳·臻智41号证券 投资集合资金信托计划 2,150,071 人民币普通股 2,150,071 徐开东 2,095,733 人民币普通股 2,095,733 上述股东关联关系或一致行动的说明 前3位法人股东之间不存在关联关系，均不是 《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人；其他股东，本公司未知其之间是否 存在关联关系，未知其是否为《上市公司持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 295,179,687.52 521,650,780.59 应收票据 94,921,424.66 76,774,287.58 应收账款 127,672,265.22 42,813,068.66 预付款项 23,516,567.16 18,731,022.05 应收股利 其他应收款 54,735,244.26 377,534.55 买入返售金融资产 存货 198,734,341.70 87,907,547.37 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 2,955,533.94 2,631,972.31 其他流动资产 流动资产合计 797,715,064.46 750,886,213.11 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 17,937,169.06 18,170,818.78 固定资产 782,212,802.95 803,674,699.88 在建工程 2,935,831.97 12,944,940.08 工程物资 固定资产清理 187,954.69 油气资产 无形资产 117,819,110.77 119,294,858.95 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,754,061.28 4,893,577.40 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 927,846,930.72 958,978,895.09 资产总计 1,725,561,995.18 1,709,865,108.20 流动负债： 短期借款 887,860,000.00 754,567,567.28 应付票据 203,969,485.05 297,718,425.15 应付账款 361,452,071.39 299,733,336.10 预收款项 57,261,356.51 77,791,934.67 应付职工薪酬 25,890,066.46 28,535,249.39 应交税费 3,029,771.45 5,233,477.27 应付利息 应付股利 其他应付款 118,744,343.29 133,244,661.56 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 5,601,808.66 56,736,477.26 流动负债合计 1,663,808,902.81 1,653,561,128.68 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付职工薪酬 42,886,088.44 45,267,000.00 专项应付款 预计负债 递延收益 3,500,000.00 3,687,500.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 46,386,088.44 48,954,500.00 负债合计 1,710,194,991.25 1,702,515,628.68 所有者权益 股本 315,594,000.00 315,594,000.00 其他权益工具 资本公积 850,949,115.67 850,949,115.67 其他综合收益 -213,000.00 -213,000.00 专项储备 4,123,123.93 3,550,321.00 盈余公积 49,809,366.42 49,809,366.42 一般风险准备 未分配利润 -1,204,895,602.09 -1,212,340,323.57 归属于母公司所有者权益合计 15,367,003.93 7,349,479.52 少数股东权益 所有者权益合计 15,367,003.93 7,349,479.52 负债和所有者权益总计 1,725,561,995.18 1,709,865,108.20 法定代表人：苏从跃主管会计工作负责人：吕云会计机构负责人：吕云 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 295,164,963.99 521,650,780.59 衍生金融资产 应收票据 94,921,424.66 76,774,287.58 应收账款 127,672,265.22 42,813,068.66 预付款项 44,040,678.35 18,731,022.05 应收利息 应收股利 其他应收款 54,735,244.26 377,534.55 存货 198,734,341.70 87,907,547.37 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 2,955,533.94 2,631,972.31 其他流动资产 流动资产合计 818,224,452.12 750,886,213.11 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 17,937,169.06 18,170,818.78 固定资产 782,212,802.95 803,674,699.88 在建工程 2,935,831.97 12,944,940.08 工程物资 固定资产清理 187,954.69 生产性生物资产 油气资产 无形资产 117,819,110.77 119,294,858.95 （未完）  |