[中报]隆基股份:2017年半年度报告
公司代码：601012 公司简称：隆基股份 隆基绿能科技股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李振国、主管会计工作负责人刘学文及会计机构负责人（会计主管人员）刘学文 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”部分 “可能面对的风险”的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 39 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 179 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 隆基股份、本公司 指 隆基绿能科技股份有限公司，2017年2月完成公司名称变更， 原名为“西安隆基硅材料股份有限公司” 无锡隆基 指 无锡隆基硅材料有限公司，公司全资子公司 银川隆基 指 银川隆基硅材料有限公司，公司全资子公司 宁夏隆基 指 宁夏隆基硅材料有限公司，公司全资子公司 香港隆基 指 隆基（香港）贸易有限公司（中文名称）、Longi（H.K.）Trading Limited（英文名称），公司全资子公司 丽江隆基 指 丽江隆基硅材料有限公司，公司控股子公司 保山隆基 指 保山隆基硅材料有限公司，公司全资子公司 楚雄隆基 指 楚雄隆基硅材料有限公司，公司全资子公司 隆基乐叶、乐叶光伏 指 隆基乐叶光伏科技有限公司，公司全资子公司，原名“乐叶光伏 科技有限公司” 隆基新能源 指 西安隆基新能源有限公司，公司全资子公司，原名“乐叶光伏能 源有限公司” 同心隆基 指 同心县隆基新能源有限公司，无锡隆基、宁夏隆基参股公司 隆基天华 指 中宁县隆基天华新能源有限公司，宁夏隆基参股公司 曹县乐照 指 曹县乐照光伏科技有限公司，隆基新能源全资子公司 哈密柳瑞 指 哈密柳瑞新能源开发有限公司，清洁能源全资子公司 哈密柳阳 指 哈密柳阳光伏科技开发有限公司，清洁能源全资子公司 合肥乐叶 指 合肥隆基乐叶光伏科技有限公司，乐叶光伏全资子公司，原名“合 肥乐叶光伏科技有限公司” 乐叶安纺 指 西安乐叶安纺光伏能源有限公司，隆基新能源全资子公司 蒲城隆基 指 蒲城隆基生态农业光伏新能源有限公司，清洁能源全资子公司 寿光金合 指 寿光市金合光伏科技有限公司，隆基新能源全资子公司 泰州乐叶 指 泰州隆基乐叶光伏科技有限公司，乐叶光伏全资子公司，原名“泰 州乐叶光伏科技有限公司” 浙江乐叶 指 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司，乐叶光伏全资子公司，原名“浙 江乐叶光伏科技有限公司” 古晋隆基 指 LONGI (KUCHING) SDN.BHD.，香港隆基全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 发改委 指 国家发展与改革委员会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 章程、公司章程 指 《隆基绿能科技股份有限公司章程》 报告期 指 2017年1月1日至6月30日 元 指 人民币元，特别注明的除外 多晶硅料 指 太阳能级多晶硅料，纯度为99.9999%以上的高纯硅材料，主要 制造方法有改良西门子法和硫化床法 单晶硅 指 整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶体，是用高纯多晶硅 为原料，主要通过直拉法和区熔法制得 硅片 指 由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片 硅棒 指 由多晶硅原料通过直拉法（CZ）、区熔法（FZ）生长成的棒状的 硅单晶体，晶体形态为单晶 电池 指 太阳能电池，利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物 质转变为电能的一种器件，又称为“光伏电池” 组件 指 太阳能组件，由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。 其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用 的光电器件，通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电， 也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的 发电单元 PERC电池 指 钝化发射极背面接触技术，该技术利用SiNx或AL2O3在电池背 面形成钝化层，作为背反射器，增加长波光的吸收，同时将P-N 极间的电势差最大化，降低电子复合，可以显著提高电池转换效 率 MW 指 兆瓦,太阳能电池片的功率单位，1兆瓦＝1,000千瓦 GW 指 吉瓦,太阳能电池片的功率单位，1吉瓦＝1,000兆瓦 电池转换效率 指 太阳能电池的最佳输出功率与投射到其表面上的太阳辐射功率 之比 双反 指 反倾销调查和反补贴调查 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 隆基绿能科技股份有限公司 公司的中文简称 隆基股份 公司的外文名称 LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 LONGi 公司的法定代表人 李振国 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘晓东 王皓 联系地址 西安市经济技术开发区尚稷路8989号 西安服务外包产业园创新孵化中心B座 西安市经济技术开发区尚稷路8989号西安 服务外包产业园创新孵化中心B座 电话 029-81566863 029-81566863 传真 029-81566685 029-81566685 电子信箱 Longi-board@longi-silicon.com Longi-board@longi-silicon.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西安市长安区航天中路388号 公司注册地址的邮政编码 710100 公司办公地址 西安市经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产 业园创新孵化中心B座 公司办公地址的邮政编码 710018 公司网址 http://www.longigroup.com 电子信箱 Longi-board@longi-silicon.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 隆基股份 601012 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 6,276,209,889.07 6,423,785,732.14 -2.3 归属于上市公司股东的净利润 1,236,160,738.81 860,827,975.86 43.6 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 1,232,754,891.97 855,472,088.11 44.1 经营活动产生的现金流量净额 113,941,566.12 530,589,701.71 -78.53 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 11,150,514,179.30 10,092,550,194.42 10.48 总资产 26,679,233,593.55 19,172,404,496.19 39.15 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.62 0.49 26.53 稀释每股收益（元／股） 0.61 0.48 27.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） 0.62 0.48 29.17 加权平均净资产收益率（%） 11.57 14.18 减少2.61个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 11.53 14.09 减少2.56个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,124,921.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,380,970.06 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 121,535.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 685,082.12 少数股东权益影响额 -22,471.16 所得税影响额 -634,347.98 合计 3,405,846.84 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒、硅片、 电池和组件的研发、生产和销售，以及光伏地面电站和分布式电站的投资开发、建设及运营业务 等。目前公司硅片、硅棒生产基地主要位于陕西西安、宁夏银川、中宁和江苏无锡，云南保山、 丽江和楚雄等地的新建产能正在稳步推进；电池、组件生产基地主要集中于江苏泰州、浙江衢州 和安徽合肥，同时公司在马来西亚古晋拥有硅棒、硅片、电池和组件产能，并在国内外多地开展 电站投资开发业务。报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2016年未发生重大变化，主 要业务和产品在光伏产业链中的位置情况如下： 注：上图中红色框内的为公司在产业链中所从事的业务范围 对于报告期内光伏行业情况，公司在“经营情况的讨论与分析”中进行了详细论述，请详见 本报告第四节。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中“资产、负债情况分析”的相关内容。 其中：境外资产367,661.42（单位：万元 币种：人民币），占总资产（合并抵消前）的比 例为8.36%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在战略制定与执行、产品研发、成本控制、财务稳健、资本运作等方面始终保持一定的 领先优势。报告期内，公司的核心竞争力与前期相比未发生重要变化。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 回顾2017年上半年，全球光伏市场依然持续增长，除中国、印度、美国、日本等国家的装机 量保持在较高水平外，智利、墨西哥、沙特阿拉伯等南美、中东国家也开始积极推广光伏发电项 目，我国国内市场在630抢装潮的推动下，光伏装机量稳中有升。根据国家能源局数据统计，2017 年上半年国内新增光伏发电装机容量24.4GW，同比增长9%，其中光伏电站17.29GW，分布式光伏 7.11GW，同比增长2.9倍。报告期内，作为高效和高品质代表的单晶产品需求旺盛，产品始终处于 旺销的状态，单晶市场份额进一步提升。 2017年上半年，公司一方面积极把握行业发展契机，紧紧围绕年度经营目标，发挥技术成本 管理优势，继续保持稳健快速发展的良好势头；另一方面，充分发挥现有产能，开足马力生产， 同时加快推进了硅棒、硅片等项目建设进度，以缓解市场单晶硅片供应紧张的状况。 报告期内，公司实现营业收入62.76亿元；实现归属于母公司的净利润12.36亿元，同比增 长43.60%；基本每股收益达到0.62元/股，同比增长26.53%；实现扣非后的加权平均净资产收益 率为11.53%，综合毛利率达到35.11%，继续保持行业领先水平。公司做了如下重点工作： 1、完善营销渠道建设，加强单晶市场推广，提升客户服务质量 报告期内，公司不断深化客户服务管理，重点加强产品在领跑者项目和分布式领域的应用， 取得了显著效果。同时加快了海外营销建设，建立起针对不同国家和地区的销售渠道并积极进行 海外认证,为海外市场开拓奠定良好基础。2017年上半年，公司单晶硅片出货8.68亿片，其中对 外销售4.49亿片，自用4.19亿片，单晶硅片产销率达到99.06%；单晶电池组件出货2,188MW， 其中单晶组件对外销售1,259MW，自用796MW，单晶组件产销率达到100.19%。 2、贯彻落实产品领先战略，确保新产品的研发投入，推动产品成本稳步下降和转换效率的 持续提升 报告期内，公司继续加强研发投入，2017年上半年累计投入44,408.94万元，占当期营业收 入的7.08%，新技术和新工艺快速应用于规模化生产，在成本控制和高效产品创新方面成果显著。 截至2017年6月底，公司累计获得各类已授权专利207项，在单晶生长、硅片切割和新型电池组 件工艺等方面不断突破。2017年6月底，公司单晶硅片非硅成本同比降低18%，组件环节非硅成 本同比降低23%。报告期内，公司在SNEC展会上推出了一款高功率的单晶PERC双面组件Hi-MO2， 并联合澳大利亚新南威尔士大学在业界首次公开了“单晶低衰减方案”。此外，公司生产的60 型Hi-MO1组件获得了TüV莱茵测试报告，功率达到325.6W（STC），组件光电转换效率19.91%， 刷新了该系列产品的功率记录。上述成果的产业化应用将有利于推动光伏发电度电成本的持续降 低。 3、加快新建扩产项目进度，确保稳定提供高效单晶产品 报告期内，为了缓解单晶产品供应紧张的局面，公司一方面确保现有产能开足马力生产，另 一方面加快推动新建扩建的项目进度。2017年上半年，公司单晶硅片产量为8.77亿片，单晶组 件产量为2,051MW。新建项目进度方面，银川隆基年产5GW单晶硅棒项目和宁夏隆基年产1GW单 晶硅棒项目已进入设备调试阶段，古晋隆基年产300MW单晶硅棒、1GW单晶硅片、500MW单晶电池 及500MW单晶组件项目已进入收尾阶段，预计均会在2017年第四季度全面达产；保山隆基年产 5GW单晶硅棒项目和西安年产500MW组件项目的厂房建设正在加速推进。 4、充分利用资源优势，电站开发并网量快速增长 报告期内，公司充分发挥项目资源优势，加大了国内光伏电站的开发力度，实现地面电站并 网405MW。与此同时，公司积极把握分布式发展的机遇，在全国范围内广泛开展了分布式项目建设，2017年上半年分布式电站并网564MW，分布式并网量位居行业前列。 5、改进优化内部管理，提升战略支撑能力 报告期内，公司不断改进和优化内部管理，持续提升各项战略支撑能力。2017年上半年，公 司全面开展干部管理体系建设，建立具有竞争力的薪酬福利激励机制和组织员工绩效体系，有效 提升了公司的凝聚力和人才吸引力；在信息化建设方面，公司制定了2017至2019年信息化建设 总体规划，CRM、物流管理系统、费控系统等信息化项目的上线有效提升了信息化系统建设水平和 综合服务水平；在融资保障方面，公司充分利用自身优秀的财务指标优势拓宽各类融资渠道，保 障资金需求，合作银行和授信额度不断增加，年初启动的可转换公司债券项目目前已获得中国证 监会发审会审核通过，资金保障能力进一步增强。 随着《关于提高主要光伏产品技术指标并加强监管工作的通知》和《关于可再生能源发展“十 三五”规划实施的指导意见》的发布，提高光伏产品转换效率将是实现发电成本持续降低的重要 因素，也是实现平价上网的关键，转换效率越高意味着产品经济性越好。展望2017年下半年，公 司将加快新建单晶硅棒、硅片的项目进度，满足市场对单晶硅片的需求；加快高效PERC电池产能 改造，增加高效单晶产量并推动高效产品广泛应用；重点开拓海外市场，深入研究海外各国各地 区行业政策和市场特点，加快组件产品走向国际化市场的步伐。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,276,209,889.07 6,423,785,732.14 -2.30 营业成本 4,072,446,037.51 4,760,885,010.25 -14.46 销售费用 262,160,386.19 195,535,969.46 34.07 管理费用 267,541,717.47 293,590,653.36 -8.87 财务费用 97,051,900.35 38,111,829.04 154.65 经营活动产生的现金流量净额 113,941,566.12 530,589,701.71 -78.53 投资活动产生的现金流量净额 -2,483,889,531.22 -1,130,636,711.88 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,132,051,549.83 627,319,159.17 239.87 研发支出 444,089,362.31 340,462,624.13 30.44 销售费用变动原因说明:运杂费、广告费等增加。 财务费用变动原因说明:债券、贷款利息付现增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营规模扩大，引起薪酬及其他经营性支付增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:固定资产投资增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款增加。 研发支出变动原因说明:电池及组件研发投入增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 上期期末数 上期期 末数占 总资产 本期期 末金额 较上期 情况说明 的比例 （%） 的比例 （%） 期末变 动比例 （%） 应收账款 3,262,233,937.04 12.23 2,299,698,674.51 11.99 41.85 组件业务应收账 款账期较硅片业 务长,报告期内 组件业务占比增 加 预付账款 359,664,529.22 1.35 727,786,016.74 3.80 -50.58 预付材料采购款 减少 其他流动 资产 948,325,915.38 3.55 392,300,789.61 2.05 141.73 增值税进项留抵 增加 固定资产 7,513,359,573.20 28.16 4,590,664,554.37 23.94 63.67 生产规模扩大， 固定资产投资增 加 在建工程 3,325,152,709.70 12.46 1,320,648,679.77 6.89 151.78 在建产能扩大 工程物资 5,191,050.42 0.02 67,502,335.51 0.35 -92.31 工程领用 短期借款 2,150,236,475.08 8.06 822,164,495.39 4.29 161.53 新增借款增加 应付票据 3,250,661,627.75 12.18 1,067,449,235.54 5.57 204.53 采购量增加 应付账款 3,270,652,003.68 12.26 2,009,338,331.85 10.48 62.77 采购量增加 应交税费 299,407,109.74 1.12 136,605,377.06 0.71 119.18 应交所得税及增 值税增加 应付利息 26,111,949.68 0.10 48,987,959.45 0.26 -46.70 偿付公司债利 息 其他应付 款 1,408,882,028.61 5.28 819,596,580.39 4.27 71.90 应付设备款增 加 一年内到 期的非流 动负债 388,822,181.29 1.46 199,164,659.96 1.04 95.23 一年内到期的长 期借款增加 长期借款 1,812,281,628.41 6.79 1,023,931,628.41 5.34 76.99 长期借款增加 预计负债 117,295,389.66 0.44 82,742,576.62 0.43 41.76 随组件销量增加 计提的的质保金 增加 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截至本报告期末，公司受限资产余额为501,287.32万元，主要是公司为取得银行承兑汇票、 银行保函及信用证等缴存的保证金以及为取得融资进行的资产抵押等，公司不存在主要资产被查 封扣押的情况。受限资产情况详见本报告财务附注七、76“所有权或使用权受到限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用□不适用 序号 项目名称 实施主体 预计总投资 额（亿元） 项目进度 资金 来源 1 丽江隆基年产5GW单晶硅棒建设 项目 丽江隆基 20.99 工程建设中 自筹 资金 2 保山隆基年产5GW单晶硅棒建设 项目 保山隆基 22.94 工程建设中 注 3 楚雄年产10GW硅片项目 楚雄隆基 17.78 工程建设中 自筹 资金 4 印度年产500MW单晶电池、500MW 单晶组件建设项目 乐叶光伏 14.19 已完成土地租赁， 项目暂停中 自筹 资金 5 古晋年产300MW单晶硅棒、1GW 单晶硅片、500MW单晶电池及 500MW单晶组件项目 古晋隆基 16.37 已进入收尾阶段， 预计2017年第4 季度达产 自筹 资金 6 银川隆基年产5GW单晶硅棒、5GW 单晶硅片建设项目 银川隆基 34.82 硅棒项目已进入 设备调试阶段，预 计2017年第4季 度达产 注 7 西安年产500MW高效单晶光伏组 件项目 乐叶光伏 5 工程建设中 自筹 资金 8 泰州乐叶年产2GW高效单晶PERC 电池项目 泰州乐叶 19.82 常规产线已达产， 并已形成部分 PERC产能 募集 资金 9 泰州乐叶年产2GW高效光伏组件 项目 泰州乐叶 5.93 已进入收尾阶段， 设备调试基本完 成 募集 资金 10 宁夏隆基年产1GW单晶硅棒项目 宁夏隆基 4.36 已进入设备调试 阶段，预计2017 年第4季度达产 募集 资金 11 中宁县喊叫水镇200MW光伏发电 项目 中宁隆基 新能源 13.52 已建成并网 自筹 资金 注：以上第2、6项投资项目为公司拟公开发行A股可转换公司债券募集资金的投资项目（详 见公司2017年1月24日披露的临2017-021号公告），募集资金到位前，公司将根据自身发展需 要并结合市场情况利用自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司 自筹解决。公司本次发行可转债事项已于2017年7月11日获中国证监会发行审核委员会审核通 过（详见公司2017年7月12日披露的临2017-075号公告），尚需取得中国证监会正式核准文件 后方可实施。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 公司主要控股子公司情况： 单位：万元 公司 名称 主要业务 注册资本 净资产 总资产 营业收入 营业利润 净利润 银川 隆基 从事硅棒、硅 片制造和销售 35,000.00 328,308.65 532,631.25 226,685.26 54,178.40 47,900.86 宁夏 隆基 从事硅棒制造 和销售 25,000.00 127,806.37 166,603.61 78,068.83 21,543.06 18,780.72 无锡 隆基 从事硅片制造 和销售 20,000.00 79,373.43 139,257.02 31,691.14 2,462.23 2,245.52 隆基 乐叶 从事电池、组 件制造和销售 100,000.00 355,693.61 732,195.56 583,861.95 30,370.26 25,810.57 泰州 乐叶 从事电池、组 件制造和销售 60,000.00 282,482.33 504,276.88 316,764.00 13,152.10 9,890.40 浙江 乐叶 从事组件制造 和销售 35,000.00 43,970.92 181,238.33 225,131.25 6,141.88 5,261.40 合肥 乐叶 从事电池制造 和销售 15,000.00 14,862.43 38,591.76 12,000.86 347.63 -144.84 古晋 隆基 从事硅棒、硅 片、电池和组 件的制造和销 售 40,440.39 37,865.86 187,659.25 6,313.88 -660.78 -755.28 清洁 能源 从事光伏地面 电站开发、运 营 50,000.00 49,474.41 327,477.26 4,852.48 -548.31 -354.02 隆基 新能 源 从事光伏分布 式电站开发、 运营 140,000.00 83,259.06 370,862.78 10,434.46 -1,571.20 -1,555.20 注：上表中，清洁能源和隆基新能源下属子公司较多，财务数据为合并报表口径，其他公司 财务数据为单户报表口径 2. 公司主要参股公司情况： 单位：万元 公司名称 业务性质 注册资本 净资产 总资产 净利润 本企业持 股比例 同心隆基 能源项目投资、开发、电 力项目运营管理 15,952 28,251.46 80,225.13 1,314.34 49.00% 隆基天华 能源项目投资、开发、电 力项目运营管理 4,652 6,876.40 22,738.69 398.85 49.01% 上海宝网 能源科技、智能电网等 5,000 1,787.26 24,468.55 7.33 30.00% (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、行业发展过程中带来的产能过剩风险 全球光伏行业在十余年发展过程中，经历了行业整合和调整，部分无效、落后产能逐步得到 淘汰，但产能过剩的局面并未得到彻底改变。一方面，在市场需求不断增长的背景下，部分原本 面临市场淘汰的中小企业又开始恢复生产，从而导致过剩产能淘汰不到位；另一方面，行业内骨 干企业凭借技术、成本、规模、品牌等优势，纷纷扩大产能。因此，恢复产能和新增产能将加剧 行业内的无序竞争，光伏行业可能再次面临产能过剩所带来的市场环境变化风险。 2、国际贸易争端及贸易政策调整的风险 光伏行业在过去几年的贸易保护主义始终存在，出于保护本国光伏产业的目的，欧美印等国 相继对我国光伏企业发起“双反”调查。美国已连续于2012年和2014年两次对我国出口光伏产 品发起“双反”调查，并将调查范围扩大至台湾地区。2017年5月，美国国际贸易委员会发布公 告，应美国国内光伏企业Suniva申请，拟对全球光伏电池及组件发起保障措施调查(“201”调查)， 由于案情复杂，将延期至30天至9月22日作出损害认定，并在11月13日前向总统特朗普提交 调查报告。根据Suniva公司向美国国际贸易委员会提起诉讼，要求对美国进口的全球晶体硅光伏 产品(包括电池、组件及生产组件用中间产品)发起保障措施调查，设立最低进口价格，因此，由 于美国新一届政府主张的贸易保护主义政策倾向愈发严重，未来美国对华光伏“双反”可能仍将 持续。同样，欧盟于2012年9月和11月分别发布公告对我国光伏产品发起反倾销和反补贴调查， 最终我国与欧盟以“价格承诺”的方式达成和解。2015年12月，在上述“价格承诺”措施即将 到期之时，欧盟委员会发布立案公告决定对我国光伏产品的“双反”措施启动“日落复审”调查。 2017年3月3日，欧委会发布对中国光伏产品反倾销反补贴日落复审终裁公告，延长双反措施18 个月。2017年7月，印度商工部反倾销局发布公告，决定对中国大陆、中国台湾和马来西亚进口 的光伏电池及组件发起反倾销调查。此外，土耳其、加拿大等国也对我国光伏产品发起过“双反” 调查。因此，中国光伏产业仍将面临严峻的国际贸易壁垒及贸易政策变化带来的不确定性风险。 3、全球去补贴化加速，可能导致市场需求波动风险 目前太阳能光伏发电成本相对于传统发电方式成本较高，尚不具备独立市场竞争的能力，而 且这种趋势在未来一段时间内仍会持续，现阶段需要依靠政府扶持政策和电价补贴的方式驱动行 业商业化条件的不断成熟。随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成本逐步下降， 世界各国也相应对上网和补贴电价政策进行动态调整，全球去补贴化加速。 2016年12月，国家发改委发布了《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，根 据我国当前新能源产业技术进步和成本降低情况，降低2017年1月1日之后新建光伏发电标杆上 网电价，通知中涉及的三类资源区2017年新建标杆上网电价平均降幅为15.6%，并明确今后光伏 发电标杆上网电价暂定每年调整一次。因此，光伏补贴下调可能导致电站收益率降低和市场需求 出现波动，未来几年的光伏市场将会由政策引导转向技术驱动，技术、成本优势将成为未来取胜 市场的关键。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露 日期 2017年第一次临时股东大会 2017年1月20日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017年1月21日 2017年第二次临时股东大会 2017年2月9日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017年2月10日 2016年年度股东大会 2017年4月6日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017年4月7日 2017年第三次临时股东大会 2017年4月17日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017年4月18日 2017年第四次临时股东大会 2017年5月15日 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 2017年5月16日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决 同业 竞争 控股股东及实际 控制人李振国、 李喜燕和持股5% 以上的股东李春 安 注① 不适用 否 是 不适用 不适用 解决 关联 控股股东及实际 控制人李振国、 注② 不适用 否 是 不适用 不适用 交易 李喜燕和持股5% 以上的股东李春 安 其他 控股股东及实际 控制人李振国、 李喜燕 注③ 2011年7月7 日，在持股期 间内有效 否 是 不适用 不适用 其他 持股5%以上的股 东李春安 注④ 2011年7月 27日，自承诺 日起 否 是 不适用 不适用 注： ①将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人 的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞 争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。 ②将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用 本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人控制的企业进行关联 交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价 格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。 ③承诺为一致行动人。 ④承诺为控股股东及实际控制人李振国先生、李喜燕女士的一致行动人。 截至报告期末，相关承诺人均严格履行了以上承诺事项。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 公司第三届董事会2017年第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定 续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，该议案尚需公司股东大会审 议通过。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，以及所负数额较大 的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 经公司第三届董事会2016年第十四次会议及2016年第八次临时股 东大会审议通过，公司回购注销了首期限制性股票激励计划部分首 次授予的限制性股票，回购对象为离职激励对象27人，回购数量 为74.52万股，注销日为2017年1月18日。 详见公司2016年10月29日、 2017年1月18日披露的临 2016-147号、2017-014号公 告。 经公司第三届董事会2017年第一次会议审议通过，公司实施完成 首期限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁上市， 解锁数量为56.4万股，上市流通日为2017年1月10日；实施完 成了首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁 上市，解锁数量为660.285万股，上市流通日为2017年2月3日。 详见公司2017年1月5日、1 月24日披露的临2017-006 号、2017-025号公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 报告期内，为规范日常关联交易行为，公司第三届董事会2017年第一次会议及2017年第一 次临时股东大会审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》（详见公司2017年1月5 日披露的临2017-003号公告），对公司2017年日常关联交易合同签订情况进行了合理预计。报 告期内，公司日常关联交易合同实际签订金额在年度预计金额范围内，实际签订情况如下： 单位：万元 币种：人民币 关联交易类 别 关联方 关联交易内容 2017年预计签订 合同金额（含税） 2017年上半年实际签 订合同金额（含税） 向关联方购买 设备及备件 大连连城数控机 器股份有限公司 及其子公司 设备 157,597 90,314.00 备品备件 142 103.74 接受关联方劳 务 技术改造及维 修、保养服务 3,398 - 向关联方购买 原辅料 浙江中晶科技股 份有限公司及其 子公司 氩气、备品备件 等采购 722 105.84 向关联方购买 备件 沈阳隆基电磁科 技股份有限公司 备品备件 2,015 487.11 关联交易合同金额合计 163,874 91,010.69 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联交易类 型 关联交易内 容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格与市场参考 价格差异较大的原因 大连连城数控机器股份有限公司 其他 购买商品 备品备件 参考市价 / 235,806.00 0.03 现金交易 / 不适用 大连连城数控机器股份有限公司 其他 购买商品 设备 参考市价 / 241,278,823.90 11.55 现金交易 / 不适用 美国连城晶体技术公司 其他 购买商品 设备 参考市价 / 139,644.20 0.01 现金交易 / 不适用 宁夏中晶半导体材料有限公司 其他 购买商品 辅助材料 参考市价 / 1,918,309.72 0.25 现金交易 / 不适用 上海釜川自动化设备有限公司 其他 购买商品 备品备件 参考市价 / 92,051.28 0.01 现金交易 / 不适用 上海釜川自动化设备有限公司 其他 购买商品 设备 参考市价 / 852,991.50 0.04 现金交易 / 不适用 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 其他 购买商品 备品备件 参考市价 / 31,035.90 0.00 现金交易 / 不适用 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 其他 购买商品 设备 参考市价 / 714,000.00 0.03 现金交易 / 不适用 大连连城数控机器股份有限公司 其他 销售商品 方棒 参考市价 / 14,734.56 0.09 现金交易 / 不适用 宁夏中晶半导体材料有限公司 其他 提供劳务 房屋出租 参考市价 / 779,975.89 1.19 现金交易 / 不适用 宁夏中晶半导体材料有限公司 其他 提供劳务 设备出租 参考市价 / 35,496.00 0.05 现金交易 / 不适用 宁夏中晶半导体材料有限公司 其他 销售商品 动力（水电） 参考市价 / 4,656,692.93 7.10 现金交易 / 不适用 宁夏中晶半导体材料有限公司 其他 销售商品 辅助材料 参考市价 / 1,196.58 0.00 现金交易 / 不适用 西安中晶半导体材料有限公司 其他 销售商品 动力（水电） 参考市价 / 434,982.18 0.66 现金交易 / 不适用 合计 / / 251,185,740.64 / / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 上述关联交易事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观 需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。以上关联交易为市场行为，不会影响 公司独立性，亦不会导致公司对关联方形成依赖。 注：上海釜川自动化设备有限公司、美国连城晶体技术公司分别为大连连城数控机器股份有限公司的控股子公司和全资子公司;宁夏中晶半导体材料 有限公司、西安中晶半导体材料有限公司为浙江中晶科技股份有限公司的全资子公司。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保金 额 担保发生日 期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担 保 逾 期 金 额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 本公 司 公司 本部 同心 隆基 12,201 2015-8-28 2015-8-28 2030-8-27 连带责 任担保 否 否 0 否 否 联营 公司 本公 司 公司 本部 同心 隆基 11,221 2015-8-28 2015-9-15 2030-9-14 连带责 任担保 否 否 0 否 否 联营 公司 本公 司 公司 本部 同心 隆基 3,724 2015-8-28 2015-9-15 2030-9-14 连带责 任担保 否 否 0 否 否 联营 公司 本公 司 公司 本部 隆基 天华 7,448 2015-8-28 2015-9-15 2030-9-14 连带责 任担保 否 否 0 否 否 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 34,594 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 316,283.68 报告期末对子公司担保余额合计（B） 589,833.68 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 624,427.68 担保总额占公司净资产的比例(%) 61.87 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 251,433.68 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 153,583.68 上述三项担保金额合计（C+D+E） 305,433.68 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 以上担保均已根据相关法律、法规及其他规范性要求和《公 司章程》的规定，经公司董事会或股东大会审议批准，决 策程序合法合规。报告期内，公司未为股东、实际控制人 及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。 注：“上述三项担保金额合计（C+D+E）”金额中，同一个担保事项同时出现在“直接或间接 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）”和“担保总额超过净资产50%部 分的金额（E）”中的，在合计中只计算一次。 其他说明： （1）截至2017年6月30日，公司对外担保（不包含子公司）余额情况如下： 序 号 被担 保人 担保金额 （万元） 担保内容 披露日期 审批程序 1 同心 隆基 12,201 为同心隆基向国家开发银行宁夏 分行申请的项目贷款提供担保 2015-7-7 第三届董事会2015年第八次会议； 2015年第二次临时股东大会 2 同心 隆基 11,221 为同心隆基向国家开发银行宁夏 分行申请项目贷款提供担保 3 同心 隆基 3,724 为同心隆基向国家开发银行宁夏 分行申请项目贷款提供担保 4 隆基 天华 7,448 为隆基天华向国家开发银行宁夏 分行申请的项目贷款提供担保 （2）截至2017年6月30日，公司为子公司提供的担保余额情况如下： 序 号 被担 保人 担保金 额（万 元） 担保内容 披露日期 审批程序 1 宁夏 隆基 10,000 为宁夏隆基在国家开发银行股份有限公 司宁夏分行申请的长期贷款提供担保 上市前 第一届董事会2010年第二次会议； 2010年第一次临时股东大会 2 银川 隆基 7,000 为银川隆基与中航国际租赁有限公司办 理的融资租赁提供担保 2013-8-8 第二届董事会2013年第六次会议； 2013 年第三次临时股东大会 3 银川 隆基 11,000 为银川隆基与中航国际租赁有限公司办 理的融资租赁提供担保 2014-10-23 第三届董事会2014年第七次会议 4 无锡 隆基 12,000 为无锡隆基与上海国金租赁有限公司办 理的融资租赁提供担保 2014-10-23 第三届董事会2014年第七次会议 5 浙江 乐叶 5,500 为浙江乐叶在中国工商银行股份有限公 司衢州分行申请的授信提供担保 2015-2-17 第三届董事会2014年年度会议 6 浙江 乐叶 6,750 为浙江乐叶在中国农业银行股份有限公 司衢州柯城支行申请的授信提供担保 2015-5-12 第三届董事会2015年第六次会议； 2015年第一次临时股东大会 7 银川 隆基 17,000 为银川隆基在中国农业银行股份有限公 司中宁支行申请的项目贷款提供担保 2015-6-3 第三届董事会2015年第七次会议； 2015年第一次临时股东大会 8 浙江 乐叶 3,600 为浙江乐叶在中国银行股份有限公司衢 州分行申请的授信提供担保 2015-8-22 第三届董事会2015年第十次会议； 2015年第三次临时股东大会 9 浙江 乐叶 11,000 为浙江乐叶在杭州银行股份有限公司衢 州分行申请的授信提供担保 2016-4-25 第三届董事会2016年第四次会议； 2016年第三次临时股东大会 10 宁夏 隆基 12,000 为宁夏隆基在宁夏银行股份有限公司中 宁支行申请的授信提供担保 2016-6-4 第三届董事会2016年第六次会议 11 银川 隆基 13,000 为银川隆基在宁夏银行股份有限公司西 城支行申请的授信提供担保 2016-6-4 第三届董事会2016年第六次会议 12 蒲城 隆基 30,000 为蒲城隆基向中国进出口银行申请的项 目贷款提供担保 2016-6-21 第三届董事会2016年第七次会议； 2016年第四次临时股东大会 13 乐叶 光伏 10,000 为乐叶光伏向中国民生银行股份有限公 司西安分行申请的综合授信提供担保 2016-7-12 第三届董事会2016年第八次会议； 2016年第五次临时股东大会 14 乐叶 光伏 20,000 为乐叶光伏向恒丰银行股份有限公司西 安分行申请的综合授信业务敞口部分提 供担保 2016-7-27 第三届董事会2016年第九次会议 15 乐叶 安纺 5,300 为乐叶安纺向北京银行股份有限公司西 安分行申请的项目贷款提供担保 2016-9-6 第三届董事会2016年第十一次会议 16 寿光 金合 22,400 为寿光金合向北京银行股份有限公司西 安分行申请的项目贷款提供担保 2016-9-6 第三届董事会2016年第十一次会议 17 哈密 柳瑞 12,000 为哈密柳瑞向北京银行股份有限公司西 安分行申请的项目贷款提供担保 2016-9-29 第三届董事会2016年第十三次会议； 2016年第七次临时股东大会 18 哈密 柳阳 10,000 为哈密柳阳向北京银行股份有限公司西 安分行申请的项目贷款提供担保 2016-9-29 第三届董事会2016年第十三次会议； 2016年第七次临时股东大会 19 浙江 乐叶 10,000 为浙江乐叶在浙商银行股份有限公司衢 州分行形成的债务提供担保 2016-10-29 第三届董事会2016年第十四次会议； 2016年第八次临时股东大会 20 泰州 乐叶 40,000 为泰州乐叶向江苏银行股份有限公司泰 州分行申请的授信业务提供担保 2016-12-13 第三届董事会2016年第十七次会议 21 银川 隆基 15,000 为银川隆基在宁夏银行股份有限公司西 城支行申请的其他固定资产贷款提供担 保 2016-12-13 第三届董事会2016年第十七次会议； 2017年第一次临时股东大会 22 浙江 乐叶 17,000 为浙江乐叶在中国建设银行股份有限公 司衢州分行申请的信贷业务提供担保 2017-1-5 第三届董事会2017年第一次会议； 2017年第一次临时股东大会 23 无锡 隆基 6,000 为无锡隆基在上海浦东发展银行股份有 限公司无锡分行申请的信贷业务提供担 保 2017-1-5 第三届董事会2017年第一次会议； 2017年第一次临时股东大会 24 乐叶 光伏 22,000 为乐叶光伏向中信银行股份有限公司西 安分行申请综合授信提供担保 2017-1-14 第三届董事会2017年第二次会议； 2017年第二次临时股东大会 25 银川 隆基 20,000 为银川隆基向中国农业银行股份有限公 司中宁支行申请办理的项目贷款提供担 保 2017-1-14 第三届董事会2017年第二次会议； 2017年第二次临时股东大会 26 银川 隆基 14,400 为银川隆基向中国农业银行股份有限公 司中宁支行申请的授信提供担保 2017-1-14 第三届董事会2017年第二次会议； 2017年第二次临时股东大会 27 宁夏 隆基 6,000 为宁夏隆基在上海浦东发展银行股份有 限公司银川分行办理短期流动资金贷款 业务提供担保 2017-3-11 2016年年度董事会 28 银川 6,000 为银川隆基在上海浦东发展银行股份有 2017-3-11 2016年年度董事会 隆基 限公司银川分行办理短期流动资金贷款 业务提供担保 29 银川 隆基 10,000 为银川隆基向光大银行股份有限公司银 川支行申请授信提供担保 2017-3-11 2016年年度董事会 30 浙江 乐叶 5,500 为浙江乐叶在上海浦东发展银行股份有 限公司衢州支行融资提供担保 2017-3-11 2016年年度董事会； 2016年年度股东大会 31 曹县 乐照 42,800 为曹县乐照向北京银行股份有限公司西 安分行申请项目贷款提供担保 2017-4-1 第三届董事会2017年第四次会议； （未完）  |