[中报]菲达环保:2017年半年度报告
公司代码：600526 公司简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人舒英钢、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人（会计主管人员）魏强声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会未拟定本报告期相关预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营环境分析、经营目标等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 2017年5月17日，公司收到两份《诸暨市人民法院传票》，案由皆为破产撤销权纠纷，详 见2017年5月19日披露的临2017－026号《浙江菲达环保科技股份有限公司涉及诉讼公告》。 上述案件目前处于法院审理阶段。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 20 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 浙江菲达环保科技股份有限公司 股东大会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江菲达环保科技股份有限公司监事会 巨化集团 指 巨化集团有限公司 菲达集团 指 菲达集团有限公司 神鹰集团 指 浙江神鹰集团有限公司 巨泰公司 指 浙江衢州巨泰建材有限公司 巨泰公司 指 衢州市清泰环境工程有限公司 海德公司 指 江苏海德节能科技有限公司 广投达源 指 广西广投达源环境科技有限公司 山东菲达 指 山东菲达生态环境科技有限公司 菲达电气 指 浙江菲达电气工程有限公司 菲达国际 指 菲达国际电力技术有限公司 辰和公司 指 诸暨辰和环境科技有限公司 报告期、本期 指 2017年1～6月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江菲达环保科技股份有限公司 公司的中文简称 菲达环保 公司的外文名称 ZHEJIANG FEIDA ENVIROMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 FEIDA ENVIRO 公司的法定代表人 舒英钢 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周明良 马惠娟 联系地址 浙江省诸暨市望云路88号 浙江省诸暨市望云路88号 电话 0575-87211326 0575-87211326 传真 0575-87214308 0575-87214308 电子信箱 dsb@feidaep.com dsb@feidaep.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省诸暨市望云路88号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市望云路88号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.feida.biz 电子信箱 feida@ep.zjbnet.com 报告期内变更情况查询索引 未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省诸暨市望云路88号公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 菲达环保 600526 G菲达 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 1,817,038,782.66 1,593,363,819.13 14.04 归属于上市公司股东的净利润 35,827,457.95 24,007,407.25 49.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 30,921,897.97 31,627,220.84 -2.23 经营活动产生的现金流量净额 -236,122,346.86 -314,736,268.72 24.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,570,307,203.18 2,534,410,504.65 1.42 总资产 9,063,940,055.63 7,972,283,298.76 13.69 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.07 0.04 75.00 稀释每股收益（元／股） 0.07 0.04 75.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.06 0.06 0.00 加权平均净资产收益率（%） 1.40 0.94 增加0.46个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.21 1.24 减少0.03个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司主要会计数据和财务指标的说明 1、报告期末营业收入同比上年增加14.04%以及归属于母公司净利润上升49.24%，主要系一 是本期业绩增长，二是上年同期对神鹰担保计提负债1699.736万，而本期与16年底比未发生减 值现象，17年半年度暂不计提坏账。 2、经营活动产生的现金流量同比上年上升24.98%，主要系资金回收和税费返还较上年同期 增加所致。 3、期末总资产增加主系本期新合并山东菲达所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 420,175.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 5,710,972.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 831,175.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -644,509.90 所得税影响额 -1,412,254.09 合计 4,905,559.98 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 详见于2017年4月19日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2016年年度报告》中第三 节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”中相关内容。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅 度（％） 变动原因说明 应收票据 103,792,897.17 207,032,016.77 -49.87 主要系本期票据结算规模增加，应收票据 大幅下降所致。 预付款项 379,794,888.17 272,425,069.17 39.41 主要系本期新投入基建支出增加所致。 其他应收款 532,045,141.01 233,279,808.78 128.07 主要系一是本期投标保证金增加，二是本 期为神鹰集团代偿借款所致，三是本期新 合并山东菲达增加其他应收款2.1亿。 固定资产 793,018,311.54 595,725,058.14 33.12 主要系本期母公司固定资产售后回租增加 5000余万，清泰污水集中扩能技改转固增 加1.4亿所致。 商誉 240,376,472.09 139,187,526.51 72.70 主要系本期合并山东菲达产生的商誉。 短期借款 1,441,016,433.75 806,016,433.75 78.78 主要系本期5亿超短融到期，向银行借款 归还所致。 应付票据 584,823,773.80 400,285,500.00 46.10 主要系本期票据结算规模增加所致。 应付职工薪酬 12,379,128.73 19,018,003.18 -34.91 主要系本期发放上期计提的年终奖所致。 应交税费 50,840,151.99 74,709,350.26 -31.95 主要系海德公司实缴税金和母公司预缴税 金较多所致。 应付利息 7,154,151.05 3,549,686.37 101.54 主要系一是本期借款增加，二是子公司菲 达电气商业承兑汇票贴现利息所致。 其他应付款 124,472,870.60 79,650,094.94 56.27 主要系本期母公司向股东菲达集团拆借资 金增加3000余万元所致。 其他流动负债 0.00 505,308,482.05 -100.00 主要系本期母公司归还5亿短期融资券所 致。 长期借款 573,975,454.56 321,347,272.74 78.62 主要系本期新合并山东菲达增加长期借款 2.1亿所致。 长期应付款 100,643,333.33 0.00 100.00 主要系本期新增售后回租融资方式所致。 递延收益 136,524,769.58 90,058,825.25 51.60 主要系本期发生的固定资产售后回租售价 和账面价值差异形成递延收益所致。 少数股东权益 261,328,289.24 55,613,474.91 369.90 主要系本期合并山东菲达形成少数股东权 益所致。 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅 度（％） 变动原因说明 税金及附加 18,150,849.01 9,457,254.45 91.93 主要系本期因新会计政策的调整，房产税、 土地使用税等由管理费用调整至税金及附 加所致。 财务费用 38,518,244.31 26,932,846.20 43.02 主要系本期融资总额较上期增加所致。 投资收益 2,878,419.27 6,099,504.49 -52.81 主要系本期联营企业利润减少所致。 其他收益 8,323,819.76 0.00 100.00 主要系新会计准则将政府补助由营业外收 入调整至该新增科目所致。 营业外支出 936,256.27 18,679,264.29 -94.99 主要系上期神鹰集团破产计提预计负债， 计入营业外支出所致。 利润总额 53,848,650.72 39,222,938.10 37.29 主要系上期神鹰集团破产计提预计负债， 计入营业外支出所致。 净利润 36,249,811.98 26,358,114.52 37.53 主要系上期神鹰集团破产计提预计负债， 计入营业外支出所致。 少数股东损益 422,354.03 2,350,707.27 -82.03 主要系菲达国际、辰和公司等非全资子公 司亏损额较上期增加所致。 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅 度（％） 变动原因说明 经营活动产生的 现金流量净额 -236,122,346.86 -314,736,268.72 24.98 主要系本期资金回收和税费返还较上年同 期增加所致。 投资活动产生的 现金流量净额 -141,931,756.28 -122,821,234.52 -15.56 主要系本期对外投资较上期增加所致。 筹资活动产生的 现金流量净额 233,684,597.83 326,447,792.72 -28.42 主要系本期偿还债务所支付的现金较多所 致。 其中：境外资产4,564,733.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.05%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过长期积淀、提炼与升华，公司形成了以愿景、使命、核心价值观、经营理念为主体的独 特的企业文化。 公司坚持以人为本的发展理念，建立科学的人力资源管理机制与适合员工成长的晋升和培训 体制，注重人文关怀，拥有一支相对稳定的专业化、高素质人才队伍，为首批“浙江省重点企业 技术创新团队”。 公司建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、燃煤污染物减排国家工程实验室除 尘分实验室、国家级博士后科研工作站、全国示范院士专家工作站、省级重点企业研究院、省级 重点实验室、省级外国专家工作站等创新机构，为浙江省环保装备科技创新服务平台组建单位。 其中独立注册的“诸暨菲达环保装备设计研究院有限公司”下设6家专业研究所、8个工程设计 部和公用设计室、测试部，形成了“基础应用研究中心-技术开发中心-工程设计中心”三位一体 的技术研发体系。公司注重引技、引智和产学研用合作，在重大环保装备技术研发中，遵循“原 始创新+引进再创新+集成创新”的自主创新模式，在行业始终技术保持领先，各主导产品技术水 平均达到国际先进或国内领先水平，并创造了多项行业第一。现公司拥有有效专利技术130项， 主持/参与制、修订现行有效的国家、行业及浙江制造标准92项，为主编制行业专著3部，形成 了较好的行业竞争优势。同时公司积极整合行业优势资源，通过与地方国企、大型私企建立协同 创新、合作共赢的环保产业链，充分嫁接合作方的技术优势和资源优势，合作开展气、水、固等 环保技术开发和工程建设，进一步做大、做精、做强环保主业。 此外公司通过自动化立体仓库及现代化生产厂房建设、机器换人、信息化改造、欧标和美标 工匠培育、卓越绩效和“5S”管理推进，打造可与跨国公司抗衡的现代化高端环保装备制造基地。 现下属各制造基地都能承接跨国公司的结构件。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现合并营业总收入1,817,038,782.66元、利润总额53,848,650.72元、净 利润36,249,811.98元、归属于母公司所有者的净利润35,827,457.95元，分别较上年同期增长 14％、37.29％、37.53％、49.24％。净利润上涨幅度明显高于营业总收入上涨幅度的主因是上年 同期对神鹰集团担保事项计提预计负债1699.736万元，而本期该事项与2016年底比未发生减值 现象，暂不进行计提。截至2017年6月30日，公司合并资产总额为9,063,940,055.63元，负债 总额为6,232,304,563.21元，所有者权益为2,831,635,492.42元；资产负债率为68.76％，较 年初增加1.25个百分点。 受一直倚重的国内燃煤电站环保装备主业市场总量下滑影响，公司本报告期新增订单金额 18.83亿元，较上年同期下降26.42％。为应对这一不利局面，公司以人为本，持续推进“精干、 短链、高效”为目标的事业部改革；持续强化“强强联合”战略，坚持与强者为伍，资源共享、 优势互补、共赢发展；持续推进制度、科技、商业模式等各方面的创新；持续全面推进转型升级。 报告期内，主要工作成果有： 菲达牌“低温除尘及热能回收利用集成装备”产品被浙江省质量技术监督局认定为2016 年 度浙江名牌产品；开发出首台套圆形玻璃钢湿电技术；共申请专利58项，其中发明专利21项， 获授权实用新型专利5项；发布2项牵头制修订的国家标准，参与制修订行业标准6项；公司获 浙江省首批企业标准“领跑者”；针对环保设备结构开发了EPECAD软件，可节省用钢量3％～5％， 且结构受力更加合理；衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目进入试生产阶段；新建固 废填埋场项目、污水处理装置扩能技改项目投产运营；携手地方大型企业、环保行业实力企业， 深耕环保市场，共同投资：广西广投达源环境科技有限公司、山东菲达生态环境科技有限公司。 公司2016年年度报告中提出的2017年经营目标：营业收入38.5亿元，营业成本32.4亿元， 三项费用控制在4.8亿元。本期，公司营业收入18.17亿元，营业成本15.06亿元，三项费用2.54 亿元，分别占年度经营目标的47.19％、46.48％、52.92％。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,817,038,782.66 1,593,363,819.13 14.04 营业成本 1,506,097,727.76 1,324,543,717.03 13.71 销售费用 49,331,762.60 41,509,093.89 18.85 管理费用 166,354,323.11 144,122,996.12 15.43 财务费用 38,518,244.31 26,932,846.20 43.02 经营活动产生的现金流量净额 -236,122,346.86 -314,736,268.72 24.98 投资活动产生的现金流量净额 -141,931,756.28 -122,821,234.52 -15.56 筹资活动产生的现金流量净额 233,684,597.83 326,447,792.72 -28.42 研发支出 54,542,858.62 47,946,866.96 13.76 营业收入变动原因说明:主系本期业务增长引起的营业收入的增长所致。 营业成本变动原因说明:主系本期业务增长引起的营业成本的增长所致。 销售费用变动原因说明:主系本期职工薪酬和业务招待费增加所致。 管理费用变动原因说明:主系本期职工薪酬、研发费用和业务招待费增加所致。 财务费用变动原因说明:主系本期融资总额较上期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主系本期资金回收和税费返还较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主系本期对外投资较上期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主系本期偿还债务所支付的现金较多所致。 研发支出变动原因说明:主系本期研发投入增加较多所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 货币资金 719,575,198.62 7.94 791,477,058.73 9.93 -9.08 应收票据 103,792,897.17 1.15 207,032,016.77 2.60 -49.87 应收账款 1,472,501,745.01 16.25 1,340,198,827.95 16.81 9.87 预付款项 379,794,888.17 4.19 272,425,069.17 3.42 39.41 其他应收款 532,045,141.01 5.87 233,279,808.78 2.93 128.07 存货 3,479,835,898.31 38.39 3,002,902,774.68 37.67 15.88 其他流动资产 316,347,447.21 3.49 316,546,019.82 3.97 -0.06 可供出售金融资产 32,500,000.00 0.36 34,500,000.00 0.43 -5.80 长期应收款 2,500,000.00 0.03 2,500,000.00 0.03 100.00 长期股权投资 282,521,372.55 3.12 280,397,991.49 3.52 0.76 投资性房地产 30,600,604.92 0.34 31,138,732.91 0.39 -1.73 固定资产 793,018,311.54 8.75 595,725,058.14 7.47 33.12 在建工程 255,385,296.79 2.82 301,759,185.86 3.79 -15.37 无形资产 381,094,799.50 4.20 386,548,014.92 4.85 -1.41 商誉 240,376,472.09 2.65 139,187,526.51 1.75 72.70 长期待摊费用 6,590,267.30 0.07 6,567,875.24 0.08 0.34 递延所得税资产 35,459,715.44 0.39 30,097,337.79 0.38 17.82 短期借款 1,441,016,433.75 15.90 806,016,433.75 10.11 78.78 应付票据 584,823,773.80 6.45 400,285,500.00 5.02 46.10 应付账款 1,443,290,604.49 15.92 1,371,724,761.94 17.21 5.22 预收款项 1,698,075,587.98 18.73 1,651,432,605.37 20.71 2.82 应付职工薪酬 12,379,128.73 0.14 19,018,003.18 0.24 -34.91 应交税费 50,840,151.99 0.56 74,709,350.26 0.94 -31.95 应付利息 7,154,151.05 0.08 3,549,686.37 0.04 101.54 应付股利 210,000.00 0.00 260,000.00 0.00 -19.23 其他应付款 124,472,870.60 1.37 79,650,094.94 1.00 56.27 其他流动负债 0.00 0.00 505,308,482.05 6.34 100.00 长期借款 573,975,454.56 6.33 321,347,272.74 4.03 78.62 长期应付款 100,643,333.33 1.11 0.00 0.00 100.00 预计负债 58,898,303.35 0.65 58,898,303.35 0.74 0.00 递延收益 136,524,769.58 1.51 90,058,825.25 1.13 51.60 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 所有权或使用权受到限制的资产 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 292,061,726.83 保证金、法院冻结 固定资产 128,924,379.45 抵押 无形资产 118,929,151.62 抵押 合 计 539,915,257.90 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司报告期内获取的股权投资项目总金额为23,310万元，较上年同期增长121.53％。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1）广西广投达源环境科技有限公司 本公司与广西投资集团方元电力股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、广西协蓬资 产管理中心（有限合伙）分别以货币资金出资人民币4,500万元、3,000万元、2,000万元、500 万元，出资比例分别为45%、30%、20%、5%，合资设立广投达源。 广投达源已完成工商注册登记，注册资本10,000万元。 广投达源经营范围：环保技术开发，新能源技术开发，节能技术开发、技术咨询；环保工程 施工、设计，环境检测，环境评估（以上凭资质证经营）；对环保业务、新能源业的投资。 本次投资资金来源：非募集资金。 广投达源于2017年7月4日投资设立，本期暂未产生收益。 本次投资详见于2017年1月5日披露的临2017－003号《浙江菲达环保科技股份有限公司对 外投资公告》。 2）山东菲达生态环境科技有限公司 山东菲达原名山东信发环保工程有限公司。 本公司以现金出资人民币18,810.00万元，投资山东信发环保工程有限公司30％股权： ①本公司受让聊城信源集团有限公司、陈文臣持有的山东信发环保工程有限公司41.25万元、 33.75万元出资（合计75万元出资），每一元人民币出资的转让价格为人民币22.80元，作价总 计1,710.00万元； ②本公司单方对山东信发环保工程有限公司增加注册资本人民币750万元，增资的每一元人 民币出资价格为人民币22.80元，出资额为人民币17,100.00万元。增资后，山东信发环保工程 有限公司注册资金为人民币2,750万元，其中：聊城信源集团有限公司、本公司、陈文臣、乌洪 坤分别为1,058.75万元、825.00万元、526.25万元、340.00万元，出资比例分别为38.50%、30.00%、 19.10%、12.40%。 根据股东表决权委托协议之约定，陈文臣、乌洪坤分别将山东信发环保工程有限公司19.1%、 12.4%的股东表决权委托本公司全权行使。本公司可行使山东信发环保工程有限公司61.50％股权 的表决权，山东信发环保工程有限公司纳入本公司合并报表范围。 山东信发环保工程有限公司已完成本次投资工商变更登记，并更名为山东菲达生态环境科技 有限公司。 山东菲达经营范围：除尘器、气力输灰、脱硫、脱硝、水处理、固废处理等环保设备的研发、 设计、生产、销售及安装维护；钢结构件的研究开发、设计、销售及安装服务；环保工程技术开 发、技术咨询、技术服务；环境工程设计、施工；机电工程施工；脱硫服务；脱硝服务；废烟气 脱硝催化剂收集、贮存、利用、销售（危险化学品、易燃易爆品、易制毒品除外）；热交换器及 冷却系统研究、开发、设计、生产、销售及安装维护，并提供售后服务及技术咨询。 本次投资资金来源：非募集资金。 山东菲达本期收益情况详见本节“主要控股参股公司分析”。 本次投资详见于2017年3月20日披露的临2017－008号《浙江菲达环保科技股份有限公司 对外投资公告》。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 本报告期 投入金额 累计实际 投入金额 项目进度 (％) 资金来源 项目收益 （报告 期） 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备 产业化建设项目 2,831.60 26,974.63 67.77 募集资金 4,227.56 大气污染防治工程研究中心建设项目 1,882.97 4,551.05 72.97 募集资金 新建固废填埋场项目［注1］ 125 645 投入生产 自筹 268 污水处理装置扩能技改项目［注1］ 327.00 19,542.00 投入生产 自筹、借款 972 衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害 化处理项目［注2］ 535 8456 试生产 自筹、借款 危险废物焚烧处理扩能技改项目［注3］ 2,109.63 3,272.00 设备安装 自筹、借款 注1:详见于2015年7月28日披露的临2015－037号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外 投资公告》。 注2:详见于2015年9月29日披露的临2015－063号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外 投资公告》。为更有利于该项目的实施,清泰公司以该项目资金与北京嘉博文生物科技有限公司分 别出资4500万元、500万元，出资比例分别为90％、10％，共同设立衢州市清源生物科技有限公 司，已完成市场监督管理局注册登记。清源公司注册资金5,000万元；经营范围：生物科技研发。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）清源公司本期收益情况本节“主 要控股参股公司分析”。 注3:详见于2015年12月16日披露的临2015－085号《浙江菲达环保科技股份有限公司对 外投资公告》。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 公司名称 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 浙江菲达电气工程有限公司 制造业 除尘器等环保 设备 30,000,000.00 439,541,737.62 51,834,827.56 5,430,091.37 沈阳菲达世纪电力环保有限公司 制造业 烟气脱硫等环 保设备 2,000,000.00 320,794.79 5,782.84 0 浙江菲达环境工程有限公司 制造业 除尘器等环保 设备 10,000,000.00 177,816,307.50 17,079,131.71 808,330.63 诸暨菲达环保装备设计研究院有 限公司 服务业 研发设计等 8,000,000.00 9,579,280.12 8,703,134.28 838,663.85 浙江菲达运输有限公司 服务业 普通货物运输 5,000,000.00 11,723,100.98 6,920,517.95 195,373.21 菲达印度有限公司(Feida India Private Limited) 制造业 除尘器等环保 设备 USD500,000.00 1,758,943.91 1,124,132.92 0.00 江苏菲达环保科技有限公司 制造业 除尘器等环保 设备 40,000,000.00 110,896,922.03 32,472,250.37 1,630,239.91 杭州菲达环保技术研究院有限公 司 制造业 除尘器等环保 设备 30,000,000.00 44,220,712.73 25,252,010.05 -2,574,920.42 江苏菲达宝开电气有限公司 制造业 电力环保设备 等 60,000,000.00 306,792,568.05 141,131,175.74 14,320,651.60 徐州菲达宝开机械制造有限公司 制造业 电力环保设备 等 21,800,000.00 21,795,142.55 21,545,647.30 -175,995.22 诸暨辰通环境工程有限公司 制造业 除尘器等环保 设备 15,000,000.00 100,030,403.71 4,840,653.35 -5,851,997.78 诸暨辰和环境科技有限公司 制造业 除尘器等环保 设备 7,438,684.24 50,758,312.13 25,926,529.89 -619,616.73 衢州市清泰环境工程有限公司 制造业 污水处理等 165,000,000.00 421,256,110.11 204,328,362.90 7,429,880.42 衢州市清源生物科技有限公司 制造业 污水处理等 40,541,547.50 111,221,336.98 50,037,514.85 -1,474,244.22 浙江衢州巨泰建材有限公司 制造业 建材等 150,000,000.00 261,668,074.50 149,503,115.61 4,079,192.40 江苏海德节能科技有限公司 制造业 除尘器等环保 设备 77,243,075.91 360,213,785.07 123,405,519.09 5,931,596.97 浙江菲达科技发展有限公司 制造业 垃圾焚烧尾气 处理等 50,000,000.00 145,357,645.42 48,125,263.67 1,242,148.50 杭州菲达物料输送工程有限公司 制造业 粉粒料输送设 备等 5,000,000.00 24,570,594.66 7,019,607.81 282,430.35 浙江菲达脱硫工程有限公司 制造业 烟气脱硫等环 保设备 121,502,817.00 657,017,011.17 190,069,204.65 -19,864,502.60 诸暨华商进出口有限公司 制造业 除尘器等环保 设备 40,280,000.00 262,882,240.45 86,517,901.65 12,621,097.23 织金菲达绿色能源有限公司 制造业 除尘器等环保 设备 90,000,000.00 18,944,004.02 18,894,004.02 -207,321.67 菲达国际电力技术有限公司 制造业 除尘器等环保 设备 7,199,250.00 2,805,789.57 298,350.33 -3,283,375.22 浙江菲达博瑞德水技术有限公司 制造业 水处理设备等 30,000,000.00 846,321.74 844,846.85 -155,153.15 山东菲达生态环境科技有限公司 制造业 除尘器等环保 设备 275,00,000.00 689,270,665.68 289,703,514.72 10,751,315.33 注：山东菲达生态环境科技有限公司于2017年6月20日起纳入合并。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.煤电行业尾气处理项目新建、投标改造市场萎缩，市场下行压力巨大。公司通过大力拓展 非电力行业废气处理、污水及固废等业务，谋求破局发展。 2.公司项目执行周期较长、前期投入金额较大，以及为神鹰集团代偿银行融资等，可能导致 公司流动资金较为紧张。公司积极通过优化融资结构、合理配置资金、提高融资使用效率等方式 化解资金压力。 3.国内外政治、经济依然存在诸多不稳定因素，海外市场技术壁垒及贸易保护主义等风险不 可避免，公司努力通过审慎评估、技术进步、完善服务、降本增效等有效手段进行预防、规避。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017年4月5日 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 2017年4月6日 2016年年度股东大会 2017年5月10日 2017年5月11日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 解决 同业 竞争 菲达 集团 将不在任何地方以任何方式投资或自营从 事本公司已经开发、生产或经营的产品（或 相类似的产品、或在功能上具有替代作用的 产品）；若已有产业与本公司的生产经营存 在同业竞争关系，将采用出售竞争性资产、 改变产品品种或改变产品销售区域等方式 避免同业竞争。 2001-6-1/永 久 否 是 与再融资相 关的承诺 解决 同业 竞争 巨化 集团 巨化集团不会直接或间接经营任何与菲达 环保及其下属公司经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与菲 达环保及其下属公司经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他企业；如巨化集团的 现有业务或该等企业为进一步拓展业务范 围，与菲达环保及其下属公司经营的业务产 生竞争，则巨化集团将采取停止经营产生竞 争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业 务纳入菲达环保的方式，或者采取将产生竞 争的业务转让给无关联关系第三方等合法 方式，使巨化集团不再从事与菲达环保主营 业务相同或类似的业务。 2014-8-12/ 永久 否 是 盈利 预测 及补 偿 巨化 集团 2014年、2015年、2016年、2017年、2018 年，巨泰公司和清泰公司承诺合计净利润不 低于1767万元、350万元、1160万元、2090 万元、2650万元。如巨泰公司和清泰公司在 2014年、2015年、2016年、2017年、2018 年五个会计年度累计实现的净利润总和未 达到上述承诺净利润总和的，由巨化集团以 现金的方式向本公司进行一次性补偿。具体 补偿公式如下：应补偿金额=（补偿期限内 五年承诺净利润总和-补偿期限内五年实现 净利润总和）÷补偿期限内五年承诺净利润 总和×标的资产交易价格以上公式运用中， 应遵循：（a）前述净利润数均应当以标的 公司的合计净利润数确定；（b）应补偿金 额不超过标的资产交易价格。如补偿金额小 于0时，按0取值；（c）标的公司是指巨 泰公司和清泰公司。本公司在承诺期限末年 度报告（2018年度）披露后的10日内以书 面方式通知巨化集团应补偿金额，巨化集团 2016-04-16/ 2019-07-10 是 是 在接到本公司通知后的60日内予以补偿。 其他承诺 盈利 预测 及补 偿 王志 华、 陈 勇、 舒少 辛 王志华、陈勇、舒少辛（以下统称“出让方”） 承诺：海德公司2015年度、2016年度、2017 年度经审计主营业务利润分别不低于人民 币4000万元、5000万元、6000万元。 1、海德公司在2015年、2016年及2017年 任一年度经审计主营业务利润未达到约定 金额的，每少100万元，出让方应将其持有 （转让完成后剩余持有）的海德公司的0.4% 股权无偿转让给本公司，本公司无需支付任 何款项。根据下述3、4约定计算的三年累 计主营业务利润少于7500万元（包含7500 万元）的，则出让方应将其持有的30%股权 全部无偿转让给本公司，本公司无需支付任 何款项： 2、出现上述第1条约定情形的，各方应在 2017年审计完成后一个月内确认需要转让 的股权比例，并应于2017年审计完成后两 个月内完成签署相应的股权转让合同并办 理完成海德公司股权转让的变更手续，各方 应当共同努力并承诺配合办理相关的股权 转让变更手续，并保证提供相关部门所需要 的材料。 3、出让方在上述约定的三个年度中，如之 前年度海德公司经审计主营业务利润未能 达到出让方承诺的金额，但在之后年度中目 标公司经审计主营业务利润达到该年度出 让方承诺的金额且有盈余的，盈余部分可以 用于弥补之前年度不足，即用于弥补之前年 度不足的盈余可以计入三年累计主营业务 利润。 4、在上述约定的三个年度中，如前一年度 海德公司经审计主营业务利润达到出让方 承诺的金额且有盈余，但在之后年度中海德 公司经审计主营业务利润未达到该年度出 让方承诺的金额，之前年度的盈余部分不得 弥补之后年度不足，即之前年度的盈余不计 入三年累计主营业务利润。 2015-2-14/ 2018-6-30 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 2016年12月8日，浙江省诸暨市人民法院立案受理本公司关 于幸福家园14间商铺优先受偿权的诉讼请求。2016年12月16日， 浙江省诸暨市人民法院作出［（2016）浙0681民特1660号］《民 事裁定书》，裁定主要如下： 1、本公司有权对幸福家园14间商铺依法变价后所得款项在代 偿款57143683.08元、至实际还清之日止按中国人民银行公布的同 期同档次贷款基准利率（以年利率6％为限）计算的利息损失（其 中30000000元自2016年11月23日起，27143683.08元自2016年 11月24日起计算）及律师代理费350000元范围内优先受偿。 2、本案申请费163759元，由被申请人负担。 3、本裁定为终审裁定。 详见于2016年12月10 日披露的临2016－064号《浙 江菲达环保科技股份有限公 司涉及诉讼公告》、于2016 年12月20日披露的临2016－066号《浙江菲达环保科技 股份有限公司关于诉讼裁定 的公告》。 2017年2月24日，绍兴仲裁委员会诸暨分会受理本公司关于 鼎盛苑18间商铺优先受偿权的仲裁请求。2017年4月7日，绍兴 仲裁委员会作出（2017）绍仲（诸）字第012号《裁决书》，裁决 如下： 1、确认本公司对神鹰集团享有债权7096.84898万元。 2、若神鹰集团不能履行或不完全履行上述第1项债务，则本 公司对第三人（诸暨神鹰置业有限公司）预告抵押登记的坐落于诸 暨市暨阳街道小陈家自然村鼎盛苑18间商铺，依法定程序处置后 所得价款在6900万元的范围内享有优先受偿权。 3、本案仲裁费201233元，由神鹰集团承担。神鹰集团应承担 的费用已由本公司预交，由神鹰集团在履行本裁决付款义务时一并 支付给申请人。 详见于2017年2月28日 披露的临2017－005号《浙江 菲达环保科技股份有限公司 涉及仲裁公告》、于2017年4 月13日披露的临2017－011 号《浙江菲达环保科技股份有 限公司关于仲裁裁决的公 告》。 本公司于2017年5月17日收到（2017）浙0681民初5539号 《诸暨市人民法院传票》，案由：破产撤销权纠纷。 原告神鹰集团管理人本次诉讼请求： 1、依法撤销2015年12月22日被告（本公司）与神鹰集团及 第三人（诸暨神鹰置业有限公司）签订的关于神鹰集团将位于诸暨 市暨阳街道小陈家自然村鼎盛苑18间商铺向被告提供反担保的《反 担保协议》，并责令被告协助办理预抵押注销登记手续； 2、本案诉讼费用由被告承担。 详见于2017年5月19日 披露的临2017－026号《浙江 菲达环保科技股份有限公司 涉及诉讼公告》。 本公司于2017年5月17日收到（2017）浙0681民初5541号 《诸暨市人民法院传票》，案由：破产撤销权纠纷。 原告神鹰集团管理人本次诉讼请求： 1、依法撤销2015年11月28日被告一（本公司）、被告二（诸 暨市朗臻恒阳置业有限公司）与神鹰集团签订的关于神鹰集团将位 于诸暨市王家湖村2#地块“朗臻幸福家园”小区的14间店铺向被 告一提供反担保的《反担保抵押协议》，及2015年12月3日三方 签订的《反担保抵押补充协议》，并责令两被告协助办理抵押注销 登记手续； 2、本案诉讼费用由两被告承担。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司预计2017年度购销商品及提供、接受劳务 关联交易总额2.74亿元（±20％）；在关联人 的财务公司，存款日均余额≤25000万元，贷款 日均余额≤50000万元。 详见于2017年4月19日披露的临2017－017 号《浙江菲达环保科技股份有限公司日常关联交 易公告》及本报告财务报表附注。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 本公 司 公司 本部 神鹰 集团 1,000 2015-9-21 2016-3-21 连带 责任 担保 否 是 1,000 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 1,000 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 9,080.525 报告期末对子公司担保余额合计（B） 25,601.789 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 26,601.789 担保总额占公司净资产的比例(%) 9.39 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 2,700 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,700 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 2016年4月29日，神鹰集团因资不抵债，被诸暨市人民法 院裁定破产。截至2016年4月29日，本公司为神鹰集团担 保实际发生余额15,700万元。截至本报告期末，本公司已 为神鹰集团银行融资代偿14,700万元本金及127.41万元 利息，共计14,827.41万元。全部代偿款已完成债权申报。 其余情况详见于2017年6月14日披露的临2017－027号《浙 江菲达环保科技股份有限公司关于神鹰集团担保事项处 理进展的公告》及本报告“第十节 财务报告”。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 详见同期披露的临2017-031号《浙江菲达环保科技股份有限公司会计政策变更公告》。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 70,282 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 巨化集团公司 0 140,515,222 25.67 140,515,222 无 国有法人 菲达集团有限公 司 0 96,627,476 17.65 0 质押 48,300,000 国有法人 李宗勇 2,669,731 0.49 0 未知 未知 陈荣升 1,957,600 0.36 0 未知 未知 罗姣青 1,326,499 0.24 0 未知 未知 香港中央结算有 限公司 1,183,994 0.22 0 （未完）  |