[中报]三一重工:2017年半年度报告
公司代码：600031 公司简称：三一重工 三一重工股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以公告实施2017年半年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登 记日在册全体股东每10股派发0.20元现金红利（含税）。本次利润分配预案尚须提交股东大会审 议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 173 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三一重工/本公司/公司 指 三一重工股份有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 三一重机 指 三一重机投资有限公司 三一汽车起重机 指 三一汽车起重机械有限公司 湖南汽车 指 湖南汽车制造有限责任公司 娄底中兴液压件 指 娄底市中兴液压件有限公司 娄底中源新材料 指 娄底市中源新材料有限公司 浙江三一装备 指 浙江三一装备有限公司 路面机械 指 湖南三一路面机械有限公司 昆山机械 指 昆山三一机械有限公司 中兴恒远 指 香港中兴恒远国际贸易有限公司 三一国际发展 指 三一国际发展有限公司 普茨迈斯特 指 Putzmeister Holding GmbH 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 三一重工股份有限公司 公司的中文简称 三一重工 公司的外文名称 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SANY 公司的法定代表人 梁稳根 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖友良 周利凯 联系地址 北京市昌平区北清路8号 北京市昌平区北清路8号 电话 010-60738888 010-60738888 传真 010-60738868 010-60738868 电子信箱 xyl@sany.com.cn zhoulk@sany.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市昌平区北清路8号6栋5楼 公司注册地址的邮政编码 102206 公司办公地址 北京市昌平区北清路8号 公司办公地址的邮政编码 102206 公司网址 www.sanyhi.com 电子信箱 sanyir@sany.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三一重工 600031 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 19,207,820 11,220,090 71.2 归属于上市公司股东的净利润 1,160,110 137,953 740.9 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 999,796 -94,786 1,154.8 经营活动产生的现金流量净额 5,893,709 1,554,181 279.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 24,193,791 22,717,403 6.5 总资产 59,516,406 61,554,967 -3.3 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.151 0.018 738.9 稀释每股收益（元／股） 0.151 0.018 738.9 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.131 -0.012 1,188.0 加权平均净资产收益率（%） 4.94 0.59 增加4.35个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 4.27 -0.41 增加4.68个百 分点 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 8,355 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 17,849 委托他人投资或管理资产的损益 25,862 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 192,518 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,206 少数股东权益影响额 -1,042 所得税影响额 -41,022 合计 160,314 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、 挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖 掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。 工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场需求受国家固定资产 和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集 型行业，这些行业与宏观经济周期息息相关。 工程机械行业经历了近5年的持续深度调整，优胜劣汰效应显现，市场份额集中 度呈不断提高的趋势。2016年下半年以来，国内外经济同步复苏，受基建投资增速、 设备更新升级的影响，2017年上半年工程机械行业高速增长，行业整体盈利水平大幅 提升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业领先的研发创新能力 （1）公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术 与最先进产品。公司每年将销售收入的3%-5%以上投入研发，形成集群化的研发创新 平台体系，拥有2个国家级企业技术中心、3个国家级博士后科研工作站、3个院士 专家工作站、4个省级企业技术中心、1个国家认可试验检测中心、2个省级重点实验 室、4个省级工程技术中心、1个机械行业工程技术研究中心和1个省级工业设计中 心。公司累计申请专利7880项，授权5338项，申请及授权数居国内行业第一。 （2）“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大 吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖，“混凝土 泵车超长臂架技术及应用”“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术 发明二等奖。 （3）公司自主研制的86米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台 三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台1000吨级全路面起重 机、3600吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备A8砂 浆大师、全球首款全路面专用风电汽车起重机、消防车全新品种48米大跨度举高喷 射消防车等一系列标志性产品引领中国高端制造。 2、高端卓越的精益制造 （1）公司以“品质改变世界”为企业使命，注重产品质量及制造工艺，将产品 品质视为企业价值和尊严的起点，是唯一不可妥协的事情。 （2）公司以精益思想为指导，采用六西格玛方法优化流程，运用IT平台合理配 置资源，创造性地建设具有三一特色的SPS生产方式，以“流程化、准时化、自动化” 为三大支柱，推动“SPS”模式进一步落地，实现制造变革“高品质、低成本”的目 标，打造高端卓越的制造新标杆，缔造了行业最高品质的产品。 （3）公司主机产品在设计环节、系统质量、用户操作等方面均处于行业领先水 平。 （4）公司拥有ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证和中国CCC认证、美国UL认证、德国TUV认证、欧盟CE 认证等国际认证。 （5）公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”，成为行业唯一获奖企业。 3、无与伦比的营销服务 （1）公司以客户需求为中心，“一切为了客户、创造客户价值”，建立了一流 的服务网络和管理体系。从“保姆式”服务、“管家式”服务到“一生无忧”服务， 从800绿色通道、4008呼叫中心到ECC企业控制中心，公司不断创新服务模式与管理 手段，一次次引领行业跨越式发展。 （2）公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务，行业内率 先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺，将 服务做到无以复加的地步。公司提供24小时7天全年全球客户门户系统订购零部件 及要求售后服务，通过公司遍布全国/世界各仓库，快速有效地将备用零部件运至客 户。 （3）公司先后荣获亚洲客户服务协会颁发的“亚太最佳服务奖”、商务部与中 国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊贡献单 位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”，充分彰显 了公司在服务领域的独特核心竞争力。 4、追求卓越的企业文化 （1）公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观，本着“品质改变世界”的使 命，遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念，努力实现着“创建一流企业、 造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。 （2）公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化，崇尚勤奋工作、 深度工作、用脑工作，同时高度重视员工培训和激励机制。企业文化润物无声，将持 久的影响着员工的行为准则，是公司取得长久发展的不竭动力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，全球经济同步复苏，中国经济好于预期，工程机械行业在经过近 5年的深度调整后，自2016年下半年以来步入快速增长阶段。公司挖掘机械、混凝土 机械、起重机械、桩工机械均大幅增长，龙头地位更加稳固；军工、高举消防车、智 能渣土车等新业务实现突破；公司深耕“一带一路”，推进国际化营销体制转型，海 外业务稳健增长；进一步加强逾期货款、存货及成本费用管控，公司风险意识与抗风 险能力加强，公司管理运营更加高效、健康、可持续。 报告期内，公司实现营业收入192.08亿元，同比增长71.2%；归属于上市公司股 东的净利润11.60亿元，同比增长740.9%；经营活动产生的现金流量净额58.94亿元， 同比增长279.2%。截止2017年6月30日，公司总资产595.16亿元，归属于上市公 司股东的净资产241.94亿元。 2017年上半年公司经营成果显著，公司的经营业绩、经营质量、风险管理能力均 显著提升。 （一）产品市场地位稳固，销售大幅增长 2017年上半年，混凝土机械实现销售收入66.09亿元，稳居全球第一品牌。挖掘 机械销售收入69.05亿元，国内市场上已连续七年蝉联销量冠军，市场占有率超过20%， 特别是中大型挖掘机市场份额提升较快。起重机械、桩工机械等产品继续稳固市场地 位，市场占有率稳步提升；其中，100吨级以上的汽车起重机、50吨级以上履带起重 机产品市场占有率居于行业龙头地位。 报告期内，公司销售收入192.08亿元，同比增长71.2%，全线产品销售均大幅 增长，其中挖掘机械增长102.4%、桩工机械增长226.4%、起重机械增长69.8%。 受公司管理水平提升与销售增长影响，公司盈利水平与现金流状况大幅提升， 总体毛利率同比增加2.6个百分点,经营活动净现金流58.94亿元，同比增长279.2%。 （二）国际业务稳步推进 2017年上半年，公司国际业务稳步推进，实现国际销售收入57.99亿元，同比增 长25.9%，领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续提升，印度、欧洲、中东、亚 太等区域实现快速增长。 公司坚决推进国际化、深耕“一带一路”，总体产业布局和“一带一路”区域吻 合度高。报告期内，公司推进国际化营销体制转型，调整海外销售机构及负责区域， 提升公司对海外市场的反应能力与服务能力。 （三）公司经营质量大幅提升 2017年上半年，公司更加注重经营风险与质量管理，加强应收账款、存货及成本 的管理与控制，优化财务结构。报告期内，应收账款周转率从上年同期的0.52提升 至1.04，存货周转率从上年同期的1.41提升至2.15；期间费用费率大幅下降6.3个 百分点，其中，财务费用较上年同期减少14.7%，管理费用占销售收入比较上年同期 下降3.5个百分点。 2017年6月底，公司资产负债率为57.9%，较年初下降4.1个百分点，公司财务 结构更加稳健。 （四）业务转型取得实质进展 报告期内，公司继续推进军工、举高消防车、环保智能渣土车、创业孵化器等新 业务。 2017年6月，公司全资子公司三一汽车制造有限公司与中国船舶重工集团公司第 七〇五研究所签订《战略合作框架协议》，双方就军用、军民两用水陆两栖特种装备 研制开发方面达成合作意向，该合作将推进公司由陆地装备进入水中装备行业。 公司研制的具有国内领先环保节能水平的智能渣土车已实现产品系列化，进入批 量生产与销售阶段，已在全国２０多个省份实现销售。 公司基于成熟的混凝土泵车折叠臂架技术及泵送技术研制举高消防车已进入批 量生产与销售阶段。公司继续加大消防车研发力度，研制系列新品：开发23米长臂 主攻消防车，具有消防灭火与破拆两种主要功能，用于解决商场等闷顶式建筑灭火难 题；开发冲锋消防车，可以冲入火场内部，实施快速侦查、灭火的特种轮式装甲消防 车，填补市场空白；开发62米高喷消防车，适用于大型厂房、港口、石化企业、大 型商场、文体中心等大跨度建筑的灭火救援，具有工作幅度大、万升泵、无线遥控、 集中控制、多功能、任意支撑等特点。 湖南三一创业孵化器有限公司报告期内获长沙市人民政府授予“长沙市智能制造 孵化基地”，或湖南省经信委授予三一众创“湖南省中小微企业创业创新基地”。 （五）研发创新成果显著 截至2017年6月底，公司累计申请专利7880项，授权专利5338件，申请及授 权数居国内行业第一。2017年上半年，公司推出多款极具竞争力的创新产品，代表性 新产品主要包括： 1、2017年推出SY395H、SY365BH、SY750H三款矿山重载系列挖掘机,公司重载系 列产品已可满足中大型矿山95%以上的型谱覆盖。其中，SY395H工作装置及四轮一带 强化，整机可靠性大幅提升，油耗和效率达到同吨级产品国际水平；SY750H挖掘力、 作业效率达到同吨位最优，油耗、协调性领先行业产品。 2、SYM5171TPJ30混凝土喷浆车：最大喷射高度17.5m，最大喷射宽度30m，最大 喷射能力30m3/h，适用于中型和大型断面尺寸隧道、廊道和边坡的混凝土喷射支护施 工。 3、三一30米C8泵车：采用豪华高性能三一底盘及全数字液晶仪表，全系标配 发动机功率大（199KW），扭力足（1000Nm），泵送油耗较其他品牌节约20%以上， 适合农村工况；臂架最大垂直布料高度30.1米，可覆盖农村5层以内楼房施工需求。 4、SCC550TB履带伸缩臂起重机:行业新领域产品，满足施工环境恶劣，施工空间 受限等场合；同载荷条件下，具有更小的的回转半径，具备起重能力强、拆装及运输 性能好、作业效率高等优势，是目前同级别性价比最高的履带伸缩臂起重机。 5、SCC3200A履带起重机：全新设计的新一代满足8m-10m盾构机吊装的新机型， 超强的盾构吊装能力（10m半径载荷能力217t），全面覆盖目前市场上盾构机的吊装； 最大单件运输重量45t，满足全球运输标准；可拓展至风电检修，火电，城市建设等 领域，实现一机多用。 6、SSR100-6全液压10吨单钢轮压路机：排放规格、驾驶室及整机均通过国际市 场出口产品认证。该产品定位于欧美市场。 7、SAP60C-6履带摊铺机：针对中小型履带摊铺机市场需求，注重高效、低成本 的设计理念，投入市场以来，其摊铺效果已得到客户的普遍认可，提高整个国内摊铺 机行业的水平。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 19,207,820 11,220,090 71.2 营业成本 13,472,485 8,167,296 65.0 税金及附加 162,074 59,150 174.0 销售费用 1,881,328 956,640 96.7 管理费用 1,156,217 1,072,977 7.8 财务费用 763,069 895,081 -14.7 资产减值损失 442,813 269,516 64.3 公允价值变动收益 441,036 -306,781 243.8 投资收益 -166,238 676,800 -124.6 营业外支出 72,976 111,013 -34.3 所得税费用 319,732 33,403 857.2 经营活动产生的现金流量净额 5,893,709 1,554,181 279.2 投资活动产生的现金流量净额 -1,542,101 -579,941 -165.9 筹资活动产生的现金流量净额 -7,916,569 -2,280,809 -247.1 研发支出 823,757 486,101 69.5 营业收入变动原因说明:主要系国内基础设施建设、城市管网、农村水利建设等投资增长带动工程 机械使用率提升，同时存量设备更新换代导致需求增加。 营业成本变动原因说明:主要系公司营业收入增加，成本相应增加。 税金及附加变动原因说明:主要系公司营业收入增加，流转税相应增加；同时因房产税、土地使用 税、车船税、印花税调整至本科目核算，导致发生额增加。 销售费用变动原因说明:主要系公司营业收入增加，同时市场营销力度加大，导致销售佣金与运输 费用相应增加。 管理费用变动原因说明:主要系公司加大研发创新力度、研发费用增加，以及本年摊销限制性股票 及期权激励影响。 财务费用变动原因说明:主要系公司借款规模大幅下降，利息支出减少。 资产减值损失变动原因说明: 主要系坏账准备计提增加。 公允价值变动收益变动原因说明: 主要系期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动影响。 投资收益变动原因说明: 主要系本期交割远期外汇合约产生的损益，及上期处置子公司部分股权 产生收益的影响。 营业外支出变动原因说明: 主要系公司上期支付了较多离司补偿金。 所得税费用变动原因说明: 主要系公司本期税前利润大幅增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售回款大幅增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期购买银行理财产品，投资活动现金流 出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司现金流充裕，归还银行贷款所致。 研发支出变动原因说明:主要系公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度，实现 主机产品升级换代，加强核心零部件的研究开发。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：千元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 工程机械行业 18,912,180 13,230,898 30.0 71.0 64.9 增加2.6个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 混凝土机械 6,608,803 5,113,158 22.6 32.0 31.1 增加0.5个百分点 挖掘机械 6,904,825 4,351,780 37.0 102.4 88.7 增加4.6个百分点 起重机械 2,298,264 1,537,649 33.1 69.8 75.9 减少2.3个百分点 路面机械 698,783 499,194 28.6 43.9 44.8 减少0.5个百分点 桩工机械 1,492,904 1,053,255 29.4 226.4 249.7 减少4.7个百分点 其他 908,601 675,862 25.6 164.6 126.2 增加12.6个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比上 年增减（%） 毛利率比上年增减 （%） 国内 13,113,242 8,848,617 32.5 103.2 98.8 增加1.5个百分点 国际 5,798,938 4,382,281 24.4 25.9 22.6 增加2.1个百分点 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 项目名称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末 数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 3,740,112 6.3 7,442,062 12.1 -49.7 主要系公司提升资金使用 效率及购买理财产品影响。 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 2,339,825 3.9 30,758 0.0 7,507.2 主要系公司为提升资金使 用效率，利用闲置资金购买 理财产品，根据准则规定计 入“以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资 产”。 衍生金融资产 199,566 0.3 50,864 0.1 292.4 主要系尚未到期的远期外 汇合约公允价值变动收益。 应收票据 541,268 0.9 283,006 0.5 91.3 主要系公司收到的票据增 加。 预付款项 498,656 0.8 337,409 0.5 47.8 主要系公司采购规模增加， 预付款项相应增加。 商誉 48,027 0.1 36,173 0.1 32.8 主要系公司本期发生非同 一控制下企业合并，产生了 部分商誉。 短期借款 5,172,737 8.6 8,908,494 14.5 -41.9 主要系公司现金流充裕，偿 还了部分借款。 衍生金融负债 104,987 0.2 387,790 0.6 -72.9 主要系公司交割了部分远 期外汇合约、及期末尚未到 期的远期外汇合约公允价 值变动损失减少。 应付票据 3,897,023 6.5 2,923,215 4.7 33.3 主要系公司采购规模增加， 票据支付相应增加。 应付账款 6,508,519 10.9 4,605,348 7.5 41.3 主要系公司采购规模增加， 应付账款相应增加。 项目名称 本期期末 数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末 数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应交税费 584,358 1.0 350,853 0.6 66.6 主要系期末应付所得税及 增值税增加。 其他流动负债 835,395 1.4 572,562 0.9 45.9 主要系期末待转增值税销 项税增加。 长期借款 5,580,368 9.3 9,412,947 15.3 -40.7 主要系公司现金流充裕，偿 还了部分借款。 专项储备 13,717 0.02 3,408 0.01 302.5 主要系公司根据《企业安全 生产费用提取和使用管理 办法》的相关规定，计提的 安全生产费增加。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:千元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 244,018 按揭保证金、银行承兑汇票保证金 固定资产 483,222 固定资产抵押借款 应收账款 289,813 应收账款有追索权保理 合计 1,017,053 / (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位:千元 币种：人民币 报告期内公司投资额 55,355 报告期内公司投资额比上年增减数 44,812 上年同期投资额 10,543 报告期内公司投资额增减幅度(%) 425.0% 被投资的公司名称 投资金额 占被投资公司权益 的比例% 沈阳三益源工程机械有限公司 250 56 江西九象工程机械有限公司 2,576 51.04 咸阳泰瑞达商贸有限公司 942 51 杭州九象工程机械有限公司 857 51 Can-China Global Resource Fund L.P. 45,972 2.89 四川鹏烜工程机械有限公司 450 9 山西北起工程机械有限公司 250 5 烟台宏力达工程机械有限公司 900 9 四川中安信工程设备有限公司 180 9 天津东岳富强工程机械贸易有限公司 270 9 深圳市沃拓机械设备有限公司 30 9 南京凯雷工程机械有限公司 45 9 巴州邦立华工程机械销售有限公司 316 9 临沂市冠泰工程机械有限公司 150 9 重庆湘汇工程机械有限公司 270 9 河北汇邦工程机械有限公司 900 9 郑州市合顺工程机械有限公司 90 3 广西南宁巨缘合工程械机有限公司 135 9 新疆华东吊装运输有限公司 176 3 沈阳三益德工程机械设备有限公司 90 9 厦门博威特机械贸易有限公司 206 9 广州市巨合工程机械有限公司 300 3 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 28,878 30,758 其中：债务工具投资 6,278 6,278 权益工具投资 22,600 24,480 指定以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 2,310,947 其中：债务工具投资 其他 2,310,947 合计 2,339,825 30,758 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资 本 持股比例 （%） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 娄底中兴 液压件 液压缸、输送缸、液压 泵、液压控制阀、电镀 产品及其配套产品的生 产和销售 31,800 万元 75.00 874,458 509,506 418,835 65,199 55,656 三一汽车 起重机 汽车起重机械的研发、 生产、销售 16,340 万元 90.00 9,151,364 2,315,074 2,266,942 62,269 66,570 浙江三一 装备 工程机械类产品及铸锻 件的研发、制造及销售， 货物与技术的进出口， 自有机械设备的融物租 赁。（涉及行政许可的 凭有效行政许可证件经 营） 43,180 万元 90.00 2,825,338 794,733 446,097 45,148 44,378 娄底中源 新材料 铸件、锻件、结构件生 产及销售 31,800 万元 74.94 828,009 693,127 606,423 244,421 208,405 三一重机 挖掘机械的研发、生产、 销售 5万美元 100.00 16,286,007 8,666,680 7,057,070 1,319,725 1,130,481 中兴恒远 进出口贸易 20400万 美元 100.00 5,041,385 1,799,598 944,173 138,873 138,873 三一国际 发展 开展投资、在欧洲销售 产品的维修服务、新产 品试制、装配加工及配 套设施等业务。 26738万 美元 100.00 14,170,512 1,214,844 1,011,015 -496,307 -498,406 湖南汽车 汽车、汽车底盘、农用 车、汽车及农用车零配 件制造与销售 8,400万 元 100.00 3,370,319 2,665,871 1,560,978 116,502 100,895 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关，宏观政策和固定资产投 资增速的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影响公司产品销售。 2、市场风险 公司国际化稳步发展，全球贸易保护主义抬头、大国博弈及全球政治经济的复杂 性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性。国内外经济逐步复苏但仍存在下行风 险，市场竞争加剧，大宗商品价格波动，以及人工成本上升等因素，可能对公司销售 规模和效益产生影响。 3、汇率风险 公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务，如果相关币种汇率波动，将 对公司财务状况产生一定影响。 4、原材料价格波动的风险 公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、 替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。若报告期间原材料成本 大幅上涨，将对公司的生产经营构成一定压力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2017年第一次临时 股东大会 2017年3月30日 上交所网站 www.sse.com.cn 2017年3月31日 2016年年度股东大 会 2017年6月28日 上交所网站 www.sse.com.cn 2017年6月29日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与再 融资 相关 的承 诺 其他 公司 不为激励对象依 照股票期权与限 制性股票激励计 划提供贷款以及 其他任何形式的 财务资助，包括 为其贷款提供担 保。 承诺时间： 2012年11 月6日；承 诺期限：股 票期权与限 制性股票激 励计划有效 期内。 是 是 其他 承诺 解决 同业 竞争 控股股 东三一 集团有 限公司 及实际 控制人 梁稳根 分步骤将现有工 程机械产品和业 务整合进入上市 公司，三一集团 不再开发、研制 新的工程机械产 品，未来新开发 的工程机械产品 将全部由上市公 司三一重工自身 培育、孵化，并 进行产业化。 承诺日期： 2007年8月 22日；承诺 期限：长期 有效。 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司2016年度股东大会审议，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017 年度审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存 在数额较大债务到期未清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 2012年11月6日，公司第四届董事会第二十四次 会议审议通过了《三一重工股份有限公司股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、 《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东 大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票 激励计划相关事宜的议案》 详见2012年11月7日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2012-028） 2012年12月5日召开第四届董事会第二十五次会 议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《三 一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励 计划（草案修订稿）》。 详见2012年12月6日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2012-031）。 事项概述 查询索引 2012年12月21日，公司以现场投票、网络投票 以及独立董事征集投票相结合的方式召开2012年 第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过 了《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股 票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《三一 重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）》。 详见2012年12月22日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2012-035）。 2012年12月24日，公司第四届董事会第二十六 次会议审议通过了《关于对<三一重工股份有限公 司股票期权与限制性股票激励计划>相关事项进 行调整的议案》以及《关于公司股票期权与限制 性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本 次激励计划的股票期权与限制性股票授予日为 2012年12月24日。 详见2012年12月25日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2012-036）。 2013年1月29日，公司对部分股权激励对象名单 进行更正。 详见2013年1月30日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2013-003）。 2013年12月24日，公司第五届董事会第四次会 议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 向激励对象授予预留股票期权相关事项的议案》， 确定2013年12月24日为授予日，向符合激励条 件的371名激励对象授予预留股权1549万份。 详见2013年12月25日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2013-027）。 2015年7月7日，公司第五届董事会第十八次会 议审议通过《关于对股票期权行权价格及限制性 股票回购价格进行调整的议案》和《关于公司注 销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》。 详见2015年7月8日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2015-023和2015-024） 2016年7月25日，公司第六届董事会第三次会议 审议通过了《关于对股票期权行权价格及限制性 股票回购价格进行调整的议案》和《关于公司注 销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》。 详见2016年7月27日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2016-050和2016-052） 鉴于公司年度业绩考核指标未达到股权激励计划 规定的限制性股票解锁期业绩条件，公司于2016 年8 月19 日完成5,657,250 股限制性股票的注 销。 详见2016年8月19日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2016-061） 事项概述 查询索引 2016年3月9日，公司第五届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于<三一重工股份有限公司员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》。 详见2016年3月10日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2016-011） 2016年3月30日，公司2016年第一次临时股东 大会审议通过了《关于<三一重工股份有限公司员 工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》。 详见2016年3月31日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2016-018） 公司于2016年4月30日、5月31日、6月30日、 7月30日披露了《关于第一期员工持股计划实施 的进展公告》。 详见2016年4月30日、5月31 日、6月30日、7月30日在《中 国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2016-031、2016-032、2016-043 和2016-054） 2016年9月14日，公司第一期员工持股计划完成 股票购买。 详见2016年9月19日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2016-068） 2016年10月18日，第六届董事会第七次会议审 议通过了《关于三一重工股份有限公司<2016年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于三一重工股份有限公司<2016年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》。 详见2016年10月19日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2016-074、2016-076） 2016年11月7日，公司以现场投票、网络投票以 及独立董事征集投票相结合的方式召开2016年第 二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了 《关于<三一重工股份有限公司2016年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于<三一重工股份有限公司2016年股 票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》。 详见2016年11月8日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2016-079） 事项概述 查询索引 2016年12月8日，第六届董事会第九次会议审议 通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名 单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象 授予股票期权与限制性股票的议案》。 详见2016年12月10日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2016-081、2016-083、 2016-084） 2017年1月3日，2016年股票期权与限制性股票 激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完 成。 详见2017年1月5日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告 （2016-002） 2017年6月6日召开的第六届董事会第十六次会 议及2017年6月28日召开的2016年年度股东大 会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注 销部分限制性股票的议案》 详见2017年6月8日在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn披露的公告（公 告编号：2017-035） (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 单位：万元 金额：人民币 关联 交易 类别 交易类型 关联人 2017年实际 总金额 占同类 交易的 比例 2017年预 计总金额 向关 联方 采购 购买材料、商品 三一集团有限公司 1 0.0001% 17,001 购买材料、商品 三一重装国际控股有限公司 7,319 0.71% 41,603 购买材料、商品 中富（亚洲）机械有限公司及其子公司 309 关联 交易 类别 交易类型 关联人 2017年实际 总金额 占同类 交易的 比例 2017年预 计总金额 工程 机械 各种 零部 件及 接受 劳务 购买材料、商品 上海三一筑工建设有限公司 50 购买材料、商品 三一电控科技有限公司 23 0.002% 50 购买材料、商品 北京市三一重机有限公司 29,500 购买材料、商品 三一重能有限公司及其子公司 221 0.02% 827 购买材料、商品 三一石油智能装备有限公司 1 0.0001% 30 购买材料、商品 杭州力龙液压有限公司 3,866 0.37% 5,421 接受劳务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 85 接受劳务 三一集团有限公司 313 接受劳务 北京三一盛能投资有限公司 15 接受劳务 三一重能有限公司及其子公司 200 承租 湖南紫竹源房地产有限公司 70 承租 上海竹胜园地产有限公司 59 0.01% 450 资产受让 三一集团有限公司 10 0.001% 462 资产受让 三一重能有限公司及其子公司 128 0.01% 130 资产受让 三一机器人技术有限公司 188 资产受让 上海三一筑工建设有限公司 1,600 合计 11,628 1.12% 98,304 向关 联方 销售 工程 机械 产品 或零 部件 及提 供服 务 销售商品、材料 三一集团有限公司 212 0.01% 3,088 销售商品、材料 三一环保科技有限公司 10 销售商品、材料 三一电控科技有限公司 165 0.01% 1,198 销售商品、材料 三一重装国际控股有限公司 8,801 0.44% 19,872 销售商品、材料 文山三一筑工有限公司 1,400 销售商品、材料 三一筑工马来西亚有限公司 1,300 销售商品、材料 三一筑工发展（非洲）有限公司 600 销售商品、材料 湖南三一筑工建设有限公司 800 销售商品、材料 湖南三一筑工有限公司 2,595 0.13% 7,500 销售商品、材料 杭州力龙液压有限公司 273 0.01% 664 销售商品、材料 三一重能有限公司及其子公司 1,915 0.10% 24,221 销售商品、材料 上海新利恒租赁有限公司 151 销售商品、材料 三一石油智能装备有限公司 11 0.001% 59 销售商品、材料 昆山三一环保科技有限公司 5 0.0002% 10 销售商品、材料 中富（亚洲）机械有限公司及其子公司 638 0.03% 3,000 销售商品、材料 中国康富国际租赁股份有限公司 71 0.004% 提供融资放款服务 湖南中宏融资租赁有限公司 6,550 提供行政服务 三一重能有限公司及其子公司 56 0.003% 86 提供行政服务 中国康富国际租赁股份有限公司 8 0.0004% 15 提供行政服务 三一汽车金融有限公司 5 0.0002% 10 提供行政服务 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 1 0.00005% 12 提供行政服务 三一集团有限公司 200 0.01% 500 提供行政服务 三一重装国际控股有限公司 337 0.02% 662 关联 交易 类别 交易类型 关联人 2017年实际 总金额 占同类 交易的 比例 2017年预 计总金额 提供行政服务 上海新利恒租赁有限公司 151 提供行政服务 昆山中发资产管理有限公司 95 提供行政服务 昆山三一环保科技有限公司 8 0.0004% 18 提供物流服务 昆山三一环保科技有限公司 10 0.0005% 10 提供物流服务 三一筑工科技有限公司 9 0.0004% 100 提供物流服务 湖南三一石油科技有限公司 30 提供物流服务 三一环保科技有限公司 13 提供物流服务 三一重装国际控股有限公司 1,697 0.08% 4,979 提供物流服务 三一重能有限公司及其子公司 996 0.05% 1,000 提供物流服务 三一重型机器有限公司 57 提供物流服务 上海新利恒租赁有限公司 229 提供物流服务 上海三一筑工建设有限公司 30 提供物流服务 江苏三一筑工有限公司 120 提供物流服务 文山三一筑工有限公司 25 提供物流服务 三一筑工马来西亚有限公司 35 提供物流服务 湖南三一筑工建设有限公司 25 提供机器加工服务 三一重能有限公司及其子公司 4 0.0002% 75 房屋租赁 三一集团有限公司 927 0.05% 1,906 房屋租赁 三一重装国际控股有限公司 348 0.02% 715 房屋租赁 三一重能有限公司及其子公司 210 0.01% 785 房屋租赁 三一汽车金融有限公司 12 0.001% 421 房屋租赁 中国康富国际租赁股份有限公司 4 0.0002% 45 房屋租赁 上海竹胜园地产有限公司 14 房屋租赁 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 1 0.00005% 12 房屋租赁 江苏三一筑工有限公司 113 0.01% 300 房屋租赁 北京三一电机系统有限责任公司 7 0.0003% 30 房屋租赁 上海三一筑工建设有限公司 38 0.002% 200 房屋租赁 三一筑工科技有限公司 180 设备租赁 三一重能有限公司及其子公司 2,776 0.14% 4,300 设备租赁 三一重装国际控股有限公司 139 0.01% 385 资产转让 三一电控科技有限公司 10 资产转让 三一集团有限公司 7 0.0003% 69 资产转让 三一重能有限公司及其子公司 24 0.001% 554 合计 22,623 1.13% 88,626 上述两类关联交易总计 34,251 186,930 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 1、2016年12月，公司第六届董事会第十次会议及2016年第三次临时股东大会 审议通过了《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》， 公司将其所持有的北京市三一重机有限公司100%股权转让给深圳市三一科技有限公 司，双方签订了《股权转让协议》，转让价格为4,077,049千元。截止2017年6月 30日，报告期内收到股权转让款815,410千元。根据合同安排，剩余款项1,221,639 千元公司将于2017年12月31日前收到。 2、2016年12月13日公司召开的第六届董事会第十次会议及2016年12月30 日召开的2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于所属子公司三一汽车制造 有限公司转让应收账款暨关联交易》、《关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司 转让应收账款暨关联交易的议案》，公司所属子公司将部分应收账款转让给公司控股 股东三一集团有限公司，并签订《债权转让协议》，合计转让价格合计2,972,366千 元；该部分对价公司已于2017年3月全部收到。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 （未完）  |