[中报]浦发银行:2017年半年度报告
二〇一七年八月二十八日 上海浦东发展银行股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。 二、公司于2017年8月28日在上海召开第六届董事会第二十二次会议审议通过本报告，其 中沙跃家董事、朱敏董事、董秀明董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托傅帆董事、顾建 忠董事代行表决权；田溯宁独立董事、王喆独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托袁 志刚独立董事、华仁长独立董事代行表决权；其余董事亲自出席会议并行使表决权。 三、公司半年度报告中分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表未经审计， 但已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）分别根据中国注册会计师审阅准则和国际审 阅准则审阅，并出具了无保留结论的审阅报告。 四、公司董事长高国富、行长刘信义、副行长兼财务总监潘卫东及会计机构负责人林道峰， 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告期不进行利润分配，不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、公司无重大风险需要提示。 目 录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................. 15 第五节 银行业务信息与数据 ............................................................................................. 32 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 52 第七节 普通股股份变动及股东情况 ................................................................................. 56 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 59 第九节 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................... 62 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 64 第十一节 备查文件 ............................................................................................................. 64 财务报表及审阅报告 第一节 释义 一、常用词语释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 浦发银行、公司、母公司、本行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 本集团 指 上海浦东发展银行股份有限公司及其附属公司 上海信托 指 上海国际信托有限公司 浦银租赁 指 浦银金融租赁股份有限公司 浦银安盛 指 浦银安盛基金管理有限公司 浦发硅谷银行 指 浦发硅谷银行有限公司 浦发村镇银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司发起设立的共27家村镇银 行 浦银国际 指 浦银国际控股有限公司 央行、人民银行 指 中国人民银行 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期末 指 2017年6月30日 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本信息 中文名称 上海浦东发展银行股份有限公司 中文简称 上海浦东发展银行、浦发银行 英文名称 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. 英文名称缩写 SPD BANK 法定代表人 高国富 首次注册日期 1992年10月19日 目前注册和办公地址 中国·上海市中山东一路12号（邮政编码：200002） 统一社会信用代码 9131000013221158XC 金融许可证机构编码 B0015H131000001 公司网址 http://www.spdb.com.cn 电子信箱 bdo@spdb.com.cn 服务热线 95528 报告期内变更情况查询索引 2017年4月13日，公司披露《公司关于董事长辞任的公告》（临 2017-024）；2017年6月2日公司披露《关于董事长任职资格获 中国银监会核准的公告》（临2017-031） 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 谢 伟 杨国平、吴 蓉 联系地址 上海市中山东一路12号浦发银行董监事会办公室 电 话 021-63611226 021-61618888转董监事会办公室 传 真 021-63230807 021-63230807 电子信箱 xiew2@spdb.com.cn yanggp@spdb.com.cn;wur2@spdb.com.cn 三、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董监事会办公室 四、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股A股 上海证券交易所 浦发银行 600000 / 优先股 上海证券交易所 浦发优1 360003 / 浦发优2 360008 / 五、报告期本集团主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：人民币百万元 主要会计数据 本报告期 （未经审计） 上年同期 （未经审计） 本期比上年同期 增减（%） 营业收入 83,354 82,172 1.44 利润总额 36,751 35,322 4.05 归属于母公司股东的净利润 28,165 26,770 5.21 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,618 26,203 5.40 经营活动产生的现金流量净额 -256,026 -134,049 不适用 本报告期末 （未经审计） 上年度末 （经审计） 本期比上年度末 增减（%） 归属于母公司股东的净资产 386,979 367,947 5.17 归属于母公司普通股股东的净资产 357,059 338,027 5.63 资产总额 5,915,395 5,857,263 0.99 普通股总股本（百万股） 28,104 21,618 30.00 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元／股） 12.70 12.03 5.57 注：（1）2017年5月25日，公司实施2016年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中，以2016年末普通股总股 本21,618,279,922股为基数，以资本公积按每10股转增3股，合计转增6,485,483,977 股。资本公积转增股本实施 后，公司普通股总股本为28,103,763,899股。 （2）报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产，按公司期末总股本28,103,763,899股计算；上年度末 归属于母公司普通股股东的每股净资产，按调整后的股数28,103,763,899股重新计算。 （二）主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.97 0.95 2.11 稀释每股收益（元／股） 0.97 0.95 2.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.95 0.92 3.26 加权平均净资产收益率（%） 7.85 8.59 下降0.74个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.69 8.40 下降0.71个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -9.11 -4.77 不适用 注：（1）每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益 率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。报告期内每股收益按报告期发行在外的普通股28,103,763,899 股计算得出，上年同期每股收益按调整后的发行在外的普通股加权平均数27,454,082,183股重新计算。 （2）2017年3月，公司对浦发优2发放股息人民币8.25亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净 资产收益率时，公司考虑了浦发优2优先股股息发放的影响。 （3）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1号——非经常性损益》的定义计算。 （三）补充财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 盈利能力指标（%） 平均总资产收益率 0.48 0.52 下降0.04个百分点 全面摊薄净资产收益率 7.66 8.22 下降0.56个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.50 8.04 下降0.54个百分点 净利差 1.69 1.99 下降0.30个百分点 净利息收益率 1.82 2.14 下降0.32个百分点 成本收入比 23.08 20.36 上升2.72个百分点 占营业收入百分比（%） 净利息收入比营业收入 62.15 67.07 下降4.92个百分点 非利息净收入比营业收入 37.85 32.93 上升4.92个百分点 手续费及佣金净收入比营业收入 28.98 27.12 上升1.86个百分点 本报告期末 2016年末 本报告期末较上年末增减 资产质量指标（%） 不良贷款率 2.09 1.89 上升0.20个百分点 贷款减值准备对不良贷款比率 154.21 169.13 下降14.92个百分点 贷款减值准备对贷款总额比率 3.23 3.19 上升0.04个百分点 注：（1）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额=（期初资产总额＋期末资产总额）/2。 （2）全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资 产。 （3）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利 润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。 （4）净利差=总生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率。 （5）净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额。 （6）成本收入比=业务及管理费/营业收入。 （7）平均总资产收益率、全面摊薄净资产收益率、扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率、加权平均净 资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率财务指标未经年化处理。 六、境内外会计准则下会计数据差异 按照企业会计准则编制的财务报表和按照国际财务报告准则编制的财务报表中列示的报告期 的本集团净利润、资产总额、负债总额无差异。 七、非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 非流动资产处置损益 579 -1 政府补助 112 37 其他营业外净收入 80 744 非经常性损益的所得税影响数 -193 -196 合计 578 584 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 547 567 归属于少数股东的非经常性损益 31 17 八、报告期末国际信用评级情况 评级公司 信用评级 评级展望 穆迪（Moody’s） 长期存款评级：Baa2 短期存款评级：Prime-2 稳定 标准普尔（Standard & Poor’s） 长期发债人信用评级：BBB 短期发债人信用评级：A-2 稳定 惠誉评级（Fitch Ratings） 长期发行人违约评级：BBB 稳定 九、公司排名及获奖情况 国内外排名 英国《银行家》杂志 “全球银行1000强”第27位，居上榜中资银行第8位。 “全球银行品牌500强”第18位，居上榜中资银行第6位，品牌价值119.63亿美元， 品牌评级AA+。 美国《福布斯》杂志 “全球企业2000强”第64位，居上榜中资企业第13位、中资银行第9位。 美国《财富》杂志 “财富世界500强”第245位，居上榜中资企业第54位、中资银行第8位。 Interbrand “最佳中国品牌价值排行榜”第17位，居上榜银行第7位，同类型股份制商业银行第 2位，品牌价值185.47亿元人民币。 综合金融服务 《证券时报》 《中国基金报》 “第八届天马奖——中国上市公司投资者关系评选” 最佳董事会 “第八届天马奖——中国上市公司投资者关系评选” 最佳新媒体运营奖 金融时报 2016年中国卓越金融品牌榜“年度卓越影响力金融品牌” 东方财富网 2016年东方财富风云榜“最佳财富管理银行”、“最佳互联网银行” Asiamoney 2017年度中国私人银行奖项评选“Best Private Bank for Transparency” 2017年度中国绿色金融卓越大奖评选“Best Green Bond Bank” 《银行家》杂志 2017年中国金融创新奖评选“最佳金融创新奖” 《亚洲银行家》杂志 2017年科技创新大奖评选“最佳资金管理项目” 《21世纪商业评论》、 《21世纪经济报道》 “智汇港”港口行业金融专属服务方案、“你，是你自己的银行”品牌营销方案均荣获 “2017第五届TopDigital创新奖”金奖 企业社会责任 中国银行业协会 中国银行业社会责任工作评选“年度公益慈善优秀项目奖”、“年度社会责任最佳绿色金 融奖”、“年度最佳社会责任特殊贡献网点奖” 中国企业公益事业发展 组委会 第二届中国企业公益勋章峰会“2016年度关爱公益勋章” 第三节 公司业务概要 一、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 经中国人民银行和中国银监会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中 期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱 业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑 和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外 汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务。经中国人民银行和中国银 监会批准的其他业务。 2017年上半年，中国银行业不断提高支持经济发展的质效，改革发展各项工作取得较好的成 效，保持了稳健运行的态势。商业银行围绕供给侧结构性改革“三去一降一补”任务，按照监管 机构要求，深化改革、积极创新、回归本源、专注主业，服务实体经济水平进一步提升。多渠道 盘活信贷资源，加快处置不良资产，积极稳妥开展市场化债转股。积极支持农业供给侧结构性改 革，大力支持国家发展战略，积极推动产业转型升级和支持振兴实体经济。重点领域信用风险管 控得到加强，守住了不发生系统性风险的底线。根据中国银监会统计数据，截至2017年6月末， 我国商业银行资产余额183.9万亿元，较上年同期增长12%，总负债170.3万亿元，较上年同期增 长11.9%。 二、报告期内核心竞争力分析 本集团以建设具有核心竞争优势的现代金融服务企业的愿景为引领，围绕打造高绩效全能型 银行集团的战略目标，以推进“集团化、专业化、数字化、轻型化、国际化、集约化”战略任务 为主线，聚焦“做强交易银行，做强投行与资管，做强同业与托管，做大零售与小微，做大非信 贷资产，做大子公司业务和国际业务”重点业务领域，着力提升集团整体经营能力和竞争优势。 本集团拥有银行、租赁、基金、信托、货币经纪、境外投行等多种金融牌照，具备了为客户 提供优质金融服务的能力。 本集团建立了比较完善的全面风险管理体系和稳健审慎合规的风险文化，积极推动新资本协 议的实施和运用，拥有比较审慎高效的风险管理能力。 本集团拥有战略性的经营网络布局和高效的营销渠道，分支机构已实现境内省级行政区域全 覆盖，境外机构布局亦稳步推进，跨境金融服务能力显著提升。 本集团通过推进数字化、集约化经营管理，构建全方位数字化渠道，建设新一代信息系统， 不断创新产品、服务、渠道与业务模式，提高服务效率、降低运营成本、提升用户体验。 本集团具备良好的成本控制能力和经营效率，成本收入比指标居于全球领先水平。 本集团拥有经验丰富的高级管理团队和高素质的员工队伍，高管人员具备丰富的金融从业和 管理经验；通过富有竞争力的人才激励和培养机制，打造了一支专业化、高素质的员工队伍。 三、公司主要业务情况 （一）公司金融业务 报告期内，公司坚持以客户为中心，深化客户经营，着力服务实体经济，为客户提供融资、 投行、现金管理、电子银行、跨境业务、资产托管、离岸业务等全方位金融服务。截至报告期末， 公司客户数达到130.91万户，较上年末增加5.33万户，增长4.24%。 1、大客户经营业务 报告期内，在总行大客户直营的基础上，进一步深化总、分行两级直营体系，全面推进开展 分行大客户直营，在分行设立大客户直营机构，形成标准化的分行大客户直营模式，完成分行大 客户直营的全面覆盖。报告期内，首批21户总行直营大客户经营业绩实现快速增长，分行直营大 客户业务也取得了明显进展。 2、对公存贷款业务 截至报告期末，对公存款余额（含对公保证金存款、国库存款和其他存款）26,458.56亿元， 较上年末增加1,361.38亿元，增长5.42%；对公贷款余额（含票据贴现）18,589.79 亿元，较上 年末增加776.96 亿元，增长4.36%。公司进一步优化信贷客户结构，大力支持升级产业、传统优 势产业、战略新兴产业、现代服务业和绿色产业，严控“两高一剩”行业的资金投放。截至报告 期末，绿色信贷余额1,637.43亿元,银团贷款余额1,787.84亿元。 3、投资银行业务 报告期内，境内债务融资工具主承销146只，主承销金额1,058.36亿元。截至2017年6月 30日,存续期债务融资工具余额5,574.00亿元。截至报告期末，我行托管的股权基金共计737只， 较上年同期新增托管股权基金64只 ，同比增长9.51%，托管规模5,944.61亿元，同比增长41.84%； 并购金融业务持续迅速发展，境内外并购贷款（含并购银团）余额720.61亿元，同比增长125.01%。 4、交易银行业务 报告期内，公司聚焦“弱周期、大流量、高频度、轻资产、公司联动”等重点客户，强化产 品渗透、风险管理、资源整合与服务支撑，深入推动海外直贷业务、线上供应链金融“政采e贷” 等创新产品以及云资金监管服务、账管家等财资特色服务；报告期内，交易银行特色业务量2.74 万亿元，同比增长30.48%；电子渠道交易量19.88万亿元，同比增长30.70%。 5、国际业务平台业务 报告期内，国际业务平台（含离岸、自贸区和香港分行、新加坡分行）紧抓市场机遇，聚焦 核心客户经营，加快业务结构优化，推动各项业务取得较好发展。截至报告期末，国际业务平台 资产合计2,637.99亿元人民币，同比增长32.29%，占本集团资产总额的4.46%。报告期内，累计 实现营业收入16.23亿元人民币。 （二）零售银行业务 报告期内，零售业务坚持围绕“保收入、调结构、重管理、控风险”的经营指导思想，以“数 字化、集约化”为引领，创新突破，转型升级，通过深耕客户经营，优化线上线下渠道，强化基 础建设，实现财富管理、零售信贷、信用卡业务的稳健发展。 1、个人客户与存款 报告期内，积极推进数字化经营，提高客户精准营销水平；加快增值服务体系建设，扩大零 售品牌新影响；加强负债融合经营，着力调整负债结构，通过财富业务、代发业务、支付结算业 务的开源引流，不断拓展低成本负债资金来源。截至报告期末，个人客户4,159.06万户，较上年 末增加287.06万户，增长7.41%；个人存款（含个人业务保证金）余额5,098.09亿元。 2、消费及小微金融 报告期内，公司聚焦消费及小微金融领域，持续提升普惠金融服务能力。截至报告期末，消 费及小微金融贷款余额8,182.04亿元，较上年末增长10.50%，其中住房按揭贷款余额5,081.57 亿元。互联网金融方面，重点推广公积金点贷、诺诺银税贷、在线供应链等项目；消费金融方面， 推出精英贷、好房贷、安居贷2.0等创新产品；小微金融方面，升级推出“房抵快贷3.0”，带动 经营类贷款稳步增长。 3、个人理财业务 报告期内，公司加快理财产品转型升级，推出净值型银行理财产品——悦盈利理财计划，为 个人客户提供集现金管理类天添盈1号、固定期限类同享盈增利、净值型理财产品三位一体的理 财产品服务和体验；形成以完善的银行理财+基金保产品线、创新的财智机器人资产配置推动方法、 人性化的客户体验为三大特色的财富管理体系。报告期内，个人理财产品销量2.44万亿元，销售 收入13.41亿元，同比增长23.94%。 4、借记卡及支付结算业务 借记卡方面，报告期内公司推出智慧账户，形成I、II、III类账户体系，并推出新生代卡、 本来生活联名卡，加快实现零售基础客户获取。报告期内，公司新发借记卡430.51万张，同比增 长39.74%；截至报告期末累计卡量5,567.01万张，同比增长14.68%。收单业务方面，内联外合， 创新产品，实现收单业务快速发展，报告期内收单商户结算交易金额同比增长2.66%。出国金融 业务方面，报告期内公司推出“海外学费一键汇”留学学费支付产品，带动出国金融及电子商务 跨境业务交易量与收入稳步增长。 5、信用卡 截至报告期末，信用卡累计发卡3,462.74万张，同比增长54.62%；流通卡数2,243.73万张， 较上年末增长32.95%；流通户数1,927.16万户，较上年末增长27.56%；信用卡透支余额3,789.42 亿元，较上年末增长42.04%。报告期内，信用卡交易额5,035.17亿元，同比增长77.26%；信用 卡业务总收入218.65亿元，同比增长94.05%。 6、私人银行 报告期内，公司私人银行围绕做大私行基础客群，做深核心客群，做大客户贡献度，利用大 数据深挖客户需求，完善私人银行超高净值客户服务体系，推出以咨询服务为主的“私人管家” 服务平台。针对私行客户需求，打造投行化产品创设平台，做强私行服务能力。积极拓展同业资 源，创新业务新模式，丰富投资产品类型，加强海外业务拓展。推动专业队伍建设、风险管理、 品牌企划、系统优化等基础工作，形成多元化的产品货架和服务体系，精细化的客户分层经营管 理体系，加快提升公司私人银行客户的综合贡献度。截至报告期末，公司的私人银行客户数近2 万户，管理私人银行客户金融资产近3,500亿元，私行客户营业收入超过20亿元，私人银行客户、 金融资产规模和私行业务收入均稳步增长。 （三）金融市场与金融机构业务 报告期内，公司主动顺应监管要求，强化客户经营，加大产品和业务创新力度，优化业务结 构，紧抓市场机遇，不断增强金融市场业务运作水平和投资交易能力，提升经营效益、强化风险 管控。截至报告期末，公司主动运作资金类资产规模1.77万亿元。报告期内，实现金融市场业务 营业净收入150.39亿元。 1、投资交易业务 债券交易方面，公司把握市场趋势变动，提高交易和投资能力，积极参与“债券通”和代理 境外央行等业务，不断提升市场影响力。 外汇交易方面，公司把握利率、汇率市场化机遇，重视产品及模式创新，业务全面覆盖个人、 公司及同业客户，在稳步发展传统业务即远、掉期交易的基础上，重点突破结构类产品，大力开 展期权组合产品等外汇交易，进一步提升自营及代客交易能力和市场综合影响力。 2、金融机构业务 报告期内，公司深化客户经营模式，积极应对市场变化，聚焦细分客群，强化营销过程管理， 持续打造资金网、授信网、代理网。对外发布外滩12号同业合作平台——e同行，提升数字化经 营能力。截至报告期末，各类中资金融机构授信客户496家，非存款类金融机构负债余额8,814 亿元，较上年末增长30%；同业代理业务规模进一步扩大，CIPS跨境人民币支付系统代理同业客 户数117户；证券存管业务合作覆盖率达到95%以上，批量开展银证互联网存管开户业务合作。 3、资产管理业务 报告期内，公司围绕重点领域，大力推进理财资产投放；不断丰富理财产品体系，优化产品 结构，满足客户全方位需求；加强风险管理和控制，严格遵守监管机构的规范指引，不断提升内 部风险管理水平和能力。截至报告期末，资产管理规模1.79万亿元，较上年末微跌1.65%；报告 期内实现收入81.20亿元，同比增长31.18%。报告期内，理财产品销量4.31万亿元，实现销售 收入23.11亿元。 4、资产托管业务 报告期内，公司以“做强托管业务”为目标，持续加强协同营销机制建设，并着力拓展纯托 管业务；加强数字化创新和集约化管理，积极推进新一代托管系统建设和托管业务总行集中运营， 不断夯实业务发展基础，确保资产托管业务持续快速增长。截至报告期末，资产托管业务规模8.49 万亿元，同比增长49.74%；报告期内，实现托管费收入19.04亿元（含股权和养老金），同比增 长6.97%。 （四）渠道与服务 1、网点建设 报告期内，公司新设机构24家，其中一级分行1家，二级分行2家，同城支行15家，社区、 小微支行6家，机构终止营业37家。截至报告期末，公司已在31个省、直辖市、自治区以及香 港特别行政区、新加坡开设了42家一级分行，共1,830个分支机构。 2、电子银行 报告期内，公司聚焦移动端主渠道，创新推出交易社区、私人银行专属频道、在线客服等数 字化服务，业内首批推出银联二维码、智能手表等移动支付新产品。完成集团统一会员体系建设， 逐步与各集团子公司实现对接。完成开放式金融平台基础构建，形成了基础账户和金融产品向互 联网生态的快速输出能力。截至报告期末，个人手机银行客户2,316.00万户，较上年末增长21.89%， 报告期内交易笔数4.51亿笔，交易金额2.17万亿元；互联网支付绑卡个人客户1,716.84万户， 较上年末增长31.34%，报告期内交易笔数8.02亿笔，交易金额4,344.88亿元；现金类自助设备 保有量7,814台，各类自助网点4,459个；电子渠道交易替代率94.51%。 3、运营支撑 报告期间，公司以客户为中心，深化集约运营，加快构建“轻前台、强后台、稳内控”的新 型运营模式。一是轻前台建设全面推进，运营效能不断提升。全面推进流程优化整合，加快数字 化建设，实施运营要素电子化，开拓移动运营和O2O运营模式；进一步优化网点人员配置，推进 网点周末及节假日科学排班，推动降本增效。二是集约运营不断深化，强后台支撑进一步显现。 加强集约运营工作，压缩交易与授权的层级、上收网点劳动密集型作业事项、推进专业化业务集 中；加强对重点业务领域的支撑，助力经营发展；支付结算、账户管理、差异化服务等专业化支 撑能力进一步提升。三是基础管理不断夯实，内控监督进一步强化。强化内控管理体系建设，建 立覆盖运营全部业务/管理流程的操作风险矩阵，全方位多层次展示风险分布情况；通过联网核查、 影像定位、大数据分析等手段，提高系统监控能力。 4、科技支撑 报告期内，公司新一代核心系统成功上线，为全行创新转型发展奠定了基础。新系统全面建 成，实现了客户服务以及产品开发、管理、运营模式创新；实现业务重塑，将先进架构与业务实 践相结合，推进了一系列系统建设；实现了服务、数据和流程集成。新一代系统有利于加快重要 业务和管理系统建设，夯实架构平台和基础设施；深挖数据内在价值，助力业务发展和客户经营； 强化智能化运维，严守安全运行底线。 （五）人力资源管理 报告期内，公司围绕战略经营目标，不断提升人力资源管理能效。一是抓好关键少数，加强 干部队伍建设；二是提升资源配置集约化水平，推动人员结构和网点结构调整；三是持续优化激 励约束机制，为战略执行提供抓手；四是优化人才引进和培育机制，营造积极向上的人才氛围； 五是夯实岗位管理基础，完善员工职业生涯发展通道；六是提升人力资源的数字化水平，为强化 管理和科学决策提供支撑。 第四节 经营情况讨论与分析 一、本集团整体经营情况 2017年上半年，公司面对复杂的经济环境和严格的监管要求，围绕“保收入、调结构、重管 理、控风险”经营主线和“数字化、集约化”战略任务以及“结果导向、优化过程、对标市场、 责任到人”工作方针，齐心协力、强化应对，实现了稳中有进的发展态势。 （一）经营效益 报告期内，本集团实现营业收入833.54亿元，同比增加11.82亿元，增长1.44%；利润总额 367.51亿元，同比增加14.29亿元，增长4.05%；税后归属于母公司股东的净利润281.65亿元， 同比增加13.95亿元，增长5.21%。报告期平均资产收益率（ROA）0.48%，同比下降0.04个百分 点；加权平均净资产收益率（ROE）7.85%，同比下降0.74个百分点；本集团继续努力控制各类成 本开支，成本收入比率23.08%，同比增加2.72个百分点。 （二）资产负债 截至报告期末，本集团资产总额59,153.95亿元，较上年末增加581.32亿元，增长0.99%； 其中，本外币贷款余额30,274.86亿元，较上年末增加2,646.80亿元，增长9.58%。本集团负债 总额55,232.21亿元，较上年末增加388.92亿元，增长0.71%；其中，本外币存款余额31,725.19 亿元，较上年末增加1,705.04亿元，增长5.68%。 （三）资产质量 报告期内，本集团信贷业务运行平稳，不良贷款余额和不良贷款率有所上升,但总体风险可控。 截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额633.97亿元，较上年末增加 112.19亿元；不良贷款率2.09%，较上年末上升0.20个百分点；不良贷款准备金覆盖率154.21%， 较上年末下降14.92个百分点；贷款拨备率（拨贷比）3.23%，较上年末增加0.04个百分点。 （四）集团化、国际化经营 报告期内，上海信托合并管理资产规模12,165.91亿元，实现营业收入20.12亿元，净利润 9.63亿元；浦银租赁融资租赁资产436.42亿元，实现营业收入6.57亿元，净利润3.91亿元； 浦银安盛管理资产规模6,275.77亿元，实现营业收入3.67亿元，净利润1.44亿元；浦发硅谷银 行资产总额53.46亿元，实现营业收入4,037万元，净利润-2,507万元；27家浦发村镇银行资产 总额360.03亿元，实现营业收入5.80亿元，净利润1.74亿元；浦银国际资产总额58.69亿元， 实现营业收入4.25亿元，净利润3.13亿元；香港分行资产总额1,302.08亿元，实现营业收入 6.15亿元，净利润3.81亿元；公司稳步推进海外机构筹建，新加坡分行已经正式对外营业，伦 敦分行筹建工作全面进行之中。 二、经营情况的讨论与分析 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 增减（%） 营业收入 83,354 82,172 1.44 业务及管理费 19,236 16,728 14.99 营业利润 35,980 35,239 2.10 经营活动支付的现金流量净额 -256,026 -134,049 不适用 投资活动产生/(支付)的现金流量净额 170,659 -66,221 不适用 筹资活动(支付)/产生的现金流量净额 -9,293 213,988 -104.34 变动的主要原因： （1）营业收入增长的原因是：报告期内生息资产规模持续增加、非息收入增幅明显。 （2）业务及管理费增长的原因是：报告期内业务规模增加。 （3）营业利润增长的原因是：报告期内营业收入增长。 （4）经营活动支付的现金流量净额增加的原因是：报告期内客户贷款及垫款支付的现金增加。 （5）投资活动产生/(支付)的现金流量净额增长的原因是：报告期内收回投资收到的现金增加。 （6）筹资活动(支付)/产生的现金流量净额减少的原因是：报告期内偿还债务与同业存单支付的现金增加。 2、营业收入及营业利润情况 报告期内，本集团实现营业收入833.54亿元，比上年同期增长1.44%；营业利润359.80亿 元，同比增加7.41亿元，增长2.10%。 单位：人民币百万元 地 区 营业收入 比上年同期增减（%） 营业利润 比上年同期增减（%） 总行 28,346 17.32 20,667 24.60 长三角地区 16,318 -5.50 5,605 5.24 珠三角及海西地区 5,697 0.14 3,075 187.11 环渤海地区 9,139 -8.88 3,912 -23.73 中部地区 8,697 -7.59 2,588 68.71 西部地区 7,952 -12.11 -2,936 -199.02 东北地区 2,906 -26.49 451 -63.86 境外及附属机构 4,299 64.52 2,618 89.85 合 计 83,354 1.44 35,980 2.10 注：作为本报告的用途，本集团地区分部的定义为：（1）总行：总行本部及信用卡中心；（2）长三角地区：上 海、江苏、浙江地区分行；（3）珠三角及海西地区：广东、福建地区分行；（4）环渤海地区：北京、天津、河 北、山东地区分行；（5）中部地区：山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西、海南地区分行；（6）西部地区： 重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、西藏地区分行；（7）东北地区：辽 宁、吉林、黑龙江地区分行；（8）境外及附属机构：境外分行及境内外子公司。 3、业务收入变动情况 报告期内，本集团实现业务总收入1,522.47亿元，同比增加160.86亿元，增长11.81%。 单位：人民币百万元 项 目 金额 占业务总收入比重（%） 较上年同期增减（%） 贷款收入 73,267 48.12 25.65 拆出资金收入 2,024 1.33 -17.62 存放中央银行收入 3,720 2.44 2.25 存放同业收入 2,355 1.55 105.50 买入返售金融资产收入 531 0.35 -26.35 债券及其他投资收入 36,625 24.06 -15.53 手续费及佣金收入 26,257 17.25 12.94 融资租赁应收款收入 903 0.59 -14.00 其他收入 6,565 4.31 194.00 合 计 152,247 100.00 11.81 （二）利润情况分析 报告期内，本集团各项业务持续发展，非利息净收入增速较快，在营业收入中的占比同比上 升4.92个百分点至37.85%；实现归属于母公司股东的净利润281.65亿元，同比增长5.21%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 营业收入 83,354 82,172 其中：利息净收入 51,803 55,115 非利息净收入 31,551 27,057 税金及附加 741 3,550 业务及管理费 19,236 16,728 资产减值损失 27,170 26,512 其他业务成本 227 143 营业外收支净额 771 83 利润总额 36,751 35,322 所得税费用 8,229 8,282 净利润 28,522 27,040 少数股东损益 357 270 归属于母公司股东的净利润 28,165 26,770 1、利息收入 报告期内，本集团实现利息收入1,185.93亿元，同比增加104.49亿元，增长9.66%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 企业贷款 40,398 34.06 40,808 37.74 个人贷款 31,991 26.97 16,019 14.81 贴现及转贴现 878 0.74 1,482 1.37 存放同业 2,355 1.99 1,146 1.06 存放中央银行 3,720 3.14 3,638 3.36 拆出资金 2,024 1.71 2,457 2.27 买入返售金融资产 531 0.45 721 0.67 债券投资及同业存单 15,330 12.93 10,073 9.31 除债券投资及同业存单外的应收款项类 投资 20,219 17.05 30,523 28.23 融资租赁应收款 903 0.76 1,050 0.97 其他 244 0.20 227 0.21 合 计 118,593 100.00 108,144 100.00 2、利息支出 报告期内，本集团利息支出为667.90亿元，同比增长137.61亿元，增长25.95%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 吸收存款 23,085 34.56 25,198 47.52 已发行债务证券 12,580 18.83 9,217 17.38 同业往来 27,345 40.94 16,219 30.58 向中央银行借款 2,495 3.74 935 1.76 卖出回购金融资产 833 1.25 846 1.60 其他 452 0.68 614 1.16 合 计 66,790 100.00 53,029 100.00 3、非利息净收入 报告期内，本集团实现非利息净收入315.51亿元，同比增加44.94亿元，增长16.61%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 手续费及佣金净收入 24,154 76.55 22,288 82.37 其中：手续费及佣金收入 26,257 83.22 23,248 85.92 手续费及佣金支出 -2,103 -6.67 -960 -3.55 投资损益 6,138 19.45 3,710 13.71 公允价值变动损益 -2,172 -6.88 798 2.95 汇兑损益 2,160 6.85 -1,183 -4.37 其他业务收入 1,271 4.03 1,444 5.34 合 计 31,551 100.00 27,057 100.00 （1）手续费及佣金收入 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 资金理财手续费 8,120 30.93 6,519 28.04 银行卡手续费 8,099 30.85 8,037 34.57 托管业务手续费 3,646 13.89 2,271 9.77 投行类业务手续费 1,961 7.47 2,004 8.62 信用承诺手续费 1,233 4.70 1,174 5.05 代理业务手续费 1,070 4.08 1,210 5.20 结算与清算手续费 594 2.25 439 1.89 其他 1,534 5.83 1,594 6.86 合 计 26,257 100.00 23,248 100.00 （2）投资损益 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 可供出售股权投资的投资收益 356 5.80 38 1.02 按权益法核算的长期股权投资收益 65 1.06 95 2.56 金融资产买卖差价 其中：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 828 13.49 84 2.27 可供出售金融资产 140 2.28 2,633 70.97 应收款项类投资 5 0.08 - - 贵金属净损益 1,768 28.80 822 22.16 衍生金融工具净损益 772 12.58 -8 -0.22 基金投资净损益 348 5.67 - - 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 1,753 28.56 - - 其他 103 1.68 46 1.24 合 计 6,138 100.00 3,710 100.00 （3）公允价值变动损益 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 衍生金融工具 -3,913 180.15 -1,667 -208.90 贵金属 -602 27.72 1,733 217.17 交易性债券 345 -15.88 12 1.50 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 1,907 -87.80 591 74.06 被套期债券 91 -4.19 129 16.17 合 计 -2,172 100.00 798 100.00 4、业务及管理费 报告期内，本集团业务及管理费支出192.36亿元，同比增加25.08亿元，增长14.99%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 员工工资、奖金、津贴和补贴 8,844 45.98 7,738 46.26 福利费 241 1.25 199 1.19 社会保险费 1,429 7.43 1,306 7.81 住房公积金 500 2.61 476 2.84 工会经费和职工教育经费 182 0.95 247 1.48 租赁费 1,501 7.80 1,414 8.45 折旧及摊销费 1,405 7.30 1,469 8.78 电子设备运转及维护费 402 2.09 214 1.28 税金 - - 118 0.71 其他 4,732 24.59 3,547 21.20 合 计 19,236 100.00 16,728 100.00 5、资产减值损失 报告期内，本集团资产减值损失271.70亿元，同比增加6.58亿元，增长2.48%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 金额 占比（%） 金额 占比（%） 发放贷款和垫款 26,689 98.23 24,458 92.25 应收款项类投资 711 2.62 1,553 5.86 其他应收款 143 0.53 134 0.50 可供出售金融资产 143 0.52 - - 抵债资产 11 0.04 7 0.03 持有至到期投资 6 0.02 - - 应收融资租赁款 -32 -0.12 101 0.38 应收利息 -501 -1.84 259 0.98 合 计 27,170 100.00 26,512 100.00 6、所得税费用 报告期内，本集团所得税费用82.29亿元，同比减少0.53亿元，下降0.64%。 单位：人民币百万元 项 目 本报告期 上年同期 税前利润 36,751 35,322 按适用税率计算之所得税 9,160 8,831 不得抵扣的费用 81 167 免税收入 -1,052 -772 影响当期损益的以前年度所得税调整 40 56 所得税费用 8,229 8,282 （三）资产情况分析 报告期末，本集团资产总额为59,153.95亿元，较上年末增加581.32亿元，增长0.99%。 1、按产品类型划分的贷款结构及贷款质量 截至报告期末，公司贷款占贷款总额59.39%，较上年末下降3.27个百分点；个人贷款占比 38.60%，较上年末上升3.48个百分点。 单位：人民币百万元 2017年6月30日 2016年12月31日 贷款 余额 不良贷款 余额 不良贷款率 （%） 贷款 余额 不良贷款 余额 不良贷款率 （%） 公司贷款 1,798,125 50,305 2.80 1,731,314 41,409 2.39 票据贴现 60,854 - - 61,293 - - 个人贷款 1,168,507 13,092 1.12 970,199 10,769 1.11 合 计 3,027,486 63,397 2.09 2,762,806 52,178 1.89 2、按行业划分的贷款结构及贷款质量 单位：人民币百万元 2017年6月30日 2016年12月31日 贷款余额 占比（%） 不良贷款 率（%） 贷款余额 占比（%） 不良贷 款率（%） 企业贷款 1,798,125 59.39 2.80 1,731,314 62.66 2.39 制造业 320,882 10.60 5.55 337,188 12.21 4.87 批发和零售业 282,168 9.32 7.37 303,465 10.98 5.48 租赁和商务服务业 278,903 9.21 0.26 244,088 8.83 0.15 房地产业 273,037 9.02 0.28 244,285 8.84 0.27 建筑业 125,020 4.14 1.25 125,173 4.53 0.89 交通运输、仓储和邮政业 116,422 3.85 0.95 111,969 4.05 0.73 水利、环境和公共设施管理业 109,234 3.61 0.25 101,138 3.66 0.19 采矿业 77,611 2.56 6.47 65,748 2.38 5.93 电力、热力、燃气及水生产和供应业 59,675 1.97 0.61 58,505 2.12 0.13 农、林、牧、渔业 32,848 1.08 2.74 21,590 0.78 2.17 信息传输、软件和信息技术服务业 21,918 0.72 1.34 16,340 0.59 0.78 科学研究和技术服务业 17,879 0.59 0.44 18,254 0.66 0.25 公共管理、社会保障和社会组织 13,230 0.44 - 15,421 0.56 - 居民服务、修理和其他服务业 13,090 0.43 0.33 9,882 0.36 0.87 卫生和社会工作 11,419 0.38 0.05 13,591 0.49 - 住宿和餐饮业 10,684 0.35 1.16 9,999 0.36 1.12 教育 10,314 0.34 0.06 10,191 0.37 0.15 金融业 9,070 0.30 - 8,747 0.32 - 文化、体育和娱乐业 8,845 0.29 1.45 10,024 0.36 1.44 其他 5,876 0.19 - 5,716 0.21 - 票据贴现 60,854 2.01 - 61,293 2.22 - 银行承兑汇票贴现 41,240 1.36 - 33,514 1.21 - 转贴现 15,204 0.50 - 20,543 0.75 - 商业承兑汇票贴现 4,410 0.15 - 7,236 0.26 - 个人贷款 1,168,507 38.60 1.12 970,199 35.12 1.11 合 计 3,027,486 100.00 2.09 2,762,806 100.00 1.89 3、按地区划分的贷款结构 单位：人民币百万元 地区分布 2017年6月30日 2016年12月31日 余额 比例（%） 余额 比例（%） 总行 445,430 14.71 331,611 12.00 长三角地区 808,874 26.73 764,740 27.69 珠三角及海西地区 280,311 9.26 255,951 9.26 环渤海地区 391,264 12.92 374,460 13.55 中部地区 400,026 13.21 384,345 13.91 西部地区 460,046 15.20 413,968 14.98 东北地区 164,789 5.44 165,938 6.01 境外及附属机构 76,746 2.53 71,793 2.60 合 计 3,027,486 100.00 2,762,806 100.00 4、贷款迁徙率情况 项 目（%） 本报告期 2016年度 2015年度 期末 平均 期末 平均 期末 平均 正常类贷款迁徙率 2.69 2.77 7.21 6.20 5.19 4.27 关注类贷款迁徙率 28.42 27.63 50.17 49.78 49.40 47.85 次级类贷款迁徙率 58.31 53.18 73.14 52.12 31.10 51.48 可疑类贷款迁徙率 19.70 18.35 67.56 59.07 50.58 31.73 5、担保方式分布情况 单位：人民币百万元 担保方式 2017年6月30日 占比（%） 抵押贷款 1,206,087 39.84 保证贷款 722,445 23.86 信用贷款 900,832 29.76 质押贷款 198,122 6.54 合 计 3,027,486 100.00 6、前十名客户贷款情况 单位：人民币百万元 客户名称 2017年6月30日 占贷款总额比例（%） 客户A 9,348 0.32 客户B 6,590 0.22 客户C 6,062 0.20 客户D 5,550 0.18 客户E 5,500 0.18 客户F 4,992 0.16 客户G 4,913 0.16 客户H 4,634 0.15 客户I 4,505 0.15 客户J 4,392 0.15 合 计 56,486 1.87 7、个人贷款结构 单位：人民币百万元 2017年6月30日 2016年12月31日 贷款余额 占比（%） 不良贷款率（%） 贷款余额 占比(%） 不良贷款率（%） 个人住房贷款 509,643 43.61 0.32 458,215 47.23 0.34 个人经营贷款 175,929 15.06 3.04 157,538 16.24 3.12 信用卡及透支 379,262 32.46 1.27 267,119 27.53 1.21 其 他 103,673 8.87 1.32 87,327 9.00 1.21 合 计 1,168,507 100.00 1.12 970,199 100.00 1.11 8、买入返售金融资产情况 单位：人民币百万元 （未完）  |