[中报]首创股份:2017年半年度报告
公司代码：600008 公司简称：首创股份 C:\Users\wanglijie\Desktop\QQ截图20150414153800.jpg 北京首创股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司本年度无重大风险，并已在本报告中详细描述可能存在的其他相关风险，敬请查阅第四 节“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司风险部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 本报告除特别注明外金额单位为人民币。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 37 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 39 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 195 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/本集团/首创股份 指 北京首创股份有限公司 控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司 实际控制人/北京市国资委 指 北京市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所/交易所 指 上海证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 本年度 指 2017年度 BOT 指 建设—经营—移交，是指政府授予投资人以一定 期限的特许经营权，许可其建设和经营特定的公 用基础设施，得到合理的回报；特许经营权期限 届满时，投资人再将该项目移交给政府 TOT 指 移交—经营—移交，是指政府部门将建设好的项 目一定期限的特许经营权，有偿转让给投资人； 投资人在约定的期限内通过经营得到合理的回 报；特许经营权期限届满时，投资人再将该项目 移交给政府 PPP 指 即Public-Private-Partnership的字母缩写， 是政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公 共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特 许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资 本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系 ROT 指 改扩建-经营-移交，是指政府部门将既有的项目 一定期限的特许经营权，有偿转让给投资人，由 投资人通过对既有设施的运营管理以及扩建或 改建项目的资金筹措、建设及其经营管理得到合 理回报，当约定期限届满后，将项目移交给政府 首创华星 指 首创华星国际投资有限公司，为首创集团之全资 子公司 首创香港 指 首创（香港）有限公司，为公司之全资子公司 首创环境 指 首创环境控股有限公司，为首创香港之控股子公 司，香港联合交易所上市代码：03989 BCG NZ公司/新西兰公司 指 BCG NZ Investment Holding Limited 河北华冠/河北华冠环保 指 河北华冠环保科技有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京首创股份有限公司 公司的中文简称 首创股份 公司的外文名称 BEIJINGCAPITALCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BEIJINGCAPITAL 公司的法定代表人 刘永政 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵丽 高晗 联系地址 北京市朝阳区北三环东路八号 静安中心三层 北京市朝阳区北三环东路八号 静安中心三层 电话 010-64689035 010-64689035 传真 010-64689030 010-64689030 电子信箱 securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层 公司注册地址的邮政编码 100086 公司办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 公司办公地址的邮政编码 100028 公司网址 http://www.capitalwater.cn 电子信箱 master@capitalwater.cn 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内未发生变化 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首创股份 600008 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,173,449,216.39 3,068,045,765.45 36.03 归属于上市公司股东的净利润 259,510,903.22 256,706,542.86 1.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 263,370,277.26 187,353,785.95 40.57 经营活动产生的现金流量净额 871,168,252.99 1,085,798,432.60 -19.77 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,719,661,594.61 9,738,009,792.49 10.08 总资产 47,090,843,992.79 39,635,113,975.14 18.81 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0538 0.0533 0.94 稀释每股收益（元／股） 0.0538 0.0533 0.94 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.0546 0.0389 40.36 加权平均净资产收益率（%） 2.62 3.01 减少0.39个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 2.66 2.20 增加0.46个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司营业收入417,344.92万元，较上年同期增长110,540.35万元，增幅36.03%，主要是由于 公司与水务相关的工程建设收入增加，子公司首创香港之子公司首创环境垃圾处理业务量增加， 及项目公司由建设期进入运营期，业务量增加所致。 扣除非经常性损益后的每股基本收益0.0546元/股，较上年同期增加40.36%，主要原因是上 年同期取得转让合营公司秦皇岛首创水务有限责任公司股权及联营公司云南城港贸易有限公司股 权收益所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -312,021.25 越权审批，或无正式批准文 件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 22,001,072.39 计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的 损益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -7,341,142.98 单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 9,498,898.61 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -25,305,589.32 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 5,083,018.85 少数股东权益影响额 -1,264,559.41 所得税影响额 -6,219,050.93 合计 -3,859,374.04 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司的主要业务 公司主要业务为综合环境服务，业务范围包括供水、污水处理、水务工程等传统水务业务， 以及固废处理、海绵城市、流域治理等环境服务业务，并逐步延伸至绿色资源循环利用业务（包 括污泥处理、污水热源、再生水等）。目前公司拥有的项目类型，包括供水、城市污水处理、村 镇污水处理、固废处理、固废收集及储运、海绵城市、流域治理、再生水、海水淡化、污泥处理、 工程建设等。 （二）经营模式 特许经营是公司业务开展的主要模式，通过BOT、TOT、ROT等方式与政府签订特许经营协议， 获得项目的特许经营权。近年来，PPP模式逐渐成为公共基础设施项目运作的新方式，政府将BOT、 TOT、ROT等项目以单个或打包的方式，与公司签订PPP项目协议，并根据实际情况签订特许经营 协议。PPP模式的应用可以解决地方政府的融资问题，提高地方政府在项目全周期参与的广度和 深度，并且有利于提高基础设施建设的质量和效率。目前PPP模式已经成为公司项目运作的重要 手段。 （三）环保产业情况说明 随着国家“十三五”规划提出的“全面推进节水型社会建设”以及“大力发展循环经济”的 战略部署，PPP模式的不断升级和创新，未来环保产业将逐步淡化行业边界，已呈现绩效导向的 “环境综合服务”发展趋势。单体的污水处理项目、河道治理项目被整体打包，带来了环保产业 的巨大升级空间。随着“水十条”部分指标考核临近，2017年水环境治理投资将达到峰值，相关 水环境治理的PPP项目将快速落地，同时流域治理、海绵城市、地下管廊、生态小镇等一系列水 环境治理项目不断增加，整体行业市场规模将持续扩大。 从政策环境来看，以修订《水污染防治法》为代表，环境保护法律法规体系进一步完善，与 此同时中央加强了环保督察工作，环保部门不断重拳出击，执法力度持续加强。财政部在发布的 《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》中明确指出，在PPP协议中应 明确有关绩效考核、按效付费条款，提高服务质量和效率，这对环保行业企业的技术水平和运营 能力提出了更高要求，进一步推动行业集中度提升。 从商业模式角度来看，目前PPP模式是环保市场大力推广的主要模式，其合作内容广泛，从 最初的单个供排水项目、城镇供排水打包项目、村镇供排水打包项目等发展到区域环境综合治理 项目，公司所签署的PPP协议已经涉及固废处理、海绵城市建设、流域治理以及区域环境综合治 理领域。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 作为北京市国资委下属的上市企业，公司处于国内环保行业领先地位，拥有良好的社会声誉、 丰富的建设运营经验、领先的技术研发能力、雄厚的人才储备，公司通过前瞻性的战略布局、创 新性的商业模式，努力打造“世界级环境综合服务企业”。 （一）持续提升的品牌影响力 目前，公司基本形成了全国性业务布局，水务投资、工程项目分布于22个省市、自治区，共 计93个城市，在湖南省、山东省、安徽省等地区实现了区域优势，形成了规模效应，并已向村镇 市场进行纵深化拓展。公司合计拥有约2135万吨/日的水处理能力，服务人口超过4,000万人， 位居国内水务行业前列。自2003年水务行业开始举办“水业十大影响力企业”评选活动以来，公 司每年均位列十大影响力企业前茅。2017年，公司再次荣获由中国环境投资联盟、环境企业家联 合会及中国环境科学学会生态产业分会联合颁发的“水务综合实力引领企业”荣誉称号。 在固废处理领域，公司通过投资、并购等方式在固废处理业务取得了良好的社会、经济效益， 在全国以及新西兰、新加坡等区域开展业务，并已具有相当规模，在固废处理行业具有相当大的 品牌影响力。 （二）全业务、全产业链的市场拓展能力 近年来，公司以传统业务为基础，通过前瞻性的战略布局，不断拓展业务范围，已经形成了 传统水务、固废处理、再生水、污泥处置、环境综合整治的全业务布局。2017年，公司在新兴的 生态环境业务布局方面取得了突出业绩，顺利签约揭东区污水处理设施整区打包PPP项目，成功 中标福州仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP项目，在细分市场的竞争中取得了领先优势。 目前，公司业务已全面涵盖投资建设、运营管理、设备提供等水务行业产业链的各主要环节，可 为客户提供项目投资、技术研发、工程建设、系统集成、设备供应、运营维护等服务，具备一体 化的整体解决方案提供能力。 （三）锐意进取的创新能力 2017年，公司不断进行商业模式创新，积极探索流域化治理、项目整体打包、产业基金等创 新合作模式，推进构建环境综合服务的生态合作平台，为行业内以及跨行业合作者提供对接端口， 为商业模式的不断创新提供养分；同时依托首创集团在基础设施建设方面的资源优势，以重资产 业务平台为基点，坚持创新驱动，积极推动绿色资源循环利用业务体系建设开发，在污水、污泥 及固废处置过程中实现废物资源化，促进能源有效回收利用。公司持续探索新的融资模式，今年 4月完成国内首批PPP资产证券化示范项目挂牌上市，为PPP项目资产证券化做出重要贡献；5 月，公司成功发行了绿色企业认证体系下首单非公开可续期绿色公司债。 （四）产学研用结合的技术研发能力 公司积极从“横、纵、内、外”4个维度深度开展技术创新，与国内外高校、科研院所、市 政设计院、市政工程公司及技术设备公司等相关单位建立强大的技术联盟，开展技术研发与合作， 打造专业的技术平台。公司携手荷兰代尔夫特理工大学（TU Delft）、北京建筑大学成立“中— 荷未来水处理技术研究中心”，建立了公司中试基地，并将概念水厂的理念植入其中，开展工艺 过程中资源和能源的有效回收研究工作（磷回收、碳氮分离、污泥厌氧消化、沼气和能量提取、 污水源热泵等）。公司通过投资浙江开创环保科技股份有限公司，积极介入膜技术研究及应用， 有力地支撑公司在再生水和工业废水处理领域的快速布局。2017年初，公司与王浩院士合作共建 了院士专家工作站，进一步落实产、学、研、用的有机结合机制，加快技术创新体系，加速科技 成果转化，提升了公司自主创新和业务服务能力。 （五）行业领先的项目全流程管理能力 公司在项目投、建、运各个环节具有丰富的管理经验，并积极构建全周期的项目运行及价值 分配机制，加大对投、建、运三大环节的关键节点进行精细管控，明确相关部门在各个阶段的责 权利，形成了以“项目”为单元的全周期管理机制。随着项目全流程、全周期管理机制的有效落 地，公司项目管理水平在行业中的领先地位进一步巩固。 （六）经验丰富的建设、运营管理能力 公司拥有数百家水厂的工程建设经验，拥有多项工程类专业资质，包括市政公用工程施工总 承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、工程咨询单位市政公用工程（给排水）甲级等资质。公司 是国内水务综合服务运营经验最丰富的公司之一，也是最早实现全国布局和市场化的企业，遵循 社会满意、政府满意、员工满意、股东满意的理念，以“做强总部、做实大区、做精项目公司” 为指导原则，构建起“总部、大区、项目公司、一线水厂”的立体化运营管理架构，逐步形成了 系统化、专业化、标准化的运营管理体系。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、全面出击，主营业务稳步增长 作为环保行业的领先企业，公司一直专注于供水、污水及固废领域等环保领域，紧跟政策引 导方向和行业发展趋势，积极把握政策机遇，在不断拓展主业的同时，加快拓展公司主营业务的 广度和深度，不断夯实公司战略目标实现的基础。 作为公司主营业务的环保业务稳步增长。报告期内，公司新增投产规模35.21万吨/日，实现 营业收入417,344.92万元，同比增加110,540.35万元，同比增幅36.03%；实现利润总额41,034.30 万元，同比增加2,465.86万元，同比增幅6.39%；实现归属于母公司所有者的净利润25,951.09 万元，同比增加280.44万元，同比增幅1.09%。 今年，传统水务业务增长态势良好，公司通过并购河北华冠环保科技有限公司，实现增加供 水规模87.1万吨/日；签约揭东区污水处理设施整区打包PPP项目，中标福州仓山龙津阳岐水系 综合治理及运营维护PPP项目实现环境综合治理业务快速布局；同时，公司固废处理业务不断优 化提升，下属子公司首创环境作为公司固废业务的主要发展载体，通过借鉴并深度吸收、消化境 外公司在固废全产业链上技术、运营、管理等方面先进经验，深度拓展国内固废业务，不断加强 固废平台公司的地位，进一步强化公司在国内固废市场上的竞争力；此外，公司正在逐步推进绿 色资源循环利用业务，积极推动污水处理厂的污水源热泵技术与城镇供热市场的结合，多个项目 已进入实质洽商阶段。 2、挖潜增效，盈利能力显著提高 公司在工程建设管理方面实行公司统管，形成“工程事业部、工程分部、建设期项目公司” 的管控结构，清晰界定工程事业部、工程分部和建设期项目公司的定位与职责，已完成了全国范 围内的工程项目的整体管控，显著提升了公司工程管理水平，带来公司工程利润的快速增长。针 对公司建设项目多、参与供应商多等实际情况，公司对工程管理和物资采购工作进行了优化，提 高了工程建设与供应链效率，降低了工程及采购成本，有效提升了公司盈利能力。报告期内，公 司通过构建战略采购平台，逐步把物资采购业务培养成为战略性业务，未来将通过“自营业务” 和“集成业务”的开展，为公司打造新的利润增长点。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,173,449,216.39 3,068,045,765.45 36.03 营业成本 2,737,516,672.40 1,949,007,933.77 40.46 销售费用 22,233,986.25 13,804,355.74 61.07 管理费用 650,833,428.37 583,881,394.78 11.47 财务费用 456,146,258.82 334,237,384.00 36.47 经营活动产生的现金流量净额 871,168,252.99 1,085,798,432.60 -19.77 投资活动产生的现金流量净额 -3,732,298,464.08 -2,015,816,910.26 -85.15 筹资活动产生的现金流量净额 4,060,312,952.67 116,340,955.47 3,390.01 研发支出 6,945,818.87 9,624,273.03 -27.83 营业收入变动原因说明:公司营业收入417,344.92万元，较上年同期增长110,540.35万元，增 幅36.03%，主要是由于公司与水务相关的工程建设收入增加，子公司首创香港之子公司首创环境 垃圾处理业务量增加，及项目公司由建设期进入运营期，业务量增加所致。 营业成本变动原因说明:公司营业成本273,751.67万元，较上年同期增长78,850.87万元，增 幅40.46%，主要是由于公司与水务相关的工程建设成本增加，子公司首创香港之子公司首创环境 垃圾处理成本增加，及项目公司由建设期进入运营期，成本增加所致。 销售费用变动原因说明:公司销售费用2,223.40万元，较上年同期增加842.96万元，增幅 61.07%，主要是由于本公司之子公司水星环境之子公司四川首创远大公司销售量增加，销售费用 随之增加所致。 财务费用变动原因说明:财务费用变动原因说明:公司财务费用45,614.63万元，较上年同期增 长12,190.89万元，增幅36.47%，主要是由于合并范围子公司增加、融资规模增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司投资活动产生的现金流量净流出 373,229.85万元，较上年增加171,648.16万元，主要原因是公司本期收购河北华冠，购建长期资 产，支付投标保证金等支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司筹资活动产生的现金流量净流入 406,031.30万元，较上年同期增加394,397.20万元，主要由于本期公司银行借款融资规模增加所 致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 4,180,721,887.89 8.88 3,207,178,708.85 8.09 30.36 本公司及子公司共同 影响所致 应收票据 11,862,837.92 0.03 41,020,455.79 0.10 -71.08 本公司之子公司本期 应收票据减少所致 其他应收款 1,518,633,268.60 3.22 900,511,619.40 2.27 68.64 主要是本公司支付投 标保证金增加3.57亿 元，收购子公司河北 华冠带入2.57亿元所 致 预付账款 380,591,162.48 0.81 4,272,685,274.89 10.78 -91.09 本公司将BOT建设支 出调整到在建工程列 示所致 在建工程 7,446,455,027.59 15.81 1,444,467,915.53 3.64 415.52 主要是本公司将BOT 建设支出调整到本科 目列示，及收购子公 司河北华冠带入 18.71亿元所致 其他非流动资产 1,106,832,715.16 2.35 270,883,234.34 0.68 308.60 本公司及子公司共同 影响所致 短期借款 4,726,068,394.05 10.04 1,017,619,835.00 2.57 364.42 主要是本公司短期借 款增加所致 应付职工薪酬 66,515,524.55 0.14 178,598,447.83 0.45 -62.76 本公司及子公司共同 影响所致 应交税费 140,632,041.84 0.30 326,445,698.88 0.82 -56.92 主要是本公司及子公 司支付企业所得税及 增值税所致 应付股利 94,782,077.91 0.20 59,048,988.41 0.15 60.51 主要是本期新收购子 公司广元市长风建设 有限公司带入应付原 股东股利所致 一年内到期的非 流动负债 5,499,520,848.47 11.68 2,955,601,511.26 7.46 86.07 主要是本公司之子公 司首创香港之子公司 新西兰BCG NZ公司一 年内到期的长期借款 所致 其他流动负债 1,000,000,000.00 2.12 1,500,000,000.00 3.78 -33.33 本公司本期偿还超短 期融资券所致 长期应付款 1,184,513,410.44 2.52 707,571,056.40 1.79 67.41 主要是本公司发行资 产证券化融资所致 其他权益工具 3,000,000,000.00 6.37 2,000,000,000.00 5.05 50.00 本公司本期发行永续 债10亿元所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 215,215.81 投资额增减变动数 144,746.42 上年同期投资额 70,469.39 投资额增减幅度(%) 205.40 被投资公司情况 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 备注 首创（香港）有限公司 水务项目投、融资，咨询 服务等 100.00 本期增资19,010.96万元 广元首创水务有限公司 自来水的生产、供应、污 水处理 100.00 本期增资5,200万元 北京华展汇元信息技术 有限公司 信息技术 100.00 本期出资500万元 广元市长风建设有限公 司 市政公用工程，管道安装 工程承包 65.00 本期出资2,795.85万元 淮南市袁庄水业有限责 任公司 自来水的生产、供应 90.00 本期出资2,700万元 淮南市顺通污水处理有 限责任公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 90.00 本期出资622万元 绍兴市首创污水处理有 限公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 90.00 本期出资3,100万元 淮南毛集首创水务有限 责任公司 自来水的生产、供应、污 水处理 100.00 本期出资20万元 河北华冠环保科技有限 公司 自来水的生产、供应 100.00 本期出资52,620万元 长治市首创水务有限责 任公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 100.00 本期出资60,000万元 太谷首创水务有限责任 公司 污水处理及与污水处理相 关的业务 100.00 本期出资2,080万元 首创生态环境（福建） 有限公司 水污染治理等环境治理 100.00 本期出资10,000万元 北京首创热力科技股份 有限公司 供热服务 35.00 本期出资35,000万元 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、公司第六届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资广元市长风建设 有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司以2,795.8515万元人民币在西南联合产权交易所广元 分所通过非公开协议方式投资广元市长风建设有限公司增资扩股项目，本次增资后，公司持有其 65%股权。截至报告披露日，工商变更已完成。 2、公司第六届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资浙江省嵊新污水 处理厂二期扩建PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司以BOT（建设-运营-移交） 的方式投资浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP（政府和社会资本合作）项目，项目扩建规模为 7.5万吨/日，预计总投资36,000万元，特许经营期为20年（包含建设期）；同意公司与嵊州市 昌州污水处理有限公司合资设立绍兴市首创污水处理有限公司，负责本项目的投资、建设和运营， 绍兴市首创污水处理有限公司注册资本10,800万元人民币，其中公司出资9,720万元人民币，持 有其90%股权，嵊州市昌州污水处理有限公司出资1,080万元人民币，持有其10%股权。截至报告 披露日，项目已签约。 3、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司收购北京首创污泥处 置技术股份有限公司49%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金2,556万元人民币收购 北京首创博桑环境科技股份有限公司所持有的北京首创污泥处置技术股份有限公司49%股权，收 购后，公司持有其100%股权。截至报告披露日，项目已签约。 4、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司调整河北省秦皇岛北 戴河新区供水项目总投资的议案》，同意公司调整河北省秦皇岛北戴河新区供水项目总投资，投 资金额由48,156万元人民币增加至61,975.94万元人民币。截至报告披露日，项目已签约。 5、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省长治市污 水处理特许经营PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司投资长治市污水处理特许 经营PPP（政府和社会资本合作）项目，项目包括长治市主城区污水处理厂（20万吨/日）和长北 污水处理厂（7.5万吨/日），总投资为100,000万元人民币。公司出资60,000万元人民币在长治 市成立全资子公司，负责本项目的投资和运营。截至报告披露日，项目已签约。 6、公司第六届董事会2017年度第三次临时会议审议通过了《关于公司收购河北华冠环保科 技有限公司100%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所通过公开招拍挂程序，参与收购河北 华冠环保科技有限公司100%股权，收购价格拟定为73,927万元人民币。截至报告披露日，工商 变更已完成。 7、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司投资淮南 首创水务有限责任公司第一污水处理厂二期扩建PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同 意公司控股子公司淮南首创水务有限责任公司投资淮南首创水务有限责任公司第一污水处理厂二 期扩建PPP（政府和社会资本合作）项目，项目总规模10万吨/日，其中，本次扩建规模5万吨/ 日，总投资16,732.55万元，特许经营期22年（含建设期）。截至报告披露日，项目已签约。 8、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司投资衡阳 市松亭（城西）污水处理厂PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》,同意公司全资子公司湖南 首创投资有限责任公司投资衡阳市松亭（城西）污水处理厂PPP（政府和社会资本合作）项目， 项目规模22.5万吨/日，总投资73,428万元，特许经营期30年；同意公司全资子公司湖南首创 投资有限责任公司与郴州市阜康房地产开发有限公司、衡阳市水务投资集团有限公司共同出资成 立衡阳松亭综合治理有限公司（最终名称以工商注册为准），注册资本22,028万元人民币，其中， 湖南首创投资有限责任公司出资7,930万元，持有其36%股权；郴州市阜康房地产开发有限公司 出资7,490万元，持有其34%股权；衡阳市水务投资集团有限公司出资6,608万元，持有其30% 股权。 9、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司投资广东省揭阳市揭 东区（含蓝城、空港）污水处理设施整区打包PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意 公司投资揭阳市揭东区（含蓝城、空港）污水处理设施整区打包PPP（政府和社会资本合作）项 目，项目规模约5.6万吨/日，总投资约64,207.47万元。其中，揭东区子项目总投资16,429.16 万元、蓝城区子项目总投资36,169.58万元、空港区子项目总投资11,608.73万元（以最终政府 审计为准）；同意公司成立全资子公司揭东首创水务有限责任公司（注册资本8,215万元人民币）、 蓝城首创水务有限责任公司（注册资本18,085万元人民币）、空港首创水务有限责任公司（注册 资本5,804万元人民币）（以上子公司最终名称以工商注册为准）分别负责揭东区子项目、蓝城 区子项目、空港区子项目的设计、建设、融资、经营、移交等工作。截至报告披露日，工商注册 已完成。 10、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省太谷县第 二污水处理厂BOT（建设-运营-移交）项目的议案》，同意公司以BOT（建设-运营-移交）的方式 投资山西省太谷县第二污水处理厂项目，项目规模2万吨/日，预计总投资6,927万元人民币；同 意公司出资成立项目公司“太谷首创水务有限责任公司”，负责本项目的投资、建设及运营等， 注册资本2,080万元人民币，公司持有其100%股权。截至报告披露日，项目已签约。 11、公司第六届董事会2017年度第八次临时会议审议通过了《关于公司购买安徽省泗县自来 水厂资产及投资泗县地表水厂BOT（建设－运营－移交）项目的议案》；同意公司在北京产权交 易所通过公开招拍挂程序，参与购买安徽省泗县自来水厂资产，收购价格按照评估结果拟定的挂 牌底价为3,923万元人民币；同意公司投资安徽省泗县地表水厂BOT（建设-运营-移交）项目， 总规模10万吨/日，近期规模5万吨/日，总投资约12,075万元人民币；同意公司与泗县城市建 设投资有限公司（或泗县人民政府指定的其他主体）合资设立“泗县首创水务有限责任公司”（最 终名称以工商注册为准），负责本项目的投资、建设及运营等，注册资本10,000万元人民币，公 司股本出资6,077万元人民币，持有其60.77%股权（实物及现金出资，具体持股比例以国资委核 准值为准）。截至报告披露日，项目已签约。 12、公司第六届董事会2017年度第十次临时会议审议通过了《关于公司设立首创生态环境（福 建）有限公司的议案》；同意公司设立首创生态环境（福建）有限公司（最终名称以工商核准登 记为准），注册资本20,000万元人民币，公司持有其100%股权。截至报告披露日，工商注册已 完成。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 ① 证券投资情况 单位：元 币种：人民币 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 持有数量 期末余额 期初余额 占期末 证券投 资比例 报告期公允价 值变动损益 报告期投资 收益 基金 160102 南方宝元 181,163.73 198,400.00 387,812.48 371,761.92 0.66% 16,050.56 3,968.00 基金 160103 南方避险 111,003.79 128,752.00 440,730.97 430,817.07 0.75% 9,913.90 1,287.52 股票 1599 北京城建设计 38,322,692.48 15,896,000.00 58,083,081.11 79,273,623.02 98.59% -12,855,598.04 5,272,608.13 合计 38,614,860.00 16,223,152.00 58,911,624.56 80,076,202.01 -12,829,633.58 5,277,863.65 ② 持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算科目 股份来源 601328 交通银行 569,294.40 0.1 2,977,240.92 193,013.97 可供出售金融资产 1062 国开国际投资 13,673,841.70 1.99 14,038,835.11 210,626.95 -741,546.80 可供出售金融资产 定向配售 0646 中国环保科技 20,103,132.05 1.78 11,200,409.11 -3,996,125.88 可供出售金融资产 定向配售 01330 绿色动力环保 79,661,128.44 70,834,527.03 10,057,259.76 可供出售金融资产 03969 中国通号 2,895,935.62 3,260,324.12 140,130.12 可供出售金融资产 合计 116,903,332.21 102,311,336.29 210,626.95 5,652,731.17 ③ 买卖其他上市公司股份的情况 单位：元 币种：人民币 股份名称 期初股份数量（股） 报告期买入股 份数量（股） 使用的资金数量 （元） 报告期卖出股 份数量（股） 期末股份数量 （股） 产生的投资收益 （元） 北京城建设计 18,463,000.00 2,567,000.00 15,896,000.00 5,272,608.13 国开国际投资 73,598,800.00 15,830,000.00 57,768,800.00 210,626.95 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 币种：人民币 主要参股控股公 司分析 注册资本 （万元） 经营范围 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 首创（香港）有 限公司 121252.5港币 水务项目投、融 资，咨询服务等 1,351,593.80 278,445.74 -1,236.83 河北华冠环保科 技有限公司 3,000.00 环保技术、设备 研发，自来水的 生产和供应、污 水处理 306,983.56 80,392.47 -161.13 宁夏首创海绵城 市建设发展有限 公司 59,760.00 水污染治理、城 市园林绿化、固 体废物污染治 理、建设工程项 目管理等 288,591.16 115,700.44 -10.56 湖南首创投资有 限责任公司 100,000.00 公用基础设施项 目的开发投资及 咨询服务 272,958.17 117,086.68 3,027.20 北京水星环境有 限公司 40,000.00 生态环境 236,375.36 83,546.16 -4,513.08 徐州首创水务有 限责任公司 42,000.00 城镇自来水生 产、销售等 188,185.92 46,193.08 -394.74 包头首创黄河水 源供水有限公司 3,000.00 水处理、水源地 开发建设、工业 用水的生产及销 售、给水工程维 修等 131,196.59 42,226.00 1,055.36 呼和浩特首创春 华水务有限责任 公司 40,800.00 城市污水处理及 排放，再生水处 理及利用 98,985.70 42,675.74 495.12 首创爱华（天津） 市政环境工程有 限公司 20,000.00 设计、建设、经 营城市市政工程 设施，生态环境 治理工程 89,626.82 41,647.40 4,171.22 铜陵首创排水有 限责任公司 16,804.00 污水处理及与污 水处理相关的业 务 80,967.35 25,873.02 -252.54 淮南首创水务有 限责任公司供水 18,000.00 自来水的生产、 供应、污水处理 76,548.47 21,899.67 546.84 马鞍山首创水务 有限责任公司 15,000.00 净水生产、销售 75,698.06 25,644.52 2,928.90 包头首创水务有 限责任公司 43,243.00 自来水的生产和 销售、水处理、 给水工程维修等 72,717.85 58,095.54 -1,058.07 铜陵首创水务有 限责任公司 11,800.00 自来水生产、销 售 72,638.73 15,629.25 2,263.33 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济及政策风险：公司的主营业务为水处理及固废处理业务，属于市政公用环保行业， 对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策等宏观经济政 策的改革和调整，都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。 应对措施：公司将积极跟踪国内外经济环境，及时应对宏观经济变动，动态优化公司产业布 局，以保持公司业务的活性；通过充分发挥境外融资优势，采取利率掉期、远期购汇等手段规避 国际市场利率风险；公司将积极关注新旧行业的变动趋势、发展前景及对环保行业的影响，以更 好地把握环保行业的发展先机。 2、市场扩张及投资风险：我国水务行业市场化成效明显，城镇水务投资已趋于饱和，近年来 国内水务市场呈现并购重组加剧、项目趋于中小型化的特点，有限的市场空间和获取项目方式的 多样化将会给公司业务的进一步扩张带来新的挑战和压力，而水务项目在受到社会关注的同时， 也使得市场交易过程向供给方有所倾斜，在一定程度上加大了公司参与水务项目竞标的成本。同 时，我国水务行业所固有的地域分割、地方保护主义等一些不利于市场化改革的因素依然存在， 使得公司进入新水务市场的难度加大，在一定程度上影响公司业务扩张的速度。另外，随着生态 环境综合治理等大型投资项目的涌现，众多工程业巨头、金融机构纷纷跨界进入，水环境行业竞 争不断加剧。 应对措施：公司将顺应市场发展趋势，加强市场拓展人员的专业配备，加大市场拓展的广度 和深度，及时跟踪一线市场信息，同时，进一步加强投资评价标准控制和科学决策管理，提升项 目风险管控力度。此外，公司积极寻求项目拓展新途径，确保市场份额与投资收益的平衡。公司 持续发挥品牌优势、工程优势、运营优势、人才优势，开展差异化竞争，提升公司在市场竞争中 的优势。 3、经营管理风险：随着业务的不断拓展和规模的扩张，公司的资产、人员等方面的规模均迅 速扩大，由于各分支机构在区域分布、人文特色、企业文化上存在诸多差异，公司将面临着管理 和控制的风险。如果管理模式、组织结构、制度流程等方面的管理水平无法匹配公司业务扩展的 需求，公司的经营管理效率将出现下降，进而降低公司的市场竞争力。 应对措施：公司将结合内控体系建设工作，进一步完善投资、建设、运营管理等相关制度流 程体系，加强总部能力建设，不断提升公司的经营管理水平。通过不断补充中坚力量，将公司的 管理理念、经营理念、文化理念植入到各地公司，强化协同与学习，增强公司整体的凝聚力与向 心力。 4、成本控制风险：建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要因素，随着物价水平、 人力成本以及各项物资原材料价格的上涨，以及下属部分水务公司存在一定的设备陈旧、管网老 化的现象，导致运营成本不断上升；同时随着国家货币政策的变化，公司融资成本也在不断上升。 以上情况在一定程度上影响了公司的盈利水平。 应对措施：首先，公司将通过进一步加强技术创新，为下属水务公司提供必要的技术支持， 积极控制运营成本；其次，将指导下属水务公司深入挖掘自身潜力，强化节能降耗和成本管理， 积极进行必要的工艺改进和技术提升；最后，公司将持续提升资金利用效率，创新融资方式，有 效利用债权、股权及资产证券化等相关融资工具，积极降低资金成本。 5、水费回收风险：在污水业务方面，部分区域因政府财政状况等原因，导致水费回收周期较 长或回收困难，存在较大的水费回收风险；在供水业务方面，产销差控制一直是需要持续关注的 难题，同时由于用水客户结构复杂，企业用户效益高低不一、居民用户缴费意识参差不齐，导致 水费回收率存在波动。 应对措施：成立专项小组，以专题工作形式解决拖欠水费，努力提高水费回收率；与项目所 在地政府积极协商，将水费支出纳入政府年度财政预算，以保证能按时足额支付；积极进行产销 差控制，做好水费清缴工作。 6、环保督查及绩效考核风险：近年来国家持续完善环保法律法规，不断加强环保督查力度。 此外，财政部发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》中明确， 在PPP协议中应明确有关绩效考核、按效付费条款，因此，公司项目运营存在因绩效考核不合格 而收益降低的风险。 应对措施：公司将严格执行相关法律法规，积极接受相关执法部门监督检查，履行企业社会 责任，合法合规开展经营活动；充分发挥公司技术研发、运营管理优势，实现绩效考核达标，确 保收益获取。 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 1、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金为下属 公司办理委托贷款的议案》，同意公司通过中国工商银行股份有限公司北京东城支行向七家下属 公司提供委托贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，贷款期限两年，贷款利率4.75%。 单位：万元币种：人民币 序号 下属公司名称 公司持有股权比例 拟办理委托贷款金额 1 常德首创水务有限责任公司 100% 3,800.00 2 阜阳首创水务有限责任公司 100% 8,275.79 3 沂南首创水务有限公司 100% 2,224.57 4 兰陵首创水务有限公司 100% 610.74 5 临沂首创博瑞水务有限公司 100% 4,485.02 6 徐州首创水务有限责任公司 80% 18,822.35 7 铜陵首创水务有限责任公司 70% 11,317.00 合计 49,535.47 2、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司在北京银行股份有限公 司北京中关村支行办理授信业务的议案》，同意公司在北京银行股份有限公司北京中关村支行办 理授信业务，授信额度为15亿元人民币，其中：10亿元人民币为发行债券额度，期限两年；5亿元 人民币为流动资金贷款和非融资性保函额度，期限一年；利率在借款时与银行协商确定。 3、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司在平安银行股份有限公 司北京朝阳门支行办理综合授信业务的议案》，同意公司在平安银行股份有限公司北京朝阳门支 行办理综合授信业务，授信额度为15亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。 4、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司在上海浦东发展银行股 份有限公司北京雅宝路支行办理综合授信业务的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限 公司北京雅宝路支行办理综合授信业务，授信额度为10亿元人民币，期限一年，利率在借款时与 银行协商确定。 5、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司在华夏银行股份有限公 司北京亮马河支行办理授信业务的议案》，同意公司在华夏银行股份有限公司北京亮马河支行办 理授信业务，授信额度为15亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。 6、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司向包头首创黄河水源供 水有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向包头首创黄河水源 供水有限公司提供委托贷款10,000万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率为中国人民银 行公布的同期贷款基准利率上浮10%。 7、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司向秦皇岛北戴河首创制 水有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向秦皇岛北戴河 首创制水有限责任公司提供委托贷款14,319.94万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率为 中国人民银行公布的同期贷款基准利率。 8、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司向铁岭泓源大禹城市污 水处理有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向铁岭泓源大禹 城市污水处理有限公司提供委托贷款19,500万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率为中 国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%。 9、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过《关于公司向铁岭泓源大禹再生水有 限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向铁岭泓源大禹再生水有 限公司提供委托贷款3,000万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率为中国人民银行公布的 同期贷款基准利率上浮30%。 10、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议、公司2017年第二次临时股东大会审议通过 了《关于公司委托管理人设立资产支持专项计划发行污水处理收费收益权PPP资产支持证券的议 案》，并于2017年3月10日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)转发上海证券交易 所出具的《关于对中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持证券挂牌转让无异议 的函》（上证函【2017】229号），同日该专项计划完成了发行薄记，3月13日发行资金圆满到账， 总金额人民币5.3亿元，分为优先01档－优先18档以及次级资产支持证券，票面利率为3.7%－4.6%。 2017年4月11日，该专项计划在上海证券交易所成功挂牌上市。 11、公司第六届董事会2017年度第五次临时会议审议通过了关于公司拟非公开发行股票事宜 相关议案，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过96,412.28万 股（含96,412.28万股），募集资金总额拟不超过457,377.90万元；公司第六届董事会2017年度第 六次临时会议审议通过了关于公司修订拟非公开发行股票事宜相关议案，同意公司修订后的非公 开发行募集资金总额（含发行费用）不超过411,274.40万元；本次非公开发行方案已通过公司2017 年第三次临时股东大会审批通过，尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方 案为准。 12、公司第六届董事会2017年度第一次会议、公司2016年年度股东大会审议通过了《关于 公司发行2017年第一期中期票据的议案》，同意公司申请注册发行2017年第一期中期票据，注 册总额为8亿元人民币。截至报告披露日，已上报中国银行间市场交易商协会审批。 13、公司第六届董事会2017年度第一次会议、公司2016年年度股东大会审议通过了《关于 公司发行2017年第一期超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行超短期融资券，注册金额 为30亿元人民币。截至报告披露日，已上报中国银行间市场交易商协会审批。 14、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于公司向河北华冠环保科技 有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向河北华冠环保科技有 限公司提供委托贷款71,713万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率为中国人民银行公布 的同期贷款基准利率上浮10%。 15、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于公司向余姚首创污水处理 有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向余姚首创污水处理有 限公司提供委托贷款27,800万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率为中国人民银行公布 的同期贷款基准利率上浮10%。 16、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于公司与临猗首创水务有限 责任公司作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司山西省临猗支行贷款的议案》，同意公司 与临猗首创水务有限责任公司作为共同借款人向中国工商银行股份有限公司山西省临猗支行贷款 5,320万元人民币，委托贷款期限十年，委托贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率下 浮5%。 17、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于办理呼和浩特首创春华水 务有限责任公司并购贷款的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司北京长安支行办理并 购贷款业务，并购对象为呼和浩特首创春华水务有限责任公司，并购贷款金额为11,500万元人民 币，期限七年，合同利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率下浮10%。 18、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于公司在中国农业银行股份 有限公司北京朝阳东区支行办理授信业务的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司北京 朝阳东区支行办理授信业务，授信额度5亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。 19、公司第六届董事会2017年度第七次临时会议审议通过了《关于公司在中国银行股份有限 公司北京市分行办理综合授信业务的议案》，同意公司在中国银行股份有限公司北京市分行办理 综合授信业务，综合授信额度15亿元人民币，期限一年，利率在借款时与银行协商确定。 20、公司第六届董事会2017年度第九次临时会议审议通过了《关于公司向沧州渤海新区首创 阿科凌新水源有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向沧州渤 海新区首创阿科凌新水源有限公司提供委托贷款15,000万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷 款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%。 21、公司第六届董事会2017年度第九次临时会议审议通过了《关于公司向秦皇岛北戴河首创 制水有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向秦皇岛北戴 河首创制水有限责任公司提供委托贷款35,231.72万元人民币，委托贷款期限一年，委托贷款利率 为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。 22、公司第六届董事会2017年度第十次临时会议审议通过了《关于公司向通用首创水务投资 有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向通用首创水务投资有 限公司提供委托贷款45,700万元人民币，其中：2017年6月向其提供委托贷款25,700万元人民币， 2017年12月向其提供委托贷款20,000万元人民币，贷款期限均为一年，贷款利率为5.22%。 23、公司第六届董事会2017年度第十次临时会议、公司2017年第四次临时股东大会审议通过 了《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香 港）有限公司采用内保外贷的方式进行融资，融资金额为不超过7.5亿港元；同意公司向中国建设 银行（亚洲）股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额为不超过7.5亿港 元，期限三年；同意首创（香港）有限公司根据市场情况适时办理全部或部分利率掉期，规避利 率浮动风险。 24、公司下属全资子公司北京水星环境有限公司之全资子公司海口首创海岸投资建设有限公 司于2016年7月14日收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出的裁决书，裁决海口市直属机关事务管 理局向海口首创海岸投资建设有限公司支付代建工程余款约16,592万元及逾期利息，并赔偿海口 首创海岸投资建设有限公司因处理与中铁建设集团有限公司“海南仲裁案”导致的损失约67万元 及相关律师费、仲裁费。海口首创海岸投资建设有限公司于2016年10月26日收到海南仲裁委员会 作出的（2016）海仲重字第2号裁决书，裁决海口首创海岸投资建设有限公司向中铁建设集团有限 公司支付质保金本金约4,236万元及利息、工程款利息、律师服务费，并承担部分仲裁费。截至报 告披露日，海口首创海岸投资建设有限公司已与海口市直属机关事务管理局及两施工企业（含前 述中铁建设集团有限公司）签署和解协议以解决工程欠款支付事宜，目前和解协议正在履行中。 25、首创环境与淄博市临淄区人民政府签署《临淄区危险废物综合处置中心项目投资协议》， 独资成立项目公司实施淄博市临淄区危险废弃物综合利用及处置中心项目，总投资额5.36亿元人 民币，分两期建设，两期建设期均为2年，运营期分别为15年及14年。 26、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司中标都匀市乡镇垃圾收运系统建 设运营项目，并与都匀市人民政府签署特许经营协议，特许经营期为30年（自商业运营之日起计 算），项目总投资为1,825万元。截至报告披露日，该项目已签约。 27、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国河南省商丘市睢县城乡环 卫一体化及生活垃圾发电项目与商丘市睢县人民政府签署特许经营协议，以BOT方式运营，特许经 营期为30年（自商业运营之日起计算），其中城乡环卫一体化项目总投资约为人民币3,000万元， 收运规模为400吨/日；睢县生活垃圾发电项目总投资约为人民币6亿元，总规模为1,200吨/日。截 至报告披露日，该项目已签约。 28、首创环境之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国河南省鲁山县静脉产业园 项目和鲁山县生活垃圾村镇收运一体化项目递交投标计划书，并中标此项目，项目拟定特许经营 期为30年。其中静脉产业园项目分两期建设，一期垃圾焚烧发电规模为600吨/日，二期预计规模 为600吨/日，包括垃圾焚烧发电、秸秆发电、餐厨废弃物处理、医疗废弃物处理和危废处理机电 子垃圾拆解处理；生活垃圾村镇收运项目规模为400吨/日。 29、公司之下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司投资“吉首市乾州污水处理厂二期配 套管网及城市污水收集管网工程PPP项目”，项目特许经营期30年（含建设期2年），项目规模管 网总长59.1公里，总投资人民币12,412万元；湖南首创投资有限责任公司对项目公司出资人民币 4,372万元。截至报告披露日，该项目已签约。 30、公司之下属全资子公司恩施首创水务有限公司与恩施市环境保护局签署《污水处理服务 协议》，污水处理服务费单价从0.8619元/吨调整为0.8705元/吨，新水价从2017年1月开始执行。 31、公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行2015年第一期超短期融资 券的议案》，同意公司申请注册发行总额为30亿元人民币的超短期融资券。根据中国银行间市场 交易商协会发布的《接受注册通知书》（中市协注【2015】SCP93号），公司超短期融资券注册金 额为30亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司于2017年4月19日完成了注册 额度内超短期融资券的发行，发行金额10亿元人民币，票面利率4.1%，期限90天。此笔超短期融 资券已于2017年7月18日按期兑付。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会 2017-1-25 http://www.sse.com.cn 2017-1-26 2017年第二次临时股东大会 2017-3-10 http://www.sse.com.cn 2017-3-11 2016年年度股东大会 2017-4-19 http://www.sse.com.cn 2017-4-20 2017年第三次临时股东大会 2017-4-21 http://www.sse.com.cn 2017-4-22 2017年第四次临时股东大会 2017-6-2 http://www.sse.com.cn 2017-6-3 2017年第五次临时股东大会 2017-6-19 http://www.sse.com.cn 2017-6-20 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行 期限 是否及时严 格履行 与股改相关的承诺 解决同业竞争 首创集团 首创集团及下属控股子公司未来将不从事 与首创股份产生同业竞争的水务业务。 承诺时间：2006年； 承诺期限：长期有效 否 是 其他 首创集团 支持首创股份通过向激励对象发行股份来 建立股权激励计划，股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计不超过公司股本总额的 5%。本承诺自出具之日起3年内有效。 承诺时间：2014年； 承诺期限：2014年至 2017年 是 是 与再融资相关的承诺 解决同业竞争 首创集团 1、首创集团承诺不会直接或间接地以任何 方式（包括但不限于独资、合资、合作或联 营）参与或进行任何与首创股份所从事的主 营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争 的业务活动。本公司将促使本公司控制的其 他企业遵守上述承诺。2、首创集团及首创 集团控制的其他企业从事的酒店业务、土地 一级开发业务及收费公路业务，与首创股份 从事的前述同类业务不构成实质性同业竞 争。3、如出现首创集团或首创集团控制的 其他企业从事与首创股份构成实质性同业 竞争的情形时，应首创股份要求，首创集团 即将首创集团及首创集团控制的其他企业 在与首创股份存在实质性同业竞争业务的 企业中的全部出资、股权/股份予以出让， 以消除实质性同业竞争情形。4、如出现因 首创集团或首创集团控制的其他企业违反 上述承诺而导致首创股份的利益受到损害 时，首创集团及首创集团控制的其他企业将 依法承担相应的赔偿责任。5、首创集团不 承诺时间：2014年； 承诺期限：长期有效 否 是 会利用在首创股份的控制地位及控制关系， 进行任何损害、侵占首创股份及首创股份其 他股东正当利益的行为。 其他承诺 解决同业竞争 首创股份 公司现有业务中，土地二级开发业务与控股 股东首创集团存在同业竞争；公司将待相关 政策允许时，结合市场情况，在三至五年内 逐步解决现存的同业竞争问题。 承诺时间：2012年； 承诺期限：2012年至 2017年 是 是 其他 首创集团 首创集团承诺，在增持实施期间及法定期限 内不减持所持有的公司股份。 承诺时间：2016年； 承诺期限：最后一笔增 持完成之日起6个月 是 是 注：公司尚有下属公司四川首创远大房地产开发有限公司遗留少部分土地二级开发项目，公司已于2017年8月28日召开第六届董事会2017年度第二次会议审 议通过了相关议案，将该公司股权通过公开挂牌转让方式对外出售，目前股权评估工作已完成。该公司股权处置工作完成后，首创股份将不再从事经营性的土 地二级开发业务，和首创集团在此方面将不存在实质性同业竞争。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大债 务到期未清偿等不良诚信状况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 （未完）  |